HYUNDAI MOTOR SECURITIES CO.,LTD.

Share Issue/Capital Change • May 14, 2024

증권발행실적보고서 2.8 현대차증권 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 05월 14일
회 사 명 :	현대차증권 주식회사
대 표 이 사 :	배 형 근 (인)
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
	(전 화) 02) 3787-2114
	(홈페이지) http://www.hmsec.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 파생시장팀장 (성 명) 송 진 호
	(전 화) 02) 3787-2338

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 주가연계파생결합사채2024년 05월 10일2024년 05월 13일2024년 05월 14일

증권의 종류	청약 개시일	청약 종료일	납입일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ----

인수기관	회 차	인수금액	비 율

발행사인 현대차증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 12012,000,000,0008110,000,0005.508110,000,0005.50

| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | | | 최종배정현황 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. 배정방법

공모결과 현대차증권 ELB 제 1201회는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	청약 시작일 이전에 현대차증권 홈페이지(http://www.hmsec.com)에 게재합니다.	2024년 05월 08일

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	청약 종료일 이후에 현대차증권 홈페이지(http://www.hmsec.com)에 게재합니다.	2024년 05월 14일

다. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr2. 서면문서 : 현대차증권 본ㆍ지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :	현대차증권 제1201회 주가연계파생결합사채	]	(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액
발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)
---	---	---	---	---	---
모 집(a)	2,000,000,000	10,000	11,000	110,000,000	110,000,000
매 출(b)	-	-	-	-	-
총계(a+b)	2,000,000,000	10,000	11,000	110,000,000	110,000,000

나. 발행비용

	(단위 : 원)

회차	발행분담금 금 액	계산근거
현대차증권 제1201회 파생결합사채	5,500	발행총액의 0.005%(금융기관분담징수등에관한규정제5조제1항제3호)
합계	5,500

다. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<현대차증권 제1201회 주가연계파생결합사채(낮은위험)>

항 목		내 용
종목명		현대차증권 제1201회 주가연계파생결합사채 (낮은위험)
기초자산		LG화학 보통주
모 집 총 액		110,000,000원
1증권당 액면가액		10,000원
1증권당 발행가액		10,000원
발행 수량		11,000 증권
최소청약금액		1,000,000원
청약기간	청약시작일	2024년 05월 10일
청약종료일	2024년 05월 13일 (오후 3시까지) (청약기간이후 청약취소 불가)
납 입 일		2024년 05월 14일
배정 및 환불일		2024년 05월 14일
발 행 일		2024년 05월 14일
전자등록기관		한국예탁결제원
증권의 상장여부		비상장
자동조기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
자동조기상환시 결제방법		현금결제
자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]		해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일
만 기 일		2027년 05월 12일
만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법		현금결제
발행취소에 관한 사항		청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
기타 유의사항		본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환 시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격 변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가 ｏ 최초기준가격평가일 : 2024년 05월 14일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 [최초기준가격 ×102%] 이상인 경우
2차	기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 [최초기준가격 ×102%] 이상인 경우
3차	기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 [최초기준가격 ×102%] 이상인 경우
4차	기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 [최초기준가격 ×102%] 이상인 경우
5차	기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 [최초기준가격 ×102%] 이상인 경우

ｏ 자동조기상환 평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 기초자산의 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2024년 11월 11일	액면금액×100%
2차	2025년 05월 09일	액면금액×100%
3차	2025년 11월 11일	액면금액×100%
4차	2026년 05월 11일	액면금액×100%
5차	2026년 11월 10일	액면금액×100%

ｏ 자동조기상환일(자동조기상환금액 지급일) : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 2영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 월수익지급 ｏ 어느 월수익지급평가일에 월수익지급 조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 월수익지급일에 해당차수의 월수익금액을 지급함

ｏ 월수익지급 조건 : 발행 후 매 월수익지급평가일에 기초자산의 평가가격이 [최초기준가격 ×85%] 이상인 경우, 매 월수익지급일마다 0.525%의 월수익 지급.(세전,원미만 절사)

ｏ 월수익지급 평가가격 : 월수익지급평가일의 기초자산의 종가

ｏ 월수익지급평가일 :

1차 : 2024-06-11	13차 : 2025-06-10	25차 : 2026-06-09
2차 : 2024-07-09	14차 : 2025-07-09	26차 : 2026-07-09
3차 : 2024-08-09	15차 : 2025-08-11	27차 : 2026-08-11
4차 : 2024-09-10	16차 : 2025-09-09	28차 : 2026-09-09
5차 : 2024-10-08	17차 : 2025-10-02	29차 : 2026-10-08
6차 : 2024-11-11	18차 : 2025-11-11	30차 : 2026-11-10
7차 : 2024-12-10	19차 : 2025-12-09	31차 : 2026-12-09
8차 : 2025-01-09	20차 : 2026-01-09	32차 : 2027-01-11
9차 : 2025-02-11	21차 : 2026-02-10	33차 : 2027-02-05
10차 : 2025-03-11	22차 : 2026-03-10	34차 : 2027-03-09
11차 : 2025-04-09	23차 : 2026-04-09	35차 : 2027-04-09
12차 : 2025-05-09	24차 : 2026-05-11	36차 : 2027-05-10

ｏ 월수익지급일 : 해당 차수 월수익지급평가일(불포함)로부터 2영업일 라. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
① 기초자산의 만기평가가격이 [최초기준가격×102%] 이상인 경우	액면금액×[100%]
② 기초자산의 만기평가가격이 [최초기준가격×102%] 미만인 경우	액면금액×[100%]

ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가ｏ 만기평가일 : 2027년 05월 10일ｏ 최종관찰일 : 2027년 05월 10일ｏ 만기일(지급일) : 2027년 05월 12일 만기평가일(불포함)로부터 2영업일

2024년 05월 14일
현대차증권 주식회사
대표이사 배 형 근 (인)