I-ROBOTICS,Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2022

Dec 29, 2022

증권발행실적보고서 2.6 주식회사 와이오엠 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2022년 12월 29일
회 사 명 :	주식회사 와이오엠
대 표 이 사 :	염 현 규
본 점 소 재 지 :	부산광역시 강서구 생곡산단1호 24번길 51 (생곡동)
	(전 화) 051-972-7175
	(홈페이지) http://www.yom.or.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 신 규 완
	(전 화) 051-972-7175

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타18,720,000,000주주배정후 실권주 일반공모

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주 청약2022년 12월 21일2022년 12월 22일2022년 12월 29일일반공모 청약2022년 12월 26일2022년 12월 27일2022년 12월 29일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) (주)BNK투자증권3,544,0793,317,257,94417.72-3,544,0793,317,257,94417.72-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구주주청약(신주인수권증서)20,000,0001002,21313,853,75812,967,117,48869.272,21313,853,75812,967,117,48869.27구주주청약(초과청약)--1,6711,684,2631,576,470,1688.421,6711,684,2631,576,470,1688.42실권주일반공모--84917,900859,154,4004.5984917,900859,154,4004.59(주)BNK투자증권--13,544,0793,317,257,94417.7213,544,0793,317,257,94417.7220,000,0003,96820,000,00018,720,000,0003,96820,000,00018,720,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율				비고
증자 전		증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
염현규	본인	보통주	1,239,719	7.55	2,751,385	7.55	-
박필련	특수관계인	보통주	264,351	1.61	651,157	1.79
박현보	특수관계인	보통주	74,247	0.45	182,887	0.50
염혜선	특수관계인	보통주	8,918	0.06	19,792	0.05
염현준	특수관계인	보통주	8,918	0.06	19,792	0.05	-
㈜와이오엠리츠	특수관계인	보통주	277,315	1.69	615,462	1.69	-
합계		보통주	1,873,468	11.42	4,240,475	11.65	-
우선주	-	-	-	-	-

주1) 유상증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2022년 11월 16일 기준이며, 증자 후는 납입일 기준 입니다.
주2) 발행주식 총수는 보통주를 기준으로 하였으며, 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 보통주 기준 발행주식총수인 16,410,366주에 본건 유상증자 신주 수인 20,000,000주를 더한 36,410,366주를 기준으로 합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일 : 2023년 01월 12일(목)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	일 자	공고 장소
신주발행 및신주배정기준일(주주확정일)의 공고	2022년 10월 28일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.yom.or.kr)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2022년 12월 19일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.yom.or.kr)
실권주 일반공모 청약공고	2022년 12월 23일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.yom.or.kr)(주)BNK투자증권 인터넷 홈페이지(http://www.bnkfn.co.kr)
실권주 일반공모 배정 및 환불 공고	2022년 12월 29일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.yom.or.kr)(주)BNK투자증권 인터넷 홈페이지(http://www.bnkfn.co.kr)

2. 증권신고서 제출일

제출일자	문서명	비고
2022년 09월 23일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2022년 10월 13일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	정정제출 요구 및 일정변경에 따른 정정
2022년 10월 24일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	자진정정에 따른 정정
2022년 10월 28일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	자진정정에 따른 정정
2022년 11월 10일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	자진정정에 따른 정정
2022년 11월 14일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정
2022년 11월 15일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	분기보고서 반영에 따른 정정
2022년 12월 19일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정에 따른 정정

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템→ http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : (주)와이오엠→ 부산광역시 강서구 생곡산단1로 24번길 51 (생곡동) : (주)BNK투자증권 → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24 BNK금융타워

다. 투자설명서 제출일

	문서명	비고
2022년 11월 14일	투자설명서	최초 제출
2022년 11월 15일	[기재정정]투자설명서	분기보고서 반영에 따른 정정
2022년 11월 30일	[기재정정]투자설명서	효력발생에 따른 정정
2022년 12월 19일	[기재정정]투자설명서	최종 발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주18,720,000,00093620,000,00018,720,000,000-18,720,000,00093620,000,00018,720,000,000------------18,720,000,00093620,000,00018,720,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 8,900,000,000-5,180,000,0004,640,000,000--18,720,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2022년 11월 28일한국예탁결제원---

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2022년 12월 22일한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)-13,853,7582022년 12월 22일한국예탁결제원(초과청약)-1,684,26315,538,021

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
6,146,242	-	6,146,242

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서실권주 및 단수주	초과청약주식수	초과청약배정비율	비고
6,146,242	1,684,263	100.00%	초과청약 배정 후 실권주 4,461,979주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

일반공모 주식수	일반공모 청약주식수	청약 경쟁률
4,461,979	917,900	0.31 : 1