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Capital/Financing Update • Jul 14, 2025

아이스크림에듀/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.07.14)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-04-13
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	3,792
만기일	2028-04-13
2. 사채 취득금액 (통화단위)		732,137,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		700,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-07-14
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		800,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권(Put option) 행사 - 처리방법 : 한국예탁결제원 등록채권 말소
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 1의 전환사채의 주당 전환가액은 2024년 06월 13일 조정된 전환가액입니다. - 상기 2의 사채 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다.
※ 관련공시	2023-04-11 전환사채권발행결정(제1회차) 2023-04-13 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2023-11-13 전환가액의조정 2024-06-13 전환가액의조정 2025-04-14 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득