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Share Issue/Capital Change • May 4, 2021

증권발행실적보고서 2.4 현대해상화재보험 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 05월 04일
	&cr
회 사 명 :&cr	현대해상화재보험 주식회사
대 표 이 사 :&cr	조용일 ㆍ이성재
본 점 소 재 지 :	서울시 종로구 세종대로 163 (세종로, 현대해상빌딩)
	(전 화) 1588-5656
	(홈페이지) http://www.hi.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획본부장 (성 명) 조윤상
	(전 화) 02-3701-8033
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업보험 및 연금업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 350,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채350,000,000,0002031년 05월 04일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA+NICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 3(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 05월 04일2021년 05월 04일2021년 05월 04일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권 15,500,000 155,000,000,00044.29-KB증권 15,500,000 155,000,000,000 44.29-교보증권4,000,00040,000,000,00011.42-35,000,000350,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권 15,500,000 44.29--------KB증권 15,500,000 44.29--------교보증권4,000,00011.42--------기관투자자--2035,000,000350,000,000,000100.002035,000,000350,000,000,000100.0035,000,0002035,000,000350,000,000,0002035,000,000350,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 본 사채는 등록발행하나 편의상 권면금액 1만원권을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
주2) 기관투자자라 함은 기관투자자(인수규정 제2조 제8호에 의한 기관투자자) 또는 전문투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항에 의한 전문투자자)를 의미합니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 05월 04일&cr

나. 증권교부예정일 및 교부장소&cr"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 05월 04일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고&cr

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr2. 배정공고&cr

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr 3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 04월 22일	증권신고서	최초 제출
2021년 04월 28일	[기재정정]증권신고서	수요예측 결과에 따른 기재정정
2021년 04월 28일	[발행조건확정]증권신고서	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2021년 05월 03일	[발행조건확정]증권신고서	발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 05월 04일	투자설명서	최초 제출

&cr4. 증권신고서 공시

전자문서:	금융위(금감원) 전자공시 시스템	→ http://dart.fss.or.kr

&cr 5. 투자설명서 공시&cr

전자문서:	금융위(금감원) 전자공시 시스템	→ http://dart.fss.or.kr
서면문서:	현대해상화재보험(주)	→ 서울시 종로구 세종대로 163
	NH투자증권(주)	→ 서울시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)
	KB증권(주)	→ 서울시 영등포구 여의나루로4길21
	교보증권(주)	→ 서울시 영등포구 의사당대로97

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 3(단위 : 원) 회차 :350,000,000,000350,000,000,000-350,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--350,000,000,000---350,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 금번 사채발행은 위험기준 지급여력비율(RBC비율) 증대를 위한 자본건전성 확보를 위한 자본확충으로 조달 자금은 운영자금으로 사용할 예정입니다..

&cr금번 사채발행은 위험기준 지급여력비율(RBC비율) 증대를 위한 자본건전성 확보를 위한 자본확충이므로 조달자금은 전액 운영자금으로 사용할 예정입니다. 금번사채발행대금이 납입되면, RBC비율 산출 시 '지급여력금액' 이 3,500 억원 만큼 증가하여 RBC비율은 FY2020 기준 190.1%에서 11.6%p . 증가 한 201.7% 를 기록할 것으로 예상되며, 본 사채발행으로 아래 표와 같이 RBC비율이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.&cr

[후순위채 발행 이후 RBC비율 개선효과]
(단위 : %, %p.)

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	금번 사채발행 후&cr(추정)
지급여력금액	4,139,993	5,214,932	5,543,158	5,699,098	6,049,098
지급여력기준금액	2,216,258	2,383,644	2,594,907	2,998,510	2,998,510
RBC비율	186.8	218.8	213.6	190.1	201.7

자료 : 당사 제시자료
주1) 사채납입금의 투자로 인한 '위험기준 지급여력 기준금액'의 상승은 고려하지 않은 수치입니다.

&cr 금번 사채발행을 통해 확충된 자금은 당사의 안정적인 RBC비율 관리를 충족시키기 위한 운용전략에 따라 투자할 예정이며 대출, 국내채권, 해외투자 등 자산운용에 사용할 계획입니다.&cr

※자금의 세부사용 목적
(단위 : 원)

활용방안	금액	비고
대출자산	210,000,000,000	-
국내채권	70,000,000,000	-
해외투자	70,000,000,000	-
합 계	350,000,000,000	-

주1) 자금의 세부사용내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.&cr주2) 본 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금, MMF 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.