Annual / Quarterly Financial Statement • Aug 10, 2016
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
תרגום נוחות – הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית
כיל
דוחות כספיים מאוחדים )בלתי מבוקרים( ליום 30 ביוני 2016 במיליוני דולר של ארה"ב
| 30 ביוני 2016 |
30 ביוני 2015 |
בר 31 בדצמ 2015 |
|
|---|---|---|---|
| מיליוני \$ | מיליוני \$ | מיליוני \$ | |
| וטפים נכסים ש |
|||
| ם שווי מזומני מזומנים ו |
158 | 231 | 161 |
| זמן קצר פקדונות ל השקעות ו |
84 | 77 | 87 |
| לקוחות מלאי |
980 1,361 |
882 1,201 |
1,082 1,364 |
| רים חייבים אח |
324 | 310 | 291 |
| פים סים שוט סה"כ נכ |
2,907 | 2,701 | 2,985 |
| טפים אינם שו נכסים ש |
|||
| זני השווי המא פי שיטת טופלות ל וחזקות המ בחברות מ השקעות |
154 | 161 | 159 |
| ם למכירה נסיים זמיני נכסים פינ |
255 | − | − |
| ם נדחים נכסי מיסי |
150 | 181 | 199 |
| ע רכוש קבו |
4,294 | 3,986 | 4,212 |
| ם תי מוחשיי נכסים בל ם שוטפים רים שאינ נכסים אח |
1,265 298 |
1,028 135 |
1,185 337 |
| ים נם שוטפ סים שאי סה"כ נכ |
6,416 | 5,491 | 6,092 |
| סים סה"כ נכ |
9,323 | 8,192 | 9,077 |
| ת ות שוטפו התחייבוי |
|||
| מן קצר אשראי לז |
495 | 559 | 673 |
| ם תני שירותי ספקים ונו |
753 | 572 | 716 |
| הפרשות | 48 615 |
38 642 |
42 615 |
| אחרות ת שוטפות התחייבויו |
|||
| ת ת שוטפו תחייבויו סה"כ ה |
1,911 | 1,811 | 2,046 |
| שוטפות ות שאינן התחייבוי |
|||
| לזמן ארוך והלוואות אגרות חוב |
3,187 | 2,339 | 2,805 |
| דחים ת מיסים נ התחייבויו מן ארוך עובדים לז הפרשות ל |
265 582 |
315 614 |
351 547 |
| הפרשות | 128 | 102 | 127 |
| פות שאינן שוט ת אחרות התחייבויו |
45 | 7 | 13 |
| שוטפות ת שאינן תחייבויו סה"כ ה |
4,207 | 3,377 | 3,843 |
| 6,118 | 5,188 | 5,889 | |
| ת תחייבויו סה"כ ה |
|||
| 3,077 | 2,977 | 3,028 | |
| רה של החב לבעלים ן המיוחס סה"כ הו |
|||
| ה ות שליט אינן מקנ זכויות ש |
128 | 27 | 160 |
| ן סה"כ הו |
3,205 | 3,004 | 3,188 |
| ת והון תחייבויו סה"כ ה |
9,323 | 8,192 | 9,077 |
| לשלושה שהסתיימו |
חודשים ביום 30 ביוני |
לשישה חו שהסתיימו 30 ביוני |
לשנה ה שהסתיימ ביום בר 31 בדצמ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2015 | ||
| מיליוני \$ | מיליוני \$ | מיליוני \$ | מיליוני \$ | מיליוני \$ | ||
| מכירות | 1,377 | 1,196 | 2,642 | 2,599 | 5,405 | |
| ירות עלות המכ |
960 | 860 | 1,859 | 1,817 | 3,602 | |
| מי רווח גול |
417 | 336 | 783 | 782 | 1,803 | |
| ע ושיווק כירה, שינו הוצאות מ |
179 | 136 | 334 | 306 | 653 | |
| יות הלה וכלל הוצאות הנ |
81 | 78 | 161 | 154 | 350 | |
| ח חקר ופיתו הוצאות מ |
19 | 17 | 36 | 36 | 74 | |
| חרות הוצאות א |
16 | 22 | 26 | 100 | 211 | |
| חרות הכנסות א |
)27( | )24( | )30( | )236( | )250( | |
| עולי רווח תפ |
149 | 107 | 256 | 422 | 765 | |
| מון הוצאות מי |
57 | 81 | 80 | 52 | 160 | |
| ימון הכנסות מ |
)17( | )67( | )12( | )22( | )52( | |
| ו מימון, נט הוצאות |
40 | 14 | 68 | 30 | 108 | |
| לפי מטופלות מוחזקות ה חי חברות חלק ברוו |
||||||
| וי המאזני שיטת השו |
7 | 6 | 9 | 5 | 11 | |
| ה על הכנס י מיסים רווח לפנ |
116 | 99 | 197 | 397 | 668 | |
| ההכנסה מיסים על |
5 | 24 | 27 | 105 | 162 | |
| קופה רווח לת |
111 | 75 | 170 | 292 | 506 | |
| ת שאינן חס לזכויו קופה המיו הפסד לת |
||||||
| יטה מקנות של |
)9( | −* | )16( | −* | )3( | |
| עלים של יוחס לב קופה המ רווח לת |
||||||
| החברה | 120 | 75 | 186 | 292 | 509 | |
| של לבעלים יה מיוחס רווח למנ החברה: |
דולר | דולר | דולר | דולר | דולר | |
| י למניה רווח בסיס |
0.09 | 0.06 | 0.15 | 0.23 | 0.40 | |
| ל למניה רווח מדול |
0.09 | 0.06 | 0.15 | 0.23 | 0.40 | |
| המניות ל מספר שוקלל ש ממוצע מ |
||||||
| שוב: לצורך חי ששימש הרגילות |
||||||
| 1,272,949 | 1,270,621 | 1,272,949 | 1,270,524 | 1,271,624 | ||
| לפים( בסיסי )בא |
||||||
| אלפים( מדולל )ב |
1,273,812 | 1,270,997 | 1,273,790 | 1,270,861 | 1,272,256 |
* פחות מ- 1 מיליון דולר.
| לשלושה ח שהסתיימו 30 ביוני |
ודשים ביום |
לשישה חו שהסתיימו 30 ביוני |
לשנה ה שהסתיימ ביום בר 31 בדצמ |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2015 | |
| מיליוני \$ | מיליוני \$ | מיליוני \$ | מיליוני \$ | מיליוני \$ | |
| קופה רווח לת |
111 | 75 | 170 | 292 | 506 |
| פות כרו בתקו ר אשר יו כולל אח של רווח מרכיבים פסד ברווח וה עתידיות |
|||||
| ץ פעילות חו חוץ בגין גום מטבע הפרשי תר |
)48( | 81 | − | )131( | )205( |
| רים לגידור תז ם ששימשו של נגזרי שווי ההוגן שינויים ב מזומנים |
− | )1( | )1( | )1( | )2( |
| כירה ) זמינים למ ם פיננסים של נכסי שווי ההוגן שינויים ב |
5( | − | 8 | − | − |
| ת רו בתקופו ם אשר יוכ ין מרכיבי הכנסה בג מסים על ד רווח והפס עתידיות ב |
1 | − | )2( | − | − |
| סה"כ | )52( | 80 | 5 | )132( | )207( |
| א יוכרו ר אשר ל כולל אח של רווח מרכיבים פסד ברווח וה עתידיות בתקופות |
|||||
| רת ) טבה מוגד מתוכנית ה קטוארים פסדים( א רווחים )ה |
27( | 85 | )46( | 41 | 63 |
| יוכרו ם אשר לא ין מרכיבי הכנסה בג מסים על ד רווח והפס עתידיות ב בתקופות |
3 | )20( | 9 | )9( | )15( |
| סה"כ | )24( | 65 | )37( | 32 | 48 |
| תקופה ח כולל ל סה"כ רוו |
35 | 220 | 138 | 192 | 347 |
| ת שאינן יוחס לזכויו תקופה המ ד( כולל ל רווח )הפס יטה מקנות של |
)13( | −* | )20( | 1 | )9( |
| ברה ם של הח ס לבעלי ה המיוח ל לתקופ רווח כול |
48 | 220 | 158 | 191 | 356 |
* פחות מ- 1 מיליון דולר.
| לשנה ה שהסתיימ ביום ר 31 בדצמב |
דשים | לשישה חו ביוני ביום 30 שהסתיימו |
לשלושה ח | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2015 2016 |
ביוני ביום 30 שהסתיימו 2015 2016 |
||||
| מיליוני \$ | מיליוני \$ | מיליוני \$ | מיליוני \$ | מיליוני \$ | ||
| שוטפת פעילות זומנים מ תזרימי מ |
||||||
| 506 | 292 | 170 | 75 | 111 | פה רווח לתקו |
|
| התאמות: | ||||||
| 430 | 211 | 198 | 97 | 99 | תות פחת והפח |
|
| 44 | 14 | 41 | 36 | טו 12 | ת ריבית, נ ים והוצאו דות פיננסי רות ממוס שערוך ית |
|
| )11( | )5( | )9( | )6( | )7( | לפי שיטת מטופלות מוחזקות ה חי חברות חלק ברוו |
|
| זני, נטו השווי המא |
||||||
| 5 15 |
)7( 6 |
1 8 |
)7( 4 |
1 3 |
חרים, נטו סדי( הון א רווחי )הפ ת בוסס מניו תשלום מ עסקאות |
|
| )215( | )223( | 1 | )14( | − | בנות ת חברות ח( ממכיר הפסד )רוו |
|
| 162 | 105 | 27 | 24 | 5 | כנסה סים על ה הוצאות מי |
|
| 936 | 393 | 437 | 209 | 224 | ||
| 25 | 120 | − | 38 | 57 | אי שינוי במל |
|
| )86( | 90 | 51 | 195 | )63( | ם אחרים חות וחייבי שינוי בלקו |
|
| )212( | )119( | )66( | )94( | )3( | ם אחרים קים וזכאי שינוי בספ |
|
| )90( | )93( | 38 | )23( | 23 | בדים טבות לעו רשות ובה שינוי בהפ |
|
| 573 | 391 | 460 | 325 | 238 | פת לות שוט עו מפעי נטו שנב מזומנים |
|
| השקעה פעילות זומנים מ תזרימי מ |
||||||
| 34 | 39 | )247( | 46 | 2 | דונות, נטו מורה מפק במניות ות השקעות |
|
| )619( | )305( | )341( | )155( | )154( | רכוש אחר וש קבוע ו רכישת רכ |
|
| )351( | )188( | − | )96( | − | שנרכשו י המזומנים קים, בניכו צירופי עס |
|
| 364 | 372 | 17 | 31 | − | ת בנות כירת חברו תמורה ממ |
|
| 25 )547( |
14 )68( |
3 )568( |
1 )173( |
4 )148( |
אחר | |
| קעה ילות הש משו לפע נטו ששי מזומנים |
||||||
| מימון פעילות זומנים מ תזרימי מ |
||||||
| )348( | )211( | )102( | )211( | )102( | ששולמו דיבידנדים |
|
| 1,201 | 662 | 1,025 | 372 | 625 | ארוך ואות לזמן קבלת הלו |
|
| )846( | )683( | )734( | )220( | )484( | ארוך אות לזמן פרעון הלוו |
|
| 8 | 9 | )84( | )31( | )91( | י תני אשרא נקאיים ונו תאגידים ב מן קצר מ אשראי לז |
|
| ו אחרים, נט ימשו לות )שש עו מפעי נטו שנב מזומנים |
||||||
| 15 | )223( | 105 | )90( | )52( | ( מימון לפעילות |
|
| 41 | 100 | )3( | 62 | 38 | מנים ושווי מזו במזומנים טון( נטו גידול )קי |
|
| 138 | 138 | 161 | 166 | 123 | התקופה ם לתחילת שווי מזומני מזומנים ו |
|
| ת מזומנים ן על יתרו רי החליפי נודות בשע השפעת ת |
||||||
| )18( | )7( | − | 3 | )3( | נים ושווי מזומ |
|
| 161 | 231 | 158 | 231 | 158 | ה ף התקופ מנים לסו ושווי מזו מזומנים |
| לשלושה ח שהסתיימו |
ודשים ביוני ביום 30 |
לשישה חו שהסתיימו |
דשים ביוני ביום 30 |
לשנה ה שהסתיימ ביום ר 31 בדצמב |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 2016 |
2016 | 2015 | 2015 | ||
| מיליוני \$ | מיליוני \$ | מיליוני \$ | מיליוני \$ | מיליוני \$ | |
| )16( | 82 | )52( | 50 | )20( | |
| )37( | )28( | )53( | )42( | )87( |
| חברה ם של ה לבעלי מיוחס |
זכויות מקנות שאינן שליטה |
הון ל סך הכ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ות הון מני |
פרמיה ת על מניו |
גום קרן תר לות של פעי חוץ |
קרנות הון |
מניות באוצר |
יתרת עודפים |
ל סך הכ |
|||
| \$ מיליוני |
\$ מיליוני |
\$ מיליוני |
\$ מיליוני |
\$ מיליוני |
\$ מיליוני |
\$ מיליוני |
\$ מיליוני |
\$ מיליוני |
|
| יימה שהסת שים ה חוד שלוש ה של לתקופ 2016 ביוני 31 ביום |
|||||||||
| 2016 ל באפרי ליום 1 יתרה |
544 | 150 | )352( | 91 | )260( | 2,888 | 3,061 | 153 | 3,214 |
| יות ססי מנ ים מבו תשלומ |
− | − | − | 3 | − | − | 3 | − | 3 |
| דים דיבידנ |
− | − | − | − | − | )35( | )35( | − | )35( |
| ים פי עסק בצירו שליטה מקנות שאינן זכויות ת עבר מתקופו |
− | − | − | − | − | − | − | )12( | )12( |
| קופה לל לת רווח כו |
− | − | )44( | )4( | − | 96 | 48 | )13( | 35 |
| 2016 ביוני 30 ליום יתרה |
544 | 150 | )396( | 90 | )260( | 2,949 | 3,077 | 128 | 3,205 |
| זכויות מקנות שאינן |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הון ל סך הכ |
שליטה | חברה | |||||||
| ל סך הכ |
יתרת עודפים |
מניות באוצר |
קרנות הון |
גום קרן תר לות של פעי חוץ |
פרמיה ת על מניו |
ות הון מני |
|||
| \$ מיליוני |
\$ מיליוני |
\$ מיליוני |
\$ מיליוני |
\$ מיליוני |
\$ מיליוני |
\$ מיליוני |
\$ מיליוני |
\$ מיליוני |
|
| יימה שהסת שים ה חוד שלוש ה של לתקופ 2015 ביוני 30 ביום |
|||||||||
| 2,915 | 27 | 2,888 | 2,816 | )260( | 68 | )413( | 134 | 543 | 2015 ל באפרי ליום 1 יתרה |
| 16 | − | 16 | − | − | − | − | 15 | 1 | מניות הנפקת |
| 4 | − | 4 | − | − | 4 | − | − | −* | יות ססי מנ ים מבו תשלומ |
| )151( | −* | )151( | )151( | − | − | − | − | − | דים דיבידנ |
| 220 | −* | 220 | 140 | − | )1( | 81 | − | − | קופה לל לת רווח כו |
| 3,004 | 27 | 2,977 | 2,805 | )260( | 71 | )332( | 149 | 544 | 2015 ביוני 30 ליום יתרה |
* פחות מ- 1 מיליון דולר.
| הון ל סך הכ |
זכויות מקנות שאינן שליטה |
חברה | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ל סך הכ |
יתרת עודפים |
מניות באוצר |
קרנות הון |
גום קרן תר לות של פעי חוץ |
פרמיה ת על מניו |
ות הון מני |
|||
| \$ מיליוני |
\$ מיליוני |
\$ מיליוני |
\$ מיליוני |
\$ מיליוני |
\$ מיליוני |
\$ מיליוני |
\$ מיליוני |
\$ מיליוני |
|
| מה הסתיי ם ש חודשי שישה ה של לתקופ 2016 ביוני 30 ביום |
|||||||||
| 3,188 | 160 | 3,028 | 2,902 | )260( | 93 | )400( | 149 | 544 | 2016 ר בינוא ליום 1 יתרה |
| 8 | − | 8 | − | − | 7 | − | 1 | − | יות ססי מנ ים מבו תשלומ |
| )102( | − | )102( | )102( | − | − | − | − | − | דים דיבידנ |
| )15( | − | )15( | − | − | )15( | − | − | − | ת לפי מטופלו קות ה ת מוחז ל חברו בהון ש שינויים המאזני השווי שיטת |
| )12( | )12( | − | − | − | − | − | − | − | ים פי עסק בצירו שליטה מקנות שאינן זכויות ת עבר מתקופו |
| 138 | )20( | 158 | 149 | − | 5 | 4 | − | − | קופה לל לת רווח כו |
| 3,205 | 128 | 3,077 | 2,949 | )260( | 90 | )396( | 150 | 544 | 2016 ביוני 30 ליום יתרה |
| זכויות מקנות שאינן |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הון ל סך הכ |
שליטה | חברה | ם של ה לבעלי |
מיוחס | |||||
| ל סך הכ |
יתרת עודפים |
מניות באוצר |
קרנות הון |
גום קרן תר לות של פעי חוץ |
פרמיה מניות על |
ות הון מני |
|||
| \$ מיליוני |
\$ מיליוני |
\$ מיליוני |
\$ מיליוני |
\$ מיליוני |
\$ מיליוני |
\$ מיליוני |
\$ מיליוני |
\$ מיליוני |
|
| ה ביום סתיימ ם שה חודשי שישה ה של לתקופ 2015 ביוני 30 |
|||||||||
| 3,000 | 26 | 2,974 | 2,692 | )260( | 66 | )201( | 134 | 543 | 2015 ר בינוא ליום 1 יתרה |
| 16 | − | 16 | − | − | − | − | 15 | 1 | מניות הנפקת |
| 6 | − | 6 | − | − | 6 | − | − | −* | יות ססי מנ ים מבו תשלומ |
| )210( | −* | )210( | )210( | − | − | − | − | − | דים דיבידנ |
| 192 | 1 | 191 | 323 | − | )1( | )131( | − | − | קופה לל לת רווח כו |
| 3,004 | 27 | 2,977 | 2,805 | )260( | 71 | )332( | 149 | 544 | 2015 ביוני 30 ליום יתרה |
* פחות מ- 1 מיליון דולר.
| הון ל סך הכ |
זכויות מקנות שאינן שליטה |
חברה | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ל סך הכ |
יתרת עודפים |
מניות באוצר |
קרנות הון |
גום קרן תר לות של פעי חוץ |
פרמיה ת על מניו |
ות הון מני |
|||
| \$ מיליוני |
\$ מיליוני |
\$ מיליוני |
\$ מיליוני |
\$ מיליוני |
\$ מיליוני |
\$ מיליוני |
\$ מיליוני |
\$ מיליוני |
|
| בר בדצמ 31 ביום יימה שהסת לשנה 2015 |
|||||||||
| 3,000 | 26 | 2,974 | 2,692 | )260( | 66 | )201( | 134 | 543 | 2015 ר בינוא ליום 1 יתרה |
| 16 | − | 16 | − | − | − | − | 15 | 1 | מניות הנפקת |
| 15 | − | 15 | − | − | 15 | − | − | −* | יות ססי מנ ים מבו תשלומ |
| )348( | )1( | )347( | )347( | − | − | − | − | − | דים דיבידנ |
| 158 | 144 | 14 | − | − | 14 | − | − | − | עסקים צירופי |
| 347 | )9( | 356 | 557 | − | )2( | )199( | − | − | לל רווח כו |
| 3,188 | 160 | 3,028 | 2,902 | )260( | 93 | )400( | 149 | 544 | 2015 בר בדצמ 31 ליום יתרה |
* פחות מ- 1 מיליון דולר.
המידע הנוסף המצורף לתמצית המידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
9 כימיקלים לישראל בע"מ דיווח רבעוני
כימיקלים לישראל בע"מ )להלן - החברה או כיל(, הינה קבוצה גלובלית מובילה של מינרלים מיוחדים המפעילה מודל עסקי אינטגרטיבי ייחודי.
כיל היא יצרנית גלובלית של מוצרים המבוססים על מינרליים מיוחדים המספקים צרכים חיוניים לאנושות בשלושה שווקים עיקריים: חקלאות, מזון וחומרים מורכבים, באמצעות שימוש במודל עסקי אינטגרטיבי ייחודי.
המוצרים החקלאיים המיוצרים על ידי כיל עוזרים להאכיל את אוכלוסיית העולם הגדלה. האשלג והפוספטים שכיל כורה ומייצרת משמשים כרכיבים בדשנים וגם מהווים רכיב חיוני בענפי התרופות ותוספי מזון. מוצרי כיל מבוססי ברום וזרחן מאפשרים שימוש בטיחותי ורחב במגוון מוצרים וחומרים, תורמים ליצירת אנרגיה יעילה יותר וידידותית לסביבה וכן למניעת התפשטות של שריפות. תוספי המזון שכיל מייצרת מאפשרת גישה משופרת למזון מגוון ובאיכות גבוהה יותר.
כיל הינה חברה תושבת ישראל אשר התאגדה בישראל וניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בישראל ובבורסה לניירות ערך בניו-יורק )"NYSE )"בארה"ב. בעלת המניות העיקרית של כיל היא החברה לישראל בע"מ.
תמצית הדוחות הכספיים הביניים המאוחדים וביאורים אינם מבוקרים ויש לקרוא אותם ביחד עם הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה הכלולים בדוחות השנתיים במסגרת טופס ה20-F ליום ולשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 )להלן – הדוחות הכספיים השנתיים( כפי שהוגשו לרשות לניירות ערך בארה"ב )"SEC)".
המדיניות החשבונאית וההנחות אשר שימשו בעריכת הדוחות הביניים המאוחדים הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים ולהערכת הנהלת החברה, כוללים את כל ההתאמות הנדרשות בכדי להציג באופן נאות את המידע הכספי. תוצאות כספיות לתקופות ביניים אינן מעידות בהכרח על תוצאותיה השנתיות הצפויות של החברה.
א. כללי
כיל הינה חברה רב-לאומית, הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים. כחלק ממאמצי החברה לשיפור תהליכי הניהול העסקיים והתפעוליים, החל מיום 1 במאי ,2016 החברה פועלת באמצעות שתי חטיבות: חטיבת מינרליים חיוניים )Minerals Essential )וחטיבת פתרונות מיוחדים )Solutions Specialty).
חטיבת מינרלים חיוניים – חטיבה זו כוללת את היחידות העסקיות כיל אשלג ומגנזיום וכיל פוספט. החטיבה מתמקדת בהתייעלות, שיפור תהליכים ובמצוינות תפעולית.
כיל אשלג ומגנזיום – כיל אשלג ומגנזיום מפיקה אשלג מים המלח וכורה ומפיקה אשלג ומלח ממכרות תת-קרקעיים בספרד ובאנגליה. כיל אשלג ומגנזיום מעבדת את האשלג לסוגיו ומשווקת אותו ברחבי העולם. פעילות המגנזיום משווקת ומוכרת מגנזיום טהור וסגסוגות מגנזיום. בנוסף, מייצרת קרנליט ומוצרי לוואי, הכוללים כלור וסילבניט.
כיל פוספט – כיל פוספט כורה ומעבדת סלע פוספט ממכרות פתוחים - אשר שלושה מתוכם נמצאים בנגב בישראל והרביעי במחוז יונאן בסין - ומייצרת חומצה גופרתית, חומצה זרחתית חקלאית ודשני פוספט, במתקניה בישראל ובסין. כיל פוספט מייצרת בנוסף דשנים מורכבים בהולנד וגרמניה ותוספי מזון על בסיס פוספט לבעלי חיים בטורקיה ובישראל. כיל פוספט משווקת את מוצריה ברחבי העולם, בעיקר באירופה, ברזיל, הודו וסין.
חטיבת פתרונות מיוחדים – חטיבה זו כוללת ארבע יחידות עסקיות: כיל מוצרים תעשייתיים, כיל דשנים מיוחדים, כיל תוספים מתקדמים וכיל רכיבי מזון מיוחדים. החטיבה מתמקדת בהשגת צמיחה על ידי התמקדות בצרכי הלקוח הספציפי, חדשנות המוצר ומצוינות שיווקית.
כיל מוצרים תעשייתיים – כיל מוצרים תעשייתיים מייצרת ברום מתמיסה הנוצרת כתוצר לוואי מתהליך ייצור האשלג בסדום ישראל, בנוסף לתרכובות המבוססות על ברום. כיל מוצרים תעשייתיים עושה שימוש במרבית הברום המיוצר על ידיה לייצור עצמי של תרכובות ברום באתרי ייצור בישראל, הולנד וסין. בנוסף, כיל מוצרים תעשייתיים עוסקת בייצור ושיווק של מעכבי בערה ומוצרים נוספים על בסיס זרחן.
כיל דשנים מיוחדים – כיל דשנים מיוחדים מייצרת דשנים מורכבים בהולנד ובבלגיה, דשנים נוזליים ודשנים מסיסים בישראל ובספרד, דשנים בשחרור איטי ודשנים בשחרור מבוקר בהולנד וארה"ב. כיל דשנים מיוחדים משווקת את מוצריה ברחבי העולם ובעיקר באירופה, צפון אמריקה וישראל.
כיל תוספים מתקדמים – כיל תוספים מתקדמים מפתחת, מייצרת, משווקת ומוכרת מגוון רחב של חומצות, פוספטים מיוחדים ומינרלים מיוחדים עבור יישומים במספר רב של תעשיות, הכוללות מתכת וטיהור מים, צבע וציפוים, מעכבי שריפות יער, חומרי ניקיון, היגיינת פה, משקאות מוגזים, אספלט, המסת שלגים, תזונה, תרופות, פלדה, תוספות לדלק וגומי. האמור לעיל הינו חלק מאסטרטגיית החברה להגדיל את ייצור מוצרי ההמשך בעלי ערך מוסף גבוה יותר. יחידה עסקית זו מנקה חלק מהחומצה הזרחתית החקלאית המיוצרת על ידי כיל פוספט ומייצרת חומצה זרחתית תרמית. החומצה הזרחתית המנוקה והחומצה התרמית משמשות לייצור מוצרי המשך בעלי ערך מוסף גבוה - מלחי פוספט וחומצות - הנצרכים בתעשיות השונות שהוזכרו לעיל. קו המוצרים של כיל תוספים מתקדמים מורכב גם ממוצרי מגנזיום מעובד שבשימוש בתעשיות הנייר, חומרי הניקיון ותוספי שמן, הקטליזטורים והמייצבים.
כיל רכיבי מזון מיוחדים – כיל רכיבי מזון מיוחדים מובילה בתחום רכיבי מזון מיוחדים ותוספי פוספט, המספקים פתרונות מרקם ויציבות עבור שווקי המזון בהם בשר מעובד, דגים, מוצרי חלב, משקאות ודברי מאפה. בנוסף, היחידה העסקית מייצרת חלב וחלבוני מי-חלב לתעשיית רכיבי המזון. היחידה העסקית מפעילה אתרי ייצור עיקריים בגרמניה ובאוסטריה, שמעבדים בעיקר פוספטים, חלב ותבלינים. היחידה העסקית מפעילה מספר מתקני פורמולציה מקומיים בגרמניה, בריטניה, ארה"ב, ברזיל, סין ואוסטרליה שמאפשרים לחברה לייצר פתרונות המתמקדים בצרכי הלקוח ועומדים בדרישות השוק המקומי.
במסגרת הדוחות הכספיים של הרבעון השני לשנת ,2016 מוצגות התוצאות העסקיות של החברה בהתאם לחטיבות המתוארות לעיל. החברה עודנה מצויה בתהליך בחינת מגזרי הפעילות שלה, ומשכך יכול ויהיו התאמות לאופן ההצגה הנוכחי בדוחות כספיים עתידיים.
ההשקעות ההוניות של החטיבות, לכל אחת מתקופות הדיווח, כוללות בעיקר רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים שנרכשו במהלך העסקים הרגיל וכן במסגרת צירופי עסקים.
הכנסות החטיבה, הוצאותיה ותוצאות פעולותיה כוללות העברות בין חטיבות אשר נרשמות לפי מחירי העברה מבוססי שוק )length s'arm), המייצגים מחירים בהם נמכרים מוצרים דומים ללקוחות חיצוניים. העברות אלו מבוטלות במסגרת איחוד הדוחות הכספיים. הוצאות הנהלה וכלליות אינן מיוחסות לחטיבות ולכן מוצגות תחת "הנהלה, כלליות והכנסות )הוצאות( שאינן מיוחסות וביטולים בינחברתיים".
| ד ל מאוח סך הכ |
ם ביטולי |
ת פעילויו אחרות |
חטיבת ת פתרונו ם מיוחדי |
חטיבת ם מינרלי חיוניים |
|
|---|---|---|---|---|---|
| \$ מיליוני |
|||||
| \$ מיליוני \$ מיליוני |
2016 ביוני ם 30 מה ביו הסתיי שים ש ה חוד שלוש ה של לתקופ |
||||
| 1,377 | − | \$ מיליוני 12 \$ מיליוני |
840 | 525 | ניים ות חיצו ללקוח מכירות |
| − | )74( | \$ מיליוני − |
2 | 72 | פעילות יבות ה בין חט מכירות |
| 1,377 | )74( | \$ מיליוני 12 \$ מיליוני |
842 | 597 | כירות סך המ |
| 237 | )1( | 161 | 77 | ת לחטיבו מיוחס תפעולי פסד( רווח )ה |
|
| )88( | לים בין ס וביטו ת לייחו ן ניתנו ת שאינ ( אחרו הוצאות נסות ) יות והכ ה, כלל הנהל הוצאות ם חברתיי |
||||
| 149 | פעולי רווח ת |
||||
| )40( | נטו מימון, הוצאות |
||||
| 7 | המאזני השווי י שיטת לות לפ המטופ וחזקות ברות מ רווחי ח חלק ב |
||||
| 116 | הכנסה ים על פני מס רווח ל |
||||
| 142 | 1 | 26 | 115 | הוניות הוצאות |
|
| 24 | חסו שלא יו הוניות הוצאות |
||||
| 166 | ניות אות הו סך הוצ |
||||
| 98 | 3 | 28 | 67 | פחתות פחת וה |
|
| 1 | חסו שלא יו פחתות פחת וה |
||||
| 99 | תות ת והפח סך פח |
| חטיבת ם מינרלי חיוניים |
חטיבת ת פתרונו ם מיוחדי |
ת פעילויו אחרות |
ם ביטולי |
ד ל מאוח סך הכ |
|
|---|---|---|---|---|---|
| \$ מיליוני |
|||||
| 2015 ביוני ם 30 מה ביו הסתיי שים ש ה חוד שלוש ה של לתקופ |
\$ מיליוני \$ מיליוני |
||||
| ניים ות חיצו ללקוח מכירות |
424 | 718 | \$ מיליוני 54 \$ מיליוני |
− | 1,196 |
| פעילות יבות ה בין חט מכירות |
56 | − | \$ מיליוני 3 |
)59( | − |
| כירות סך המ |
480 | 718 | \$ מיליוני 57 \$ מיליוני |
)59( | 1,196 |
| ת לחטיבו מיוחס פעולי רווח ת |
65 | 90 | 18 | 173 | |
| לים בין ס וביטו ת לייחו ן ניתנו ת שאינ ( אחרו הוצאות נסות ) יות והכ ה, כלל הנהל הוצאות |
)66( | ||||
| ם חברתיי פעולי רווח ת |
107 | ||||
| נטו מימון, הוצאות |
)14( | ||||
| המאזני השווי י שיטת לות לפ המטופ וחזקות ברות מ רווחי ח חלק ב |
6 | ||||
| הכנסה ים על פני מס רווח ל |
99 | ||||
| הוניות הוצאות |
128 | 23 | 1 | 152 | |
| ם י עסקי מצירופ כחלק הונית הוצאות |
195 | )8( | − | 187 | |
| חסו שלא יו הוניות הוצאות |
27 | ||||
| ניות אות הו סך הוצ |
366 | ||||
| פחתות פחת וה |
66 | 30 | − | 96 | |
| חסו שלא יו פחתות פחת וה |
1 | ||||
| 97 | |||||
| תות ת והפח סך פח |
| ד ל מאוח סך הכ |
ם ביטולי |
ת פעילויו אחרות |
חטיבת ת פתרונו ם מיוחדי |
חטיבת ם מינרלי חיוניים |
|
|---|---|---|---|---|---|
| \$ מיליוני |
|||||
| \$ מיליוני \$ מיליוני |
2016 ביוני 30 ה ביום סתיימ ם שה חודשי שישה ה של לתקופ |
||||
| 2,642 | − | \$ מיליוני 36 \$ מיליוני |
1,591 | 1,015 | ניים ות חיצו ללקוח מכירות |
| − | )144( | \$ מיליוני − |
6 | 138 | פעילות יבות ה בין חט מכירות |
| 2,642 | )144( | \$ מיליוני 36 \$ מיליוני |
1,597 | 1,153 | כירות סך המ |
| 432 | − | 283 | 149 | ת לחטיבו מיוחס פעולי רווח ת |
|
| )176( | לים בין ס וביטו ת לייחו ן ניתנו ת שאינ ( אחרו הוצאות נסות ) יות והכ ה, כלל הנהל הוצאות ם חברתיי |
||||
| 256 | פעולי רווח ת |
||||
| )68( | נטו מימון, הוצאות |
||||
| 9 | המאזני השווי י שיטת לות לפ המטופ וחזקות ברות מ רווחי ח חלק ב |
||||
| 197 | הכנסה ים על פני מס רווח ל |
||||
| 291 | 4 | 51 | 236 | הוניות הוצאות |
|
| 38 | חסו שלא יו הוניות הוצאות |
||||
| 329 | ניות אות הו סך הוצ |
||||
| 197 | − | 63 | 134 | פחתות פחת וה |
|
| 1 | חסו שלא יו פחתות פחת וה |
||||
| 198 | תות ת והפח סך פח |
| ד ל מאוח סך הכ |
ם ביטולי |
ת פעילויו אחרות |
חטיבת ת פתרונו ם מיוחדי |
חטיבת ם מינרלי חיוניים |
|
|---|---|---|---|---|---|
| \$ מיליוני |
|||||
| \$ מיליוני \$ מיליוני |
2015 ביוני 30 ה ביום סתיימ ם שה חודשי שישה ה של לתקופ |
||||
| 2,599 | − | \$ מיליוני 122 \$ מיליוני |
1,464 | 1,013 | ניים ות חיצו ללקוח מכירות |
| − | )125( | \$ מיליוני 3 |
7 | 115 | פעילות יבות ה בין חט מכירות |
| 2,599 | )125( | \$ מיליוני 125 \$ מיליוני |
1,471 | 1,128 | כירות סך המ |
| 555 | 182 | 168 | 205 | ת לחטיבו מיוחס פעולי רווח ת |
|
| )133( | לים בין ס וביטו ת לייחו ן ניתנו ת שאינ ( אחרו הוצאות נסות ) יות והכ ה, כלל הנהל הוצאות ם חברתיי |
||||
| 422 | פעולי רווח ת |
||||
| )30( | נטו מימון, הוצאות |
||||
| 5 | המאזני השווי י שיטת לות לפ המטופ וחזקות ברות מ רווחי ח חלק ב |
||||
| 397 | הכנסה ים על פני מס רווח ל |
||||
| 265 | 2 | 46 | 217 | הוניות הוצאות |
|
| 279 | − | 84 | 195 | ם י עסקי מצירופ כחלק הונית הוצאות |
|
| 44 | חסו שלא יו הוניות הוצאות |
||||
| 588 | ניות אות הו סך הוצ |
||||
| 210 | 36 | 58 | 116 | פחתות פחת וה |
|
| 1 | חסו שלא יו פחתות פחת וה |
||||
| 211 | תות ת והפח סך פח |
| ד ל מאוח סך הכ |
ם ביטולי |
ת פעילויו אחרות |
חטיבת ת פתרונו ם מיוחדי |
חטיבת ם מינרלי חיוניים |
|
|---|---|---|---|---|---|
| \$ מיליוני |
|||||
| \$ מיליוני \$ מיליוני |
2015 שנת |
||||
| 5,405 | − | \$ מיליוני 182 \$ מיליוני |
2,975 | 2,248 | ניים ות חיצו ללקוח מכירות |
| − | )277( | \$ מיליוני 3 |
22 | 252 | פעילות יבות ה בין חט מכירות |
| 5,405 | )277( | \$ מיליוני 185 \$ מיליוני |
2,997 | 2,500 | כירות סך המ |
| 1,048 | 115 | 357 | 576 | ת לחטיבו מיוחס פעולי רווח ת |
|
| )283( | לים בין ס וביטו ת לייחו ן ניתנו ת שאינ ( אחרו הוצאות נסות ) יות והכ ה, כלל הנהל הוצאות ם חברתיי |
||||
| 765 | פעולי רווח ת |
||||
| )108( | נטו מימון, הוצאות |
||||
| 11 | המאזני השווי י שיטת לות לפ המטופ וחזקות ברות מ רווחי ח חלק ב |
||||
| 668 | הכנסה ים על פני מס רווח ל |
||||
| 570 | 2 | 141 | 427 | הוניות הוצאות |
|
| 590 | − | 160 | 430 | ם י עסקי מצירופ כחלק הונית הוצאות |
|
| 110 | חסו שלא יו הוניות הוצאות |
||||
| 1,270 | ניות אות הו סך הוצ |
||||
| 429 | 37 | 166 | 226 | פחתות פחת וה |
|
| 1 | חסו שלא יו פחתות פחת וה |
||||
| 430 | תות ת והפח סך פח |
| 2015 | 1-6/2015 1-6/2016 |
4-6/2015 | 4-6/2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % מתוך |
מיליוני | % מתוך |
מיליוני | % מתוך |
מיליוני | % מתוך |
מיליוני | % מתוך |
מיליוני | |
| מכירות | \$ | מכירות | \$ | מכירות | \$ | מכירות | \$ | מכירות | \$ | |
| ינרלים חטיבת מ חיוניים |
||||||||||
| 20 | 1,064 | 20 | 517 | 23 | 618 | 21 | 249 | 23 | 319 | פוספט |
| 28 | 1,515 | 25 | 651 | 22 | 572 | 21 | 254 | 22 | 299 | נזיום אשלג ומג |
| תרונות חטיבת פ מיוחדים |
||||||||||
| 16 | 871 | 16 | 405 | 18 | 481 | 15 | 185 | 18 | 254 | עשייתיים מוצרים ת |
| 17 | 945 | 17 | 442 | 17 | 454 | 19 | 225 | 18 | 247 | תקדמים תוספים מ |
| 13 | 680 | 15 | 380 | 14 | 374 | 16 | 188 | 14 | 188 | חדים דשנים מיו |
| 11 | 613 | 12 | 301 | 13 | 336 | 12 | 148 | 13 | 174 | מיוחדים רכיבי מזון |
| ( | 283( )5 | ( ) | 97( )5 | 7( ) | 193( ) | ( ) | 53( )4 | 8( ) | )104( ) | ולים אחר וביט |
| 100 | 5,405 | 100 | 2,599 | 100 | 2,642 | 100 | 1,196 | 100 | 1,377 | סך הכל |
| 4-6/2016 | 4-6/2015 | 1-6/2016 | 1-6/2015 | 2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיליוני \$ |
% מתוך מכירות |
מיליוני \$ |
% מתוך מכירות |
מיליוני \$ |
% מתוך מכירות |
מיליוני \$ |
% מתוך מכירות |
מיליוני \$ |
% מתוך מכירות |
|
| אירופה | 480 | 35 | 479 | 40 | 1,039 | 39 | 1,103 | 42 | 2,012 | 37 |
| אסיה | 345 | 25 | 160 | 14 | 584 | 22 | 381 | 15 | 1,118 | 21 |
| קה צפון אמרי |
282 | 20 | 289 | 24 | 549 | 21 | 612 | 23 | 1,253 | 23 |
| קה דרום אמרי |
152 | 11 | 183 | 15 | 244 | 9 | 301 | 12 | 585 | 11 |
| ם שאר העול |
118 | 9 | 85 | 7 | 226 | 9 | 202 | 8 | 437 | 8 |
| סה"כ | 1,377 | 100 | 1,196 | 100 | 2,642 | 100 | 2,599 | 100 | 5,405 | 100 |
| 2015 | 1-6/2015 | 1-6/2016 | 4-6/2015 | 4-6/2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % מתוך מכירות |
מיליוני \$ |
% מתוך מכירות |
מיליוני \$ |
% מתוך מכירות |
מיליוני \$ |
% מתוך מכירות |
מיליוני \$ |
% מתוך מכירות |
מיליוני \$ |
|
| 22 | 1,176 | 22 | 575 | 19 | 515 | 22 | 265 | 19 | 261 | רית ארצות הב |
| 10 | 550 | 136 5 | 11 | 286 | 55 5 | 13 | 178 | סין | ||
| 506 9 | 10 | 260 | 211 8 | 14 | 164 | 10 | 134 | ברזיל | ||
| 421 8 | 228 9 | 220 8 | 107 9 | 108 8 | גרמניה | |||||
| 303 6 | 170 7 | 170 6 | 64 5 | 73 5 | בריטניה | |||||
| 285 5 | 150 6 | 144 5 | 63 5 | 69 5 | ספרד | |||||
| 206 4 | 85 3 | 90 3 | 36 3 | 64 5 | הודו | |||||
| 240 4 | 112 4 | 111 4 | 55 5 | 58 4 | ישראל | |||||
| 295 6 | 165 6 | 128 5 | 69 6 | 57 4 | צרפת | |||||
| 112 2 | 46 2 | 80 3 | 19 2 | 43 3 | אוסטרליה | |||||
| 24 | 1,311 | 26 | 672 | 28 | 687 | 24 | 299 | 24 | 332 | אחר |
| 100 | 5,405 | 100 | 2,599 | 100 | 2,642 | 100 | 1,196 | 100 | 1,377 | סך הכל |
הערך בספרים של נכסים פיננסים והתחייבויות פיננסיות מסוימות, לרבות מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות והלוואות לזמן קצר, חייבים ויתרות חובה, השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך, אשראי לזמן קצר, זכאים ויתרות זכות, הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך וכן מכשירים פיננסיים נגזרים, תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם.
הטבלה להלן מפרטת את הערך בספרים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים פיננסיים המוצגים בדוחות הכספיים, שלא על פי שווים ההוגן:
| 30 ביוני | 2016 | 30 ביוני | 2015 | 31 בדצמ | בר 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ערך בספרים |
שווי הוגן | ערך בספרים |
שווי הוגן | ערך בספרים |
שווי הוגן | |
| מיליוני \$ | מיליוני \$ | מיליוני \$ | מיליוני \$ | מיליוני \$ | מיליוני \$ | |
| הנושאות הלוואות ועה ריבית קב |
339 | 355 | 205 | 222 | 391 | 411 |
| ת ב הנושאו אגרות חו ועה ריבית קב |
||||||
| סחירות | 1,200 | 1,238 | 792 | 813 | 793 | 803 |
| ת לא סחירו |
281 | 291 | 281 | 285 | 281 | 285 |
| 1,820 | 1,884 | 1,278 | 1,320 | 1,465 | 1,499 |
הטבלה להלן מציגה ניתוח של המכשירים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן, תוך שימוש בשיטת הערכה בהתאם לרמות השווי ההוגן בהיררכיה.
הגדרת הרמות:
רמה :1 מחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשוק פעיל למכשירים זהים. רמה :2 נתונים נצפים בשוק )במישרין או בעקיפין( שאינם כלולים ברמה 1 לעיל.
רמה :3 נתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.
| 30 ביוני | 2016 | |||
|---|---|---|---|---|
| רמה 1 | רמה 2 | רמה 3 | סה"כ | |
| מיליוני \$ | מיליוני \$ | מיליוני \$ | מיליוני \$ | |
| למסחר המוחזקים ניירות ערך |
25 | − | − | 25 |
| )1( ם למכירה נסים זמיני נכסים פינ |
− | − | 255 | 255 |
| ידור, נטו שמשים לג נגזרים המ |
− | )38( | − | )38( |
| 25 | )38( | 255 | 242 |
| 2015 30 ביוני |
|||
|---|---|---|---|
| רמה 1 | רמה 2 | סה"כ | |
| מיליוני \$ | מיליוני \$ | מיליוני \$ | |
| למסחר המוחזקים ניירות ערך |
27 | − | 27 |
| ידור, נטו שמשים לג נגזרים המ |
− | )17( | )17( |
| 27 | )17( | 10 |
| בר 2015 31 בדצמ |
||
|---|---|---|
| רמה 1 | רמה 2 | סה"כ |
| מיליוני \$ | מיליוני \$ | מיליוני \$ |
| 26 | − | 26 |
| − | )21( | )21( |
| 26 | )21( | 5 |
ביום 16 בינואר ,2016 החברה השלימה את השקעתה ב15% מההון המונפק והנפרע של YTH על בסיס דילול מלא תמורת תשלום של 250 מיליון דולר לפי מחיר למניה מוסכם של 8.24 CNY שנקבע בחודש דצמבר .2014 מחיר המניה במועד הסגירה היה 9.10 CNY למניה. המניות המונפקות כפופות לתקופת חסימה )up lock )בת שלוש שנים, כמתחייב על פי הדין בסין. ההשקעה מסווגת כ"נכס פיננסי זמין למכירה" ונמדדת בשווי הוגן הכולל שיעור ניכיון לאור תקופת החסימה כאמור. בתקופות העוקבות, עדכונים אל מול השווי ההוגן של ההשקעה, פרט להפסדים מירידת ערך, יזקפו ישירות לרווח כולל אחר ויוצגו בקרן הון בגין נכסים פיננסים זמינים למכירה.
מדידת השווי ההוגן של שיעור הניכיון בגין תקופת החסימה חושבה על ידי שימוש במודל 2012 Finnerty והינו כ 15.7% ליום 31 בינואר .2016 על פי המודל, שיעור הניכיון נאמד בהסתמך על אומדן התקופה שבה חלה מגבלת הסחירות ועל סטיית תקן של תשואת מניית YTH לתקופה זו. ההשפעה הנובעת משינוי אפשרי וסביר בנתונים אלו, שאינם נצפים, אינה מהותית. נכון ליום 30 ביוני ,2016 סך ההשפעה נטו על הרווח הכולל האחר הסתכמה לכ- 6 מיליון דולר.
אגרות החוב אינן מובטחות וכוללות תנאים והתניות כמקובל במקרה של חדלות פירעון, כמו גם מנגנון להתאמת שיעור הריבית במקרה של ירידה בדירוג אגרות החוב )שיעור הריבית יעלה ב- 0.25% בגין כל ירידה במדרגת דירוג, החל בדירוג של )ilA )ועד לתוספת שיעור ריבית מצטברת מרבית של 1.00% במקרה של ירידת הדירוג ל-)ilBBB)), התחייבות לאי-שעבוד ואמות מידה פיננסיות ))1( הון עצמי שלא יפחת מ- 1.55 מיליארד דולר; וכן )2( יחס חוב נקי ל-EBITDA אשר לא יעלה על 1:5.5(. Maalot s'Poor & Standard )"מעלות"( דירגו את אגרות החוב "ilAA". עיקר התקבולים שימשו לטובת פירעון חלקי של מסגרת האשראי המתחדשת.
נכון למועד הדיווח, נוצל סך של 90 מיליון דולר מסך מסגרת האשראי.
בהמשך לתוכנית ההתייעלות של החברה, במהלך הרבעון הראשון לשנת ,2016 חתמה החברה על הסכם לפרישה מוקדמת עם מספר עובדים מיחידה עסקית - מוצרים תעשייתיים. כתוצאה מכך, הגדילה החברה את הפרשה להטבות לעובדים בגין סיום העסקה בסך של כ- 6 מיליון דולר.
.1 בימים 16 במאי ו- 17 במאי ,2016 אישרו ועדת משאבי אנוש ותגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, הקצאה, ללא תמורה, של עד 3.9 מיליון כתבי אופציה, לא סחירים ושאינם ניתנים להעברה, הניתנים למימוש לעד כ- 3.9 מיליון מניות רגילות של החברה ושל עד 1.52 מיליון מניות חסומות, לכ- 90 מנהלים ועובדים בכירים בחברה. כפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה שתתקיים ביום 29 באוגוסט ,2016 ההקצאה האמורה כוללת הצעה פרטית מהותית של 186,335 כתבי אופציה ו- 55,215 מניות חסומות ליו"ר דירקטוריון החברה הנכנס, כפוף למינויו על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, ושל 625,466 כתבי אופציה ו- 185,337 מניות חסומות למנכ"ל החברה.
כתבי האופציה והמניות החסומות יבשילו בשלוש מנות שוות על פני שלוש שנים: שליש בתום 12 חודשים ממועד ההענקה, שליש בתום 24 חודשים ממועד ההענקה ושליש בתום 36 חודשים ממועד ההענקה. כתבי האופציה יפקעו בתום 7 שנים ממועד ההענקה. מועד ההענקה, למעט עבור יו"ר דירקטוריון החברה הנכנס ומנכ"ל החברה, הינו 30 ביוני .2016
כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה, בת 1 ש"ח ע.נ.. השווי ההוגן הכולל של כל כתבי האופציה נאמד תוך יישום מודל Scholes & Black לתמחור אופציות.
| 2016 פציות יוני מענק או |
|
|---|---|
| )בדולר( מחיר מניה |
3.88 |
| דולר( ת מדד )ב מוש צמוד תוספת מי |
4.43 |
| צפויה תנודתיות |
30.6% |
| ם( 7 ציה )בשני תבי האופ אורך חיי כ |
|
| סיכון ת חסרת שיעור ריבי |
(0.03%) |
| וני דולר( הוגן )מילי סה"כ שווי |
4 |
| מימוש תוספת ה דיבידנד – |
ה דנד למני בה הדיבי אקס" בגו ביום ה" מופחתת |
תנודתיות המניה הצפויה נקבעה על בסיס תנודתיות היסטורית של מחירי המניה של החברה. אורך החיים הצפוי של כתבי האופציה נקבע בהתאם להערכת ההנהלה וניסיון העבר של החברה בדבר עזיבתם של עובדים.
שיעור הריבית חסרת סיכון נקבע בהתבסס על התשואה לפדיון של אגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד, כאשר יתרת התקופה שלהן שווה לאורך החיים הצפוי של כתבי האופציה.
השווי ההוגן הכולל של המניות החסומות האמורות הינו 6 מיליון דולר. שווי המניות החסומות המוצעות לניצעים נקבע בהתאם למחיר הסגירה בבורסה לניירות ערך בתל אביב במועד ההענקה )כ- 14.92 ש"ח / 3.88 דולר(.
עלות ההטבה הגלומה של התוכניות האמורות לעיל תוכר בדוחות רווח והפסד על פני תקופת ההבשלה של כל מנה.
.2 ביום 9 באוגוסט ,2016 החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך 60 מיליון דולר, כ- 0.05 דולר למניה. הדיבידנד יחולק ביום 27 בספטמבר ,2016 כאשר המועד הקובע לזכאות לדיבידנד הינו ביום 13 בספטמבר .2016
ביום 17 במאי ,2016 החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך 35 מיליון דולר, כ- 0.03 דולר למניה. הדיבידנד חולק ביום 22 ביוני .2016
.1 אלאנה אפר - בחודש יוני ,2016 קיבלה החברה שומת מס מרשות המס באתיופיה, בסך של כ- 55 מיליון דולר, בגין מחלוקות מתקופות עבר טרום רכישת אלאנה קנדה וטענות מס הנובעות מרכישת מניות אלאנה קנדה. החברה הגישה ערעור לוועדת הביקורת של רשות המס באתיופיה כנגד מרבית הטענות לעיל. בהתבסס על הערכת החברה, נרשמה הפרשה כחלק מעלות הרכישה.
במהלך הדיונים המתמשכים עם ממשלת אתיופיה בנושא התנאים של הסכם הכרייה, הוסכם כי תנאים מסויימים יצטרכו להתממש ו/או להיות מוסכמים, כגון העברת רישיון הכרייה לחברה חדשה בכפוף לאישור רשות המס באתיופיה ואישורים רגולטוריים אחרים, הארכת תקופת הפיתוח והתחייבותה של ממשלת אתיופיה לפיתוח תשתיות, בין היתר, מים, חשמל וכבישים.
תרגום נוחות – הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית
בימים הקרובים אסיים את תפקידי כיו״ר מועצת המנהלים של כיל. בכך אשלים כמעט 10 שנים בדירקטוריון החברה, תקופה בה הייתה לי הזכות להיות שותף - יחד עם רבים וטובים - להובלתה של כיל, שהיא מספינות הדגל של התעשייה בישראל ומהמובילות בעולם בתחומה.
יכולותיה ומעמדה של כיל כיום מתבטאים יותר מכל בפרמטרים העיסקיים. בעשור שחלף, הכפילה כיל את היקף המכירות השנתי שלה לקרוב לכ6- מיליארד דולר. בתקופה זו הסתכמו רווחיה המצטברים בכ9.5- מיליארד דולר – מה שאיפשר לחברה לשתף את בעלי המניות, שהציבור מהווה 75% מהם, בדיבידנדים בהיקף של כ- 7.5 מיליארד דולר, ולבצע השקעות בהיקף מצטבר של כ6.5- מיליארד דולר.
הקפיצה בתוצאות העסקיות של כיל התרחשה בתקופה של תמורות יוצאות-דופן בכלכלה הגלובלית ובשוק הדשנים העולמי, אשר אליהן, לצערי, הצטרפו שינויים קיצוניים בסביבת הפעילות של כיל ב״נמל הבית״ בישראל.
תמורות אלו חייבו את הנהלת כיל - יחד עם הדירקטוריון ובעלי השליטה בחברה, סמי עופר ז״ל ועידן עופר יבל״א - לקבל שורה של החלטות אסטרטגיות, חלקן קשות וכואבות. החלטות אלו נועדו לאפשר לספינת הענק של כיל להמשיך להוות מקור פרנסה וגאווה לעשרות אלפי משפחות – בכל העולם אך בעיקר בישראל, בה מרוכזת רוב פעילותה של כיל. כל ההחלטות שקיבלנו נועדו לאפשר לנו לצלוח את הסערות ולהבטיח את המשך צמיחת החברה ואת השמירה על מעמדה המוביל בעולם.
מימוש התוכניות האסטרטגיות לאורך השנים סייע לכיל להגיב בזריזות כדי למצות את פוטנציאל הרווח מהזינוק במחירי הסחורות, כמו גם להיערך לימי הסגריר שהגיעו לאחר מכן, ולעמוד בטלטלות הקשות שהכתיבו השינויים בתנאי שוק הדשנים העולמי ובהרעה בסביבת הפעילות של כיל בישראל. הדבר התאפשר בזכות יכולתה של כיל לנצל הזדמנויות מבוססות טכנולוגיה בשווקים המיוחדים בהם היא פעילה.
בעשור האחרון העבירה כיל תשלומי מסים ותמלוגים לקופת המדינה בהיקף של מעל 4 מיליארד דולר - יותר מכל חברה אחרת הפועלת בישראל. בנוסף, בתקופה זו כיל השקיעה כ2.5- מיליארד דולר באזור הנגב - שהוא המרכז הפועם של פעילותה. השקעות העתק של כיל בנגב סייעו לחולל בו צמיחה ותנופה כלכלית לצד מוביליות ומובילות חברתית מבורכת. אין בישראל ובעולם אף חברה שתרומתה לנגב מתקרבת לזו של כיל.
ועם זאת, השינויים בתנאי הפעילות של כיל בישראל אילצו את החברה להחליט בשנים האחרונות על עצירת תנופת ההשקעות בישראל. אני מקווה כי מקבלי ההחלטות יבינו את משמעות הצעדים שנכפו על כיל וימצאו את הדרך להחזיר את החברה אל מסלול השקעות וצמיחה מוטת יצוא בישראל.
רגע לפני שאני מפנה את מקומי בתחושת סיפוק עצום מחד והקלה גדלה, אני מבקש להודות לשותפיי לדרך בכיל - עידן עופר ואביו המנוח סמי עופר; יוסי רוזן, שקדם לי בראשות הדירקטוריון; חברי מועצת המנהלים לדורותיהם; המנכ״לים, עקיבא מוזס וסטפן בורגס; ומעל לכל: רבבות עובדי כיל בישראל ובעולם.
אני מקדם בברכה את מחליפי, יוחנן לוקר, ומאחל לו מקרב לב הצלחה במשימה העצומה והחשובה שהוא נטל על עצמו.
פרסום זה כולל אמירות צופות פני עתיד. אמירות אלו עושות על פי רוב שימוש בביטויים כגון "צופה", "מאמינה", "עשוי", "מצפה", "יתכן", "מתכננת", "מתכוונת", "מעריכה", "פוטנציאל", וכד'.
אמירות צופות פני עתיד מופיעות במספר מקומות בפרסום זה וכוללות, בין היתר, אמירות ביחס לכוונותיה של החברה, הערכותיה או ציפיותיה הנוכחיות. אמירות צופות פני עתיד מתבססות על הערכות וההנחות של ההנהלה ועל מידע הזמין העומד בפני הנהלת החברה נכון למועד הדיווח. אמירות אלו כרוכות בסיכוני מימוש ואי ודאויות, והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות ואף מהותית מאלו המבוטאות או המשתמעות באמירות צופות פני העתיד בשל גורמים שונים, לרבות, בין היתר:
אובדן או פגיעה ברישיונות עסקיים, היתרים או זיכיונות כרייה; תנודתיות של היצע וביקוש והשפעה של התחרות; פערים בין עתודות החברה בפועל לאומדן העתודות שלה; אסונות טבע; אי-העלתו של מפלס המים בבריכת אידוי מס' 5 בים המלח; הקמת תחנת שאיבה חדשה; תקלות במתקני השילוח של החברה בנמלי הים או הגבלות רגולטוריות המשפיעות על יכולתנו לייצא את מוצרינו לחו"ל; תנאי שוק גלובאליים והתנאים המדיניים והכלכליים במדינות שבהן אנו פועלים; פגיעה מעליות מחירים או מחסור בחומרי הגלם העיקריים שלנו; עיכובים בהשלמת פרויקטים גדולים על ידי קבלני משנה; בניית תעלת מים המחברת בין ים סוף לים המלח; סכסוכי עבודה, עיצומים ושביתות שבהם מעורבים עובדינו; התחייבויות לפנסיה וביטוחי בריאות; שינויים בתכניות ממשלתיות או הטבות מס, כניסתם לתוקף של חוקי מס או חיובים פיסקאליים חדשים; התחייבות למס גבוהה יותר; אי הצלחה בשילובן או מימושן של הסינרגיות ממיזוגים ומרכישות של עסקים, שינויים מבניים ו/או עסקאות משותפות; תנודות בשערי חליפין; עלייה בשיעורי הריבית; בדיקות או חקירות ממשלתיות; שיבוש מערכות המידע שלנו או פריצות למערכות המידע שלנו ; אי היכולת לגייס או לשמר אנשי מפתח ; חוסר יכולת לממש הטבות צפויות מתוכניות התייעלות על פי לוחות הזמנים הצפויים; חוסר היכולת לפעול בשווקים הפיננסיים בתנאים נוחים; מחזוריות הפעילות של החברה; שינויים בביקוש לדשנים בעקבות ירידה במחירי התוצרת החקלאית, מחסור באשראי זמין, תנאי מזג אוויר, מדיניות ממשלתית או גורמים אחרים שאינם בשליטתנו; ירידה בביקוש למוצרים מבוססי ברום ומוצרים אחרים מכיל מוצרים תעשייתיים; תנודתיות או משברים בשווקים הפיננסיים; עלות ציות לחוקים סביבתיים ומגבלות רישוי; סיכונים הטבועים בתעשיית הייצור הכימית; הליכים משפטיים, בוררויות ורגולציה; כיסוי ביטוחי שאינו מספק; השלמת עסקאות, רכישות ומיזוגים; מלחמה ו/או פעולות טרור; וכן גורמי סיכון אחרים המתוארים בסעיף 3ד- גורמי סיכון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה, F20- , אשר הוגשו לרשות לניירות ערך האמריקאית בתאריך 16 במרץ .2016
אמירות צופות פני עתיד נכונות רק למועד בהם נאמרו, והחברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות אותן או כל מידע אחר אשר נכלל בדוח זה, אם בעקבות מידע חדש, התפתחויות עתידיות או אחרות. מומלץ לקרוא כל גילוי נוסף אשר כלול בדיווחים המיידיים, K,6- המפורסמים ע"י החברה לרשות ניירות הערך האמריקאית )SEC).
כיל הינה חברת מינרלים מיוחדים גלובלית המפעילה מודל עסקי אינטגרטיבי ייחודי. אנו מפיקים חומרי גלם ומעבדים אותם תוך שימוש בתהליכים ויכולות עיבוד ופורמולציה מתוחכמים על מנת לספק ערך מוסף ללקוחות בשלושה שווקי קצה אטרקטיביים – חקלאות, מזון וחומרים מורכבים. שלושת שוקי הקצה הללו מהווים מעל לכ- 90% ממכירות החברה.
האסטרטגיה הארגונית של כיל, "הצעד הבא קדימה–2020" מיועדת לספק מענה לצרכים חיוניים בשלושת שוקי הליבה של החברה. כיל גיבשה תכנית אסטרטגית המתבססת על שלושה עמודי תווך מחוללי ערך: )1( התייעלות )Efficiency – )שיפור וצעדי מצוינות תפעולית בפעילות הקיימת, )2( צמיחה )Growth – )הרחבה פנימית וחיצונית של שרשרת הערך שלנו החל מהמינרלים המיוחדים ועד לשוקי הקצה – החקלאות, המזון והחומרים המורכבים ו- )3( גורמים מאפשרים )Enablers – (יצירת "כיל אחת" )ICL One), חיזוק יכולת החדשנות, יצירת סביבה מעצימה לעובדים שלנו וחיזוק החיבור בין ההנהלה לבעלי העניין הפנימיים והחיצוניים, על מנת לתמוך בתכנית הצמיחה וההתייעלות של החברה. החברה מתכוונת ליישם את האסטרטגיה תוך שמירה על מיצוב פיננסי איתן ותמשיך להציע החזר אטרקטיבי לבעלי המניות.
החל מיום 1 במאי ,2016 הפעילויות התפעוליות של כיל מאורגנות תחת שתי חטיבות – חטיבת המינרליים החיוניים וחטיבת הפתרונות המיוחדים.
חטיבת מינרלים חיוניים – חטיבה זו כוללת את היחידות העסקיות כיל אשלג ומגנזיום וכיל פוספט. החטיבה מתמקדת בהתייעלות, שיפור תהליכים ובמצוינות תפעולית.
כיל אשלג ומגנזיום – כיל אשלג ומגנזיום מפיקה אשלג מים המלח וכורה ומפיקה אשלג ומלח ממכרות תת-קרקעיים בספרד ובאנגליה. כיל אשלג ומגנזיום מעבדת את האשלג לסוגיו ומשווקת אותו ברחבי העולם. פעילות המגנזיום משווקת ומוכרת מגנזיום טהור וסגסוגות מגנזיום. בנוסף, מייצרת קרנליט ומוצרי לוואי, הכוללים כלור וסילבניט.
כיל פוספט – כיל פוספט כורה ומעבדת סלע פוספט ממכרות פתוחים – אשר שלושה מתוכם נמצאים בנגב בישראל והרביעי במחוז יונאן בסין – ומייצרת חומצה גופרתית, חומצה זרחתית חקלאית ודשני פוספט, במתקניה בישראל ובסין. כיל פוספט מייצרת בנוסף דשנים מורכבים בהולנד וגרמניה ותוספי מזון על בסיס פוספט לבעלי חיים בטורקיה ובישראל. כיל פוספט משווקת את מוצריה ברחבי העולם, בעיקר באירופה, ברזיל, הודו וסין.
חטיבת פתרונות מיוחדים – חטיבה זו כוללת ארבע יחידות עסקיות: כיל מוצרים תעשייתיים, כיל דשנים מיוחדים, כיל תוספים מתקדמים וכיל רכיבי מזון מיוחדים. החטיבה מתמקדת בהשגת צמיחה על ידי התמקדות בצרכי הלקוח הספציפי, חדשנות המוצר ומצוינות שיווקית.
כיל מוצרים תעשייתיים – כיל מוצרים תעשייתיים מייצרת ברום מתמיסה הנוצרת כתוצר לוואי מתהליך ייצור האשלג בסדום ישראל, בנוסף לתרכובות המבוססות על ברום. כיל מוצרים תעשייתיים עושה שימוש במרבית הברום המיוצר על ידיה לייצור עצמי של תרכובות ברום באתרי ייצור בישראל, הולנד וסין. בנוסף, כיל מוצרים תעשייתיים עוסקת בייצור ושיווק של מעכבי בערה ומוצרים נוספים על בסיס זרחן.
כיל דשנים מיוחדים – כיל דשנים מיוחדים מייצרת דשנים מורכבים בהולנד ובבלגיה, דשנים נוזליים ודשנים מסיסים בישראל ובספרד, דשנים בשחרור איטי ודשנים בשחרור מבוקר בהולנד וארה"ב. כיל דשנים מיוחדים משווקת את מוצריה ברחבי העולם ובעיקר באירופה, צפון אמריקה וישראל. כיל תוספים מתקדמים – כיל תוספים מתקדמים מפתחת, מייצרת, משווקת ומוכרת מגוון רחב של חומצות, פוספטים מיוחדים ומינרלים מיוחדים עבור יישומים במספר רב של תעשיות, הכוללות מתכת וטיהור מים, צבע וציפוים, מעכבי שריפות יער, חומרי ניקיון, היגיינת פה, משקאות מוגזים, אספלט, המסת שלגים, תזונה, תרופות, פלדה, תוספות לדלק וגומי. האמור לעיל הינו חלק מאסטרטגיית החברה להגדיל את ייצור מוצרי ההמשך בעלי ערך מוסף גבוה יותר. יחידה עסקית זו מנקה חלק מהחומצה הזרחתית החקלאית המיוצרת על ידי כיל פוספט ומייצרת חומצה זרחתית תרמית. החומצה הזרחתית המנוקה והחומצה התרמית משמשות לייצור מוצרי המשך בעלי ערך מוסף גבוה – מלחי פוספט וחומצות – הנצרכים בתעשיות השונות שהוזכרו לעיל. קו המוצרים של כיל תוספים מתקדמים מורכב גם ממוצרי מגנזיום מעובד שבשימוש בתעשיות הנייר, חומרי הניקיון ותוספי שמן, הקטליזטורים והמייצבים.
כיל רכיבי מזון מיוחדים – כיל רכיבי מזון מיוחדים מובילה בתחום רכיבי מזון מיוחדים ותוספי פוספט, המספקים פתרונות מרקם ויציבות עבור שווקי המזון בהם בשר מעובד, דגים, מוצרי חלב, משקאות ודברי מאפה. בנוסף, היחידה העסקית מייצרת חלב וחלבוני מי-חלב לתעשיית רכיבי המזון. היחידה העסקית מפעילה אתרי ייצור עיקריים בגרמניה ובאוסטריה, שמעבדים בעיקר פוספטים, חלב ותבלינים. היחידה העסקית מפעילה מספר מתקני פורמולציה מקומיים בגרמניה, בריטניה, ארה"ב, ברזיל, סין ואוסטרליה שמאפשרים לחברה לייצר פתרונות המתמקדים בצרכי הלקוח ועומדים בדרישות השוק המקומי.
מכירות כיל ברבעון השני של שנת 2016 הסתכמו ב- 1,377 מיליון דולר לעומת 1,196 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מהשפעת השביתה בכיל ים המלח ובכיל נאות חובב ברבעון המקביל אשתקד בסך של כ- 253 מיליון דולר, מהאיחוד של המיזם המשותף בסין אשר הביא לגידול במכירות בסך של כ- 130 מיליון דולר ומהשפעת שינוי שערי החליפין בסך של כ- 3 מיליון דולר. עליה זו קוזזה בחלקה כתוצאה מירידה במחירי המכירה בסך של כ- 119 מיליון דולר, בעיקר של אשלג, מקיטון בכמויות המכירה בסך של כ- 46 מיליון דולר, בעיקר של אשלג, וממכירה של חברות שאינן בעסקי הליבה של החברה אשתקד בסך של כ- 40 מיליון דולר.
| 4-6/2015 | 4-6/2016 | ||
|---|---|---|---|
| % | מיליוני \$ | % | מיליוני \$ |
| 40 | 479 | 35 | 480 |
| 14 | 160 | 25 | 345 |
| 24 | 289 | 20 | 282 |
| 15 | 183 | 11 | 152 |
| 7 | 85 | 9 | 118 |
| 100 | 1,196 | 100 | 1,377 |
הטבלה להלן מציגה מכירות על פי אזורים גאוגרפים בהתאם למיקום הלקוחות:
התפלגות המכירות ברבעון השני של שנת 2016 מצביעה על עליה במכירות באסיה הנובעת בעיקר כתוצאה מגידול בכמויות האשלג שנמכרו וזאת בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, אשר הושפע מהשביתה בכיל ים המלח, מהאיחוד של המיזם המשותף בסין, מעליה בכמויות ובמחירי המכירה של מעכבי בעירה וברום אלמנטרי, ומגידול במכירות מלחי הפוספט וחומצות. העלייה במכירות באירופה נובעת מעליה בכמויות המכירה של חומצות, מוצרים מבוססי ברום ואשלג וכתוצאה מהשפעת השביתה ברבעון המקביל על מכירות מוצרי מינרלים מיוחדים בכיל תוספים מתקדמים. עליה זו קוזזה בחלקה ממימוש פעילויות שאינן בעסקי הליבה ומירידה במחירי וכמויות המכירה של דשני הפוספט. הירידה במכירות בדרום אמריקה נובעת בעיקר מירידה בכמויות המכירה של דשני פוספט, ירידה במחירי המכירה של אשלג, דשני פוספט וחומצה ירוקה וירידה במכירות כיל תוספים מתקדמים כתוצאה מההאטה הכלכלית בברזיל. הירידה במכירות בצפון אמריקה הושפעה ממימוש פעילויות שאינן בעסקי ליבה אשר קוזזה מעליה במכירות של מוצרי בטיחות באש, 5S2P ומעליה בכמויות המכירה של תמיסות צלולות, מעכבי בעירה TBBA ואשלג.
עלות המכר ברבעון השני של שנת 2016 הסתכמה לסך של 960 מיליון דולר לעומת עלות של 860 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. עליה זו נובעת בעיקר מאיחוד המיזם המשותף בסין בסך של כ- 130 מיליון דולר, מהשפעת השביתה בכיל ים המלח ובכיל נאות חובב ברבעון המקביל אשתקד בסך של כ- 66 מיליון דולר, מהפרשה כתוצאה מהארכת תוקפו של הסכם העבודה בכיל ים המלח בסך של כ- 14 מיליון דולר )מתוך סכום כולל שהוכר במהלך הרבעון בסך של כ- 17 מיליון דולר(, מגידול בהוצאות הפחת בסך של כ- 4 מיליון דולר הנובע בעיקר מהאצת הפחת בכיל אנגליה כתוצאה מעדכון רזרבות האשלג שבוצע אשתקד ומעליה בהוצאות תפעוליות אחרות בסך של כ- 7 מיליון דולר. עליה זו קוזזה בחלקה מירידה בעלות המכר כתוצאה מירידה בכמויות שנמכרו, כאמור לעיל, בסך של כ- 40 מיליון דולר, מירידה בעלויות כתוצאה ממימוש פעילויות שאינן בעסקי הליבה של החברה אשתקד בסך של כ- 31 מיליון דולר, מירידת מחירי חומרי הגלם והאנרגיה בסך של כ- 31 מיליון דולר )בעיקר ירידת מחירי גופרית, חומרי גלם לייצור מוצרים מבוססי ברום וזרחן וכן ירידת מחירי אנרגיה בעיקר בישראל אשר קוזזה בחלקה ע"י הגידול בהוצאות האנרגיה בכיל ים המלח ובכיל רותם כתוצאה מעלויות החשמל המערכתיות בסך של כ- 4 מיליון דולר(, מירידה בעלויות שכר בסך של כ- 14 מיליון דולר כתוצאה מיישום תוכניות התייעלות, מירידה בתמלוגים בסך של כ- 3 מיליון דולר כתוצאה מקיטון בכמויות ובמחירי המכירה ומהשפעת השינוי בשער החליפין בסך של כ- 2 מיליון דולר.
הוצאות מכירה ושיווק ברבעון השני של שנת 2016 הסתכמו ב- 179 מיליון דולר, בהשוואה לסך של 136 מיליון דולר הרבעון המקביל אשתקד.
העליה נובעת בעיקר כתוצאה מהאיחוד של המיזם המשותף בסין והשפעת השביתה בכיל ים במלח ובכיל נאות חובב אשר התרחשה בתקופה המקבילה אשתקד והשפיעה על כמויות המכירה. עליה זו קוזזה בחלקה כתוצאה מירידה בעלויות ההובלה.
הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון השני של שנת ,2016 הסתכמו ב- 81 מיליון דולר בהשוואה לסך של 78 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מהאיחוד של המיזם המשותף בסין בסך של כ- 5 מיליון דולר, אשר קוזז בחלקו כתוצאה מצעדים לצמצום עלויות. ההוצאה ברבעון המקביל אשתקד הושפעה מהשביתה בכיל ים המלח ובכיל נאות חובב.
הוצאות המו"פ ברבעון השני של שנת ,2016 הסתכמו ב- 19 מיליון דולר, בהשוואה לסך של 17 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הכנסות אחרות נטו ברבעון השני של שנת 2016 הסתכמו לסך של 11 מיליון דולר. ההכנסות כוללות בעיקר הכנסות מביטוח בגין השריפה שאירעה במתקן ייצור הדשנים בישראל ברבעון המקביל אשתקד בסך של כ- 25 מיליון דולר. הכנסות אלו קוזזו בחלקן מהפרשה לתביעות משפטיות בסך של כ- 14 מיליון דולר. ברבעון המקביל אשתקד ההכנסות האחרות נטו כללו בעיקר רווח ממימוש פעילויות שאינן בעסקי הליבה בסך של כ- 14 מיליון דולר ורווח מאיחוד לראשונה בסך של כ- 7 מיליון דולר כתוצאה מרכישת מלוא האחזקות בחברת אלאנה פוטאש בחודש יוני ,2015 בקיזוז ירידת ערך של הרכוש הקבוע שניזוק בשריפה, כנזכר לעיל, בסך של כ- 10 מיליון דולר, הפרשה לפרישה מוקדמת בכיל נאות חובב כתוצאה מתכנית ההתייעלות בסך של כ- 6 מיליון דולר והפרשה לתביעה משפטית בסך של כ- 3 מיליון דולר.
הוצאות המימון נטו ברבעון השני של שנת ,2016 הסתכמו ב- 40 מיליון דולר, בהשוואה לסך של 14 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, עליה של כ- 26 מיליון דולר. הגידול נובע בעיקר מגידול בהוצאות הריבית בשל עלייה בהיקף החוב בסך של כ- 7 מיליון דולר ומגידול בהוצאות הריבית בגין הפרשות להטבות עובדים בסך של כ- 8 מיליון דולר. כמו כן, חל גידול של כ- 15 מיליון דולר בהוצאות בגין שינוי בשווי ההוגן של עסקאות גידור מט"ח, אנרגיה והובלה ימית ובשל הפרשי שער בגין הפרשות להטבות עובדים. מנגד, חל גידול של כ- 4 מיליון דולר בגין היוון עלויות אשראי.
הוצאות המס ברבעון השני של שנת 2016 הסתכמו ב- 5 מיליון דולר בהשוואה להוצאות מס בסך של 24 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהוצאות המס ברבעון השני של שנת 2016 נובעת בעיקר מהכנסות מס שהוכרו כתוצאה מעדכון המיסים הנדחים במספר חברות בנות, ירידה אשר קוזזה בחלקה בגין הוצאות מס שנבעו מחוק מיסוי משאבי טבע בישראל ומשינויים בשער החליפין דולר/שקל אשר גרמו לעלייה בשיעור המס של החברות הבנות בישראל.
מכירות כיל בשישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2016 הסתכמו ב- 2,642 מיליון דולר לעומת 2,599 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. העליה נובעת בעיקר מהשפעת השביתה בכיל ים המלח ובכיל נאות חובב בתקופה המקבילה אשתקד בסך של כ- 423 מיליון דולר ומהאיחוד של המיזם המשותף בסין אשר הביא לגידול במכירות בסך של כ- 195 מיליון דולר. עליה זו קוזזה בחלקה כתוצאה מקיטון בכמויות המכירה בסך של כ- 274 מיליון דולר, בעיקר של אשלג, מירידה במחירי המכירה בסך של כ- 196 מיליון דולר, בעיקר של אשלג, ממימוש של חברות שאינן בעסקי הליבה של החברה אשתקד בסך של כ- 89 מיליון דולר ומהשפעת שינוי שערי החליפין (בעיקר מפיחות שער הפאונד לעומת הדולר) בסך של כ- 16 מיליון דולר.
| 1-6/2016 | 1-6/2015 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיליוני \$ | % | מיליוני \$ | % | מיליוני \$ | % | ||||
| אירופה | 1,039 | 39 | 1,103 | 42 | 2,012 | 37 | |||
| אסיה | 584 | 22 | 381 | 15 | 1,118 | 21 | |||
| קה צפון אמרי |
549 | 21 | 612 | 23 | 1,253 | 23 | |||
| קה דרום אמרי |
244 | 9 | 301 | 12 | 585 | 11 | |||
| ם שאר העול |
226 | 9 | 202 | 8 | 437 | 8 | |||
| סה"כ | 2,642 | 100 | 2,599 | 100 | 5,405 | 100 | |||
הטבלה להלן מציגה מכירות על פי אזורים גאוגרפים בהתאם למיקום הלקוחות:
התפלגות המכירות בשישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2016 מצביעה על עליה במכירות באסיה בעיקר כתוצאה מהאיחוד של המיזם המשותף בסין, מעליה בכמויות המכירה של מעכבי בעירה וברום אלמנטרי ומגידול במכירות מלחי פוספט וחומצות. עליה זו קוזזה בחלקה מקיטון בכמויות ובמחירי המכירה של האשלג וממימוש פעילויות שאינן בעסקי הליבה. הירידה במכירות באירופה נובעת בעיקר ממימוש פעילויות שאינן בעסקי הליבה, ירידה במחירי המכירה של אשלג ודשני פוספט וירידה בכמויות המכירה של דשני פוספט. ירידה זו קוזזה בחלקה כתוצאה מעליה במחירי וכמויות המכירה של מוצרים מבוססי ברום. הירידה במכירות בצפון אמריקה נובעת בעיקר ממימוש פעילויות שאינן בעסקי הליבה, מירידה במחירי המכירה של אשלג וירידה במכירות של תמיסות צלולות לתעשיית קידוחי נפט. ירידה זו קוזזה בחלקה מעליה במכירות של מוצרי בטיחות אש ו5-S2P. הירידה במכירות בדרום אמריקה נובעת בעיקר מירידה במחירי דשני פוספט והאשלג, ירידה בכמויות המכירה של דשני פוספט וירידה במכירות כיל תוספים מתקדמים כתוצאה מההאטה הכלכלית בברזיל.
עלות המכר בשישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני ,2016 הסתכמה לסך של 1,859 מיליון דולר לעומת עלות של 1,817 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה נובעת בעיקר כתוצאה מאיחוד המיזם המשותף בסין בסך של כ- 195 מיליון דולר, מהשפעת השביתה בכיל ים המלח ובכיל נאות חובב בתקופה המקבילה אשתקד בסך של כ- 111 מיליון דולר, מגידול בהוצאות הפחת בסך של כ- 12 מיליון דולר הנובע בעיקר מהאצת הפחת בכיל אנגליה כתוצאה מעדכון רזרבות האשלג שבוצע אשתקד וגידול בהוצאות הפחת הטפל בכיל רותם כתוצאה מייצור מוגבר ברבעון הראשון של שנת ,2016 מהפרשה כתוצאה מהארכת תוקפו של הסכם העבודה בכיל ים המלח בסך של כ- 14 מיליון דולר )מתוך סכום כולל שהוכר במהלך התקופה בסך של כ- 17 מיליון דולר( ומגידול בהוצאות תפעוליות אחרות בסך של כ- 16 מיליון דולר. עליה זו קוזזה בחלקה מירידה בעלות המכר כתוצאה מירידה בכמויות שנמכרו, כאמור לעיל, בסך של כ- 136 מיליון דולר, מירידה בעלויות כתוצאה ממימוש פעילויות שאינן בעסקי הליבה של החברה אשתקד בסך של כ- 62 מיליון דולר, מירידת מחירי חומרי הגלם והאנרגיה בסך של כ- 59 מיליון דולר )בעיקר ירידת מחירי גופרית, חומרי גלם לייצור מוצרים מבוססי ברום וזרחן וכן ירידת מחירי אנרגיה בעיקר בישראל אשר קוזזה בחלקה ע"י הגידול בהוצאות האנרגיה בכיל ים המלח ובכיל רותם כתוצאה מעלויות החשמל המערכתיות בסך של כ- 8 מיליון דולר(, מירידה בעלויות שכר בסך של כ- 25 מיליון דולר כתוצאה מיישום תכניות ההתייעלות, מהשפעת השינוי בשערי החליפין בסך של כ- 13 מיליון דולר )בעיקר מפיחות שער הפאונד לעומת הדולר( ומירידה בתמלוגים בסך של כ- 11 מיליון דולר כתוצאה מהקיטון בכמויות ובמחירי המכירה.
עלויות האנרגיה היוו כ- 7% מסך עלויות התפעול של כיל בשישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני .2016 עלויות האנרגיה בתקופה המדווחת עלו בכ- 16% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד וזאת על אף ירידה במחירי הגז ותעריף החשמל בישראל, עלייה זו נובעת בעיקר עקב כמויות ייצור נמוכות בישראל בתקופה המקבילה אשתקד כתוצאה מהשביתה בכיל ים המלח ובכיל נאות חובב, איחוד של המיזם המשותף בסין )YPH )ועלויות חשמל מערכתיות בישראל.
הוצאות מכירה ושיווק בשישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2016 הסתכמו ב- 334 מיליון דולר, בהשוואה לסך של 306 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
העליה נובעת בעיקר כתוצאה מהאיחוד של המיזם המשותף בסין והשפעת השביתה בכיל ים במלח ובכיל נאות חובב אשר התרחשה בתקופה המקבילה אשתקד. עליה זו קוזזה בחלקה מירידה בעלויות ההובלה.
הוצאות ההובלה הימית היוו כ- 5% מסך עלויות התפעול של כיל בשישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני, ,2016 ירידה של כ- 7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ירידה זו נובעת בעיקר מירידה במחירי ההובלה כתוצאה מהירידה במחירי הנפט והדלק שהחלה במחצית השנייה של שנת .2014 ממוצע מדד מחירי ההובלה הימית, ה- )index Dry Baltic (BDI, לחציון הראשון של שנת 2016 עמד על 486 נקודות, ירידה של 22% ביחס לערכו בתקופה המקבילה אשתקד.
הוצאות הנהלה וכלליות בשישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2016 הסתכמו ב- 161 מיליון דולר בהשוואה לסך של 154 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מהאיחוד של המיזם המשותף בסין בסך של כ- 11 מיליון דולר, אשר קוזז בחלקו כתוצאה מצעדים לצמצום עלויות. ההוצאה בתקופה המקבילה אשתקד הושפעה מהשביתה בכיל ים המלח ובכיל נאות חובב.
הוצאות המו"פ בשישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2016 הסתכמו ב- 36 מיליון דולר, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד.
הכנסות אחרות נטו בשישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2016 הסתכמו לסך של 4 מיליון דולר. הכנסות אלו כוללות בעיקר הכנסות מביטוח בגין השריפה שאירעה במתקן ייצור הדשנים בישראל בתקופה המקבילה אשתקד בסך של כ- 25 מיליון דולר. הכנסות אלו קוזזו בחלקן מהפרשה לתביעות משפטיות בסך של כ- 15 מיליון דולר, הפרשה לפרישה מוקדמת בכיל נאות חובב בסך של כ- 6 מיליון דולר כתוצאה מהמשך יישומה של תכנית ההתייעלות והפסד ממכירת חברת מאוחדת בארה"ב בסך של כ- 1 מיליון דולר. בתקופה המקבילה אשתקד ההכנסות האחרות נטו כללו בעיקר רווח ממימוש פעילויות שאינן בעסקי הליבה בסך של כ- 223 מיליון דולר ורווח מאיחוד לראשונה בסך של כ- 7 מיליון דולר כתוצאה מרכישת מלוא האחזקות בחברת אלאנה פוטאש בחודש יוני 2015 ובקיזוז הפרשה לפרישה מוקדמת בכיל נאות חובב בסך של כ- 42 מיליון דולר כתוצאה מיישום תכנית ההתייעלות, ירידת ערך נכסים בגרמניה בסך של כ- 34 מיליון דולר, בקיזוז ירידת ערך של הרכוש הקבוע שניזוק בשריפה, כנזכר לעיל, בסך של כ10- מיליון דולר והפרשה לתביעה משפטית בסך של כ- 3 מיליון דולר.
הוצאות המימון נטו בשישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2016 הסתכמו ב- 68 מיליון דולר, בהשוואה לסך של 30 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של כ- 38 מיליון דולר. העלייה בהוצאות המימון נובעת בעיקר מגידול בהוצאות הריבית בשל עלייה בהיקף החוב בסך של כ- 15 מיליון דולר, מגידול של כ- 22 מיליון דולר בהוצאות בגין שינוי בשווי ההוגן של עסקאות גידור מט"ח, אנרגיה והובלה ימית ובשל הפרשי שער בגין הפרשות להטבות עובדים, ומגידול בהוצאות הריבית בגין הפרשות להטבות עובדים בסך של כ- 3 מיליון דולר. מנגד, חל גידול של כ- 2 מיליון דולר בגין היוון עלויות אשראי.
הוצאות המס בשישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2016 הסתכמו ב- 27 מיליון דולר בהשוואה להוצאות מס בסך של 105 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור המס על הרווח לפני מס עמד על כ- ,14% בהשוואה לכ- 27% בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור המס בתקופה השוטפת נמוך מהתקופה המקבילה אשתקד כתוצאה מהקטנת שיעור מס החברות בישראל מ- 26.5% ל- 25% וכן בעקבות הכנסות המס שהוכרו כתוצאה מעדכון המיסים הנדחים בחלק מחברות הבנות. ירידה זו קוזזה בחלקה בעקבות הוצאות מס המיוחסות לתקופות קודמות כתוצאה מהחלטת בית המשפט לענייני מס בבלגיה ומהוצאות מס כתוצאה מחוק מיסוי משאבי טבע בישראל.
| 4-6/2016 | 4-6/2015 | 1-6/2016 | 1-6/2015 | 2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיליוני \$ |
% ממכירות |
מיליוני \$ |
% ממכירות |
מיליוני \$ |
% ממכירות |
מיליוני \$ |
% ממכירות |
מיליוני \$ |
% ממכירות |
|
| מכירות | 1,377 | − | 1,196 | − | 2,642 | − | 2,599 − | 5,405 − | ||
| רווח גולמי | 417 | 30 | 336 | 28 | 783 | 30 | 782 | 30 | 1,803 | 33 |
| לי רווח תפעו |
149 | 11 | 107 | 9 | 256 | 10 | 422 | 16 | 765 | 14 |
| לי מתואם רווח תפעו |
163 | 12 | 244 | − | 278 | 11 | 519 − | 994 − | ||
| מיוחס רווח נקי ה ל החברה לבעלים ש |
120 | 9 | 75 | 6 | 186 | 7 | 292 | 11 | 509 | 9 |
| תואם רווח נקי מ בעלים של המיוחס ל החברה |
132 | 10 | 171 | − | 217 | 8 | 364 − | 699 − | ||
| תואם )1) EBITDA מ |
278 | 20 | 337 | − | 501 | 19 | 691 − | 1,361 − | ||
| עילות שוט תזרים מפ |
פת 238 | − | 325 | − | 460 | − | 391 − | 573 − |
)1( ראה חישוב EBITDA מתואם בהמשך.
| 2015 | 1-6/2015 | 1-6/2016 | 4-6/2015 | 4-6/2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| מיליוני \$ | מיליוני \$ | מיליוני \$ | מיליוני \$ | מיליוני \$ | |
| 765 | 422 | 256 | 107 | 149 | עולי רווח תפ |
| 248 | 248 | − | 149 | − | דים )1( ביתת עוב השפעת ש |
| )208( | )223( | 1 | )14( | − | ליבה ן בעסקי ה לויות שאינ כירת פעי ח( הון ממ הפסד )רוו עסקים ת ורכישת ר עם מכיר סקה בקש והוצאות ע |
| 90 | 34 | − | − | − | נכסים ירידת ערך |
| 48 | 42 | 6 | 6 | ם − ת העובדי חתת מצב קדמת והפ פרישה מו הפרשה ל |
|
| )7( | )7( | − | )7( | − | ד סה לאיחו רווח מכני |
| 10 | − | − | − | − | עבר ין תקופות בוררות בג הפרשה ל |
| 20 | − | − | − | − | ר קופות עב מל בגין ת עלויות חש |
| 8 | 3 | 15 | 3 | 14 | תביעות הפרשה ל |
| 20 | − | − | − | − | ת ת היסטורי פינוי פסול הפרשה ל |
| 229 | 97 | 22 | 137 | 14 | עולי רווח תפ תאמות ל סה"כ ה |
| 994 | 519 | 278 | 244 | 163 | י מתואם ח תפעול סה"כ רוו |
| 39 | 25 | )9( | 41 | 2 | ת מיסים יל והתאמ תאמות לע מס על הה השפעת ה נדחים )2( |
| 509 | 292 | 186 | 75 | 120 | ה של החבר לבעלים נקי מיוחס סה"כ רווח |
| 699 | 364 | 217 | 171 | 132 | החברה בעלים של ם מיוחס ל נקי מתוא סה"כ רווח |
)1( כמויות המכירה אשר הושפעו מהשביתה בשנת 2015 טרם הושבו לאור תנאי שוק חלשים במהלך המחצית הראשונה של שנת .2016
)2( הוצאות מס חד פעמיות בעסקי המגנזיום בשנת 2015 ובכיל בלגיה בשנת .2016 ראה ביאור 8)5( לתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים לעיל.
הטבלאות להלן מציגות את ההתאמות בין הרווח התפעולי, שהינו מדד מבוסס IFRS, לרווח התפעולי המתואם, לתקופות של שלושה ושישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני, 2016 לפי חטיבות הפעילות של החברה:
| וני 2016 ביום 30 בי הסתיימה חודשים ש ל שלושה לתקופה ש |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| חטיבת מינרלים חיוניים |
חטיבת פתרונות מיוחדים |
פעילויות אחרות וביטולים |
סך הכל מאוחד מיליוני \$ |
|||
| מיליוני \$ | מיליוני \$ | מיליוני \$ | ||||
| עולי רווח תפ |
77* | 161* | )89( | 149 | ||
| תביעות הפרשה ל |
13 | 1 | − | 14 | ||
| עולי רווח תפ תאמות ל סה"כ ה |
13 | 1 | − | 14 | ||
| י מתואם ח תפעול סה"כ רוו |
90* | 162* | )89( | 163 |
* לא כולל הוצאות הנהלה וכלליות.
| 2016 ום 30 ביוני סתיימה בי דשים שה ל שישה חו לתקופה ש |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| חטיבת מינרלים חיוניים |
חטיבת פתרונות מיוחדים |
פעילויות אחרות וביטולים |
סך הכל מאוחד |
|||
| מיליוני \$ | מיליוני \$ | מיליוני \$ | מיליוני \$ | |||
| עולי רווח תפ |
149* | 283* | )176( | 256 | ||
| נן בעסקי ילויות שאי מכירת פע רווח הון מ הליבה |
− | − | 1 | 1 | ||
| קדמת פרישה מו הפרשה ל |
− | 6 | − | 6 | ||
| תביעות הפרשה ל |
14 | 1 | − | 15 | ||
| עולי רווח תפ תאמות ל סה"כ ה |
14 | 7 | 1 | 22 | ||
| י מתואם ח תפעול סה"כ רוו |
163* | 290* | )175( | 278 |
* לא כולל הוצאות הנהלה וכלליות.
החברה מחשבת את הרווח התפעולי המתואם על ידי ביצוע התאמות לרווח התפעולי כמפורט בטבלאות לעיל. החברה מחשבת את הרווח הנקי המתואם על ידי ביצוע התאמות לרווח הנקי כמפורט בטבלה לעיל, בנטרול השפעת המס על ההשפעות הללו. אין לראות ברווח התפעולי המתואם או ברווח הנקי המתואם כתחליף לרווח התפעולי או לרווח הנקי שנערכו בהתאם ל- IFRS, כמו כן, ייתכן כי ההגדרות של החברה לרווח התפעולי המתואם או לרווח הנקי המתואם, שונה מחברות אחרות.
למרות זאת, החברה מאמינה שהרווח התפעולי המתואם והרווח הנקי המתואם מספקים מידע שימושי להנהלה ולמשקיעים. הנהלת החברה עושה שימוש במדדים האלו שאינם בהתאם ל- IFRS, על מנת להעריך את האסטרטגיות העסקיות של החברה ואת הביצועים של ההנהלה. החברה מאמינה כי המדדים האלו שאינם בהתאם ל- IFRS, מספקים מידע שימושי למשקיעים מכיוון שהם מאפשרים שקיפות של מדדים מרכזיים המשמשים להערכת הביצועים של החברה.
| 4-6/2016 | 4-6/2015 | 1-6/2016 | 1-6/2015 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| מיליוני \$ | מיליוני \$ | מיליוני \$ | מיליוני \$ | מיליוני \$ | |
| החברה עלים של מיוחס לב רווח נקי ה |
120 | 75 | 186 | 292 | 509 |
| תות פחת והפח |
99 | 87 | 198 | 167 | 353 |
| מון, נטו הוצאות מי |
40 | 14 | 68 | 30 | 108 |
| הכנסה מיסים על |
5 | 24 | 27 | 105 | 162 |
| התאמות * | 14 | 137 | 22 | 97 | 229 |
| תואם EBITDA מ סה"כ |
278 | 337 | 501 | 691 | 1,361 |
* ראה התאמות לרווח התפעולי והנקי המדווח לעיל.
אנו כוללים, בדוח רבעוני זה, מדדים פיננסים שאינם בהתאם לכללי החשבונאות IFRS המכונים EBITDA מתואם, רווח תפעולי מתואם ורווח נקי מתואם המיוחס לבעלי המניות של החברה. החברה משתמשת במדדים אלו לצורך השוואה של התוצאות התפעוליות בין התקופות. ה- EBITDA המתואם מוגדר כרווח הנקי לבעלי המניות של החברה בנטרול פחת והפחתות, הוצאות מימון נטו ומסים על ההכנסה וכן בנטרול סעיפים מסוימים המפורטים בטבלה אשר הותאמו לרווח התפעולי ולרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה.
החברה מאמינה כי ה-EBITDA המתואם הינו המדד המתאים לצורך השוואתיות של התוצאות התפעוליות בין חברות באמצעות נטרול הפרשים אפשריים הנובעים מהבדלים העשויים לנבוע מסיבות שאינן קשורות לביצועים תפעוליים כגון מבנה ההון )משפיע על הוצאות מימון, נטו(, מיסוי )משפיע על מסים על ההכנסה( גיל הנכסים והפחת החשבונאי של הנכסים )משפיעים על הפחת והפחתות(. ה-EBITDA המתואם אינו אופן הדיווח של התוצאות הכספיות של חברות כפי שנדרש על פי ה- IFRS. הנהלת החברה מאמינה כי EBITDA המתואם מספק מידע שימושי למשקיעים, אנליסטים ולציבור לצורך הערכת התוצאות התפעוליות של החברה. אין לראות ב- EBITDA המתואם מדד יחיד לביצועי החברה ואין להשתמש בו כתחליף או בנפרד מהרווח התפעולי או נתונים אחרים בדוחות החברה או תזרימי המזומנים שנערכו בהתאם ל- IFRS כמדד לרווחיות או נזילותה של החברה. מדד ה-EBITDA המתואם אינו לוקח בחשבון את החזרי חוב והתחייבויות אחרות של החברה לרבות הוצאות הוניות ולכן אין להשתמש במדד זה כצפי לסכומים אשר יהיו זמינים לשימוש בעתיד. ייתכן כי מדד ה-EBITDA המתואם, כפי שמוצג על ידי החברה אינו בר השוואה למדדים בעלי מינוח דומה המדווחים על ידי חברות אחרות בשל ההבדלים באופן חישובם.
חטיבה זו כוללת את היחידות העסקיות כיל אשלג ומגנזיום וכיל פוספט. החטיבה מתמקדת בהתייעלות, שיפור תהליכים ובמצוינות תפעולית.
הרבעון השני של שנת 2016 אופיין בסביבה מאתגרת בשוק הסחורות העולמי ובהתאוששות איטית בצמיחת התוצר המקומי הגולמי )תמ"ג( של המדינות המפותחות.
ההתאוששות במחירי הסחורות החקלאיות במהלך מרבית הרבעון הייתה קצרת מועד ומחירי מרבית הסחורות החקלאיות ירדו לקראת תום הרבעון, בעיקר כתוצאה מדיווח משרד החקלאות האמריקאי )USDA )בדבר צפי לעלייה משמעותית בשטחי הגידול של תירס ופולי סויה.
על פי נתוני משרד החקלאות האמריקאי )USDA )מיום 10 ביולי ,2016 יחס מלאי הגרעינים לצריכה צפוי להיות 24.0% לשנה החקלאית ,2016/2017 ירידה מינורית מרמה של 24.37% בשנה החקלאית .2015/2016
שוק האשלג אופיין בפעילות נמוכה במהלך הרבעון השני של שנת 2016 לאור העובדה שלא חודשו החוזים בסין והודו. חתימת החוזים עם היבואנים הסינים התעכבה עד לאמצע חודש יולי .2016 הסינים מנצלים את רמת המלאי הגבוהה שנצברה בנמלי המדינה כתוצאה מייבוא מסיבי, ברמת שיא )9.4 טון אשלג(, במהלך שנת .2015 על פי נתוני המכס, סין ייבאה כ- 3.38 מיליון טון אשלג במהלך ששת החודשים הראשונים של שנת 2016 - ירידה של 11% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. חלק ניכר מהכמות שצוינה לעיל מיוחסת לייבוא מרוסיה ולאספקה במהלך שנת 2016 של יתרת הכמויות מהחוזים של שנת .2015 ביום 14 ביולי ,2016 BPC וקונסורציום של הרוכשים הסינים חתמו על חוזה MOP לשנת 2016 במחיר של 219 דולר לטון CFR. ביום 26 ביולי ,2016 הודיעה כיל על חתימת חוזים לאספקת 700 אלף טון אשלג ללקוחותיה בסין, המשקפים רמת מחירים דומה לחוזים שנחתמו לאחרונה לאספקה במהלך שנת .2016 החוזים כוללים אופציות לרכישת כמויות נוספות.
ייבוא האשלג להודו במהלך המחצית הראשונה של שנת 2016 הסתכם לסך של כ- 875 אלף טון, ירידה של כ- 33% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. ההאטה נובעת מרמת מלאים גבוהה בתחילת השנה, שמקורה בביקוש נמוך בשנת 2015 ומעיכוב בחתימת החוזים לשנת .2016/2017
בסוף חודש יוני ,2016 BPC חתמה על חוזה לאספקת 700 אלף טון ל- IPL לתקופה של 12 חודשים החל מיום 1 ביולי ,2016 ועד ליום 30 ביוני ,2017 במחיר של 227 דולר לטון )CFR )עם 180 ימי אשראי, ירידה של 105 דולר לטון ביחס לחוזה של שנה שעברה. זוהי הפעם הראשונה מאז שנת 2009 בה החוזים בהודו נחתמו טרם חתימתם בסין. במהלך חודש יולי ,2016 חתמה כיל על חוזה עם לקוח בהודו לתקופה של 12 חודשים החל מיום 1 ביולי ,2016 ועד ליום 30 ביוני .2017 החברה ממשיכה לנהל משא ומתן עם לקוחות נוספים בהודו. בהתבסס על החוזים שנחתמו, צפי לגשמי מונסון רבים יותר והפחתת המחיר הקמעונאי המקסימלי )MRP), ישנו צפי לעלייה משמעותית בצריכת האשלג בהודו במהלך החציון השני של שנת 2016 ביחס לחציון הראשון של השנה.
התאוששות הביקוש בברזיל נמשכת. בהתאם ל- ANDA( ארגון הדשנים הלאומי בברזיל( ייבוא אשלג לברזיל בששת החודשים הראשונים של שנת 2016 הסתכם לכ- 3.9 מיליון טון - עלייה של כ- 5.3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. העלייה נובעת בעיקר מהתייקרות מחיר פולי הסויה.
בהתאם לדיווח שפורסם על ידי איגוד הדשנים הבינלאומי )IFA )במהלך חודש יוני ,2016 צפויה עלייה מתונה בביקוש לאשלג במהלך תקופה של 5 שנים בין השנים .2015-2020 הדרישה הגלובלית לאשלגן על שימושיו יגיע לסך של 43 מיליון טון O2K בשנת 2020 - גידול בשיעור שנתי של 2.1% בהשוואה לשנת .2015
יחס כושר הייצור לביקוש צפוי להשתנות לעבר גידול בעודף כושר הייצור בטווח הארוך. בין השנים 2015 ו- ,2020 כושר הייצור העולמי של האשלג העולמי צפוי לגדול ב- 17% בעוד הביקוש לאשלג צפוי לגדול ב- .11%
לאור תנאי השוק הנוכחיים, החליטה החברה להאיץ את המעבר מהפקה וייצור של אשלג לייצור פוליסולפט במכרה החברה בכיל אנגליה. צעדים אלו צפויים להפחית את ייצור האשלג השנתי וכתוצאה מכך לפנות כושר ייצור לטובת הפוליסולפט. החברה בוחנת ומעריכה כעת את ההשלכות הכלכליות והתפעוליות של שינויים אלו, לרבות ההשפעה הפוטנציאלית על מצבת כוח האדם.
מגנזיום – הביקוש העולמי למגנזיום ממשיך להיות מושפע מהאטת שיעור הצמיחה בסין, ברזיל ואירופה בנוסף לעודף כושר הייצור בסין.
בארצות הברית, הביקוש הכללי נפגע בעקבות האטה במספר תחומי מפתח של צרכני מגנזיום. תעשיית האלומיניום העיקרית ממשיכה לסבול מרמת מחירים נמוכה, עובדה שגרמה למספר לקוחות אמריקניים להודיע על השבתות ייצור.
מגנזיום סיני טהור נסחר בטווח מחירים של 2,100-2,200 דולר לטון (FOB בנמל הסיני(. הכניסה המחודשת של מגנזיום טהור מרוסיה לשוק האמריקאי יוצרת לחץ נוסף על המחירים.
המחירים בסין ירדו בכ- 100 דולר לטון לאחר שעלו בכ- 200 דולר לטון במהלך חודש אפריל .2016
ב. פוספט
הנושא המרכזי אשר השפיע על שוק הפוספט במהלך הרבעון השני של שנת 2016 היה חוסר ההסכמה לגבי מחיר החומצה הזרחתית בין הרוכשים ההודים לבין הספק המרכזי שלהם, OCP. הירידה במחירי ה- DAP שחקה את שולי הרווח של היצרנים הלא-אינטגרטיבים )producers integrated-non )לנקודה שבה רכישת חומצה זרחתית במחירים שנדרשו על ידי OCP אינה כלכלית. ביום 12 ביולי ,2016 דווח כי OCP חתמה על חוזים עם לקוחותיה בהודו לאספקת חומצה זרחתית במהלך הרבעון השני ועד לרבעון הרביעי של שנת 2016 במחיר מדווח של 605 דולר לטון.
המחירים הנמוכים של ה- DAP/MAP, המוצעים על ידי היצרנים העיקריים דוגמת OCP, aden'Ma ו– PhosAgro הרוסי, גרמו לשינוי במגמת העלייה של הייצוא מסין ששררה במהלך השנים 2014 ו- .2015 ייצוא DAP מסין גדל ב- 52% וב- 42% בשנים 2014 ו- ,2015 בהתאמה. רמת המחירים הנמוכה שחקה את שולי הרווח של היצרנים הסינים וייצוא ה- DAP לששה החודשים הראשונים של שנת 2016 היה נמוך ב- 31% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. כתוצאה מכך, ההערכה היא שיצרני הפוספט הסינים פועלים בניצולת ממוצעת של .50%-60%
רמת מלאים גבוהה שהצטברה בהודו הובילה לדשדוש במכירות ברבעון השני לשנת .2016 יחד עם זאת, ציפיות לגשמי מונסון רבים יחד עם מחיר קמעונאי מרבי מופחת )MRP )של ה- DAP הובילו לעלייה בביקוש ולביצוע הזמנות גדולות מהודו.
ברזיל הינה שוק נוסף בו יצרנים מוכרים את מוצריהם. לאחר דשדוש במכירות בתחילת השנה, חלה התאוששות בביקוש ברבעון השני לשנת 2016 אשר הובילה לכך שסך ייבוא המוצרים MAP, DAP, TSP ו-SSP במהלך החודשים ינואר עד מאי עלה בשיעור של 6.5% ביחס לתקופה המקבילה בשנה שעברה.
חודשי הרבעון השני מאופיינים בעונתיות נמוכה בשווקים באירופה ובארצות הברית. בארצות הברית, עלייה בשטחי הגידול של תירס ופולי סויה הובילה, ככל הנראה, לירידה במלאים בשרשרת האספקה, ולכן ספקים ומשווקים מצפים לביקושים טובים במהלך הקיץ.
מחירי דשני הפוספט המשיכו במגמת הירידה אשר החלה בסוף השנה שעברה. בממוצע, מחירי ה- FOB מרוקו של DAP/MAP ירדו ב29%- ברבעון השני של שנת 2016 בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת .2015 מחירי ה- CFR ברזיל של TSP ירדו ב24%- ומחירי ה-CPT ברזיל של SSP ירדו ב32%- בהשוואה לרבעון המקביל. הירידה נובעת מהיחלשות הביקוש העולמי יחד עם עלייה ביכולת הייצור של היצרנים הבינלאומיים.
ביקוש מקומי נמוך לפוספט בסין יחד עם מחירים נמוכים השפיעו אף הם על תוצאות המיזם המשותף בסין )YPH), שרשם הפסד תפעולי ברבעון השני של שנת .2016 כיל האיצה את תכנית ההתייעלות של המיזם המשותף בסין לרבות קיצוץ בעלויות השכר ובהוצאות הנהלה וכלליות. המעבר ההדרגתי למוצרים מיוחדים יתמוך אף הוא ביכולת החברה לשפר את ביצועיה העסקיים על רקע חולשת שוק סחורות הפוספט בסין.
| חיוניים | מינרלים | - חטיבת | הפעילות | תוצאות | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-6/2016 | 4-6/2015 | 1-6/2016 | 1-6/2015 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| מיליוני \$ | מיליוני \$ | מיליוני \$ | מיליוני \$ | מיליוני \$ | |
| גנזיום אשלג ומ |
299 | 254 | 572 | 651 | 1,515 |
| צוניים לקוחות חי מכירות ל |
263 | 224 | 504 | 593 | 1,384 |
| ימיים לקוחות פנ מכירות ל |
36 | 30 | 68 | 58 | 131 |
| פוספט | 319 | 249 | 618 | 517 | 1,064 |
| צוניים לקוחות חי מכירות ל |
262 | 200 | 511 | 420 | 864 |
| ימיים לקוחות פנ מכירות ל |
57 | 49 | 107 | 97 | 200 |
| ביטולים | )21( | )23( | )37( | )40( | )79( |
| חטיבה מכירות ה סך הכל |
597 | 480 | 1,153 | 1,128 | 2,500 |
| 4-6/2016 | 4-6/2015 | 1-6/2016 | 1-6/2015 | 2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיליוני \$ | % * מיל | יוני \$ % | * מיליוני | \$ % * | מיליוני \$ | % * מיל | יוני \$ % | * | ||
| 77 | 13 65 | 14 | 149 | 13 | 205 | 18 | 576 | 23 | ||
| לי מתואם | ** 90 | 15 | 176 | 37 | 163 | 14 | 403 | 36 | 821 | 33 |
* שיעור מסך הכנסות החטיבה.
** לא כולל הוצאות הנהלה וכלליות.
| ת צור ומכירו אשלג – יי |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1-6/2015 | 1-6/2016 | 4-6/2015 | 4-6/2016 | ת אלפי טונו |
|||
| 4,195 | 1,417 | 2,711 | 583 | 1,363 | ייצור | |||
| 4,181 | 1,693 | 1,893 | 648 | 1,010 | צוניים לקוחות חי מכירות ל |
|||
| 375 | 167 | 148 | 71 | 114 | ימיים לקוחות פנ מכירות ל |
|||
| מכירות רות )כולל סה"כ מכי |
||||||||
| 4,556 | 1,860 | 2,041 | 719 | 1,124 | פנימיות( | |||
| 552 | 471 | 1,222 | 471 | 1,222 | ה מלאי סגיר |
| 2015 | 1-6/2015 | 1-6/2016 | 4-6/2015 | 4-6/2016 | ת אלפי טונו |
|---|---|---|---|---|---|
| פט סלע פוס |
|||||
| 4,417 | 1,933 | 2,894 | 1,003 | 1,553 | ייצור סלע |
| 1,635 | 546 | 558 | 247 | 195 | מכירות* |
| 2,767 | 1,334 | 1,867 | 634 | 1,116 | ט שנוצל סלע פוספ ם פנימיים לשימושיי |
| דשנים | |||||
| 1,639 | 821 | 1,158 | 432 | 586 | ייצור |
| 1,566 | 885 | 1,218 | 467 | 713 | מכירות* |
* ללקוחות חיצוניים.
מכירות כיל אשלג ומגנזיום ברבעון השני של שנת 2016 הסתכמו ב- 299 מיליון דולר לעומת 254 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. עליה זו נובעת בעיקר מהשפעת השביתה בכיל ים המלח ברבעון המקביל אשתקד בסך של כ- 194 מיליון דולר. עליה זו קוזזה בחלקה כתוצאה מירידה במחירי המכירה בסך של כ- 83 מיליון דולר, מירידה בכמויות המכירה בסך של כ- 65 מיליון דולר ומהשפעת שערי החליפין בסך של כ- 1 מיליון דולר.
כמות האשלג שנמכרה ללקוחות חיצוניים ברבעון השני של שנת ,2016 גבוהה בכ- 362 אלפי טון בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, בעיקר עקב השביתה שהתרחשה ברבעון השני של שנת 2015 בכיל ים המלח. בנוסף, ייצור האשלג ברבעון השני של שנת 2016 גבוה בכ- 780 אלפי טון בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, כתוצאה מהשביתה בכיל ים המלח, מהרחבת יכולת הייצור בכיל ים המלח )"שלב 11"( ומגידול בכמויות הייצור בכיל אנגליה ובכיל איבריה.
מכירות כיל פוספט ברבעון השני של שנת 2016 הסתכמו ב- 319 מיליון דולר לעומת 249 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העליה במחזור המכירות נובעת מאיחוד של המיזם המשותף בסין, בסך של כ- 126 מיליון דולר ומהשפעת השינוי בשערי החליפין בסך של כ- 2 מיליון דולר. מנגד, עליה זו קוזזה בחלקה כתוצאה מירידה במחירי המכירה בסך של כ- 32 מיליון דולר ומירידה בכמויות המכירה )בנטרול השפעת האיחוד של המיזם המשותף בסין( בסך של כ- 26 מיליון דולר.
כמות הדשנים שנמכרה ברבעון השני של שנת 2016 גבוהה בכ- 246 אלפי טון בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. מרבית הגידול נובעת מאיחוד של המיזם המשותף בסין. גידול זה קוזז בחלקו כתוצאה מירידה בכמויות המכירה לדרום אמריקה ולאירופה.
ייצור דשני פוספט וסלע פוספט ברבעון השני של שנת 2016 בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד גבוה בכ- 154 אלפי טון ובכ- 550 אלפי טון, בהתאמה, וזאת כתוצאה מהאיחוד של המיזם המשותף בסין.
הרווח התפעולי ברבעון השני של שנת ,2016 המיוחס לחטיבת מינרלים חיוניים )ללא הוצאות הנהלה וכלליות(, הסתכם בסך של כ- 77 מיליון דולר לעומת רווח תפעולי של כ- 65 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי המתואם ברבעון השני של שנת 2016 )ללא הוצאות הנהלה וכלליות( הסתכם לסך של כ- 90 מיליון דולר, לאחר נטרול הפרשה לתביעה משפטית בסך של כ- 13 מיליון דולר. הרווח התפעולי המתואם ברבעון השני של שנת 2015 הסתכם לסך של כ- 176 מיליון דולר, לאחר נטרול השפעת השביתה בכיל ים המלח בסך של כ- 108 מיליון דולר והפרשה לתביעה משפטית בסך של כ- 3 מיליון דולר.
הירידה ברווח התפעולי המתואם ברבעון השני של שנת 2016 בסך של כ- 86 מיליון דולר נובעת בעיקר מירידה במחירי המכירה בסך של כ- 115 מיליון דולר, מירידה בכמויות המכירה בסך של כ- 90 מיליון דולר, מהפסד תפעולי )ללא הוצאות הנהלה וכלליות( הנובע מאיחוד של המיזם המשותף בסין בסך של כ- 15 מיליון דולר, מהפרשה כתוצאה מהארכת תוקפו של הסכם העבודה בכיל ים המלח בסך של כ- 13 מיליון דולר ומגידול בהוצאות הפחת בסך של כ- 4 מיליון דולר הנובע בעיקר מהאצת פחת המתקנים בכיל אנגליה כתוצאה מעדכון רזרבות האשלג אשתקד. ירידה זו קוזזה בחלקה מירידה בעלות המכר כתוצאה מירידה בכמויות שנמכרו בסך של כ- 53 מיליון דולר, מהכנסות מביטוח בגין שריפה במתקן ייצור הדשנים בישראל בסך של כ- 25 מיליון דולר, מירידה בעלויות ההובלה בסך של כ- 15 מיליון דולר בעיקר כתוצאה מירידה בכמויות המכירה, מירידה במחירי האנרגיה וחומרי הגלם בסך של כ- 14 מיליון דולר בעיקר ירידת מחירי הגופרית, מירידה בעלויות שכר בסך של כ- 9 מיליון דולר כתוצאה מיישום תכניות התייעלות, מירידה בהוצאות תמלוגים בסך של כ- 6 מיליון דולר כתוצאה מירידה בכמויות ומחירי המכירה ומירידה בהוצאות תפעוליות אחרות בסך של כ- 19 מיליון דולר, בין היתר, כתוצאה מצמצום פעילות האשלג בכיל אנגליה ומדחייה של עבודות אחזקה בכיל איבריה. ברבעון המקביל אשתקד הוכרה ירידת ערך של הרכוש הקבוע שניזוק בשריפה שאירעה ברבעון השני של שנת 2015 כאמור לעיל בסך של כ- 10 מיליון דולר.
מכירות כיל אשלג ומגנזיום בשישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2016 הסתכמו ב- 572 מיליון דולר לעומת 651 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ירידה זו נובעת בעיקר מירידה בכמויות המכירה בסך של כ- 255 מיליון דולר, מירידה במחירי המכירה בסך של כ- 145 מיליון דולר ומהשפעת השינוי בשערי החליפין בסך של כ- 9 מיליון דולר בעיקר כתוצאה מפיחות שער הפאונד ביחס לדולר. ירידה זו קוזזה בחלקה מהשפעת השביתה בכיל ים המלח בתקופה המקבילה אשתקד בסך של כ- 330 מיליון דולר.
כמות האשלג שנמכרה ללקוחות חיצוניים בשישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני ,2016 גבוהה בכ- 200 אלפי טון בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר בגין השביתה שהתרחשה בתקופה המקבילה אשתקד בכיל ים המלח. בנוסף, ייצור האשלג בשישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2016 גבוה בכ- 1,294 אלפי טון בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, כתוצאה מהשביתה בכיל ים המלח, מהרחבת יכולת הייצור בכיל ים המלח )"שלב 11"( ומגידול בכמויות הייצור בכיל אנגליה ובכיל איבריה.
מכירות כיל פוספט בשישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2016 הסתכמו ב- 618 מיליון דולר לעומת 517 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. העליה במחזור המכירות נובעת מאיחוד של המיזם המשותף בסין, בסך של כ- 188 מיליון דולר. מנגד, עליה זו קוזזה בחלקה כתוצאה מירידה במחירי המכירה בסך של כ- 52 מיליון דולר, ירידה בכמויות המכירה )בנטרול השפעת האיחוד של המיזם המשותף בסין( בסך של כ- 34 מיליון דולר וכתוצאה משינוי בשערי החליפין בסך של כ- 1 מיליון דולר.
כמות הדשנים שנמכרה בשישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2016 גבוהה בכ- 333 אלפי טון בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר כתוצאה מאיחוד של המיזם המשותף בסין. גידול זה קוזז בחלקו כתוצאה מירידה בכמויות המכירה לברזיל ואירופה.
ייצור דשני פוספט וסלע פוספט בשישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2016 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, גבוה בכ- 337 אלפי טון ובכ- 961 אלפי טון, בהתאמה, כתוצאה מהאיחוד של המיזם המשותף בסין.
הרווח התפעולי בשישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2016 המיוחס לחטיבת מינרלים חיוניים )ללא הוצאות הנהלה וכלליות( הסתכם בסך של כ- 149 מיליון דולר לעומת רווח תפעולי של כ- 205 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי המתואם בשישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2016 )ללא הוצאות הנהלה וכלליות( הסתכם לסך של כ- 163 מיליון דולר, לאחר נטרול הפרשה לתביעות משפטיות בסך של כ- 14 מיליון דולר. הרווח התפעולי המתואם בתקופה המקבילה אשתקד הסתכם לסך של כ- 403 מיליון דולר, לאחר נטרול השפעת השביתה בכיל ים המלח בסך של כ- 195 מיליון דולר והפרשה לתביעה משפטית בסך של כ- 3 מיליון דולר.
הירידה ברווח התפעולי המתואם בשישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2016 בסך של כ- 240 מיליון דולר נובעת בעיקר מירידה בכמויות המכירה בסך של כ- 287 מיליון דולר, מירידה במחירי המכירה בסך של כ- 197 מיליון דולר, מהפסד תפעולי )ללא הוצאות הנהלה וכלליות( הנובע מאיחוד של המיזם המשותף בסין בסך של כ- 24 מיליון דולר, מהפרשה כתוצאה מהארכת תוקפו של הסכם העבודה בכיל ים המלח בסך של כ- 13 מיליון דולר, מגידול בהוצאות הפחת בסך של כ- 12 מיליון דולר הנובע מהאצת פחת המתקנים בכיל אנגליה כתוצאה מעדכון רזרבות האשלג אשתקד וגידול בהוצאות הפחת הטפל בכיל רותם כתוצאה מייצור מוגבר ברבעון הראשון של שנת 2016 ומהשפעת השינויים בשערי החליפין בסך של כ- 2 מיליון דולר. ירידה זו קוזזה בחלקה מירידה בעלות המכר כתוצאה מירידה בכמויות שנמכרו בסך של כ- 136 מיליון דולר, מירידה בעלויות ההובלה בסך של כ- 46 מיליון דולר בעיקר כתוצאה מירידה בכמויות המכירה, מירידה במחירי האנרגיה וחומרי הגלם בסך של כ- 25 מיליון דולר בעיקר כתוצאה מירידת מחירי הגופרית, מהכנסות מביטוח בגין שריפה במתקן ייצור הדשנים בישראל בסך של כ- 25 מיליון דולר, מירידה בעלויות שכר בסך של כ- 15 מיליון דולר בעיקר כתוצאה מיישום תכניות התייעלות, מירידה בהוצאות תמלוגים בסך של כ- 13 מיליון דולר כתוצאה מירידה בכמויות ומחירי המכירה ומירידה בהוצאות תפעוליות אחרות בסך של כ- 25 מיליון דולר, בין היתר, כתוצאה מצמצום פעילות האשלג בכיל אנגליה, מדחייה של עבודות אחזקה בכיל איבריה וצמצום בעלויות אחזקה בכיל רותם. ברבעון המקביל אשתקד הוכרה ירידת ערך של הרכוש הקבוע שניזוק בשריפה שאירעה ברבעון השני של שנת 2015 כאמור לעיל בסך של כ- 10 מיליון דולר.
| ר מיליוני דול |
4-6/2016 | 4-6/2015 | 1-6/2016 | 1-6/2015 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| FOB ם לטון - לג ממוצעי מחירי אש |
|||||
| )בדולר( | 221 | 292 | 225 | 294 | 280 |
| צוניים לקוחות חי מכירות ל |
242 | 202 | 463 | 544 | 1,292 |
| ימיים * לקוחות פנ מכירות ל |
43 | 36 | 83 | 71 | 157 |
| ולי ** רווח תפע |
52 | 41 | 102 | 148 | 455 |
| תביעות הפרשה ל |
13 | 3 | 14 | 3 | 6 |
| דים ביתת עוב השפעת ש |
− | 100 | − | 185 | 185 |
| קדמת פרישה מו הפרשה ל |
|||||
| בדים מצבת העו והפחתת |
− | − | − | − | 6 |
| ין תקופות בוררות בג הפרשה ל |
|||||
| עבר | − | − | − | − | 10 |
| ר − קופות עב מל בגין ת עלויות חש |
− | − | − | 14 | |
| ח תפעולי אמות לרוו סה"כ הת |
13 | 103 | 14 | 188 | 221 |
| מתואם * ח תפעולי סה"כ רוו |
* 65 | 144 | 116 | 336 | 676 |
פעילות האשלג – נתונים עיקריים
* מכירות ליחידות עסקיות אחרות בתוך החברה, כולל עסקי המגנזיום.
** לא כולל הוצאות הנהלה וכלליות.
מכירות האשלג ברבעון השני של שנת 2016 הסתכמו ב- 285 מיליון דולר לעומת 238 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העליה נובעת מהשפעת השביתה בכיל ים המלח ברבעון המקביל אשתקד בסך של כ- 179 מיליון דולר. עליה זו קוזזה בחלקה כתוצאה מירידה במחירי המכירה בסך של כ- 79 מיליון דולר, מירידה בכמויות המכירה בסך של כ- 51 מיליון דולר ומהשפעת השינוי בשערי החליפין בסך של כ- 2 מיליון דולר.
מכירות האשלג בשישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2016 הסתכמו ב- 546 מיליון דולר לעומת 615 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה נובעת מירידה בכמויות המכירה בסך של כ- 234 מיליון דולר, מירידה במחירי המכירה בסך של כ- 141 מיליון דולר ומהשפעת השינוי בשערי החליפין בסך של כ- 9 מיליון דולר בעיקר כתוצאה מפיחות שער הפאונד ביחס לדולר. ירידה זו קוזזה בחלקה מהשפעת השביתה בכיל ים המלח בתקופה המקבילה אשתקד בסך של כ- 315 מיליון דולר.
הרווח התפעולי ברבעון השני של שנת ,2016 המיוחס לאשלג )ללא הוצאות הנהלה וכלליות(, הסתכם בסך של כ- 52 מיליון דולר לעומת רווח תפעולי של כ- 41 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי המתואם ברבעון השני של שנת 2016 )ללא הוצאות הנהלה וכלליות( הסתכם לסך של כ- 65 מיליון דולר, לאחר נטרול של כ- 13 מיליון דולר בגין הפרשה לתביעה משפטית. הרווח התפעולי המתואם ברבעון השני של שנת 2015 הסתכם לסך של כ- 144 מיליון דולר, לאחר נטרול השפעת השביתה בכיל ים המלח בסך של כ- 100 מיליון דולר והפרשה לתביעה משפטית בסך של כ- 3 מיליון דולר.
הירידה ברווח התפעולי המתואם ברבעון השני של שנת 2016 בסך של כ- 79 מיליון דולר נובעת בעיקר מירידה במחירי המכירה בסך של כ- 79 מיליון דולר, מירידה בכמויות המכירה בסך של כ- 51 מיליון דולר, מהפרשה כתוצאה מהארכת תוקפו של הסכם העבודה בכיל ים המלח בסך של כ- 13 מיליון דולר ומגידול בהוצאות הפחת בסך של כ- 4 מיליון דולר הנובע בעיקר מהאצת פחת המתקנים בכיל אנגליה כתוצאה מעדכון רזרבות האשלג אשתקד. ירידה זו קוזזה בחלקה מירידה בעלות המכר כתוצאה מירידה בכמויות שנמכרו בסך של כ- 28 מיליון דולר, מירידה בעלויות ההובלה בסך של כ- 16 מיליון דולר בעיקר כתוצאה מירידה בכמויות המכירה, מירידה בעלויות שכר בסך של כ- 9 מיליון דולר כתוצאה מיישום תכניות התייעלות, מירידה בהוצאות תפעוליות אחרות בסך של כ- 8 מיליון דולר ומירידה בהוצאות תמלוגים בסך של כ- 7 מיליון דולר כתוצאה מירידה בכמויות ומחירי המכירה.
הרווח התפעולי בשישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2016 המיוחס לאשלג )ללא הוצאות הנהלה וכלליות( הסתכם בסך של כ- 102 מיליון דולר לעומת רווח תפעולי של כ- 148 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי המתואם בשישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2016 )ללא הוצאות הנהלה וכלליות( הסתכם לסך של כ- 116 מיליון דולר, לאחר נטרול הפרשה לתביעות משפטיות בסך של כ- 14 מיליון דולר. הרווח התפעולי המתואם בתקופה המקבילה אשתקד הסתכם לסך של כ- 336 מיליון דולר, לאחר נטרול השפעת השביתה בכיל ים המלח בסך של כ- 185 מיליון דולר והפרשה לתביעה משפטית בסך של כ- 3 מיליון דולר.
הירידה ברווח התפעולי המתואם בשישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2016 בסך של כ- 220 מיליון דולר נובעת בעיקר מירידה בכמויות המכירה בסך של כ- 234 מיליון דולר, מירידה במחירי המכירה בסך של כ- 141 מיליון דולר, מהפרשה כתוצאה מהארכת תוקפו של הסכם העבודה בכיל ים המלח בסך של כ- 13 מיליון דולר, מגידול בהוצאות הפחת בסך של כ- 8 מיליון דולר הנובע בעיקר מהאצת פחת המתקנים בכיל אנגליה כתוצאה מעדכון רזרבות האשלג אשתקד ומהשפעת השינויים בשערי החליפין בסך של כ- 1 מיליון דולר. ירידה זו קוזזה בחלקה מירידה בעלות המכר כתוצאה מירידה בכמויות שנמכרו בסך של כ- 102 מיליון דולר, מירידה בעלויות ההובלה בסך של כ- 44 מיליון דולר בעיקר כתוצאה מירידה בכמויות המכירה, מירידה בהוצאות תמלוגים בסך של כ- 15 מיליון דולר כתוצאה מירידה בכמויות ומחירי המכירה, מירידה בעלויות שכר בסך של כ- 15 מיליון דולר בעיקר כתוצאה מיישום תכניות התייעלות ומירידה בהוצאות תפעוליות אחרות בסך של כ- 1 מיליון דולר.
חטיבה זו כוללת ארבע יחידות עסקיות: כיל מוצרים תעשייתיים, כיל דשנים מיוחדים, כיל תוספים מתקדמים וכיל רכיבי מזון מיוחדים. החטיבה מתמקדת בהשגת צמיחה על ידי התמקדות בצרכי הלקוח הספציפי, חדשנות המוצר ומצוינות שיווקית.
הביקוש למעכבי בעירה בשוק המעגלים המודפסים וכן בשוק הרכב היה יציב ברבעון השני של שנת ,2016 בהשוואה לרבעון השני של שנת .2015 הביקוש לברום בתעשיית Rubber Butyl נותר יציב אף הוא. הביקוש ל- Merquel עלה בשל המשך יישום הרגולציה בתחום פליטת הכספית בארצות הברית.
מכירות מעכבי בעירה מבוססי-זרחן נפגעו כתוצאה מהתגברות התחרות מצד היצרנים הסינים, שגרמה לירידה בכמויות המכירה ולחץ על המחירים.
כיל דשנים מיוחדים הצליחה לשמור על התוצאות שהושגו בשנה הקודמת, למרות ירידה במחירי המכירה כתוצאה מירידה במחירי חומרי הגלם ועל אף ביקוש נמוך יותר באסיה הנובע ממחירים נמוכים של הסחורות החקלאיות. השפעה שלילית של שוק הסחורות וירידת מחירים קוזזו על ידי התרחבות גיאוגרפית יחד עם תרומה חיובית הנובעת מאיחוד המיזם המשותף בסין, אשר תרמו לעלייה בכמויות המכירה.
שוקי הדשנים המיוחדים הושפעו לרעה מסימני בשלות ומהאטת צמיחה בשוק האירופאי כמו גם מהגדלת הרגולציה בתחום החקלאות באירופה, השפעה זו קוזזה על ידי התאוששות בשוקי הבניה בארצות הברית ואירופה אשר תרמו לביקוש לגננות נוי ועל ידי עליה בביקוש לדשנים בעלי יעילות גבוהה יותר בארצות הברית (enhanced .)efficiency fertilizers
רכישת המיזם המשותף בסין )YPH )תרם כ- 4% להכנסות כיל תוספים מתקדמים ביחס לרבעון השני של שנת .2015
כיל תוספים מתקדמים מורכבת משישה תתי יחידות עסקיות כדלקמן: מוצרים תעשייתיים מיוחדים; חומצות; בטיחות אש; תוספי שמן )5S2P), זרחן אלמנטרי ומינרלים מיוחדים.
תוצאות כיל תוספים מתקדמים הושפעו לטובה ממספר גורמים: גידול בביקוש ל- 5S2P בעקבות הקטנת המלאי בתקופות קודמות, גידול בביקוש למוצרי בטיחות אש כתוצאה ממספר רב של שריפות בקנדה, תרומת המיזם המשותף בסין )YPH )לעסקי המוצרים התעשייתיים המיוחדים ועסקי החומצות, שיפור בשיווק באירופה, ביקוש גבוה למוצרי הציפוי ולקוחות חדשים למוצרים מבוססי מגנזיום.
תרומה זו קוזזה בחלקה, על ידי שווקים תחרותיים באירופה כתוצאה מאיסור שימוש במוצרים מבוססי פוספט ב- ADW( dishwashers automated), החולשה בכלכלה הברזילאית ומחירי נפט נמוכים אשר השפיעו באופן שלילי על מכירות לחברות קידוחי נפט.
ביצועי כיל רכיבי מזון מיוחדים הושפעו לחיוב כתוצאה מגידול בביקוש למזון מועשר בחלבון, שאינו מעובד ) clean label )ושאינו אלרגני )form free), יחד עם עלייה בכושר הייצור בצפון אמריקה, דרום אמריקה ואירופה, אשר קוזזו בחלקם עקב הרחבת הסנקציות בין מדינות המערב ורוסיה עד סוף חודש ינואר ,2017 תחרות בייצוא מגוש האירו לפולין ובריטניה כתוצאה מחולשת המטבעות המקומיים וסביבה תחרותית יותר בצפון אמריקה.
| 2015 | 1-6/2015 | 1-6/2016 | 4-6/2015 | 4-6/2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מיליוני \$ | מיליוני \$ | מיליוני \$ | מיליוני \$ | מיליוני \$ | ||
| 871 | 405 | 481 | 185 | 254 | עשייתיים מוצרים ת |
|
| 859 | 403 | 476 | 185 | 252 | צוניים לקוחות חי מכירות ל |
|
| 12 | 2 | 5 | − | 2 | ימיים לקוחות פנ מכירות ל |
|
| 680 | 380 | 374 | 188 | 188 | וחדים דשנים מי |
|
| 656 | 370 | 364 | 184 | 184 | צוניים לקוחות חי מכירות ל |
|
| 24 | 10 | 10 | 4 | 4 | ימיים לקוחות פנ מכירות ל |
|
| 945 | 442 | 454 | 225 | 247 | ם מתקדמי תוספים |
|
| 858 | 395 | 422 | 202 | 234 | צוניים לקוחות חי מכירות ל |
|
| 87 | 47 | 32 | 23 | 13 | ימיים לקוחות פנ מכירות ל |
|
| 613 | 301 | 336 | 148 | 174 | ם ן מיוחדי רכיבי מזו |
|
| 602 | 296 | 329 | 147 | 170 | צוניים לקוחות חי מכירות ל |
|
| 11 | 5 | 7 | 1 | 4 | ימיים לקוחות פנ מכירות ל |
|
| )112( | )57( | )48( | )28( | )21( | ביטולים | |
| 2,997 | 1,471 | 1,597 | 718 | 842 | חטיבה מכירות ה סך הכל |
| 4-6/2016 | 4-6/2015 | 1-6/2016 | 1-6/2015 | 2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיליוני \$ % |
* | מיליוני \$ % |
* | מיליוני \$ % |
* | מיליוני \$ % |
* | מיליוני \$ % |
* | |
| לי ** רווח תפעו |
161 | 19 | 90 | 13 | 283 | 18 | 168 | 11 | 357 | 12 |
| ** לי מתואם רווח תפעו |
162 | 19 | 137 | 19 | 290 | 18 | 263 | 18 | 514 | 17 |
* שיעור מסך הכנסות החטיבה.
** לא כולל הוצאות הנהלה וכלליות.
היקף המכירות של כיל מוצרים תעשייתיים ברבעון השני של שנת 2016 הינו 254 מיליון דולר לעומת 185 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. עליה זו נובעת מהשפעת השביתה בכיל נאות חובב ובכיל ים המלח ברבעון המקביל אשתקד בסך של כ- 49 מיליון דולר, מעליה בכמויות המכירה בעיקר של ברום אלמנטרי ומעכבי בעירה על בסיס ברום בסך של כ- 18 מיליון דולר, מעליה במחירי המכירה בעיקר של מוצרים מבוססי ברום בסך של כ- 1 מיליון דולר )תרומת מוצרים מבוססי ברום הסתכמה לסך של כ- 5 מיליון דולר, אשר קוזזה ברובה על ידי ירידה במחירי מעכבי בעירה מבוססי זרחן( ומהשפעת השינויים בשערי החליפין בסך של כ- 1 מיליון דולר.
היקף המכירות ברבעון השני של שנת ,2016 הסתכם ב- 188 מיליון דולר בדומה לרבעון המקביל אשתקד. היקף המכירות ברבעון השני של שנת 2016 הושפע מאיחוד לראשונה של המיזם המשותף בסין בסך של כ- 5 מיליון דולר ומעליה בכמויות המכירה בסך של כ- 1 מיליון דולר. עליה זו קוזזה במלואה כתוצאה מירידה במחירי המכירה.
היקף המכירות ברבעון השני של שנת ,2016 הסתכם ב- 247 מיליון דולר, עליה של 22 מיליון דולר בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. עליה זו נובעת מהשפעת השביתה בכיל נאות חובב ובכיל ים המלח ברבעון המקביל אשתקד בסך של כ- 16 מיליון דולר, מאיחוד לראשונה של המיזם המשותף בסין בסך של כ- 10 מיליון דולר ומעליה בכמויות המכירה בסך של כ- 4 מיליון דולר. מנגד, חלה ירידה במחירי המכירה בסך של כ- 8 מיליון דולר.
היקף המכירות ברבעון הראשון של שנת ,2016 הסתכם ב- 174 מיליון דולר, עליה של 26 מיליון דולר בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. עליה זו נובעת מעליה בכמויות המכירה בסך של כ- 24 מיליון דולר ומעליה במחירי המכירה בסך של כ- 2 מיליון דולר.
הרווח התפעולי ברבעון השני של שנת 2016 המיוחס לחטיבת פתרונות מיוחדים )ללא הוצאות הנהלה וכלליות( הסתכם בסך של 161 מיליון דולר לעומת רווח תפעולי של 90 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי המתואם ברבעון השני של שנת 2016 הסתכם לסך של 162 מיליון דולר, בנטרול של הפרשה לתביעה משפטית בסך של כ- 1 מיליון דולר, לעומת רווח תפעולי מתואם של כ- 137 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, בנטרול השפעת השביתה בכיל נאות חובב וכיל ים המלח בסך של כ- 41 מיליון דולר והפרשה לפרישה מוקדמת בסך של כ- 6 מיליון דולר.
הגידול ברווח התפעולי המתואם בסך של כ- 25 מיליון דולר נובע בעיקר כתוצאה מעליה בכמויות המכירה ובכלל זה איחוד של המיזם המשותף בסין בסך של כ- 69 מיליון דולר, מירידה במחירי האנרגיה וחומרי הגלם )בעיקר חומרים המשמשים לייצור מוצרים מבוססי ברום וזרחן וחומצה זרחתית לבנה )WPA ))בסך של כ- 24 מיליון דולר, מירידה בעלויות השכר בסך של כ- 5 מיליון דולר כתוצאה מיישום תכנית ההתייעלות בכיל מוצרים תעשייתיים ומהשינוי בשערי החליפין בסך של כ- 2 מיליון דולר. מנגד, עליה זו קוזזה בחלקה מגידול בעלות המכר בסך של כ- 46 מיליון דולר כתוצאה מעליה בכמויות המכירה כנזכר לעיל, ירידה במחירי המכירה בסך של כ- 11 מיליון דולר בכיל תוספים מתקדמים ובכיל דשנים מיוחדים, מעליה בתמלוגים, עמלות מכירה והוצאות הובלה בסך של כ- 9 מיליון דולר כתוצאה מעליה בכמויות המכירה, מהפרשה כתוצאה מהארכת תוקפו של הסכם העבודה בכיל ים המלח בסך של כ- 3 מיליון דולר ומעליה בעלויות תפעוליות אחרות בסך של כ- 6 מיליון דולר.
היקף המכירות של כיל מוצרים תעשייתיים בשישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2016 הינו 481 מיליון דולר לעומת 405 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. עליה זו נובעת מהשפעת השביתה בכיל נאות חובב ובכיל ים המלח בתקופה המקבילה אשתקד בסך של כ- 66 מיליון דולר, מעליה במחירי המכירה, בעיקר של מוצרים מבוססי ברום בסך של כ- 6 מיליון דולר )תרומת מוצרים מבוססי ברום הסתכמה לסך של כ- 11 מיליון דולר אשר קוזזה בחלקה על ידי ירידה במחירי מעכבי בעירה מבוססי זרחן( ומעליה בכמויות המכירה של מעכבי בעירה מבוססי ברום בסך של כ- 4 מיליון דולר.
היקף המכירות בשישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2016 הסתכם ב- 374 מיליון דולר, ירידה של 6 מיליון דולר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. ירידה זו נובעת בעיקר בירידה במחירי המכירה בסך של כ- 10 מיליון דולר, מהשפעת השינויים בשערי החליפין בסך של כ- 2 מיליון דולר ומירידה בכמויות במכירה בסך של כ- 1 מיליון דולר. מנגד, ירידה זו קוזזה בחלקה מאיחוד לראשונה של המיזם המשותף בסין בסך של כ- 7 מיליון דולר.
היקף המכירות בשישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2016 הסתכם ב- 454 מיליון דולר, עליה של 12 מיליון דולר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. עליה זו נובעת מהשפעת השביתה בכיל נאות חובב ובכיל ים המלח בתקופה המקבילה אשתקד בסך של כ- 26 מיליון דולר ומעליה במחזור המכירות הנובעת מאיחוד של המיזם המשותף בסין בסך של כ- 16 מיליון דולר. עליה זו קוזזה בחלקה כתוצאה מירידה בכמויות המכירה בסך של כ- 16 מיליון דולר, ירידה במחירי המכירה בסך של כ- 12 מיליון דולר ומהשפעת השינויים בשערי החליפין בסך של כ- 2 מיליון דולר.
היקף המכירות בשישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2016 הסתכם ב- 336 מיליון דולר, עליה של 35 מיליון דולר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. עליה זו נובעת מעליה בכמויות המכירה בסך של כ- 33 מיליון דולר ומעליה במחירי המכירה בסך של כ- 6 מיליון דולר. מנגד, חלה ירידה הנובעת מהשפעת השינויים בשערי החליפין בסך של כ- 4 מיליון דולר.
הרווח התפעולי בשישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2016 המיוחס לחטיבת פתרונות מיוחדים )ללא הוצאות הנהלה וכלליות( הסתכם בסך של 283 מיליון דולר לעומת רווח תפעולי של 168 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי המתואם בשישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2016 )ללא הוצאות הנהלה וכלליות( הסתכם לסך של 290 מיליון דולר, בנטרול של הפרשה לתביעה משפטית בסך של כ- 1 מיליון דולר והפרשה לפרישה מוקדמת בסך של כ- 6 מיליון דולר, לעומת רווח תפעולי מתואם של כ- 263 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, בנטרול השפעת השביתה בכיל נאות חובב וכיל ים המלח בסך של כ- 53 מיליון דולר והפרשה לפרישה מוקדמת בסך של כ- 42 מיליון דולר.
הגידול ברווח התפעולי המתואם בסך של כ- 27 מיליון דולר נובע בעיקר כתוצאה מעליה בכמויות המכירה ובכלל זה איחוד של המיזם המשותף בסין בסך של כ- 51 מיליון דולר, מירידה במחירי האנרגיה וחומרי הגלם )בעיקר חומרים המשמשים לייצור מוצרים מבוססי ברום וזרחן וחומצה זרחתית לבנה )WPA ))בסך של כ- 47 מיליון דולר, מירידה בעלויות השכר בסך של כ- 10 מיליון דולר כתוצאה מיישום תכנית ההתייעלות בכיל מוצרים תעשייתיים ומהשינוי בשערי החליפין בסך של כ- 1 מיליון דולר. מנגד, עליה זו קוזזה בחלקה מגידול בעלות המכר ועלויות מכירה ושיווק בסך של כ- 40 מיליון דולר כתוצאה מעליה בכמויות המכירה, כנזכר לעיל, ירידה במחירי המכירה בסך של כ- 10 מיליון דולר בכיל תוספים מתקדמים ובכיל דשנים מיוחדים, מגידול בתמלוגים, עמלות מכירה והוצאות הובלה כתוצאה מעליה בכמויות המכירה בסך של כ- 7 מיליון דולר, מהפרשה כתוצאה מהארכת תוקפו של הסכם העבודה בכיל ים המלח בסך של כ- 3 מיליון דולר ומעליה בעלויות תפעוליות אחרות בסך של כ- 22 מיליון דולר, בין היתר, כתוצאה מגידול בהוצאות הפחת הנובע מהפחתת עודפי עלות והפעלת מתקנים חדשים וגידול בפעילות השיווק והמכירה של כיל רכיבי מזון מיוחדים.
ברבעון השני של שנת ,2016 קטנו תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד בכ- 87 מיליון דולר. קיטון זה נובע בעיקר כתוצאה מגידול בהון החוזר לעומת קיטון בהון החוזר ברבעון המקביל אשתקד )שנבע בעיקר מקיטון ביתרת הלקוחות( כתוצאה מהשביתה בכיל ים המלח ובכיל נאות חובב.
ברבעון השני של שנת ,2016 קטנו תזרימי המזומנים ששימשו לפעילות השקעה בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד בסך של כ- 25 מיליון דולר. ירידה זו נובעת בעיקר כתוצאה מהשקעות בצירופי עסקים בסך של כ- 96 מיליון דולר ששולמו ברבעון המקביל אשתקד, אשר קוזזה בחלקה כתוצאה מתמורה שהתקבלה ממימוש פעילויות שאינן בעסקי הליבה של החברה, בסך של כ- 31 מיליון דולר וממימוש פקדונות לזמן קצר וניירות ערך בסך 44 מיליון דולר.
ברבעון השני של שנת ,2016 חל קיטון של כ- 38 מיליון דולר בתזרימי המזומנים ששימשו לפעילות מימון בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הגורם העיקרי לקיטון הינו תשלום דיבידנד נמוך יותר בכ – 109 מיליון דולר בהשוואה לרבעון המקביל )משקף את הירידה ברווח הנקי( ומנגד גידול בנטילת הלוואות, נטו מפירעון הלוואות, בסך של כ 71 מיליון דולר ביחס לרבעון המקביל.
נכון ליום 30 ביוני 2016 ההתחייבויות הפיננסיות נטו של כיל עמדו על סך של 3,440 מיליון דולר עליה של 210 מיליון דולר לעומת יתרתן ביום 31 בדצמבר .2015 הגידול בחוב שימש בעיקר למימון רכישת 15% מהמניות של החברה הציבורית Yunan Yuntianhua הנסחרת בבורסה בסין בסכום כולל של כ- 250 מיליון דולר.
מקורות המימון של כיל הינן הלוואות בנקאיות לטווח קצר ולטווח ארוך מבנקים, בעיקר בינלאומיים ומגופים מוסדיים ישראלים, אגרות חוב ופעילות של איגוח לקוחות, בה מוכרות חלק מחברות הקבוצה את חובות הלקוחות בתמורה להענקת קו אשראי. ההיקף הכולל של מסגרת איגוח הלקוחות וקו האשראי הנגזר ממנו עומד על 405 מיליון דולר. נכון ליום 30 ביוני 2016 ניצלה החברה סך של כ- 230 מיליון דולר ממסגרת האיגוח.
בנוסף לחברה מסגרות אשראי לזמן ארוך בהיקף של 1,890 מיליון דולר ו- 100 מיליון אירו, מתוכן מסגרות בלתי מנוצלות בהיקף של כ- 731 מיליון דולר נכון ליום 30 ביוני .2016
נכון למועד הדיווח, עומדת החברה באמות המידה הפיננסיות הקיימות בהסכמי המימון שלה.
לפרטים נוספים אודות מסגרות אשראי חדשות, גיוס והנפקת אגרות חוב חדשה )סדרה ה'(, ראה ביאור 5 לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים לעיל.
בחודש מרץ ,2016 דירקטוריון החברה החליט לעדכן את מדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה. בשנים 2016 ו- ,2017 שיעור חלוקת הדיבידנד של החברה יהווה עד 50% מהרווח השנתי הנקי המתואם, בהשוואה למדיניות הקודמת של עד 70% מהרווח הנקי. עדכון זה נועד להגדיל את הוודאות של בעלי המניות החברה בנוגע לחלוקת הדיבידנד תוך שמירה על איתנותה הפיננסית של כיל. דירקטוריון החברה ישוב ויבחן את המדיניות לכשתנאי השוק יתייצבו.
דירקטוריון החברה החליט כי דיבידנד בסך של כ- 60 מיליון דולר, או כ- 0.05 דולר למניה, ישולם ביום 27 בספטמבר ,2016 בגין תוצאות החברה ברבעון השני של שנת .2016
בשישה החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני ,2016 לא חלו שינויים משמעותיים באומדנים החשבונאיים קריטיים.
בחודש מרץ ,2016 מר ערן שריג דירקטור בחברה, סיים את כהונתו בדירקטוריון החברה וזאת בהמשך לסיום כהונתו כנושא משרה בחברה לישראל בע"מ )בעלת השליטה בחברה(.
מר אשר גרינבאום, משנה למנכ"ל ומנהל תפעול ראשי )COO )לשעבר, סיים את תפקידו ביום 1 ביולי .2016 מר צ'ארלי ווידהאס, אשר כיהן כמנכ"ל כיל מוצרים תעשייתיים, החליף את מר גרינבאום. לבקשת החברה, נאות מר גרינבאום להמשיך לשרת את החברה במשרה חלקית ולייעץ לה במספר פרויקטים מרכזיים.
בחודש מרץ ,2016 הודיעה החברה כי יו"ר הדירקטוריון מר ניר גלעד, יסיים את כהונתו ביום 1 בספטמבר .2016 בחודש אפריל ,2016 החליט דירקטוריון החברה למנות את מר יוחנן לוקר לחבר דירקטוריון החברה, החל מתאריך זה, וליו"ר דירקטוריון פעיל, וזאת לא יאוחר מיום 1 בספטמבר .2016 מר יוחנן לוקר ייכנס לתפקיד הנזכר לעיל ביום 15 באוגוסט .2016 החברה תכנס בתאריך 29 לאוגוסט 2016 אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות לאישור תנאי כהונתו של מר לוקר.
החל מיום 1 במאי ,2016 מר קארל מילקה, סמנכ"ל בכיר כיל דשנים מיוחדים, לייזה חיימוביץ, סמנכ"לית בכירה והיועצת המשפטית הראשית ומר עדו ליליאן, סמנכ"ל בכיר רכש גלובאלי, אינם נחשבים כנושאי משרה בחברה.
ביום 7 ביולי ,2016 מונה מר רני לובנשטיין לראש יחידת יחסי החוץ של התאגיד. החל מיום מינויו, נחשב מר לובנשטיין לנושא משרה בחברה.
בשישה החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני ,2016 לא חלו שינויים משמעותיים בגורמי הסיכון כפי שתוארו בדוחות השנתיים )F20- )לשנה שהסתיימה ביום 31 דצמבר .2015
ראה התייחסות ב"סעיף 11 – גילוי בדבר חשיפות כמותיות ואיכותיות אודות סיכוני שוק" לדוחות הכספיים השנתיים לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר .2015
בימים 10 ביולי ו- 19 ביולי ,2016 הוגשו שתי בקשות למחלקה הכלכלית של בית המשפט המחוזי בתל אביב לאישור תביעות נגזרות, על ידי שני בעלי מניות שונים, בעניין המענקים השנתיים ששולמו ביחס לשנים -2014 2015 לחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה, לרבות מנכ"ל החברה ויו"ר הדירקטוריון, החורגים על-פי הנטען, ממדיניות התגמול של החברה ושאינם לטובת החברה.
הבקשה הראשונה, על סך מוערך של 18 מיליון ₪ )כ- 5 מיליון דולר(, הוגשה כנגד חמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה של החברה ולחילופין כנגד חברי ועדת התגמול אשר אישרו את הענקת המענקים האמורים. החברה נדרשת לתבוע מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה השבה של המענקים ששולמו להם, ובמידה ולא יעתרו לבקשה זו, להגיש תביעה כנגד חברי ועדת התגמול.
הבקשה השנייה, על סך מוערך של 21 מיליון ₪ )כ- 6 מיליון דולר(, הוגשה כנגד החברה, חמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה וכנגד חברי הדירקטוריון אשר אישרו את הענקת המענקים האמורים. בית המשפט מתבקש להורות נושאי המשרה וליתר נושאי המשרה בחברה, להשיב לחברה את המענקים ששולמו להם. לחילופין, מתבקש בית המשפט לחייב את הדירקטורים לפצות את החברה בגין נזקים שנגרמו לה בעקבות ההחלטות שאישרו את המענקים.
לאור השלב המוקדם של שתי הבקשות, אין אפשרות להעריך את סיכויי קבלתן על ידי בית המשפט. החברה מתנגדת בתוקף לבקשות ותגיש תגובתה לבית המשפט בהתאם להוראות הדין.
בנוסף, החברה נמצאת במספר הליכים משפטיים. להתייחסות בדבר התפתחות הליכים אלו, ראה ביאור 8 לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים לעיל.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.