ICL Group Ltd.

Capital/Financing Update • Dec 29, 2019

29 בדצמבר 2019

דיווח מיידי בדבר תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים

1 בהמשך לדוחות המידיים של החברה בדבר בחינת האפשרות לבצע הנפקה לציבור, מתכבדת החברה להודיע כדלקמן:

היום, 29 בדצמבר ,2019 התקיים מכרז מקדים לקבלת התחייבויות ממשקיעים מסווגים בקשר עם הנפקה אפשרית לראשונה של אגרות החוב )סדרה ז'( של החברה, והכל בהתאם לדוח הצעת מדף אשר בכוונת החברה לפרסם, מכוח תשקיף המדף של החברה הנושא תאריך 4 במרס 2019 )"דוח הצעת המדף" ו-"תשקיף המדף", בהתאמה(.

אגרות החוב )סדרה ז'( הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית כאשר כל יחידה כללה 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה ז'( )"יחידת אגרות החוב"(. לפרטים אודות תנאי אגרות החוב, ראה טיוטת שטר הנאמנות האחרונה אשר החברה פרסמה ביום 25 בדצמבר 2019 )אסמכתא מספר: 2019-02-124210(.

במסגרת המכרז המקדים לאגרות החוב )סדרה ז'( הוגשו הזמנות לרכישת 1,374,044 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה ז'(, מתוכן קיבלה החברה התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת 380,000 יחידות אגרות חוב )סדרה ז'(, בשיעור ריבית של 2.4% ובהיקף כספי כולל של 380 מיליון ש"ח. שיעור ריבית זה יהווה את שיעור הריבית המירבי ליחידת אגרות חוב )סדרה ז'( במכרז לציבור על-פי דוח הצעת המדף, שבכוונת החברה לפרסם. יודגש, כי שיעור הריבית הסופי לאגרות החוב )סדרה ז'( ייקבע במסגרת ההצעה לציבור שתקיים החברה, ככל שתקיים, שתיעשה במסגרת דוח הצעת המדף.

הצעת אגרות החוב )סדרה ז'( לציבור, ככל שתתקיים, תיעשה במסגרת דוח הצעת המדף אשר תפרסם החברה, בדרך של הצעה אחידה. היקף ההצעה לציבור ויתר תנאיה יפורטו במסגרת דוח הצעת המדף, אם וככל שיפורסם.

יודגש כי נכון למועד דוח מיידי זה, אין כל וודאות כי ההנפקה המתוארת לעיל אכן תצא לפועל ואין באמור כדי להוות אינדיקציה או ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה לביצוע ההנפקה האמורה. כמו-כן, ביצוע ההנפקה המתוארת לעיל, ופרסום דוח הצעת המדף על-פיו תבוצע ההנפקה האמורה, כפופים לקבלת האישורים הנדרשים על-פי דין.

שם מורשה חתימה על הדוח ושם מורשה חתימה אלקטרונית: איה לנדמן, עו"ד תפקידה: מזכירת החברה תאריך החתימה: 29 בדצמבר 2019

עדי בג'איו שרף תקשורת +972-52-4454789 Adi@scherfcom.com

אשת קשר - תקשורת אשת קשר - קשרי משקיעים לימור גרובר מנהלת קשרי משקיעים +972-3-6844471 Limor.Gruber@icl-group.com

1 דיווחים מידיים מהימים: 17 בדצמבר 2019 ו24- בדצמבר 2019 )אסמכתאות מספר: 2019-02-121948 ו,2019-02-124210- בהתאמה(.

www.icl-group.com