AI assistant
Icelandair Group Interim / Quarterly Report 2017
2197_rns_2017-04-27_3462749b-f5de-4649-95a1-331d82e31807.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
- april 2017 | Uppgjörstilkynning fra Icelandair Group
ICELANDAIR GROUP
AFKOMA Í TAKT VÍÐ VÆNTINGAR
- Heildartekjur jukust um 5% milli ára og námu 222,4 milljónum USD.
- EBITDA neikvæð um 16,2 milljónir USD.
- Aframhaldaandi prýstingur á meðalfargjöld.
- 14% fjölgun farþega í millilandaflugi og sætanýting góð. Farþegaaukning var mest á markaðnum yfir N-Atlantshafið eða 40%.
- Tekjur af hótelgistingu nær tvöfaldast milli ára, námu 10,4 milljónum USD samanborið við 5,4 milljónir USD á fyrsta ársfjörðungi 2016.
- Eiginfjárhlutfall var 36% í lok mars.
- Handbært fé og skammtímaverðbréf nema 322,8 milljónum USD og eru 42,3 milljónir USD umfram vaxtaberandi skuldir.
- EBITDA spá hækkuð í 145-155 milljónir USD.
| Púsundir USD | 1. ársfj. 2017 | 1. ársfj. 2016 | Breyt. | % Breyt. | 12 mán. 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rekstrarreikningar | |||||
| Heildartekjur | 222.372 | 211.837 | 10.535 | 5% | 1.285.574 |
| EBITDAR | -7.890 | 10.160 | -18.050 | - | 254.960 |
| EBITDA | -16.241 | 1.754 | -17.995 | - | 219.845 |
| EBIT | -42.128 | -20.014 | -22.114 | - | 118.437 |
| EBT | -43.602 | -21.284 | -22.318 | - | 120.111 |
| Tap tímabilsins | -34.895 | -16.996 | -17.899 | - | 89.068 |
| Efnahagsreikningar | |||||
| Heildareignir | 1.415.728 | 1.152.537 | 263.191 | 23% | 1.292.493 |
| Eigið fé | 505.054 | 421.742 | 83.312 | 20% | 568.213 |
| Vaxtaberandi skuldir | 280.531 | 62.928 | 217.603 | - | 242.382 |
| Handbært fé og markaðsverðbréf | 322.850 | 301.684 | 21.166 | 7% | 250.125 |
| Handbært fé umfram vaxtaberandi skuldir | 42.319 | 238.756 | -196.437 | -82% | 7.743 |
| Sjóðstregmi | |||||
| Veltufe til/frá rektí | -15.555 | 3.023 | -18.578 | - | 210.801 |
| Handbært fé frá rektí | 125.497 | 148.792 | -23.295 | -16% | 209.024 |
| Fjárfestingahreyfingar | -75.782 | -99.785 | 24.003 | -24% | -291.759 |
| Fjármögnunarhreyfingar | 23.520 | -3.311 | 26.831 | - | 113.643 |
| Handbært fé í lok tímabils | 300.172 | 241.816 | 58.356 | 24% | 226.889 |
| Lykiltölur | |||||
| Afkoma USD cent á hlut | -0,71 | -0,34 | -0,37 | - | 1,79 |
| Innra virði hlutafjár | 12,65 | 10,39 | 2,26 | 22% | 13,99 |
| Eiginfjárhlutfall | 36% | 37% | -1,3 %-stig | - | 44% |
| Veltufjárhlutfall | 0,88 | 0,74 | 0,14 | 19% | 0,92 |
| Fjárfestingar, púsundir USD | 47.280 | 56.718 | -9.438 | -17% | 243.397 |
| Flutningatekjur % af heildartekjum | 67,0% | 67,0% | 0,1 %-stig | - | 73,7% |
| EBITDAR hlutfall | -3,5% | 4,8% | -8,3 %-stig | - | 19,8% |
| EBITDA hlutfall | -7,3% | 0,8% | -8,1 %-stig | - | 17,1% |
| Hlutabréf íslenskar krónur | |||||
| Hæsta verð á tímabili | 23,53 | 38,35 | -14,82 | -39% | 38,90 |
| Lægsta verð á tímabili | 13,75 | 32,65 | -18,90 | -58% | 22,95 |
| Lokaverð tímabils | 13,91 | 37,55 | -23,64 | -63% | 23,10 |
| Markaðsvirði í lok tímabils (milljónir) | 69.550 | 187.750 | -118.200 | -63% | 115.500 |
- april 2017 | Uppgjörstilkynning frá Icelandair Group
ICELANDAIR GROUP
BJÖRGÓLFUR JÓHANNSSON, FORSTJÓRI
Afkoma fyrsta ársfjórðungs er í samræmi við afkomuáætlun sem við kynntum í byrjun febrúar. Við höfum gripið til margvíslegra aðgerða í rekstrinum til að ná fram hagræðingu og auknum tekjum. Vinna við þær aðgerðir gengur vel og í samræmi við áætlanir okkar. Við erum þess fullviss að við munum ná því markmiði sem við kynntum; að bæta afkomu félagsins um 30 milljónir USD á ársgrundvelli, þegar aðgerðirnar verða komnar að fullu til framkvæmda í ársbyrjun 2018.
Breyting á afkomumilli ára skýrist aðallega af lægri meðalverðum í millilandaflugi. Pá hefur gengispróun verið félaginu óhagstæð. Tekjur af hótelgistingu aukast töluvert milli ára og nýtingin hefur aldrei verið betri á fyrsta ársfjórðungi þrátt fyrir framboðsaukningu.
Bókunarflæði er sterkt en vegna þrýstings á meðalfargjöld gerum við ráð fyrir krefjandi rekstrarskilyrðum í flugrekstri á árinu. Engu að síður gerum við ráð fyrir höflegum vexti; spáð er áframhaldandi fjölgun ferðamanna til Íslands, nýjum áfangastöðum hefur verið bætt við, horfur í hótelrekstri eru góðar og frakt starfsemi félagsins gengur vel. Fjárhagsstaða félagsins er mjög sterk og það er því vel í stakk búið til að takast á við sveiflur og nýta þau tækifæri sem gefast á mörkuðum. Frá síðustu afkomuspá hafa ytri aðstæður í rekstri félagsins batnað og uppfærum við því EBITDA spá okkar fyrir árið í 145-155 milljónir USD.
- april 2017 | Uppgjörstilkynning fra Icelandair Group
ICELANDAIR GROUP
f
FLUTNINGATÕLUR
- Farþegar Icelandair voru 658 þúsund og fjölgaði um 14%.
- Sætanyting í millilandaflugi var 77,5% og lækkaði um 1,8% milli ára.
- Herbergjanýting á hótelum félagsins var góð, 80,1% og jókst um 5,0 prosentustig milli ára.
| 1. ársfj. 2017 | 1. ársfj. 2016 | % br. | |
|---|---|---|---|
| ICELANDAIR | |||
| Farpégafjöldi ('000) | 657,5 | 575,0 | 14% |
| Sætanyting (%) | 77,5 | 79,4 | -1,8 %-stig |
| Framboðnir sætiskilómetrar ('000.000) | 2.566,6 | 2.140,2 | 20% |
| FLUGFÉLAG ÍSLANDS | |||
| Farpégafjöldi ('000) | 71,8 | 67,0 | 7% |
| Sætanyting (%) | 64,1 | 71,9 | -7,8 %-stig |
| Framboðnir sætiskilómetrar ('000.000) | 38,8 | 30,9 | 26% |
| LEIGUFLUG | |||
| Flotanyting (%) | 96,3 | 97,8 | -1,5 %-stig |
| Seldir blokktímar | 6.132 | 6.173 | -1% |
| FRAKTFLUTNINGAR | |||
| Seldir tonn kilómetrar ('000) | 24.927 | 26.510 | -6% |
| HÓTEL | |||
| Framboðnar gistinætur | 80.730 | 71.435 | 13% |
| Seldar gistinætur | 64.657 | 53.671 | 20% |
| Herbergjanýting (%) | 80,1 | 75,1 | 5,0 %-stig |
Framboð Icelandair jókst um 20% á fyrsta ársfjörðungi. Farþegar voru 658 þúsund og fjölgaði um 14% samanborið við fyrsta ársfjörðung á síðasta ári. Farþegaaukning var mest á markaðnum yfir N-Atlantshafið eða 40%. Aukningin á ferðamannamarkaðnum til Íslands nam 6% en sá markaður var einnig stærsti markaður félagsins í fjörðungnum með 45% af heildarfarþegafjölda. Fjöldi farþega á heimamarkaðnum frá Íslandi dróst saman um 12% á milli ára. Sætanyting var 77,5% og lækkaði um 1,8 prosentustig á milli ára.
Farpégar Flugfélags Íslands voru um 72 þúsund á fjörðungnum og fjölgaði um 7% miðað við síðasta ár. Framboð var 26% meira en á sama tímabili í fyrra og skýrist það af flugi til Aberdeen sem flogið er í samstarfi við Icelandair og hófst í mars 2016. Sætanyting í fjörðungnum nam 64,1%. Seldum blokktímum í leiguflugi fækkaði um 1% á milli ára. Flutt frakt dróst saman um 6% frá fyrra ári. Skýrist það af sjómannaverkfalli á Íslandi í upphafi ársins. Fjöldi seldra gistinátta jókst um 20% á milli ára, herbergjanýting var 80,1% og jókst um 5,0 prosentustig.
PRÓUN GJALDMIDLA
Uppgjørsmynt Icelandair Group er USD, en þar sem félagiið starfar og selur þjónustu viða um heim þá hefur þróun annarra gjaldmiðla gagnvart USD tóluverð áhrif á afkomu félagsins. Á fyrsta ársfjörðungi 2017 veiktist USD gagnvart ISK en styrktist gagnvart öðrum helstu viðskiptamyntum félagsins samanborið við fyrsta ársfjörðung 2016. Pannig er ISK á fyrsta ársfjörðungi nú 15% sterkari gagnvart USD en EUR 16% veikari. Tekjur á Q1 2017 eru 5% hærri en á sama tíma árið 2016. Á föstu gengi hækka tekjurnar um 6% milli ára.
- april 2017 | Uppgjörstilkynning fra Icelandair Group
ICELANDAIR GROUP
| Mynt | Meðalgengi 1. ársfj. 17 | Breyting frá 1. ársfj.16 | Lokagengi 31.03 17 | Breyting frá 31.0316 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISK | 0,009 | 15% | 0,009 | 9% |
| EUR | 1,065 | -16% | 1,069 | -14% |
| GBP | 1,238 | -25% | 1,252 | -20% |
| CAD | 0,756 | -10% | 0,750 | -11% |
| DKK | 0,143 | -16% | 0,144 | -14% |
| NOK | 0,119 | -11% | 0,116 | -12% |
| SEK | 0,112 | -17% | 0,112 | -17% |
REKSTUR FYRSTA ÁRSFJÓRDUNGS
| Púsundir USD | 1. ársfj. 17 | 1. ársfj.16 | breyting |
| --- | --- | --- | --- |
| EBITDAR | -7.890 | 10.160 | -18.050 |
| EBITDA | -16.241 | 1.754 | -17.995 |
| EBIT | -42.128 | -20.014 | -22.114 |
| EBT | -43.602 | -21.284 | -22.318 |
| Tap tímabilsins | -34.895 | -16.996 | -17.899 |
| EBITDAR % | -3,5% | 4,8% | -8,3 %-stig |
| EBITDA % | -7,3% | 0,8% | -8,1 %-stig |
Í byrjun febrúar 2017 sendi félagið frá sér tilkynningu þar sem fram kom að gert væri ráð fyrir lakari afkomu á árinu 2017 en á árinu 2016. Þetta endurspæglast í afkomu fyrsta ársfjórðungs, þar sem EBITDA var neikvæð um 16,2 milljónir USD. EBITDA hlutfall var neikvætt um 7,3% en var jákvætt um 0,8% á sama tímabili á síðasta ári. Versnandi afkomu má helst rekja til lækkun meðalfargjalda en á fyrsta ársfjórðungi lækka meðalfargjöld um 13% á milli ára. Lækkunin er mest á markaðnum milli N-Ameríku og Evrópu. Gengisþróun veldur jafnframt versnandi afkomu milli ára og sjómannaverkfall á Íslandi fyrstu 2 mánuði ársins hafði neikvæð áhrif á fraktstarfsemi félagsins. Útflutningur dróst saman um 18% á milli ára á tímabilinu.
Fjöldi ferðamanna til Íslands jókst mikið á milli ára eða um 54%. Það hafði góð áhrif á afkomu hótela félagsins, en fjöldi seldra gistinötta jókst um 20% frá fyrra ári og meðalverð hverrar gistinætur hækkaði samanborið við fyrsta ársfjórðung síðasta árs. Ferðamannastraumurinn hafði jákvæð áhrif á tekjur af annarri ferðatengdri þjónustu félagsins, en mikil styrking krónunnar vegur þar á móti þar sem kostnaðarhlutföll hækka. Önnur starfsemi samstæðunnar gekk vel á tímabilinu.
TEKJUR
- Heildartekur voru 5% hærri en á fyrsta ársfjórðungi 2016.
- Farpegatekjur jukust um 4% á milli ára.
| Púsundir USD | 1. ársfj. 17 | 1. ársfj.16 | Breyting | % breyting | % af tekjum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flutningatekjur: | 149.056 | 141.858 | 7.198 | 5% | 67% |
| Farpégaflug | 136.496 | 130.829 | 5.667 | 4% | 61% |
| Vöru- og póstflutningar | 12.560 | 11.029 | 1.531 | 14% | 6% |
| Flugvéla- og áhafnaleiga | 20.627 | 26.337 | -5.710 | -22% | 9% |
| Aðrar rekstrartekur | 52.689 | 43.642 | 9.047 | 21% | 24% |
| Samtals | 222.372 | 211.837 | 10.535 | 5% | 100% |
Heildartekur jukust um 5% á milli ára en tekjuaukningin á föstu gengi er 6%. Flutningatekjur jukust um 7,2 milljónir USD eða um 5% á milli ára. Tekjur af flugvéla- og áhafnaleigu drógust saman um 6,0 milljónir
- april 2017 | Uppgjörstilkynning fra Icelandair Group
ICELANDAIR GROUP
USD eða 22%. Aðrar rekstrartekjur námu 52,7 milljónum USD og jukust um 9,0 milljónir USD eða um 21% miðað við fyrsta ársfjörðung 2016. Skýrist það að mestu leyti af auknum tekjum af ferðabjónustu og hótelgistingu. Tekjur af hótelgistingu nær tvöfõlduðust á milli ára, voru 5,4 milljónir USD á fyrsta ársfjörðungi síðasta árs samanborið við 10,4 milljónir USD í ár. Bæði hefur herbergjanýting aukist tõluvert á milli ára og eins hefur náðst góður árangur í að hækka meðalverð seldra gistinótta. Afgreiðslu- og þjónustutekjur af flugfrakt lækkuðu á milli ára um 3,3 milljónir USD eða 45%. Frá og með 1. júní 2016 var hluti af afgreiðslu- og þjónustutekjum af flugfrakt skilgreint sem frakttekjur og skýrir það lækkunina.
| Púsundir USD | 1. ársfj. ‘17 | 1. ársfj. ‘16 | breyting | % breyting |
|---|---|---|---|---|
| Vörusala á hótelum, flugvöllum og flugvélum | 21.570 | 14.767 | 6.803 | 46% |
| Tekjur af ferðabjónustu | 19.803 | 16.303 | 3.500 | 21% |
| Afgreiðslu- og þjónustutekjur af flugfrakt | 3.998 | 7.280 | -3.282 | -45% |
| Seld viðhaldsbjónusta | 652 | 371 | 281 | 76% |
| Aðrar rekstrartekjur | 6.666 | 4.921 | 1.745 | 35% |
| Samtals | 52.689 | 43.642 | 9.047 | 21% |
KOSTNAÐUR
- Heildarkostnaður nam 238,6 milljónum USD.
- Helstu skýringar á auknum kostnaði er aukið umfang og styrking íslensku krónunnar.
| Púsundir USD | 1. ársfj. ‘17 | 1. ársfj. ‘16 | breyting | % breyting | % af kostn. |
|---|---|---|---|---|---|
| Laun og annar starfsmannakostnaður | 86.261 | 70.832 | 15.429 | 22% | 36% |
| Flugtengdur kostnaður | 81.546 | 80.136 | 1.410 | 2% | 34% |
| Annar rekstrarkostnaður | 70.806 | 59.115 | 11.691 | 20% | 30% |
| Samtals | 238.613 | 210.083 | 28.530 | 14% | 100% |
Laun, launatengd gjöld og starfsmannakostnaður námu 86,3 milljónum USD samanborið við 70,8 milljónir USD á fyrsta fjörðungi síðasta árs. Skýrist hækkunin af auknu umfangi og styrkingu krónunnar á móti USD á samanburðartímabilinu, en stærstur hluti launakostnaðar félagsins er í ISK. Jákvæðar gengisvarnir sem koma til lækkunar á launakostnaði fjörðungsins nema USD 4,1 milljón USD.
| Púsundir USD | 1. ársfj. ‘17 | 1. ársfj. ‘16 | breyting | % breyting | % af kostn. |
|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneytiskostnaður | 37.857 | 34.124 | 3.733 | 11% | 46% |
| Flugvélaleiga | 5.575 | 5.418 | 157 | 3% | 7% |
| Afgreiðslu-, lendingar- og yfirflugsgjöld | 20.286 | 19.643 | 643 | 3% | 25% |
| Viðhaldskostnaður flugvéla | 17.828 | 20.951 | -3.123 | -15% | 22% |
| Samtals | 81.546 | 80.136 | 1.410 | 2% | 100% |
Eldsneytiskostnaður nam samtals 37,9 milljónum USD og jókst um 3,7 milljónir USD eða 11% frá sama tíma í fyrra. Uppgjörsverð félagsins að teknu tilliti til varna á fjörðungnum var að meðaltali 443 USD/tonn, sem er 9% lækkun á milli ára. Yfirlit yfir stöðu eldsneytisvarna félagsins í lok mars er dregið fram í kaflanum „Horfur í rekstri Icelandair Group hf. og afkomuspá“ hér á eftir. Flugvélaleiga nam 5,6 milljónum USD og hækkaði lítillega í samanburði við fyrsta ársfjörðung 2016. Afgreiðslu-, lendingar- og yfirflugsgjöld jukust lítillega eða um 3% þrátt fyrir að framleiðslan hafi aukist umfang það. Skýrist það að mestu af styrkingu USD gagnvart Evrópumyntum. Viðhaldskostnaður nam 17,8 milljónum USD og lækkaði um 3,1 milljón USD.
Annar rekstrarkostnaður nam 70,8 milljónum USD og jókst um 11,7 milljónir USD á milli ára. Bókunargjöld, kreditkortapóknun og umboðslaun aukast ekki í samræmi við aukið umfang á háðinn, skýring þess er að bókanir berast nú seinna og nær brottfôr en áður. Aðkeypt þjónusta í ferðabjónustu
- april 2017 | Uppgjörstilkynning fra Icelandair Group
ICELANDAIR GROUP
eykst mikið vegna aukins umfangs, en einnig hefur styrking krónunnar áhrif til hækkunar. Í tóflunni hér á eftir má sjá niðurbrot á helstu liðum og þróun milli ára.
| Púsundir USD | 1. ársfj. '17 | 1. ársfj. '16 | breyting | % breyting |
|---|---|---|---|---|
| Rekstrarkostn. fasteigna og innréttinga | 6,509 | 5,685 | 824 | 14% |
| Samskiptakostnaður | 5,979 | 4,889 | 1,090 | 22% |
| Auglýsingakostnaður | 8,490 | 7,520 | 970 | 13% |
| Bókunargj., kreditkortapókn. og umboðslaun | 16,098 | 15,364 | 734 | 5% |
| Kostnaðarverð seldra vara | 5,871 | 4,848 | 1,023 | 21% |
| Þjónusta við farþega og hótelgesti | 6,186 | 5,340 | 846 | 16% |
| Aðkeypt þjónusta í ferðabjónustu | 12,717 | 8,312 | 4,405 | 53% |
| Annar rekstrarkostnaður | 8,956 | 7,157 | 1,799 | 25% |
| Samtals | 70,806 | 59,115 | 11,691 | 20% |
FJÁRMAGNSLIDIR
- Gengisáhrif voru jákvæð á tímabilinu.
| Púsundir USD | 1. ársfj. '17 | 1. ársfj. '16 | breyting | % breyting |
|---|---|---|---|---|
| Fjármagnstekjur | 612 | 720 | -108 | -15% |
| Fjármagnsgjöld | -3.410 | -1.128 | -2.282 | - |
| Gengisáhrif | 854 | -917 | 1.771 | - |
| Samtals | -1.944 | -1.325 | -619 | - |
Fjármagnsgjöld á fyrsta ársfjörðungi námu 3,4 milljónum USD samanborið við 1,1 milljón USD á fyrsta fjörðungi síðasta árs. Aukin fjármagnsgjöld skýrast af hækkun vaxtaberandi skulda. Gengisáhrif á fjörðungnum voru jákvæð að fjárhæð 0,9 milljónir USD, en voru neikvæð að fjárhæð 0,9 milljónum USD á sama tímabili árið 2016.
EFNAHAGUR OG FJÁRHAGSLEG STADA
- Heildareignir námu 1,4 milljörðum USD í lok fyrsta ársfjörðungs.
- Eiginfjárhlutfall var 36%.
- Vaxtaberandi skuldir námu 280,5 milljónum USD.
| Púsundir USD | 31.03.2017 | 31.12.2016 | Breyting |
|---|---|---|---|
| Heildareignir | 1.415.728 | 1.292.493 | 123.235 |
| Rekstrarfjármunir | 620.707 | 602.615 | 18.092 |
| Handbært fé og markaðsverðbréf | 322.850 | 250.125 | 72.725 |
| Eigið fé | 505.054 | 568.213 | -63.159 |
| Vaxtaberandi skuldir | 280.531 | 242.382 | 38.149 |
| Handbært fé umfram vaxtaberandi skuldir | 42.319 | 7.743 | -34.576 |
| Eiginfjárhlutfall | 36% | 44% | -8 ppt |
| Veltufjárhlutfall | 0,88 | 0,92 | -4% |
Varanlegir rekstrarfjármunir námu 620,7 milljónum USD og jukust um 18,1 milljón USD frá ársbyrjun. Sjá nánari umfjöllun um fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum undir kaflanum um fjárfestingar hér á eftir. Í lok fjörðungsins voru 48 flugvélar í flugflotanum, þar af voru 40 í eigu félagsins. Fokker F-50 vélar félagsins voru seldar 21. apríl 2017. Í tóflunni hér á eftir er yfirlit yfir flota félagsins í lok fyrsta ársfjörðungs.
- april 2017 | Uppgjörstilkynning fra Icelandair Group
ICELANDAIR GROUP
| Flugvélagerð | Icelandair | Cargo | Loftleiðir | Flugfél. Íslands | Flugfloti 31.03.17 | Flugfloti 31.12.16 | Eigin vélar | Leigu-vélar | Breyt. frá 31.12.16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing 757 200 | 23 | 2 | 4 | 29 | 29 | 26 | 3 | 0 | |
| Boeing 757 300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Boeing 767 300 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | ||
| Boeing 737 700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Boeing 737 800 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
| Bombardier Q200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
| Bombardier Q400 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||
| Fokker F-50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||
| Total | 28 | 2 | 9 | 9 | 48 | 48 | 40 | 8 | 0 |
Eigið fé nam 505,1 milljón USD í lok fyrsta ársfjörðungs og eiginfjárhlutfallið var 36%. Kaup á eigin bréfum komu til lækkunar á eigin fé að fjárhæð 10,0 milljónum USD ásamt arðgreiðslu sem sampykkt var á aðalfundi í mars. Arðurinn nam 0,10 US cent á hvern hlut og var samtals 5,0 milljónir USD. Í árslok 2016 var eiginfjárhlutfallið 44%.
| Púsundir USD | 31.03.2017 |
|---|---|
| Eigið fé 1.1. 2017 | 568.213 |
| Kaup á eigin bréfum | -10.019 |
| Afkoma tímabilsins | -48.096 |
| Arðgreiðsla (0.10 US cent á hlut) | -5.044 |
| Eigið fé 31.03. 2017 | 505.054 |
Vaxtaberandi skuldir námu 280,5 milljónum USD, samanborið við 242,4 milljónir USD í ársbyrjun. Í október 2016 gaf Icelandair Group út óveðtryggð skuldabréf að fjárhæð 150 milljónir USD. Skuldabréfin eru til fimm ára og bera 3,5% vexti, ofan á priggja mánaða LIBOR-vexti, án vaxtagólfs. Í febrúar 2017 lauk félagið við framhaldsútgáfu skuldabréfanna að fjárhæð 40,0 milljónir USD með sömu skilmálum. Afborganir langtímaskulda á fyrsta ársfjörðungi námu 3,7 milljónum USD. Handbært fé og markaðsverðbréf námu samtals 322,9 milljónum USD í lok fyrsta ársfjörðungs 2017 samanborið við 250,1 milljón USD í byrjun árs. Handbært fé og markaðsverðbréf fé umfram vaxtaberandi skuldir voru því 42,3 milljónir USD í lok fjörðungsins.
| Púsundir USD | 31.03.2017 | 31.12.2016 | breyting |
|---|---|---|---|
| Vaxtaberandi langtímaskuldir | 233.744 | 196.722 | 37.022 |
| Vaxtaberandi skammtímaskuldir | 46.787 | 45.660 | 1.127 |
| Markaðsverðbréf | 22.678 | 23.236 | -558 |
| Handbært fé | 300.172 | 226.889 | 73.283 |
| Handbært fé umfram vaxtaberandi skuldir | 42.319 | 7.743 | 34.576 |
- april 2017 | Uppgjörstilkynning fra Icelandair Group
ICELANDAIR GROUP
SJÓÐSTREYMI
- Handbært fé frá rekstri nam 125,5 milljónum USD.
- Handbært fé í lok mars var 300,2 milljónir USD.
| Púsundir USD | 1. ársfj. ´17 | 1. ársfj. ´16 | breyting |
|---|---|---|---|
| Veltufé til/frá rekstri | -15.555 | 3.023 | -18.578 |
| Handbært fé frá rekstri | 125.497 | 148.792 | -23.295 |
| Fjárfestingahreyfingar | -75.782 | -99.785 | 24.003 |
| Fjármögnunarhreyfingar | 23.520 | -3.311 | 26.831 |
| Handbært fé, breyting | 73.235 | 45.696 | 27.539 |
| Handbært fé í lok tímabils | 300.172 | 241.816 | 58.356 |
Handbært fé frá rekstri á fyrsta ársfjórðungi nam 125,5 milljónum USD og var 23,3 milljónum USD lægra en á fyrsta ársfjórðungi 2016. Fjármögnunarhreyfingar námu alls 23,5 milljónum USD og má sjá yfirlit yfir þær hér að neðan:
| Púsundir USD | 1. ársfj. ´17 | 1. ársfj. ´16 | breyting |
|---|---|---|---|
| Kaup á eigin bréfum | -10.019 | 0 | -10.019 |
| Arðgreiðsla | -5.044 | 0 | -5.044 |
| Ný langtímalán | 40.000 | 0 | 40.000 |
| Afborganir langtímalána | -3.695 | -3.311 | -384 |
| Ný skammtímalán | 2.278 | 0 | 2.278 |
| Fjármögnunarhreyfingar alls | 23.520 | -3.311 | 26.831 |
Handbært fé á fjórðungnum jókst um 73,2 milljónir USD og nam í lok mars 300,2 milljónum USD. Áhrif gengis á peningalegar eignir voru óveruleg.
FJÁRFESTINGAR
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum námu 47,3 milljónum USD, þar af var stærsti hlutinn vegna fjárfestinga í flugvélabúnaði, m.a. nýjum sætum og innréttingum. Á tímabilinu fjárfesti félagið jafnframt í stækkun flugskýlis á Keflavíkurflugvelli, í hóteli á Mývatni ásamt því að framkvæmdir hófust við nýjan flughermi. Fjárfestingar í langtímakostnaði og óefnislegum eignum námu alls 2,5 milljónum USD.
| Púsundir USD | 1. ársfj. ´17 |
|---|---|
| Varanlegir rekstrarfjármunir | |
| Flugvélar og fylgihlutir | 14.271 |
| Hreyflayfirhöl eigin vélar | 10.494 |
| Aðrar fjárfestingar | 19.994 |
| Varanlegir rekstrarfjármunir alls | 44.760 |
| Langtímakostnaður | |
| Hreyflayfirhöl á leiguvélum | 840 |
| Óefnislegar eignir | 1.680 |
| Fjárfestingar samtals | 47.280 |
- april 2017 | Uppgjörstilkynning frå Icelandair Group
ICELANDAIR GROUP
HORFUR Í REKSTRI OG AFKOMUSPÁ 2017
- Innleiðing aðgerða sem skila eiga hagræðingu og auknum tekjum gengur vel.
- Útlit í hótelrekstri félagsins gott.
- Sterkt sjóðstreymi og mjög góð fjárhagsstaða
- Öbreytt rekstrarskilyrði í flugrekstri
Mikil samkeppni og aukið framboð á Norður-Atlantshafinu hefur haft í för með sér töluverða lækkun meðalfargjalda. Þegar hefur verið gripið til aðgerða í rekstri samstæðunnar sem gert er ráð fyrir að skili hagræðingu og auknum tekjum. Markmið félagsins er að aðgerðir á tekju- og gjaldahlið muni skila bættri afkomu að fjárhæð 30 milljónir USD á ársgrundvelli þegar þær verða að fullu komnar til framkvæmda í byrjun árs 2018. Innleiðing þessara aðgerða gengur samkvæmt áætlun. Meðal aðgerða sem gripið hefur verið til eru breytingar á uppbyggingu á fargjöldum og vöruframboði Icelandair. Sölukerfi félagsins í Evrópu hefur verið endurskipulagt með lokum á nokkrum skrifstofum í Mið-Evrópu og Skandinavi. Þá hefur verið tekin ákvörðun um að fjölga um eina sætaröð um borð í B757-200 vélum, sem mun lækka einingakostnað félagsins um 2-3%. Endursköðun ferla við flug- og farþegaafgreiðslu í Keflavík gengur vel en ráðgjafar á vegum IATA hafa aðstoðað við þá vinnu. Auk þessara aðgerða þá eru ýmis önnur hagræðingarverkefni í vinnslu í rekstrarfélögum samstæðunnar sem öll miða að því að gera félagið betur í stakk búið til að takast á við þær áskoranir og grípa þau tækifæri sem eru framundan.
Prátt fyrir neikvæð áhrif sjómannaverkfalls í byrjun árs er útlit fyrir árið 2017 gott í fraktstarfsemi félagsins og er gert ráð fyrir aukinni eftirspurn bæði í út- og innflutningi. Áfram verður megináherslan á flutninga í lestarrými farpegavéla. Á þessu ári munu tvær Boeing 767-300 breiðpotur bætast við þær tvær sem fyrir voru í leiðakerfinu og auka framboðið í lestum enn frekar. Leiguflugsstarfsemi félagsins gengur vel og er félagið með 8-9 vélar í langtímaverkefnum, mismunandi eftir árstíma.
Aukinn ferðamannastraumur til Íslands hefur skilað sér í auknum fjölda erlendra ferðamanna í innanlandsflugi og er áætlað að sú þróun muni halda áfram. Árið 2016 voru erlendir ferðamenn 18% af heildarfarþegafjölda í innanlandsflugi félagsins. Flugfélag Íslands mun á árinu fljúga til tveggja áfangastaða, Aberdeen í Skotlandi og Belfast á Norður-Írlandi í samstarfi við Icelandair. Í febrúar 2017 hóf félagið flug milli Keflavíkur og Akureyrar sem tengir við millilandaflug í Keflavík.
Mikil uppbygging hefur verið í hótelstarfsemi Icelandair Group undanfarin ár. Rekstrarútlit fyrir árið 2017 er gott og er gert ráð fyrir áframhaldandi góðri herbergjanýtingu.
Gert er ráð fyrir metfjölda ferðamanna til Íslands á árinu. Mikil eftirspurn er eftir ferðatengdri þjónustu félagsins á Íslandi, en töluverð styrking ISK á milli ára hefur þau áhrif að framlegð af þessari starfsemi verður ekki jafngóð og á síðasta ári.
Verð á þotueldsneyti (án tillits til varna) er áætlað 500 USD/tonn að meðaltali fyrir tímabilið á árinu 2017. Að teknu tilliti til varna má gera ráð fyrir að 10% hækkun á eldsneytisverði hafi neikvæð áhrif á EBITDA að fjárhæð USD 6,6 milljónir. Staða eldsneytisvarna í lok mars er dregin fram í tóflunni hér á eftir.
- april 2017 | Uppgjörstilkynning fra Icelandair Group
ICELANDAIR GROUP
| Timabil | Áætluð notkun (tonn) | Skiptasamningar | Hlutfall varið | Meðalverð skiptasamn. USD |
|---|---|---|---|---|
| Apr 17 | 26.412 | 19.550 | 74% | 489 |
| Mai 17 | 33.069 | 24.550 | 74% | 493 |
| Jún 17 | 46.659 | 26.550 | 57% | 484 |
| Júl 17 | 49.333 | 26.750 | 54% | 500 |
| Ágú 17 | 49.059 | 26.750 | 55% | 502 |
| Sep 17 | 42.618 | 23.550 | 55% | 538 |
| Okt 17 | 31.076 | 17.550 | 56% | 516 |
| Nóv 17 | 25.339 | 14.550 | 57% | 547 |
| Des 17 | 24.123 | 15.550 | 64% | 552 |
| Jan 18 | 23.582 | 14.000 | 59% | 549 |
| Feb 18 | 21.358 | 12.000 | 56% | 556 |
| Mar 18 | 25.396 | 15.000 | 59% | 544 |
| 12 mánuðir | 398.024 | 236.350 | 59% | 517* |
| Apr 18 | 24.820 | 6.000 | 24% | 546 |
| Mai 18 | 32.428 | 3.000 | 9% | 578 |
| Jún 18 | 45.612 | 8.000 | 18% | 548 |
| Júl 18 | 47.934 | 4.000 | 8% | 551 |
| Ágú 18 | 47.607 | 4.000 | 8% | 565 |
| Sep 18 | 41.518 | 0 | 0% | - |
| 13-18 mánuðir | 239.919 | 25.000 | 10% | 554* |
- Vegið meðalverð
Uppfærðar forsendur gera ráð fyrir að gengisvísitala ISK sé að meðaltali 156 það sem eftir lifir árs samanborið við 164 í síðustu spá og gengi EUR gagnvart USD er spáð að meðaltali 1,08 á tímabilinu apríl – desember samanborið við 1,07 í febrúarspánni.
Í heild hafa afkomuhorfur ársins batnað lítillega frá því að síðasta afkomuspá var birt og uppfærum við því EBITDA spá okkar fyrir árið í 145-155 milljónir USD.
HLUTHAFAR
- Hlutabréfaverð Icelandair Group nam 13,91 krónum í lok fyrsta ársfjörðungs.
- Markaðsvirði í lok mars var 69,6 milljarðar króna.
Hæsta dagslokaverð á hvern hlut á fyrsta ársfjörðungi var 23,53 krónur, lægsta dagslokaverð á hvern hlut var 13,75 krónur og meðaltals dagslokaverð á tímabilinu var 17,56 krónur á hvern hlut. Viðskipti með hlutabréf Icelandair Group námu alls 2.222 á fjörðungnum og heildarvelta nam 28,1 milljarði króna. Meðalupphæð hverra viðskipta var 12,6 milljónir króna. Hlutabréfaverð félagsins lækkaði um 39,8% á fjörðungnum og fjöldi hluthafa var 2.737 í lok hans og fjölgaði um 177 frá upphafi árs. Fjöldi útgefinna hlutabréfa þann 31. mars 2017 var 5.000.000.000 og fjöldi útistandandi bréfa á sama tíma var 4.900.678.656. Á fyrsta ársfjörðungi 2017 keypti félagið 74.321.344 eigin hluti. Heildarfjárhæð kaupanna nam 1.094.443.522 ISK. Viðskiptin eru samkvæmt endurkaupaáætlun Icelandair Group hf. sem aðalfundur félagsins heimilaði þann 10. mars 2016 og var hrint í framkvæmd þann 20. febrúar 2017. Icelandair Group átti 25.000.000 eigin hluti fyrir viðskiptin. Í grafínu hér á eftir má sjá þróun hlutabréfaverðsins á árinu 2017 í ISK:
- april 2017 | Uppgjörstilkynning frå Icelandair Group
ICELANDAIR GROUP
KYNNINGARFUNDUR 28. APRIL 2017
Icelandair Group birtir uppgjör sitt fyrir fyrsta ársfjórðung ársins 2017, fimmtudaginn 27. apríl 2017. Opinn kynningarfundur fyrir markaðsaðila og hluthafa verður haldinn föstudaginn 28. apríl 2017 á Icelandair Hótel Reykjavík Natura. Björgólfur Jóhannsson, forstjóri Icelandair Group og Bogi Nils Bogason, framkvæmdastjóri fjármála, munu kynna afkomuna og svara spurningum ásamt öðrum stjórnendum félagsins. Kynningin hefst kl. 08:30 í sal 2. Kynningarefni vegna fundarins verður hægt að nálgast að honum loknum á heimasíðu Icelandair Group: www.icelandairgroup.is og í fréttakerfi Nasdaq OMX Iceland hf.
Hægt verður að fylgjast með fundinum beint á vefslóðinni: http://www.icelandairgroup.is/investors/reports-and-presentations/webcast-next/
SAMÞYKKT ÁRSHLUTAREIKNINGS
Samstæðureikningur Icelandair Group vegna uppgjörs fyrsta ársfjórðungs 2017 var samþykktur á stjórnarfundi þann 27. apríl 2017.
FJÁRHAGSDAGATAL
- Uppgjör 2. ársfjórðungs – 27. júlí, 2017
- Uppgjör 3. ársfjórðungs – 26. október, 2017
- Uppgjör 4. ársfjórðungs – víka 06, 2018
- Aðalfundur – víka 11, 2018
FREKARI UPPLÝSINGAR VEITA
- Björgólfur Jóhannsson, forstjóri Icelandair Group, sími: 896-1455
- Bogi Nils Bogason, framkvæmdastjóri fjármála Icelandair Group, sími: 665-8801