i-Scream Media CO., LTD.

Share Issue/Capital Change • Aug 26, 2024

증권발행실적보고서 2.9 주식회사 아이스크림미디어 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 08월 26일
회 사 명 :	주식회사 아이스크림미디어
대 표 이 사 :	허 주 환
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20
	(전 화) 02-3440-2300
	(홈페이지) http://www.i-screammedia.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 양 동 석
	(전 화) 02-3440-2300

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업정보서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

주1)	당사는 한국표준산업분류 상 응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)에 속해 있습니다.

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개78,720,000,000모집

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 08월 21일2024년 08월 22일2024년 08월 26일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 삼성증권(주)2,460,00078,720,000,000100.00대표주관회사2,460,00078,720,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자1,722,00070.003201,722,00055,104,000,00015.323201,722,00055,104,000,00070.00일반투자자738,00030.0044,8159,515,310304,489,920,00084.6844,815738,00023,616,000,00030.002,460,00045,13511,237,310359,593,920,00045,1352,460,00078,720,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 총 3개의 집합투자회사들에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 17,220주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 369,00050.00일괄청약방식369,00050.00738,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황			배정현황										총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
청약단위	청약건수	청약수량(A)	균등방식					비례방식
배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
20	36,081	721,620	36,081	8	8,417	1	297,065	-	-	16,132	1	16,132	313,197	43.40%
30	1,772	53,160	1,772	8	406	1	14,582	1,772	1	-	-	1,772	16,354	30.76%
40	647	25,880	647	8	146	1	5,322	647	1	-	-	647	5,969	23.06%
50	706	35,300	706	8	174	1	5,822	706	2	-	-	1,412	7,234	20.49%
60	631	37,860	631	8	165	1	5,213	631	2	-	-	1,262	6,475	17.10%
70	271	18,970	271	8	66	1	2,234	271	3	-	-	813	3,047	16.06%
80	129	10,320	129	8	27	1	1,059	129	3	-	-	387	1,446	14.01%
90	120	10,800	120	8	27	1	987	120	3	-	-	360	1,347	12.47%
100	992	99,200	992	8	234	1	8,170	992	4	-	-	3,968	12,138	12.24%
150	269	40,350	269	8	72	1	2,224	269	6	-	-	1,614	3,838	9.51%
200	337	67,400	337	8	69	1	2,765	337	8	-	-	2,696	5,461	8.10%
250	166	41,500	166	8	40	1	1,368	166	10	-	-	1,660	3,028	7.30%
300	259	77,700	259	8	47	1	2,119	259	12	-	-	3,108	5,227	6.73%
350	92	32,200	92	8	25	1	761	92	14	-	-	1,288	2,049	6.36%
400	98	39,200	98	8	17	1	801	98	16	-	-	1,568	2,369	6.04%
450	49	22,050	49	8	10	1	402	49	18	-	-	882	1,284	5.82%
500	210	105,000	210	8	59	1	1,739	210	20	-	-	4,200	5,939	5.66%
600	235	141,000	235	8	49	1	1,929	235	24	-	-	5,640	7,569	5.37%
700	103	72,100	103	8	27	1	851	103	28	-	-	2,884	3,735	5.18%
800	49	39,200	49	8	14	1	406	49	32	-	-	1,568	1,974	5.04%
900	45	40,500	45	8	9	1	369	45	36	-	-	1,620	1,989	4.91%
1,000	321	321,000	321	8	74	1	2,642	321	40	-	-	12,840	15,482	4.82%
1,500	191	286,500	191	8	44	1	1,572	191	60	-	-	11,460	13,032	4.55%
2,000	165	330,000	165	8	42	1	1,362	165	80	-	-	13,200	14,562	4.41%
2,500	92	230,000	92	8	27	1	763	92	101	-	-	9,292	10,055	4.37%
3,000	132	396,000	132	8	28	1	1,084	132	121	-	-	15,972	17,056	4.31%
3,500	70	245,000	70	8	12	1	572	70	141	-	-	9,870	10,442	4.26%
4,000	59	236,000	59	8	14	1	486	59	161	-	-	9,499	9,985	4.23%
4,500	51	229,500	51	8	10	1	418	51	181	-	-	9,231	9,649	4.20%
5,000	54	270,000	54	8	10	1	442	54	201	-	-	10,854	11,296	4.18%
5,500	29	159,500	29	8	8	1	240	29	222	-	-	6,438	6,678	4.19%
6,000	54	324,000	54	8	21	1	453	54	242	-	-	13,068	13,521	4.17%
6,500	32	208,000	32	8	9	1	265	32	262	-	-	8,384	8,649	4.16%
7,000	14	98,000	14	8	4	1	116	14	282	-	-	3,948	4,064	4.15%
7,500	18	135,000	18	8	2	1	146	18	302	-	-	5,436	5,582	4.13%
8,000	10	80,000	10	8	1	1	81	10	322	-	-	3,220	3,301	4.13%
8,500	14	119,000	14	8	6	1	118	14	343	-	-	4,802	4,920	4.13%
9,000	17	153,000	17	8	6	1	142	17	363	-	-	6,171	6,313	4.13%
9,500	11	104,500	11	8	-	1	88	11	383	-	-	4,213	4,301	4.12%
10,000	36	360,000	36	8	9	1	297	36	403	-	-	14,508	14,805	4.11%
11,000	17	187,000	17	8	5	1	141	17	443	-	-	7,531	7,672	4.10%
12,000	22	264,000	22	8	5	1	181	22	484	-	-	10,648	10,829	4.10%
13,000	12	156,000	12	8	5	1	101	12	524	-	-	6,288	6,389	4.10%
14,000	9	126,000	9	8	3	1	75	9	565	-	-	5,085	5,160	4.10%
15,000	10	150,000	10	8	4	1	84	10	605	-	-	6,050	6,134	4.09%
16,000	9	144,000	9	8	2	1	74	9	645	-	-	5,805	5,879	4.08%
17,000	3	51,000	3	8	1	1	25	3	686	-	-	2,058	2,083	4.08%
18,000	56	1,008,000	56	8	15	1	463	56	726	-	-	40,656	41,119	4.08%
19,000	3	57,000	3	8	1	1	25	3	766	-	-	2,298	2,323	4.08%
20,000	6	120,000	6	8	1	1	49	6	807	-	-	4,842	4,891	4.08%
22,000	3	66,000	3	8	1	1	25	3	887	-	-	2,661	2,686	4.07%
24,000	6	144,000	6	8	1	1	49	6	968	-	-	5,808	5,857	4.07%
26,000	4	104,000	4	8	1	1	33	4	1,049	-	-	4,196	4,229	4.07%
28,000	2	56,000	2	8	1	1	17	2	1,129	-	-	2,258	2,275	4.06%
30,000	6	180,000	6	8	4	1	52	6	1,210	-	-	7,260	7,312	4.06%
32,000	1	32,000	1	8	-	1	8	1	1,291	-	-	1,291	1,299	4.06%
34,000	2	68,000	2	8	-	1	16	2	1,371	-	-	2,742	2,758	4.06%
36,000	7	252,000	7	8	3	1	59	7	1,452	-	-	10,164	10,223	4.06%
38,000	2	76,000	2	8	-	1	16	2	1,533	-	-	3,066	3,082	4.06%
42,000	1	42,000	1	8	-	1	8	1	1,694	-	-	1,694	1,702	4.05%
72,000	3	216,000	3	8	-	1	24	3	2,904	-	-	8,712	8,736	4.04%
합계	44,815	9,515,310	44,815	-	10,480	-	369,000	8,734	-	16,132	-	369,000	738,000	7.76%

주1)	일반배정물량 738,000주를 균등배정방식 369,000주(50.0%), 비례배정방식 369,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2)	일반청약자의 청약건수는 44,815건으로 균등배정 주식수는 8주이며, 균등배정방식 배정물량 10,480주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주3)	비례방식 배정수량 369,000주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식 수 16,132주에 대하여 청약단위 20주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약24,8592.87--1,6751.06------26,5341.543개월 확약--------------1개월 확약--------------15일 확약1,0000.12----------1,0000.06839,61097.0142,607100.00155,65898.9455,611100.00600,980100.00--1,694,46698.40865,469100.0042,607100.00157,333100.0055,611100.00600,980100.00--1,722,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목	구분	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	(주)시공테크	보통주	3,480,643	32.83%	3,480,643	26.64%	최대주주
박기석	보통주	2,360,402	22.26%	2,360,402	18.07%	최대주주의 최대주주
박대민	보통주	1,243,808	11.73%	1,243,808	9.52%	특수관계인
박효민	보통주	759,698	7.16%	759,698	5.82%	특수관계인
천승주	보통주	172,905	1.63%	172,905	1.32%	특수관계인
천성환	보통주	98,591	0.93%	98,591	0.75%	특수관계인
김승태	보통주	24,400	0.23%	24,400	0.19%	모회사 임원
천성수	보통주	10,164	0.10%	10,164	0.08%	특수관계인
천승희	보통주	10,164	0.10%	10,164	0.08%	특수관계인
박기수	보통주	6,469	0.06%	6,469	0.05%	특수관계인
자기주식		20	0.00%	20	0.00%	자기주식
합 계			8,167,264	77.02%	8,167,264	62.52%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2024년 8월 28일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2024년 8월 30일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	삼성증권㈜ 홈페이지 (www.samsungpop.com)	2024년 08월 20일(화)
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)	2024년 08월 20일(화)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 08월 20일(화)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com) 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	㈜아이스크림미디어 홈페이지 삼성증권㈜ 홈페이지	2024년 08월 21일(수)

청약공고는 2024년 08월 21일(수) ㈜아이스크림미디어 홈페이지(https://www.i-screammedia.com), 대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 3. 청약결 과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	삼성증권㈜ 홈페이지	2024년 08월 26일(월)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 08월 26일(월) 대표주관회사인 삼성증권의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 ■ 2024년 07월 12일 (증권신고서) ■ 2024년 07월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 08월 08일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 08월 20일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 서면문서 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 아이스크림미디어: 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20(삼평동)3) 삼성증권 주식회사 : 본점(서울특별시 서초구 서초대로74길11) 및 지점 다. 투자설명서 제출일 ■ 2024년 07월 12일 (예비투자설명서) ■ 2024년 07월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 08월 08일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 08월 14일 (투자설명서) ■ 2024년 08월 20일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주78,720,000,00032,0002,460,00078,720,000,000-78,720,000,00032,0002,460,00078,720,000,000------------78,720,000,00032,0002,460,00078,720,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 2,100,000,000-3,120,000,000--73,500,000,00078,720,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	당사는 실제 자금집행 전까지 은행 등 금융기관에 자금을 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.