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Share Issue/Capital Change • May 2, 2019

증권발행실적보고서 2.2 엔에이치기업인수목적14호(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 5월 2일
	&cr
회 사 명 :&cr	엔에이치기업인수목적14호 주식회사
대 표 이 사 :&cr	이 준 효
본 점 소 재 지 :	서울시 영등포구 여의대로 60(여의도동)
	(전 화)02-750-5777
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 서윤복
	(전 화) 02-750-5777
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개16,000,000,000

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2019년 04월 29일2019년 04월 30일2019년 05월 02일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권8,000,00016,000,000,000100.0대표주관회사8,000,00016,000,000,000100.0대표주관회사

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자6,400,00080.05414,299,00028,598,000,00014.7536,400,00012,800,000,00080.0일반투자자1,600,00020.095483,019,940166,039,880,00085.39471,600,0003,200,000,00020.016,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 8,000,000 | 100.0 | 1,008 | 97,318,940 | 194,637,880,000 | 100.0 | 1,000 | 8,000,000 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 15일--1개월--3개월--6개월--6,400,000100.06,400,000100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

주주명	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
에스비아이인베스트먼트	500,000	80.64%	500,000	5.80%	최대주주
BNK자산운용	30,000	4.84%	30,000	0.34%	발기주주
앱솔루트자산운용	30,000	4.84%	30,000	0.34%	발기주주
브레인자산운용	30,000	4.84%	30,000	0.34%	발기주주
NH투자증권	30,000	4.84%	30,000	0.34%	발기주주
합계	620,000	100.00%	620,000	7.20%

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr1. 증권교부일 : 2019년 5월 7일(예정)&cr&cr2. 상장일(매매개시일) : 2019년 5월 8일(예정)&cr&cr3. 증자등기일 : 2019년 5월 3일(예정)

&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고	NH투자증권(주) 홈페이지	2019년 4월 26일
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)	2019년 4월 26일

&cr&cr2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	한국경제신문	2019년 4월 29일

&cr&cr3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	NH투자증권(주) 홈페이지	2019년 5월 2일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 5월 2일 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr&cr&cr4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr나. 증권신고서 제출일 : 2019년 4월 2일 (증권신고서)&cr 2019년 4월 26일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr5. 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서 :&cr(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr(2) 엔에이치기업인수목적14호(주) : 서울시 영등포구 여의대로 60&cr(3) NH투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr&cr다. 투자설명서 제출일 : 2019년 4월 2일 (예비투자설명서)&cr 2019년 4월 24일 (투자설명서)&cr 2019년 4월 26일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)&cr&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주2,0008,000,00016,000,000,000--------2,0008,000,00016,000,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 16,000,000,000 | - |
| 계 | - | - | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 16,000,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --16,000,000,00016,000,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주) 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 납입일의 익일인 2019년 5월 3일 전액 한국증권금융에 예치하였으며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 620백만원 및 전환사채 발행금액 3,380백만원의 합인 4,000백만원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

본 공모증자는 코스닥시장 상장을 위한 공모증자이므로, 신주인수권증서와 관련하여 해당 사항이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.