ICH Co., Ltd.

M&A Activity • Mar 3, 2023

합병등종료보고서 1.1 주식회사 아이씨에이치 합병등 종료보고서 (영 업 양 수 도)

금융감독원장 귀하	2023년 3월 3일
회 사 명 :	주식회사 아이씨에이치
대 표 이 사 :	김영훈
본 점 소 재 지 :	경기도 군포시 벌새전리길 13
	(전 화) 070-4187-2061
	(홈페이지) http://www.ch-ich.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 본부장 (성 명) 김혁
	(전 화) 070-4169-7993

Ⅰ. 일정

일자	내용	비고
2022년 11월 29일	영업양수 이사회결의 및 영업양수도 계약 체결	-
2022년 11월 29일	계약금 지급	-
2022년 11월 29일	임시주주총회 소집공고	-
2022년 12월 15일	주주명부 확정 기준일	-
2022년 12월 26일 ~ 2023년 01월 09일	반대주주 의사표시 접수 시작일 ~반대주주 의사표시 접수 종료일	-
2023년 01월 10일	임시주주총회 개최	-
2023년 01월 10일 ~2023년 01월 30일	주식매수청구권 행사 시작일 ~주식매수청구권 행사 종료일	-
2023년 01월 13일	1차 중도금 지급	-
2023년 01월 31일	2차 중도금 지급	-
2023년 02월 28일	주식매수청구대금 지급	-
2023년 02월 28일	영업양수도 기준일	-
2023년 02월 28일	잔금 지급	(주1)
2023년 02월 28일	부동산 등기이전 및 근저당권 설정 신청	(주2)
2023년 03월 03일	지적재산권 권리이전 신청	(주3)

(주1) 영업양수도 계약서 제6조 제4항 제5목 및 제6목에 의하여 영업양수도 종결일(2023년 2월 28일)을 기준으로 재고자산에 대하여 최종실사를 실시하고, 최종실사에 따라 확정된 금액이 2022년 8월 31일 기준 실사금액(금3,170,000,000원) 대비 10%를 초과하거나 적은 경우 양도인과 양수인은 2023년 4월 30일까지 10%를 초과하거나 적은 금원을 상호간 지급하기로 하였습니다. (주2) 영업양수도 계약상 양수자산에 포함되어 있는 부동산에 대하여 등기신청 및 등기완료하였으나, 부채 승계로 인한 근저당권 설정은 신고일 현재 진행중입니다. (주3) 영업양수도 계약상 양수자산에 포함되어 있는 지적재산권(특허 및 상표권)은 권리이전 신청완료하였으며, 신고일 현재 관련기관에서 진행중입니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수가격 및 가격 결정방법① 협의를 위한 회사의 제시 가격 : 7,161원상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라 청구되는 주식의 매수가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법 시행령 제176조의7 제3항 제1호에 따라 영업양수 관련 이사회결의일 전일부터 과거2개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 과거 1개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간) 및 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격을 다시 산술평균하여 산정된 가격으로 합니다.

일자	종가	거래량	종가*거래량
2022-11-28	6,930	180,772	1,252,749,960
2022-11-25	6,970	287,801	2,005,972,970
2022-11-24	6,910	458,396	3,167,516,360
2022-11-23	6,600	823,800	5,437,080,000
2022-11-22	6,390	117,327	749,719,530
2022-11-21	6,580	302,770	1,992,226,600
2022-11-18	6,990	387,893	2,711,372,070
2022-11-17	7,490	2,664,737	19,958,880,130
2022-11-16	7,050	95,429	672,774,450
2022-11-15	6,930	62,205	431,080,650
2022-11-14	6,940	103,004	714,847,760
2022-11-11	6,960	234,835	1,634,451,600
2022-11-10	7,150	111,919	800,220,850
2022-11-09	7,500	81,676	612,570,000
2022-11-08	7,640	131,484	1,004,537,760
2022-11-07	7,570	216,495	1,638,867,150
2022-11-04	8,160	1,436,162	11,719,081,920
2022-11-03	8,730	138,387	1,208,118,510
2개월 가중산술평균주가(A)	7,366	7,835,092	57,712,068,270
1개월 가중산술평균주가(B)	7,366	7,835,092	57,712,068,270
1주일 가중산술평균주가(C)	6,752	1,868,096	12,613,038,820
산술평균(D=(A+B+C)/3)	7,161

* 당사는 2022년 11월 3일 무상증자로 인한 권리락이 발생하였습니다.② 협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 제3항 제1호 따라 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 상기 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

2. 주식매수청구권 행사내용

주식매수청구자	청구주식수	비 고
190명	351,283주	(주식매수청구기간)2023년 01월 10일 ~ 2023년 01월 30일

① 주식매수청구대금 지급일 : 2023년 2월 28일② 주식매수 소요자금의 원천 : 자체 보유 자금③ 주식매수청구에 의해 취득한 자기주식의 처분방법- 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따라 당해주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

항목	영업양수도 전	증감(감소)	영업양수도 후
유동자산	41,212	(22,397)	18,815
비유동자산	37,694	29,497	67,191
자산총계	78,906	7,100	86,006
유동부채	11,757	0	11,757
비유동부채	6,395	7,100	13,495
부채총계	18,152	7,100	25,252
자본금	2,832	0	2,832
자본잉여금	48,705	0	48,705
기타자본항목	216	0	216
기타포괄손익누계액	(92)	0	(92)
이익잉여금	9,093	0	9,093
자본총계	60,754	0	60,754

(주1) 상기 영업양수도 전 요약재무정보는 2022년 09월 30일 기준이며, 영업양수도 계약서에 명시된 자산, 부채의 증감액만 단순 가감한 것으로 실제 재무정보와 차이가 있을 수 있습니다.(주2) 실제 영업양수도 기준일인 2023년 02월 28일에 작성될 재무정보는 실사기준일 이후 변동된 재고자산 등이 반영될 예정이므로 상기 요약재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.