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Share Issue/Capital Change • Mar 27, 2025

증권발행실적보고서 6.0 현대해상화재보험(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 03월 27일
회 사 명 :	현대해상화재보험 주식회사
대 표 이 사 :	이 석 현
본 점 소 재 지 :	서울시 종로구 세종대로 163 (세종로, 현대해상빌딩)
	(전 화) 1588-5656
	(홈페이지) http://www.hi.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획본부장 (성 명) 유 원 식
	(전 화) 02-3701-8033

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업보험업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 800,000,000,000 총 발행금액 :

7(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채800,000,000,0002035년 03월 27일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA+NICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 7(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 03월 27일2025년 03월 27일2025년 03월 27일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권(주)33,500,000335,000,000,00041.875-NH투자증권(주)33,500,000335,000,000,00041.875-교보증권13,000,000130,000,000,00016.25-80,000,000800,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권(주)33,500,00041.875--------NH투자증권(주)33,500,00041.875--------교보증권13,000,00016.25--------기관투자자--4080,000,000800,000,000,000100.04080,000,000800,000,000,000100.080,000,0004080,000,000800,000,000,0004080,000,000800,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 03월 28일 나. 증권교부예정일 및 교부장소 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 03월 17일	증권신고서	최초 제출
2025년 03월 21일	[기재정정]증권신고서	수요예측 결과에 따른 기재정정
2025년 03월 21일	[발행조건확정]증권신고서	발행조건 확정에 따른 기재정정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 03월 27일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서:	금융위(금감원) 전자공시 시스템	→ http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서:	금융위(금감원) 전자공시 시스템	→ http://dart.fss.or.kr
서면문서:	현대해상화재보험(주)	→ 서울시 종로구 세종대로 163
	한국투자증권(주)	→ 서울시 영등포구 의사당대로 88
	신한투자증권(주)	→ 서울시 영등포구 의사당대로 96
	교보증권(주)	→ 서울시 영등포구 의사당대로 97

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 7(단위 : 원) 회차 :800,000,000,000800,000,000,000-800,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--800,000,000,000---800,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용 내역] 금번 사채발행은 2023년부로 새로 도입된 위험기준 신 지급여력비율(K-ICS비율) 증대를 위한 자본건전성 확보를 위한 자본확충이므로 조달자금은 전액 운영자금으로 사용할 예정입니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, 지급여력비율(K-ICS) 비율 산출 시 '지급여력금액'이 8,000억원 만큼 증가하여 지급여력비율(K-ICS)은 2024년 말 기준 157.0%에서 약 10.1%p 증가한 167.1% 를 기록할 것으로 예상되며, 본 사채발행으로 아래 표와 같이 당사의 지급여력비율(K-ICS)이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.

[금번 후순위채 발행 이후 지급여력비율 개선효과]
(단위 : 백만원, %)

구분	본 후순위사채 발행 이후	2024년	2023년	2022년	2021년	2020년
지급여력(A)	13,203,025	12,403,025	12,072,782	5,989,947	6,121,614	5,699,098
위험기준 지급여력기준(B)	7,900,030	7,900,030	6,971,677	3,429,706	3,009,123	2,998,510
지급여력비율(A/B)	167.1%	157.0	173.2	174.6	203.4	190.1

주1) K-IFRS 기준 실적임
주2) 적용기준 : [~ 2022년] 연결 RBC, [2023년 ~] K-ICS
(출처: 당사 제시)

금번 사채발행을 통해 확충된 자금은 당사의 안정적인 지급여력비율(K-ICS) 관리를 충족시키기 위한 운용전략에 따라 투자할 예정이며 국내채권에 대한 투자 및 대출 등의 방법으로 자산운용에 사용할 계획입니다.

[자금의 세부사용 목적]
(단위 : 원)

활용방안	금액	비고
국내채권	560,000,000,000	-
대출자산	240,000,000,000	-
합 계	800,000,000,000	-

주1) 자금의 세부사용내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.
주2) 본 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금, MMF 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.