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Share Issue/Capital Change • May 10, 2024

증권발행실적보고서 2.8 (주)아이씨티케이 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 05 월 10 일
회 사 명 :	아이씨티케이 주식회사
대 표 이 사 :	이정원
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 강남대로84길 16, 14층
	(전 화) 02-569-0010
	(홈페이지) https://ictk.com/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 박윤배
	(전 화) 02-569-0010

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개39,400,000,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 05월 07일2024년 05월 08일2024년 05월 10일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권1,970,00039,400,000,000100.0주)1,970,00039,400,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 50,000주(1,000,000,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자1,477,500752,1071,157,161,00023,143,220,000,00067.962,1071,477,50029,550,000,00075일반투자자492,50025321,106545,664,68010,913,293,600,00032.04257,745492,5009,850,000,000251,970,000323,2131,702,825,68034,056,513,600,000259,8521,970,00039,400,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 246,25050.00일괄청약 방식246,25050.00492,500100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, 건, %)

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)	균등방식배정비율
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정 건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	237,011	1,817,760	-	-	181,776	1	181,776	-	-	-	-	-	181,776	10.00%	100.00%
20	11,055	168,340	-	-	8,417	1	8,417	-	-	-	-	-	8,417	5.00%	100.00%
30	4,048	93,600	-	-	3,120	1	3,120	-	-	-	-	-	3,120	3.33%	100.00%
40	1,760	53,640	-	-	1341	1	1,341	-	-	-	-	-	1,341	2.50%	100.00%
50	3,863	149,350	-	-	2,987	1	2,987	-	-	-	-	-	2,987	2.00%	100.00%
60	820	38,940	-	-	649	1	649	-	-	-	-	-	649	1.67%	100.00%
70	566	30,170	-	-	431	1	431	-	-	-	-	-	431	1.43%	100.00%
80	454	28,560	-	-	357	1	357	-	-	-	-	-	357	1.25%	100.00%
90	376	27,270	-	-	303	1	303	-	-	-	-	-	303	1.11%	100.00%
100	4,884	373,300	-	-	3,733	1	3,733	-	-	-	-	-	3,733	1.00%	100.00%
150	902	104,100	-	-	694	1	694	-	-	-	-	-	694	0.67%	100.00%
200	1,632	255,000	-	-	1,275	1	1,275	-	-	-	-	-	1,275	0.50%	100.00%
250	401	74,000	-	-	296	1	296	-	-	-	-	-	296	0.40%	100.00%
300	801	185,400	-	-	618	1	618	-	-	-	-	-	618	0.33%	100.00%
350	243	67,200	-	-	192	1	192	-	-	-	-	-	192	0.29%	100.00%
400	515	156,400	-	-	391	1	391	-	-	-	-	-	391	0.25%	100.00%
450	210	71,100	-	-	158	1	158	-	-	-	-	-	158	0.22%	100.00%
500	1,077	412,500	-	-	825	1	825	-	-	-	-	-	825	0.20%	100.00%
600	352	160,800	-	-	268	1	268	-	-	-	-	-	268	0.17%	100.00%
700	317	172,200	-	-	246	1	246	-	-	-	-	-	246	0.14%	100.00%
800	373	228,000	-	-	285	1	285	-	-	-	-	-	285	0.13%	100.00%
900	305	217,800	-	-	242	1	242	-	-	-	-	-	242	0.11%	100.00%
1,000	1,422	1,422,000	-	-	1,097	1	1,097	1,422	1	-	-	1,422	2,519	0.18%	43.55%
1,200	566	679,200	-	-	425	1	425	566	1	-	-	566	991	0.15%	42.89%
1,400	2,488	3,483,200	-	-	1,923	1	1,923	2,488	1	-	-	2,488	4,411	0.13%	43.60%
1,600	4,664	7,462,400	-	-	3564	1	3,564	4664	1	-	-	4,664	8,228	0.11%	43.32%
1,800	1,100	1,980,000	-	-	846	1	846	1100	1	-	-	1,100	1,946	0.10%	43.47%
2,000	1,596	3,192,000	-	-	1258	1	1,258	1,596	1	-	-	1,596	2,854	0.09%	44.08%
2,500	913	2,282,500	-	-	712	1	712	913	1	-	-	913	1,625	0.07%	43.82%
3,000	1,194	3,582,000	-	-	896	1	896	1,194	1	-	-	1,194	2,090	0.06%	42.87%
3,500	818	2,863,000	-	-	635	1	635	818	2	-	-	1,636	2,271	0.08%	27.96%
4,000	2,817	11,268,000	-	-	2213	1	2,213	2817	2	-	-	5,634	7,847	0.07%	28.20%
4,500	795	3,577,500	-	-	613	1	613	795	2	-	-	1,590	2,203	0.06%	27.83%
5,000	1,716	8,580,000	-	-	1,309	1	1,309	1,716	2	-	-	3,432	4,741	0.06%	27.61%
6,000	1,958	11,748,000	-	-	1475	1	1,475	1,958	3	-	-	5,874	7,349	0.06%	20.07%
7,000	1,336	9,352,000	-	-	1006	1	1,006	1,336	3	-	-	4,008	5,014	0.05%	20.06%
8,000	1,225	9,800,000	-	-	909	1	909	1225	4	-	-	4,900	5,809	0.06%	15.65%
9,000	1,866	16,794,000	-	-	1450	1	1,450	1,866	4	-	-	7,464	8,914	0.05%	16.27%
10,000	2,244	22,440,000	-	-	1713	1	1,713	2,244	5	-	-	11,220	12,933	0.06%	13.25%
12,000	1,507	18,084,000	-	-	1141	1	1,141	1,507	6	-	-	9,042	10,183	0.06%	11.20%
14,000	1,409	19,726,000	-	-	1093	1	1,093	1,409	6	-	-	8,454	9,547	0.05%	11.45%
16,000	1,824	29,184,000	-	-	1402	1	1,402	1,824	7	-	-	12,768	14,170	0.05%	9.89%
16,400	8,560	140,384,000	-	-	6577	1	6,577	8,560	7	177	1	60,097	66,674	0.05%	9.86%
18,000	297	5,346,000	-	-	223	1	223	297	8	-	-	2,376	2,599	0.05%	8.58%
20,000	453	9,060,000	-	-	344	1	344	453	9	-	-	4,077	4,421	0.05%	7.78%
22,000	293	6,446,000	-	-	221	1	221	293	10	-	-	2,930	3,151	0.05%	7.01%
24,000	288	6,912,000	-	-	218	1	218	288	11	-	-	3,168	3,386	0.05%	6.44%
24,600	2,104	51,758,400	-	-	1569	1	1,569	2104	11	-	-	23,144	24,713	0.05%	6.35%
26,000	117	3,042,000	-	-	96	1	96	117	12	-	-	1,404	1,500	0.05%	6.40%
28,000	141	3,948,000	-	-	102	1	102	141	13	-	-	1,833	1,935	0.05%	5.27%
30,000	182	5,460,000	-	-	150	1	150	182	14	-	-	2,548	2,698	0.05%	5.56%
32,000	115	3,680,000	-	-	86	1	86	115	15	-	-	1,725	1,811	0.05%	4.75%
32,800	1,724	56,547,200	-	-	1306	1	1306	1724	15	-	-	25,860	27,166	0.05%	4.81%
34,000	49	1,666,000	-	-	41	1	41	49	15	-	-	735	776	0.05%	5.28%
36,000	35	1,260,000	-	-	29	1	29	35	16	-	-	560	589	0.05%	4.92%
38,000	32	1,216,000	-	-	25	1	25	32	17	-	-	544	569	0.05%	4.39%
40,000	69	2,760,000	-	-	49	1	49	69	18	-	-	1,242	1,291	0.05%	3.80%
41,000	941	38,581,000	-	-	712	1	712	941	19	-	-	17,879	18,591	0.05%	3.83%
42,000	10	420,000	-	-	8	1	8	10	19	-	-	190	198	0.05%	4.04%
44,000	10	440,000	-	-	9	1	9	10	20	-	-	200	209	0.05%	4.31%
46,000	13	598,000	-	-	10	1	10	13	21	-	-	273	283	0.05%	3.53%
48,000	13	624,000	-	-	8	1	8	13	22	-	-	286	294	0.05%	2.72%
49,200	237	11,660,400	-	-	183	1	183	237	22	-	-	5,214	5,397	0.05%	3.39%
합계	321,106	545,664,680	-	-	246,250	-	246,250	49,141	-	177	-	246,250	492,500

주1)	금번 공모는 균등배정방식을 도입하여 배정하였습니다. 일반 배정 주식수 중 50% 이상인 246,250주를 균등배정방식으로 배정하였습니다.
주2)	일반 청약자의 청약건수는 321,106건으로 균등배정방식 배정물량 246,250주를 초과하였기 때문에 균등배정주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량246,250주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주3)	비례배정방식 배정물량 246,250주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 177주에 대해서 16,400주단위에서 추첨을 통하여 배정합니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약81,1107.26--3,6205.317,6106.96----92,3406.253개월 확약38,0703.41--1,8202.671300.12----40,0202.711개월 확약23,2002.08--2,4403.584,2303.87----29,8702.0215일 확약26,9602.41----6000.5511,9007.00--39,4602.67947,23084.8313,490100.0060,27088.4496,72088.50158,10093.00--1,275,81086.351,116,570100.0013,490100.0068,150100.00109,290100.00170,000100.00--1,477,500100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항 목	성 명	주식의종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	이정원	보통주	1,675,428	15.09%	1,675,428	12.77%
김동현	보통주	729,360	6.57%	729,360	5.56%
YU SEUNG SAM	보통주	460,267	4.14%	460,267	3.51%
진봉재	보통주	396,120	3.57%	396,120	3.02%
김동규	보통주	195,384	1.76%	195,384	1.49%
최병덕	보통주	195,384	1.76%	195,384	1.49%
한광조	보통주	97,348	0.88%	97,348	0.74%
박윤배	보통주	24,000	0.22%	24,000	0.18%
강봉호	보통주	21,000	0.19%	21,000	0.16%
신광조	보통주	20,784	0.19%	20,784	0.16%
LEE KYUNG TEK	보통주	19,800	0.18%	19,800	0.15%
주범수	보통주	19,800	0.18%	19,800	0.15%
정진우	보통주	14,602	0.13%	14,602	0.11%
김학규	보통주	10,800	0.10%	10,800	0.08%
신원석	보통주	6,000	0.05%	6,000	0.05%
남우정	보통주	3,600	0.03%	3,600	0.03%
방성원	보통주	3,600	0.03%	3,600	0.03%
윤상호	보통주	3,600	0.03%	3,600	0.03%
이충한	보통주	3,000	0.03%	3,000	0.02%
한영규	보통주	3,000	0.03%	3,000	0.02%
5%이상 주주	유티씨이공일팔의일호사모투자 합자회사	보통주	569,502	5.13%	569,502	4.34%
계		보통주	4,472,379	40.28%	4,472,379	34.08%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.2. 증자 등기일2024년 05월 14일(예정)3. 상장일(매매개시일)2024년 05월 17일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2024년 05월 03일(금)
NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)

주)	모집(매출)가액 확정공고는 2024년 05월 03일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2024년 05월 03일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)	2024년 05월 07일(화)

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)	2024년 05월 09일(목)

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 05월 09일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지로 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일시	내용
2024년 03월 21일	증권신고서
2024년 04월 04일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 04월 16일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 05월 03일	정정 증권신고서 - 발행조건 확정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 762) 아이씨티케이 주식회사 : 서울특별시 강남구 강남대로84길 16, 14층3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 다. 투자설명서 제출일

일시	내용
2024년 03월 21일	예비투자설명서
2024년 04월 04일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 04월 16일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 04월 29일	투자설명서
2024년 05월 03일	정정 투자설명서 - 발행조건 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주39,400,000,00020,0001,970,00039,400,000,000-39,400,000,00020,0001,970,00039,400,000,000-보통주----------39,400,000,00020,0001,970,00039,400,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주)	상장주선인의 의무인수분 인수금액 1,000,000,000원을 포함하지 않은 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 1,500,000,000-31,620,000,000--6,280,000,00039,400,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	상장주선인의 의무인수분 인수금액 1,000,000,000원을 포함하지 않은 금액입니다.
주2)	발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.