HYUNGKUK F&B Co.,Ltd — M&A Activity 2021

Jun 24, 2021

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.2 주식회사 흥국에프엔비 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021 년 06 월 24 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 흥국에프엔비
대 표 이 사 :	박 철 범, 오 길 영
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 마방로 60, 24층 (양재동, 동원에프앤비빌딩)
	(전 화) 02-572-2446
	(홈페이지)http://www.hyungkuk.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경실장	(성 명) 변 규 철
	(전 화) 02-572-2446

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

(주)테일러팜스대한민국장기수1,000,000,000-200,000식품 가공/개발아니오150,00022,500,000,00092,571,786,31824.3168,816,542,52932.70150,00075.00

- 사업다각화 및 수익 다변화&cr- 미래비전 확보를 위한 경영권 획득

- 기존사업과의 연계를 통한 시너지창출 및 사업경쟁력 확보&cr- 안정적 매출 및 영업이익 확보

2021년 07월 07일장기수 외 7인--경기도 고양시 일산동구 일산로-1) 지급형태 : 현금&cr2) 지급시 기 : 2021년 07월 07일 거래종결일 지급&cr3) 자금조달방법 : 보유 현금 예1. 근거 : 자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 제출하는 주요사항보고서의 첨부서류로 사용될 목적으로 작성&cr&cr2. 사유 : 출자증권(지분)을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시참회계법인2021년 03월 19일 ~ 2021년 06월 24일당 법인이 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 양수도대상주식의 가치는 평가기준일 현재 양수 대상 지분의 평가액( 150,000주, 75%기준 )은 18,990백만원 ~ 27,678백만원 의 범위로 산출되었으며, 양수 예정가액 22,500백만원 은 중요성의관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. 2021년 06월 24일10참석해당사항없음해당사항없음해당사항없음미해당예-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 양수내역 중 당사의 총자산 및 자기자본은 2020년말 연결재무제표 기준입니다.&cr&cr- 상기 양수예정일자는 잔금지급일이며 주식양수도 및 매매대금 지급절차가 완료되는 거래 종결일입니다.&cr&cr- 거래상대방에 관한 사항

양도인	주식수(주)	지분율(%)
장기수	54,000	27.00%
Richard Taylor	50,000	25.00%
John Taylor	50,000	25.00%
강성민	19,950	9.98%
이원석	14,000	7.00%
최우성	6,000	3.00%
이구영	6,000	3.00%
장필수	50	0.03%
합계	200,000	100.00%

&cr- 양수도 대금 및 잔여주식 수

양도인	양도대상 주식(주)	양수도대금(원)	잔여주식(주)
장기수	34,000	5,100,000,000	20,000
Richard Taylor	30,000	4,500,000,000	20,000
John Taylor	50,000	7,500,000,000	0
강성민	14,150	2,122,500,000	5,800
이원석	9,800	1,470,000,000	4,200
최우성	6,000	900,000,000	0
이구영	6,000	900,000,000	0
장필수	50	7,500,000	0
합계	150,000	22,500,000,000	50,000

※ 잔여지분에 대한 별도 계약 체결이 예정되어 있으며 주식양도청구권 조항이 포함될 예정입니다.&cr&cr- 첨부서류인 계약서는 미국 주주 2명의 서명된 계약서가 도착하면 추후 정정공시를 하겠습니다.&cr&cr- 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr※ 관련공시 : 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 천원)

9,174,0841,543,1527,630,9321,000,00018,346,6131,931,018--7,071,0051,371,0915,699,9141,000,00014,027,5851,019,450--6,816,0421,718,4055,097,6371,000,00012,106,6311,311,696--

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

※ 기재된 금액은 당해연도는 2020 사업연도, 전년도는 2019 사업연도, 전전년도는 2018 사업연도의 K-GAAP기준으로 작성하였으며, 외부감사대상법인이 아닙니다.

◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl 1_거래상대방에관한사항【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항장기수 외 7인대한민국 외경기도 고양시 일산동구 일산로(주)테일러팜스 대표이사최대주주---

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 원)

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최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계----

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도

◆click◆ 양수금액의 일부 또는 전부를 차입금으로 조달한 경우, 이 부분을 선택하여 『차입금에 관한 사항』 삽입 11340#*차입금에관한사항.dsl