Hyundai-Rotem Co.

Share Issue/Capital Change • Jul 16, 2019

증권발행실적보고서 2.2 현대로템 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 07월 16일
	&cr
회 사 명 :&cr	현대로템 주식회사 &cr
대 표 이 사 :&cr	이 건 용&cr
본 점 소 재 지 :	경남 창원시 의창구 창원대로 488
	(전 화) 055-273-1341
	(홈페이지) http://www.hyundai-rotem.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재정팀장 (성 명 ) 조 현 세
	(전 화) 031-8090-8163
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 운송장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 200,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 29-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002021년 07월 16일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A-NICE신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 29-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002022년 07월 15일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A-NICE신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 29-1(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 07월 16일2019년 07월 16일2019년 07월 16일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권4,000,00040,000,000,00040.0-한국투자증권4,000,00040,000,000,00040.0-현대차증권1,000,00010,000,000,00010.0-미래에셋대우1,000,00010,000,000,00010.0-10,000,000100,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권4,000,00040.0--------한국투자증권4,000,00040.0--------현대차증권1,000,00010.0--------미래에셋대우1,000,00010.0--------기관투자자--710,000,000100,000,000,000100.0710,000,000100,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	10,000,000	100.0	7	10,000,000	100,000,000,000	100.0	7	10,000,000	100,000,000,000	100.0

6_청약및배정에관한사항 29-2(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 07월 16일2019년 07월 16일2019년 07월 16일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권4,000,00040,000,000,00040.0-한국투자증권4,000,00040,000,000,00040.0-현대차증권1,000,00010,000,000,00010.0-미래에셋대우1,000,00010,000,000,00010.0-10,000,000100,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권4,000,00040.0--------한국투자증권4,000,00040.0--------현대차증권1,000,00010.0--------미래에셋대우1,000,00010.0--------기관투자자--710,000,000100,000,000,000100.0710,000,000100,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	10,000,000	100.0	7	10,000,000	100,000,000,000	100.0	7	10,000,000	100,000,000,000	100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 07월 16일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 07월 04일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2019년 07월 10일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	자진정정
2019년 07월 10일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건확정
2019년 07월 15일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리확정

&cr

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 07월 16일	투자설명서	최초 제출

&cr라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : 현대로템(주) - 경남 창원시 의창구 창원대로 488&cr 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88&cr NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60&cr 현대차증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로2길 28&cr 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로5길 26&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 29-1(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-70,000,000,00030,000,000,000-100,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 29-2(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-100,000,000,000--100,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

[차환자금의 세부 사용내역]

(단위 : 억원, %)

종목	발행일자	발행금액	발행방법	이자율	만기일
제26-2회&cr무보증사채	2016.10.07	300	공모	3.093	2019.10.07

[운영자금의 세부 사용내역]&cr 당사는 금번 회사채로 조달된 운영자금을 외담대(전자어음), USANCE 결제 및 지급어음 결제 에 사용할 예정이며, 구체적인 자금집행 시기 및 소요자금 내역은 아래와 같습니다.&cr

(단위 : 억원)

구분	금액
외담대(전자어음) 결제	452
USANCE 결제	352
지급어음 결제	1,003
합 계	1,807

주1) USANCE의 경우 6/28일 KEB하나은행 고시환율을 적용하였습니다. &cr[매매기준율 (USD) 1,156.80 원, (EUR) 1,315.11원 (CHF) 1,184.09 원 (JPY) 1,073.35원]&cr주2) 당사는 상기 자금사용 예정시기까지 금번 회사채 발행을 통한 조달 자금 전액을 금융기관에 예치하여 운용할 예정입니다.&cr주3) 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

&cr가 . 외담대(전자어음) 결제&cr

(단위 : 억원)

구분	금액	집행예정일자
(주) 한국화이바 외 235개사	452	7월

&cr 나. USANCE 결제&cr

(단위 : 억원)

구분	금액
USANCE 결제	352

(단위 : 억원)

구분	7월	8월	9월
USD	7	18	33
EUR	15	70	127
CHF	2	2	4
JPY	8	18	48
합계	352

주) USANCE의 경우 6/28일 KEB하나은행 고시환율을 적용하였습니다. &cr[매매기준율 (USD) 1,156.80 원, (EUR) 1,315.11원 (CHF) 1,184.09 원 (JPY) 1,073.35원]

다 . 지급어음 결제&cr

(단위 : 억원)

구분	금액	집행예정일자
한화시스템(주) 외 522개사	850	8월
LS전선(주) 외 42개사	153	9월