I.Ceram — Share Issue/Capital Change 2015

Mar 16, 2015

Introduction)en)Bourse)d'I.CERAM sur)Alternext)Paris

Placement)privé)de)2,7)M€

La#société#I.CERAM vient#de#procéder#avec#succès#à#un#placement#privé, auquel#plusieurs investisseurs#qualifiés#ont#participé,#pour#un#montant#total#de#2,7 millions#d'euros.

Fondée)par)André)Kérisit)en)2006,!I.CERAM!est!une!société!indépendante!spécialisée!dans! les!implants!céramiques!en!alumine!poreuse.!La!société!conçoit,! fabrique!et!commercialise! des! implants! orthopédiques! innovants! et! des! implants! en! céramique! pour! l'ensemble! du! squelette!humain.

I.CERAM!dispose!d'une large)gamme)de)14)produits)déjà)commercialisés,!adaptés!à!toutes! les!anatomies!et!protégés!par!de!nombreux!brevets.

Un)savoirOfaire)dans)les)biocéramiques)unique)au)monde

Les!implants!en!alumine!poreuse d'I.CERAM!offrent!une!biocompatibilité!exemplaire!et!une! intégration!complète!à!l'os!en!l'espace!de!90!jours!en!moyenne.!Sa!porosité!similaire!à!celle! de!l'os!naturel!favorise)la)circulation)des)cellules)osseuses)et)permet)à)l'implant)de)devenir) partie)intégrante)de)l'os.!Outre!la!pureté!liée!aux!caractéristiques!de!l'alumine! (Al2O3),!les! implants! CERAMIL! sont! totalement! inertes! et! offrent! une! résistance! mécanique! parfaitement!maitrisée.

Ces! implants!en!alumine! poreuse! développés!à! Limoges! par!I.CERAM! disposent! d'un! recul! clinique!de!plus!de!10 ans!et!sont!déjà!vendus!en!République!Tchèque,!France!et!Espagne.! Plus!de!4 500!implants!CERAMIL!ont!d'ores!et!déjà!été!implantés!dans!le!monde.!

I.CERAM!dispose!d'un!outil)industriel)à)la)pointe)de)la)technologie!respectant!les!meilleures! normes! internationales! (ISO! 9001,! ISO! 13485! et! marquage! CE).! Son! modèle) économique) verticalement) intégré! lui! offre! ainsi! une! parfaite! maîtrise! de! l'ensemble! de! la! chaine! de! valeur :!de!la!conception!jusqu'à!la!production!et!la!commercialisation!de!ses!produits.

Une)avancée)révolutionnaire)dans)le)traitement)des)infections)osseuses

L'excellence!des!travaux!de!recherche!et!d'innovation!réalisés!par!le!laboratoire!I.CERAM ont! permis! à! la! société! de! déposer! plus! de! 11) brevets) internationaux! et! d'être! labélisée) « entreprise)innovante »)par)BPIFrance.

Animée!par!une!volonté!constante!d'innovation,!I.CERAM a!ainsi!mis!au!point!une!solution! chirurgicale!révolutionnaire :!le!1er)implant)osseux)actif.

Cette! solution! permet) d'associer) à) la) céramique) poreuse) un) antiOinfectieux) implanté) directement) au) cœur) de) la) lésion,! offrant! ainsi! une! réponse! innovante! au! contrôle! de! l'infection!osseuse.!

Cet!implant!« relarguant »!a!été! développé!et! validé! par! un! comité) scientifique) de) pointe) regroupant!des chirurgiens!et!professeurs!de!renoms!en!génétique,!chirurgie!orthopédique,! infectiologie!et!cancérologie.

Ce! 1er! implant! osseux! actif offre!notamment!une!réponse) unique) dans) le)traitement très) délicat)des)métastases)osseuses dont!les!thérapeutiques!actuelles!sont!très!lourdes!pour!les! patients,! tant! financièrement! que! psychologiquement! (amputation,! prothèse! massives,! autogreffe…).! La! céramique! en! alumine! est! en! effet! le! seul! matériau! résistant! à! la! radiothérapie!et!permettant!la!repousse!osseuse. Près!de!1!patient!sur!4, ayant!développé! des! métastases! osseuses, génèrera! une! fracture! osseuse! nécessitant! une! intervention! chirurgicale. Cette)avancée)technologique)et)scientifique)majeure)offre)ainsi)à)I.CERAM)de) très)fortes)perspectives)de)développement.

Avec#un#marché#mondial#de#près#de#26#Milliards#d'euros,#I.CERAM#ambitionne#de#devenir#le# leader# mondial# des# biocéramiques# alumine# utilisées# dans# le# traitement# des# métastases# osseuses.

André! Kérisit,! Président! d'I.CERAM! déclare : « Je! remercie! l'ensemble! de! nos! actionnaires! pour!leur! contribution! au! succès! de! cette! opération! d'introduction!en! Bourse! sur!Alternext.! Véritable!projet!d'entreprise! fédérateur!pour!toute!notre!équipe!cette!opération!nous!ouvre! l'accès!à!un!financement!majeur!pour!l'accélération!de!notre!développement.!Cette!cotation! va! agir! comme! un! levier! important! à! la! diffusion! de! notre! savoirBfaire! unique! autour! des! implants! en! biocéramiques,! et! nous! permettre! d'apporter! une! réponse! effective! au! traitement!des!métastases!osseuses.!Puissant!accélérateur!de!notoriété!la!Bourse!doit! faire! rayonner!I.CERAM,!notre!filière,!et!au!delà!toute!la!région!Limousin. »

Caractéristiques)de)l'opération

Nombre!d'actions!émises!:!	588!180
----------------------------	---------

Prix!par!action!:! 4,65!€

Montant!total!de!l'opération!:! 2 735 037!€

Au! terme! de! cette! opération,! le! capital! d'I.CERAM! est! désormais! constitué! de! 4 030 645 actions!dont!25,6!%!de!flottant.

Les! actions! seront! négociées! dès! le! 19! décembre! sur! Alternext! Paris! sous! le! code) ISIN) FR0011511971!et!le!mnémonique!ALICR.

L'admission! sur! le! marché! Alternext! d'Euronext! Paris! s'effectue! par! une! opération! de! placement!privé!préalable!d'actions,!conformément!aux!articles!3.3!et!3.4.2!des!Règles!des! Marchés!Alternext.

Partenaires)de)l'opération)

• Aelium#:!Communication!Financière
• Alister#finance :!Conseil!en!stratégie!financière
• Cabinet#Desfilis & Macgowan#: Conseil!juridique
• Deloitte#et#Associés#:#Audit!B Commissaire!aux!comptes
• Midcap#Partners : Agent!placeur
• NFinance!:!Chef!de!file
• VD#Equity : Analyse!financière

1ère cotation#sur#Alternext#Paris#le#19#décembre#2014.

Retrouvez!plus!d'informations!sur!www.iceram.fr

I.CERAM#est#éligible#aux#dispositifs# ISF#U#Loi#TEPA#et#PEA#–PME

A!propos!d'I.CERAM :

Créée! en! 2006! à! Limoges,! la! société!I.CERAM! conçoit,! fabrique! et! commercialise!des! implants! orthopédiques! innovants! (11 brevets! internationaux)! et des implants en! céramique! offrant! une! biocompatibilité! unique. S'appuyant! sur! son! savoirBfaire! et! une! expérience! de! plus! de! 30! ans! de! ses! dirigeants,! la! société! a! décidé! d'accélérer! fortement! son!développement! sur!les! biocéramiques.!A! cet!effet,!la! société! a! conduit! avec! succès! une! opération! TEPA! qui! lui! a! permis! de! lever! plus! de! 2M€.! I.CERAM! est! labellisée! « entreprise! innovante », certifiée!ISO!9001,!ISO!13485!et!bénéficie!du!marquage!CE. Fort!de!25!salariés et!d'un!outil!de!production!à!la! pointe!de!la!technologie, I.CERAM bénéficie!d'un!très!fort!potentiel!développement.

Contacts!:

Relations##investisseurs Christophe!Durivault Tél!:!+33!(0)5!55!69!12!12 finances@iceram.fr

Communication#financière Jérôme!Gacoin!/!Solène!Kennis Tel!:!+33!(0)1!75!77!54!68 skennis@aelium.fr