IBI Investment House Ltd.

Investor Presentation • Aug 20, 2025

מצגת משקיעים לסיכום רבעון שני 2025

הבהרה משפטית

מצגת זו הוכנה על ידי אי.בי.אי בית השקעות בע"מ )"החברה"( והיא נועדה לשם הצגה של מידע בלבד והיא אינה מחליפה את הצורך לעיין בכלל הדיווחים המפורסמים על ידי החברה לציבור לרבות דוחות כספיים והדוח לרבעון השני בשנת .2025 אין לראות במצגת זו חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או שירותים או מוצרים של או מטעם החברה. מצגת זו אינה מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם והיא אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה ואין לפרשה כהצעה כאמור. המוצג במצגת זו הינו על דעת הכותבים ומשקף את הבנתם נכון למועד המצגת. נושאים שונים המובאים במצגת זו, הכוללים תחזיות לרבות תחזיות הנוגעות לאפליקציית מסחר בניירות ערך בישראל, יעד המכירות במסחר העצמאי, הקמת מנהל הסדרים לחברות הייטק, הקמת סניף NextAge ארה"ב, הקמת ארנק דיגיטלי, כניסה לתחום הבנקאות באמצעות רישיון בנק קטן ומידע אחר המתייחס לאירועים ו/או לעניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאיים ואינה בשליטת החברה, הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך תשכ"ח,1968- המבוסס על הערכותיה הסובייקטיביות של הנהלת החברה המתבססות על נתונים ומידע המצוי בידי החברה במועד עריכת המצגת. התממשותו, או אי התממשותו של מידע צופה פני עתיד תושפע, בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, מקבלת אישורים רגולטוריים במידת הנדרש וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילויות החברה, אשר אינם ניתנים להערכה מראש, ואשר אינם מצויים בשליטת החברה לרבות, שינויים טכנולוגיים, טעמי לקוחות ומשקיעים והתממשות גורמי הסיכון של החברה.

ניסיון של מעל 50 שנים, תשתית חזקה, ויתרונות תחרותיים המייצרים ערך לאורך זמן IBI בית השקעות

*כולל דיבידנד בסך 25 מ' ₪ שהוכרז וטרם חולק

שני מגזרי על מובילים עם פעילויות מגוונות יוצרים גידור מובנה לתנודתיות בשוק ההון

קרנות נאמנות וניהול תיקים

נתונים לארבעה רבעונים אחרונים

שירותים פיננסיים

שירותי בורסה שלושה מנועי הכנסה מרכזיים

נתוני 2025 2Q

מסחר עצמאי - SMART IBI פלטפורמת מסחר מתקדמת בצמיחה מהירה

-מעל 7,400 חשבונות חדשים נפתחו במהלך הרבעון השני -יעד של 100,000 לקוחות עד אמצע שנת -2026כ65,000- חשבונות נכון לסוף הרבעון

לקוח והפקדה מיידית בקליק -תהליך הצטרפות דיגיטלי: פתיחת חשבון מלאה באפליקציה, כולל זיהוי

מיידית בקליק -הפקדות מיידיות )מס"ב(: הראשונים בישראל שמאפשרים הפקדת כספים

התקשרות בהסכמי הפצה עם רוב חברות הקרנות בארץ -הפצת קרנות נאמנות: פטור מעמלות קנייה/מכירה. -הוראת קבע לרכישת מניות

ומאובטחת-שדרוג אבטחת מידע: כלל הלקוחות הועברו למערכת זיהוי מתקדמת

• מסחר עצמאי גם בניירות ערך ישראלים באמצעות סמארט
• בחינת הרחבת בסיס המוצרים לרבות ארנק דיגיטלי
• הוגשה בקשה לקבלת רישיון לפי חוק שירותי תשלום, לניהול חשבונות תשלום

המשך צמיחה מהירה במספר הלקוחות

חדשנות טכנולוגית והרחבת שירותים במהלך הרבעון

הוספת עולם המסחר בני"ע ישראליים לאפליקציית Smart

יישום מדיניות חשבונאית חדשה של פריסת עלויות גיוס לקוח CAC לאורך תקופת ההתקשרות

בוחנת את הכדאיות בכניסה לתחום פעילות בנקאית באמצעות רשיון בנק קטן

הוקם דסק מוצרי נגזרי מט"ח OTC אשר מציע מוצרים חדשים: הרחבת בסיס המוצרים בדגש על נגזרי מט"ח.

-OTC OPTIONS FX - עסקאות שתאפשרנה וורסטיליות בתאריכים, בסכומי העסקה ובניהול הפוזיציה

והחלפת קרן ההלוואה-SWAP CURRENCY CROSS - עסקת החלף בשני מטבעות שונים, בין שני צדדים, להחלפת תשלומי ריבית במטבעות אלו, תזרימי מזומנים,

-SWAP EQUITY - הסכם פיננסי בין שני צדדים להחלפת תזרימי מזומנים עתידיים המבוססים על ביצועי מניות/מדדים. מוצר זה מאפשר ללקוח להיות חשוף למניה או מדד מבלי להחזיק בהם בפועל, בתמורה לתשלום ריבית

ריבית משתנה )או להפך( על סכום נומינלי מוסכם-IRS - חוזה נגזר )contract derivative )בין שני צדדים, במסגרתו הם מחליפים תשלומי ריבית - בדרך כלל תשלום ריבית קבועה מול

מעבר מעשיית שוק ברפורמה לעשיית שוק וולונטרית

הוקם דסק ייעודי לפעילות בנקאות להשקעות

הרחבת שירותי המסחר וסל המוצרים בתחום הבינלאומי ע״י שיתופי פעולה עם גופים זרים )הנפקות, הפצות וכיו"ב(

ברוקראז' מוסדי הברוקר המוביל בישראל בפעילות מקומית וגלובלית

פעילות עם הקצאת הון נמוכה ושולי רווח גבוהים

סך נכסים מנוהל נכון לסוף רבעון 2 - 7.6 מיליארד ש"ח )מתוכם מזומנים בשווי 2.2 מיליארד ש"ח(

פעילויות מהותיות שבוצעו הרבעון

-הרחבת שיתופי פעולה מול מפיצים נוספים-הרחבה משמעותית בתפעול עסקאות נדל"ן

קבוצת CAPITAL IBI חברת ניהול תגמולים הוניים, שירותי נאמנויות ושירותים פיננסיים תומכים הגדולה בישראל

נתוני 2025 2Q

תוכניות הטבה הוניות שירות בלמעלה מ150- מדינות ברחבי העולם מעל 150,000 לקוחות ו2,500- תוכניות פעילות טכנולוגיה מתקדמת וחדשנות מובילה החברה הגדולה והוותיקה בישראל בתחום שירותים פיננסיים תומכים מיזוגים ורכישות - עסקאות בהיקף של מעל 30 מיליארד ₪ בשלוש השנים האחרונות הערכות שווי ואנליזות - לכ800- תאגידים בשנה מימון חברות טכנולוגיה - תיק אשראי בהיקף של כ־200 מיליון ₪

ניהול הון אישי ללקוחות פרטיים

CAPITAL IBI - צעדים אסטרטגיים בשנה הקרובה

הקמת פעילות Nextage בארה"ב מתן שירותי כספים ופיננסים לחברות הייטק אמריקאיות, בדגש על "קשר ישראלי"

הקמת מנהל הסדרים פנסיונים לחברות הייטק פתרונות מתקדמים לחברות הייטק ועובדי הייטק לקוחות החברה

הרחבת שירותי תחום המימון לסטרטאפים דרך החברה הבת - SPIKES IBI

פיתוח עסקי

CAPITAL IBI - צעדים אסטרטגיים בשנה הקרובה

אפליקציית CAPITAL - SMART

חיבור לאפליקציה פיננסית ראשונה מסוגה בעולם התגמולים לעובדים, המאפשרת לכל עובד לנהל באופן עצמאי את התגמול ההוני שלו - החל ממעקב וניהול האופציות ועד למימוש ולמסחר ישיר.

השקת מכשיר מימון חדש )MaxEspp )לתוכנית ESPP לעובדי הייטק מאפשר לממש את מלוא הפוטנציאל בהטבות ההוניות

השקת מערכת CapiTECH

פלטפורמת טכנולוגיה חדשה לשיפור חוויית המשקיע וייעול פעילות החברה

פיתוח פיצ'רים חדשניים משולבי AI בתחום הערכות השווי למגזר ההייטק מאפשר לספק ללקוחות הערכות שווי מקצועיות ומדויקות במהירות

המשך שילוב חברת נקסטאייג' בקבוצה יצירת סינרגיה בין הפעילויות והרחבתהשירותים המוצעים

IBI חיתום והנפקות המשך מגמת הצמיחה בפעילות

חלוקת דיבידנד עקבית - כ18- מ' ש"ח חולקו מתחילת השנה

צמיחה מואצת בהכנסות וברווחיות ברבעון השני לעומת 2024

גיוס של שתי סדרות נוספות לאי.בי.אי. פיקדונות בהיקף של כ1.3- מיליארד ש"ח - סה"כ 3 סדרות בהיקף של כ- 2.4 מיליארד ש"ח

ביצוע הנפקה ראשונית בבורסה של חברת .LTD LABS OPTICAL RP, המוחזקת ע"י קרן מנור אוורגרין, בה משקיעה חברת החיתום. כתוצאה מההנפקה ועליית ערך שווי החברה נרשם רווח מהשקעות לזמן ארוך של כ9- מ' ש"ח

גיוס של כ4- מיליארד ש"ח במוצרים פיננסים ופנסיונים מתחילת שנה

הושלמה קליטת עובדי המטה של "נטו"

המשך צמיחה מואצת בהכנסות וב-EBITDA

הרחבת מערך המתכננים הפיננסיים ויועצי ההשקעות, לצד הקמת שלוחות וסניפים חדשים בפריסה גיאוגרפית רחבה

פיתוח תשתיות טכנולוגיות ואוטומציה לשיפור היעילות והחדשנות

ארבע עונות - זרוע ההפצה הפרטית מהגדולות בישראל סוכנויות פנסיוניות ופיננסיות

נתוני 2025 2Q

מוצרים פיננסיים

מכשירים פיננסיים המפזרים את הסיכון בתיק ההשקעות מוצרי השקעה אלטרנטיביים

נדל"ן קרנות		גידור קרנות		טי חוב פר קרנות
	DATACOM ליות ת דיגיט תשתיו	IBI CLO ובים ני"ע מג טחות ות מוב בהלווא	IBI Quality Credit Funds ר ת גישו הלוואו קאיות חוץ בנ	IBI Quality Credit Long ה ה ארוכ משכנת	VOLCANO ר ת גישו הלוואו ב בארה" לנדל"ן
	Re IBI em' Equity תמקדת רט המ לונג שו אליות ת ישר בחברו ComRit בחו"ל בארץ ו ניב נדל"ן מ ב בארה" Re IBI em' Opportunities	IBI Quality ה ה הפוכ משכנת	CCF צרכני אשראי	ATLANTIS ת עסקאו אשראי ת של נלאומיו סחר בי בסיס סחורות
		ם אירועי מכוונת נסיות, ויות פינ והזדמנ HY ל אג"ח בדגש ע Re IBI em' Global ת רט מניו לונג שו	IBI TEVEL קים ת לעס הלוואו בפולין	IBI SBL קצר ת טווח הלוואו ב בארה" ליזמים	FALCON NPL ה ב- השקע ד בשעבו מגובות "ן על נדל ראשון ב בארה"
		חו"ל IBI Total Return גיות אסטרט מכוונת גלובלי מאקרו

נתוני 2025 2Q

*השפעה שלילית של שער חליפין בהיקף של 6.2 מיליון ₪

מוצרי השקעה אלטרנטיביים - פיזור רחב של הפורטפוליו

• המשך שינוי תמהיל הקרנות
• קרנות גידור - הגיעו להיקף נכסים של כמיליארד ש"ח. דמי הצלחה צבורים של 16.1 מיליון ש"ח
• קרן קוואלטי כניסה משמעותית לתחום משכנתאות ארוכות, ושיתוף פעולה ראשון עם משקיעים מוסדיים בתחום
  • פתיחת גיוס קרן PE - המתמקדת בהשקעות בדאטה סנטרס
  • השפעה משמעותית של ירידת שער החליפין במהלך הרבעון

*נכון ליום 30.6.25 במיליארד ש"ח | **כולל קרנות נאמנות של איביאי בסך 1.9 מילארד ש"ח

18.1 מיליון ₪

נתוני 2025 2Q

IBI קרנות נאמנות זינוק חד בנכסים המנוהלים

הנתונים במיליארדי ש"ח

77.6

המגייסת הגדולה מתחילת השנה ועד סוף הרבעון השני

גיוס של מעל פי 2 מנתח השוק בסגמנט הקרנות המסורתיות

צמיחה מואצת בהכנסות לצד הגידול בנכסים המנוהלים

מוצרים פיננסיים

ו 2 ת נט עסק וא ת מל רכיש לות הפעי נטו ברת של ח	ייג' סטא ת נק עסק ( 60% ) י על יד IBI CAPITAL	ו ת נט עסק מת השל נות ע עו ארב ע"י חבת ך הר המש ה הפצ ות ה פעיל	ית יקצי אפל קת הש IBI SMART דת ת יחי הקמ מאי ח עצ פיתו
2025	2024	2023	2021

איחוד מערך הטכנולוגיה הקבוצתי תחת חברה אחת

מהלכים אסטרטגיים לאורך השנים

2021	2019	2019	2015
שת רכי מת השל קים ל תי ניהו לנט טא	IBI PILLAR חום ה לת כניס רות הסגו דל"ן ת הנ קרנו	טה שלי שת רכי לטי קווא רת בחב	לות פעי לת תחי עה שק ת ה קרנו

אסטרטגיית הקבוצה: שילוב מוצרים ושירותים כמנועי צמיחה ויצירת ערך לאורך זמן

שירותים פיננסיים

הרחבת בסיס הלקוחות באמצעות אפליקציית SMART IBI

שדרוג מתמשך של השירותים הדיגיטליים, כולל פיתוח יכולות חדשות בממשק מתקדם

מוצרים פיננסיים

פיתוח מוצרי השקעה ייחודיים, בעלי יתרון תחרותי

הרחבת נתח השוק באמצעות מגוון ערוצי הפצה

ביסוס מעמד הקבוצה כשחקן מוביל בתחום ההשקעות הפסיביות

העלאת ערך חיי לקוח )LTV )

הגברת המודעות למותג וחשיפה לקהלים חדשים

קבוצת IBI

עדכון עסקאות שבוצעו בשנת 2024

מעבר לצמיחה מואצת

רכישת קרנות נאמנות פאסיביות פסגות

סך נכסים ערב העסקה כ17- מיליארד ש"ח בחברת הקרנות )24 מיליארד ש"ח בקרנות הנרכשות( סך נכסים ליום 30.6.25 כ77.6- מיליארד ש"ח הכנסות שנת 2023 כ83- מיליון ש"ח הכנסות ליום 30.6.25 כ204- מיליון ש"ח )LTM) שימור אנשי מפתח השלמת הטמעה ארגונית ותשתיתית

רכישת נקסטאייג'

צמיחה בלקוחות 10% צמיחה בהכנסות 2% שימור אנשי מפתח השלמת הטמעה ארגונית ותשתיתית מעבר לפיתוח עסקי

הנתונים במיליוני ש"ח

צמיחה מתמשכת בהכנסות שילוב של התרחבות אורגנית ורכישות אסטרטגיות

*כולל הכנסה חד פעמית של 24 מיליון ש"ח מעסקת מור

EBITDA חזק ויציב לאורך השנים

*כולל הכנסה חד פעמית של 24 מיליון ש"ח מעסקת מור **כולל רווח חד פעמי ממכירת הלמן אלדובי

200

רווח נקי לבעלי המניות - צמיחה רב שנתית

*כולל הכנסה חד פעמית של 24 מיליון ש"ח מעסקת מור **כולל רווח חד פעמי ממכירת הלמן אלדובי

• .1 הוצאות גבוהות בגין רכישות: פחת ומימון
• .2 השפעה שלילית של שע"ח ברבעון השני
• .3 הכנסות צבורות משמעותיות מדמי הצלחה שלא הוכרו

הנתונים במיליוני ש"ח

התפתחות ההון העצמי איתנות פיננסית חזקה לצד השקעות וחלוקת דיבידנד

**נתוני סולו | )מזומנים+השקעות לז"ק וז"א+הלוואות שניתנו לצדדים קשורים-אשראי לז"ק-התחייבויות לז"ק וז"א( נכסים פיננסיים נטו - 312מיליון ש"ח נכון ל- 30.6.25

יתרונות תחרותיים

מערך שיווק והפצה מוביל שוק

קשר עמוק עם מערכות הפצה חיצוניות ושליטה באחת מהסוכנויות הגדולות בישראל

יכולות טכנולוגיות

פיתוח House-In המאפשר תגובה מהירה, שיפור מתמיד וחוויית לקוח ייחודית