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IBF — Interim / Quarterly Report 2020
Nov 5, 2020
52219_rns_2020-11-05_51b6d4f3-9d58-4249-b315-463c2a9d2178.pdf
Interim / Quarterly Report
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~~(~~ 股票代號： ~~2889)~~
==> picture [720 x 100] intentionally omitted <==
一、國票金控營運概況
二、國際票券營運概況
三、國票證券營運概況
四、國票創投營運概況
五、樂天國際商業銀行籌備進度
國票金控營運概況
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資料日期： 2020-10-31
集團組織圖
國票金融控股 ( 股 ) 公司
實收資本額 : NT$ 28,964,816,950
100% 100% 58.09%
49%
國票創業投資 ( 股 ) 公司 國際票券金融 ( 股 ) 公司 國票綜合證券 ( 股 ) 公司
樂天國際商業銀行 ( 股 ) 公司
實收資本額 : 實收資本額 : 實收資本額 :
實收資本額 :
NT$ 1,540,000,000 NT$ 16,390,000,000 NT$ 8,000,000,000
NT$ 10,000,000,000
100% 99.88% 100% 100%
IBF Financial Holding (BVI) Waterland Securities (BVI)
國票期貨 ( 股 ) 公司 國票證券投資顧問 ( 股 ) 公司
Co., Ltd. Co., Ltd.
實收資本額 : NT$ 821,000,000 實收資本額 : NT$ 90,000,000
實收資本額 : US$ 30,100,000 實收資本額 : US$ 5,852,000
100%
國旺國際融資租賃有限公司
實收資本額 : US$ 30,000,000
----- End of picture text -----
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國票金控以直接金融為核心，提供企業籌資理財服務 加入樂天國際商銀間接金融，提供全方位金融服務
3
國票金控營運概況
營運摘要—國票金控財務概況
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----- Start of picture text -----
0.92
0.72
2,629
2,022
2018 2019
稅後盈餘 ( 佰萬元 ) EPS( 元 )
0.85
0.75
2,467
2,125
2019/1-9 2020/1-9
稅後盈餘 ( 佰萬元 ) EPS( 元 )
----- End of picture text -----
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----- Start of picture text -----
項目
----- End of picture text -----
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----- Start of picture text -----
2018
----- End of picture text -----
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----- Start of picture text -----
2019
----- End of picture text -----
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----- Start of picture text -----
2020
1~9 月
( 自結 )
----- End of picture text -----
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----- Start of picture text -----
2019
1~9 月
----- End of picture text -----
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----- Start of picture text -----
同期
比較
----- End of picture text -----
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----- Start of picture text -----
稅後淨利
2,022 2,629 2,467 2,125 16.09%
( 佰萬元 )
股東權益
32,436 35,688 36,970 35,363 4.54%
( 佰萬元 )
每股淨值
11.58 12.53 12.76 12.42 2.74%
( 元 )
EPS( 元 ) 0.72 0.92 0.85 0.75 13.33%
----- End of picture text -----
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。 2019 年稅後淨利 26.29 億元，較 2018 年成長 30.02% 2020 年 1~9 月稅後淨利 24.67 億元，較 2019 年同期成 ， 長 16.09% EPS 0.85 元，每股淨值 12.76 元。
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4
國票金控營運概況
營運摘要—主要財務比率
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----- Start of picture text -----
項目
----- End of picture text -----
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----- Start of picture text -----
2018
----- End of picture text -----
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----- Start of picture text -----
2019
----- End of picture text -----
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----- Start of picture text -----
2020
1~9 月
( 自結 )
----- End of picture text -----
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----- Start of picture text -----
2019
1~9 月
----- End of picture text -----
資產報酬率ROA (%)1 |
0.79 | 1.07 | - | 1.15 |
|---|---|---|---|---|
淨值報酬率ROE (%) |
5.94 | 7.92 | 9.05 | 8.58 |
資本適足率CAR (%) |
160.86 | 128.10 | 127.16 | 149.93 |
雙重槓桿比DLR (%) |
107.35 | 100.12 | 116.18 | 106.70 |
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Note ： 1. 係以合併財務報表為基礎計算。
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2020 年 1~9 月 ROE 較去年同期成長，雙重槓桿 比率因投資樂天國際商銀 49 億元，較去年同 期增加。
==> picture [124 x 33] intentionally omitted <==
5
國票金控營運概況
子公司-國際票券財務概況
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----- Start of picture text -----
項目
----- End of picture text -----
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----- Start of picture text -----
2018
----- End of picture text -----
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----- Start of picture text -----
2019
----- End of picture text -----
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----- Start of picture text -----
2020
1~9 月
( 自結 )
----- End of picture text -----
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----- Start of picture text -----
2019
1~9 月
----- End of picture text -----
==> picture [61 x 76] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
同期
比較
----- End of picture text -----
淨收益( 佰萬元) |
2,923 | 3,623 | 3,296 | 2,860 | 15.24% |
|---|---|---|---|---|---|
稅後淨利( 佰萬元) |
1,895 | 2,222 | 2,188 | 1,805 | 21.22% |
| ROE(%) | 6.69 | 7.84 | 9.89 | 8.19 | 20.76% |
EPS(元) |
1.05 | 1.26 | 1.34 | 1.00 | 34.00% |
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國際票券持續拓展擔保性及收益性兼具之授信新案， 擴大外幣債部位， 2019 年稅後淨利 22.22 億元，較 。 2018 年成長 17.25% 2020 年 1~9 月稅後淨利 21.88 億 。 元，較 2019 年同期成長 21.22%
6
國票金控營運概況
子公司-國票證券財務概況
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----- Start of picture text -----
項目
----- End of picture text -----
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----- Start of picture text -----
2018
----- End of picture text -----
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----- Start of picture text -----
2019
----- End of picture text -----
==> picture [63 x 59] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
2020
1~9 月
( 自結 )
----- End of picture text -----
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----- Start of picture text -----
2019
1~9 月
----- End of picture text -----
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----- Start of picture text -----
同期
比較
----- End of picture text -----
(自結) |
~月 |
比較 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
稅後淨利( 佰萬元) |
325 | 910 | 844 | 735 | 14.83% |
| ROE(%) | 3.73 | 9.74 | 11.09 | 7.85 | 41.27% |
EPS(元) |
0.42 | 1.17 | 1.06 | 0.95 | 11.58% |
國票證券 2019 年稅後淨利 9.10 億元，較 2018 年 成長 180% ； 2020 年 1~9 月稅後淨利 8.44 億元， 較 2019 年 1~9 月成長 14.83% 。
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7
國票金控營運概況
子公司-國票創投財務概況
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----- Start of picture text -----
項目
----- End of picture text -----
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----- Start of picture text -----
2018
----- End of picture text -----
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----- Start of picture text -----
2019
----- End of picture text -----
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----- Start of picture text -----
2020
1~9 月
( 自結 )
----- End of picture text -----
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----- Start of picture text -----
2019
1~9 月
----- End of picture text -----
==> picture [69 x 62] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
同期
比較
----- End of picture text -----
(自結) |
~月 |
比較 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
稅後淨利( 佰萬元) |
98 | 128 | -2 | 60 | -103.33% |
| ROE(%) | 7.05 | 8.84 | -0.22 | 4.2 | -105.24% |
EPS(元) |
0.64 | 0.83 | -0.01 | 0.39 | -102.56% |
， 國票創投 2019 年獲利較 2018 年成長 30.6% 2020 年 1~9 月損失來自有價證券出售及評價損益，主 因疫情影響，股價波動所致。
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8
國票金控營運概況
子公司主要財務比率
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----- Start of picture text -----
國際票券
----- End of picture text -----
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----- Start of picture text -----
2018
----- End of picture text -----
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----- Start of picture text -----
2019
----- End of picture text -----
==> picture [170 x 42] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
2020 /1~9 月
( 自結、年化 )
----- End of picture text -----
| ROA(%) | 0.83 | 0.97 | 1.26 | |
|---|---|---|---|---|
| ROE(%) | 6.69 | 7.84 | 9.89 | |
| CAR(%) | 14.11 | 13.53 | 13.79 | |
逾放比率(%) |
0.00 | 0.17 | 0.04 | |
國票證券 |
2018 | 2019 | 2020 /1~9月( 自結、年化) |
|
| ROA(%) | 0.87 | 2.17 | 2.33 | |
| ROE(%) | 3.73 | 9.74 | 11.09 | |
| CAR(%) | 329 | 272 | 301 | |
國票創投 |
2018 | 2019 | 2020/1~9月( 自結、年化) |
|
| ROA(%) | 4.33 | 5.23 | -0.10 | |
| ROE(%) | 7.05 | 8.84 | -0.22 | |
2019年票券、證券及創投子公司之ROA及ROE較2018年成長。 |
9 |
國票金控營運概況
各子公司獲利貢獻
單位：新台幣佰萬元
| 2018 | 2019 | 2020/1~9月( 自結) |
2020/1~9月( 自結) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公司別 |
||||||||
金額 |
貢獻度 |
金額 |
貢獻度 |
金額 |
貢獻度 |
|||
國際票券 |
1,895 | 86.4% | 2,222 | 77.4% | 2,189 | 81.4% | ||
國票證券 |
198 | 9.1% | 531 | 18.5% | 494 | 18.4% | ||
國票創投 |
99 | 4.5% | 116 | 4.1% | 5(註) |
0.2% | ||
合計 |
2,193 | 100.0% | 2,869 | 100.0% | 2,688 | 100.0% |
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金控主要獲利來自票券子公司， 2019 年證券子公司獲利貢獻 度顯著提升。
==> picture [124 x 33] intentionally omitted <==
( 註 : 已含金控認列會計師調整認列創投利益 7,060 千元 )
10
國票金控營運概況
信用評等展望維持穩定
公司別 |
國票金控 |
國際票券 |
國票證券 |
|---|---|---|---|
評等日期 |
2020年6月8日 |
||
評等公司 |
惠譽信用評等公司 |
||
國內長期評等 |
A+(twn) | A+(twn) | A+(twn) |
國內短期評等 |
F1(twn) | F1(twn) | F1(twn) |
國際長期評等 |
BBB | BBB | BBB |
國際短期評等 |
F3 | F3 | F3 |
長期評等展望 |
穩定 |
穩定 |
穩定 |
==> picture [37 x 44] intentionally omitted <==
惠譽信評公司於 2020.4.20 調整台灣銀行業的產業與評等展 望至負向。本公司及國際票券、國票證券評等不變，評等 展望維持穩定。
==> picture [124 x 33] intentionally omitted <==
11
國票金控營運概況
2020Q3 各金控自結稅後盈餘成長率
27.09%
==> picture [601 x 299] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
23.48%
13.70% 16.08% 17.37%
華南金富邦金國泰金開發金玉山金元大金兆豐金台新金新光金國票金永豐金中信金第一金日盛金合庫金
-5.36%
-6.29%
-11.58% -1.33% -3.13% -13.00%
-6.88%
-16.69%
-17.75%
----- End of picture text -----
-62.02% 國票金控 2020 前三季受惠票、債券業務收益成長，股權商 。 品操作穩健，稅後淨利較 2019 年同期年成長 16.08%
12
國票金控營運概況
近五年配股情形
配股年度 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
現金股利(元) |
0.26 | 0.55 | 0.65 | 0.45 | 0.65 |
股票股利(元) |
0.26 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.17 |
股利合計(元) |
0.52 | 0.70 | 0.77 | 0.55 | 0.82 |
前一年EPS(元) |
0.58 | 0.78 | 0.86 | 0.72 | 0.92 |
股利發放率 |
89.66% | 89.74% | 89.53% | 76.39% | 89.13% |
除權息前一日股票收盤價(元) |
8.16 | 9.64 | 11.45 | 10.90 | 12.20 |
現金股利殖利率 |
3.19% | 5.71% | 5.68% | 4.13% | 5.32% |
==> picture [37 x 44] intentionally omitted <==
2020 年配發現金股利 0.65 元，若以 2020 年除息前一日股票收盤價 ， 。 計算 現金股利殖利率為 5.32%
==> picture [124 x 33] intentionally omitted <==
13
==> picture [720 x 112] intentionally omitted <==
一、國票金控營運概況
二、國際票券營運概況
三、國票證券營運概況
四、國票創投營運概況
五、樂天國際商業銀行籌備進度
==> picture [124 x 33] intentionally omitted <==
國際票券營運概況
各項業務收益結構
單位：新台幣佰萬元
==> picture [121 x 53] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
項目
----- End of picture text -----
==> picture [164 x 53] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
2018
----- End of picture text -----
==> picture [170 x 53] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
2019
----- End of picture text -----
==> picture [175 x 53] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
2020/1~9 月
----- End of picture text -----
票券業務 |
1,937 | 66.27% | 2,055 | 56.72% | 1,560 | 46.22% |
|---|---|---|---|---|---|---|
債券業務 |
953 | 32.60% | 1,402 | 38.70% | 1,640 | 48.59% |
股權業務 |
41 | 1.40% | 192 | 5.30% | 39 | 1.16% |
其他業務 |
(8) | (0.27)% | (26) | (0.72)% | 136 | 4.03% |
合計 |
2,923 | 100.00% | 3,623 | 100.00% | 3,375 | 100.00% |
==> picture [37 x 44] intentionally omitted <==
國際票券主要獲利來自票券及債券核心業務，自 2014 年取得外幣債業務許可，積 極建立外幣債部位，債券業務收益逐漸提升。
==> picture [124 x 33] intentionally omitted <==
15
國際票券營運概況
票券自保業務
==> picture [160 x 14] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
自保日均餘額 利差
----- End of picture text -----
==> picture [565 x 183] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
自保日均餘額 利差
單位:億元 單位 :bp
1,400 220
1,155 1,150 1,123
1,200
170
1,000
120
800
120
600 107.79 108.27 70
400
20
200
0 -30
2018 2019 2020/1~9
----- End of picture text -----
==> picture [37 x 44] intentionally omitted <==
授信策略以善用不動產授信資源、開發綠能發電業及投資業等面向為 主軸，持續調整結構、提高利差，進而提升整體獲利。 2019 年度自保 授信餘額維持高檔，惟於 2019 年 11 月進行減資，致 2020 年 1~9 月日均餘 額下降，但平均利差則正向成長。
16
國際票券營運概況
==> picture [642 x 13] intentionally omitted <==
票券業務量-次級市場交易
單位：新台幣佰萬元
==> picture [546 x 179] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
40.00%
7,000,000
6,000,000 30.00%
5,000,000
20.00%
4,000,000
3,000,000
10.00%
2,000,000
1,000,000 0.00%
2018 2019 2020/1~9
交易量 7,004,926 6,398,238 5,058,704
市占率 33.79% 30.57% 29.81%
----- End of picture text -----
==> picture [37 x 44] intentionally omitted <==
商業本票次級交易市場以銀行業買票占比最高，其次為企業法人、政
府基金與投信代操，資金來源分散，確保調度安全。國際票券在次級
市場交易量占比近三成，維持市場領先地位。
==> picture [124 x 33] intentionally omitted <==
17
國際票券營運概況
==> picture [642 x 13] intentionally omitted <==
債券業務
==> picture [661 x 213] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
註： 2020 年 9 月為自結財報數
----- End of picture text -----
==> picture [37 x 43] intentionally omitted <==
9 月 FOMC 會議利率點陣圖釋放長期利率維持低位訊號，直至 2023 年前不會升息， 另重新論述平均 2% 通膨目標，強調允許通膨超過 2% ，在就業達到最大化之前，政 策利率將維持 0~0.25% 區間不變，在 FED 寬鬆貨幣政護航之下，外幣債 RP 成本走低， 利差持續提升，外幣債養券收益與買賣利益穩步增長，且部位評價利益亦維持高檔。 台債部分，今年 3 月後台灣央行雖未再降息，但隨國際資金外溢及海外獲利匯回， 國內資金動能充沛，台債利率屢創歷史新低，評價亦增至近年高位。
18
國際票券營運亮點
==> picture [642 x 13] intentionally omitted <==
FRCP 業務居市場領導地位
==> picture [61 x 11] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
單位：億元
----- End of picture text -----
==> picture [522 x 138] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
FRCP 業務量
1000
894
900
800 711
651
700
600
500
400
300
200
100
0
2018 2019 2020/1~9
----- End of picture text -----
註： FRCP 係指一年以上固定 / 浮動利率循環票券。
==> picture [37 x 43] intentionally omitted <==
國際票券長期深耕他保及免保 FRCP 市場，提供客製化之 FRCP 產品，協助企業 規劃中長期營運資金，有效降低企業融資成本，備受企業肯定。 2020 年 1-9 月 FRCP 業務大幅成長，截至 9 月底，簽定之 FRCP 合約金額 894 億元，動用餘額 。 760 億元，較 2019 年底成長 25.7%
19
國際票券營運亮點
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外幣債業務持續成長
==> picture [200 x 196] intentionally omitted <==
單位：百萬元
==> picture [37 x 43] intentionally omitted <==
國際票券近年來致力發展外幣債券業務，並多元化資金來源，包括境外交易對手、
國內企業法人與自然人，另結合法人授信客戶資源，目前外幣債券次級客戶之深
度及廣度為八家專業票券金融公司中最佳。
外幣債券業務收益穩健成長，整體外幣債部位由 2018 年 158.9 億倍增至 ， 2020 年 6 月底 348.9 億元 ( 增長 119.6% ) 2020 年 Q3 因應市況及央行外幣風 險限額規定，適時處分外幣債部位實現利益， 9 月底部位成本降至 309 億 元， 2020 年前三季上半年外幣債淨收入較去年同期成長 61% 。
==> picture [124 x 33] intentionally omitted <==
20
國際票券營運亮點
==> picture [642 x 13] intentionally omitted <==
綠能授信領先同業
==> picture [490 x 202] intentionally omitted <==
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太陽光電融資金額 太陽光電額度 單位 : 佰萬元
13,751
8,569
5,936
3,468 3,410
100
2018 年 2019 年 2020 年 9 月
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==> picture [37 x 43] intentionally omitted <==
， 響應政府推動再生能源政策， 為首家參與太陽能電站專案融資之票券公司 2017 年起 以綠能產業為授信業務發展目標，在各營業單位努力拓展下，國際票券綠能產業承作 額度及動用餘額，由 2018 年底之 34.68 億元及 1.0 億元，成長至 2020 年 9 月底之 137.51 億元及 59.36 億元， 成長幅度分別為 297% 及 5,836% ，未來發展潛力可期。
==> picture [124 x 33] intentionally omitted <==
21
國際票券榮獲殊榮
☆最佳票券金融獎
第十屆台灣傑出金融
業務菁業獎
領先創新
☆優良金融服務獎
第七屆優良太陽光
電系統光鐸獎
22
==> picture [720 x 112] intentionally omitted <==
一、國票金控營運概況
二、國際票券營運概況
三、國票證券營運概況
四、國票創投營運概況
五、樂天國際商業銀行籌備進度
==> picture [124 x 33] intentionally omitted <==
國票證券營運概況
業務概況
單位：新台幣億元
項目 |
2018 | 2019 | 2020 1~9 月 |
2019 1~9 月 |
同期比較 |
|---|---|---|---|---|---|
經紀業務成交量 |
16,621 | 15,327 | 18,483 |
10,772 | 71.58% |
經紀業務市佔率(%) |
2.06 | 2.09 | 2.12 | 2.05 | 3.41% |
融資平均餘額 |
102.90 | 89.11 | 88.22 | 86.93 | 1.48% |
融資業務市佔率(%) |
4.53 | 4.98 | 5.05 | 5.00 | 1.00% |
==> picture [37 x 43] intentionally omitted <==
2019 年受中美貿易戰波及，台股日成交金額及市場融資平均餘額較去 年同期大幅減少，國票證券經紀業務成交量及融資平均餘額亦相對受 到影響。
截至 2020 年 9 月底，市場日均量較去年同期成長 62.65% ，國票證券經 紀業務成交量較去年成長 71.58% ，表現優於市場。
==> picture [124 x 33] intentionally omitted <==
24
國票證券營運概況
各項業務收益結構
單位：新台幣仟元
==> picture [124 x 53] intentionally omitted <==
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項目
----- End of picture text -----
==> picture [168 x 53] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
2018
----- End of picture text -----
==> picture [167 x 53] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
2019
----- End of picture text -----
==> picture [170 x 53] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
2020/1~9 月
( 自結 )
----- End of picture text -----
經紀業務 |
1,915,322 | 84.40% | 1,751,627 | 59.02% | 1,857,831 | 64.09% |
|---|---|---|---|---|---|---|
自營業務 |
296,505 | 13.07% | 1,068,892 | 36.01% | 826,460 | 28.51% |
承銷業務 |
38,326 | 1.69% | 130,663 | 4.40% | 211,975 | 7.31% |
其他業務 |
19,124 | 0.84% | 17,022 | 0.57% | 2,586 | 0.09% |
合計 |
2,269,277 | 100% | 2,968,204 | 100.00% | 2,898,852 | 100.00% |
==> picture [36 x 43] intentionally omitted <==
2019 年自營與承銷業務成長顯著，收益佔比合計達 40% ，與經紀業務 在收益分配上，呈均衡發展。
截至 2020 年 9 月，因台股量能放大，經紀收益佔比上升至 64% ，自營與 承銷收益佔比仍維持 3 成以上，三大業務結構維持穩健成長。
==> picture [124 x 33] intentionally omitted <==
25
一 國票證券營運亮點－從平台到品牌 ( ) 經紀業務
￭ 持續引進營業同仁，在既有據點精實團隊戰力。
￭ 充實 持續引進營業同仁，在既有據點精實團隊戰力。 團隊 ￭ 2020 年 3 月營業受讓大鼎證券，深耕市場，提高市佔率。
￭ 因應市場新制逐筆撮合及盤中零股交易上線，強化系統 多元 服務工具效能，吸引及深耕優質客戶黏著度。 ￭ ， 。 產品 拓展借券業務廣度與深度 活化客戶資產
- ￭ ，
開辦分戶帳 券流結合金流，資產管理更具效率。
￭ 服務平台 ： 理財 e 管家 行動 理財 ￭ 交易平台：國票超 ya
==> picture [77 x 22] intentionally omitted <==
==> picture [77 x 48] intentionally omitted <==
==> picture [188 x 117] intentionally omitted <==
二 國票證券營運亮點－從平台到品牌 ( ) 自營業務
-
2020
年第一季因疫情重創 股市，加上油價等黑天鵝 事件頻傳，股權單位以低 持股因應，以降低波動風 險。 -
總體經濟變數多，主要央 行維持寬鬆貨幣政策，外 幣債券因降息有較大幅成 長；台債由於台幣維持強 勢，資金行情支撐，適時 彈性配置掌握收益。
• 參與各類 ETF 商品之發行 造市，增加申贖套利獲利 機會；積極建立各個交易 股權 期權 市場期現貨套利模型，降 交易 交易 低方向性風險。 債券 權證 • 結合交易員、研究員及資 固定 莊家 訊人員，打造莊家營運模 收益 策略 式，發展造市及避險策略 ，造市評鑑自 108 年第一 季迄今皆為 A 級。
==> picture [124 x 33] intentionally omitted <==
27
三 國票證券營運亮點－從平台到品牌 ( ) 承銷業務
中型券商組織規模
組織維持在 40~50 人之中型券商 ( 小而美規模 ) ，並持續招募優質人才，打造專業分工、 互助合作團隊，精選優質中小型案件，建立「國票承銷」招牌。
IPO 及 SPO 主辦送件為主
。 業務策略以 IPO 及 SPO 主辦為主，持續爭取優質公司主辦輔導案件及財務顧問業務
積極拓展海外回台業務
爭取海外回台 IPO 與 KY 公司 CB 主辦案件，以增加承銷輔導與手續費收入、資本利得。
==> picture [166 x 120] intentionally omitted <==
加強集團關係合作
善用集團資源，緊密結合票券、創投及金控大股東關係企業資源，
發展長期穩固之合作關係。
==> picture [720 x 112] intentionally omitted <==
一、國票金控營運概況
二、國際票券營運概況
三、國票證券營運概況
四、國票創投營運概況
五、樂天國際商業銀行籌備進度
==> picture [124 x 33] intentionally omitted <==
國票創投營運概況
收益結構
單位：新台幣仟元
==> picture [182 x 48] intentionally omitted <==
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項目
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==> picture [143 x 48] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
2018
----- End of picture text -----
==> picture [160 x 48] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
2019
----- End of picture text -----
==> picture [143 x 48] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
2020/1~9 月
( 自結 )
----- End of picture text -----
有價證券出售及評價損益 |
64,139 | 43.25% | 78,096 | 38.55% | -27,835 | -45.85% |
|---|---|---|---|---|---|---|
採權益法之投資利益 |
54,683 | 36.87% | 100,328 | 49.53% | 68,904 | 113.50% |
股利收入 |
29,281 | 19.74% | 23,443 | 11.57% | 20,287 | 33.42% |
其他收入 |
205 | 0.14% | 699 | 0.35% | -647 | -1.07% |
合計 |
148,308 | 100.00% | 202,566 | 100.00% | 60,709 | 100.00% |
==> picture [36 x 44] intentionally omitted <==
國票創投收益來源，主要來自認列轉投資國旺租賃之收益、
長期投資部位之現金股利以及出售長期持有之投資部位。
==> picture [124 x 33] intentionally omitted <==
30
國票創投營運概況
投資產業別分析
==> picture [589 x 323] intentionally omitted <==
2020 年 9 月長期投資總金額為新台幣 10.72 億元，持有部位 以半導體、文創、電機機械產業為主，餐飲連鎖產業為輔。
31
國旺租賃營運概況
獲利結構
==> picture [65 x 13] intentionally omitted <==
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人民幣千元
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==> picture [483 x 304] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
950,000
82,998
900,000
68,002
50,370 850,000
800,000
732,434
750,000
692,545
700,000
21,740
650,000
16,216
11,465 600,000
594,231
550,000
500,000
2018 2019 2020 1~9月
營業收入 68,002 82,998 50,370
淨利潤 11,465 21,740 16,216
授信餘額 692,545 732,434 594,231
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==> picture [36 x 44] intentionally omitted <==
國旺租賃營業收入逐年成長，近年度獲利能力均在千萬元人民 幣以上， 2020 年初受新冠疫情影响，放款謹慎，致授信餘額有 所下降。
==> picture [124 x 33] intentionally omitted <==
32
國旺租賃營運概況
授信行業別
==> picture [37 x 43] intentionally omitted <==
授信行業結構以房地產開發業、金屬加工業、服務業、 。 紡織業及油電燃企業為主，合計佔授信總額之 62%
==> picture [124 x 33] intentionally omitted <==
33
國旺租賃營運概況
逾放比變化情形
人民幣千元
| - 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 |
0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 18.00% 2016.03 2016.06 2016.09 2016.12 2017.03 2017.06 2017.09 2017.12 2018.03 2018.06 2018.09 2018.12 2019.03 2019.06 2019.09 2019.12 2020.03 2020.06 2020.09 |
授信餘額逾期金額逾放比 |
|---|---|---|
==> picture [37 x 44] intentionally omitted <==
==> picture [124 x 33] intentionally omitted <==
逾放比自 2017 年底至 2020 年 9 月，皆控制在 2.5% 以內。
34
國票創投營運概況－轉投資國旺租賃營運概況
新台幣仟元大陸被投資公司名稱實收資本額累計投資金額金控公司直間接持股比例2017 認列投資損益2018 認列投資損益2019 認列投資損益2020Q2 認列投資損益2020Q2 投資帳面價值歷年累計投資損益(註)國旺租賃904,543 904,543100% 87,844 56,518 97,148 39,506 1,032,154 224,485 |
新台幣仟元大陸被投資公司名稱實收資本額累計投資金額金控公司直間接持股比例2017 認列投資損益2018 認列投資損益2019 認列投資損益2020Q2 認列投資損益2020Q2 投資帳面價值歷年累計投資損益(註)國旺租賃904,543 904,543100% 87,844 56,518 97,148 39,506 1,032,154 224,485 |
新台幣仟元大陸被投資公司名稱實收資本額累計投資金額金控公司直間接持股比例2017 認列投資損益2018 認列投資損益2019 認列投資損益2020Q2 認列投資損益2020Q2 投資帳面價值歷年累計投資損益(註)國旺租賃904,543 904,543100% 87,844 56,518 97,148 39,506 1,032,154 224,485 |
新台幣仟元大陸被投資公司名稱實收資本額累計投資金額金控公司直間接持股比例2017 認列投資損益2018 認列投資損益2019 認列投資損益2020Q2 認列投資損益2020Q2 投資帳面價值歷年累計投資損益(註)國旺租賃904,543 904,543100% 87,844 56,518 97,148 39,506 1,032,154 224,485 |
新台幣仟元大陸被投資公司名稱實收資本額累計投資金額金控公司直間接持股比例2017 認列投資損益2018 認列投資損益2019 認列投資損益2020Q2 認列投資損益2020Q2 投資帳面價值歷年累計投資損益(註)國旺租賃904,543 904,543100% 87,844 56,518 97,148 39,506 1,032,154 224,485 |
新台幣仟元大陸被投資公司名稱實收資本額累計投資金額金控公司直間接持股比例2017 認列投資損益2018 認列投資損益2019 認列投資損益2020Q2 認列投資損益2020Q2 投資帳面價值歷年累計投資損益(註)國旺租賃904,543 904,543100% 87,844 56,518 97,148 39,506 1,032,154 224,485 |
新台幣仟元大陸被投資公司名稱實收資本額累計投資金額金控公司直間接持股比例2017 認列投資損益2018 認列投資損益2019 認列投資損益2020Q2 認列投資損益2020Q2 投資帳面價值歷年累計投資損益(註)國旺租賃904,543 904,543100% 87,844 56,518 97,148 39,506 1,032,154 224,485 |
新台幣仟元大陸被投資公司名稱實收資本額累計投資金額金控公司直間接持股比例2017 認列投資損益2018 認列投資損益2019 認列投資損益2020Q2 認列投資損益2020Q2 投資帳面價值歷年累計投資損益(註)國旺租賃904,543 904,543100% 87,844 56,518 97,148 39,506 1,032,154 224,485 |
新台幣仟元大陸被投資公司名稱實收資本額累計投資金額金控公司直間接持股比例2017 認列投資損益2018 認列投資損益2019 認列投資損益2020Q2 認列投資損益2020Q2 投資帳面價值歷年累計投資損益(註)國旺租賃904,543 904,543100% 87,844 56,518 97,148 39,506 1,032,154 224,485 |
新台幣仟元大陸被投資公司名稱實收資本額累計投資金額金控公司直間接持股比例2017 認列投資損益2018 認列投資損益2019 認列投資損益2020Q2 認列投資損益2020Q2 投資帳面價值歷年累計投資損益(註)國旺租賃904,543 904,543100% 87,844 56,518 97,148 39,506 1,032,154 224,485 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大陸被投資公司名稱 |
實收資本額 |
累計投資金額 |
金控公司直間接持股比例 |
2017認列投資損益 |
2018認列投資損益 |
2019認列投資損益 |
2020Q2認列投資損益 |
2020Q2投資帳面價值 |
歷年累計投資損益(註) |
國旺租賃 |
904,543 | 904,543 | 100% | 87,844 | 56,518 | 97,148 | 39,506 | 1,032,154 | 224,485 |
註：歷年累計投資損益，包括大陸被投資公司營運之損益，及金控合併大陸被投資公司財務報表換算為台幣之兌換損益。
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國旺租賃於 2017 年度 ~2019 年度及 2020 上半年度所認列之投資損益分別為新台幣 87,844 仟元、 56,518 仟元、 97,148 仟元及 39,506 仟元，歷年累計獲利 224,485 仟元， 仍居國內金融機構投資大陸融資租賃公司的前三名。
==> picture [124 x 33] intentionally omitted <==
35
國票創投營運亮點
創投精準布局，強化案源開發
-
國票創投收益貢獻受惠於長期精準布局主流產業、帳上長投 部位評價及處分利益。 -
在投資期間配置仍以公開或興櫃前為主，並適時提供客戶在 創業及成長期的企業籌資管道。 -
展望未來的投資策略將以維持核心持股為主，仍持續加碼主 、 -
流產業(生技醫材、汽車電子、AI、物聯網及大數據等領域)重組成功的企業及電子商務，而中長期將佈局綠色能源企業 及生技醫材，但以中早期為主，晚期為輔。
==> picture [124 x 33] intentionally omitted <==
36
國票創投營運亮點
轉投資國旺租賃，有效抑注盈餘
-
國旺平均利差至少7%以上，相較台灣金融業之利差，獲利 空間仍具潛力。 -
嚴謹授信政策，掌控風險成效佳，2018年以來逾放比皆2%以下。 -
深耕大陸，產業分析能力強，超前布署遠程監控、5G、綠 電等相關產業，疫情影響較低。 -
連續三年獲利居國內金融機構投資大陸融資租賃公司的前 三名。
==> picture [124 x 33] intentionally omitted <==
37
==> picture [720 x 112] intentionally omitted <==
一、國票金控營運概況
二、國際票券營運概況
三、國票證券營運概況
四、國票創投營運概況
五、樂天國際商業銀行籌備進度
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樂天國際商業銀行籌備進度
-
已完成公司設立登記，續辦理籌設工作 -
已向金融監督管理委員會申請核發營業執照 -
待取得營業執照後，預計109年底前進行內部營運
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----- Start of picture text -----
108 年 8 月 109 年 5 月 109 年 7 月 109 年底前進
行內部營運
金管會
向金管會
經濟部核准
核准設立
申請核發 開業營運
設立公司
純網銀
營業執照
----- End of picture text -----
==> picture [124 x 33] intentionally omitted <==
==> picture [720 x 112] intentionally omitted <==
==> picture [124 x 33] intentionally omitted <==
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