Hyupjin Co., Ltd. — M&A Activity 2021

Jun 7, 2021

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.2 에이씨티 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021 년 06 월 07 일
&cr
회 사 명 :	(주)에이씨티
대 표 이 사 :	김 종 서
본 점 소 재 지 :	충청북도 음성군 삼성면 하이텍산단로 62
	(전 화)031-695-8233
	(홈페이지)http://www.actcos.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 백 상 현
	(전 화) 031-695-8233

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

(주)협진기계대한민국김장호800,000,000-160,000식품가공기계제조업아니오155,60038,500,000,00047,001,015,72581.9143,971,549,24987.56155,60097.25경영권 취득2021.06.15김장호 외 2인--경기도 고양시 일산동구 강석로&cr*세부내역은 14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 참조-현금 및 사채금 대용납입&cr*세부내역은 14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 참조예1. 근거 : 자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적으로 작성&cr&cr2. 사유 : 출자증권(지분)을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시정동회계법인2021.05.24 ~ 2021.06.03당 법인이 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 양수도대상주식의 가치는 평가기준일 현재 36,329백만원에서 41,451백만원으로 산출되었으며, 실제 양수도 예정가액은 38,500백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2021.06.0720참석아니오예해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 양수내역 중 당사의 총자산 및 자기자본은 2020년 말 개별 재무제표 기준입니다.&cr&cr - 상기 앙수예정일자는 잔금지급일이며 주식양수도 및 매매대금 지급졀차가 완료되는 거래 종결일 입니다.&cr&cr - 상기 양수 후 소유주식수 및 지분비율 중 지분비율은 97.25%이나 그외 2.75%는 (주)협진기계의 자기주식으로 소각절차가 진행 중 입니다. 해당 소각이 완료되면 당사가 보유한 (주)협진기계 주식의 지분율은 100% 입니다.&cr&cr - 거래상대방에 관한 사항

양도인	양수인	주식수(지분율)
김장호	(주)에이씨티	126,800 (79.25%)
김영주	16,000 (10.00%)
조애자	12,800 (8.00%)
계		155,600 (97.25%)

&cr- 상기 거래대금 지급 방법은 하기와 같습니다.

매도인	계약금(원)	잔금 (원)			계
현금	사채금 대용납입액	소계
---	---	---	---	---	---
김장호	3,137,000,000	19,237,035,990	9,000,000,000	28,237,035,990	31,374,035,990
김영주	396,000,000	2,562,868,895	1,000,000,000	3,562,868,895	3,958,868,895
조애자	317,000,000	1,850,095,115	1,000,000,000	2,850,095,115	3,167,095,115
합계	3,850,000,000	23,650,000,000	11,000,000,000	34,650,000,000	38,500,000,000

※ 관련공시 : 2021.06.07 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

31,99114,74817,24280018,2032,956적정태성회계법인23,7749,48914,28680020,5022,416한정태성회계법인26,96415,09511,86980020,1301,886한정태성회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl 1_거래상대방에관한사항【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항김장호 외 2인대한민국경기도 고양시 일산동구 강석로(주)협진기계 대표이사최대주주---

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 백만원)

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최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계----

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도

◆click◆ 양수금액의 일부 또는 전부를 차입금으로 조달한 경우, 이 부분을 선택하여 『차입금에 관한 사항』 삽입 11340#*차입금에관한사항.dsl