Icade — M&A Activity 2009

Jun 23, 2009

CommuniquÄ de presse Paris, le 23 juin 2009

Signature par Icade d'un accord pour la cession d'Icade Eurogem, sa filiale de facility management

A l'issue des nÄgociations exclusives ouvertes le 29 avril 2009, Icade et le Groupe TFN annoncent avoir signÄ ce jour un accord pour la cession d'Icade Eurogem pour un prix de 18 millions d'euros. Les instances reprÄsentatives du personnel d'Icade et de TFN ont ÄtÄ consultÄes et la rÄalisation de cette cession reste soumise Ç l'autorisation des autoritÄs de la concurrence ainsi qu'en application des dispositions de la loi nÉ 86-912 du 6 aoÑt 1986 relative aux privatisations, Ç l'approbation tacite du ministre chargÄ de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi.

Intervenant sur plus de 1 000 immeubles (3,3 millions de m 2 ) au travers d'un rÄseau de 7 agences et antennes qui lui assurent une prÄsence en Ile-de-France ainsi que dans les principales mÄtropoles rÄgionales, Icade Eurogem, avec environ 500 collaborateurs, un chiffre d'affaires 2008 de l'ordre de 63 millions d'euros et un rÄsultat d'exploitation nÄgatif, est l'un des principaux acteurs franÖais du facility management dans le secteur tertiaire, reconnu notamment pour sa forte expertise multitechnique.

Le Groupe TFN est un groupe de services multi-mÄtiers dÄdiÄ Ç la gestion globale de la maintenance et de l'entretien immobilier. Le Groupe TFN a gÄnÄrÄ un chiffre d'affaires de 506 millions d'euros en 2008 grÜce Ç son portefeuille de plus de 18 000 clients et Ç ses 28 000 collaborateurs localisÄs en France et en Europe. La sociÄtÄ fÄdáre aujourd'hui 8 pàles mÄtiers complÄmentaires permettant de proposer Ç ses clients une solution globale assurÄe par sa filiale MTO. Au cours des 15 derniáres annÄes, ce groupe familial s'est principalement dÄveloppÄ par croissance externe en s'attachant nÄanmoins Ç prÄserver son esprit d'entreprise et sa forte rÄactivitÄ.

Par cette opÄration, le Groupe TFN souhaite acquÄrir un savoir-faire unique dans le secteur tertiaire, complÄtant ainsi son positionnement actuel dans le secteur industriel et permettant de prÄsenter Ç ses clients une solution de facility management globale, parfaitement intÄgrÄe et compÄtitive. Le Groupe TFN deviendra ainsi un des tous premiers acteurs franÖais du secteur.

Cette opÄration s'inscrit dans le cadre de la stratÄgie annoncÄe lors du conseil d'administration d'Icade du 9 octobre 2008 concernant les activitÄs de services.

Pour cette opÄration, Icade a ÄtÄ conseillÄe par Credit Suisse et White & Case, et le Groupe TFN par WAGRAM Conseils.

A propos d'Icade

Icade, sociÄtÄ d'investissement immobilier cotÄe, filiale de la Caisse des DÄpàts, est un intervenant majeur du marchÄ immobilier, dont les activitÄs couvrent l'ensemble de la chaâne de valeur : l'investissement, la promotion et les prestations de services dans les secteurs des bureaux, des parcs tertiaires, des commerces et centres commerciaux, des Äquipements public-santÄ et du logement. Concevoir, dÄvelopper, investir, dÄtenir et arbitrer, exploiter et gÄrer sont les savoir-faire de la sociÄtÄ. La maâtrise de ses diffÄrents mÄtiers permet Ç Icade d'apporter des solutions adaptÄes aux besoins de ses clients et d'intervenir de maniáre globale sur les problÄmatiques actuelles du secteur. En 2008, Icade a rÄalisÄ un chiffre d'affaires consolidÄ de 1 599 millions d'euros et un cash flow net courant de 206 millions d'euros. L'actif net rÄÄvaluÄ de liquidation atteint 4 954 millions d'euros soit 101,6 euros par action.

A propos du Groupe TFN

Le Groupe TFN, prÄsidÄ par Franck Julien, est une sociÄtÄ familiale qui connaât une croissance rapide et soutenue de l'ordre de 20% par an depuis plus d'une dÄcennie. Le Groupe TFN est un acteur majeur du service global aux entreprises et collectivitÄs dont l'offre s'articule autour de 8 pàles d'activitÄ qui apportent individuellement ou en synergie, les savoir-faire support de l'entreprise : IngÄnierie des Services, PropretÄ, SÄcuritÄ, Hygiáne, BÜtiment, Peintures Parquets et Revätements de sols, Espaces Verts et Transport. Par ailleurs, le Groupe TFN offre Ägalement une prestation d'Accueil et d'EvÄnementiel au travers d'un partenariat exclusif avec le Groupe indÄpendant CityOne, nÉ3 du secteur en France, prÄsidÄ par sa Fondatrice, Madame Sophie Pecriaux-Julien.

Dans un environnement Äconomique de plus en plus concurrentiel oã les entreprises doivent impÄrativement se concentrer sur leur cœur de mÄtier, le Groupe TFN a la capacitÄ d'absorber 85% des services supports de ses clients.

Nathalie Palladitcheff HIMA RP 01.41.57.70.11 Anne Kassubeck

Contacts Icade Contacts Presse Groupe TFN Rémi Lemay 05.34.31.39.60 / 06.23.15.31.45 01.41.57.71.05 akassubeck@hima-rp.com

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