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Share Issue/Capital Change • Dec 2, 2024

증권발행실적보고서 2.9 현대차증권 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 12월 02일
회 사 명 :	현대차증권 주식회사
대 표 이 사 :	배 형 근 (인)
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
	(전 화) 02) 3787-2114
	(홈페이지) http://www.hmsec.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 파생시장팀장 (성 명) 임 진 호
	(전 화) 02) 3787-2029

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 기타파생결합증권2024년 11월 26일2024년 11월 29일2024년 12월 02일

증권의 종류	청약 개시일	청약 종료일	납입일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ----

인수기관	회 차	인수금액	비 율

발행사인 현대차증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 12450,000,000,00011,000,0000.0000211,000,0000.0000212550,000,000,00011,000,000 0.00002 11,000,000 0.00002 12650,000,000,00011,000,000 0.00002 11,000,000 0.00002

| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | | | 최종배정현황 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. 배정방법

공모결과 현대차증권 DLS 제 124, 125, 126회는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	청약 시작일 이전에 현대차증권 홈페이지(http://www.hmsec.com)에 게재합니다.	2024년 11월 21일

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	청약 종료일 이후에 현대차증권 홈페이지(http://www.hmsec.com)에 게재합니다.	2024년 12월 02일

다. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr2. 서면문서 : 현대차증권 본ㆍ지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :	현대차증권 제124회 기타파생결합증권(원금부분지급형)	]	(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액
발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)
---	---	---	---	---	---
모 집(a)	50,000,000,000	10,000	100	1,000,000	1,000,000
매 출(b)	-	-	-	-	-
총계(a+b)	50,000,000,000	10,000	100	1,000,000	1,000,000

[종목명 :	현대차증권 제125회 기타파생결합증권(원금부분지급형)	]	(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액
발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)
---	---	---	---	---	---
모 집(a)	50,000,000,000	10,000	100	1,000,000	1,000,000
매 출(b)	-	-	-	-	-
총계(a+b)	50,000,000,000	10,000	100	1,000,000	1,000,000

[종목명 :	현대차증권 제126회 기타파생결합증권(원금부분지급형)	]	(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액
발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)
---	---	---	---	---	---
모 집(a)	50,000,000,000	10,000	100	1,000,000	1,000,000
매 출(b)	-	-	-	-	-
총계(a+b)	50,000,000,000	10,000	100	1,000,000	1,000,000

나. 발행비용

	(단위 : 원)

회차	발행분담금 금 액	계산근거
현대차증권 제124회 기타파생결합증권	50	발행총액의 0.005%(금융기관분담징수등에관한규정제5조제1항제3호)
현대차증권 제125회 기타파생결합증권	50
현대차증권 제126회 기타파생결합증권	50
합계	150

다. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<현대차증권 제124회 기타파생결합증권(원금부분지급형,다소높은위험)>

항 목		내 용
종목명		현대차증권 제124회 기타파생결합증권 (다소높은위험, 원금부분지급형)
기초자산		국고채권 3개월 금리
모 집 총 액		1,000,000원
1증권당 액면가액		10,000원
1증권당 발행가액		10,000원
발행 수량		100 증권
최소청약금액		1,000,000원
청약기간	청약시작일	2024년 11월 26일
청약종료일	2024년 11월 29일 (청약기간이후 청약취소 불가)
숙려제도 대상 청약일정	숙려제도 대상 청약일	2024년 11월 26일
숙려기간	2024년 11월 27일 ~ 2024년 11월 28일
청약의사확정일	2024년 11월 29일(오후 3시까지)
청약시 유의사항	청약 의사가 있는 경우 청약의사확정일의 상품별 마감시간 전까지 최종 청약 확인의 의사표시를 반드시 하셔야 하며, 청약 확인에 대한 의사표시가 없는 경우 청약은 자동으로 취소되니 유의 하시기 바랍니다.
납 입 일		2024년 12월 02일
배정 및 환불일		2024년 12월 02일
발 행 일		2024년 12월 02일
전자등록기관		한국예탁결제원
증권의 상장여부		비상장
만 기 일		2025년 03월 04일
만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법		현금결제
기타 유의사항		본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따른 손실은 원금의 20% 이내로 제한됩니다. 그러나 기초자산 가격 변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

※ 고난도금융투자상품 투자자 권리 및 기타 투자자 권리 사항 숙려기간 : 개인 일반투자자는 본 증권 판매과정에 대한 녹취 자료를 요청할 수 있으며 판매과정 중 2영업일의 숙려기간을 갖습니다. 또한 본 증권의 투자 위험 등을 요약한 설명서를 받으며(개인 전문투자자 포함), 최대 원금손실 가능금액 등을 숙려기간 중 고지받습니다. 숙려기간이 지난 후 금융투자회사가 고객으로부터 청약의사가 확정적임을 확인받지 못하는 경우 해당 청약의 취소가 발생하오니 유의 하시기 바랍니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당은행)에 문의 바랍니다.

가. 만기상환

ｏ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건	상환금액
① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 6% 미만인 경우	액면금액×[100%+{3.50%×(n/365일)}]
② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 6% 이상인 경우	액면금액×99% 지급

* n = 92일 [발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수]

ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가ｏ 만기평가일 : 2025년 02월 27일ｏ 최종관찰일 : 2025년 02월 27일ｏ 만기일(지급일) : 2025년 03월 04일 만기평가일(불포함)로부터 2영업일

<현대차증권 제125회 기타파생결합증권(원금부분지급형,다소높은위험)>

항 목		내 용
종목명		현대차증권 제125회 기타파생결합증권 (다소높은위험, 원금부분지급형)
기초자산		국고채권 3개월 금리
모 집 총 액		1,000,000원
1증권당 액면가액		10,000원
1증권당 발행가액		10,000원
발행 수량		100 증권
최소청약금액		1,000,000원
청약기간	청약시작일	2024년 11월 26일
청약종료일	2024년 11월 29일 (청약기간이후 청약취소 불가)
숙려제도 대상 청약일정	숙려제도 대상 청약일	2024년 11월 26일
숙려기간	2024년 11월 27일 ~ 2024년 11월 28일
청약의사확정일	2024년 11월 29일(오후 3시까지)
청약시 유의사항	청약 의사가 있는 경우 청약의사확정일의 상품별 마감시간 전까지 최종 청약 확인의 의사표시를 반드시 하셔야 하며, 청약 확인에 대한 의사표시가 없는 경우 청약은 자동으로 취소되니 유의 하시기 바랍니다.
납 입 일		2024년 12월 02일
배정 및 환불일		2024년 12월 02일
발 행 일		2024년 12월 02일
전자등록기관		한국예탁결제원
증권의 상장여부		비상장
만 기 일		2025년 03월 04일
만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법		현금결제
기타 유의사항		본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따른 손실은 원금의 20% 이내로 제한됩니다. 그러나 기초자산 가격 변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

※ 고난도금융투자상품 투자자 권리 및 기타 투자자 권리 사항 숙려기간 : 개인 일반투자자는 본 증권 판매과정에 대한 녹취 자료를 요청할 수 있으며 판매과정 중 2영업일의 숙려기간을 갖습니다. 또한 본 증권의 투자 위험 등을 요약한 설명서를 받으며(개인 전문투자자 포함), 최대 원금손실 가능금액 등을 숙려기간 중 고지받습니다. 숙려기간이 지난 후 금융투자회사가 고객으로부터 청약의사가 확정적임을 확인받지 못하는 경우 해당 청약의 취소가 발생하오니 유의 하시기 바랍니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당은행)에 문의 바랍니다.

가. 만기상환

ｏ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건	상환금액
① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 6% 미만인 경우	액면금액×[100%+{3.55%×(n/365일)}]
② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 6% 이상인 경우	액면금액×95% 지급

* n = 92일 [발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수]

ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가ｏ 만기평가일 : 2025년 02월 27일ｏ 최종관찰일 : 2025년 02월 27일ｏ 만기일(지급일) : 2025년 03월 04일 만기평가일(불포함)로부터 2영업일

<현대차증권 제126회 기타파생결합증권(원금부분지급형,다소높은위험)>

항 목		내 용
종목명		현대차증권 제126회 기타파생결합증권 (다소높은위험, 원금부분지급형)
기초자산		국고채권 3개월 금리
모 집 총 액		1,000,000원
1증권당 액면가액		10,000원
1증권당 발행가액		10,000원
발행 수량		100 증권
최소청약금액		1,000,000원
청약기간	청약시작일	2024년 11월 26일
청약종료일	2024년 11월 29일 (청약기간이후 청약취소 불가)
숙려제도 대상 청약일정	숙려제도 대상 청약일	2024년 11월 26일
숙려기간	2024년 11월 27일 ~ 2024년 11월 28일
청약의사확정일	2024년 11월 29일(오후 3시까지)
청약시 유의사항	청약 의사가 있는 경우 청약의사확정일의 상품별 마감시간 전까지 최종 청약 확인의 의사표시를 반드시 하셔야 하며, 청약 확인에 대한 의사표시가 없는 경우 청약은 자동으로 취소되니 유의 하시기 바랍니다.
납 입 일		2024년 12월 02일
배정 및 환불일		2024년 12월 02일
발 행 일		2024년 12월 02일
전자등록기관		한국예탁결제원
증권의 상장여부		비상장
만 기 일		2025년 03월 04일
만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법		현금결제
기타 유의사항		본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따른 손실은 원금의 20% 이내로 제한됩니다. 그러나 기초자산 가격 변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

※ 고난도금융투자상품 투자자 권리 및 기타 투자자 권리 사항 숙려기간 : 개인 일반투자자는 본 증권 판매과정에 대한 녹취 자료를 요청할 수 있으며 판매과정 중 2영업일의 숙려기간을 갖습니다. 또한 본 증권의 투자 위험 등을 요약한 설명서를 받으며(개인 전문투자자 포함), 최대 원금손실 가능금액 등을 숙려기간 중 고지받습니다. 숙려기간이 지난 후 금융투자회사가 고객으로부터 청약의사가 확정적임을 확인받지 못하는 경우 해당 청약의 취소가 발생하오니 유의 하시기 바랍니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당은행)에 문의 바랍니다.

가. 만기상환

ｏ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건	상환금액
① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 6% 미만인 경우	액면금액×[100%+{3.60%×(n/365일)}]
② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 6% 이상인 경우	액면금액×90% 지급

* n = 92일 [발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수]

ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가ｏ 만기평가일 : 2025년 02월 27일ｏ 최종관찰일 : 2025년 02월 27일ｏ 만기일(지급일) : 2025년 03월 04일 만기평가일(불포함)로부터 2영업일

2024년 12월 02일
현대차증권 주식회사
대표이사 배 형 근 (인)