Icade — Capital/Financing Update 2021

Jul 27, 2021

CONSULTATION DES PORTEURS OBLIGATAIRES DANS LE CADRE DU PROJET D'INTRODUCTION EN BOURSE D'ICADE SANTÉ : APPROBATION DU CHANGEMENT DE FORME SOCIALE D'ICADE SANTÉ ET DE CERTAINES MODIFICATIONS STATUTAIRES

Dans le cadre du projet d'introduction en bourse d'Icade Santé sur Euronext Paris d'ici la fin de l'année 2021, sous réserve des conditions de marché, annoncé le 7 juin 2021 par Icade SA, actionnaire majoritaire d'Icade Santé à hauteur de 58,30% du capital social, les porteurs de la souche obligataire de 500 000 000 d'euros émise le 4 novembre 2019 par Icade Santé au taux de 0,875% et venant à échéance le 4 novembre 2029 - ISIN: FR0013457967 (les « Obligations »), réunis ce jour en assemblée générale sur première convocation¹ ont approuvé :

• (i) le changement de forme sociale d'Icade Santé d'une société par actions simplifiée en une société anonyme à conseil d'administration,
• (ii) l'extension de l'objet social actuel d'Icade Santé (actuellement limité à la France), aux activités internationales, ainsi que
• (iii) certaines autres modifications statutaires.

Le changement de forme sociale et les modifications statutaires susvisées entreraient en vigueur à compter de la date de l'approbation par l'Autorité des marchés financiers du prospectus relatif à l'admission des actions d'Icade Santé aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

Icade Santé invite les porteurs d'Obligations à consulter la rubrique dédiée à l'assemblée générale des porteurs d'Obligations sur le site internet de la société (www.icade-sante.fr).

Avertissement

Le présent communiqué de presse ne contient pas et ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières, ni une invitation ou une incitation d'investissement dans des valeurs mobilières en France, aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction.

À PROPOS D'ICADE SANTÉ

Avec un portefeuille de 5,5 milliards d'euros hors droits (à 100%) au 30 juin 2021, Icade Santé est le leader de l'investissement dans les murs de cliniques privées en France. Filiale à 58,3 % du Groupe Icade, Icade Santé s'appuie sur une expertise reconnue en immobilier de santé, un actionnariat de long terme et une maîtrise de la chaine de valeur immobilière. Icade Santé a engagé depuis 2018 une diversification dans l'investissement d'établissements médicalisés pour personnes âgées dépendantes.

Icade Santé est notée BBB+, perspective stable par l'agence de notation S&P.

Le texte de ce communiqué ainsi que la plaquette des comptes consolidés établis en normes IFRS sont disponibles sur le site internet de la société : https://icade-sante.fr.

Yoann Nguyen Responsable des Relations Investisseurs +33(0)6 31 58 97 31 yoann.nguyen@icade.fr

CONTACTS

Etienne Maurer Directeur financier adjoint +33(0)1 41 57 79 02 etienne.maurer@icade.fr

¹ Voir le communiqué de presse publié par Icade Santé le 9 juillet 2021.