Icade — M&A Activity 2009

Apr 29, 2009

CommuniquÄ de presse Paris, le 29 avril 2009

Icade engage des nÄgociations exclusives pour la cession d'Icade Eurogem, sa filiale de facility management

A l'issue d'une consultation large et ouverte Ç l'ensemble des professionnels du secteur et aux discussions intervenues ces derniÉres semaines avec diffÄrents candidats, Icade a dÄcidÄ d'entrer en nÄgociation exclusive avec le Groupe TFN en vue de la cession de sa filiale Icade Eurogem. Intervenant sur plus de 1 000 immeubles (3,3 millions de m 2 ) au travers d'un rÄseau de 7 agences et antennes qui lui assurent une prÄsence en Ile-de-France ainsi que dans les principales mÄtropoles rÄgionales, Icade Eurogem est l'un des principaux acteurs franÑais du facility management dans le secteur tertiaire, reconnu notamment pour sa forte expertise multitechnique.

Le Groupe TFN est un groupe de services multi-mÄtiers dÄdiÄ Ç la gestion globale de la maintenance et de l'entretien immobilier. Le Groupe TFN a gÄnÄrÄ un chiffre d'affaires de 506 millions d'euros en 2008 grÖce Ç son portefeuille de plus de 18 000 clients et Ç ses 28 000 collaborateurs localisÄs en France et en Europe. La sociÄtÄ fÄdÉre aujourd'hui 8 pÜles mÄtiers complÄmentaires permettant de proposer Ç ses clients une solution globale assurÄe par sa filiale MTO. Au cours des 15 derniÉres annÄes, ce groupe familial s'est principalement dÄveloppÄ par croissance externe en s'attachant nÄanmoins Ç prÄserver son esprit d'entreprise et sa forte rÄactivitÄ.

Par cette opÄration, le Groupe TFN souhaite acquÄrir un savoir-faire unique dans le secteur tertiaire, complÄtant ainsi son positionnement actuel dans le secteur industriel et permettant de prÄsenter Ç ses clients une solution de facility management globale, parfaitement intÄgrÄe et compÄtitive. Le Groupe TFN deviendrait ainsi un des tous premiers acteurs franÑais du secteur.

Cette phase de nÄgociation exclusive s'inscrit dans la stratÄgie annoncÄe lors du conseil d'administration d'Icade du 9 octobre 2008 concernant ses activitÄs de services.

A propos d'Icade

Icade, sociÄtÄ d'investissement immobilier cotÄe, filiale de la Caisse des DÄpÜts, prÄsidÄe par Serge Grzybowski, est un intervenant majeur du marchÄ immobilier, dont les activitÄs couvrent l'ensemble de la chaáne de valeur : l'investissement, la promotion et les prestations de services dans les secteurs du logement, des bureaux, des parcs tertiaires, des commerces et centres commerciaux et des Äquipements public-santÄ. Concevoir, dÄvelopper, investir, dÄtenir et arbitrer, exploiter et gÄrer sont les savoir-faire de la sociÄtÄ. La maátrise de ses diffÄrents mÄtiers permet Ç Icade d'apporter des solutions adaptÄes aux besoins de ses clients et d'intervenir de maniÉre globale sur les problÄmatiques actuelles du secteur. En 2008, Icade a rÄalisÄ un chiffre d'affaires consolidÄ de 1 599 millions d'euros et un cash flow net courant de 206 millions d'euros. L'actif net rÄÄvaluÄ de liquidation atteint 4 954 millions d'euros soit 101,6 euros par action.

A propos du Groupe TFN

Le Groupe TFN, prÄsidÄ par Franck Julien, est une sociÄtÄ familiale qui connaát une croissance rapide et soutenue de l'ordre de 20% par an depuis plus d'une dÄcennie. Le Groupe TFN est un acteur majeur du service global aux entreprises et collectivitÄs dont l'offre s'articule autour de 8 pÜles d'activitÄ qui apportent individuellement ou en synergie, les savoir-faire support de l'entreprise : Technique, PropretÄ, SÄcuritÄ, HygiÉne, BÖtiment, Espaces Verts et Transport. Par ailleurs, le Groupe TFN offre Ägalement une prestation d'Accueil et d'EvÄnementiel au travers d'un partenariat exclusif avec le Groupe indÄpendant CityOne, nà3 du secteur en France, prÄsidÄ par sa Fondatrice, Madame Sophie Pecriaux-Julien.

Dans un environnement Äconomique de plus en plus concurrentiel oâ les entreprises doivent impÄrativement se concentrer sur leur cœur de mÄtier, le Groupe TFN a la capacitÄ d'absorber 85% des services supports de ses clients.

Nathalie Palladitcheff HIMA RP 01.41.57.70.11 Anne Kassubeck

Contacts Icade Contacts Presse Groupe TFN Rémi Lemay 05.34.31.39.60 / 06.23.15.31.45 01.41.57.71.05 akassubeck@hima-rp.com

www.icade.fr www.groupe-tfn.com