Icade — M&A Activity 2012

May 11, 2012

Communiqué de presse Paris, le 11 mai 2012

Recours contre l'offre publique d'échange d'Icade sur Silic

La société SMA Vie BTP et l'ADAM ont respectivement, les 3 et 4 mai 2012, déposé devant la Cour d'appel de Paris un recours en annulation de la décision de conformité de l'AMF relative à l'offre publique d'échange d'Icade sur Silic.

Dans son avis en date du 10 mai 2012, l'AMF a indiqué qu'elle ferait connaître ultérieurement les conséquences de ces recours sur le calendrier de l'offre.

Il est rappelé que l'intérêt stratégique de cette opération pour Silic et ses salariés a été reconnu par le conseil d'administration de Silic et les termes de l'offre publique d'échange ont été jugés équitables par l'expert indépendant ainsi que par le conseil d'administration de Silic qui a recommandé l'offre.

L'objectif du rapprochement entre Icade et Silic demeure inchangé. Dans ce cadre, HoldCo SIIC (détenue respectivement à hauteur de 75% par la Caisse des Dépôts et 25% par Groupama) qui est déjà l'actionnaire de référence de Silic à hauteur de 44% du capital depuis le 16 février 2012, proposera à l'assemblée annuelle de Silic d'être représentée majoritairement au sein du conseil d'administration conformément à la déclaration d'intention en date du 17 février 2012.

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A propos d'Icade

Icade est une société immobilière cotée, filiale de la Caisse des Dépôts, qui exerce, les métiers de foncière, de promotion, et de services associés dans les secteurs des bureaux, parcs tertiaires, centres commerciaux, équipements publics, santé et logement. La maîtrise de ses différents métiers permet à Icade d'apporter des solutions adaptées aux besoins de ses clients et d'intervenir de manière globale sur les problématiques actuelles de l'immobilier. En 2011, Icade a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1 492 millions d'euros et un cash-flow net courant de 223 millions d'euros. Au 31 décembre 2011, l'actif net réévalué triple net EPRA atteint 4 313 millions d'euros soit 83,7 euros par action.

Contacts

Nathalie Palladitcheff Membre du comité exécutif, en charge des finances, du juridique, de l'informatique et du pôle Services à l'immobilier +33 (0)1 41 57 72 60 nathalie.palladitcheff@icade.fr

Nicolas Dutreuil Directeur du corporate et des financements, en charge des relations investisseurs

+33 (0) 1 41 57 71 50 nicolas.dutreuil@icade.fr