HYUNDAI MOTOR CO — Capital/Financing Update 2021

Jan 28, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 현대자동차(주) N Y ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect ◆click◆ 기타 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon 증 권 신 고 서 ( 채 무 증 권 ) ◆click◆ 『증권신고서 제출 및 정정 연혁』 삽입 증권신고서제출및정정연혁.LCommon 금융위원회 귀중 2021년 01월 28일 &cr; 회 사 명 :&cr; 현대자동차 주식회사 대 표 이 사 :&cr; 하 언 태 본 점 소 재 지 :&cr; 서울특별시 서초구 헌릉로 12 (양재동) (전 화) 02-3464-1114 (홈페이지) http://www.hyundai.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 재 경본 부장 (성 명) 서 강 현 (전 화) 02-3464-8929 300,000,000,000 모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 : 현대자동차(주) 제318-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채&cr;현대자동차(주) 제318-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채&cr;현대자동차(주) 제318-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채 모집 또는 매출총액 : 원 증권신고서 및 투자설명서 열람장소 가. 증권신고서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 현대자동차(주) → 서울특별시 서초구 헌릉로 12 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88 현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 미래에셋대우(주) → 서울시 중구 을지로5길 26 신한금융투자(주) → 서울 영등포구 여의대로70 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 61 ◆click◆ 『투자결정시 유의사항』 삽입 10002#투자결정시유의사항.dsl 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 증권신고서(1.28).jpg 증권신고서(1.28) 요약정보 1. 핵심투자위험 구 분 내 용 사업위험 [가. 글로벌 경기 침체에 따른 자동차산업 업황의 위험]&cr;&cr; 당사가 영위하는 자동차 산업은 시장 경기변동에 영향을 많이 받는 산업으로 환율, 경제성장률 등 거시경제가 완성차 업체에 미치는 영향이 매우 큽니다. 2012년부터 완성차 시장의 성장률 둔화가 지속되고 있는 상황에서 COVID-19의 확산 및 장기화 등으로 인한 전세계적 경기 불확실성 확대와 전세계 경제 성장률 위축은 국내외 경제 회복세에 있어 하방 요인으로 작용할 수 있습니다. 글로벌 경기 침체는 경기변동에 영향을 많이 받는 산업인 자동차 산업에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr; &cr; [나. COVID-19로 인한 글로벌 자동차 산업의 불확실성 증대 위험]&cr;&cr; 2019년 말부터 시작된 COVID-19로 인하여 글로벌 경기의 성장은 둔화될 것으로 예상되며, 글로벌 성장여력 감소에 따라, 최대 완성차 시장인 중국과 미국의 수요 정체로 인하여 성장세 둔화가 발생하고 있는 환경에 있습니다. 주요 완성차 시장인 미국, 중국, 유럽 등의 COVID-19로 인한 무역 및 산업정책 방향, 정치적 또는 경제적 변동에 따른 글로벌 경기 불확실성에 따라 향후 자동차 산업 또한 변동 가능성이 있으며, 이는 당사 영업 환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 향후 COVID-19 사태의 추이에 대해 지속적으로 모니터링 하시기 바라며 , 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.&cr;&cr; [다. 국가간 무역환경 변화에 따른 위험] &cr;&cr; 한국과 미국, 한국과 EU, 한국과 중국 등의 FTA 타결에 따른 관세 철폐는 자동차 산업의 수출 증대를 기대할 수 있습니다. 그러나, 국 내로 수입되는 글로벌 완성차 브랜드 자동차 역시 일부 가격 경쟁력을 확보함에 따라, 국내 자동차 시장의 경쟁률이 심화된 측면이 존재합니다. 또한, 최근 미중 무역 분쟁의 지속 및 트럼프 미국 대통령 당선 이후 보호무역주의 기조 확대 움직임은 당사가 속한 완성차 산업에 영향을 미칠 수 있으며 이로 인해 당사의 실적 또한 부정적인 영향 을 받을 수 있으므로 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; [라. 자동차 내수 시장 동향 변화 및 수입차 선호도 증가에 따른 위험]&cr;&cr; 최근 내수시장은 높은 자동차 보급률로 인해 산업순환주기상 성숙기에 접어들어, 중장기적으로 성장의 한계에 직면해 있습니다. 성 숙기에 접어든 산업순환주기는 완성차 업체의 경쟁력을 떨어뜨리는 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한, 타 국내 브랜드의 선전, 브랜드 인지도가 높은 수입차의 확산 은 당사 및 기아자동차의 실제 판매량과 시장점유율에 영향을 미치고 있고, 경쟁환경은 점차 치열해지는 모습 입니다. 당사 및 기아자동차의 국내 시장 지배력 약화가 지속되고 국내 판매 감소가 장기간 지속될 경우, 당사의 매출 감소 등의 부정적인 영향 이 미칠 수 있으니투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr; [마. 부품 조달 지연에 따른 수익성 저하 위험]&cr;&cr; 자동차 부품산업은 자동차산업의 후방산업으로. 완성차 제조산업의 경쟁력을 좌우하는 역할을 맡고 있습니다. 이때문에 품질관리 및 납기 등이 매우 중요한 경쟁력으로 꼽히는것이 자동차 부품 산업이며, 자동차 산업 역시, 자동차 부품 산업에 직접적인 영향을 받습니다. 금번 COVID-19 사태로 인해서 핵심 부품의 지나친 중국 공급망 편중 상태, 리스크 대비책 부재 등 국내 자동차 산업에서 흔히 발생할 수 있는 부품 수급의 문제점이 드러났습니다. 향후,당사가 납품업체의 다변화를 통해 부품 공급망에 대한 추가적인 대책을 마련하지 않는다면, 부품의 수급 차질에 따른 추가적인 비용 지출 발생, 일부 차종의 결품 가능성 등의 이슈가 당사 경영 환경 및 수익성에 부정적인 영향 을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr; [바. 환율 변동에 따른 수익성 저하 위험] &cr;&cr; 환율은 국내 자동차 업계에 중대한 영향을 끼칩니다. 환율의 변동성이 지속되거나 강화될 경우 국내 자동차산업의 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며 그에 따라 당사의 영업활동 또한 위축될 수 있습니다. 물론, 글로벌 불확실성 확대에 따른 달러화 강세 기조는 국내 자동차기업 수익성에 단기적으로 긍정적인 영향으로 작용하고 있으나, 환율의 변동성이 지속적으로 확대된다면 외환 관련 손익의 변동성을 확대해 당사의 수익성 및 재무 안정성에 부정적 영향을 미칠 수 있으므로, 투자 시 이 점 유의하시기 바랍니다..&cr;&cr; [사. 정부 규제 강화 및 법령 강화에 따른 수익성 저하 위험] &cr;&cr; 최근 국내 및 각국의 정부규제 및 법령 강화에 의해 자동차 산업은 운전자의 안전과 환경보호를 위한 방향으로 개정되고 있는 추세입니다. 이로 인해 완성차 업계의 부담이 증가할 가능성이 있으며, 이러한 요인은 자동차 산업 전반에 다소 부정적인 영향을 미칠 수도있습니다. 당사 및 완성차 기업들이 운전자의 안전 강화 규제 및 연비규제 등의환경규제강화에 민첩하게 대응하지 못할 경우, 장기적으로 판매 경쟁력 하락으로 이어질 수 있습니다. 따라서 향후 법령 등의 개정에 의해 영업활동 및 수익성에 변동이 발생할 가능성이 있으므로 투자자께서는 이점 유의 하시기 바랍니다.&cr;&cr; [아. 친환경 자동차 시장 성장에 따른 대응 불확실성 위험] &cr;&cr; 친환경차 시장은 저유가의 지속으로 과거 대비 그 성장세가 둔화되었으나, 각국 정부의 환경규제 및 친환경차 보급정책에 따라 향후에도 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.현재, 일부 완성차업체 브랜드를 중심으로 친환경차 관련 브랜드 인지도 구축 및 수위의 시장 지위가 형성되고 있는 상황입니다. 향후 친환경차 시장이 확대되고 각국의 친환경차 시장의 트렌드 및 국가별 친환경차 관련 규제에 관한 당사의 대응 및 전략이 불확실할 경우, 향후 영업 환경에 부정적인 영향 을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의 하시기 바랍니다 &cr;&cr; [자. 연결종속회사 사업위험_자금조달 능력 저하 위험 및 카드사 경쟁 심화에 따른 위험] &cr;&cr; 당사의 연결대상 종속회사로 차량부문 외에 금융부문의 대표적인 기업인 현대캐피탈은 여신전문금융업으로서 할부금융업, 리스업, 신기술금융업 등을 영위하고 있습니다. 또 다른 금융부문의 대표적인 기업인 현대카드는 신용카드업을 영위하고 있으며, 신용카드를 발행 및 관리하고 신용카드 이용과 관련된 대금을 결제하며, 신용카드 가맹점을 모집 및 관리하는 사업을 영위하고 있습니다. 현대캐피탈 자금 조달 능력 저하 및 현대카드의 카드사 간 경쟁 환경 심화로 인해 영업 환경이 악화되거나 수익성이 저하될 경우,당사 연결실체의 재무안정성에 부정적인 영향을 줄 수 있다는 점 투자 시 유의하시기 바랍니다.&cr; &cr; [차. 연결종속회사 사업위험_철도산업 성장성 저하 및 국방예산 축소에 따른 위험] &cr;&cr; 당사의 연결대상 종속회사로 차량부문 외에 기타부문의 대표적인 기업인 현대로템은 철도부문과 방산부문, 플랜트부문 등의 사업을 영위하고 있습니다, 철도산업 성장성이 저하될 경우, 현대로템의 매출액 규모가 감소하고 수익성이 저하될 수 있습니다. 또한, 계획적인 국방예산에 따라 방산 부문의 성장성은 일부 제한된 측면이 존재하고, 국방예산 축소 시, 수익성이 감소할 가능성 역시 존재합니다. 따라서, 연결실체 기타부문의 대표적인 기업인 현대로템의 수익성 저하가 연결실체의 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점 투자시 유의하시기 바랍니다. 회사위험 [가. 수익성 관련 위험] &cr; &cr; 당사는 2020년 3분기 연결기준 총매출액 74조 7,543억원을 기록하였으며, 차량부문의 순매출액은 57조 977억원으로 매출액의 약 82%를 차지하고 있는 당사의 주요 사업부문입니다. 당사 및 기아차는 COVID-19 상황 하에서도 경쟁사 대비 양호하게 실적을 방어하며 COVID-19 확산세가 최고조에 이르렀던 2020년 초 이후 지속적으로 판매량 회복세를 보이고 있습니다 . 다만 현재까지도 감염병의 재확산 우려는 여전히 존재하고 있으며 글로벌 수요 회복에 대한 불확실성 또한 상존하는 상황입니다. 금융 부문 내 현대캐피탈은 자동차 금융을 중심으로 안정적인 수익 구조를 유 지하고 있으나, 자동차 판매 시장 둔화 등의 영향으로 수익이 하락할 가능성 이 있습니다. 또한, 현대카드는 각종 규제와 카드업계의 경쟁 심화, 국내 소비 둔화 등이 매출이 감소하고 있는 추세 입니다. 투자시 이 점 유의하시기 바랍니다. 기타 부문 내 현대로템은 과거와 같은 침체 또는 추가 수주 부족, 대규모 손실의 재현 등에 따른 수익성 회복세가 다소 저하될 경우, 당사 연결실체에 재무위험이 전이 되면서 재무구조 전반에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자 시 유의하여주시기 바랍니다. &cr; &cr; [나. 높은 해외 매출 비중에 따른 수익성 저하 위험] &cr;&cr; 당사의 2020년 3분기 별도 기준 매출액 36조 880억원 중 약 44%가 해외 매출(수출)로 매출액 중 큰 비중을 차지하고 있습니다. 2020년 3분기 별도기준 해외매출(수출)은 전년 동기 대비 약 14.4%가량 감소하였는데 이는 COVID-19 확산으로 인한 수요 감소에 기인합 니다. 글 로벌 경기 불확실성이 높아질 경우, 해외 시장의 영업 환경에 부정적인 영향이 미칠 수밖에 없고 동사 차량 부문의 매출액 및 수익성 역시, 감소할 수 있습니다. 특히 최근 확산되고 있는 COVID-19로 인해 최근 IMF는 미국과 유럽의 2020년 경제성장률을 (-)음의 성장률로 예측하는 등 해외 시장의 자동차 수요 역시 감소할 우려가 있습니다. 투자자께서는 투자시 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr; &cr; [다. 재무안정성 관련 위험]&cr;&cr; 당사의 별도기준 2020년 3분기 부채비율은 42.89%, 차입금의존도는 8.13%이며, 현금및현금성자산, 단기금융상품 및 일부 기타 유동성 금융자산 등의 유동성 재원은 총차입금을 초과하여, 재무 안정성관련 지표는 양호한 수준입니다. 다만, 2018년 품질비용 발생에 따른 판매보증충당부채의 설정과 2019년 신차출시 및 공장 증설을 목적으로한 단기차입금의 증가로 별도 기준 부채비율 및 차입금의존도는 매해 소폭 상승하고 있습니다. 또한 COVID-19 사태로 인해 당사 차량 부문의 영업현금 창출능력이 저하된다면, 별도 기준 재무 안정성도 저하될 우려가 있습니다. 또한, 금융부문에서 과열된 시장 경쟁 상황과 저금리 기조가 지속되어 부채조달을 통한 수익 채산성이 약화될 경우,연결 기준 재무 안정성에도 부정적인 영향 을 미칠 수 있으므로 투자시 이점 유의하시기 바랍니다. &cr; &cr; [라. 현금흐름 관련 위험]&cr; &cr; 2020년 3분기 별도기준 영업현금흐름은 분기손익이 전년 동기 대비 감소하였음에도 불구하고 전년 동기 대비 약 8,947억원 가량 증가하였습니다. 이같이 2020년 3분기 연결기준 영업현금흐름이 증가한 주요 원인은 판매보증충당부채전입액의 증가 및 운전자금부담 감소 등 입니다. 당사는 신차 라인업 신설과 기존 공장 증설 및 보완투자 등으로 증권신고서 제출일 현재 약 2조 4,000억원 규모의 CAPEX 투자를 진행 중에 있으며, 2020년에는시설/설비투자에 한정한 투자금액으로 약 3조 9,560억원의투자 계획 이 있습니다. 당사의 경우 최근 3년간 연결기준 현금및현금성자산 8조 5,000억원을 상회하는 유동성을 보유하고 있으나, 향후 COVID-19로 인해 영업상황이 개선되지 못하거나 예상치 못한 투자금액의 확대 등의 변수 발생 시 당사의 현금흐름에 부정적인 영향 을 미칠 수 있으므로 투자 시 유의하시기 바랍니다. 또한, 투 자 성과 시현에 따른 현금창출 지속 여부에 대하여서도 추후 모니터링 이 필요할 것으로 판단됩니다. &cr; &cr; [마. 매출채권, 재고자산 등 운전자본 관련 위험]&cr; &cr; 당사의 연결기준 매출채권 (현재가치할인차금 차감 전) 은 2020년 3분기말 기준 3조 2,713억원으로 2017년 이래로 점차 감소하고 있고, 매출채권회전율의 경우 2017년 22.54회, 2018년 25.12회, 2019년 28.64회 및 2020년 3분기 28.83회로 매해 증가하고 있습니다. 연결기준 재고자산은 2017년말 기준 10조 2,799억원, 2018년말 기준 10조 7,149억원, 2019년말 기준 11조 6,638억원 및 2020년 3분기 기준 11조 6,322억원입 니다. 재고자산회전율은 2017년 9.27회, 2018년 9.22회, 2019년 9.45회 및 2020년 3분기 8.56회로 최근 3개년 유사한 수준 을 유지하고 있습니다. 당사의 최근 3년간 매출채권회전율 및 재고자산회전율 등 운전자본의 활동성지표가 점차 개선되거나 일정 수준을 유지하는 모습 을 나타내고 있습니다. 다만, 재고자산 규모 확대에 따른 재고손실 부담 요인 증가 가능성, 영업활동 위축으로 인한 판매 재고 소진 저하로 인한 재고 부담 증가 등의 재고부담 위험 요인이 일부 상존 하고 있습니다. 또한, 향후 산업 전반의 업황이 나아지지 않는 등의 요인 등으로 당사의 수익성 및 유동성 저하에 따라 재무구조가 일부 악화될 수 있다는 점은 투자자께서 유의하시기 바랍니다. &cr; &cr;[바. 기업집단 소속에 따른 위험] &cr;&cr; 당사는 공정거래위원회에서 2020년 08월에 발표한 상호출자제한기업집단의 기업집단 중 대규모 기업집단인 현대자동차그룹에 소속되어 있습니다. 당사는 현대자동차그룹의 핵심 회사이며, 현대자동차그룹 내의 계열사들이 당사의 실적 및 투자 등에 직, 간접적인 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 향후 그룹이 영위하는 사업환경의 변화 및 정책변화에 따라 당사의 경영상황이 변동될 수 있는 불확실성 이 존재하며, 투자 시 이 점 유의하여 주시기 바랍니다. &cr;&cr;[사. 우발채무 등 발생 위험] &cr; &cr; 증권신고서 제출일 현재, 당사는 지급보증, 소송 및 약정사항 등으로 인한 우발채무가 존재하며, 당사는 필요한 경우 해당 위험에 대하여 충당부채를 설정하고 있으나, 이러한 우발채무 등의 실현 가능성과 이로 인한 자원의 유출규모 및 시기는 합리적으로 예측이 어렵습니다. 기존의 우발채무가 현실화되거나 예상치 못한 우발채무가 신규 발생할 경우, 당사의 재무 안정성과 경영성과 및 현금흐름에 부정적인 영향 을 미칠 수 있으므로 투자 시 유의할 필요가 있습니다. &cr; &cr; [아. 신용등급 하락에 따른 위험] &cr; &cr; 당사의 신용등급은 2019년 11월, 한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가로부터 AAA(부정적)에서 하향 조정된 AA+(안정적) 신용등급을 부여받았습니다. 당사의 경우, 향후에 각종 이벤트 리스크 발생에 따른 대규모 비용 부담이 발생하거나, 수익창출력 약화 및 유동성 저하 요인 등이 지속적으로 발생한다면 추가적으로 신용등급이 하락할 수 있습니다. 신용등급의 하락은 자금조달비용 증가 및 자금조달 여건 악화에 따른 유동성위험과 밀접한 연관 을 가지므로, 투자자분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr;[자. 노사분규 발생에 따른 수익성 저하 위험]&cr; &cr; 자동차산업을 영위하고 있는 완성차 업체들은 노동조합의 쟁의행위 및 파업결의가 해당회사들의 실적에 밀접한 영향 을 미치고 있습니다. 노사분규 시, 노사간의 협상을 통해 근로자들의 노동 환경이 개선되고 생산 효율성이 증가되는 것은 협상의 긍정적인 측면입니다. 그러나, 협상을 진행하는 기간 동안, 노동조합이 파업을 결의하여, 생산이 중단될 경우, 즉각적인 판매 수요 대응이 어려워지고, 제품의 원가율이 상승하는 등 당사에 부정적인 영향 을 끼칠 수 있습니다. 향후, 예상치 못한 노사분규로 인해, 장기간 타결이 이루어지지 않을 경우, 당사의 생산 계획 차질로 인해 매출 및 수익성이 하락할 위험이 존재 하오니 투자자분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr; &cr; [차. 2020년 잠정실적 공시 관련 위험] &cr;&cr; 당사의 2020 년 연결 기준 잠정 매출액은 103,997,600백만원 , 잠정 영업이익 은 2,781,305 백 만원 및 잠 정 당기순이익은 2,117,807백만원입니다. 당사의 2020년 연결 기준 잠정 매출액은 2019년 대비 1.7 % (2019년 105,746,422 백만원) 감 소 하였으며 잠정 영업이익은 22.9 % (2019년 3,605,505 백만원) , 잠정 당기순이익은 33.5 % (2019년 3,185,646 백만원) 만큼 감 소 하였습니다. 매 출액, 영업이익 및 당기순이익이 감 소한 주요 원인은 COVID-19 여파로 국내 및 해외 자동차 판매가 감소하고 공장 가 동 중지로 인해 생산이 차질을 빚은 데 그 원인이 있습니다. 당사의 2020년말 연결 기준 잠정 자산총계는 208조 8,490 억원, 부채총계는 132조 3,15 0억원, 자본총계는 76조 5,34 0억원이며, 부채비율은 172.9 %로 2019년말 연결기준 부채비율 154.71% 대비 18.19%p. 증 가하였습니다. 당사가 공시한 2020년 연결 기준 잠정 결산실적 수치는 외부감사인의 감사가 완료되지 아니한 상태이므로 향후 외부감사인의 검토 결 과에 따라 변경 가능성이 있으니 투자자께서는 참고하시기 바랍니다. 기타 투자위험 [가. 예금자보호법 미적용 대상]&cr; &cr; 본 사채는 예금자보호법의 적용 대상이 아니고 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환은 현대자동차(주)가 전적으로 책임을 지며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다.&cr; &cr; [나. 환금성 제약 위험]&cr; &cr;최근 급변하고 있는 채권시장의 변동성에 의해 채권투자자는 예측하지 못한 시장금리 상승에 따른 채권가격 하락으로 평가손실을 입는 등 시장위험에 노출될 가능성이 있으며, 시장충격 등으로 채권거래가 급격하게 위축되는 경우 본 사채의 매매가 원활하게 이루어지지 않아 환금성에 제약을 받을 수 있으므로, 투자자 여러분께서는 이 점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.&cr; &cr; [다.전자등록의 의미]&cr; &cr; 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다. &cr;&cr; [라. 증권신고서 정정에 따른 발행일자 변경 위험] &cr; &cr; 본 증권신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생시 변경될 수 있습니다. 또한 증권신고서 제출 이후 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생 등으로 증권신고서의 내용이 수정될 수 있습니다. 이에 따라 투자자 여러분께서는 최종의 증권신고서 및 투자설명서의 내용을 참고하시어 투자에 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; [마. 효력발생의 의미]&cr; &cr;증권신고서는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제2항에 규정된 바와 같이 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.&cr;&cr; [바. 연체이자 지급 안내]&cr; &cr;각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급합니다.&cr;&cr; [사. 기한의 이익 상실]&cr; &cr;당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.&cr; &cr; [아. 신용등급 평가] &cr;&cr;한국신용평가(주), NICE신용평가(주)는 본 사채의 신용등급을 AA+안정적(Stable) 등급으로 평가하였습니다. 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 ◆click◆ 『2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』 삽입 10002#모집또는매출에관한일반사항.dsl 1_모집또는매출에관한일반사항 318- 1 (단위 : 원, 주) 회차 : 무보증사채공모150,000,000,000150,000,000,000150,000,000,000--2024년 02월 09일 ㈜하나은행 &cr;현대모터금융센터지점 한국증권금융(주) AA+ / AA+&cr; ( 한 국신용평가 / 나 이스신용평가) 채무증권 명칭 모집(매출)방법 권면(전자등록)&cr;총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 원리금&cr;지급대행기관 (사채)관리회사 신용등급&cr;(신용평가기관) 대표NH투자증권-3,000,00030,000,000,000인수수수료 0.20%총액인수대표케이비증권-3,000,00030,000,000,000인수수수료 0.20%총액인수대표한국투자증권-4,000,00040,000,000,000인수수수료 0.20%총액인수인수현대차증권-2,000,00020,000,000,000인수수수료 0.20%총액인수인수미래에셋대우-1,000,00010,000,000,000인수수수료 0.20%총액인수인수신한금융투자-1,000,00010,000,000,000인수수수료 0.20%총액인수인수키움증권-1,000,00010,000,000,000인수수수료 0.20%총액인수 인수인 증권의&cr;종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 2021년 02월 09일2021년 02월 09일--- 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 시설자금60,000,000,000운영자금90,000,000,000571,520,000 자금의 사용목적 구 분 금 액 발행제비용 【국내발행 외화채권】 ------ 표시통화 표시통화기준&cr;발행규모 사용&cr;지역 사용&cr;국가 원화 교환&cr;예정 여부 인수기관명 -------- 보증을&cr;받은 경우 보증기관 지분증권과&cr;연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의&cr;경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 ----- 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의&cr;관계 매출전&cr;보유증권수 매출증권수 매출후&cr;보유증권수 -N--- ▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 14일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 04일이며, 상장예정일은 2021년 02월 09일임. 【주요사항보고서】 【파생결합사채&cr;해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 【기 타】 주1) 본 사채는 2021년 02월 02 일 09시부터 16 시 분 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제318- 1 회, 제318- 2 회 및 제318- 3 회 무보증사채의 총액 합계 금 육 천억원 (\ 600,000,000,000 ) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr; 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주 ) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 20 %p. ~ +0. 20 %p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 20 %p. ~ +0. 20 %p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr; 주4) 수요예측 결과 에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 03 일 정 정신고 서를 통해 공시할 예정입니다. &cr; 1_모집또는매출에관한일반사항 318-2(단위 : 원, 주) 회차 : 무보증사채공모110,000,000,000110,000,000,000110,000,000,000--2026년 02월 09일 ㈜하나은행 &cr;현대모터금융센터지점 한국증권금융(주) AA+ / AA+&cr; ( 한 국신용평가 / 나 이스신용평가) 채무증권 명칭 모집(매출)방법 권면(전자등록)&cr;총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 원리금&cr;지급대행기관 (사채)관리회사 신용등급&cr;(신용평가기관) 대표NH투자증권-2,000,00020,000,000,000인수수수료 0.20%총액인수대표케이비증권-3,000,00030,000,000,000인수수수료 0.20%총액인수대표한국투자증권-2,000,00020,000,000,000인수수수료 0.20%총액인수인수현대차증권-1,000,00010,000,000,000인수수수료 0.20%총액인수인수미래에셋대우-1,000,00010,000,000,000인수수수료 0.20%총액인수인수하이투자증권-2,000,00020,000,000,000인수수수료 0.20%총액인수 인수인 증권의&cr;종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 2021년 02월 09일2021년 02월 09일--- 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 시설자금44,000,000,000운영자금66,000,000,000420,520,000 자금의 사용목적 구 분 금 액 발행제비용 【국내발행 외화채권】 ------ 표시통화 표시통화기준&cr;발행규모 사용&cr;지역 사용&cr;국가 원화 교환&cr;예정 여부 인수기관명 -------- 보증을&cr;받은 경우 보증기관 지분증권과&cr;연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의&cr;경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 ----- 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의&cr;관계 매출전&cr;보유증권수 매출증권수 매출후&cr;보유증권수 -N--- ▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 14일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 04일이며, 상장예정일은 2021년 02월 09일임. 【주요사항보고서】 【파생결합사채&cr;해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 【기 타】 주1) 본 사채는 2021년 02월 02 일 09시부터 16 시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제318- 1 회, 제318- 2 회 및 제318- 3 회 무보증사채의 총액 합계 금 육 천억원 (\ 600,000,000,000 ) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr; 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주 ) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 20%p. ~ +0. 20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주 ) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 20%p. ~ +0. 20 %p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr; 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 03 일 정 정신고 서를 통해 공시할 예정입니다. &cr; 1_모집또는매출에관한일반사항 318-3(단위 : 원, 주) 회차 : 무보증사채공모40,000,000,00040,000,000,00040,000,000,000 - -2028년 02월 09일 ㈜하나은행 &cr;현대모터금융센터지점 한국증권금융(주) AA+ / AA+&cr; ( 한 국신용평가 / 나 이스신용평가) 채무증권 명칭 모집(매출)방법 권면(전자등록)&cr;총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 원리금&cr;지급대행기관 (사채)관리회사 신용등급&cr;(신용평가기관) 대표NH투자증권-2,000,00020,000,000,000인수수수료 0.20%총액인수대표케이비증권-1,000,00010,000,000,000인수수수료 0.20%총액인수대표한국투자증권-1,000,00010,000,000,000인수수수료 0.20%총액인수 인수인 증권의&cr;종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 2021년 02월 09일2021년 02월 09일--- 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 시설자금16,000,000,000운영자금24,000,000,000151,420,000 자금의 사용목적 구 분 금 액 발행제비용 【국내발행 외화채권】 ------ 표시통화 표시통화기준&cr;발행규모 사용&cr;지역 사용&cr;국가 원화 교환&cr;예정 여부 인수기관명 -------- 보증을&cr;받은 경우 보증기관 지분증권과&cr;연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의&cr;경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 ----- 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의&cr;관계 매출전&cr;보유증권수 매출증권수 매출후&cr;보유증권수 -N--- ▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 14일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 04일이며, 상장예정일은 2021년 02월 09일임. 【주요사항보고서】 【파생결합사채&cr;해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 【기 타】 주1) 본 사채는 2021년 02월 02 일 09시부터 16 시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제318- 1 회, 제318- 2 회 및 제318- 3 회 무보증사채의 총액 합계 금 육 천억원 (\ 600,000,000,000 ) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr; 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주 ) 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 20 %p. ~ +0. 20 %p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 20 %p. ~ +0. 20 %p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr; 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 03 일 정 정신고 서를 통해 공시할 예정입니다.&cr; 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 [회 차 : 318- 1 ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증 원화사채 전 자 등 록 총 액 150,000,000,000 할 인 율(%) - 발행수익율(%) - 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액 100.00% 모집 또는 매출총액 150,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 이자율 연리이자율(%) - 변동금리부 사채이자율 - 이자지급&cr;방법&cr;및 기한 이자지급 방법 이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급 기한 2021년 05월 09일, 2021년 08월 09일, 2021년 11월 09일, 2022년 02월 09일,&cr;2022년 05월 09일, 2022년 08월 09일, 2022년 11월 09일, 2023년 02월 09일,&cr;2023년 05월 09일, 2023년 08월 09일, 2023년 11월 09일, 2024년 02월 09일. 신용평가 등급 평가회사명 한 국신용평가 / 나이스신용평가 평가일자 2021년 1월 27 일 / 2021년 1월 27 일 평가결과등급 AA+ / AA+ 주관회사의&cr;분석 주관회사명 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 분석일자 2021년 01월 27일 상환방법&cr;및 기한 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2024년 02월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 상 환 기 한 20 24 년 02 월 09 일 청 약 기 일 2021년 02월 09일 납 입 기 일 2021년 02월 09일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금&cr;지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 현대모터금융센터지점 회사고유번호 00158909 기 타 사 항 ▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 14일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채 의 상장신청예정일은 2021년 02월 04일이며, 상장예정일은 2021년 02월 09 일임. 주1) 본 사채는 2021년 02월 02 일 09시부터 16 시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제318- 1 회, 제318- 2 회 및 제318- 3 회 무보증사채의 총액 합계 금 육 천억원 (\ 600,000,000,000 ) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr; 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주 ) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 20 %p. ~ +0. 20 %p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 20 %p. ~ +0. 20 %p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr; 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 03 일 정 정신고 서를 통해 공시할 예정입니다.&cr; [회 차 : 318- 2 ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증 원화사채 전 자 등 록 총 액 110,000,000,000 할 인 율(%) - 발행수익율(%) - 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액 100.00% 모집 또는 매출총액 110,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 이자율 연리이자율(%) - 변동금리부 사채이자율 - 이자지급&cr;방법&cr;및 기한 이자지급 방법 이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급 기한 2021년 05월 09일, 2021년 08월 09일, 2021년 11월 09일, 2022년 02월 09일,&cr;2022년 05월 09일, 2022년 08월 09일, 2022년 11월 09일, 2023년 02월 09일,&cr;2023년 05월 09일, 2023년 08월 09일, 2023년 11월 09일, 2024년 02월 09일,&cr;2024년 05월 09일, 2024년 08월 09일, 2024년 11월 09일, 2025년 02월 09일,&cr;2025년 05월 09일, 2025년 08월 09일, 2025년 11월 09일, 2026년 02월 09일. 신용평가 등급 평가회사명 한 국신용평가 / 나이스신용평가 평가일자 2021년 1월 27 일 / 2021년 1월 27 일 평가결과등급 AA+ / AA+ 주관회사의&cr;분석 주관회사명 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 분석일자 2021년 01월 27일 상환방법&cr;및 기한 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2026년 02월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 상 환 기 한 20 26 년 02 월 09 일 청 약 기 일 2021년 02월 09일 납 입 기 일 2021년 02월 09일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금&cr;지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 현대모터금융센터지점 회사고유번호 00158909 기 타 사 항 ▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 14일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채 의 상장신청예정일은 2021년 02월 04일이며, 상장예정일은 2021년 02월 09 일임. 주1) 본 사채는 2021년 02월 02 일 09시부터 16 시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제318- 1 회, 제318- 2 회 및 제318- 3 회 무보증사채의 총액 합계 금 육 천억원 (\ 600,000,000,000 ) 이하의 범위 내 에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr; 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주 ) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 20 %p. ~ +0. 20 %p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 20 %p. ~ +0. 20 %p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr; 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 03 일 정 정신고 서를 통해 공시할 예정입니다.&cr; [회 차 : 318- 3 ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증 원화사채 전 자 등 록 총 액 40,000,000,000 할 인 율(%) - 발행수익율(%) - 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액 100.00% 모집 또는 매출총액 40,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 이자율 연리이자율(%) - 변동금리부 사채이자율 - 이자지급&cr;방법&cr;및 기한 이자지급 방법 이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급 기한 2021년 05월 09일, 2021년 08월 09일, 2021년 11월 09일, 2022년 02월 09일,&cr;2022년 05월 09일, 2022년 08월 09일, 2022년 11월 09일, 2023년 02월 09일,&cr;2023년 05월 09일, 2023년 08월 09일, 2023년 11월 09일, 2024년 02월 09일,&cr;2024년 05월 09일, 2024년 08월 09일, 2024년 11월 09일, 2025년 02월 09일,&cr;2025년 05월 09일, 2025년 08월 09일, 2025년 11월 09일, 2026년 02월 09일.&cr;2026년 05월 09일, 2026년 08월 09일, 2026년 11월 09일, 2027년 02월 09일,&cr;2027년 05월 09일, 2027년 08월 09일, 2027년 11월 09일, 2028년 02월 09일. 신용평가 등급 평가회사명 한 국신용평가 / 나이스신용평가 평가일자 2021년 1월 27 일 / 2021년 1월 27 일 평가결과등급 AA+ / AA+ 주관회사의&cr;분석 주관회사명 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 분석일자 2021년 01월 27일 상환방법&cr;및 기한 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2028년 02월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 상 환 기 한 20 28 년 02 월 09 일 청 약 기 일 2021년 02월 09일 납 입 기 일 2021년 02월 09일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금&cr;지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 현대모터금융센터지점 회사고유번호 00158909 기 타 사 항 ▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 14일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채 의 상장신청예정일은 2021년 02월 04일이며, 상장예정일은 2021년 02월 09 일임. 주1) 본 사채는 2021년 02월 02 일 09시부터 16 시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제318- 1 회, 제318- 2 회 및 제318- 3 회 무보증사채의 총액 합계 금 육 천억원 (\ 600,000,000,000 ) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수 수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr; 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주 ) 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 20 %p. ~ +0. 20 %p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 20 %p. ~ +0. 20 %p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr; 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 03 일 정 정신고 서를 통해 공시할 예정입니다.&cr; 2. 공모방법 &cr;해당사항 없습니다.&cr; 3. 공모가격 결정방법 &cr; 가. 공모가격 결정방법 및 절차&cr; 구 분 내 용 공모가격 최종결정 - 현대자동차(주): 대표이사, 재경본부장, 재경사업부장, 재무관리실장, 재정팀장 등 &cr;- 공동대표주관회사 : 각 주관사 기업금융 담당 임원 및 부서장 등 공모가격 결정 협의절차 수요예측 결과 및 금융시장의 상황 등을 감안한 후 현대자동차(주)와 공동대표주관회사가 협의하여 결정할 예정입니다. 수요예측결과 반영여부 수요예측 참여물량 중 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"를 집계하고, 해당 결과를 바탕으로 시장상황 등을종합적으로 고려하여 현대자동차(주)와 공동대표주관회사가 협의를 통해 발행수익률을 결정합니다. 수요예측 재실시 여부 발행일정이 변경될 경우 별도의 수요예측을 재실시하지 않고 최초의 수요예측 결과를 따릅니다. &cr; 나. 공동대표주관회사의 공모희망금리 산정, 수요예측기준 절차 및 배정방법&cr; 구 분 주요내용 공모희망금리 산정방식 "공동대표주관회사"인 NH투자증권(주),KB증권(주), 한국투자증권(주)는 현대자동차(주)의 제318- 1 회 무보증사채, 제318- 2 회 무보증사채, 제318- 3 회 무보증사채 의 발행에 있어 민간채권평가 4사(한국자산평가,키스채권평가, 나이스피앤아이,에프앤자산평가)에서 제공하는 동일 신용등급 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 및 현대자동차(주) 회사채 민평 수익률의 산술평균, 최근 한국금융투자협회에서 고시하는 특정 잔존기간 수익률의 국고채권의 최종호가수익률, 최근 동일등급 원화 무보증사채 발행금리 및 채권시장 동향 등을 종합적으로 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.&cr;&cr;[제318-1 회] 수 요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가( 주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주) 3 년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 - 0. 20 %p. ~ + 0. 20 %p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 - 0. 20 %p. ~ + 0. 20 %p. 를 가산한 이자율로 한다.&cr; &cr;[제318- 2 회] 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대 자동차(주) 5 년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 - 0. 20 %p. ~ + 0. 20 %p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 - 0. 20 %p. ~ + 0. 20 %p.를 가산한 이자율로 한다.&cr; &cr;[제318- 3 회]&cr;수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대 자동차(주) 7 년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 - 0. 20 %p. ~ + 0. 20 %p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 - 0. 20 %p. ~ + 0. 20 %p.를 가산한 이자율로 한다.&cr;&cr;공모희망금리 산정에 대한 구체적인 근거는 아래 주) 공모희망금리 산정근거'를 참고하여 주시기 바랍니다. 수요예측 참가신청 관련사항 수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "한국금융투자협회"의 K-Bond 프로그램을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 FAX 접수, E-Mail 접수 등 수요예측 방법을 결정합니다.&cr; &cr;수요예측기간은 2021년 02월 02 일 09 시부터 16 시 까지로 합니다. &cr;&cr;수요예측 신청시 신청수량의 범위, 수량 및 가격단위는 아래와 같습니다.&cr;&cr;[제318- 1 회]&cr;① 최저 신청 수량 : 100 억원 &cr;② 최고 신청수량 : 본 사채 발행예정금액 (제318- 1 회: 1,500 억원)&cr;③ 수량단위: 100 억원 &cr;④ 가격단위: 1bp&cr;&cr;[제318- 2 회]&cr;① 최저 신청수량 : 100 억원 &cr;② 최고 신청수량 : 본 사채 발행예정금액 (제318- 2 회: 1,100 억원)&cr;③ 수량단위: 100 억원 &cr;④ 가격단위: 1bp &cr;&cr;[제318- 3 회]&cr;① 최저 신청수량 : 100 억원 &cr;② 최고 신청수량 : 본 사채 발행예정금액 (제318- 3 회: 400 억원)&cr; ③ 수량단위: 100 억원 &cr;④ 가격단위: 1bp 배정대상 및 기준 "무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항」 및 공동대표주관회사의 내부지침에 따라 공동대표주관회사가 결정합니다.&cr;&cr;※ "무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항」&cr;&cr;가. 배정기준 운영 &cr;- 공동대표주관회사는 무보증사채의 배정에 관한 합리적인 기준을 마련하여 운영합니다.&cr;나. 배정시 준수 사항 &cr;- 공동대표주관회사는 수요예측 종료 후 수요예측 참여자별로 청약예정 물량을 배정할 때에 다음 각 사항을 준수합니다. &cr;① 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 부당하게 우대하여 배정하지 아니할 것 &cr;② 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자는 낮은 가중치를 부여하여 배정할 것 &cr;다. 배정시 가중치 적용 &cr;- 공동대표주관회사는 다음 각 사항을 고려하여 수요예측 참여자별로 배정의 가중치를 달리 적용할 수 있습니다. &cr;① 참여시간ㆍ참여금액 등 정량적 기준 &cr;② 수요예측 참여자의 성향ㆍ과거 참여이력 및 행태ㆍ가격평가능력 등 해당 참여자와 관련한 정성적 요소 &cr;라. 납입예정 물량 배정 원칙 &cr;- 공동대표주관회사는 무보증사채의 청약이 종료된 이후 청약자별로 납입예정 물량을 배정할 때에 수요예측에 참여한 자를 그렇지 않은 자보다 우대하여 배정합니다. &cr;&cr;"무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항」에 따라 공동대표주관회사는 공모채권을 배정함에 있어 "수요예측에 참여한 전문투자자및 기관투자자(이하 "수요예측 참여자"로 한다.)에 대해 우대하여 배정합니다.&cr;&cr;본사채의 배정에 관한 세부사항은 본 증권신고서 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약 및 배정』을 참고하시기 바랍니다. 유효수요 판단 기준 "유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "공동대표주관회사 내부지침"과 수요예측 결과에 근거하여 결정됩니다. 이러한 "유효수요" 결정 이후 최종 발행금리 결정시 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의를 통해 최종 결정할 예정입니다. &cr;&cr;"공동대표주관회사"는 금융투자협회 "무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 3. 유효수요의 합리적 판단」,「I. 수요예측 업무절차 - 4. 공모금리의 합리적 결정 및 유효수요의 적용」 및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 확정 금액 및 확정 이자율을 수요예측 후 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 금리미제시분 및 공모희망금리&cr;범위 밖 신청분의 처리방안 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 낮은 가중치를 부여하여 배정하거나 수요예측 결과에 따라 "유효 수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"의 범주에 포함되지 않아 배정되지 않을 수 있습니다. 비고 상기와 같이 산정된 공모희망금리는 시장 및 기업의 상황에 따라 변동될 수 있으며, 단순 참고 사항으로 활용하시기 바랍니다. 또한 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있음을 주지하시기 바랍니다. &cr;주) 공모희망금리 산정근거&cr;&cr;당사와 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주)는 현대자동차(주) 공모희망금리를 결정함에 있어 아래와 같은 사항을 종합적으로 검토하여 본사채의 공모희망금리를 결정하였습니다. &cr;&cr;① 최근 3개월간(2020.10.28~2021.01.27) 민간채권평가회사 평가금리 및 스프레드 동향&cr;&cr;국고채권, 발행회사가 속한 신용등급인 AA+ 무보증회사채, 발행회사인 현대자동차(주)의 최근 3개월간의 민간채권평가회사 4사의 평균 평가금리 및 스프레드 추이는 아래와 같습니다. 한편 만기는 본사채의 발행만기인 3 년 만기, 5 년 만기, 7 년만기를 기준으로 검토하였습니다.&cr; [ 현대자동차(주) 민간채권평가회사 4사 평균 평가금리(1/ 27 기준) (단위 : %) 구 분 한국자산평가(주) 키스채권평가(주) 나이스피앤아이(주) (주)에프앤자산평가 평균금리 현대자동차(주) 3 년 만기 1.274 1.265 1.266 1.281 1.271 현대자동차(주) 5 년 만기 1.666 1.637 1.660 1.645 1.652 현대자동차(주) 7 년 만기 1.904 1.910 1.929 1.924 1.916 주) 평균금리: 민간채권평가회사 4사 평가금리의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사) 기준입니다. [ 민간채권평가회사 4사 평균 평가금리 추이 - 최근 3개월] - 3 년 만기 채권 (단위: %) 구분 평가금리 Credit Spread 국고채권 AA+ 무보증&cr;회사채 현대자동차&cr;(주) 국고채권/&cr; AA+ 무보증&cr;회사채 국고채권/&cr;현대자동차&cr;(주) 2020.10.28 0.91 1.368 1.4245 0.458 0.5145 2020.10.29 0.922 1.376 1.4322 0.454 0.5102 2020.10.30 0.935 1.389 1.4452 0.454 0.5102 2020.11.02 0.968 1.422 1.4787 0.454 0.5107 2020.11.03 0.977 1.431 1.4872 0.454 0.5102 2020.11.04 0.95 1.403 1.4595 0.453 0.5095 2020.11.05 0.922 1.376 1.4322 0.454 0.5102 2020.11.06 0.947 1.398 1.4545 0.451 0.5075 2020.11.09 0.955 1.403 1.4597 0.448 0.5047 2020.11.10 0.982 1.426 1.4825 0.444 0.5005 2020.11.11 0.987 1.425 1.4812 0.438 0.4942 2020.11.12 0.967 1.401 1.4575 0.434 0.4905 2020.11.13 0.96 1.388 1.4447 0.428 0.4847 2020.11.16 0.967 1.391 1.4475 0.424 0.4805 2020.11.17 0.96 1.376 1.4327 0.416 0.4727 2020.11.18 0.945 1.352 1.4082 0.407 0.4632 2020.11.19 0.957 1.357 1.4135 0.4 0.4565 2020.11.20 0.967 1.362 1.4185 0.395 0.4515 2020.11.23 0.955 1.342 1.397 0.387 0.442 2020.11.24 0.96 1.342 1.397 0.382 0.437 2020.11.25 0.972 1.351 1.4065 0.379 0.4345 2020.11.26 0.985 1.363 1.4182 0.378 0.4332 2020.11.27 0.977 1.352 1.4077 0.375 0.4307 2020.11.30 0.98 1.355 1.4107 0.375 0.4307 2020.12.01 0.977 1.346 1.4012 0.369 0.4242 2020.12.02 0.982 1.35 1.405 0.368 0.423 2020.12.03 0.965 1.328 1.3822 0.363 0.4172 2020.12.04 0.97 1.327 1.381 0.357 0.411 2020.12.07 0.96 1.316 1.3697 0.356 0.4097 2020.12.08 0.96 1.312 1.366 0.352 0.406 2020.12.09 0.957 1.307 1.3607 0.35 0.4037 2020.12.10 0.972 1.306 1.36 0.334 0.388 2020.12.11 0.977 1.311 1.365 0.334 0.388 2020.12.14 0.985 1.317 1.371 0.332 0.386 2020.12.15 0.982 1.314 1.368 0.332 0.386 2020.12.16 0.99 1.314 1.3682 0.324 0.3782 2020.12.17 0.995 1.32 1.3737 0.325 0.3787 2020.12.18 0.965 1.29 1.3445 0.325 0.3795 2020.12.21 0.96 1.282 1.3357 0.322 0.3757 2020.12.22 0.942 1.261 1.3152 0.319 0.3732 2020.12.23 0.927 1.246 1.2997 0.319 0.3727 2020.12.24 0.952 1.271 1.3247 0.319 0.3727 2020.12.28 0.957 1.271 1.3247 0.314 0.3677 2020.12.29 0.98 1.29 1.3445 0.31 0.3645 2020.12.30 0.97 1.281 1.335 0.311 0.365 2020.12.31 0.97 1.281 1.335 0.311 0.365 2021.01.04 0.955 1.262 1.3157 0.307 0.3607 2021.01.05 0.937 1.241 1.2947 0.304 0.3577 2021.01.06 0.96 1.26 1.3137 0.3 0.3537 2021.01.07 0.97 1.261 1.3155 0.291 0.3455 2021.01.08 0.977 1.263 1.3175 0.286 0.3405 2021.01.11 0.965 1.248 1.3022 0.283 0.3372 2021.01.12 0.977 1.253 1.3075 0.276 0.3305 2021.01.13 0.975 1.244 1.2985 0.269 0.3235 2021.01.14 0.987 1.254 1.308 0.267 0.321 2021.01.15 0.97 1.235 1.2895 0.265 0.3195 2021.01.18 0.967 1.231 1.2847 0.264 0.3177 2021.01.19 0.977 1.232 1.2865 0.255 0.3095 2021.01.20 0.975 1.225 1.2787 0.25 0.3037 2021.01.21 0.97 1.213 1.2675 0.243 0.2975 2021.01.22 0.99 1.228 1.2825 0.238 0.2925 2021.01.25 1.006 1.243 1.2972 0.237 0.2912 2021.01.26 1.002 1.236 1.2902 0.234 0.2882 2021.01.27 0.987 1.217 1.271 0.230 0.284 (출처) 본드웹&cr;(주1) 증권신고서 제출일 전영업일 기준&cr;(주2) 평가금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 제공하는 평가금리의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 기준입니다. &cr;(주3) Credit Spread(신용스프레드): 국고채권과 회사채 간의 금리차이로서 상기 자료는 AA+ 무보증 회사채 - 국고채권의 민간채권평가회사 4사의 평균평가금리의 차이 / 현대자동차(주) 개별회사 및 국고채권의 민간채권평가회사 4사의 평균평가금리의 차이를 기재하였습니다. [ 민간채권평가회사 4사 평균 평가금리 추이 - 최근 3개월] - 5 년 만기 채권 (단위: %) 구분 평가금리 Credit Spread 국고채권 AA+ 무보증&cr;회사채 현대자동차&cr;(주) 국고채권/&cr; AA+ 무보증&cr;회사채 국고채권/&cr;현대자동차&cr;(주) 2020.10.28 1.197 1.603 1.6607 0.406 0.4637 2020.10.29 1.215 1.618 1.6762 0.403 0.4612 2020.10.30 1.24 1.642 1.7 0.402 0.46 2020.11.02 1.29 1.692 1.75 0.402 0.46 2020.11.03 1.297 1.699 1.757 0.402 0.46 2020.11.04 1.265 1.666 1.7242 0.401 0.4592 2020.11.05 1.22 1.621 1.6792 0.401 0.4592 2020.11.06 1.257 1.658 1.7155 0.401 0.4585 2020.11.09 1.267 1.665 1.723 0.398 0.456 2020.11.10 1.312 1.709 1.7667 0.397 0.4547 2020.11.11 1.34 1.733 1.791 0.393 0.451 2020.11.12 1.32 1.711 1.769 0.391 0.449 2020.11.13 1.297 1.687 1.7447 0.39 0.4477 2020.11.16 1.295 1.685 1.7427 0.39 0.4477 2020.11.17 1.295 1.681 1.739 0.386 0.444 2020.11.18 1.282 1.659 1.7167 0.377 0.4347 2020.11.19 1.3 1.669 1.7265 0.369 0.4265 2020.11.20 1.302 1.669 1.7267 0.367 0.4247 2020.11.23 1.285 1.648 1.7057 0.363 0.4207 2020.11.24 1.287 1.649 1.7067 0.362 0.4197 2020.11.25 1.312 1.67 1.728 0.358 0.416 2020.11.26 1.335 1.69 1.7477 0.355 0.4127 2020.11.27 1.325 1.68 1.7377 0.355 0.4127 2020.11.30 1.335 1.69 1.7477 0.355 0.4127 2020.12.01 1.332 1.686 1.7442 0.354 0.4122 2020.12.02 1.35 1.703 1.761 0.353 0.411 2020.12.03 1.325 1.678 1.7347 0.353 0.4097 2020.12.04 1.335 1.686 1.7427 0.351 0.4077 2020.12.07 1.317 1.668 1.7247 0.351 0.4077 2020.12.08 1.31 1.659 1.7157 0.349 0.4057 2020.12.09 1.312 1.66 1.7167 0.348 0.4047 2020.12.10 1.297 1.645 1.7017 0.348 0.4047 2020.12.11 1.305 1.652 1.7085 0.347 0.4035 2020.12.14 1.305 1.652 1.7085 0.347 0.4035 2020.12.15 1.32 1.661 1.7177 0.341 0.3977 2020.12.16 1.345 1.678 1.7345 0.333 0.3895 2020.12.17 1.367 1.695 1.7517 0.328 0.3847 2020.12.18 1.347 1.67 1.7267 0.323 0.3797 2020.12.21 1.322 1.644 1.7005 0.322 0.3785 2020.12.22 1.302 1.622 1.6785 0.32 0.3765 2020.12.23 1.275 1.595 1.6515 0.32 0.3765 2020.12.24 1.325 1.645 1.7015 0.32 0.3765 2020.12.28 1.312 1.631 1.6872 0.319 0.3752 2020.12.29 1.327 1.645 1.7017 0.318 0.3747 2020.12.30 1.335 1.653 1.7097 0.318 0.3747 2020.12.31 1.335 1.653 1.7097 0.318 0.3747 2021.01.04 1.325 1.642 1.6985 0.317 0.3735 2021.01.05 1.295 1.612 1.6685 0.317 0.3735 2021.01.06 1.322 1.634 1.6905 0.312 0.3685 2021.01.07 1.322 1.628 1.6847 0.306 0.3627 2021.01.08 1.321 1.623 1.68 0.302 0.359 2021.01.11 1.295 1.594 1.6507 0.299 0.3557 2021.01.12 1.311 1.605 1.6617 0.294 0.3507 2021.01.13 1.307 1.593 1.6497 0.286 0.3427 2021.01.14 1.325 1.608 1.6642 0.283 0.3392 2021.01.15 1.31 1.591 1.6472 0.281 0.3372 2021.01.18 1.302 1.581 1.6375 0.279 0.3355 2021.01.19 1.297 1.575 1.6312 0.278 0.3342 2021.01.20 1.285 1.556 1.613 0.271 0.328 2021.01.21 1.285 1.553 1.6092 0.268 0.3242 2021.01.22 1.325 1.588 1.6442 0.263 0.3192 2021.01.25 1.35 1.611 1.6672 0.261 0.3172 2021.01.26 1.345 1.604 1.6605 0.259 0.3155 2021.01.27 1.337 1.595 1.652 0.258 0.315 (출처) 본드웹&cr;(주1) 증권신고서 제출일 전영업일 기준&cr;(주2) 평가금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 제공하는 평가금리의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 기준입니다. &cr;(주3) Credit Spread(신용스프레드): 국고채권과 회사채 간의 금리차이로서 상기 자료는 AA+ 무보증 회사채 - 국고채권의 민간채권평가회사 4사의 평균평가금리의 차이 / 현대자동차(주) 개별회사 및 국고채권의 민간채권평가회사 4사의 평균평가금리의 차이를 기재하였습니다. [ 민간채권평가회사 4사 평균 평가금리 추이 - 최근 3개월] - 7 년 만기 채권 (단위: %) 구분 평가금리 Credit Spread 국고채권 AA+ 무보증&cr;회사채 현대자동차&cr;(주) 국고채권/&cr; AA+ 무보증&cr;회사채 국고채권/&cr;현대자동차&cr;(주) 2020.10.28 1.316 1.759 1.8197 0.443 0.5037 2020.10.29 1.336 1.778 1.8385 0.442 0.5025 2020.10.30 1.363 1.805 1.8655 0.442 0.5025 2020.11.02 1.414 1.856 1.9165 0.442 0.5025 2020.11.03 1.417 1.859 1.9197 0.442 0.5027 2020.11.04 1.381 1.824 1.8842 0.443 0.5032 2020.11.05 1.339 1.781 1.8415 0.442 0.5025 2020.11.06 1.376 1.819 1.8792 0.443 0.5032 2020.11.09 1.381 1.823 1.883 0.442 0.502 2020.11.10 1.436 1.877 1.9372 0.441 0.5012 2020.11.11 1.471 1.909 1.9692 0.438 0.4982 2020.11.12 1.451 1.886 1.9465 0.435 0.4955 2020.11.13 1.43 1.864 1.9245 0.434 0.4945 2020.11.16 1.425 1.859 1.9195 0.434 0.4945 2020.11.17 1.425 1.855 1.9157 0.43 0.4907 2020.11.18 1.409 1.832 1.8927 0.423 0.4837 2020.11.19 1.424 1.842 1.9027 0.418 0.4787 2020.11.20 1.422 1.84 1.9005 0.418 0.4785 2020.11.23 1.396 1.814 1.8745 0.418 0.4785 2020.11.24 1.403 1.821 1.8812 0.418 0.4782 2020.11.25 1.437 1.852 1.9127 0.415 0.4757 2020.11.26 1.459 1.873 1.933 0.414 0.474 2020.11.27 1.446 1.861 1.9215 0.415 0.4755 2020.11.30 1.466 1.88 1.9402 0.414 0.4742 2020.12.01 1.455 1.869 1.9297 0.414 0.4747 2020.12.02 1.478 1.892 1.952 0.414 0.474 2020.12.03 1.458 1.871 1.9312 0.413 0.4732 2020.12.04 1.466 1.877 1.937 0.411 0.471 2020.12.07 1.447 1.857 1.917 0.41 0.47 2020.12.08 1.444 1.851 1.9115 0.407 0.4675 2020.12.09 1.449 1.855 1.9152 0.406 0.4662 2020.12.10 1.473 1.854 1.9145 0.381 0.4415 2020.12.11 1.479 1.86 1.92 0.381 0.441 2020.12.14 1.484 1.864 1.924 0.38 0.44 2020.12.15 1.491 1.868 1.9287 0.377 0.4377 2020.12.16 1.516 1.888 1.948 0.372 0.432 2020.12.17 1.545 1.913 1.973 0.368 0.428 2020.12.18 1.524 1.888 1.948 0.364 0.424 2020.12.21 1.5 1.862 1.9225 0.362 0.4225 2020.12.22 1.48 1.84 1.9005 0.36 0.4205 2020.12.23 1.456 1.816 1.8765 0.36 0.4205 2020.12.24 1.508 1.868 1.9285 0.36 0.4205 2020.12.28 1.495 1.854 1.914 0.359 0.419 2020.12.29 1.512 1.871 1.9262 0.359 0.4142 2020.12.30 1.528 1.887 1.9427 0.359 0.4147 2020.12.31 1.528 1.887 1.9427 0.359 0.4147 2021.01.04 1.529 1.887 1.9422 0.358 0.4132 2021.01.05 1.496 1.854 1.9095 0.358 0.4135 2021.01.06 1.529 1.884 1.9397 0.355 0.4107 2021.01.07 1.523 1.876 1.931 0.353 0.408 2021.01.08 1.523 1.872 1.9272 0.349 0.4042 2021.01.11 1.493 1.841 1.8965 0.348 0.4035 2021.01.12 1.516 1.861 1.9162 0.345 0.4002 2021.01.13 1.511 1.853 1.908 0.342 0.397 2021.01.14 1.528 1.867 1.9225 0.339 0.3945 2021.01.15 1.521 1.857 1.9127 0.336 0.3917 2021.01.18 1.508 1.842 1.8977 0.334 0.3897 2021.01.19 1.507 1.841 1.896 0.334 0.389 2021.01.20 1.495 1.822 1.8775 0.327 0.3825 2021.01.21 1.495 1.82 1.875 0.325 0.38 2021.01.22 1.54 1.859 1.914 0.319 0.374 2021.01.25 1.562 1.88 1.9355 0.318 0.3735 2021.01.26 1.555 1.87 1.9257 0.315 0.3707 2021.01.27 1.547 1.861 1.916 0.314 0.369 (출처) 본드웹&cr;(주1) 증권신고서 제출일 전영업일 기준&cr;(주2) 평가금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 제공하는 평가금리의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 기준입니다. &cr;(주3) Credit Spread(신용스프레드): 국고채권과 회사채 간의 금리차이로서 상기 자료는 AA+ 무보증 회사채 - 국고채권의 민간채권평가회사 4사의 평균평가금리의 차이 / 현대자동차(주) 개별회사 및 국고채권의 민간채권평가회사 4사의 평균평가금리의 차이를 기재하였습니다. &cr;② 최근 3개월간(2020.10.28~2021.01.27) 현대자동차(주) 회사채 유통거래 현황&cr; &cr;최근 3 개월간 현대자동차(주)의 기 발행 회사채에 대한 유통시장 거래현황을 살펴보면 총 2,900 억원의 거래가 있었으며, 각 채권의 전일 민평금리 대비 거래금리의 수준은 - 6 bp ~ 1.8 bp를 기록하여 민평금리 대비 소폭 높거나 낮은 수준에서 거래가 이루어져 왔음을 확인할 수 있습니다.&cr; [ 현대자동차(주) 공모회사채 유통거래 현황 ] 종목명 거래일 만기일 잔존기간 민평금리&cr;(%) 평균거래금리(%) 평균-민평&cr;(bp) 거래량&cr;(백만원) 현대자동차316 2021-01-15 2021-10-05 1년 0.925 0.918 -0.7 40,000 현대자동차316 2021-01-08 2021-10-05 1년 0.969 0.914 -5.5 30,000 현대자동차317-1 2020-12-29 2023-05-08 2년6월 1.227 1.244 1.7 50,000 현대자동차316 2020-12-24 2021-10-05 1년 1.029 1.047 1.8 30,000 현대자동차317-1 2020-12-17 2023-05-08 2년6월 1.244 1.25 0.6 30,000 현대자동차317-1 2020-12-03 2023-05-08 2년6월 1.266 1.225 -4.1 20,000 현대자동차317-1 2020-11-23 2023-05-08 2년6월 1.295 1.235 -6 40,000 현대자동차316 2020-11-20 2021-10-05 1년 1.02 1.019 -0.1 50,000 (출처) 본드웹&cr;(주1) 민평금리: 거래일 전일 해당 종목에 대한 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)의 평가금리(종목민평금리)의 산술평균&cr;(주2) 평균거래금리: 해당 거래일에 해당 채권에 대한 거래금리의 평균치&cr;(주3) 건별 거래금액 50억원 이상 &cr;③ 최근 3개월간(2020.10.28~2021.01.27) AA+ 등 급 회사채 수요예측 내역 검토 &cr;&cr;최근 3개월간 현대자동차(주)와 동일한 신용등급(AA+)의 3년, 5년, 7년 만기 공모 무보증 회사채 수요예측 현황은 다음과 같습니다. 최근 3개월간 동일등급(AA+)의 회사채 발행기업은 수요예측 공모희망금리의 기준금리를 대부분 개별민평 기준으로 설정했습니다. 개별민평금리는 민간채권평가사가 평가하는 이론적인 금리로 실제 유통금리와는 차이가 있을 수 있으나 시장 내에서 개별종목의 유통물 거래 시 가격결정의 기준으로 주로 사용이 되고 있습니다. 따라서 공모희망금리 밴드표기 방식으로 개별민평 기준 표기방식이 선호되는 이유는 회사채 신용스프레드의 단기 변동성이 큰 시장상황에서 개별종목의 발행금리를 개별민평금리로 표시되는 것이 국고채 기준 표기방식보다 변동하는 시장가격을 더 현실적으로 반영한다는 시장 내 의견이 반영된 것으로 판단됩니다. &cr;&cr;개별민평으로 금리밴드를 설정 한 경우 대부분의 기업이 공모희망금리 상단을 개별민평 + 20bp로 결정하고 있으며, 전반적으로 개별 민평 내외에서 발행조건이 결정되는 가운데 업종 Risk 등 개별 기업 현황 및 만기 등에 따라 발행 조건이 차별화되는 모습입니다.&cr; [최근 3개월(2020.10.28~2021.01.27) AA+ 등 급 3년물 무보증 공모회사채 발행내역] 발행일 종목명 만기(년) 공모희망&cr;금리밴드 상단 수요예측&cr;결정금리 수요예측&cr;경쟁률 2020-11-27 NH투자증권62-1 3년 개별 -20~+20 -5bp 8.0 : 1 2020-11-26 삼성물산113-1 3년 개별 -20~+20 -9bp 5.5 : 1 자료 : 금융감독원 전자공시시스템&cr;주) 발행일 기준 &cr;최근 3개월간 발행된 3년 만기 AA+등급 회사채 발행 내역은 총 2건이며 개별민평금리를 공모희망금리의 기준으로 설정하였습니다. 더불어 공모희망금리 상단을 개별민평금리 대비 20bp 높은 수준으로 설정하였습니다. &cr; [최근 3개월(2020.10.28~2021.01.27) AA+ 등급 5년물 무보증 공모회사채 발행내역] 발행일 종목명 만기(년) 공모희망&cr;금리밴드 상단 수요예측&cr;결정금리 수요예측&cr;경쟁률 2020-11-27 NH투자증권62-2 5년 개별 -20~+20 -5bp 4.2 : 1 2020-11-26 삼성물산113-2 5년 개별 -20~+20 -16bp 8.4 : 1 자료 : 금융감독원 전자공시시스템&cr;주) 발행일 기준 &cr;최근 3개월간 발행된 5년 만기 AA+등급 회사채 발행 내역은 총 2건이며 개별민평금리를 공모희망금리의 기준으로 설정하였습니다. 더불어 공모희망금리 상단을 개별민평금리 대비 20bp 높은 수준으로 설정하였습니다. &cr; [최근 3개월(2020.10.28~2021.01.27) AA+ 등급 7년물 무보증 공모회사채 발행내역] 발행일 종목명 만기(년) 공모희망&cr;금리밴드 상단 수요예측&cr;결정금리 수요예측&cr;경쟁률 2020-11-27 NH투자증권62-3 7년 개별 -20~+20 -1bp 6.0 : 1 자료 : 금융감독원 전자공시시스템&cr;주) 발행일 기준 &cr;최근 3개월간 발행된 7년 만기 AA+등급 회사채 발행 내역은 총 1건이며 개별민평금리를 공모희망금리의 기준으로 설정하였습니다. 더불어 공모희망금리 상단을 개별민평금리 대비 20bp 높은 수준으로 설정하였습니다. &cr; ④ 채권시장 동향 및 종합 결론 &cr;&cr;국내 채권시장은 글로벌 경기 회복세가 둔화되며, 2012년부터 저금리 기조가 지속되었습니다. 2014년에는 국내외 경기둔화에 대한 부양책으로 두차례의 기준금리 인하(2.50% → 2.00%)를 단행하였습니다. 2015년에 접어들며 글로벌 경제 불확실성으로인한 수출 감소세 지속 등으로 대외부문 회복세가 미약한 가운데 메르스 사태 및 가뭄 등으로 인한 내수부문 위축으로 경기 회복세가 다소 둔화됨에 따라, 한국은행은 3월(2.00%-> 1.75%) 및 6월(1.75%->1.50%) 두차례 기준금리 인하를 단행한 바 있습니다. 2016년에는 세계 경제가 미국을 중심으로 개선될 것으로 전망되었으나, 국내 경기 회복 심리는 지속적으로 부진하였습니다. 그 결과, 2016년 6월(1.50%->1.25%)에 1년 만에 금리가 추가 인하되며 저금리 기조가 이어졌습니다.&cr;&cr;FOMC는 2015년 12월 미국 기준금리 인상 단행을 시작으로 2016년 하반기 미국 중심의 세계 경제 개선 조짐이 확인되었고, 2016년 12월 FOMC에서 Fed가 미국 기준금리 인상을 단행하였으며, 이어 2017년 3월, 6월 및 12월에 세 차례 추가 인상을 실시하였습니다. 또한 2018년 3월, 6월, 9월 및 12월에 네 차례 추가 인상을 실시하며 미국 기준금리는 2.25% ~ 2.50%로 상향되며 한-미 기준금리의 역전 폭이 75bp로 확대되었습니다.&cr;&cr;국내의 경우 역시 2017년 11월 금통위에서 6년 5개월만에 기준금리 인상(1.25%->1.50%)을 단행한 이후 미국 금리의 중장기적 상승 추세 영향으로 금리인상 압력이 작용하고 있습니다. 2018년 7월 고용지표가 부진하여 하반기 금리인상 기대감이 약화되는 등 금리인상 시기가 불확실해졌고, 시장의 변동성이 확대된 모습을 보이기도 했습니다. 그러나 한-미 기준금리 역전폭 확대, 가계대출 증가, 주택가격 상승 등 금융안정을 위한 금리인상 압력 등의 영향으로 한국은행은 2018년 11월 금통위에서 기준금리 인상(1.50%->1.75%)을 결정하였습니다.&cr;&cr;2019년 5월 금통위에서 2019년 첫 금리인하 소수의견이 나타남을 시작으로 7월 금통위에서 시장예상보다 빠르게 기준금리를 1.75%에서 1.50%로 인하했습니다. 그러나 인하의 효과보다는 여전히 국내경기에 대한 부정적인 전망과 지표로 10월 금통위에서 추가 인하를 결정하였습니다. 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서도 2019년 6월 기준금리 인하 신호를 강하게 내비치며 연내 금리인하가 필요하다고 밝힌후 2019년 7월 FOMC에서 기준금리를 기존 2.25%~2.50%에서 2.00%~2.25%로 인하하였습니다. 9월 FOMC에서도 0.25%p. 추가 인하가 있었습니다.&cr;&cr;2020년 1월 금융통화위원회 회의에서도 2명의 기준금리 인하 소수의견이 등장하면서 기준금리 추가 인하에 대한 기대가 상존한 채 기준금리를 동결하였습니다. 2020년 국내 경제성장률 전망치 하향 조정 등 경기에 대한 불확실성이 상존하는 가운데, 2월부터 불거진 신종 코로나바이러스(COVID-19) 전염병 확산에 대한 우려로 글로벌 안전자산 선호가 심화되면서 국내외 시장금리의 하락세가 지속된 바 있습니다. 미국 연방공개시장위원회(FOMC)는 3월 17~18일 예정된 정례회의에 앞서 3일에 긴급회의를 열어 기준금리를 1.00~1.25%로 0.5%p. 인하하였으며, 이후 15일 1.0%p.를 재차 인하하며 0~0.25%로 기준금리가 떨어졌고, 예정되었던 연방공개시장위원회(FOMC)를 취소했습니다. 한국은행은 4월 9일 예정된 금통위에 앞서 3월 16일 긴급 임시 금통위를 열어 0.5%p를 전격 인하하며 기준금리가 0.75%로 떨어지며, 사상 처음 0%대로 진입하였습니다. 5월 28일 금통위에서도 0.25%p. 인하를 결정하면서 기준금리가 0.50%로 하락했습니다.&cr;&cr;이처럼 현재 글로벌 경기 악화는 신종 전염병에 따른 것으로 바이러스 종식 시 회복될 것으로 전망되고 있으나, 예상보다 바이러스의 종식이 지연되어 현재의 경기 침체상태가 지속될 시에는 주요 선진국들의 경기 회복세 및 유가 변동성, 신흥국 경기 악화 지속 등에 따른 불확실성 확대를 초래하며 부진한 실물경제 지표 지속 등으로 인한 기관투자자의 투자 심리가 상당부분 위축될 가능성이 있습니다.&cr;&cr;글로벌 채권금리의 변동성은 주요 선진국들의 경기회복세에 따른 통화정책 및 신흥국의 경기 개선, 유가 회복 등에 대한 불확실성 우려에 따라 확대될 가능성이 높으나,우량 크레딧 시장은 투자매력도를 바탕으로 상대적으로 안정세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 다만, 향후 추가 금리인상 가능성과 시점에 대한 우려로 인한 기관투자자의 선별적인 투자가 진행될 것으로 예상되며, 개별회사의 신용도 및 재무안정성을 바탕으로 최근 재무실적이 저조한 회사나 신용등급 강등 가능성이 있는 회사에 대한 투자 심리는 위축될 것으로 보입니다. &cr; 이러한 시장상황을 종합적 으로 고려하여 당사와 공동대표주관회사는 제318-1 회, 제318- 2 회 및 제318- 3 회 공모희망금리 상단을 개별민평에서 0. 20 %p. 가산한 수준으로 결정하고 하단은 여기에서 0. 20 %p. 차감하여 결정하였습니다. 이렇게 결정된 현대자동차㈜ 제318- 1 회( 3 년 만기), 제318- 2 회( 5 년 만기), 제318- 3 회( 7 년 만기) 무보증사채의 공모희망금리는 아래와 같습니다.&cr;&cr;- 제318- 1 회 무보증사채: 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채 권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주) 3 년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 20 %p. ~ +0. 20 %p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 20 %p. ~ +0. 20 %p.를 가산한 이자율&cr; &cr;- 제318- 2 회 무보증사채: 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주) 5 년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 20 %p. ~ +0. 20 %p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 20 %p. ~ +0. 20 %p.를 가산한 이자율&cr;&cr; - 제318- 3 회 무보증사채: 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주) 7 년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 20 %p. ~ +0. 20 %p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 20 %p. ~ +0. 20 %p.를 가산 한 이자율&cr;&cr;발행회사와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요 시 발행회사와 협의합니다. &cr;&cr;수요예측결과를 반영한 정정공시는 2021년 02월 03 일 에 공시할 예정입니다. 상기 일정은 진행사항에 따라 변경될 수 있습니다. &cr; 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 &cr; 가. 수요예측 &cr; 1. "공동대표주관회사"는 전문투자자 및 기관투자자를 대상으로 "인수규정" 제2조 제7호 및 제12조에 따라"수요예측"을 실시하여"발행회사"와 협의하여 발행금액 및 발행금리를 결정한다. 단, "기관투자자" 중 투자일임ㆍ신탁업자는 다음 요건을 충족하는 투자일임ㆍ신탁업자를 수요예측에 참여하도록 하며, 이에 대한 확인서를 받아야 합니다. ① 투자일임ㆍ신탁고객이 기관투자자일 것(다만 인수규정 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁과 법 시행령 제103조 제2호의 불특정금전신탁의 경우에는 기관투자자 여부에 관계없이 참여가 가능합니다). ② 투자일임ㆍ신탁고객이 “인수규정” 제17조의2 제3 항에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정된 자가 아닐 것 2. 수요예측은"무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 진행하며, 수요예측 방법은"한국금융투자협회"의"K-Bond" 프로그램 및 Fax 접수방법을 사용한다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우"발행회사"와"공동대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정합니다. 3. 수요예측기간은 2021년 02월 02 일 09 시부터 16시 까지로 합니다. 4. "본 사채"의 수요예측 공모희망 금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주) 3년 만기, 5년 만기, 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0. 20 %p. ~ +0. 20 %p.를 가산한 이자율로 한다.&cr; [제318- 1 회]&cr;"본 사채"의 수요예측 공 모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주) 3 년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 - 0. 20 %p. ~ 0. 20 %p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr; [제318- 2 회] "본 사채"의 수요예측 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주) 5 년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0 . 20 %p. ~ 0. 20 % p .를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr; [제318-3 회]&cr;"본 사채"의 수요예측 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대자동차( 주) 7 년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0. 20 %p. ~ 0. 20 %p.를 가산 한 이자율로 합니다. 5. "수요예측"에 따른 배정은"무보증사채 수요예측 모범규준" 및"공동대표주관회사"의 수요예측 기준에 따라"발행회사"와"공동대표주관회사"가 합의하여 결정하며, 인수단은 이에 따른 모든 권한을"발행회사"와"공동대표주관회사"에 위임합니다. 6. "수요예측"에 따른 배정 후, "공동대표주관회사"는 배정결과를 FAX 또는 전자우편의 형태로 배정받을 투자자에게 송부합니다. 7. . "공동대표주관회사"는 "수요예측" 결과를 "발행회사"에 한해서만 공유할 수 있다. 단, 법원, 금융위원회 등 정부기관(준정부기관 및 정부기관에 준하거나 그 업무를 위탁 받아 수행하는 감독기관 및 단체 등 포함)으로부터 자료 등의 요구를 받는 경우, 법률이 허용하는 범위 내에서 즉시 "발행회사"에 통지하고 최소한의 자료만을 제공합니다.&cr;8. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 불성실 수요예측 참여자로 지정되어있는지 여부를 확인하여 수요예측 참여가 제한되는 자를 수요예측 참여자에 포함하여서는 아니됩니다. 9. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 신청수량 및 가격 기재 시 착오방지 등을 위한 대책을 마련하여야 합니다. 10. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자가 원하는 경우 금리대별로 희망물량을 신청할 수 있도록 하여야 합니다. 11. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자가 자신의 고유재산과 그 외의 재산(집합투자재산, 투자일임재산, 신탁재산 등)중 청약, 납입을 실제 이행하는 재산을 구분하여 수요예측에 참여하도록 하여야 합니다. 12. "공동대표주관회사"는 수요예측이 진행되는 동안 수요예측 참여자별 신청금리 및 금액, 경쟁률 등의 정보가 누설되지 않도록 하여야 합니다. 13. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여금액의 합이 발행예정금액에 미치지 못하는 등 불가피한 경우를 제외하고, 수요예측 종료 후 별도의 수요파악을 하여서는 아니되며, 수요예측 실시 이후 제출된 증권신고서에 대한 금융감독원의 정정요구 명령 등으로 인하여 발행일정이 변경될 경우 수요예측을 재실시하지 않습니다. &cr;14."공동대표주관회사"는 수요예측 관련 사항을 기록하고 이와 관련된 자료를"자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령" 제62조에서 정한 기간 동안 기록, 유지하여야 합니다.&cr;15. "공동대표주관회사""는 본조 제14항에 따라 기록, 유지하여야 하는 자료가 멸실되거나 위조 또는 변조가 되지 아니하도록 적절한 대책을 수립, 시행하여야 합니다.&cr;16. "공동대표주관회사"는 공모 희망금리의 최저 및 최고금리 사이(최저 및 최고금리를 포함한다)에 참여한 수요를 유효수요에서 제외하여서는 아니 됩니다. 다만, 통계적 사분위수를 활용한 기법 등 합리적인 통계기법 및 그 밖의 방법에 따라 유효수요가 아니라고 판단한 합리적 근거가 있을 때에 그 근거를 공개한 경우에는 그러하지 아니합니다.&cr;17. 기타 본 조에서 정하지 않은 사항은"무보증사채 수요예측 모범규준"을 따릅니다.&cr;&cr; 나. 청약 및 배정 &cr; (1) 청약자는 소정의 청약서에 필요한 사항을 기재한 후 기명날인 또는 서명하여 청약취급처에FAX 또는 전자우편의 형태로 제출하는 방법으로 청약합니다.&cr;(2) 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명 확인을 하여야 합니다. 이중청약이 있는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 봅니다.&cr;(3) "본 사채"에 투자하고자 하는 투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는자 제외)는 청약전 투자설명서를 교부받아야 합니다.&cr;① 교부장소 : 인수단의 본ㆍ지점&cr;② 교부방법 : "본 사채"의 "투자설명서"는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법 또는 전자문서의 방법으로 교부합니다.&cr;③ 교부일시 : 2021년 02 월 09 일 ④ 기타사항 : (i) "본 사채" 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면 등으로 표시하여야 하며, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 등으로도 투자설명서 수령거부의사를 표시할 수 있습니다. 해당지점은 "본 사채"의 투자설명서(수령/수령거부) 확인서를 보관하도록 합니다. (ii) 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 등의 방법으로 표시하지 않을 경우 본사채의 청약에 참여할 수 없습니다.&cr; ※ 관련법규&cr;<자본시장과 금융투자업에 관한 법률>&cr;제9조 (그 밖의 용어의 정의)&cr;⑤ 이 법에서 "전문투자자"란 금융투자상품에 관한 전문성 구비 여부, 소유자산규모 등에 비추어 투자에 따른 위험감수능력이 있는 투자자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자가 일반투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우 금융투자업자는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 동의하여야 하며, 금융투자업자가 동의한 경우에는 해당 투자자는 일반투자자로 본다. <개정 2009.2.3>&cr;1. 국가&cr;2. 한국은행&cr;3. 대통령령으로 정하는 금융기관 &cr;4. 주권상장법인. 다만, 금융투자업자와 장외파생상품 거래를 하는 경우에는 전문투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우에 한한다. &cr;5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자&cr;&cr;제124조 (정당한 투자설명서의 사용) &cr;① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다. <개정 2013. 5. 28.>&cr;1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것&cr;2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것&cr;3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것&cr;4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것&cr;&cr;<자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령>&cr;제11조 (증권의 모집·매출) &cr;① 법 제9조제7항 및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산하되, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 제외한다. <개정 2009.10.1., 2010.12.7., 2013.6.21., 2013.8.27., 2016.6.28., 2016.7.28.>&cr;1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가 가. 전문투자자 나. 삭제 <2016.6.28.> 다. 「공인회계사법」에 따른 회계법인 라. 신용평가회사(법 제335조의3에 따라 신용평가업 인가를 받은 자를 말한다. 이하 같다) 마. 발행인에게 회계, 자문 등의 용역을 제공하고 있는 공인회계사·감정인·변호사·변리사·세무사 등 공인된 자격증을 가지고 있는 자 바. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 전문가로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자 2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 연고자&cr;가. 발행인의 최대주주[「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제6호가목에 따른 최대주주를 말한다. 이 경우 "금융회사"는 "법인"으로 보고, "발행주식(출자지분을 포함한다. 이하 같다)"은 "발행주식"으로 본다. 이하 같다]와 발행주식 총수의 100분의 5 이상을 소유한 주주 나. 발행인의 임원(「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 호에서 같다) 및 「근로복지기본법」에 따른 우리사주조합원 다. 발행인의 계열회사와 그 임원 라. 발행인이 주권비상장법인(주권을 모집하거나 매출한 실적이 있는 법인은 제외한다)인 경우에는 그 주주 마. 외국 법령에 따라 설립된 외국 기업인 발행인이 종업원의 복지증진을 위한 주식매수제도 등에 따라 국내 계열회사의 임직원에게 해당 외국 기업의 주식을 매각하는 경우에는 그 국내 계열회사의 임직원 바. 발행인이 설립 중인 회사인 경우에는 그 발기인 사. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 연고자로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자 &cr;제132조 (투자설명서의 교부가 면제되는 자) &cr;법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.<개정 2009.7.1., 2013.6.21.>&cr;1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는자 1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자 2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자 3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다. &cr;(4) 배정방법&cr;① 수요예측에 참여한 전문투자자 및 기관투자자(이하 "수요예측 참여자"로 한다. 이하 같다.)가 수요예측 결과에 따라 배정된 금액을 청약하는 경우에는 수요예측 결과에 따라 배정받은 금액(청약금액이 배정받은 금액보다 적은 경우 청약금액)의 100%를 우선배정합니다.&cr; ② "수요예측 참여자"의 총 청약금액이 발행금액 총액에 미달된 경우에 한하여 발행금액 총액에서 "수요예측 참여자"의 최종 배정금액을 공제한 잔액을 청약일 당일 11시까지 청약서 접수 및 청약금 납부를 완료한 전문투자자 및 기관투자자와 일반투자자에게 배정할 수 있습니다. 단, 청약자의 질적인 측면을 고려하여 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 합의하여 그 배정받는 자 등을 결정할 수 있으며, 필요 시 "인수단"과 협의하여 결정할 수 있습니다. 또한 본 채권의 배정은 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 합의하여 결정하되, 수요예측 결과에 따른 "유효수요"의 범위를 반영하여 합리적으로 결정하며,「무보증사채 수요예측 모범규준」'I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항 - 라. 납입예정 물량 배정 원칙'에 따라 본 채권 수요예측에 참여한 투자자에 대해서는 수요예측에 참여하지 않은 청약자에 비해 우대 배정합니다.&cr; ① 및 ②호에 따라 "수요예측 참여자"의 총 청약금이 발행금액 총액에 미달되는 경우 다음의 방법으로 배정합니다.&cr; (i) 전문투자자 및 기관투자자 : “수요예측 투자자”가 수요예측을 통해 배정받은 수량 외에 추가 청약을 하는 경우 추가 청약금에 대하여 우선배정합니다.. 우선배정 후에도 총 청약금이 발행금액 총액에 미달되는 경우 “수요예측 투자자”가 아닌 전문투자자 및 기관투자자에 대하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다. 이 경우 청약자별 배정금액의 십억원 미만의 금액은 절사하며 잔여금액은 최대 청약자에게 배정한다. 단, 동순위 최대 청약자가 2인 이상인 경우에는 "공동대표주관회사"가 합리적으로 판단하여 배정합니다.&cr; (ii) 일반투자자 : 전문투자자 및 기관투자자 배정 후 잔액이 발생한 경우, 그 잔액에 대하여 다음과 같은 방법으로 배정합니다.&cr; a. 총 청약건수가 미달된 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하는 경우에는 추첨에 의하여 최저청약단위를 배정합니다.&cr; b. 총 청약건수가 미달된모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하지 않는 경우에는 청약자의 청약금액에 관계없이 최저청약단위를 우선배정하고, 최저청약단위를 초과하는 청약분에 대하여는 그 초과 청약금액에 비례하여 최저청약단위로 안분배정합니다.&cr; c. 상기 a, b의 방법으로 배정한 후 잔액이 발생한 경우, 그 잔액에 대하여는 제2조 제2항에 따라 인수단이 인수합니다.&cr; 다. 청약단위&cr;&cr; [제318-1 회] &cr;최저청약금액은 일백억 원 이상으로 하며,일백억 원 이상은 일백억원 단위로 합니다. &cr;&cr;[제318- 2 회] &cr;최저청약금액은 일백억 원 이상으로 하며,일백억 원 이상은 일백억원 단위로 합니다. &cr;&cr;[제318- 3 회] &cr;최저청약금액은 일백억 원 이상으로 하며,일백억 원 이상은 일백억원 단위로 합니다. &cr; 라. 청약기간 청약기간 시 작 일 시 2021년 02월 09일 09 시 종 료 일 시 2021년 02월 09일 11 시 &cr; 마. 청약증거금&cr; 청약사채 발행가액의 100%에 해당하는 금액으로 하고, 청약증거금은 2021년 02월 09일 에 "본 사채의" 납입금으로 대체 충당하며, 청약증거금에 대하여는 이자를 지급하지 아니합니다.&cr; &cr;바. 청약취급처: 인수단의 본ㆍ지점&cr;&cr;청약서를 송부한 청약자는 청약일 당일 16시 까지 청약증거금을 납부합니다.&cr; &cr;사. 납입장소&cr;&cr;(주)하나은행 현대모터금융센터지점 &cr;&cr; 아. 상장신청&cr; 상장신청예정일 2021년 02월 04일 상장예정일 2021년 02월 09일 &cr; 자. 사채권교부예정일&cr;&cr;"본 사채"에 대하여는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않습니다. &cr; 차. 사채권 교부장소&cr;&cr;"본 사채"에 대하여는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제36조에 의하여 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.&cr; 카. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항&cr; (1) 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제36조에 의하여 사채권을 발행하지 않고 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.&cr;(2) 사채청약금은 납입일에 사채납입금으로 대체충당하며 청약금에 대하여는 무이자로 합니다.&cr;(3) 본 사채권의 원리금지급은 현대자동차(주)가 전적으로 책임을 집니다.&cr;(4) 원금상환의무나 이자지급의무를 이행하지 않을 경우, 해당 원금상환일 또는 이자지급일의 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급합니다. 단, 동 연체대출 이율 중 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용합니다. 5. 인수 등에 관한 사항 &cr; 가. 사채의 인수 &cr; [제318- 1 회] (단위: 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 NH투자증권(주) 00120182 서울시 영등포구 여의대로 60 30,000,000,000 0.20 총액인수 대표 KB증권(주) 00164876 서울시 영등포구 여의나루로 50 30,000,000,000 0.20 총액인수 대표 한국투자증권(주) 00111722 서울시 영등포구 의사당대로 88 40,000,000,000 0.20 총액인수 인수 현대차증권(주) 00137997 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 20,000,000,000 0.20 총액인수 인수 미래에셋대우(주) 00111722 서울시 중구 을지로5길 26 10,000,000,000 0.20 총액인수 인수 신한금융투자(주) 00138321 서울 영등포구 여의대로70 10,000,000,000 0.20 총액인수 인수 키움증권(주) 00296290 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 10,000,000,000 0.20 총액인수 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제318- 1 회, 제318- 2 회 , 제318- 3 회 무보증사채의 총액 합계 금 육천 억원(\ 600,000,000,000 )이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr; [제318- 2 회] (단위: 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 NH투자증권(주) 00120182 서울시 영등포구 여의대로 60 20,000,000,000 0.20 총액인수 대표 KB증권(주) 00164876 서울시 영등포구 여의나루로 50 30,000,000,000 0.20 총액인수 대표 한국투자증권(주) 00111722 서울시 영등포구 의사당대로 88 20,000,000,000 0.20 총액인수 인수 현대차증권(주) 00137997 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 10,000,000,000 0.20 총액인수 인수 미래에셋대우(주) 00111722 서울시 중구 을지로5길 26 10,000,000,000 0.20 총액인수 인수 하이투자증권(주) 00148665 서울특별시 영등포구 여의나루로 61 20,000,000,000 0.20 총액인수 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제318- 1 회, 제318- 2 회 , 제318- 3 회 무보증사채의 총액 합계 금 육천 억원(\ 600,000,000,000 )이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr; [제318- 3 회] (단위: 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 NH투자증권(주) 00120182 서울시 영등포구 여의대로 60 20,000,000,000 0.20 총액인수 대표 KB증권(주) 00164876 서울시 영등포구 여의나루로 50 10,000,000,000 0.20 총액인수 대표 한국투자증권(주) 00111722 서울시 영등포구 의사당대로 88 10,000,000,000 0.20 총액인수 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제318- 1 회, 제318- 2 회 , 제318- 3 회 무보증사채의 총액 합계 금 육천 억원(\ 600,000,000,000 )이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr; &cr;나. 사채의 관리&cr; [회 차 : 318- 1 , 318- 2 , 318- 3 ] (단위: 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 정액수수료 한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로 8길 10 300,000,000,000 7,000,000 - 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제318- 1 회, 제318- 2 회 , 제318- 3 회 무보증사채의 총액 합계 금 육천 억원(\ 600,000,000,000 )이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다&cr; 다. 특약사항 &cr; "발행회사"는 "본 사채"의 상환을 완료하기 이전에 아래의 사항이 발생하였을 경우에는 지체없이 "인수단"에게 통보하여야 한다. 다만, 금융감독원이나 한국거래소에 공시한 경우에는 "인수단"에게 통보한 것으로 간주한다. 1. "발행회사"의 발행어음 또는 수표의 부도 혹은 기타 사유로 금융기관으로부터 거래가 정지된 때 2. "발행회사"의 중요 자산이나 영업의 일부 또는 전부의 변경, 정지 또는 양도 3. "발행회사"의 영업목적의 변경 4. 화재, 홍수 등 천재지변, 재해로 "발행회사"에게 막대한 손해가 발생한 때 5. "발행회사"가 다른 회사를 인수 또는 합병하거나 "발행회사"가 다른 회사에 인수 또는 합병될 때, "발행회사"를 분할하고자 할 때, 기타 "발행회사"의 조직에 관한 중대한 변경이 있는 때 6. "자산재평가법"에 의하여 자산재평가 착수보고서와 재평가신고를 한 때 7. "발행회사" 자기자본의 100%이상을 타법인에 출자하는 내용의 이사회 결의 등 내부 결의가 있은 때 &cr; 8. "발행회사" 자기자본의 100%이상의 차입 또는 기채를 그 내용으로 하는 이사회결의 등 내부결의가 있은 때&cr; 9. "발행회사"가 발행회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부를 양수하고자 하는 때&cr; 10. "본 사채" 이외의 사채를 발행하기로 하는 이사회의 결의가 있는 때 11. 기타"발행회사" 경영상 중대한 영향을 미치는 사항이 발생한 때 &cr; Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 &cr; 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등&cr;&cr;가. 일반적인 사항 &cr; (단위 : 억원) 회차 발행금액 연리이자율 만기일 옵션관련사항 제318- 1 회 무보증사채 1,500 주2) 20 24 .02. 09 - 제318- 2 회 무보증사채 1,100 주3) 20 26 .02. 09 - 제318- 3 회 무보증사채 400 주4) 20 28 .02. 09 - 주1) 본 사채는 2 021년 02월 02 일 09시부터 16 시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제318-1 회, 제318-2 회 및 제318-3 회 무보증사채의 총액 합계는 금 육천억원 (\ 600,000,000,000 ) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 02월 03일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.&cr;&cr;주2) [제318- 1회 무보증사채]: &cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0. 20 %p. ~ +0. 20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 현대자동차 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 20 %p. ~ +0. 20 %p.를 가산한 이자율로 한다.&cr;&cr;주3) [제318- 2 회 무보증사채]:&cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0. 20 %p. ~ +0. 20 %p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 현대자동차 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 20 %p. ~ +0. 20 %p.를 가산한 이자율로 한다.&cr;&cr;주4) [제318- 3 회 무보증사채]:&cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0. 20 %p. ~ +0. 20 %p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 현대자동차 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 20 %p. ~ +0. 20 %p.를 가산한 이자율로 한다. &cr;(1) 당사가 발행하는 제318 - 1 회, 제318- 2 회 및 제318- 3 회 채권은 무기명식 이권부 무보증 원화표시 공모사채로서, 본 사채에는 Call-Option이나 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다.&cr;&cr;(2) 또한, 주식으로 전환될수 있는 전환청구권이 부여되어 있지 않으며, 본 사채의 등록기관은 한국예탁결제원으로, 전자증권법에 따라 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 아니합니다.&cr;&cr;(3) 본 사채는 선순위로서 기발행된 당사의 무담보, 무보증 사채 및 기타 채무와 동순위에 있습니다.&cr;&cr; 나. 기한의 이익 상실에 관한 사항(사채 보유자가 조기상환을 청구할 수 있는 권리(Put-option)을 보유하는 경우 그 권리의 조건 및 행사방법 등)&cr; &cr;"갑"은 발행회사인 현대자동차㈜를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융㈜ 를 지칭합니다. 가. 기한의 이익 상실 (1) 기한의 이익의 즉시 상실 다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 “갑”은 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 “을”에게 이를 통지하여야 한다. (가) “갑”(“갑”의 청산인이나 “갑”의 이사를 포함)이 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우 (나) “갑”(“갑”의 청산인이나 “갑”의 이사를 포함) 이외의 제3자가 “갑”에 대한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 하고 “갑”이 이에 동의(“갑” 또는 그 대표자가 법원의 심문에서 동의 의사를 표명한 경우포함)하거나 위 제3자에 의한 해당 신청이 있은 후 10일 이내에 그 신청이 취하 되거나 법원의 기각 결정이 내려지지 아니한 경우. 이 경우 “갑”의 동의가 있는 경우에는 그 동의 의사가 법원에 제출된 시점(심문시 동의 의사 표명이 있는 경우에는 해당 심문 종결시)을, 기타의 경우에는 제3자에 의한 신청일로부터 10일이 도과된 때를 각 그 기준으로 하되 후자의 경우 그 기간 도과 전에 법원에 의한 파산이나 회생 관련 보전처분이나 절차중지명령 또는 회생절차개시결정이나 파산선고가 내려지면 그 때를 기준으로 한다. (다) “갑”에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우 (라) “갑”이 휴업 또는 폐업하는 경우(단, 노동쟁의로 인한 일시적인 휴업은 제외한다.) (마) “갑”이 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 “갑”에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 “갑”이 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우 (바) 본 사채의 만기가 도래하였음에도 “갑”이 그 정해진 원리금 지급 의무를 해태하는 경우 (사) “갑”의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우 (아) 감독관청이 “갑”의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우 ("중요한 영업"이라 함은 "갑"의 업종, 사업구조 등을 고려할 때 해당 영업에 대한 정지 또는 취소처분이 내려지는 경우 "갑"이 그의 주된 사업을 영위할 수 없을 것으로 객관적으로 판단되는 영업을 말한다) (자) "갑"이 본 사채 이외 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우 (차) "갑"이 기업구조조정촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제5조 제2항 각 호의 관리절차의 개시를 신청한 경우 또는 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 때(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다) (카) 기타 사정으로 "갑"의 경영상 중대한 영향을 미치는 사건이 발생하여, "갑"이 “본 사채 조건”상의 의무를 이행하는 것이 불가능하다고 객관적으로 판단되는 경우 (2) ‘기한의 이익 상실 선언’에 의한 기한의 이익 상실 다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 본 사채의 사채권자 및 “을”은 사채권자집회의 결의에 따라 “갑”에 대한 서면통지를 함으로써 “갑”이 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있다. (가) 원금의 일부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급의무를 불이행하여, 통지한 변제유예기간 내에 변제하지 못한 경우 (나) 본 사채에 의한 채무를 제외한 “갑”의 채무 중 원금 오천억원(￦ 500,000,000,000) 이상의 채무에 대하여, 만기에 지급이 해태된 경우 또는 의무불이행으로 인하여 기한의 이익이 상실된 경우 또는 당해 채무에 관한 의무 불이행으로 관련 담보가 실행된 경우 (다) “갑”의 재산의 전부 또는 중요부분에 압류명령이 결정된 경우 또는 임의경매가 개시된 경우 (라) “갑”이 제2-2조 제1항, 제2-3조, 제2-4조 제1항 및 제2항, 제2-5조, 제2-5조의2의 의무를 위반한 경우 (본 의무 위반의 판단 기준은 당해 발행회사의 분기, 반기 또는 회계연도 전체에 대한 각 보고서 기재를 기준으로 하되 그보다 더 최근의 일시에 의한 발행회사 서류에 따를 때 그 위반이 인정되는 경우 그에 의할 수 있다.) (마) “갑”의 재산의 전부 또는 중요부분에 대하여 가압류, 가처분이 선고되고, 60일 이내에 취소되지 않은 경우 (바) “갑”이 (라) 기재 각 의무를 제외한 본 계약상의 의무의 이행 또는 준수를 해태한 경우로서, 그 치유가 불가능한 경우 또는 치유가 가능한 경우로서 “을”이나 사채권자가 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의 1이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 “갑”에게 이러한 해태의 치유를 구하는 통지를 한 후 60일이 경과하여도 당해 해태가 치유되지 아니한 경우 (사) 위 (다) 또는 (마)의 "갑"의 재산의 전부 또는 중요부분이라 함은 그 재산에 대한 강제집행(체납처분을 포함한다) 또는 담보권 실행이 이루어지는 경우 "갑"의 영업 또는 본 사채의 상환이 사실상 불가능할 정도의 주요 재산을 말한다. (3) 사채권자가 (2)에 따라 기한의 이익 상실 선언을 한 경우 및 (2)의 (바)에 따라 해태의 치유를 구하는 청구를 하는 경우에는 즉시 “을”에게도 통지하여야 한다. (4) (1) 및 (2)에 따라 기한의 이익이 상실되면 “갑”은 원금전액과 기한의 이익이 상실된 날까지 발생한 이자 중 미지급액을 즉시 변제하여야 한다. 나. ‘기한의 이익 상실에 대한 원인사유의 불발생 간주’ (1) 사채권자는 다음 중 어느 하나의 요건을 충족할 경우 “갑” 및 “을”에게 서면으로 통지함으로써 기 발생한 ‘기한이익상실 원인사유’를 발생하지 않은 것으로 간주할 수 있다. 단, 가. (2) (가)의 경우에는 (가)에 정해진 방법에 의하여서만 이를 행할 수 있다. (가) 사채권자집회의 결의가 있는 경우 (나) 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의2이상을 보유한 사채권자의 동의가 있는 경우 (2) (1)에 따른 ‘기한의 이익 상실에 대한 원인 사유 불발생 간주’는 다른 ‘기한이익상실 원인사유’ 또는 새로 발생하는 ‘기한이익상실 원인사유’에 영향을 미치지 아니한다. 다. 기한의 이익 상실의 취소 사채권자는 다음의 요건이 모두 충족된 경우에는 사채권자집회의 결의를 얻어 “갑” 및 “을”에게 서면으로 통지함으로써 기한의 이익 상실을 취소할 수 있다. (가) 기한의 이익 상실로 인하여 지급기일이 도래한 것으로 간주되는 원리금 지급채무를 제외하고, 모든 ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’가 치유되거나 불발생한 것으로 간주될 것 (나) ㉠ 지급기일이 경과한 이자 및 이에 대한 제2-1조 제3항의 연체이자(기한의 이익 상실선언으로 인하여 지급하여야 할 이자는 제외한다.)와 ㉡ ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’의 발생과 관련하여 “을”이 지출하였거나 지출할 비용의 상환을 하기에 충분한 금액을 “을”에게 지급하거나 예치할 것 라. 기한의 이익 상실과 관련된 기타 구제 방법 “을”은 사채권자집회의 결의를 얻어 다음 중 어느 하나의 조치로써 가. (2)에 의한 기한의 이익 상실 선언에 갈음하거나 이와 병행할 수 있다. (가) 본 사채에 대한 보증 또는 담보의 요구 (나) 기타 본 사채의 원리금 지급 및 본 계약상의 의무의 이행을 강제하기에 필요하거나 적절한 조치 &cr; 다. 중도상환을 청구할 수 있는 권리(Call-option 등)가 회사에 부여되어 있는 경우 중도상환권 또는 매도청구권의 조건, 통지방법 등&cr;&cr; 당사가 발행하는 제318- 1 회, 제318- 2 회 및 제318- 3 회 무보증사채에는 중도상환(Call-option)을 청구할 수 있는 권리가 부여되어 있지 않습니다.&cr;&cr; 라. 사채 보유자의 권리가 다른 채권자의 권리보다 후순위일 경우 그에 관한 내용, 선순위채권자의 권리잔액&cr;&cr; 당사가 발행하는 제318- 1 회, 제318- 2 회 및 제318- 3 회 무보증사채는 당사의 무담보 및 무보증 채무(사채를 포함하며 이에 한하지 않음. 단, 법령에 의하여 우선권이 인정되는 채무는 제외함)와 동순위에 있습니다.&cr; 마. 발행회사의 의무 및 책임 &cr; 구분 원리금지급 재무비율 유지 담보권설정 제한 자산의 처분 제한 지배구조변경 내용 제318- 1 회 : 1,500 억원&cr;제318- 2 회 : 1,100 억원&cr;제318- 3 회 : 400 억원 부채비율&cr; 300% 이하 자기자본의400 % 이내 총액 10조원 미만 상호출자제한기업집단에서의 제외 주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다. &cr; ※ 발행회사의 의무 및 책임("사채모집위탁계약서 제2-1조 내지 제2-8조")&cr;"갑"은 발행회사인 현대자동차㈜을 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융㈜를 지칭합니다. 제2-1조(발행회사의 원리금지급의무) ① “갑”은 사채권자에게 본 사채의 발행조건 및 본 계약에서 정하는 시기와 방법으로 원리금을 지급할 의무가 있다. ② “갑”은 원리금지급의무를 이행하기 위하여 ‘본 사채에 관한 지급대행계약’에 따라 지급대행자인 (주)하나은행 현대모터금융센터지점 에게 기한이 도래한 원금과 이자를 지급할 수 있는 지급자금을 예치하여야 하고, “갑”은 이를 “을”에게 통지하여야 한다. ③ “갑”이 원금 또는 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 제1-2조 제11호에서 규정한 연체이자를 지급하여야 하며, 이 경우 연체이자는 지급할 날(본 계약 제1-2조 제14호에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익상실에 따른 변제기일)로부터 기산하여 이를 실제 지급한 날의 직전일 까지 계산 한다. 제2-2조(조달자금의 사용) ① “갑”은 본 사채의 발행으로 조달한 자금을 제1-2조 제13호에서 규정하고 있는 사용목적에 우선적으로 사용하여야 한다. ② “갑”은 금융위원회에 증권발행실적보고서를 제출하는 경우 지체 없이 그 사실을 “을”에게 통지하여야 한다. 제2-3조(재무비율등의 유지) “갑”은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지, 다음 각 호 사항을 이행하여야 한다. 1. “갑”은 부채비율을 300% 이하로 유지하여야 한다.(동 재무비율은 별도재무제표를 기준으로 한다.) 단, “갑”의 최근 보고서상 부채비율은 42 . 89 %, 부채규모는 22,997,906 백만원이다. 제2-4조(담보권설정등의제한) ① “갑”은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지는 타인의 채무를 위하여 지급보증의무를 부담하거나 “갑” 또는 타인의 채무를 위하여 “갑”의 자산 전부나 일부상에 새로이 “담보권”을 설정하여서는 아니된다. 다만, 본 사채의 미지급된 원리금전액에 대하여도 담보를 동순위 및 동일한 비율로 직접 제공하여주거나 또는 “을”이 승인한 다른 담보가 제공되는 경우에는 그러하지 아니한다. ② 제1항은 다음 각 호의 경우에는 적용되지 않는다. 1. 자산의 구입대금을 조달할 목적으로 부담한 차입금채무를 담보하는 당해 자산상의 ‘담보권’ 2. 이행보증을 위한 담보제공이나 보증증권의 교부 3. 유치권 기타 법률에 의하여 설정되는 ‘담보권’ 4. 본 사채 발행 이후 지급보증 또는 ‘담보권’이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 ‘자기자본’의 400%를 넘지 않는 경우.(동 재무비율은 별도재무제표를 기준으로 한다.) 단, “갑”의 최근 보고서상 설정된 지급보증 또는 담보권이 설정된 채무의 합계액은 7,277 백만원이며 이는 “갑”의 최근 보고서상 ‘자기자본’의 0.01 %이다. 5. 예외규정에 의하여 허용된 피담보 채무의 차환, 연장 또는 갱신에 의하여 발생하는 ‘담보권’ 및 타인의 채무를 위한 지급보증으로서, 당초의 피담보채무 및 지급보증금액이 증가하지 않는 경우 6. 프로젝트나 계약의 입찰에 응찰하거나 양해각서 체결을 하는 경우 그 성실 진행을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증 7. 기업 인수업무 등을 추진함에 있어 실사의 성실 진행 등을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증 8. 발행사가 속한 업종의 필수 가입 자율규제협회나 강제가입단체의 규약상 통상적으로 제공하여야 하는 담보나 보증 9. 본 사채관리계약 체결 전에 이미 존재하는 담보권 또는 이의 갱신에 의해 발생하는 담보권으로서 당초의 피담보채무금액이 증가하지 않는 경우 ③ 제1항에 따라 본 사채를 위하여 담보가 제공되는 경우에는, 관계법령에서 허용되는 범위 내에서 “을” 또는 “을”이 지명하는 자가 본 사채권자를 위하여 당해 담보를 보유하고 실행한다. “을” 또는 “을”이 지명하는 자의 이러한 담보보유 및 실행에 소요되는 합리적인 필요비용은 “갑”이 부담하며 “을”의 요청이 있는 경우 “갑”은 이를 선지급 하여야 한다. ④ 전항의 경우, 목적물의 성격상 적합한 경우 “을”은 해당 담보를 담보 목적의 신탁 등의 방법으로 신탁회사 등으로 하여금 이를 수탁처리 하게 할 수 있다. 제2-5조(자산의 처분제한) ① “갑”은 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 총액 10조원 (자산처 분후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매,양도,임대 기타 처분할 수 없다. (동 재무비율은 별도재무제표를 기준으로 한다.) 단, 구조조정 목적으로 처분하는 자산 및 기타 자산유동화증권 발행을 위한 매출채권의 양도는 제외한다. “갑”의 최근 보고서상 자산규모(자산총계)는 76,622,608 백만원 이다. ② “갑”은 매매,양도,임대 기타 처분에 의하여 획득한 현금으로 채무를 상환하는 경우 본 사채보다 선순위채권을 대상으로 하여야 한다. ③ 제1항의 처분 제한은 다음의 경우 적용되지 아니한다. 1. “갑”의 일상적이고 통상적인 업무 중 일부가 금융자산의 취득과 처분 등의 업무인 경우 시장거래, 약관에 의한 정형화된 거래 등 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 통상 업무로서의 금융자산의 처분 2. 정당한 공정가액 기타 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 재고 자산의 처분 제2-5조의2(지배구조변경 제한) “갑”은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 “갑”의 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. 지배구조 변경 사유란 “갑”이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조에 따른 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우를 말한다. 단, 계약체결 이후 법령상 상호출자제한기업집단 지정요건 등 변경으로 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우는 지배구조변경으로 보지 아니한다. 계약체결일 현재 “갑”이 속한 상호출자제한기업집단은 “현대자동차”이다.&cr; 제2-6조(사채관리계약이행상황보고서) ①“갑”은 금융위원회등에 제출하는 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 본 사채와 관련하여 <별첨1> 양식의 <사채관리계약이행상황보고서>를 작성하여 “을”에게 제출하여야 한다. ②제1항의 <사채관리계약이행상황보고서>에는 “갑”의 외부감사인이 <사채관리계약이행상황보고서>의 내용에 사실과 상위한 사항이 없는가를 확인한 확인서 및 관련증빙자료를 첨부하여야 한다. 단,「사채관리계약이행상황보고서」의 내용이 "갑"의 외부감사인이 작성한 직전 기말 또는 반기 감사보고서(검토보고서)의 내용과 일치하거나 동 보고서의 내용에서 확인될 수 있는 경우에는 위 확인서의 제출을 감사보고서(검토보고서)의 제출로 갈음할 수 있다. ③“갑”은 제1항의 <사채관리계약이행상황보고서>에 “갑”의 대표이사, 재무담당책임자가 기명날인하도록 하여야 한다. ④ “을”은 사채관리계약이행상황보고서를 “을”의 홈페이지에 게재하여야 한다. 제2-7조(발행회사의 사채관리회사에 대한 보고 및 통지의무) ① “갑”은 법 제159조 또는 제160조에 따라 보고서를 제출한 경우 지체 없이 그 사실을 “을”에게 통지하여야 한다. ② “갑”이 법 제161조의 규정에 의하여 신고를 하여야 하는 때에는 신고의무 발생일에 지체 없이 신고한 내용을 “을”에게 통지하여야 한다. ③ “갑”은 ‘기한이익상실사유’의 발생 또는 ‘기한이익상실 원인사유’가 발생한 경우에는 지체 없이 이를 “을”에게 통지하여야 한다. ④ “갑”은 본 사채 이외의 다른 금전지급채무에 관하여 기한이익을 상실한 경우에는 이를 “을”에게 즉시 통지하여야 한다. ⑤ “을”은 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환액’의 10분의1 이상을 보유하는 사채권자가 요구하는 경우에는 관계법령의 위반이 없는 이상 “갑”으로부터 제공받은 자료 및 정보의 사본을 요구일로부터 7일 이내에 교부하여야 한다. 제2-8조(발행회사의 책임) “갑”이 본 계약과 관련된 사항을 이행함에 허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 “을” 또는 본 사채권자에게 손해를 발생시킨 때에는 “갑”은 이에 대하여 배상의 책임을 진다. &cr; 2. 사채관리계약에 관한 사항&cr;&cr;당사가 본 사채의 발행과 관련하여 한 국 증권금융(주) 와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr; 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 [회 차 : 318- 1 , 318- 2, 318-3] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) 한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로 8길 10 300,000,000,000 7,000,000 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제318- 1 회, 제318- 2 회 , 제318- 3 회 무보증사채의 총액 합계 금 육천 억원(\ 600,000,000,000 )이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다&cr; 나. 사채관리회사와 주관회사 및 발행기업과의 거래관계, 사채관리회사의 사채관리 실적, 사채관리 담당 조직 및 연락처 등&cr;&cr;(1) 사채관리회사와 주관회사 또는 발행회사와의 거래 관계 구 분 해당 여부 주주 관계 사채관리회사가 발행회사의 &cr;최대주주 또는 주요주주 여부 해당 없음 계열회사 관계 사채관리회사와 발행회사 간 계열회사 여부 해당 없음 임원겸임 관계 사채관리회사의 임원과&cr;발행회사 임원 간 겸직 여부 해당 없음 채권인수 관계 사채관리회사의&cr;주관회사 또는 발행회사 채권인수 여부 해당 없음 기타 이해관계 사채관리회사와 발행회사 간&cr;사채관리계약에 관한 기타 이해관계 여부 해당 없음 &cr;(2) 사채관리회사의 사채관리 실 적(2021년 01 월 27 일 기준) 구분 실적 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 계 계약체결 건수 136건 115건 125건 131건 31건 8 건 632 건 계약체결 위탁금액 22조 1,910억원 22조 2,190억원 24조 2,580억원 30조 440억원 9조 9,640억원 2조 2,000억원 130 조 3,960 억원 ＊ 업무개시일 : 2013.1.18 &cr; &cr; ( 3) 사채관리 담당 조직 및 연락처 사채관리회사 담당조직 연락처 한국증권금융(주) 회사채관리팀 02-3770-8646 &cr; 다. 사채관리회사의 권한("사채모집위탁계약서 제4-1조, 제4-2조")&cr;"갑"은 발행회사인 현대자동차(주)를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융(주) 를 지칭합니다. 제4-1조(사채관리회사의 권한) ① “을”은 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 단, 제1-2조 제14호 나목 (1)의 각 요건 중 어느 하나를 충족하는 경우로서 이에 근거한 사채권자의 서면에 의한 지시가 있는 경우 “을”은 다음 각 호의 행위를 하여야 한다. 다만, 동 단서에 따른 지시에 의해 “을”이 해당 행위를 하여야 하는 경우라 할지라도, “갑”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려할 때 소송의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없다는 점을 “을”이 독립적인 회계 또는 법률자문을 통하여 혹은 기타 객관적인 자료를 근거로 소명할 수 있는 경우, “을”은 해당 요청을 하는 사채권자들에게, 다음 각 호 행위 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증, 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보상을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 “을”은 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다. 1. 원금 및 이자의 지급의 청구, 이를 위한 소제기 및 강제집행의 신청 2. 원금 및 이자의 지급청구권을 보전하기 위한 가압류,가처분 등의 신청 3. 다른 채권자에 의하여 개시된 강제집행절차에서의 배당요구 및 배당이의 4. 파산, 회생절차 개시의 신청 5. 파산, 회생절차 개시의 신청에 관한 재판에 대한 즉시항고 6. 파산, 회생절차에서의 채권의 신고, 채권확정의 소제기, 채권신고에 대한 이의, 회생계획안의 인가결정에 대한 이의 7. “갑”이 다른 사채권자에 대하여 한 변제, 화해 기타의 행위가 현저하게 불공정한 때에는 그 행위의 취소를 청구하는 소제기 및 기타 채권자취소권의 행사 8. 사채권자집회의 소집 및 사채권자집회 결의사항의 집행(사채권자집회결의로써 따로 집행자를 정한 경우는 제외) 9. 사채권자집회에서의 의견진술 10. 기타 사채권자집회결의에 따라 위임된 사항 ② 제1항의 행위 외에도 “을”은 본 사채의 원리금을 지급받거나 채권을 보전하기 위하여 필요한 재판상 및 재판외의 행위를 할 수 있다. ③ “을”은 다음 각 호의 사항에 대해서는 사채권자 집회의 유효한 결의가 있는 경우 이에 따라 재판상, 재판외의 행위로서 이를 행할 수 있다. 1. 본 사채의 발행조건의 사채권자에게 불이익한 변경 : 본 사채 원리금지급채무액의 감액, 기한의 연장 등 2. 사채권자의 이해에 중대한 관계가 있는 사항 : “갑”의 본 계약 위반에 대한 책임의 면제 등 ④ 본 조에 따른 행위를 함에 있어서 “을“이 지출하는 모든 비용은 이를 “갑”의 부담으로 한다. ⑤ 전 항의 규정에도 불구하고 “을”은 “갑”으로부터 본 사채의 원리금 변제로서 지급받거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원에서 자신이 지출한 전항의 비용을 최우선적으로 충당할 수 있다. 이 경우 “을”의 비용으로 충당된 한도에서 사채권자들은 “갑”으로부터 본 사채에 대해 유효한 원리금의 지급을 받지 아니한 것으로 보며 해당 금액에 대하여 사채권자는 여전히 “갑”에 대한 사채권자로서의 권리를 보유한다. 만일, 제1항 본문 후단에 따른 “을”의 비용 선급 등 요청에 따라 해당 비용을 선급하거나 대 지급한 사채권자가 있는 경우 그 실제 지급된 금액의 범위에서 본 항에 의한 “을”의 비용 우선 충당 권리는 해당 금원을 선급 또는 대 지급한 사채권자들에게 그 실제 지출한 금액의 비율에 따라 안분비례 하여 귀속한다. ⑥ “갑” 또는 사채권자의 요구가 있는 경우 “을”은 본 조의 조치와 관련하여 지출한 비용의 명세를 서면으로 제공하여야 한다. ⑦ 본 조에 의한 행위에 따라 “갑”으로부터 지급 받는 금원이 있거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원이 있는 경우, “을”은 이로부터 제5항에 따라 우선 충당할 권리가 있는 비용에 이를 충당하고(만일 대 지급한 사채권자가 있는 경우에는 그 증빙을 받아 해당 사채권자에게 그 대 지급한 금원을 지급한다) 나머지 금원은 이를 선량한 관리자의 주의로서 보관한다. ⑧ “을”은 제7항에 따라 보관하게 되는 금원(이하 이 조에서 “보관금원”)이 발생하는 경우, 즉시 사채권자들로 하여금 자신의 사채에 기한 권리를 신고하도록 공고 하여야 한다. 이 경우 권리의 신고기간은 1개월 이상이어야 한다. 만일, “갑”이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 있는 경우 그 실제 지급이나 배당을 수령한 즉시 “을”은 이를 공고 하여야 한다. ⑨ 전항 기재 권리 신고기간 종료시 "을"은 신고된 각 사채권자에 대해, 제7항의 보관금원을 "본 사채의 미상환잔액"에 따라 안분비례 하여 사채 권면이나 전자증권법 제39조에 따른 소유자증명서(이하 “소유자증명서”라 한다)와의 교환으로써 해당 금원을 지급한다. 만일, "갑"이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 예정 되어 있거나 합리적으로 예상되는 경우 "을"은 교부받은 사채권이나 소유자증명서에 지급하는 금액을 기재하거나 이 뜻을 기재한 별도 서면을 첨부하고 기명날인하여 이를 해당 사채권자에게 반환하며, 해당 사채를 보유하는 사채권자가 차회에 추가적인 지급을 받고자 하는 경우 반드시 이와 같이 "을"이 기재한 지급의 뜻이 기재되거나 그와 같은 뜻이 기재된 문서가 첨부된 사채권이나 소유자증명서를 다시 "을"에게 교부하여야 한다. ⑩ 사채 미상환 잔액을 산정함에 있어 "을"이 사채권자가 제공한 소유자증명서나 사채권을 신뢰하여 이를 기초로 보관금원을 분배한 경우 "을"은 이에 대해 과실이 있지 아니하다. ⑪ 신고기간 종료시까지 해당 사채권자가 권리를 신고하지 아니하거나 권리신고를 하고도 이후 사채권이나 소유자증명서를 교부하고 지급을 신청하지 아니한 경우 해당 사채권자에게 지급될 금원은 이를 공탁할 수 있다. ⑫ 보관금원에 대해 보관기간 동안의 이자 발생하지 아니하며 “을”은 이를 지급할 책임을 부담하지 아니 한다. 제4-2조(사채관리회사의 조사권한 및 발행회사의 협력의무) ① “을”은 다음 각 호의 사유가 있는 경우에는 “갑”의 업무 및 재산상황에 대하여 정보 및 자료의 제공요구, 실사 등 조사를 할 수 있고, “갑”은 이에 성실히 협력하여야 한다. 1. “갑”이 본 계약을 위반하였거나 위반하였다는 합리적 의심이 있는 경우 2. 기타 본 사채의 원리금지급에 관하여 중대한 영향을 미친다고 합리적으로 판단되는 사유가 발생하는 경우 ② 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 과반수이상을 보유한 사채권자가 제1항 각 호 소정의 사유를 소명하여 “을”에게 서면으로 요구하는 경우 “을”은 제1항의 조사를 하여야 한다. 다만, “을”이 “갑”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려하여 조사나 실사의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없거나 사채권자의 소명 내용이 합리적인 근거를 결하였음을 독립적인 회계 또는 법률자문 결과, 기타 객관적인 자료를 근거로 소명하는 경우 “을”은 사채권자집회에서의 결의 또는 해당 요청을 하는 사채권자에게, 해당 조치 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보장을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다. ③ 제2항에 따른 사채권자의 요구에도 불구하고 “을”이 조사를 하지 아니하는 경우에는 제2항의 규정 여하에 불구하고, 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의2 이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 사채권자는 직접 또는 제3자를 지정하여 제1항의 조사를 할 수 있다. ④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 “을”의 자료제공요구 등에 따른 비용은 “갑”이 부담한다. 다만, 해당 조사나 자료요구 및 실사 등은 합리적인 범위에 의한 것이어야 하며 이를 초과할 경우의 비용에 대하여는 “갑”이 이를 부담하지 아니한다. ⑤ “갑”의 거절, 방해, 비협조 혹은 자료 미제공 등으로 인한 조사나 실사 미진행시 “을”은 이에 대하여 책임을 부담하지 아니한다. ⑥ 본 조의 자료제공요구나 조사, 실사 등과 관련하여 “갑”이 상기 제1항 각 호 소정의 사유에 해당하지 아니함을 증빙하거나 자료 등을 공개하지 아니할 법규적인 의무가 있음을 증빙할 수 있는 합리적인 근거 없이 자료제공, 조사 혹은 실사에 대한 협조를 거절하거나, 이를 방해한 경우 이는 “갑”의 이 계약상의 의무위반을 구성한다. &cr; 라. 사채관리회사의 의무 및 책임("사채모집위탁계약서 제4-3조, 제4-4조")&cr; "갑"은 발행회사인 현대자동차(주)를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융(주) 를 지칭합니다. 제4-3조(사채관리회사의 공고의무) ① “갑”의 원리금지급의무 불이행이 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “을”은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다. ② 제1-2조 제14호 가목 (1)에 따라 “갑”에 대하여 기한이익이 상실된 경우에는 “을”은 이를 즉시 공고하여야 한다. 다만, 발생한 사정의 성격상 외부에서 별도의 확인조사를 행하지 아니하거나 “갑”의 자발적 통지나 협조가 없이는 그 발생 여부를 확인할 수 없거나 그 확인이 현저히 곤란한 사정이 있는 경우에는 그렇지 아니하며 이 경우 “을”이 이를 알게된 때 즉시 그 뜻을 공고하여야 한다. ③ 제1-2조 제14호 가목 (2)에 따라 ‘기한이익상실 원인사유’가 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “을”은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다. ④ “을”은 “갑”에게 본 계약 제1-2조 제14호 라목에 따라 조치를 요구한 경우에는 조치요구일로부터 30일 이내에 그 내용을 공고하여야 한다. ⑤ 제3항과 제4항의 경우에 “을”이 공고를 하지 않는 것이 사채권자의 최선의 이익이라고 합리적으로 판단한 때에는 공고를 유보할 수 있다. 제4-4조(사채관리회사의 의무 및 책임) ① “갑”이 “을”에게 제공하는 보고서, 서류, 통지를 신뢰함에 대하여 “을”에게 과실이 있지 아니하다. 다만, “을”이 그 내용상 오류를 알고 있었던 경우이거나 중과실로 이를 알지 못한 경우에는 그렇지 아니 하며, 본 계약에 따라 “갑”이 “을”에게 제출한 보고서, 서류, 통지 기재 자체로서 ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’의 발생이나 기타 “갑”의 본 계약 위반이 명백한 경우에는, 실제로 “을”이 위의 사유 또는 위반을 알았는가를 불문하고 그러한 보고서, 서류, 통지 수령일의 익일로부터 7일이 경과하면 이를 알고 있는 것으로 간주한다. ② “을”은 선량한 관리자의 주의로써 본 계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 한다. ③ “을”이 본 계약이나 사채권자집회결의를 위반함에 따라 사채권자에게 손해가 발생한 때에는 이를 배상할 책임이 있다. &cr;마. 사채관리회사의 사임("사채모집위탁계약서 제4-6조")&cr; "갑"은 발행회사인 현대자동차(주)를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융(주) 를 지칭합니다. 제4-6조(사채관리회사의 사임) ① “을”은 본 계약의 체결 이후 상법시행령 제27조 각호의 이익충돌사유가 발생한 경우에는 그 사유의 발생일로부터 30일 이내에 사임하여야 한다. “을”이 사임하지 아니하는 경우에는 각 사채권자는 법원에 “을”의 해임과 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. 다만, 새로운 사채관리회사가 선임되기까지 “을”의 사임은 효력을 갖지 못하고 “을”은 그 의무를 계속하여야 하며, 이와 관련하여 “을”은 자신의 책임으로 이익 상충 및 정보교류차단을 위한 적절한 조치를 취하여야 하고, 그 위반시 이에 따른 책임을 부담한다. 만일, 새로운 사채관리회사의 선임에 따라 추가 되는 비용이 있는 경우 이는 “을”의 부담으로 한다. ② 사채관리회사가 존재하지 아니하게 된 때에는 “갑”과 사채권자집회의 일치로써 그 사무의 승계자를 정할 수 있다. 이 경우 합리적인 특별한 사정이 없는 한 사채관리회사의 보수 및 사무처리비용 기타 계약상의 의무에 있어서 발행회사가 부당하게 종전에 비하여 불리하게 되어서는 아니 된다. ③ “을”이 사임 또는 해임된 때로부터 30일 이내에 사무승계자가 선임되지 아니한 경우에는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 10분의 1 이상을 보유하는 사채권자는 법원에 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. ④ “을”은 “갑”과 사채권자집회의 동의를 얻어서 사임할 수 있으며, 부득이한 사유가 있는 경우에 법원의 허가를 얻어 사임할 수 있다. ⑤ “을”의 사임이나 해임은 사무승계자가 선임되어 취임할 때에 효력이 발생하고, 사무승계자는 본 계약상 규정된 모든 권한과 의무를 가진다. 바. 기타사항 &cr; 사채관리회사인 한국증권금융(주) 는 선 량 한 관리자의 주의로써 사채관리계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 합니다. 기타 자세한 사항은 본 증권신고서에 첨부된 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다. &cr;&cr;본 사채에 대한 원리금 상환은 전적으로 발행사인 현대자동차㈜의 책임입니다. 투자자께서는 발행사의 리스크에 대하여 충분히 숙지하시고 투자하시기 바랍니다. &cr; Ⅲ. 투자위험요소 1. 사업위험 &cr;당사와 연결대상 종속회사는 자동차와 자동차부품의 제조 및 판매, 차량정비 등의 사업을 운영하는 차량부문과 차량할부금융 및 결제대행업무 등의 사업을 운영하는 금융부문 및 철도차량 제작 등의 사업을 운영하는 기타부문으로 구성되어 있습니다. 각부문별 매출비중은 최근 사업년도(2019년) 기준으로 차량부문이 약 78%, 금융부문이 약 15%, 기타부문 약 7%로 구성되어 있으며, 2020년 3분기 기준으로는 차량부문이 약 82%, 금융부문이 약 13%, 기타부문 약 6%로 구성되어 있습니다. 각 부문별 주요사 현황은 아래와 같습니다.&cr; 부문 주요사 주요제품 차량부문 현대자동차, HMA, HME,HMCA, HMMA, HMMC 등 자동차 등 금융부문 현대카드, 현대캐피탈, HCA 할부금융, 리스, 신용카드 기타부문 현대로템 등 철도제작 등 &cr;각 사업부문별 주요 재무정보 및 매출 현황은 아래와 같습니다. &cr; [사업부문별 재무정보] (단위 : 백만원, %) 구분 2020년 3분기 2019년 2018년 2017년 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 차량&cr;부문 매출액 86,136,388 82 127,898,539 83.4 114,448,752 83.1 111,479,729 82.6 영업이익 (46,325) -4.1 2,618,009 72.6 1,062,241 55.5 2,585,413 71.0 총 자산 112,516,269 50.6 107,555,519 51.2 100,302,183 51.7 99,724,673 52.1 금융&cr;부문 매출액 13,222,697 12.6 16,735,027 10.9 15,284,427 11.1 15,744,881 11.7 영업이익 995,466 87.7 887,983 24.6 746,612 39.0 718,137 19.7 총 자산 101,616,687 45.7 93,803,198 44.7 85,725,929 44.2 84,016,995 43.9 기타&cr;부문 매출액 5,729,070 5.5 8,794,298 5.7 7,954,215 5.8 7,741,527 5.7 영업이익 185,395 16.3 99,471 2.8 105,295 5.5 338,792 9.3 총 자산 8,323,170 3.7 8,541,669 4.1 7,930,963 4.1 7,604,015 4.0 주) 상기 금액은 연결조정이 반영되지 않은 단순 부문별 매출액과 비중을 나타냄. [사업부문별 매출액 및 비중] (단위 : 백만원, %) 주요제품 구분 2020년 3분기 2019년 2018년 2017년 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 차량&cr;부문 자동차 등 매출액 86,136,388 82 127,898,539 83.4 114,448,752 83.1 111,479,729 82.6 내부매출액 (29,038,647) 95.7 (45,411,843) 95.2 (39,183,338) 95.9 (36,989,499) 95.9 순매출액 57,097,741 76.4 82,486,696 78.0 75,265,414 77.7 74,490,230 77.3 금융&cr;부문 할부금융, 리스, &cr;신용카드 매출액 13,222,697 12.6 16,735,027 10.9 15,284,427 11.1 15,744,881 11.7 내부매출액 -264,322 0.9 (708,571) 1.5 (326,223) 0.8 (330,291) 0.9 순매출액 12,958,375 17.3 16,026,456 15.2 14,958,204 15.5 15,414,590 16.0 기타&cr;부문 철도제작 등 매출액 5,729,070 5.4 8,794,298 5.7 7,954,215 5.8 7,741,527 5.7 내부매출액 (1,030,935) 3.4 (1,561,028) 3.3 (1,365,224) 3.3 (1,270,268) 3.3 순매출액 4,698,135 6.3 7,233,270 6.8 6,588,991 6.8 6,471,259 6.7 주) 상기 매출액은 연결조정이 반영되지 않은 단순 부문별 매출액과 비중을 나타냄. &cr;매출액 및 영업이익의 비중에서 알 수 있듯이 당사의 손익에 차량부문의 비중이 가장크며, 금융부문 또한 차량부문의 실적에 영향을 받기 때문에 자동차 산업 동향은 당사에게 중요한 요소이니, 투자자께서는 이점을 고려하여 투자결정을 하시기 바랍니다.&cr; [가. 글로벌 경기 침체에 따른 자동차산업 업황의 위험]&cr;&cr; 당사가 영위하는 자동차 산업은 시장 경기변동에 영향을 많이 받는 산업으로 환율, 경제성장률 등 거시경제가 완성차 업체에 미치는 영향이 매우 큽니다. 2012년부터 완성차 시장의 성장률 둔화가 지속되고 있는 상황에서 COVID-19의 확산 및 장기화 등으로 인한 전세계적 경기 불확실성 확대와 전세계 경제 성장률 위축은 국내외 경제 회복세에 있어 하방 요인으로 작용할 수 있습니다. 글로벌 경기 침체는 경기변동에 영향을 많이 받는 산업인 자동차 산업에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr;당사가 영위하는 자동차 사업은 경기에 크게 영향을 받는 산업으로 세계 경제 성장률,환율 등 글로벌 경기변동에 민감한 산업입니다. 당사의 완성차 제조 및 판매 영역은 국내 시장 뿐만 해외 시장에서도 전개되고 있기 때문에 글로벌 주요 국가의 경기상황에 따라 자동차 산업의 업황은 물론, 당사의 영업 실적 역시 결정된다고 볼 수 있습니다. 국내 경기 동향, 글로벌 경기 동향 및 이로 인한 자동차 업황 상황은 아래와 같습니다. &cr;&cr; ① 국내 경기 동향&cr;&cr;먼저 국 내 경기의 경우, 한국은행은 2020년 11월 경제전망보고서에서 국내 경제성장률은 2019년 에는 전 년동기대비 2.0% 성장하였으나 2020년은 COVID-19 여파로 1.1% 감소할 것으로 발표하였습니다. 한 국 은행 자료에 따르면 민간소비는 바이러스 확산에 따른 불안심리증대, 사회적 거리두기에 따른 지출감소와 가계소득여건 악화로 크게 위축되었습니다. 또한 COVID-19 확산 지속에 따른 가계의 소득여건 개선 지연 및 보건리스크에 대한 우려 등으 로 향후 민간소비는 완만하게 회복할 전망입니다. 202 0년은 COVID-19의 확산으로 단기적으로 성장세가 위축되었고 COVID-19 사태의 장기화 및 세계경기 회복이 지연됨에 따라 향후 성장 경로의 불확실성 역시 높은 상황입니다. 따라서, COVID-19 사태의 진정세가 국내 경기 회복에 큰 변수로 작용할 것으로 예상됩니다. 물론, 확산이 진정된 이후에는 반도체와 무선통신기기를 비롯한 전자전기 업종의 수출 증대 여부가 국내 경기 회복을 이끌 것으로 예상되며, 상품수출 부문 역시 미-중 무역분쟁이 일부 완화되어 크게 위축됐던 세계교역 역시 점차 회복될 것으로 전망하고 있습니다. 그러나, COVID-19 사태가 장기화되고 있는 점, 글로벌 경기 침체 등은 국내 경기 회복 시점을 지연하는 요인으로 작용할 수 있습니다. &cr; [한국은행 국내 주요 거시경 제지표 전망] (단위: %) 구 분 2019년 2020년(E) 2021년(E) 상반기 하반기 연간(E) 상반기 하반기 연간 GDP 2.0 -0.7 -1.4 -1.1 2.6 3.3 3.0 민간소비 1.7 -4.4 -4.1 -4.3 2.9 3.2 3.1 설비투자 -7.5 5.6 5.7 5.7 4.9 3.6 4.3 지식재산생산물투자 3.0 3.3 4.2 3.8 3.8 4.0 3.9 건설투자 -2.5 1.7 -2.9 -0.7 -1.8 2.6 0.5 상품수출 0.5 -2.9 -0.4 -1.6 9.3 1.9 5.3 상품수입 -0.8 -0.9 -0.3 -0.6 7.5 4.5 5.9 출처: 한국은행 경제전망보고서 , 2020.11 ② 글로벌 경기 동향&cr; &cr; 2020년 10월 IMF는 세계경제전망(World Economic Outlook)자료에서 올해 세계경제성장률이 -4.4%를 기록할 것으로 발표하였습니다. 2020년 4월 -3.0% 보다 1.4%p. 낮춘 수치로 COVID-19 사 태 충격이 예상보다 크다는 우려가 존재하는 것으로 전망하였습니다. COVID-19 확산 대응에 시행된 교역 봉쇄 조치 및 기업들의 공장 조업 중단은 글로벌 수요와 공급의 위축을 야기하였습니다. 글로벌 경제대국인 미국의 경제는 IMF 전망치에 따르면 2020년 -4.3%의 역성장이 이루어질 것으로 전망되고 있습니다. 2020년 1월까지만 해도, 미국 내 임금 상승등 소득 여건 개선 등으로 소비 중심의 성장세를 예상했으나 COVID-19 팬더믹 현상이 미국 전역에 영향을 미치면서 경제 성장률 전망치를 하향 조정한 상황입니다. 또한 최근 연말을 지나며 바 이러스의 확산세가 국가별로 다시금 증가하는 상황으로 백신이 본격적으로 공급되는 2021년 이후 글로벌 경기가 완만하게 회복할 될 것을 기대해 볼 수 있을 것으로 예상됩니다. &cr; [세계 경제성장률 전망치] (단위: YOY, %) 구 분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년(E) 2021년(E) 세계 3.6 3.5 3.4 3.9 3.6 2.8 -4.4 5.2 선진국 2.1 2.4 1.8 2.5 2.2 1.7 -5.8 3.9 신흥개발국 4.7 4.3 4.6 4.8 4.5 3.7 -3.3 6.0 미국 2.5 2.9 1.6 2.4 2.9 2.2 -4.3 3.1 유로지역 1.4 2.1 1.9 2.5 1.9 1.3 -8.3 5.2 일본 0.4 1.2 0.5 2.2 0.3 0.7 -5.3 2.3 중국 7.3 6.9 6.8 6.9 6.7 6.1 1.9 8.2 출처: IMF (World Economic Outloo k), 2020.10 &cr;2020년 1월 IMF는, 유로지역의 경제는 제조업 부진이 점차 완화되며 고용 개선을 등에 업고 완만한 성장세를 예상했고 추후 고용상황 및 기업심리 등이 개선되며 소비와투자는 일부 진작될 것으로 기대하였습니 다. 그러나, 유로지역에도 COVID-19 팬더믹 현상이 확산되면서 IMF는 경제성장률 전망치를 2020년 1월 1.3%에서 2020년 4월 -7.5%로 약 -8.8%p 하향 조정한 것에 이어 2020년 10월에는 -8.3%로 추가적으로 약 0.8%를 하향 조정하였습니다. 현재 유로지역 경제 상황에는 COVID-19 팬더믹과 더불어 영국과 EU 간 브렉시트(Brexit) 협상 관련 불확실성 지속, 대미 무역분쟁 등 하방 리스크 역시 상존하고 있는 상황입니다.&cr;&cr;중국 경제는 미국과의 무역분쟁 등에 따른 기업과 가계의 심리 위축으로 성장 모멘텀이 다소 약화되는 모습을 보여왔습니다. 2020년 1월 IMF 보고서에는 2019년은 6.1%로 2018년 6.6%대비 소폭 하락, 2020년은 6%의 성장을 기록할 것으로 전망하였습니다. 하지만, 이후 4월 IMF 수정 전망에서는 중국 역시 COVID-19의 발원지로서, 경제 성장률은 1.2%를 달성할 것으로 예상하였고, 이전 전망치에 비해 약 4.8%p 하향 조정되었습니다. 또한 2020년 10월 IMF 경제전망에서는 1.9%의 경제 성장률을 달성 할 것으로 소폭 상향 조정되었습니다. 중국은 전세계 국가 중 COVID-19를 가장 빨리 겪은 국가로 우리나라와 더불어 전염병에 대해 조기에 효율적으로 대응하여 COVID-19 위기 상황을 다른 국가 대비 빠른 속도로 빠져나오고 있는 것으로 판단됩니다. 다만 COVID-19 팬데믹과 더불어 현재, 중국 정부의 과잉설비 및 기업부채 축소, 환경보호, 금융리스크 예방이라는 각종 정책들을 지속할 것으로 계획한 점, 적극적 경기 부양책 연기 등이 상존하고 있는 점을 고려해보았을 때, 중국 경제 성장률의 하락은 국내 완성차 업체의 전반전인 대중국 수출의존도가 높다는 점에서 업황 하락으로 직결될 우려가 있습니다.&cr;&cr; ③ 글로벌 경기 침체에 따른 자동차 업황 위험&cr;&cr;글로벌 경기와 자동차 시장의 연관관계를 살펴보면 2008년 리먼사태로 인한 글로벌 금융위기의 발생으로 자동차에 대한 수요가 급격히 위축되면서 2008년과 2009년, 전세계의 자동차 생산량은 2년간 연평균 8.3%(7,448만대('07) → 6,243만대('09))의 감소세를 나타냈습니다. 2010년에는 글로벌 경기가 회복세를 보이면서 세계 자동차 생산량이 7,859만 대를 기록, 직전년도 대비 25.9% 급증하였습니다. 이 후, 2011년부터 2016년까지 6개년간 8,103만대에서 9,602만대까지 약 1,499만대의 생산량 증가를 기록, 연평균 3.4%의 성장률을 기록하였습니다. 다만, 2012년부터 유럽발 재정위기 및 글로벌 과잉생산에 따른 중국 제조업 위기에 대한 시장의 우려가 부각되면서 2012년 5.1%에서 2015년 1.4%까지 자동차 생산 증가율은 지속적인 하락추이를 보였습니다. 2016년 4.7%로 회복세를 보이는 듯 했으나 2017년 2.4%로 글로벌 성장세가 다소 둔화되는 현상이 나타났습니다. 또한 2018년에는 9,741만대를 생산하며 2017년 대비 (-)1% 역성장을 기록하였습니다. 과거에는 수요성장세가 둔화되어도 판매량은 소폭 증가하는 모습을 유지해왔으나 2018년은 2009년 이후 처음으로 역성장을 기록하였습니다.&cr; [세계 주요 국가 신차 등록 추이] (단위: 만대, %) 세게 주요 국가 신차 등록 추이.jpg 세게 주요 국가 신차 등록 추이 (출처) 한국신용평가2020. 12), 한국자동차산업협회 2019년 글로벌 자동차 판매량은 중국, 인도, 중동 등 신흥시장 중심의 수요 급감과 미국, 서유럽 등 선진시장의 부진으로 전년대비 5% 감소한 8,695만대를 기록하였습니다. 미국, 유럽 등 선진시장의 수요는 성숙기에 진입하였으며 특히 최대 시장인 중국의 판매량이 큰 폭으로 감소하는 등 자동차산업 전반의 영업환경이 위축된 모습을 보이고 있습니다. 2020년 전세계 자동차 수요는 COVID-19의 영향으로 큰 폭의 감소를 기록하였습니다. 비교적 이른 시기에 COVID-19 영향이 완화된 중국은 상대적으로 감소폭이 작았으나 유럽 주요 국가의 신차 판매는 전년 동기의 30% 내외 감소하였으며 미국 또한 20% 가까이 감소하였습니다. &cr; 미국시장은 금융위기 이후 다양한 경기 부양 정책과 고용시장 안정, 저금리 및 저유가 등의 요인으로 구매 심리가 개선되고, 완성차 업체들이 공격적인 판매 전략을 전개함에 따라 높은 수요 회복을 보였습니다. 하지만 2016년 들어 미국 시장은 대기 수요 소진과 할부금리 상승 등으로 판매 성장세가 둔화되는 모습을 보였습니다. 한편, 2017년에는 미국 금리인상 여파 및 중고차 공급확대에 따라 2010년 이후 최초로 역성장을 기록하였습 니다. 최근 경기가 호전되고 실업률이 감소하고 있음에도 불구하고 미국 완성차 시장은 연간 1,700만대 수준에서 수요가 정체되고 있는 모습입니다. 또한 2020년 10월 누계 미국 자동차 판매량은 전년 동기 대비 16.8% 감소한 1,174만대를 기록하였습니다. 완만한 경기 회복과 저금리 기조 지속 등의 요인을 감안하면 2021년 미국 자동차 판매는 증가할 것으로 예상됩니다. 다만 COVID-19가 재확산되는 조짐을 보이고 있다는 점이 미국 자동차 판매량에 변수로 작용할 수 있습니다.&cr; [미국 판매동향(연간 및 월간)] (단위 : 대, %) 미국 판매(연간).jpg 미국 판매(연간) 미국 판매(월간).jpg 미국 판매(월간) (출처) 한국기업평가(2020.12), Autonews 등 &cr;유럽 시장의 경우 2013년 하반기부터 완만한 회복세를 보였으며, 저금리 지속에 따른 할부금융 여건이 우호적이고 실업률 감소에 따른 가처분 소득 증가, 저유가 및 인센티브 확대 등에 힘입어 양호한 판매 성장세를 보이고 있습니다. 향후 유럽 시장은 국가별로 다른 양상을 보이겠지만 전반적으로 수요 둔화 추세가 지속될 것으로 예상할 수 있습니다. 판매비중이 높은 주요 국가들 중 독일을 제외한 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등 대부분의 지역에서 판매량이 감소하였습니다. 또한 COVID-19의 영향으로 유럽의 자동차 판매량은 2020년 10월 누계 기준 전년 동기 대비 27.3%가 감소하였습니다. 하반기 이후 유럽 국가 중 자동차 판매 상위 국가의 판매량이 회복되는 모습이지만 COVID-19의 영향 지속과 환경 규제 강화 등으로 수요 회복 속도는 기대만큼 빠르지 않을 것으로 전망됩니다.&cr; [유럽 판매동향(연간 및 월간)] (단위 : 대, %) 유럽 판매(연간).jpg 유럽 판매(연간) 유럽 판매(월간).jpg 유럽 판매(월간) (출처) 한국기업평가(2020.12), Autonews 등 중국 시장은 구매 세 감면 정책의 종료와 미중 무역분쟁에 따른 불확실성이 확대되면서 소비심리가 위축된 모습입니다. 자동차 보급률도 꽤 높아짐에 따라 신규 수요가 예전만큼 창출되지 못하고 있는 점도 부정적입니다. 다만 우리나라와 함께 COVID-19 확산과 관련하여 적극적이고 선제적인 조치를 통해 수요 회복은 타 국가에 비해 비교적 빠르게 나타나고 있는 상황입니다. 2020년 하반기 들어 뚜렷한 회복세를 보이고 있으며 9~10월에는 월간 판매량이 200만대 수준에 근접하였습니다. &cr;세계 완성차 시장 성장률은 2012년 이후 둔화 기조가 이어지고 있으며, 주요 선진시장인 미국과 유럽의 성장 정체, 중국의 성장 둔화 등으로 저성장 국면이 당분간 이어질 것으로 예상됩니다. 이러한 세계 완성차 시장의 성장률 정체와 더불어, 현재 COVID-19 팬더믹 사태는 완성차 시장에 큰 악재로 작용하고 있습니다. COVID-19의 향후 진정세를 예상하기 어렵지만 사태가 장기화 혹은 악화될 경우 국내외 경제의 불확실성 확대 및 회복지연으로 이어질 수 있습니다. 이러한 급격한 경기 침체는 경기변동에 영향을 많이 받는 산업인 자동차 산업에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다. &cr; [나. COVID-19로 인한 글로벌 자동차 산업의 불확실성 증대 위험]&cr;&cr; 2019년 말부터 시작된 COVID-19로 인하여 글로벌 경기의 성장은 둔화될 것으로 예상되며, 글로벌 성장여력 감소에 따라, 최대 완성차 시장인 중국과 미국의 수요 정체로 인하여 성장세 둔화가 발생하고 있는 환경에 있습니다. 주요 완성차 시장인 미국, 중국, 유럽 등의 COVID-19로 인한 무역 및 산업정책 방향, 정치적 또는 경제적 변동에 따른 글로벌 경기 불확실성에 따라 향후 자동차 산업 또한 변동 가능성이 있으며, 이는 당사 영업 환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 향후 COVID-19 사태의 추이에 대해 지속적으로 모니터링 하시기 바라며 , 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다. &cr;당사가 영위하는 자동차 산업은 시장 경기변동에 영향을 많이 받는 산업으로 환율, 경제성장률 등 거시경제 상황 이 매출에 미치는 영향이 매우 큽니다. 2020년에는 COVID-19로 인하여 글로벌 자동차 기업들이 자국 및 해외공장 가동중단이라는 특단의 조치를 취한바 있으며, 국내 자동차 산업 역시, 국내외 자동차 수요가 위축되고 일부 자동차 부품 공급에 차질을 빚었습니다. 2021년에도 COVID-19의 영향에서 완전히 벗어나기는 어려울 것으로 전망됩니다. 2020년 하반기 이후 대부분 지역에서 지역이동 제한/봉쇄 등의 조치가 해제되며 생산/판매가 재개되었으나, 연말을 지나며 COVID-19가 재확산 되어 2021년에도 일정부분 경제 활동 위축이 우려됩니다. COVID-19의 향후 추이를 예상하기 어렵지만 사태가 장기화 혹은 악화될 경우, 당사가 영위하는 차량 부문의 매출 및 이익 감소 등 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. &cr;&cr;COVID-19 우려가 아시아 지역을 넘어 글로벌 전 지역으로 퍼지며 판데믹(Pandemic: 전염병의 전세계적 확산) 리스크가 현실화 되면서 글로벌 경제 전망에도 영향을 미치고 있습니다. 2021년 1월 18일 기준 전 세계 약 9,450만여명이 감염 확진 판정을 받는 등 세계 각국에서 COVID-19가 심각한 사회적 문제로 대두되고 있습니다. &cr;&cr;COVID-19가 발생하기 전인 2019년 11월 경제협력개발기구(OECD)는 2020년 세계 경제성장률을 2.9%로 예상했으나 COVID-19 발생 1년 후인 2020년 12월 1일 경제전망을 발표하면서 -4.2%로 그 수치를 대폭 낮추었습니다. 2020년 크게 위축된 세계 경제가 백신 및 치료제 개발 가시화로 2021년 이후에는 성장률을 점진적으로 회복할 것으로 전망하였습니다. 다만 COVID-19의 장기화가 지속될 경우 주요 완성차 시장인 미국과 중국시장의 수요 부진으로 인하여 글로벌 자동차 시장의 성장이 둔화될 수 있습니다. &cr; ① COVID-19로 인한 국내 자동차시장 영향&cr;&cr;국내에 위치한 자동차/부품 공장의 경우, COVID-19의 확산 방지를 위하여 정기적인 방역조치 시행과 확진자가 발생할 경우에 대비한 자체적인 일시 가동 중단 등 내부 대응 지침을 마련하여 그에 따라 운영되고 있습니다. 현재는 완성차 및 부품업체 대부분 정상적인 공장 가동 을 하고 있는 것으로 파악되지만, 당사 및 당사의 부품업체 공장의 추가 확진자 발생에 따른 가동 중단의 불확실성이 완전히 해소되지는 않은 상황입니다. 국내 자동차시장의 상황도 초기에는 공급차질이 주요 이슈였으나, COVID-19사태가 장기화되면서 향후 수요 감소에 따른 자동차시장 전반의 침체 가능성이 있을 수 있습니다. 2020년 10월 기준으로 개별소비세 인하 정책(2020년 3월~6월 3.5%p, 2020년 7월~12월 1.5%p 인하)과 완성차업체의 다양한 신차 출시가 내수 수요를 이끌었습니다. 다만 2021년에는 출시된 신차들의 효과가 완화될 것으로 예상되며 개별소비세 인하 혜택을 위한 선수요를 감안할 경우 2021년 내수 판매가 현재보다 큰 폭으로 증가할 확률은 낮은 것으로 전망됩니다.&cr; [내수 판매(연간 및 월간)] 내수판매(연간).jpg 내수판매(연간) 내수판매(월간).jpg 내수판매(월간) (출처) 한국기업평가(2020.12), 각 사 감사보고서 ② COVID-19로 인한 미국 및 유럽 자동차시장 영향&cr;&cr;글로벌 시장조사업체인 IHS마킷의 2020년 3월 25일 COVID-19의 세계 주요지역 자동차 수요에 대한 영향' 보고서에 따르면, 미국 시장이 사실상 소비 감소로 인한 경기침체에 빠질 것이라며, 미국 정부의 통화 및 재정 정책 모두 자동차 시장을 수요절벽에서 구해내지 못할 것이라는 부정적인 전망을 내놓았습니다. 당사의 경우, 미국시장 점유율은 2019년 기준 3.5%이고 판매량은 연 59만대 수준으로 당사 전체 글로벌 판매의 약13%를 차지하고 있습니다. 2020년의 경우 미국 시장 또한 COVID-19로 인한 큰 폭의 수요 감소 및 판매량 감소를 겪었 지만 당 사 및 기아 차의 경우 9월 미국판매에서 각각 5.5만대, 5.5만대를 기록하며 경쟁사 대비 빠른 회복세를 보이고 있습니다. 현재 미국 시장의 자동차 수요 위축 상황에 따라 당사 미국 시장의 매출에 영향을 미칠 것인 바, 향후 미국 내 COVID-19 사태의 추이에 유의하시기 바랍니다&cr;&cr;유럽의 경우, 신차 수요의 70% 이상을 차지하고 있는 상위 5개국(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인)에서 확진자가 급격하게 증가하고 있고 유럽 주요 국가의 이동제한 조치로 유럽의 자동차 시장의 수요는 매우 위축된 상황입니다. 2020년 초 유럽 최대 생산 업체인 폭스바겐은 이탈리아와 스페인, 포르투갈, 슬로바키아 공장을 2~3주간 문을 닫았고, 프랑스 대표 자동차 브랜드인 르노도 전국 12곳의 공장의 생산을 중단하기도 했습니다. 2020년 하반기 이후 스페인을 제외한 판매량 기준 상위 국가의 판매가 다소 회복되는 모습이지만 COVID-19 재확산으로 인해 부분봉쇄, 국경 검문 등 통제 조치를 재차 강화하고 있어 회복세가 둔화될 것으로 예상됩니다. &cr;&cr;당사의 유럽시장 점유율은 2019년 기준 3.6%이고 판매량은 연 56만대 수준으로 당사 전체 글로벌 판매에 약 13%를 차지하는 시장입니다. 2020년 초 유럽 지역에서는 COVID-19가 급속히 번지면서 국경을 폐쇄하거나 상점 문을 닫고 통행을 제한하는 등의 이동 제한 조치로 인해 원활한 영업활동이 불가능한 상황을 겪었습니다. 유럽지역에서 COVID-19사태 장기화 및 수요 감소로 인해 당사 유럽 시장의 매출에 미치는 영향을 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다. &cr;&cr; ③ COVID-19로 인한 중국 자동차시장 영향&cr; &cr;중국자동차연석회의(CPCA)에 따르면 중국의 2020년 2월 자동차 생산과 판매 모두 전년 동기 대비 80% 이상 감소하였고 COVID-19로 중국 춘절 연휴가 연장되면서 대다수 완성차 및 부품 공장들이 가동을 중단하였습니다. COVID-19 사태가 시작된 것으로 추정되는 우한이 위치한 후베이성은 중국에서 자동차 생산이 4번째로 많은 지역이며 2019년에 224만대를 생산 하며 중국 자동차 생산의 약 10%를 차지하였습니다. &cr;&cr; 다만 중국은 COVID-19 사태가 가장 먼저 덮치면 2020년 초 극심한 판매 부진을 겪은 것에 비해 하반기 들어 뚜렷한 회복세를 보였습니다. 7월부터 yoy 성장세를 유지하고 있으며 9~10월에는 월간 판매량이 200만대 수준에 근접하였습니다. 따라서 유럽이나 미국 수준의 재확산이 발생하지 않는다면 2021년 중국 자동차 수요는 2019년 수준까지 회복될 수 있을 것으로 예상됩니다.&cr; &cr;2019년 말부터 시작된 COVID-19로 인하여 글로벌 경기의 성장은 둔화될 것으로 예상되어, 글로벌 성장여력 감소 및 최대 완성차 시장인 중국과 미국의 수요 정체로 인하여 성장세 둔화가 발생할 수 있는 환경에 있습니다. 주요 완성차 시장인 미국, 중국, 유럽 등의 COVID-19로 인한 무역 및 산업정책 방향, 정치적 또는 경제적 변동에 따른 글로벌 경기 불확실성에 따라 향후 자동차 산업경제 또한 변동가능성이 있으며, 이는 당사 영업환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 향후 COVID-19 사태의 추이에 유의하시기 바랍니다. [다. 국가간 무역환경 변화에 따른 위험] &cr;&cr; 한국과 미국, 한국과 EU, 한국과 중국 등의 FTA 타결에 따른 관세 철폐는 자동차 산업의 수출 증대를 기대할 수 있습니다. 그러나, 국 내로 수입되는 글로벌 완성차 브랜드 자동차 역시 일부 가격 경쟁력을 확보함에 따라, 국내 자동차 시장의 경쟁률이 심화된 측면이 존재합니다. 또한, 최근 미중 무역 분쟁의 지속 및 트럼프 미국 대통령 당선 이후 보호무역주의 기조 확대 움직임은 당사가 속한 완성차 산업에 영향을 미칠 수 있으며 이로 인해 당사의 실적 또한 부정적인 영향 을 받을 수 있으므로 유의하시기 바랍니다. &cr;2017년 8월 도널드 트럼프 미국 대통령이 미 무역대표부(USTR)에 중국의 지식재산권 침해에 대한 조사를 지시하면서 미중 무역분쟁이 시작되었습니다. 2018년 3월 22일 미국은 중국에 대하여 중국산 수입품 500억 달러에 관세를 부과하였고, 이에 대응하여 중국은 4월 22일, 미국산 돈육 등 8개 품목에 25% 및 120개 품목에 15% 보복관세를 부과한다고 밝혔습니다. 2018년 4월 3일 미국은 중국의 통신장비 등 25% 관세부과 대상 500억 달러 규모 품목을 발표하였고, 중국은 4월 4일, 미국산 대두, 자동차 등 106개 품목에 25% 관세 부과 방침을 발표했습니다. 이처럼 미중 무역 전쟁의 배경에는 미국 무역적자의 절반 이상이 중국과 무역에서 발생하고 있는 점, 중국이 세계 경제에서 미치는 영향력이 커지는 것이 미국에는 위협요소로 작용하고 있기 때문입니다. 따라서, 미국은 자국의 이익을 우선하는 보호무역으로 중국에 대하여 강력한 관세 조치를 발표했습니다.&cr; [2019년 기준 미국과 중국의 경제 비교] 미국 vs. 중국 비교.gif 미국 vs. 중국 비교 (출처) IMF, WTO, 미국무역통계, 중국무역통계, 중앙일보 &cr;한편, 미중 무역전쟁 이전 체결되었던 한-미 및 한-EU의 FTA는 여전히 유효한 상황입니다. FTA 타결 후 한국과 미국, 한국과 EU는 모두 FTA 발효 후 자동차 및 자동차 부품에 부과되던 관세를 철폐함에 따라, 국내 완성차 업체는 해외 수출 시 가격 경쟁력을 구비할 수 있을 뿐만 아니라, 해외 공장에서 국내에서 생산된 부품 조달 시 원가부담을 일부 완화할 수 있었습니다. &cr;&cr;또한, 2014년 5월부터 협상이 진행되던 한-중 FTA는 2014년 11월 10일 APEC(Asia Pacific Economic Cooperation, 아시아태평양경제협력체) 정상회담을 계기로 타결되고 2015년 12월 20일 발효됨에 따라 서비스 시장을 중심으로 한 국내 제품의 가격경쟁력이 향상되고 수출이 증대되는 효과가 있을 것으로 판단됩니다. 중국이 국내산 자동차에 부과하던 관세율은 13.3% 수준으로 FTA 체결에 따른 관세 감축효과로 인한 완성차 업체의 가격경쟁력 향상 효과를 누릴 수 있었습니다. &cr;&cr;그러나, 이러한 FTA로 인한 국가 간 관세철폐로 인해 국내로 수입되는 해외 자동차에 대한 관세 역시, 철폐됨에 따라 국내로 수입되는 글로벌 완성차 브랜드 자동차 역시 일부 가격 경쟁력을 확보할 수 있었습니다. 특히, 독일 등 유럽산 자동차는 국내 수입차 시장에 80%를 차지할 정도로 규모가 크며, 관세 철폐가 국내 소비자의 유럽산 자동차 쏠림현상을 가속화시킨 측면이 일부 존재합니다.&cr;&cr;한편, 상기와 같은 자유무역협정 체결 등과 같은 무역 자유화 움직임에도 불구하고 트럼프 미국 대통령의 당선 이후 세계적으로 보호무역주의가 표면화되고 있는 상황입니다. 미국의 트럼프 대통령은 한미 무역 불균형에 의한 피해를 주장하며 한미 FTA 개정을 추진하였고 2018년 철강관세부과 면제를 대가로 미국에 수출하는 한국산 픽업트럭 관세 유지(21년 철폐→41년 철폐)와 국내 자동차 안정 및 환경 기준 완화 등을 요구하였습니다. 이에 3차례 에 걸친 협상결과 2018년 3월 26일 대한민국 정부는 아래와 같이 미국의 요구안이 일부 반영된 협상 결과를 발표하였습니다. [한미 FTA 자동차 부문 개정협상 내용] 구분 2018년 개정협상 내용 픽업트럭 관세 - 한국산 트럭에 대한 25% 관세를 10년차에 철폐(21년 철폐)하는 것에서 추가로 20년 연장(41년 철폐) 안전 기준 - 제작사별로 연간 50,000대(현행 25,000)대까지 미국 자동차 안전기준을 준수한 경우, 한국 안전기준을 준수한 것으로 간주 환경 기준 - 연비/온실가스 관련 현행기준은 유지(16~20년)하고, 차기기준(21~25년)설정시 미 기준 등 글로벌 트렌드 고려 및 소규모 제작사 제도 유지&cr;- 친환경 기술개발 인센티브인 에코이노베이션 크레딧 인정 상한 확대&cr;- 배출가스 관련, 휘발유 차량에 대한 세부 시험절차/방식을 미 규정과 조화(한미 FTA에 따라 휘발유 차량 배출가스 기준은 미측과 기 조화) 자료 : 언론 종합, 하이투자증권 (2018.3)) &cr;이후, 미국은 무역 전쟁 전략의 일환인 관세부과 조치를 계속적으로 협상의 카드로 이용하는 움직임을 보여왔습니다. 이러한 미국의 움직임은 당사와 같은 완성차 업체의 영업환경에도 영향을 미칩니다. 2019년 2월, 美 상무부는 자동차 수입이 미국 국가안보에 위협이 된다고 결론을 내림으로써, 미국 자동차 산업을 보호하려고 수입차와 부품에 고율관세를 부과하려는 도널드 트럼프 대통령의 계획에 법적 근거를 규정하려는 움직임을 보였습니다. 미국을 주요 시장으로 삼고 있는 당사 및 기아자동차는이러한 관세 부과 움직임이 완성차 판매의 가격경쟁력을 떨어뜨릴 수 있기 때문에 미국의 수입자동차에 대한 관세 부과 여부는 완성차 업계에 이슈로 부각되고 있습니다.&cr;&cr;2019년 11월에도, 한국과 일본의 군사정보보호협정, 지소미아(GSOMIA)의 연장 여부를 놓고 미국은 한국 정부에 지소미아 연장을 요구했습니다. 당시, 우리 정부가 미국의 요구를 계속 거부할 경우 미국 정부가 한국에서 수출하는 자동차에 최대 25%의고율관세를 부과할 수 있다는 우려가 커졌습니다. 당사와 기아자동차의 경우, 미국에서 판매하는 물량의 절반 이상을 국내에서 만들어 미국에 수출하는 상황이기 때문에 한국이 미국의 고율관세 부과 대상국에 포함될 경우 국내 완성차 업계는 최대 25%의관세를 부과받게 되면 사실상 미국 수출은 막힐 우려가 있습니다. 이처럼, 트럼프 행정부가 보호무역주의를 표면화하면서 지속적으로 관세 부과를 압박카드로 꺼내놓는 다면, 대미 수출 비중이 큰 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다.&cr;&cr; 최근 극단적인 보호무역주의를 내세웠던 트럼프 행정부가 물러나고 바이든 당선인이 취임할 예정입니다. 다만 보호무역주의와 관련하여 대외 불확실성은 쉽게 걷히지 않을 것으로 전망됩니다. 2020년 5월 미국 내 최대 철강산업 노동단체인 전미철강노조(USW)는 미국산 철강을 60% 이상 사용한 자동차만 미국산으로 인정하도록 요구하는 성명을 발표하였습니다. 이에 바이든 미 대선 당선인은 자동차에 사용되는 철강은 처음부터 미국에서 생산돼야 미국산이라고 명명할 수 있도록 하겠다는 화답의 메세지를 남긴 바 있습니다. 향후 전미철강노조의 요구가 받아들여질 경우 국내 자동차 업계와 철강업계는 생산 및 판매 실적에 차질이 생길 수 있습니다. 이같이 미국 상무부가 자국의 이익을 보호하기 위해 완성차에 대해서도 관세 및 비관세장벽 규제, 원산지 기준 강화 등 기타 규제를 도입할 가능성이 존재합니다. 이는 당사의 자동차 판매 실적에 영향을 줄 수 있습니다. 투자자 여러분은 이 점 주의하시길 바랍니다.&cr;&cr;향후, 미국과 중국의 무역전쟁으로 인한 보호무역주의 기조가 다시 확대되거나 각국의 관세부과 조치 재개 등의 무역환경 불확실성이 확대될 경우, 수출 비중이 큰 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 따라서, 최근 급변하고 있는 국가간 무역환경에 대한 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다. &cr; [라. 자동차 내수 시장 동향 변화 및 수입차 선호도 증가에 따른 위험]&cr;&cr; 최근 내수시장은 높은 자동차 보급률로 인해 산업순환주기상 성숙기에 접어들어, 중장기적으로 성장의 한계에 직면해 있습니다. 성 숙기에 접어든 산업순환주기는 완성차 업체의 경쟁력을 떨어뜨리는 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한, 타 국내 브랜드의 선전, 브랜드 인지도가 높은 수입차의 확산 은 당사 및 기아자동차의 실제 판매량과 시장점유율에 영향을 미치고 있고, 경쟁환경은 점차 치열해지는 모습 입니다. 당사 및 기아자동차의 국내 시장 지배력 약화가 지속되고 국내 판매 감소가 장기간 지속될 경우, 당사의 매출 감소 등의 부정적인 영향 이 미칠 수 있으니투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다. &cr; 자동차의 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있으며, 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달하면 대체수요 의존도가 높아져, 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 경향이 나타나게 됩니다. 우리나라의 자동차 보급률은 1980년대의 폭발적인 성장을 거치면서 2000년대에는 다소 완만한 상승세를 나타내고 있습니다. 2014년 총 자동차 등록대수는 처음으로 2천만대를 넘어서 2018년 자동차 1대당 인구는 2.23명을 기록하였습니다. 자동차 등록대수가 2천만대를 넘어선 것은 전 세계적으로15번째이며 아시아에서는 일본(1972), 중국(2002), 인도(2009)에 이어 4번째입니다. 현재 국내 내수시장은 기존의 자동차 생산 선진국들과 같은 시장 성숙단계에 들어서고 있으며 내수시장의 성장세 역시 둔화되는 추세를 보이고 있습니다. 자동차 수요가성숙단계로 접어든 국내 내수 환경은 업계 자체의 경쟁력을 저하시키는 요인으로 작용할 수 있습니다.&cr; [국내 등록 현황, 2020년 11월 기준 ] (단위 : 대) 구분 합계 승용차 승합차 트럭 특장차 2020년 11월(누계) 24,315,075 19,807,913 786,254 3,617,294 103,614 2019년 23,677,366 19,170,293 827,931 3,593,176 85,966 2018년 23,202,555 18,676,924 843,794 3,590,939 90,898 2017년 22,528,295 18,034,520 867,522 3,540,323 85,910 2016년 21,803,351 17,338,160 892,539 3,492,173 80,479 2015년 20,989,885 16,561,665 920,320 3,432,937 74,963 2014년 20,117,955 15,747,162 947,012 3,353,683 70,089 2013년 19,400,864 15,078,344 970,850 3,285,707 65,998 2012년 18,870,533 14,577,182 986,833 3,243,924 63,583 (출처) 한국자동차산업협회(KAMA). 2020. 12 [국내 자동차 1대당 인구·가구·승용차 보급률] (단위: 명, 대) 국내 자동차 보급률.jpg 국내 자동차 보급률 (출처) 한국자동차산업협회(KAMA). 2020. 12 &cr;국내 자동차 산업은 2008년 글로벌 금융위기로 2009년 총 생산량이 3,513천대에 그쳐 최저치를 기록하였으나, 이 후 회복세를 보이면서 2009년부터 2011년까지 2년 간평균 32.6%의 높은 성장률을 보이며 2011년 기준 4,657천대의 총 생산량을 기록하였습니다. 이는 정부의 노후 자동차 교체 지원 제도 시행과 신모델 투입 및 수입차 시장의 성장에 기인하였습니다. 그러나, 2012년 4,671천대의 총생산량을 기록한 이후,유로존 재정위기 여파와 브라질, 인도 등과 같은 신흥국 성장세 둔화의 영향으로 총 생산량은 감소하고 있는 추세이며, 2017년에는 4,115천대, 2018년에는 4,029천대로&cr;국내 자동차 생산량은 둔화세를 겪고 있습니다. 또한 2019년은 3,951천대를 생산하며 전년 대비 자동차 생산량이 소폭 감소하며 생산대수 기준 전세계 7등을 기록하였습니다. 다만 2019년의 자동차 생산량 감소는 COVID-19 확산으로 인하여 전 세계 대부분의 국가에서 공통적으로 발생하고 있는 현상입니다.&cr; &cr;자동차 내수 판매량은 2015년 국산 자동차 업체들의 신차 출시, RV의 선전으로 지난 2년 간의 하락세를 극복하고 1,589천대의 판매량을 기록하였습니다. 그러나, 수출수량은 2015년 2,974천대를 기점으로 하향세를 그리고 있는데 이는 거시적 변수 인 환율과, 유럽 재정위기의 지속, 중국의 경기 성장 둔화 및 중동의 지정학적 리스크 등의 불확실성은 상존하고 있는 상태였기 때문입니다. 2015년 하반기 한시적인 개별소비세 인하가 수요를 증진시키는 데 도움이 되었으나 전년대비 2016년 하반기부터 세제 혜택이 종료됨에 따라 다양한 신차 출시에도 불구하고 전년 대비 내수 판매가 소폭 증가하는데 그치고, 신흥시장 경기침체가 지속되고 해외생산이 증가함에 따라 수출은 전년 대비 지속적인 감소세를 나타냈습니다. 2017년 들어서는 노후 경유차 폐차 지원 및 신차 효과 등에도 불구하고 전년도 개별소비세 감면 효과에 미치지 못하여 전년 대비 내수판매가 소폭 감소하였으며, 신흥시장의 느린 경기 회복세, 일부 차종의 일시적 수출 중단, 일부 모델의 노후화 등으로 인해 수출은 전년 대비 소폭 감소하는 수준에 그쳤습니다. 2018년의 총생산량과 판매량 역시 2017년과 유사한 수준을 유지하였으며, 생산 수량은 2018년 4,029천대 및 2019년 3,951천대로 2015년을 기점으로 한 감소세는 꾸준히 이어지고 있습니다. 특히 2019년 각 국가별 생산량은 전년 대비 일제히 하락하는 모습을 보이고 있는데 이는 COVID-19에 따른 영향으로 감염병 확산에 따른 생산공장의 일시적인 가동중단이 주요한 원인입니다.&cr; [국가별 생산추이] (단위 : 천대) 국가별 생산추이.jpg 국가별 생산추이 (출처) 한국자동차산업협회(KAMA). 2020. 12 &cr;당사와 기아자동차는 지속적으로 국내 완성차 업계에서 시장지배적 지위를 유지하고있습니다. 그러나 내수 경기 둔화에 따른 국내 자동차 판매 감소에 따라 당사 및 기아자동차의 국내 자동차 시장점유율은 2012년 71.7% 에서 2013년 68.2%로 감소하였습니다. 반면 소비자들의 수입차 선호현상에 따라 매년 두 자릿수 이상의 성장을 지속했던 수입차는 2012년 처음으로 시장점유율 10%를 달성하였습니다. 당사 및 기아자동차의 내수 시장점유율 2016년까지 점차적으로 하락하여 61.2%를 기록하였으며, 2017년부터 점유율은 다시 상승하기 시작하여 2018년 65.0%를 기록하였습니다. 또한, 2019년 10월(누계) 67.9% 대비 2020년 10월(누계)은 69.9%를 기록하며 당사 및 기아차의 점유율은 국내 완성차 시장에서 지속적으로 상승하는 모습을 보이고 있습니다. &cr;&cr;수입차 시장점유율은 2012년 이후 꾸준히 상승세를 나타내며, 2015년에는 수입차 시장점유율이 15.5%를 나타냈습니다. 2016년 아우디폭스바겐 판매중지 등으로 인하여 2016년 수입차의 내수시장 점유율이 14.4%로 전년대비 1.1%p 감소하였으나, 티볼리, SM6 등 타 국내 브랜드가 선전하면서 당사 및 기아자동차의 내수시장점유율은 2016년 61.2%로 감소하였습니다. 또한 2017년 수입 경쟁업체의 판매촉진 정책의 영향으로 수입차 점유율은 소폭 증가하였고, 그 추세는 2018년도에도 지속되었습니다. 게다가 2020년 10월 누계 우리나라 수입자동차 신규 등록건수는 21만 6천 건수로 2019년 같은 기간 대비 14.2%가 증가하였습니다. 이는 COVID-19 위기 극복을 위한 자동차 개별소비세 인하 혜택이 수입 자동차 수요에 영향을 미친 것으로 판단됩니다. 이러한 타 국내 브랜드의 약진, 브랜드 인지도가 높은 수입차의 확산은 당사의 실제 판매량과 내수 시장점유율에 영향을 미치고 있으며, 내수 시장 여건은 점점 어려워지고 있습니다&cr; [국내 완성차업체 내수판매 및 수출현황] 내수 완성차업체 내수판매 및 수출현황.jpg 내수 완성차업체 내수판매 및 수출현황 주) 국내 생산업체(현대차, 기아차, 한국지엠, 르노삼성, 쌍용차, 대우버스, 타타대우) 한정, 수입차 제외 (출처) 한국기업평가, 2020 Industry Credit Outlook(2020.12) [내수승용차 판매 추이] 내수승용차 판매 추이.jpg 내수승용차 판매 추이 (출처) 한국기업평가, 2020 Industry Credit Outlook(2020.12) &cr;물론, 2021년에도 신차 출시효과 및 제품 믹스 개선효과로 내수시장에 대한 점유율 확대가 기대되나, 앞에서 살펴본 시장의 성숙화, 수입차 비중의 확대 등과 같은 국내 내수시장 환경 변화 등을 고려할 때, 내수시장 경쟁환경은 점차 치열해지고 있습니다. 당사 및 기아자동차의 국내 시장 지배력 약화가 지속되고 국내 판매 감소가 장기간 지속될 경우 당사의 매출 감소 등의 부정적인 영향이 미칠 수 있으니 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다.&cr; [마. 부품 조달 지연에 따른 수익성 저하 위험]&cr;&cr; 자동차 부품산업은 자동차산업의 후방산업으로. 완성차 제조산업의 경쟁력을 좌우하는 역할을 맡고 있습니다. 이때문에 품질관리 및 납기 등이 매우 중요한 경쟁력으로 꼽히는것이 자동차 부품 산업이며, 자동차 산업 역시, 자동차 부품 산업에 직접적인 영향을 받습니다. 금번 COVID-19 사태로 인해서 핵심 부품의 지나친 중국 공급망 편중 상태, 리스크 대비책 부재 등 국내 자동차 산업에서 흔히 발생할 수 있는 부품 수급의 문제점이 드러났습니다. 향후,당사가 납품업체의 다변화를 통해 부품 공급망에 대한 추가적인 대책을 마련하지 않는다면, 부품의 수급 차질에 따른 추가적인 비용 지출 발생, 일부 차종의 결품 가능성 등의 이슈가 당사 경영 환경 및 수익성에 부정적인 영향 을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. &cr;자동차 부품산업은 자동차 차체, 자동차 엔진용 부품, 자동차 동력전달장치와 전기장치 등을 제조하는 산업입니다. 자동차산업의 후방산업으로. 완성차 제조산업의 경쟁력을 좌우하는 역할을 맡고 있습니다. 수요의 대부분은 완성차 조립용인 중간재이며,부품의 품질에 따라 완성차 성능을 결정합니다. 이 때문에 품질관리 및 납기 등이 매우 중요한 경쟁력으로 꼽히는 것이 자동차 부품 산업이며, 자동차 산업 역시, 자동차 부품 산업에 직접적인 영향을 받습니다. 자동차에 내장되는 부품의 수는 내연기관 자동차 경우, 2만~3만개, 전기차의 경우 1만~1만 5000개에 이릅니다. &cr;&cr;금번 COVID-19 사태로 인해 당사를 포함한 완성차 업체는 부품 조달 이슈를 겪은 바 있습니다. 향후, 부품 조달 이슈가 발생할 경우, 당사의 연간 실적에도 부정적인 영향이 미칠 수 있습니다. 전세계 자동차 부품업체 중 약 34%(약 17천여개 Suppliers)가 중국에 집중되어 있으며, 한국의 자동차 부품 수입액 중 중국으로부터의 조달 비중은 약 29%에 달하고 있습니다. 2020년 2월 중국에서 발원한 COVID-19사태로 인해 당사는 차량 내 배선 뭉치 부품인 와이어링 하네스(Wiring Harness) 수급에 차질을 겪었고, 수일 동안 공장 가동을 중단해야 하는 상황에 직면하기도 하였습니다. 물론, 2020년 3월 들어 중국 내에 COVID-19사태가 진정되면서 부품 공장의 가동이 재개되었지만, 중국소재 부품공장 전반의 가동이 원활치 않은 상황이 다시 발생하게될 경우, 부품수급 차질 이슈가 와이어링 하네스 뿐만 아니라 기타부품으로까지 확대될 수 있으며, 그에 따라 당사 국내공장의 생산 중단 이슈가 발생할 가능성이 존재합니다.&cr; [부품업체 실적 추이 및 전망] 부품업체 실적 추이 및 전망.jpg 부품업체 실적 추이 및 전망 (출처) 한국기업평가, 2020 Industry Credit Outlook(2020.12) &cr;COVID-19 사태로 인해서 핵심 부품의 지나친 중국 공급 망 편중 상태, 리스크 대비책 부재 등 국내 자동차 산업에서 흔히 발생할 수 있는 부품 수급의 문제점이 드러났습니다. 당사의 경우, 부품 조달 지연으로 인해서 공장 가동이 중단될 경우, 고정비 부담이 큰 자동차 산업의 특성상, 당사의 수익성이 저하될 위험이 존재합니다. 금번 조업 중단과 유사한 사례로 장기간 파업이 발생하였던 2016년과 2017년 당사의 수익성에 미치는 영향은 2016년의 경우, 24일간 파업으로 인해, 약 3조 1,000억원의 매출 감소 효과가 추정되고 2017년의 경우, 24일간 파업으로 인해 약 1조 8,900억원의 매출 감소 효과가 발생했던 것으로 추정됩니다.&cr; [당사 파업에 따른 생산차질 효과] 현대차 파업에 따른 생산차질 효과.gif 현대차 파업에 따른 생산차질 효과 (출처) 한국투자증권리포트 물론, 금번 COVID-19 사태로 인해 나타난 부품 조달 지연 이슈는 특정 모델에 바로 넣을 수 있는 부품이 당장 부족하였을 뿐이고, 단기간 생산 차질을 빚었다는 점에서 국내 자동차 산업의 구조적인 문제가 아닐 수 있습니다. 그러나 향후, 납품업체의 다변화를 통한 부품 공급망 확대가 필요할 것으로 예상합니다. 부품의 수급 차질에 따른 추가적인 비용 지출 발생, 일부 차종의 결품 가능성 등의 이슈는 당사 경영 환경 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.&cr; [바. 환율 변동에 따른 수익성 저하 위험] &cr;&cr; 환율은 국내 자동차 업계에 중대한 영향을 끼칩니다. 환율의 변동성이 지속되거나 강화될 경우 국내 자동차산업의 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며 그에 따라 당사의 영업활동 또한 위축될 수 있습니다. 물론, 글로벌 불확실성 확대에 따른 달러화 강세 기조는 국내 자동차기업 수익성에 단기적으로 긍정적인 영향으로 작용하고 있으나, 환율의 변동성이 지속적으로 확대된다면 외환 관련 손익의 변동성을 확대해 당사의 수익성 및 재무 안정성에 부정적 영향을 미칠 수 있으므로, 투자 시 이 점 유의하시기 바랍니다.. &cr;당사가 영위하고 있는 자동차 산업은 대표적인 수출 산업으로 원/달러 환율 상승(원화 약세)은 매출 증대로 이어져 수익성 개선으로 이어질 수 있습니다. 그러나, 원화가강세를 나타낼 경우 단기적으로 1) 수출채산성 악화와 2) 해외법인의 원화표시 이익의 감소로 인해 실적에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한, 장기적으로는 자동차 및 자동차 부품의 달러화 기준 가격 경쟁력이 자국 통화 약세국 대비 낮아져 수출 물량 감소로 이어질 우려도 있습니다.&cr;&cr;원/달러 환율추이를 살펴보면 2008년 글로벌 금융위기 이후 지속적으로 상승하던 환율은 2009년 03월 03일에 1,573.60원으로 IMF 외환위기 이후 최고치를 경신하였습니다. 이후 정부의 강력한 환율안정정책 및 시장 내 달러 수급구조 개선으로 2009년 4월부터 하락하는 모습을 보였으나 2011년 하반기 이후 유로존 재정위기 및 글로벌 경기둔화의 영향에 따른 세계 경제의 불안정성으로 인해 환율 변동성이 증가하는 모습을 보였습니다. 이에 따라 미국, 유럽, 일본 등 글로벌 주요국의 통화완화정책이 실시되었으며, 2012년 하반기 이후 원화강세현상이 나타났습니다. 2013년 하반기 이후 원화강세 현상으로 원/달러 환율은 하락추이를 보였고, 2014년 7월 중국발 리스크가 시장의 조명을 받으면서 아시아 통화에 대한 부정적인 영향으로 원화가 약세로 전환되어 원/달러 환율이 2015년 하반기에 1,200원대를 돌파하며 상승하는 모습을 보였습니다. 하지만, 2017년 초부터 환율은 하락세를 보이다가 2017년 2분기 들어 3월 미국 FOMC 의사록에서의 연준 자산 축소 이슈 언급, 시리아 및 북한 등을 둘러싼지정학적 리스크 고조 등으로 원/달러 환율이 반등하였고, 미국 트럼프 대통령의 강달러 경계 발언과 함께 한은의 4월 수정 경제전망에서 올해 경제성장률 전망치가 상향(2.5% → 2.6%)되면서 원/달러 환율은 다시 하락 전환하였습니다. &cr;&cr;이후 2017년 6월 유가 하락에 따른 브라질과 러시아 및 일부 신흥국 금융시장 불안이 원화를 비롯한 신흥국 통화 약세 원인으로 작용하였으며 이와 함께 북한발 지정학적 리스크 등이 더해지며 환율이 상승하는 모습을 보였습니다. 특히, 북한의 ICBM 발사와 괌 포위사격 위협 등으로 인한 지정학적 이슈의 대두는 원/달러 환율을 단기간에 상승시키는 요인으로 작용하기도 하였습니다. 하지만 2018년 4월과 6월 남북정상회담이 진행되고 북미회담이 실제로 성사되면서 지정학적 리스크가 안정화되는 모습을 보였습니다. 그러나 2018년 6월 들어 미국의 중국산 수출품에 대한 관세부과 및 중국의 보복관세 대응 방침에 따라 글로벌 무역전쟁 가능성이 제기되고, 8월 터키 리라화 폭락 사태로 인하여 신흥국의 금융위기 확산 분위기가 조성되며 원/달러 환율이 급등하였습니다. 3분기 이후에는 미중 무역분쟁 전개, 북미 관계 개선 기대감, 일부 신흥국 금융불안, 미국 경기의 나홀로 확장세 등의 요인들로 인해 원/달러 환율은 새로운 박스권에서 등락하였습니다.&cr;&cr;이후 2019년에 들어 미중 무역분쟁 장기화와 미국 경기 침체, 기준금리 인하 전망이 예상되는 가운데 한일 무역분쟁 등 불안정한 국내외 상황으로 한국 기준금리는 1.75% → 1.50%로 인하되었고 미국 기준금리 역시 1.75~2.00%로 인하되었습니다. 이후 8월 일본의 화이트리스트 배제, 한미 연합훈련에 대응한 북한의 미사일 도발 등 국내의 불안정한 지정학적 상황으로 환율은 지속적인 상승세를 보였습니다. 또한 2019년 10월 16일 개최된 금융통화위원회에서 한국은행은 향후 경제성장이 기존 전망을 밑돌고 수요 측면에서의 물가 상승 압력이 낮아진 점을 고려하여 기준금리를 0.25%p. 낮춘 1.25%로 조정하였습니다. &cr;&cr;2020년에 들어서는 중국 우한에서 시작된 COVID-19의 미국 및 유럽 확산에 따라 프랑스, 스페인 등 유럽 주요국 및 미국이 국가비상사태 및 이동 제한 조치를 발표하여 글로벌 경기 하락 우려가 가시화되었으며, 당초 예상했던 바와 달리 유럽중앙은행(ECB)이 기준금리를 동결함에 따라 달러 자산 선호심리가 강화되었습니다. 또한, COVID-19가 아시아뿐만 아니라 유럽 주요국 및 미국에 빠르게 확산됨에 따라 글로벌 경제가 당초 예상보다 더욱 악화될 것이라는 우려로 인해 미국은 기준금리를 1.00~1.25%로 0.50%p.인하하였으며, 12일 후인 3월 15일 0.00~0.25%로 1.00%p. 추가 인하하였습니다. 이에 따라 3월 16일 한국 또한 기준금리를 기존 1.25%에서 0.75%로 0.50%p. 전격 인하하였습니다. 또한 5월 28일 금통위에서도 0.25%p. 추가 인하를 결정하면서 기준금리가 0.50%로 하락했습니다. 이후 FOMC에서는 COVID-19 에 따른 경기회복 속도 불확실성과 이전의 파격적인 인하의 효과를 지켜보기 위한 차원에서 기준금리를 동결하였습니다. &cr;&cr;COVID-19의 확산에 따른 금융시장 및 실물경제 위협으로 안전자산인 달러화에 대한 수요가 높아지며, 원달러 환율은 2020년 3월 20일 최고 1280.1원을 기록하며 큰 폭으로 상승하였습니다. 이후 대내외적인 COVID-19 대응을 위한 미 연준의 무제한적 양적완화 정책, 글로벌 국가들의 통화완화 정책 등에 기인해 2021년 1월 원달러 환율은 1,100원 수준에서 등락하며, COVID-19 수준 이전으로 회복하는 양상을 보이고 있습니다.&cr; &cr; 한편 2020년 11월 발표된 한국은행 경제전망 보고서에 따르면 COVID-19의 글로벌 확산으로 2020년 경제성장률은 크게 위축되겠으나 민간소비와 상품수출 부진이 점차 완화되면서 2021년부터 완만히 개선될 것으로 전망하였습니다. 그러나, COVID-19 사태의 향후 전개 양상과 관련하여 성장경로의 불확실성이 높은 상황으로 보고 있습니다 . COVID-19의 향후 전개 양상에 따라 원/달러 환율은 큰 변동성을 보일 수 있습니다. &cr; [원/달러 환율 추이] (단위: 원/USD) 원달러 환율추이.jpg 원달러 환율추이 출처: 서울외국환중개. 2020.12 (단위 : 백만원) 환종 5% 상승시 5% 하락시 USD (43,863) 43,863 EUR (31,305) 31,305 JPY (3,943) 3,943 (출처) 당사 연결기준 2020년 3분기 사업보고서 &cr;상기와 같이 환율의 변동은 당사의 해외 영업 실적 등 직접적인 경로로 당사의 실적에 영향을 미치고 있습니다. 글로벌 불확실성 확대에 따른 달러화 강세 기조는 단기적으로 국내 자동차기업 수익성에 긍정적인 영향으로 작용하고 있으나, 환율의 변동성이 지속적으로 확대된다면 외환 관련 손익의 변동성을 확대해 당사의 수익성 및 재무 안정성에 부정적 영향을 미칠 위험이 있습니다. 따라서, 당사가 영위하고 있는 자동차 산업은 환율의 변동에 따라 실적에 영향을 받는 바, 향후 환율의 변동성 및 방향성 등은 당사의 사업과 영업실적에 큰 영향을 줄 수 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.&cr; [사. 정부 규제 강화 및 법령 강화에 따른 수익성 저하 위험] &cr;&cr; 최근 국내 및 각국의 정부규제 및 법령 강화에 의해 자동차 산업은 운전자의 안전과 환경보호를 위한 방향으로 개정되고 있는 추세입니다. 이로 인해 완성차 업계의 부담이 증가할 가능성이 있으며, 이러한 요인은 자동차 산업 전반에 다소 부정적인 영향을 미칠 수도있습니다. 당사 및 완성차 기업들이 운전자의 안전 강화 규제 및 연비규제 등의환경규제강화에 민첩하게 대응하지 못할 경우, 장기적으로 판매 경쟁력 하락으로 이어질 수 있습니다. 따라서 향후 법령 등의 개정에 의해 영업활동 및 수익성에 변동이 발생할 가능성이 있으므로 투자자께서는 이점 유의 하시기 바랍니다. 자동차 산업에 관련된 법령이나 정부규제는 자동차 제조 형식 승인, 안전 규제, 환경규제, 자동차 관련 조세 등 다양합니다. 2002년 7월부터 제조물책임(PL : Product Liability)법이 시행되고 있으며 형식승인제도가 2003년 1월부터 자기인증제로 변경되는 등 최근 자동차 관련 법규는 소비자 권익과 업체의 책임을 강화하는 방향으로 개정되는 추세입니다.&cr; [제조물책임법 (Product Liability)] 2002년 7월에 제정된 법으로, 제품의 결함으로 인해 그 제조물의 소비자 또는 제3자의 신체나 재산에 손해가 발생한 경우에 그 제조물의 제조, 판매 등에 관여한 자가 부담하여야 하는 손해배상책임을 규정한 법률입니다. 주요 목적은 소비자 보호이며, 소비자 피해를 보상받을 수 있는 기준을 제시합니다. [형식승인제도] 전기용품·의료기기·농기계 등 각종 공산품의 안전성과 사용의 편리성을 확보하기 위해 국가가 인정한 시험기관의 승인을 받아야만 판매가 가능토록 하는 제도로 전기용품안전관리법 등 각 법령에서 정한 제품들은 정부의 형식 승인을 받지 못하면 제품을 생산해도 일반인들에게 판매할 수 없습니다. 형식승인제도는 모든 나라가 대부분 채택하고 있어 우리 기업의 공산품을 특정 국가에 수출하려면 수출에 앞서 수출하고자하는 나라의 형식 승인을 먼저 받아야 합니다. [자기인증제도] 2003년부터 시행되고 있는 자기인증제도는 자동차관련 법규 및 안전기준에 적합한지의 여부를 제작자 등이 자율적으로 확인하고 선언함으로써 인증을 완료하고 제작 또는 판매할 수 있도록 하는 제도입니다. 미국, 캐나다 등이 이 제도를 채택하고 있으며 기준에 부적합한 경우 과징금 부과 등 벌칙을 부여하고 있습니다. &cr;또한, 자동차 관련 법규는 운전자 안전과 환경보호를 강화하는 방향으로 개정되고 있는 추세입니다. 특히 미국, 유럽, 일본 등 주요 국가는 최근 몇년간 관련 법령 제ㆍ개정을 통해 향상된 기준연비 및 이산화탄소 배출량감소기준을 충족시키지 못하는 차량의 판매를 향후 제한 또는 금지할 예정입니다. 또한, 미국을 비롯한 각국 정부는 감독 강화를 통해 특정 위험을 내포한 차량들에 대하여 완성차 회사가 자발적으로 리콜을 실시하게 함으로써 완성차업체의 부담이 증가하고 있는 형국입니다. &cr;&cr;특히, 2010년 1월에 발생한 도요타 리콜 사태는 미국시장의 경쟁 판도에 큰 영향을 미쳤을뿐 아니라 한단계 더 나아가 자동차 안전 규제에도 영향을 미치고 있습니다. 2010년 미 의회는 자동차 안전 규제 강화 법안을 상정해 논의 중이며 스마트페달(break-override system) 적용 의무화, 블랙박스 장착 의무화, 미 도로교통안전국에 대한 리콜 및 판매 중지 명령권 부여, 벌금의 상한선 확대 등이 거론되고 있습니다. 이러한규제안은 자동차 생산원가의 상승 요인이 될 수 있으며 차량 안전도에 대한 소비자의 신뢰 저하는 차량 판매에 직접적인 영향을 줄 수 있습니다.&cr;&cr;또한, 2015년 9월 독일 완성차 업체인 폭스바겐의 디젤차량 모델의 엔진에서 배기가스가 기준치(질소산화물 : NOx)의 최대 40배나 발생한다는 사실이 밝혀졌고, 센서감지 결과를 바탕으로 주행시험으로 판단이 될 때만 저감장치를 작동시켜 환경기준을 충족하도록 엔진 제어 장치를 프로그래밍했다는 사실이 드러났습니다. 해당 사건으로 인해 해당하는 업체에 대한 각국의 제재, 대규모 리콜 및 차량 구매자들의 대규모 집단소송이 일어날 가능성도 배제할 수 없는 상황입니다. 이 사건을 계기로 자동차 산업 전반에 대한 구매자들의 신뢰도 저하가 발생하였으며, 각국의 자동차 관련 규제의 강화 이슈가 제기됨에 따라 완성차 업계는 이에 대한 부담이 있을 가능성이 존재합니다.&cr;&cr;국내의 경우, 정부는 친환경차 시장 확대를 지원하기 위해 하이브리드차에 대한 개별소비세와 교육세, 취득세, 도시철도채권 등 세제 감면 기간을 연장하였습니다. 또한 자동차 연비 측정 방법 및 표시 방법 적용을 확대하여 신차 뿐만 아니라 양산차도 신규 연비를 표시하게 되었습니다. 2014년부터는 휘발유와 가스차의 평균배출량 기준이 단계적으로 강화되며, 디젤차에 유로6 수준의 배출기준도 신차부터 순차적으로 적용됩니다.&cr;&cr;완성차 생산과 관련된 법률 내용은 아래와 같습니다. 법률명 주요 내용 폐기물관리법 폐기물의 발생을 최대한 억제하고 발생한 폐기물을 적정하게 처리하여 환경보전과 국민생활의 질적 향상에 이바지함을 목적으로 합니다. 대기환경&cr;보전법 대기오염으로 인한 국민건강이나 환경에 관한 위해를 예방하고 대기환경을 적정하고 지속 가능하게 관리, 보전함으로써 모든 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 함을 목적으로 합니다. 수질 및&cr;수생태계보전에&cr;관한 법률 수질오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 하천, 호소 등 공공수역의 수질 및 수생태계를 적정하게 관리, 보전함으로써 국민으로 하여금 그 혜택을 널리 향유할 수 있도록 함과 동시에 미래의 세대에게 승계될 수 있도록 함을 목적으로 합니다. 유해화학물질&cr;관리법 화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 유해화학물질을 적절하게 관리함으로써 모든 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 함을 목적으로 합니다. 잔류성&cr;유기오염물질&cr;관리법 다이옥신 등 잔류성유기오염물질(잔류성유기오염물질에 관한 스톡홀름협약에서 정한 것)의 위해로부터 국민의 건강과 환경을 보호하고 국제협력을 증진함을 목적으로 합니다. 토양환경&cr;보전법 토양오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 오염된 토양을 정화하는 등 토양을 적정하게 관리 및 보전함으로써 토양생태계를 보전하고 자원으로서의 토양 가치를 높이며 모든 국민이 건강하고 쾌적한 삶을 누릴 수 있게 함을 목적으로 합니다. 위험물안전&cr;관리법 위험물의 저장, 취급 및 운반과 이에 따른 안전관리에 관한 사항을 규정함으로써 위험물로 인한 위해를 방지하여 공공의 안전을 확보함을 목적으로 합니다. 액화석유가스의&cr;안전관리 및&cr;사업법 액화석유가스의 충전, 저장, 판매, 사용 및 가스 용품의 안전관리에 관한 사항을 정하고 액화석유가스사업을 합리적으로 조정하여 액화석유가스를 적정히 공급ㆍ사용함을 목적으로 합니다. 고압가스&cr;안전관리법 고압가스의 제조ㆍ저장ㆍ판매ㆍ운반ㆍ사용과 고압가스의 용기ㆍ냉동기ㆍ특정설비 등의 제조와 검사 등에 관한 사항을 정함으로써 고압가스로 인한 위해를 방지하고 공공의 안전을 확보함을 목적으로 합니다. 하수도법 하수도의 설치 및 관리의 기준 등을 정함으로써 하수와 분뇨를 적정하게 처리하여 지역사회의 건전한 발전과 공중위생의 향상에 기여하고 공공수역의 수질을 보전함을 목적으로 합니다. 자원의 절약과&cr;재활용촉진에&cr;관한 법률 폐기물의 발생을 억제하고 재활용을 촉진하는 등 자원을 순환적으로 이용하도록 함으로써 환경의 보전과 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 합니다. &cr;또한, 국내에서는 환경사고로 인해 발생하는 인적, 물적 피해에 대한 보상 및 책임을 규정한 “환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률”이 시행되어 매년 환경배상책임보험에 가입 중이고 내외 환경이슈 및 이해관계자의 요구 등의 따라, 환경법규는꾸준히 강화되고 있습니다. 특히, 2019년 2월부터 시행된 '미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법'은 이러한 추세의 대표적인 사례입니다. 또한, 기존 환경법규도 개정을 통해 환경오염배출시설 신고대상을 확대하고, 배출허용 기준을 강화하는 등 환경오염배출시설의 관리를 강화하는 방향으로 추진되고 있습니다.&cr;&cr;당사는 환경사고 관련 책임 강화 규제에 발맞춰 모든 사업 활동에서 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 사업장 내 환경 오염물질 관리에 있어서는 국가별 법적 기준치 보다 엄격한 사내 관리기준을 적용하는 것은 물론 환경설비 통합관제시스템을 운영하고 있습니다. 또한 환경사고를 사전에 방지하기 위한 전사적 캠페인, 모니터링 등 임직원의 의식 제고 노력을 지속적으로 추진하고 있습니다. 한편, 환경·사회적 이슈에 대한 내·외부 이해관계자의 요구에도 능동적으로 대응하고 울산 도장42공장 RTO(Regenerative Thermal Oxidizer), 아산공장 섬유디스크 필터 설치, 울산 폐수오니탈수 설비 등을 구축하여 중장기적 관점에서 사업장 주변의 환경 오염 방지를 위한 다양한 활동을 이행하고 있습니다.&cr;&cr;또한, 당사는 2003년부터 세계 주요 기업의 기후변화 관련 위험 및 사업기회, 탄소배출 저감 방법과 계획 등을 조사해 발표하고 있는 CDP(Carbon Disclosure Project)로부터 2018년 CDP Climate Change 부문 최고성적으로 'Leadership A’를 획득하고 '탄소경영 아너스 클럽 상' 을 수상하였습니다. 뿐만 아니라, 각국의 환경보호를 강화 움직임에 발맞춰 당사는 전기차인 코나EV 등을 개발 및 판매하고 있고, 이를 통해 2018년 영국 'the Next Green Car Awards'에서 3개 부문에서 수상하여 환경 친화적 자동차 개발의 우수성을 입증하였습니다.&cr;&cr;향후, 자동차 산업에 관련된 법령이나 정부규제는 앞으로도 운전자 안전과 환경 보호를 강화하는 방향으로 개정될 것으로 예상됩니다. 이와 같은 규제는 일부 완성차 업계에 부담으로 작용할 여지가 있고, 관련 법령과 규제 변화에 대응하기 위한 친환경 설비 구축 및 자동차의 연구개발 등에 지속적인 비용 지출이 발생할 수 있습니다. 물론, 향후 법령이나 규제의 변동으로 인한 실적의 영향은 합리적으로 추정하기 어려우나, 국내 완성차 업체가 국내 및 해외 각국의 규제 강화에 민첩하게 대응하지 못할 경우, 벌금 부과 및 영업활동 제한 등으로 이어질 수 있으며, 장기적으로 제품 생산 및 판매 경쟁력 하락으로 이어질 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.&cr; [아. 친환경 자동차 시장 성장에 따른 대응 불확실성 위험] &cr;&cr; 친환경차 시장은 저유가의 지속으로 과거 대비 그 성장세가 둔화되었으나, 각국 정부의 환경규제 및 친환경차 보급정책에 따라 향후에도 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.현재, 일부 완성차업체 브랜드를 중심으로 친환경차 관련 브랜드 인지도 구축 및 수위의 시장 지위가 형성되고 있는 상황입니다. 향후 친환경차 시장이 확대되고 각국의 친환경차 시장의 트렌드 및 국가별 친환경차 관련 규제에 관한 당사의 대응 및 전략이 불확실할 경우, 향후 영업 환경에 부정적인 영향 을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의 하시기 바랍니다 &cr;친환경 자동차는 기존 자동차에 비하여 온실가스를 저감할 수 있는 기능이 강화된 자동차, 기존 화석 연료의 사용을 절약할 수 있는 자동차, 유해 배출가스를 더욱 저감할수 있는 자동차 그리고 화석 연료를 대체하여 다른 에너지원의 사용하는 특징을 갖고(전부 또는 일부) 있는 자동차로 규정할 수 있습니다. 따라서, 기술적 조합에 따라 친환경 자동차로서의 잠재력을 갖고 있는 것이 하이브리드 자동차(Hybrid electric vehicle(HEV)), 플러그인 하이브리드 자동차 (Plug-in hybrid electric vehicle(PHEV)), 연료전지 자동차(Fuel cell electric vehicle(FCEV)), 전기 자동차(Battery electric vehicle(BEV)) 등이 있습니다. 한편, 각국 정부의 이산화탄소 규제 및 의무판매 강화와 완성차업체들의 공급 확대로 2008년 52.4만대에서 2015년 240.0만대로 성장한 바 있습니다. 특히 2015년 9월 폭스바겐의 디젤 게이트를 계기로 기존 내연 기관차로는 향후 연비 개선과 배기가스 규제를 맞출 수 없음을 인식하여 많은 국가들이 내연기관차판매 중단을 발표하였고, 친환경차 관련 의무 판매 비율을 확대하는 추세입니다.&cr; [동력원과 연료에 따른 자동차의 구분] 동력원과 연료에 따른 자동차의 구분.gif 동력원과 연료에 따른 자동차의 구분 (출처) 한국환경산업기술원의 '친환경 자동차 기술 동향 및 전망' [친환경자동차의 구동형태 및 특징] 종 류 내 용 HEV&cr;(Hybird Electric Vehicle) - 내연기관과 엔진출력을 보조하는 모터를 함께 적용한 차량&cr;- 모터 구동에 필요한 전기는 외부충전 없이 주행중 발생하는 전기 이용 PHEV&cr;(Plug-in Hybird Electric Vehicle) - 외부에서 충전한 배터리를 이용 전기모터를 주동력원으로 하며 배터리 방전시 일반HEV와 같이 내연기관과 전기동력을 동시에 사용하여 운행 BEV&cr;(Battery Electric Vehicle) - 내연기관인 엔진없이 전기모토와 배터리로 구성되어 차량구조가 단순&cr;- 오염물질 및 이산화탄소 배출이 없고 소음이 거의 없음 FCEV&cr;(Fuel Cell Ellectric Vehicle) -외부 전기 공급없이 연료스택에서 수소와 산소를 반응시켜 자체적으로 생산된 전기로 모터를 움직여 주행하는 차량&cr;- 온실가스 및 미세먼지가 발생하지 않으며 물만 배출 [친환경자동차 관련 세계 대응 현황] 국가 발표내용 미국 - 친환경차 의무판매비율 확대(2018년 2% -> 2025년 16%)&cr;- 평균 연비 목표를 2025년까지 23.2km/l로 정하고 2016년 평균 연비를 15.1km/l로 강화 중국 - 2016년 8월 신에너지차 크레디트 제도 도입(New-Energy Vehicle Credit Score System)&cr;- 전체 자동차 생산량의 일정비율 만큼 신에너지차(xEV)의 생산 및 수입을 의무하는 제도(2019년 10% -> 2020년 12%) EU - 주행거리당 이산화탄소 배출량 단계적 감축예정&cr;(2015년 125g/km -> 2020sus 95g/km -> 2025sus 70g/km) 영국 - 2017년 7월말, 영국정부 2040년부터 모든 휘발유와 경유 차량의 영국내 신규 판매 중단 프랑스 - 2017년 7월초, 프랑스 환경부장관은 2040년까지 휘발유와 경유 차량 판매 금지하겠다고 밝힘&cr;- 2016년 프랑스 신차등록(상용 제외) : 2.0백만대 (전세계 판매의 2.1%) 인도 - 2017년 5월, 인도는 2030년부터 신규 판매 차량 전부를 순수 전기차로 교체하겠다고 발표&cr;- 2016년 인도 Light Vehicle 판매량 : 3.7백만대(2016년 전세계 판매량의 4.0%) 독일 - 2016년 10월, 독일에서 2030년부터 가솔린과 디젤 등 내연기관 자동차 판매를 금지하는 내용의 결의안을 통과시킴&cr;- 2016년 독일 신차등록(상용 제외) : 3.35백만대(전세계 판매의 3.6%) 네덜란드 - 2025년부터 내연기관차 판매 중지하고 순수전기차만 판매 허용&cr;- 2015년 신차등록대수 : 521천대 노르웨이 - 2025년부터 모든 차량을 그린에너지로 운행되도록 제한&cr;- 2015년 신차등록대수 : 190천대 (출처) KOSME(융합금융처), 대신증권 리서치센터 &cr;상기와 같은 각국의 친환경차 관련 환경 및 연비규제 강화와 완성차 업체들의 본격적인 시장 진출 등으로 전기차(BEV)는 2019년부터 연 22% 이상의 성장이 전망되고 있습니다. 특히, 2019년부터 CO2 배출 및 연비 규제 강화 등으로 친환경차에 대한 수요 증가 및 생산 증대 필요성이 증가함에 따라 2017년까지 순수EV시장은 Tesla(10만대)와 중국 로컬업체(46만대)가 시장의 대부분이였으나 2019년부터는 시장 진입에 소극적이었던 대형 완성차업체들의 EV모델출시를 본격화하기 시작하였습니다.&cr; [메이커별 친환경차 출시 계획] 그룹(메이커) 비중 VW 2025년까지 순수 전기차 50여종 양산 Daimler 2019년 EQ SUV 차량 출시 예정이며, 2022년부터 100% 전기 SUV 생산 목표 BMW 2025년까지 총25개 모델생산 계획(EV 12모델, PHEV 13모델) PSA 2021년까지 4개EV 모델출시 계획. 2019∼2021년 7개 PHEV 모델출시 Renault 2022년까지 SUV 중심으로 3개EV모델출시 계획(둥펑-르노) Renault-Nissan 2019년부터 연간12만규모로 소형EV 생산예정 Ford 2022년까지 xEV 40종을 출시할 계획 (BEV 모델은 약 14종) GM 2023년까지 BEV, FCEV, PHEV 등 20종 출시계획 (출처) KOTRA(2019.01 자동차 분야 신산업 동향 및 밸류체인 분석) &cr;친환경차의 시장규모는 2022년 약 800만대(전체 자동차 시장의 8.7% 수준)까지 성장할 것으로 전망되며, 2018년 HEV 차종이 약 210만대로 친환경차 시장의 54.6%를차지하였으나, 2022년에는 BEV가 친환경차 시장의 약 52.3%인 460만대 규모로 성장하여 친환경차 시장 성장을 주도할 것으로 전망됩니다. 또한, 국가별로 2022년 중국이 약 471만대의 친환경차 시장을 형성, 전세계 시장의 약 53.6%를 차지할 것으로전망되며, 서유럽(23%), 미국 (13.4%)순으로 친환경차 시장이 클 것으로 전망되고 있습니다. 국내 역시, 정부의 적극적인 보급정책으로 친환경차 시장은 2018년 약 12만대 규모로 추정되며, 2018년 이후 2022년까지 연평균 17~22% 가량 성장할 것으로 전망되고 있습니다. &cr; [주요 국가별 친환경차 시장 전망] (단위 : 만대, %) 주요 국가별 친환경차 시장 전망.gif 주요 국가별 친환경차 시장 전망 (출처) 이베스트투자증권(2018년 10월) [국내 친환경차 시장 규모 추이 (단위 : 대, %) 국내 친환경차 시장 규모 추이.gif 국내 친환경차 시장 규모 추이 (출처) 친환경차 종합정보 지원시스템 및 2019년 1월 30일 환경부 보도자료 &cr;당사 역시, '2019 지속가능성 보고서'를 통해 2009년부터 친환경차 양산을 시작해 2018년에 글로벌 누적 판매량 100만 대를 달성했다고 발표했습니다. 2011년 쏘나타 하이브리드 모델부터 본격적인 대량 양산 체제가 갖춰졌으며, 2016년에는 아이오닉 플랫폼에서 하이브리드(HEV), 전기(EV), 플러그인 하이브리드(PHEV)까지 세 종류의 친환경 모델을 구현했습니다. 이후 제품 라인업 확대를 가속하며 2018년에는 넥쏘 FCEV(수소 연료전지 자동차)와 코나 EV를 발표하였습니다. 또한, 당사는 2025년까지 친환경 차 44종 이상 운영, 연간 167만 대 판매 목표를 제시하였습니다. 2020년 11월 기준 현대·기아차 합산 친환경차 출하는 38%(yoy) 증가한 22,812대를 기록하였습니다. 당사 및 기아차는 각각 10,161대(+14%)/12,651대(+66%)를 출하를 기록하였습니다. 11월 누적 합산 출하는 219,188대이며 당사 및 기아차 각각 117,564대(+46%), 101,624대 입니다. &cr;&cr;친환경차 시장의 성장에 따라 글로벌 완성체업체들의 친환경차 개발 및 판매 역량이 집중되고 있습니다. 또한, 일부 완성차업체 브랜드를 중심으로 친환경차 관련 브랜드 인지도가 구축되고 있는 상황입니다. 친환경차 시장에서 보다 적극적으로 친환경차 로드맵을 제시하고 판매 성과를 보이는 완성차업체의 차별화된 성장이 예상됩니다. 따라서, 친환경 차종 확대, 친환경차 핵심 기술 개발 역량 보유 등이 향후 완성차업체가 친환경차 시장에서 시장 지위를 획득하는 주요 요인이 될 것으로 예상됩니다. 그러므로, 각국의 친환경차 시장의 트렌드 및 국가별 친환경차 관련 규제에 관한 당사의 대응 및 전략이 불확실할 경우, 향후 영업 환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의 하시기 바랍니다&cr; [자. 연결종속회사 사업위험_자금조달 능력 저하 위험 및 카드사 경쟁 심화에 따른 위험] &cr;&cr; 당사의 연결대상 종속회사로 차량부문 외에 금융부문의 대표적인 기업인 현대캐피탈은 여신전문금융업으로서 할부금융업, 리스업, 신기술금융업 등을 영위하고 있습니다. 또 다른 금융부문의 대표적인 기업인 현대카드는 신용카드업을 영위하고 있으며, 신용카드를 발행 및 관리하고 신용카드 이용과 관련된 대금을 결제하며, 신용카드 가맹점을 모집 및 관리하는 사업을 영위하고 있습니다. 현대캐피탈 자금 조달 능력 저하 및 현대카드의 카드사 간 경쟁 환경 심화로 인해 영업 환경이 악화되거나 수익성이 저하될 경우,당사 연결실체의 재무안정성에 부정적인 영향을 줄 수 있다는 점 투자 시 유의하시기 바랍니다. &cr;금융부문의 대표적인 기업인 현대캐피탈은 여신전문금융업으로서 신용카드업을 제외한 여신전문금융업의 주사업범위에는 할부금융업, 리스업(시설대여업), 신기술금융업 등 과거 개별사업법으로 관리되던 모든 여신업무가 포함되며, 사실상 업무영역의 제한이 없어 다양한 형태의 소매금융 및 기업금융업무를 취급할 수 있습니다. 또 다른 금융부문의 대표적인 기업인 현대카드는 신용카드업을 영위하고 있으며, 신용카드를 발행 및 관리하고 신용카드 이용과 관련된 대금을 결제하며, 신용카드 가맹점을 모집 및 관리하는 사업을 영위하고 있습니다.&cr;&cr;현대캐피탈이 영위하고 있는 여신전문금융업은 자금조달 능력이 중시되는 사업입니다. 여신전문금융회사의 경우 자본금 및 자기자본 규모가 은행과 비교하여 크지 않으며, 사업운영을 위한 자금조달의 대부분은 금융기관 차입 및 회사채발행 등을 통해 이루어집니다. 수익창출과 이익잉여금적립을 통한 자기자본 확대가 이루어지는 경우기존부채 상환 및 신규 자금조달이 안정적으로 이루어질 가능성이 높습니다. 그러나 자산건전성과 수익성이 저하되는 경우 또는 금융시장이 경색될 경우 자금조달에 어려움을 겪게 될 가능성이 존재합니다. 따라서 자기자본, 자산건전성, 유동성 및 부채 만기구조에 따라 개별회사의 자금조달능력에 차별성이 존재합니다. 여신전문금융업은 차주의 신용위험에 노출된 고위험(High Risk), 고수익(High Return)사업으로 채권회수능력이 중시됩니다. 여신전문회사의 유동성의 원천이 자산으로부터의 원활한 현금회수라는 점에서 차주의 채무상환능력은 주요 리스크 요인입니다. 따라서 연체채권의 관리능력에 따라 개별회사의 차별성이 확대 될 수 있습니다.&cr;&cr;현대카드가 영위하고 있는 신용카드업은 각 카드사들은 시장 장악도가 떨어지는 카드사들을 중심으로 시장 점유율을 높이기 위한 공격적인 마케팅이 지속되고 있어 카드사간 경쟁은 날로 심화되고 있습니다. 또한 영업수익과 순이익이 증가함에 따라 신용카드사의 수수료율이 높아 서민들의 부담을 가중시키고 있다는 비판과 함께 가맹점 및 소비자 단체의 수수료율 인하압력이 거세지고 있고, 이에 따라 금융위원회는 신용카드사 간의 경쟁을 통해 현금서비스 수수료율이 내려가도록 지도할 것임을 공표하였을 뿐 아니라 각 카드사가 가맹점 수수료율을 자율적으로 인하하고 있어 카드사들의 수익성이 악화될 위험이 존재합니다. 2011년에는 경제성장률 둔화에 따른 소비심리 위축과 신용카드 세제혜택 축소에도 불구하고 신용카드를 통한 공과금 납부와 물가상승의 영향으로 소폭의 성장을 이루었으나, 정부와 가맹점단체의 지속적인 수수료율 인하 요구와 업계간 마케팅 경쟁 심화로 수익성이 점차 하락하는 추세입니다. 카드사별 이용실적] (단위:억원) 구 분 현대 삼성 신한 롯데 KB국민 2014 727,531 949,759 1,200,544 534,844 696,732 2015 762,294 1,016,195 1,233,388 565,512 734,511 2016 838,949 1,118,737 1,403,830 613,158 797,289 2017 913,338 1,192,427 1,380,083 659,061 909,402 2018 980,321 1,229,878 1,423,041 712,779 1,028,121 2019 1,057,115 1,214,525 1,501,966 723,650 1,125,634 2020. 2Q 536,371 600,118 725,442 347,357 566,294 (출처) 현대카드 사업보고서 및 금융감독원 금융통계정보시스템&cr;주1) 일시불,할부,현금서비스,카드론 등의 국내외 사용 취급 실적누계입니다.&cr;주2) 체크카드 및 해외회원 이용실적 제외한 실적입니다. &cr;당사와 연결대상 종속회사의 금융부문 중 대표적인 기업인 현대캐피탈과 현대카드의매출 및 수익성이 악화될 경우, 당사 연결실체에 재무위험이 전가될 가능성이 존재합니다. 현대캐피탈의 경우, 사업운영을 위한 자금조달의 대부분을 금융기관 차입 및 회사채 발행을 통해 진행하므로, 자산건전성과 수익성 악화 및 금융시장의 경색될 경우, 자금 조달능력이 저하될 수 있으며, 영업환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 현대카드의 경우, 카드사들을 중심으로 시장 점유율을 높이기 위한 공격적인 마케팅이 지속되고 있어 카드사간 경쟁은 날로 심화되고 있고, 수익성 역시 악화되고 있습니다. 따라서, 현대캐피탈 및 현대카드의 영업 환경이 악화되거나 수익성이 저하될 경우, 당사 연결실체의 재무안정성에 부정적인 영향을 줄 수 있다는 점 투자 시 유의하시기 바랍니다.&cr; [차. 연결종속회사 사업위험_철도산업 성장성 저하 및 국방예산 축소에 따른 위험] &cr;&cr; 당사의 연결대상 종속회사로 차량부문 외에 기타부문의 대표적인 기업인 현대로템은 철도부문과 방산부문, 플랜트부문 등의 사업을 영위하고 있습니다, 철도산업 성장성이 저하될 경우, 현대로템의 매출액 규모가 감소하고 수익성이 저하될 수 있습니다. 또한, 계획적인 국방예산에 따라 방산 부문의 성장성은 일부 제한된 측면이 존재하고, 국방예산 축소 시, 수익성이 감소할 가능성 역시 존재합니다. 따라서, 연결실체 기타부문의 대표적인 기업인 현대로템의 수익성 저하가 연결실체의 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점 투자시 유의하시기 바랍니다. &cr;기타부문의 대표적인 기업은 현대로템입니다. 현대로템은 철도차량을 제작, 납품하는 철도부문, 전차를 생산하는 방산부문, 제철/자동차/환경설비 등을 건설하는 플랜트부문으로 사업부문이 나누어져 있습니다. 2020년 3분기말 매출액 기준으로, 철도부문이 약 53%, 방산부문이 약 29%, 플랜트부문이 약 15%이며 그 외 부문이 3%에 해당합니다. 2020년 3분기말 현재, 플랜트 부문의 매출 비중이 점차 축소되고 있고, 철도부문과 방산부문이 회사의 주요 사업부문으로 나타나고 있습니다.&cr; &cr;현대로템이 영위하고 있는 철도부문은 2020년 3분기말 기준 매출 규모의 절반 이상을 차지할 정도로 비중이 큰 사업부문입니다. 철도 산업의 국내 시장은 1970년대부터 시작된 지하철 건설사업을 중심으로 도시철도차량 수요가 증가하면서 성장하였습니다. 최근 정부철도정책의 일환으로 기존의 노후차량을 대체할 최신철도 차량의 고속화, 시설개량에 의한 증속화, 비전철화구간의 전철화, 복선화사업이 추진되고 있습니다. 실제로 2017년 7월 노후차량 대체를 위해서 서울메트로가 발주한 서울시 2호선 전동차 214량, 2017년 10월 한국철도공사의 코레일1호선/과천안산선/경원선 전동차 128량 그리고 2018년 9월 부산교통공사의 신규 전동차 48량 모두 현대로템이 수주하였으며 노후차량 교체 사업의 일환으로 추진된 건 입니다. 또한 2019년 12월 한국철도공사가 노후 전동차를 대체하기 위해 발주한 약 6,386억원 규모의 전동차 448량 납품 사업도 현대로템에서 수주하였습니다. 2020년 3월에는 수도권 광역급행철도 A노선 물품공급 계약을, 6월에는 삼성동 탄광역 급행철도 차량 제조구매 계약을 수주하였습니다. 또한 2020년 12월에는 도시철도 9호선 전동차 48칸 조달구매를 수주하였습니다. 이처럼 향후 국내시장의 철도차량 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.&cr;&cr;해외 수출시장의 경우 1990년 이전에는 객ㆍ화차 중심의 수출이 대부분이었으나, 1990년 이후부터 전동차, 경전철 등의 수출이 시작되면서 현대로템은 꾸준한 기술개발과 품질관리를 통해 고속철, 자기부상열차 등 고부가가치의 철도차량 및 시스템 엔지니어링 분야로까지 수출영역을 넓히고 있습니다. 또한, 현대로템은 2000년대 초반 홍콩으로 수출했던 전동차의 경우, 철도 선진국인 영국의 표준을 그대로 적용한 최상급 차량으로 세계시장에서 그 품질과 기술을 인정받았으며 이후 인도, 터키, 브라질, 그리스 등에서도 꾸준히 전동차 및 지하철 시스템 사업을 수주하여 성공적으로 수행해 오고 있습니다. 철도의 본 고장인 유럽은 물론, 2006년에는 북미 시장 진출, 2007년에는 뉴질랜드 전동차와 튀니지 전동차를 수주하며 6개 대륙 시장에 진입하였습니다. 2008년에는 카자흐스탄 알마티 전동차, 2010년 우크라이나 CS2 전동차 사업을 통해 전통 러시아 시장인 CIS 지역에 성공적으로 진입하는 한편, 2016년과 2017년 튀니지와 이집트에서 신규 전동차 사업을 각각 수주하며 아프리카 시장에 진출하였습니다. 2016년 8월 신규 시장인 호주 전동차 시장 진출에 성공하며 해외 철도차량 수출지역을 지속적으로 다변화하고 있습니다. 또한 2018년에는 카자흐스탄 및 방글라데시 등으로 수출지역을 확대하였으며 2020년에는 싱가포르 전동차 시장 진출에 성공하였습니다. &cr;&cr;한편, 현대로템은 본격적인 현지 시장 진출과 수요 대응을 위해 설립된 미국의 Hyundai Rotem USA Corporation과 터키 Hyundai EURotem, 브라질 HyundaiRotem Brasil 에서는 적극적인 영업 활동을 수행하고 있습니다. 철도시장규모가 큰 아시아, 유럽 시장과 더불어 예상 성장률이 높은 미주, 남미 및 아프리카를 겨냥하여 국내 철도차량 산업은 그동안 일구어 온 기술과 품질 경쟁력을 바탕으로 앞으로 시장에서 고부가가치 차량 수출을 계속 확대할 계획입니다.&cr; [전세계 철도시장규모 및 예상 성장률] 전세계 철도시장 규모 및 예상 성장률.gif 전세계 철도시장 규모 및 예상 성장률 (출처) SCI MULTICLIENDT STUDIES 2018 &cr;그러나 철도산업은 향후에도 꾸준한 기술개발을 통해 기타 운송산업과 비교하여 고속성, 안정성, 경제성, 장거리 대량 수송능력 등의 특유의 장점을 지속적으로 개발하여야 하는 과제를 안고 있으며, 이러한 장점을 살리지 못하였을 경우에는 언제든지 기타 운송산업의 발전에 따라 사양산업으로 접어들 수 있는 우려가 존재합니다. 이 경우 산업의 성장성의 한계와 함께 현대로템의 철도사업부문의 수익성 악화가 발생할 가능성이 있습니다.&cr;&cr;한편, 현대로 템의 2020년 3분기 매출액 기준, 철도부문 다음으로 매출 비중이 큰 사업부문은 방산부문입니다. 현대로템 방산부문 주요 제품으로는 K1A1전차, K2전차, KW1차륜형전투차량 등이 있습니다. 방위산업의 자본 및 기술집약적 특성상 신규업체에 대한 진입장벽이 존재합니다. 그러나, 방위산업은 정부 주도 하에 육성되는 산업으로일정 수준의 군사력 유지를 위해 지속성장은 가능하나, 국방부의 향후 전력증강계획을 토대로 연도별 및 단계별 심의를 거쳐추진되는 계획산업이므로 타산업 대비 비약적인 성장은 어려운 분야입니다 또한, 정부와 각 군의 수요를 기반으로 국방예산이 편성되므로 각 군의 수요가 감소하거나 국방예산이 축소될 경우 현대로템의 매출/수익 등 경영성과에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. &cr;&cr;당사와 연결대상 종속회사의 기타부문 중 대표적인 기업인 현대로템의 매출 및 수익성이 악화될 경우, 당사 연결실체에 재무위험이 전가될 가능성이 존재합니다. 특히, 타 운송산업의 발전에 따라 철도부문의 산업 성장성 저하 우려가 존재하고 국방 예산에 따라 매출을 인식하는 방산부문의 특성상, 국방예산이 축소될 경우, 현대로템의 수익성이 저하될 가능성이 존재합니다. 따라서, 현대로템의 수익성 저하될 경우, 당사 연결실체의 재무안정성에 부정적인 영향을 줄 수 있다는 점 투자 시 유의하시기 바랍니다.&cr; 2. 회사위험 &cr; [회사가 속해 있는 기업집단]&cr; 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 현대자동차 기업집단에 속한 회사로서증권신고서 작성기준일 현재 현대자동차그룹에는 당사를 포함한 국내 54개의 계열회사가 있으며 그 상세현황은 다음과 같습니다. &cr; 업 종 회사수 상 장 비 상 장 자동차 제조 및 판매 2 현대자동차&cr;기아자동차 - 자동차부품 제조업 12 현대모비스&cr;현대위아 현대트랜시스&cr;현대케피코&cr;현대아이에이치엘&cr;현대엠시트&cr;현대파텍스&cr;위아마그나파워트레인&cr;에이치엘그린파워&cr;현대위아터보&cr;지아이티&cr;현대첨단소재 철강제조업 3 현대제철&cr;현대비앤지스틸 현대종합특수강 증권중개업 1 현대차증권 - 물류 관련업 2 현대글로비스 지마린서비스 신용카드 및 할부금융업 3 - 현대캐피탈&cr;현대커머셜&cr;현대카드 소프트웨어 개발 및 공급업 4 현대오토에버 현대엠엔소프트&cr;모션&cr;퍼플엠 전자금융업 1 - 블루월넛 자동차 핵심기술개발 2 - 현대엔지비&cr;현대오트론 철도차량 제조 및 판매업 2 현대로템 메인트란스 도시철도운송업 1 - 동북선도시철도 건설업 2 현대건설 현대스틸산업 설계 및 관련 서비스 용역업 2 - 현대엔지니어링&cr;현대종합설계건축사사무소 부동산 개발, 관리 및 관련업 5 - 현대도시개발&cr;부산파이낸스센터에이엠씨&cr;송도랜드마크시티&cr;율촌제2산업단지개발&cr;서울PMC 광고대행업 1 이노션 - 에너지 관련업 2 - 그린에어&cr;현대에코에너지 산림 및 조경업 2 - 서림개발&cr;서림환경기술 영농 및 축산업 1 - 현대서산농장 금속제품 도매업 1 - 현대머티리얼 금속제품 제조업&cr; 1 - 현대아이에프씨 숙박 및 골프장 관련업 2 - 해비치호텔앤드리조트&cr;해비치컨트리클럽 스포츠 클럽 운영업 2 - 기아타이거즈&cr;전북현대모터스에프씨 합 계 54 12 42 [연결대상 종속회사]&cr; 당사의 연결대상 종속회사는 총 133개사이고, 2020년 3분기말 기준 종속회사의 총 자산총액은 155조 2,898억원으로 2020년 3분기말 연결기준 자산총계 207조 962억원 대비 약 75.0%를 차지합니다. 세부현황은 다음과 같습니다.&cr; (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계&cr; 근거 주요종속&cr;회사 여부 현대캐피탈㈜ 1993-12-22 서울특별시 영등포구 의사당대로 3 (여의도동) 금융 31,908,025 과반수의결권 Y 현대카드㈜ 1995-06-15 서울특별시 영등포구 의사당대로 3 (여의도동) 금융 17,408,387 실질지배력 Y 현대로템㈜ 1999-07-01 경남 창원시 의창구 창원대로 488 철도차량 제조 및 판매 3,775,452 상동 Y (주)현대케피코 1987-09-03 경기도 군포시 고산로 102 자동차부품 제조 및 판매 1,503,061 과반수 &cr;의결권 Y 현대오트론㈜ 2005-10-06 서울특별시 강남구 테헤란로113길 12(삼성동) 차량 전자제어&cr;장치 연구개발 304,076 상동 Y 현대파텍스㈜ 2005-11-07 충남 서산시 지곡면 무장길 29 자동차부품 제조 및 판매 148,343 상동 Y ㈜현대엔지비 2000-10-20 서울특별시 관악구 관악로1 엔지니어링&cr;서비스 29,170 상동 N 메인트란스㈜ 2008-06-24 서울특별시 강서구 개화동로 8길 38 메인트란스㈜ 철도 유지 보수 6,958 상동 N 전북현대모터스에프씨㈜ 2009-01-02 전북 전주시 덕진구 기린대로 1055 전주월드컵경기장 서측 전북현대축구단 프로축구단 1,969 상동 N Hyundai Motor America (HMA) 1985-04-26 10550 Talbert Avenue, Fountain Valley, CA 92708, USA 완성차 및 부품 판매 7,573,638 상동 Y Hyundai Capital America (HCA) 1989-09-06 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 금융 18,892,900 상동 Y Hyundai Motor Manufacturing Alabama,&cr;LLC (HMMA) 2002-04-12 700 Hyundai BLVD, Montgomery, AL 36105, USA 완성차 제조 및 판매 4,765,383 상동 Y Hyundai Translead, Inc. (HT) 1989-11-27 8880 Rio San Diego Drive, Suite 600 San Diego CA 92108, USA 특장제품 제조&cr;및 판매 1,212,667 상동 Y Stamped Metal American Research&cr;Technology, Inc. (SMARTI) 2004-01-01 121 Shinyoung Drive, Luverne, AL 36049, USA 지주회사 268,418 상동 Y Stamped Metal American Research &cr;Technology LLC (SMART) 2004-01-01 121 Shinyoung Drive, Luverne, AL 36049, USA 부품 제조 268,418 상동 Y Hyundai America Technical Center, Inc. &cr;(HATCI) 1986-05-09 6800 Geddes Road Superior Township, MI 48198, USA 자동차 연구개발 187,162 상동 Y Genesis Motor America LLC 2016-11-14 10550 Talbert Avenue, Fountain Valley, CA 92708, USA 완성차 및 부품 판매 - 상동 N Hyundai Rotem USA Corporation 2004-01-22 1300 Virginia Drive, Suite 103 Fort Washington, PA 19034, USA 철도차량 제조&cr;및 판매 15,598 상동 N Moceanlab Inc. 2019-08-21 777 Alameda St, 2nd floor, Los Angeles, CA 90021 USA 모빌리티서비스 5,879 상동 N Genesis Air Mobility LLC 2020-06-02 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 도심항공기&cr;기체 개발 - 상동 N Hyundai Auto Canada Corp. (HACC) 1995-11-01 75 Frontenac Drive, Markham, ON L3R 6H2, Canada 완성차 및 부품 판매 1,222,278 상동 Y Hyundai Auto Canada Captive Insurance&cr;Inc. (HACCI) 2002-12-13 1200 - 401 West Georgia St., PO Box 3228, Vancouver, BC V6B 3X8, Canada 보험 173,505 상동 Y Hyundai Capital Canada Inc. (HCCA) 2014-04-03 123 Front Street, W Suite 1000, Toronto, ON M5J 2M2, Canada 금융 1,054,758 상동 Y Hyundai Capital Lease Inc. (HCLI) 2014-09-15 123 Front Street, W Suite 1000, Toronto, ON M5J 2M2, Canada 금융 920,863 상동 Y HK Lease Funding LP 2015-03-11 123 Front Street West Unit 1000, Toronto, Ontario, Canada, M5J 2M3 금융 1,002,059 상동 Y HCCA Funding Inc. 2015-03-06 123 Front Street West Unit 1000, Toronto, Ontario, Canada, M5J 2M3 금융 41 상동 N HCCA Funding Two Inc. 2019-12-09 123 Front Street West Unit 1000, Toronto, Ontario, Canada, M5J 2M3 금융 10 상동 N HK Retail Funding LP 2019-12-11 123 Front Street, W Suite 1000, Toronto, ON M5J 2M2, Canada 금융 174,431 상동 Y Hyundai Motor India Limited (HMI) 1996-05-06 Plot No H1, Sipcot Industrial Park, Irungattukottai, Sriperumbudur, Taluk, Kancheepuram District, Tamilnadu - 602117, India 완성차 제조 및 판매 3,475,999 상동 Y Hyundai Motor India Engineering Private&cr;Limited (HMIE) 2006-11-09 Survey No.5/2 & 5/3, Izzathnagar, Backside of NAC, Opp: Hightech City Railway station(MMTS) Lingampally Mandal, Ranga Reddy District, Hyderabad-500 084, India 자동차 연구개발 46,890 상동 N Hyundai Capital India Private Limited (HCI) 2012-11-12 5th Floor, Corporate One, Plot No. 5,, Non-Hierachical Commercial Centre, Jasolar, New Delhi - 110076, Delhi, INDIA 금융 756 상동 N Hyundai Motor Japan Co., Ltd. (HMJ) 2000-01-07 16F, Minatomirai Center Bidg, 3-6-1,Minatomirai, Nishi-Ku,Yokohama-Shi, Kanagawa, japan 완성차 및 부품 판매 9,112 상동 N Hyundai Motor Japan R&D Center Inc.&cr;(HMJ R&D) 1995-10-16 16F, Minatomirai Center Bidg, 3-6-1,Minatomirai, Nishi-Ku,Yokohama-Shi, Kanagawa, japan 자동차 연구개발 6,086 상동 N Beijing Jingxian Motor Safeguard Service Co., Ltd. (BJMSS) 1994-05-18 18A Zhichun Road, Haidian District Beijing, China 완성차 판매 및 정비 29,140 상동 N Beijing Jingxianronghua Motor Sale Co., Ltd. 2004-05-20 18A Zhichun Road, Haidian District Beijing, China 완성차 판매 956 상동 N Genesis Motor Sales(Shanghai) Co. Ltd. 2018-10-25 HKRI Centre One, 288 Shi men Road (No.1), Shanghai PRC 완성차 및 부품 판매 43,368 상동 N Hyundai Millennium (Beijing) Real Estate Development Co., Ltd. 2001-04-04 No.38 Xiaoyun Road, Chaoyang District Beijing, China 부동산 투자 147,458 상동 Y Rotem Equipments (Beijing) Co., Ltd. 2006-06-30 Shunyiqu Nanfaxinzhen Jiaogezhuangcun, Cunweihuixi300m Beijing, China 자동차 설비판매 및 유지보수 5,903 상동 N KEFICO Automotive Systems (Beijing) &cr;Co., Ltd. 2008-10-16 8th floor, Building 26, No.9, South linhe Rd., Shunyi, Beijing, China 자동차부품 제조 및 판매 182,483 상동 Y KEFICO Automotive Systems (Chongqing) Co., Ltd. 2015-06-01 Longxing Baoyun Road 18, Yubei District, Chongqing City, China 자동차부품 제조 및 판매 39,332 상동 N Hyundai Truck & Bus (China) Co., Ltd.&cr;(HTBC) 2012-08-18 Hyundai Ave 1ho, Yanjiang District, Ziyang City, Sichuan Province, China 완성차 제조 및 판매 815,942 상동 Y HYUNDAI THANH CONG VIETNAM AUTO&cr;MANUFACTURING CORPORATION(HTMV) 2016-09-19 Gian Khau Industrial Park, Gia Vien Commune, Gia Tran District, Ninh Binh Province, Vietnam 완성차 제조 및 판매 608,190 실질지배력 Y Hyundai Thanh cong Commercial Vehicle Joint Stock Company(HTCV) 2017-10-02 Gian Khau Industrial Park, Gia Vien Commune, Gia Tran District, Ninh Binh Province, Vietnam 완성차 및 부품 판매 233,078 상동 Y HYUNDAI KEFICO VIETNAM COMPANY&cr;LIMITED 2009-09-19 Lot XN 01, Dai An Industrial Zone, Hai Duong City, Hai Duong Province, Vietnam 자동차부품 제조 및 판매 353,669 과반수 의결권 Y Hyundai Motor Company Australia Pty&cr;Limited (HMCA) 2003-10-01 Cnr of 394 Lane Cove Road & Hyundai Drive Macquarie Park NSW 2113 Australia 완성차 및 부품 판매 625,483 상동 Y PT. HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING &cr;INDONESIA (HMMI) 2019-08-22 GEDUNG MENARA JAMSOSTEK LT.5 SELATAN, JL.JEND GATOT SUBROTO NO.38, KUNINGAN BARAT, MAMPANG PRAPATAN, JAKARTA SELATAN 완성차 제조 및 판매 203,556 상동 Y Hyundai Motors Indonesia (HMID) 2020-01-15 Lantai 5 Menara Selatan, Gedung Menara Jamsostek, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 38 완성차 및 부품 판매 - 상동 N Hyundai Capital Australia Pty Limited 2016-03-09 Cnr of 394 Lane Cove Road & Hyundai Drive Macquarie Park NSW 2113, Sydney, Australia 금융 947 상동 N HR Mechanical Services Limited 2016-12-14 16e Shakespeare Avenue, Trentham, Upper Hutt, 5018 , New Zealand 철도 유지 보수 775 상동 N Hyundai Motor Manufacturing Czech,&cr;s.r.o. (HMMC) 2006-07-07 Prumyslova zona Nosovice, Hyundai 700/1, Nizni Lhoty, Czech Republic 완성차 제조 및 판매 3,571,959 상동 Y Hyundai Motor Czech s.r.o. (HMCZ) 2008-05-26 Siemensova 2717/4 155 00 Prague5 Czech Republic 완성차 및 부품 판매 195,154 상동 Y Hyundai Motor Europe GmbH (HME) 2000-01-24 Kaiserleipromenade 5, D-63067 Offenbach, Germany 마케팅 및 완성차 판매 1,975,952 상동 Y Hyundai Motor Deutschland GmbH (HMD) 2012-01-03 Kaiserleipromenade 5, D-63067 Offenbach, Germany 완성차 및 부품 판매 1,088,532 상동 Y Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH (HMETC) 2004-12-07 Hyundai-Platz, D-65428 Ruesselsheim, Germany 자동차 연구개발 150,030 상동 Y Hyundai Motor Sport GmbH (HMSG) 2012-12-19 Carl-Zeiss-str.4, D-63755 Alzenau, Germany 고성능차 제작 및 마케팅 63,465 상동 N Hyundai Capital Europe GmbH 2010-04-21 Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt a. M., Germany 금융 8,698 상동 N Hyundai Motor Commonwealth of&cr;Independent States B.V (HMCIS B.V) 2006-12-12 Strawinskylaan 3127, 1077 ZX, Amsterdam, the Netherlands 지주회사 784,724 상동 Y Hyundai Motor Netherlands B.V. (HMNL) 2014-09-23 Hub van Doorneweg 14, 2171KZ Sassenheim 완성차 및 부품 판매 218,786 상동 Y Hyundai Motor Manufacturing Rus LLC&cr;(HMMR) 2008-03-18 Lit. A, bld. 20, Levashovskoe highway, Sestroretsk, Saint Petersburg, 197701, Russia 완성차 제조 및 판매 1,578,910 상동 Y Hyundai Motor Commonwealth of&cr;Independent States (HMCIS) 2007-01-23 ≪North Tower≫, 10, Testovskaya st., Moscow, 123112, Russia 완성차 및 부품 판매 784,724 상동 Y Hyundai Mobility Lab (HML) 2019-07-09 office 1557, build. 42/1, Bol'shoy bul'var, The territory of the Skolkovo Innovation Center, Moscow, 121205, Russia 소프트웨어 개발 380 상동 N Hyundai Capital Services Limited Liability Company 2011-05-26 5F, North Tower Business Center, 10, Testovskaya St., Moscow 123317, Russia 금융 12,971 상동 N Hyundai Truck And Bus Rus LLC (HTBR) 2016-09-15 Building 9, Zemlianoy Val Str., Moscow, 105064, Russian Federation 완성차 및 부품 판매 55,854 상동 N Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve &cr;Ticaret A.S. (HAOSVT) 1994-12-28 Sehit mehmet fatih ongul sokak. No.2 kozyatagı34742 istanbul/Turkey 완성차 제조 및 판매 1,342,139 상동 Y Hyundai EURotem Demiryolu Araclari &cr;Sanayi ve Ticaret A.S 2006-07-04 Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No.1 K.4 D.23 34398 Maslak, Sariyer, Istanbul 철도차량 제조 및 판매 31,552 상동 N Hyundai Rotem Company - Hyundai&cr;EURotem Demiryolu Araclari SAN. &cr;VE TIC. A.S ORTAK GIRISIMI 2016-02-03 Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No.1 K.4 D.23 34398 Maslak, Sariyer, Istanbul 철도차량 판매 18,331 상동 N Hyundai Rotem Company - Hyundai EURotem Mahmutbey Projesi ORTAK GIRISIMI 2016-06-24 Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No.1 K.4 D.23 34398 Maslak, Sariyer, Istanbul 철도차량 판매 5,899 상동 N HYUNDAI ROTEM MALAYSIA SDN BHD 2015-08-25 Suite 16C, Level 16 of Vista Tower, The Intermark, No.348, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur, Malaysia 플랜트설비 영업 671 상동 N Hyundai Motor UK Limited (HMUK) 2005-07-21 728 London Road, High Wycombe, Bucks, HP11 1HE, United Kingdom 완성차 및 부품 판매 827,777 상동 Y Hyundai Motor Company Italy S.r.l (HMCI) 2008-09-12 Via Giovanni Bensi 11 - CAP 20152 Milano (MI), Italy 완성차 및 부품 판매 330,979 상동 Y Hyundai Motor Espana, S.L.U. (HMES) 2009-12-01 Edificio Nectar. C/ Quintanapalla, 2. 1 Pl. 28050. Madrid. Spain 완성차 및 부품 판매 478,080 상동 Y Hyundai Motor France SAS (HMF) 2012-01-03 6-26 Boulevard National 92 250 La Garenne-Colombes, France 완성차 및 부품 판매 322,855 상동 Y Hyundai Motor Poland Sp. Zo. O (HMP) 2000-04-01 24 Woloska street.,02-675, Warsaw, Poland 완성차 및 부품 판매 100,429 상동 Y Genesis Motor Europe GmbH (GME) 2019-06-06 Theatinerstr.11, 80333, Munich, Germany 완성차 및 부품 판매 48,050 상동 N Genesis Motor UK Limited (GMUK) 2019-09-23 Suite 1, 3rd floor 11-12 St. James´s Square, London United Kingdom SW1Y 4LB 완성차 및 부품 판매 - 상동 N Genesis Motor Switzerland AG (GMCH) 2020-03-17 c/o Legis Rechtsanwalte AG Forchstrasse 2 8008 Zurich Switzerland 완성차 및 부품 판매 - 상동 N Hyundai Hydrogen Mobility AG (HHM) 2019-06-17 Boulevard Lilienthal 42 8152 Glattpark(Opfikon), Switzerland 완성차 및 부품 판매 46,988 상동 N HYUNDAI MOTOR SINGAPORE PTE. LTD.&cr;(HMS) 2019-11-26 6 Eu Tong Sen Street, #11-10H, The Central, Singapore (059817) 완성차 제조 및 판매 85 상동 N Hyundai Motor De Mexico S DE RL DE CV (HMM) 2013-08-07 Antonio Dovali Jaime 70 Torre D 10 Santa Fe Alvaro Obregon Ciudad de Mexico 01210, Mexico 완성차 및 부품 판매 220,614 상동 Y Hyundai de Mexico, SA DE C.V., &cr;(HYMEX) 1989-11-27 la Encantada No. 7474 Parque Industrial El Florido, Tijuana, B.C. Mexico 특장제품 제조 172,767 상동 Y HYUNDAI KEFICO MEXICO, S. DE R.L.&cr;DE C.V. 2016-08-16 Puerto de Montreal 103, interpuerto Monterrey, Salinas Victoria, Nuevo Leon, Mexico 자동차부품 제조 및 판매 96,311 상동 Y Hyundai Rio Vista, Inc. 2000-09-22 8880 Rio San Diego DR. San Diego, CA 92108 부동산 투자 22,864 상동 N Hyundai Motor Brasil Montadora de Automoveis LTDA (HMB) 2008-09-12 Avenida Hyundai, 777, Agua Santa, Piracicaba - Sao Paulo, Brazil 완성차 제조 및 판매 1,174,980 상동 Y Hyundai Capital Brasil Servicos De Assistencia Financeira Ltda 2013-05-14 Av. Das Nacoes Unidas, 14.171, 24 andar Torre Crystal, CEP 04794-000, Vila Gertrudes, Sao Paulo, Brasil 금융 745 상동 N Hyundai Rotem Brasil Industria E &cr;Comercio De Trens Ltda. 2013-04-03 Avenida Marginal 26036 No 3400, fazenda Bom Retiro, Araraquara 철도차량 제조 및 판매 159,856 상동 Y HMB Holding Participacoes Financeiras&cr;Ltda. 2016-09-28 Avenida Hyundai, 777, Agua Santa, Piracicaba - Sao Paulo, Brazil 지주회사 - 상동 N China Millennium Corporations (CMEs) 2001-04-04 Ugland House, South Church Street, George Town Grand Cayman, Cayman Islands 지주회사 147,458 상동 Y China Mobility Fund, L.P. 2018-07-30 Cricket Square, Hutchins Drive, PO BOX 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands 투자 32,396 상동 N 교보악사 Tomorrow 사모증권투자신탁 12호 2014-05-27 서울특별시 영등포구 여의대로 70 투자 100,497 상동 Y 신한 BNPP 법인용 사모증권투자신탁 &cr;제34호 2014-10-21 서울특별시 영등포구 여의대로 70 투자 150,804 상동 Y KB 리더스 사모증권투자신탁 제1호 2014-09-12 서울특별시 영등포구 여의대로 70 투자 99,903 상동 Y 삼성 ETF 로테이션 사모증권투자신탁 제1호 2014-12-09 서울특별시 영등포구 여의대로 60 투자 102,500 상동 Y 제로원 액셀러레이터 투자 펀드 1호&cr;합자조합 2018-01-30 서울특별시 강남구 테헤란로 504 7층 투자 3,638 상동 N Hydrogenic Energy Industry Fund 1,L.P 2019-05-28 The Centre, 99 Queen’s Road Central, HK 투자 7,112 상동 N 오토피아제오십구차유동화전문유한회사 2015-10-22 서울특별시 종로구 새문안로 50(신문로2가) 금융 16,212 실질지배력 N 오토피아제육십차유동화전문유한회사 2016-01-19 서울특별시 종로구 새문안로 50(신문로2가) 금융 38,761 상동 N 오토피아제육십이차유동화전문유한회사 2016-07-21 서울특별시 종로구 새문안로 50(신문로2가) 금융 90,048 상동 Y 오토피아제육십삼차유동화전문유한회사 2016-10-12 서울특별시 종로구 새문안로 50(신문로2가) 금융 110,079 상동 Y 오토피아제육십사차유동화전문유한회사 2017-10-25 서울특별시 중구 소공로 51 금융 320,294 상동 Y 오토피아제육십오차유동화전문유한회사 2018-11-14 서울특별시 종로구 새문안로 50(신문로2가) 금융 500,437 상동 Y 오토피아제육십육차유동화전문유한회사 2019-02-18 서울특별시 중구 소공로 51 금융 600,492 상동 Y 오토피아제육십칠차유동화전문유한회사 2019-05-23 서울특별시 종로구 새문안로 50(신문로2가) 금융 600,469 상동 Y 오토피아제육십팔차유동화전문유한회사 2019-10-08 서울특별시 종로구 새문안로 50(신문로2가) 금융 646,416 상동 Y 오토피아제육십구차유동화전문유한회사 2020-04-13 서울특별시 종로구 새문안로 50(신문로2가) 금융 - 상동 N 오토피아제칠십차유동화전문유한회사 2020-09-07 서울특별시 종로구 새문안로 50(신문로2가) 금융 - 상동 N 자브로프제일차주식회사 2020-06-24 서울특별시 영등포구 여의대로 60(여의도동) 금융 - 상동 N 슈퍼시리즈제사차유동화전문유한회사 2017-02-23 서울특별시 중구 청계천로 24 금융 347,196 상동 Y 슈퍼시리즈제오차유동화전문유한회사 2017-10-19 서울특별시 중구 청계천로 24 금융 329,199 상동 Y 슈퍼시리즈제육차유동화전문유한회사 2019-01-07 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 11 금융 456,366 상동 Y 슈퍼시리즈제칠차유동화전문유한회사 2019-04-25 서울특별시 중구 청계천로 24 금융 400,145 상동 Y 슈퍼시리즈제팔차유동화전문유한회사 2020-01-10 서울특별시 중구 청계천로 24 금융 - 상동 N 슈퍼시리즈제구차유동화전문유한회사 2020-05-13 서울특별시 종로구 새문안로 50(신문로2가) 금융 - 상동 N 블루월넛 주식회사 2016-12-08 서울특별시 영등포구 국회대로 66길 3 (여의도동) 금융부가통신 44,513 과반수 의결권 N 모션㈜ 2019-10-11 경기도 용인시 수지구 신수로 767 모빌리티서비스 19,121 상동 N Hyundai CHA Funding, LLC 2000-03-24 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 금융 940,347 상동 Y Hyundai Lease Titling Trust 2005-11-01 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 금융 17,819,532 상동 Y Hyundai HK Funding, LLC 2010-04-26 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 금융 6,182,080 상동 Y Hyundai HK Funding Two, LLC 2008-03-20 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 금융 1,002,288 상동 Y Hyundai HK Funding Three, LLC 2014-07-03 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 금융 79,475 상동 Y Hyundai HK Funding Four, LLC 2016-10-13 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 금융 - 상동 N Hyundai ABS Funding, LLC 2001-08-14 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 금융 5,609,241 상동 Y HK Real Properties, LLC 2010-12-29 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 금융 103 상동 N Hyundai Auto Lease Offering, LLC 2011-05-27 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 금융 447,811 상동 Y Hyundai HK Lease, LLC 2011-07-14 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 금융 2,641,090 상동 Y Extended Term Amortizing Program, LLC 2015-07-08 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 금융 1,498,306 상동 Y Hyundai Asset Backed Lease, LLC 2016-05-13 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 금융 873,212 상동 Y HCA Exchange, LLC 2018-03-05 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 금융 - 상동 N Hyundai Protection Plan, Inc. 2012-03-22 2999 North 44th Street, Suite 550, Phoenix, Arizona, 85018 보험 685,119 상동 Y Hyundai Protection Plan Florida, Inc. 2012-06-08 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 보험 58,701 상동 N Hyundai Capital Insurance Services, LLC 2009-06-17 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 보험 16,173 상동 N Hyundai Capital Insurance Company 2012-07-05 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 보험 159,432 상동 Y Power Protect Extended Services, Inc. 2014-07-14 2999 North 44th Street, Suite 550, Phoenix, Arizona, 85018 보험 41,364 상동 N Power Protect Extended Services Florida, Inc. 2014-07-15 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 보험 2,755 상동 N (출처) 당사 2020년 3분기 보고서 주1) 상기 주요종속회사 여부는 최근사업년도 자산 750억원 기준(별도)임. 주2) 지주회사의 경우 자회사 자산 기준임 &cr; [관계회사 투자 내역]&cr; 2020년 3분기말 기준 현재 공동기업 및 관계기업투자 규모는 20조 26억원이며 이는 2020년 3분기말 기준 연결자산총계 207조 962억원 대비 약 9.7%에 해당합니다. 상세 내역은 다음과 같습니다.&cr; (단위 : 백만원) 회사명 2020년 3분기말 주요영업활동 소재지 소유지분율 장부금액 Beijing-Hyundai Motor Company (BHMC)(1) 완성차 제조 및 판매 중국 50.00% 990,184 북경현대기차금융유한공사 (BHAF)(1,3) 금융 〃 53.00% 643,478 현대위아기차발동기(산동)유한공사 (WAE) 자동차부품 제조 및 판매 〃 31.40% 223,830 Motional AD LLC(1,4) 자율주행 소프트웨어 개발 미국 26.00% 1,172,517 Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE) 금융 독일 49.00% 506,267 기아자동차(주) 완성차 제조 및 판매 대한민국 33.88% 9,721,195 현대건설(주) 건설업 〃 20.95% 2,863,535 현대트랜시스(주) 자동차부품 제조 및 판매 〃 41.13% 1,028,373 현대위아(주) 〃 〃 25.35% 716,275 현대차증권(주) 증권중개업 〃 27.49% 306,220 현대커머셜(주) 금융 〃 37.50% 255,559 유코카캐리어스(주)(2) 자동차 운송업 〃 12.00% 163,917 현대오토에버(주) 전산시스템 설계 및 관리 〃 28.48% 152,924 해비치호텔앤드리조트(주) 골프장, 호텔 및 콘도미니엄운영 〃 41.90% 98,235 기타 　 　 　 1,160,135 계 　 　 　 20,002,644 (출처) 당사 2020년 3분기 사업보고서 (1) 연결실체가 공동지배력을 보유하고 있는 공동약정들은 별도의 회사를 통하여 구조화되었으며, 공동약정의 당사자들이 약정의 자산에 대한 권리와 부채에 대한 의무를 보유한다는 것을 명시하는 합의된 계약상 조건이나 그 밖의 사실과 상황이 존재하지 않으므로 공동약정에 대하여 공동지배력을 보유하는 당사자들이 약정의 순자산에 대한 권리를 보유하고 있다고 판단하여 공동기업으로 분류함. 또한, 배당 등에 대하여 다른 주주가 임명한 이사의 동의가 필요한 제약사항이 존재함. (2) 연결실체의 지분율이 20%에 미달하지만 피투자기업의 이사회의 참여 등 피투자기업에 대하여 유의적인 영향력을 행사할 수 있다고 보아 관계기업에 포함함. (3) 연결실체의 소유지분율이 과반수를 초과하나 다른 주주와의 약정에 따라 지배력을 행사할 수 없어 공동기업으로 분류함. (4) 당분기 중 Hyundai-Aptiv AD LLC에서 Motional AD LLC로 사명이 변경됨. [가. 수익성 관련 위험] &cr;&cr; 당사는 2020년 3분기 연결기준 총매출액 74조 7,543억원을 기록하였으며, 차량부문의 순매출액은 57조 977억원으로 매출액의 약 82%를 차지하고 있는 당사의 주요 사업부문입니다. 당사 및 기아차는 COVID-19 상황 하에서도 경쟁사 대비 양호하게 실적을 방어하며 COVID-19 확산세가 최고조에 이르렀던 2020년 초 이후 지속적으로 판매량 회복세를 보이고 있습니다. 다만 현재까지도 감염병의 재확산 우려는 여전히 존재하고 있으며 글로벌 수요 회복에 대한 불확실성 또한 상존하는 상황입니다. 금융 부문 내 현대캐피탈은 자동차 금융을 중심으로 안정적인 수익 구조를 유 지하고 있으나, 자동차 판매 시장 둔화 등의 영향으로 수익이 하락할 가능성 이 있습니다. 또한, 현대카드는 각종 규제와 카드업계의 경쟁 심화, 국내 소비 둔화 등이 매출이 감소하고 있는 추세 입니다. 투자시 이 점 유의하시기 바랍니다. 기타 부문 내 현대로템은 과거와 같은 침체 또는 추가 수주 부족, 대규모 손실의 재현 등에 따른 수익성 회복세가 다소 저하될 경우, 당사 연결실체에 재무위험이 전이 되면서 재무구조 전반에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자 시 유의하여주시기 바랍니다. &cr;당사와 연결대상 종속회사는 자동차와 자동차부품의 제조 및 판매, 차량정비 등의 사업을 운영하는 차량부문과 차량할부금융 및 결제대행업무 등의 사업을 운영하는 금융부문 및 철도차량 제작 등의 사업을 운영하는 기타부문으로 구성되어 있습니다. 각부문별 매출 비중은 2020년 3분기말 기준으로 차량부문이 약 82%, 금융부문이 약 13%, 기타부문 약 6%이며 , 매출 비중에서 알 수 있듯이 차량 부문이 당사의 수익성에 주된 영향을 끼치는 주요 사업 부문입니다. 당사는 한국을 거점으로 하여, 미국, 브라질, 중국, 인도 등 총 8개의 해외 생산법인과 미국, 유럽, 남미 등 총 20개의 해외 판매법인 네트워크를 보유한 글로벌 완성차 업체입니다. 2 020년 3분기말 기준 부문별 매출액 및 비중은 아래와 같습니다. &cr; [2020년 3분기 사업부문별 매출액 및 비중] (단위 : 백만원, %) 주요제품 구분 2020년 3분기 금액 비중 차량&cr;부문 자동차 등 매출액 86,136,388 82.0 내부매출액 (29,038,647) 95.7 순매출액 57,097,741 76.4 금융&cr;부문 할부금융, 리스, 신용카드 매출액 13,222,697 12.6 내부매출액 (264,322) 0.9 순매출액 12,958,375 17.3 기타&cr;부문 철도제작 등 매출액 5,729,070 5.4 내부매출액 (1,030,935) 3.4 순매출액 4,698,135 6.3 (출처) 2020년 3분기 보고서 &cr;당사는 2008년 글로벌 금융위기 이후 주요국의 저하된 수요에도 불구하고 판매지역 다변화, 제품경쟁력이 개선된 신차의 지속적 출시 및 가격 경쟁력 향상 등으로 2015년까지 꾸준한 성장을 해왔으나, 2016년 이후 판매량 성장세는 다소 둔화되고 있습니다. 당사 및 기아자동차의 공정공시 자료에 따르면 2019년 당사와 기아자동차의 자동차 판매량은 전년대비 약 2.8% 감소한 740만대 수준을 기록하였으며. 최근 3개년 판 매량이 다소 정체된 모습을 보이고 있습니다. 자동차 보급률 증가, 글로벌 완성차 업체의 국내 시장점유율 확대 추세는 최근 당사의 판매량이 둔화된 주요 요인이기도 합니다. 2020년 판매량 감소의 원인은 주로 COVID-19 확산에 따른 글로벌 수요가 큰 폭으로 감소한 점이 주요 원인입니다. 당사 및 기아차는 COVID-19 상황 하에서도 경쟁사 대비 양호하게 실적을 방어하며 COVID-19 확산세가 최고조에 이르렀던 2020년 초 이후 지속적으로 판매량 회복세를 보이고 있습니다. 다만 현재까지도 감염병의 재확산 우려는 여전히 존재하고 있으며 글로벌 수요 회복에 대한 불확실성 또한 상존하는 상황입니다. 아래는 당사와 기아자동차의 연간 판매실적입니다.&cr; [당사 및 기아자동차 연간 판매 실적 추이] (단위 : 대) 구분 2018년 2019년 2020년 당사 4,589,199 4,422,644 3,743,514 기아자동차 2,812,200 2,770,693 2,607,337 (출처) 당사 및 기아차 영업(잠정)실적(공정공시) 자료&cr;주) 판매대수: 내수 및 해외의 합계에 해당 &cr;이러한 당사의 판매량 둔화에는 해외 시장에서의 수요 둔화 추세도 영향을 끼쳤습니다. 미국 시장의 경우, 대기 수요 소진으로 차량 수요 역시 둔화되었고, 미국시장에서는 실적 회복을 견인할만한 신차 출시가 이루어지기 전까지는 재고소진을 위한 판촉비 증가가 당사의 수익성에 부담 요인으로 작용할 것으로 보입니다. 중국 시장 역시 당사의 시장점유율은 2014년 6.2%에서 2015년 5.2%, 2016년 4.9% 수준까지 하락하였습니다. 특히 2017년에는 사드 이슈로 인해서 3.4%까지 하락하였고 2018년과 2019년에는 2017년과 유사한 수준을 유지하고 있습니다. 중국 시장내 가격 경쟁력을 앞세운 로컬 차량의 공세에 밀리면서 시장점유율이 상승하기 어려운 형국입니다. 당사는 중국 시장에서 세제 혜택 적용이 가능한 1.6 리터급 차량 생산 비중을 늘리고 현지 전략 차종을 출시하여 판매 회복을 시도하였으나, 2017년부터 현재까지 각종 세제 혜택이 축소되면서 수요가 둔화되었습니다. 아래는 해외 지역 당사의 완성차 시장 점유율 추이입니다.&cr; [당사 해외 지역별 완성차 시장 점유율] (단위 : %) 구분 2020 상반기 2019 2018 2017 2016 2015 미국 4.4 3.5 3.9 4.0 4.4 4.4 유럽 3.4 3.6 3.5 3.3 3.3 3.3 중국 2.8 3.4 3.3 3.4 4.9 5.2 (출처) KAMA, NH투자증권 리서치 센터 주) 2020년 전체 기준 점유율은 증권신고서 작성일 현재 마감 전이므로 상반기 기준으로 기재 &cr;당사의 수익성 추이는 다음과 같습니다. 2015년 당사의 별도기준, 영업이익률 및 당기순이익률은 각각 9.60%, 12.23%이었으며, 2016년 별도기준 영업이익률 및 당기순이익률은 전년대비 감소하여 6.47%, 9.83%로 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보이며, 2018년에는 별도기준으로 영업적자를 기록하였습니다. 2019년 당사의 연결기준 영업이익률 및 당기순이익률은 각각 3.41%, 3.01%이며, 별도 기준 영업이익률 및 당기순이익률은 3.21%, 5.76% 입니다. 2020년 3분기 기준 당사의 연결기준 영업이익률 및 당기순이익률은 각각 1.53% 및 0.99% 이며, 별도 기준 영업이익률 및 당기순이익률은 2.01%, 2.36% 입니다. &cr; &cr;2016년 상반기는 개별소득세 인하 및 신차출시, SUV의 판매량 상승 등에 따라 매출액이 증가하여 영업이익 또한 증가하였으나, 하반기 개별소득세 인하 정책 종료로 인한 판매량 감소 및 파업으로 인한 공장 가동률 감소에 따라 2016년 별도기준 영업이익률 및 당기순이익률은 6.47%, 9.83%로 전년동기 대비 감소하였습니다. 2017년의 경우 개별소득세 인하 정책 종료에 따른 기저효과 및 사드 이슈로 인해중국 내 동사의 완성차 판매량이 감소, 일부 모델 리콜 등에 따른 품질 관리 비용 증가 및 판매보증 관련 비용 급증에 따라 2017년 별도기준 영업이익률 및 당기순이익률은 5.20%, 6.13%로 모두 전년 동기 대비 감소하였습니다.&cr;&cr;2018년 당사는 내수 및 인도 등 신흥시장 판매 확대로 별도 기준 매출액은 전년대비 1조 5,553억원 증가하였으나, 품질비용 발생 및 신흥국 통화 약세로 자동차 판매 실적이 감소로 별도 기준 영업이익은 적자를 기록하였습니다. 2019년 당사는 제품 Mix개선과 인센티브 하 락으로 별도 기준으로 매출액이 증가하여 5조 9,956억원 증가한 49조 1,557억원을 기록하였고, 영업이익은 판매물량 및 제품 Mix개선으로 1조 6,395억원 증가한 1조 5,802억원을 기록하며 별도기준 영업이익은 다시 흑자로 전환하였습니다. 2020년 3분기의 경우 COVID-19의 영향으로 매출이 감소하였으나 자동차 부문의 경우 제 품 믹스 개선으로 매출이 점차 개선되고 있습니다. 다만 연결 및 별도 모두 전년 동기 대비 수익성이 악화되었는데 이는 3분기에 세타2 GDI 엔진 등 엔진 관련 충당금 관 련 품질 비용을 인식한 것이 주요한 원인입니다. 아래는 당사의 최근 5개년 영업수익성 추이입니다. &cr; [최근 5개년 영업수익성 추이] (단위 : 억원) 구분 2020년 3분기 2019년 3분기 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 연결 기준 매출액 747,543 779,223 1,057,464 968,126 963,761 936,490 919,587 영업이익 11,403 24,411 36,055 24,221 45,747 51,935 63,579 당기순이익 7,412 24,136 31,856 16,450 45,464 57,197 65,092 영업이익률 1.53% 3.13% 3.41% 2.50% 4.75% 5.55% 6.91% 당기순이익률 0.99% 3.10% 3.01% 1.70% 4.72% 6.11% 7.08% 별도 기준 매출액 360,880 355,639 491,557 431,601 416,048 417,136 444,397 영업이익 7,246 9,213 15,802 (593) 21,634 26,995 42,673 당기순이익 8,509 23,033 28,323 4,149 25,513 41,019 54,355 영업이익률 2.01% 2.59% 3.21% 적자전환 5.20% 6.47% 9.60% 당기순이익률 2.36% 6.48% 5.76% 0.96% 6.13% 9.83% 12.23% (출처) 당사 정기 연결/별도 감사보고서 및 분기보고서 2020년 2월부터 불거진 COVID-19 사태의 확산으로 부품 조달이 어려워지고 국내외 자동차 수요가 급격히 위축되었습니다. 뿐만 아니라, COVID-19 확산 우려로 당사는 2020년 초 국내 및 미국, 유럽, 인도 등 일부 생산 시설에서 일시적으로 가동을 중단한 바 있습니다 . 향후 감염자 확산세가 점차 안정세에 접어들면서 점진적인 수요 회복을 기대할 수 있겠으나, 미국 및 중국 등 주요 해외 판매처 내 소비심리 위축 여파가 지속될 경우, 당사가 해외 지역에서 올해 판매 목표를 달성하는데 부정적인 영향이 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr;그밖에 당사는 금융부문(현대캐피탈, 현대카드) 및 기타부문(현대로템(철도사업)) 사업을 영위하고 있습니다. 해당 부문의 순매출액은 2020년 3분기 기준 전체 매출액의 약 17.3% 및 6.3%를 차지하고 있으며 부문 영업이익은 전체 영업이익의 약 87.7% 및 16.3%를 기록하고 있어 당사 연결기준 실적 및 재무구조에서 그 중요성을 간과할 수 없습니다. 특히 2020년 3분기의 경우 금융부문의 영업이익 비중이 전체 영업이익을 87.7%로 2019년 24.6% 대비 큰 폭으로 상승했는데 이는 COVID-19로 차량부문 및 기타부문의 매출액과 영업이익 등이 감소한 반면 금융부문의 수익성이 개선되었기 때문으로 판단됩니다. 따 라서 금융부문과 기타부문 사업을 영위하는 개별 회사들의 사업 현황 및 재무상태에 대한 면밀한 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다. 각 부문별 영업 현황은 아래와 같으며, 회사가 속한 산업의 위험요소에 대한 자세한 내용은 본 증권신고서 1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소 - 1. 사업위험 중 자. 부분과 차.부분을 참고하시기 바랍니다. &cr;&cr; [금융부문]&cr;&cr;당사 금융 부문 중 현대캐피탈은 당사 차량부문과 기아자동차의 연계영업을 통해 자동차 금융 시장에서 선도적 지위를 확보하고 있으며, 중고차금융, 소비자금융 부문에서도 안정적인 영업성과를 보이고 있습니다. 내수시장 내 당사 차량부문 및 기아자동차의 지배력, 그룹 사업구조 내에서 당사가 창출하는 영업적 시너지효과, 확고한 사업기반과 대주주의 영업적, 재무적 지원을 바탕으로 안정적인 이익창출이 계속될 것으로 보여집니다. &cr;&cr;현대캐피탈은 2020년 3분기말 연결기준 약 32.9조원 의 자산 을 보유 하고 있 는 국내 최대의 자동차금융회사입니다. 현대자동차그룹의 전속금융사로서 관계사와의 업무연계를 통해 자동차 할부 및 리스시장 내 선도적 시장지위를 유지하고 있는 가운데, 개인신용대출 및 모기지 상품도 엄격한 자산건전성 관리 아래 안정적인 영업을 영위하고 있습니다. 최근 3개년 수익은 연결기준 3조원대를 꾸준히 유지하고 있는 모습입니다. 물론, 현대캐피탈은 자동차 금융을 중심으로 안정적인 수익구조를 유지하고 있으나, 각종 규제와 경쟁의 심화 및 자동차판매 시장 둔화 등의 영향으로 수익이 하락할 가능성이 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr;당사 금융 부문 중 현대카드는 2003년 출시되어 단일 카드로는 국내 최다 유효 회원수를 확보한 현대카드M을 시작으로, 당사는 고객의 라이프 스타일에 맞는 알파벳 카드 상품을 출시하며 업계내 카드 상품포트폴리오의 다변화를 선도하였습니다. 2013년에는 'Chapter 2' 전략을 통해 당사의 상품 포트폴리오를 '포인트적립'과 '할인'의 두 축으로 단순화시켜 고객들에게 포인트와 할인을 다채롭게 사용할 수 있는 개방형 선택권을 부여했습니다. 또한, 국내 최고 고품격 프리미엄 카드인 'the Black'을 필두로, 'the Purple', 'the Red' 를 출시하며 국내 프리미엄 신용카드 시장을 주도해 왔으며, 2018년 새로운 프리미엄 카드인 'the Green' 출시를 통해 시장의 뜨거운 호응을 받았습니다.&cr;&cr;이와 함께 현대카드는 Super시리즈, Culture Project 등 문화 마케팅 활동을 업계에 처음선보였으며 디자인, 트래블, 뮤직, 쿠킹라이브러리 등 Space 마케팅을 통해 고객에게새로운 경험을 제공해 왔습니다. 아울러, 'Lock & Limit', '가상카드번호' 등 실용적인 디지털 서비스를 통해 고객의 편의성을 극대화하고 카드 업계의 디지털 혁신을 선도해 왔습니다.&cr;&cr;한편, 현대카드는 파트너사의 모집 채널, 브랜드 및 고객보상 프로그램을 기반으로 한 Private Labeled 신용카드(PLCC) 전략을 전개하고 있습니다. 2015년 이마트e카드를 시작으로 2017년 Hyundai Blue Members 신용카드 (현대자동차) 및 Kia Red Members 신용카드 (기아자동차), 2018년 스마일카드 (이베이 - G마켓, 옥션 등)를 발매하였고, 2019년 2월 코스트코, 8월 SSG.COM, 11월 GS칼텍스 전용 신용카드를 신규로 출시하였습니다. 현대카드는 이를 통해 장기적 성장 기반이 되는 회원 기반을 확대하고 축적된 회원 데이터를 기반으로 한 차별화된 고객 서비스를 제공해 나갈 예정입니다. &cr;&cr;현대카드는 창의적이고 효율적인 마케팅 활동 및 간결하고 직관적인 상품 포트폴리오를 기반으로 안정적인 수익구조를 유지하고 있으며, 신용판매를 중심으로 안정적인 수익구조를 유지하고 있으나, 2020년 3분기 연결기준 매출은 약 1조 8,157억원으로 전년 동기 보다 약 1.1% 가량 감소한 상황입니다. 각종 규제와 카드업계의 경쟁 심화, 국내 소비 둔화 등이 매출 감소의 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 투자자꼐서는 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr; ▣ 현대캐피탈(수익 기준)&cr; (단위 : 백만원) 구 분 2020년 3분기 2019년 2018년 2017년 이 자 수 익 14,329 32,798 31,868 29,326 유가증권평가 및 처분이익 803 2,331 849 729 대출채권수익 607,185 894,982 981,577 940,037 할부금융수익 466,774 598,496 528,292 479,166 리 스 수 익 829,237 1,041,664 1,004,340 933,597 대출채권처분이익 70,555 86,304 101,006 96,291 외환거래이익 35,267 12,305 42,343 588,855 배당금수익 1,144 616 5,288 2,843 기타 수익 271,282 407,888 392,372 172,701 수 익 합 계 2,296,576 3,077,384 3,087,935 3,243,544 (출처) 당사 사업보고서 및 분기보고서&cr;주1) 한국채택국제회계기준 연결재무제표 기준 &cr; ▣ 현대카드 (수익 기준) (단위 : 백만원) 영 업 종 류 2020년 3분기 2019년 2018년 2017년 카드수익 864,910 1,172,694 1,261,399 1,730,337 유효이자율법이자수익 808,681 1,029,194 1,078,477 1,023,259 유가증권평가 및 처분이익 4,014 3,478 1,661 948 배당금수익 83 50 496 162 미사용약정충당부채환입 - - 9,933 2,777 기타영업수익 137,958 165,343 137,635 263,288 영 업 수 익 합 계 1,815,646 2,370,760 2,489,603 3,020,772 (출처) 당사 사업보고서 및 분기보고서&cr;주1) 한국채택국제회계기준 연결재무제표 기준 &cr; ▣ HCA (수익 기준)&cr; (단위:US$천) 분류 2020년 3분기 2019년 2018년 2017년 자동차할부금융 764,355 841,693 731,372 686,604 오토리스금융 2,609,991 3,641,058 3,772,333 3,629,599 딜러금융 59,027 107,852 90,902 78,918 기타 4,048,766 4,717,808 4,255,388 3,672,993 총계 7,482,140 9,308,411 8,849,995 8,068,114 (출처) 당사 사업보고서 및 분기보고서&cr;주1) 한국채택국제회계기준 연결재무제표 기준 &cr; [기타부문]&cr;&cr; 당사 연결종속회사 대표적인 기타부문은 현대로템입니다. 현대로템이 영위하고 있는사업은 철도부문, 방산부문, 플랜트 부문 및 기타부문으로 구분하고 있습니다. 현대로템의 주요 연결기준 재무 현황은 다음과 같습니다. &cr; [주요 재무현황] (단위 : 억원, 배) 사업본부 2020년 3분기 2019년 2018년 2017년 매출액 영업이익 매출액 영업이익 매출액 영업이익 매출액 영업이익 철도부문 1,079,672 25,050 13,056 -2,595 11,750 -471 13,153 608 방산부문 574,773 38,531 5,430 91 5,270 65 5,061 222 플랜트부문 308,618 2,219 4,263 -391 5,338 -1,643 7,301 -477 기타 부문 및&cr;내부거래 제거 57,270 2,602 1,844 96 1,761 87 1,741 102 합계 2,020,333 68,402 24,593 -2,799 24,119 -1,962 27,257 454 (출처) 현대로템 정기 사업보고서 및 분기보고서 &cr;2017년부터 2019년까지 과거 3개년 간 현대로템의 연결기준 매출규모는 연평균 2조5,323억원을 기록하였습니다. 2019년말에는 철도부문 매출 증가에 따라 연결기준 매출규모가 2조 4,593억원으로 전년 연결기준 매출액 2조 4,119억 대비 1.97% 증가하였습니다. 2020년 3분기의 경우 특히 철도부문 영업이익은 2019년 2,595억원의 적자에서 3분기 누계 흑자 전환에 성공하였습니다. 이는 대만 TRA 및 이집트 카이로 3호선 전동차 등 대규모 해외사업의 생산본격화와 기존 저가수주 물량의 생산완료 등이 실적 개선의 배경입니다.&cr;&cr;현대로템은 2016년 브라질 헤알화의 약세가 해소되고 방산부문의 K2전차 1차 양산프로젝트의 정산이익이 환입되면서 연결기준 매출액 2조 9,848억, 영업이익 1,062억, 231억원의 당기순이익이 발생하여 경영이 개선되는 모습을 보였습니다. 2017년의 경우 철도부문의 2015년도 신규 수주부진 및 2016년 수주물량 생산투입 순연에 따른 생산물량 감소로 외형이 감소하였으며, 방산부문에서 K2전자 생산지연에 따른 영향으로 지속적으로 외형 감소세가 이어졌고 연결기준 매출액 2조 7,257억으로 전년 대비 하락하였습니다. 수익성 측면에서도 플랜트부문의 EPC 프로젝트 추가원가 충당금 설정에 따른 영업적자 지속과 사업부문별 매출액 감소에 따른 고정비 부담 지속, 원화강세 등의 영향으로 연결기준 영업이익은 454억을 기록하였고, 당기순손실 -463억을 기록하는 등 수익성이 악화되었습니다.&cr;&cr;2018년의 경우, 철도 및 플랜트 부문의 외형이 감소함에 따라 연결기준 매출 2조 4,119억으로 2016년부터 지속적인 매출 감소를 보였습니다. 2018년 현대로템은 카타르하수처리 프로젝트(계약금액 약 3,300억)와 관련하여 2017년 1,300억의 손실을 인식한데 이어, 1,400억의 추가손실을 반영하였습니다. 또한, 철도 및 프로젝트의 예정원가증가와 매출감소에 따른 고정비 부담 증가 등으로 연결기준 -1,962억의 영업손실, -3,080억의 당기순손실을 기록하였습니다.&cr;&cr;2019년말 연결기준 영업실적을 살펴보면 철도부문에서 2016년 수주했던 대규모 프로젝트 수주 물량이 본격적으로 매출에 반영되면서 연결기준 매출액 2조 4,593억원을 기록하였으며, 이는 전년 2조 4,119억원 대비 약 1.97% 증가한 수치입니다. 그러나, 호주 2층 전동차 설계변경에 따른 추가예산, 국내 전동차 지체상금 반영 영향에 따른 적자 폭 확대로 철도부문의 영업손실이 2018년대비 약 2,130억원 더 증가하였고 동사의 영업손실 폭을 전년도에 비해 확대시킨 주요 원인입니다. 방산부문의 경우 K1 계열 전차의 창정비 물량이 증가하면서 전년 동기 대비 매출액이 증가하였으나, K2 전차 생산감소에 따라 고정비부담이 지속되면서 큰 폭의 수익성 개선으로는 연결되지 못했습니다. 다만, 향후 방산부문은 매출성장에 따른 고정비 부담 완화 및 실적의 확대로 점전직인 영업수익성 개선이 나타날 것으로 전망됩니다. 다만플랜트부문은 공정지연으로 인한 원가율 상승 및 전년 동기 대비 매출액이 감소하면서 실적 부진이 지속되었습니다. 이에 따라 당사의 2019년 영업이익은 -2,799억, 당기순이익은 -3,557억원을 기록하였습니다&cr;&cr; 2020년 3분기 연결기준 영업실적을 살펴보면 철도부문이 큰 폭으로 흑자전화에 성공하였으며 방산부문도 K2 전차 생산 및 납품 재개 등으로 크게 개선되었습니다. 방산부문에서는 K2 전차 2차 양산사업 생산 및 납품재개와 차륜형 장갑차 3차 양산 조기 생산착수로 매출액이 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가하였습니다. 또한 양호한 신규수주로 수주잔고 증가가 지속적으로 이어질 전망입니다. 다만 양호한 영업이익에 비해 세전이익은 부진하였는데 이는 금융비용 및 환율하락에 따른 대규모 외화관련 손실 등이 그 배경입니다.&cr;&cr;현재 당사의 기타부문인 현대로템의 과거와 같은 침체 또는 추가 수주 부족, 대규모 손실의 재현 등에 따른 수익성 회복세가 다소 저하될 경우, 당사 연결실체에 재무위험이 전이되면서 재무구조 전반에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자 시 유의하여주시기 바랍니다.&cr;&cr;내수시장에 글로벌 완성차 브랜드들의 브랜드 인지도 및 판매채널 확충 등을 통해 시장 점유율을 점차 확대해가고 있는 모습이며, 일부 국내 완성차 업체 특정 차종의 약진 등은 당사 차량 부문에 부담으로 작용하고 있습니다. 해외시장 역시 당사 차량부문의 시장점유율의 둔화세가 최근 들어 뚜렷해지는 등 국내외 시장 모두 과거 대비시장 경쟁강도가 높아지고 있는 점은 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 그밖에 금융부문 및 기타부문의 경우에도 그룹내 사업부문과의 시너지를 통해 꾸준히 외형을 유지하고 있으나, 시장 경쟁 강화 및 수익성 약화로 인한 그룹 내 재무위험 전이 가능성 등 위험요소가 있다는 점 투자 시 유의하시기 바랍니다. &cr; [나. 높은 해외 매출 비중에 따른 수익성 저하 위험] &cr;&cr; 당사의 2020년 3분기 별도 기준 매출액 36조 880억원 중 약 44%가 해외 매출(수출)로 매출액 중 큰 비중을 차지하고 있습니다. 2020년 3분기 별도기준 해외매출(수출)은 전년 동기 대비 약 14.4%가량 감소하였는데 이는 COVID-19 확산으로 인한 수요 감소에 기인합 니다. 글 로벌 경기 불확실성이 높아질 경우, 해외 시장의 영업 환경에 부정적인 영향이 미칠 수밖에 없고 동사 차량 부문의 매출액 및 수익성 역시, 감소할 수 있습니다. 특히 최근 확산되고 있는 COVID-19로 인해 최근 IMF는 미국과 유럽의 2020년 경제성장률을 (-)음의 성장률로 예측하는 등 해외 시장의 자동차 수요 역시 감소할 우려가 있습니다. 투자자께서는 투자시 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr; 2020년 3분기 당사 차량부문의 별도기준 매출액은 36조 880억원으로 전년대비 약 1.5% 증가했습니다. 2020년 3분기 당사 차량부문의 별도기준 해외 매출(수출) 비중은 약 44%로 총매출액에서 약 절반 수준을 차지하고 있습니다. 다만, 2020년 3분기 별도기준 해외매출(수출)은 전년 동기 대비 약 14.4%가량 감소하였는데 이는 COVID-19 확산으로 인한 수요 감소에 기인합 니다. 반 면 내수 시장의 경우 매출액이 전년 동기 대비 소폭 증가하였습니다. 당사는 미국, 브라질, 중국, 인도 등 총 8개의 해외 생산법인과 미국, 유럽, 남미 등 총 19개의 해외 판매법인 네트워크를 보유하고 있으며, 주로 미국시장과 아시아시장 및 유럽시장이 해외 매출이 발생하고 있는 주요 지역입니다. 아래는 당사의 차량부문 별도기준 내수 및 수출 관련 매출 현황입니다.&cr; [당사 차량부문 내수 및 수출 현황(별도기준)] (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 2020년 3분기 2019년 2018년 제품 승용 내 수 9,132,589 9,549,303 9,327,379 수 출 2,994,769 6,407,273 7,032,150 합 계 12,127,358 15,956,577 16,359,529 RV 내 수 6,198,150 7,035,804 5,547,436 수 출 9,686,674 13,711,386 9,189,558 합 계 15,884,824 20,747,191 14,736,994 소형&cr;상용 내 수 2,076,486 2,644,355 2,831,789 수 출 374,617 808,975 868,714 합 계 2,451,103 3,453,330 3,700,503 대형&cr;상용 내 수 1,701,406 2,384,611 2,430,886 수 출 215,667 474,962 525,325 합 계 1,917,073 2,859,574 2,956,211 기타 내 수 1,006,112 1,248,809 1,192,430 수 출 2,701,528 4,890,213 4,214,441 합 계 3,707,640 6,139,022 5,406,871 합 계 내 수 20,114,743 22,862,883 21,329,920 수 출 15,973,255 26,292,810 21,830,188 합 계 36,087,998 49,155,693 43,160,108 &cr;2019년 미국시장에서 당사는 전년비 4.7% 증가한 71만 대(소매 기준)를 판매해 4.2%의 시장점유율을 차지했습니다. 코나, 싼타페의 판매가 각각 전년비 55.7%, 178.2% 증가하였고, 신형 팰리세이드가 2만 4천대 판매되며 전체 판매 증가를 견인했습니다. 2019년 미국시장이 승용차의 전 차급의 판매부진으로 인해 전년동기 대비 1.3% 감소한 1,704만 7천대가 판매되는 등 시장 규모의 감소에도 불구하고, 당사 미국시장의 매출은 해외 매출의 성장을 견인하였습니다. 2020년 1~9월 미국시장에서 당사는 COVID-19 영향으로 전년 동기 대비 12.8% 감소한 45만 대(소매 기준)를 판매했습니다. 그럼에도 불구하고 팰리세이드 및 싼타페, 투싼의 판매 호조로 시장점유율은 전년 동기 대비 0.3%p 상승한 4.4%를 기록했습니다 .&cr; &cr;아시아시장 중 중국시장에서 당사는 2019년 전년동기 대비 17.7% 감소한 65만 대(도매 기준)를 판매해 3.1%의 시장점유율을 차지했습니다. 신형 싼타페, ix25 등 신차 출시에도 불구 미스트라, 투싼 등의 판매 감소가 두드러졌습니다. 중국시장은 경제성장률 둔화, 미중 무역갈등 장기화, 신에너지차 보조금 축소로 전 차급에서 수요가 위축되며 전년대비 9.6% 감소한 2,080만 4천 대가 판매되었습니다. SUV가 전년동기 대비 5.7% 감소했고 SUV 외 시장은 12.4% 감소하는 등 전체적으로 시장성장률이 둔화된 상황입니다. 2020년 1~9월 중국시장에서 당사는 전년 동기 대비 32.5% 감소한 30만 대(도매 기준)를 판매해 2.3%의 시장점유율을 차지했습니다. 코로나19의 영향으로 볼륨 차급인 아반떼, 투싼 등 준중형 세단 및 SUV 판매가 크게 감소했습니다. &cr; &cr;인도시장에서는 전년동기 대비 7.2% 감소한 51만 대(도매 기준)를 판매해 17.3%의 시장점유율을 차지했습니다. 판매가 감소했음에도 불구, 시장 전반적인 상황 악화로 점유율은 소폭상승했습니다. 인도시장의 경우, 2019년 금융권 유동성 경색과 농업 성장 저조로 인한 민간소비 위축, 투자 감소로 경기 둔화가 지속되며 수요가 감소세로 전환되면서, 전년 대비 12.4% 감소한 295만 4천 대가 판매되었습니다. 주요 업체인 스즈키 마루티와 마힌드라는 각각 14.2%, 4.3% 감소한 상황입니다. 인도시장에서는 전년 동기 대비 28.3% 감소한 27.1만 대(도매 기준)를 판매해 17.6%의 시장점유율을 차지했습니다. 크레타의 판매 호조에도 불구, 코로나19의 영향으로 전체 판매가 감소했습니다.&cr; &cr;유럽시장의 경우, 2019년 당사는 전년비 0.3% 감소한 53만 9천 대(소매 기준)를 판매하여 전체 시장에서 점유율 3.3%를 기록했습니다. 코나 및 싼타페는 판매가 증가했으나 그 외 주력 모델인 i20, i30, 투싼의 판매가 둔화되었습니다. 2019년 1~12월 유럽시장에서는 전년대비 1.2% 증가한 1,620만 6천 대가 판매되었습니다. 독일, 프랑스, 이태리 판매는 증가했으나 그 외 주요 국가인 영국, 스페인은 소폭 감소하는 등유럽 시장 역시, 완성차 시장 성장이 둔화된 상황입니다. 2020년 1~9월 유럽시장에서 동사는 전년 동기 대비 27.5% 감소한 29.2만 대(소매 기준)를 판매하여 전체 시장에서 점유율 3.4%를 기록했습니다. 코로나19의 영향으로 내연기관 판매가 모두 부진한 가운데 각국 친환경차 보조금 정책의 영향으로 친환경차(HEV포함) 판매는 61.5% 증가하였습니다. &cr;이처럼, 당사는 해외 매출 비중이 높고 그에 따라 외화로 표시된 거래를 하므로 다양한 통화의 환율변동위험에도 노출되어 있습니다. 당사의 연결실체가 노출되어 있는 주요 통화는 USD, EUR, JPY 등 입니다. 당사는 환위험관리를 위하여 외화의 유입과 유출을 통화별ㆍ만기별로 일치시킴으로써 외환리스크를 제거하고, 환율전망에 따라 외화자금 수급의결제기일을 조정하는 방법을 우선적으로 이용합니다. 또한, 통화선도, 통화옵션, 통화스왑 등의 외환파생상품을 헷지수단으로 이용하되, 매매목적의 거래는 원칙적으로배제하고 있습니다. 2020년 3분기말 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.&cr; (단위 : 백만원) 환종 5% 상승시 5% 하락시 USD (43,863) 43,863 EUR (31,305) 31,305 JPY (3,943) 3,943 (출처) 당사 2020년 3분기 보고서(연결기준) &cr;한편, COVID-19로 인한 영향이 유럽 및 미국 지역까지 영향을 미치기 시작하면서 글로벌 자동차업계 전반으로 위기가 현실화되고 있습니다. 유럽의 경우 신차 수요의 70% 이상을 차지하고 있는 상위 5개국(독일,영국,프랑스,이탈리아,스페인)에서 확진자가 급격하게 증가하였고 이동 제한 조치에 따라 2020년 3월 들어 자동차 수요가 급감한 바 있습니다. 2020년 하반기 이후 판매가 다소 회복하는 모습을 보이고 있지만 최근 COVID-19 재확산으로 인해 부분봉쇄, 국경 검문 등 통제 조치를 재차 강화하고 있어 빠른 속도로 수요가 회복되는 것을 어려울 전망입니다. COVID-19가 단기간 내에 회복세에 접어들지 못한다면 향후 해외 매출 비중이 큰 당사의 수익성이 저하될 가능성이 있습니다.&cr;&cr;당사는 글로벌 완성차 업체로서 해외 매출 비중이 약 50% 수준으로 글로벌 경기 불확실성이 높아질 경우, 해외 시장의 영업 환경에 부정적인 영향이 미칠 수밖에 없고 동사 차량 부문의 매출액 역시, 감소할 수 있습니다. 특히 최근 확산되고 있는 COVID-19로 인해 최근 IMF는 미국과 유럽의 2020년 경제성장률을 (-)음의 성장률로 예측하는 등 글로벌 자동차 수요 역시 감소할 우려가 있습니다. 투자자께서는 투자 시 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr; [다. 재무안정성 관련 위험]&cr;&cr; 당사의 별도기준 2020년 3분기 부채비율은 42.89%, 차입금의존도는 8.13%이며, 현금및현금성자산, 단기금융상품 및 일부 기타 유동성 금융자산 등의 유동성 재원은 총차입금을 초과하여, 재무 안정성관련 지표는 양호한 수준입니다. 다만, 2018년 품질비용 발생에 따른 판매보증충당부채의 설정과 2019년 신차출시 및 공장 증설을 목적으로한 단기차입금의 증가로 별도 기준 부채비율 및 차입금의존도는 매해 소폭 상승하고 있습니다. 또한 COVID-19 사태로 인해 당사 차량 부문의 영업현금 창출능력이 저하된다면, 별도 기준 재무 안정성도 저하될 우려가 있습니다. 또한, 금융부문에서 과열된 시장 경쟁 상황과 저금리 기조가 지속되어 부채조달을 통한 수익 채산성이 약화될 경우,연결 기준 재무 안정성에도 부정적인 영향 을 미칠 수 있으므로 투자시 이점 유의하시기 바랍니다. &cr;당사의 별도기준 부채비 율은 2020년 3분기 42.89%, 2019년 37.53%, 2018년 32.65%, 2017년 29.33%로 매해 증가하고 있으나 재무 건전성은 양호한 수준입니다. 2019년 차입금의존도 역시 6.63%이며, 순차입금은 (-)음수를 나타내고 있습니다. 또한 2020년 3분기 차입금의존도는 8.13%로 전기말 대비 약 1.5%p 증가하였습니다. 하지만 동사의 차량부문은 양호한 영업 현금 창출 능력을 바탕으로 무차입 경영 수준에 근접한 재무 안정성을 나타내고 있습니다. 다만, 동사 연결실체 금융부문은 자금 조달을 위해 ABS 시장과 무담보 채권 발행을 통해 사업성장에 필요한 자금을 조달하고 있으므로, 당사 연결기준의 재무안정성 지표는 별도기준과 다소 간의 차이를 보일 수 있습니다.&cr;&cr;당사 차량부문은 양호한 재무 안정성을 나타내고 있으나 별도기준 부채총계는 2019년 20조 2,382억원으로 전년 대비 약 17.8% 증가했고 매해 증가하는 상황입니다. 또한 2020년 3분기의 경우 별도기준 부채총계는 22조 9,979억원으로 전기말 대비 추가로 약 13.6% 증가하였습니다. 이는 2018년 차량부문의 자동차 시장 수요 둔화 및 경쟁심화로 영업수익성이 둔화되었던 가운데 약 5천억원의 가량의 품질비용 발생에 따른 판매보증충당부채 설정이 발생했기 때문입니다. 또한, 2019년 신차출시 및 공장의 신설 및 증설을 위한 투자 목적의 단기 차입금이 약 1조원 가량 증가했기 때문입니다. 2020년 3분기에는 2020년 상반기에 발행한 회사채로 인해 장기차입금이 대폭 증가하였습니다. 이러한 차입금의 증가로 인해 2019년 별도 기준 차입금의존도 역시 전년대비 1.07%p 가량 상승한 상황이며 2020년 3분기 차입금의존도는 또한 전년 동기 대비 1.5%p증가하였습니다 . 다만 단기금융상품, 기타 일부 유동성 자산, 현금 및 현금성 자산 등 유동성 재원은 여전히 총차입금을 충분한 수준으로 초과하고 있어 높은 수준의 재무 안정성을 유지하고 있습니다.&cr; &cr;당사 2017년말 연결기준 총 차입금 규모는 약 72조 5억원, 2018년말 약 73조 2,961억원, 2019년말 약 81조 3,722억원 및 2020년 3분기말 약 90조 9,035억원으로 매년 총차입금의 규모가 증가하였습니다. 2019년에는 일반대출 및 자산담보부차입 성격의 장기차입금의 증가 및 무보증사모사채 발행 등을 통한 자금조달이 발생하여 전년 대비 약 8조 760억원 가량의 총차입금의 증가가 발생했습니다. 2019년 총차입금의존도 역시 41.83% 2018년 대비 40.57%대비 약 1.26%p 가량 증가하였습니다.&cr; 2020년 3분기의 경우 공모사채 및 자산담보부 사채의 발행을 통한 자금조달로 사채의 총액이 약 7조 9,605억원 증가하였습니다. 당사 연결실체 내 금융부문은 사업의 특성상 자금 조달의 100%를 자본시장에 의존하기 ?문에 타업종대비 부채비율이 높은 특성이 있습니다. 그러나, 2019년 연결기준 부채비율의 경우 154.71%로 전년 동기 대비 10.24%p 가량 증가하는 등 전반적으로 동사의 재무안정성이 다소 저하된 상황입니다. 또한 2020년 3분기에는 부채비율이 약 18.3%p 증가하였습니다. 이는 금융부문에서 경기회복이 지연되었고 저금리 기조의 지속과 가계의 채무 상환능력이 저하되면서, 금융부문의 수익성 하락이 주요 요인으로 작용했기 때문입니다. 수익성 하락과는 별개로 2020년 COVID-19로 인한 불확실성이 커짐에 따라 유동성 확보 차원에서 사채 발행을 추진한 것 또한 부채비율이 증가한 원인입니다. 당사의 연결 및 별도기준 차입금 등 추이, 연결기준 차입금 및 사채 등의 세부내역은 하기와 같습니다.&cr; [차입금 등 추이_연결기준] (단위: 백만원, %) 　구분 2020년 3분기 2019년 2018년 2017년 자산총계 207,096,239 194,512,220 180,655,752 178,199,454 현금및현금성자산(A) 12,306,985 8,681,971 9,113,625 8,821,529 단기금융상품 등(B) 17,695,940 16,607,009 17,581,184 20,515,925 부채총계 131,246,135 118,146,466 106,759,742 103,442,100 단기차입금 12,289,510 12,570,693 12,249,850 9,959,654 유동성장기부채 17,049,735 15,778,558 14,104,927 13,098,547 장기차입금 11,797,907 11,217,088 9,985,250 12,488,137 사채 49,766,300 41,805,814 36,956,114 36,454,192 총차입금(C) 90,903,452 81,372,153 73,296,141 72,000,530 순차입금(=C-A-B) 60,900,527 56,083,173 46,601,332 42,663,076 자본총계 75,850,104 76,365,754 73,896,010 74,757,354 차입금의존도 43.89% 41.83% 40.57% 40.40% 순차입금의존도 29.41% 28.83% 25.80% 23.94% 부채비율 173.03% 154.71% 144.47% 138.37% (출처) 당사 정기 사업보고서(연결기준)&cr;주1) 총차입금 = 단기차입금 + 유동성장기부채 + 장기차입금 + 사채&cr;주2) 차입금의존도 = 총차입금 / 자산총계&cr;주3) 순차입금의존도 = 순차입금 / 자산총계&cr;주4) 단기금융상품 등은 단기금융상품과 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 유동 부분을 나타냄 [차입금 등 추이_별도기준] (단위: 백만원, %) 　구분 2020년 3분기 2019년 2018년 2017년 자산총계 76,622,608 74,157,219 69,742,508 70,130,650 현금및현금성자산(A) 527,200 382,000 194,203 108,022 단기금융상품 등(B) 13,582,699 12,755,660 13,920,001 16,553,338 부채총계 22,997,906 20,238,210 17,166,721 15,906,232 단기차입금 2,474,949 3,293,370 2,283,963 1,577,585 유동성장기부채 901,782 648,368 323,129 - 장기차입금 1,951,358 676,957 971,688 1,390,448 사채 897,909 299,617 299,405 299,196 총차입금(C) 6,225,998 4,918,312 3,878,185 3,267,229 순차입금(=C-A-B) -7,883,901 -8,219,348 -10,236,019 -13,394,131 자본총계 53,624,702 53,919,009 52,575,787 54,224,418 차입금의존도 8.13% 6.63% 5.56% 4.66% 순차입금의존도 - - - - 부채비율 42.89% 37.53% 32.65% 29.33% (출처) 당사 정기 사업보고서(별도기준)&cr;주1) 총차입금 = 단기차입금 + 유동성장기부채 + 장기차입금 + 사채&cr;주2) 차입금의존도 = 총차입금 / 자산총계&cr;주3) 순차입금의존도 = 순차입금 / 자산총계&cr;주4) 단기금융상품 등은 단기금융상품과 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 유동 부분을 나타냄 [단기 차입금 내역] (단위: 백만원) 구분 차입처 연이자율(%) 금액 당분기말 2020년 3분기말 2019년말 당좌차월 씨티은행 외 0.11~1.23 856,729 256,616 일반대출 산업은행 외 0.14~7.51 3,172,669 3,736,689 매출채권담보차입 KEB하나은행 외 0.07~1.17 2,229,369 2,898,539 Banker's Usance KEB하나은행 외 0.20~3.32 378,612 504,769 기업어음 신한은행 외 0.17~3.60 4,511,989 4,429,668 자산담보부차입 RBC 외 0.39~1.70 1,140,142 744,412 계 12,289,510 12,570,693 (출처) 당사 2020년 3분기 보고서(연결기준) [장기 차입금 내역] (단위: 백만원) 구분 차입처 연이자율(%) 금액 당분기말 2020년 3분기말 2019년말 일반대출 미즈호은행 외 0.10~7.62 9,026,351 7,088,777 시설자금 NH농협은행 외 1.57~4.60 551,221 160,463 기업어음 KTB투자증권 외 1.40~2.55 1,360,000 2,380,000 자산담보부차입 HSBC 외 0.65~2.79 5,186,350 5,885,638 기타() NH투자증권 외 - 435,607 435,607 소계 16,559,529 15,950,485 현재가치할인차금 (100,738) (106,883) 유동성대체 (4,660,884) (4,626,514) 계 11,797,907 11,217,088 (출처) 당사 2020년 3분기 보고서(연결기준) 주) 연결실체는 총수익스왑계약을 통해 의결권 있는 주식 일부를 제3자에게 양도하였으나, 양도한 주식의 소유에 따른 위험과 보상을 대부분 보유하고 있으므로 금융자산을 계속 인식하고 수취한 대가는 담보 차입으로 인식하고 있음. [사채 내역] (단위: 백만원) 구분 최장만기일 연이자율(%) 금액 당분기말 2020년 3분기말 2019년말 무보증공모사채 2030.09.24 0.96~4.04 30,061,940 23,691,000 무보증사모사채 2030.04.08 1.07~6.38 18,118,058 17,872,007 자산담보부사채 2026.12.15 0.20~3.31 14,099,647 11,486,855 소계 62,279,645 53,049,862 사채할인발행차금 (124,494) (92,004) 유동성대체 (12,388,851) (11,152,044) 계 49,766,300 41,805,814 (출처) 당사 2020년 3분기 보고서(연결기준) 당사의 2020년 3분기 차입금 등 사채의 주요 증가 원인으로는 현대캐피탈, 현대카드, HCA 등의 연결대상 종속기업에 포함되는 계열 금융회사들이 할부금융 확대를 위해 차입규모를 늘린 영향이 일부 작용하였습니다. 2020년 3분기 금융부문의 차입금 및 사채의 규모는 79조 6,337억원(연결조정전)으로 2019년 72조 7,886억원 대비 약 9.4% 가량 증가하였습니다. 2020년 3분기 연결 차입금 및 사채 90조 9,090억원 중 금융부문 차입금 규모는 약 79조 6,337억원(연결조정전) 규모로 약 87.6%가량을 차지하고 있습니다. 금융부문의 차입금은 할부금융 사업 영위를 위한 영업자산의 성격을 가지는 것으로, 해당 금융 계열사들의 재무구조, 수익성 및 자산건전성을 고려하였을 때 실질적인 재무부담은 크지 않을 것으로 판단됩니다. 이외에도 차량부문의 경우 차입금 및 사채의 총액이 전기말 대비 약 3조 5,934억원 가량 증가하였으나 금융부문과 비교하였을 때, 전체 차입금 및 사채의 금액 대비 차지하는 비중이 높지 않아, 연결실체 기준으로 유의적인 영향은 없을 것으로 판단됩니다. 2020년 3분기 및 2019년 영업부문별 부문자산 및 부문부채는 다음과 같습니다.&cr; [2020년 3분기말 영업부문별 자산 및 부채] (단위: 백만원, %) 구분 차량 금융 기타 연결조정 계 자산총계 112,516,269 101,616,687 8,323,170 (15,359,887) 207,096,239 부채총계 48,129,487 87,646,846 5,042,853 (9,573,051) 131,246,135 차입금 및 사채 11,221,602 79,633,737 2,380,665 (2,332,552) 90,903,452 (출처) 당사 2020년 3분기 보고서(연결기준) [2019년 영업부문별 자산 및 부채] (단위: 백만원, %) 구분 차량 금융 기타 연결조정 계 자산총계 107,555,519 93,803,198 8,541,669 (15,388,166) 194,512,220 부채총계 42,249,145 80,509,835 5,579,715 (10,192,229) 118,146,466 차입금 및 사채 7,628,244 72,788,608 2,776,867 (1,821,566) 81,372,153 (출처) 당사 정기 사업 보고서(연결기준) 당사의 연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며 보유하고 있는 변동이자율부 금융상품의 이자율 변동으로 인하여 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 이러한 이자율 위험 관리는 동사 금융부문의 수익성 유지를 위해 요구되는 역량입니다. 동사는 이자율위험을 관리하기 위해 단기차입금의 경우에는 고정이자율 차입금과 변동 이자율 차입금의 적절한 균형을 유지하고, 장기차입금의 경우에는 미래 현금흐름 변동위험을 회피하기 위하여 고정금리차입을 원칙으로 하고 있습니다. 위험회피활동과 관련하여 연결실체는 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하면서 정기적으로 평가하여 최적의 위험회피 전략이 적용되도록 하고 있습니다. 당사의 2020년 3분기말 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.&cr; [2020년 3분기 이자율 변동에 따른 손익에 미치는 영향] (단위: 백만원) 구분 1% 상승시 1% 하락시 현금및현금성자산 21,858 (21,858) 당기손익-공정가치측정금융자산 (6,025) 6,360 장단기금융상품 10,267 (10,267) 차입금 및 사채 (110,786) 110,786 (출처) 당사 2020년 3분기 보고서(연결기준) &cr;결론적으로, 당사는 차량부문에서 2018년 둔화된 수익성이 2019년 이후 제품 믹스 개선 및 신차효과 등을 통해 개선되면서 영업이익률과 당기순이익률 역시 개선된 상황입니다. 당사의 유동성 수준과 현금창출력, 대외신인도에 기반한 자금조달 능력 등을 감안하면 중장기적으로도 실질적인 차입금 상환에 따른 부담은 크지 않을 것으로 판단됩니다. 다만, 당사 차량 부문의 사업의 특성상 향후에도 국내외 시설투자 및 보완 설비에 따른 자금소요가 불가피하며, 향후 COVID-19 사태로 인해 영업현금 창출능력이 저하된다면, 당사의 별도 기준 재무 안정성도 저하될 우려가 있습니다. 또한, 금융부문에서 과열된 시장 경쟁 상황과 저금리 기조가 지속될 경우 부채조달을 통한 수익 채산성이 약화되면서 재무 안정성에도 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자 시이점 유의하시기 바랍니다.&cr; [라. 현금흐름 관련 위험]&cr; &cr;2020년 3분기 별도기준 영업현금흐름은 분기손익이 전년 동기 대비 감소하였음에도 불구하고 전년 동기 대비 약 8,947억원 가량 증가하였습니다. 이같이 2020년 3분기 연결기준 영업현금흐름이 증가한 주요 원인은 판매보증충당부채전입액의 증가 및 운전자금부담 감소 등 입니다. 당사는 신차 라인업 신설과 기존 공장 증설 및 보완투자 등으로 증권신고서 제출일 현재 약 2조 4,000억원 규모의 CAPEX 투자를 진행 중에 있으며, 2020년에는시설/설비투자에 한정한 투자금액으로 약 3조 9,560억원의투자 계획 이 있습니다. 당사의 경우 최근 3년간 연결기준 현금및현금성자산 8조 5,000억원을 상회하는 유동성을 보유하고 있으나, 향후 COVID-19로 인해 영업상황이 개선되지 못하거나 예상치 못한 투자금액의 확대 등의 변수 발생 시 당사의 현금흐름에 부정적인 영향 을 미칠 수 있으므로 투자 시 유의하시기 바랍니다. 또한, 투 자 성과 시현에 따른 현금창출 지속 여부에 대하여서도 추후 모니터링 이 필요할 것으로 판단됩니다. &cr;당사의 최근 연결기준 영업활동현금흐름은 2017년 3조 9,224억원, 2018년 3조 7,643억원, 2019년 4,198억 원 및 2020년 3분기 2조 2,153억원으로 순(+)영업현금흐름을 기록하였습니다. 2020년 3분기 연결기준 영업활동현금흐름은 분기손익이 전년 동기 대비 크게 감소하였음에도 불구하고 약 8,947억원 가량 증가하였습니다. 이같이 2020년 3분기 연결기준 영업현금흐름이 증가한 주요 원인은 판매보증충당부채전입액의 증가 및 운전자금부담 감소 등 입니다. &cr;&cr;당사는 2017년과 2018년 연결기준 영업활동으로 인한 현금흐름으로 투자활동 및 재무활동의 현금 지출을 충당할 수 있었지만, 2019년 투자활동 및 재무활동으로 인한 현금 지출이 영업활동으로 인한 현금 유입을 초과하면서 당사 현금및현금성자산의 일부 감소가 있었습니다. 2019년 투자활동현금 지출이 2018년에 비해 확대된 것은 공장 증설, 보완 시설 투자 등 경상적인 수준에서 CAPEX투자가 이루어졌으나, 2018년 당사가 관계기업인 현대차증권과 2조 5,896억원의 비경상적인 당기손익인식 금융자산의 처분 거래로 인해 투자활동 현금유입이 뒷받침?기 때문입니다. 2020년 3분기 투자활동현금 지출 또한 2019년 수준으로 발생하였습니다. 또한 2020년 3분기 연결기준 재무활동현금흐름의 현금유입이 증가한 것은 장기차입금 및 사채를 통한 대규모 자금을 조달하면서 장기차입금 및 사채 잔액이 증가한 것이 주요 원인으로 작용하였습니다.&cr; [현금흐름 추이_연결기준] (단위: 백만원) 구분 2020년 3분기 2019년 2018년 2017년 영업활동으로인한현금흐름 2,215,299 419,784 3,764,265 3,922,421 투자활동으로인한현금흐름 (5,858,152) (5,929,184) (2,415,064) (4,744,413) 재무활동으로인한현금흐름 7,483,148 4,874,926 (880,782) 2,181,191 매각예정처분자산집단 대체 - - (97,050) - 현금및현금성자산의 환율변동효과 (215,281) 202,820 (79,273) (427,759) 현금및현금성자산의증가 3,625,014 (431,654) 292,096 931,440 기초현금및현금성자산 8,681,971 9,113,625 8,821,529 7,890,089 기말현금및현금성자산 12,306,985 8,681,971 9,113,625 8,821,529 (출처) 당사 2020년 3분기 보고서(연결기준) [현금흐름 추이_별도기준] (단위: 백만원) 구분 2020년 3분기 2019년 2018년 2017년 영업활동으로인한현금흐름 4,252,627 4,654,511 1,659,219 4,721,004 투자활동으로인한현금흐름 (4,408,998) (3,928,537) (769,633) (3,610,261) 재무활동으로인한현금흐름 301,855 (538,177) (803,405) (1,090,742) 현금및현금성자산의증가 145,200 187,797 86,181 20,001 기초현금및현금성자산 382,000 194,203 108,022 88,021 기말현금및현금성자산 527,200 382,000 194,203 108,022 (출처) 당사 2020년 3분기 보고서(별도기준) &cr;한편, 당사는 신차 라인업 신설과 기존 공장 증설 및 보완투자 등으로 신고서 제출일 현 재 차량 부문의 약 2조 4,000억원 규모의 CAPEX 투자를 진행 중에 있으며, 2020년 차량부문의 시설/설비투자에 한정한 투자금액으로 약 3조 9,560억원의 투자계획이 있습니다 . COVID-19 사태로 대규모 투자는 일부 지연될 수 있으며, 경상적인 수준의 생산 시설 보완 등 CAPEX 투자가 이루어질 계획입니다. 또한, 2019년 하반기 서울시로부터 글로벌비즈니스센터(GBC) 설립허가를 받게 되었고 향후 건설 진행 시,컨소시엄 참여사간 개발비용 분담 비율에 따라 추가적인 투자현금흐름의 유출이 발생할 수 있습니다. 당사는 2019년 12월 서울시와 신축사업에 따른 공공기여 이행 협약에 따라 1,408,220백만원을 투자하기로 약정한 바 있으며 2020년 3분기말 현재 관련 부채로 944,106백만원을 인식한 상황입니다. &cr; [진행중인 투자 내역] (단위: 억원) 사업부문 법인명 품목 투자금액 비고 차량부문 HMC 신차, 공장신증설,&cr;보완투자 등 15,397 한국 HMMA 3,152 미국 HMI 2,222 인도 HAOS 1,419 터키 HMMC 1,236 체코 HMMR 564 러시아 HMB 87 브라질 기타부문 현대로템 증설/보완투자 204 한국 (출처) 당사 2020년 3분기 보고서(연결기준) 주)차량부문은 시설/설비투자에 한정한 투자금액으로 연구개발비용은 제외된 기준임. [향후 투자 계획] (단위: 억원) 사업부문 법인명 품목 투자금액 비고 차량부문 HMC 신차, 공장신증설,&cr;보완투자 등 25,392 한국 HMMA 4,565 미국 HMI 4,439 인도 HAOS 1,479 터키 HMMC 2,247 체코 HMMR 799 러시아 HMB 667 브라질 기타부문 현대로템 증설/보완투자 417 한국 (출처) 당사 2020년 3분기 보고서(연결기준) 주)상기의 투자계획은 2020년 시설/설비투자에 한정한 투자금액으로 향후 시장여건 등에 의해 변경 될수 있음. &cr;글로벌 대형 완성차업체들은 경기 변동과 자체적인 운전자금 소요 등 비경상적인 자금소요에 대응하 여 일정 규모 이상의 유동성을 확보하여야 합니다. 당사의 경우 최근 3년간 연결기준 현금및현금성자산 8조 5,000억원을 상회하는 유동성을 보유하였으며 2020년 3분기말 기준 약 12조 3,070억원의 현금및현금성자산을 통해 안정적인 수준의 유동성 및 유동비율을 유지하고 있습니다. 향후 COVID-19로 인해 영업상황이 개선되지 못하거나 예상치 못한 투자금액의 확대 등의 변수 발생 시 당사의 현금흐름에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자 시 유의하시기 바랍니다. 또한, 투자 성과 시현에 따른 현금창출 지속 여부에 대하여서도 추후 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.&cr; [마. 매출채권, 재고자산 등 운전자본 관련 위험]&cr;&cr; 당사의 연결기준 매출채권 (현재가치할인차금 차감 전) 은 2020년 3분기말 기준 3조 2,713억원으로 2017년 이래로 점차 감소하고 있고, 매출채권회전율의 경우 2017년 22.54회, 2018년 25.12회, 2019년 28.64회 및 2020년 3분기 28.83회로 매해 증가하고 있습니다. 연결기준 재고자산은 2017년말 기준 10조 2,799억원, 2018년말 기준 10조 7,149억원, 2019년말 기준 11조 6,638억원 및 2020년 3분기 기준 11조 6,322억원입 니다. 재고자산회전율은 2017년 9.27회, 2018년 9.22회, 2019년 9.45회 및 2020년 3분기 8.56회로 최근 3개년 유사한 수준 을 유지하고 있습니다. 당사의 최근 3년간 매출채권회전율 및 재고자산회전율 등 운전자본의 활동성지표가 점차 개선되거나 일정 수준을 유지하는 모습 을 나타내고 있습니다. 다만, 재고자산 규모 확대에 따른 재고손실 부담 요인 증가 가능성, 영업활동 위축으로 인한 판매 재고 소진 저하로 인한 재고 부담 증가 등의 재고부담 위험 요인이 일부 상존 하고 있습니다. 또한, 향후 산업 전반의 업황이 나아지지 않는 등의 요인 등으로 당사의 수익성 및 유동성 저하에 따라 재무구조가 일부 악화될 수 있다는 점은 투자자께서 유의하시기 바랍니다. &cr;당사의 연결기준 매출채권 (현재가치할인차금 차감 전) 추이는 2017년말 기준, 3조 9,678억원, 2018년말 기준 3조 7,395억원, 2019년말 기준 3조 6,442억원 및 2020년 3분기 기준 3조 2,713억원 으로 매년 감소하고 있는 추세입니다. 동 기간 매출채권회전율은 2017년 22.54회, 2018년 25.12회 2019년 28.64회 및 2020년 3분기 28.83회 로 매해 증가하고 있습니다. 매출채권회전율의 증가하고 있다는 것은 매출채권의 회수기간이 매해 짧아지고 있다는 것을 나타냅니다. 2019년 당사의매출액이 전년동기 대비 증가함과 동시에 매출채권회전율 역시 증가했다는 것은 영업현금흐름의 회수 활동이 비교적 원활하다는 것을 나타내며, 최근 3년간 매출채권회전율은 20회를 상회하는 안정성을 보이고 있습니다. &cr;&cr; 한편, 당사의 연결기준 재고자산은 2017년말 기준 10조 2,799억원, 2018년말 기준 10조 7,149억원, 2019년말 기준 11조 6,638억원 및 2020년 3분기 기준 11조 6,322억원으로 2020년 3분기말 연결기준 재고자산은 2019년과 유사한 수준을 유지하고 있습니다. 기존 차량 대비 10 ~ 20%가 비싼 SUV가 당사의 주력상품이 되면서 재고자산 금액의 증가, 일부 해외 법인의 재고 규모 증가 등으로 인한 영향으로 2019년의 경우 2018년 대비 약 8.86% 증가한 바 있습니다. 동 기간 재고자산회전율은 2017년 9.27회, 2018년 9.22회, 2019년 9.45회 및 2020년 3분기 8.56회 로 최근 3개년 유사한 수준을 유지하고 있습니다. 재고자산회전율은 재고자산 보유수준의 과부족을 판단하는 지표로서 향후 재고자산회전율이 감소한다면 재고자산의 과잉투자로 인한 당사에 재고손실 부담 요인으로 작용할 수 있습니다. 하기 사항은 당사의 매출채권 및 재고자산 관련 추이를 나타냅니다.&cr; [ 당사 운전자본 활동율 추이] (단위 : 백만원, %, 회) 구 분 2020년 3분기 2019년 2018년 2017년 매출액 74,754,251 105,746,422 96,812,609 96,376,079 매출액성장률(%) -4.07% 9.23% 0.45% 2.91% 매출채권 3,271,337 3,644,179 3,739,489 3,967,782 매출채권증가율(%) -10.23% -2.55% -5.75% -13.44% 매출채권회전율(회) 28.83 28.64 25.12 22.54 재고자산 11,632,194 11,663,848 10,714,858 10,279,904 재고자산증가율 (%) -0.27% 8.86% 4.23% -2.32% 재고자산회전율 (회) 8.56 9.45 9.22 9.27 총자산대비 재고자산 구성비율 5.62% 6.00% 5.93% 5.77% (출처) 당사 2020년 3분기 보고서(연결기준) 주1) 매출채권 회전율 = 매출액 / [(전기매출채권+당기매출채권)/2]&cr;주2) 재고자산 회전율 = 매출액 / [(전기재고자산+당기재고자산)/2]&cr;주3) 성장률 및 증가율은 전년 동기 대비 기준임&cr;주4) 매출채권금액은 현재가치할인차금 차감 전 금액임&cr;주5) 총자산대비 재고자산 구성비율 = 재고자산합계÷기말자산총계×100&cr;주6) 3분기 회전율의 경우 연환산 &cr;당사의 매출채권은 현금결제 또는 여신전문금융회사를 활용한 방식으로 단기간 내 회수 가 가능한 구조를 확보하고 있습니다. 당사의 손실충당금 설정 현황을 살펴보면,2019년 및 2020년 3분기 손실충당금 설정률은 2.2%로 2018년 대비 소폭 하락하였으며, 최근 3개년 2.5%를 하회하고 있습니다. 당사는 매출채권 등의 잔액에 대하여 개별분석의 방법으로 회수가능성이 없거나 회수가 의문시되는 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있으며 기타 채권에 대해서는 중요성의 원칙에 의거 실제 회수가능성에 의문이 생기는 사건 발생시에만 설정하고 있습니다. 2020년 3분기말 기준 경과 기간이 6개월 이하 매출채권 비율은 95.1%로 높은 편이며, 3년 초과한 금액은 1.0%로 대부분의 매출채권을 회수 가능할 것으로 판단됩니다.&cr; [계정과목별 손실충당금 설정내역] (단위 : 백만원, %) 구 분 계정과목 채권 금액 손실충당금 손실충당금&cr;설정률 2020년 3분기 매출채권 3,314,686 43,349 1.3% 미수수익 336,867 19,294 5.7% 선급금 705,423 246 0.0% 대여금 38,325 - 0.0% 미수금 2,602,831 14,986 0.6% 금융업채권 69,821,988 1,631,301 2.3% 합 계 76,820,120 1,709,176 2.2% 2019년 매출채권 3,711,743 67,564 1.8% 미수수익 351,060 19,894 5.7% 선급금 687,015 230 0.0% 대여금 109,546 - 0.0% 미수금 2,565,788 15,403 0.6% 금융업채권 64,532,716 1,480,555 2.3% 합 계 71,957,868 1,583,646 2.2% 2018년 매출채권 3,808,852 69,363 1.8% 미수수익 339,616 20,017 5.9% 선급금 658,657 197 0.0% 대여금 104,963 　- 0.0% 미수금 2,553,965 13,826 0.5% 금융업채권 56,019,424 1,368,759 2.4% 합 계 63,485,477 1,472,162 2.3% (출처) 당사 2020년 3분기 보고서(연결기준)&cr;주) 채권금액은 현재가치할인차금 차감 전 금액임 [손실충당금 변동 현황] (단위 : 백만원) 구 분 2020년 3분기 2019년 2018년 1. 기초 손실충당금 잔액합계 1,583,646 1,472,162 1,227,962 회계기준 변경 - - 169,888 2. 순손실처리액(①－②±③) 506,934 741,527 666,759 ① 손실처리액(상각채권액) 518,684 550,841 608,471 ② 상각채권회수액 209,708 199,083 228,887 ③ 기타증감액 197,958 389,769 287,175 3. 손상차손 계상(환입)액 632,464 853,011 741,071 4. 기말 손실충당금 잔액합계 1,709,176 1,583,646 1,472,162 (출처) 당사 2020년 3분기 보고서(연결기준) [경과기간별 매출채권잔액 현황] (단위 : 백만원) 구 분 6월 이하 6월 초과&cr;1년 이하 1년 초과&cr;3년 이하 3년 초과 계 금액 3,153,935 89,495 38,219 33,037 3,314,686 구성비율 95.1% 2.7% 1.2% 1.0% 100.0% (출처) 당사 2020년 3분기 보고서(연결기준)&cr;주) 손실충당금 차감 전 금액임 &cr;당사는 최근 3년간 매출채권회전율 및 재고자산회전율 등 당사의 운전자본의 활동성지표가 점차 개선되거나 일정수준을 유지하는 모습을 나타내고 있습니다. 다만, 재고자산 규모 확대에 따른 재고손실 부담 요인 일부 증가 가능성 및 향후 산업 전반의 업황이 나아지지 않는 등의 요인 등으로 당사의 수익성 및 유동성 저하로 재무구조가 일부 악화될 수 있으니 투자 시 이점 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; [바. 기업집단 소속에 따른 위험] &cr;&cr; 당사는 공정거래위원회에서 2020년 08월에 발표한 상호출자제한기업집단의 기업집단 중 대규모 기업집단인 현대자동차그룹에 소속되어 있습니다. 당사는 현대자동차그룹의 핵심 회사이며, 현대자동차그룹 내의 계열사들이 당사의 실적 및 투자 등에 직, 간접적인 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 향후 그룹이 영위하는 사업환경의 변화 및 정책변화에 따라 당사의 경영상황이 변동될 수 있는 불확실성 이 존재하며, 투자 시 이 점 유의하여 주시기 바랍니다. &cr;당사는 2020년 08월 발표한 공정거래위원회 상호출자제한기업집단의 기업집단 중 소속회사 수 54개(비금융보험사 49개 포함)로 대규모 기업집단인 현대자동차그룹에 소속되어 있습니다.&cr; [2020년 상호출자제한 기업집단 지정현황] (단위: 개) 연번 기업집단 동일인 소속회사 수 비금융보험사 1 삼성 이재용 59 43 2 현대자동차 정몽구 54 49 3 에스케이 최태원 123 123 4 엘지 구광모 69 69 5 롯데 신동빈 86 83 6 포스코 (주)포스코 35 34 7 한화 김승연 85 75 8 지에스 허창수 69 69 9 현대중공업 정몽준 31 31 10 농협 농업협동조합중앙회 55 34 출처) 공정거래위원회(2020.08.05) '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 제9조2(순환출자의 금지) 에 의거 상호출자제한기업집단 소속 회사는 신규 순환출자를 형성하거나, 기존 순환출자를 강화하는 계열출자가 금지되어 있습니다. 현대자동차그룹은 상호출자제한기업집단 소속이며 현재 현대모비스(주)-당사(현대자동차(주))-기아자동차(주)-현대모비스(주)로 이어지는 순환출자 구조를 가지고 있습니다. &cr; 공정거래위원회의 지속적인 순환출자 해소 권고와 사업경쟁력 강화 등을 위해 2018년 3월 현대자동차그룹은 현대모비스(주)의 모듈사업 및 AS부품사업을 인적분할하여 현대글로비스(주))에 흡수합병하는 방식의 분할합병 계획을 공시하였습니다. 현대자동차그룹은 분할합병을 통해 기존 '현대모비스(주) → 당사(현대자동차(주)) → 기아자동차(주) → 현대모비스(주)'로 이어지는 순환출자고리를 끊으려는 계획이며, 계획한 일정대로 진행되는 것을 가정할 경우 2018년 7월 1일을 합병기일로 하여 현대자동차그룹의 순환출자구조가 일부 해소될 것으로 기대 되었습니다.&cr; 그러나, 현대글로비스(주)와 현대모비스(주)의 분할합병계약서에 대해 국내외 의결권자문기관들이 현대모비스(주) 주주들에게 반대의견을 권고한 바 있습니다. 그에 따른주주들의 의견을 고려한 결과, 현대모비스(주)의 주주총회 특별결의 가결요건의 충족여부 및 분할합병의 거래종결 가능성이 불확실해짐에 따라 현대자동차그룹은 제안된 분할합병방안의 보완 등을 포함하여 해당 사항을 재검토하기로 결정했습니다. 이에 따라 분할합병 절차를 중단하고 분할합병계약 제14조 제1항에 따라 현대글로비스(주)와 현대모비스(주) 사이의 분할합병계약에 대한 해제합의서를 체결하였으며, 2018년 5월 21일 분할합병 계획을 공식적으로 철회 공시하였습니다. &cr;현재까지 지배구조 개편의 방향과 시기에 대한 공식적인 추가 개편안 발표는 이루어지지 않고 있습니다. 다만, 2018년 5월 당시, 현대자동차그룹은 주주와 시장의 기대에 부응할 수 있도록 주주와 시장의 충분한 신뢰와 지지를 얻은 후에 다시 구조개편을 추진하겠다고 밝혔고 주주친화경영의 일환으로 2020년 2월, 전자투표제를 기 도입한 계열사를 포함 현대자동차그룹 전 상장 계열사에 전자투표제도를 도입하는 것을 결정하였습니다.&cr;&cr;한편, 상호출자제한기업집단은 계열사 간 합병, 분할합병, 기업공개(IPO), 자산양수도 등의 경영권 및 주요사업 재편 등 투자자의 이익에 영향을 주는 의사결정들이 이루어 질 수 있으며, 당해 기업의 주주 간 이해관계의 충돌로 인해 언론의 집중을 받을 수도있습니다.&cr;&cr;또한, 현대자동차그룹은 2020년 신년회에서 기술 혁신, 사업기반 혁신, 조직문화 혁신, 고객 최우선 중심의 목표 달성을 강조했습니다. 특히 기술 혁신에 있어서는, 25년 11개 EV전용모델 등 44개 전동화 차량 운영, 수소산업 생태계 확장 주도, 2023년 자율주행 상용화 개발 추진 및 미국등 주요지역 모빌리티 서비스사업 본격 실행 등을 강조하였으며, 향후 미래 성장을 위해 그룹 투자를 연 20조원 규모로 확대하고 향후 5년간 100조원 이상 투자를 실행할 계획입니다. &cr;당사는 현대자동차그룹의 핵심 회사이며, 현대자동차그룹 내의 계열사들이 당사의 실적 및 투자 등에 직, 간접적인 영향을 받을 수 있습니다. 따라서 동 당사의 업황이 악화되어 투자가 축소되거나 수익성이 악화될 경우 당사 뿐만 아니라 그룹 내 계열사의 투자 집행시기가 지연될 수 있으며, 당사가 계획하고 있는 생산시설 증설에 따른 생산능력 확대가 적기에 이루어지지 않아 현금흐름에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 그룹차원의 지배구조 변경에 따른 경영권 이전, 사업 혹은 자산 양수도 등이 추진 될 경우, 향후 그룹이 영위하는 사업환경의 변화 및 정책변화에 따라 당사의 경영상황의 변동성이 확대될 수 있는바, 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.&cr; [회사가 속해 있는 기업집단] 업 종 회사수 상 장 비 상 장 자동차 제조 및 판매 2 현대자동차&cr;기아자동차 - 자동차부품 제조업 12 현대모비스&cr;현대위아 현대트랜시스&cr;현대케피코&cr;현대아이에이치엘&cr;현대엠시트&cr;현대파텍스&cr;위아마그나파워트레인&cr;에이치엘그린파워&cr;현대위아터보&cr;지아이티&cr;현대첨단소재 철강제조업 3 현대제철&cr;현대비앤지스틸 현대종합특수강 증권중개업 1 현대차증권 - 물류 관련업 2 현대글로비스 지마린서비스 신용카드 및 할부금융업 3 - 현대캐피탈&cr;현대커머셜&cr;현대카드 소프트웨어 개발 및 공급업 4 현대오토에버 현대엠엔소프트&cr;모션&cr;퍼플엠 전자금융업 1 - 블루월넛 자동차 핵심기술개발 2 - 현대엔지비&cr;현대오트론 철도차량 제조 및 판매업 2 현대로템 메인트란스 도시철도운송업 1 - 동북선도시철도 건설업 2 현대건설 현대스틸산업 설계 및 관련 서비스 용역업 2 - 현대엔지니어링&cr;현대종합설계건축사사무소 부동산 개발, 관리 및 관련업 5 - 현대도시개발&cr;부산파이낸스센터에이엠씨&cr;송도랜드마크시티&cr;율촌제2산업단지개발&cr;서울PMC 광고대행업 1 이노션 - 에너지 관련업 2 - 그린에어&cr;현대에코에너지 산림 및 조경업 2 - 서림개발&cr;서림환경기술 영농 및 축산업 1 - 현대서산농장 금속제품 도매업 1 - 현대머티리얼 금속제품 제조업&cr; 1 - 현대아이에프씨 숙박 및 골프장 관련업 2 - 해비치호텔앤드리조트&cr;해비치컨트리클럽 스포츠 클럽 운영업 2 - 기아타이거즈&cr;전북현대모터스에프씨 합 계 54 12 42 출처) 당사 2020년 3분기 보고서 [연결대상 종속회사]&cr; 당사의 연결대상 종속회사는 총 133개사이고, 2020년 3분기말 기준 종속회사의 총 자산총액은 155조 2,898억원으로 2020년 3분기말 연결기준 자산총계 207조 962억원 대비 약 75.0%를 차지합니다. 세부현황은 다음과 같습니다.&cr; (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계&cr; 근거 주요종속&cr;회사 여부 현대캐피탈㈜ 1993-12-22 서울특별시 영등포구 의사당대로 3 (여의도동) 금융 31,908,025 과반수의결권 Y 현대카드㈜ 1995-06-15 서울특별시 영등포구 의사당대로 3 (여의도동) 금융 17,408,387 실질지배력 Y 현대로템㈜ 1999-07-01 경남 창원시 의창구 창원대로 488 철도차량 제조 및 판매 3,775,452 상동 Y (주)현대케피코 1987-09-03 경기도 군포시 고산로 102 자동차부품 제조 및 판매 1,503,061 과반수 &cr;의결권 Y 현대오트론㈜ 2005-10-06 서울특별시 강남구 테헤란로113길 12(삼성동) 차량 전자제어&cr;장치 연구개발 304,076 상동 Y 현대파텍스㈜ 2005-11-07 충남 서산시 지곡면 무장길 29 자동차부품 제조 및 판매 148,343 상동 Y ㈜현대엔지비 2000-10-20 서울특별시 관악구 관악로1 엔지니어링&cr;서비스 29,170 상동 N 메인트란스㈜ 2008-06-24 서울특별시 강서구 개화동로 8길 38 메인트란스㈜ 철도 유지 보수 6,958 상동 N 전북현대모터스에프씨㈜ 2009-01-02 전북 전주시 덕진구 기린대로 1055 전주월드컵경기장 서측 전북현대축구단 프로축구단 1,969 상동 N Hyundai Motor America (HMA) 1985-04-26 10550 Talbert Avenue, Fountain Valley, CA 92708, USA 완성차 및 부품 판매 7,573,638 상동 Y Hyundai Capital America (HCA) 1989-09-06 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 금융 18,892,900 상동 Y Hyundai Motor Manufacturing Alabama,&cr;LLC (HMMA) 2002-04-12 700 Hyundai BLVD, Montgomery, AL 36105, USA 완성차 제조 및 판매 4,765,383 상동 Y Hyundai Translead, Inc. (HT) 1989-11-27 8880 Rio San Diego Drive, Suite 600 San Diego CA 92108, USA 특장제품 제조&cr;및 판매 1,212,667 상동 Y Stamped Metal American Research&cr;Technology, Inc. (SMARTI) 2004-01-01 121 Shinyoung Drive, Luverne, AL 36049, USA 지주회사 268,418 상동 Y Stamped Metal American Research &cr;Technology LLC (SMART) 2004-01-01 121 Shinyoung Drive, Luverne, AL 36049, USA 부품 제조 268,418 상동 Y Hyundai America Technical Center, Inc. &cr;(HATCI) 1986-05-09 6800 Geddes Road Superior Township, MI 48198, USA 자동차 연구개발 187,162 상동 Y Genesis Motor America LLC 2016-11-14 10550 Talbert Avenue, Fountain Valley, CA 92708, USA 완성차 및 부품 판매 - 상동 N Hyundai Rotem USA Corporation 2004-01-22 1300 Virginia Drive, Suite 103 Fort Washington, PA 19034, USA 철도차량 제조&cr;및 판매 15,598 상동 N Moceanlab Inc. 2019-08-21 777 Alameda St, 2nd floor, Los Angeles, CA 90021 USA 모빌리티서비스 5,879 상동 N Genesis Air Mobility LLC 2020-06-02 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 도심항공기&cr;기체 개발 - 상동 N Hyundai Auto Canada Corp. (HACC) 1995-11-01 75 Frontenac Drive, Markham, ON L3R 6H2, Canada 완성차 및 부품 판매 1,222,278 상동 Y Hyundai Auto Canada Captive Insurance&cr;Inc. (HACCI) 2002-12-13 1200 - 401 West Georgia St., PO Box 3228, Vancouver, BC V6B 3X8, Canada 보험 173,505 상동 Y Hyundai Capital Canada Inc. (HCCA) 2014-04-03 123 Front Street, W Suite 1000, Toronto, ON M5J 2M2, Canada 금융 1,054,758 상동 Y Hyundai Capital Lease Inc. (HCLI) 2014-09-15 123 Front Street, W Suite 1000, Toronto, ON M5J 2M2, Canada 금융 920,863 상동 Y HK Lease Funding LP 2015-03-11 123 Front Street West Unit 1000, Toronto, Ontario, Canada, M5J 2M3 금융 1,002,059 상동 Y HCCA Funding Inc. 2015-03-06 123 Front Street West Unit 1000, Toronto, Ontario, Canada, M5J 2M3 금융 41 상동 N HCCA Funding Two Inc. 2019-12-09 123 Front Street West Unit 1000, Toronto, Ontario, Canada, M5J 2M3 금융 10 상동 N HK Retail Funding LP 2019-12-11 123 Front Street, W Suite 1000, Toronto, ON M5J 2M2, Canada 금융 174,431 상동 Y Hyundai Motor India Limited (HMI) 1996-05-06 Plot No H1, Sipcot Industrial Park, Irungattukottai, Sriperumbudur, Taluk, Kancheepuram District, Tamilnadu - 602117, India 완성차 제조 및 판매 3,475,999 상동 Y Hyundai Motor India Engineering Private&cr;Limited (HMIE) 2006-11-09 Survey No.5/2 & 5/3, Izzathnagar, Backside of NAC, Opp: Hightech City Railway station(MMTS) Lingampally Mandal, Ranga Reddy District, Hyderabad-500 084, India 자동차 연구개발 46,890 상동 N Hyundai Capital India Private Limited (HCI) 2012-11-12 5th Floor, Corporate One, Plot No. 5,, Non-Hierachical Commercial Centre, Jasolar, New Delhi - 110076, Delhi, INDIA 금융 756 상동 N Hyundai Motor Japan Co., Ltd. (HMJ) 2000-01-07 16F, Minatomirai Center Bidg, 3-6-1,Minatomirai, Nishi-Ku,Yokohama-Shi, Kanagawa, japan 완성차 및 부품 판매 9,112 상동 N Hyundai Motor Japan R&D Center Inc.&cr;(HMJ R&D) 1995-10-16 16F, Minatomirai Center Bidg, 3-6-1,Minatomirai, Nishi-Ku,Yokohama-Shi, Kanagawa, japan 자동차 연구개발 6,086 상동 N Beijing Jingxian Motor Safeguard Service Co., Ltd. (BJMSS) 1994-05-18 18A Zhichun Road, Haidian District Beijing, China 완성차 판매 및 정비 29,140 상동 N Beijing Jingxianronghua Motor Sale Co., Ltd. 2004-05-20 18A Zhichun Road, Haidian District Beijing, China 완성차 판매 956 상동 N Genesis Motor Sales(Shanghai) Co. Ltd. 2018-10-25 HKRI Centre One, 288 Shi men Road (No.1), Shanghai PRC 완성차 및 부품 판매 43,368 상동 N Hyundai Millennium (Beijing) Real Estate Development Co., Ltd. 2001-04-04 No.38 Xiaoyun Road, Chaoyang District Beijing, China 부동산 투자 147,458 상동 Y Rotem Equipments (Beijing) Co., Ltd. 2006-06-30 Shunyiqu Nanfaxinzhen Jiaogezhuangcun, Cunweihuixi300m Beijing, China 자동차 설비판매 및 유지보수 5,903 상동 N KEFICO Automotive Systems (Beijing) &cr;Co., Ltd. 2008-10-16 8th floor, Building 26, No.9, South linhe Rd., Shunyi, Beijing, China 자동차부품 제조 및 판매 182,483 상동 Y KEFICO Automotive Systems (Chongqing) Co., Ltd. 2015-06-01 Longxing Baoyun Road 18, Yubei District, Chongqing City, China 자동차부품 제조 및 판매 39,332 상동 N Hyundai Truck & Bus (China) Co., Ltd.&cr;(HTBC) 2012-08-18 Hyundai Ave 1ho, Yanjiang District, Ziyang City, Sichuan Province, China 완성차 제조 및 판매 815,942 상동 Y HYUNDAI THANH CONG VIETNAM AUTO&cr;MANUFACTURING CORPORATION(HTMV) 2016-09-19 Gian Khau Industrial Park, Gia Vien Commune, Gia Tran District, Ninh Binh Province, Vietnam 완성차 제조 및 판매 608,190 실질지배력 Y Hyundai Thanh cong Commercial Vehicle Joint Stock Company(HTCV) 2017-10-02 Gian Khau Industrial Park, Gia Vien Commune, Gia Tran District, Ninh Binh Province, Vietnam 완성차 및 부품 판매 233,078 상동 Y HYUNDAI KEFICO VIETNAM COMPANY&cr;LIMITED 2009-09-19 Lot XN 01, Dai An Industrial Zone, Hai Duong City, Hai Duong Province, Vietnam 자동차부품 제조 및 판매 353,669 과반수 의결권 Y Hyundai Motor Company Australia Pty&cr;Limited (HMCA) 2003-10-01 Cnr of 394 Lane Cove Road & Hyundai Drive Macquarie Park NSW 2113 Australia 완성차 및 부품 판매 625,483 상동 Y PT. HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING &cr;INDONESIA (HMMI) 2019-08-22 GEDUNG MENARA JAMSOSTEK LT.5 SELATAN, JL.JEND GATOT SUBROTO NO.38, KUNINGAN BARAT, MAMPANG PRAPATAN, JAKARTA SELATAN 완성차 제조 및 판매 203,556 상동 Y Hyundai Motors Indonesia (HMID) 2020-01-15 Lantai 5 Menara Selatan, Gedung Menara Jamsostek, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 38 완성차 및 부품 판매 - 상동 N Hyundai Capital Australia Pty Limited 2016-03-09 Cnr of 394 Lane Cove Road & Hyundai Drive Macquarie Park NSW 2113, Sydney, Australia 금융 947 상동 N HR Mechanical Services Limited 2016-12-14 16e Shakespeare Avenue, Trentham, Upper Hutt, 5018 , New Zealand 철도 유지 보수 775 상동 N Hyundai Motor Manufacturing Czech,&cr;s.r.o. (HMMC) 2006-07-07 Prumyslova zona Nosovice, Hyundai 700/1, Nizni Lhoty, Czech Republic 완성차 제조 및 판매 3,571,959 상동 Y Hyundai Motor Czech s.r.o. (HMCZ) 2008-05-26 Siemensova 2717/4 155 00 Prague5 Czech Republic 완성차 및 부품 판매 195,154 상동 Y Hyundai Motor Europe GmbH (HME) 2000-01-24 Kaiserleipromenade 5, D-63067 Offenbach, Germany 마케팅 및 완성차 판매 1,975,952 상동 Y Hyundai Motor Deutschland GmbH (HMD) 2012-01-03 Kaiserleipromenade 5, D-63067 Offenbach, Germany 완성차 및 부품 판매 1,088,532 상동 Y Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH (HMETC) 2004-12-07 Hyundai-Platz, D-65428 Ruesselsheim, Germany 자동차 연구개발 150,030 상동 Y Hyundai Motor Sport GmbH (HMSG) 2012-12-19 Carl-Zeiss-str.4, D-63755 Alzenau, Germany 고성능차 제작 및 마케팅 63,465 상동 N Hyundai Capital Europe GmbH 2010-04-21 Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt a. M., Germany 금융 8,698 상동 N Hyundai Motor Commonwealth of&cr;Independent States B.V (HMCIS B.V) 2006-12-12 Strawinskylaan 3127, 1077 ZX, Amsterdam, the Netherlands 지주회사 784,724 상동 Y Hyundai Motor Netherlands B.V. (HMNL) 2014-09-23 Hub van Doorneweg 14, 2171KZ Sassenheim 완성차 및 부품 판매 218,786 상동 Y Hyundai Motor Manufacturing Rus LLC&cr;(HMMR) 2008-03-18 Lit. A, bld. 20, Levashovskoe highway, Sestroretsk, Saint Petersburg, 197701, Russia 완성차 제조 및 판매 1,578,910 상동 Y Hyundai Motor Commonwealth of&cr;Independent States (HMCIS) 2007-01-23 ≪North Tower≫, 10, Testovskaya st., Moscow, 123112, Russia 완성차 및 부품 판매 784,724 상동 Y Hyundai Mobility Lab (HML) 2019-07-09 office 1557, build. 42/1, Bol'shoy bul'var, The territory of the Skolkovo Innovation Center, Moscow, 121205, Russia 소프트웨어 개발 380 상동 N Hyundai Capital Services Limited Liability Company 2011-05-26 5F, North Tower Business Center, 10, Testovskaya St., Moscow 123317, Russia 금융 12,971 상동 N Hyundai Truck And Bus Rus LLC (HTBR) 2016-09-15 Building 9, Zemlianoy Val Str., Moscow, 105064, Russian Federation 완성차 및 부품 판매 55,854 상동 N Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve &cr;Ticaret A.S. (HAOSVT) 1994-12-28 Sehit mehmet fatih ongul sokak. No.2 kozyatagı34742 istanbul/Turkey 완성차 제조 및 판매 1,342,139 상동 Y Hyundai EURotem Demiryolu Araclari &cr;Sanayi ve Ticaret A.S 2006-07-04 Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No.1 K.4 D.23 34398 Maslak, Sariyer, Istanbul 철도차량 제조 및 판매 31,552 상동 N Hyundai Rotem Company - Hyundai&cr;EURotem Demiryolu Araclari SAN. &cr;VE TIC. A.S ORTAK GIRISIMI 2016-02-03 Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No.1 K.4 D.23 34398 Maslak, Sariyer, Istanbul 철도차량 판매 18,331 상동 N Hyundai Rotem Company - Hyundai EURotem Mahmutbey Projesi ORTAK GIRISIMI 2016-06-24 Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No.1 K.4 D.23 34398 Maslak, Sariyer, Istanbul 철도차량 판매 5,899 상동 N HYUNDAI ROTEM MALAYSIA SDN BHD 2015-08-25 Suite 16C, Level 16 of Vista Tower, The Intermark, No.348, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur, Malaysia 플랜트설비 영업 671 상동 N Hyundai Motor UK Limited (HMUK) 2005-07-21 728 London Road, High Wycombe, Bucks, HP11 1HE, United Kingdom 완성차 및 부품 판매 827,777 상동 Y Hyundai Motor Company Italy S.r.l (HMCI) 2008-09-12 Via Giovanni Bensi 11 - CAP 20152 Milano (MI), Italy 완성차 및 부품 판매 330,979 상동 Y Hyundai Motor Espana, S.L.U. (HMES) 2009-12-01 Edificio Nectar. C/ Quintanapalla, 2. 1 Pl. 28050. Madrid. Spain 완성차 및 부품 판매 478,080 상동 Y Hyundai Motor France SAS (HMF) 2012-01-03 6-26 Boulevard National 92 250 La Garenne-Colombes, France 완성차 및 부품 판매 322,855 상동 Y Hyundai Motor Poland Sp. Zo. O (HMP) 2000-04-01 24 Woloska street.,02-675, Warsaw, Poland 완성차 및 부품 판매 100,429 상동 Y Genesis Motor Europe GmbH (GME) 2019-06-06 Theatinerstr.11, 80333, Munich, Germany 완성차 및 부품 판매 48,050 상동 N Genesis Motor UK Limited (GMUK) 2019-09-23 Suite 1, 3rd floor 11-12 St. James´s Square, London United Kingdom SW1Y 4LB 완성차 및 부품 판매 - 상동 N Genesis Motor Switzerland AG (GMCH) 2020-03-17 c/o Legis Rechtsanwalte AG Forchstrasse 2 8008 Zurich Switzerland 완성차 및 부품 판매 - 상동 N Hyundai Hydrogen Mobility AG (HHM) 2019-06-17 Boulevard Lilienthal 42 8152 Glattpark(Opfikon), Switzerland 완성차 및 부품 판매 46,988 상동 N HYUNDAI MOTOR SINGAPORE PTE. LTD.&cr;(HMS) 2019-11-26 6 Eu Tong Sen Street, #11-10H, The Central, Singapore (059817) 완성차 제조 및 판매 85 상동 N Hyundai Motor De Mexico S DE RL DE CV (HMM) 2013-08-07 Antonio Dovali Jaime 70 Torre D 10 Santa Fe Alvaro Obregon Ciudad de Mexico 01210, Mexico 완성차 및 부품 판매 220,614 상동 Y Hyundai de Mexico, SA DE C.V., &cr;(HYMEX) 1989-11-27 la Encantada No. 7474 Parque Industrial El Florido, Tijuana, B.C. Mexico 특장제품 제조 172,767 상동 Y HYUNDAI KEFICO MEXICO, S. DE R.L.&cr;DE C.V. 2016-08-16 Puerto de Montreal 103, interpuerto Monterrey, Salinas Victoria, Nuevo Leon, Mexico 자동차부품 제조 및 판매 96,311 상동 Y Hyundai Rio Vista, Inc. 2000-09-22 8880 Rio San Diego DR. San Diego, CA 92108 부동산 투자 22,864 상동 N Hyundai Motor Brasil Montadora de Automoveis LTDA (HMB) 2008-09-12 Avenida Hyundai, 777, Agua Santa, Piracicaba - Sao Paulo, Brazil 완성차 제조 및 판매 1,174,980 상동 Y Hyundai Capital Brasil Servicos De Assistencia Financeira Ltda 2013-05-14 Av. Das Nacoes Unidas, 14.171, 24 andar Torre Crystal, CEP 04794-000, Vila Gertrudes, Sao Paulo, Brasil 금융 745 상동 N Hyundai Rotem Brasil Industria E &cr;Comercio De Trens Ltda. 2013-04-03 Avenida Marginal 26036 No 3400, fazenda Bom Retiro, Araraquara 철도차량 제조 및 판매 159,856 상동 Y HMB Holding Participacoes Financeiras&cr;Ltda. 2016-09-28 Avenida Hyundai, 777, Agua Santa, Piracicaba - Sao Paulo, Brazil 지주회사 - 상동 N China Millennium Corporations (CMEs) 2001-04-04 Ugland House, South Church Street, George Town Grand Cayman, Cayman Islands 지주회사 147,458 상동 Y China Mobility Fund, L.P. 2018-07-30 Cricket Square, Hutchins Drive, PO BOX 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands 투자 32,396 상동 N 교보악사 Tomorrow 사모증권투자신탁 12호 2014-05-27 서울특별시 영등포구 여의대로 70 투자 100,497 상동 Y 신한 BNPP 법인용 사모증권투자신탁 &cr;제34호 2014-10-21 서울특별시 영등포구 여의대로 70 투자 150,804 상동 Y KB 리더스 사모증권투자신탁 제1호 2014-09-12 서울특별시 영등포구 여의대로 70 투자 99,903 상동 Y 삼성 ETF 로테이션 사모증권투자신탁 제1호 2014-12-09 서울특별시 영등포구 여의대로 60 투자 102,500 상동 Y 제로원 액셀러레이터 투자 펀드 1호&cr;합자조합 2018-01-30 서울특별시 강남구 테헤란로 504 7층 투자 3,638 상동 N Hydrogenic Energy Industry Fund 1,L.P 2019-05-28 The Centre, 99 Queen’s Road Central, HK 투자 7,112 상동 N 오토피아제오십구차유동화전문유한회사 2015-10-22 서울특별시 종로구 새문안로 50(신문로2가) 금융 16,212 실질지배력 N 오토피아제육십차유동화전문유한회사 2016-01-19 서울특별시 종로구 새문안로 50(신문로2가) 금융 38,761 상동 N 오토피아제육십이차유동화전문유한회사 2016-07-21 서울특별시 종로구 새문안로 50(신문로2가) 금융 90,048 상동 Y 오토피아제육십삼차유동화전문유한회사 2016-10-12 서울특별시 종로구 새문안로 50(신문로2가) 금융 110,079 상동 Y 오토피아제육십사차유동화전문유한회사 2017-10-25 서울특별시 중구 소공로 51 금융 320,294 상동 Y 오토피아제육십오차유동화전문유한회사 2018-11-14 서울특별시 종로구 새문안로 50(신문로2가) 금융 500,437 상동 Y 오토피아제육십육차유동화전문유한회사 2019-02-18 서울특별시 중구 소공로 51 금융 600,492 상동 Y 오토피아제육십칠차유동화전문유한회사 2019-05-23 서울특별시 종로구 새문안로 50(신문로2가) 금융 600,469 상동 Y 오토피아제육십팔차유동화전문유한회사 2019-10-08 서울특별시 종로구 새문안로 50(신문로2가) 금융 646,416 상동 Y 오토피아제육십구차유동화전문유한회사 2020-04-13 서울특별시 종로구 새문안로 50(신문로2가) 금융 - 상동 N 오토피아제칠십차유동화전문유한회사 2020-09-07 서울특별시 종로구 새문안로 50(신문로2가) 금융 - 상동 N 자브로프제일차주식회사 2020-06-24 서울특별시 영등포구 여의대로 60(여의도동) 금융 - 상동 N 슈퍼시리즈제사차유동화전문유한회사 2017-02-23 서울특별시 중구 청계천로 24 금융 347,196 상동 Y 슈퍼시리즈제오차유동화전문유한회사 2017-10-19 서울특별시 중구 청계천로 24 금융 329,199 상동 Y 슈퍼시리즈제육차유동화전문유한회사 2019-01-07 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 11 금융 456,366 상동 Y 슈퍼시리즈제칠차유동화전문유한회사 2019-04-25 서울특별시 중구 청계천로 24 금융 400,145 상동 Y 슈퍼시리즈제팔차유동화전문유한회사 2020-01-10 서울특별시 중구 청계천로 24 금융 - 상동 N 슈퍼시리즈제구차유동화전문유한회사 2020-05-13 서울특별시 종로구 새문안로 50(신문로2가) 금융 - 상동 N 블루월넛 주식회사 2016-12-08 서울특별시 영등포구 국회대로 66길 3 (여의도동) 금융부가통신 44,513 과반수 의결권 N 모션㈜ 2019-10-11 경기도 용인시 수지구 신수로 767 모빌리티서비스 19,121 상동 N Hyundai CHA Funding, LLC 2000-03-24 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 금융 940,347 상동 Y Hyundai Lease Titling Trust 2005-11-01 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 금융 17,819,532 상동 Y Hyundai HK Funding, LLC 2010-04-26 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 금융 6,182,080 상동 Y Hyundai HK Funding Two, LLC 2008-03-20 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 금융 1,002,288 상동 Y Hyundai HK Funding Three, LLC 2014-07-03 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 금융 79,475 상동 Y Hyundai HK Funding Four, LLC 2016-10-13 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 금융 - 상동 N Hyundai ABS Funding, LLC 2001-08-14 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 금융 5,609,241 상동 Y HK Real Properties, LLC 2010-12-29 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 금융 103 상동 N Hyundai Auto Lease Offering, LLC 2011-05-27 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 금융 447,811 상동 Y Hyundai HK Lease, LLC 2011-07-14 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 금융 2,641,090 상동 Y Extended Term Amortizing Program, LLC 2015-07-08 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 금융 1,498,306 상동 Y Hyundai Asset Backed Lease, LLC 2016-05-13 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 금융 873,212 상동 Y HCA Exchange, LLC 2018-03-05 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 금융 - 상동 N Hyundai Protection Plan, Inc. 2012-03-22 2999 North 44th Street, Suite 550, Phoenix, Arizona, 85018 보험 685,119 상동 Y Hyundai Protection Plan Florida, Inc. 2012-06-08 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 보험 58,701 상동 N Hyundai Capital Insurance Services, LLC 2009-06-17 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 보험 16,173 상동 N Hyundai Capital Insurance Company 2012-07-05 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 보험 159,432 상동 Y Power Protect Extended Services, Inc. 2014-07-14 2999 North 44th Street, Suite 550, Phoenix, Arizona, 85018 보험 41,364 상동 N Power Protect Extended Services Florida, Inc. 2014-07-15 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 보험 2,755 상동 N (출처) 당사 2020년 3분기 사업보고서 주1) 상기 주요종속회사 여부는 최근사업년도 자산 750억원 기준(별도)임. 주2) 지주회사의 경우 자회사 자산 기준임 [이해관계자와의 거래 내역]&cr;&cr; 1) 당사는 이사회 규정 등에 의거하여 건별 채무보증금액이 일정금액 이상일 경우, 이사회 의결 후 집행하고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 대주주 등의 채무 등에 대해 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다 .&cr; (단위: 백만원) 성명&cr; (법인명) 관계 목적 채권자 채무내용 기간 거래내역 비고 기초 증가 감소 기말 현대로템 국내&cr;종속법인 계약이행보증 GWRL외 계약이행보증&cr;(차량공급 및하자보수 등) 2007년 12월&cr;~2028년 7월 304,710 -　 -120,277 184,433 - HME&cr;(Hyundai Motor Europe GmbH ) 해외&cr;종속법인 운용자금조달 Unicredit 차입금 2009년 4월&cr;~2024년 4월 5,543 -　 -5,543 - 조기상환 합 계 310,253 -　 -125,820 184,433 - 출처) 회사 제공 주1)외화 지급보증금액은 보고기간종료일 현재의 서울외국환중개주식회사가 고시하는 기준환율로 환산한 금액임 주2) 당사 이사회 규정 등에 의거하여 건별 미화 2억불 이상의 해외자회사 및 계열회사에 대한 채무보증, 지급보증 및 담보제공(단, 공정거래법상 채무보증 제한대상이 아닌 것에 한함)은 이사회 결의 후 집행되고 있음 주3)집행근거 : 상법 제542조의9(주요주주 등 이해관계자와의 거래) 제2항 제3호 및 동 시행령 제35조 (주요주주 등 이해관계자와의 거래) 제3항 제2호에 의거 집행 &cr;2) 대주주와의 자산양수도 등&cr;&cr;가. 출자 및 출자지분 처분내역 등&cr;당사는 이사회 규정 등에 의거하여 출자 및 출자지분 처분이 일정금액 이상일 경우 &cr;이사회 의결 후 집행하고 있습니다. 2020년 3분기말 현재 당사는 계열회사 등에 아래와 같이 출자 및 처분하였습니다. 자세한 출자내역은 아래 표를 참조하시기 바랍니다. (단위: 백만원) 성 명&cr;(법인명) 관 계 출자 및 출자지분 처분내역 등 비 고 종류 거 래 내 역 기 초 증 가 감 소 기 말 Genesis Motor Sales(Shanghai) Co. Ltd.&cr;(GMC) 해외계열회사 - 29,301 12,197 - 41,498 추가출자 PT. HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING&cr;INDONESIA (HMMI) - 84,389 236,030 - 320,419 추가출자 MoceanLab - 7,730 5,213 - 12,943 추가출자 HYUNDAI MOTOR SINGAPORE PTE. LTD&cr;(HMS) - 85 30,250 - 30,334 추가출자 Hyundai Motor Japan Co., Ltd. (HMJ) - - 10,014 -10,014 - 추가출자 및&cr;손상차손 Hyundai Truck & Bus (China) Co., Ltd.&cr;(HTBC) - - 202,507 - 202,507&cr; 지분인수 및&cr;추가출자 Hyundai Motors Indonesia (HMID) - - 48,630 - 48,630&cr; 최초출자 China Mobility Fund - 22,476 4,744&cr; - 27,220&cr; 추가출자 Shandong Hyundai Wia Automotive&cr;Engine Company (WAE) - 92,959 76,645&cr; - 169,604&cr; 추가출자 Motional AD LLC - - 1,295,714 -1,347 1,294,367 최초출자 및&cr;투자금 환급 출처) 당사 2020년 3분기 보고서&cr;주1) 상기 내용은 장부가액 기준임. &cr;나. 유가증권 매수 또는 매도 내역&cr;당사는 계열회사 현대차증권을 상대로 약관에 의한 금융거래시 이사회 의결을 통해 연중 및 분기별 거래한도를 승인하고 있습니다. 수익증권의 경우 1년간 적용되는 거래 한도, 기타금융거래 등은 분기별 적용되는 거래 한도에 대하여 이사회 결의 및 공시를 하였습니다 . 2020년 3분기 누계 계열회사 등과의 거래내역은 아래 표를 참조하시기 바랍니다. (단위: 억원) 구 분 거래 목적물 금 액 비 고 기초 증가(감소) 기말 손익 현대차증권 수익증권 (MMF 등) 1,000 　- 1,000 - 약관에 의한&cr;금융거래 기타금융거래(MMT등) 11,200 -1,500 9,700 111 회사채 등 - 900 900 - 출처) 당사 2020년 3분기 보고서 &cr;다. 영업거래&cr; 2 020년 1월~9월 간 당사는 자회사(해외계열회사)인 HMA(Hyundai Motor America) 및 HME(Hyundai Motor Europe GmbH)와 완성차 및 부품 등 매출거래 등으로 6,366,814백만원 및 2,680,906백만원, 최대주주(국내계열회사)인 현대모비스와 모듈 및 정비부품 등 매입거래 등으로 5,685,084백만원의 영업거래를 하였고, 동 금액은 당사 최근사업연도 별도매출액의 5%를 초과합니다.&cr; (단위: 백만원) 구 분 관계 거래 내용 거래 기간 금 액 비 고 매입 매출 합계 HMA&cr;(Hyundai Motor America) 자회사&cr;(해외계열회사) 완성차 및 부품 &cr;매출거래 등 '20년 1월~9월 - 6,366,814 6,366,814 - HME&cr;(Hyundai Motor Europe GmbH) - 2,680,906 2,680,906 현대모비스 최대주주&cr;(국내계열회사) 모듈 및 정비부품 등&cr;매입거래 등 5,431,131 253,953 5,685,084 출처) 당사 2020년 3분기 보고서 &cr; [사. 우발채무 등 발생 위험]&cr; &cr; 증권신고서 제출일 현재, 당사는 지급보증, 소송 및 약정사항 등으로 인한 우발채무가 존재하며, 당사는 필요한 경우 해당 위험에 대하여 충당부채를 설정하고 있으나, 이러한 우발채무 등의 실현 가능성과 이로 인한 자원의 유출규모 및 시기는 합리적으로 예측이 어렵습니다. 기존의 우발채무가 현실화되거나 예상치 못한 우발채무가 신규 발생할 경우, 당사의 재무 안정성과 경영성과 및 현금흐름에 부정적인 영향 을 미칠 수 있으므로 투자 시 유의할 필요가 있습니다. &cr;증권신고서 제출일 현재, 당사는 지급보증, 소송 및 약정사항 등으로 인한 우발채무가 존재하며 이러한 우발채무 등의 실현 가능성 및 실현 시기는 합리적 예측이 불가능합니다. 그러나 우발채무가 현실화될 경우 당사의 재무 안정성과 경영성과 및 현금흐름에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자 시 유의할 필요가 있습니다. 당사 우발채무 상세 현황은 아래와 같습니다.&cr;&cr;(1) 2020년 3분기말 기준 연결실체가 종속기업을 제외한 특수관계자 등의 채무 등에 대해 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.&cr; (단위: 백만원) 상대방 국내보증금액 해외보증금액() 관계기업 128,050 - 기타 9,680 926,511 계 137,730 926,511 출처) 당사 2020년 3분기 보고서&cr;()외화 지급보증금액은 보고기간종료일 현재의 서울외국환중개주식회사가 고시하는 기준환율로 환산한 금액임. &cr; ( 2) 2020년 3분기말 기준 당사 연결실체는 국내 및 해외 소송사건에 피소되어 계류 중에 있습니다. 또한, 연결실체는 제조물책임(Product Liability) 등과 관련하여 진행 중인 소송사건에 계류 중에 있으며 이로 인하여 발생할 수 있는 잠재적 손실에 대비하여 보상보험에 가입하고 있습니다. 또한 2020년 3분기말 기준 연결실체는 세타2 엔진 리콜과 관련하여 국내외 관계기관의 조사를 받고 있으며, 결과 및 영향은 예측할 수 없습니다. 한편, 2020년 3분기말 기준 연결실체는 통상임금 관련 소송이 진행 중입니다. 연결실체는 상기 소송의 결과에 대한 합리적인 예측이 불가능하고 자원의 유출금액 및 시기가 불확실하 며, 연결재무제표에 미치는 영향이 중요하지 아니할 것으로 예측하고 있습니다.&cr; (3) 2020년 3분기말 기준 연결실체의 차입금 및 임대보증금 등과 관련하여 유형자산에 대해 채권최고액 506,625백만원 의 전세권 등이 설정되어 있습니다. 또한, 2020년 3분기말 기준 연결실체의 차입금, 계약이행 및 보증담보 등과 관련하여 기아자동차(주) 주식 213,466주 등이 관련 금융기관 등에 담보로 제공되어 있으며, 예금, 어음 및 수표 등이 담보로 제공되어 있습니다. 한편, 일부 해외종속기업의 경우 상기에 포함된 담보제공자산이외에 금융업채권 등이 차입금과 관련하여 담보 제공되어 있습니다.&cr;&cr; (4) 2020년 3분기말 기준 연결실체는 국민은행 등 다수의 금융기관과 당좌대출, 일반대출 및 무역금융 등의 여신 약정을 체결하고 있습니다.&cr;&cr;(5) 2020년 3분기말 기준 종속기업인 현대캐피탈(주)와 현대카드(주)는 일부 차입부채에 대해 채권자의 신용보강을 위하여 트리거(Trigger) 조항을 포함한 약정을 맺고 있습니다. 이로 인해 현대캐피탈(주)와 현대카드(주)의 신용등급이 일정 수준 이하로 하락할 경우, 해당 차입부채에 대해 조기상환을 실시하거나 채권자와의 계약이 정지 또는 해지될 수 있습니다.&cr;&cr;(6) 2020년 3분기말 기준 종속기업인 현대카드(주)와 현대캐피탈(주)는 임차중인 사옥과 관련하여 임대인이 부동산을 임의 매각하고자 하는 경우, 또는 임대차 계약상 임대차 개시일로부터 4년 5개월이 되는 시점에 우선매수권을 행사할 수 있습니다&cr; (7) 2020년 3분기말 기준 당사는 타 투자자가 보유하고 있는 종속기업인 현대캐피탈(주) 주식과 관련하여 제3자와 총수익스왑계약을 체결하고 있습니다. &cr;&cr;(8) 202년 3분기말 기준 당사는 종속기업인 현대카드(주) 주식 및 관계기업인 현대커머셜(주)주식과 관련하여 타 투자자와 주주협약을 체결하고 있습니다. 타 투자자의 주식을 매입할 수 있는 콜옵션과 타 투자자가 보유하고 있는 주식을 당사에 처분할 수 있는 풋옵션이 발생할 수 있는 조항이 포함되어 있습니다&cr;&cr;(9) 2020년 3분기말 기준 당사는 글로벌비즈니스센터(GBC) 신축공사 관련하여 1,408,220백만원을 투자하기로 약정한바 있으며, 또한 2019년 12월 서울시와 신축사업에 따른 공공기여 이행 협약에 따라 당 분기말 현재 관련 부채로 944,106백만원을 인식하였습니다. &cr; (10) 2020년 4월 15일, 국토교통부(장관 김현미)는 당사를 포함한 기아자동차, 메르세데스-벤츠코리아, 한국토요타자동차에서 제작 또는 수입·판매한 39개 차종 44,967대에서 제작결함이 발 견돼 시정조치(리콜)한다고 밝혔습니다. 당사에서 제작·판매한 '쏘나타(DN8)' 등 3개 차종 25,113대와 제네시스 'GV80(JX1)' 3,247대에 대해 국토교통부는 자동차 안전기준 부적합으로 리콜에 들어가며, 자동차 안전기준 부적합은 우선 리콜을 진행하되, 향후 시정률 등을 감안해 당사에 과징금을 부과할 계획입니다. 또한 국토교통부는 2020년 12월 8일에도 현대자동차, 기아자동차, 한국토요타자동차, 포드세일즈서비스코리아, FCA코리아 및 BMW코리아에서 제작 또는 수입·판매된 총 47개 차종 82,657대에서 제작결함이 발견돼 추가로 리콜한다고 밝혔습니다. 증권신고서 제출일 현재, 당사는 리콜 및 과징금 부과에 따라 자원이 유출될 가능성은 매우 높으나 자 원 의 유 출금액 및 시기에 대해서는 불확실하기 때문에 향후, 자원의 유출금액과 시기를 신뢰성있게 추정할 수 있게 된 경우, 해당 채무를 충당부채로 인식할 계획입니다.&cr;&cr; [아. 신용등급 하락에 따른 위험]&cr; &cr; 당사의 신용등급은 2019년 11월, 한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가로부터 AAA(부정적)에서 하향 조정된 AA+(안정적) 신용등급을 부여받았습니다. 당사의 경우, 향후에 각종 이벤트 리스크 발생에 따른 대규모 비용 부담이 발생하거나, 수익창출력 약화 및 유동성 저하 요인 등이 지속적으로 발생한다면 추가적으로 신용등급이 하락할 수 있습니다. 신용등급의 하락은 자금조달비용 증가 및 자금조달 여건 악화에 따른 유동성위험과 밀접한 연관 을 가지므로, 투자자분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr;한국신용평가는 2018년 11월 12일, 수시평가에서 당사의 신용등급 전망을 AAA(안정적)에서 AAA(부정적)으로 하향 조정한 바 있습니다. 하향 조정 당시, 구조적 측면의 수익창출력 악화, 비우호적인 영업환경에 따른 실적 회복 불확실성 확대, 다각화된 지역기반과 우수한 브랜드 인지도 및 풍부한 유동성이 뒷받침되는 우수한 재무구조 등을 주요 근거로 들었습니다. 이후, 2019년 6월에는 신용 등급을 동일하게 유지하였고, 2019년 11월 25일 수시평가에서 당사의 신용등급을 AAA(부정적)에서 AA+(안정적)로 하향 조정하였습니다. 하향 조정의 근거로는 구조적 측면의 수익창출력 악화와 회복 지연, 글로벌 시장수요 부진 등 비우호적 영업환 경과 중국실적 저하, 산업 패러다임의 변화 관련 불확실성을 그 근거로 제시했습니다. 한국신용평가는 2020년 6월 당사의 신용등급을 AA+(안정적)으로 유지하였습니다. 세타2 GDI엔진 품질이슈 등과 관련해서 당사에 미치는 영향은 부정적으로 보았으나 COVID-19 상황 하에서 경쟁사 대비 양호하게 실적을 방어하며 우수한 재무안정성을 유지하고 있는 것으로 평가하였습니다.&cr; &cr;한국기업평가 역시 2018년 10월 31일, 수시평가에서 당사의 신용등급 전망을 AAA(안정적)에서 AAA(부정적)으로 하향 조정한 바 있습니다. 당시 하향 조정의 근거로는 사업 경쟁력 악화에 따른 근원적인 수익창출력 저하, 주요 시장에서의 판매 회복 지연을 그 근거로 들었습니다. 이후, 2019년 6월 신용등급을 동일하게 유지했으나 2019년 11월 27일 수시평가에서는 당사의 신용등급을 AAA(부정적)에서 AA+(안정적)으로 하향 조정하였습니다. 조정의 근거로는 수익성 회복 수준의 미달, 미래 자동차 시장 대비를 위한 비용 부담 증가, 완성차 시장의 경쟁 심화를 그 근거로 제시했습니다. 한국기업평가는 2020년 6월 당사의 신용등급을 AA+(안정적)으로 동일하게 유지하였습니다. 대규모 비용 발생에도 불구하고 펀더멘털 개선 추세가 이어지고 있어 신용도에는 큰 변화가 없는 것으로 견해를 밝혔습니다.&cr;&cr; 나이스신용평가 또한 2020년 4월 회사채 본평정을 통해 당사의 신용등급을 AA+(안 정적)으로 유지하였습니다. 또한 품질비용 관련하여 이는 비현금성 비용으로 장기간에 걸쳐 현금흐름에 반영될 것이며, 시장수요 회복에 따른 실적개선 전망과 견고한 재무적 완충력을 감안할 경우 당사의 장기 신용등급을 하향할 수준의 부정적 요인은 아닌 것으로 판단한다고 그 근거를 기재하였습니다.&cr; [당사의 신용등급 변동 추이] 평가기관 평가 내역 한국신용평가 2019.06 2019.11 2020.06 AAA(부정적) AA+(안정적) AA+(안정적) 나이스신용평가 2019.06 2019.11 2020.06 AAA(부정적) AA+(안정적) AA+(안정적) 한국기업평가 2018.10 2019.11 2020.04 AAA(부정적) AA+(안정적) AA+(안정적) (출처) : 각 신용평가사 홈페이지 &cr;당사의 경우, 향후에 각종 이벤트 리스크 발생에 따른 대규모 비용 부담이 발생하거나, 수익창출력 저하 및 유동성이 저하 등의 요인이 발생한다면 추가적으로 신용 등급이 하락할 수 있습니다 . 특히 2020년 10월 19일 당사 및 기아차는 일부 엔진의 추가적인 충당금 설정과 선제적 고객보호 조치를 위해 2020년 3/4분기 경영실적에 대규모 품질비용을 반영할 예정임을 공시하였습니다. 당사의 경우 그 품질비용 규모는 약 2.3조원입니다. 다만 한국신용평가, 나이스신용평가 및 한국기업평가 등 신용평가 3개사는 품질비용 발생 관련해서 공통적으로 신용등급 하향 수준의 부정적 요인으로 보기는 어려운 것으로 평가하였습니다. &cr; [2020년 3분기 품질비용 관련 신용평가서 견해] 평가기관 등록일 의견 한국신용평가 2020.10.22 금번 대규모 품질비용 인식이 현대·기아차의 신용도에&cr;미치는 영향은 부정적이나 현 신용등급 수준에 &cr;부합하는 Credit Profile 유지가 가능할 것으로 전망 나이스신용평가 2020.10.22 신용등급 하향 수준의 부정적 요인으로 보기 어려움 한국기업평가 2020.10.07 대규모 비용 발생에도 불구하고 &cr;펀더멘털 개선 추세가 이어지고 있어 &cr;신용도에는 큰 변화가 없는 것으로 전망 (출처) : 각 신용평가사 홈페이지 &cr;신용등급의 하락은 자금조달비용 증가 및 자금조달 여건 악화에 따른 유동성위험과 밀접한 연관을 가지므로, 투자자분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 그러나, 당사는 여전히 내수 시장에서 확고한 시장 우위를 점하고 있고 신차 출시 등의 상품 경쟁력을 바탕으로 향후 수익성 개선 가능성이 분명 존재합니다. 또한, 당사의 양호한 재무 건전성 역시, 향후 예상치 못한 이벤트 리스크에 대해서 충분한 재무완충력을 유지해 줄 수 있을 것으로 예상합니다. &cr;&cr;따라서 투자자 여러분께서는 향후 외부감사인의 결산 결과를 바탕으로 한 상세 영업실적과 수익성 개선 여부에 대해서 종합적으로 검토 및 지속적인 모니터링을 할 필요가 있으며, 혹여 기존 전망을 크게 벗어나 추가적인 신용등급 하락이 이루어질 경우, 자금조달에 필요한 비용의 증가, 영업활동의 제약 등 부정적인 영향을 줄 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr; [자. 노사분규 발생에 따른 수익성 저하 위험]&cr; &cr; 자동차산업을 영위하고 있는 완성차 업체들은 노동조합의 쟁의행위 및 파업결의가 해당회사들의 실적에 밀접한 영향 을 미치고 있습니다. 노사분규 시, 노사간의 협상을 통해 근로자들의 노동 환경이 개선되고 생산 효율성이 증가되는 것은 협상의 긍정적인 측면입니다. 그러나, 협상을 진행하는 기간 동안, 노동조합이 파업을 결의하여, 생산이 중단될 경우, 즉각적인 판매 수요 대응이 어려워지고, 제품의 원가율이 상승하는 등 당사에 부정적인 영향 을 끼칠 수 있습니다. 향후, 예상치 못한 노사분규로 인해, 장기간 타결이 이루어지지 않을 경우, 당사의 생산 계획 차질로 인해 매출 및 수익성이 하락할 위험이 존재 하오니 투자자분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 자동차산업을 영위하고 있는 완성차 업체들은 노동조합의 쟁의행위 및 파업결의가 해당회사들의 실적에 밀접한 영향을 미치고 있습니다. 당사와 기아자동차는 노동조합이 결성되어 있고, 매년 임금협상이나 처우 개선 등의 사항을 놓고 노사간에 첨예하게 대립되는 경우가 많이 발생하여 왔습니다. 노사간의 협상이 이루어지지 않을 경우, 파업 등으로 인하여 생산라인이 가동이 되지 않아 당사의 매출에 부정적인 영향을 미치는 경우도 있습니다. &cr;&cr;노동조합은 노동자와 회사 의사결정자 간의 대화 창구로서 그 의미가 매우 긍정적이지만, 실제로는 서로의 주장이 대립되기도 하고, 자신의 의견을 관철시키기 위하여 파업으로 확장될 경우, 당사에 부정적인 영향을 미치기도 합니다. 2016년 당시, 당사노조 파업일 수는 24일로, 파업으로 인한 생산량차질 대수는 약 142,000대로 추산?고그로 인한 매출 감소 금액은 약 3조 1,000억원으로 추정되었습니다. 당사는 2011년 이후 매해 노사 분규로 인한 파업으로 생산 차질을 빚었으나 2019년 9월, 8년 만에 노사무분규임단협이 최종 타결됨으로써 현재, 노사 분규로 인한 리스크는 과거보다 줄어든 상태입니다.,&cr;&cr;2019년 8월 ~ 9월 노사무분규 관련 협상 당시, 자동차업계 및 증권업계는 노사무분규를 통해 얻을 수 있는 당사의 경영 개선효과에 대해 분석하였습니다. 해당 분석에 따르면, 1987년부터 2018년까지 당사의 연간 평균 파업 일수는 14일이고 이에 따른 연간 평균 생산차질 대수는 4만 8,911대로 나타났습니다. 또한, 당사가 무분규로 임금단체협상을 타결하면 최대 6,000억원의 영업이익 개선 효과를 볼 것으로 분석하였습니다. 대규모 장치산업인 완성차 산업의 특성 상, 노사무분규로 인한 조업일수 증가는 고정비 부담을 완화시키고 수익성을 개선하는 등 당사에 긍정적인 영향이 미칠 수 있습니다.&cr; 노사분규 시, 노사 간의 협상을 통해 근로자들의 노동 환경이 개선되고 생산 효율성이 증가되는 것은 협상의 긍정적인 측면입니다. 그러나, 협상을 진행하는 기간 동안, 노동조합이 파업을 결의하여, 생산이 중단될 경우, 즉각적인 판매 수요 대응이 어려워지고, 제품의 원가율이 상승하는 등 당사에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 향후, 노사분규가 발생하여, 장기간 타결이 이루어지지 않을 경우, 생산 계획의 차질로 인해 당사의 매출 및 수익성이 하락할 위험이 존재하오니 투자자분들 께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr; [차. 2020년 잠정실적 공시 관련 위험] &cr; &cr; 당사의 2020 년 연결 기준 잠정 매출액은 103,997,600백만원 , 잠정 영업이익 은 2,781,305 백 만원 및 잠 정 당기순이익은 2,117,807백만원입니다. 당사의 2020년 연결 기준 잠정 매출액은 2019년 대비 1.7 % (2019년 105,746,422 백만원) 감 소 하였으며 잠정 영업이익은 22.9 % (2019년 3,605,505 백만원) , 잠정 당기순이익은 33.5 % (2019년 3,185,646 백만원) 만큼 감 소 하였습니다. 매 출액, 영업이익 및 당기순이익이 감 소한 주요 원인은 COVID-19 여파로 국내 및 해외 자동차 판매가 감소하고 공장 가 동 중지로 인해 생산이 차질을 빚은 데 그 원인이 있습니다. 당사의 2020년말 연결 기준 잠정 자산총계는 208조 8,490 억원, 부채총계는 132조 3,15 0억원, 자본총계는 76조 5,34 0억원이며, 부채비율은 172.9 %로 2019년말 연결기준 부채비율 154.71% 대비 18.19%p. 증 가하였습니다. 당사가 공시한 2020년 연결 기준 잠정 결산실적 수치는 외부감사인의 감사가 완료되지 아니한 상태이므로 향후 외부감사인의 검토 결 과에 따라 변경 가능성이 있으니 투자자께서는 참고하시기 바랍니다. &cr; 당사는 2021년 1월 26일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 '연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)' 를 통해 2020년 4분기 결산실적을 발표하였습니다. 또한 당사 IR홈페이지 내 경영실적발표를 통해 2020년 연간 손익 계산서 를 공고하였습니다.&cr; &cr; 당사가 공시한 2020년 연결 기준 잠정 매출액은 103,997,600백 만원, 잠정 영업이익은 2,781,305백 만원 및 잠정 당기순이익은 2,117,807 백만원입니다. 당사의 2020년 연결 기준 잠정 매출액은 2019년 대비 1.7 % (2019년 105,746,422 백만원) 감 소 하였으며 잠정 영업이익은 22.9 % (2019년 3,605,505 백만원) , 잠정 당기순이익은 33.5 % (2019년 3,185,646 백만원) 만큼 감 소 하였습니다. &cr;&cr;매출액 , 영업이익 및 당기순이익이 전년 대 비 감소한 주된 원인은 COVID-19 여파로 국내 및 해외 자동차 판매가 감소하고 공장 가동 중지로 인해 생산이 차질을 빚은 데에 그 원인이 있습니다. 당사의 2020년말 연결 기준 잠정 자산총계는 208조 8,490 억원, 부채총계는 132조 3,15 0억원, 자본총계는 76조 5,34 0억원이며, 부채비율은 172.9 %로 2019년말 연결기준 부채비율 154.71% 대비 18.19%p. 증 가하였습니다. &cr;&cr;당사가 공시한 2021년 연결 기준 잠정 결산실적 수치는 외부감사인의 감사가 완료되지 아니한 상태이므로 향후 외부감사인의 검토 결과에 따라 변경 가능성이 있으니 투자자께서는 참고하시기 바랍니다. &cr; 3. 기타위험 [가. 예금자보호법 미적용 대상]&cr;&cr; 본 사채는 예금자보호법의 적용 대상이 아니고 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환은 현대자동차(주)가 전적으로 책임을 지며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다 [나. 환금성 제약 위험]&cr;&cr; 최근 급변하고 있는 채권시장의 변동성에 의해 채권투자자는 예측하지 못한 시장금리 상승에 따른 채권가격 하락으로 평가손실을 입는 등 시장위험에 노출될 가능성이 있으며, 시장충격 등으로 채권거래가 급격하게 위축되는 경우 본 사채의 매매가 원활하게 이루어지지 않아 환금성에 제약을 받을 수 있으므로, 투자자 여러분께서는 이 점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다. &cr;본 사채(현대자동차(주) 제318 - 1 회, 제318- 2 회 및 318-3회 무보증사채)는 한 국거래소의 채권상장요건(유가증권시장 상장규정 제88조)을 충족하고 있으며, 상세한 내역은 다음과 같습니다.&cr; 구 분 요 건 요건충족여부 발행회사 발행인의 자본금이 5억원 이상일 것 충족 모집 또는 매출 모집 또는 매출에 의하여 발행되었을 것 충족 발행총액 발행액면총액이 3억원 이상일 것 충족 미상환액면총액 당해 채무증권의 미상환액면총액이 3억원 이상일 것&cr;(보증사채권 및 담보부사채권은 5천만원 이상) 충족 통일규격채권 당해 채무증권이 통일규격채권일 것&cr;(등록채권 제외) 충족 &cr;본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 04일 이고, 상장예정일은 2021년 02월 09 일이며, 상기에서 보는 바와 같이 본 사채는 한국거래소의 채권상장요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 사료되는 바, 환금성 위험은 미약한 것으로 판단됩니다.&cr;&cr;그러나 최근 급변하고 있는 채권시장의 변동성에 의해 채권투자자는 예측하지 못한 시장금리 상승에 따른 채권가격 하락으로 평가손실을 입는 등 시장위험에 노출될 가능성이 있으며, 시장충격 등으로 채권거래가 급격하게 위축되는 경우 본 사채의 매매가 원활하게 이루어지지 않아 환금성에 제약을 받을 수 있으므로, 투자자 여러분께서는 이 점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.&cr; [다.전자등록의 의미]&cr;&cr; 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다. &cr;본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다. 또한 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 합니다. 또한 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없습니다.&cr; [라. 증권신고서 정정에 따른 발행일자 변경 위험]&cr; &cr; 본 증권신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생시 변경될 수 있습니다. 또한 증권신고서 제출 이후 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생 등으로 증권신고서의 내용이 수정될 수 있습니다. 이에 따라 투자자 여러분께서는 최종의 증권신고서 및 투자설명서의 내용을 참고하시어 투자에 유의하시기 바랍니다. [마. 효력발생의 의미]&cr; &cr; 증권신고서는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제2항에 규정된 바와 같이 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다. [바. 연체이자 지급 안내]&cr; &cr;각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급합니다. &cr;각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급합니다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산합니다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용합니다.&cr; [사. 기한의 이익 상실]&cr; &cr;당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. &cr;당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.&cr; [아. 신용등급 평가] &cr;&cr; 한 국신용평가(주), 나 이스신용평가(주)는 본 사채의 신용등급을 AA+ 안정적(Stable) 등급으로 평가하였습니다. &cr;당사는 "증권인수업무등에관한규정" 제 11조 의2에 따라 무보증사채에 대해 2개의 신용평가회사에서 평가받은 신용등급을 사용하였습니다. 한 국신용평가(주), 나 이스신용평가(주) 는 본 사채의 신용등급을 AA+ 등급으로 평가하였습니다.&cr; 평정사 평정등급 등급의 정의 Outlook 한국신용평가(주) AA+ 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임. 안정적 (Stable) 나이스신용평가(주) AA+ 원리금 지급확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음. 안정적 (Stable) ※ 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일등급 내에서의 우열을 나타내고 있습니다&cr; [사. 외부 환경 변화에 따른 평가 위험]&cr;&cr; 당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 재무제표는 당사의 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나 그 실제결과는 현재 시점에서의 평가와는 상당히 다를 수 있는 만큼, 투자자 여러분께서는 이 점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다. &cr;당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적으로 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 재무제표는 당사의 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나 그 실제 결과는 현재 시점에서의 평가와는 상당히 다를 수 있는 만큼, 투자자께서는 이 점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.&cr; &cr;※ 상기 사업위험, 회사위험 및 기타위험을 고려하시어 투자자 제위의 현명한 판단을 바랍니다.&cr; Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 금번 현대자동차(주) 무보증사채의 인수인이자 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주) (이하 "공동대표주관회사")는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제119조 제1항 및 제125조에 따라 본 공모에 따른 평가의견을 기재합니다. 발행회사인 현대자동차(주)는 "동사"로 기재하였습니다.&cr;&cr;본 장에 기재된 분석의견은 공동대표주관회사가 기업실사 과정을 통해 발행회사로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해 공동대표주관회사가 투자자에게 본건 공모에의 투자 여부에 관한 경영 또는 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아니며, 공동대표주관회사는 이러한 분석의견의 제시로 인하여 예비투자설명서, 투자설명서 또는 증권신고서 기재 내용의 진실성, 정확성에 관하여 원칙적으로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'상의 책임을 부담하는 것은 아니라는 점에 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr;다만, 공동대표주관회사가 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 공동대표주관회사의 분석의견의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성도 있음을 참고하시기 바랍니다.&cr; &cr;기업실사 참여기관, 기타 전문가 등이 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 본인의 평가의견 기재 등과 관련하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 기재사항(일정한 경우 첨부서류 포함)의 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성이 있음을 참고하시기 바랍니다. &cr;&cr;또한 본 평가의견에 기재된 공동대표주관회사의 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 최초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. 1. 평가기관&cr; 구 분 증 권 회 사 (분 석 기 관) 회 사 명 고 유 번 호 공동대표주관회사 한국투자증권(주) 00160144 공동대표주관회사 NH투자증권(주) 00120182 공동대표주관회사 KB증권(주) 00164876 &cr;2. 평가의 개요&cr;공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)(이하 "공동대표주관회사")는『자본시장과금융투자업에관한법률』제71조 및 동법시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는 데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다. 공동대표주관회사는 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기위해 금융감독원이 제정한『금융투자회사의 기업실사(DueDiligence) 모범규준』(이하 '모범규준')의 내용을 회사 내부 규정에 반영하여 2012년 2월 1일부터 제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.&cr;&cr;다만, '모범규준' 제3조 제5항에 따르면 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 '모범규준'의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하였는 바, 공동대표주관회사는 채무증권의 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어서 채권의 특성 및 발행회사의 일정요건 충족여부 등에 따라 회사 내부의 의사결정을 거쳐 기업실사 수준을 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있습니다. 본 채무증권은 공동대표주관회사의 채무증권 등에 관한 인수업무지침 상의 기업실사 수준 완화대상기업 요건을 충족하고 있으며, 이에 발행회사의 우량한 재무구조 및 실적 등을 고려하여 내부적으로 마련한 기업실사 방법 및 절차에 따라 기업실사 업무를 수행하였습니다.&cr;&cr;한편, 공동대표주관회사는 기업실사 업무를 수행함에 있어 동사의 가장 최근 결산일 기준 재무수치를 검토하였으나, 일부 항목의 경우는 직전 결산일 기준 재무수치를 확인한 내용도 있습니다. 투자자께서는 이러한 부분을 충분히 고려하셔서 투자의사 결정에 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;3. 기업실사 이행상황&cr;&cr;(1) 기업실사 참여자&cr;&cr;[발행회사] 소속기관 부서 성명 직책 담당업무 현대자동차(주) 재정팀 고대권 팀장 실사대응 총괄 현대자동차(주) 재정팀 구호진 책임 실사대응 및 자료제공 현대자동차(주) 재정팀 성창진 매니저 실사대응 및 자료제공 &cr; [공동대표주관회사] 소속기관 부서 성명 직책 실사업무분장 주요경력 한국투자증권(주) 인수영업2부 장동욱 부서장 기업실사 총괄 기업금융업무 24년 한국투자증권(주) 인수영업2부 연지훈 차장 기업실사 책임 기업금융업무 11년 한국투자증권(주) 인수영업2부 김서현 주임 기업실사 및 서류작성 기업금융업무 3년 한국투자증권(주) 인수영업2부 김상록 주임 기업실사 및 서류작성 기업금융업무 1년 KB증권(주) 기업금융부 이정준 부장 기업실사 총괄 기업금융업무 25년 KB증권(주) 기업금융부 이영민 팀장 기업실사 책임 기업금융업무 12년 KB증권(주) 기업금융부 이재윤 대리 기업실사 및 서류작성 기업금융업무 4년 NH투자증권(주) Heavy Industry부 손용준 차장 기업실사 책임 기업금융업무 5년&cr;회계감사업무 4년 NH투자증권(주) Heavy Industry부 신홍규 과장 기업실사 및 서류작성 기업금융업무 3년&cr;재무자문업무 2년 NH투자증권(주) Heavy Industry부 김재영 과장 기업실사 및 서류작성 기업금융업무 2년&cr;재무자문업무 3년 &cr;(2) 기업실사 일정 및 실사 내용 일시 장소 실사 내용 2021.01.14 현대자동차(주) - 실사 방식 및 일정 협의&cr;- 필요 자료 목록 작성 및 요청&cr;- 기업실사관련 인터뷰 및 주요 서류(사규, 정관 등) 확인 2021.01.14&cr;~&cr;2021.01.27 현대자동차(주)&cr;NH투자증권(주)&cr;한국투자증권(주)&cr;KB증권(주) - 동사 사업 설명 브리핑&cr;- 관련 Q&A&cr;- 동사 공시서류 검토&cr;- 사업 관련 자료 검토&cr;- 유사업종 자료 검토&cr;- 동사로 부터 수령한 자료 검증(사규, 정관, 내부자료 등)&cr;- 주요 경영진 관련 사항 확인&cr;- 사업 관련 실사&cr;- 재무관련 위험 검토&cr;- 소송 및 분쟁내역 검토&cr;- 실사 추가 내역 문의 및 확인&cr;- 공시서류 작성 정리&cr;- 실사이행결과보고서 자료 정리&cr;- 발행 관련 제반 계약서 최종 확인 &cr;(3) 실사 세부내용 및 검토자료 내역 - 동 증권신고서의 첨부되어 있는 "기업실사보고서"를 참조하시기 바랍니다.&cr; 4. 종합의견&cr; 가. 동사와 연결종속회사(이하 연결실체)는 자동차와 자동차부품의 제조 및 판매, 차량정비 등의 사업을 운영하는 차량부문과 차량할부금융 및 결제대행업무 등의 사업을 운영하는 금융부문 및 철도차량 제작 등의 사업을 운영하는 기타부문으로 구성되어 있습니다. &cr;&cr;자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국가마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다.&cr;&cr;여신전문금융업은 자금조달 능력이 중시되는 사업입니다. 여신전문금융회사의 경우 자본금 및 자기자본 규모가 은행과 비교하여 크지 않으며, 사업운영을 위한 자금조달의 대부분은 금융기관 차입 및 회사채발행 등을 통해 이루어지며 자기자본, 자산건전성, 유동성 및 부채 만기구조에 따라 개별회사의 자금조달능력에 차별성이 존재합니다. 신용카드업은 전형적인 내수기반 산업으로 민간 소비 및 전반적인 경제상황과 정책적 변화에 따른 영향을 비교적 크게 받는 특성을 가지고 있습니다. 시장의 규모와 전반적인 영업에 있어 정부의 정책 및 규제의 변화와 IT기술의 발달로 인한 소비패턴의변화, 금융시장의 전반적인 신용위험 수준을 포함한 외부 요인에 민감도가 매우 높은사업입니다.&cr;&cr;철도산업은 공익사업이라는 특성과 함께 대규모의 자금투입이 필요한 사업으로 정부나 지방자치단체가 주도하는 집행예산에 따라 철도차량의 수량과 가격이 결정됩니다. 최근 각 지방자치단체가 민간 투자자와의 역할분담을 통해 민자사업을 확대해 나가는 추세이며, 해외시장의 경우도 이와 유사합니다.&cr;&cr;나. 2019년 글로벌 자동차 판매량은 중국, 인도, 중동 등 신흥시장 중심의 수요 급감과 미국, 서유럽 등 선진시장의 부진으로 전년대비 5% 감소한 8,695만대를 기록하였습니다. 미국, 유럽 등 선진시장의 수요는 성숙기에 진입하였으며 특히 최대 시장인 중국의 판매량이 큰 폭으로 감소하는 등 자동차산업 전반의 영업환경이 위축된 모습을 보이고 있습니다. 이와 같이 세계 완성차 시장 성장률은 2012년 이후 둔화 기조가 이어지고 있으며, 주요 선진시장인 미국과 유럽의 성장 정체, 중국의 성장 둔화 등으로 저성장 국면이 당분간 이어질 것으로 예상됩니다. 동사는 산업 내 저성장 기조에서 사업경쟁력과 수익성을 제고하기 위하여 완성차뿐만 아니라 Personal Air Vehicle, 라스트 마일 모빌리티, 로보틱스까지 제품군을 확대하고 서비스를 새로운 사업축으로 육성하려는 전략을 수립하여 대응하고 있습니다.&cr;&cr;다. 동사는 최근 3개년 성장성 측면에서 2018년 영업이익증가율을 제외하고는 유사업종 평균을 상회하는 실적을 보이고 있습니다. 2018년 동사의 연결기준 영업이익이 전년 대비 크게 감소한 원인은 엔진 결함 관련 리콜로 인한 대규모 품질비용이 발생한 탓입니다. 수익성 측면에서 유사업종 대비 열위를 보이는 항목은 2018년과 2017년 자기자본이익률을 제외하고는 없으며, 활동성 측면에서 총자산회전율 및 재고자산회전율은 업종평균을 하회하고 매출채권회전율은 업종평균을 상회하는 추이를 보이고 있습니다. &cr; [최근 3개년 유사업종 평균 대비 성장성, 수익성, 활동성 지표 현황] (단위 : %) 구분 2020년 3분기 2019년 2018년 2017년 동사 업종평균 동사 업종평균 동사 업종평균 동사 업종평균 성장성 총자산증가율 6.47 - 7.67 -1.66 1.38 -1.42 -0.36 -2.48 매출액증가율 -4.07 - 9.23 -1.97 0.45 -4.80 2.91 -0.72 영업이익증가율(주2) -53.29 - 48.85 27.38 -47.05 5.30 -11.92 -29.61 수익성 영업이익률 1.53 - 3.41 -0.06 2.50 0.49 4.75 0.44 당기순이익률 0.99 - 3.01 -0.72 1.70 -0.65 4.72 -1.17 자기자본이익률(주3) 1.30 - 4.24 -7.93 2.21 3.67 6.18 6.34 활동성 총자산회전율(배) 0.50 - 0.56 1.40 0.54 1.44 0.54 1.52 재고자산회전율(배) 8.56 - 9.45 11.33 9.22 11.73 9.27 12.03 매출채권회전율(배) 29.41 - 29.19 21.47 25.58 20.33 22.97 18.77 자료 : KISLINE 및 금융감독원 전자공시시스템&cr;주1) 업종평균 산정 대상 회사 : 현대자동차, 기아자동차, 쌍용자동차, 르노삼성자동차, 한국지엠&cr;주2) 영업손실 기업인 쌍용자동차 및 한국지엠 제외.&cr;주3) 2017년 한국지엠의 자기자본이 (-)인 이유로 2018년 및 2017년 수치에서 한국지엠은 제외.&cr;주4) 현대자동차, 기아자동차, 쌍용자동차는 연결 기준 / 르노삼성자동차, 한국지엠은 별도 기준&cr;주5) 2020년 3분기의 업종평균은 제공되지 않음 &cr;라. 재무안정성 측면에서 동사는 2020년 3분기말 연결 기준 동사의 유동비율은 141.59%로 동업종 대비 양호한 수준이나, 금융부문의 영향으로 부채비율이 173.03%, 차입금의존도가 44.26%로 동업종 대비 열위하게 나타납니다. (2020년 3분기말 별도 기준 동사의 부채비율 42.89%, 차입금의존도 8.30%) 최근 3년간 이자보상배율은 동업종 대비 가장 높은 수준을 보이고 있습니다. 위의 비교를 통해서 동사는 동업종대비 재무안정성이 우수하게 유지되는 것으로 파악됩니다.&cr; [국내 자동차 제조업체 재무안정성 비교] (단위 : %) 구분 2020년 3분기말 2019년말 2018년말 2017년말 유동비율 부채비율 차입금&cr;의존도 이자보상&cr;배율(배) 유동비율 부채비율 차입금&cr;의존도 이자보상&cr;배율(배) 유동비율 부채비율 차입금&cr;의존도 이자보상&cr;배율(배) 유동비율 부채비율 차입금&cr;의존도 이자보상&cr;배율(배) 현대자동차(연결) 141.59 173.03 44.26 4.66 142.71 154.71 42.23 11.37 147.67 144.47 40.93 7.89 171.40 138.37 40.40 13.74 현대자동차(별도) 143.47 42.89 8.30 11.53 147.51 37.53 6.82 14.23 175.27 32.65 5.56 -0.38 224.88 29.33 4.66 11.35 기아자동차(연결) 119.68 113.20 19.02 4.57 124.77 90.99 12.10 10.65 132.88 90.09 12.91 5.68 141.24 94.68 16.74 3.01 쌍용자동차(연결) 43.32 1,627.74 23.25 -44.30 50.40 400.89 21.02 -56.05 57.39 218.14 11.48 -66.57 65.09 190.01 10.40 -71.03 르노삼성자동차(개별) - - - - 201.66 56.10 0.00 - 188.95 64.78 0.00 - 172.63 79.58 0.00 - 한국지엠(개별) - - - - 106.13 178.42 0.15 -5,697.83 125.29 171.87 0.02 -8.63 54.94 - 53.76 -5.98 업종평균 101.53 637.99 28.84 -11.69 125.13 176.22 15.10 -1432.97 130.44 137.87 13.07 -15.41 121.06 125.66 24.26 -15.07 자료 : 금융감독원 전자공시시스템&cr;주) 업종평균에서 현대자동차의 수치는 연결 기준 마. 2019년 11월 신용평가 3사(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)는 동사의 신용등급을 AAA에서 AA+로 한 단계 하향하였으며 2018년 10월 미국 S&P는 동사의 신용등급을 A-에서 BBB+로 하향하였습니다. 신용등급 하향의 중심 논거는 완성차 업계 전반의 글로벌 수요둔화가 이어지며 불확실성이 증가하고 있고 차세대 친환경 자동차 개발에 따른 R&D 비용 증가, 대규모 품질비용 발생 등에 따라 수익성이 하락한 점 등입니다. 본 신용등급 하향은 자동차 산업 전반의 환경 변화에 따른 것으로 향후 자금 조달계획 및 손익에 영향을 미칠 수 있습니다.&cr; [동사의 최근 3년간 신용등급 내역] 평가일 평가대상&cr;유가증권 등 신용등급 평가회사 평가구분 2018-01-31 기업신용등급&cr;(ICR) Baa1 (Stable) Moody's (미국) 정기평가 2018-02-26 A- (Negative) S&P (미국) 정기평가 2018-06-18 AAA (안정적) NICE신용평가 정기평가 2018-10-22 AAA (안정적) NICE신용평가 정기평가 2018-10-31 BBB+ (Stable) S&P(미국) 수시평가 2018-11-01 Baa1 (Negative) Moody's (미국) 수시평가 2019-02-19 AAA (부정적) NICE신용평가 수시평가 2019-03-12 Baa1 (Negative) Moody's (미국) 정기평가 2019-06-24 AAA (부정적) NICE신용평가 정기평가 2019-11-28 AA+ (안정적) NICE신용평가 수시평가 2020-01-21 BBB+ (Stable) S&P (미국) 정기평가 2020-03-31 Baa1 (Rating&cr;Under Review) Moody's (미국) 수시평가 2020-04-02 BBB+(Credit Watch Negative) S&P(미국) 수시평가 2020-06-11 Baa1(Negative) Moody's(미국) 수시평가 2020-06-20 BBB+(Credit Watch Negative) S&P(미국) 수시평가 2020-06-22 AA+(안정적) NICE신용평가 정기평가 2020-09-14 BBB+(Negative) S&P(미국) 수시평가 2018-05-11 회사채 AAA (안정적) 한국신용평가 정기평가 2018-06-01 AAA (안정적) 한국기업평가 정기평가 2018-10-31 AAA (부정적) 한국기업평가 수시평가 2018-11-12 AAA (부정적) 한국신용평가 수시평가 2019-06-21 AAA (부정적) 한국기업평가 정기평가 2019-06-24 AAA (부정적) 한국신용평가 정기평가 2019-11-25 AA+ (안정적) 한국신용평가 수시평가 2019-11-27 AA+ (안정적) 한국기업평가 수시평가 2020-04-20 AA+(안정적) 한국기업평가 정기평가 2020-04-22 AA+(안정적) NICE신용평가 본평가 2020-06-10 AA+(안정적) 한국신용평가 정기평가 자료 : 동사 분기보고서 &cr;바. 공동대표주관회사는 현대자동차(주)가 제출한 자료와 공동대표주관회사가 객관적으로 정확하고 신뢰할 수 있다고 믿어지는 자료를 중심으로 용역을 수행하였으며, 객관적인 입장에서 공정을 기하기 위하여 최선의 노력을 다하였습니다. 공동대표주관회사는 상기 실사를 통해 제공받는 자료들로부터 도출된 결과나 오류, 누락 등에 대하여 책임지지 않으며, 인간적 또는 기계적, 기타 그 외의 다른 요인에 의한 오류발생 가능성으로 인해 본 평가 내용에 대해 명시적으로 혹은 묵시적으로도 증명이나 서명 또는 보증 및 단언을 할 수 없습니다.&cr;&cr;투자자 여러분께서는 투자시에 상기 검토결과는 물론, 본 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 동사의 전반에 걸친 현황 및 동사의 산업 및 영업상의 위험요소, 재무상황 및 관계회사 등과 관련된 제반 위험요소 등을 유의하시기 바랍니다. 또한 본 사채의 원리금 상환과 관련하여 공동대표주관회사는 어떠한 책임도 지지 않으니 참고하시기 바랍니다.&cr; 2021. 01. 28. 공동대표주관회사 한국투자증권 주식회사 대표이사 정 일 문 (인) 공동대표주관회사 NH투자증권 주식회사 대표이사 정 영 채 (인) 공동대표주관회사 KB증권 주식회사 대표이사 김 성 현 (인) Ⅴ. 자금의 사용목적 ◆click◆ 『자금의 사용목적』 삽입 10002#자금의사용목적.dsl 2_자금의사용목적 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr;&cr;가. 자금조달금액&cr; [회 차 : 318- 1 ] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 150,000,000,000 발 행 제 비 용(2) 571,520,000 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 149,428,480,000 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. [회 차 : 318- 2 ] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 110,000,000,000 발 행 제 비 용(2) 420,520,000 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 109,579,480,000 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. [회 차 : 318- 3 ] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 40,000,000,000 발 행 제 비 용(2) 151,420,000 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 39,848,580,000 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 나. 발행제비용의 내역 [회 차 : 318- 1 ] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 인수수수료 300,000,000 발행금액 × 0.20% 대표주관수수료 75,000,000 발행금액 × 0.05% 사채관리수수료 3,500,000 정액 발행분담금 105,000,000 발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권) 상장수수료 - 주2) 상장연부과금 - 주2) 채권등록수수료 500,000 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) 표준코드수수료 20,000 정액 신용평가수수료 80,000,000 한국신용평가(주), NICE신용평가(주)(V.A.T 별도) 녹색채권검증수수료 7,500,000 한국신용평가(주)(V.A.T 별도) 합 계 571,520,000 - 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 금번 당사가 발행하는 제318-1회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다. [회 차 : 318- 2 ] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 인수수수료 220,000,000 발행금액 × 0.20% 대표주관수수료 55,000,000 발행금액 × 0.05% 사채관리수수료 2,500,000 정액 발행분담금 77,000,000 발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권) 상장수수료 - 주2) 상장연부과금 - 주2) 채권등록수수료 500,000 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) 표준코드수수료 20,000 정액 신용평가수수료 60,000,000 한국신용평가(주), NICE신용평가(주)(V.A.T 별도) 녹색채권검증수수료 5,500,000 한국신용평가(주)(V.A.T 별도) 합 계 420,520,000 - 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 금번 당사가 발행하는 제318-2회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다. [회 차 : 318- 3 ] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 인수수수료 80,000,000 발행금액 × 0.20% 대표주관수수료 20,000,000 발행금액 × 0.05% 사채관리수수료 1,000,000 정액 발행분담금 28,000,000 발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권) 상장수수료 - 주2) 상장연부과금 - 주2) 채권등록수수료 400,000 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) 표준코드수수료 20,000 정액 신용평가수수료 20,000,000 한국신용평가(주), NICE신용평가(주)(V.A.T 별도) 녹색채권검증수수료 2,000,000 한국신용평가(주)(V.A.T 별도) 합 계 151,420,000 - 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 금번 당사가 발행하는 제318-3회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다. &cr; 2. 자금의 사용목적 &cr;&cr; 가. 자금의 사용목적&cr;&cr;당사는 금번 발행되는 제318- 1 회, 제318- 2 회 및 제318- 3 회 무보증사채 조달금액 3,000억원(증액 발행 시 최대 6,000 억원)을 시설자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다. 또한 2021년 2월 2일 수요예측 결과에 따라 최대 6,000 억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분을 시설자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다.&cr; 318- 1 2021년 01월 27일(단위 : 원) 회차 : (기준일 : ) 60,000,000,000-90,000,000,000---150,000,000,000 시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계 주) 금번 당사가 발행하는 제318-1회 발행 전액은 친환경차 개발에 소요될 예정이며 프로젝트의 진행 과정에서 시설자금 및 운영자금의 배분은 소폭 조정될 수 있습니다. 2_자금의사용목적 318- 2 2021년 01월 27일(단위 : 원) 회차 : (기준일 : ) 44,000,000,000-66,000,000,000---110,000,000,000 시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계 주) 금번 당사가 발행하는 제318-2회 발행 전액은 친환경차 개발에 소요될 예정이며 프로젝트의 진행 과정에서 시설자금 및 운영자금의 배분은 소폭 조정될 수 있습니다. 2_자금의사용목적 318-32021년 01월 27일(단위 : 원) 회차 : (기준일 : ) 16,000,000,000-24,000,000,000---40,000,000,000 시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계 주) 금번 당사가 발행하는 제318-3회 발행 전액은 친환경차 개발에 소요될 예정이며 프로젝트의 진행 과정에서 시설자금 및 운영자금의 배분은 소폭 조정될 수 있습니다. &cr; 나. 자금의 세 부사용 내역 &cr;당사는 금번 발행되는 제318-1회, 제318-2회 및 제318-3회 무보증사채 조달금액 3,000억원을 시설자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다. 단, 제318-1회, 제318-2회 및 제318-3회 무보증사채는 수요예측 결과에 따라 금 육천억원(\ 600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경할 수 있습니다. 수요예측 결과에 따라 발행금액을 증액할 시 최대 증액가능금액에 대해서는 추가적으로 운영 및 시설자금의 용도로 사용될 수 있습니다. 자금의 사용목적 상세 내역은 하기와 같습니다.&cr; [회 차 : 318-1, 2, 3] (단위 : 억원) 프로젝트명 프로젝트 주요 내용 대상국가&cr; 및 지역 프로젝트 기간 금액 비고 친환경차&cr;개발 전기차 및 수소전기차 제품 개발 투자&cr;신규 친환경차 개발 및 판매를 통한 탄소배출 절감 국내 2년 3,000 - 합계 - 주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용 예정입니다. 주2) 프로젝트 진행 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다. 본 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Greend Bond Principles, 이하 'GBP')에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 당사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 오염물질 저감 등 친환경 녹색사업 지원에 한정하여 사용하겠음을 확약하는 채권입니다. &cr;&cr;GBP상 권고 사항을 준수하기 위해 녹색채권 관리체계에 대하여 한국신용평가로부터 검증보고서를 획득하였습니다.&cr;&cr;이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '검증의견서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다. Ⅵ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항 &cr; 1. 이자보상비율 (단위 : 백만원, 배) 구분 2020년 3분기말 2019년말 2018년말 2017년말 영업이익(A) 1,140,274 3,605,505 2,422,165 4,574,667 이자비용(B) 244,579 316,979 307,070 333,034 이자보상배율(A/B) 4.7 11.4 7.9 13.7 주) 당사 사업보고서(연결기준) &cr; 이자보상배율은 기업의 이자부담 능력을 판단하는 지표로, 이자보상배율이 1배가 넘으면 회사가 이자비용을 부담하고도 수익이 난다는 의미이고, 1배 미만일 경우에는 영업활동을 통해 창출한 이익으로 이자비용조차 지불할 수 없다는 것을 의미합니다.&cr;당사의 2020년말 3분기말 연결기준 이자보상배율은 4.7배의 이자보상배율을 나타내고 있으므로, 이는 회사가 이자비용을 부담하기에 충분한 수익이 나고 있음을 의미합니다. 그러나 이자보상배율은 재무적 수치로 계산된 지표에 지나지 않으므로 이자보상배율이 높다는 것이 본 사채의 원리금 지급을 보증하는 것은 아닙니다.&cr;&cr; 2. 미상환 채무증권의 현황 &cr;&cr; 가. 미상환 사채의 현황 &cr; [기준일 : 2020년 09월 30일] (단위 : 백만원,%) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 현대자동차 회사채 공모 2020.05.08 390,000 1.74 AA+ (한기평 / NICE신용평가) 2023.05.08 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 미래에셋대우 현대자동차 회사채 공모 2020.05.08 130,000 1.81 AA+ (한기평 / NICE신용평가) 2025.05.08 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 미래에셋대우 현대자동차 회사채 공모 2020.05.08 80,000 1.92 AA+ (한기평 / NICE신용평가) 2027.05.08 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 미래에셋대우 HCA 기업어음증권 사모 2020.01.02 58,675 2.00 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.03 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.03 4,713 1.78 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.16 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.03 9,388 1.78 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.22 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.03 134,953 1.84 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.30 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.01.03 29,685 1.82 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.07 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.06 14,956 1.71 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.07 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.06 33,451 1.76 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.16 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.06 58,675 1.76 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.17 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.06 5,868 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.31 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.06 293 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.03 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.06 58,675 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.10 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.01.06 58,675 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.14 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.07 17,016 1.76 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.16 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.07 5,868 1.76 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.17 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.07 38,197 1.76 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.22 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.07 7,622 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.04 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.07 17,603 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.14 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.08 23,470 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.17 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.08 155,137 1.79 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.14 상환 CITI / Mizuho / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.01.09 80,854 1.71 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.16 상환 Barclays / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.09 58,675 1.77 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.07 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.01.09 18,893 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.12 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.01.10 58,440 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.04 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.01.13 33,738 1.68 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.14 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.13 21,123 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.21 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.13 23,470 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.22 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.13 51,634 1.72 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.27 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.01.13 5,868 1.72 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.27 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.13 5,868 1.72 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.28 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.01.13 14,082 1.74 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.06 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.13 23,470 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.10 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.13 469 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.10 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.13 3,521 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.19 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.13 1,174 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.19 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.01.13 1,526 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.21 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.14 29,338 1.68 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.15 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.01.14 20,771 1.68 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.15 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.14 9,681 1.68 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.15 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.14 8,215 1.68 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.15 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.14 17,603 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.21 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.14 8,567 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.21 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.14 10,562 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.22 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.14 25,817 1.71 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.27 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.14 1,174 1.73 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.31 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.14 1,174 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.10 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.14 64,543 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.11 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.01.14 48,114 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.13 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.15 43,441 1.68 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.16 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.15 22,297 1.68 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.16 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.15 11,735 1.73 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.03 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.15 36,379 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.07 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.15 4,694 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.20 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.01.15 4,694 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.27 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.15 37,611 1.78 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.03 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.01.15 16,370 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.13 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.01.15 11,735 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.16 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.16 47,990 1.68 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.17 상환 CITI / Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.01.16 52,455 1.68 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.22 상환 CITI / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.16 11,442 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.30 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.16 17,896 1.73 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.04 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.16 5,872 1.73 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.04 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.01.16 11,694 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.19 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.01.16 5,868 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.20 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.16 50,402 1.78 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.03 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.01.16 1,760 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.16 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.16 4,225 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.24 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.17 144,217 1.68 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.21 상환 Barclays / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.21 207,316 1.68 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.22 상환 Mizuho / Barclays / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.23 19,363 1.67 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.24 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.23 1,174 1.67 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.24 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.23 6,601 1.71 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.03 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.23 5,868 1.71 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.03 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.23 1,174 1.71 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.03 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.23 17,603 1.71 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.05 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.23 7,628 1.72 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.11 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.23 55,155 1.74 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.19 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.23 52,074 1.74 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.19 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.23 4,694 1.74 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.19 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.23 411 1.74 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.19 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.01.23 19,950 1.74 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.26 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.01.23 9,388 1.74 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.27 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.01.23 12,460 1.74 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.28 상환 CITI / Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.01.23 17,640 1.74 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.09 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.01.24 32,858 1.68 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.03 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.24 7,030 1.68 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.04 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.24 17,603 1.68 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.05 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.24 22,297 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.10 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.24 5,868 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.11 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.01.24 9,388 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.13 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.24 8,215 1.73 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.20 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.24 58,675 1.73 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.21 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.01.24 17,603 1.74 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.04 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.24 19,040 1.74 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.09 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.24 149,045 1.74 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.13 상환 BNY / Barclays / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.24 63,105 1.74 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.20 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.27 35,205 1.66 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.28 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.27 8,097 1.67 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.05 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.27 45,465 1.68 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.10 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.27 19,950 1.68 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.11 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.27 13,147 1.69 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.20 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.01.27 16,191 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.24 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.01.28 101,829 1.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.29 상환 Mizuho / BNY / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.28 11,735 1.67 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.04 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.28 10,538 1.67 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.05 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.28 31,685 1.69 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.19 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.28 64,543 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.24 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.28 1,174 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.25 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.29 26,991 1.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.05 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.01.29 9,535 1.67 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.10 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.29 23,470 1.69 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.19 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.01.29 24,232 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.24 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.29 17,603 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.06 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.30 58,675 1.62 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.31 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.01.30 56,556 1.62 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.31 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.01.30 10,627 1.62 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.31 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.30 5,868 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.25 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.30 14,082 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.27 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.30 587 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.28 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.30 11,735 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.10 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.31 70,410 1.67 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.03 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.31 62,489 1.62 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.03 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.03 309,951 1.62 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.04 상환 Mizuho / CITI / Barclays / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.04 447,244 1.62 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.05 상환 Barclays / JPM / BNY / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.05 82,126 1.62 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.06 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.05 303,387 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.10 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.02.05 60,435 1.69 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.10 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.02.05 6,846 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.19 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.05 63,545 1.73 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.02 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.05 11,735 1.73 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.06 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.06 82,126 1.73 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.02 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.11 57,548 1.61 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.12 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.11 10,104 1.63 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.20 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.11 2,347 1.66 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.28 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.11 21,123 1.69 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.09 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.11 37,552 1.69 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.12 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.12 146,688 1.61 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.13 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.02.12 38,910 1.69 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.09 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.02.12 19,950 1.69 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.11 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.02.13 58,675 1.63 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.14 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.13 27,577 1.63 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.20 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.02.13 9,388 1.68 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.09 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.02.13 21,710 1.68 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.11 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.02.13 58,675 1.69 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.19 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.02.14 234,700 1.60 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.18 상환 JPM / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.02.14 58,675 1.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.25 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.14 88,013 1.69 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.02 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.02.14 53,042 1.69 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.13 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.18 105,615 1.72 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.19 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.02.18 58,675 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.19 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.02.18 46,940 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.19 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.02.18 41,849 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.19 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.18 17,603 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.19 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.18 11,735 1.62 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.25 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.02.18 16,826 1.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.06 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.18 11,735 1.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.06 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.02.18 17,603 1.68 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.19 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.18 46,940 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.26 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.02.18 41,073 1.69 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.30 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.18 52,808 1.76 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.19 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.02.19 338,186 1.68 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.20 상환 BNY / Mizuho / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.02.19 17,603 1.71 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.19 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.02.19 105,615 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.20 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.02.20 205,908 1.72 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.21 상환 Barclays / CITI / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.20 47,427 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.21 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.20 23,470 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.26 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.02.20 19,363 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.26 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.20 11,735 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.26 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.20 8,608 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.28 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.02.20 6,454 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.28 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.20 35,205 1.72 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.02 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.02.20 1,174 1.72 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.03 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.20 10,661 1.72 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.04 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.20 14,082 1.74 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.09 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.02.20 2,699 1.74 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.09 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.02.20 7,041 1.74 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.12 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.02.20 5,868 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.19 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.02.20 469 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.19 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.20 69,237 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.02 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.02.21 17,837 1.72 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.27 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.02.21 29,338 1.72 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.28 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.02.21 35,205 1.72 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.05 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.21 1,526 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.23 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.02.21 29,338 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.24 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.21 303,350 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.02 상환 CITI / JPM / Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.02.21 52,808 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.19 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.24 13,143 1.74 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.02 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.02.24 9,388 1.74 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.06 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.02.24 4,225 1.77 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.09 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.02.24 1,174 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.23 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.02.24 1,174 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.31 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.02.24 58,910 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.01 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.02.24 44,006 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.29 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.24 44,006 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.18 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.25 14,317 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.26 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.25 5,868 1.71 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.03 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.25 22,062 1.72 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.09 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.25 35,205 1.72 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.10 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.26 49,170 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.27 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.26 1,526 1.71 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.03 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.26 7,745 1.71 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.04 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.26 2,934 1.71 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.05 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.26 11,735 1.72 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.10 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.26 9,388 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.31 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.26 18,072 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.18 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.27 58,675 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.28 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.27 58,675 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.28 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.02.27 15,373 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.28 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.27 89,186 1.71 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.04 상환 CITI / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.27 14,082 1.71 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.05 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.28 118,694 1.73 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.02 상환 CITI / Mizuho / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.02.28 25,524 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.02 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.02.28 23,470 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.02 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.02.28 587 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.02 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.28 41,366 1.71 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.04 상환 JPM / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.02.28 10,391 1.71 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.06 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.28 17,603 1.72 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.10 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.02.28 6,454 1.72 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.11 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.28 23,470 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.23 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.28 11,735 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.25 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.02.28 23,470 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.31 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.28 8,215 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.31 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.02.28 72,914 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.04 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.03.02 23,470 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.03 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.03.02 20,805 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.03 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.03.02 603 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.03 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.03.02 46,940 1.72 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.23 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.03.02 5,868 1.72 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.25 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.03.02 35,205 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.06 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.03.02 23,470 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.06 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.03.02 117,350 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.15 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.03.02 79,182 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.16 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.03.02 1,174 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.24 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.03.02 5,868 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.01 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.03.02 2,360 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.30 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.03.03 23,470 1.73 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.04 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.03.03 20,587 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.04 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.03.03 9,388 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.24 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.03.04 27,167 1.40 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.05 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.03.04 26,991 1.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.10 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.03.04 76,278 1.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.24 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.03.04 76,278 1.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.25 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.03.04 3,905 1.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.14 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.03.05 79,387 1.32 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.26 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.03.06 58,675 1.32 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.24 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.03.06 45,993 1.32 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.27 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.03.06 12,909 1.32 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.31 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.03.09 25,951 1.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.10 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.03.09 10,562 1.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.10 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.03.09 17,603 1.37 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.25 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.03.09 1,174 1.32 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.31 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.03.09 11,735 1.32 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.09 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.03.10 71,584 1.48 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.11 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.03.10 23,470 1.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.25 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.03.10 45,900 1.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.31 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.03.10 10,562 1.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.31 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.03.10 82,145 1.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.06 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.03.11 176,025 1.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.12 상환 Mizuho / WF HCA 기업어음증권 사모 2020.03.11 61,022 1.57 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.12 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.03.12 34,032 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.13 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.03.12 20,654 2.00 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.13 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.03.12 9,388 1.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.13 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.03.23 46,940 3.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.13 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.03.24 46,940 3.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.08 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.03.25 58,675 3.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.08 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.03.25 50,461 3.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.08 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.03.26 58,675 3.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.09 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.03.26 58,675 3.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.09 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.03.26 17,603 3.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.09 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.03.26 587 3.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.24 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.03.27 2,347 3.10 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.07 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.03.27 1,174 3.15 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.07 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.03.27 5,868 3.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.27 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.03.30 88,013 3.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.17 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.03.30 5,868 3.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.17 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.03.30 3,521 3.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.21 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.03.30 49,287 3.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.30 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.03.30 587 3.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.06 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.03.31 9,388 3.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.30 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.03.31 5,868 3.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.08 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.03.31 35,205 3.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.09 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.01 23,470 2.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.13 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.01 29,338 2.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.14 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.04.01 1,174 3.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.21 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.04.01 587 3.60 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.30 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.02 23,470 2.90 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.13 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.02 17,133 2.90 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.16 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.02 52,808 3.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.20 상환 WF / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.04.02 23,470 3.60 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.28 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.04.02 17,603 3.60 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.29 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.03 1,174 3.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.27 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.04.03 41,073 3.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.28 상환 BNY / WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.03 41,073 3.60 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.28 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.04.03 4,694 3.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.01 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.04.06 44,006 3.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.28 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.04.06 3,521 3.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.12 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.04.08 46,353 2.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.16 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.04.08 4,107 2.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.24 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.04.08 52,808 3.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.30 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.04.09 11,735 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.22 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.04.09 23,470 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.24 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.09 41,073 2.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.30 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.09 17,603 2.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.05 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.14 58,675 1.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.27 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.15 38,726 1.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.20 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.15 5,281 1.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.24 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.15 14,317 1.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.27 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.04.16 20,536 1.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.22 상환 CITI / Mizuho / WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.16 23,470 2.05 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.01 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.16 24,644 2.00 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.04 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.04.16 4,694 1.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.04 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.04.16 2,934 2.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.26 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.04.17 23,470 1.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.23 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.17 46,940 2.00 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.01 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.04.17 23,470 2.00 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.08 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.20 31,262 1.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.27 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.20 587 2.00 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.29 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.20 5,868 2.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.02 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.21 2,347 1.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.29 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.04.21 23,470 2.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.18 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.04.21 2,347 2.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.21 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.04.22 1,174 1.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.30 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.04.22 5,868 1.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.04 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.04.22 17,603 1.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.06 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.04.22 2,934 2.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.21 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.04.22 58,675 3.00 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.08 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.04.22 58,675 3.00 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.11 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.04.23 10,804 1.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.01 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.04.23 29,338 1.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.04 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.23 5,868 2.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.22 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.04.23 1,760 2.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.28 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.24 4,107 1.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.11 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.04.24 5,868 1.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.15 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.24 23,470 2.05 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.18 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.24 17,603 2.05 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.22 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.04.24 7,628 2.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.26 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.04.27 1,408 1.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.11 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.04.27 11,735 1.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.12 상환 WF / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.04.27 11,735 2.05 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.22 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.27 23,470 2.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.26 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.04.27 11,735 2.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.05 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.28 10,914 1.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.11 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.04.28 1,174 2.00 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.12 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.04.28 29,338 2.05 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.18 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.28 34,618 2.05 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.22 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.04.28 3,521 2.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.05 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.04.30 24,534 1.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.06 상환 Barclays / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.04.30 12,322 1.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.15 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.30 11,735 2.05 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.21 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.04.30 53,394 2.05 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.22 상환 WF / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.04.30 23,470 2.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.26 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.30 4,694 2.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.28 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.30 58,675 2.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.01 상환 CITI / WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.30 2,816 2.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.04 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.04.30 12,909 2.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.05 상환 WF / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.04.30 23,470 2.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.10 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.05.01 38,726 1.87 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.18 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.05.01 41,073 1.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.22 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.05.01 17,074 1.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.26 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.05.01 704 2.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.01 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.05.01 37,552 2.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.02 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.05.01 23,294 2.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.03 상환 BNY / Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.05.01 11,735 2.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.08 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.05.01 21,123 2.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.11 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.05.01 14,082 2.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.18 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.05.04 31,685 1.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.18 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.05.04 58,675 1.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.19 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.05.04 8,215 1.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.20 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.05.04 12,909 1.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.26 상환 Barclays / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.05.04 35,205 2.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.01 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.05.05 176,025 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.19 상환 CITI / Mizuho / Barclays / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.05.06 58,675 2.15 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.01 상환 Mizuho / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.05.06 29,338 2.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.21 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.05.06 29,338 2.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.18 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.05.07 41,073 1.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.20 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.05.07 76,278 2.00 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.02 상환 Mizuho / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.05.08 82,145 1.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.11 상환 Mizuho / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.05.08 35,205 1.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.12 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.05.11 82,145 1.60 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.03 상환 WF / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.05.11 5,868 1.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.15 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.05.11 29,338 1.90 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.02 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.05.12 11,735 1.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.05 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.05.12 24,644 1.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.15 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.05.12 1,174 1.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.22 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.05.12 72,757 1.90 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.02 상환 Barclays. CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.05.12 7,041 2.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.10 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.05.13 12,909 1.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.27 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.05.13 59,849 1.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.29 상환 CITI / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.05.13 11,735 1.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.25 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.05.13 3,521 1.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.01 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.05.13 29,338 2.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.03 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.05.14 117,350 1.90 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.31 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.05.15 70,410 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.15 상환 CITI / Mizuho / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.05.15 11,735 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.19 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.05.15 2,347 1.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.10 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.05.18 11,148 1.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.03 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.05.18 29,338 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.17 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.05.18 49,287 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.29 상환 Mizuho / Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.05.18 14,082 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.10 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.05.19 46,940 1.32 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.04 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.05.19 117,350 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.17 상환 BNY / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.05.19 18,189 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.18 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.05.19 1,174 1.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.28 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.05.20 25,817 1.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.08 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.05.20 1,338 1.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.10 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.05.20 22,132 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.18 상환 CITI / WF HCA 기업어음증권 사모 2020.05.20 1,174 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.19 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.05.20 11,735 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.26 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.05.20 11,735 1.78 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.26 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.05.20 11,735 1.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.15 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.05.20 23,470 1.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.30 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.05.21 47,937 1.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.10 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.05.21 1,174 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.18 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.05.21 7,041 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.22 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.05.21 12,909 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.29 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.05.21 1,828 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.02 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.05.21 2,758 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.08 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.05.21 587 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.10 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.05.21 3,521 1.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.13 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.05.21 28,340 1.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.15 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.05.21 3,521 1.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.30 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.05.22 64,543 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.22 상환 BNY / WF / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.05.22 8,215 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.26 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.05.22 81,558 1.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.20 상환 WF / CITI / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.05.22 5,868 1.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.29 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.05.22 2,934 1.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.31 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.05.22 1,174 1.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.07 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.05.26 58,675 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.22 상환 CITI / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.05.26 11,735 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.24 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.05.26 5,868 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.06 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.05.26 41,073 1.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.07 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.05.27 17,221 1.17 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.10 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.05.27 72,757 1.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.23 상환 CITI / BNY / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.05.27 381 1.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.02 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.05.27 3,521 1.57 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.06 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.05.27 11,735 1.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.08 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.05.28 2,347 1.15 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.12 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.05.28 88,013 1.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.25 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.05.28 26,991 1.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.06 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.05.29 46,940 1.40 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.29 상환 JPM / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.05.29 70,410 1.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.13 상환 BNY / JPM / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.01 58,675 1.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.23 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.01 100,452 1.40 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.13 상환 Mizuho / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.02 22,297 1.05 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.15 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.02 9,388 1.15 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.23 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.02 37,552 1.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.29 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.06.02 50,461 1.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.30 상환 CITI / WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.03 23,470 0.90 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.15 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.06.03 11,735 1.00 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.24 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.06.03 60,435 1.10 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.30 상환 Mizuho / Barclays / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.06.03 29,338 1.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.30 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.03 1,319 1.10 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.02 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.06.03 35,205 1.10 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.06 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.06.03 14,523 1.10 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.10 상환 Mizuho / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.06.04 29,338 0.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.19 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.06.04 117,350 1.00 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.01 상환 Mizuho / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.06.05 35,205 0.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.30 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.06.05 76,278 0.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.01 상환 WF / Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.06.05 543 0.90 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.06 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.05 11,735 0.90 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.07 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.05 5,868 0.90 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.10 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.05 23,470 0.90 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.14 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.06.08 46,940 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.22 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.08 46,940 0.90 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.20 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.06.08 17,603 0.92 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.24 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.08 14,082 0.90 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.24 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.09 27,577 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.10 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.09 18,189 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.23 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.09 46,940 0.88 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.06 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.06.09 38,407 0.90 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.06 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.06.09 14,669 0.90 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.24 상환 JPM / CITI / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.06.09 29,338 0.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.03 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.09 58,675 0.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.06 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.10 41,659 0.60 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.24 상환 BNY / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.06.10 5,868 0.60 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.26 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.06.10 75,691 0.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.07 상환 BNY / Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.06.10 23,470 0.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.08 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.06.10 29,338 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.10 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.11 7,041 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.12 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.06.11 82,180 0.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.24 상환 JPM / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.06.11 63,076 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.07 상환 JPM / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.11 5,868 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.08 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.11 3,779 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.10 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.12 88,247 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.15 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.12 1,760 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.09 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.12 12,909 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.14 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.12 8,567 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.03 상환 JPM / WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.12 5,868 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.14 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.15 103,268 0.42 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.16 상환 CITI / JPM / Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.06.15 5,868 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.25 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.15 5,868 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.06 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.15 2,934 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.10 상환 WF / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.15 29,338 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.14 상환 CITI / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.15 38,373 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.24 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.15 35,205 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.03 상환 JPM / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.15 11,735 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.10 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.15 2,347 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.14 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.16 121,105 0.42 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.17 상환 JPM / WF / CITI / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.06.16 1,174 0.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.29 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.16 352 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.06 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.16 11,735 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.10 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.16 6,366 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.15 상환 CITI / WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.16 35,205 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.17 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.16 15,285 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.22 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.16 1,174 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.24 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.16 2,347 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.03 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.16 7,041 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.05 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.06.16 7,628 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.14 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.16 2,347 0.90 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.28 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.17 63,721 0.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.18 상환 CITI / Barclays / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.17 46,823 0.42 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.18 상환 CITI / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.06.17 17,603 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.08 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.17 11,735 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.14 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.17 5,868 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.24 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.17 58,675 0.90 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.17 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.17 4,694 0.90 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.28 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.17 58,675 0.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.01 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.18 29,525 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.19 상환 WF / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.18 70,997 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.10 상환 WF / BNY / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.18 11,735 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.24 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.06.18 34,032 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.03 상환 BNY / WF / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.18 48,114 0.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.01 상환 WF / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.18 1,174 0.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.03 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.18 32,623 0.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.14 상환 BNY / WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.19 47,450 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.22 상환 JPM / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.06.19 58,675 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.08 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.19 30,188 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.15 상환 JPM / WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.19 23,470 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.24 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.19 17,603 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.04 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.22 59,479 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.23 상환 Barclays / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.06.22 7,041 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.21 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.06.22 30,218 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.22 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.22 129,085 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.04 상환 JPM / Barclays / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.06.23 74,148 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.24 상환 Mizuho / Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.06.23 52,808 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.21 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.23 3,521 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.22 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.06.23 58,675 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.05 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.23 23,470 0.90 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.05 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.06.23 5,868 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.14 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.06.24 72,716 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.25 상환 Mizuho / CITI / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.24 49,287 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.14 상환 JPM / WF / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.06.24 17,603 0.77 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.21 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.24 11,148 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.21 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.06.24 5,868 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.30 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.24 293 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.06 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.24 5,868 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.14 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.25 86,798 0.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.09 상환 Mizuho / BNY / Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.06.25 5,868 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.15 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.06.25 11,735 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.21 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.25 11,735 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.28 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.06.25 1,174 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.30 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.06.25 19,950 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.05 상환 BNY / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.06.25 41,073 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.14 상환 WF / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.26 14,669 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.29 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.26 41,073 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.14 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.26 11,735 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.22 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.26 8,801 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.10 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.26 5,868 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.14 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.06.26 35,205 0.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.25 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.29 113,243 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.30 상환 BNY / Mizuho / Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.06.29 2,347 0.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.15 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.29 5,868 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.28 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.06.29 58,675 0.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.28 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.30 70,645 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.01 상환 CITI / Barclays / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.06.30 30,511 0.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.15 상환 CITI / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.30 3,873 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.20 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.06.30 1,174 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.21 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.30 84,505 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.27 상환 Mizuho / CITI / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.06.30 23,470 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.24 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.30 75,104 0.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.28 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.30 1,760 0.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.08 미상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.07.01 46,940 0.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.16 상환 Mizuho / JPM / WF HCA 기업어음증권 사모 2020.07.01 17,603 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.20 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.01 6,374 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.21 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.07.01 73,658 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.27 상환 Mizuho / WF / Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.07.01 23,470 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.31 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.07.01 23,470 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.03 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.07.01 129,085 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.24 상환 BNY / Mizuho / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.07.01 2,934 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.01 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.01 2,934 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.04 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.02 42,246 0.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.16 상환 Barclays / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.02 6,928 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.22 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.02 17,603 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.28 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.07.02 1,174 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.30 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.02 2,347 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.31 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.02 94,001 0.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.29 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.07.06 52,211 0.60 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.31 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.06 126,151 0.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.05 상환 Barclays / JPM / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.07.06 44,006 0.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.14 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.07.07 11,735 0.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.22 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.07.07 142,996 0.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.06 상환 CITI / BNY / Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.07.07 29,338 0.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.14 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.07.08 2,758 0.38 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.09 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.07.08 58,675 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.07 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.07.08 58,675 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.10 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.07.09 44,376 0.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.28 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.09 46,940 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.10 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.07.10 15,842 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.23 상환 CITI / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.07.10 47,053 0.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.28 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.07.10 23,470 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.07 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.10 56,328 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.10 상환 BNY / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.07.10 25,230 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.11 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.07.10 11,735 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.14 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.07.13 78,155 0.38 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.14 상환 Mizuho / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.07.13 5,868 0.40 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.22 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.07.13 52,808 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.29 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.07.13 23,470 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.11 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.13 11,735 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.20 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.13 2,347 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.08 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.14 64,014 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.29 상환 CITI / JPM / WF HCA 기업어음증권 사모 2020.07.14 19,221 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.30 상환 Mizuho / WF HCA 기업어음증권 사모 2020.07.14 79,563 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.11 상환 WF / Mizuho / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.07.14 5,868 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.13 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.14 11,735 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.21 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.07.14 4,694 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.08 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.07.14 60,871 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.25 상환 WF / Mizuho / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.07.15 58,675 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.19 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.07.15 56,680 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.09 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.07.16 37,552 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.30 상환 WF / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.16 32,858 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.12 상환 WF / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.16 11,735 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.17 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.07.16 7,041 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2021.01.25 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.07.17 34,618 0.40 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.30 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.07.17 587 0.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.14 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.07.20 46,705 0.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.21 상환 Mizuho / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.07.20 29,338 0.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.13 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.20 23,664 0.60 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.17 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.07.20 880 0.60 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.27 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.07.20 18,776 0.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.21 상환 WF / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.20 9,488 0.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.29 상환 WF / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.07.20 3,521 0.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.02 미상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.20 17,603 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.19 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.07.21 17,603 0.60 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.17 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.07.21 17,603 0.60 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.28 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.07.21 31,370 0.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.21 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.07.21 58,675 0.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.01 미상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.07.21 58,675 0.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.02 미상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.07.22 11,735 0.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.11 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.22 29,338 0.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.13 상환 CITI / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.22 13,789 0.60 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.18 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.07.22 30,428 0.60 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.25 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.07.23 15,842 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.27 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.07.24 9,623 0.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.04 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.07.24 58,675 0.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.19 미상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.07.24 58,675 0.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.20 미상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.07.27 29,338 0.40 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.18 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.07.27 40,813 0.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.25 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.07.28 41,073 0.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.11 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.07.28 23,366 0.40 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.18 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.28 26,991 0.40 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.21 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.07.28 84,433 0.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.25 상환 CITI / JPM / BNY / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.28 5,868 0.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.27 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.07.28 16,488 0.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.29 상환 Mizuho / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.07.28 17,603 0.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.01 미상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.07.29 58,675 0.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.07 미상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.07.29 64,014 0.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.08 미상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.07.30 32,716 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.26 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.30 35,205 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.01 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.07.30 58,675 0.48 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.14 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.07.31 75,095 0.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.18 상환 WF / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.31 24,644 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.26 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.07.31 64,543 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.28 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.07.31 11,735 0.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.29 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.07.31 22,297 0.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.06 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.03 12,674 0.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.26 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.03 73,931 0.40 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.31 상환 WF / JPM / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.08.03 17,603 0.40 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.10 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.08.03 25,817 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.05 미상환 CITI / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.08.03 2,347 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.08 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.03 587 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.16 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.04 47,409 0.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.26 상환 Mizuho / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.08.04 46,940 0.40 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.31 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.04 43,537 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.05 미상환 Mizuho / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.08.04 8,801 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.16 미상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.08.05 23,470 0.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.02 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.05 41,659 0.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.04 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.08.05 18,189 0.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.08 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.08.05 69,178 0.40 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.05 미상환 JPM / Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.08.05 14,082 0.40 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.07 미상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.08.05 23,470 0.40 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.16 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.05 1,232 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.03 미상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.08.05 14,669 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.13 미상환 JPM / WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.05 29,338 0.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.12.01 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.06 91,655 0.20 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.07 상환 CITI / BNY / Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.08.06 8,801 0.22 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.17 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.08.06 23,470 0.22 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.19 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.06 5,868 0.22 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.21 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.06 35,792 0.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.27 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.08.06 587 0.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.02 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.08.06 35,205 0.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.08 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.06 587 0.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.11 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.07 12,023 0.20 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.10 상환 Mizuho / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.08.07 6,748 0.22 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.19 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.08.07 5,868 0.22 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.20 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.08.07 17,603 0.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.02 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.08.07 58,675 0.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.08 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.07 31,685 0.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.10 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.08.07 17,603 0.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.11 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.08.07 59,379 0.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.06 미상환 Mizuho / Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.08.07 6,465 0.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.16 미상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.08.10 36,079 0.18 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.11 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.08.10 8,215 0.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.31 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.08.10 2,347 0.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.08 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.08.10 89,303 0.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.06 미상환 CITI / Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.08.10 8,801 0.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.16 미상환 CITI / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.08.11 273,948 0.18 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.12 상환 Mizuho / JPM / CITI / Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.08.12 306,806 0.18 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.13 상환 WF / JPM / Mizuho / CITI / Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.08.13 23,470 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.02 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.08.13 124,913 0.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.09 상환 CITI / WF / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.08.13 11,735 0.32 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.09 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.13 23,470 0.37 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.12.15 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.14 64,073 0.18 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.17 상환 CITI / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.08.14 31,685 0.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.10 상환 CITI / WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.14 14,082 0.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.18 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.08.14 5,868 0.28 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.13 미상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.08.14 587 0.28 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.23 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.14 43,302 0.32 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.19 미상환 WF / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.08.17 29,338 0.18 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.18 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.08.17 189,990 0.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.14 상환 Mizuho / WF / JPM / BNY / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.08.17 34,342 0.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.17 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.08.17 7,158 0.28 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.13 미상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.08.17 11,735 0.28 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.23 미상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.08.18 58,675 0.18 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.19 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.08.18 880 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.08 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.08.18 75,284 0.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.15 상환 CITI / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.08.18 30,804 0.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.23 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.08.18 3,521 0.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.25 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.18 31,098 0.31 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.18 미상환 CITI / WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.19 7,921 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.08 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.08.19 31,685 0.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.16 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.08.19 9,388 0.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.23 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.08.19 23,470 0.28 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.14 미상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.08.19 16,429 0.31 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.10 미상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.08.19 58,675 0.31 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.18 미상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.08.20 17,603 0.19 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.02 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.08.21 26,991 0.19 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.02 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.21 9,388 0.19 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.04 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.21 1,960 0.21 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.11 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.21 6,255 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.17 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.24 36,379 0.16 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.25 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.08.24 11,735 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.21 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.08.24 29,338 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.23 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.08.24 64,543 0.26 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.19 미상환 Mizuho / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.08.24 10,562 0.29 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.16 미상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.08.25 72,053 0.16 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.26 상환 CITI / JPM / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.08.25 18,072 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.21 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.08.25 39,498 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.22 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.08.25 11,735 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.24 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.08.25 11,735 0.26 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.29 미상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.08.25 5,868 0.26 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.30 미상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.08.25 31,332 0.29 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.16 미상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.08.25 1,760 0.29 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.19 미상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.08.26 103,268 0.16 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.27 상환 BNY / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.08.26 34,032 0.17 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.01 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.08.26 1,174 0.17 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.02 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.08.26 14,082 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.21 상환 JPM / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.08.26 60,411 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.22 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.08.26 11,735 0.24 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.05 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.26 35,205 0.31 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.12.01 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.26 29,338 0.34 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2021.01.08 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.27 9,740 0.16 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.28 상환 CITI / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.08.27 11,735 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.21 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.08.27 45,767 0.26 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.20 미상환 CITI / BNY / WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.27 17,250 0.29 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.16 미상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.08.27 3,521 0.29 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.18 미상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.08.31 143,167 0.16 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.01 상환 BNY / JPM / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.08.31 111,424 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.28 상환 Mizuho / WF / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.08.31 1,878 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.30 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.31 5,868 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.02 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.31 23,470 0.26 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.28 미상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.09.01 143,050 0.16 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.02 상환 WF / Mizuho / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.09.01 4,225 0.19 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.16 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.01 46,940 0.21 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.21 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.09.01 63,369 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.30 상환 Mizuho / CITI / WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.01 64,543 0.31 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.12.03 미상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.09.02 97,459 0.16 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.03 상환 WF / Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.09.02 34,032 0.20 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.16 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.09.02 20,419 0.19 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.16 상환 CITI / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.02 18,189 0.21 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.25 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.09.02 41,307 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.30 상환 Mizuho / WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.02 587 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.09 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.02 5,868 0.26 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.28 미상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.09.02 587 0.26 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.06 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.02 22,883 0.32 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.12.01 미상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.09.02 12,322 0.31 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.12.11 미상환 WF / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.09.02 293 0.34 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2021.01.12 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.03 821 0.16 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.04 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.03 53,394 0.21 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.25 상환 Mizuho / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.09.03 12,674 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.01 미상환 BNY / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.03 4,107 0.26 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.28 미상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.09.03 27,636 0.31 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.12.01 미상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.09.04 19,832 0.16 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.08 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.09.04 11,031 0.19 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.16 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.04 11,735 0.21 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.23 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.04 3,521 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.01 미상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.09.04 18,307 0.24 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.05 미상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.09.08 4,635 0.16 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.09 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.09.08 38,608 0.21 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.01 미상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.09.08 4,694 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.07 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.08 23,470 0.26 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.09 미상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.09.08 587 0.26 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.20 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.08 7,100 0.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2021.01.04 미상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.09.08 70,997 0.40 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2021.01.14 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.09 68,879 0.19 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.22 상환 CITI / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.09 2,934 0.19 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.23 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.09.09 76,278 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.07 미상환 Barclays / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.09.09 6,337 0.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.12.11 미상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.09.09 11,735 0.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2021.01.04 미상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.09 20,067 0.40 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2021.01.14 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.10 48,114 0.19 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.23 상환 WF / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.09.10 31,685 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.08 미상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.09.10 587 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.16 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.10 587 0.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.12.11 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.11 2,546 0.16 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.14 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.11 17,603 0.26 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.10 미상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.14 284,421 0.15 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.15 상환 Barclays / WF / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.15 359,705 0.15 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.16 상환 BNY / Mizuho / WF / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.09.16 293,375 0.12 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.17 상환 Barclays / JPM / WF / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.09.16 12,909 0.22 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.13 미상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.16 29,338 0.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.09 미상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.17 293,375 0.12 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.18 상환 CITI / Mizuho / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.09.18 352,050 0.10 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.21 상환 Barclays / CITI / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.09.21 352,050 0.10 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.22 상환 Barclays / JPM / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.22 246,435 0.12 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.23 상환 JPM / Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.09.22 99,748 0.10 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.23 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.22 46,940 0.13 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.23 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.09.23 880 0.10 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.24 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.23 18,189 0.17 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.13 미상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.23 17,603 0.17 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.15 미상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.23 7,628 0.18 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.20 미상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.23 7,628 0.18 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.21 미상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.23 6,748 0.22 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.16 미상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.24 11,735 0.18 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.20 미상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.09.24 41,073 0.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.20 미상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.24 29,338 0.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2021.01.11 미상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.09.25 22,883 0.18 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.20 미상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.09.25 12,322 0.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.20 미상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.09.28 16,939 0.18 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.13 미상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.09.28 7,041 0.17 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.13 미상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.09.28 58,679 0.17 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.16 미상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.09.28 41,736 0.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.26 미상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.09.28 27,574 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.26 미상환 Barclays / BNY / WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.28 11,735 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.27 미상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.09.28 58,675 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.28 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.28 58,675 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.03 미상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.09.28 11,735 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.05 미상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.09.28 18,189 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.06 미상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.09.29 299 0.12 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.30 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.29 20,611 0.17 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.13 미상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.09.29 5,868 0.17 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.15 미상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.29 293 0.18 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.21 미상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.29 5,868 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.26 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.29 82,145 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.28 미상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.09.29 4,107 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.30 미상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.29 16,165 0.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.12 미상환 Barclays / WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.29 33,634 0.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.20 미상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.09.29 78,619 0.32 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2021.01.05 미상환 WF / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.29 4,694 0.32 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2021.01.15 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.30 188,141 0.17 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.13 미상환 WF / JPM / BNY / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.30 4,694 0.17 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.15 미상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.30 95,640 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.26 미상환 Barclays / WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.30 3,521 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.29 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.30 5,868 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.30 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.30 77,451 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.04 미상환 WF / Mizuho / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.09.30 5,868 0.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.13 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.30 17,808 0.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.16 미상환 BNY / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.09.30 11,735 0.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.20 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.30 58,675 0.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2021.01.04 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.30 58,675 0.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2021.01.05 미상환 WF HCA 회사채 공모 2020.04.29 283,600 1.20 S&P / Moody's 2021.05.17 미상환 BAML / CA / JPM / Mizuho / MUFG HCA 회사채 공모 2020.04.29 474,704 1.51 S&P / Moody's 2023.04.17 미상환 BAML / CA / JPM / Mizuho / MUFG HCA 회사채 공모 2020.04.29 439,499 1.41 S&P / Moody's 2024.11.15 미상환 BAML / CA / JPM / Mizuho / MUFG HCA 회사채 공모 2020.04.29 89,010 1.72 S&P / Moody's 2026.06.15 미상환 BAML / CA / JPM / Mizuho / MUFG HCA 회사채 공모 2020.04.29 24,984 2.57 S&P / Moody's 2026.06.15 미상환 BAML / CA / JPM / Mizuho / MUFG HCA 회사채 공모 2020.04.29 41,648 3.41 S&P / Moody's 2026.12.15 미상환 BAML / CA / JPM / Mizuho / MUFG HCA 회사채 공모 2020.07.22 307,926 0.27 S&P / Moody's 2021.07.15 미상환 CITI / BNP / Lloyds / RBC / SG HCA 회사채 공모 2020.07.22 445,930 0.38 S&P / Moody's 2023.03.15 미상환 CITI / BNP / Lloyds / RBC / SG HCA 회사채 공모 2020.07.22 445,930 0.48 S&P / Moody's 2024.12.16 미상환 CITI / BNP / Lloyds / RBC / SG HCA 회사채 공모 2020.07.22 89,644 0.62 S&P / Moody's 2025.12.15 미상환 CITI / BNP / Lloyds / RBC / SG HCA 회사채 공모 2020.07.22 25,042 0.94 S&P / Moody's 2025.12.15 미상환 CITI / BNP / Lloyds / RBC / SG HCA 회사채 공모 2020.07.22 41,730 1.60 S&P / Moody's 2026.12.15 미상환 CITI / BNP / Lloyds / RBC / SG HCA 회사채 사모 2020.01.22 155,606 1.77 S&P / Moody's 2021.01.15 상환 Barclays / CITI / HSBC / SMBC / TD HCA 회사채 사모 2020.01.22 377,691 1.90 S&P / Moody's 2022.05.16 미상환 Barclays / CITI / HSBC / SMBC / TD HCA 회사채 사모 2020.01.22 377,691 1.95 S&P / Moody's 2023.07.17 미상환 Barclays / CITI / HSBC / SMBC / TD HCA 회사채 사모 2020.01.22 83,940 2.00 S&P / Moody's 2023.12.15 미상환 Barclays / CITI / HSBC / SMBC / TD HCA 회사채 사모 2020.01.22 53,941 2.12 S&P / Moody's 2024.05.15 미상환 Barclays / CITI / HSBC / SMBC / TD HCA 회사채 사모 2020.02.10 1,173,500 2.38 BBB+ (S&P) / Baa1 (Moody's) 2023.02.10 미상환 HSBC / JPM / Lloyds / MUFG / SMBC / TD HCA 회사채 사모 2020.02.10 586,750 2.65 BBB+ (S&P) / Baa1 (Moody's) 2025.02.10 미상환 HSBC / JPM / Lloyds / MUFG / SMBC / TD HCA 회사채 사모 2020.02.10 586,750 3.00 BBB+ (S&P) / Baa1 (Moody's) 2027.02.10 미상환 HSBC / JPM / Lloyds / MUFG / SMBC / TD HCA 회사채 사모 2020.02.12 234,700 2.38 BBB+ (S&P) / Baa1 (Moody's) 2023.02.10 미상환 HSBC / JPM / Lloyds / MUFG / SMBC / TD HCA 회사채 사모 2020.04.07 645,425 5.75 BBB+ (S&P) / Baa1 (Moody's) 2023.04.06 미상환 Barclays / CITI / CA / Mizuho / RBC HCA 회사채 사모 2020.04.07 704,100 5.88 BBB+ (S&P) / Baa1 (Moody's) 2025.04.07 미상환 Barclays / CITI / CA / Mizuho / RBC HCA 회사채 사모 2020.04.07 762,775 6.38 BBB+ (S&P) / Baa1 (Moody's) 2030.04.08 미상환 Barclays / CITI / CA / Mizuho / RBC HCA 회사채 사모 2020.09.18 1,290,850 1.25 BBB+ (S&P) / Baa1 (Moody's) 2023.09.18 미상환 BOA / BNP / JPM / Mizuho / SG / TD HCA 회사채 사모 2020.09.18 880,125 1.80 BBB+ (S&P) / Baa1 (Moody's) 2025.10.15 미상환 BOA / BNP / JPM / Mizuho / SG / TD HCA 회사채 사모 2020.09.18 762,775 2.38 BBB+ (S&P) / Baa1 (Moody's) 2027.10.15 미상환 BOA / BNP / JPM / Mizuho / SG / TD HCA 회사채 사모 2020.09.23 166,637 0.20 S&P / Moody's 2021.10.15 미상환 JPM / Barclays / MUFG / RBC / TD HCA 회사채 사모 2020.09.23 445,930 0.36 S&P / Moody's 2023.01.17 미상환 JPM / Barclays / MUFG / RBC / TD HCA 회사채 사모 2020.09.23 445,930 0.51 S&P / Moody's 2023.09.15 미상환 JPM / Barclays / MUFG / RBC / TD HCA 회사채 사모 2020.09.23 87,297 0.58 S&P / Moody's 2024.06.17 미상환 JPM / Barclays / MUFG / RBC / TD HCA 회사채 사모 2020.09.23 62,125 0.81 S&P / Moody's 2024.10.15 미상환 JPM / Barclays / MUFG / RBC / TD 현대로템 기업어음증권 사모 2020.02.04 40,000 2.35 A2- (한기평외) 2020.04.13 상환 신한금융투자 현대로템 기업어음증권 사모 2020.02.06 30,000 2.80 A2- (한기평외) 2021.02.04 미상환 한국투자증권 현대로템 기업어음증권 사모 2020.02.14 10,000 2.73 A2- (한기평외) 2020.12.04 미상환 하이투자증권 현대로템 기업어음증권 사모 2020.02.21 10,000 2.85 A2- (한기평외) 2020.08.20 상환 NH투자증권 현대로템 기업어음증권 사모 2020.02.27 20,000 2.85 A2- (한기평외) 2020.08.26 상환 한국투자증권 현대로템 기업어음증권 사모 2020.02.28 10,000 2.85 A2- (한기평외) 2020.08.27 상환 NH투자증권 현대로템 기업어음증권 사모 2020.03.11 10,000 2.85 A2- (한기평외) 2020.09.10 상환 IBK투자증권 현대로템 기업어음증권 사모 2020.03.20 5,000 3.54 A2- (한기평외) 2020.09.19 상환 IBK투자증권 현대로템 기업어음증권 사모 2020.03.23 20,000 2.90 A2- (한기평외) 2020.06.22 상환 한국투자증권 현대로템 기업어음증권 사모 2020.03.25 8,000 4.20 A2- (한기평외) 2020.09.24 상환 IBK투자증권 현대로템 기업어음증권 사모 2020.04.13 10,000 3.90 A3+ (한기평외) 2020.05.14 상환 신한금융투자 현대로템 기업어음증권 사모 2020.05.26 5,000 3.60 A3+ (한기평외) 2020.11.25 미상환 신한금융투자 현대로템 기업어음증권 사모 2020.06.01 30,000 3.60 A3+ (한기평외) 2020.11.30 미상환 한국투자증권 현대로템 기업어음증권 사모 2020.06.22 20,000 3.40 A3+ (한기평외) 2020.12.21 미상환 한국투자증권 현대로템 기업어음증권 사모 2020.09.10 10,000 2.75 A3+ (한기평외) 2021.03.10 미상환 IBK투자증권 현대로템 기업어음증권 사모 2020.09.14 10,000 2.75 A3+ (한기평외) 2021.03.15 미상환 IBK투자증권 현대로템 기업어음증권 사모 2020.09.14 20,000 2.75 A3+ (한기평외) 2021.03.12 미상환 한국투자증권 현대로템 기업어음증권 사모 2020.09.17 10,000 2.75 A3+ (한기평외) 2021.03.17 미상환 IBK투자증권 현대로템 기업어음증권 사모 2020.09.18 10,000 2.83 A3+ (한기평외) 2021.05.17 미상환 IBK투자증권 현대로템 기업어음증권 사모 2020.09.21 5,000 2.83 A3+ (한기평외) 2021.05.20 미상환 IBK투자증권 현대로템 기업어음증권 사모 2020.09.23 5,000 2.83 A3+ (한기평외) 2021.05.24 미상환 IBK투자증권 현대로템 회사채 공모 2020.06.17 240,000 1.00 BBB+ (한기평외) 2023.06.17 상환 NH투자증권 외 현대오트론 회사채 공모 2020.04.21 30,000 2.61 A (한기평, NICE신용평가) 2023.04.21 미상환 KB증권 현대오트론 회사채 공모 2020.04.21 50,000 2.83 A (한기평, NICE신용평가) 2025.04.21 미상환 KB증권 현대카드 기업어음증권 사모 2020.01.03 50,000 2.08 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.03.20 상환 - 현대카드 기업어음증권 사모 2020.02.07 100,000 1.97 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.05.08 상환 - 현대카드 기업어음증권 사모 2020.02.28 50,000 1.92 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.05.29 상환 - 현대카드 기업어음증권 사모 2020.03.02 50,000 1.96 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.05.28 상환 - 현대카드 기업어음증권 사모 2020.03.03 50,000 1.96 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.05.18 상환 - 현대카드 기업어음증권 사모 2020.03.19 70,000 1.69 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.03.18 미상환 - 현대카드 기업어음증권 사모 2020.03.19 40,000 1.69 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.03.18 미상환 - 현대카드 기업어음증권 사모 2020.03.20 10,000 1.69 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.03.19 미상환 - 현대카드 기업어음증권 사모 2020.03.26 100,000 1.37 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.04.24 상환 - 현대카드 기업어음증권 사모 2020.03.27 50,000 1.61 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.06.26 상환 - 현대카드 기업어음증권 사모 2020.04.03 90,000 2.10 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.04.02 미상환 - 현대카드 기업어음증권 사모 2020.04.03 70,000 2.10 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.04.02 미상환 - 현대카드 기업어음증권 사모 2020.04.03 30,000 2.10 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.04.02 미상환 - 현대카드 기업어음증권 사모 2020.04.06 40,000 2.10 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.04.05 미상환 - 현대카드 기업어음증권 사모 2020.04.06 30,000 2.08 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.04.05 미상환 - 현대카드 기업어음증권 사모 2020.05.08 100,000 1.63 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.08.07 상환 - 현대카드 기업어음증권 사모 2020.05.18 50,000 1.60 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.08.14 상환 - 현대카드 기업어음증권 사모 2020.05.29 50,000 1.32 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.08.28 상환 - 현대카드 기업어음증권 사모 2020.07.17 50,000 1.64 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.10.16 미상환 - 현대카드 기업어음증권 사모 2020.08.07 100,000 1.31 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.11.09 미상환 - 현대카드 기업어음증권 사모 2020.08.14 50,000 1.47 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.11.13 미상환 - 현대카드 기업어음증권 사모 2020.08.28 50,000 1.48 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.11.27 미상환 - 현대카드 기업어음증권 사모 2020.09.17 95,000 1.33 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.09.16 미상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.02 50,000 1.51 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.13 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.02 40,000 1.51 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.13 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.02 20,000 1.51 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.13 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.03 50,000 1.50 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.14 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.03 40,000 1.50 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.14 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.03 100,000 1.55 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.23 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.06 100,000 1.55 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.28 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.09 50,000 1.51 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.20 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.09 20,000 1.51 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.20 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.10 40,000 1.60 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.21 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.10 40,000 1.60 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.21 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.10 20,000 1.62 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.21 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.13 100,000 1.60 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.21 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.13 50,000 1.60 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.21 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.13 50,000 1.60 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.21 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.13 50,000 1.60 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.21 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.13 30,000 1.60 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.21 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.13 30,000 1.60 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.21 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.13 20,000 1.60 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.21 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.13 10,000 1.60 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.21 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.13 10,000 1.60 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.21 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.13 20,000 1.70 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.29 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.13 15,000 1.70 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.29 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.14 20,000 1.72 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.28 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.14 10,000 1.72 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.29 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.15 30,000 1.58 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.28 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.15 10,000 1.58 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.28 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.16 30,000 1.62 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.28 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.16 20,000 1.62 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.28 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.16 10,000 1.62 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.29 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.17 20,000 1.61 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.28 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.17 10,000 1.61 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.28 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.17 25,000 1.63 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.29 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.20 100,000 1.70 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.28 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.20 20,000 1.70 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.29 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.20 10,000 1.70 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.28 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.20 10,000 1.70 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.29 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.20 50,000 1.73 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.30 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.21 100,000 1.64 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.28 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.21 50,000 1.71 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.29 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.21 30,000 1.71 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.29 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.22 40,000 1.76 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.31 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.23 100,000 1.66 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.30 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.02.04 80,000 1.26 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.02.13 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.02.04 100,000 1.36 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.02.21 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.02.04 40,000 1.36 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.02.21 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.02.04 100,000 1.36 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.02.24 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.02.04 70,000 1.36 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.02.24 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.02.06 70,000 1.36 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.02.25 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.02.06 50,000 1.36 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.02.25 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.02.06 50,000 1.36 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.02.25 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.02.10 100,000 1.25 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.02.19 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.02.12 100,000 1.29 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.02.21 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.02.12 50,000 1.29 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.02.21 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.02.14 50,000 1.29 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.02.25 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.02.14 50,000 1.29 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.02.25 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.03.16 30,000 1.35 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.03.23 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.03.16 100,000 1.36 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.03.25 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.03.16 80,000 1.36 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.03.25 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.03.16 30,000 1.36 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.03.25 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.03.16 10,000 1.36 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.03.25 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.04.06 50,000 1.57 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.06.22 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.04.10 50,000 0.98 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.04.17 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.04.10 50,000 0.98 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.04.17 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.04.13 50,000 1.00 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.04.23 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.04.14 50,000 1.00 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.04.23 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.04.17 50,000 0.83 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.04.24 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.04.17 50,000 0.83 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.04.24 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.04.23 50,000 0.77 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.04.28 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.04.23 50,000 2.01 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.07.23 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.04.24 50,000 0.76 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.04.29 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.05.07 50,000 0.73 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.05.18 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.05.07 50,000 0.73 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.05.18 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.05.07 50,000 0.73 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.05.18 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.05.18 100,000 0.75 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.05.26 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.05.18 50,000 0.75 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.05.26 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.05.18 50,000 0.75 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.05.26 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.05.19 100,000 0.74 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.05.26 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.05.26 50,000 0.70 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.05.29 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.05.26 50,000 0.70 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.05.29 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.06.04 150,000 0.38 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.06.15 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.06.04 50,000 0.38 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.06.15 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.06.05 50,000 0.36 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.06.16 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.06.05 50,000 0.36 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.06.16 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.06.05 100,000 0.45 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.06.26 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.06.05 40,000 0.45 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.06.26 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.06.05 10,000 0.45 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.06.26 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.06.11 50,000 0.61 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.06.22 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.06.11 50,000 0.61 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.06.22 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.06.11 50,000 0.61 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.06.22 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.06.11 100,000 0.63 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.06.26 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.06.11 10,000 0.63 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.06.26 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.06.22 50,000 0.46 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.06.24 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.06.22 100,000 0.46 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.06.26 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.07.23 50,000 1.70 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.10.23 미상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.08.14 70,000 0.58 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.08.24 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.08.14 50,000 0.58 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.08.24 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.08.14 40,000 0.58 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.08.24 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.08.14 30,000 0.58 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.08.24 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.08.14 30,000 0.58 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.08.24 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.08.14 10,000 0.58 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.08.24 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.09.17 100,000 0.44 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.09.28 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.09.17 100,000 0.44 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.09.28 상환 - 현대카드 회사채 공모 2020.01.14 40,000 1.62 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.07.14 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.14 10,000 1.68 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.01.14 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.14 10,000 1.68 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.01.14 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.14 10,000 1.68 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.01.14 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.14 10,000 1.75 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.01.13 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.14 10,000 1.75 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.01.13 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.14 10,000 1.75 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.01.13 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.14 30,000 1.91 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.01.14 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.14 20,000 1.91 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.01.14 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.20 10,000 1.63 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.07.20 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.20 10,000 1.63 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.07.20 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.20 10,000 1.63 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.07.20 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.20 10,000 1.63 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.07.20 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.20 10,000 1.63 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.07.20 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.20 10,000 1.63 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.07.20 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.20 20,000 1.89 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.01.20 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.20 10,000 1.89 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.01.20 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.20 10,000 1.89 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.01.20 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.20 10,000 1.89 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.01.20 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.20 10,000 1.89 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.01.20 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.29 10,000 1.62 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.07.29 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.29 10,000 1.62 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.07.29 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.29 10,000 1.66 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.01.28 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.29 10,000 1.74 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.01.27 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.02.06 20,000 1.56 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.02.04 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.02.06 10,000 1.56 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.02.04 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.02.06 10,000 1.56 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.02.04 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.02.06 10,000 1.56 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.02.04 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.02.14 10,000 1.49 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.08.13 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.02.14 10,000 1.49 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.08.13 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.02.14 10,000 1.49 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.08.13 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.02.14 10,000 1.49 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.08.13 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.02.14 10,000 1.49 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.08.13 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.02.14 10,000 1.55 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.08.12 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.02.14 10,000 1.60 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.02.14 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.02.21 10,000 1.50 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.02.21 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.02.21 10,000 1.50 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.02.21 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.02.21 10,000 1.50 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.02.21 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.02.21 10,000 1.50 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.02.21 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.02.21 10,000 1.50 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.02.21 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.02.21 10,000 1.50 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.02.21 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.02.21 10,000 1.50 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.02.21 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.02.21 10,000 1.54 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.08.19 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.03.17 10,000 1.39 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.09.17 미상환 미래에셋대우 현대카드 회사채 공모 2020.03.17 10,000 1.39 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.09.17 미상환 미래에셋대우 현대카드 회사채 공모 2020.03.17 10,000 1.39 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.09.17 미상환 미래에셋대우 현대카드 회사채 공모 2020.03.17 20,000 1.43 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.03.17 미상환 미래에셋대우 현대카드 회사채 공모 2020.03.17 60,000 1.95 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.03.17 미상환 미래에셋대우 현대카드 회사채 공모 2020.03.17 20,000 1.95 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.03.17 미상환 미래에셋대우 현대카드 회사채 공모 2020.03.17 10,000 1.95 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.03.17 미상환 미래에셋대우 현대카드 회사채 공모 2020.03.17 10,000 1.95 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.03.17 미상환 미래에셋대우 현대카드 회사채 공모 2020.03.17 20,000 2.18 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2027.06.21 미상환 미래에셋대우 현대카드 회사채 공모 2020.03.20 20,000 1.35 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.03.18 미상환 DB금융투자 현대카드 회사채 공모 2020.03.20 10,000 1.35 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.03.18 미상환 DB금융투자 현대카드 회사채 공모 2020.03.20 10,000 1.35 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.03.18 미상환 DB금융투자 현대카드 회사채 공모 2020.04.06 20,000 1.71 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.04.06 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.04.06 10,000 1.72 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.05.06 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.04.06 10,000 1.74 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.10.06 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.04.23 20,000 1.67 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.04.23 미상환 미래에셋대우 현대카드 회사채 공모 2020.04.23 20,000 1.67 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.04.23 미상환 미래에셋대우 현대카드 회사채 공모 2020.04.23 10,000 1.67 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.04.23 미상환 미래에셋대우 현대카드 회사채 공모 2020.04.23 10,000 1.67 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.10.22 미상환 미래에셋대우 현대카드 회사채 공모 2020.04.28 50,000 1.74 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.10.28 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.04.28 10,000 1.74 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.10.28 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.04.28 10,000 1.74 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.10.28 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.04.28 10,000 1.74 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.10.28 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.04.28 10,000 1.74 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.10.28 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.04.28 10,000 1.74 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.10.28 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.04.28 10,000 1.74 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.10.28 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.14 30,000 1.47 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.05.14 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.14 20,000 1.47 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.05.14 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.14 10,000 1.47 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.05.14 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.14 10,000 1.48 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.06.14 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.14 20,000 1.48 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.07.14 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.14 60,000 1.48 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.08.13 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.14 10,000 1.48 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.08.13 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.14 10,000 1.48 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.08.13 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.14 10,000 1.48 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.11.12 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.14 10,000 1.54 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.05.13 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.14 10,000 1.54 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.05.13 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.14 10,000 1.54 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.05.13 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.22 20,000 1.40 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.11.12 미상환 미래에셋대우 현대카드 회사채 공모 2020.05.22 10,000 1.40 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.11.12 미상환 미래에셋대우 현대카드 회사채 공모 2020.05.22 10,000 1.40 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.11.12 미상환 미래에셋대우 현대카드 회사채 공모 2020.05.22 30,000 1.49 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.05.20 미상환 미래에셋대우 현대카드 회사채 공모 2020.05.22 10,000 1.49 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.05.20 미상환 미래에셋대우 현대카드 회사채 공모 2020.05.28 10,000 1.31 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.11.26 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.28 20,000 1.43 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.05.27 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.28 20,000 1.63 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.05.27 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.28 20,000 1.63 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.05.27 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.28 10,000 1.43 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.05.27 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.28 10,000 1.43 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.05.27 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.28 10,000 1.63 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.05.27 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.28 100,000 1.55 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.11.28 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.28 10,000 1.55 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.11.28 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.28 10,000 1.55 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.11.28 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.29 20,000 1.53 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.05.29 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.29 20,000 1.53 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.05.29 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.29 10,000 1.53 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.05.29 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.29 10,000 1.53 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.05.29 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.29 10,000 1.53 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.05.29 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.29 10,000 1.53 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.05.29 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.29 10,000 1.53 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.05.29 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.29 10,000 1.53 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.05.29 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.29 10,000 1.53 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.05.29 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.29 10,000 1.53 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.05.29 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.06.08 30,000 1.60 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.06.08 미상환 한국투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.06.08 20,000 1.60 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.06.08 미상환 한국투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.06.18 10,000 1.35 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.06.17 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.06.18 10,000 1.35 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.06.17 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.06.18 10,000 1.35 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.06.17 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.06.18 10,000 1.35 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.06.17 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.07.09 20,000 1.34 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.07.08 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.07.09 10,000 1.34 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.07.08 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.07.09 20,000 2.25 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2030.07.09 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.07.20 10,000 1.51 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.07.20 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.07.20 10,000 1.51 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.07.20 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.07.20 10,000 1.51 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.07.20 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.07.20 10,000 1.51 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.07.20 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.07.20 10,000 1.60 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2024.07.19 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.07.24 10,000 1.64 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.07.24 미상환 DB금융투자 현대카드 회사채 공모 2020.07.24 20,000 1.72 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2027.07.23 미상환 DB금융투자 현대카드 회사채 공모 2020.08.10 20,000 1.04 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.12.10 미상환 키움증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.10 20,000 1.04 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.12.10 미상환 키움증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.10 10,000 1.04 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.12.10 미상환 키움증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.10 10,000 1.04 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.12.10 미상환 키움증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.10 10,000 1.04 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.12.10 미상환 키움증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.10 10,000 1.06 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.02.10 미상환 키움증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.10 10,000 1.06 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.02.10 미상환 키움증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.10 10,000 1.25 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.11.10 미상환 키움증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.10 10,000 1.25 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.11.10 미상환 키움증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.10 30,000 1.41 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.08.10 미상환 키움증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.10 10,000 1.41 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.08.10 미상환 키움증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.10 10,000 1.41 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.08.10 미상환 키움증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.10 20,000 2.16 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2030.08.09 미상환 키움증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.10 10,000 2.16 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2030.08.09 미상환 키움증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.13 50,000 1.02 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.12.13 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.13 10,000 1.02 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.12.13 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.13 10,000 1.02 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.12.13 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.13 10,000 1.16 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.07.13 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.13 10,000 1.16 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.07.13 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.25 50,000 1.02 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.12.24 미상환 키움증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.25 20,000 1.02 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.12.24 미상환 키움증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.25 20,000 1.17 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.07.25 미상환 키움증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.25 10,000 1.17 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.07.25 미상환 키움증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.25 30,000 1.42 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.08.25 미상환 키움증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.25 10,000 1.42 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.08.25 미상환 키움증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.25 10,000 1.70 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.08.25 미상환 키움증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.25 10,000 1.70 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.08.25 미상환 키움증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 50,000 1.10 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.11.10 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 10,000 1.33 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.09.09 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 10,000 1.33 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.09.09 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 10,000 1.33 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.09.09 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 10,000 1.33 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.09.09 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 10,000 1.33 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.09.09 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 10,000 1.33 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.09.09 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 40,000 1.55 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.09.08 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 40,000 1.55 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.09.08 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 30,000 1.55 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.09.08 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 10,000 1.55 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.09.08 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 10,000 1.55 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.09.08 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 10,000 1.55 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.09.08 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 60,000 1.83 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.09.10 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 20,000 1.83 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.09.10 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 20,000 1.83 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.09.10 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 20,000 1.83 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.09.10 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 10,000 1.83 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.09.10 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 10,000 1.83 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.09.10 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 20,000 2.41 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2030.09.10 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 20,000 2.41 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2030.09.10 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 10,000 2.41 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2030.09.10 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 10,000 2.41 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2030.09.10 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 슈퍼시리즈&cr;제팔차유동&cr;화전문회사 회사채 사모 2020.02.19 477,200 1M Libor + Spread AAA(sf) (Fitch) 2023.03.28 미상환 KB증권 슈퍼시리즈&cr;제구차유동&cr;화전문회사 회사채 사모 2020.06.17 482,000 3M Libor + Spread - 2024.01.26 미상환 신영증권 현대캐피탈 기업어음증권 공모 2020.09.16 50,000 1.40 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.12.16 미상환 키움증권 현대캐피탈 기업어음증권 공모 2020.09.16 10,000 1.45 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.03.16 미상환 키움증권 현대캐피탈 기업어음증권 공모 2020.09.16 230,000 1.55 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.09.14 미상환 키움증권 현대캐피탈 기업어음증권 공모 2020.09.16 140,000 1.55 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.09.15 미상환 키움증권 현대캐피탈 기업어음증권 공모 2020.09.16 50,000 1.58 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.12.15 미상환 키움증권 현대캐피탈 기업어음증권 공모 2020.09.16 10,000 1.60 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2024.03.15 미상환 키움증권 현대캐피탈 기업어음증권 공모 2020.09.16 10,000 1.65 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2024.09.13 미상환 키움증권 현대캐피탈 기업어음증권 사모 2020.02.11 50,000 1.87 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.05.11 상환 - 현대캐피탈 기업어음증권 사모 2020.02.14 70,000 1.99 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.05.15 상환 - 현대캐피탈 기업어음증권 사모 2020.02.18 50,000 1.97 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.05.18 상환 - 현대캐피탈 기업어음증권 사모 2020.02.18 30,000 1.93 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.05.18 상환 - 현대캐피탈 기업어음증권 사모 2020.03.31 30,000 1.48 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.06.30 상환 - 현대캐피탈 기업어음증권 사모 2020.04.24 100,000 2.40 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.11.16 미상환 - 현대캐피탈 기업어음증권 사모 2020.05.11 50,000 1.53 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.08.11 상환 - 현대캐피탈 기업어음증권 사모 2020.05.15 70,000 1.62 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.08.14 상환 - 현대캐피탈 기업어음증권 사모 2020.05.18 50,000 1.60 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.08.18 상환 - 현대캐피탈 기업어음증권 사모 2020.05.18 30,000 1.56 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.08.18 상환 - 현대캐피탈 기업어음증권 사모 2020.06.24 50,000 1.58 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.01.18 미상환 - 현대캐피탈 기업어음증권 사모 2020.06.30 30,000 1.17 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.09.29 상환 - 현대캐피탈 기업어음증권 사모 2020.07.20 50,000 1.59 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.10.20 미상환 - 현대캐피탈 기업어음증권 사모 2020.08.11 50,000 1.19 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.11.10 미상환 - 현대캐피탈 기업어음증권 사모 2020.08.14 70,000 1.24 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.11.13 미상환 - 현대캐피탈 기업어음증권 사모 2020.08.18 50,000 1.45 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.11.18 미상환 - 현대캐피탈 기업어음증권 사모 2020.08.18 30,000 1.50 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.11.18 미상환 - 현대캐피탈 기업어음증권 사모 2020.09.29 30,000 1.01 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.12.28 미상환 - 현대캐피탈 전자단기사채 사모 2020.07.02 50,000 0.43 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.07.08 상환 - 현대캐피탈 전자단기사채 사모 2020.07.02 50,000 0.43 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.07.08 상환 - 현대캐피탈 전자단기사채 사모 2020.08.06 50,000 0.51 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.08.13 상환 - 현대캐피탈 전자단기사채 사모 2020.08.06 50,000 0.51 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.08.13 상환 - 현대캐피탈 회사채 공모 2020.01.10 50,000 1.71 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.01.10 미상환 KB증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.01.10 60,000 1.83 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.01.10 미상환 KB증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.01.17 90,000 1.72 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.01.17 미상환 NH투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.01.17 30,000 1.86 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.01.17 미상환 NH투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.01.17 10,000 2.04 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2027.01.15 미상환 NH투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.01.22 100,000 1.93 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.01.22 미상환 NH투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.02.06 40,000 1.54 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.08.06 미상환 DB금융투자 현대캐피탈 회사채 공모 2020.02.06 10,000 1.64 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.02.06 미상환 DB금융투자 현대캐피탈 회사채 공모 2020.02.11 360,750 1.81 BBB+ (S&P) 2025.02.11 미상환 Credit Suisse 현대캐피탈 회사채 공모 2020.02.13 50,000 1.97 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2027.06.21 미상환 신한금융투자 현대캐피탈 회사채 공모 2020.03.18 150,000 1.33 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.09.16 미상환 교보증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.03.18 50,000 1.33 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.09.17 미상환 교보증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.04.10 20,000 1.72 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.04.09 미상환 키움증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.04.10 10,000 3M CD&cr;+82bp AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.07.09 미상환 키움증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.04.24 90,000 1.76 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.04.22 미상환 한국투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.05.13 80,000 1.64 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.05.13 미상환 한국투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.05.14 60,000 1.47 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.05.14 미상환 한양증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.05.14 10,000 1.47 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.07.14 미상환 한양증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.05.25 60,000 1.37 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.08.25 미상환 KB증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.05.25 20,000 1.53 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.05.25 미상환 KB증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.05.25 50,000 1.61 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.11.25 미상환 KB증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.06.02 60,000 1.17 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.09.02 미상환 SK증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.06.11 10,000 1.46 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.12.09 미상환 KB증권 / 한국투자증권 / NH투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.06.11 120,000 1.56 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.06.09 미상환 KB증권 / 한국투자증권 / NH투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.06.11 50,000 1.75 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.06.11 미상환 KB증권 / 한국투자증권 / NH투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.06.11 50,000 2.23 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2030.06.11 미상환 KB증권 / 한국투자증권 / NH투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.06.12 50,000 3M CD&cr;+75bp AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.06.12 미상환 한국투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.06.15 10,000 1.41 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.09.15 미상환 NH투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.06.15 10,000 4.73 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2030.06.14 미상환 NH투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.06.29 20,000 2.19 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2030.06.28 미상환 한국투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.07.06 384,000 1.35 BBB+ (S&P) 2023.07.06 미상환 UBS 현대캐피탈 회사채 공모 2020.07.09 40,000 1.13 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.07.09 미상환 한국투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.07.09 30,000 1.14 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.08.09 미상환 한국투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.07.09 20,000 1.36 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.07.08 미상환 한국투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.07.09 10,000 1.53 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.07.07 미상환 한국투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.07.09 50,000 1.74 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.07.09 미상환 한국투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.07.09 30,000 1.72 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.07.09 미상환 한국투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.07.30 50,000 1.08 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.10.29 미상환 KB증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.07.30 20,000 1.10 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.11.30 미상환 KB증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.07.30 10,000 1.12 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.01.28 미상환 KB증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.07.30 70,000 1.29 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.07.29 미상환 KB증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.07.30 50,000 1.45 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.07.28 미상환 KB증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.08.06 50,000 1.00 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.08.06 미상환 NH투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.08.06 10,000 1.22 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.07.06 미상환 NH투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.08.06 10,000 1.33 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.02.06 미상환 NH투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.08.06 30,000 1.70 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2027.06.21 미상환 NH투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.08.07 60,000 1.00 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.08.06 미상환 한국투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.08.07 30,000 1.44 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.08.07 미상환 한국투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.08.07 20,000 1.66 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.08.07 미상환 한국투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.08.13 30,000 0.97 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.08.13 미상환 교보증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.08.13 60,000 1.06 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.02.11 미상환 교보증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.08.13 40,000 1.21 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.08.12 미상환 교보증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.08.13 10,000 1.31 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.02.13 미상환 교보증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.08.13 10,000 1.42 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.08.11 미상환 교보증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.08.25 30,000 0.98 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.08.25 미상환 NH투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.08.25 10,000 1.02 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.11.25 미상환 NH투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.08.25 20,000 1.21 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.08.25 미상환 NH투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.08.25 40,000 1.43 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.08.25 미상환 NH투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.09.01 50,000 2.33 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2030.08.30 미상환 NH투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.09.08 50,000 1.09 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.10.08 미상환 교보증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.09.08 50,000 1.10 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.11.08 미상환 교보증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.09.21 10,000 1.32 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.09.21 미상환 한국투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.09.21 104,346 0.96 BBB+ (S&P) 2023.09.21 미상환 Credit Agricole 현대캐피탈 회사채 공모 2020.09.21 20,000 1.76 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.09.10 미상환 한국투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.09.21 10,000 1.78 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.09.19 미상환 한국투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.09.24 20,000 1.30 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.09.23 미상환 KB증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.09.24 10,000 1.50 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.09.22 미상환 KB증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.09.24 20,000 1.77 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.09.24 미상환 KB증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.09.24 100,000 1.99 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2028.06.20 미상환 KB증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.09.24 20,000 2.32 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2030.09.24 미상환 KB증권 현대캐피탈 회사채 사모 2020.09.10 35,622 1.27 - 2025.09.10 미상환 Credit Agricole 오토피아제6&cr;9차유동화전&cr;문유한회사 회사채 사모 2020.05.28 244,804 1.46 AAA(sf) (Fitch) 2025.05.19 미상환 MUFG / SG / DBS 오토피아제6&cr;9차유동화전&cr;문유한회사 회사채 사모 2020.05.28 244,800 1.46 AAA(sf) (Fitch) 2025.05.19 미상환 MUFG / SG / DBS 오토피아제6&cr;9차유동화전&cr;문유한회사 회사채 사모 2020.05.28 153,000 1.61 AAA(sf) (Fitch) 2025.05.19 미상환 MUFG / SG / DBS 오토피아제6&cr;9차유동화전&cr;문유한회사 회사채 사모 2020.05.28 153,000 1.61 AAA(sf) (Fitch) 2025.05.19 미상환 MUFG / SG / DBS 현대케피코 회사채 공모 2020.06.09 100,000 2.31 A+ (한신평 / NICE신용평가) 2023.06.09 미상환 KB증권 / 한국투자증권 현대케피코 회사채 공모 2020.06.09 60,000 2.67 A+ (한신평 / NICE신용평가) 2025.06.09 미상환 KB증권 / 한국투자증권 합 계 - - - 60,588,412 - - - - - 나. 미상환어음&cr; 해당사항 없음&cr; 다. 그 밖의 미상환 채무증권&cr; 해당사항 없음&cr; 3. 신용평가회사의 신용평가에 관한 사항 &cr;&cr; 가. 신용평가회사 신용평가회사명 고유번호 평 가 일 회 차 등 급 한국신용평가(주) 00299631 2021년 01월 27 일 318-1회&cr;318-2회&cr;318-3회 AA+ (안정적) NICE신용평가(주) 00648466 2021년 01월 27 일 AA+ (안정적) 나. 평가의 개요&cr; (1) 당사는 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제11조에 의거 당사가 발행할 제318- 1 회 ,제 318-2 회 및 제 318-3 회 무보증사채에 대하여 2 개 평가회사에서 평가받은 신용등급을 사용하였습니다. 한 국신용평가(주) 및 NICE신용평가(주) 2 개 신용평가전문회사의 회사채 등급평정은 회사채 원리금이 약정대로 상환될 확실성의 정도를 전문성과 공정성을 갖춘 신용평가기관의 신용등급으로 평정, 공시함으로써 일반투자자에게 정확한 투자 정보를 제공하는 업무입니다.&cr;&cr;(2) 또한 이 업무는 회사채의 발행 및 유통에 기여하고자 하는 것으로, 특정 회사채에대한 투자를 추천하거나 회사채의 원리금 상환을 보증하는 것이 아니며, 해당 회사채의 만기 전이라도 발행기업의 사업여건 변화에 따라 회사채 원리금의 적기상환 확실성에 영향이 있을 경우, 일반투자자 보호와 회사채의 원활한 유통을 위하여 즉시 신용평가등급을 변경 공시하고 있습니다 다. 평가의 결과 평정사 평정등급 등급의 정의 Outlook 한국신용평가(주) AA+ 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임. 안정적 (Stable) NICE신용평가(주) AA+ 원리금 지급확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음. 안정적 (Stable) 4. 정기평가 공시에 관한 사항 &cr;&cr;가. 평가시기&cr;당사는 한국신용평가(주), NICE신용평가(주)로 하여금 본사채 만기상환일까지 당사의 매 사업년도 결산 후 본 사채에 대하여 정기평가를 실시하게 하고, 동 평가등급 및 의견을 공시하게 합니다. &cr;&cr;나. 공시방법&cr;상기의 정기평가등급 및 의견은 해당 신용평가사의 홈페이지에 공시합니다.&cr;- 한국신용평가(주) : http://www.kisrating.co.kr&cr;- NICE신용평가(주) : http://www.nicerating.com&cr;&cr; 5. 기타 투자의사결정에 필요한 사항&cr; 가 .본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록기관인 한국 예탁결제원의 등록부에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 아니합니다.본 사채에 대하여는 실물채권을 발행하거나 등록필증을 교부하지 아니합니다. &cr;나. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제120조 제3항에 의거 본 증권신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다. 또한 본 증권신고서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr;다. 본 사채는 금융기관이 보증한 것이 아니므로 원리금 지급은 현대자동차(주)가 전적으로 책임을 지며 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다.&cr;&cr;라. 현재까지의 재무상황중 자본잠식등의 수익성 악화사실이나 재고자산 급증 등의 안정성 악화사실, 부도/연체/대지급 등 신용상태 악화사실이 없으며, 기타 투자자가 투자의사를 결정함에 유의하여야 할 중요한 사항으로서 신고서에 기재되어 있지 아니한 것이 없습니다.&cr;&cr;마. 본 증권신고서 제출 이후 관계기관과 협의하여 신고서의 내용이 수정될 수 있으며, 경우에 따라 발행상의 일정에 차질이 발생할 수 있습니다. &cr;&cr;바. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 분기보고서, 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다.&cr; 제2부 발행인에 관한 사항 ◆click◆ 『제2부 발행인에 관한 사항』 삽입 10002#발행인에관한사항.dsl 4_발행인에관한사항(참조방식에의한기재가아닌경우) Ⅰ. 회사의 개요 1. 회사의 개요 &cr; 가. 회사의 법적·상업적 명칭&cr; 당사의 명칭은『현대자동차주식회사』라고 표기합니다. &cr;영문으로 HYUNDAI MOTOR COMPANY라고 표기하며 약식으로는 HMC로&cr;표기합니다.&cr; 나. 설립일자 &cr; 당사는 1967년 12월 29일에 설립되었습니다.&cr; &cr; 다. 본사의 주소 등&cr; - 주 소 : 서울특별시 서초구 헌릉로 12 (양재동)&cr;- 전화번호 : 02-3464-1114&cr;- 홈페이지 : https://www.hyundai.com 라. 중소기업 해당여부&cr; 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.&cr;&cr; 마. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업&cr; 당사와 연결종속회사는 자동차와 자동차부품의 제조 및 판매, 차량정비 등의 사업을 운영하는 차량부문과 차량할부금융 및 결제대행업무 등의 사업을 운영하는 금융부문및 철도차량 제작 등의 사업을 운영하는 기타부문으로 구성되어 있습니다. &cr;자세한 내용은「Ⅱ. 사업의 내용」을 참조하시기 바랍니다.&cr; 바. 계열회사 현황 &cr; 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 현대자동차 기업집단에 속한 회사로서 보고서 작성기준일 현재 현대자동차 기업집단에는 당사를 포함한 국내 54개의 계열회사가 있으며 그 상세현황은 다음과 같습니다. 업 종 회사수 상 장 비 상 장 자동차 제조 및 판매 2 현대자동차&cr;기아자동차 - 자동차부품 제조업 12 현대모비스&cr;현대위아 현대트랜시스&cr;현대케피코&cr;현대아이에이치엘&cr;현대엠시트&cr;현대파텍스&cr;위아마그나파워트레인&cr;에이치엘그린파워&cr;현대위아터보&cr;지아이티&cr;현대첨단소재 철강제조업 3 현대제철&cr;현대비앤지스틸 현대종합특수강 증권중개업 1 현대차증권 - 물류 관련업 2 현대글로비스 지마린서비스 신용카드 및 할부금융업 3 - 현대캐피탈&cr;현대커머셜&cr;현대카드 소프트웨어 개발 및 공급업 4 현대오토에버 현대엠엔소프트&cr;모션&cr;퍼플엠 전자금융업 1 - 블루월넛 자동차 핵심기술개발 2 - 현대엔지비&cr;현대오트론 철도차량 제조 및 판매업 2 현대로템 메인트란스 도시철도운송업 1 - 동북선도시철도 건설업 2 현대건설 현대스틸산업 설계 및 관련 서비스 용역업 2 - 현대엔지니어링&cr;현대종합설계건축사사무소 부동산 개발, 관리 및 관련업 5 - 현대도시개발&cr;부산파이낸스센터에이엠씨&cr;송도랜드마크시티&cr;율촌제2산업단지개발&cr;서울PMC 광고대행업 1 이노션 - 에너지 관련업 2 - 그린에어&cr;현대에코에너지 산림 및 조경업 2 - 서림개발&cr;서림환경기술 영농 및 축산업 1 - 현대서산농장 금속제품 도매업 1 - 현대머티리얼 금속제품 제조업 1 - 현대아이에프씨 숙박 및 골프장 관련업 2 - 해비치호텔앤드리조트&cr;해비치컨트리클럽 스포츠 클럽 운영업 2 - 기아타이거즈&cr;전북현대모터스에프씨 합 계 54 12 42 ※ 변동내역('19년말 比)&cr; - 2개사 계열편입 : 현대아이에프씨 (계열편입일 : '20.5.1, 사유 : 현대제철에서 물적 분할)&cr; 퍼플엠 (계열편입일 : '20.9.1, 사유 : 신규 설립)&cr; - 1개사 계열제외 : 현대에너지 (계열제외일 : '20.8.10, 사유 : 지분 매각)&cr;※ 작성기준일 이후 변동사항 &cr; - 1개사 계열편입 : 현대엔터프라이즈 (계열편입일 : '20.10.5, 사유 : 신규 설립)&cr; 사.연결대상 종속회사 개황&cr;&cr; 1. 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부 현대캐피탈㈜ 1993-12-22 서울특별시 영등포구 의사당대로 3 (여의도동) 금융 31,908,025 과반수 의결권 Y 현대카드㈜ 1995-06-15 서울특별시 영등포구 의사당대로 3 (여의도동) 금융 17,408,387 실질지배력 Y 현대로템㈜ 1999-07-01 경남 창원시 의창구 창원대로 488 철도차량 제조 및 판매 3,775,452 상동 Y (주)현대케피코 1987-09-03 경기도 군포시 고산로 102 자동차부품 제조 및 판매 1,503,061 과반수 의결권 Y 현대오트론㈜ 2005-10-06 서울특별시 강남구 테헤란로113길 12(삼성동) 차량 전자제어&cr;장치 연구개발 304,076 상동 Y 현대파텍스㈜ 2005-11-07 충남 서산시 지곡면 무장길 29 자동차부품 제조 및 판매 148,343 상동 Y ㈜현대엔지비 2000-10-20 서울특별시 관악구 관악로1 엔지니어링&cr;서비스 29,170 상동 N 메인트란스㈜ 2008-06-24 서울특별시 강서구 개화동로 8길 38 메인트란스㈜ 철도 유지 보수 6,958 상동 N 전북현대모터스에프씨㈜ 2009-01-02 전북 전주시 덕진구 기린대로 1055 전주월드컵경기장 서측 전북현대축구단 프로축구단 1,969 상동 N Hyundai Motor America (HMA) 1985-04-26 10550 Talbert Avenue, Fountain Valley, CA 92708, USA 완성차 및 부품 판매 7,573,638 상동 Y Hyundai Capital America (HCA) 1989-09-06 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 금융 18,892,900 상동 Y Hyundai Motor Manufacturing Alabama,&cr; LLC (HMMA) 2002-04-12 700 Hyundai BLVD, Montgomery, AL 36105, USA 완성차 제조 및 판매 4,765,383 상동 Y Hyundai Translead, Inc. (HT) 1989-11-27 8880 Rio San Diego Drive, Suite 600 San Diego CA 92108, USA 특장제품 제조&cr; 및 판매 1,212,667 상동 Y Stamped Metal American Research&cr; Technology, Inc. (SMARTI) 2004-01-01 121 Shinyoung Drive, Luverne, AL 36049, USA 지주회사 268,418 상동 Y Stamped Metal American Research &cr;Technology LLC (SMART) 2004-01-01 121 Shinyoung Drive, Luverne, AL 36049, USA 부품 제조 268,418 상동 Y Hyundai America Technical Center, Inc. &cr;(HATCI) 1986-05-09 6800 Geddes Road Superior Township, MI 48198, USA 자동차 연구개발 187,162 상동 Y Genesis Motor America LLC 2016-11-14 10550 Talbert Avenue, Fountain Valley, CA 92708, USA 완성차 및 부품 판매 - 상동 N Hyundai Rotem USA Corporation 2004-01-22 1300 Virginia Drive, Suite 103 Fort Washington, PA 19034, USA 철도차량 제조&cr; 및 판매 15,598 상동 N Moceanlab Inc. 2019-08-21 777 Alameda St, 2nd floor, Los Angeles, CA 90021 USA 모빌리티서비스 5,879 상동 N Genesis Air Mobility LLC 2020-06-02 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 도심항공기&cr;기체 개발 - 상동 N Hyundai Auto Canada Corp. (HACC) 1995-11-01 75 Frontenac Drive, Markham, ON L3R 6H2, Canada 완성차 및 부품 판매 1,222,278 상동 Y Hyundai Auto Canada Captive Insurance&cr; Inc. (HACCI) 2002-12-13 1200 - 401 West Georgia St., PO Box 3228, Vancouver, BC V6B 3X8, Canada 보험 173,505 상동 Y Hyundai Capital Canada Inc. (HCCA) 2014-04-03 123 Front Street, W Suite 1000, Toronto, ON M5J 2M2, Canada 금융 1,054,758 상동 Y Hyundai Capital Lease Inc. (HCLI) 2014-09-15 123 Front Street, W Suite 1000, Toronto, ON M5J 2M2, Canada 금융 920,863 상동 Y HK Lease Funding LP 2015-03-11 123 Front Street West Unit 1000, Toronto, Ontario, Canada, M5J 2M3 금융 1,002,059 상동 Y HCCA Funding Inc. 2015-03-06 123 Front Street West Unit 1000, Toronto, Ontario, Canada, M5J 2M3 금융 41 상동 N HCCA Funding Two Inc. 2019-12-09 123 Front Street West Unit 1000, Toronto, Ontario, Canada, M5J 2M3 금융 10 상동 N HK Retail Funding LP 2019-12-11 123 Front Street, W Suite 1000, Toronto, ON M5J 2M2, Canada 금융 174,431 상동 Y Hyundai Motor India Limited (HMI) 1996-05-06 Plot No H1, Sipcot Industrial Park, Irungattukottai, Sriperumbudur, Taluk, Kancheepuram District, Tamilnadu - 602117, India 완성차 제조 및 판매 3,475,999 상동 Y Hyundai Motor India Engineering Private&cr; Limited (HMIE) 2006-11-09 Survey No.5/2 & 5/3, Izzathnagar, Backside of NAC, Opp: Hightech City Railway station(MMTS) Lingampally Mandal, Ranga Reddy District, Hyderabad-500 084, India 자동차 연구개발 46,890 상동 N Hyundai Capital India Private Limited (HCI) 2012-11-12 5th Floor, Corporate One, Plot No. 5,, Non-Hierachical Commercial Centre, Jasolar, New Delhi - 110076, Delhi, INDIA 금융 756 상동 N Hyundai Motor Japan Co., Ltd. (HMJ) 2000-01-07 16F, Minatomirai Center Bidg, 3-6-1,Minatomirai, Nishi-Ku,Yokohama-Shi, Kanagawa, japan 완성차 및 부품 판매 9,112 상동 N Hyundai Motor Japan R&D Center Inc.&cr; (HMJ R&D) 1995-10-16 16F, Minatomirai Center Bidg, 3-6-1,Minatomirai, Nishi-Ku,Yokohama-Shi, Kanagawa, japan 자동차 연구개발 6,086 상동 N Beijing Jingxian Motor Safeguard Service Co., Ltd. (BJMSS) 1994-05-18 18A Zhichun Road, Haidian District Beijing, China 완성차 판매 및 정비 29,140 상동 N Beijing Jingxianronghua Motor Sale Co., Ltd. 2004-05-20 18A Zhichun Road, Haidian District Beijing, China 완성차 판매 956 상동 N Genesis Motor Sales(Shanghai) Co. Ltd. 2018-10-25 HKRI Centre One, 288 Shi men Road (No.1), Shanghai PRC 완성차 및 부품 판매 43,368 상동 N Hyundai Millennium (Beijing) Real Estate Development Co., Ltd. 2001-04-04 No.38 Xiaoyun Road, Chaoyang District Beijing, China 부동산 투자 147,458 상동 Y Rotem Equipments (Beijing) Co., Ltd. 2006-06-30 Shunyiqu Nanfaxinzhen Jiaogezhuangcun, Cunweihuixi300m Beijing, China 자동차 설비판매 및 유지보수 5,903 상동 N KEFICO Automotive Systems (Beijing) &cr;Co., Ltd. 2008-10-16 8th floor, Building 26, No.9, South linhe Rd., Shunyi, Beijing, China 자동차부품 제조 및 판매 182,483 상동 Y KEFICO Automotive Systems (Chongqing) Co., Ltd. 2015-06-01 Longxing Baoyun Road 18, Yubei District, Chongqing City, China 자동차부품 제조 및 판매 39,332 상동 N Hyundai Truck & Bus (China) Co., Ltd.&cr; (HTBC) 2012-08-18 Hyundai Ave 1ho, Yanjiang District, Ziyang City, Sichuan Province, China 완성차 제조 및 판매 815,942 상동 Y HYUNDAI THANH CONG VIETNAM AUTO&cr; MANUFACTURING CORPORATION(HTMV) 2016-09-19 Gian Khau Industrial Park, Gia Vien Commune, Gia Tran District, Ninh Binh Province, Vietnam 완성차 제조 및 판매 608,190 실질지배력 Y Hyundai Thanh cong Commercial Vehicle Joint Stock Company(HTCV) 2017-10-02 Gian Khau Industrial Park, Gia Vien Commune, Gia Tran District, Ninh Binh Province, Vietnam 완성차 및 부품 판매 233,078 상동 Y HYUNDAI KEFICO VIETNAM COMPANY&cr; LIMITED 2009-09-19 Lot XN 01, Dai An Industrial Zone, Hai Duong City, Hai Duong Province, Vietnam 자동차부품 제조 및 판매 353,669 과반수 의결권 Y Hyundai Motor Company Australia Pty&cr; Limited (HMCA) 2003-10-01 Cnr of 394 Lane Cove Road & Hyundai Drive Macquarie Park NSW 2113 Australia 완성차 및 부품 판매 625,483 상동 Y PT. HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING &cr;INDONESIA (HMMI) 2019-08-22 GEDUNG MENARA JAMSOSTEK LT.5 SELATAN, JL.JEND GATOT SUBROTO NO.38, KUNINGAN BARAT, MAMPANG PRAPATAN, JAKARTA SELATAN 완성차 제조 및 판매 203,556 상동 Y Hyundai Motors Indonesia (HMID) 2020-01-15 Lantai 5 Menara Selatan, Gedung Menara Jamsostek, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 38 완성차 및 부품 판매 - 상동 N Hyundai Capital Australia Pty Limited 2016-03-09 Cnr of 394 Lane Cove Road & Hyundai Drive Macquarie Park NSW 2113, Sydney, Australia 금융 947 상동 N HR Mechanical Services Limited 2016-12-14 16e Shakespeare Avenue, Trentham, Upper Hutt, 5018 , New Zealand 철도 유지 보수 775 상동 N Hyundai Motor Manufacturing Czech,&cr; s.r.o. (HMMC) 2006-07-07 Prumyslova zona Nosovice, Hyundai 700/1, Nizni Lhoty, Czech Republic 완성차 제조 및 판매 3,571,959 상동 Y Hyundai Motor Czech s.r.o. (HMCZ) 2008-05-26 Siemensova 2717/4 155 00 Prague5 Czech Republic 완성차 및 부품 판매 195,154 상동 Y Hyundai Motor Europe GmbH (HME) 2000-01-24 Kaiserleipromenade 5, D-63067 Offenbach, Germany 마케팅 및 완성차 판매 1,975,952 상동 Y Hyundai Motor Deutschland GmbH (HMD) 2012-01-03 Kaiserleipromenade 5, D-63067 Offenbach, Germany 완성차 및 부품 판매 1,088,532 상동 Y Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH (HMETC) 2004-12-07 Hyundai-Platz, D-65428 Ruesselsheim, Germany 자동차 연구개발 150,030 상동 Y Hyundai Motor Sport GmbH (HMSG) 2012-12-19 Carl-Zeiss-str.4, D-63755 Alzenau, Germany 고성능차 제작 및 마케팅 63,465 상동 N Hyundai Capital Europe GmbH 2010-04-21 Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt a. M., Germany 금융 8,698 상동 N Hyundai Motor Commonwealth of&cr; Independent States B.V (HMCIS B.V) 2006-12-12 Strawinskylaan 3127, 1077 ZX, Amsterdam, the Netherlands 지주회사 784,724 상동 Y Hyundai Motor Netherlands B.V. (HMNL) 2014-09-23 Hub van Doorneweg 14, 2171KZ Sassenheim 완성차 및 부품 판매 218,786 상동 Y Hyundai Motor Manufacturing Rus LLC&cr; (HMMR) 2008-03-18 Lit. A, bld. 20, Levashovskoe highway, Sestroretsk, Saint Petersburg, 197701, Russia 완성차 제조 및 판매 1,578,910 상동 Y Hyundai Motor Commonwealth of&cr; Independent States (HMCIS) 2007-01-23 ≪North Tower≫, 10, Testovskaya st., Moscow, 123112, Russia 완성차 및 부품 판매 784,724 상동 Y Hyundai Mobility Lab (HML) 2019-07-09 office 1557, build. 42/1, Bol'shoy bul'var, The territory of the Skolkovo Innovation Center, Moscow, 121205, Russia 소프트웨어 개발 380 상동 N Hyundai Capital Services Limited Liability Company 2011-05-26 5F, North Tower Business Center, 10, Testovskaya St., Moscow 123317, Russia 금융 12,971 상동 N Hyundai Truck And Bus Rus LLC (HTBR) 2016-09-15 Building 9, Zemlianoy Val Str., Moscow, 105064, Russian Federation 완성차 및 부품 판매 55,854 상동 N Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve &cr;Ticaret A.S. (HAOSVT) 1994-12-28 Sehit mehmet fatih ongul sokak. No.2 kozyatagı34742 istanbul/Turkey 완성차 제조 및 판매 1,342,139 상동 Y Hyundai EURotem Demiryolu Araclari &cr;Sanayi ve Ticaret A.S 2006-07-04 Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No.1 K.4 D.23 34398 Maslak, Sariyer, Istanbul 철도차량 제조 및 판매 31,552 상동 N Hyundai Rotem Company - Hyundai&cr; EURotem Demiryolu Araclari SAN. &cr;VE TIC. A.S ORTAK GIRISIMI 2016-02-03 Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No.1 K.4 D.23 34398 Maslak, Sariyer, Istanbul 철도차량 판매 18,331 상동 N Hyundai Rotem Company - Hyundai EURotem Mahmutbey Projesi ORTAK GIRISIMI 2016-06-24 Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No.1 K.4 D.23 34398 Maslak, Sariyer, Istanbul 철도차량 판매 5,899 상동 N HYUNDAI ROTEM MALAYSIA SDN BHD 2015-08-25 Suite 16C, Level 16 of Vista Tower, The Intermark, No.348, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur, Malaysia 플랜트설비 영업 671 상동 N Hyundai Motor UK Limited (HMUK) 2005-07-21 728 London Road, High Wycombe, Bucks, HP11 1HE, United Kingdom 완성차 및 부품 판매 827,777 상동 Y Hyundai Motor Company Italy S.r.l (HMCI) 2008-09-12 Via Giovanni Bensi 11 - CAP 20152 Milano (MI), Italy 완성차 및 부품 판매 330,979 상동 Y Hyundai Motor Espana, S.L.U. (HMES) 2009-12-01 Edificio Nectar. C/ Quintanapalla, 2. 1 Pl. 28050. Madrid. Spain 완성차 및 부품 판매 478,080 상동 Y Hyundai Motor France SAS (HMF) 2012-01-03 6-26 Boulevard National 92 250 La Garenne-Colombes, France 완성차 및 부품 판매 322,855 상동 Y Hyundai Motor Poland Sp. Zo. O (HMP) 2000-04-01 24 Woloska street.,02-675, Warsaw, Poland 완성차 및 부품 판매 100,429 상동 Y Genesis Motor Europe GmbH (GME) 2019-06-06 Theatinerstr.11, 80333, Munich, Germany 완성차 및 부품 판매 48,050 상동 N Genesis Motor UK Limited (GMUK) 2019-09-23 Suite 1, 3rd floor 11-12 St. James´s Square, London United Kingdom SW1Y 4LB 완성차 및 부품 판매 - 상동 N Genesis Motor Switzerland AG (GMCH) 2020-03-17 c/o Legis Rechtsanwalte AG Forchstrasse 2 8008 Zurich Switzerland 완성차 및 부품 판매 - 상동 N Hyundai Hydrogen Mobility AG (HHM) 2019-06-17 Boulevard Lilienthal 42 8152 Glattpark(Opfikon), Switzerland 완성차 및 부품 판매 46,988 상동 N HYUNDAI MOTOR SINGAPORE PTE. LTD.&cr; (HMS) 2019-11-26 6 Eu Tong Sen Street, #11-10H, The Central, Singapore (059817) 완성차 제조 및 판매 85 상동 N Hyundai Motor De Mexico S DE RL DE CV (HMM) 2013-08-07 Antonio Dovali Jaime 70 Torre D 10 Santa Fe Alvaro Obregon Ciudad de Mexico 01210, Mexico 완성차 및 부품 판매 220,614 상동 Y Hyundai de Mexico, SA DE C.V., &cr;(HYMEX) 1989-11-27 la Encantada No. 7474 Parque Industrial El Florido, Tijuana, B.C. Mexico 특장제품 제조 172,767 상동 Y HYUNDAI KEFICO MEXICO, S. DE R.L.&cr; DE C.V. 2016-08-16 Puerto de Montreal 103, interpuerto Monterrey, Salinas Victoria, Nuevo Leon, Mexico 자동차부품 제조 및 판매 96,311 상동 Y Hyundai Rio Vista, Inc. 2000-09-22 8880 Rio San Diego DR. San Diego, CA 92108 부동산 투자 22,864 상동 N Hyundai Motor Brasil Montadora de Automoveis LTDA (HMB) 2008-09-12 Avenida Hyundai, 777, Agua Santa, Piracicaba - Sao Paulo, Brazil 완성차 제조 및 판매 1,174,980 상동 Y Hyundai Capital Brasil Servicos De Assistencia Financeira Ltda 2013-05-14 Av. Das Nacoes Unidas, 14.171, 24 andar Torre Crystal, CEP 04794-000, Vila Gertrudes, Sao Paulo, Brasil 금융 745 상동 N Hyundai Rotem Brasil Industria E &cr;Comercio De Trens Ltda. 2013-04-03 Avenida Marginal 26036 No 3400, fazenda Bom Retiro, Araraquara 철도차량 제조 및 판매 159,856 상동 Y HMB Holding Participacoes Financeiras&cr; Ltda. 2016-09-28 Avenida Hyundai, 777, Agua Santa, Piracicaba - Sao Paulo, Brazil 지주회사 - 상동 N China Millennium Corporations (CMEs) 2001-04-04 Ugland House, South Church Street, George Town Grand Cayman, Cayman Islands 지주회사 147,458 상동 Y China Mobility Fund, L.P. 2018-07-30 Cricket Square, Hutchins Drive, PO BOX 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands 투자 32,396 상동 N 교보악사 Tomorrow 사모증권투자신탁 12호 2014-05-27 서울특별시 영등포구 여의대로 70 투자 100,497 상동 Y 신한 BNPP 법인용 사모증권투자신탁 &cr;제34호 2014-10-21 서울특별시 영등포구 여의대로 70 투자 150,804 상동 Y KB 리더스 사모증권투자신탁 제1호 2014-09-12 서울특별시 영등포구 여의대로 70 투자 99,903 상동 Y 삼성 ETF 로테이션 사모증권투자신탁 제1호 2014-12-09 서울특별시 영등포구 여의대로 60 투자 102,500 상동 Y 제로원 액셀러레이터 투자 펀드 1호&cr; 합자조합 2018-01-30 서울특별시 강남구 테헤란로 504 7층 투자 3,638 상동 N Hydrogenic Energy Industry Fund 1,L.P 2019-05-28 The Centre, 99 Queen’s Road Central, HK 투자 7,112 상동 N 오토피아제오십구차유동화전문유한회사 2015-10-22 서울특별시 종로구 새문안로 50(신문로2가) 금융 16,212 실질지배력 N 오토피아제육십차유동화전문유한회사 2016-01-19 서울특별시 종로구 새문안로 50(신문로2가) 금융 38,761 상동 N 오토피아제육십이차유동화전문유한회사 2016-07-21 서울특별시 종로구 새문안로 50(신문로2가) 금융 90,048 상동 Y 오토피아제육십삼차유동화전문유한회사 2016-10-12 서울특별시 종로구 새문안로 50(신문로2가) 금융 110,079 상동 Y 오토피아제육십사차유동화전문유한회사 2017-10-25 서울특별시 중구 소공로 51 금융 320,294 상동 Y 오토피아제육십오차유동화전문유한회사 2018-11-14 서울특별시 종로구 새문안로 50(신문로2가) 금융 500,437 상동 Y 오토피아제육십육차유동화전문유한회사 2019-02-18 서울특별시 중구 소공로 51 금융 600,492 상동 Y 오토피아제육십칠차유동화전문유한회사 2019-05-23 서울특별시 종로구 새문안로 50(신문로2가) 금융 600,469 상동 Y 오토피아제육십팔차유동화전문유한회사 2019-10-08 서울특별시 종로구 새문안로 50(신문로2가) 금융 646,416 상동 Y 오토피아제육십구차유동화전문유한회사 2020-04-13 서울특별시 종로구 새문안로 50(신문로2가) 금융 - 상동 N 오토피아제칠십차유동화전문유한회사 2020-09-07 서울특별시 종로구 새문안로 50(신문로2가) 금융 - 상동 N 자브로프제일차주식회사 2020-06-24 서울특별시 영등포구 여의대로 60(여의도동) 금융 - 상동 N 슈퍼시리즈제사차유동화전문유한회사 2017-02-23 서울특별시 중구 청계천로 24 금융 347,196 상동 Y 슈퍼시리즈제오차유동화전문유한회사 2017-10-19 서울특별시 중구 청계천로 24 금융 329,199 상동 Y 슈퍼시리즈제육차유동화전문유한회사 2019-01-07 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 11 금융 456,366 상동 Y 슈퍼시리즈제칠차유동화전문유한회사 2019-04-25 서울특별시 중구 청계천로 24 금융 400,145 상동 Y 슈퍼시리즈제팔차유동화전문유한회사 2020-01-10 서울특별시 중구 청계천로 24 금융 - 상동 N 슈퍼시리즈제구차유동화전문유한회사 2020-05-13 서울특별시 종로구 새문안로 50(신문로2가) 금융 - 상동 N 블루월넛 주식회사 2016-12-08 서울특별시 영등포구 국회대로 66길 3 (여의도동) 금융부가통신 44,513 과반수 의결권 N 모션㈜ 2019-10-11 경기도 용인시 수지구 신수로 767 모빌리티서비스 19,121 상동 N Hyundai CHA Funding, LLC 2000-03-24 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 금융 940,347 상동 Y Hyundai Lease Titling Trust 2005-11-01 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 금융 17,819,532 상동 Y Hyundai HK Funding, LLC 2010-04-26 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 금융 6,182,080 상동 Y Hyundai HK Funding Two, LLC 2008-03-20 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 금융 1,002,288 상동 Y Hyundai HK Funding Three, LLC 2014-07-03 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 금융 79,475 상동 Y Hyundai HK Funding Four, LLC 2016-10-13 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 금융 - 상동 N Hyundai ABS Funding, LLC 2001-08-14 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 금융 5,609,241 상동 Y HK Real Properties, LLC 2010-12-29 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 금융 103 상동 N Hyundai Auto Lease Offering, LLC 2011-05-27 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 금융 447,811 상동 Y Hyundai HK Lease, LLC 2011-07-14 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 금융 2,641,090 상동 Y Extended Term Amortizing Program, LLC 2015-07-08 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 금융 1,498,306 상동 Y Hyundai Asset Backed Lease, LLC 2016-05-13 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 금융 873,212 상동 Y HCA Exchange, LLC 2018-03-05 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 금융 - 상동 N Hyundai Protection Plan, Inc. 2012-03-22 2999 North 44th Street, Suite 550, Phoenix, Arizona, 85018 보험 685,119 상동 Y Hyundai Protection Plan Florida, Inc. 2012-06-08 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 보험 58,701 상동 N Hyundai Capital Insurance Services, LLC 2009-06-17 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 보험 16,173 상동 N Hyundai Capital Insurance Company 2012-07-05 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 보험 159,432 상동 Y Power Protect Extended Services, Inc. 2014-07-14 2999 North 44th Street, Suite 550, Phoenix, Arizona, 85018 보험 41,364 상동 N Power Protect Extended Services Florida, Inc. 2014-07-15 3161 Michelson Drive, Suite 1900, Irvine, CA 92612, USA 보험 2,755 상동 N ※ 상기 주요종속회사 여부는 최근사업년도 자산 750억원 기준(별도)임.&cr;※ 지주회사의 경우 자회사 자산 기준임.&cr; 1-1. 연결대상회사의 변동내용 구 분 자회사 사 유 신규&cr;연결 슈퍼시리즈제팔차유동화전문유한회사 당기 중 신규출자 슈퍼시리즈제구차유동화전문유한회사 당기 중 신규출자 오토피아제육십구차유동화전문유한회사 당기 중 신규출자 오토피아제칠십차유동화전문유한회사 당기 중 신규출자 자브로프제일차주식회사 당기 중 신규출자 Hyundai Motors Indonesia (HMID) 당기 중 신규출자 Genesis Motor Switzerland AG (GMCH) 당기 중 신규출자 Genesis Air Mobility LLC 당기 중 신규출자 Hyundai Truck & Bus (China) Co., Ltd. (HTBC) 당기 중 지분 추가 취득 연결&cr;제외 그린에어㈜ 당기 중 지분매각 슈퍼시리즈제삼차유동화전문유한회사 당기 중 청산 오토피아제오십칠차유동화전문유한회사 당기 중 청산 오토피아제오십팔차유동화전문유한회사 당기 중 청산 오토피아제육십일차유동화전문유한회사 당기 중 청산 ※'20.3.17일 사명변경 : CHMC(사천현대기차유한공사) → HTBC(Hyundai Truck & Bus (China) Co., Ltd.)&cr;※'20.5.4일 현대로템이 보유한 그린에어의 지분 51% 전량 현대제철로 매각&cr; 아. 신용등급 내역&cr; 당사는 회사채 및 기업어음 발행 등의 목적에 의하여 또는 기타 수시평가에 의하여 신용평가 전문기관으로부터 평가를 받고 있으며, 공시 대상 기간 동안의 신용평가 현황은 다음과 같습니다.&cr; (1) 신용평가 평가일 평가대상&cr;유가증권 등 신용등급 평가회사 평가구분 2018-01-31 기업신용등급&cr;(ICR) Baa1 (Stable) Moody's (미국) 정기평가 2018-02-26 A- (Negative) S&P (미국) 정기평가 2018-06-18 AAA (안정적) NICE신용평가 정기평가 2018-10-22 AAA (안정적) NICE신용평가 정기평가 2018-10-31 BBB+ (Stable) S&P(미국) 수시평가 2018-11-01 Baa1 (Negative) Moody's (미국) 수시평가 2019-02-19 AAA (부정적) NICE신용평가 수시평가 2019-03-12 Baa1 (Negative) Moody's (미국) 정기평가 2019-06-24 AAA (부정적) NICE신용평가 정기평가 2019-11-28 AA+ (안정적) NICE신용평가 수시평가 2020-01-21 BBB+ (Stable) S&P (미국) 정기평가 2020-03-31 Baa1 (Rating&cr;Under Review) Moody's (미국) 수시평가 2020-04-02 BBB+(Credit Watch Negative) S&P(미국) 수시평가 2020-06-11 Baa1(Negative) Moody's(미국) 수시평가 2020-06-20 BBB+(Credit Watch Negative) S&P(미국) 수시평가 2020-06-22 AA+(안정적) NICE신용평가 정기평가 2020-09-14 BBB+(Negative) S&P(미국) 수시평가 2018-05-11 회사채 AAA (안정적) 한국신용평가 정기평가 2018-06-01 AAA (안정적) 한국기업평가 정기평가 2018-10-31 AAA (부정적) 한국기업평가 수시평가 2018-11-12 AAA (부정적) 한국신용평가 수시평가 2019-06-21 AAA (부정적) 한국기업평가 정기평가 2019-06-24 AAA (부정적) 한국신용평가 정기평가 2019-11-25 AA+ (안정적) 한국신용평가 수시평가 2019-11-27 AA+ (안정적) 한국기업평가 수시평가 2020-04-20 AA+(안정적) 한국기업평가 정기평가 2020-04-22 AA+(안정적) NICE신용평가 본평가 2020-06-10 AA+(안정적) 한국신용평가 정기평가 &cr; (2) 신용등급체계 및 부여 의미 구분 국내신용&cr;등급체계 무디스&cr;(미국) S&P&cr;(미국) 부 여 의 미 기업&cr;어음 A1 - - 적기상환능력이 최고 수준이며, 그 안정성은 현단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 환경에 영향을 받지 않을 만큼 높음 A2 - - 적기상환능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1에 비하여 다소 열등한 요소가 있음 A3 - - 적기상환능력이 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 B - - 최소한의 적기상환능력은 인정되나, 그 안정성이 환경변화로 저하될 가능성이 있어 투기적인 요소를 내포하고 있음 C - - 적기상환능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적인 요소가 강함 D - - 현재 채무불이행 상태에 있음 회사채 AAA Aaa AAA 원리금 지급확실성이 최고 수준임 AA Aa AA 원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음 A A A 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 다소 영향을 받을 가능성이 있음 BBB Baa BBB 원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음 BB Ba BB 원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음 B B B 원리금 지급능력이 부족하여 투기적임 CCC Caa CCC 원리금의 채무불이행이 발생할 위험 요소가 내포되어 있음 CC Ca CC 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높음 C C C 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높음 D - D 현재 채무불이행 상태에 있음 기업&cr;신용&cr;등급&cr;(ICR) AAA Aaa AAA 채무상환능력이 최고 수준이며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 안정적임 AA Aa AA 채무상환능력이 매우 우수하며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮음 A A A 채무상환능력이 우수하지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높음 BBB Baa BBB 채무상환능력은 있으나, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음 BB Ba BB 최소한의 채무상환능력은 인정되나, 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음 B B B 채무상환능력이 부족하며, 그 안정성이 가변적이어서 매우 투기적임 CCC Caa CCC 채무불이행이 발생할 가능성이 높음 CC Ca CC 채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음 C C C 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고, 합리적인 예측 범위내에서 채무불이행 발생이 불가피함. D - D 현재 채무불이행 상태에 있음 자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규 유가증권시장 1974년 06월 28일 미해당 미해당 2. 회사의 연혁 가. 본점소재지 및 그 변경&cr; 당사 본점소재지는 서울시 서초구 헌릉로 12이며, 최근 5사업연도 중 본점소재지의 변경이 없습니다.&cr; 나. 경영진의 중요한 변동&cr; 보고서 작성기준일 현재 당사 대표이사는 각자대표로 정의선 수석부회장 (10.14일 회장 취임) , 이원희 사장, 하언태 사장 총 3명이며, 최근 5사업연도의 대표이사 변동내역은 다음과 같습니다. 변 동 일 주 요 변 동 내 용 변동 후 대표이사 현황 2016년 01월 01일 김충호 대표이사 사임 정몽구, 윤갑한 2016년 03월 11일 이원희 대표이사 취임 정몽구, 윤갑한, 이원희 2018년 01월 29일 윤갑한 대표이사 사임 정몽구, 이원희 2018년 03월 16일 하언태 대표이사 취임 정몽구, 이원희, 하언태 2019년 03월 22일 정의선 대표이사 취임 정몽구, 정의선, 이원희, 하언태 2020년 03월 19일 정몽구 대표이사 임기만료 정의선, 이원희, 하언태 &cr; 다. 사업 목적의 중요한 변동&cr; 보고서 작성기준일 현재 당사 정관상의 목적사업이 현재 30개이며, 상세 내역은 아래와 같습니다. 변동일 변동내역 주요사업 목적 설립시 - - 각종 자동차 및 자동차부속품 제작 및 판매업&cr; - 일반기계 및 동부분품의 제조판매업&cr;- 각종차량의 수리업&cr; - 군납품업&cr; - 기타 전 각호에 부대하는 사업일체 1971. 2 추가 - 물품매도 확약서 발행업&cr;- 수출입업 1977. 2 추가 - 주물 및 단조물의 제조판매업(연료사용기기 제외) 1982. 2 삭제 - 군납품업 1984. 2 추가 - 자동차 검사대행사업&cr;- 프로 축구단 운영 1986. 2 추가 - 항만하역사업&cr; - 자동차 부품 도매업 1990. 2 추가 - 부동산 임대업 1996. 2 추가 - 청소년 수련시설 설치 및 운영업 1997. 8 추가 - 자동차 등록대행업&cr; - 자동차 관리사업(중고차매매업, 폐차업) 1999. 2 추가 - 각종 차량, 중기 정비사업(원동기 재생, 정비 겸업)&cr; - 자동차 관련 정비기기 판매업&cr; - 석유 및 석유류 제품과 동 부제품의 판매업&cr; - 주차장 운영업&cr; - 세차기 판매업 및 부대사업&cr; - 가스시설시공업(4종)&cr; - 특수목적용 차량 및 동 부속품 제조판매업 1999.4 추가 - 공작기계 및 동부속품 제조판매업 2000.3 추가 - 전자상거래 및 인터넷 관련 사업 2002.3 추가 - 교육사업 및 평생교육시설 운영&cr; - 부정기 항공운송 및 항공기 사용사업과 항공기 취급 및 정비사업&cr; - 차량정보 사업 등 각종 부가통신과 별정통신 사업 및 관련 기기 판매·임대 사업 2005.3 추가 - 항공기 및 동 부분품 판매업 2006.3 수정 - 자동차 부품 도매업 및 자동차 용품의 제조판매업&cr; - 자동차 관리사업(중고차매매업, 폐차업, 재생사업 등) 및&cr; 관련 가맹사업&cr; - 전자상거래 및 인터넷 관련 사업과 통신판매업 2009.3 추가 - 관광사업 및 부대사업 2011.3 삭제 - 부정기 항공운송 및 항공기 사용사업과 항공기 취급 및 정비사업&cr; - 항공기 및 동 부분품 판매업 추가 - 국내외 자원개발 및 판매업 2013.3 추가 - 기타 제철 및 제강업 수정 - 가스시설시공업 2019.3 수정 - 위 각 호에 부대하는 사업 2020.3 수정 - 각종차량 및 기타 이동수단과 동 부분품의 제조판매업 추가 - 전동화 차량 등 각종차량 충전사업 및 기타 관련사업 라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 연 도 주 요 내 용 2016년 - 국산 최초 친환경 전용 모델 '아이오닉' 출시&cr;- 제네시스 'EQ900 리무진' 출시&cr;- 그랜저 탄생 30주년 기념 '컬렉션' 모델 출시&cr;- 2016년형 투싼 출시&cr;- 아이오닉 일렉트릭 출시&cr;- 중국형 신형 아반떼(링동) 출시&cr;- '2017년형 쏘나타' 출시&cr;- 아반떼 스포츠(Sport) 출시&cr;- 그랜저 탄생 30주년 기념 한정모델 출시&cr;- 쏠라티 캠핑카 출시&cr;- 중국형 쏘나타 하이브리드 출시&cr;- 쏘나타 썸머 스페셜 에디션 출시&cr;- 2017년형 싼타페 출시&cr;- 유로6 만족한 2017 포터II, 그랜드 스타렉스 밴 출시&cr;- 밸류 플러스 모델 출시&cr;- '핫 해치(Hot Hatch) i30' 출시&cr;- 2017 아슬란 출시&cr;- 신형 그랜저 출시&cr;- 2017 맥스크루즈 출시&cr;- 2017년형 쏠라티 출시 2017년 - 2017년형 에어로시티 출시&cr;- 2018 싼타페 출시&cr;- 아이오닉 플러그인(plug-in) 출시&cr;- 그랜저 가솔린 3.3 모델 출시&cr;- 싼타페 가솔린 2.0 터보 출시&cr;- 쏘나타 뉴 라이즈(New Rise) 출시&cr;- 2017 아반떼 출시&cr;- 중국 전용 신차 올 뉴 위에동 출시&cr;- 신형 그랜저 하이브리드 출시&cr;- 제네시스 EQ900 2017년형 출시&cr;- 2017년형 투싼 익스트림 에디션 출시&cr;- 2017 i30 출시&cr;- 2017 i40 출시&cr;- 쏘나타 뉴 라이즈 하이브리드 출시&cr;- 2017 엑센트 출시&cr;- 글로벌 소형 SUV 코나(Kona) 출시&cr;- 쏘나타 뉴라이즈 플러그인 하이브리드 출시&cr;- 스타렉스 어린이보호차ㆍ버스 LPG 모델 출시&cr;- 중국전략신차 '올 뉴 루이나' 출시&cr;- 제네시스 G70 출시&cr;- 2018 그랜저ㆍ그랜저 하이브리드 출시&cr;- 중국 전략형 SUV 신형 ix35 출시&cr;- 스페셜 에디션 쏘나타 커스텀 핏 출시&cr;- 2018 맥스크루즈 출시&cr;- 더 뉴(The New) 그랜드 스타렉스 출시 2018년 - 신형 벨로스터 출시&cr;- 신형 싼타페 출시&cr;- 2018 쏘나타 뉴라이즈 출시&cr;- 아이오닉 2018 출시&cr;- 중국 소형 SUV 엔씨노 출시&cr;- 싼타페 스페셜 모델 'Inspiration' 출시&cr;- 더 뉴 그랜드 스타렉스 리무진 출시&cr;- 벨로스터 N 출시&cr;- 투싼 페이스리프트 출시&cr;- 더 뉴 아반떼 출시&cr;- 중국 전용 스포티 세단 라페스타 출시&cr;- 2019년형 그랜저 출시&cr;- i30 N Line 국내 출시&cr;- 더 뉴 아반떼 스포츠 출시&cr;- 팰리세이드 출시 2019년 - 더 뉴 아이오닉 하이브리드ㆍ플러그인 출시&cr;- 엑시언트 프로 출시&cr;- 신형 쏘나타 출시&cr;- 중국 신형 싼타페 '셩다' 출시&cr;- 더 뉴 아이오닉 일렉트릭 출시&cr;- 베뉴(VENUE) 출시&cr;- 신형 쏘나타 하이브리드 출시&cr;- 코나 하이브리드 & 2020 코나 출시&cr;- 2020 그랜드 스타렉스 출시&cr;- 쏘나타 센슈어스 출시&cr;- 2020 투싼 출시&cr;- 더 뉴 그랜저 출시&cr;- 포터II 일렉트릭 출시 2020년 - 2020 코나 일렉트릭 출시&cr;- 제네시스 GV80 출시&cr;- 제네시스 The All-new G80 출시&cr;- 올 뉴 아반떼 출시&cr;- 2020 벨로스터 N 출시&cr;- 2020 쏘나타 출시&cr;- 2020 팰리세이드 출시&cr;- 중형 전기 버스 카운티 일렉트릭 출시&cr;- 더 뉴 싼타페 출시&cr;- 수소전기 대형트럭 세계 최초 양산&cr;- 올 뉴 아반떼 하이브리드 ㆍ N 라인 출시&cr;- 더 뉴 코나 출시&cr;- 제네시스, 『더 뉴 G70』 출시 &cr;- 2021 베뉴 출시 마. 주요종속회사의 연혁 부문 회사명 주요연혁 차량부문 미국공장(HMMA) - 2016년 : 싼타페(AN) 양산&cr;- 2017년 : 쏘나타 F/L 출시&cr;- 2018년 : 신형 싼타페(TM) 양산&cr; 아반떼(ADa) F/L 양산&cr;- 2019년 : 엔진 3공장(헤드 가공) 신축 완료&cr; 신형 쏘나타(DN8) 양산 인도공장(HMI) - 2016년 : 생산누계 700만대 달성&cr;- 2017년 : 신형 베르나(HCi) 출시&cr;- 2018년 : 신형 쌍트로(AH2) 출시&cr;- 2019년 : 베뉴(QX) 출시&cr; Grand i10 니오스 출시&cr; 베뉴(QX) COTY(Car of the Year) 수상&cr;- 2020년 : 신형 크레타(SU2i), i20(BI3) 출시 터키공장(HAOS) - 2016년 : i10 PE 양산&cr; 수출누계 100만대 달성&cr;- 2017년 : 서비스 고객만족도(CSI) 5년 연속 1위&cr;- 2018년 : GB PE, IA 19MY 양산&cr;- 2019년 : AC3(신형 i10) 양산&cr; 수출누계 150만대 달성, 생산누계 200만대 달성&cr;- 2020년 : BC3(신형 i20) 양산 체코공장(HMMC) - 2016년 : 신형 i30 PDe 양산&cr;- 2017년 : 고성능 PDeN 출시&cr; 국가 품질 대상 3연속 수상 &cr;- 2018년 : TLe PE, PDe 19MY 양산 &cr;- 2019년 : 투싼 N-line 양산&cr; 생산누계 300만대 달성&cr;- 2020년 : 코나 EV 양산 러시아공장(HMMR) - 2016년 : GSr(크레타) 양산&cr;- 2017년 : HCr(신형 쏠라리스)출시&cr; FBr(신형 리오) 출시&cr;- 2018년 : 생산누계 150만대 달성&cr; FB Cross(리오 지상고상향) 출시&cr; - 2020년 : 생산누계 200만대 달성&cr; FB PE(리오 2세대 개선차) 양산 브라질공장(HMB) - 2017년 : GSb(크레타)출시&cr;- 2018년 : 생산누계 100만대 달성&cr;- 2019년 : BR2(HB20 후속) 출시 금융부문 현대캐피탈 - 2016년&cr;'마이스타일 할부' 프로그램 출시&cr;제네시스, K9 개인리스 프로그램 출시&cr;업계최초 '업무용차량 운행관리 솔루션' 출시&cr;튜닝차량 패키지 및 LPG 전용 상품 출시&cr;'스마트 익스체인지' 장기렌트 프로그램 출시&cr;이코노미렌터카 상품 출시&cr;제네시 스 리스 G80 상품 출시&cr;개인리스, 저마일리지 프로그램 출시&cr;'올인원 할부'출시&cr;'현대캐피탈 자동차 이용프로그램' 출시&cr;- 2017년&cr;법인대상 비용분담형 장기렌터카 출시&cr;- 2018년&cr;제네시스 대상 '장기렌터카 소유형' 프로모션 진행&cr;제네시스 전용 리스 프로그램 '와이즈 플랜' 출시&cr;카셰어링 플랫폼 '딜카' 정식 오픈&cr;'디지털 중고차론' 출시&cr; - 2019년&cr;'세이브렌터카-일시불형' 출시&cr;방코 현대캐피탈 브라질(BHCB) 설립&cr; '초소형 전기차 보급' 업무협약 체결&cr;'신차 자동차금융 통합페이지 Digital Auto' 오픈 &cr; 우편배달용 초소형전기차 리스 계약 체결 &cr; 현대캐피탈 인증중고차 '맞춤카' 베타 서비스 개시 &cr; 2천억원 규모 원화 그린본드 발행 &cr; 기아차 3세대 K5 전용 할부 상품 출시 &cr;- 2020년&cr;기아자동차 전기차 전용 구매프로그램 출시&cr;글로벌 IT 표준 플랫폼 도입 &cr;인공지능(AI) 기술을 활용한 '자동차 이미지 판독 시스템' 출시 &cr;2천3백억원 규모 원화 지속가능채권 발행 &cr;3억 스위스프랑 규모 그린본드 발행 &cr; 2030세대 전용 구매프로그램 기아자동차 '스타트플랜' 출시 &cr; 중고차 컨설팅 서비스 '중고차 사기 전 CHECK' 출시 &cr; On Demand 충전서비스 실증 사업 참여 현대카드 - 2016년&cr;현대카드X Edition2 시리즈 출시&cr;페이샷(PayShot) 서비스 출시&cr;- 2017년&cr;화물차 유가보조금 카드 3종 출시&cr;증강현실(AR) 게임 형식의 마케팅 플랫폼 '조커(JOKER)' 출시&cr;기아자동차, 'KIA RED MEMBERS' 제휴상품 출시&cr;'기아레드멤버스' 신용카드 3종 출시&cr;'현대카드 카멜레온' 출시&cr;'현대블루멤버스' 신용카드 3종 출시&cr;'더 블랙 에디션 2' 출시&cr;'H-코인' 출시&cr;'현대카드 버디' 출시&cr;- 2018년&cr;'현대카드 해외송금 서비스' 론칭&cr;새로운 프리미엄 상품, '현대카드 the Green' 출시&cr;코스트코의 차기 제휴 사업자로 선정&cr;금융소비자보호 부문 '우수기관' 수상&cr;- 2019년&cr;'신용카드 실시간 발급 서비스' 오픈 &cr;코스트코와 파트너십 런칭&cr; 현대카드M Edition3 시리즈 출시&cr;현대카드, 베트남 시장 진출&cr;정태영 부회장, 제28회 '몽블랑 문화 예술 후원자상' 수상&cr;현대카드 'the Red Edition4' 출시&cr;대한항공X현대카드, 국내 최초 항공사 카드 출시&cr;금감원 '소비자보호 우수기관' 2년 연속 수상 &cr;-2020년&cr;M포인트몰, 라이프스타일 큐레이터로 리뉴얼 오픈 &cr;<현대카드 DIGITAL LOVER> 출시&cr;현대카드 라이브러리 '전권 콜렉션(Complete Collection)' 시행 &cr;대한항공 x 현대카드 PLCC 4종 출시 &cr;스타벅스 x 현대카드 PLCC 파트너십 계약 체결 &cr; 배달의 민족 x 현대카드 PLCC 파트너십 계약 체결 &cr; 쏘카(SOCAR) X 현대카드 PLCC 파트너십 계약 체결 &cr; 현대카드 M FLEX 런칭 &cr; '현대카드 앱3.0' 런칭 &cr; 현대카드 4,500억원 규모의 원화 그린본드 발행 &cr; 무신사(MUSINSA) X 현대카드 PLCC 파트너십 계약 체결 기타부문 현대로템 - 2016년&cr;필리핀 마닐라 MRT-7사업 수주&cr;부산시 1호선 전동차 사업 수주&cr;뉴질랜드 웰링턴 유지보수 사업 수주&cr;미국 SEPTA 객차 개조 차량 추가 수주&cr;터키 이스탄불 전동차 수주&cr;말레이시아 쿠알라룸푸르 메트로 2호선 전동차 수주&cr;코레일 동력분산식 고속차량(EMU-250) 수주&cr;인도 DMRC RS10 전동차 옵션 수주&cr;호주 NSW 2층 전동차 수주&cr;보령화력 3부두 석탄취급설비 수주&cr;튀니지 교외선 전동차 수주&cr;코레일 동력분산식 고속차량(EMU-250) 수주&cr;- 2017년&cr;이집트 카이로 메트로 3호선 전동차 256량 및 유지보수사업 수주&cr;K1,K1A1전차 창정비 사업 수주&cr;서울시 2호선 전동차 214량 수주&cr;코레일 1호선/과천안산선/경원선 전동차 수주&cr;이란 철도청 디젤 전동차 수주&cr;터키 이스탄불 전동차 수주&cr;차륜형장갑차 후속양산 수주&cr;- 2018년&cr;대만 철도청(TRA) 통근형 전동차 공급사업&cr;대만 도원 녹선 경전철 80량 및 E&M 사업 수주&cr;동북선 도시철도 경전철 50량 및 E&M 사업 수주&cr;방글라데시 철도청 디젤전기기관차 70량 공급사업 수주&cr; K1계열 전차 (차체, 포탑) 성과기반 계약(PBL) 사업 수주&cr; -2019년&cr; 방글라데시 철도청 디젤전기기관차 20량 공급사업 수주&cr; 폴란드 바르샤바 트램 123편성 수주 &cr; K1/K1A1 창정비 사업 수주 &cr; 이집트 카이로 2호선 전동차 48량 및 유지보수 사업 수주 &cr;현대제철 당진 산소공장 8호기 신설공사&cr;미국 MBTA 이층객차 80량 수주&cr;아일랜드 철도청 디젤동차 41량 수주&cr;코레일 전동차 448량 수주&cr;K1전차 성능개량(K1E1) 3차 양산 사업 수주&cr;장애물개척전차 양산사업 수주&cr; -2020년&cr;싱가포르 LTA J151 전동차 186량 수주&cr; GTX-A노선 전동차 160량 수주&cr;구난/교량 창정비 사업 수주&cr;장애물개척전차 2차 양산 수주&cr;차륜형장갑차 3차 양산 수주 ※ 상기의 내용은 주요종속회사 중 연결실체에 미치는 영향이 큰 회사 기준으로 작성됨&cr; 3. 자본금 변동사항 가.증자(감자)현황 증자(감자)현황 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 주식발행&cr;(감소)일자 발행(감소)&cr;형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당&cr;액면가액 주당발행&cr;(감소)가액 비고 - - - - - - - &cr; 나. 전환사채 등 발행현황&cr;&cr;(1) 미상환 전환사채 발행현황&cr;- 해당사항 없습니다.&cr;&cr;(2) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황&cr;- 해당사항 없습니다.&cr;&cr;(3) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황&cr;- 해당사항 없습니다. 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 &cr;당사가 발행 가능한 주식의 총수는 600,000,000주이며, 이 중 의결권이 없는 우선주의 발행 가능한 주식의 총수는 150,000,000주입니다. 보고서 작성기준일 현재 보통주와 3종의 우선주를 발행하고 있으며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 231,596,479주, 우선주 66,202,146주입니다. 보고서 작성기준일 현재 감자, 이익소각 등으로 보고서 작성기준일까지 감소한 주식의 총수는 보통주 17,928,292주, 우선주 2,931,275주이며, 보유중인 자기주식수는 보통주 13,091,308 주, 우선주 3,589,137 주 입니다. 보고서 작성기준일 현재 유통주식수 는 보통주 200,576,879주, 우선주 59,681,734주이며, 세부내역은 아래와 같습니다 .&cr; 주식의 총수 현황 (기준일 : 2021년 01월 27일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 450,000,000 150,000,000 600,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 231,596,479 66,202,146 297,798,625 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 17,928,292 2,931,275 20,859,567 - 1. 감자 - - - - 2. 이익소각 17,928,292 2,931,275 20,859,567 자기주식 소각 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 213,668,187 63,270,871 276,939,058 - Ⅴ. 자기주식수 13,091,418 3,589,137 16,680,555 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 200,576,769 59,681,734 260,258,503 - ※상기 주식의 종류에서 보통주는 의결권이 있으며, 우선주는 의결권이 없음&cr;※상기 우선주는 기명식 우선주, 2우선주, 3우선주로 구성됨 (단위: 주) 구 분 발행한 주식 총수 감소한 주식 총수 자기주식수 우선주 25,109,982 753,297 2,186,993 2우선주 38,613,865 2,128,414 1,353,570 3우선주 2,478,299 49,564 48,574 &cr; 나. 자기주식 취득 및 처분 현황&cr; 보고서 작성기준일 현재 자기주식수는 총 16,680,445주로 상세내역은 다음과 같습니다. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2021년 01월 27일 ) (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량&cr;('21.1.1) 변동 수량 기말수량&cr;('21.1.27) 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득 직접&cr;취득 장내 &cr;직접 취득 보통주 13,091,418 - - - 13,091,418 - 우선주 3,589,137 - - - 3,589,137 - 장외&cr;직접 취득 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 공개매수 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 소계(a) 보통주 13,091,418 - - - 13,091,418 - 우선주 3,589,137 - - - 3,589,137 - 신탁&cr;계약에 의한&cr;취득 수탁자 보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 현물보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 소계(b) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 기타 취득(c) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 총 계(a+b+c) 보통주 13,091,418 - - - 13,091,418 - 우선주 3,589,137 - - - 3,589,137 - ※ 상기 우선주는 기명식 우선주, 2우선주, 3우선주로 구성됨&cr; (단위: 주) 구 분 기초수량 변동 수량 기말수량 우선주 2,043,959 143,034 2,186,993 2우선주 1,139,140 214,430 1,353,570 3우선주 34,345 14,229 48,574 &cr; 다. 종류주식(명칭)발행현황&cr; 보고서 작성기준일 현재 보통주 외에 3종의 우선주를 발행하고 있으며, 잔여재산분배, 상환, 전환 등에 대한 권리는 없습니다. 상세내역은 다음과 같습니다&cr; 종류주식(명칭) 발행현황&cr;(1) 우선주 (기준일: 2020. 9. 30) (단위 : 원) 발행일자 - 주당 발행가액(액면가액) - 5,000 발행총액(발행주식수) 560,055,700,196 25,109,982 현재 잔액(현재 주식수) 543,254,084,058 24,356,685 주식의&cr;내용 이익배당에 관한 사항 -보통주 대비 연1% 추가 배당(액면가 기준)&cr;-비참가적, 비누적적 잔여재산분배에 관한 사항 - 상환에&cr;관한 사항 상환조건 - 상환방법 - 상환기간 - 주당 상환가액 - 1년 이내&cr;상환 예정인 경우 - 전환에&cr;관한 사항 전환조건&cr;(전환비율 변동여부 포함) - 전환청구기간 - 전환으로 발행할&cr;주식의 종류 - 전환으로&cr;발행할 주식수 - 의결권에 관한 사항 의결권 없음 기타 투자 판단에 참고할 사항&cr;(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) - ※발행일자 및 주당발행가액: 25,553원('89.07.31)/22,800원('89.08.11)/5,000원('89.08.11)/&cr; 23,239원('89.08.30)/23,239원('89.09.30)/23,239원('89.11.30)/&cr; 23,239원('89.12.31)/23,239원('90.01.31)/23,239원('91.09.30)/&cr; 23,239원('91.10.31)/23,532원('92.11.24)/29,163원('95.6.22)/&cr; 20,219원('96.6.19)&cr;※발행총액 및 현재 잔액은 주당발행가액과 주식수 곱의 합계임.&cr;※상기 현재 주식수는 발행주식수에서 이익소각주식수 제외 기준임. (2) 2우선주 (기준일: 2020. 9. 30)&cr; (단위 : 원) 발행일자 - 주당 발행가액(액면가액) - 5,000 발행총액(발행주식수) 248,323,641,500 38,613,865 현재 잔액(현재 주식수) 234,635,928,159 36,485,451 주식의&cr;내용 이익배당에 관한 사항 -최저우선배당률 : 2% (액면가 기준)&cr;-참가적, 비누적적 잔여재산분배에 관한 사항 - 상환에&cr;관한 사항 상환조건 - 상환방법 - 상환기간 - 주당 상환가액 - 1년 이내&cr;상환 예정인 경우 - 전환에&cr;관한 사항 전환조건 - 전환청구기간 - 전환으로 발행할&cr;주식의 종류 - 전환으로&cr;발행할 주식수 - 의결권에 관한 사항 의결권 없음 기타 투자 판단에 참고할 사항 - ※발행일자 및 주당발행가액: 5,000원('98.11.21)/5,300원('99.05.29)/8,000원('99.12.17)&cr;※발행총액 및 현재 잔액은 주당발행가액과 주식수 곱의 합계임.&cr;※상기 현재 주식수는 발행주식수에서 이익소각주식수 제외 기준임. (3) 3우선주 (기준일: 2020. 9. 30) &cr; (단위 : 원) 발행일자 - 주당 발행가액(액면가액) - 5,000 발행총액(발행주식수) 12,391,495,000 2,478,299 현재 잔액(현재 주식수) 12,143,675,000 2,428,735 주식의&cr;내용 이익배당에 관한 사항 -최저우선배당률 : 1% (액면가 기준)&cr;-참가적, 비누적적 잔여재산분배에 관한 사항 - 상환에&cr;관한 사항 상환조건 - 상환방법 - 상환기간 - 주당 상환가액 - 1년 이내&cr;상환 예정인 경우 - 전환에&cr;관한 사항 전환조건 - 전환청구기간 - 전환으로 발행할&cr;주식의 종류 - 전환으로&cr;발행할 주식수 - 의결권에 관한 사항 의결권 없음 기타 투자 판단에 참고할 사항 - ※발행일자 및 주당발행가액: 5,000원('99.3.31)/5,000원('99.7.31)&cr; -합병으로 인한 발행이며 주당 발행가액은 액면가액 기준임.&cr;※발행총액 및 현재 잔액은 주당발행가액과 주식수 곱의 합계임. ※상기 현재 주식수는 발행주식수에서 이익소각주식수 제외 기준임.&cr; 5. 의결권 현황 (기준일 : 2021년 01월 27일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 213,668,187 - 우선주 63,270,871 - 의결권없는 주식수(B) 보통주 13,091,418 자기주식 우선주 63,270,871 - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) 보통주 200,576,769 - 우선주 - 　 ※ 상기 발행주식총수는 발행한 주식의 총수에서 이익소각주식수 제외 기준임.&cr; 6. 배당에 관한 사항 당사는 주주가치 제고를 위하여 배당을 지속적으로 확대 실시해오고 있으며, 배당 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 Cashflow 상황 등을 전반적으로 고려하여 결정하고 있습니다. 이와 관련하여, 당사는 2017년 1월 25일 공시를 통해 향후 연간 Free Cash Flow 활용 추진 등 '중장기 배당 정책'을 공표한 바 있습니다. 세부적인 내용은 해당 공시를 참조하여 주시기 바랍니다. 또한 증권신고서 작성 기준일 현재 당사의 자사주 매입과 관련한 계획사항은 없으며, 향후 발생될 수 있는 자기주식에 대하여 이와 관련한 소각 역시 아직 까지 구체적으로 정해진 바 없습니다. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제53기 3분기 제52기 제51기 주당액면가액(원) 5,000 5,000 5,000 (연결)당기순이익(백만원) 354,639 2,980,049 1,508,084 (별도)당기순이익(백만원) 850,921 2,832,289 414,941 (연결)주당순이익(원) 1,348 11,310 5,632 현금배당금총액(백만원) 785,516 1,053,518 1,066,184 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) - 35.4 70.7 현금배당수익률(%) 보통주 - 3.3 3.3 우선주 - 4.9 5.4 주식배당수익률(%) 보통주 - - - 우선주 - - - 주당 현금배당금(원) 보통주 - 4,000 4,000 우선주 - 4,100 4,100 주당 주식배당(주) 보통주 - - - 우선주 - - - ※ 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성됨.&cr;※ 제52기 중간배당금 263,029백만원(주당 1,000원), 제51기 중간배당금 265,883백만원(주당 1,000원)&cr;※ 상기의 우선주는 2우선주를 기준으로 작성함.&cr;※ 증권신고서 제출일 현재 제53기 사업연도에 대하여 정기 주주총회에서 안건으로 상정 예정인 현금배당금은 주당 3,000원(보통주 기준) 입니다. 세부적인 내용은 당사가 2021년 1월 26일 공시한 '현금ㆍ현물배당 결정'을 참조하여 주시기 바랍니다. &cr;※ 상기 표의 당기 현금(주식)배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.&cr; 구 분 제52기&cr;(2019년) 제51기&cr;(2018년) 우선주 주당배당금(배당수익률) 4,050원(5.4%) 4,050원(5.7%) 3우선주 주당배당금(배당수익률) 4,050원(5.5%) 4,050원(6.0%) &cr; ※ 주당순이익 산출내역 (단위 : 백만원) 구 분 제53기(2020년) 3분기 제52기(2019년) 제51기(2018년) 귀속이익 유통주식수 기본주당이익 귀속이익 유통주식수 기본주당이익 귀속이익 유통주식수 기본주당이익 보통주 270,574 200,716,665주 1,348원 2,293,070 202,742,139주 11,310원 1,158,437 205,697,075주 5,632원 1우선주(주1) 30,738 22,185,730주 1,385원 254,581 22,420,995주 11,355원 129,272 22,753,974주 5,681원 2우선주 50,027 35,155,855주 1,423원 405,077 35,511,588주 11,407원 206,532 36,008,052주 5,736원 3우선주 3,300 2,381,748주 1,386원 27,321 2,404,883주 11,360원 13,843 2,438,169주 5,677원 ※ 유통주식수는 기중 자기주식수의 변동으로 인한 발행주식수를 고려하여 가중평균한 주식수임.&cr;※ (주1) 기업회계기준서 제 1033호 "주당이익"에서 규정한 보통주의 정의를 충족하는 구형우선주임.&cr;&cr;[과거배당 이력] 연속배당횟수 평균배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 5회 21회 3.1 2.9 ※ 상기 연속배당횟수 및 평균배당수익률은 보통주 기준입니다.&cr;※ 평균배당수익률은 단순평균법으로 계산하였습니다.(예: 최근 3년간 평균 배당수익률은 3년간 배당수익률의 합을 3으로 나눔&cr;※ 연속배당횟수의 기준일은 2019년말이며 2019년까지 5회 연속 분기(중간) 배당을 실시하였으며 21회 연속 결산 배당을 실시하였습니다.&cr; 7. 정관에 관한 사항 &cr;증권신고서 제출 기준 공시대상기간 당사 정관 변경 이력은 아래와 같습니다.&cr; [정관 변경 이력] 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2020.03.19 제52기&cr;주주총회 목적 (제2조) 신규사업 추진에 따른 사업목적의 일부 개정 및 신설 2019.03.22 제51기&cr;주주총회 목적 (제2조) &cr;공고방법 (제4조)&cr;주식 및 주권의 종류 (제6조, 제6조4) &cr;명의개서대리인 (제11조) &cr;주주 등의 주소·성명 및 인감신고 (제12조)&cr;주주명부의 폐쇄 (제13조) &cr;이사회 내 위원회 (제31조) (주주제안) &cr;감사위원회의 직무 (제32조) 문구 정비&cr; 공고내용 전달 효과성 증대&cr; 실물증권 내용 삭제 및 전자증권 내용 신설(전자증권제도 도입 반영)&cr; 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영(전자증권제도 도입 반영)&cr; 전자등록 시 제반정보 신고 불필요(전자증권제도 도입 반영)&cr; 권리주주의 명확화&cr; 주주제안 반영&cr; 외부감사법 개정사항 반영 Ⅱ. 사업의 내용 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요&cr; &cr; 당사와 연결종속회사(이하 연결실체)는 자동차와 자동차부품의 제조 및 판매, 차량정비 등의 사업을 운영하는 차량부문과 차량할부금융 및 결제대행업무 등의 사업을 운영하는 금융부문 및 철도차량 제작 등의 사업을 운영하는 기타부문으로 구성되어 있습니다. 각 부문별 매출비중은 최근 사업년도(2019년) 기준으로 차량부문이 약 78%,금융부문이 약 15%, 기타부문 약 7%가 되며, 각 부문별 주요사 현황은 아래와 같습니다. 부문 주요사 주요제품 차량부문 현대자동차, HMA, HME,HMCA, HMMA, HMMC 등 자동차 등 금융부문 현대카드, 현대캐피탈, HCA 할부금융, 리스, 신용카드 기타부문 현대로템 등 철도제작 등 &cr; [차량부문]&cr;&cr; 가. 사업의 개요&cr; &cr;(1) 산업의 특성&cr; 자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업 연관 효과가 매우 큽니다. 자동차 산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나눌 수 있습니다. 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품 업체들이 연계되어 있습니다. 유통에는 완성차 업체의 직영 영업소나 대리점, 할부금융, 탁송회사 등이, 운행에는 정비, 부품, 주유, 보험 등의 업종이 연관되어 있습니다.&cr; &cr; (2) 산업의 성장성&cr; 자동차 산업의 성장은 정부의 산업 정책과 업계의 끊임없는 연구 개발 노력을 발판으로 내수 및 수출 시장이 지속적으로 확대되면서 이루어졌습니다. 한국 자동차 산업은 최초의 고유 모델인 포니를 수출하기 시작한 지난 1976년 이후 2020년 1월~9월까지 총 1억 823만 대의 자동차를 생산했는데, 이 중 42.3%인 4,575만 대를 내수 시장에, 나머지 57.7%인 6,242만 대를 해외 시장에 판매했습니다.&cr; &cr; (3) 경기 변동의 특성&cr; 자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.&cr; &cr; (4) 경쟁 요소&cr; 자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국가마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 실적 부진이 장기화되는 경우에도 국민 경제에 미치는 파장을 고려해구조조정이나 조업단축에 신중할 필요가 있습니다. &cr; 자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성,디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다. &cr; &cr; 나. 지역별 시장 여건 및 영업의 개황&cr; &cr;(1) 한국시장&cr;&cr;(가) 시장 여건&cr; 한국시장은 2009년부터 2011년까지 3년 연속 판매 증가세를 이어갔습니다. 2009년에는 정부의 노후차 교체 지원 제도 시행과 자동차 업체의 신차 투입으로, 2010년과 2011년에도 신모델 출시와 수입차시장 성장으로 호조를 보였습니다. 반면 2012년부터 2013년까지는 유럽 재정위기 여파와 신흥국 성장세 둔화의 영향으로 소비심리가 위축되고, 신차 효과 약화 및 일부 업체 생산 차질 등으로 2년 연속 감소했습니다. 2014년에는 경제성장률 상승, 인기 모델의 신차 출시 등에 힘입어 증가세로 전환되었으며, 2015, 2016년에도 SUV 신차 효과로 성장하였습니다. 2017년에는 준중형 및 중형 차급의 판매 부진으로 소폭 감소, 2018년에는 중형 SUV 및 고급중형 차급의 호조로 증가했으며, 2019년에는 중형 이하 차급의 부진으로 감소했습니다. &cr; 2020년 1~9월에는 주요 메이커들의 내수 시장 공급 물량 확대와 신차 출시로 인해 전년 동기 대비 7.1% 증가한 138.4만 대가 판매(수입차 포함)되었습니다. 승용 차급 시장은 주요 볼륨 차종들의 신차 효과로 5 .4% 성 장하였습니다. SUV 시장에서는 신차 출시가 예정되어 있던 준중형SUV 차급이 대기 수요로 인해 전년 동기 대비 약간의 감소 추세를 보였으나, 소형/대형SUV 수요가 큰 폭으로 확대되며 전체 시장 판매는 13.2% 가량 증가했습니다. &cr; &cr;(나) 영업의 개황&cr; 2020년 1~9월 한국시장에서 현대차는 전년 동기 대비 6.6% 증가한 58.4만 대(소매 기준)를 판매하였습니다. 신형 아반떼와 G80, GV80 등의 꾸준한 인기와 그랜저, 팰리세이드 등 볼륨 모델의 판매 호조로 인해 42.2%의 시장 점유율(수입차 포함)을 기록했습니다. &cr; 당사는 경쟁이 심화되는 어려운 상황에서 상품 개발, 가격 정책과 서비스를 통해서 고객 만족을 위해 노력하고 있습니다. 2017년에는 소형 SUV인 코나, 제네시스 G70을 출시하였고, 2018년에는 수소전기차 넥쏘를 출시하여 친환경차 라인업을 강화했습니다. 2019년에는 밀레니얼 세대의 혼라이프를 겨냥한 소형SUV 베뉴를 런칭하였으며, 2020년에는 GV80과 The All-new G80을 통해 제네시스 라인업을 강화하였습니다. 또한, 중대형 인기 차종 및 고성능 4개 차종의 가격을 인하하는 '착한 가격' 정책을 진행하였고, 대대적인 고객 서비스 혁신을 위해 당사 서비스 브랜드인 '블루멤버스(bluemembers)'를 확대 개편하였습니다. 한편, 지속가능한 경영을 위해 친환경차 개발, 저탄소 사회 조성, 협력사 동반성장 등 환경적, 사회적 가치를 창출하기 위해 노력하고 있으며, 공모사업을 통해 37개 사회복지 사업을 선정하여 다각적으로 지원하는 등 사회공헌에 힘쓰고 있습니다. &cr; &cr;(2) 미국시장&cr;&cr; (가) 시장 여건&cr; 미국시장은 2008년 글로벌 금융위기의 직격탄을 맞으면서 1,319만 대로 판매가 급감, 2009년은 1,040만 대까지 판매가 감소했습니다. 산업수요 감소로 GM, 크라이슬러 등 미국 업체는 구조조정을 강도 높게 추진하였습니다. 2010년에는 금융위기 이후 위축되었던 SUV와 픽업 등 소형상용차 판매가 다시 늘어나면서 5년 만에 판매가증가세로 전환되었습니다. 2011년부터 2014년까지는 저금리 기조가 지속되면서 신용 조건 완화와 교체 수요가 이어졌습니다. 2014년 이후에는 실물경기 회복과 실거래가 인하, 유가 하락에 따른 중대형 SUV와 픽업에 대한 소비심리 개선 등으로 증가세가 지속되었고, 2015~2016년에도 소형상용 판매 호조 기반으로 시장이 성장하였습니다. 2017년에는 소형상용의 지속 성장에도 불구하고 승용의 판매 부진으로 시장산업수요가 감소하였으며, 2018년에는 소형상용의 호조로 시장이 성장하였습니다. 2019년에도 소형상용의 판매는 지속 증가하였으나 승용의 판매 둔화로 전년 대비 소폭 시장 산업수요가 감소했습니다.&cr; 2020년 1~9월에는 코로나19의 영향으로 3월부터 생산/판매가 중단되며 수요가 급감하여 전년 동기 대비 19.0% 감소한 1,034만 대가 판매되었습니다. 코로나19의 영향으로 판매 호조세를 보이던 소형상용은 14.0% 감소한 반면, 승용은 전차급의 판매 감소로 31.5% 감소했습니다. &cr; &cr;(나) 영업의 개황&cr; 2020년 1~9월 미국시장에서 현대차는 코로나19 영향으로 전년 동기 대비 12.8% 감소한 45만 대(소매 기준)를 판매했습니다. 그럼에도 불구하고 팰리세이드 및 싼타페, 투싼의 판매 호조로 시장점유율은 전년 동기 대비 0.3%p 상승한 4.4%를 기록했습니다. &cr; 당사는 우수한 품질과 상품성을 바탕으로 한 브랜드 가치 향상을 통하여, 2018 신차 상품성만족도조사(APEAL) 중 내구품질조사(VDS)에서 3위를 차지하였습니다.&cr;2019년 글로벌 마케팅 정보회사인 제이디파워(J.D.Power)사가 발표한 신차품질조사(IQS)에서는 제네시스가 프리미엄 브랜드 및 전체 브랜드에서 1위를 차지했으며, 현대차는 일반 브랜드 2위 및 전체 브랜드 3위를 차지했습니다. 또한, 컴팩트 프리미엄 차급에서 G70, 중형 SUV 차급에서 싼타페가 1위에 오르며 제네시스와 현대차의 품질을 인정받았습니다. 북미 지역 자동차 전문 기자단(NACTOY)은 2019 북미 올해의차 승용 부분과 유틸리티 부문에서 G70과 코나를 선정했습니다. &cr; 2020년에는 신차품질조사(IQS)에서 제네시스가 4년 연속 프리미엄 브랜드 1위에 달성했고 G70이 2019년도에 이어 컴팩트 프리미엄 차급에서 1위를, 투싼이 컴팩트 SUV 차급에서 그리고 벨로스터가 컴팩트 스포티 차급에서 각각 1위를 차지하였습니다. U.S. News의 '2020 Best Cars for the Money' 중 산타페가 중형 SUV(2열) 부문에, 코나가 서브콤팩트 SUV 부문에, 그리고 코나EV가 전기차 부문에 각각 선정되었습니다. 또한, 제네시스는 미국의 2020 JDP VDS(내구품질조사)에서 최우수 프리미엄 브랜드 1위를, 팰리세이드는 car.com의 Best of 2020을 그리고 벨로스터 N은 Most Fun-to-Drive Car of the Year로 선정되었습니다. &cr; 이러한 품질, 만족도, 상품성 향상은 브랜드 가치 성장으로 이어지면서, 당사는 글로벌 브랜드 컨설팅 업체 '인터브랜드(Interbrand)'가 발표한 '2020 글로벌 100대 브랜드(Best Global Brands 2020)'에서 종합 브랜드 순위 36위를 달성했습 니 다. 코로나19로 인해 자동차 업계가 크게 타격을 받은 상황에서 타 자동차 브랜드들은 역성장을 기록한데 비해 당사는 자동차업계 내 유일하게 브랜드 가치가 성장했으며, 이를 토대로 자동차 브랜드로는 전년 대비 한 계단 상승한 5위를 달성했습니다. &cr; &cr;(3) 아시아시장&cr;&cr;(가) 시장 여건 &cr; 아시아 지역의 대표 시장인 중국은 2009년 이후 미국을 제치고 세계 1위의 자동차 시장으로 부상했으며, 소득 증대와 함께 수요가 증가하며 중서부 내륙 지역에서도 주요 업체들이 생산능력과 판매망을 늘리며 판매 확대에 적극 나서고 있습니다. 2011년에는 긴축 정책과 소형차 구매 지원 정책이 종료되어 소폭 증가하는데 그쳤으며, 2012년에는 상반기 판매 호조를 보였으나 9월 이후 일본업체 판매가 급감하면서 증가세가 둔화되었습니다. 2013년에는 전년 부진했던 일본업체의 판매 급증과 SUV, MPV의 신차 효과에 힘입어 판매 증가세가 확대되었습니다. 2014년에는 대도시 구매제한 정책 시행 가능성이 높은 2~3급 도시에서 선수요가 발생했으며, C2차급 볼륨 모델 호조 및 소형 SUV 신차효과로 높은 성장세가 지속되었습니다. 2015년에는 구매제한 정책 시행에 따른 신규 수요 감소와 선수요 소멸로 인해 증가세가 둔화되면서전년 대비 8.3% 증가하였고, 2016년에는 소형차 구매세 인하 효과 및 저가 SUV 중심의 판매 호조로 전년 대비 14.5% 증가하였지만, 2017년에는 SUV 外 시장의 판매 감소로 전체 시장은 3.3% 성장에 그쳤으며 2018년에는 SUV의 부진으로 4.0% 감소했습니다. 2019년에는 경제성장률 둔화 및 무역분쟁의 장기화로 전차급에서 수요 둔화가 지속되었습니다. &cr; 2020년 1~9월에는 코로나19 여파로 준중형 이하 세단 중심으로 수요가 크게 감소하며 전년 동기 대비 12.4% 감소한 1,294.8만 대가 판매되었습니다. SUV가 전년동기비 6.6% 감소했으며 SUV外 시장은 16.8% 로 더 크게 감소했습니다. &cr; 한편, 인도시장은 정부가 자동차 산업 육성을 주도하면서 급성장했으며, 차급별로는 경소형차 위주의 차급 구조에서 소득 수준의 향상으로 중형 이상 차급의 비중이 점차증가하고 있습니다. 2015~2018년에는 주요 업체별 신차 출시 및 물가 안정에 따른 소비 심리 회복으로 판매가 지속 증가했습니다. 하지만, 2019년 금융권 유동성 경색으로 수요가 위축되며 전년 대비 크게 감소하였습니다. &cr; 2020년 1~9월 인도시장은 코로나19 확산의 영향으로 수요가 급감해 전년 동기 대비 29.0% 감소한 153.9만 대가 판매되었습니다. 주요 업체 인 스즈키 마루티와 마힌드라는 각각 28.7%, 50.2% 감소하였습니다. &cr; &cr;(나) 영업의 개황&cr; 2020년 1~9월 중국시장에서 현대차는 전년 동기 대비 32.5% 감소한 30만 대(도매 기준)를 판매해 2.3%의 시장점유율을 차지했습니다. 코로나19의 영향으로 볼륨 차급인 아반떼, 투싼 등 준중형 세단 및 SUV 판매가 크게 감소했습니다. &cr; 인도시장에서는 전년 동기 대비 28.3% 감소한 27.1만 대(도매 기준)를 판매해 17.6%의 시장점유율을 차지했습니다. 크레타의 판매 호조에도 불구, 코로나19의 영향으로 전체 판매가 감소했습니다. &cr; 당사는 장기적인 관점에서 판매, 서비스, 브랜드의 균형 잡힌 성장을 지속하기 위하여 적극 노력하고 있습니다. 그 결과, 중국질량협회가 발표하는 '2018 고객만족도 조사(CACSI: ChinaAutomobile Customer Satisfaction Index)'에서 정비 만족도 1위를 차지하였고 인도의 iCOTY(Indian Car of The Year)를 베르나가 수상하며 현지 고객의 기대에 부응하였습니다. 2019년 신차품질조사(IQS)에서 전체 일반브랜드 47개 가운데 3위를 차지하였으며, 특히 라페스타는 2019년 제이디파워의 신차품질조사 중형차 차급에서 1위를 차지하였습니다. 2020년에는 각 부문별 3대의 차를 선정하는 인도의 신차품질조사(JDP IQS)에서 총 7개 부문 중 5개 부문에서 선정 되었습니다.(컴팩트: Santro, 프리미엄컴팩트 : Elite i20, 미드사이즈 : Next Gen Verna, 컴팩트 SUV : Venue, SUV : Creta).&cr; &cr;(4) 유럽시장&cr;&cr;(가) 시장 여건&cr; 과거 안정적인 성장을 이어왔던 유럽시장은 2008년 글로벌 금융위기를 맞아 판매가 급감했습니다. 긴축정책 및 고용부진으로 소비심리가 냉각되며 2008년 이후 2013년까지 6년 연속 판매가 감소했습니다. 2009년에는 정책효과에 의해 일시적인 회복을 보였으나, 폐차 인센티브가 종료된 2010년 이후 기저효과 및 경기불황으로 시장침체가 지속되며 유럽 산업수요는 6년 동안 연평균 4.6% 감소했습니다. 2013년에는 재정위기가 진정국면에 진입하면서 하반기 들어 증가세로 전환하였습니다. 2014년에는 영국의 고용 개선 및 주택가격 상승세, 스페인 폐차 인센티브 효과 등으로 증가하였으며, 2015, 2016년에도 대규모 양적완화 시행 및 판촉 강화로 판매가 증가했습니다. 또한 2017년에도 전반적인 시장 회복을 바탕으로 시장이 성장, 2018년에는 전년과 유사수준으로 판매되었습니다. 2019년에는 독일, 프랑스, 이태리의 판매 호조로 전년 대비 소폭 증가했습니다.&cr; 2020년 1~9월 유럽시장에서는 코로나19의 영향에 따른 생산/판매 차질과 소비심리 악화로 인해 전년 동기 대비 29.3% 감소한 856. 8만 대가 판매되었습니다. 특히 이탈리아와 스페인의 판매가 각각 전년 대비 34.2%와 38.3% 감소하며 큰 하락세를 보였습니다. &cr; &cr;(나) 영업의 개황&cr; 2020년 1~9월 유럽시장에서 현대차는 전년 동기 대비 27.5% 감소한 29.2만 대(소매 기준)를 판매하여 전체 시장에서 점유율 3.4%를 기록했습니다. 코로나19의 영향으로 내연기관 판매가 모두 부진한 가운데 각국 친환경차 보조금 정책의 영향으로 친환경차(HEV포함) 판매는 61.5% 증가하였습니다. &cr; 당사는 수익성 확보를 위해 과도한 인센티브를 지양하여 외형 확대 보다는 내실 강화를 통한 질적 성장을 위해 노력하고 있습니다. 이에 보수적인 유럽시장에서도 기술력과 디자인의 우수성을 바탕으로 입지를 다지고 있습니다. &cr;그 결과 2018년에는 독일내 최고 권위 있는 자동차 전문지인 아우토빌트(AutoBild)에서 2018 올해의 스포츠 카로 i30N이 선정되었습니다. 이에 더해 세계 3대 디자인상 중 하나인 '레드 닷 어워드(Red Dot Award)'에서 한국 자동차 기업 최초로 '올해의 브랜드(2018 Brand of the Year)'에 선정되었습니다. '올해의 브랜드' 시상은 매년 3개 부문의 시상 결과를 종합해 1년간 디자인 분야에서 가장 뛰어난 창의성과 혁신적 디자인을 보여준 1개 브랜드를 선정하는 레드 닷 어워드 최고의 영예로, 이 상의 수상은 한국 기업 중에서는 두 번째이며, 한국 자동차 기업으로서는 최초로 달성한 쾌거입니다.&cr;2019년 영국내 가장 권위 있는 자동차 전문 잡지인 왓카매거진(WhatCar?)에서 2019베스트 하이브리드카(Hybrid Car of the Year) 부문과 2만 2천~2만 7천 파운드 베스트 핫 해치 부문에 각각 아이오닉과 i30N이 선정되었고 스페인의 유력신문인 ABC에서 2019 올해의 차로 코나를 선정했으며, 영국의 2020 What Car Awards에서 i30 N 2.0 T-GDi는 베스트 핫해치에 선정되었습니다.&cr; &cr; [금융부문]&cr;&cr;가. 사업의 개요&cr; &cr;(1) 산업의 특성&cr; 여신전문금융회사는 수신기능 없이 여신업무만을 취급하는 금융회사로서, 여신전문금융업법에 의거 금융위원회에 등록한 자를 일컫습니다. 1998년 1월 여신전문금융업법 시행 이전에는 할부금융업법, 신기술사업금융업법, 시설대여업법 등 개별사업법에 의해 명확하게 업종이 분할되어 있었으나, 이러한 업종분할이 금융겸업화에 맞지 않고 규모의 영세성을 초래한다는 지적에 따라 개별 사업법을 통합하여 여신전문금융업법을 제정하여 시행하고 있습니다. 따라서 신용카드업을 제외한 여신전문금융업의 주사업범위에는 할부금융업, 리스업(시설 대여업), 신기술 금융업 등 과거 개별사업법으로 관리되던 모든 여신업무가 포함되며, 사실상 업무영역의 제한이 없어 다양한 형태의 소매금융 및 기업금융업무를 취급할 수 있습니다. &cr; 여신전문금융업은 자금조달 능력이 중시되는 사업입니다. 여신전문금융회사의 경우 자본금 및 자기자본 규모가 은행과 비교하여 크지 않으며, 사업운영을 위한 자금조달의 대부분은 금융기관 차입 및 회사채발행 등을 통해 이루어집니다. 수익창출과 이익잉여금적립을 통한 자기자본 확대가 이루어지는 경우 기존부채 상환 및 신규 자금조달이 안정적으로 이루어질 가능성이 높습니다. 그러나 자산건전성과 수익성이 저하되는 경우 또는 금융시장이 경색될 경우 자금조달에 어려움을 겪게 될 가능성이 존재합니다. 따라서 자기자본, 자산건전성, 유동성 및 부채 만기구조에 따라 개별회사의 자금조달능력에 차별성이 존재합니다.&cr; 여신전문금융업은 차주의 신용위험에 노출된 고위험(High Risk), 고수익(High Return)사업으로 채권회수능력이 중시됩니다. 여신전문회사의 유동성의 원천이 자산으로부터의 원활한 현금회수라는 점에서 차주의 채무상환능력은 주요 리스크 요인입니다. 따라서 연체채권의 관리능력에 따라 개별회사의 차별성이 확대 될 수 있습니다. &cr; 신용카드업이란 신용카드사가 일정한 요건을 갖춘 회원들에게 신용카드를 발급하고,상품이나 용역의 판매점과는 가맹점 계약을 체결한 후 가맹점 및 회원에 대하여 신용을 공여하는 대가로 수수료 등의 부가가치를 창출하는 산업입니다. 신용카드사는 이외에도 회원들에게 현금서비스, 카드론 등 신용대출 서비스 및 기타 부가서비스를 제공함으로써 수익을 창출합니다.&cr;신용카드업은 전형적인 내수기반 산업으로 민간 소비 및 전반적인 경제상황과 정책적 변화에 따른 영향을 비교적 크게 받는 특성을 가지고 있습니다. 시장의 규모와 전반적인 영업에 있어 정부의 정책 및 규제의 변화와 IT기술의 발달로 인한 소비패턴의변화, 금융시장의 전반적인 신용위험 수준을 포함한 외부 요인에 민감도가 매우 높은사업입니다.&cr;경제시스템 내에서 주요한 지급결제 기능을 담당하기 때문에 금융위원회의 허가를 얻어야만 시장진입이 가능한 점과, 현실적으로 안정적인 사업영위를 위한 높은 리스크 관리능력이 필요한 점을 감안하면 진입장벽이 높은 사업입니다.&cr;자금운용을 신용에 의존하므로 위험관리능력이 기업의 수익성에 절대적인 영향을 미치는 High Risk 사업이며, 개인정보 유출 시 산업 전반에 끼치는 부정적인 영향이 큰 만큼 높은 수준의 IT 및 정보보안 기술이 요구됩니다.&cr;&cr; (2) 경쟁우위요소&cr;현대캐피탈(주)는 국내자동차 금융시장에서의 선도적인 시장지위를 보이며, 다양한 상품포트폴리오를 구축하여 산업내 높은 경쟁강도에 대한 대응력과 우월적 입지를 유지하고 있습니다. 또한 자산건전성 및 자본완충력 등 우수한 재무상태를 유지하고 있으며, 다변화된 차입포트폴리오와 충분한 유동성을 바탕으로 재무 융통성이 매우 우수합니다.&cr; ① 자동차 Captive 캐피탈사로서 확고한 경쟁우위 및 사업기반 확보 당사 및 기아자동차의 전속금융사로서 산업 내 높은 경쟁강도에 대한 대응력을 확보하고 있으며, 할부/리스금융시장에서 우월적 입지를 유지하고 있습니다. ② 체계적인 리스크관리로 자산건전성 유지 선진화된 리스크관리 시스템을 도입하여 보수적인 위험관리를 통해 자산의 부실위험을 최소화하고 있으며, 적극적인 충당금 적립 등 신용위험에 대한 선제적인 대응을 통해 손실완충능력을 제고하고 있습니다. 최근 경기회복 지연 및 가계의 채무상환능력 저하 가능성 등으로 여신전문금융회사의 자산건전성 저하에 대한 우려가 높아지는 상황에서, 일반대출에 비해 상대적으로 신용위험이 크지 않은 자동차금융 관련 자산포트폴리오와 충분한 손실완충능력으로 당사의 자산건전성 부담은 매우 낮은 수준입니다. ③ 안정적 영업과 우수한 조달능력으로 수익성 유지 안정적인 영업을 바탕으로 자동차금융 위주의 대규모 자산을 운용하고 있는 가운데, 대손비용 부담이 낮은 신차 비중이 높고 우수한 대외신인도를 통해 조달금리를 낮게 유지함에 따라 우수한 수익성을 유지하고 있습니다. 또한 자동차 금융시장에서 현대캐피탈(주)의 지위와 다변화된 사업포트폴리오를 감안할 때, 우수한 수익창출력은 지속적으로 유지될 것으로 전망됩니다. ④ 안정적 이익 적립으로 견조한 자본적정성 유지 우수한 수익성을 바탕으로 이익이 지속 누적되어 증가된 적립 규모를 기반으로 우수한 자본적정성을 유지하고 있으며, 이는 지속적으로 제고되고 있습니다. ⑤ 풍부한 유동성과 우수한 부채포트폴리오로 재무적 융통성 높음 대규모 현금성자산과 국내외 금융기관으로부터 Credit Line을 보유하고 있어 단기 유동성위험이 매우 낮은 수준입니다. 또한 우수한 대외신인도를 바탕으로 장기화된 자금조달구조와 다변화된 차입수단을 보유하고 있습니다. 따라서 매우 우수한 재무적 융통성을 보유하고 있으며, 유동성위험은 낮은 수준을 유지하고 있습니다. ⑥ 해외사업 진출을 통한 사업 다각화 당사/기아자동차의 전속 금융사로서 국내는 물론 미국, 중국, 영국, 캐나다, 독일, 브라질 해외 6개국에서 판매되는 동 회사의 차량에 대해 금융서비스를 제공하고 있으며, 특히 영국, 독일, 브라질의 경우 현지 금융사와의 합작을 통해 운영 효율성을 극대화하고 있습니다. 현재는 마케팅 자문을 수행하고 있는 인도, 호주, 러시아, 유럽/브라질(금융과 자문 병행) 등 전략적 주요 판매시장에서도 금융서비스 신규 진출의 기회를 모색하고 있습니다. 이처럼 해외사업의 지속적인 확장을 통해 국내 자동차 시장의 정체를 극복하고 수익 기반을 확대해가고 있습니다. ⑦ Global 신용평가기관의 우량한 평가 2005년 8월 세계적 신용평가기관인 Moody's로부터 제2금융권 최초로 투자적격 등급인 Baa3를 획득한데 이어, 11월 S&P로부터는 이보다 한 단계 높은 BBB등급을 획득하였습니다. S&P의 신용등급은 2015년 1월 A-로 상향된 바 있으나 2018년 10월 BBB+로 하향조정 되었으며, Moody's의 신용등급은 2012년 10월 Baa1으로 상향 조정된 이후 현재까지 유지되고 있습니다. 이와 같은 글로벌 신용평가기관의 투자적격 신용등급은 당사의 해외차입비용 절감 및 차입수단 다변화에 기여하여, 재무안정성 개선에 긍정적으로 작용하고 있습니다.&cr; 현대카드는 혁신적인 상품, 차별화된 마케팅 활동을 통해 카드 업계 내 변화를 주도해 왔으며, 이러한 독창성이 당사 경쟁력의 가장 큰 원천이라고 할 수 있습니다. 2003년 출시되어 단일 카드로는 국내 최다 유효 회원수를 확보한 현대카드M을 시작으로, 당사는 고객의 라이프 스타일에 맞는 알파벳 카드 상품을 출시하며 업계 내 카드 상품포트폴리오의 다변화를 선도하였습니다. 2013년에는 'Chapter 2' 전략을 통해 당사의 상품 포트폴리오를 '포인트적립'과 '할인'의 두 축으로 단순화시켜 고객들에게 포인트와 할인을 다채롭게 사용할 수 있는 개방형 선택권을 부여했습니다. 또한, 국내 최고 고품격 프리미엄 카드인 'the Black'을 필두로, 'the Purple', 'the Red'를 출시하며 국내 프리미엄 신용카드 시장을 주도해 왔으며, 2018년 새로운 프리미엄 카드인 'the Green' 출시를 통해 시장의 뜨거운 호응을 받았습니다.&cr;이와 함께 현대카드는 Super시리즈, Culture Project 등 문화 마케팅 활동을 업계에 처음 선보였으며 디자인, 트래블, 뮤직, 쿠킹라이브러리 등 Space 마케팅을 통해 고객에게 새로운 경험을 제공해 왔습니다. 아울러, 'Lock & Limit', '가상카드번호' 등 실용적인 디지털 서비스를 통해 고객의 편의성을 극대화하고 카드 업계의 디지털 혁신을 선도해 왔습니다.&cr;한편, 현대카드는 파트너사의 모집 채널, 브랜드 및 고객보상 프로그램을 기반으로 한 Private Labeled 신용카드(PLCC) 전략을 전개하고 있습니다. 2015년 이마트e카드를 시작으로 2017년 Hyundai Blue Members 신용카드 (현대자동차) 및 Kia Red Members 신용카드 (기아자동차), 2018년 스마일카드 (이베이 - G마켓, 옥션 등)를 발매하였고, 2019년 2월 코스트코, 8월 SSG.COM, 11월 GS칼텍스, 2020년 4월 대한항공 전용 신용카드를 신규로 출시하였습니다. 이를 통해 장기적 성장 기반이 되는 회원 기반을 확대하고 축적된 회원 데이터를 기반으로 한 차별화된 고객 서비스를 제공해 나갈 예정입니다. &cr;&cr; 나. 시장 여건 &cr;&cr; (1) 국내시장 여건&cr;여신전문금융업은 2008년말 발생한 전 세계적인 금융위기로 인한 경기침체로, 2009년 큰 폭으로 위축된 이후 지속적으로 성장세를 보이고 있습니다. 최근 국내 시장이 성숙단계에 접어든 것으로 판단되며, 시장규모가 큰 폭으로 증가될 가능성은 낮을 것으로 전망됩니다. 또한 국내의 여신전문금융업은 자동차금융 부분에 대한 집중도가 매우 높습니다. 따라서 영업환경을 좌우하는 가장 주된 변수는 자동차 내수시장의 성장률입니다. 최근 자동차 내수시장은 성숙단계로 접어든 것으로 판단되나, 자동차 금융시장의 할부금융 및 리스 시장의 자동차금융 부분의 의존도는 지속 증가하고 있습니다.&cr; 국내 신용카드 산업은 2003년 카드사태 이후 강도 높은 구조조정을 거쳤고, 이후 지속적으로 성장했지만, 최근 성장률은 과거에 비해 더딘 모습을 보이고 있습니다. 특히 민간소비에서 신용카드를 통한 결제액이 차지하는 비중이 70%를 상회하는 상황을 고려할 때, 신용카드업은 성숙기에 진입한 것으로 판단할 수 있습니다. 최근 가계부채 증가, 가맹점 수수료율 인하 등 신용카드업에 비우호적 환경이 지속되고 있으며, 2020년에도 불확실한 경제상황으로 인한 대손비용 증가 가능성, 정부의 가계 부채 대책 등으로 인해 수익성이 급격히 개선되기는 어려울 것으로 예상됩니다. &cr;또한 비은행계 카드사에 비해 저렴한 조달금리, 거래고객에 대한 종합금융서비스 제공, 전국적 지점망 등을 기반으로 한 은행계 카드사들이 분사 후 시장점유율 확보를 위해 적극적으로 영업을 확대하면서 시장 내 경쟁이 심화되고 있습니다.&cr;현대카드를 비롯한 비은행계 카드사들은 다양한 산업과의 제휴, 신사업 진출 등을 통해 경쟁력을 확보하고자 노력하고 있으며 특히 현대카드는 디지털 부문에의 공격적인 투자와 PLCC 제휴를 통해 중장기적인 성장동력 및 경쟁력을 확보해 나갈 계획입니다. &cr;&cr;(2) 해외(북미)시장 여건&cr; 자동차할부금융(retail loan)과 오토리스금융, 딜러금융(wholesale) 등으로 구성되어있는 미국 할부금융 산업은 외국계 자동차 제조사와 연계된 할부금융사의 진출이 두드러짐에 따라 경쟁이 점점 치열해지고 있습니다. 자동차 할부금융사 간 주요 경쟁요소는 가격으로, 이는 가장 낮은 금리를 제공할 수 있는 회사가 계약을 성사시킨다는 의미이나, 고객이 매월 불입금에 더 민감할 경우 장기 계약을 제공할 수 있는 회사가 계약을 성사시키기도 합니다. 즉 고객 유치를 위해 구조를 유연하게 변경시키며 유리한 조건을 제공하는 것이 할부금융사들의 주된 경쟁 요소라고 할 수 있습니다. 2007년 미국 금융위기가 발생하기 이전에 미국 자동차 할부금융업계는 각 판매사(OEM)와의 프로그램 활성화 및 저금리 시장에서의 풍부한 유동성 공급으로 인해 호황을 누리고 있었습니다. 그러나, 2007년 말 미국 금융가에서 발생한 신용위기에서 시작된 금융위기와 과도한 공급 증가에 따른 자동차업계 빅3(GM, Ford, Chrysler)의 위기로 인한 판매 위기는 할부금융업계에도 영향을 미치면서 전체적인 위험관리 경영을 요구하여 왔습니다. 특히 2008년에서 2009년에 이르기까지 미국 전체의 경제위기로 인해 실업률이 높아지고 신용리스크가 증가함에 따라 각 개인 및 기업의 도산 위험이 증가하여 할부 금융사들의 리스크 (연체율, 대손율)가 상승하였습니다. 크라이슬러와 GM은 이러한 위기를 극복하지 못하고 파산신청을 하기에 이르렀습니다. 이에 따라 할부금융을 제공하는 은행 및 전속 할부사들이 심사 기준을 강화하는 등 리스크 관리에 나섰으며, 고객들의 할부금융 이용이 쉽지 않았던 상황입니다. 할부금융 상품에서 리스 및 딜러 금융에 대한 위험이 상당히 높아짐에 따라 각 할부금융사들은 리스 상품을 철회하며 딜러 금융에 대한 제공을 중단 및 감소시키고 있는상황이 2008년 이후 2009년 중반까지 지속되었으며, 미국정부는 CPFF(Commercial Paper Funding Facility), TALF(Term Asset-Backed Securities Loan Facility)와 같은 구제금융을 통하여 할부금융 영업을 지속 가능하도록 지원해 왔습니다. 이러한 정부 지원 프로그램은 ABS시장 등을 재활성화 시킴으로써 부족했던 유동성 공급을 금융 위기 이전 수준으로 회복시켜 주었습니다. 2010년 이후 시장의 안정성이 현저하게 떨어졌었던 금융상황을 겪고 난 후 할부금융사의 위험관리 능력, 심사 능력 및 유동성 관리능력이 여전히 강조되고 있습니다만 시장에서의 회복된 유동성으로 인해 각 할부금융사들의 재정상태가 많이 안정되었습니다. 2011년 이후 금융 위기 이전 수준의 공격적인 할부금융 프로그램들이 시장에 나오고 있으며 전 세계적인 국가재정 문제 등의 불안한 금융환경 속에서도 할부금융의 경쟁은 더욱 치열해졌습니다. 금융위기를 겪은 이후 서서히 회복하기 시작한 자동차 판매량은 2016년 기준, 1,750만대 수준까지 올라서며 완연한 회복세를 보여 왔으나, 2017년 자동차 판매량이 1,720만대로 감소하면서 금융위기 이후 처음으로 하락세로 돌아섰습니다. 이러한 하락세는 미국 연방준비위원회의 금리 상승 등 경제 회복세의 가속화에 힘입어 2018년 1,727만대로 재상승하면서 일부 약세 회복을 보였으나 2019년엔 1,704만대로 다시 일부 감소하였습니다. 이러한 현상은 전 브랜드에 동일합니다. 이에 전반적인 자동차금융시장의 경쟁이 심해짐에 따라 소비자에게 우호적인 금융 상품 제공이 자동차 판매에 큰 기여를 하고 있습니다. 2019년 기준, 자동차 할부금융은 신차 판매의 54% 비중을 담당하며 중요한 요소로 자리 잡고 있으나, 그 비중은 2016~2018년 대비 점진적으로 감소하고 있습니다. 반면 리스 시장이 전체 할부 시장의 32%를 차지하고 있고 특히 전속 자동차 할부금융사는 판매사(OEM) 영업에 꾸준히 기여하며 2019년에 전체 할부 건의 약 30% market share를 차지하고 있습니다. 이는 2016년 40% 수준에서 감소하였으나, 2017~2018년의 30% 수준은 지속적으로 유지하고 있습니다. 2015~2019년에 걸친 경제 회복기를 지나면서 credit 공급 또한 신용등급 전체에 걸쳐 용이해졌습니다. 2019년 자동차 할부금융 중 sub prime이 차지하는 비중은 2019년 들어서 8% 미만으로 감소하였으며 연체율 역시 2018년 대비 약 0.5% 감소 등 전체 신용 리스크 관리에 긍정적인 영향을 주고 있습니다. 다만 할부이용기간 또한 점차 늘어나고 있는 점, 2018년 하반기부터 논의되어 왔던 미국 경제 recession 시작이곧 도래할 것이라는 점 등은 리스크 관리 요소로 지목됩니다. 또한 2018년 3차례 기준금리 인상의 영향으로 자금조달 비용이 상승하여 자동차금융 부문의 수익기반이 둔화하였으나 2019~2020년 금리 고정으로 인해 자금조달 비용은 높은 수준이긴 하나 안정화된 상태입니다. 자동차 할부금융사 및 은행 등은 ABS 시장과 무담보 채권 발행을 통해 사업성장에 필요한 자금을 조달하고 있습니다. 2019년 기준, 금융사의 자동차 할부채권 담보부 ABS 발행은 $97.6billion으로 2018년 대비 약 6% 증가하였고, 시장 전체의 투자등급 무담보 채권발행은 $52.1billion으로 2018년 대비 약 10% 증가하는 등 지속적인 성장을 보여주고 있으며 2020년 $61billion으로 약 17% 추가 성장할 것으로 보입니다. &cr; 다. 영업의 개황&cr;&cr;▣ 현대캐피탈(수익 기준) (단위 : 백만원) 구 분 2020년 (제28기) 3분기 2019년(제27기) 2018년(제26기) 이 자 수 익 14,329 32,798 31,868 유가증권평가 및 처분이익 803 2,331 849 대출채권수익 607,185 894,982 981,577 할부금융수익 466,774 598,496 528,292 리 스 수 익 829,237 1,041,664 1,004,340 대출채권처분이익 70,555 86,304 101,006 외환거래이익 35,267 12,305 42,343 배당금수익 1,144 616 5,288 기타 수익 271,282 407,888 392,372 수 익 합 계 2,296,576 3,077,384 3,087,935 ※ 한국채택국제회계기준 연결재무제표 기준&cr; &cr; ▣ 현대카드 (수익 기준) (단위 : 백만원) 영 업 종 류 2020년(제26기) 3분기 2019년(제25기) 2018년(제24기) 카드수익 864,910 1,172,694 1,261,399 유효이자율법이자수익 808,681 1,029,194 1,078,477 유가증권평가 및 처분이익 4,014 3,478 1,661 배당금수익 83 50 496 미사용약정충당부채환입 - - 9,933 기타영업수익 137,958 165,343 137,635 영 업 수 익 합 계 1,815,646 2,370,760 2,489,603 ※ 한국채택국제회계기준 연결재무제표 기준&cr; &cr; ▣ HCA (수익 기준) (단위 : US$천) 분류 2020년 3분기 2019년 2018년 자동차할부금융 764,355 841,693 731,372 오토리스금융 2,609,991 3,641,058 3,772,333 딜러금융 59,027 107,852 90,902 기타 4,048,766 4,717,808 4,255,388 총계 7,482,140 9,308,411 8,849,995 ※ 한국채택국제회계기준 연결재무제표 기준&cr; &cr; [기타부문]&cr;&cr;가. 사업의 개요&cr; &cr; (1) 산업의 특성&cr; 기타부분의 주요사는 현대로템(주)이며, 현대로템(주)의 주된 사업은 철도부문, 방산부문, 플랜트부문으로 구성되어 있습니다.&cr;철도산업은 여객 또는 화물을 운송하는 데 필요한 철도시설 및 철도차량 관련 산업과철도기술 개발산업 및 그 밖의 노선 개발, 이용, 관리와 연계된 산업 전체를 의미하는것으로 범위가 넓은 국가 기간산업이자 사회 간접자본으로서의 성격이 강합니다. 그 중에서도 철도차량 사업은 철도운송 수단의 연구개발, 제작, 판매 및 유지보수와 연관된 전체 사업을 말합니다. 철도건설이 확정되면 토목, 건축, 궤도, 전력 및 신호통신등 선행투자가 필요한 산업과 연계되고 철도차량의 신규수요가 이어져, 이를 제작하기 위한 철강, 화학, 비철금속, 전기전자, 고무, 유리, 플라스틱 등 원자재 산업과 함께 국내외 판매를 위한 금융과 무역 등의 산업이 동반됩니다. 철도산업은 공익사업이라는 특성과 함께 대규모의 자금투입이 필요한 사업으로 정부나 지방자치단체가 주도하는 집행예산에 따라 철도차량의 수량과 가격이 결정됩니다. 최근 각 지방자치단체가 민간 투자자와의 역할분담을 통해 민자사업을 확대해 나가는 추세이며, 해외시장의 경우도 이와 유사합니다.&cr;방위산업은 '적의 공격이나 침략을 방어하기 위해 군이 필요로 하는 것을 획득하거나획득할 수 있는 여건을 지속적으로 경영하는 것'을 의미합니다. 이를 군사적 의미로 보면 '국가의 안전보장 및 국민의 생명과 재산을 보호하기 위한 군사력 건설에 필요한 무기체계 및 이를 운영하기 위한 장비, 물자, 용역 등의 획득과 이를 개발, 생산, 유지하는 것' 이라 정의할 수 있습니다.&cr;플랜트 산업은 일반적으로 기획, 프로세스관리, 기본설계, 상세설계, 구매, 제작, 시운전, 운영의 사업 분야로 나누어지며, 공정, 기계, 전기, 배관 등 여러 가지 공학기술과 시운전기술뿐 아니라 법률, 금융과 관련된 종합적 지식이 필요합니다. 그러므로 이 많은 분야의 지식과 기술들을 어떻게 조화시켜 수요처가 원하는 플랜트를 완성하는가 하는 것이 프로젝트의 성공을 좌우합니다.&cr;또한 플랜트 산업은 대부분 대규모 투자를 필요로 하는 만큼 수요자의 생산성 및 품질 향상을 위한 엔지니어링 기술경쟁력이 중요합니다. 아울러 글로벌소싱을 통한 원가경쟁력을 확보함으로써 시장에서 우위를 점할 수 있습니다. &cr; (2) 경기변동의 특성&cr; 철도산업은 선행종합지수를 결정하는 산업의 경기동향과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 철도차량의 수요는 대부분 신규 철도노선 건설에 후행하기 때문에 정부나 지방자치단체의 사회간접자본에 대한 투자계획이 철도차량 사업의 향후 수요를 결정하게 됩니다. 따라서 선행종합지수의 하락은 2~3년 내의 철도차량의 수요감소를 동반합니다. 그러나 이 같은 영향은 비교적 단기적으로 발생하게 되는데, 침체된 경기부양을 목적으로 정부나 지방자치단체에서 사회간접자본에 대한 투자계획을 수립하거나 조기에 집행하기 때문에 물량감소 영향은 오래가지 않습니다. 물량과 단가 등을 예상할 수 있는 정부나 지방자치단체의 예산은 국회나 지방의회에서 결정되고 집행 또한 감사를 받아야 하는 관계로 수요 변화는 매우 둔하게 나타나는 편입니다.&cr;하지만, 최근 정부기관을 중심으로 중장기 국가교통 기본정책이 재정립되는 과정에서 장기적인 수요증가와 이에 따른 예측 가능한 계획이 제공될 것으로 예상됩니다.&cr;방산 부문은 정부의 정책적 결정에 따라 사업의 변동성이 영향을 받을 수는 있으나, 기본적으로 수주에 의한 장기공급계약 사업이므로 단기적인 경기변동의 영향은 적다고 볼 수 있습니다. 다만, 정부의 정책적 결정에 의해 사업이 추진되더라도 실제사업이 집행되기까지의 의회의 결의 승인절차가 필요한 경우가 많으며, 따라서 정치적 상황의 변화에 따라 일정이 지연되거나 마스터플랜이 변경되는 경우도 있습니다.&cr;플랜트 산업은 사회 인프라 구축과 대규모 투자사업의 성격을 갖기 때문에 크게는 국제경기 전망에 영향을 받으며, 작게는 국내 소비 및 투자경기에 영향을 받습니다. 최근 세계경기 둔화와 유가 변동에 따른 중동 지역의 유동성으로 성장세가 다소 변동성이 있지만 신흥국의 경제발전을 위한 시장 증대에 따른 새로운 기회를 모색하고 있습니다.&cr; &cr; 나. 시장여건 등&cr; &cr;(1) 시장여건&cr; 전 세계 철도산업의 시장규모는 2019년 기준 약 249조원(? 1,909억)으로 추산 되며 이 중에서 철도차량 분야는 신규차량을 기준으로 전체 시장규모의 약 30%를 차지하고 있으며 이는 항공이나 도로 등 타 교통수단에 비해 훨씬 작은 수준입니다. 세계 철도차량 시장은 서유럽을 근거로 하는 선진업체의 주도 속에 기타 유럽 업체 및 내수물량을 바탕으로 빠르게 성장하는 중국업체들과 치열하게 경쟁하고 있습니다. 최근에는 소위 BIG3로 분류되던 프랑스의 알스톰社가 캐나다의 봄바르디에社를 인수하면서 글로벌 철도차량 시장 내 경쟁구도에 큰 변화가 예상됩니다.&cr;코로나19의 전 세계적인 확산에 따른 급격한 철도 여객 수요 감소로 인해 단기적으로 철도시장 성장이 위축될 것으로 전망됩니다. 하지만 글로벌 철도 화물운송 확대에 따른 기관차 및 화차시장과 급격한 도시화로 인한 도시간 승객 수송용 고속전철 및 전동차 시장, 시내 교통을 위한 메트로, 경전철 시장이 장기적으로는 더욱 성장할 것으로 전망됩니다. 특히, 시장의 규모가 큰 아시아와 서유럽뿐만 아니라 향후 개발의 여지가 풍부한 중남미, CIS 및 아프리카, 중동 지역의 성장가능성이 주목 받고 있습니다. &cr; 한편, 지형적 요인으로 도로건설 위주의 자동차 산업이 육성되어 왔지만, 최근 환경 비용 등 사회적 문제점이 제기되면서 대체 교통수단인 국내 철도 산업이 주목 받고 있습니다. 그러나 가격정책의 경직성, 부품 국산화의 한계 등 기업 자체적인 부분과 아울러 국내 철도차량 시장 개방화에 대한 정부의 정책적 지원부족이 문제점으로 지적되고 있습니다. 또한, 해외사업의 턴키 발주방식과 금융조달(Financing)에 유기적으로 대응하여야 하는 수출의 장애요인도 극복해야 할 과제입니다. &cr;방위산업은 정부에 의하여 시장의 규모가 정해지므로, 경기변동보다는 정부 정책 결정에 따라 좌우된다고 볼 수 있습니다. 2009년 1월부터 국내 방위산업 시장은 각 분야에서 독점적 지위를 보장하는 전문화, 계열화 제도가 폐지됨에 따라 개발과제에 대한 수주 경쟁이 심화되고 있으나, 전통적으로 기존에 영위하였던 분야에 있어서는 그시장지위가 유지되고 있는 상황입니다.&cr;플랜트 산업은 프로젝트 대부분이 대형 프로젝트로 규모가 클 뿐만 아니라, 각국의 정부 정책과 다국적 기업의 엔지니어링 기술우위로 인한 시장 진입장벽이 상대적으로 높은 시장입니다. 때문에 플랜트 산업의 시장경쟁요소는 시스템 엔지니어링 기술과 프로젝트 관리 역량에 있습니다. 이러한 경쟁요소는 플랜트 산업의 특성상 생산성극대화와 밀접한 관계를 가지고 있어, 이를 뒷받침 하기 위한 원가 및 기술 경쟁력이 매우 중요합니다. 대부분의 생산설비에 대한 기술은 보편화되고 있는 추세이나, 새로운 공법으로 혁신적인 생산성과 품질 향상을 도모할 수 있다면 가격 경쟁력과는 무관하게 시장에서 경쟁력 우위를 가질 수 있습니다.&cr; &cr; (2) 영업의 개황 국내에는 현대로템 외에도 객차와 화차, 경전철, 전동차 등을 생산하는 몇 개의 회사가 있으며, 현대로템은 국내 철도차량 시장에서의 안정적인 지위를 유지하고 있었으나 최근 들어 경쟁이 다소 치열해지고 있는 상황입니다. 세계 철도차량 시장의 경우 현대로템을 포함하여 유럽의 알스톰, 지멘스 등을 비롯한 상위 10개사가 전체 시장의 77%를 차지하고 있으며, 이 중 중국의 철도차량 기업인 CRRC(구 CSR, CNR)이 1/3 가량의 점유율을 보이고 있습니다. 현대로템은 수출 주력 차종인 교외 통근형 전동차,메트로 및 디젤동차 등을 포함하여 약 2%의 점유율을 유지하고 있으며, 2010년 세계 철도차량 시장 점유순위 10위를 최초로 기록한 이후 지속적으로 세계 10위권을유지하고 있습니다. (2016~2018년 현대로템 매출기준 세계시장비교 규모 자료 출처 : SCI / Verkehr Multiclient studies “The Worldwide Market for Railway Industries", 각 사 Annual Report)&cr; 방위 산업의 경우, 현대로템은 국내 유일의 전차개발 및 생산업체로, 30여년간 축적해온 기술력과 경험을 바탕으로 시장 지배력을 지속적으로 유지해 오고 있습니다. K1A1전차의 경우 러시아(T-90s), 우크라이나(T-84), 중국(MBT2000), 이스라엘/터키(Sabra Mk.III) 등과 경쟁하고 있으며, 2008년 개발을 완료한 K2전차의 경우 미국(M1A2 SEP), 프랑스(Leclerc), 독일 (Leopard 2A6) 등과 경쟁하고 있습니다.&cr;전차의 성능을 결정하는 주요 항목은 생존성과 타격성으로 압축할 수 있으며, 생존성은 장갑기술과 더불어 능동방호 등 첨단기술의 접목이 필요한 요소라 할 수 있고, 타격성은 주포의 사거리와 파괴력 등이 주요 요소로 인식되고 있습니다. 기동, 화력, 방호력 등 주요 성능 면에서 K2전차는 세계 주요 전차와 대등 이상의 성능을 보유하고 있습니다. K2전차의 경우, K1A1전차 이후 지상군 핵심전투력 증강차원에서 전력화 사업이 진행되고 있으며 해외 동맹국 전차개발 기술지원사업도 추진되어 후속 연계사업 준비 중에 있습니다.&cr;또한, 차륜형 장갑차도 2012년 당사가 기본형 공급사업자로 선정되어 2016년에 6X6 및 8X8형 기본차량을 개발 완료, 현재 양산 체제에 돌입하였습니다. 이는 현대로템의 우수한 육상전력 개발 능력을 보여주는 사례라고 볼 수 있습니다. 이를 바탕으로 30밀리 차륜형 대공포 체계개발 사업의 차체분야를 개발 완료하였으며, 2017년 6월에는 차륜형지휘소차량 체계개발 사업을 수주하여 개발을 진행 중에 있습니다. 차륜형 장갑차는 다양한 형태로 계열화가 가능하여 높은 성장 잠재력을 보유하고 있으며, 시가전 및 대테러전 수행 능력 강화를 위한 수요로 인해 수출 가능성도 상대적으로 높은 편이라고 볼 수 있습니다. 플랜트산업은 사회 인프라 구축과 대규모 투자사업의 성격을 갖기 때문에 크게는 국제경기 전망에 영향을 받으며, 작게는 국내 소비 및 투자경기에 영향을 받습니다. 최근 세계 경기 둔화와 유가 변동에 따른 중동 지역의 유동성으로 성장세가 다소 변동성이 있지만 신흥국의 경제발전을 위한 시장 증대에 따른 새로운 기회를 모색하고 있습니다.&cr; &cr; 2. 부문별 주요 재무정보 (단위: 백만원, %) 구분 2020년(제53기) 3분기 2019년(제52기) 2018년(제51기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 차량&cr;부문 매출액 86,136,388 82.0 127,898,539 83.4 114,448,752 83.1 영업이익 -46,325 -4.1 2,618,009 72.6 1,062,241 55.5 총 자산 112,516,269 50.6 107,555,519 51.2 100,302,183 51.7 금융&cr;부문 매출액 13,222,697 12.6 16,735,027 10.9 15,284,427 11.1 영업이익 995,466 87.7 887,983 24.6 746,612 39.0 총 자산 101,616,687 45.7 93,803,198 44.7 85,725,929 44.2 기타&cr;부문 매출액 5,729,070 5.5 8,794,298 5.7 7,954,215 5.8 영업이익 185,395 16.3 99,471 2.8 105,295 5.5 총 자산 8,323,170 3.7 8,541,669 4.1 7,930,963 4.1 ※ 상기 금액은 연결조정이 반영되지 않은 단순 부문별 금액과 비중임.&cr;※ 비교표시된 제 51기(전전기)는 2019년 1월1일부터 시행된 K-IFRS 1116호를 소급적용하지 않은 재무제표임.&cr; &cr; 3. 주요 제품 &cr;- 주요 제품 등의 현황&cr;연결실체는 승용, RV, 소형상용, 대형상용 등의 자동차와 자동차부품 생산 및 판매, 차량정비 등의 사업을 운영하는 차량부문과 차량할부금융 및 결제대행업무 등의 사업을 운영하는 금융부문 및 철도차량 제작 등의 사업을 운영하는 기타부문으로 구성되어 있으며, 각 부문별 매출액 및 매출 비중은 다음과 같습니다.&cr; (단위 : 백만원, %) 주요제품 구분 2020(제53기) 3분기 2019(제52기) 2018년(제51기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 차량&cr;부문 자동차 등 매출액 86,136,388 82.0 127,898,539 83.4 114,448,752 83.1 내부매출액 (29,038,647) 95.7 (45,411,843) 95.2 (39,183,338) 95.9 순매출액 57,097,741 76.4 82,486,696 78.0 75,265,414 77.7 금융&cr;부문 할부금융, 리스,&cr;신용카드 매출액 13,222,697 12.6 16,735,027 10.9 15,284,427 11.1 내부매출액 (264,322) 0.9 (708,571) 1.5 (326,223) 0.8 순매출액 12,958,375 17.3 16,026,456 15.2 14,958,204 15.5 기타&cr;부문 철도제작 등 매출액 5,729,070 5.4 8,794,298 5.7 7,954,215 5.8 내부매출액 (1,030,935) 3.4 (1,561,028) 3.3 (1,365,224) 3.3 순매출액 4,698,135 6.3 7,233,270 6.8 6,588,991 6.8 ※ 상기 매출액은 연결조정이 반영되지 않은 단순 부문별 매출액과 비중임.&cr; &cr; 4. 주요 제품 및 상품의 가격변동 현황&cr; &cr;각 부문별 제품 및 상품의 가격변동 현황은 단순 판매가격의 평균을 나타낸 것이며,&cr;세부내용은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 사업부문 구 분 2020년 3분기 2019년 2018년 차량&cr;부문 국내&cr;완성차 승용 40,032 37,744 36,384 RV 40,792 35,439 38,270 소형상용 25,991 25,991 23,679 대형상용 128,556 132,869 131,597 해외&cr;완성차 승용 37,874 32,985 32,863 RV 51,152 34,592 33,930 소형상용 40,291 38,708 41,757 대형상용 68,843 56,493 45,295 기타부문 철도차량 2,250,000 2,050,000 1,800,000 ※ 상기 차량부문의 가격은 품목별 판매가격의 단순 평균가격임.&cr; ※ 상기 차량부문은 국내 및 해외에 따라 일부 차종 등이 상이함. &cr;※ 해 외의 경우 북미지역(미국), 유럽지역(독일), 아시아지역(호주) 대표 시장의 판매가격에 환율을 적용한 단순 평균가격임.&cr; ※ 소형상용 및 대형상용의 해외 판매분은 전량 국내에서 수출되는 차량으로서, 수출지역은 일부 지역에 국한되며 차종 또한 각국의 관련 법규 등으로 인해 일부 차종으로 국한됨.&cr; ※ 상기 기타부문은 당분기에 수주한 제품을 단순합산하여 1량으로 환산한 금액임.&cr; ※ 철도차량은 기관차, 고속열차, 전동차 등 수주차종별, 발주사양별 가격편차가 크게 발생함.&cr; &cr; 5. 주요 원재료 등의 현황&cr;&cr;가. 주요 원재료 현황 (단위 : 억원) 부문 구분 매입유형 주요품목 매입액 비율(%) 비고 차량부문 국내공장&cr;(HMC) 부품 모듈/시트外 205,156 54.8 현대모비스外 원부자재 강판, 페인트 17,078 4.6 현대제철, KCC 미국공장&cr;(HMMA) 부품 모듈/시트外 37,180 9.9 현대모비스外 원부자재 강판, 페인트 893 0.2 현대제철, KCC 인도공장&cr;(HMI) 부품 모듈/에어컨外 26,716 7.1 현대모비스外 원부자재 강판, 페인트 2,657 0.7 현대제철, KCC 터키공장&cr;(HAOS) 부품 에어컨/범퍼外 14,583 3.9 현대모비스外 원부자재 강판, 페인트 643 0.2 현대제철, KCC 체코공장&cr;(HMMC) 부품 모듈/시트外 30,714 8.2 현대모비스外 원부자재 강판, 페인트 1,198 0.3 현대제철, KCC 러시아공장&cr;(HMMR) 부품 모듈/시트外 16,580 4.4 현대모비스外 원부자재 강판, 페인트 788 0.2 현대제철, KCC 브라질공장&cr;(HMB) 부품 모듈/시트外 10,326 2.8 현대모비스外 원부자재 강판, 페인트 655 0.2 현대제철, KCC 계 부품 341,256 91.2 원부자재 23,912 6.4 기타부문 철도차량外 원재료 금속소재 9,170 2.4 현대비앤지스틸外 합 계 374,338 100.0 ※ 현대모비스, 현대제철, 현대비앤지스틸 등 : 현대자동차그룹 계열회사&cr;※ 상기의 주요원재료의 매입현황은 차량부문은 각 생산공장 기준이며, 기타부문은 현대로템 기준임.&cr; &cr; 나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이&cr; 사업부문 품 목 2020년 3분기 2019년 2018년 차량&cr;부문 철광석 $/TON 93 85 61 알루미늄 $/TON 1,633 1,792 2,110 구리 $/TON 5,849 6,004 6,525 플라스틱 $/TON 913 1,069 1,237 기타부문 SUS LT2T 백만원/TON 4.9 4.9 4.9 ※ 상기 차량부문의 철광석은 PLATTS(호주 Rio Tinto), 알루미늄과 구리는 LME(Lodon Metal Exchange), 플라스틱은 PLATTS(극동아시아) 가격 기준임.&cr; ※ 상기 기타부문의 가격은 SUS301L LT 2T SHEET 가격 BASE 기준임. &cr; &cr; 6. 생산 및 설비에 관한 사항 &cr;&cr; 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 &cr; &cr; (1) 생산능력&cr; 차량부문의 생산능력은 각 공장별 생산능력을 '연간 표준작업시간 ×설비 UPH × 가동률'의 방법으로 산출하고 있으며, 설비 UPH는 공장설계시 목표 UPH를, 가동률은 인원 및 비작업시간을 고려하여 산출하고 있습니다. 법인별 생산능력은 아래표를 참조하시기 바랍니다. (단위 : 대) 사업부문 법인명 소재지 2020년 3분기 2019년 2018년 차량&cr;부문 HMC 한국 1,246,700 1,742,000 1,764,000 HMMA 북미 277,500 370,000 370,000 HMI 아시아 519,900 696,000 650,000 HAOS 유럽 148,600 200,000 200,000 HMMC 유럽 243,100 330,000 330,000 HMMR 유럽 145,400 200,000 200,000 HMB 남미 156,800 210,000 180,000 ※ 상기 생산능력은 각공장별 연간 표준작업시간 및 가동형태(2교대, 3교대) 등의 기준으로 작성됨.&cr; &cr;(2)생산실적 (단위 : 대) 사업부문 법인명 소재지 2020년 3분기 2019년 2018년 차량&cr;부문 HMC 한국 1,158,367 1,783,617 1,747,837 HMMA 북미 185,057 336,000 322,500 HMI 아시아 325,522 682,100 713,108 HAOS 유럽 100,213 175,000 203,000 HMMC 유럽 163,439 309,500 340,300 HMMR 유럽 149,828 245,000 246,500 HMB 남미 98,970 206,038 192,855 기타&cr;부문&cr;(억원) 철도부문 한국 10,138 13,397 10,302 방산부문 한국 4,995 4,911 4,774 플랜트부문 한국 3,476 4,485 6,666 ※ 상기 차량부문은 생산대수이며, 기타부문은 투입원가 기준임.&cr; &cr;(3) 가동률&cr;가동률은 생산능력 대비 생산실적을 단순 역산하여 나타낸 수치로 작성하였으며, 구체적인 실적은 아래표를 참조 하시기 바랍니다. (단위: 대, 시간) 사업부문 법인명 소재지 2020년 3분기 생산능력 생산실적 가동률(%) 차량&cr;부문&cr;(대수) HMC 한국 1,246,700 1,158,367 92.9% HMMA 북미 277,500 185,057 66.7% HMI 아시아 519,900 325,522 62.6% HAOS 유럽 148,600 100,213 67.4% HMMC 유럽 243,100 163,439 67.2% HMMR 유럽 145,400 149,828 103.0% HMB 남미 156,800 98,970 63.1% 기타&cr;부문&cr;(시간) 철도부문 한국 762,874 796,750 104.4% 방산부문 한국 414,230 431,289 104.1% 플랜트부문 한국 12,967 12,915 99.6% ※ 상기 차량부문은 생산대수 기준이며, 기타부문은 계획대비 실제 가동시간임.&cr; &cr; 나. 설비의 신설·매입 계획 등&cr; &cr;(1) 생산설비의 현황&cr;당사 및 연결대상 회사는 서울에 위치한 본사와 남양의 연구소를 포함하여 울산, 전주, 아산공장 등을 보유하고 있으며, 세계 각국의 해외사업장을 포함하고 있습니다.&cr;생산에 중요한 시설 등으로는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 차량운반구, 공구기구, 집기비품 등이 있습니다. 세부 현황은 아래표를 참조하시기 바랍니다.&cr; (단위 : 백만원, '20.09.30일 기준) 구 분 토 지 건물 및 구축물 기계장치 건설중인자산 기 타 계 기 초 12,039,472 6,979,397 6,534,417 3,586,808 3,691,430 32,831,524 증 감 59,164 457,429 623,025 381,836 1,349,679 2,871,133 상 각 0 (287,929) (739,565) 0 (1,006,106) (2,033,600) 기 말 12,098,636 7,148,897 6,417,877 3,968,644 4,035,003 33,669,057 &cr;(2) 주요 투자 현황&cr;&cr;① 진행중인 투자&cr;2020년 3분기 누계 기준 주요투자 현황은 아래표를 참조하여 주시기 바랍니다. (단위 : 억원) 사업부문 법인명 품목 투자금액 비고 차량부문 HMC 신차, 공장신증설,&cr;보완투자 등 15,397 한국 HMMA 3,152 미국 HMI 2,222 인도 HAOS 1,419 터키 HMMC 1,236 체코 HMMR 564 러시아 HMB 87 브라질 기타부문 현대로템 증설/보완투자 204 한국 ※ 차량부문은 시설/설비투자에 한정한 투자금액으로 연구개발비용은 제외된 기준임.&cr; &cr;② 2020년 투자계획 (단위 : 억원) 사업부문 법인명 품목 투자금액 비고 차량부문 HMC 신차, 공장신증설,&cr;보완투자 등 25,392 한국 HMMA 4,565 미국 HMI 4,439 인도 HAOS 1,479 터키 HMMC 2,247 체코 HMMR 799 러시아 HMB 667 브라질 기타부문 현대로템 증설/보완투자 417 한국 ※상기의 투자계획은 2020년 시설/설비투자에 한정한 투자금액으로 향후 시장여건 등에 의해 변경 될수 있음.&cr; &cr; 7. 매출에 관한 사항&cr;&cr;가. 매출실적&cr; &cr;당사와 연결종속회사 중 대표적인 수출기업은 차량부문의 현대자동차와 기타부문의 현대로템입니다. 각 부문별 매출액과 현대자동차 및 현대로템의 별도기준의 매출현황은 다음과 같습니다.&cr;&cr;① 부문별 매출현황 (단위 : 백만원) 구분 2020년(제53기) 3분기 2019년(제52기) 2018년(제51기) 매출 차량부문 57,097,741 82,486,696 75,265,414 금융부문 12,958,375 16,026,456 14,958,204 기타부문 4,698,135 7,233,270 6,588,991 합 계 74,754,251 105,746,422 96,812,609 ※ 비교표시된 제 51기(전전기)는 2019년 1월1일부터 시행된 K-IFRS 1116호를 소급적용하지 않은 재무제표임.&cr; &cr;② 현대자동차 매출현황(별도기준) (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 2020년(제53기) 3분기 2019년(제52기) 2018년(제51기) 제품 승용 내 수 9,132,589 9,549,303 9,327,379 수 출 2,994,769 6,407,273 7,032,150 합 계 12,127,358 15,956,577 16,359,529 RV 내 수 6,198,150 7,035,804 5,547,436 수 출 9,686,674 13,711,386 9,189,558 합 계 15,884,824 20,747,191 14,736,994 소형&cr;상용 내 수 2,076,486 2,644,355 2,831,789 수 출 374,617 808,975 868,714 합 계 2,451,103 3,453,330 3,700,503 대형&cr;상용 내 수 1,701,406 2,384,611 2,430,886 수 출 215,667 474,962 525,325 합 계 1,917,073 2,859,574 2,956,211 기타 내 수 1,006,112 1,248,809 1,192,430 수 출 2,701,528 4,890,213 4,214,441 합 계 3,707,640 6,139,022 5,406,871 합 계 내 수 20,114,743 22,862,883 21,329,920 수 출 15,973,255 26,292,810 21,830,188 합 계 36,087,998 49,155,693 43,160,108 &cr;③ 현대로템 매출현황(연결기준) (단위 : 백만원) 사업부문 품목 2020년&cr;(제22기) 3분기 2019년&cr;(제21기) 2018&cr;(제20기) 철도부문 전동차 外 내 수 207,451 429,847 308,675 수 출 872,221 875,761 866,184 합 계 1,079,672 1,305,608 1,174,859 방산부문 방산물자 내 수 574,773 543,046 508,687 수 출 - - 18,350 합 계 574,773 543,046 527,037 플랜트부문 자동차설비/&cr;제철설비 外 내 수 131,209 242,812 245,979 수 출 177,409 183,473 287,971 합 계 308,618 426,286 533,950 기타부문 및&cr;내부거래제거 산업용&cr;가스 외 내수/수출 57,270 184,407 176,078 연결기준합계 2,020,333 2,459,346 2,411,924 &cr; 나. 판매경로 및 판매전략&cr; &cr;(1) 차량부문&cr; 국내는 전국 직영지점 및 판매대리점으로 현금/외상/할부(자체, 금융, 오토) 등의 방법으로 판매되고 있으며, 판매 증진을 위해 고객 최우선 경영 실천, 브랜드 가치 제고를 위한 마케팅 전개, 현장 맞춤형 특화 판촉 실시 등을 실행하고 있습니다. 또한, 소비트렌드 변화에 대응하기 위해 카쉐어링, 카헤일링 등 모빌리티 위주의 신사업 발굴에 힘쓰고 있으며, 디지털 쇼룸, 온라인 판매, 디지털 기반 고객 응대 스마트화 등 다양한 변화를 시도 중입니다. &cr; 해외는 현지법인을 통해 지역별, 국가별 연동 대응하여 세계각국의 소비자들에게 판매하고 있으며, 거점별 시장 환경을 반영한 차별화된 판매 전략을 수행하고 있습니다. 특히, 최근 코로나19로 인한 시장 위축에 대응하기 위해 선적 및 재고 최적화를 통해 미국 법인과 딜러의 유동성을 강화하고 있으며, 판매 믹스 개선과 신차 런칭 효과 를 바탕으로 판매 모멘텀 보강에 힘쓰고 있습니다. 또한, 온라인 플랫폼 기능 강화 등 소비자 구매 패턴 변화에 맞추어 고객 접점 다변화에 노력 중입니다. 중남미 지역의 경우, 경기 불확실성 지속 및 브라질 환율 변동으로 인한 불안정한 시장 환경에도 불구하고 크레타 판매 호조 및 판매 믹스 개선을 통해 브라질 내수 판매가 증가하고 있습니다. 중국에서는 정부의 소비 진작책과 연계한 판촉 강화, 신차 런칭, 딜러 재고 축소 등을 통한 판매 체질 개선 추진에 힘쓰고 있습니다. 유럽에서는 3분기 수요 회복과 주요국 정부 보조금 연계한 판촉으로 판매 확대, 국가별 전략 차종 판매집중과 환경규제 강화 대응으로 환경차 공급 확대에 집중하고 있습니다. 러시아의 경우, 'Summer Special' 캠패인, Trade-in 강화, 정부 지원책과 신차효과 등을 활용하고 있으며, SUV 중심의 판매를 확대 중입니다. 또한, 온라인 플랫폼 서비스 및 모빌리티 사업 확대로 비대면 판매 수요 선점 및 브랜드 이미지 제고에 노력 중입니다. 아중동 지역은 유가 하락 및 경기 침체 심화로 수요회복이 여전히 지연 중이나, 주요 신차 리부밍 캠페인과 디지털 런칭 활용을 통해 판매 확대를 추진 중입니다. 인 도에서는 3분기 수요 회복세에 따라 신모델 활용을 통한 소형 승용시장 공력 강화 및 SUV 리더십 구축에 힘쓰는 동시에 비대면 고객 커뮤니케이션을 강화하는 등 현지업체와의 이미지 차별화에 힘쓰고 있습니다. 아태 지역에서도 비대면 판매, 보증 연장, 무상 방역, 판촉 확대 등을 통해 수요 부진을 극복 중입니다. &cr; 해외지역에서도 브랜드 이미지 향상을 위해 사회공헌 활동에 노력을 기울이고 있습니다. 코로 나19 지원으로 한국산 진단키트 및 USD 2백만을 북미 지역에 후원했으며, 유럽과 중남미 지역에서는 의료진 후송용 차량 및 의료물품을 지원했습니다. 러시아의 노약자 및 환자 이동 차량 지원, 그리고 인도에서의 코로나19 의료진과 봉사자들을 위한 서비스 스페셜 캠프 등 거점별로 브랜드 이미지 제고에 노력 중입니다. &cr;해외 판매 경쟁력 강화를 위해서는 언택트 시대의 새로운 가치 창출을 위해 Digital LIVE Dealer Conference를 시행하며 위기 극복 DNA를 공유했습니다. 코로나19 확산에 따른 권역별 온라인 플랫폼 기능과 우량 딜러 중심의 판매 네트워크 확대로 판매 효율성 강화를 추진 중입니다. 북미, 유럽, 러시아 등 코로나19가 진정세로 도입한 권역에서는 판매 네트워크 정상화 대응 및 정부 산업 지원정책 활용을 통해 하반기 판매 확대를 준비 중입니다. 그리고 코로나19 지속 확산 지역에서는 사업장 안정화 최우선을 기반으로 온라인 마케팅 및 CSV 강화로 브랜드력 제고에 집중하고 있습니다. 자동차 구매 전용 카드 운영 등 할부 금융 경쟁력 강화, 신형 및 상품성 개선 모델 집중 광고로 판매 모멘텀 극대화, 국제 유가 및 현지화 가치 급락 대응으로 손익 최적화된 모델 믹스 조정, 현지 최초 차량 구독서비스 운영으로 브랜드 이미지 제고 중입니다. 또한, 해외지역 브랜드 이미지 향상을 위해 코로나19 피해 지원을 위한 사회공헌 활동도 진행하고 있으며, 코로나19 확산 이후 비대면 선호에 따른 온라인 판매 채널 부상, 권역별 온라인 판매 조기 대응도 추진 중입니다.&cr; &cr;(2) 금융부문&cr;국내 자동차금융 영업은 각 완성차 업체의 판매망(직영점 및 대리점)을 영업거점으로하는 간접적인 형태로 이루어지고 있습니다. 즉, 금융수요자들과의 직접적인 접촉은 완성차 업계의 판매망에서 각 판매망의 영업인력들을 통해 이루어지며 금융사의 자체적인 영업망은 지역별 영업지원 및 관리 역할을 담당하고 있습니다. 금융부문의 지점 등의 설치 현황은 아래와 같습니다.&cr;&cr;▣ 현대캐피탈 (2020년 09월 30일 현재) 지역 본점 지점 합계 서울특별시 1 26 27 인천광역시 - 5 5 대전광역시 - 4 4 광주광역시 - 5 5 대구광역시 - 6 6 부산광역시 - 6 6 울산광역시 - 2 2 경기도 - 13 13 경상도 - 3 3 전라도 - 4 4 강원도 - 2 2 충청도 - 5 5 제주도 - 2 2 합계 1 83 84 ※ 지점 및 영업소, Collection지점 모두 포함&cr; ▣ 현대카드 (2020년 09월 30일 현재) 지역 본점 지점 합계 서울특별시 1 12 13 인천광역시 - 2 2 대전광역시 - 3 3 광주광역시 - 2 2 대구광역시 - 3 3 부산광역시 - 3 3 울산광역시 - - - 경기도 - 4 4 경상도 - 1 1 전라도 - 1 1 강원도 - - - 충청도 - 1 1 제주도 - - - 합계 1 32 33 &cr;(3) 기타 부문&cr; 현대로템은 수주확대 및 적정이윤의 확보를 위해 국내 및 해외 영업팀을 통한 영업력강화를 추구하고 있습니다. 판매경로를 살펴보면 철도부문의 경우, 국내는 철도공사 및 지자체, 민자사업자 물량을 경쟁입찰방식과 SOC사업의 일괄턴키 방식으로 수주되며, 해외는 직접 수주 및 국내외 종합상사등과 컨소시엄 구성을 통해 수주됩니다.&cr;수주확대를 위해 현대로템은 전략적 중점시장, 대상시장 선점 및 수주, 진출국 시장유지 및 확대, 철도관련분야 사업 및 부품 수출 확대, 고부가 가치 차량의 개발, 선진 업체와의 전략적 제휴 강화 등을 실행하고 있습니다.&cr;또한, 플랜트부문의 경우 국내외 프로젝트별 입찰을 통해 수주가 진행됩니다. 수주 확대를 위해 권역별 마케팅 강화 및 영업 네트워크 다변화, 기술원가 경쟁력 제고 및 제조기반 경쟁력 우위 지속확보, 프로젝트 수행역량 강화를 통한 해외시장 확대 등을추진하고 있습니다.&cr; &cr; 다. 수주에 관한 사항&cr; &cr;▣ 현대로템 (단위 : 억원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 철도사업 ~2020.09.30 - 84,135 11,032 73,103 방산사업 ~2020.09.30 - 17,216 4,460 12,756 플랜트사업 ~2020.09.30 - 8,226 3,859 4,367 합계 109,577 19,351 90,226 &cr; 8. 시장위험과 위험관리&cr; &cr; 연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험 등의 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. &cr;&cr; 가. 시장위험&cr; &cr; 연결실체는 주로 환율과 이자율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있습니다. 따라서, 이자율과 외환위험을 관리하기 위해 파생상품계약 등을 체결하여 위험회피수단으로 사용하고 있습니다.&cr; &cr;(1) 환위험관리&cr; 연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 다양한 통화의 환율변동위험에 노출됩니다. 회사가 노출되어 있는 주요 통화는 USD, EUR, JPY 등 입니다.&cr;연결실체는 환위험관리를 위해 외화의 유입과 유출을 통화별ㆍ만기별로 일치시킴으로써 외환리스크를 제거하고 환율전망에 따라 외화자금 수급의 결제기일을 조정하는방법을 우선적으로 이용합니다. 또한, 통화선도, 통화옵션, 통화스왑 등의 외환파생상품을 헷지수단으로 이용하되, 매매목적의 거래는 원칙적으로 배제하고 있습니다.&cr;당분기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 환종 5% 상승시 5% 하락시 USD (43,863) 43,863 EUR (31,305) 31,305 JPY (3,943) 3,943 &cr;(2) 이자율위험관리&cr; 연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며 보유하고 있는 변동이자율부 금융상품의 이자율 변동으로 인하여 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 이자율위험을 관리하기 위해 단기차입금의 경우에는 고정이자율 차입금과 변동이자율 차입금의 적절한 균형을 유지하고, 장기차입금의 경우에는 미래 현금흐름 변동위험을 회피하기 위하여 고정금리차입을 원칙으로 하고 있습니다. 위험회피활동과 관련하여 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하면서 정기적으로 평가하여 최적의 위험회피 전략이 적용되도록 하고 있습니다.&cr;당분기말 현재 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 1% 상승시 1% 하락시 현금및현금성자산 21,858 (21,858) 당기손익-공정가치측정금융자산 (6,025) 6,360 장단기금융상품 10,267 (10,267) 차입금 및 사채 (110,786) 110,786 &cr; 한편, 회사의 금융업을 영위하는 종속기업인 현대카드(주)와 현대캐피탈(주)는 이자율위험에 대한 정규분포 하에서 발생할 수 있는 최대의 손실가능금액을 의미하는 VaR를 이용하여 이자율위험을 관리하고 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 VaR로 측정한 이 자율 위험 금 액은 각각 168,521백 만원 및 159,980 백만 원 입니다. &cr; &cr;(3) 가격위험&cr; 연결실체는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말 현재 공정가치로 평가하는 당분기손익-공정가치측정금융자산 및 기타포괄손익-공정가치측정금융자산은 각각 96,950백만원 및 1,700,481백만 원 입니다. &cr; &cr; 나. 신용위험&cr; &cr; 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체에 재무손실을 미칠 위험을 의미합니다. 연결실체는 거래처의 재무상태, 과거 경험 및 기타 요소들을 평가하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하는 정책을 운영하고 있습니다. 현금및현금성자산, 금융기관예치금 등의 유동자금과 파생상품은 거래상대방이 국제 신용평가기관에 의하여 높은 신용등급을 부여받은 금융기관들이기 때문에 신용위험은 제한적입니다. 연결검토보고서 주석39의 지급보증 내역을 제외하고 재무제표에 기록된 금융자산의 장부금액은 손상차손 차감후 금액으로 연결실체의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.&cr; &cr; 다. 유동성위험&cr; &cr; 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속적으로 분석ㆍ검토하여 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다.&cr; 연결실체는 경기민감도가 높은 산업의 특성으로 인한 불확실성에 대비하고 지속적인 연구개발투자에 대응하기 위해 적정 수준의 당좌예금 등을 보유하고 있습니다. 또한, 예기치 않은 시장 환경의 악화에 대비하기 위해 금융기관과 무역금융 및 당좌차월 약정을 체결하고 자금조달 구조 장기화, 신용등급 강화 등을 통한 안정적 조달 능력을 확보하고 있습니다.&cr;한편, 당분기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.&cr; (단위 : 백만원) 구분 명목현금흐름 1년 이내 1년 초과~&cr;5년 이내 5년 초과 계 무이자부부채 15,398,056 11,508 - 15,409,564 이자부부채 31,026,323 55,937,586 9,558,864 96,522,773 금융보증금액 874,553 13,618 92 888,263 ※ 상기 만기분석은 금융부채의 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다.&cr; &cr; 라. 파생상품&cr; &cr; 연결실체는 환율변동으로 인한 화폐성 외화자산ㆍ부채의 공정가액변동위험 및 예상수출거래에 따른 미래현금흐름의 변동위험을 회피하기 위하여 통화선도, 통화옵션, 통화스왑, 이자율스왑 등의 파생금융상품을 이용하고 있습니다.&cr;연결실체는 당분기말 현재 현금흐름 위험회피회계처리가 적용된 파생상품의 평가손익 중 위험회피에 효과적인 부분의 평가이익 33,814 백만원과 평가손실 74,349 백만원을 기타포괄손익 누계액으로 처리하고 있습니다.&cr; 현금흐름 위험회피와 관련하여 위험회피대상 예상거래로 인하여 현금흐름 변동위험에 노출되는 예상 최장기간은 당분기말로부터 108 개월 이내입니다.&cr; 한편, 연결실체는 현금흐름 위험회피회계처리가 적용되는 파생상품의 평가손익 중 위험회피에 효과적이지 못한 부분과 현금흐름 위험회피회계처리가 적용되지 않은 기타 파생상품의 평가손익은 전액 당분기손익으로 처리하고 있으며, 이와 관련하여 당분기 중 연결실체가 인식한 손익(세전)은 평가이익 149,358 백만원과 평가손실 82,163 백만원 입니다. &cr;&cr; 또한, 계열회사인 현대카드 및 현대커머셜 주식에 대하여 주주간 계약에 따라 콜옵션과 풋옵션이 있습니다.&cr;2017년 2월 현대자동차, 기아자동차, 현대커머셜(이하, 지배주주) 및 재무적투자자 3개사(이하, 투자자) 및 현대카드(이하, 회사)는 주주간 계약을 통해 투자자가 현대카드 지분(38,511,669주, 23.99%)을 인수하는 계약을 체결하였습니다. 주주간 계약에따라 지배주주가 중대한 계약위반시 투자자는 지배주주에게 풋옵션을 행사하여 투자자 보유 지분을 매각할 수 있으며, 반대로 투자자가 중대한 계약위반시 지배주주는 투자자에게 콜옵션을 행사하여 투자자 지분을 매수할 수 있습니다. 옵션의 행사가격은 IPO 이전에는 현대카드 지분의 공정가치이고, IPO 이후에는 30일 거래량가중평균주가입니다. 2018년 11월 현대자동차 외 2인(이하, 지배주주) 및 재무적투자자 1개사 (이하, 투자자) 및 현대커머셜(이하, 회사)은 주주간 계약을 통해 투자자가 현대커머셜 지분(6,666,650주, 25.00%)을 인수하는 계약을 체결하였습니다. 주주간 계약에 따라 지배주주가 중대한 계약위반시 투자자는 지배주주에게 풋옵션을 행사하여 투자자 보유 지분을 매각할 수 있으며, 반대로 투자자가 중대한 계약위반시 지배주주는 투자자에게 콜옵션을 행사하여 투자자 지분을 매수할 수 있습니다. 옵션의 행사가격은 IPO 이전에는 현대커머셜 지분의 공정가치이고, IPO 이후에는 30일 거래량가중평균주가입니다.&cr;한편 당사는 현대제철, 한국항공우주산업, 현대캐피탈 주식에 대하여 유동성 확보 및자산운용 효율성 제고 목적 등으로 제3자와 총수익스왑계약을 체결하였습니다. 보고서 작성기준일 현재 총수익스왑계약의 상세내용은 아래의 표를 참조하시기 바랍니다. &cr;&cr;① 현대제철 구분 내용 신용파생상품의 명칭 장외파생금융상품(총수익스왑) 보장매수자(protection buyer) NH투자증권 보장매도자(protection seller) 현대자동차 계약일 2019-02-01 만기일 2022-02-03 계약금액 112,478 백만원 기초자산(준거자산) 현대제철 보통주 계약체결목적 기존 현대제철과 현대하이스코 합병으로 발생한 순환출자 해소 건에 대한 만기 연장 계약내용 현대제철 보통주 2,231,716주 총수익스왑 수수료 거래비용 : 명목잔액의 1.62% 정산(결제)방법 만기정산 : 잔존수량 × (만기정산가격-기준가격)&cr;중도정산 : 중도정산합의수량 × (중도정산가격-기준가격) 계약당사자 또는 기초자산 발행회사와&cr;의특수 관계 여부 기초자산 발행회사(현대제철)의 특수관계&cr;- 동일기업집단(현대차그룹) 담보 제공여부 없음 중개금융회사 없음 기타 투자자에게 알릴 중요한 특약사항 의결권 행사 불가, 배당권 없음 기타 참고사항 - 2020.9월말 기준 현대제철 TRS 공정가액 : - 57,578 백만원 - 공정가액 평가 : 거래소에서의 거래가격에 따라 산정 &cr;② 한국항공우주산업 구분 내용 신용파생상품의 명칭 장외파생금융상품(총수익스왑) 보장매수자(protection buyer) 하나금융투자 보장매도자(protection seller) 현대자동차 계약일 2019-11-21 만기일 2022-11-18 계약금액 323,12 9 백 만원 기초자산(준거자산) 한국항공우주산업 보통주 계약체결목적 기초자산의 매매목적 계약내용 한국항공우주산업 보통주 4,731,031주 총수익스왑 수수료 거래비용 : 명목잔액의 2.395% 선급수수료: 명목금액의 0.25% 정산(결제)방법 만기 정산 : 잔 존 수량 × (만기 정산가격-기준가격)&cr;중도 정산 : 중 도정산합의 수량 × (중도 정산가격－기준가격) 계약당사자 또는 기초자산 발행회사와의 특수 관계 여부 미해당 담보 제공여부 없음 중개금융회사 없음 기타 투자자에게 알릴 중요한 특약사항 의결권 행사 불가, 배당권 유지 기타 참고사항 - 2020.9월말 기준 한국항공우주 TRS 공정가액&cr; : - 215,262 백만원 - 공정가액 평가 : 거래소에서의 거래가격에 따라 산정 &cr;③ 현대캐피탈 구분 내용 신용파생상품의 명칭 장외파생금융상품(총수익스왑) 보장매수자(protection buyer) 엘리시아제육차, 제이스씨제삼차 보장매도자(protection seller) 현대자동차 계약일 2016-10-14 만기일 2021-10-18 계약금액 645,31 6 백 만원 기초자산(준거자산) 현대캐피탈 보통주 계약체결목적 기초자산의 매매목적 계약내용 현대캐피탈 보통주 19,861,488주 총수익스왑 수수료 명목잔액의 2.57% 정산(결제)방법 만기정산 : 잔존수량 × (만기정산가격-기준가격)&cr;중도정산 : 중도정산합의수량 × (중도정산가격－기준가격) 계약당사자 또는 기초자산 발행회사와의특수 관계 여부 기초자산 발행회사(현대캐피탈)의 특수관계 - 동일기업집단(현대차그룹) 담보 제공여부 없음 중개금융회사 없음 기타 투자자에게 알릴 중요한 특약사항 의결권 행사 불가, 배당권 없음 기타 참고사항 - 2020.9월말 기준 현대캐피탈 TRS 공정가액 : 223,462 백만원 - 공정가액 평가 : 삼도회계법인 &cr; 9. 경영상의 주요계약 등&cr;&cr; 당사를 포함한 현대자동차그룹 컨소시엄은 통합 컨트롤타워 설립을 통한 업무 효율성 증대 및 브랜드 가치 제고를 위하여 2014년 9월 26일 한국전력공사와 종전부동산(서울시 강남구 영동대로 512)을 취득하기 위한 계약을 체결하였습니다. 당 그룹컨소시엄의 총 지급가액은 10조 5,500억원이며, 그 중 당사분은 5조 8,025억원입니다. 대금수수방법은 전액 현금, 취득일자는 2015년 9월 25일입니다. 또한, 2016년 12월 23일 당사를 포함한 현대자동차그룹 컨소시엄은 현대건설 및 현대엔지니어링과 글로벌 비지니스센터 신축공사 도급계약을 체결하였습니다. 당 그룹컨소시엄의 총 지급가액은 2조 5,604억원이며, 그 중 당사분은 1조4,082억원입니다.&cr;글로벌 비즈니스센터 착공과 관련하여 수도권 정비 심의를 2019년 1월 10일에 통과하였고, 국방부와 기본 합의서를 2019년 11월 19일에 체결하였으며, 2019년 11월 26일에는 서울시의 건축허가서를 교부 받았습니다.&cr;&cr; 10. 연구개발활동&cr;&cr;가. 연구개발활동의 개요&cr; &cr;(1) 연구개발 담당조직&cr; 국내연구소조직도.jpg 국내연구소 조직도 해외연구소 조직도.jpg 해외연구소 조직도 &cr;(2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 2020년 3분기 2019년 2018년 비 고 연구개발비용 계 2,087,087 3,038,920 2,756,427 - (정부보조금) (10,786) (17,237) (14,049) - 연구개발비/매출액 비율&cr;[연구개발비용계÷당기매출액×100] 2.8% 2.9% 2.8% - ※ 연결재무제표 기준&cr;※ 연구개발비용 계 : 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정&cr; &cr; 나. 연구개발실적 구 분 연구과제 연구내용 및 기대효과 2018년 연료도어 후방밀림 방지 락 & &cr;팝업 일체형 연료도어 캐치 - 플라스틱 연료도어 크리프(Creep) 변형을 유발하는 팝업 스프링 지속하중을 제거하여 연료도어 후변형 근본개선 감성품질 향상을 위한 내장부품용 고감성 원단 - 스웨이드 인조피혁 베이스 원사 소재 및 원단 구조 변경하여 내장재 고급화를 위한 편물 타입 개발 후석승객알림 시스템 - 후석 승객 방치 사고 예방을 위한 경보 기능 개발&cr;- 운전자 하차시 후석 승객 감지하여 단계별 경보 후방 교차 충돌 방지보조 (RCCA) - 후측방레이더를 이용하여 후측방 접근 장애물과 충돌방지 보조하는 기능 개발 알루미늄 EGR 쿨러 - 알루미늄 EGR 쿨러 설계 강건화&cr;- 알루미늄 EGR 쿨러 검증 강건화 및 양산 품질 확보 플러시 타입 도어 아웃사이드핸들 - 전동 작동 수평 전개식 플러시 도어 핸들 구조로 차량의 클린 이미지와 하이테크 상품성 향상 후진가이드 램프 - 야간 또는 실내 주차장 상황에서 후진 시, 차량 후방 노면에 점선 패턴 형상의 가이드 조명을 구현하여 상대차량 및 보행자에게 운전자의 후진 의도를 보다 효과적으로 전달함으로써 후진 사고 예방 및 운전자 / 보행자 안전 확보 기능 통합형 전동부스터 - 회생제동 협조제어 브레이크 시스템의 통합형 개발로 경량화, 패키지 최적화, 응답성능 향상 고전압 정션박스 커버용 전자파 차폐 복합 소재 - 고전압에 의한 전자파 노이즈 영향성을 금속 수준까지 감소시킨 카본계 필러 복합소재 개발을 통해 경량화 및 원가경쟁력 확보 연료전지 커넥터 최적화 - 고전압 정션블록 체결 커넥터류 통합 개발&cr;- 국산화 및 차폐방식 변경을 통한 원가절감 원격 스마트 주차보조 (RSPA) - 주차/출차 시 조향/제동/구동/변속/시동 자동제어 및 원격제어 지원을 통한 운전자 편의성 개선 및 상품성 확보 차로 추종 보조 (LFA) - 전방카메라와 레이더 정보를 활용하여 스티어링휠 제어를 통한 차로 유지 제어 시스템 개발 후측방 모니터 (BVM) - SVM 시스템 기반 주행중 부가기능 개발 : 차로 변경시 O/S 미러 사각 해소, 시선이동 최소화 선행연료전지 시스템 - 기 양산(LMFC) 시스템 대비 출력밀도 향상 및 외기고온 운전성능 향상 고전압 전기안전 부품 및 양산성 향상 절연판 - 저가화 및 조립/양산성 향상을 위한 연료전지 스택 고전압 및 전기안전 부품 개발 전동식 워터펌프 NVH 기술개발 - 전동식 워터펌프 기본 마운팅 확립을 통한 NVH만족, 마운팅 브라켓 중량절감 시스템 소형화를 위한 가변압력 PEMFC 핵심부품 - 연료전지 시스템 핵심 부품 성능 개발 및 모듈화 / 연료전지차 양산 대응을 위한 연료전지 시스템 개발 연료전지시스템 상태 예측 기술 - 연료전지시스템의 상태 예측을 통한 효율 향상 및 운전 안정성 확보 양산형 금속분리판 기술 개발 - 셀 내부로의 반응기체/냉각수 공급/배출, 전기 전도, 스택의 기계적 구조 유지 스택 매니폴드 블록 및 LH 커버 플라스틱화 개발 - 연료전지 스택의 중량 및 원가 절감을 위해 부품 재질 변경으로 부품의 원가 절감 및 경량화 700bar 수소저장 장치용 저장용기 및 핵심부품 개발 - 차기 수소저장시스템 통합설계 및 평가를 통한 중량효율 개선 및 시스템 단가 저감 TWB 핫스탬핑 시트크로스멤버 - 동일 부품 내 두께 최적 설계(두께 차등 적용) 가능한 TWB 핫스탬핑 기술 적용을 통한 경량화 승용디젤 엔진오일 개발(0W-20) - 고온 점도저감을 통한 실차 연비 개선 및 저점도형 점도조정제 적용으로 인한 유체저항 저감 효과 승용디젤엔진용 소결캠기어 - 차세대 엔진 신규 밸브트레인용 캠기어 소결화 개발을 통한 원가경쟁력 확보 및 소음특성 개선 알루미늄 EGR 쿨러 - EGR 쿨러 소재 변경(SUS→Al)을 통한 경량화 / 원가절감 /성능향상 진공펌프 일체형 가변오일펌프 - 당사 최초 연속제어 가변오일펌프 & 진공펌프 일체형 모듈 개발 캠샤프트 일체형 캠캐리어 모듈 - 캠캐리어 및 캠노브에 캠샤프트 압입을 통한 모듈화 개발 (캠샤프트:질소 냉각, 갬노브:오븐 가열) 승용디젤엔진 통합유량제어밸브 - 냉각수 유량 통합 제어로 최적의 열관리 기술 확보 승용디젤 HPDC 알루미늄 실린더블록 - 실린더블록 & 베드플레이트 재질 변경 (주철 → 알루미늄)으로 실린더블록 경량화 SMF + CPA 디스크 개발 - DMF → SMF 대체 위한 비틀림 진동의 획기적인 절연기술 개발 &cr;- SMF 클러치 디스크에 CPA 모듈 탑재로 비틀림 진동 절연효과 극대화 치합리딩챔퍼 싱크로슬리브 - 수동변속기 이차걸림력 저감을 위한 치합리딩챔퍼 싱크로슬리브 양산 개발 토크저감을 위한 AT용 테이퍼 롤러 베어링 - 고강도 소재 적용을 통해 테이퍼 베어링 롤러 수 축소 → 마찰 손실 저감으로 변속기 전달효율 증대 전륜 중형 8속 자동변속기 - 전륜 대형 8속 독자 구조 기반으로 유압시스템 공용화 및 중형급 다운사이징 IoT 홈투카 서비스 - 홈 스피커를 통한 차량 원격 제어를 위해 대화형 시나리오 및 명령어 적용 IoT 홈투카 서비스 개발 기통간 가진력 강건화 기술 - 콘티 FIE 모델 기반 연소 가진력 편차 주요 원인 규명 및 개선안 도출 경제형 파크라 단자 - 프레스 금형 파크라 단자 개발을 통한 AVM 시스템 원가 절감 표준형 내비 5세대 Wide 플랫폼 - 고급차에 적용되던 대화면 Wide LCD를 표준형급 내비게이션에 적용하여 중, 소형 차량에도 고급사양을 적용 3열 전동 폴드&다이브 시트 - 전동식으로 시트 폴딩/언폴딩 및 백 각도 조절 기능 구현 2019년 Green-Zone Drive 진입제어 - 대기 오염 심각지역/인구 밀집지역에서 엔진 사용 최소화를 통한 친환경 이미지 제공 + EV경험 극대화 인공 지능 기반 근미래 예측 제어 - 기계학습(머신러닝)을 활용하여 근미래의 운전자 가감속 의지를 예측함으로써 HEV/PHEV 모드변환 최적 제어 수행 차세대 공용 HVAC 개발 - 중대형 플랫폼 (N3) - 공용화 구조 및 중장기 기술 선 반영한 고효율 컴팩트 표준 HVAC 개발 촉매 일체형 보조소음기 개발 - 원가 절감을 위한 촉매 일체형 보조 소음기 개발 경제형 풀오픈 트렁크 시스템 개발 - 상품성 향상을 위한 풀오픈 트렁크 구현, 토션바와 댐핑스프링을 이용, 기존 풀오픈 시스템의 대체기능 최적화 구현 그라디에이션 히든라이트 - 크롬가니시(비점등 상태)와 그라데이션 램프(점등 상태)를 동시 구현 가능 구조 개발 3세대 시트 표준 프레임 개발 - 프레임 주요 성능 집중 개선으로 글로벌 TOP 수준의 3세대 시트 표준 프레임 개발 C-MDPS용 원가절감형 사출치 완성형 웜휠 개발 - C-MDPS 원가절감형 사출 치 완성형 웜휠 개발 차량 영상기록장치 - 카메라 영상을 저장하고 차량내에서 영상을 확인할 수 있는 영상기록시스템 개발 경사형 스트럿 베어링 구조 스트럿 개발 - 스트럿 베어링 회전축 최적화를 통한 스티어링 성능 향상 및 쏠림 강건성 확보 C-MDPS용 원가절감형 웜샤프트 베어링 개발 - 웜 기어의 유격을 흡수 할 수 있는 틸팅 기능을 가지면서 축방향 유격을 저감할 있는 신규 구조 베어링 적용 120K급 고성형성 강판 적용 루프레일 개발 - 고성형성 초고장력강(3세대강판) 적용 루프레일 부품 개발을 통한 경향화 AVN 모니터 터치용 투명전극 소재 개발 - 터치방식의 조명 스위치용 전극 재료 및 커버소재 개발을 통한 조명성능, 터치감도 향상 및 원가절감 스마트폰 NFC 출입시동 양산 App 개발 - 스마트폰만으로 차량 출입/시동 이 가능 하며 제 3자 원격 키 공유 등 신기능 개발 통한 상품성 향상 FPCB 적용 멀티펑션 스위치 - 멀티펑션 스위치 레버 내부에 FPCB를 적용 설계 및 신뢰성 확보 : (PCB + 리드 와이어링 → FPCB) 주차 충돌방지 보조-후방 (PCA-R) - 주차/출차 시 후방 보행자 및 장애물과의 충돌 위험을 예측하여 사고 및 피해를 경감 유저프로파일 2단계 - 주차량의 각종 설정 값을 스마트 폰 앱을 통해서도 세팅할 수 있도록 하고 이를 차량과 동기화 시키는 기능 개발 고전압배터리 모듈 소형화 저가화 개발 - 환경차용 배터리시스템 적용차종 증대에 따른 효율적 대응 및 중량/재료비 절감을 위한 고전압 배터리 모듈 경량화, 저가화 개발 TMED 전륜6속 AT GEN2 - 연비향상 및 세단/SUV 대응 가능한 전륜 6AT TMED GEN2 변속기 개발 능동변속제어(Active Shift Control) - TMED HEV/PHEV의 실변속 시간 단축 및 변속 제어 강건화 HEV용 12V 통합 배터리시스템 용량 최적화 개발 - 환경차용 배터리시스템 적용차종 증대에 따른 효율적 대응 및 중량/재료비 절감을 위한 고전압 배터리 모듈 경량화, 저가화 개발 리튬 보조배터리 최대효율 가변전압제어 기능 개발 - 12V 공급 에너지 효율화을 통한 연비향상 차세대 통합제어기 H/W 플랫폼 기술 개발 - 멀티코어 마이컴 / CAN-FD 통신 적용을 통한 차량 운전성, 연비 향상 등 환경차 제어 기능 고도화 및 재료비/사이즈 절감, 공용화 모터-변속기 냉각제어 개발 - 독립제어유량조절 솔레노이드 적용을 통한 모터와 변속기 통합냉각제어 로직 개발 구동모터 로터 샤프트/드럼 일체형 구조 - 환경차 PE 부품 재료비 절감 대응 로터슬리브 & 엔진클러치 드럼 일체형 추진 솔라 루프 배터리 충전 시스템 개발 - CO2 배출 저감 및 연비향상을 위해 솔라루프를 이용한 친환경 배터리 충전 시스템 개발 차체일체형 솔라루프 개발 - 솔라루프를 통해 실도로 연비향상 및 CO2 Credit 확보로 환경법규 대응 연비개선을 위한 박육 타이어 소재 - 신형 캠리 52mpg 고려 DN8 HEV 50mpg 수준 달성을 위한 16" 타이어 구름저항 개선 (7.8 → 6.7, 16% 개선) 소형 5속 AMT - 인도지역의 합리적인 가격에 운전 편의성 요구하는 고객 니즈 대응 CVVD 가변밸브기구 캠피스 - CVVD 가변밸브기구용 캠피스 소재 및 공법 변경에 의한 원가절감 EV 소형상용 후륜 감속기 - 소형 상용차 대응을 위한 종치형 동축 타입 후륜감속기 개발 2020년 사출일체형 후드웨더스트립 - 후드 닫힘 성능 향상과 외관품질 개선 및 후변형 최소화&cr;- W/STRIP 특화 단면 기술 개발 알루미늄 도어 - 도어 판넬 전부품 알루미늄 재질 적용 및 설계 구조 변경 (성형성, 접합공법 등) 비평행 2축 AWD 트랜스퍼 - 후륜구동 AWD 차량의 실내공간 및 패키지 최적화를 위한 비평행 2축 트랜스퍼 국내 최초 개발&cr; → 축간거리 축소, Output 각도 변경, P/shaft joint 내장형 자차주변 영상조회 서비스 - 스마트 폰 앱을 통해 원격으로 차량 주변의 스틸컷 영상 확인 가능&cr;- 스마트 폰 앱을 통해 원격으로 차량 주변 상황 및 위치 파악이 가능하므로 고객 편의성 향상 12인치 헤드업 디스플레이 개발 - 헤드업 디스플레이 영상 사이즈를 증대하고 경쟁사 대비 패키지 소형화 달성 카카오 음성인식 - 자연어 기반의 음성인식 기능 확장 및 성능 향상을 통한 ACEN 상품성 강화 &cr;- 뉴스브리핑, 주식, 스포츠,멜론 연동 등의 외부 컨텐츠를 통한 음성인식 기반 서비스 확대 ANC-R(Road Active Noise Control)적용을 통한 주행 중 노면소음 저감 개발 - 연구결과 : 50~500Hz 대역에서 약 1.2dB 감소 효과&cr;- 기대효과 : 차량 주행시 발생하는 노면소음 감소 효과 횡방향 충돌방지 보조 기능 (FCA-LS) 선행개발 - 차로 변경 중 전측방 장애물과의 충돌 위험 상황에 대하여, 조향 제어를 통한 충돌방지 보조 수행을 통한 주행 안전성 향상 BCA (출차 상황) 기능 개발 - 전진 평행 출차 시 후측방 접근차에 대한 충돌방지 보조 기능&cr;- 세계 최초 적용 기능으로 경쟁사와 차별화된 주행 안전 ADAS 기능 상품성 확보 고속도로 주행 보조 2 (HDA 2) 개발 - 고속도로 차로변경 보조 제어 등 운전자에게 신규 주행 편의 기능을 제공하고 작동구간을 확대하여 사용성 개선 LED 헤드램프 통합제어기 개발 - 신규 범용반도체를 적용하여 제어회로 최적화 및 회로 통합으로 설계 사양수 축소&cr;- 제어기 표준화/공용화를 통해 개발 및 검증 기간 단축, 재사용성 증대 시트존 통합제어기 개발 - 시트 내 제어기 최적화 및 공용화를 통한 표준화&cr;- 통신 최적화로 바디 CAN 안정성 확보 CPA 토크컨버터 - CPA 토크 컨버터는 엔진이 회전할 때 발생하는 진동의 반대 진동을 만들어 엔진 회전 진동을 상쇄 이를 통해 실내 정숙성을 높이고 연비를 개선&cr;※ CPA(Centrifugal Pendulum Absorber, 회전식 진동 흡수 장치) R엔진 차폐 기술 개발 - 엔진 흡차음 인캡슐레이션 적용 (방사소음 저감 및 보온효과로 인한 재시동 시 마찰 저감 효과)&cr;- 흡차음 커버류 5종 개발 적용 : 보기류벨트 시스템 전면, 헤드블록 후면, 실린더블록 외곽, 오일팬 외곽, 인젝터 상단 지능형 속도제한 보조 (ISLA) 기능 개발 - 개발 목표를 만족하는 기능 개발 완료되었으며 도로의 제한속도를 준수할 수 있도록 보조하여 주행 안전성 향상에 기여함 장거리 컴포트 개선 에어서포트 시스템&cr;(에르고 모션) - 장거리 주행시 쿠션성 개선을 위한 공압 조절 시스템을 통한 쿠션 서포트 기능 개발 (세계 최초기술)&cr;- 승객 피로 회복 모드 구현을 위한 공기주머니 개별 제어로 쿠션/백/전신 스트레칭 기능 개발을 통한 승객 편의성 향상 승용디젤엔진용 소결캠기어 개발 - 원가경쟁력 향상 및 소음특성 개선 알루미늄 서브프레임 양산 개발 - 알루미늄 경량소재의 서브프레임 적용으로 차량 경량화 및 주행 성능 향상 마찰소음 저감 웨더스트립용 코팅제 개발 - OEM 무광도장차 양산을 통한 당사 '프리미엄 브랜드' 이미지 재고&cr; : 슬립성이 우수한 웨더스트립 코팅제 적용으로 유/무광 도장면에서 마찰소음 최소화 플랜터블 2세대 오토레버 개발 - 유형 효과 : 플랜터블 오토레버 구조/기능 최적화를 통한 경량화, 구조 단순화를 통한 품질 향상&cr;- 고정부(핵심 코어) 사이즈 25% 축소를 통한 차량 패키지 레이아웃 개선 및 디자인 자유도 향상 150K 도금강판 적용 사이드실 아우터 개발 - 150K 도금강판 회사 최초 적용을 통하여 부품수 절감을 통한 경량화 및 원가절감 달성 샤시체결부 소성역 각도체결법 기술 개발 - 체결력 상향 및 산포 저감 달성을 통한 체결 강건성 확보 러버스위치용 경제형 접점 소재 - 러버스위치용 금 접점 대체 저가형 카본 접점 소재 개발 및 성능 검증 2페달 IMT용 변속레버 개발 - 연구결과&cr; ○ MT레버 힌지부에 인텐션센서 적용 및 더블 힌지 구조 개발을 통한 보다 빠르고 정확한 스트로크 신호 송출 가능&cr; ○ 클러치 페달 없이 기존 기계식 변속 레버와 동등 수준의 걸림감 없이 원활한 조작감 구현&cr;- 기대효과&cr; ○ 인도시장의 고질적인 필드클레임인 ‘클러치페달 조작력 과대’ 근본 개선을 통한 클레임 비용절감&cr; ○ 운전 편의성 향상 및 신기술 적용 마케팅 효과로 차량판매 증가 예상 에어컨 냄새 저감을 위한 애프터 블로우 시스템 - 에어컨 냄새 발생 저감을 위해 시동 OFF 후 블로워를 자동으로 작동하여 에바코어 표면 응축수를 저감 &cr; 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항&cr;&cr;가. 제품/서비스 등의 상표 관리정책 현황&cr; &cr; 당사는 기업 브랜드 및 상품 브랜드 가치제고 및 체계적인 관리를 위한 종합적인 브랜드 거버넌스 시스템을 구축하여 운영하고 있습니다. 전사가 동일한 방향성하에 일관성 있게 움직일 수 있는 브랜드 전략 체계를 비롯하여 상품/기술/서비스 등에서의 브랜드 및 상표의 체계인 브랜드 아키텍쳐를 수립하여 전사에 배포 및 관리를 진행 중입니다. 또한 브랜드에 대한 시각적인 구형 방안을 구체화하기 위한 매뉴얼로 브랜드 이미지 가이드라인을 제작하고, 업데이트하여 전사 전 부문에 배포하여 관리하고 있습니다. 상기한 브랜드 전략 체계, 브랜드 아키텍쳐, 브랜드 이미지 가이드라인의 전사 전부문 적용을 효과적으로 지원하고자 브랜드 관리 시스템(Brand ManagementSystem: BMS)를 운영하고 있으며, 사내 포털 웹사이트인 브랜드홈과 헬프 데스크인 브랜드데스크를 구축하여, 전 부문의 브랜드 관련 제작물을 검토하고, 품질 향상을 위한 활동을 전개 중입니다. 마지막으로 39개 주요 국가 대상 장기적으로 브랜드 지표를 트래킹하는 BTS(Brand Tracking Study)와 브랜드, 상표 이미지의 적용 실태를 정기 검수하는 글로벌 브랜드 모니터링을 통해 전사적인 브랜드/상표전략, 체계 및 가이드라인이 명확히 현장에 적용되고 있는지 검수 활동을 진행하고 있습니다. &cr; &cr; 나. 지적재산권 현황&cr; &cr; 당분기말 현재 당사의 지적재산권 현황은 다음과 같습니다. 구 분 특 허 디자인 국 내 15,529 2,236 해 외 14,267 2,778 계 29,796 5,014 특허는 엔진, 변속기, 샤시, 차체 등 차량을 구성하는 기술에 관한 것으로서 당사 제품에 적용되거나 향후 활용될 예정으로, 사업보호의 역할 뿐만 아니라 당사 개발 고유기술의 경쟁사 사용을 견제 하는 역할을 하고 있습니다.&cr;특히, 차량에 IT/전자 장치 탑재가 점차 증가함에 따라 HMI(Human Machine Interface/유저인터페이스), 자율주행, 모바일 연동 서비스 등과 관련된 선행특허 확보를 강화하여 미래기술분야 선점을 꾀하고 있으며, 하이브리드, 연료전지, 전기차 등과 같은 친환경 차량 시장에서의 경쟁력을 확보하기 위한 특허를 취득하고 있습니다.&cr;또한 헤드램프, 라디에이터 그릴 등과 같은 단위 부품 및 차량의 전체 외관에 적용된 고유의 디자인을 보호하고자 미국, 중국 등 세계 여러 국가에 디자인 특허를 확보하고 있습니다. &cr; &cr; 다. 관련 법령 또는 정부의 규제 등&cr; &cr; 자동차 산업에 관련된 법령이나 정부규제는 자동차 제조 형식 승인, 안전 규제, 환경 규제, 자동차 관련 조세 등 다양합니다. 2002년 7월부터 제조물책임(PL: Product Liability)법이 시행되고 있으며 형식승인제도가 2003년 1월부터 자기인증제로 변경되는 등 최근 자동차 관련 법규는 소비자 권익과 업체의 책임을 강화하는 방향으로 개정되는 추세입니다. &cr; 자동차 관련 세금으로는 먼저 자동차 취득단계에서 개별소비세, 교육세, 부가세, 취득세 등 4가지 세금이 있으며 공채를 매입해야 합니다. 자동차 보유와 운행 시에는 자동차세와 교육세, 교통세, 부가세 등 4가지 세금을 납부해야 하는데, 2011년 세제 간편화 차원에서 등록세와 주 행세가 각각 취득세와 자동차세로 통합된 바 있습니다. &cr; 또한, 한-미 FTA 발효에 따른 개별소비세가 한 단계 낮아져 2,000cc 초과 차량의 세율은 2012년 8%에서 2013년 7%, 2014년 6%로 인하되었고 2015년에는 5%로 낮아졌습니다. 2018년 7월부터 2019년 12월까지는 3.5%, 2020년 1월부터는 5%의 개별소비세가 적용되고 있습니다. 자동차 내수진작을 위해 2020년 3월부터 6월까지는 100만원 한도내에서 70% 감면된 개별소비세가 그리고 7월부터 12월까지는 30% 감면된 개별소비세가 적용됩니다.&cr; 이 밖에도 대기환경 보전 차원에서 자동차 오염물질 배출 규제와 운전자와 탑승자 보호를 위한 안전 규제가 있습니다. 세계 각국의 자동차 관련 법규는 각국 정부의 정책에 따라 다양하지만 선진국을 중심으로 환경과 안전에 관한 법규가 강화되는 추세입니다. 국내에서는 2013년부터 자동차 연비 측정 방법 및 표시 방법이 확대 적용되어 신차뿐만 아니라 양산차도 신규 연비를 표시하고 있습니다. 또한 2016년부터 휘발유와 가스차의 평균배출량 기준 및 시험방법, 배출가스 보증기간 등이 단계적으로 강화되었으며, 2017년부터는 디젤차에 강화유로6 수준의 배출기준 및 실도로측정방법이 신차부터 순차적으로 적용되고 있습니다.&cr; &cr; 라. 회사 환경 규제&cr; &cr; 당사는 글로벌 환경 이슈 및 규제에 대해 종합적인 대응 능력을 강화하고자 기후변화, 자원순환, 배출가스(대기환경), 유해물질을 4대 핵심 이슈로 정하고 이를 중심으로 환경경영을 강화하고 있습니다.&cr; &cr; <기후변화>&cr;당사는 '친환경' 측면에서 지속성장을 위한 도약의 발걸음을 늦추지 않고 있습니다. 당사는 세계 최초로 친환경차 전용 플랫폼을 기반으로 3가지 파워트레인을 적용한 아이오닉의 하이브리드, 전기차, 플러그인하이브리드 양산을 완료하였으며, 이 중 하이브리드와 전기차는 미국 시장에서 연비 1위를 달성하는 성과를 거두었습니다.&cr; 2013년 세계 최초로 수소전기차(Tucson 수소전기차) 양산을 통해 미래 친환경차 시장의 문을 연 당사는 시스템의 고도화 및 대중화를 위한 노력에 박차를 가하고 있으며, 2018년 2세대 수소전기차인 넥쏘 FCEV를 출시하였습니다. 넥쏘는 당사가 지금까지 축적한 HEV, PHEV, EV의 우수한 전기동력 부품 기술력과 수소전기차 기술 노하우 및 최신 미래자동차 기술이 집약된 미래형 SUV입니다.&cr; 당사는 자동차 시장에서 앞으로 성장 가능성이 큰 전기차, 수소전기차 등의 친환경차 뿐 아니라 당사가 오랜 시간 동안 시장을 선도해 온 내연기관 자동차 역시 친환경성을 극대화 할 수 있도록 신소재 적용 확대, 자동차 경량화, 연비 개선 및 배출가스 저감, 폐기 시 환경영향 저감 등 다양한 기술과 시스템을 도입하고 있습니다. &cr; 사업장 온실가스 감축부분에서는 2015년 배출권거래제 시행에 따라 전 사업장과 건물의 온실가스 관리를 철저히 하고 있습니다. 사업장 온실가스 감축 관련해서는 자동차를 생산하는 공장 뿐만 아니라 판매, 서비스, 연구 관련 건물 부문을 포함한 전 사업장에서 온실가스 배출량을 감축하기 위해 노력하고 있습니다.&cr; 국제사회의 기후변화 대응을 위한 파리기후변화 협약에 따라 한국 정부는 2015년 12월 2030년의 국가 온실가스 총 배출량을 2030년의 온실가스 배출 전망치(BAU) 대비 37% 까지 감축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 당사는 정부의 에너지/온실가스 목표관리제, 배출권거래제 이행 협약 체결한 이후 국/내외의 어려운 여건에도 불구하고 적극적인 에너지 절감 활동을 통해 정부와 약정한 에너지 및 온실가스 감축 목표를 달성하는 등 기후 변화 이슈에 적극 대응하고 있습니다.&cr; 2015년부터 시행되는 배출권거래제에 대응하기 위해서 2014년 12월에 1차 기간(2015~17) 배출권 할당 목표를 확정하고, 내부적으로 온실가스 감축 활동을 통해서 대응하고, 부족분이 발생할 경우에는 배출권거래소에서 배출권을 구매하여 할당 목표를 달성할 수 있는 대응체계를 구축하였습니다.&cr; 또한 당사는 기후변화 온실가스 대응활동에 대한 글로벌 탄소공개프로젝트인 CDP 평가에 2007년부터 참여해왔으며, 온실가스의 지속적 감축 노력 및 관리체계 강화를통해 2년 연속 탄소경영 아너스 클럽 및 수자원관리 최우수상 수상을 하였습니다. &cr; 2019년부터는 다우존스지속가능경영지수평가(DJSI)까지 참여를 확대하여 DJSI코리아에 편입되었습니다. 친환경 자동차 생산은 물론 자동차 제조 과정에서 발생하는 온실가스를 저감하기 위해 다양한 활동으로 단기적으로는 에너지 절감, 각종 폐열 재활용, 에너지 저소비형 공법 개발 및 적용 등 에너지 효율을 극대화하고, 중장기적으로는 신재생에너지의 도입을 통해 에너지원을 다변화로 온실가스 감축 전략을 수립하여 실행해 나가고 있습니다.&cr; &cr; <자원 순환>&cr;당사는 자동차 생산에 사용되는 자원을 절감하고(Reduce), 재사용(Reuse), 재활용&cr;(Recycle) 하는 등 3R 추진함으로써 환경오염을 예방하고 지구의 소중한 자원을 절약하고 있습니다. 현대자동차그룹은 철강-부품-자동차-건설 등 각 사업분야에서 유기적인 자원 순환 시스템이 구축되어 있으며 현대제철이 생산한 열연강판은 자동차 냉연강판으로 가공되어 현대자동차의 자동차 생산에 적용되고, 수명을 다한 자동차가 다시 현대제철의 철근, H형강 등의 건설용 제품 원료로 활용되는 자원 순환이 이루어지고 있습니다. 생산공장 내에서도 원부자재, 용수 등 자원절감/재활용/재사용을 통해 폐기물 최소화를 위해 노력 중입니다.&cr; &cr; <수자원 관리>&cr; 당사는 매년 WRI 및 WWF Risk Filter 등과 같은 국제적으로 공인된 물 리스크 평가 Tool을 사용하여 물 리스크에 대한 잠재적 영향 수준을 1차적으로 파악하고 있습니다. 또한, 매년 관련 규정 및 리스크 검토를 통한 지속가능경영 관련 이슈 수집, 동종업계 분석, 리스크관리, 비즈니스 영향 및 전략 연계 측면을 고려한 내부 이슈 분석 절차를 거쳐 전략적 중대한 사안을 도출하고 있습니다. 당사는 글로벌 물 리스크 이슈의 증대와 더불어 사업장의 수자원 관리를 지역사회 환경에 매우 중요한 요소로 판단하여, 각 사업장별로 수자원 관리정책 및 저감목표를 수립하고, 이에 걸맞은 대응전략을 실천해 나가고 있습니다. 특히, 아산공장은 무방류시스템을 도입하여 수자원을 효율적으로 관리하고 있으며, 향후 사업장 내 시설/설비에 대한 투자계획을 세워 협력사의 공정데이터 전산화, 리드타임 감소, 물 효용성 증가, 폐각비용 저감, 매출액 향상 등 협력사 경영활동 전반의 효율화를 제고할 예정입니다. 2019년부터는 글로벌 탄소공개 프로젝트인 CDP 평가의 Water 부문에도 참여하여 좋은 성적을 거두고 있습니다. &cr; <배출가스>&cr;자동차의 생산과 사용단계에서 필연적으로 발생하는 배기가스와 대기오염물질은 대기환경에 영향을 주고 있습니다. 당사는 자동차 배기가스와 공장의 대기오염물질을 저감시키는 기술을 지속적으로 개발, 적용하여 대기오염을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다.&cr; 유럽에 판매되는 차량의 경우, 2020년 1월 이후 인증받는 차량에 대해서는 Euro-6d 기준을 만족하도록 제작되고 있으며, 2019년 9월 이후 현지 판매 및 등록되는 가솔린(하이브리드 포함) 전 차량에 대해, 기존 대비 강화된 증발가스규제를 만족하도록 제작되고 있습니다. Euro-6d 기준은 2020년 기준 유럽에서 요구하는 가장 강화된 배출가스 기준으로서, 실제도로상에서 입자개수(PN) 및 질소산화물에 대한 실도로 배출가스 시험(RDE)을 실시합니다. 또한 강화된 시험방식의 국제표준시험방법(WLTP)에 따라 시험실에서 배출가스 유해물질(일산화탄소, 질소산화물, 탄화수소, 입자상물질(PM), 입자개수(PN)) 및 연비를 측정하게 됩니다. 당사는 강화된 실도로 배출가스 시험 기준 및 시험방식을 준수하는 배출가스 저감 시스템 및 엔진을 개발하여 차량 배출가스 저감을 실현하고 있습니다.&cr; 북미에 판매되는 차량의 경우, 2015년 이후 신규 인증 차량에 대해 배출가스Tier-3, LEV-III 기준을 만족할 수 있도록 제작되고 있습니다. 이는 기존 Tier-2, LEV II 대비 스모그와 연관된 탄화수소 및 질소산화물을 80 % 추가 감축하는 규제입니다.&cr; 또한 입자상 물질 (PM) 의 경우 기존 대비 70 % 추가 감축해야 합니다. 최근 실도로 검증이 강화되어서 시험소에서 주행할 때 발생하는 배출가스 외에 실제 도로상에서 발생하는 배출가스에 대해 문제가 없도록 설계 및 검증을 철저히 실시하여 차량을 개발하고 있습니다.&cr; 국내에 판매되는 디젤 차량의 경우, 2017년 10월 이후 신규 인증 차량은 실제도로상에서 질소산화물 및 입자개수에 대한 배출가스 시험(RDE)을 실시하였고, 2020년 1월 이후 신규 인증차량은 보다 강화된 RDE 규정을 대응하고 있습니다. 보다 강화된 시험방식의 국제표준시험방법(WLTP)에 따라 배출가스를 측정하게 되어, 당사는 이에 대한 배출가스 저감장치를 제작하고 있습니다. 가솔린/LPG 차량은 미국과 동일한 LEV-III 기준을 2020년 1월 이후 전차량에 대해 만족할 수 있도록 개발하고 있습니다.&cr; ※ 단, 15인승 이하 승합(스타렉스LPI) 및 경/소형 화물 가스자동차(봉고LPI) 제외&cr;&cr;<유해물질>&cr;당사는 국내외 제품 유해물질 규제 동향을 파악하여 당사 제품에 즉시 반영하고 있습니다. 2004년 국제재질정보시스템(IMDS: International Material Data System)을 도입하여 신차 개발단계에서 협력사가 생산하는 부품 내 모든 화학물질 성분에 대하여 규제 만족 여부를 점검하고 있으며 양산차량에 대해서도 정기검사를 실시하여 유해물질 사용을 예방하고 있습니다. 또한 당사와 협력관계에 있는 계열사 및 협력사의 유해물질 규제 대응을 위하여 유기적인 협업과 지원을 하고 있습니다. 당사는 고객에게 안전한 제품 제공을 통한 사회적 책임을 다하고자 유해한 물질에 대해서는 규제 여부와 무관하게 대체 물질을 선제적으로 적용 검토하고 있습니다. &cr; 이와 함께 생산현장에서 작업하는 근로자들의 건강을 위해 유해물질규제를 반영한 현대자동차 자체 화학물질 관리기준에 의거 발암물질 등 고 유해성 물질이 함유된 화학제품의 공장 내 사용을 제한하고 있으며, 대체품 사용을 통한 유해물질 제로화를 위해 노력하고 있습니다.&cr; Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 3분기 제52기 제51기 [유동자산] 81,868,709 76,082,873 73,008,101 현금및현금성자산 12,306,985 8,681,971 9,113,625 단기금융상품 5,742,257 7,292,626 7,936,319 기타금융자산 12,106,545 9,449,913 9,755,725 매출채권 3,154,316 3,513,090 3,595,993 재고자산 11,632,194 11,663,848 10,714,858 금융업채권 31,337,979 30,178,200 25,864,589 기타 5,588,433 5,303,225 6,026,992 [비유동자산] 125,227,530 118,429,347 107,647,651 기타금융자산 2,864,204 3,059,526 2,223,358 유형자산 33,669,057 32,831,524 30,545,608 투자부동산 163,549 171,494 189,334 무형자산 5,597,776 5,266,496 4,921,383 공동기업 및 관계기업투자 20,002,644 18,375,290 17,143,239 금융업채권 36,029,054 32,080,426 28,637,075 운용리스자산 21,243,988 21,068,340 20,425,766 기타 5,657,258 5,576,251 3,561,888 자산총계 207,096,239 194,512,220 180,655,752 [유동부채] 57,820,469 53,314,096 49,438,414 [비유동부채] 73,425,666 64,832,370 57,321,328 부채총계 131,246,135 118,146,466 106,759,742 [자본금] 1,488,993 1,488,993 1,488,993 [연결자본잉여금] 4,194,429 4,197,015 4,201,214 [연결기타자본항목] (1,700,573) (1,516,817) (1,155,244) [연결기타포괄손익누계액] (2,716,943) (2,353,022) (3,052,198) [연결이익잉여금] 67,787,240 68,249,633 66,490,082 [매각예정자산과 관련된 자본] - - 1,122 [비지배지분] 6,796,958 6,299,952 5,922,041 자본총계 75,850,104 76,365,754 73,896,010 매출액 74,754,251 105,746,422 96,812,609 영업이익 1,140,274 3,605,505 2,422,165 법인세비용차감전순이익 958,233 4,163,766 2,529,582 연 결 분기(당기) 순이익 741,151 3,185,646 1,645,019 지배회사지분 순이익 354,639 2,980,049 1,508,084 보통주 기본주당순이익 1,348원 11,310원 5,632원 보통주 희석주당순이익 1,348원 11,310원 5,632원 연결에 포함된 회사수 133 129 118 ※ '19.1.1일부로 리스회계기준서(K-IFRS 제1116호)를 적용함에 따라 제53기 3분기, &cr;제52기 재무정보는 리스회계기준서(K-IFRS 제1116호)를 적용하여 작성하였습니다. &cr;제51기는 리스회계기준서(K-IFRS 제1116호)를 소급적용하지 않고 종전기준서에 따라 작성되었습니다. &cr; (2) 요약재무정보(별도재무제표 기준)&cr; (단위 : 백만원) 구 분 제53기 3분기 제52기 제51기 [유동자산] 22,969,659 22,346,792 22,325,069 현금및현금성자산 527,200 382,000 194,203 단기금융상품 4,332,933 5,793,630 6,478,598 기타금융자산 9,307,886 6,983,208 7,444,315 매출채권 4,009,432 4,733,426 3,868,219 재고자산 3,539,007 3,065,329 2,863,652 기타 1,253,201 1,389,199 1,476,082 [비유동자산] 53,652,949 51,810,427 47,417,439 기타금융자산 2,128,216 2,359,601 1,795,026 유형자산 24,618,090 24,413,350 22,904,948 투자부동산 139,212 143,237 156,206 무형자산 4,365,604 4,270,089 3,915,129 종속기업,공동기업 및 관계기업투자 20,425,244 18,416,453 17,533,271 기타 1,976,583 2,207,697 1,112,859 자산총계 76,622,608 74,157,219 69,742,508 [유동부채] 16,009,664 15,148,868 12,737,313 [비유동부채] 6,988,242 5,089,342 4,429,408 부채총계 22,997,906 20,238,210 17,166,721 [자본금] 1,488,993 1,488,993 1,488,993 [자본잉여금] 4,012,033 4,012,033 4,009,870 [기타자본항목] (1,700,573) (1,516,817) (1,155,244) [기타포괄손익누계액] (100,946) 64,476 94,617 [이익잉여금] 49,925,195 49,870,324 48,137,551 자본총계 53,624,702 53,919,009 52,575,787 종속·관계·공동기업&cr;투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 매출액 36,087,998 49,155,693 43,160,108 영업이익 (손실) 724,601 1,580,164 (59,322) 분기 (당기)순이익 850,921 2,832,289 414,941 보통주 기본주당이익 3,254원 10,749원 1,536원 보통주 희석주당이익 3,254원 10,749원 1,536원 ※ '19.1.1일부로 리스회계기준서(K-IFRS 제1116호)를 적용함에 따라 제53기 3분기, 제52기 재무정보는 리스회계기준서(K-IFRS 제1116호)를 적용하여 작성하였습니다. 제51기는 리스회계기준서(K-IFRS 제1116호)를 소급적용하지 않고 종전기준서에 따라 작성되었습니다. 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 53 기 3분기말 2020.09.30 현재 제 52 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 백만원) 　 제 53 기 3분기말 제 52 기말 자산 　 　 　유동자산 81,868,709 76,082,873 　　현금및현금성자산 12,306,985 8,681,971 　　단기금융상품 5,742,257 7,292,626 　　기타금융자산 12,106,545 9,449,913 　　매출채권 3,154,316 3,513,090 　　기타채권 3,510,974 3,402,059 　　재고자산 11,632,194 11,663,848 　　기타자산 1,936,008 1,777,627 　　당기법인세자산 135,700 112,046 　　금융업채권 31,337,979 30,178,200 　　매각예정비유동자산 5,751 11,493 　비유동자산 125,227,530 118,429,347 　　장기금융상품 136,794 803,262 　　기타금융자산 2,864,204 3,059,526 　　장기성매출채권 113,624 127,430 　　기타채권 689,585 705,154 　　기타자산 916,883 865,767 　　유형자산 33,669,057 32,831,524 　　투자부동산 163,549 171,494 　　무형자산 5,597,776 5,266,496 　　공동기업 및 관계기업투자 20,002,644 18,375,290 　　이연법인세자산 2,931,549 2,340,096 　　금융업채권 36,029,054 32,080,426 　　운용리스자산 21,243,988 21,068,340 　　사용권자산 868,823 734,542 　자산총계 207,096,239 194,512,220 부채 　 　 　유동부채 57,820,469 53,314,096 　　매입채무 8,447,620 7,669,424 　　미지급금 5,118,913 6,060,100 　　단기차입금 12,289,510 12,570,693 　　유동성장기부채 17,049,735 15,778,558 　　당기법인세부채 556,004 370,100 　　충당부채 5,866,498 3,462,034 　　기타금융부채 25,989 9,970 　　기타부채 8,323,403 7,260,829 　　리스부채 142,797 132,388 　비유동부채 73,425,666 64,832,370 　　장기성미지급금 806,306 847,287 　　사채 49,766,300 41,805,814 　　장기차입금 11,797,907 11,217,088 　　순확정급여부채 447,648 412,598 　　충당부채 3,609,030 3,682,895 　　기타금융부채 276,152 175,196 　　기타부채 2,667,557 2,552,819 　　이연법인세부채 3,433,712 3,503,077 　　리스부채 621,054 635,596 　부채총계 131,246,135 118,146,466 자본 　 　 　지배기업소유주지분 69,053,146 70,065,802 　　자본금 1,488,993 1,488,993 　　자본잉여금 4,194,429 4,197,015 　　기타자본항목 (1,700,573) (1,516,817) 　　기타포괄손익누계액 (2,716,943) (2,353,022) 　　이익잉여금 67,787,240 68,249,633 　비지배지분 6,796,958 6,299,952 　자본총계 75,850,104 76,365,754 부채와자본총계 207,096,239 194,512,220 연결 손익계산서 제 53 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 52 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 백만원) 　 제 53 기 3분기 제 52 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 27,575,812 74,754,251 26,968,853 77,922,285 매출원가 22,450,545 61,651,847 22,540,467 64,958,197 매출총이익 5,125,267 13,102,404 4,428,386 12,964,088 판매비와관리비 5,439,090 11,962,130 4,049,866 10,522,972 영업이익(손실) (313,823) 1,140,274 378,520 2,441,116 공동기업및관계기업투자손익 11,103 45,812 74,735 442,635 금융수익 239,912 614,676 177,833 611,444 금융비용 202,767 689,154 130,808 396,687 기타수익 322,340 919,590 362,966 979,346 기타비용 419,066 1,072,965 434,230 1,046,051 법인세비용차감전순이익(손실) (362,301) 958,233 429,016 3,031,803 법인세비용(수익) (173,500) 217,082 (31,483) 618,223 연결분기순이익(손실) (188,801) 741,151 460,499 2,413,580 연결분기순이익(손실)의 귀속 　 　 　 　 　지배기업소유주지분 (336,061) 354,639 426,911 2,175,648 　비지배지분 147,260 386,512 33,588 237,932 주당이익 　 　 　 　 　기본주당이익(손실) (단위 : 원) 　 　 　 　 　　보통주 기본주당이익(손실) (단위 : 원) (1,296) 1,348 1,619 8,252 　　1우선주 기본주당이익(손실) (단위 : 원) (1,283) 1,385 1,631 8,289 　희석주당이익(손실) (단위 : 원) 　 　 　 　 　　보통주 희석주당이익(손실) (단위 : 원) (1,296) 1,348 1,619 8,252 　　1우선주 희석주당이익(손실) (단위 : 원) (1,283) 1,385 1,631 8,289 연결 포괄손익계산서 제 53 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 52 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 백만원) 　 제 53 기 3분기 제 52 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 연결분기순이익(손실) (188,801) 741,151 460,499 2,413,580 기타포괄손익 (227,671) (331,202) 148,700 1,096,091 　후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 92,991 (188,135) (128,858) (145,108) 　　기타포괄손익-공정가치측정금융자산 관련 손익 72,614 (178,554) (15,387) 3,005 　　확정급여제도의 재측정요소 (6,496) (27,347) (13,933) (21,709) 　　지분법이익잉여금 14,429 1,422 (101,751) (142,934) 　　지분법자본변동 12,444 16,344 2,213 16,530 　후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (320,662) (143,067) 277,558 1,241,199 　　기타포괄손익-공정가치측정금융자산 관련 손익 1,337 2,746 3,016 14,339 　　현금흐름위험회피파생상품평가손익 68,868 (37,127) (48,389) (41,450) 　　지분법자본변동 (63,240) (15,713) 71,257 353,742 　　해외사업환산손익 (327,627) (92,973) 251,674 914,568 총포괄손익 (416,472) 409,949 609,199 3,509,671 　 지배기업소유주지분 (598,781) (36,591) 562,093 3,170,498 　 비지배지분 182,309 446,540 47,106 339,173 연결 자본변동표 제 53 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 52 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 백만원) 　 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2019.01.01 (기초자본) 1,488,993 4,201,214 (1,155,244) (3,051,076) 66,490,082 67,973,969 5,922,041 73,896,010 총포괄이익: 　 　 　 　 　 　 　 　 연결분기순이익 　 　 　 　 2,175,648 2,175,648 237,932 2,413,580 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 관련 손익 　 　 　 15,679 (1,785) 13,894 3,450 17,344 현금흐름위험회피파생상품평가손익 　 　 　 (24,944) 　 (24,944) (16,506) (41,450) 지분법평가 　 　 　 355,919 (142,934) 212,985 14,353 227,338 확정급여제도의 재측정요소 　 　 　 　 (18,304) (18,304) (3,405) (21,709) 해외사업환산손익 　 　 　 811,219 　 811,219 103,349 914,568 총포괄이익 소계 　 　 　 1,157,873 2,012,625 3,170,498 339,173 3,509,671 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: 　 　 　 　 　 　 　 　 배당 　 　 　 　 (1,063,331) (1,063,331) (58,503) (1,121,834) 종속기업의 증자 　 　 　 　 　 　 3,238 3,238 종속기업의 취득 　 　 　 　 　 　 2,169 2,169 종속기업의 처분 　 　 　 　 　 　 (19,637) (19,637) 자기주식 취득 　 　 (233,830) 　 　 (233,830) 　 (233,830) 기타변동분 　 (6,616) 　 　 (23) (6,639) (3,960) (10,599) 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계 　 (6,616) (233,830) 　 (1,063,354) (1,303,800) (76,693) (1,380,493) 2019.09.30 (기말자본) 1,488,993 4,194,598 (1,389,074) (1,893,203) 67,439,353 69,840,667 6,184,521 76,025,188 2020.01.01 (기초자본) 1,488,993 4,197,015 (1,516,817) (2,353,022) 68,249,633 70,065,802 6,299,952 76,365,754 총포괄이익: 　 　 　 　 　 　 　 　 연결분기순이익 　 　 　 　 354,639 354,639 386,512 741,151 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 관련 손익 　 　 　 (173,379) (5,560) (178,939) 3,131 (175,808) 현금흐름위험회피파생상품평가손익 　 　 　 (12,152) 　 (12,152) (24,975) (37,127) 지분법평가 　 　 　 (6,074) 1,423 (4,651) 6,704 2,053 확정급여제도의 재측정요소 　 　 　 　 (23,172) (23,172) (4,175) (27,347) 해외사업환산손익 　 　 　 (172,316) 　 (172,316) 79,343 (92,973) 총포괄이익 소계 　 　 　 (363,921) 327,330 (36,591) 446,540 409,949 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: 　 　 　 　 　 　 　 　 배당 　 　 　 　 (790,489) (790,489) (103,290) (893,779) 종속기업의 증자 　 (2,586) 　 　 　 (2,586) 237,089 234,503 종속기업의 취득 　 　 　 　 　 　 　 　 종속기업의 처분 　 　 　 　 　 　 (67,662) (67,662) 자기주식 취득 　 　 (183,756) 　 　 (183,756) 　 (183,756) 기타변동분 　 　 　 　 766 766 (15,671) (14,905) 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계 　 (2,586) (183,756) 　 (789,723) (976,065) 50,466 (925,599) 2020.09.30 (기말자본) 1,488,993 4,194,429 (1,700,573) (2,716,943) 67,787,240 69,053,146 6,796,958 75,850,104 연결 현금흐름표 제 53 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 52 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 백만원) 　 제 53 기 3분기 제 52 기 3분기 영업활동으로 인한 현금흐름 2,215,299 1,320,577 　영업으로부터 창출된 현금흐름 3,740,189 2,891,573 　　연결분기순이익 741,151 2,413,580 　　조정 13,151,621 11,452,537 　　영업활동으로 인한 자산·부채의 변동 (10,152,583) (10,974,544) 　이자의 수취 421,486 523,306 　이자의 지급 (1,481,865) (1,552,053) 　배당금의 수취 222,758 204,338 　법인세의 지급 (687,269) (746,587) 투자활동으로 인한 현금흐름 (5,858,152) (3,352,025) 　단기금융상품의 순증감 2,040,367 (1,058,279) 　기타금융자산(유동)의 순증감 (2,405,305) 2,017,836 　기타금융자산(비유동)의 감소 19,654 6,181 　기타채권의 감소 29,809 29,124 　장기금융상품의 감소 41,264 5,475 　유형자산의 처분 76,124 46,562 　무형자산의 처분 1,627 2,589 　종속기업의 처분 76,133 　 　종속기업의 취득 (48,761) 2,169 　기타금융자산(비유동)의 증가 (107,609) (372,719) 　기타채권의 증가 (18,044) (36,303) 　장기금융상품의 증가 (7,940) (16,925) 　유형자산의 취득 (3,220,080) (2,530,397) 　무형자산의 취득 (1,145,176) (1,047,569) 　공동기업 및 관계기업투자의 취득 (1,318,195) (452,666) 　기타 투자활동으로 인한 현금유출입액 127,980 52,897 재무활동으로 인한 현금흐름 7,483,148 1,791,597 　단기차입금의 순증감 (1,996,112) 610,146 　장기차입금 및 사채의 차입 28,995,758 17,391,834 　종속기업의 증자 2,650 3,238 　장기차입금 및 사채의 상환 (18,275,039) (14,673,176) 　리스부채의 상환 (149,183) (120,782) 　자기주식의 취득 (183,756) (233,830) 　배당금의 지급 (893,769) (1,121,819) 　기타 재무활동으로 인한 현금유출입액 (17,401) (64,014) 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 (215,281) 335,211 현금및현금성자산의 증감 3,625,014 95,360 기초의 현금및현금성자산 8,681,971 9,113,625 기말의 현금및현금성자산 12,306,985 9,208,985 3. 연결재무제표 주석 주석 제53기 3분기 2020년 7월 1일부터 2020년 9월 30일까지&cr;제53기 3분기누적 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지 제52기 3분기 2019년 7월 1일부터 2019년 9월 30일까지&cr;제52기 3분기누적 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지 현대자동차주식회사와 그 종속기업 1. 회사 및 종속기업의 개요&cr;&cr; 지배기업인 현대자동차주식회사(이하 '회사')는 1967년 12월에 설립되었으며, 회사와 회사의 종속기업(이하 '연결실체') 은 자동차와 자동차부품의 제조 및 판매, 차량 할부금융, 결제대행 및 철도차량 제작 등의 사업을 운영하고 있습니다.&cr; &cr; 회사는 1974년 6월에 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에 주식을 상장하였으며,런던증권거래소 및 룩셈부르크증권거래소에 주식예탁증서가 상장되어 있습니다. &cr;당분기말 현재 회사의 주요주주(보통주)의 현황은 다음과 같습니다. 주주명 소유주식수 지분율(%) 현대모비스(주) 45,782,023 21.43 정몽구 11,395,859 5.33 (1) 당분기말 현재 회사의 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 종속기업명 주요영업활동 소재지 소유지분율 종속기업 소유지분 현대캐피탈(주) 금융 대한민국 59.68% 　 현대카드(주)(1) 〃 〃 36.96% 　 현대로템(주) (2,4) 철도차량 제조 및 판매 〃 33.77% 　 (주)현대케피코 자동차부품 제조 및 판매 〃 100.00% 　 현대오트론(주) 차량 전자제어장치 연구개발 〃 60.00% 　 현대파텍스(주) 자동차부품 제조 및 판매 〃 56.00% 　 (주)현대엔지비 엔지니어링 서비스 〃 53.66% 　 메인트란스(주) 철도 유지 보수 〃 100.00% 현대로템(주) 100.00% 전북현대모터스에프씨(주) 프로축구단 〃 100.00% 　 Hyundai Motor America (HMA) 완성차 및 부품 판매 미국 100.00% 　 Hyundai Capital America (HCA) 금융 미국 80.00% HMA 80.00% Hyundai Motor Manufacturing Alabama, LLC (HMMA) 완성차 제조 및 판매 〃 100.00% HMA 100.00% Hyundai Translead, Inc. (HT) 특장제품 제조 및 판매 〃 100.00% 　 Stamped Metal American Research Technology, Inc. (SMARTI) 지주회사 〃 72.45% HMA 72.45% Stamped Metal American Research Technology LLC (SMART) 부품 제조 〃 100.00% SMARTI 100.00% Hyundai America Technical Center, Inc. (HATCI) 자동차 연구개발 〃 100.00% Genesis Motor America LLC 완성차 및 부품 판매 〃 100.00% HMA 100.00% Hyundai Rotem USA Corporation 철도차량 제조 및 판매 〃 100.00% 현대로템(주) 100.00% Moceanlab Inc. 모빌리티서비스 〃 100.00% 　 Genesis Air Mobility LLC 도심항공기 기체 개발 〃 100.00% 　 Hyundai Auto Canada Corp. (HACC) 완성차 및 부품 판매 캐나다 100.00% HMA 100.00% Hyundai Auto Canada Captive Insurance Inc. (HACCI) 보험 〃 100.00% 〃 Hyundai Capital Canada Inc. (HCCA) 금융 〃 70.00% 현대캐피탈(주) 20.00% Hyundai Capital Lease Inc. (HCLI) 〃 〃 100.00% HCCA 100.00% HK Lease Funding LP 〃 〃 100.00% HCLI 99.99%&cr;HCCA Funding Inc. 0.01% HCCA Funding Inc. 〃 〃 100.00% HCLI 100.00% HCCA Funding Two Inc. 〃 〃 100.00% HCCA 100.00% HK Retail Funding LP 〃 〃 100.00% HCCA 99.99%&cr;HCCA Funding Two Inc. 0.01% Hyundai Motor India Limited (HMI) 완성차 제조 및 판매 인도 100.00% 　 Hyundai Motor India Engineering Private Limited (HMIE) 자동차 연구개발 〃 100.00% HMI 100.00% Hyundai Capital India Private Limited (HCI) 금융 〃 100.00% 현대캐피탈(주) 100.00% Hyundai Motor Japan Co., Ltd. (HMJ) 완성차 및 부품 판매 일본 100.00% 　 Hyundai Motor Japan R&D Center Inc. (HMJ R&D) 자동차 연구개발 〃 100.00% 　 Beijing Jingxian Motor Safeguard Service Co., Ltd. (BJMSS) 완성차 판매 및 정비 중국 100.00% 　 Beijing Jingxianronghua Motor Sale Co., Ltd. 완성차 판매 〃 100.00% BJMSS 100.00% Genesis Motor Sales(Shanghai) Co. Ltd. 완성차 및 부품 판매 〃 100.00% 　 Hyundai Millennium (Beijing) Real Estate Development Co., Ltd. 부동산 투자 〃 99.00% CMEs 99.00% Rotem Equipments (Beijing) Co., Ltd. 자동차 설비판매 및 유지보수 〃 100.00% 현대로템(주) 100.00% KEFICO Automotive Systems (Beijing) Co., Ltd. 자동차부품 제조 및 판매 〃 100.00% (주)현대케피코 100.00% KEFICO Automotive Systems (Chongqing) Co., Ltd. 〃 〃 90.00% (주)현대케피코 90.00% Hyundai Truck & Bus (China) Co., Ltd. (HTBC)(3) 완성차 제조 및 판매 〃 100.00% 　 HYUNDAI THANH CONG VIETNAM AUTO MANUFACTURING&cr;CORPORATION (HTMV)(1) 〃 베트남 50.00% 　 Hyundai Thanh cong Commercial Vehicle Joint Stock Company &cr;(HTCV)(1) 완성차 및 부품 판매 〃 50.00% 　 HYUNDAI KEFICO VIETNAM COMPANY LIMITED 자동차부품 제조 및 판매 〃 100.00% (주)현대케피코 100.00% Hyundai Motor Company Australia Pty Limited (HMCA) 완성차 및 부품 판매 호주 100.00% 　 PT. HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING INDONESIA (HMMI) 완성차 제조 및 판매 인도네시아 99.99% 　 Hyundai Motors Indonesia (HMID) 완성차 및 부품 판매 〃 100.00% 　 Hyundai Capital Australia Pty Limited 금융 호주 100.00% 현대캐피탈(주) 100.00% HR Mechanical Services Limited 철도 유지 보수 뉴질랜드 100.00% 현대로템(주) 100.00% Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. (HMMC) 완성차 제조 및 판매 체코 100.00% 　 Hyundai Motor Czech s.r.o. (HMCZ) 완성차 및 부품 판매 〃 100.00% 　 Hyundai Motor Europe GmbH (HME) 마케팅 및 완성차 판매 독일 100.00% 　 Hyundai Motor Deutschland GmbH (HMD) 완성차 및 부품 판매 〃 100.00% 　 Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH (HMETC) 자동차 연구개발 〃 100.00% 　 Hyundai Motor Sport GmbH (HMSG) 고성능차 제작 및 마케팅 〃 100.00% HME 100.00% Hyundai Capital Europe GmbH 금융 독일 100.00% 현대캐피탈(주) 100.00% Hyundai Motor Commonwealth of Independent States B.V&cr;(HMCIS B.V) 지주회사 네덜란드 100.00% HMMR 1.65% Hyundai Motor Netherlands B.V. (HMNL) 완성차 및 부품 판매 〃 100.00% Hyundai Motor Manufacturing Rus LLC (HMMR) 완성차 제조 및 판매 러시아 70.00% Hyundai Motor Commonwealth of Independent States (HMCIS) 완성차 및 부품 판매 〃 100.00% HMCIS B.V 100.00% Hyundai Mobility Lab (HML) 소프트웨어 개발 〃 100.00% HMCIS 99 .00 % HMMR 1 .00 % Hyundai Capital Services Limited Liability Company 금융 〃 100.00% Hyundai Capital Europe 100.00% Hyundai Truck And Bus Rus LLC (HTBR) 완성차 및 부품 판매 〃 100.00% 　 Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S. (HAOSVT) 완성차 제조 및 판매 터키 70.00% 　 Hyundai EURotem Demiryolu Araclari Sanayi ve Ticaret A.S 철도차량 제조 및 판매 〃 50.50% 현대로템(주) 50.50% Hyundai Rotem Company - Hyundai EURotem Demiryolu&cr;Araclari SAN. VE TIC. A.S ORTAK GIRISIMI 철도차량 판매 〃 100.00% 현대로템(주) 65.00%&cr;Hyundai EURotem A.S. 35.00% Hyundai Rotem Company - Hyundai EUrotem Mahmutbey Projesi&cr;ORTAK GIRISIMI 〃 〃 100.00% 현대로템(주) 85.00%&cr;Hyundai EURotem A.S. 15.00% HYUNDAI ROTEM MALAYSIA SDN BHD 플랜트설비 영업 말레이시아 100.00% 현대로템(주) 100.00% Hyundai Motor UK Limited (HMUK) 완성차 및 부품 판매 영국 100.00% 　 Hyundai Motor Company Italy S.r.l (HMCI) 〃 이탈리아 100.00% 　 Hyundai Motor Espana, S.L.U. (HMES) 〃 스페인 100.00% 　 Hyundai Motor France SAS (HMF) 〃 프랑스 100.00% 　 Hyundai Motor Poland Sp. Zo. O (HMP) 〃 폴란드 100.00% 　 Genesis Motor Europe GmbH (GME) 〃 독일 100.00% 　 Genesis Motor UK Limited (GMUK) 〃 영국 100.00% GME 100.00% Genesis Motor Switzerland AG (GMCH) 〃 스위스 100.00% 〃 Hyundai Hydrogen Mobility AG (HHM) 〃 〃 75.00% 　 HYUNDAI MOTOR S IN GAPORE PTE. LTD. (HMS) 완성차 제조 및 판매 싱가포르 100.00% 　 Hyundai Motor De Mexico S DE RL DE CV (HMM) 완성차 및 부품 판매 멕시코 100.00% HT 0.01% Hyundai de Mexico, SA DE C.V., (HYMEX) 특장제품 제조 〃 99.99% HT 99.99% HYUNDAI KEFICO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 자동차부품 제조 및 판매 〃 100.00% (주)현대케피코 100.00% Hyundai Rio Vista, Inc. 부동산 투자 미국 100.00% HT 100.00% Hyundai Motor Brasil Montadora de Automoveis LTDA (HMB) 완성차 제조 및 판매 브라질 100.00% 　 Hyundai Capital Brasil Servicos De Assistencia Financeira Ltda 금융 〃 100.00% 현대캐피탈(주) 100.00% Hyundai Rotem Brasil Industria E Comercio De Trens Ltda. 철도차량 제조 및 판매 〃 100.00% 현대로템(주) 100.00% HMB Holding Participacoes Financeiras Ltda. 지주회사 〃 99.99% HMB 99.99% China Millennium Corporations (CMEs) 〃 케이만군도 59.60% 　 China Mobility Fund, L.P. 투자 〃 72.00% 　 교보악사 Tomorrow 사모증권투자신탁 12호 〃 대한민국 100.00% 　 신한 BNPP 법인용 사모증권투자신탁 제34호 〃 〃 100.00% 　 KB 리더스 사모증권투자신탁 제1호 〃 〃 100.00% 　 삼성 ETF 로테이션 사모증권 투자신탁 제1호 〃 〃 100.00% 　 제로원 액셀러레이터 투자 펀드 1호 합자조합 〃 〃 99.00% 　 Hydrogenic Energy Fund 1,L.P 〃 중국(홍콩) 69.00% 　 오토피아제오십구차~제육십차, 제육십이차~ 제칠십차 유동화전문유한회사(1) 금융 대한민국 0.50% 현대캐피탈 (주) 0 .50% 자브로프제일차주식회사(1) 〃 〃 0.00% 현대캐피탈 (주) 0.00% 슈퍼시리즈제사차~제구차유동화전문유한회사(1) 〃 〃 0.50% 현대카드(주) 0.50% 블루월넛 주식회사 금융부가통신 〃 100.00% 현대카드(주) 100.00% 모션(주) 모빌리티서비스 〃 80.00% 　 Hyundai CHA Funding, LLC 금융 미국 100.00% HCA 100.00% Hyundai Lease Titling Trust 금융 미국 100.00% HCA 100.00% Hyundai HK Funding, LLC 〃 〃 100.00% 〃 Hyundai HK Funding Two, LLC 〃 〃 100.00% 〃 Hyundai HK Funding Three, LLC 〃 〃 100.00% 〃 Hyundai HK Funding Four, LLC 〃 〃 100.00% 〃 Hyundai ABS Funding, LLC 〃 〃 100.00% 〃 HK Real Properties, LLC 〃 〃 100.00% 〃 Hyundai Auto Lease Offering, LLC 〃 〃 100.00% 〃 Hyundai HK Lease, LLC 〃 〃 100.00% 〃 Extended Term Amortizing Program, LLC 〃 〃 100.00% 〃 Hyundai Asset Backed Lease, LLC 〃 〃 100.00% 〃 HCA Exchange, LLC 〃 〃 100.00% 〃 Hyundai Protection Plan, Inc. 보험 〃 100.00% 〃 Hyundai Protection Plan Florida, Inc. 〃 〃 100.00% 〃 Hyundai Capital Insurance Services, LLC 〃 〃 100.00% 〃 Hyundai Capital Insurance Company 〃 〃 100.00% 〃 Power Protect Extended Services, Inc. 〃 〃 100.00% 〃 Power Protect Extended Services Florida, Inc. 〃 〃 100.00% 〃 (1) 다른 투자자 및 구조화기업과의 약정 또는 관계에 따라 연결실체가 실질적으로 지배한다고 판단함. (2) 소유지분율이 과반수 미만이나, 보유한 의결권의 상대적 규모와 다른 의결권 보유자의 주식 분산 정도 등을 종합적으로 고려하여 &cr;사실상 지배력을 보유하고 있는 것으로 판단하였음. (3) 전기말까지 공동기업으로 분류된 사천현대기차유한공사(CHMC)의 지분 50%를 당분기 중 추가 취득하여 종속기업으로 분류가 변경되었으며, Hyundai Truck & Bus (China) Co., Ltd. (HTBC) 로 사명을 변경함. (4) 당분기 중 회사의 종속기업인 현대로템(주)가 발행한 전환사채의 전환권 행사에 따라 회사의 소유지분율은 43.36%에서 33.77%로 변동하였으며, 이에 따라 비지배지분이 234,439백만원 증가하였음. &cr;(2) 당분기의 연결대상 주요 종속기업의 요약재무상태 및 경영성과 는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 종속기업명 총자산 총부채 매출액 분기순손익 현대캐피탈(주)() 32,913,646 28,280,184 2,296,577 290,062 현대카드(주)() 19,109,189 15,700,515 1,815,646 232,371 현대로템(주)() 3,963,723 2,627,340 2,020,333 21,633 (주)현대케피코() 1,924,712 1,259,222 1,291,125 4,936 HCA() 46,649,636 41,443,610 8,988,477 301,569 HMA 6,865,544 5,512,819 13,758,629 114,484 HMMA 5,245,036 3,788,666 4,610,431 (1,102,281) HMMC 4,195,924 1,905,985 3,920,965 105,533 HMI() 3,763,522 1,594,856 3,679,606 100,991 HMMR 1,906,686 1,214,162 1,957,355 36,251 HME() 1,636,857 1,589,162 6,393,022 9,293 HACC() 1,495,661 815,254 2,139,668 77,908 HAOSVT 1,464,759 973,917 1,791,800 33,627 HMB 1,165,438 949,506 973,427 (31,012) HMCA 734,050 580,806 960,696 3,544 () 종속기업의 연결재무제표 기준임. &cr; 전분기의 연결대상 주요 종속기업의 요약재무상태 및 경영성과 는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 종속기업명 총자산 총부채 매출액 분기순손익 현대캐피탈(주)() 31,919,223 27,574,068 2,538,639 301,306 현대카드(주)() 16,777,775 13,503,017 1,835,129 151,819 현대로템(주)() 4,041,509 3,106,512 1,859,353 (167,302) (주)현대케피코() 1,960,599 1,280,083 1,546,000 56,257 HCA() 41,637,549 36,678,375 8,211,412 178,290 HMA 7,621,157 6,372,990 12,976,497 (87,503) HMMA 5,066,065 2,488,097 5,874,743 (242,664) HMI() 3,826,576 1,689,936 5,456,778 346,692 HMMC 3,759,735 1,695,626 4,808,720 369,254 HME() 2,090,090 2,054,626 7,501,230 7,444 HMMR 1,552,578 780,387 2,372,349 117,289 HACC() 1,443,605 845,369 2,598,969 33,143 HAOSVT 1,366,497 932,534 1,805,170 39,740 HMB 1,286,037 884,975 1,698,198 (22,919) HMCA 731,243 574,736 1,326,206 5,728 () 종속기업의 연결재무제표 기준임. &cr;(3) 분기연결재무제표 작성시 이용된 모든 종속기업의 재무제표는 회사의 보고기간과 동일한 보고기간의 재무제표를 이용하였습니다. &cr; (4) 당분기 중 비지배지분이 중요한 종속기업의 요약 현금흐름의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 현대캐피탈(주) 현대카드(주) 현대로템(주) 영업활동 현금흐름 61,620 (693,390) 44,924 투자활동 현금흐름 (331,458) (62,145) 139,666 재무활동 현금흐름 358,969 1,133,077 (243,455) 현금및현금성자산의 환율변동효과 - (77) (2,817) 현금및현금성자산의 순증감 89,131 377,465 (61,682) &cr;전분기 중 비지배지분이 중요한 종속기업의 요약 현금흐름의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 현대캐피탈(주) 현대카드(주) 현대로템(주) 영업활동 현금흐름 (1,477,064) (326,535) (219,498) 투자활동 현금흐름 (95,012) (25,639) (9,777) 재무활동 현금흐름 1,570,591 435,325 166,839 현금및현금성자산의 환율변동효과 - (272) (2,118) 현금및현금성자산의 순증감 (1,485) 82,879 (64,554) &cr; (5) 당분기말 현재 주요 종속기업의 비지배지분이 보유한 소유지분율과 재무상태, 경영성과 및 배당금액 중 비지배지분에 귀속되는 몫의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 현대캐피탈(주) 현대카드(주) 현대로템(주) 비지배지분이 보유한 소유지분율 40.32% 63.04% 66.23% 누적비지배지분 1,872,254 2,247,890 802,564 비지배지분에 귀속되는 순손익 115,867 146,501 12,927 비지배지분에 지급한 배당금 36,081 63,429 3,733 &cr; 전기말 현재 주요 종속기업의 비 지배지분이 보유한 소유지분율과 재무상태, 경영성과 및 배당금액 중 비지배지분에 귀속되는 몫의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 현대캐피탈(주) 현대카드(주) 현대로템(주) 비지배지분이 보유한 소유지분율 40.32% 63.04% 56.64% 누적비지배지분 1,799,627 2,187,458 619,526 비지배지분에 귀속되는 순손익 139,538 105,669 (207,940) 비지배지분에 지급한 배당금 35,200 19,423 3,833 &cr; (6) 종속기업 변동내역 &cr;당분기 중 신규로 연결재무제표에 포함되거나 제외된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 구분 종속기업명 사유 포함 슈퍼시리즈제팔차유동화전문유한회사 신규출자 슈퍼시리즈제구차유동화전문유한회사 Hyundai Motors Indonesia (HMID) Genesis Motor Switzerland AG (GMCH) Genesis Air Mobility LLC 오토피아제육십구차유동화전문유한회사 오토피아제칠십차유동화전문유한회사 자브로프제일차주식회사 Hyundai Truck & Bus (China) Co., Ltd. (HTBC) 지분인수 제외 오토피아제오십칠차유동화전문유한회사 청산 오토피아제오십팔차유동화전문유한회사 오토피아제육십일차유동화전문유한회사 슈퍼시리즈제삼차유동화전문유한회사 그린에어(주) 지분매각 &cr; 2. 연결 재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책 &cr; (1) 분기연결재무제표 작성기준&cr; 연결실체 의 분기연결재무제표는 연차 연결 재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간 연결 재무제표입니다. 동 요약중간 연결 재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2019년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표를 함께 이용하여야 합니다.&cr; 2020년 1월 1일부터 시행되는 회계기준이 있으나, 그 기준들은 연결실체의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않으며, 이를 제외하고는 중간 연결 재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책은 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차 연결 재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. &cr; (2) 중요한 회계추정 및 판단&cr;연결실체가 중간 연결 재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산과 부채의 장부금액 및 수익과 비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하여야 합니다. 추정과 관련 가정은 역사적 경험과 관련성이 있다고 간주되는 기타 요인들에 바탕을 두고 있으며, 실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다. &cr;&cr; 경영진은 2020년 초부터 전세계적으로 유행한 COVID-19 관련하여 연결실체가 사업을 영위하는 대부분의 지역 및 영업 부문이 어느 정도 영향을 받을 것으로 예상하고 있으나, COVID-19가 연결실체의 영업에 미치는 영향의 정도와 기간은 불확실하므로 COVID-19 관련 재무 영향은 합리적으로 추정할 수 없습니다. &cr;중간 연결 재무제표 작성을 위해 연결실체의 회계정책 적용과 추정 불확실성의 주요 원천에 대해 경영진이 내린 중요한 판단은 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표와 동일합니다. &cr; 3. 매출채권 &cr; (1) 당분기말 및 전기말 현재 매출채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 계정명 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 매출채권 3,197,555 117,131 3,580,654 131,089 손실충당금 (43,239) (110) (67,564) - 현재가치할인차금 - (3,397) - (3,659) 계 3,154,316 113,624 3,513,090 127,430 &cr; (2) 매출채권의 연령분석 당분기말 현재 연결실체의 매출채권 연령분석의 세부내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 연체된 일수 손상된 채권 미연체 만기 경과후&cr;90일 이하 만기 경과후&cr;91일~180일 만기 경과후&cr;180일 초과 계 총장부금액 3,066,555 131,920 37,166 79,045 3,314,686 43,349 &cr;전기말 현재 연결실체의 매출채권 연령분석의 세부내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 연체된 일수 손상된 채권 미연체 만기 경과후&cr;90일 이하 만기 경과후&cr;91일~180일 만기 경과후&cr;180일 초과 계 총장부금액 3,071,945 504,725 17,624 117,449 3,711,743 67,564 &cr;(3) 당분기와 전분기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기 전분기 기초 67,564 69,363 손상차손 환입 (23,978) (704) 제각 (821) (743) 환율차이로 인한 변동 등 584 471 분기말 43,349 68,387 &cr;4. 기타채권 (1) 당분기말 및 전기말 현재 기타채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 계정명 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 미수금 2,257,205 345,626 2,219,810 345,978 미청구공사 1,239,099 - 1,171,029 - 보증금 19,413 303,385 19,259 313,334 보증예치금 5,249 40,574 2,626 41,139 기타 4,994 - 4,738 4,703 손실충당금 (14,986) - (15,403) - 계 3,510,974 689,585 3,402,059 705,154 (2) 당분기와 전분기 중 기타채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기 전분기 기초 15,403 13,826 손상차손 633 3,001 제각 (1,057) (736) 환율차이로 인한 변동 등 7 10 분기말 14,986 16,101 5. 기타금융자산&cr; (1) 당분기 말 및 전기말 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 계정명 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 당기손익-공정가치측정금융자산 11,953,683 609,168 9,314,383 623,040 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 47,699 2,004,706 37,255 2,241,379 상각후원가측정금융자산 31,948 6,377 48,275 61,271 위험회피에 효과적인 파생상품자산 73,215 243,953 50,000 133,836 계 12,106,545 2,864,204 9,449,913 3,059,526 &cr; (2) 당분기말 및 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기말 전기말 취득원가 장부금액 장부금액 채무상품 331,653 351,924 361,138 지분상품() 1,849,345 1,700,481 1,917,496 계 2,180,998 2,052,405 2,278,634 () 단기매매항목이 아닌 전략적 투자목적으로 보유하는 지분상품에 대해 최초적용일에 기타포괄손익-공정가치측정항목으로 지정하는 취소불가능한 선택권을 적용하였음. &cr; (3) 당분기말 및 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 중 지분상품의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 회사명 당분기말 전기말 지분율(%) 취득원가 장부금액 장부금액 현대제철(주)(1) 6.87 903,897 280,571 358,697 현대오일뱅크(주) 4.35 53,734 276,152 276,152 현대글로비스(주) 4.88 210,688 263,655 261,824 한국조선해양(주) 2.31 42,443 135,038 206,557 한국항공우주산업(주)(2) - 73,331 107,868 161,092 현대중공업지주(주) 2.20 9,018 75,636 117,270 NICE평가정보(주) 2.25 3,312 26,977 19,055 (주)현대그린푸드 2.36 15,005 17,123 27,346 현대엠파트너스(주) 9.29 9,888 14,057 9,704 (주)NICE홀딩스 1.30 3,491 8,947 10,275 (주)케이티 0.09 8,655 5,510 6,482 현대아산(주) 1.40 22,500 2,117 2,117 HMM(주)(구, 현대상선(주))(3) - - - 351 기타 　 493,383 486,830 460,574 계 　 1,849,345 1,700,481 1,917,496 (1) 의결권 있는 주식 11,405,311주 중 2,231,716 주에 대하여 제 3자와 총수익스왑 계약을 체결하였음. (2) 의결권 있는 주식 전 량에 대하여 제 3자와 총수익스왑 계약을 체결하였음. (3) 당분기 중 현대상선(주)에서 HMM(주)로 사명이 변경되었으며, 보유지분 전량에 대하여 매각 절차를 완료하였음. 6. 재고자산 &cr;당분기말 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 계정명 당분기말 전기말 제품 6,846,540 6,828,461 상품 62,898 45,235 반제품 554,263 550,146 재공품 557,970 424,261 원재료 1,767,900 1,468,306 저장품 312,359 305,130 미착품 595,800 690,342 기타(1) 934,464 1,351,967 계(2) 11,632,194 11,663,848 (1) 당분기말 및 전기말 기타에는 운용리스재고 금액 146,384백만원 및 558,239백만원 이 포함되어 있음. (2) 당분기말 및 전기말 현재 재고자산평가충당금은 161,078백만원 및 166,016백만원임. &cr;7. 기타자산 &cr;당분기말 및 전기말 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 계정명 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 미수수익 316,542 1,031 329,909 1,257 선급금 705,177 - 686,785 - 선급비용 461,649 834,413 427,780 780,503 선급부가세 및 기타 452,640 81,439 333,153 84,007 계 1,936,008 916,883 1,777,627 865,767 8. 매각예정비유동자산 &cr; 당분기말 및 전기말 현재 매각예정비유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기말 전기말 토지 1,864 8,169 건물 3,887 3,324 계 () 5,751 11,493 () 당분기 중 회사의 종속기업인 현대캐피탈(주)의 수원사옥 매각 절차가 진행중이며 대구사옥은 매각 완료함. 또한, 당분기 중 현대로템(주)가 보유하던 유형자산 일부를 현대모비스(주)에 매각 완료함. &cr;9. 유형자산 &cr; 당분기와 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기 전분기 기초 32,831,524 30,545,608 취득 2,944,654 2,200,578 처분 (99,424) (79,267) 감가상각비 (2,033,600) (1,872,563) 매각예정비유동자산 대체 (70,652) - 기타() 96,555 390,396 분기말 33,669,057 31,184,752 () 기타증감액은 환율차이로 인한 변동, 타계정대체로 인한 변동 및 연결 범위의 변동 등 으로 구성되어 있음. &cr; 10. 투자부동산 &cr; (1) 당분기 와 전분기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기 전분기 기초 171,494 189,334 처분 - (7,602) 감가상각비 (8,110) (8,054) 환율차이로 인한 변동 165 772 분기말 163,549 174,450 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 투자부동산 관련 수익(비용)은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 임대수익 13,075 36,452 12,623 35,608 운영/유지보수비용 4,368 12,690 4,035 12,440 11. 무형자산&cr; &cr;(1) 당분기와 전분기 중 무형자산 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기 전분기 기초 5,266,496 4,921,383 내부개발 및 개별 취득 1,111,944 1,074,090 처분 (2,167) (4,400) 상각 (1,072,636) (961,518) 손상차손 (81,865) (54,729) 기타() 376,004 84,130 분기말 5,597,776 5,058,956 () 기타증감액은 환율차이로 인한 변동, 타계정대체로 인한 변동 및 연결 범위의 변동 등 으로 구성되어 있음. &cr;(2) 당분기와 전분기 중 연구개발활동과 관련하여 지출된 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 개발비(무형자산) 377,539 1,008,880 387,233 920,573 경상연구개발비(1) 378,076 1,067,421 339,789 950,544 계(2) 755,615 2,076,301 727,022 1,871,117 (1) 제조경비 및 관리비로 구성되어 있음. (2) 개발비 상각비가 포함되지 아니함. &cr;12. 리스&cr; (1) 당분기와 전분기 중 사용권자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기 전분기 기초 734,542 - IFRS16 도입효과 - 668,545 취득 202,501 163,130 처분 (36,222) (2,756) 감가상각비 (147,122) (128,247) 기타 () 115,124 28,147 분기말 868,823 728,819 () 기타증감액은 환율차이로 인한 변동 및 연결 범위의 변동 등 으로 구성되어 있음. (2) 당분기말 및 전기말 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기 말 전기말 할인전 리스부채 968,345 979,101 할인후 리스부채 763,851 767,984 유동 142,797 132,388 비유동 621,054 635,596 &cr;13. 공동기업 및 관계기업투자&cr; (1) 당분기말 및 전기말 현재 공동기업 및 관계기업 투자내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 회사명 당분기말 전기말 주요영업활동 소재지 소유지분율 장부금액 장부금액 Beijing-Hyundai Motor Company (BHMC)(1) 완성차 제조 및 판매 중국 50.00% 990,184 1,256,925 북경현대기차금융유한공사 (BHAF)(1,3) 금융 〃 53.00% 643,478 577,810 현대위아기차발동기(산동)유한공사 (WAE) 자동차부품 제조 및 판매 〃 31.40% 223,830 154,136 Motional AD LLC(1, 4 ) 자율주행 소프트웨어 개발 미국 26.00% 1,172,517 - Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE) 금융 독일 49.00% 506,267 159,948 기아자동차(주) 완성차 제조 및 판매 대한민국 33.88% 9,721,195 9,655,017 현대건설(주) 건설업 〃 20.95% 2,863,535 2,859,169 현대트랜시스(주) 자동차부품 제조 및 판매 〃 41.13% 1,028,373 1,026,563 현대위아(주) 〃 〃 25.35% 716,275 682,526 현대차증권(주) 증권중개업 〃 27.49% 306,220 283,446 현대커머셜(주) 금융 〃 37.50% 255,559 255,800 유코카캐리어스(주)(2) 자동차 운송업 〃 12.00% 163,917 173,212 현대오토에버(주) 전산시스템 설계 및 관리 〃 28.48% 152,924 145,076 해비치호텔앤드리조트(주) 골프장, 호텔 및 콘도미니엄운영 〃 41.90% 98,235 101,578 기타 　 　 　 1,160,135 1,044,084 계 　 　 　 20,002,644 18,375,290 (1) 연결실체가 공동지배력을 보유하고 있는 공동약정들은 별도의 회사를 통하여 구조화되었으며, 공동약정의 당사자들이 약정의 자산에 대한 권리와 부채에 대한 의무를 보유한다는 것을 명시하는 합의된 계약상 조건이나 그 밖의 사실과 상황이 존재하지 않으므로 공동약정에 대하여 공동지배력을 보유하는 당사자들이 약정의 순자산에 대한 권리를 보유하고 있다고 판단하여 공동기업으로 분류함. 또한, 배당 등에 대하여 다른 주주가 임명한 이사의 동의가 필요한 제약사항이 존재함. (2) 연결실체의 지분율이 20%에 미달하지만 피투자기업의 이사회의 참여 등 피투자기업에 대하여 유의적인 영향력을 행사할 수 있다고 보아 관계기업에 포함함. (3) 연결실체의 소유지분율이 과반수를 초과하나 다른 주주와의 약정에 따라 지배력을 행사할 수 없어 공동기업으로 분류함. (4) 당분기 중 Hyundai-Aptiv AD LLC에서 Motional AD LLC로 사명이 변경됨. &cr; (2) 당분기 중 공동기업 및 관계기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 기초 취득(처분) 지분법손익 배당금 기타(1) 분기말 BHMC 1,256,925 - (314,845) - 48,104 990,184 BHAF 577,810 - 44,090 - 21,578 643,478 WAE 154,136 76,645 (13,497) - 6,546 223,830 Motional AD LLC(2) - 1,294,367 (62,937) - (58,913) 1,172,517 HCBE 159,948 330,158 143 - 16,018 506,267 기아자동차(주) 9,655,017 - 208,076 (157,916) 16,018 9,721,195 현대건설(주) 2,859,169 - 31,618 (13,996) (13,256) 2,863,535 현대트랜시스(주) 1,026,563 - 4,345 - (2,535) 1,028,373 현대위아(주) 682,526 - 32,379 (4,826) 6,196 716,275 현대차증권(주) 283,446 - 24,854 (4,839) 2,759 306,220 현대커머셜(주) 255,800 - 32,511 - (32,752) 255,559 유코카캐리어스(주) 173,212 - (11,816) - 2,521 163,917 현대오토에버(주) 145,076 - 12,058 (4,246) 36 152,924 해비치호텔앤드리조트(주) 101,578 - (2,443) - (900) 98,235 기 타 1,044,084 103,744 18,841 (3,210) (3,324) 1,160,135 계 18,375,290 1,804,914 3,377 (189,033) 8,096 20,002,644 (1) 기타증감액은 기타포괄손익 변동으로 인한 증감 등 으 로 구성되어 있음. (2) 당분기 중 합작법인 설립을 완료하였으며, 해당 취득금액은 현금 및 특허 라이선스, 용역 제공에 대한 대가로 지급되는 합작회사 지분에 대한 평가액임. &cr; 전분기 중 공동기업 및 관계기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 기초 취득(처분) 지분법손익 배당금 기타(1) 분기말 BHMC 1,484,794 - (242,948) - 55,103 1,296,949 BHAF 530,161 - 37,439 - 16,207 583,807 WAE 151,248 10,138 8,757 (10,138) 5,320 165,325 HCBE(2) - 38,570 (2,553) - 130,019 166,036 기아자동차(주) 9,001,505 - 507,913 (123,586) 128,923 9,514,755 현대건설(주) 2,801,084 - 72,741 (11,664) 31,589 2,893,750 현대트랜시스(주) 992,259 334 25,400 - 9,221 1,027,214 현대위아(주) 674,651 - 12,308 (4,136) 8,519 691,342 현대차증권(주) 265,711 - 17,991 (3,630) 2,119 282,191 현대커머셜(주) 218,983 - 23,273 - 7,611 249,867 유코카캐리어스(주) 159,699 - 6,149 - 12,229 178,077 현대오토에버(주) 129,173 - 11,622 (4,126) 3,543 140,212 해비치호텔앤드리조트(주) 104,009 - (1,461) - (11) 102,537 기타 (3) 629,962 403,624 (18,490) (12,383) (107,380) 895,333 계 17,143,239 452,666 458,141 (169,663) 303,012 18,187,395 (1) 기타증감액은 기타포괄손익 변동으로 인한 증감 등으로 구성되어 있음 (2) 기타 증감액에는 전분기 중 지분일부매각으로 발생한 98,179백만원이 포함되어 있음. (3) 기타 법인의 변동에는 전분기 중에 발생한 사천현대기차유한공사(CHMC) 증자액과, 전분기말까지 미반영 누적손실액 실현 및 손상차손 29,751백만원 등 이 포함되어 있음. &cr; (3) 당분기의 주요 공동기업 및 관계기업 요약재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 회사명 유동자산 비유동자산 유동부채 비유동부채 매출액 계속영업&cr;손익 기타&cr;포괄손익 총포괄손익 BHMC 3,885,250 4,419,288 5,179,339 880,830 4,607,025 (780,453) - (780,453) BHAF() 5,993,221 - 4,779,111 - 172,672 83,188 - 83,188 WAE 691,384 634,687 379,011 273,656 710,851 (53,131) 26,365 (26,766) Motional AD LLC 1,786,343 2,898,911 35,479 66,573 524 (123,986) (32) (124,018) HCBE() 5,470,370 - 4,463,024 - 246,655 2,796 30,116 32,912 기아자동차(주) 27,065,987 34,856,764 22,614,993 10,263,239 42,257,524 525,961 1,491 527,452 현대건설(주) 13,994,834 4,314,290 6,590,504 2,831,865 12,645,497 349,809 (93,162) 256,647 현대트랜시스(주) 3,155,019 2,753,983 2,084,774 1,355,616 5,130,034 13,287 (4,292) 8,995 현대위아(주) 3,991,173 3,677,466 1,960,032 2,098,575 4,700,827 98,474 20,214 118,688 현대차증권(주)() 9,696,498 - 8,624,987 - 645,330 93,777 10,037 103,814 현대커머셜(주)() 9,116,115 - 7,840,268 - 325,620 91,534 13,796 105,330 유코카캐리어스(주) 279,570 3,104,599 564,358 1,456,019 952,529 (97,834) 21,727 (76,107) 현대오토에버(주) 802,334 259,747 419,794 99,731 1,116,723 43,231 176 43,407 해비치호텔앤드리조트(주) 39,641 417,419 218,325 65,473 66,995 (4,677) (16) (4,693) () 금융업을 영위하는 공동기업 및 관 계기업으로 재무제표상 자산 및 부채는 유동성 분류를 수행하지 아니하므로 전액 유동자산 및 부채에 포함함. &cr;전분기의 주요 공동기업 및 관계기업 요약재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 회사명 유동자산 비유동자산 유동부채 비유동부채 매출액 계속영업&cr;손익 기타&cr;포괄손익 총포괄손익 BHMC 4,683,231 4,128,481 5,564,752 568,193 6,958,397 (495,669) - (495,669) BHAF() 5,646,231 - 4,544,709 - 161,520 71,335 - 71,335 WAE 775,562 668,174 432,232 260,028 1,054,790 39,804 69,943 109,747 HCBE() 1,521,370 - 1,227,514 - 51,838 (5,902) 7,365 1,463 기아자동차(주) 21,868,311 33,558,711 17,743,992 8,946,535 42,040,545 1,480,302 373,567 1,853,869 현대건설(주) 13,668,183 4,674,172 6,707,560 2,747,703 12,647,308 566,414 142,572 708,986 현대트랜시스(주) 3,031,885 2,742,896 2,049,008 1,279,186 5,564,982 108,074 22,963 131,037 현대위아(주) 3,528,397 3,267,991 1,906,003 1,795,380 5,516,358 40,027 33,984 74,011 현대차증권(주)() 7,572,983 - 6,692,238 - 553,247 64,249 (57,229) 7,020 현대커머셜(주)() 9,233,468 - 7,976,545 - 370,724 60,215 36,127 96,342 유코카캐리어스(주) 374,926 3,392,889 620,876 1,665,152 1,316,611 55,674 97,286 152,960 현대오토에버㈜ 759,443 246,893 421,227 87,138 1,100,626 41,708 3,282 44,990 해비치호텔앤드리조트(주) 39,023 422,188 216,732 66,224 92,641 2,168 (28) 2,140 () 금융업을 영위하는 공동기업 및 관 계기업으로 재무제표상 자산 및 부채는 유동성 분류를 수행하지 아니하므로 전액 유동자산 및 부채에 포함함. &cr;(4) 당분기의 주요 공동기업 요약재무정보 중 주요 구성항목은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 회사명 현금 및&cr;현금성자산 유동&cr;금융부채 비유동&cr;금융부채 감가상각비 및&cr;무형자산상각비 이자수익 이자비용 법인세비용 BHMC 725,802 885,285 555,236 356,619 8,957 68,683 28 BHAF() 1,327,502 4,494,350 　- 5,207 321,335 139,537 27,865 Motional AD LLC 1,775,510 35,479 66,573 40,898 1,205 - (33,290) () 금융업을 영위하는 공동기업 으 로 재무제표상 자산 및 부채는 유동성 분류를 수행하지 아니하므로 전액 유동 금융부채에 포함함. &cr;전분기의 주요 공동기업 요약재무정보 중 주요 구성항목은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 회사명 현금 및&cr;현금성자산 유동&cr;금융부채 비유동&cr;금융부채 감가상각비 및&cr;무형자산상각비 이자수익 이자비용 법인세비용 BHMC 1,107,970 1,081,764 138,186 317,160 24,009 102,666 1,754 BHAF() 996,493 4,057,291 - 4,217 305,903 141,535 23,878 () 금융업을 영위하는 공동기업 으 로 재무제표상 자산 및 부채는 유동성 분류를 수행하지 아니하므로 전액 유동 금융부채에 포함함. &cr;(5) 당분기말 현재 주요 공동기업 및 관계기업의 순자산에서 지분의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 회사명 순자산&cr;지분금액 영업권 미실현손익&cr;및 기타 장부금액 BHMC 1,024,418 - (34,234) 990,184 BHAF 643,478 - - 643,478 WAE () 216,021 7,809 - 223,830 Motional AD LLC 1,191,634 - (19,117) 1,172,517 HCBE 482,255 22,341 1,671 506,267 기아자동차(주) 9,583,169 197,089 (59,063) 9,721,195 현대건설(주)() 2,132,164 731,362 9 2,863,535 현대트랜시스(주) 1,014,058 - 14,315 1,028,373 현대위아(주) 811,241 - (94,966) 716,275 현대차증권(주) 266,168 40,052 - 306,220 현대커머셜(주) 255,559 - - 255,559 유코카캐리어스(주) 163,655 - 262 163,917 현대오토에버(주) 152,924 - - 152,924 해비치호텔앤드리조트() 94,659 3,576 - 98,235 () 취득대가의 식별 가능한 무형자산 등에 배분으로 인한 순자산 공정가치와 장부금액의 차이 금액이 순자산지분금액에 포함되어 있음. 전기말 현재 주요 공동기업 및 관계기업의 순자산에서 지분의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 회사명 순자산&cr;지분금액 영업권 미실현손익&cr;및 기타 장부금액 BHMC 1,302,827 - (45,902) 1,256,925 BHAF 577,810 - - 577,810 WAE 154,136 - - 154,136 HCBE 137,205 22,341 402 159,948 기아자동차(주) 9,544,369 197,089 (86,441) 9,655,017 현대건설(주)() 2,127,795 731,362 12 2,859,169 현대트랜시스(주) 1,011,928 - 14,635 1,026,563 현대위아(주) 776,412 - (93,886) 682,526 현대차증권(주) 243,394 40,052 - 283,446 현대커머셜(주) 255,800 - - 255,800 유코카캐리어스(주) 172,950 - 262 173,212 현대오토에버(주) 145,076 - - 145,076 해비치호텔앤드리조트() 98,002 3,576 - 101,578 () 취득대가의 식별 가능한 무형자산 등에 배분으로 인한 순자산 공정가치와 장부금액의 차이 금액이 순자산지분금액에 포함되어 있음. &cr; (6) 당분기말 현재 공표된 시장가격이 있는 관계기업투자의 시장가격은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 회사명 주당가격 주식수 시장가격 기아자동차(주) 46,900원 137,318,251주 6,440,226 현대건설(주) 30,450원 23,327,400주 710,319 현대위아(주) 40,500원 6,893,596주 279,191 현대차증권(주) 10,100원 8,065,595주 81,463 현대오토에버(주) 61,900원 5,980,000주 370,162 14. 금융업채권&cr;&cr;(1) 당분기말 및 전기말 현재 금융업채권의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기말 전기말 대출채권 51,376,220 46,523,263 카드채권 15,943,068 15,266,417 금융리스채권 2,468,551 2,706,819 기타 34,149 36,217 소계 69,821,988 64,532,716 손실충당금 (1,631,301) (1,480,555) 이연부대 손익 (799,461) (771,405) 현재가치할인차금 (24,193) (22,130) 계 67,367,033 62,258,626 (2) 당분기와 전분기 중 금융업채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기 전분기 기초 1,480,555 1,368,759 손상차손 655,273 585,238 제각 (307,098) (236,970) 매각 등 (198,262) (310,848) 환율차이로 인한 변동 833 20,556 분기말 1,631,301 1,426,735 &cr; (3) 당분기말 및 전기말 현재 금융리스의 리스총투자 및 최소리스료의 현재가치는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 당분기말 전기말 리스총투자 최소리스료의&cr;현재가치 리스총투자 최소리스료의&cr;현재가치 1년 이내 1,010,631 899,604 1,145,339 1,014,549 1년 초과 5년 이내 1,663,094 1,558,544 1,808,521 1,682,796 5년 초과 6,310 6,109 5,225 5,030 계 2,680,035 2,464,257 2,959,085 2,702,375 &cr;(4) 당분기말 및 전기말 현재 금융리스의 미실현이자수익 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 당분기말 전기말 리스총투자 2,680,035 2,959,085 리스순투자 　 최소리스료의 현재가치 2,464,257 2,702,375 무보증잔존가치의 현재가치 4,294 4,444 소계 2,468,551 2,706,819 미실현 이자수익 211,484 252,266 15. 운용리스자산&cr;&cr;(1) 당분기말 및 전기말 현재 운용리스자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기말 전기말 취득원가 24,517,991 25,143,563 감가상각누계액 (3,129,666) (3,945,005) 손상차손누계액 (144,337) (130,218) 계 21,243,988 21,068,340 &cr;(2) 당분기말 및 전기말 현재 운용리스자산에 대한 향후 예상되는 연도별 미래 최소리스료의 합계는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기말 전기말 1년 이내 4,541,595 3,856,057 1년 초과 5년 이내 4,516,815 4,027,982 5년 초과 98 3 계 9,058,508 7,884,042 &cr; 16. 차입금 및 사채 &cr; (1) 당분기말 및 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 차입처 연이자율(%) 금액 당분기말 당분기말 전기말 당좌차월 씨티은행 외 0.11 ~1.23 856,729 256,616 일반대출 산업은행 외 0.14~ 7.51 3,172,669 3,736,689 매출채권담보차입 KEB하나은행 외 0.07~1.17 2,229,369 2,898,539 Banker's Usance KEB하나은행 외 0.20~3.32 378,612 504,769 기업어음 신한은행 외 0.17~3.60 4,511,989 4,429,668 자산담보부차입 RBC 외 0.39~1.70 1,140,142 744,412 계 12,289,510 12,570,693 &cr; (2) 당분기말 및 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 차입처 연이자율(%) 금액 당분기말 당분기말 전기말 일반대출 미즈호은행 외 0.10 ~ 7.62 9,026,351 7,088,777 시설자금 NH농협은행 외 1.57~4.60 551,221 160,463 기업어음 KTB투자증권 외 1.40~2.55 1,360,000 2,380,000 자산담보부차입 HSBC 외 0.65~2.79 5,186,350 5,885,638 기타() NH투자증권 외 435,607 435,60 7 소계 16,559,529 15,950,48 5 현재가치할인차금 (100,738) (106,88 3 ) 유동성대체 (4,660,884) (4,626,514) 계 11,797,907 11,217,088 () 연결실체는 총수익스왑계 약 을 통해 의결권 있는 주식 일부를 제3자에게 양도하였으나, 양도한 주식의 소유에 따른 위험과 보상을 대부분 보유하고 있으므로 금융자산을 계속 인식하고 수취한 대가는 담보 차입으로 인식하고 있음. (3) 당분기말 및 전기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 최장만기일 연이자율(%) 금액 당분기말 당분기말 전기말 무보증공모사채 2030.09.24 0.96~4.04 30,061,940 23,691,000 무보증사모사채 2030.04.08 1.07~6.38 18,118,058 17,872,007 자산담보부사채 2026.12.15 0.20~3.31 14,099,647 11,486,855 소계 62,279,645 53,049,862 사채할인발행차금 (124,494) (92,004) 유동성대체 (12,388,851) (11,152,044) 계 49,766,300 41,805,814 17. 충당부채&cr; 당분기와 전분기 중 충당부채 분류별 증감내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기 전분기 판매보증 종업원급여 기타 판매보증 종업원급여 기타 기초 5,447,307 726,356 971,266 5,177,128 703,526 919,250 설정액 4,002,825 50,159 476,689 2,263,223 52,220 574,853 사용액 (1,491,271) (55,165) (621,996) (1,663,231) (53,080) (528,870) 환율차이로 인한 변동 등 (30,418) 76 (300) 111,372 76 36,197 분기말 7,928,443 721,426 825,659 5,888,492 702,742 1,001,430 18. 기타금융부채&cr;&cr;당분기말 및 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 당기손익-공정가치측정금융부채 240 39,602 4,532 31,625 위험회피에 효과적인 파생상품부채 25,749 236,550 5,438 143,571 계 25,989 276,152 9,970 175,196 &cr; 19. 기타부채&cr;&cr;당분기말 및 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 계정명 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 선수금 1,385,819 24,176 1,482,982 22,559 예수금 1,149,236 197,171 1,020,551 197,722 미지급비용 3,275,427 - 2,850,091 - 선수수익 720,791 1,672,377 608,090 1,455,882 초과청구공사 883,877 - 775,972 - 기타 908,253 773,833 523,143 876,656 계 8,323,403 2,667,557 7,260,829 2,552,819 20. 금융상품 &cr; (1) 당분기말 현재 금융자산의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당기손익-&cr;공정가치측정&cr;금융자산 상각후원가측정&cr;금융자산 기타포괄손익-&cr;공정가치측정&cr;금융자산 위험회피에 효과적인 파생상품자산 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 - 12,306,985 - - 12,306,985 12,306,985 장단기금융상품 - 5,879,051 - - 5,879,051 5,879,051 매출채권 - 3,267,940 - - 3,267,940 3,267,940 기타채권 - 2,664,140 - - 2,664,140 2,664,140 기타금융자산 12,562,851 38,325 2,052,405 317,168 14,970,749 14,970,749 기타자산 19,645 298,410 - - 318,055 318,055 금융업채권 - 67,367,033 - - 67,367,033 67,846,068 계 12,582,496 91,821,884 2,052,405 317,168 106,773,953 107,252,988 &cr;전기말 현재 금융자산의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당기손익-&cr;공정가치측정&cr;금융자산 상각후원가측정&cr;금융자산 기타포괄손익-&cr;공정가치측정&cr;금융자산 위험회피에 효과적인 파생상품자산 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 - 8,681,971 - - 8,681,971 8,681,971 장단기금융상품 - 8,095,888 - - 8,095,888 8,095,888 매출채권 - 3,640,520 - - 3,640,520 3,640,520 기타채권 - 2,567,688 - - 2,567,688 2,567,688 기타금융자산 9,937,423 109,546 2,278,634 183,836 12,509,439 12,509,439 기타자산 18,406 312,760 - - 331,166 331,166 금융업채권 - 62,258,626 - - 62,258,626 62,014,023 계 9,955,829 85,666,999 2,278,634 183,836 98,085,298 97,840,695 &cr; (2) 당분기말 현재 금융부채의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당기손익-&cr;공정가치측정&cr;금융부채 상각후원가측정&cr;금융부채 위험회피에 효과적인 파생상품부채 장부금액 공정가치 매입채무 - 8,447,620 - 8,447,620 8,447,620 미지급금 - 4,561,574 - 4,561,574 4,561,574 차입금 및 사채 - 90,903,452 - 90,903,452 92,378,433 기타금융부채 39,842 - 262,299 302,141 302,141 리스부채 - 763,851 - 763,851 763,851 기타부채 - 2,389,000 - 2,389,000 2,389,000 계 39,842 107,065,497 262,299 107,367,638 108,842,619 &cr;전기말 현재 금융부채의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당기손익-&cr;공정가치측정&cr;금융부채 상각후원가측정&cr;금융부채 위험회피에 효과적인 파생상품부채 장부금액 공정가치 매입채무 - 7,669,424 - 7,669,424 7,669,424 미지급금 - 5,300,043 - 5,300,043 5,300,043 차입금 및 사채 - 81,372,153 - 81,372,153 81,912,936 기타금융부채 36,157 - 149,009 185,166 185,166 리스부채 - 767,984 - 767,984 767,984 기타부채 - 2,432,607 - 2,432,607 2,432,607 계 36,157 97,542,211 149,009 97,727,377 98,268,160 &cr;(3) 공정가치의 추정&cr;연결실체는 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. ㆍ수준1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서 공시된 가격(조정되지 않은)을 사용하여 도출되는 공정가치입니다. ㆍ수준2 : 수준 1 에 해당되는 공시된 가격을 제외한, 자산이나 부채에 대하여 직접적으로&cr;(가격) 또는 간접적으로(가격으로부터 도출) 관측가능한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치입니다. ㆍ수준3 : 자산이나 부채에 대하여 관측가능한 시장정보에 근거하지 않은 투입변수(관측불가능한 변수)를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치입니다. &cr;당분기말 현재 상기 서열체계에 따른 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기말 수준1 수준2 수준3 합계 금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 96,950 11,909,646 575,900 12,582,496 위험회피에 효과적인 파생상품자산 - 317,168 - 317,168 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 934,160 339,089 779,156 2,052,405 계 1,031,110 12,565,903 1,355,056 14,952,069 금융부채: 　 　 　 　 당기손익-공정가치측정금융부채 - 39,842 - 39,842 위험회피에 효과적인 파생상품부채 - 262,299 - 262,299 계 - 302,141 - 302,141 &cr;전기말 현재 상기 서열체계에 따른 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 전기말 수준1 수준2 수준3 합계 금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 94,656 9,288,555 572,618 9,955,829 위험회피에 효과적인 파생상품자산 - 183,836 - 183,836 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 1,180,739 349,804 748,091 2,278,634 계 1,275,395 9,822,195 1,320,709 12,418,299 금융부채: 　 　 　 　 당기손익-공정가치측정금융부채 - 36,157 - 36,157 위험회피에 효과적인 파생상품부채 - 149,009 - 149,009 계 - 185,166 - 185,166 &cr; 당분기 중 상기 수준3으로 분류되는 금융상품의 장부금액 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 기초 매입 매도 평가 기타 분기말 당기손익-공정가치 측정금융자산 572,618 33,049 (24,606) (11,469) 6,308 575,900 기타포괄손익-공정 가치측정금융자산 748,091 29,235 - 253 1,577 779,156 &cr;전분기 중 상기 수준3으로 분류되는 금융상품의 장부금액 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 기초 매입 매도 평가 기타 분기말 당기손익-공정가치 측정금융자산 228,572 204,734 (9,437) (17,499) 26,880 433,250 기타포괄손익-공정 가치측정금융자산 376,986 72,151 (506) 3,373 (30,264) 421,740 &cr; (4) 당분기 중 금융상품 범주별로 발생한 이자수익, 배당금수익 및 이자비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기 이자수익 배당금수익 이자비용 비금융업: 상각후원가측정금융자산 235,739 - - 당기손익-공정가치측정금융자산 84,419 - - 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - 31,572 - 상각후원가측정금융부채 - - 223,831 계 320,158 31,572 223,831 금융업: 　 　 　 상각후원가측정금융자산 2,950,947 - - 당기손익-공정가치측정금융자산 4,489 2,140 - 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 814 - 　 - 상각후원가측정금융부채 - - 1,409,576 계 2,956,250 2,140 1,409,576 &cr;전분기 중 금융상품 범주별로 발생한 이자수익, 배당금수익 및 이자비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 전분기 이자수익 배당금수익 이자비용 비금융업: 상각후원가측정금융자산 300,933 - - 당기손익-공정가치측정금융자산 92,590 - - 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - 32,504 - 상각후원가측정금융부채 - - 226,770 계 393,523 32,504 226,770 금융업: 　 　 　 상각후원가측정금융자산 2,800,198 - - 당기손익-공정가치측정금융자산 5,973 2,370 - 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 501 - 　 - 상각후원가측정금융부채 - - 1,333,698 계 2,806,672 2,370 1,333,698 (5) 당분기 및 전분기 중 당기손익-공정가치측정금융자산이나 당기손익-공정가치측정금융부채 이외의 금융상품에서 발생한 수수료수익 (금융업수익) 은 각 각 594,726 백 만원 및 642,508백만원이며, 수수료비용 (금융업매출원가) 은 각각 233,127 백 만원 및 298,020 백만원입니다 . &cr; &cr; (6) 연결실체는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에수준 간의 이동을 인식하고 있으며, 당분기 중 수준 1과 수준 2 간의 유의적인 이동은없습니다. &cr;(7) 다음은 수준 2와 수준 3으로 분류되는 주요 금융상품 공정가치측정치에 사용된&cr;가치평가기법과 투입변수에 대한 설명입니다. - 통화선도, 통화옵션 및 통화스왑&cr;통화선도, 통화옵션 및 통화스왑의 공정가치는 원칙적으로 측정대상 파생상품의 잔존기간과 일치하는 기간에 대한 보고기간말 현재 시장에서 공시된 선도환율에 기초하여 측정하였습니다. 통화선도, 통화옵션 및 통화스왑의 잔존기간과 일치하는 기간의 선도환율이 시장에서 공시되지 않는다면, 시장에서 공시된 기간별 선도환율에 보간법을 적용하여 통화선도, 통화옵션 및 통화스왑의 잔존기간과 유사한 기간의 선도환율을 추정하여 공정가치를 측정하였습니다. 통화선도, 통화옵션 및 통화스왑의 공정가치 측정에 사용되는 투입변수는 보고기간말 현재 시장에서 관측가능한 선도환율등을 통해 도출되므로, 연결실체는 통화선도, 통화옵션 및 통화스왑의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 수준 2로 분류하였습니다.&cr; &cr; - 이자율 스왑&cr;이자율 스왑의 공정가치 측정에 사용되는 할인율과 선도이자율은 보고기간말 현재 시장에서 공시된 이자율로부터 도출되는 적용가능한 수익률 곡선에 기초하여 결정하였습니다. 이자율 스왑의 공정가치는 상기 방법으로 도출된 선도이자율에 기초하여 추정한 이자율 스왑의 미래현금흐름을 적절한 할인율로 할인한 금액으로 측정하였습니다. 이자율 스왑의 공정가치 측정에 사용되는 투입변수는 보고기간말 현재 시장에서 관측가능한 수익률 곡선 등을 통해 도출되므로, 연결실체는 이자율 스왑의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 수준 2로 분류하였습니다. &cr; &cr;- 회사채 등 채무상품&cr;회사채 등 채무상품의 공정가치는 현금흐름할인법을 적용 하여 측정하였습니다. 현금흐름할인에 사용되는 할인율은 공정가치 측정대상 회사채 등 채무상품과 신용도 및 기간이 유사한 채권에 대하여 시장에서 공시되는 스왑레이트(swap rate) 및 신용스프레드를 기초로 결정하였습니다. 회사채 등 채무상품의 공정가치에 유의적인 영향을 미치는 투입변수인 할인율은 시장에서 관측가능한 정보에 기초하여 도출되므로 연결실체는 회사채 등 채무상품의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 수준 2로 분류하였습니다. &cr;- 비상장주식&cr;비상장주식의 공정가치는 현금흐름할인모형 등을 사용하여 측정하며, 미래현금흐름을 추정하기 위하여 사업계획 및 업종의 상황 등에 기초한 매출액 증가율, 세전 영업이익률, 할인율 등에 대한 가정이나 추정과 같이 관측가능한 시장가격이나 비율에 근거하지 않은 가정이 일부 사용됩니다. 미래현금흐름을 할인하기 위하여 사용된 할인율 은 유사한 상장기업의 자료를 활용하여 자본자산가격결정모형(CAPM)을 적용하여 산정하였습니다. 연결실체는 상기에서 언급된 주요 가정과 추정이 비상장주식의 공정가치에 미치는 영향이 유의적인 것으로 판단하여 비상장주식의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 수준 3으로 분류하였습니다.&cr;&cr; - 총수익스왑(파생상품) 총수익스왑(파생상품)의 공정가치는 이항옵션가격결정모형을 적용하였으며 기초자산의 공정가치, 행사가격, 만기 및 만기까지의 주가변동성을 기초하여 측정하였습니다. 이항옵션가격결정에 사용되는 할인율은 잔존만기에 해당하는 무위험이자율을 적용하였으며, 만기까지의 주가변동성은 금융업의 과거 1년간의 역 사적변동성을 사용하였습니다. 기초자산의 공정가치는 현금흐름할인모형을 사용하여 측정하며, 미래현금흐름을 추정하기 위하여 사업계획 및 업종의 상황 등에 기초한 매출액 증가율, 세전 영업이익률, 할인율 등에 대한 가정이나 추정과 같이 관측가능한 시장가격이나 비율에 근거하지 않은 가정이 일부 사용됩니다. 미래현금흐름을 할인하기 위하여 사용된 할인율은 유사한 상장기업의 자료를 활용하여 자본자산가격결정모형(CAPM)을 적용하여 산정하였습니다. 연결실체는 상기에서 언급된 주요 가정과 추정이 총수익스왑(파생상품)의 공정가치에 미치는 영향이 유의적인 것으로 판단하여 총수익스왑(파생상품)의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 수준 3으로 분류하였습니다. &cr; (8) 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수를 사용하는 공정가치측정치(수준 3)에 대한 양적 정보와 관측가능하지 않은 주요 투입변수와 공정가치측정치간의 연관성에 대한 설명은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기말&cr;공정가치 가치평가기법 관측가능하지 않은 투입변수 관측가능하지 않은 투입변수와&cr;공정가치측정치 간의 연관성 비상장주식,&cr; 총수익스왑 등 1,355,056 현금흐름할인 등 매출액증가율 매출액증가율과 세전영업이익률이 상승하고 할인율이 하락한다면 공정가치는 증가 세전영업이익률 할인율 &cr; 연결실체는 합리적으로 가능한 대체적인 가정을 반영하기 위한 관측가능하지 않은 투입변수의 변동이 공정가치측정치에 유의적인 변동을 가져오지 않을것으로 판단하고 있습니다. 21. 자본금&cr;&cr;회사의 수권주식수는 600,000,000주이며 당분기말과 전기말 현재 보통주 및 우선주 자본금의 내용은 다음과 같습니다.&cr;&cr;(1) 보통주 자본금 (단위 : 주,백만원) 구분 당분기말 전기말 발행주식수 213,668,187 213,668,187 1주당금액 5,000원 5,000원 자본금 1,157,982 1,157,982 &cr; 회사는 2001년 3월 5일, 2004년 5월 4일, 2018년 7월 27일에 각각 보통주 10,000,000주, 1,320,000주 및 6,608,292주를 이익소각 하였으며, 이로 인하여 당분기말 및 전기말 현재 발행주식의 액면총액은 납입자본금과 상이합니다. &cr;(2) 우선주 자본금 (단위 : 백만원) 종류 1주당금액 발행주식수 우선주자본금 배 당 률 1우선주 5,000원 24,356,685주 125,550 보통주배당률+1% 2우선주 ″ 36,485,451주 193,069 최저우선배당률 : 2% 3우선주 ″ 2,428,735주 12,392 최저우선배당률 : 1% 계 63,270,871주 331,011 &cr;회사는 2001년 3월 5일에 2우선주 1,000,000주, 2018년 7월 27일에 1우선주 753,297주, 2우선주 1,128,414주 및 3우선주 49,564주를 이익소각 하였으며, 이에 따라 발행주식의 액면총액과 납입자본금은 상이합니다. &cr;22. 자본잉여금&cr;&cr;당분기말 및 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기말 전기말 주식발행초과금 3,321,334 3,321,334 기타자본잉여금 873,095 875,681 계 4,194,429 4,197,015 &cr;23. 기타자본항목 &cr; 기타자본항목은 전액 회사가 주가안정을 목적으로 보유한 자기주식이 며, 당 분기말 및 전기말 현재 자기주식의 내역은 다음과 같습니다. 구분 당분기말 전기말 보통주 13,091,308주 11,835,151주 1우선주 2,186,993주 2,046,959주 2우선주 1,353,570주 1,142,140주 3우선주 48,574주 34,545주 24. 기타포괄손익누계액&cr; 당분기말 및 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기말 전기말 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익 372,040 489,235 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실 (475,344) (419,160) 현금흐름위험회피파생상품평가이익 33,814 17,117 현금흐름위험회피파생상품평가손실 (74,349) (45,500) 지분법자본변동 49,557 34,967 부의지분법자본변동 (735,619) (714,955) 해외사업환산손익 (1,887,042) (1,714,726) 계 (2,716,943) (2,353,022) &cr;25. 이익잉여금&cr;&cr;당분기말 및 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기말 전기말 법정적립금() 744,836 744,836 임의적립금 48,333,997 46,591,396 미처분이익잉여금 18,708,407 20,913,401 계 67,787,240 68,249,633 () 상법상의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있 음 . 동 이익준비금은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있 음 . &cr;한편, 이익잉여금 중 1,852,871백만원은 과거 자산재평가법에 의한 자산재평가에서 발생한 재평가차익으로 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다.&cr; &cr;26. 신종자본증권&cr; &cr; (1) 연결실체는 종속기업인 현대카드㈜와 현대로템㈜이 발행한 신종자본증권을 자본(비지배주주지분)으로 분류하였습니다. 당분기말 현재 신종자본증권의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 법인명 구분 발행일 만기일 이자율(%) 금액 발행비용 합계 현대카드(주) 731회 사모채권형 신종자본증권 2018-07-05 2048-07-05 4.70% 300,000 (760) 299,240 현대로템(주) 제1회 사모 신종자본증권 2019-11-08 2049-11-08 4.50% 106,000 (677) 150,323 현대로템(주) 제2회 사모 신종자본증권 2019-12-23 2049-12-23 4.50% 45,000 &cr;(2) 당분기말 현재 종속기업인 현대카드㈜와 현대로템㈜이 발행한 신종자본증권의 발행조건은 다음과 같습니다. 법인명 구분 신종자본증권 현대카드(주) 만기 30년(만기 도래 시 발행사의 의사결정에 따라 만기연장 가능) 이자율 발행일 ~ 2023-07-05 : 연 고정금리 4.7%&cr;Step-up 조항에 따라 1회에 한하여 5년 후 +2% 이자지급조건 3개월 후급이며, 선택적 지급연기 가능 기타 발행 후 발행사에 의한 만기이전 상환은 발행일로부터 5년 이후에 가능 현대로템(주) 만기 30년(만기 도래 시 발행사의 의사결정에 따라 만기연장 가능) 이자율 발행일~ 2년 : 연 고정금리 4.5%&cr;2년~3년 : 최초 이자율+연 2.5%+조정금리()&cr;3년이후 : 매 1년이 되는 날 직전 이자율 + 0.5% 이자지급조건 3개월 후급이며, 선택적 지급연기 가능 기타 발행 후 발행사에 의한 만기이전 상환은 발행일로부터 2년 이후에 가능 () 조정금리 : 발행일로부터 2년이 되는 날 2영업일 전 2년 만기 국고채 수익률에서 발행일 2영업일 전 2년 만기 국고채 수익률(음수인 경우 무시) 차감한 금리 &cr;27. 매출&cr; (1) 당분기와 전분기 중 매출의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 재화의 판매 23,673,253 62,603,095 22,713,048 65,786,545 용역의 제공 570,871 1,652,782 692,597 1,822,880 로열티수익 26,739 105,436 20,727 56,222 금융업수익 2,519,371 8,062,868 2,813,818 8,150,035 건설계약수익 684,928 1,937,454 625,251 1,824,794 기타 100,650 392,616 103,412 281,809 계 27,575,812 74,754,251 26,968,853 77,922,285 &cr; (2) 당분기말 현재 이행되지 않은(또는 부분적으로 이행되지 않은) 수행의무에 배분된 총 거래가격 중 향후 수익으로 인식할 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 1년 이내 1년 초과 이연수익 등 1,194,829 1,585,554 28. 판매비와관리비 &cr; &cr;당분기와 전분기 중 판매비와관리비 의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 판매비: 수출비 17,709 41,765 17,699 59,286 해외시장개척비 86,573 240,794 118,369 300,199 광고선전비 및 판매활동촉진비 507,357 1,531,946 619,285 1,770,409 판매수수료 246,836 702,703 172,053 585,664 판매보증비용 2,715,303 3,915,006 1,239,596 2,352,506 운반보관비 29,457 80,582 30,653 90,491 소계 3,603,235 6,512,796 2,197,655 5,158,555 관리비: 　 　 급여 665,312 1,978,995 667,359 1,951,898 퇴직급여 45,820 138,190 46,163 137,367 복리후생비 115,856 342,427 105,856 316,944 지급수수료 337,681 1,010,968 360,670 996,976 연구비 318,029 919,415 305,395 853,100 기타 353,157 1,059,339 366,768 1,108,132 소계 1,835,855 5,449,334 1,852,211 5,364,417 계 5,439,090 11,962,130 4,049,866 10,522,972 &cr;29. 공동기업 및 관계기업투자손익&cr;&cr;당분기와 전분기 중 공동기업 및 관계기업투자손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 계정명 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 지분법손익 11,104 3,377 104,486 458,141 관계기업투자처분손익 (1) 42,435 - 14,245 관계기업투자주식손상차손 - - (29,751) (29,751) 계 11,103 45,812 74,735 442,635 &cr;30. 금융수익 및 금융비용&cr;&cr;(1) 당분기와 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 이자수익 122,109 320,158 125,536 393,523 외환차익 18,868 40,304 20,606 75,705 외화환산이익 89,100 138,921 23,565 87,199 배당금수익 86 31,572 - 32,504 파생상품관련이익 8,181 80,070 7,625 16,237 기타 1,568 3,651 501 6,276 계 239,912 614,676 177,833 611,444 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 이자비용 83,929 244,579 79,694 247,924 외환차손 20,364 123,881 6,652 25,007 외화환산손실 92,374 299,264 36,006 89,663 파생상품관련손실 등 6,100 21,430 8,456 34,093 계 202,767 689,154 130,808 396,687 &cr;31. 기타수익 및 기타비용&cr;&cr;(1) 당분기와 전분기 중 기타수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 외환차익 105,277 347,226 142,562 404,824 외화환산이익 40,958 119,994 93,821 182,381 유형자산처분이익 8,150 24,143 11,548 18,529 수입수수료 11,650 33,395 16,882 80,490 임대료수익 22,173 70,782 23,502 66,497 기타 134,132 324,050 74,651 226,625 계 322,340 919,590 362,966 979,346 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 외환차손 159,333 460,656 124,583 356,203 외화환산손실 110,028 216,053 108,973 167,380 유형자산처분손실 15,337 47,443 14,780 51,232 기부금 17,151 45,869 6,043 37,036 기타 117,217 302,944 179,851 434,200 계 419,066 1,072,965 434,230 1,046,051 &cr;32. 비용의 성격별 분류 &cr; &cr; 당분기와 전분기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 재고자산의 변동 (183,638) (155,905) 149,263 (479,579) 원재료 및 상품 사용액 16,023,742 41,506,854 15,361,655 45,724,140 종업원급여 2,301,110 6,782,132 2,385,369 6,899,889 감가상각비 702,908 2,041,710 646,305 1,880,617 무형자산상각비 363,357 1,072,636 325,206 961,518 기타 9,101,222 23,439,515 8,156,765 21,540,635 계() 28,308,701 74,686,942 27,024,563 76,527,220 () 매출원가, 판매비와관리비 및 기타비용의 합계임. 33. 주당이익&cr; 기본주당이익 (손실) 은 보통주 및 우선주에 귀속되는 분기순이익 (손실) 을 분기의 가중평균유통주식수로 나누어 산출하며, 그 내용은 다음과 같습니다. 한편, 당분기 및 전분기에는 희석효과가 없으므로 희석주당이익 (손실) 은 산출하지 않았습니다. (단위 : 백만원) 구분 3개월 누적 귀속 손실 유통주식수(1) 기본주당 손실 귀속이익 유통주식수(1) 기본주당이익 보통주 (259,910) 200,576,879주 (1,296원) 270,574 200,716,665주 1,348원 1우선주(2) (28,451) 22,169,692주 (1,283원) 30,738 22,185,730주 1,385원 2우선주 (44,646) 35,131,881주 (1,271원) 50,027 35,155,855주 1,423원 3우선주 (3,054) 2,380,161주 (1,283원) 3,300 2,381,748주 1,386원 (1) 기중 자기주식수의 변동으로 인한 발행주식수를 고려하여 가중평균한 주식수임. (2) 기업회계기준서 제1033호 '주당이익'에서 규정한 보통주의 정의를 충족하는 구형우선주임. &cr;전분기 중 기본주당이익 산출내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 3개월 누적 귀속이익 유통주식수(1) 기본주당이익 귀속이익 유통주식수(1) 기본주당이익 보통주 328,094 202,714,520주 1,619원 1,673,987 202,859,288주 8,252원 1우선주(2) 36,556 22,413,258주 1,631원 185,926 22,429,792주 8,289원 2우선주 58,339 35,496,735주 1,644원 295,789 35,525,867주 8,326원 3우선주 3,922 2,404,448주 1,631원 19,946 2,405,651주 8,291원 (1) 기중 자기주식수의 변동으로 인한 발행주식수를 고려하여 가중평균한 주식수임. (2) 기업회계기준서 제1033호 '주당이익'에서 규정한 보통주의 정의를 충족하는 구형우선주임. 34. 법인세비용 &cr; &cr;법인세비용은 법인세부담액에서 전기 법인세와 관련되어 당분기에 인식한 조정사항,일시적 차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세변동액 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용 등을 조정하여 산출하였습니다. 당분기 및 전분기의 평균유효세율(법인세비용 ÷법인세비용차감전순이익)은 22.7%및 20.4%입니다. 35. 퇴직급여제도&cr;&cr;(1) 당분기와 전분기 중 연결실체의 확정기여형 퇴직급여제도와 관련하여 인식한 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기 전분기 현금 등 납입액 7,705 7,768 부채 인식액 2,369 2,312 계 10,074 10,080 &cr; (2) 당분기말 및 전기말 현재 확정급여형 퇴직급여제도의 보험수리적 평가를 위해 사용한 주요 가정은 다음과 같습니다. 구분 당분기말 전기말 할인율() 2.99% 2.95% 기대임금상승률 4.31% 4.15% () 연결실체는 확정급여채무를 현재가치로 할인하기 위해 보고기간 말 현재 우량회사채의 시장수익률(AA+) 등을 할인율로 적용하였으며, 사외적립자산의 이자수익 계산 시에도 동일한 할인율을 기대수익률 로 적용하였음. &cr; 보험수리적 평가를 위해 사용된 퇴직률 및 사망률은 연결실체 내 회사가 속한 각 국가의 경제상황 및 통계자료를 기초로 결정되었습니다. &cr;(3) 당분기말 및 전기말 현재 확정급여형 퇴직급여제도와 관련하여 연결재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기말 전기말 확정급여채무의 현재가치 6,549,075 6,321,408 사외적립자산의 공정가치 (6,101,427) (5,913,514) 계 447,648 407,894 순확정급여부채 447,648 412,598 순확정급여자산 - (4,704) &cr; (4) 당분기 중 순확정급여부채의 변동내역 은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 확정급여채무&cr;현재가치 사외적립자산 합 계 기초 6,321,408 (5,913,514) 407,894 당기근무원가 460,710 - 460,710 이자비용(이자수익) 101,957 (98,380) 3,577 소 계 6,884,075 (6,011,894) 872,181 재측정요소: 사외적립자산의 손익 - (15,528) (15,528) 인구통계적가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손익 1,050 - 1,050 재무적가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손익 44,872 - 44,872 경험조정으로 인해 발생한 보험수리적손익 및 기타 5,654 - 5,654 소 계 51,576 (15,528) 36,048 기여금 - (401,154) (401,154) 지급액 (391,830) 329,049 (62,781) 관계사 전(출)입 1,903 (603) 1,300 환율차이로 인한 변동 및 기타 3,351 (1,297) 2,054 분기말 6,549,075 (6,101,427) 447,648 &cr;전분기 중 순확정급여부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 확정급여채무&cr;현재가치 사외적립자산 합 계 기초 5,931,464 (5,508,329) 423,135 당기근무원가 453,458 - 453,458 이자비용(이자수익) 117,389 (112,557) 4,832 소 계 6,502,311 (5,620,886) 881,425 재측정요소: 사외적립자산의 손익 - (31,411) (31,411) 재무적가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손익 60,037 - 60,037 경험조정으로 인해 발생한 보험수리적손익 및 기타 (1,939) - (1,939) 소 계 58,098 (31,411) 26,687 기여금 - (536,956) (536,956) 지급액 (402,178) 342,108 (60,070) 관계사 전(출)입 1,292 67 1,359 환율차이로 인한 변동 및 기타 34,474 (16,979) 17,495 분기말 6,193,997 (5,864,057) 329,940 (5 ) 당분기말 및 전기말 현재 사외적립자산의 공정가치 구성요소는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기말 전기말 보험상품 6,097,670 5,909,102 기타 3,757 4,412 계 6,101,427 5,913,514 &cr; 36. 영업으로부터 창출된 현금흐름 &cr; &cr;당분기와 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기 전분기 1. 연결분기순이익 　 741,151 　 2,413,580 2. 조정사항 　 13,151,621 　 11,452,537 퇴직급여 466,656 　 460,602 　 감가상각비 2,041,710 　 1,880,617 　 무형자산상각비 1,072,636 　 961,518 　 판매보증충당부채전입액 3,771,633 　 2,203,809 　 법인세비용 217,082 　 618,223 　 외화환산손익 256,402 　 (12,537) 　 유형자산처분손익 23,300 　 32,703 　 이자수익비용 (75,579) 　 (145,599) 　 지분법손익 (3,377) 　 (458,141) 　 금융업수익비용 5,047,334 　 5,094,332 　 관계기업투자주식손상차손 - 29,751 　 기타수익비용 333,824 787,259 　 3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 　 (10,152,583) 　 (10,974,544) 매출채권의 감소(증가) 356,197 　 (408,727) 　 기타채권의 감소 220,479 　 220,619 　 기타금융자산의 증가 (94,447) 　 (81,068) 　 재고자산의 증가 (12,516) 　 (1,212,923) 　 기타자산의 증가 (305,569) 　 (128,565) 　 매입채무의 증가(감소) 566,340 　 (696,405) 　 미지급금의 감소 (669,542) 　 (673,384) 　 기타부채의 증가 825,500 　 2,537,531 　 기타금융부채의 감소 (8,787) 　 (8,159) 　 순확정급여부채의 감소 (391,254) 　 (527,001) 　 퇴직금의 지급 (62,781) 　 (60,070) 　 충당부채의 감소 (2,168,432) 　 (2,245,181) 　 금융업채권의 변동 (5,655,675) 　 (4,955,540) 　 운용리스자산의 증가 (2,846,580) 　 (2,716,787) 　 기타 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 94,484 　 (18,884) 　 영업으로부터 창출된 현금흐름 　 3,740,189 　 2,891,573 37. 위험관리 &cr; (1) 자본위험관리&cr;연결실체는 주주이익의 극대화 및 자본비용의 절감 등을 위하여 최적 자본구조를 유지하도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결실체는 총부채를 총자본으로 나눈 부채비율을 자본관리지표로 이용하고 있으며, 연결실체의 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다. &cr;한편, 당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기말 전기말 총부채 131,246,135 118,146,466 총자본 75,850,104 76,365,754 부채비율 173.0% 154.7% &cr;(2) 금융위험 관리&cr;연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험 등의 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. &cr; (가) 시장위험&cr;연결실체는 주로 환율과 이자율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있습니다. 따라서 , 이자율과 외환위험 을 관리하기 위해 파생상품계약 등을 체결하여 위험회피수단으로 사용하고 있습니다. &cr; ① 환위험관리&cr;연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 다양한 통화의 환율변동위험에 노출됩니다. 연결실체가 노출되어 있는 주요 통화는 USD, EUR, JPY 등 입니다. &cr;연결실체는 환위험관리를 위하여 외화의 유입과 유출을 통화별ㆍ만기별로 일치시킴으로써 외환리스크를 제거하고, 환율전망에 따라 외화자금 수급의 결제기일을 조정하는 방법을 우선적으로 이용합니다. 또한, 통화선도, 통화옵션, 통화스왑 등의 외환파생상품을 헷지수단으로 이용하되, 매매목적의 거래는 원칙적으로 배제하고 있습니다. &cr;당분기말 현재 각 외화에 대한 기능통화 환율의 5% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 환종 5% 상승시 5% 하락시 USD (43,863) 43,863 EUR (31,305) 31,305 JPY (3,943) 3,943 ② 이자율위험관리&cr;연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며 보유하고 있는 변동이자율부 금융상품의 이자율 변동으로 인하여 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 이자율위험을 관리하기 위해 단기차입금의 경우에는 고정이자율 차입금과 변동이자율 차입금의 적절한 균형을 유지하고, 장기차입금의 경우에는 미래 현금흐름 변동위험을 회피하기 위하여 고정금리차입을 원칙으로 하고 있습니다. 위험회피활동과 관련하여 연결실체는 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하면서 정기적으로 평가하여 최적의 위험회피 전략이 적용되도록 하고 있습니다. &cr;당분기말 현재 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 1% 상승시 1% 하락시 현금및현금성자산 21,858 (21,858) 당기손익-공정가치측정금융자산 (6,025) 6,360 장단기금융상품 10,267 (10,267) 차입금 및 사채 (110,786) 110,786 &cr; 한편, 회사의 금융업을 영위하는 종속기업인 현대카드(주)와 현대캐피탈(주)는 이자율위험에 대한 정규분포 하에서 발생할 수 있는 최대의 손실가능금액을 의미하는 VaR를 이용하여 이자율위험을 관리하고 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 VaR로 측정한 이 자율 위험 금 액은 각각 168,521백 만원 및 159,980백만원 입니다. &cr;&cr; ③ 가격위험&cr; 연결실체는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말 현재 공정가치로 평가하는 당기손익-공정가치측정금융자산 및 기타포괄손익-공정가치측정금융자산은 각각 96,950백만원 및 1,700,481백만원 입니다. &cr; (나) 신용위험&cr;신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체에 재무손실을 미칠 위험을 의미합니다. 연결실체는 거래처의 재무상태, 과거 경험 및 기타 요소들을 평가하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하는 정책을 운영하고 있습니다. 현금및현금성자산, 금융기관예치금 등의 유동자금과 파생상품은 거래상대방이 국제 신용평가기관에 의하여 높은 신용등급을 부여받은 금융기관들이기 때문에 신용위험은 제한적입니다. 주석39의 지급보증 내역을 제외하고 재무제표에 기록된 금융자산의 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 연결실체의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다. &cr; (다) 유동성위험&cr;연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속적으로 분석ㆍ검토하여 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성 위험을 관리하고 있습니다. &cr;연결실체는 경기민감도가 높은 산업의 특성으로 인한 불확실성에 대비하고 지속적인연구개발투자에 대응하기 위해 적정 수준의 당좌예금 등을 보유하고 있습니다. 또한,예기치 않은 시장 환경의 악화에 대비하기 위해 금융기관과 무역금융 및 당좌차월 약정을 체결하고 자금 조달구조 장기화, 신용등급 강화등을 통한 안정적 조달 능력을 확보하고 있습니다. &cr; 한편, 당분기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 명목현금흐름 1년 이내 1년 초과~&cr;5년 이내 5년 초과 계 무이자부부채 15,398,056 11,508 - 15,409,564 이자부부채 31,026,323 55,937,586 9,558,864 96,522,773 금융보증금액 874,553 13,618 92 888,263 &cr;상기 만기분석은 금융부채의 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. &cr;(3) 파생상품 연결실체는 환율변동으로 인한 화폐성 외화자산ㆍ부채의 공정가액변동위험 및 예상수출거래에 따른 미래현금흐름의 변동위험을 회피하기 위하여 통화선도, 통화옵션, 통화스왑, 이자율스왑 등의 파생금융상품을 이용하고 있습니다. &cr;연결실체는 당분기말 및 전기말 현재 현금흐름 위험회피회계처리가 적용된 파생상품의 평가손익 중 위험회피에 효과적인 부분의 평가손실 40,535백만원 과 28,383백만원 을 각각 기타포괄손익누계액으로 처리하고 있습니다.&cr;&cr;현금흐름 위험회피와 관련하여 위험회피대상 예상거래로 인하여 현금흐름 변동위험에 노출되는 예상 최장기간은 당분기말로부 터 108개월 이내입 니다. &cr;한편, 연결실체는 현금흐름 위험회피회계처리가 적용되는 파생상품의 평가손익 중 위험회피에 효과적이지 못한 부분과 현금흐름 위험회피회계처리가 적용되지 않은 기타 파생상품의 평가손익은 전액 당기손익으로 처리하고 있으며, 이와 관련하여 당분기와 전분기 중 연결실체가 인식한 순손익(세전 )은 각각 평가이 익 67,195백만원 및 377,601 백만원 입니다 . &cr; 38. 특수관계자 등 과의 거래 &cr;연결실체 내의 거래와 채권ㆍ채무 잔액은 연결재무제표를 작성하는 과정에서 모두 제거되었습니다.&cr; (1) 당분기 중 연결실체와 특수관계자 및 대규모기업집단의 계열회사와의 영업상 중요한 거래내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 수익거래 비용거래 매출 기타 매입 기타 유의적인 영향력을&cr; 행사하는 기업 과&cr; 그 종속기업 현대모비스(주) 840,139 95,430 5,425,995 38,574 Mobis Alabama, LLC 182,669 2,482 840,904 - Mobis Automotive Czech s.r.o. 5 406 1,174,921 12,825 Mobis India, Ltd. 6,007 1,932 537,134 16,268 Mobis Parts America, LLC 53,636 2,697 691,241 532 Mobis Module CIS, LLC - 242 230,415 10 Mobis Parts Europe N.V. 9,591 393 280,360 1 기타 20,728 1,539 593,994 4,821 공동기업 및&cr; 관계기업 기아자동차(주) 691,421 386,141 178,942 539,983 Kia Motors Russia LLC 645,049 129 - - Kia Motors Slovakia s.r.o. 72,254 3,070 264,140 - Kia Motors Mexico S.A de C.V. 4,671 963 203,346 - BHMC 157,638 45 61,653 14,114 HMGC 1,864 16 49,763 5,631 현대위아(주) 75,044 2,334 883,813 5,439 기타 753,366 44,172 2,643,920 1,198,211 기타 특수관계자 5,086 3,229 78 3 대규모기업집단 계열회사 558,635 204,077 4,507,961 481,476 &cr;전분기 중 연결실체와 특수관계자 및 대규모기업집단의 계열회사와의 영업상 중요한거래내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 수익거래 비용거래 매출 기타 매입 기타 유의적인 영향력을&cr; 행사하는 기업 과&cr; 그 종속기업 현대모비스(주) 713,783 7,266 4,981,318 32,787 Mobis Alabama, LLC 145,892 3,516 1,071,566 7,116 Mobis Automotive Czech s.r.o. - 380 1,144,254 198 Mobis India, Ltd. 9,165 5,255 887,095 8,652 Mobis Parts America, LLC 44,556 2,535 713,026 526 Mobis Parts Europe N.V. 13,220 393 313,054 - Mobis Brasil Fabricacao De Auto &cr; Pecas Ltda 6,499 3 222,585 - Mobis Module CIS, LLC - 247 310,978 - 기타 17,389 1,528 514,196 17,018 공동기업 및&cr; 관계기업 기아자동차(주) 829,458 352,225 120,347 480,159 Kia Motors Manufacturing Georgia, Inc. 267,758 1,377 19 - Kia Motors Russia LLC 798,813 - - - Kia Motors Slovakia s.r.o. 92,626 247 359,852 - BHMC 314,960 22,931 97,137 - HMGC 2,225 16 37,904 7,862 현대위아(주) 101,452 1,350 942,561 46,624 기타 409,600 48,858 3,103,914 1,321,664 기타 특수관계자 5,446 4,479 73 4 대규모기업집단 계열회사 818,892 139,218 5,481,551 982,457 &cr;(2) 당분기말 현재 연결실체와 특수관계자 및 대규모기업집단의 계열회사와의 거래에서 발생한 중요한 채권ㆍ채무의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 채권(1,2) 채무 매출채권 미수금 등 매입채무 미지급금 등 유의적인 영향력을&cr; 행사하는 기업 과&cr; 그 종속기업 현대모비스(주) 285,283 6,692 1,502,922 252,027 Mobis Alabama, LLC 24,356 19 140,800 - Mobis Automotive Czech s.r.o. - 277 237,223 - Mobis India, Ltd. 1,523 2 157,693 2 Mobis Parts America, LLC 13,356 87 66,910 - Mobis Module CIS, LLC - 33 41,631 - Mobis Parts Europe N.V. 1,002 34 34,114 - 기타 4,768 294 74,102 3,877 공동기업 및&cr; 관계기업 기아자동차(주) 451,841 151,494 129,231 121,301 Kia Motors Russia LLC 119,323 189 - - Kia Motors Slovakia s.r.o. 10,359 825 36,034 23 Kia Motors Mexico S.A de C.V. 1,182 1,427 34,677 401 Kia Motors America, Inc. - 156,616 172 20,950 BHMC 109,518 37,313 764 2,323 HMGC 670 19,793 7,629 1,096 현대위아(주) 24,444 11,506 186,290 30,058 기타 281,355 138,785 731,834 912,699 기타 특수관계자 153 546 10 1 대규모기업집단 계열회사 125,954 25,711 854,777 231,715 (1) 당분기말 현재 특수관계자 채권에 대하여 손실충당금 360백만원을 설정하고 있으며, 당분기 중 인식된 손상차손 환입은 76백만원임. (2) 당분기말 현재 종속기업인 현대카드(주)가 맺고 있는 기업구매전용카드계약의 미결제금액인 17,878백만원이 포함되어 있으며, 당분기 중 사용금액과 상환금액은 각각 197,980백만원, 201,329백만원입니다. &cr;전기말 현재 연결실체와 특수관계자 및 대규모기업집단의 계열회사와의 거래에서 발생한 중요한 채권ㆍ채무의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 채권(1,2) 채무 매출채권 미수금 등 매입채무 미지급금 등 유의적인 영향력을&cr; 행사하는 기업 과&cr; 그 종속기업 현대모비스(주) 180,627 8,774 1,240,307 260,458 Mobis Alabama, LLC 6,835 - 112,964 12 Mobis Automotive Czech s.r.o. - 369 110,024 - Mobis India, Ltd. 3,381 - 118,413 2 Mobis Parts America, LLC 14,033 89 85,048 - Mobis Module CIS, LLC - 36 32,457 - Mobis Parts Europe N.V. 1,671 3,033 32,294 - 기타 5,709 719 78,094 4,187 공동기업 및&cr; 관계기업 기아자동차(주) 467,458 325,290 46,735 175,515 Kia Motors Russia LLC 145,459 326 - - Kia Motors Slovakia s.r.o. 8,312 1,028 30,354 89 Kia Motors Mexico S.A de C.V. 33 4,645 77,306 366 Kia Motors America, Inc. - 84,127 1,275 20,455 BHMC 156,728 76,174 6,215 820 HMGC 16 19,894 6,957 37,188 현대위아(주) 28,289 14,729 151,717 55,728 기타 302,208 115,063 492,506 695,803 기타 특수관계자 87 520 10 1 대규모기업집단 계열회사 214,074 78,281 845,699 344,282 (1) 전기말 현재 특수관계자 채권에 대하여 손실충당금 26,889백만원을 설정하고 있으며, 전기 중 인식된 손상차손은 1,895백만원임. (2) 전기말 현재 종속기업인 현대카드(주)가 맺고 있는 기업구매전용카드계약의 미결제금액 인 21,22 7 백만원 이 포함되어 있으며, 전기 중 사용금액과 상환금액은 각각 307,706백만원, 304,492백만원임. (3) 당분기 중 연결실체와 특수관계자 간 의 중요한 자금거래 및 출자거래 내역은 다음과 같습니다. (외화단위 : 천, 원화단위 : 백만원) 구분 자금대여 자금차입 출자 외화통화 대여 회수 외화통화 차입 상환 통화 금액 공동기업 및 관계기업 CNY - 5,000 USD 5,000 - KRW 1,804,914 KRW 16,000 - 전분기 중 연결실체와 특수관계자 간 의 중요한 자금거래 내역 및 출자거래 내역은 다음과 같습니다. (외화단위 : 천, 원화단위 : 백만원) 구분 자금대여 자금차입 출자 외화통화 대여 회수 외화통화 차입 상환 통화 금액 공동기업 및 관계기업 CNY 40,000 - - - - KRW 452,666 연결실체는 당분기 중 관계기업인 현대차증권(주)과 2,230,000백만원의 기타금융자산 등을 거래하였으며, 당분기말 현재 970,000백만원을 보유 중입니다.&cr;&cr;(4) 주요 경영진 에 대한 당분기와 전분기의 분류별 보상금액과 총 보상금액의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기 전분기 단기종업원급여 178,221 175,799 퇴직급여 32,966 34,636 기타장기급여 773 838 계 211,960 211,273 39. 우발부채 및 약정사항 &cr; (1) 당분기말 현재 연결실체가 종속기업을 제외한 특수관계자 등의 채무 등에 대해 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 상대방 국내보증금액 해외보증금액() 관계기업 128,050 - 기타 9,680 926,511 계 137,730 926,511 () 외화 지급보증금액은 보고기간종료일 현재의 서울외국환중개주식회사가 고시하는 기준환율로 환산한 금액임. (2) 당분기말 현재 연결실체는 국내 및 해외 소송사건에 피소되어 계류 중에 있습니다. 또한, 연결실체 는 제조물책임(Product Liability) 등과 관련하여 진행 중인 소송사건에 계류 중에 있으며 이로 인하여 발생할 수 있는 잠재적 손실에 대비하여 보상보험에 가입하고 있습니다. 또 한 당분기말 현재 연결실체는 세타2 엔진 리콜과 관련하여 국내외 관계기관의 조사를 받고 있으며, 결과 및 영향은 예측할 수 없습니다 . 한편, 당분기말 현재 연결실체는 통상임금 관련 소송이 진행 중입니다. 연결실체는 상기 소송의 결과에 대한 합리적인 예측이 불가능하고 자원의 유출금액 및 시기가 불확실하며, 연결재무제표에 미치는 영향이 중요하지 아니할 것으로 예측하고 있습니다. &cr; &cr; (3) 당분기말 현재 연결실체의 차입금 및 임대보증금 등과 관련하여 유형자산에 대해 채권최고액 506,625백만원의 전세권 등이 설정되어 있습니다. 또한, 당분기말 현재 연결실체의 차입금, 계약이행 및 보증담보 등과 관련하여 기아자동차(주) 주식 213,466주 등이 관련 금융기관 등에 담보로 제공되어 있으며, 예금, 어음 및 수표 등이 담보로 제공되어 있습니다. 한편, 일부 해외종속기업의 경우 상기에 포함된 담보제공자산이외에 금융업채권 등이 차입금과 관련하여 담보 제공되어 있습니다. &cr; (4) 당분기말 현재 연결실체는 국민은행 등 다수의 금융기관과 당좌대출, 일반대출 및 무역금융 등의 여신 약정을 체결하고 있습니다. &cr;(5) 당분기말 현재 종속기업인 현대캐피탈(주)와 현대카드(주)는 일부 차입부채에 대해 채권자의 신용보강을 위하여 트리거(Trigger) 조항을 포함한 약정을 맺고 있습니다. 이로 인해 현대캐피탈(주)와 현대카드(주)의 신용등급이 일정 수준 이하로 하락할 경우, 해당 차입부채에 대해 조기상환을 실시하거나 채권자와의 계약이 정지 또는 해지될 수 있습니다. &cr; (6) 당분기말 현재 종속기업인 현대카드(주)와 현대캐피탈(주)는 임차중인 사옥과 관련하여 임대인이 부동산을 임의 매각하고자 하는 경우, 또는 임대차 계약상 임대차 개시일로부터 4년 5개월이 되는 시점에 우선매수권을 행사할 수 있습니다.&cr;&cr; (7) 당분기말 현재 회사 는 타 투자자가 보유하고 있는 종속기업인 현대캐피탈(주) 주식과 관련하여 제3자와 총수익스왑계약을 체결하고 있습니다. &cr;&cr; (8) 당분기말 현재 회사 는 종속기업인 현대카드(주) 주식 및 관계기업인 현대커머셜(주)주식과 관련하여 타 투자자와 주주협약을 체결하고 있습니다. 타 투자자의 주식을 매입할 수 있는 콜옵션과 타 투자자가 보유하고 있는 주식을 회사 에 처분할 수 있는 풋옵션이 발생할 수 있는 조항이 포함되어 있습 니다.&cr;&cr; (9) 회사는 글로벌비즈니스센터(GBC) 신축공사 관련하여 1,408,220백만원을 투자하기로 약정한바 있으며, 또한 2019년 12월 서울시와 신축사업에 따른 공공기여 이행 협약에 따라 당분기말 현재 관련 부채로 944,106백만원을 인식하였습니다. &cr;40. 부문정보&cr;&cr;(1) 연결실체의 영업부문은 차량, 금융, 기타로 구성되어 있습니다. 차량부문은 완성차를 생산하여 최종소비자에게 판매하고 있으며, 금융부문은 차량 할부금융 및 결제대행업무 등을 영위하고 있습니다. 기타 부문은 철도차량 제작, 특장제품 생산, 연구개발 등으로 구성되어 있습니다. &cr;(2) 당분기의 연결 실체가 영위하는 영업에 따른 부문별 정보는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 차량 금융 기타 연결조정 계 총매출액 86,136,388 13,222,697 5,729,070 (30,333,904) 74,754,251 내부매출액 (29,038,647) (264,322) (1,030,935) 30,333,904 - 순매출액 57,097,741 12,958,375 4,698,135 - 74,754,251 영업이익 (46,325) 995,466 185,395 5,738 1,140,274 &cr;전분기의 연결 실체가 영위하는 영업에 따른 부문별 정보는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 차량 금융 기타 연결조정 계 총매출액 93,323,235 12,940,149 6,431,659 (34,772,758) 77,922,285 내부매출액 (33,068,920) (570,298) (1,133,540) 34,772,758 - 순매출액 60,254,315 12,369,851 5,298,119 - 77,922,285 영업이익 1,572,631 744,677 140,765 (16,957) 2,441,116 &cr;(3) 당분기말 현재 영업부문별 부문자산 및 부문부채는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 차량 금융 기타 연결조정 계 자산총계 112,516,269 101,616,687 8,323,170 (15,359,887) 207,096,239 부채총계 48,129,487 87,646,846 5,042,853 (9,573,051) 131,246,135 차입금 및 사채 11,221,602 79,633,737 2,380,665 (2,332,552) 90,903,452 &cr;전기말 현재 영업부문별 부문자산 및 부문부채는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 차량 금융 기타 연결조정 계 자산총계 107,555,519 93,803,198 8,541,669 (15,388,166) 194,512,220 부채총계 42,249,145 80,509,835 5,579,715 (10,192,229) 118,146,466 차입금 및 사채 7,628,244 72,788,608 2,776,867 (1,821,566) 81,372,153 &cr;(4) 당분기의 연결법인이 위치한 지역에 따른 매출액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 대한민국 북미 아시아 유럽 기타 연결조정 계 총매출액 44,044,428 31,388,155 5,974,164 22,404,283 1,277,125 (30,333,904) 74,754,251 내부매출액 (14,949,812) (4,614,825) (254,874) (10,510,571) (3,822) 30,333,904 - 순매출액 29,094,616 26,773,330 5,719,290 11,893,712 1,273,303 　 - 74,754,251 &cr;전분기의 연결법인이 위치한 지역에 따른 매출액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 대한민국 북미 아시아 유럽 기타 연결조정 계 총매출액 44,137,667 32,129,056 7,980,131 26,271,584 2,176,605 (34,772,758) 77,922,285 내부매출액 (15,987,829) (5,924,064) (293,483) (12,567,230) (152) 34,772,758 - 순매출액 28,149,838 26,204,992 7,686,648 13,704,354 2,176,453 - 77,922,285 &cr;(5) 당분기말 및 전기말 현재 지역별 비유동자산의 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기말 전기말 대한민국 32,263,144 32,022,342 북미 2,780,292 2,588,893 아시아 2,253,962 1,527,181 유럽 2,115,566 1,962,133 기타 319,437 449,771 소계 39,732,401 38,550,320 연결조정 (302,019) (280,806) 계() 39,430,382 38,269,514 () 유형자산, 무형자산, 투자부동산의 합계액임. &cr;(6) 당분기 및 전분기 중 연결실체 매출액의 10% 이상을 차지하는 단일 외부고객은 없습니다. 41. 건설계약&cr; (1) 당분기말 및 전기말 현재 진행중인 공사관련 원가, 손익 및 청구공사 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기말 전기말 누적발생원가 10,945,103 10,298,750 누적이익 250,003 271,874 누적공사수익(미성공사) 합계 11,195,106 10,570,624 진행청구액 10,839,884 10,175,567 미청구공사 1,239,099 1,171,029 초과청구공사 883,877 775,972 유보금() 96,654 95,404 () 연결분기재무상태표 상 장기성매출채권으로 계상하고 있음. &cr;(2) 당분기말 연결실체의 기타영업부문에 해당하는 현대로템(주)의 진행 중인 계약과관련하여 추정총계약수익 및 추정총계약원가가 변동되었고, 이에 따라 당분기 와 미래손익 및 미청구공사에 영향을 미치는 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기말 추정총계약수익의 변동 144,034 추정총계약원가의 변동 (71,823) 당기손익에 미치는 영향 94,922 미래손익에 미치는 영향 120,935 미청구공사의 변동 44,400 공사손실충당부채 64,571 &cr; 당분기 와 미래손익에 미치는 영향은 계약 개시 후 당분기말까지 발생한 상황에 근거하여 추정한 총계약원가와 당분기말 현재 계약수익의 추정치에 근거하 여 산정한 것이며, 총계약원가와 총계약수익은 미래 기간에 변동될 수 있습니다. &cr;(3) 당분기 중 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준 수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 직전연도 연결실체 매출액의 5% 이상인 계약은 없습니다. 42. 사업결합&cr; 회사는 2020년 1월 19일자로 사천현대기차유한공사(CHMC)의 지분 50%를 인수하였습니다. 동 사업결합과 관련된 지분인수시 회계처리 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 금액 총 이전대가 92,328 취득한 자산 및 부채 : 　 유동자산 249,089 비유동자산 749,798 유형자산 436,954 무형자산 178,515 기타 134,329 유동부채 799,488 비유동부채 183,876 식별가능한 순자산 공정가치 15,523 영업권 76,805 &cr;동 사업결합으로 인하여 연결손익계산서에 포함된 취득일 이후 발생한 매출액은 152,225백만원이며, 분기순손실은 100,363백만원입니다. &cr; 4. 재무제표 재무상태표 제 53 기 3분기말 2020.09.30 현재 제 52 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 백만원) 　 제 53 기 3분기말 제 52 기말 자산 　 　 　유동자산 22,969,659 22,346,792 　　현금및현금성자산 527,200 382,000 　　단기금융상품 4,332,933 5,793,630 　　기타금융자산 9,307,886 6,983,208 　　매출채권 4,009,432 4,733,426 　　기타채권 980,580 1,118,882 　　재고자산 3,539,007 3,065,329 　　기타자산 272,621 270,317 　비유동자산 53,652,949 51,810,427 　　장기금융상품 52,813 682,334 　　기타금융자산 2,128,216 2,359,601 　　장기성매출채권 16,970 20,449 　　기타채권 469,364 475,659 　　유형자산 24,618,090 24,413,350 　　투자부동산 139,212 143,237 　　무형자산 4,365,604 4,270,089 　　종속기업,공동기업 및 관계기업투자 20,425,244 18,416,453 　　이연법인세자산 1,265,926 862,064 　　사용권자산 141,496 148,128 　　기타자산 30,014 19,063 　자산총계 76,622,608 74,157,219 부채 　 　 　유동부채 16,009,664 15,148,868 　　매입채무 4,474,356 4,349,005 　　미지급금 2,167,511 3,275,483 　　단기차입금 2,474,949 3,293,370 　　유동성장기부채 901,782 648,368 　　당기법인세부채 383,189 207,081 　　충당부채 3,045,172 1,936,640 　　기타금융부채 1,537 12 　　리스부채 53,001 49,478 　　기타부채 2,508,167 1,389,431 　비유동부채 6,988,242 5,089,342 　　장기성미지급금 805,257 825,824 　　사채 897,909 299,617 　　장기차입금 1,951,358 676,957 　　순확정급여부채 288,462 320,843 　　충당부채 2,560,822 2,521,136 　　기타금융부채 4,839 2,546 　　리스부채 83,123 90,213 　　기타부채 396,472 352,206 　부채총계 22,997,906 20,238,210 자본 　 　 　자본금 1,488,993 1,488,993 　자본잉여금 4,012,033 4,012,033 　기타자본항목 (1,700,573) (1,516,817) 　기타포괄손익누계액 (100,946) 64,476 　이익잉여금 49,925,195 49,870,324 　자본총계 53,624,702 53,919,009 부채와자본총계 76,622,608 74,157,219 손익계산서 제 53 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 52 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 백만원) 　 제 53 기 3분기 제 52 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 12,681,923 36,087,998 11,334,037 35,563,884 매출원가 10,259,265 29,053,076 9,382,639 29,117,091 매출총이익 2,422,658 7,034,922 1,951,398 6,446,793 판매비와관리비 2,749,154 6,310,321 1,939,224 5,525,476 영업이익(손실) (326,496) 724,601 12,174 921,317 종속기업및관계기업투자손익 (10,014) (10,014) (154,595) 181,110 금융수익 53,474 478,425 466,091 1,389,469 금융비용 31,595 89,322 33,506 138,622 기타수익 112,306 361,227 272,799 765,791 기타비용 177,715 493,047 238,205 637,721 법인세비용차감전순이익(손실) (380,040) 971,870 324,758 2,481,344 법인세비용(수익) (133,837) 120,949 (166,041) 178,007 분기순이익(손실) (246,203) 850,921 490,799 2,303,337 주당이익 　 　 　 　 　기본주당이익(손실) (단위 : 원) 　 　 　 　 　　보통주 기본주당이익(손실) (단위 : 원) (951) 3,254 1,861 8,737 　　1우선주 기본주당이익(손실) (단위 : 원) (938) 3,291 1,874 8,774 　희석주당이익(손실) (단위 : 원) 　 　 　 　 　　보통주 희석주당이익(손실) (단위 : 원) (951) 3,254 1,861 8,737 　　1우선주 희석주당이익(손실) (단위 : 원) (938) 3,291 1,874 8,774 포괄손익계산서 제 53 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 52 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 백만원) 　 제 53 기 3분기 제 52 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 분기순이익(손실) (246,203) 850,921 490,799 2,303,337 기타포괄손익 99,177 (170,983) (20,795) (13,891) 　후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 70,027 (186,854) (8,512) (133) 　　기타포괄손익-공정가치측정금융자산 관련 손익 70,027 (186,854) (8,512) (133) 　후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 29,150 15,871 (12,283) (13,758) 　　현금흐름위험회피파생상품평가손익 29,150 15,871 (12,283) (13,758) 총포괄손익 (147,026) 679,938 470,004 2,289,446 자본변동표 제 53 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 52 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 백만원) 　 자본 자본금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본 합계 2019.01.01 (기초자본) 1,488,993 4,009,870 (1,155,244) 94,617 48,137,551 52,575,787 총포괄이익: 　 　 　 　 　 　 분기순이익 　 　 　 　 2,303,337 2,303,337 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 관련 손익 　 　 　 1,652 (1,785) (133) 현금흐름위험회피파생상품평가손익 　 　 　 (13,758) 　 (13,758) 총포괄이익 소계 　 　 　 (12,106) 2,301,552 2,289,446 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: 　 　 　 　 　 　 배당 　 　 　 　 (1,063,331) (1,063,331) 자기주식 취득 　 　 (233,830) 　 　 (233,830) 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계 　 　 (233,830) 　 (1,063,331) (1,297,161) 2019.09.30 (기말자본) 1,488,993 4,009,870 (1,389,074) 82,511 49,375,772 53,568,072 2020.01.01 (기초자본) 1,488,993 4,012,033 (1,516,817) 64,476 49,870,324 53,919,009 총포괄이익: 　 　 　 　 　 　 분기순이익 　 　 　 　 850,921 850,921 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 관련 손익 　 　 　 (181,293) (5,561) (186,854) 현금흐름위험회피파생상품평가손익 　 　 　 15,871 　 15,871 총포괄이익 소계 　 　 　 (165,422) 845,360 679,938 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: 　 　 　 　 　 　 배당 　 　 　 　 (790,489) (790,489) 자기주식 취득 　 　 (183,756) 　 　 (183,756) 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계 　 　 (183,756) 　 (790,489) (974,245) 2020.09.30 (기말자본) 1,488,993 4,012,033 (1,700,573) (100,946) 49,925,195 53,624,702 현금흐름표 제 53 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 52 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 백만원) 　 제 53 기 3분기 제 52 기 3분기 영업활동으로 인한 현금흐름 4,252,627 2,788,157 　영업으로부터 창출된 현금흐름 4,109,848 1,784,945 　　분기순이익 850,921 2,303,337 　　조정 4,155,178 2,439,183 　　영업활동으로 인한 자산·부채의 변동 (896,251) (2,957,575) 　이자의 수취 176,738 214,479 　이자의 지급 (68,046) (50,292) 　배당금의 수취 317,935 1,127,238 　법인세의 지급 (283,848) (288,213) 투자활동으로 인한 현금흐름 (4,408,998) (1,883,410) 　단기금융상품의 순증감 2,083,425 (954,116) 　기타금융자산(유동)의 순증감 (2,287,105) 2,001,526 　기타채권의 증가 (13,661) (28,248) 　기타채권의 감소 22,854 17,650 　장기금융상품의 증가 (3,863) (5,532) 　장기금융상품의 감소 3,363 5,449 　기타금융자산(비유동)의 증가 (35,324) (257,338) 　기타금융자산(비유동)의 감소 2,125 1,033 　유형자산의 취득 (1,709,012) (1,393,857) 　유형자산의 처분 42,518 31,276 　투자부동산의 처분 　 4,344 　무형자산의 취득 (982,853) (903,829) 　무형자산의 처분 1,099 1,667 　매각예정비유동자산의 처분 　 43,830 　종속기업, 공동기업 및 관계기업투자의 취득 (1,532,564) (447,265) 재무활동으로 인한 현금흐름 301,855 (714,419) 　단기차입금의 순증감 (794,029) 624,901 　장기차입금 및 사채의 차입 2,116,325 　 　리스부채의 상환 (46,206) (42,175) 　자기주식의 취득 (183,756) (233,830) 　배당금의 지급 (790,479) (1,063,315) 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 (284) 　 현금및현금성자산의 증감 145,200 190,328 기초의 현금및현금성자산 382,000 194,203 기말의 현금및현금성자산 527,200 384,531 이익잉여금처분계산서 제52기 2019년 0 1월 0 1일 부터 제51기 2018년 0 1월 0 1일 부터 2019년 12월 31일 까지 2018년 12월 31일 까지 처분확정일 2020년 0 3월 19일 처분확정일 2019년 0 3월 22일 (단위 : 백만원) 과 목 당기 전기 I. 미처분이익잉여금(미처리결손금) 2,534,092 (936,132) 1. 전기이월미처분이익잉여금 1,017 1,024 2. 중간배당 (263,029) (265,883) 3. 확정급여제도의 재측정요소 (34,891) (428,426) 4. 자기주식 소각 - (939,586) 5. 회계기준의 변경 - 293,309 6. 투자주식의 처분 (1,294) (11,511) 7. 당기순이익 2,832,289 414,941 II. 임의적립금이입액 　 - 　 1,737,450 1. 연구및인력개발준비금 - 　 793,650 　 2. 기술개발적립금 - 　 943,800 　 III. 이익잉여금처분액 2,533,089 800,301 1. 연구및인력개발준비금 795,800 - 2. 기술개발적립금 946,800 - 3. 배당금 790,489 800,301 IV. 차기이월미처분이익잉여금 1,003 1,017 5. 재무제표 주석 주석 제53기 3분기 2020년 7월 1일부터 2020년 9월 30일까지&cr;제53기 3분기누적 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지 제52기 3분기 2019년 7월 1일부터 2019년 9월 30일까지&cr;제52기 3분기누적 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지 현대자동차주식회사 1. 회사의 개요&cr;&cr;현대자동차주식회사(이하 '회사')는 1967년 12월에 설립되어 자동차와 자동차부품의제조 및 판매 등의 사업을 운영하고 있습니다.&cr;&cr;회사는 1974년 6월에 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에 주식을 상장하였으며,런던증권거래소 및 룩셈부르크증권거래소에 주식예탁증서가 상장되어 있습니다. &cr;당분기말 현재 회사의 주요주주(보통주)의 현황은 다음과 같습니다. 주주명 소유주식수 지분율(%) 현대모비스(주) 45,782,023 21.43 정몽구 11,395,859 5.33 &cr;2. 재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책 &cr; (1) 분기재무제표 작성기준&cr; 회사의 재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표이며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2019년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표를 함께 이용하여야 합니다. 2020년 1월 1일부터 시행되는 회계기준이 있으나, 그 기준들은 회사의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않으며, 이를 제외하고는 중간재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책은 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시&cr;채택한 회계정책과 동일합니다. (2) 중요한 회계추정 및 판단&cr;중간재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산과 부채의 장부금액 및 수익과 비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하여야 합니다. 추정과 관련 가정은 역사적 경험과 관련성이 있다고 간주되는 기타 요인들에 바탕을 두고 있으며,실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다.&cr; 경영진은 2020년 초부터 전세계적으로 유행한 COVID-19 관련하여 회사가 사업을영위하는 대부분의 지역 및 영업 부문이 어느 정도 영향을 받을 것으로 예상하고 있으나, COVID-19가 회사의 영업에 미치는 영향의 정도와 기간은 불확실하므로 COVID-19 관련 재무 영향은 합리적으로 추정할 수 없습니다. &cr; 중간재무제표 작성을 위해 회사회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요 원천에 대해 경영진이 내린 중요한 판단은 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다. 3. 매출채권&cr; (1) 당분기말 및 전기말 현재 매출채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 계정명 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 매출채권 4,078,350 19,681 4,777,942 23,038 손실충당금 (68,918) - (44,516) - 현재가치할인차금 - (2,711) - (2,589) 계 4,009,432 16,970 4,733,426 20,449 &cr; (2) 매출채권의 연령분석&cr; 당분기말 현재 매출채권 연령분석의 세부내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 연체된 일수 손상된 채권 미연체 만기 경과후&cr;90일 이하 만기 경과후&cr;91일~180일 만기 경과후&cr; 180일 초과 계 총장부금액 3,902,779 116,746 26,694 51,812 4,098,031 68,918 전기말 현재 매출채권 연령분석의 세부내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 연체된 일수 손상된 채권 미연체 만기 경과후&cr;90일 이하 만기 경과후&cr;91일~180일 만기 경과후&cr; 180일 초과 계 총장부금액 4,697,510 25,367 1,067 77,036 4,800,980 44,516 &cr; (3) 당분기와 전분기 중 매출채권 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기 전분기 기초 44,516 48,541 손상차손 24,402 68 분기말 68,918 48,609 4. 기타채권&cr;&cr; (1) 당분기말 및 전기말 현재 기타채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 계정명 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 미수금 1,101,247 225,518 1,224,211 223,603 보증금 - 242,891 - 251,323 보증예치금 1,295 955 1,295 733 기타 19,444 - 27,398 - 손실충당금 (141,406) - (134,022) - 계 980,580 469,364 1,118,882 475,659 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 기타채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기 전분기 기초 134,022 110,945 손상차손 7,384 19,240 분기말 141,406 130,185 5. 기타금융자산&cr; (1) 당분기말 및 전기말 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 당기손익-공정가치측정금융자산 9,249,766 516,225 6,962,030 507,778 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - 1,611,625 - 1,849,253 상각후원가측정금융자산 - 366 - 722 위험회피에 효과적인 파생상품자산 58,120 - 21,178 1,848 계 9,307,886 2,128,216 6,983,208 2,359,601 (2) 당분기말 및 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 의 내역은 다음과같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기말 전기말 취득원가 장부금액 장부금액 지분상품() 1,795,056 1,611,625 1,849,253 () 단기매매항목이 아닌 전략적 투자목적으로 보유하는 지분상품에 대해 최초 적용일에&cr;기타포괄손익-공정가치측정 항목으로 지정하는 취소불가능한 선택권을 적용하였음. (3) 당분기말 및 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 중 지분상품의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 회사명 당분기말 전기말 지분율(%) 취득원가 장부금액 장부금액 현대제철(주)(1) 6.87 903,897 280,571 358,697 현대오일뱅크(주) 4.35 53,734 276,152 276,152 현대글로비스(주) 4.88 210,688 263,655 261,824 한국조선해양(주) 2.31 42,443 135,038 206,557 한국항공우주산업(주)(2) - 73,331 107,868 161,092 현대중공업지주(주) 2.20 9,018 75,636 117,270 (주)현대그린푸드 2.36 15,005 17,123 27,346 (주)케이티 0.09 8,655 5,510 6,482 현대아산(주) 1.40 22,500 2,117 2,117 HMM(주)(구, 현대상선(주)) (3) - - - 351 기타 455,785 447,955 431,365 　계 1,795,056 1,611,625 1,849,253 (1) 의결권 있는 주식 11,405,311주 중 2,231,716 주에 대하여 제 3자와 총수익스왑 계약을 체결하였음. (2) 의결권 있는 주식 전 량에 대하여 제 3자와 총수익스왑 계약을 체결하였음. (3) 당분기 중 현대상선(주)에서 HMM(주)로 사명이 변경되었으며, 보유지분 전량에 대하여 매각 절차를&cr;완료하였음. &cr;6. 재고자산&cr;&cr;당분기말 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 계정명 당분기말 전기말 제품 1,983,350 1,689,300 반제품 322,931 348,701 재공품 411,898 325,532 원재료 624,348 519,451 저장품 176,227 178,419 미착품 20,253 3,926 계() 3,539,007 3,065,329 () 당분기말 및 전기말 현재 재고자산평가충당금은 각각 10,134백만원 및 15,026백만원 임. 7. 기타자산 &cr;당분기말 및 전기말 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 계정명 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 미수수익 46,089 - 70,582 - 선급금 143,195 - 123,523 - 선급비용 83,337 30,014 76,212 19,063 계 272,621 30,014 270,317 19,063 8. 유형자산&cr; 당분기와 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기 전분기 기초 24,413,350 22,904,948 취득 1,374,696 1,045,245 처분 (65,624) (60,693) 감가상각비 (1,121,869) (1,029,685) 기타() 17,537 128,535 분기말 24,618,090 22,988,350 () 기타증감액은 무형자산, 재고자산에서(으로) 대체로 인한 증감 등 으로 구성되어 있음. 9. 투자부동산&cr; (1) 당분기와 전분기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기 전분기 기초 143,237 156,206 처분 - (7,602) 감가상각비 (4,025) (4,025) 분기말 139,212 144,579 &cr; (2) 당분기와 전분기 중 투자부동산 관련 수익(비용)은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 임대수익 6,183 18,597 6,289 17,813 운영/유지보수비용 120 414 156 665 10. 무형자산 &cr; (1) 당 분기와 전분기 중 무형자산 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기 전분기 기초 4,270,089 3,915,129 내부개발 및 개별 취득 982,853 903,829 처분 (1,072) (1,708) 상각 (914,576) (798,835) 손상 (81,865) (46,957) 기 타 () 110,175 63,417 분기말 4,365,604 4,034,875 () 기타증감액은 유형자산에서 대체로 인한 증가 등으로 구성되어 있음. &cr;(2) 당 분기와 전분기 중 연구개발활동과 관련하여 지출된 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 개발비(무형자산) 357,218 957,051 358,994 875,452 경상연구개발비(1) 328,245 935,615 319,076 891,423 계(2) 685,463 1,892,666 678,070 1,766,875 (1) 제조경비 및 관리비로 구성되어 있음. (2) 개발비 상각비가 포함되지 아니함. 11. 리스&cr; &cr; (1) 당분기와 전분기 중 사용권자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기 전분기 기초 148,128 - IFRS16 도입효과 - 107,209 취득 43,073 79,701 처분 (470) (150) 감가상각비 (49,235) (42,044) 분기말 141,496 144,716 &cr; (2) 당분기말 및 전기말 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기말 전기말 할인전 리스부채 140,948 145,305 할인후 리스부채 136,124 139,691 유동 53,001 49,478 비유동 83,123 90,213 12. 종속기업, 공 동 기업 및 관계기업투자&cr; &cr;(1) 당분기말 및 전기말 현재 회사의 종속기업, 공동기업 및 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기말 전기말 종속기업 9,546,633 9,005,082 공동기업 및 관계기업 10,878,611 9,411,371 계 20,425,244 18,416,453 (2) 당분기말 및 전기말 현재 종속기업 투자내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 회사명 당분기말 전기말 주요영업활동 소재지 지분율 장부금액 장부금액 Hyundai Motor America (HMA) 완성차 및 부품 판매 미국 100.00% 2,554,958 2,554,958 Hyundai Motor India Limited (HMI) 완성차 제조 및 판매 인도 100.00% 754,436 754,436 Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. (HMMC) 〃 체코 100.00% 573,875 573,875 Hyundai Motor Brasil Montadora de Automoveis LTDA (HMB) 〃 브라질 100.00% 469,269 469,269 Hyundai Motor Manufacturing Rus LLC (HMMR) 〃 러시아 70.00% 287,337 287,337 PT. HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING INDONESIA (H MMI) 〃 인도네시아 99.99% 320,419 84,389 Hyundai Truck & Bus (China) Co., Ltd. (HTBC)(3) 〃 중국 100.00% 202,507 - Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S. (HAOSVT) 〃 터키 70.00% 159,784 159,784 Hyundai Translead, Inc. (HT) 특장제품 제조 및 판매 미국 100.00% 144,440 144,440 Hyundai Motor France SAS (HMF) 완성차 및 부품 판매 프랑스 100.00% 143,558 143,558 Hyundai Motor Deutschland GmbH (HMD) 〃 독일 100.00% 140,922 140,922 Hyundai Capital Canada Inc. (HCCA) 금융 캐나다 50.00% 115,150 115,150 Hyundai Motor Espana, S.L.U. (HMES) 완성차 및 부품 판매 스페인 100.00% 86,589 86,589 Hyundai Motor Company Italy S.r.l (HMCI) 〃 이탈리아 100.00% 73,890 73,890 Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH (HMETC) 자동차 연구개발 독일 100.00% 72,447 72,447 Hyundai Motor Commonwealth of Independent States B.V&cr; (HMCIS B.V) 지주회사 네덜란드 98.35% 68,041 68,041 China Millennium Corporations (CMEs) 〃 케이만군도 59.60% 65,067 65,067 Hyundai Motor Company Australia Pty Limited (HMCA) 완성차 및 부품 판매 호주 100.00% 59,552 59,552 Hyundai Motor Poland Sp. Zo.O (HMP) 〃 폴란드 100.00% 53,052 53,052 Hyundai Motors Indonesia (HMID) 〃 인도네시아 100.00% 48,630 - Hyundai Motor Europe GmbH (HME) 마케팅 및 완성차 판매 독일 100.00% 41,631 41,631 Hyundai Motor UK Limited (HMUK) 완성차 및 부품 판매 영국 100.00% 38,213 38,213 Hyundai America Technical Center, Inc. (HATCI) 자동차 연구개발 미국 100.00% 37,782 37,782 Genesis Motor Europe GmbH (GME) 완성차 및 부품 판매 독일 100.00% 32,782 32,782 HYUNDAI THANH CONG VIETNAM AUTO MANUFACTURING&cr; CORPORATION (HTMV)(1) 완성차 제조 및 판매 베트남 50.00% 32,609 32,609 Hyundai Motor Netherlands B.V. (HMNL) 완성차 및 부품 판매 네덜란드 100.00% 30,595 30,595 현대캐피탈(주) 금융 대한민국 59.68% 862,877 862,877 현대카드(주)(1) 〃 〃 36.96% 646,370 646,370 현대로템(주) (2,4) 철도차량 제조 및 판매 〃 33.77% 391,906 391,906 (주)현대케피코 자동차부품 제조 및 판매 〃 100.00% 285,078 285,078 현대오트론(주) 차량 전자제어장치 연구개발 〃 60.00% 60,300 60,300 신한 BNPP 법인용 사모증권투자신탁 제34호 투자 〃 100.00% 150,000 150,000 교보악사 Tomorrow 사모증권투자신탁 12호 〃 〃 100.00% 100,000 100,000 KB 리더스 사모증권투자신탁 제1호 〃 〃 100.00% 100,000 100,000 삼성 ETF 로테이션 사모증권투자신탁 제1호 〃 〃 100.00% 100,000 100,000 기타 242,567 188,183 계 9,546,633 9,005,082 (1) 다른 투자자 및 구조화기업과의 약정 또는 관계에 따라 회사가 실질적으로 지배한다고 판단함. (2) 소유지분율이 과반수 미만이나 보유한 의결권의 상대적 규모와 다른 의결권 보유자의 주식 분산 정도 등을 종합적으로 고려하여 사실상 지배력을 보유하고 있는 것으로 판단하였음. (3) 전기말까지 공동기업으로 분류된 사천현대기차유한공사(CHMC)의 지분 50%를 당분기 중 추가 취득하여 종속기업으로 분류가 변경되었으며, Hyundai Truck & Bus (China) Co., Ltd. (HTBC) 로 사명을 변경함. (4) 당분기 중 회사의 종속기업인 현대로템(주)가 발행한 전환사채의 전환권 행사에 따라 회사의 소유지분율은 43.36%에서 33.77%로 변동하였음. &cr;(3) 당분기말 및 전기말 현재 공동기업 및 관계기업 투자내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 회사명 당분기말 전기말 주요영업활동 소재지 소유지분율 장부금액 장부금액 Beijing-Hyundai Motor Company (BHMC)(1) 완성차 제조 및 판매 중국 50.00% 1,564,859 1,564,859 Motional AD LLC (1,3) 자율주행 소프트웨어 개발 미국 26.00% 1,294,367 - 현대위아기차발동기(산동)유한공사 (WAE) 자동차부품 제조 및 판매 중국 31.40% 169,604 92,959 Hyundai Motor Group China, Ltd. (HMGC)(1) 투자 〃 50.00% 120,834 120,834 ARRIVAL S.A R.L.(2) 자동차 연구개발 및 제조 룩셈부르크 2.57% 103,626 103,106 RIMAC AUTOMOBILI d.o.o. (2) 자동차 연구개발 크로아티아 11.03% 84,703 84,703 IONITY Holding GmbH & Co. KG(2) 전기차 충전서비스 독일 16.00% 81,695 - Hyundai Transys (Shandong) Co., Ltd 변속기 제조 및 판매 중국 30.00% 52,694 52,694 북경현대기차금융유한공사 (BHAF)(1) 금융 〃 7.00% 49,781 49,781 Beijing HYUNDAI TRANSYS Transmission Co.Ltd 변속기 제조 및 판매 〃 24.08% 47,800 47,800 기아자동차(주) 완성차 제조 및 판매 대한민국 33.88% 2,896,832 2,896,832 현대건설(주) 건설업 〃 20.95% 2,801,084 2,801,084 현대트랜시스(주) 자동차부품 제조 및 판매 〃 41.13% 671,126 671,126 현대위아(주) 〃 〃 25.35% 193,871 193,871 현대차증권(주) 증권중개업 〃 27.49% 193,807 193,807 해비치호텔앤드리조트(주) 골프장, 호텔 및 콘도미니엄운영 〃 41.90% 110,460 110,460 유코카캐리어스(주)(2) 자동차 운송업 〃 12.00% 62,758 62,758 현대커머셜(주) 금융 〃 37.50% 54,258 54,258 (주)광주글로벌모터스 (2) 완성차 제조 및 판매 〃 19.00% 43,700 43,700 현대오토에버(주) 전산시스템 설계 및 관리 〃 28.48% 32,030 32,030 기타 248,722 234,709 계 　 10,878,611 9,411,371 (1) 회사가 공동지배력을 보유하고 있는 공동약정들은 별도의 회사를 통하여 구조화되었으며, 공동약정의 당사자들이 약정의 자산에 대한 권리와 부채에 대한 의무를 보유한다는 것을 명시하는 합의된 계약상 조건이나 그 밖의 사실과 상황이 존재하지 않으므로 공동약정에 대하여 공동지배력을 보유하는 당사자들이 약정의 순자산에 대한 권리를 보유하고 있다고 판단하여 공동기업으로 분류 함. 또한, 배당 등에 대하여 다른 주주가 임명한 이사의 동의가 필요한 제약사항이 존재함. (2) 회사의 지분율이 20%에 미달하지만 피투자기업의 이사회의 참여 등 피투자기업에 대하여 유의적인 영향력을 행사할 수 있다고 보아 관계기업에 포함함. (3) 당분기 중 합작법인 설립을 완료하였으며, 해당 취득금액은 현금 및 특허 라이선스, 용역 제공에 대한 대가로 지급되는 합작회사 지분에 대한 평가액임. 또한 당분기 중 Hyundai-Aptiv AD LLC에서 Motional AD LLC로 사명이 변경됨. (4) 당분기말 현재 공표된 시장가격이 있는 종속기업 및 관계기업투자의 시장가격은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 회사명 주당가격 주식수 시장가격 현대로템(주) 15,950원 36,852,432주 587,796 기아자동차(주) 46,900원 137,318,251주 6,440,226 현대건설(주) 30,450원 23,327,400주 710,319 현대위아(주) 40,500원 6,893,596주 279,191 현대차증권(주) 10,100원 8,065,595주 81,463 현대오토에버(주) 61,900원 5,980,000주 370,162 13. 차입금 및 사채&cr; (1) 당분기말 및 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 차입처 연이자율(%) 금 액 당분기말 당분기말 전기말 매출채권담보차입 KEB하나은행 외 0.07~ 0.88 2,142,859 2,849,948 Banker's Usance KEB하나은행 외 0.20~ 1.67 332,090 443,422 계 2,474,949 3,293,370 (2) 당분기말 및 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 차입처 연이자율(%) 금 액 당분기말 당분기말 전기말 외화일반차입 미즈호은행 외 0.90~1.44 1,617,533 889,718 원화일반차입 수출입은행 1.59 300,000 - 시설자금 산업은행 1.57~1.78 500,000 - 기타() NH투자증권 외 435,607 435,607 소계 2,853,140 1,325,325 유동성대체 (901,782) (648,368) 계 1,951,358 676,957 () 총수익스왑계 약 을 통해 의결권 있는 주식 일부를 제3자에게 양도하였으나, 양도한 주식의 소유에 따른 위험과 보상을 대부분 보유하고 있으므로 금융자산을 계속 인식하고 수취한 대가는 담보 차입으로 인식하고 있음. (3) 당분기말 및 전기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 발행일 만기일 연이자율(%) 금 액 당분기말 당분기말 전기말 무보증공모사채 '16.10.05 '21.10.05 1.64 300,000 300,000 무보증공모사채 '20.05.08 '23.05.08 1.74 390,000 - 무보증공모사채 '20.05.08 '25.05.08 1.81 130,000 - 무보증공모사채 '20.05.08 '27.05.08 1.92 80,000 - 사채할인발행차금 (2,091) (383) 유동성대체 - - 계 897,909 299,617 14. 충당부채&cr; 당분기와 전분기 중 충당부채 분류별 증감내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기 전분기 판매보증 기타장기&cr;종업원급여 판매보증 기타장기&cr;종업원급여 기초 3,768,250 689,526 3,706,071 672,039 설정액 2,061,061 45,187 1,284,384 45,728 사용액 (905,286) (52,744) (885,946) (47,457) 분기말 4,924,025 681,969 4,104,509 670,310 15. 기타금융부채&cr;&cr; 당분기말 및 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 위험회피에 효과적인 파생상품부채 1,537 4,839 12 2,546 계 1,537 4,839 12 2,546 16. 기타부채&cr;&cr;당분기말 및 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 계정명 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 선수금 561,228 - 182,240 - 예수금 668,725 - 525,571 - 미지급비용 949,839 - 374,756 - 선수수익 46,674 235,409 32,592 163,006 기타 281,701 161,063 274,272 189,200 계 2,508,167 396,472 1,389,431 352,206 17. 금융상품 &cr; (1) 당분기말 현재 금융자산의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당기손익-&cr;공정가치측정&cr;금융자산 상각후원가&cr;측정금융자산 기타포괄손익-&cr;공정가치측정&cr;금융자산 위험회피에&cr;효과적인&cr;파생상품자산 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 - 527,200 - - 527,200 527,200 장단기금융상품 - 4,385,746 - - 4,385,746 4,385,746 매출채권 - 4,026,402 - - 4,026,402 4,026,402 기타채권 - 1,449,944 - - 1,449,944 1,449,944 기타금융자산 9,765,991 366 1,611,625 58,120 11,436,102 11,436,102 기타자산 19,645 26,444 - - 46,089 46,089 계 9,785,636 10,416,102 1,611,625 58,120 21,871,483 21,871,483 전기말 현재 금융자산의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당기손익-&cr;공정가치측정&cr;금융자산 상각후원가&cr;측정금융자산 기타포괄손익-&cr;공정가치측정&cr;금융자산 위험회피에&cr;효과적인&cr;파생상품자산 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 - 382,000 - - 382,000 382,000 장단기금융상품 - 6,475,964 - - 6,475,964 6,475,964 매출채권 - 4,753,875 - - 4,753,875 4,753,875 기타채권 - 1,594,541 - - 1,594,541 1,594,541 기타금융자산 7,469,808 722 1,849,253 23,026 9,342,809 9,342,809 기타자산 18,406 52,176 - - 70,582 70,582 계 7,488,214 13,259,278 1,849,253 23,026 22,619,771 22,619,771 (2) 당분기말 현재 금융부채의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 상각후원가 &cr;측정금융부채 위험회피에&cr;효과적인&cr;파생상품부채 장부금액 공정가치 매입채무 4,474,356 - 4,474,356 4,474,356 미지급금 1,709,598 - 1,709,598 1,709,598 차입금 및 사채 6,225,998 - 6,225,998 6,233,783 리스부채 136,124 - 136,124 136,124 기타금융부채 - 6,376 6,376 6,376 기타부채 501,463 - 501,463 501,463 계 13,047,539 6,376 13,053,915 13,061,700 &cr;전기말 현재 금융부채의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 상각후원가 &cr;측정금융부채 위험회피에&cr;효과적인&cr;파생상품부채 장부금액 공정가치 매입채무 4,349,005 - 4,349,005 4,349,005 미지급금 2,569,967 - 2,569,967 2,569,967 차입금 및 사채 4,918,312 - 4,918,312 4,918,479 리스부채 139,691 - 139,691 139,691 기타금융부채 - 2,558 2,558 2,558 기타부채 411,927 　- 411,927 411,927 계 12,388,902 2,558 12,391,460 12,391,627 (3) 공정가치의 추정&cr;회사는 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. ㆍ수준1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서 공시된 가격(조정되지 않은)을 사용하여 도출되는 공정가치입니다. ㆍ수준2 : 수준 1 에 해당되는 공시된 가격을 제외한, 자산이나 부채에 대하여 직접적으로 (가격) 또는 간접적으로(가격으로부터 도출) 관측가능한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치입니다. ㆍ수준3 : 자산이나 부채에 대하여 관측가능한 시장정보에 근거하지 않은 투입변수(관측불가능한 변수)를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치입니다. &cr;당분기말 현재 회사의 상기 서열체계에 따른 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기말 수준1 수준2 수준3 계 금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 - 9,269,780 515,856 9,785,636 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 885,400 - 726,225 1,611,625 위험회피에 효과적인 파생상품자산 - 58,120 - 58,120 계 885,400 9,327,900 1,242,081 11,455,381 금융부채: 위험회피에 효과적인 파생상품부채 - 6,376 - 6,376 계 - 6,376 - 6,376 전기말 현재 회사의 상기 서열체계에 따른 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 전기말 수준1 수준2 수준3 계 금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 - 6,980,436 507,778 7,488,214 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 1,140,076 - 709,177 1,849,253 위험회피에 효과적인 파생상품자산 - 23,026 - 23,026 계 1,140,076 7,003,462 1,216,955 9,360,493 금융부채: 위험회피에 효과적인 파생상품부채 - 2,558 - 2,558 계 - 2,558 - 2,558 &cr;당분기 중 상기 수준3으로 분류되는 금융상품의 장부금액 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 기초 매입 매도 평가 기타 분기말 당기손익-공정가치측정&cr;금융자산 507,778 18,579 (610) (9,891) - 515,856 기타포괄손익-공정가치측정&cr;금융자산 709,177 16,267 - (4,103) 4,884 726,225 &cr; 전분기 중 상기 수준3으로 분류되는 금융상품의 장부금액 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 기초 매입 매도 평가 기타 분기말 당기손익-공정가치측정&cr;금융자산 162,248 199,183 - (17,597) 26,880 370,714 기타포괄손익-공정가치측정&cr;금융자산 353,612 58,113 (506) 2,214 (28,562) 384,871 당기손익-공정가치측정&cr;금융부채 41 - - (41) - - (4) 당분기 중 금융상품 범주별로 발생한 이자수익, 배당금수익 및 이자비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기 이자수익 배당금수익 이자비용 상각후원가측정금융자산 73,916 - - 당기손익-공정가치측정금융자산 82,895 - - 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - 31,443 - 상각후원가측정금융부채 - - 56,980 계 156,811 31,443 56,980 전분기 중 금융상품 범주별로 발생한 이자수익, 배당금수익 및 이자비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 전분기 이자수익 배당금수익 이자비용 상각후원가측정금융자산 126,757 - - 당기손익-공정가치측정금융자산 92,527 - - 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - 31,809 - 상각후원가측정금융부채 - 　- 74,193 계 219,284 31,809 74,193 (5) 회사는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준 간의 이동을 인식하고 있으며, 당분 기 중 수준 1과 2간의 유의적인 이동은 없습니다.&cr;&cr; (6) 다음은 수준 2와 수준 3으로 분류되는 주요 금융상품 공정가치측정 치 에 사용된&cr;가치평가기법과 투입변수에 대한 설명입니다. (가) 통화선도, 통화옵션 및 통화스왑&cr; 통화선도, 통화옵션 및 통화스왑의 공정가치는 원칙적으로 측정대상 파생상품의 잔존기간과 일치하는 기간에 대한 보고기간말 현재 시장에서 공시된 선도환율에 기초하여 측정하였습니다. 통화선도, 통화옵션 및 통화스왑의 잔존기간과 일치하는 기간의 선도환율이 시장에서 공시되지 않는다면, 시장에서 공시된 각 기간별 선도환율에 보간법을 적용하여 통화선도, 통화옵션 및 통화스왑의 잔존기간과 유사한 기간의 선도환율을 추정하여 공정가치를 측정하였습니다. 통화선도, 통화옵션 및 통화스왑의 공정가치 측정에 사용되는 투입변수는 보고기간말 현재 시장에서 관측가능한 선도환율 등을 통해 도출되므로, 회사는 통화선도, 통화옵션 및 통화스왑의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 수준 2로 분류하였습니다.&cr;&cr; (나) 이자율 스왑&cr; 이자율 스왑의 공정가치 측정에 사용되는 할인율과 선도이자율은 보고기간말 현재 시장에서 공시된 이자율로부터 도출되는 적용가능한 수익률 곡선에 기초하여 결정하였습니다. 이자율 스왑의 공정가치는 상기 방법으로 도출된 선도이자율에 기초하여 추정한 이자율 스왑의 미래현금흐름을 적절한 할인율로 할인한 금액으로 측정하였습니다. 이자율 스왑의 공정가치 측정에 사용되는 투입변수는 보고기간말 현재 시장에서 관측가능한 수익률 곡선 등을 통해 도출되므로, 회사는 이자율 스왑의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 수준 2로 분류하였습니다.&cr; (다) 회사채 등 채무상품&cr; 회사채 등 채무상품의 공정가치는 현금흐름할인법을 적용하여 측정하였습니다. 현금흐름할인에 사용되는 할인율은 공정가치 측정대상 회사채 등 채무상품과 신용도 및 기간이 유사한 채권에 대하여 시장에서 공시되는 스왑레이트(swap rate) 및 신용스프레드를 기초로 결정하였습니다. 회사채 등 채무상품의 공정가치에 유의적인 영향을 미치는 투입변수인 할인율은 시장에서 관측가능한 정보에 기초하여 도출되므로 회사는 회사채 등 채무상품의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 수준 2로 분류하였습니다. (라) 비상장주식&cr; 비상장주식의 공정가치는 현금흐름할인모형을 사용하여 측정하며, 미래현금흐름을 추정하기 위하여 사업계획 및 업종의 상황 등에 기초한 매출액 증가율, 세전 영업이익률, 할인율 등에 대한 가정이나 추정과 같이 관측가능한 시장가격이나 비율에 근거하지 않은 가정이 일부 사용됩니다. 미래현금흐름을 할인하기 위하여 사용된 할인율 은 유사한 상장기업의 자료를 활용하여 자본자산가격결정모형(CAPM)을 적용하여 산정하였습니다. 회사는 상기에서 언급된 주요 가정과 추정이 비 상장주식의 공정가치에 미치는 영향이 유의적인 것으로 판단하여 비상장주식의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 수준 3으로 분류하였습니다. (마) 총수익스왑(파생상품) 총수익스왑(파생상품)의 공정가치는 이항옵션가격결정모형을 적용하였으며 기초자산의 공정가치, 행사가격, 만기 및 만기까지의 주가변동성을 기초하여 측정하였습니다. 이항옵션가격결정에 사용되는 할인율은 잔존만기에 해당하는 무위험이자율을 적용하였으며, 만기까지의 주가변동성은 금융업의 과 거 1년간의 역사적 변동성 을 사용하였습니다. 기초자산의 공정가치는 현금흐름할인모형을 사용하여 측정하며, 미래현금흐름을 추정하기 위하여 사업계획 및 업종의 상황 등에 기초한 매출액 증가율, 세전 영업이익률, 할인율 등에 대한 가정이나 추정과 같이 관측가능한 시장가격이나 비율에 근거하지 않은 가정이 일부 사용됩니다. 미래현금흐름을 할인하기 위하여 사용된 할인율은 유사한 상장기업의 자료를 활용하여 자본자산가격결정모형(CAPM)을 적용하여 산정하였습니다. 회사는 상기에서 언급된 주요 가정과 추정이 총수익스왑(파생상품)의 공정가치에 미치는 영향이 유의적인 것으로 판단하여 총수익스왑(파생상품)의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 수준 3으로 분류하였습니다. &cr; (7) 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수를 사용하는 공정가치측정치(수준 3)에 대한 양적 정보와 관측가능하지 않은 주요 투입변수와 공정가치측정치간의 연관성에 대한 설명은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기말&cr;공정가치 가치평가기법 관측가능하지 않은 투입변수 관측가능하지 않은 투입변수와&cr;공정가치측정치 간의 연관성 비상장주식,&cr;총수익스왑 등 1,242,081 현 금흐름할인 등 매출액증가율 매출액증가율과 세전영업이익률이 상승하고 할인율이 하락한다면 공정가치는 증가 세전영업이익률 할인율 &cr; 회사는 합리적으로 가능한 대체적인 가정을 반영하기 위한 관측가능하지 않은 투입변수의 변동이 공정가치측정치에 유의적인 변동을 가져오지 않을 것으로 판단하고 있습니다.&cr; 18. 자본금&cr;&cr;회사의 수권주식수는 600,000,000주이며 당분기말과 전기말 현재 보통주 및 우선주 자본금의 내용은 다음과 같습니다.&cr;&cr;(1) 보통주 자본금 (단위 : 주, 백만원) 구분 당분기말 전기말 발행주식수 213,668,187 213,668,187 1주당금액 5,000원 5,000원 자본금 1,157,982 1,157,982 회사는 2001년 3월 5일, 2004년 5월 4일, 2018년 7월 27일에 각각 보통주 10,000,000주, 1,320,000주, 6,608,292주를 이익소각 하였으며, 이로 인하여 당분기말 및 전기말 현재 발행주식의 액면총액은 납입자본금과 상이합니다. &cr;(2) 우선주 자본금 (단위 : 백만원) 종류 1주당금액 발행주식수 우선주자본금 배 당 률 1우선주 5,000원 24,356,685주 125,550 보통주배당률+1% 2우선주 ″ 36,485,451주 193,069 최저우선배당률 : 2% 3우선주 ″ 2,428,735주 12,392 최저우선배당률 : 1% 계 63,270,871주 331,011 &cr;회사는 2001년 3월 5일에 2우선주 1,000,000주, 2018년 7월 27일에 1우선주 753,297주, 2우선주 1,128,414주, 3우선주 49,564주를 이익소각 하였으며, 이에 따라 발행주식의 액면총액과 납입자본금은 상이합니다.&cr; 19. 자본잉여금&cr;&cr;당분기말 및 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기말 전기말 주식발행초과금 3,321,334 3,321,334 기타자본잉여금 690,699 690,699 계 4,012,033 4,012,033 &cr;20. 기타자본항목 &cr;기타자본항목은 전액 회사가 주가안정을 목적으로 보유한 자기주식이며, 당분기말 및 전기말 현재 자기주식의 내역은 다음과 같습니다. 구분 당분기말 전기말 보통주 13,091,308주 11,835,151주 1우선주 2,186,993주 2,046,959주 2우선주 1,353,570주 1,142,140주 3우선주 48,574주 34,545주 21. 기타포괄손익누계액&cr; &cr; 당분기말 및 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기말 전기말 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익 342,121 469,235 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실 (473,320) (419,141) 현금흐름위험회피파생상품 평가이익 33,832 16,237 현금흐름위험회피파생상품 평가손실 (3,579) (1,855) 계 (100,946) 64,476 &cr;22. 이익잉여금&cr;&cr;당분기말 및 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기말 전기말 법정적립금() 744,836 744,836 임의적립금 48,333,997 46,591,396 미처분이익잉여금 846,362 2,534,092 계 49,925,195 49,870,324 () 상법상의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한&cr;이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있음. 동 이익준비금은&cr;현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만&cr; 사용될 수 있음. &cr; 한편, 이익잉여금 중 1,852,871백만원은 과거 자산재평가법에 의한 자산재평가에서 발생한 재평가차익으로 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다. 23. 매출&cr; 당분기와 전분기 중 매출의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 재화의 판매 12,266,271 34,793,898 10,971,458 34,563,043 용역의 제공 211,011 622,072 225,562 676,189 로열티 수익 204,641 672,028 137,017 324,652 계 12,681,923 36,087,998 11,334,037 35,563,884 당분기말 현재 이행되지 않은(또는 부분적으로 이행되지 않은) 수행의무에 배분된 총거래가격 중 향후 수익으로 인식할 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 1년 이내 1년 초과 이연수익 46,391 235,409 24. 판매비와관리비 &cr; 당분기와 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 판매비: 수출비 5,954 16,213 7,308 21,110 해외시장개척비 123,613 339,030 139,673 370,538 광고선전비 및 판매활동촉진비 68,164 194,544 66,417 212,247 판매수수료 291,828 833,569 196,157 680,278 판매보증비용 1,269,526 1,943,086 515,701 1,322,854 운반보관비 1,324 3,936 1,416 4,408 소계 1,760,409 3,330,378 926,672 2,611,435 관리비: 급여 362,196 1,097,752 382,565 1,118,313 퇴직급여 33,091 100,018 33,046 98,512 복리후생비 50,485 152,528 47,435 138,730 지급수수료 108,108 333,609 128,093 332,221 연구비 311,883 895,307 302,526 845,503 기타 122,982 400,729 118,887 380,762 소계 988,745 2,979,943 1,012,552 2,914,041 계 2,749,154 6,310,321 1,939,224 5,525,476 25. 금융수익 및 금융비용&cr; (1) 당분기와 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 계정명 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 이자수익 45,848 156,811 72,496 219,284 외환차익 - - - 32,624 배당금수익 6,058 317,935 392,367 1,127,238 파생상품관련이익 - - - 4,016 금융보증수익 60 192 90 336 기타 1,508 3,487 1,138 5,971 계 53,474 478,425 466,091 1,389,469 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 계정명 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 이자비용 20,753 62,838 25,750 88,780 외환차손 8,650 16,307 884 2,365 외화환산손실 285 285 - 29,877 파생상품관련손실 1,907 9,892 6,871 17,597 기타 - - 1 3 계 31,595 89,322 33,506 138,622 26. 기타수익 및 기타비용&cr; (1) 당분기와 전분기 중 기타수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 계정명 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 외환차익 20,641 70,506 62,754 199,935 외화환산이익 19,889 57,813 46,373 63,174 유형자산처분이익 4,761 12,821 6,727 10,256 수입수수료 10,134 32,758 101,774 325,054 기타 56,881 187,329 55,171 167,372 계 112,306 361,227 272,799 765,791 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 계정명 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 외환차손 41,843 103,973 50,977 165,512 외화환산손실 14,656 64,860 37,611 47,289 유형자산처분손실 8,498 35,927 8,806 42,931 기부금 9,559 26,879 3,782 24,578 기타 103,159 261,408 137,029 357,411 계 177,715 493,047 238,205 637,721 27. 비용의 성격별 분류&cr;&cr;당분기와 전분기 중 발생한 비용의 성격별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 재고자산의 변동 (243,785) (354,646) 34,876 (328,028) 원재료 및 상품 사용액 8,465,235 23,340,698 7,349,415 23,439,569 종업원급여 1,562,043 4,678,336 1,661,918 4,789,094 감가상각비 388,870 1,125,894 349,247 1,033,710 무형자산상각비 309,005 914,576 271,456 798,835 기타 2,704,766 6,151,586 1,893,156 5,547,108 계() 13,186,134 35,856,444 11,560,068 35,280,288 () 매출원가, 판매비와관리비 및 기타비용의 합계임. 28. 주당이익&cr; &cr; 기본주당이익(손실)은 보통주 및 우선주에 귀속되는 분기순이익(손실)을 당분기의 가중평균유통주식수로 나누어 산출하며 , 그 내용은 다음과 같습니다. 한편, 당분기 및 전분기에는 희석효과가 없으므로 희석주당이익(손실)은 산출하지 않았습니다. (단위 : 백만원) 구분 3개월 누적 귀속손실 유통주식수(1) 기본주당손실 귀속이익 유통주식수(1) 기본주당이익 보통주 (190,658) 200,576,879주 (951원) 653,050 200,716,665주 3,254원 1우선주(2) (20,796) 22,169,692주 (938원) 73,013 22,185,730주 3,291원 2우선주 (32,517) 35,131,881주 (926원) 117,019 35,155,855주 3,329원 3우선주 (2,232) 2,380,161주 (938원) 7,839 2,381,748주 3,291원 (1) 기중 자기주식수의 변동으로 인한 발행주식수를 고려하여 가중평균한 주식수임 (2) 기업회계기준서 제1033호 '주당이익'에서 규정한 보통주의 정의를 충족하는 구형우선주임 전분기 중 기본주당이익 은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 3개월 누적 귀속이익 유통주식수(1) 기본주당이익 귀속이익 유통주식수(1) 기본주당이익 보통주 377,332 202,714,520주 1,861원 1,772,396 202,859,288주 8,737원 1우선주(2) 42,001 22,413,258주 1,874원 196,807 22,429,792주 8,774원 2우선주 66,960 35,496,735주 1,886원 313,021 35,525,867주 8,811원 3우선주 4,506 2,404,448주 1,874원 21,113 2,405,651주 8,776원 (1) 기중 자기주식수의 변동으로 인한 발행주식수를 고려하여 가중평균한 주식수임 (2) 기업회계기준서 제1033호 '주당이익'에서 규정한 보통주의 정의를 충족하는 구형우선주임 29. 법인세비용&cr;&cr;법인세비용은 법인세부담액에서 전기 법인세와 관련되어 당분기에 인식한 조정사항,일시적 차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세변동액 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용 등을 조정하여 산출하였습니다. 당분기 및 전분기의 평균유효세율(법인세비용 ÷법인세비용차감전순이익)은 12.4% 및 7.2% 입니다.&cr; 30. 퇴직급여제도&cr; (1) 당분기말 및 전기말 현재 확정급여형 퇴직급여제도의 보험수리적 평가를 위해 사용한 주요 가정은 다음과 같습니다. 구분 당분기말 전기말 할인율() 2.22% 2.22% 기대임금상승률 3.90% 3.90% () 회사는 확정급여채무를 현재가치로 할인하기 위해 보고기간 말 현재 우량회사채의&cr;시장수익률(AA+)을 할인율로 적용하였으며, 사외적립자산의 이자수익 계산 시에도&cr;동일한 할인율을 기대수익률로 적용하였음. &cr;(2) 당분기말 및 전기말 현재 확정급여형 퇴직급여제도와 관련하여 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기말 전기말 확정급여채무의 현재가치 5,555,836 5,400,938 사외적립자산의 공정가치 (5,267,374) (5,080,095) 순확정급여부채 288,462 320,843 (3) 당분기 중 순확정급여부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 확정급여채무&cr;현재가치 사외적립자산 합 계 기초 5,400,938 (5,080,095) 320,843 당기근무원가 395,948 - 395,948 이자비용(이자수익) 83,413 (81,330) 2,083 소 계 5,880,299 (5,161,425) 718,874 기여금 - (376,900) (376,900) 지급액 (335,325) 271,658 (63,667) 관계사 전(출)입 1,986 (707) 1,279 기타 8,876 - 8,876 분기말 5,555,836 (5,267,374) 288,462 전분기 중 순 확정급여 부채 의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 확정급여채무&cr;현재가치 사외적립자산 합 계 기초 5,108,114 (4,778,195) 329,919 당기근무원가 391,767 　- 391,767 이자비용(이자수익) 98,531 (95,580) 2,951 소 계 5,598,412 (4,873,775) 724,637 기여금 - (486,400) (486,400) 지급액 (340,529) 279,471 (61,058) 관계사 전(출)입 2,117 (661) 1,456 기타 8,879 　- 8,879 분기말 5,268,879 (5,081,365) 187,514 (4) 당분기말 및 전기말 현재 사외적립자산의 공정가치 구성요소는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기말 전기말 보험상품 5,263,664 5,075,729 기타 3,710 4,366 계 5,267,374 5,080,095 31. 영업으로부터 창출된 현금흐름&cr; 당분기와 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기 전분기 1. 분기순이익 850,921 2,303,337 2. 조정사항 4,155,178 2,439,183 퇴직급여 398,031 394,718 감가상각비 1,125,894 1,033,710 무형자산상각비 914,576 798,835 사용권자산상각비 49,235 42,044 판매보증충당부채전입액 1,866,734 1,250,517 법인세비용 120,949 178,007 외화환산손익 7,332 13,992 유형자산처분손익 23,106 32,675 이자수익비용 (93,973) (130,504) 배당금수익 (317,935) (1,127,238) 종속기업및관계기업투자손익 10,014 (181,110) 매각예정비유동자산처분손실 - 1,556 기타수익비용 51,215 131,981 3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 (896,251) (2,957,575) 매출채권의 감소(증가) 667,877 (631,187) 기타채권의 감소 293,909 172,336 재고자산의 증가 (596,498) (530,963) 기타자산의 증가 (45,768) (26,305) 매입채무의 증가(감소) 126,248 (700,755) 미지급금의 감소 (741,710) (922,437) 퇴직금의 지급 (63,667) (61,058) 순확정급여부채의 감소 (366,745) (476,065) 충당부채의 감소 (958,030) (933,403) 기타금융부채의 감소 - (41) 기타부채의 증가 788,133 1,152,303 영업으로부터 창출된 현금흐름 4,109,848 1,784,945 32. 위험관리 &cr; (1) 자본위험관리&cr; 회사는 주주이익의 극대화 및 자본비용의 절감 등을 위하여 최적 자본구조를 유지하도록 자본을 관리하고 있습니다. 회사는 총부채를 총자본으로 나눈 부채비율을 자본관리지표로 이용하고 있으며, 회사의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. &cr;한편, 당분기말 및 전기말 현재 회사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기말 전기말 총부채 22,997,906 20,238,210 총자본 53,624,702 53,919,009 부채비율 42.9% 37.5% &cr; (2) 금융위험관리&cr; 회사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험 등의 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.&cr;&cr; 가) 시장위험&cr; 회사는 주로 환율과 이자율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있습니다. 따라서,이자율과 외화위험을 관리하기 위해 파생상품계약 등을 체결하여 위험회피수단으로 사용하고 있습니다. ① 환위험관리&cr; 회사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 다양한 통화의 환율변동위험에 노출됩니다. 회사가 노출되어 있는 주요 통화는 USD, EUR, JPY 등 입니다. &cr;회사는 환위험관리를 위하여 외화의 유입과 유출을 통화별ㆍ만기별로 일치시킴으로써 외환리스크를 제거하고 환율전망에 따라 외화자금 수급의 결제기일을 조정하는 방법을 우선적으로 이용합니다. 또한, 통화선도, 통화옵션, 통화스왑 등의 외환파생상품을 헷지수단으로 이용하되, 매매목적의 거래는 원칙적으로 배제하고 있습니다. &cr;당분기말 현재 각 외화에 대한 회사의 기능통화인 원화 환율의 5% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 환종 5% 상승시 5% 하락시 USD (16,463) 16,463 EUR 12,324 (12,324) JPY (3,732) 3,732 ② 이자율위험관리&cr; 회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며 보유하고 있는 변동이자율부 금융상품의 이자율 변동으로 인하여 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 위험회피활동과 관련하여 회사는 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하면서 정기적으로 평가하여 최적의 위험회피 전략이 적용되도록 하고 있습니다. 당분기말 현재 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 1% 상승시 1% 하락시 현금및현금성자산 187 (187) 차입금 (19,175) 19,175 &cr; ③ 가격위험&cr; 회사는 지분상품에서 발생하 는 가격변동 위험 에 노출되어 있습니다. 당분기말 현재 이에 해당하는 금액은 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 1,611,625 백만원 입니 다.&cr; &cr; 나) 신용위험&cr; 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 이행하지 않아 회사에 재무손실을 미칠 위험을 의미합니다. 회사는 거래처의 재무상태, 과거 경험 및 기타 요소들을 평가하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하는 정책을 운영하고 있습니다. 현금및현금성자산, 금융기관예치금 등의 유동자금과 파생상품은 거래상대방이 국제 신용평가기관에 의하여 높은 신용등급을 부여받은 금융기관들이기 때문에 신용위험은 제한적입니다. 주석34 의 지급보증 내역을 제외하고 재무제표에 기록된 금융자산의 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 회사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다. &cr; 다) 유동성위험&cr; 회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속적으로 분석ㆍ검토하여 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성 위험을 관리하고 있습니다. 회사는 경기민감도가 높은 산업의 특성으로 인한 불확실성에 대비하고 지속적인 연구개발투자에 대응하기 위해 적정 수준의 당좌예금 등을 보유하고 있습니다. 또한 예기치 않은 시장 환경의 악화에 대비하기 위해 금융기관과 무역금융 및 당좌차월 약정을 체결하고 자금 조달구조 장기화, 신용등급 강화 등을 통한 안정적 조달 능력을 확보하고 있습니다. &cr;한편, 당분기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 명목현금흐름 1년 이내 1년 초과~&cr;5년 이내 5년 초과 계 무이자부부채 6,524,356 161,061 - 6,685,417 이자부부채 3,489,915 2,931,813 93,380 6,515,108 금융보증금액 4,356 2,828 92 7,276 &cr; 상기 만기분석은 금융부채의 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 회사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습 니다. 33. 특수관계자 등과의 거래 &cr; (1) 당분기말 현재 회사의 종속기업 현황은 다음과 같습니다. 종속기업명 주요영업활동 소재지 소유지분율 종속기업 소유지분 현대캐피탈(주) 금융 대한민국 59.68% 　 현대카드(주)(1) 〃 〃 36.96% 　 현대로템(주) (2,4) 철도차량 제조 및 판매 〃 33.77% 　 (주)현대케피코 자동차부품 제조 및 판매 〃 100.00% 　 현대오트론(주) 차량 전자제어장치 연구개발 〃 60.00% 　 현대파텍스(주) 자동차부품 제조 및 판매 〃 56.00% 　 (주)현대엔지비 엔지니어링 서비스 〃 53.66% 　 메인트란스(주) 철도 유지 보수 〃 100.00% 현대로템(주) 100.00% 전북현대모터스에프씨(주) 프로축구단 〃 100.00% 　 Hyundai Motor America (HMA) 완성차 및 부품 판매 미국 100.00% 　 Hyundai Capital America (HCA) 금융 〃 80.00% HMA 80.00% Hyundai Motor Manufacturing Alabama, LLC (HMMA) 완성차 제조 및 판매 〃 100.00% HMA 100.00% Hyundai Translead, Inc. (HT) 특장제품 제조 및 판매 〃 100.00% 　 Stamped Metal American Research Technology, Inc. (SMARTI) 지주회사 〃 72.45% HMA 72.45% Stamped Metal American Research Technology LLC (SMART) 부품 제조 〃 100.00% SMARTI 100.00% Hyundai America Technical Center, Inc. (HATCI) 자동차 연구개발 〃 100.00% Genesis Motor America LLC 완성차 및 부품 판매 〃 100.00% HMA 100.00% Hyundai Rotem USA Corporation 철도차량 제조 및 판매 〃 100.00% 현대로템(주) 100.00% Moceanlab Inc. 모빌리티서비스 〃 100.00% 　 Genesis Air Mobility LLC 도심항공기 기체 개발 〃 100.00% 　 Hyundai Auto Canada Corp. (HACC) 완성차 및 부품 판매 캐나다 100.00% HMA 100.00% Hyundai Auto Canada Captive Insurance Inc. (HACCI) 보험 〃 100.00% 〃 Hyundai Capital Canada Inc. (HCCA) 금융 〃 70.00% 현대캐피탈(주) 20.00% Hyundai Capital Lease Inc. (HCLI) 〃 〃 100.00% HCCA 100.00% HK Lease Funding LP 〃 〃 100.00% HCLI 99.99%&cr;HCCA Funding Inc. 0.01% HCCA Funding Inc. 〃 〃 100.00% HCLI 100.00% HCCA Funding Two Inc. 〃 〃 100.00% HCCA 100.00% HK Retail Funding LP 〃 〃 100.00% HCCA 99.99%&cr;HCCA Funding Two Inc. 0.01% Hyundai Motor India Limited (HMI) 완성차 제조 및 판매 인도 100.00% 　 Hyundai Motor India Engineering Private Limited (HMIE) 자동차 연구개발 〃 100.00% HMI 100.00% Hyundai Capital India Private Limited (HCI) 금융 〃 100.00% 현대캐피탈(주) 100.00% Hyundai Motor Japan Co., Ltd. (HMJ) 완성차 및 부품 판매 일본 100.00% 　 Hyundai Motor Japan R&D Center Inc. (HMJ R&D) 자동차 연구개발 〃 100.00% 　 Beijing Jingxian Motor Safeguard Service Co., Ltd. (BJMSS) 완성차 판매 및 정비 중국 100.00% 　 Beijing Jingxianronghua Motor Sale Co., Ltd. 완성차 판매 〃 100.00% BJMSS 100.00% Genesis Motor Sales(Shanghai) Co. Ltd. 완성차 및 부품 판매 〃 100.00% 　 Hyundai Millennium (Beijing) Real Estate Development Co., Ltd. 부동산 투자 〃 99.00% CMEs 99.00% Rotem Equipments (Beijing) Co., Ltd. 자동차 설비판매 및 유지보수 〃 100.00% 현대로템(주) 100.00% KEFICO Automotive Systems (Beijing) Co., Ltd. 자동차부품 제조 및 판매 〃 100.00% (주)현대케피코 100.00% KEFICO Automotive Systems (Chongqing) Co., Ltd. 〃 〃 90.00% (주)현대케피코 90.00% Hyundai Truck & Bus (China) Co., Ltd. (HTBC)(3) 완성차 제조 및 판매 〃 100.00% 　 HYUNDAI THANH CONG VIETNAM AUTO MANUFACTURING&cr;CORPORATION (HTMV)(1) 완성차 제조 및 판매 베트남 50.00% 　 Hyundai Thanh cong Commercial Vehicle Joint Stock Company &cr;(HTCV)(1) 완성차 및 부품 판매 〃 50.00% 　 HYUNDAI KEFICO VIETNAM COMPANY LIMITED 자동차부품 제조 및 판매 〃 100.00% (주)현대케피코 100.00% Hyundai Motor Company Australia Pty Limited (HMCA) 완성차 및 부품 판매 호주 100.00% 　 PT. HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING INDONESIA (HMMI) 완성차 제조 및 판매 인도네시아 99.99% 　 Hyundai Motors Indonesia (HMID) 완성차 및 부품 판매 〃 100.00% 　 Hyundai Capital Australia Pty Limited 금융 호주 100.00% 현대캐피탈(주) 100.00% HR Mechanical Services Limited 철도 유지 보수 뉴질랜드 100.00% 현대로템(주) 100.00% Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. (HMMC) 완성차 제조 및 판매 체코 100.00% 　 Hyundai Motor Czech s.r.o. (HMCZ) 완성차 및 부품 판매 〃 100.00% 　 Hyundai Motor Europe GmbH (HME) 마케팅 및 완성차 판매 독일 100.00% 　 Hyundai Motor Deutschland GmbH (HMD) 완성차 및 부품 판매 〃 100.00% 　 Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH (HMETC) 자동차 연구개발 〃 100.00% 　 Hyundai Motor Sport GmbH (HMSG) 고성능차 제작 및 마케팅 〃 100.00% HME 100.00% Hyundai Capital Europe GmbH 금융 〃 100.00% 현대캐피탈(주) 100.00% Hyundai Motor Commonwealth of Independent States B.V&cr;(HMCIS B.V) 지주회사 네덜란드 100.00% HMMR 1.65% Hyundai Motor Netherlands B.V. (HMNL) 완성차 및 부품 판매 〃 100.00% Hyundai Motor Manufacturing Rus LLC (HMMR) 완성차 제조 및 판매 러시아 70.00% 　 Hyundai Motor Commonwealth of Independent States (HMCIS) 완성차 및 부품 판매 〃 100.00% HMCIS B.V 100.00% Hyundai Mobility Lab (HML) 소프트웨어 개발 〃 100.00% HMCIS 99 .00 % HMMR 1 .00 % Hyundai Capital Services Limited Liability Company 금융 〃 100.00% Hyundai Capital Europe 100.00% Hyundai Truck And Bus Rus LLC (HTBR) 완성차 및 부품 판매 〃 100.00% 　 Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S. (HAOSVT) 완성차 제조 및 판매 터키 70.00% 　 Hyundai EURotem Demiryolu Araclari Sanayi ve Ticaret A.S 철도차량 제조 및 판매 〃 50.50% 현대로템(주) 50.50% Hyundai Rotem Company - Hyundai EURotem Demiryolu&cr;Araclari SAN. VE TIC. A.S ORTAK GIRISIMI 철도차량 판매 〃 100.00% 현대로템(주) 65.00%&cr;Hyundai EURotem A.S. 35.00% Hyundai Rotem Company - Hyundai EUrotem Mahmutbey Projesi&cr;ORTAK GIRISIMI 〃 〃 100.00% 현대로템(주) 85.00%&cr;Hyundai EURotem A.S. 15.00% HYUNDAI ROTEM MALAYSIA SDN BHD 플랜트설비 영업 말레이시아 100.00% 현대로템(주) 100.00% Hyundai Motor UK Limited (HMUK) 완성차 및 부품 판매 영국 100.00% 　 Hyundai Motor Company Italy S.r.l (HMCI) 〃 이탈리아 100.00% 　 Hyundai Motor Espana, S.L.U. (HMES) 〃 스페인 100.00% 　 Hyundai Motor France SAS (HMF) 〃 프랑스 100.00% 　 Hyundai Motor Poland Sp. Zo. O (HMP) 〃 폴란드 100.00% 　 Genesis Motor Europe GmbH (GME) 〃 독일 100.00% 　 Genesis Motor UK Limited (GMUK) 〃 영국 100.00% GME 100.00% Genesis Motor Switzerland AG (GMCH) 〃 스위스 100.00% 〃 Hyundai Hydrogen Mobility AG (HHM) 〃 〃 75.00% 　 HYUNDAI MOTOR S IN GAPORE PTE. LTD. (HMS) 완성차 제조 및 판매 싱가포르 100.00% 　 Hyundai Motor De Mexico S DE RL DE CV (HMM) 완성차 및 부품 판매 멕시코 100.00% HT 0.01% Hyundai de Mexico, SA DE C.V., (HYMEX) 특장제품 제조 〃 99.99% HT 99.99% HYUNDAI KEFICO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 자동차부품 제조 및 판매 〃 100.00% (주)현대케피코 100.00% Hyundai Rio Vista, Inc. 부동산 투자 미국 100.00% HT 100.00% Hyundai Motor Brasil Montadora de Automoveis LTDA (HMB) 완성차 제조 및 판매 브라질 100.00% 　 Hyundai Capital Brasil Servicos De Assistencia Financeira Ltda 금융 〃 100.00% 현대캐피탈(주) 100.00% Hyundai Rotem Brasil Industria E Comercio De Trens Ltda. 철도차량 제조 및 판매 〃 100.00% 현대로템(주) 100.00% HMB Holding Participacoes Financeiras Ltda. 지주회사 브라질 99.99% HMB 99.99% China Millennium Corporations (CMEs) 〃 케이만군도 59.60% 　 China Mobility Fund, L.P. 투자 〃 72.00% 　 교보악사 Tomorrow 사모증권투자신탁 12호 〃 대한민국 100.00% 　 신한 BNPP 법인용 사모증권투자신탁 제34호 〃 〃 100.00% 　 KB 리더스 사모증권투자신탁 제1호 〃 〃 100.00% 　 삼성 ETF 로테이션 사모증권 투자신탁 제1호 〃 〃 100.00% 　 제로원 액셀러레이터 투자 펀드 1호 합자조합 〃 〃 99.00% 　 Hydrogenic Energy Fund 1,L.P 〃 중국(홍콩) 69.00% 　 오토피아제오십구차~제육십차, 제육십이차~ 제칠십차 유동화전문유한회사(1) 금융 대한민국 0.50% 현대캐피탈 (주) 0 .50% 자브로프제일차주식회사(1) 〃 〃 0.00% 현대캐피탈 (주) 0.00% 슈퍼시리즈제사차~제구차유동화전문유한회사(1) 〃 〃 0.50% 현대카드(주) 0.50% 블루월넛 주식회사 금융부가통신 〃 100.00% 현대카드(주) 100.00% 모션(주) 모빌리티서비스 〃 80.00% 　 Hyundai CHA Funding, LLC 금융 미국 100.00% HCA 100.00% Hyundai Lease Titling Trust 〃 〃 100.00% 〃 Hyundai HK Funding, LLC 〃 〃 100.00% 〃 Hyundai HK Funding Two, LLC 〃 〃 100.00% 〃 Hyundai HK Funding Three, LLC 〃 〃 100.00% 〃 Hyundai HK Funding Four, LLC 〃 〃 100.00% 〃 Hyundai ABS Funding, LLC 〃 〃 100.00% 〃 HK Real Properties, LLC 〃 〃 100.00% 〃 Hyundai Auto Lease Offering, LLC 〃 〃 100.00% 〃 Hyundai HK Lease, LLC 〃 〃 100.00% 〃 Extended Term Amortizing Program, LLC 〃 〃 100.00% 〃 Hyundai Asset Backed Lease, LLC 〃 〃 100.00% 〃 HCA Exchange, LLC 〃 〃 100.00% 〃 Hyundai Protection Plan, Inc. 보험 〃 100.00% 〃 Hyundai Protection Plan Florida, Inc. 〃 〃 100.00% 〃 Hyundai Capital Insurance Services, LLC 〃 〃 100.00% 〃 Hyundai Capital Insurance Company 〃 〃 100.00% 〃 Power Protect Extended Services, Inc. 〃 〃 100.00% 〃 Power Protect Extended Services Florida, Inc. 〃 〃 100.00% 〃 (1) 다른 투자자 및 구조화기업과의 약정 또는 관계에 따라 회사가 실질적으로 지배한다고 판단함. (2) 소유지분율이 과반수 미만이나, 보유한 의결권의 상대적 규모와 다른 의결권 보유자의 주식 분산 정도 등을 종합적으로 고려하여 &cr;사실상 지배력을 보유하고 있는 것으로 판단하였음. (3) 전기말까지 공동기업으로 분류된 사천현대기차유한공사(CHMC)의 지분 50%를 당분기 중 추가 취득하여 종속기업으로 분류가 변경되었으며, Hyundai Truck & Bus (China) Co., Ltd. (HTBC) 로 사명을 변경함. (4) 당분기 중 회사의 종속기업인 현대로템(주)가 발행한 전환사채의 전환권 행사에 따라 회사의 소유지분율은 43.36%에서 33.77%로 변동하였음. (2) 당분기 중 회사와 특수관계자 및 대규모기업집단의 계열회사와의 영업상 중요한 거래내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 수익거래 비용거래 매출 기타 매입 기타 유의적인 영향력을 행사하는 기업과 그 종속기업 현대모비스(주) 247,979 5,974 5,394,467 36,664 기타 66 810 2,729 445 종속기업 현대캐피탈(주) 1,188,554 977 - 16,937 현대로템(주) 2,021 1,564 311 10,240 HMA 6,366,597 217 - - HME 2,680,897 9 - - HACC 1,335,923 75 - - HMCA 717,748 54 - - HMI 455,955 790 239 - 기타 1,682,858 20,234 639,298 241,875 공동기업 및&cr;관계기업 기아자동차(주) 265,056 385,748 178,008 4,355 현대위아(주) 16,434 1,307 513,170 1,209 현대건설(주) 343 9,088 - 37,461 현대차증권(주) 234 68 4,246 10 BHMC 67,570 - 27,811 - 기타 188,481 14,931 1,443,495 533,991 대규모기업집단 계열회사 42,380 30,079 795,300 150,710 전분기 중 회사와 특수관계자 및 대규모기업집단의 계열회사와의 영업상 중요한 거래내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 수익거래 비용거래 매출 기타 매입 기타 유의적인 영향력을 행사하는 기업과 그 종속기업 현대모비스(주) 181,257 6,027 4,951,670 31,403 기타 - 726 2,900 427 종속기업 현대캐피탈(주) 726,111 1,260 - 30,527 현대로템(주) 1,849 1,629 2,002 19,632 HMA 6,105,034 215 - - HME 2,720,491 24 2 6,884 HACC 1,602,227 74 - - HMCA 992,467 53 43 430 HMI 695,120 129,885 1,869 - 기타 2,227,764 133,810 719,074 206,717 공동기업 및&cr;관계기업 기아자동차(주) 399,062 351,418 118,882 4,147 현대위아(주) 21,719 642 607,883 483 현대건설(주) 530 9,191 - 23,553 현대차증권(주) 276 97 4,106 10 BHMC 177,030 22,931 61,167 - 기타 56,073 20,823 1,384,493 618,949 대규모기업집단 계열회사 61,966 31,238 881,770 155,066 (3) 당분기말 현재 회사와 특수관계자 및 대규모기업집단의 계열회사와의 거래에서 발생한 중요한 채권ㆍ채무의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 채권(1) 채무(2) 매출채권 미수금 등 매입채무 미지급금 등 유의적인 영향력을 행사하는 기업 과 그 종속기업 현대모비스(주) 96,948 6,303 1,502,238 250,307 기타 - 46 - 2,616 종속기업 현대로템(주) 598 92 2,856 1,107 현대캐피탈(주) - 13,421 - 268,089 HMA 1,513,138 108 - 15,607 HME 455,166 9 - 6,919 HMCA 332,648 53 - 1,012 HACC 123,723 2 - 1,518 HMI 83,074 145 - 1 기타 668,125 342,659 94,725 262,403 공동기업 및&cr;관계기업 기아자동차(주) 142,537 150,929 115,919 71,079 현대위아(주) 8,239 68 141,927 28,237 현대건설(주) - 416 - 22,227 현대차증권(주) - 9 - 5,429 BHMC 71,724 37,069 764 1,042 기타 50,855 14,127 402,024 699,384 대규모기업집단 계열회사 1,342 6,366 131,797 183,853 (1) 당분기말 현재 특수관계자 채권에 대하여 손실충당금 190,203 백만원을 설정하고 있으며, 당분기 중 인식된 손상차손은 30,995백만원임. (2) 당분기말 현재 종속기업인 현대카드(주)와 맺고 있는 기업구매전용카드계약의 미결제금액인 13,727백만원이포함되어 있으며, 당분기 중 사용금액과 상환금액은 각각 145,994백만원, 151,016백만원임. 전기말 현재 회사와 특수관계자 및 대규모기업집단의 계열회사와의 거래에서 발생한중요한 채권ㆍ채무의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 채권(1) 채무(2) 매출채권 미수금 등 매입채무 미지급금 등 유의적인 영향력을 행사하는 기업 과 그 종속기업 현대모비스(주) 43,341 8,450 1,239,490 260,038 기타 - 368 - 4,133 종속기업 현대로템(주) 645 591 4,037 2,151 현대캐피탈(주) - 22,079 - 277,753 HMA 1,855,361 10 - 62,633 HME 853,905 3 - 49,660 HMCA 311,663 69 - 1,047 HACC 143,625 9 - 1,828 HMI 37,994 35,563 - 47 기타 626,946 376,176 97,142 200,585 공동기업 및 관계기업 기아자동차(주) 153,409 317,333 29,655 100,323 현대위아(주) 8,405 1,195 127,269 53,711 현대건설(주) - 312 - 14,459 현대차증권(주) - 25 - 9,697 BHMC 105,690 75,568 6,215 820 기타 74,190 17,936 314,494 498,704 기타 특수관계자 - 2 - - 대규모기업집단 계열회사 5,237 9,103 141,327 257,467 (1) 전기말 현재 특수관계자 채권에 대하여 손실충당금 159,208백만원을 설정하고 있으며, 전기 중 인식된 손상차손은 24,769백만원임. (2) 전기말 현재 종속기업인 현대카드(주)와 맺고 있는 기업구매전용카드계약의 미결제금액인 18,749백만원 이 포함되어 있으며, 전기 중 사용금액과 상환금액은 각각 224,950백만원, 227,112백만원임. (4) 당분기 및 전분기 중 회사와 특수관계자간의 중요한 출자거래 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기 전분기 종속기업 551,564 68,768 공동기업 및 관계기업 1,469,270 378,497 &cr; 회사는 당분기 중 관계기업 인 현대차증권(주) 과 2,230,000백만원의 기 타금융자산 등을 거래하였으며, 당분기말 현재 970,000백만원 을 보유 중입니다. &cr; (5) 회사의 주요 경영진에 대한 당분기와 전분기 중 분류별 보상금액과 총 보상금액의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기 전분기 단기종업원급여 108,828 104,843 퇴직급여 25,664 27,418 기타장기급여 364 308 계 134,856 132,569 34. 우발부채 및 약정사항 &cr; (1) 당분기말 현재 특수관계자 등의 채무 등에 대해 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 상대방 국내보증금액 해외보증금액() 종속기업 159,715 - 기타 7,007 270 계 166,722 270 () 외화 지급보증금액은 보고기간종료일 현재의 서울외국환중개주식회사가 고시하는 기준환율로 환산한 금액임 &cr; (2) 당분기 말 현재 회사는 국내 및 해외 소송사건에 피소되어 계류중에 있습니다. 또한, 회사는 제조물책임(Product Liability) 등과 관련하여 진행중인 소송사건에 계류중에 있으며 이로 인하여 발생할 수 있는 잠재적 손실에 대비하여 보상보험에 가입하고 있습니다. 또한 당분기말 현재 회사는 세타2 엔진 리콜과 관련하여 국내외 관계기관의 조사를 받고 있으며, 결과 및 영향은 예측할 수 없습니다. 회사는 상기 소송의 결과에 대한 합리적인 예측이 불가능하고 자원의 유출금액 및 시기가 불확실하며, 회사의 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 아니할 것으로 예측하고 있습니다 .&cr;&cr; (3) 당분기말 현재 회사의 차입금 등 과 관련하여 회사의 일부 자산과 기아자동차(주) 주 식 213,466주 가 관련 금융기관 등에 담보로 제공되어 있으며, 임대보증금과 관련하여 유형자산에 대해 채권최고액 27,762백만원의 근저당이 설정되어 있습니다.&cr; &cr; (4) 당분기 말 현재 회사는 국민은행 등 다수의 금융기관과 당좌대출, 일반대출 및 무역금융 등의 여신 약정을 체결하고 있습니다.&cr;&cr; (5) 당분기말 현재 회사는 타 투자자가 보유하고 있는 종속기업인 현대캐피탈(주) 주식과 관련하여 제3자와 총수익스왑계약을 체결하고 있습니다. (6) 당분기말 현재 회사는 종속기업인 현대카드(주) 주식 및 관계기업인 현대커머셜(주)주식과 관련하여 타 투자자와 주주협약을 체결하고 있습니다. 타 투자자의 주식을매입할 수 있는 콜옵션과 타 투자자가 보유하고 있는 주식을 회사에 처분할 수 있는 풋옵션이 발생할 수 있는 조항이 포함되어 있 습니다.&cr;&cr; (7) 회사는 글로벌비즈니스센터(GBC) 신축공사 관련하여 1,408,220백만원을 투자하기로 약정한바 있으며, 또한 2019년 12월 서울시와 신축사업에 따른 공공기여 이행 협약에 따라 당분기말 현재 관련 부채로 944,106백만원 을 인식하였습니다. &cr; 6. 기타 재무에 관한 사항 (1) 재무정보 이용상의 유의점&cr; &cr;가. 지분인수 및 합병&cr; 당사는 2020년 1월 19일자로 사천현대기차유한공사(CHMC)의 지분 50%를 인수하였습니다. 관련 사항은 제53기 3분기 연결검토보고서 주석 42. 사업결합을 참조하시기 바랍니다.&cr; (2) 손실충당금 설정현황 &cr; 가. 최근 3사업연도의 계정과목별 손실충당금 설정내역 (단위 : 백만원) 구 분 계정과목 채권 금액 손실충당금 손실충당금&cr;설정률 제53기 3분기 매출채권 3,314,686 43,349 1.3% 미수수익 336,867 19,294 5.7% 선급금 705,423 246 0.0% 대여금 38,325 - 0.0% 미수금 2,602,831 14,986 0.6% 금융업채권 69,821,988 1,631,301 2.3% 합 계 76,820,120 1,709,176 2.2% 제52기 매출채권 3,711,743 67,564 1.8% 미수수익 351,060 19,894 5.7% 선급금 687,015 230 0.0% 대여금 109,546 - 0.0% 미수금 2,565,788 15,403 0.6% 금융업채권 64,532,716 1,480,555 2.3% 합 계 71,957,868 1,583,646 2.2% 제51기 매출채권 3,808,852 69,363 1.8% 미수수익 339,616 20,017 5.9% 선급금 658,657 197 0.0% 대여금 104,963 　- 0.0% 미수금 2,553,965 13,826 0.5% 금융업채권 56,019,424 1,368,759 2.4% 합 계 63,485,477 1,472,162 2.3% ※ 채권금액은 현재가치할인차금 차감 전 금액임 나. 손실충당금 변동 현황 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 3분기 제52기 제51기 1. 기초 손실충당금 잔액합계 1,583,646 1,472,162 1,227,962 회계기준 변경 - - 169,888 2. 순손실처리액(①－②±③) 506,934 741,527 666,759 ① 손실처리액(상각채권액) 518,684 550,841 608,471 ② 상각채권회수액 209,708 199,083 228,887 ③ 기타증감액 197,958 389,769 287,175 3. 손상차손 계상(환입)액 632,464 853,011 741,071 4. 기말 손실충당금 잔액합계 1,709,176 1,583,646 1,472,162 &cr; 다. 매출채권관련 손실충당금 설정 방침&cr; 당사는 보고기간종료일 현재 매출채권 등의 잔액에 대하여 전체기간 기대신용손실을 인식합니다. 이러한 금융자산에 대한 기대신용손실은 회사의 과거 신용손실 경험에 기초한 충당금 설정률표 및 개별자산에 대한 평가를 통해 추정하며, 채무자 특유의 요소와 일반적인 경제 상황 및 적절하다면 화폐의 시간가치를 포함한 현재와 미래 예측 방향에 대한 평가를 통해 조정됩니다. 법률적인 청구권 소멸 등으로 최종적으로 회수 불가능할 것으로 판단되는 채권에 대해서는 장부에서 제각처리 합니다. &cr; 라. 당 분 기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위 : 백만원) 구 분 6월 이하 6월 초과&cr;1년 이하 1년 초과&cr;3년 이하 3년 초과 계 금액 3,153,935 89,495 38,219 33,037 3,314,686 구성비율 95.1% 2.7% 1.2% 1.0% 100.0% ※ 손실충당금 차감 전 금액임&cr; (3) 재고자산 현황 &cr; &cr; 가. 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 제53기 3분기 제52기 제51기 비고 자동차 부문 제품 6,577,524 6,465,375 6,211,528 상품 47,754 37,239 39,336 반제품 459,688 451,816 419,430 재공품 530,156 390,890 381,998 원재료 1,314,224 1,099,649 1,004,885 저장품 279,972 279,950 286,145 미착품 533,162 632,257 619,218 기타 601,536 1,207,040 775,506 소 계 10,344,016 10,564,216 9,738,046 금융 부문 제품 - - - 상품 - - - 반제품 - - - 재공품 - - - 원재료 - - - 저장품 - - - 미착품 - - - 기타 332,857 144,534 148,515 소 계 332,857 144,534 148,515 기타 부문 제품 269,016 363,086 275,088 상품 15,144 7,996 13,381 반제품 94,575 98,330 95,654 재공품 27,814 33,371 18,852 원재료 453,676 368,657 358,413 저장품 32,387 25,180 20,525 미착품 62,638 58,085 46,028 기타 71 393 356 소 계 955,321 955,098 828,297 합 계 제품 6,846,540 6,828,461 6,486,616 상품 62,898 45,235 52,717 반제품 554,263 550,146 515,084 재공품 557,970 424,261 400,850 원재료 1,767,900 1,468,306 1,363,298 저장품 312,359 305,130 306,670 미착품 595,800 690,342 665,246 기타 934,464 1,351,967 924,377 소 계 11,632,194 11,663,848 10,714,858 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr;[재고자산합계÷기말자산총계×100] 5.6% 6.0% 5.9% 재고자산회전율(회수)&cr;[연환산매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 7.1회 7.9회 7.8회 ※ 재고미실현 소거 기준임 &cr; 나. 재고자산의 실사내역 등&cr;당사는 내부적인 정책에 의해 매월 재고실사를 하고 있으며, 분기말 현재의 재고자산수량은 장부상 재고자산 수량과 일치하는 것으로 확인하였습니다. 또한 분기재고실사시 외부감사인 등은 참여하고 있지 않습니다.&cr;당분기말 현재 연결기준 재고자산평가충당금은 161,078백만원 입니다. &cr; (4) 공정가치 평가내역 &cr; &cr;가. 금융자산 연결실체는 금융자산을 그 조건 및 취득목적에 따라 당기손익-공정가치측정 금융자산, 상각후원가측정 금융자산 또는 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산으로 분류하고 있습니다. 연결실체는 최초 인식시점에서 이러한 금융자산의 분류를 결정하고 있습니다. 모든 인식된 금융자산은 후속적으로 금융자산의 분류에 따라 상각후원가나 공정가치로 측정합니다. &cr; (가) 금융자산의 분류&cr;다음의 조건을 충족하는 채무상품은 후속적으로 상각후원가로 측정합니다.&cr; ㆍ 계약상 현금흐름을 수취하기 위하여 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 금융자산을 보유 ㆍ 금융자산의 계약조건에 따라 특정일에 원금과 원금잔액에 대한 이자 지급만으로 구성되어 있는 현금흐름이 발생 &cr;다음의 조건을 충족하는 채무상품은 후속적으로 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다.&cr; ㆍ 계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 다를 통해 목적을 이루는 사업모형 하에서 금융자산을 보유 ㆍ 금융자산의 계약조건에 따라 특정일에 원금과 원금잔액에 대한 이자 지급만으로 구성되어 있는 현금흐름이 발생 &cr;상기 이외의 모든 금융자산은 후속적으로 당기손익-공정가치로 측정합니다. 상기에 기술한 내용에도 불구하고 연결실체는 금융자산의 최초 인식시점에 다음과 같은 취소불가능한 선택 또는 지정을 할 수 있습니다. ㆍ 특정 요건을 충족하는 경우 지분상품의 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시하는 선택 가능 ㆍ 당기손익-공정가치측정항목으로 지정한다면 회계불일치를 제거하거나 유의적으로 줄이는 경우 상각후원가측정금융자산이나 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 요건을 충족하는 채무상품을 당기손익-공정가치측정항목으로 지정 가능 &cr; ① 상각후원가 및 유효이자율법&cr;유효이자율법은 채무상품의 상각후원가를 계산하고 관련 기간에 걸쳐 이자수익을 배분하는 방법입니다. 금융자산의 상각후원가는 최초 인식시점에 측정한 금액에서 상환된 원금을 차감하고, 최초 인식금액과 만기금액의 차액에 유효이자율법을 적용하여 계산한 상각누계액을 가감한 금액에 손실충당금을 조정한 금액입니다. 금융자산의 총장부금액은 손실충당금을 조정하기 전 금융자산의 상각후원가입니다. 이자수익은 상각후원가와 기타포괄손익-공정가치로 후속측정하는 채무상품에 대해 유효이자율법을 적용하여 인식합니다. &cr; ② 기타포괄손익-공정가치측정항목으로 분류되는 채무상품&cr;최초 인식시점에 채무상품은 공정가치에 거래원가를 가산하여 측정합니다. 후속적으로 외화환산손익, 손상차손(환입) 및 유효이자율법에 따른 이자수익의 결과에 따른 채무상품의 장부금액 변동은 당기손익으로 인식합니다. 당기손익으로 인식되는 금액은 채무상품이 상각후원가로 측정되었더라면 당기손익으로 인식되었을 금액과 동일합니다. 이를 제외한 채무상품의 모든 장부금액의 변동은 기타포괄손익으로 인식하며 평가손익누계액으로 누적됩니다. 채무상품이 제거될 때 기타포괄손익으로 인식되었던 누적손익은 당기손익으로 재분류됩니다.&cr;&cr; ③ 기타포괄손익-공정가치측정항목으로 지정된 지분상품 &cr;연결실체는 최초 인식시점에 지분상품에 대한 투자를 기타포괄손익-공정가치 항목으로 지정하는 취소 불가능한 선택(상품별)을 할 수 있습니다. 만일 지분상품이 단기매매항목이거나 사업결합에서 취득자가 인식하는 조건부 대가인 경우에는 기타포괄손익-공정가치측정항목으로의 지정은 허용되지 아니합니다. &cr;기타포괄손익-공정가치항목에 해당하는 지분상품에 대한 투자는 최초 인식시 공정가치에 거래원가를 가산하여 인식합니다. 후속적으로 공정가치로 측정하며 공정가치의 변동에서 발생한 손익을 기타포괄손익으로 인식하며 평가손익누계액으로 누적됩니다. 지분상품이 처분되는 시점에 누적손익은 당기손익으로 재분류되지 않으며 이익잉여금 으로 대체됩니다. &cr; ④ 당기손익-공정가치측정금융자산&cr;상각후원가나 기타포괄손익-공정가치로 측정 요건을 충족하지 않는 금융자산은 당기손익-공정가치로 측정합니다. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 공정가치 변동으로 인한 평가손익과 해당 금융자산으로부터 획득한 배당금과 이자수익은 당기 손익으로 인식합니다. &cr; (나) 외화환산손익&cr;외화로 표시되는 금융자산의 장부금액은 외화로 산정되며 보고기간말 현물환율로 환산합니다. &cr;나. 금융자산의 손상 연결실체는 상각후원가나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 투자, 리스채권, 매출채권 및 계약자산과 금융보증계약에 대한 기대신용손실을 손실충당금으로 인식합니다. 기대신용손실의 금액은 매 보고기간 말 에 금융상품의 최초 인식 이후 신용위험의 변동을 반영하여 갱신됩니다.&cr;&cr;연결실체는 매출채권, 계약자산 및 리스채권에 대해 전체기간 기대신용손실을 인식합니다. 이러한 금융자산에 대한 기대신용손실은 연결실체의 과거 신용손실 경험에 기초한 충당금 설정률표 및 개별자산에 대한 평가를 통해 추정하며, 채무자 특유의 요소와 일반적인 경제 상황 및 적절하다면 화폐의 시간가치를 포함한 현재와 미래 예측 방향에 대한 평가를 통해 조정됩니다.&cr;&cr;이를 제외한 금융자산에 대해서는 최초 인식 후 신용위험이 유의적으로 증가한 경우 전체기간 기대신용손실을 인식합니다. 그러나 최초 인식 후 금융자산의 신용위험이 유의적으로 증가하지 않은 경우 연결실체는 금융상품의 기대신용손실을 12개월 기대신용손실에 해당하는 금액으로 측정합니다.&cr;&cr;전체기간 기대신용손실은 금융상품의 기대존속기간에 발생할 수 있는 모든 채무불이행 사건에 따른 기대신용손실을 의미합니다. 반대로 12개월 기대신용손실은 보고기간말 후 12개월 내에 발생 가능한 금융상품의 채무불이행 사건으로 인해 기대되는 전체기간 기대신용손실의 일부를 의미합니다. &cr; (가) 신용위험의 유의적 증가&cr; 최초 인식 후에 금융상품의 신용위험이 유의적으로 증가하였는지를 평가할 때 보고기간 말의 금융상품에 대한 채무불이행 발생위험을 최초 인식일의 채무불이행 발생위험과 비교합니다. 특히 최초 인식 후에 신용위험이 유의적으로 증가하였는지를 평가할 때 다음의 사항을 고려하고 있습니다. ㆍ 금융상품의 (이용할 수 있는 경우) 외부 또는 내부 신용등급의 실제 또는 예상되는 유의적인 악화 ㆍ 그 밖의 신용위험의 유의적인 증가 &cr; (나) 채무불이행의 정의&cr; 연결실체는 과거 경험상 채무자 가 계약이행조건을 위반한 경우 등을 내부 신용위험관리목적상 채무불이행 사건을 구성하는 것으로 간주합니다.&cr; &cr; (다) 신용이 손상된 금융자산&cr; 금융자산의 추정미래현금흐름에 악영향을 미치는 하나 이상의 사건이 생긴 경우에 해당 금융자산의 신용은 손상된 것입니다. 금융자산의 신용이 손상된 증거는 발행자나 채무자 의 유의적인 재무적 어려움, 채무불이행이나 연체 같은 계약위반 등에 대한 관측 가능한 정보를 포함하고 있습니다.&cr;&cr; (라) 기대신용손실의 측정 및 인식&cr; 기대신용손실의 측정은 채무불이행 발생확률, 채무불이행시 손실률(즉 채무불이행이 발생했을 때 손실의 크기) 및 채무불이행에 대한 노출액에 따라 결정됩니다. 채무불이행 발생확률 및 채무불이행시 손실률은 상기에서 기술한 바와 같이 과거정보에 기초하며 미래전망 정보에 의해 조정됩니다. 금융자산의 채무불이행에 대한 노출액은 보고기간 말 그 자산의 총장부금액을 나타 냅니다. &cr;&cr;금융자산의 경우 기대신용손실은 계약에 따라 지급받기로 한 모든 계약상 현금흐름과 수취할 것으로 예상되는 모든 현금흐름의 차이를 최초 유효이자율로 할인한 금액입니다. &cr; &cr;전기에 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 금융상품에 대한 손실충당금을 측정하였으나 당기에 더는 전체기간 기대신용손실의 요건에 해당하지 않는다고 판단하는 경우에는 당기말에 12개월 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다(간편법 적용 대상 금융자산 제외). &cr;모든 금융자산에 대한 손상 관련 손익은 당기손익으로 인식하며 손실충당금 계정을 통해 해당 자산의 장부금액을 조정합니다. 다만 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 투자의 경우에는 기타포괄손익으로 인식하여 손익누계액에 누적되며 재무상태표에서 금융자산의 장부금액을 줄이지 아니합니다.&cr; 다. 금융자산의 제거&cr;금융자산의 현금흐름에 대한 계약상 권리가 소멸하거나, 금융자산을 양도하고 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 다른 기업에게 이전할 때에만 금융자산을 제거하고 있습니다. 만약 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하지도 않고 보유하지도 않으며, 양도한 금융자산을 계속하여 통제하고 있다면, 연결실체는 당해 금융자산에 대하여 지속적으로 관여하는 정도까지 계속하여 인식하고 있습니다. 만약 양도한 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 보유하고 있다면, 연결실체는 당해 금융자산을 계속 인식하고 수취한 대가는 담보 차입으로 인식하고 있습니다.&cr;&cr;상각후원가로 측정하는 금융자산을 제거하는 경우, 당해 자산의 장부금액과 수취하거나 수취할 대가의 합계의 차이를 당기손익으로 인식합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 투자를 제거하는 경우 이전에 인식한 손익누계액을 당기손익으로 재분류합니다. 반면에 최초 인식시점에 기타포괄손익-공정가치항목으로 지정한 지분상품에 대한 투자는 이전에 인식한 손익누계액을 당기손익으로 재분류하지 않으나 이익잉여금으로 대체합니다.&cr;&cr; 라. 금융부채 및 지분상품 연결실체가 발행한 채무상품과 지분상품은 계약의 실질 및 금융부채와 지분상품의 정의 에 따라 금융부채 또는 자본으로 분류하고 있습니다. &cr; (가) 지분상품&cr;지분상품은 기업의 자산에서 모든 부채를 차감한 후의 잔여지분을 나타내는 모든 계약입니다. 연결실체가 발행한 지분상품은 발행금액에서 직접발행원가를 차감한 순액으로 인식됩니다. 자기지분상품을 재취득하는 경우, 이러한 지분상품은 자본에서 직접 차감하고 있습니다. 자기지분상품을 매입 또는 매도하거나 발행 또는 소각하는 경우의 손익은 당기손익으로 인식하지 않습니다. &cr; (나) 금융보증부채&cr; 금융보증계약은 채무상품의 최초 계약조건이나 변경된 계약조건에 따라 지급기일에 특정 채무자가 지급하지 못하여 보유자가 입은 손실을 보상하기 위해 발행자가 특정금액을 지급하여야 하는 계약입니다.&cr; &cr;금융보증부채는 공정가치로 최초측정하며, 당기손익인식항목으로 지정되지 않았다면 다음 중 큰 금액으로 후속측정 합니다. ① 기업회계기준서 제1109호에 따라 산정한 손실충당금 ② 최초 인식금액에서 기업회계기준서 제1115호에 따라 인식한 이익누계액을 차감한 금액 &cr; (다) 당기손익-공정가치측정금융부채&cr;금융부채는 사업결합에서 취득자의 조건부대가이거나 단기매매항목이거나 최초 인식시 당기손익인식항목으로 지정할 경우 당기손익-공정가치측정금융부채로 분류하고 있습니다. &cr;그러나 금융부채를 당기손익-공정가치측정 항목으로 지정하는 경우에 부채의 신용위험 변동으로 인한 금융부채의 공정가치 변동금액은 부채의 신용위험 변동효과를 기타포괄손익으로 인식하는 것이 당기손익에 회계불일치를 일으키거나 확대하는 것이 아니라면 기타포괄손익으로 인식합니다. 부채의 나머지 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다. 기타포괄손익으로 인식된 금융부채의 신용위험으로 인한 공정가치 변동은 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않으며, 대신 금융부채가 제거될 때 이익잉여금으로 대체됩니다. 당기손익-공정가치측정항목으로 지정된 금융보증계약에서 발생한 손익은 당기손익으로 인식합니다.&cr; &cr; (라) 상각후원가측정금융부채&cr;금융부채는 사업결합에서 취득자의 조건부대가이거나 단기매매항목이거나 최초 인식시 당기손익인식항목으로 지정할 경우에 해당하지 않는 경우 후속적으로 유효이자율법을 사용하여 상각후원가로 측정됩니다. 유효이자율법은 금융부채의 상각후원가를 계산하고 관련 기간에 걸쳐 이자비용을 배분하는 방법입니다. &cr; &cr; (마) 금융부채의 제거&cr;연결실체는 연결실체의 의무가 이행, 취소 또는 만료된 경우에만 금융부채를 제거합니다. 제거되는 금융부채의 장부금액과 지급하거나 지급할 대가의 차이는 당기손익으로 인식하고 있습니다. &cr; 마 . 파생상품 파생상품은 최초 인식시 계약일의 공정가치로 측정하며, 후속적으로 매 보고기간종료일 현재의 공정가치로 재측정합니다. 파생상품을 위험회피수단으로 지정하고 위험회피에 효과적이지 않다면, 파생상품의 공정가치변동으로 인한 평가손익은 즉시 당기손익으로 인식하고 있으며, 인식시기는 위험회피관계의 특성에 따라 좌우됩니다. 연결실체는 자산 또는 부채, 확정계약의 공정가치 변동위험(공정가치위험회피), 발생가능성이 매우 높은 예상거래 또는 확정거래의 외화위험(현금흐름위험회피) 등을 회피하기 위하여 특정 파생상품을 위험회피수단으로 지정하고 있습니다. &cr; (가) 공정가치 위험회피 연결실체는 위험회피수단으로 지정되고, 공정가치위험회피회계의 적용요건을 충족한 파생상품의 공정가치 변동과 회피대상위험으로 인한 위험회피대상항목의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식하고 있습니다. &cr;연결실체가 더 이상 위험회피관계를 지정하지 않거나 위험회피수단이 소멸ㆍ매각ㆍ 종료 ㆍ행사되거나 공정가치 위험회피회계의 적용요건을 더 이상 충족하지 않을 경우위험회피회계는 전진적으로 중단됩니다. 회피대상위험으로 인한 위험회피대상항목의 장부금액 조정액은 위험회피회계가 중단된 날부터 상각하여 당기손익으로 인식하고 있습니다. &cr; (나) 현금흐름 위험회피 연결실체는 위험회피수단으로 지정되고 현금흐름위험회피회계의 적용요건을 충족한 파생상품의 공정가치변동분 중 위험회피에 효과적인 부분은 기타포괄손익으로 처리하고 있으며, 위험회피에 비효과적인 부분은 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다. &cr;과거에 기타포괄손익으로 인식하고 자본으로 인식한 파생상품의 누적평가손익은 위험회피대상항목이 포괄손익계산서상 당기손익에 영향을 미치는 때 에 당기손익으로 재분류하고 있습니다. 그러나, 위험회피대상 예상거래에 따라 향후 비금융자산이나 비금융부채를 인식하는 경우에는 과거에 자본으로 인식한 파생상품평가손익은 자본에서 제거하여 비금융자산 또는 비금융부채의 최초 원가에 포함하고 있습니다. &cr;현금흐름위험회피회계는 연결실체가 더 이상 위험회피관계를 지정하지 않거나, 위험회피수단이 소멸ㆍ매각ㆍ 종료 ㆍ행사되거나, 현금흐름위험회피회계의 적용요건을 더 이상 충족하지 않을 경우 중단됩니다. 현금흐름위험회피회계 중단시점에서 자본으로 인식한 파생상품의 누적평가손익은 계속하여 자본으로 인식하고, 예상거래가 발생하는 시점에 당기손익으로 인식합니다. 다만, 예상거래가 더 이상 발생하지 않을것이라 예상되는 경우에는 자본으로 인식한 파생상품의 누적평가손익은 즉시 당기손익으로 인식합니다. &cr;바. 공정가치&cr; 공정가치는 가격이 직접 관측가능한지 아니면 가치평가기법을 사용하여 추정하는지의 여부에 관계없이 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도하면서 수취하거나 부채를 이전하면서 지급하게 될 가격입니다. 자산이나 부채의 공정가치를 추정함에 있어 연결실체는 시장참여자가 측정일에 자산이나 부채의 가격을 결정할 때 고려하는 자산이나 부채의 특성을 고려합니다. 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 적용범위에 포함되는 리스거래, 기업회계기준서 제1002호 '재고자산'의 순실현가능가치 및 기업회계기준서 제1036호 '자산손상'의 사용가치와 같이 공정가치와 일부 유사하나 공정가치가 아닌 측정치를 제외하고는 측정 또는 공시목적상 공정가치는 상기에서 설명한 원칙에 따라 결정됩니다. 사. 금융상품 의 구분&cr; (1) 당분기말 현재 금융자산의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당기손익-&cr;공정가치측정&cr;금융자산 상각후원가측정&cr;금융자산 기타포괄손익-&cr;공정가치측정&cr;금융자산 위험회피에 효과적인 파생상품자산 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 - 12,306,985 - - 12,306,985 12,306,985 장단기금융상품 - 5,879,051 - - 5,879,051 5,879,051 매출채권 - 3,267,940 - - 3,267,940 3,267,940 기타채권 - 2,664,140 - - 2,664,140 2,664,140 기타금융자산 12,562,851 38,325 2,052,405 317,168 14,970,749 14,970,749 기타자산 19,645 298,410 - - 318,055 318,055 금융업채권 - 67,367,033 - - 67,367,033 67,846,068 계 12,582,496 91,821,884 2,052,405 317,168 106,773,953 107,252,988 &cr;전기말 현재 금융자산의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당기손익-&cr;공정가치측정&cr;금융자산 상각후원가측정&cr;금융자산 기타포괄손익-&cr;공정가치측정&cr;금융자산 위험회피에 효과적인 파생상품자산 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 - 8,681,971 - - 8,681,971 8,681,971 장단기금융상품 - 8,095,888 - - 8,095,888 8,095,888 매출채권 - 3,640,520 - - 3,640,520 3,640,520 기타채권 - 2,567,688 - - 2,567,688 2,567,688 기타금융자산 9,937,423 109,546 2,278,634 183,836 12,509,439 12,509,439 기타자산 18,406 312,760 - - 331,166 331,166 금융업채권 - 62,258,626 - - 62,258,626 62,014,023 계 9,955,829 85,666,999 2,278,634 183,836 98,085,298 97,840,695 &cr; (2) 당분기말 현재 금융부채의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당기손익-&cr;공정가치측정&cr;금융부채 상각후원가측정&cr;금융부채 위험회피에 효과적인 파생상품부채 장부금액 공정가치 매입채무 - 8,447,620 - 8,447,620 8,447,620 미지급금 - 4,561,574 - 4,561,574 4,561,574 차입금 및 사채 - 90,903,452 - 90,903,452 92,378,433 기타금융부채 39,842 - 262,299 302,141 302,141 리스부채 - 763,851 - 763,851 763,851 기타부채 - 2,389,000 - 2,389,000 2,389,000 계 39,842 107,065,497 262,299 107,367,638 108,842,619 &cr;전기말 현재 금융부채의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당기손익-&cr;공정가치측정&cr;금융부채 상각후원가측정&cr;금융부채 위험회피에 효과적인 파생상품부채 장부금액 공정가치 매입채무 - 7,669,424 - 7,669,424 7,669,424 미지급금 - 5,300,043 - 5,300,043 5,300,043 차입금 및 사채 - 81,372,153 - 81,372,153 81,912,936 기타금융부채 36,157 - 149,009 185,166 185,166 리스부채 - 767,984 - 767,984 767,984 기타부채 - 2,432,607 - 2,432,607 2,432,607 계 36,157 97,542,211 149,009 97,727,377 98,268,160 &cr;(3) 공정가치의 추정&cr;연결실체는 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. ㆍ수준1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서 공시된 가격(조정되지 않은)을 사용하여 도출되는 공정가치입니다. ㆍ수준2 : 수준 1 에 해당되는 공시된 가격을 제외한, 자산이나 부채에 대하여 직접적으로&cr;(가격) 또는 간접적으로(가격으로부터 도출) 관측가능한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치입니다. ㆍ수준3 : 자산이나 부채에 대하여 관측가능한 시장정보에 근거하지 않은 투입변수(관측불가능한 변수)를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치입니다. &cr;당분기말 현재 상기 서열체계에 따른 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기말 수준1 수준2 수준3 합계 금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 96,950 11,909,646 575,900 12,582,496 위험회피에 효과적인 파생상품자산 - 317,168 - 317,168 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 934,160 339,089 779,156 2,052,405 계 1,031,110 12,565,903 1,355,056 14,952,069 금융부채: 　 　 　 　 당기손익-공정가치측정금융부채 - 39,842 - 39,842 위험회피에 효과적인 파생상품부채 - 262,299 - 262,299 계 - 302,141 - 302,141 &cr;전기말 현재 상기 서열체계에 따른 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 전기말 수준1 수준2 수준3 합계 금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 94,656 9,288,555 572,618 9,955,829 위험회피에 효과적인 파생상품자산 - 183,836 - 183,836 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 1,180,739 349,804 748,091 2,278,634 계 1,275,395 9,822,195 1,320,709 12,418,299 금융부채: 　 　 　 　 당기손익-공정가치측정금융부채 - 36,157 - 36,157 위험회피에 효과적인 파생상품부채 - 149,009 - 149,009 계 - 185,166 - 185,166 &cr; 당분기 중 상기 수준3으로 분류되는 금융상품의 장부금액 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 기초 매입 매도 평가 기타 분기말 당기손익-공정가치 측정금융자산 572,618 33,049 (24,606) (11,469) 6,308 575,900 기타포괄손익-공정 가치측정금융자산 748,091 29,235 - 253 1,577 779,156 &cr;전분기 중 상기 수준3으로 분류되는 금융상품의 장부금액 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 기초 매입 매도 평가 기타 분기말 당기손익-공정가치 측정금융자산 228,572 204,734 (9,437) (17,499) 26,880 433,250 기타포괄손익-공정 가치측정금융자산 376,986 72,151 (506) 3,373 (30,264) 421,740 &cr; (4) 당분기 중 금융상품 범주별로 발생한 이자수익, 배당금수익 및 이자비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기 이자수익 배당금수익 이자비용 비금융업: 상각후원가측정금융자산 235,739 - - 당기손익-공정가치측정금융자산 84,419 - - 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - 31,572 - 상각후원가측정금융부채 - - 223,831 계 320,158 31,572 223,831 금융업: 　 　 　 상각후원가측정금융자산 2,950,947 - - 당기손익-공정가치측정금융자산 4,489 2,140 - 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 814 - 　 - 상각후원가측정금융부채 - - 1,409,576 계 2,956,250 2,140 1,409,576 &cr;전분기 중 금융상품 범주별로 발생한 이자수익, 배당금수익 및 이자비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 전분기 이자수익 배당금수익 이자비용 비금융업: 상각후원가측정금융자산 300,933 - - 당기손익-공정가치측정금융자산 92,590 - - 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - 32,504 - 상각후원가측정금융부채 - - 226,770 계 393,523 32,504 226,770 금융업: 　 　 　 상각후원가측정금융자산 2,800,198 - - 당기손익-공정가치측정금융자산 5,973 2,370 - 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 501 - 　 - 상각후원가측정금융부채 - - 1,333,698 계 2,806,672 2,370 1,333,698 (5) 당분기 및 전분기 중 당기손익-공정가치측정금융자산이나 당기손익-공정가치측정금융부채 이외의 금융상품에서 발생한 수수료수익 (금융업수익) 은 각 각 594,726 백 만원 및 642,508백만원이며, 수수료비용 (금융업매출원가) 은 각각 233,127 백 만원 및 298,020 백만원입니다 . &cr; &cr; (6) 연결실체는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에수준 간의 이동을 인식하고 있으며, 당분기 중 수준 1과 수준 2 간의 유의적인 이동은없습니다. &cr;(7) 다음은 수준 2와 수준 3으로 분류되는 주요 금융상품 공정가치측정치에 사용된&cr;가치평가기법과 투입변수에 대한 설명입니다. - 통화선도, 통화옵션 및 통화스왑&cr;통화선도, 통화옵션 및 통화스왑의 공정가치는 원칙적으로 측정대상 파생상품의 잔존기간과 일치하는 기간에 대한 보고기간말 현재 시장에서 공시된 선도환율에 기초하여 측정하였습니다. 통화선도, 통화옵션 및 통화스왑의 잔존기간과 일치하는 기간의 선도환율이 시장에서 공시되지 않는다면, 시장에서 공시된 기간별 선도환율에 보간법을 적용하여 통화선도, 통화옵션 및 통화스왑의 잔존기간과 유사한 기간의 선도환율을 추정하여 공정가치를 측정하였습니다. 통화선도, 통화옵션 및 통화스왑의 공정가치 측정에 사용되는 투입변수는 보고기간말 현재 시장에서 관측가능한 선도환율등을 통해 도출되므로, 연결실체는 통화선도, 통화옵션 및 통화스왑의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 수준 2로 분류하였습니다.&cr; &cr; - 이자율 스왑&cr;이자율 스왑의 공정가치 측정에 사용되는 할인율과 선도이자율은 보고기간말 현재 시장에서 공시된 이자율로부터 도출되는 적용가능한 수익률 곡선에 기초하여 결정하였습니다. 이자율 스왑의 공정가치는 상기 방법으로 도출된 선도이자율에 기초하여 추정한 이자율 스왑의 미래현금흐름을 적절한 할인율로 할인한 금액으로 측정하였습니다. 이자율 스왑의 공정가치 측정에 사용되는 투입변수는 보고기간말 현재 시장에서 관측가능한 수익률 곡선 등을 통해 도출되므로, 연결실체는 이자율 스왑의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 수준 2로 분류하였습니다. &cr; &cr;- 회사채 등 채무상품&cr;회사채 등 채무상품의 공정가치는 현금흐름할인법을 적용 하여 측정하였습니다. 현금흐름할인에 사용되는 할인율은 공정가치 측정대상 회사채 등 채무상품과 신용도 및 기간이 유사한 채권에 대하여 시장에서 공시되는 스왑레이트(swap rate) 및 신용스프레드를 기초로 결정하였습니다. 회사채 등 채무상품의 공정가치에 유의적인 영향을 미치는 투입변수인 할인율은 시장에서 관측가능한 정보에 기초하여 도출되므로 연결실체는 회사채 등 채무상품의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 수준 2로 분류하였습니다. &cr;- 비상장주식&cr;비상장주식의 공정가치는 현금흐름할인모형 등을 사용하여 측정하며, 미래현금흐름을 추정하기 위하여 사업계획 및 업종의 상황 등에 기초한 매출액 증가율, 세전 영업이익률, 할인율 등에 대한 가정이나 추정과 같이 관측가능한 시장가격이나 비율에 근거하지 않은 가정이 일부 사용됩니다. 미래현금흐름을 할인하기 위하여 사용된 할인율 은 유사한 상장기업의 자료를 활용하여 자본자산가격결정모형(CAPM)을 적용하여 산정하였습니다. 연결실체는 상기에서 언급된 주요 가정과 추정이 비상장주식의 공정가치에 미치는 영향이 유의적인 것으로 판단하여 비상장주식의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 수준 3으로 분류하였습니다.&cr;&cr; - 총수익스왑(파생상품) 총수익스왑(파생상품)의 공정가치는 이항옵션가격결정모형을 적용하였으며 기초자산의 공정가치, 행사가격, 만기 및 만기까지의 주가변동성을 기초하여 측정하였습니다. 이항옵션가격결정에 사용되는 할인율은 잔존만기에 해당하는 무위험이자율을 적용하였으며, 만기까지의 주가변동성은 금융업의 과거 1년간의 역 사적변동성을 사용하였습니다. 기초자산의 공정가치는 현금흐름할인모형을 사용하여 측정하며, 미래현금흐름을 추정하기 위하여 사업계획 및 업종의 상황 등에 기초한 매출액 증가율, 세전 영업이익률, 할인율 등에 대한 가정이나 추정과 같이 관측가능한 시장가격이나 비율에 근거하지 않은 가정이 일부 사용됩니다. 미래현금흐름을 할인하기 위하여 사용된 할인율은 유사한 상장기업의 자료를 활용하여 자본자산가격결정모형(CAPM)을 적용하여 산정하였습니다. 연결실체는 상기에서 언급된 주요 가정과 추정이 총수익스왑(파생상품)의 공정가치에 미치는 영향이 유의적인 것으로 판단하여 총수익스왑(파생상품)의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 수준 3으로 분류하였습니다. &cr; (8) 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수를 사용하는 공정가치측정치(수준 3)에 대한 양적 정보와 관측가능하지 않은 주요 투입변수와 공정가치측정치간의 연관성에 대한 설명은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기말&cr;공정가치 가치평가기법 관측가능하지 않은 투입변수 관측가능하지 않은 투입변수와&cr;공정가치측정치 간의 연관성 비상장주식,&cr; 총수익스왑 등 1,355,056 현금흐름할인 등 매출액증가율 매출액증가율과 세전영업이익률이 상승하고 할인율이 하락한다면 공정가치는 증가 세전영업이익률 할인율 &cr; 연결실체는 합리적으로 가능한 대체적인 가정을 반영하기 위한 관측가능하지 않은 투입변수의 변동이 공정가치측정치에 유의적인 변동을 가져오지 않을것으로 판단하고 있습니다. (5) 채무증권 발행실적&cr; 가. 채무증권 발행실적&cr; 채무증권 발행실적 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 현대자동차 회사채 공모 2020.05.08 390,000 1.74 AA+ (한기평 / NICE신용평가) 2023.05.08 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 미래에셋대우 현대자동차 회사채 공모 2020.05.08 130,000 1.81 AA+ (한기평 / NICE신용평가) 2025.05.08 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 미래에셋대우 현대자동차 회사채 공모 2020.05.08 80,000 1.92 AA+ (한기평 / NICE신용평가) 2027.05.08 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 미래에셋대우 HCA 기업어음증권 사모 2020.01.02 58,675 2.00 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.03 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.03 4,713 1.78 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.16 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.03 9,388 1.78 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.22 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.03 134,953 1.84 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.30 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.01.03 29,685 1.82 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.07 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.06 14,956 1.71 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.07 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.06 33,451 1.76 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.16 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.06 58,675 1.76 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.17 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.06 5,868 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.31 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.06 293 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.03 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.06 58,675 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.10 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.01.06 58,675 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.14 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.07 17,016 1.76 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.16 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.07 5,868 1.76 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.17 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.07 38,197 1.76 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.22 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.07 7,622 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.04 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.07 17,603 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.14 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.08 23,470 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.17 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.08 155,137 1.79 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.14 상환 CITI / Mizuho / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.01.09 80,854 1.71 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.16 상환 Barclays / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.09 58,675 1.77 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.07 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.01.09 18,893 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.12 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.01.10 58,440 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.04 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.01.13 33,738 1.68 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.14 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.13 21,123 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.21 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.13 23,470 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.22 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.13 51,634 1.72 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.27 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.01.13 5,868 1.72 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.27 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.13 5,868 1.72 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.28 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.01.13 14,082 1.74 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.06 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.13 23,470 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.10 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.13 469 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.10 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.13 3,521 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.19 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.13 1,174 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.19 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.01.13 1,526 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.21 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.14 29,338 1.68 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.15 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.01.14 20,771 1.68 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.15 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.14 9,681 1.68 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.15 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.14 8,215 1.68 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.15 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.14 17,603 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.21 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.14 8,567 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.21 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.14 10,562 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.22 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.14 25,817 1.71 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.27 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.14 1,174 1.73 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.31 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.14 1,174 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.10 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.14 64,543 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.11 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.01.14 48,114 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.13 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.15 43,441 1.68 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.16 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.15 22,297 1.68 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.16 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.15 11,735 1.73 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.03 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.15 36,379 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.07 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.15 4,694 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.20 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.01.15 4,694 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.27 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.15 37,611 1.78 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.03 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.01.15 16,370 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.13 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.01.15 11,735 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.16 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.16 47,990 1.68 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.17 상환 CITI / Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.01.16 52,455 1.68 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.22 상환 CITI / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.16 11,442 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.30 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.16 17,896 1.73 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.04 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.16 5,872 1.73 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.04 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.01.16 11,694 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.19 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.01.16 5,868 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.20 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.16 50,402 1.78 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.03 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.01.16 1,760 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.16 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.16 4,225 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.24 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.17 144,217 1.68 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.21 상환 Barclays / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.21 207,316 1.68 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.22 상환 Mizuho / Barclays / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.23 19,363 1.67 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.24 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.23 1,174 1.67 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.24 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.23 6,601 1.71 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.03 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.23 5,868 1.71 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.03 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.23 1,174 1.71 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.03 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.23 17,603 1.71 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.05 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.23 7,628 1.72 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.11 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.23 55,155 1.74 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.19 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.23 52,074 1.74 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.19 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.23 4,694 1.74 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.19 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.23 411 1.74 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.19 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.01.23 19,950 1.74 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.26 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.01.23 9,388 1.74 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.27 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.01.23 12,460 1.74 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.28 상환 CITI / Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.01.23 17,640 1.74 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.09 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.01.24 32,858 1.68 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.03 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.24 7,030 1.68 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.04 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.24 17,603 1.68 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.05 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.24 22,297 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.10 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.24 5,868 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.11 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.01.24 9,388 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.13 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.24 8,215 1.73 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.20 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.24 58,675 1.73 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.21 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.01.24 17,603 1.74 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.04 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.24 19,040 1.74 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.09 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.24 149,045 1.74 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.13 상환 BNY / Barclays / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.24 63,105 1.74 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.20 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.27 35,205 1.66 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.28 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.27 8,097 1.67 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.05 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.27 45,465 1.68 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.10 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.27 19,950 1.68 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.11 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.27 13,147 1.69 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.20 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.01.27 16,191 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.24 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.01.28 101,829 1.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.29 상환 Mizuho / BNY / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.28 11,735 1.67 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.04 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.28 10,538 1.67 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.05 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.28 31,685 1.69 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.19 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.28 64,543 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.24 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.28 1,174 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.25 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.01.29 26,991 1.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.05 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.01.29 9,535 1.67 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.10 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.29 23,470 1.69 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.19 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.01.29 24,232 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.24 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.29 17,603 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.06 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.30 58,675 1.62 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.31 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.01.30 56,556 1.62 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.31 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.01.30 10,627 1.62 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.01.31 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.30 5,868 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.25 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.30 14,082 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.27 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.30 587 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.28 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.30 11,735 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.10 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.01.31 70,410 1.67 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.03 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.01.31 62,489 1.62 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.03 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.03 309,951 1.62 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.04 상환 Mizuho / CITI / Barclays / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.04 447,244 1.62 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.05 상환 Barclays / JPM / BNY / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.05 82,126 1.62 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.06 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.05 303,387 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.10 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.02.05 60,435 1.69 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.10 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.02.05 6,846 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.19 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.05 63,545 1.73 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.02 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.05 11,735 1.73 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.06 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.06 82,126 1.73 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.02 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.11 57,548 1.61 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.12 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.11 10,104 1.63 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.20 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.11 2,347 1.66 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.28 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.11 21,123 1.69 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.09 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.11 37,552 1.69 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.12 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.12 146,688 1.61 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.13 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.02.12 38,910 1.69 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.09 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.02.12 19,950 1.69 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.11 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.02.13 58,675 1.63 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.14 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.13 27,577 1.63 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.20 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.02.13 9,388 1.68 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.09 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.02.13 21,710 1.68 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.11 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.02.13 58,675 1.69 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.19 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.02.14 234,700 1.60 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.18 상환 JPM / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.02.14 58,675 1.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.25 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.14 88,013 1.69 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.02 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.02.14 53,042 1.69 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.13 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.18 105,615 1.72 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.19 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.02.18 58,675 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.19 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.02.18 46,940 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.19 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.02.18 41,849 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.19 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.18 17,603 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.19 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.18 11,735 1.62 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.25 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.02.18 16,826 1.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.06 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.18 11,735 1.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.06 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.02.18 17,603 1.68 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.19 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.18 46,940 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.26 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.02.18 41,073 1.69 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.30 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.18 52,808 1.76 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.19 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.02.19 338,186 1.68 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.20 상환 BNY / Mizuho / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.02.19 17,603 1.71 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.19 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.02.19 105,615 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.20 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.02.20 205,908 1.72 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.21 상환 Barclays / CITI / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.20 47,427 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.21 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.20 23,470 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.26 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.02.20 19,363 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.26 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.20 11,735 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.26 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.20 8,608 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.28 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.02.20 6,454 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.28 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.20 35,205 1.72 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.02 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.02.20 1,174 1.72 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.03 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.20 10,661 1.72 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.04 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.20 14,082 1.74 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.09 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.02.20 2,699 1.74 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.09 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.02.20 7,041 1.74 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.12 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.02.20 5,868 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.19 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.02.20 469 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.19 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.20 69,237 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.02 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.02.21 17,837 1.72 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.27 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.02.21 29,338 1.72 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.28 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.02.21 35,205 1.72 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.05 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.21 1,526 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.23 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.02.21 29,338 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.24 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.21 303,350 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.02 상환 CITI / JPM / Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.02.21 52,808 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.19 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.24 13,143 1.74 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.02 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.02.24 9,388 1.74 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.06 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.02.24 4,225 1.77 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.09 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.02.24 1,174 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.23 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.02.24 1,174 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.31 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.02.24 58,910 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.01 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.02.24 44,006 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.29 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.24 44,006 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.18 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.25 14,317 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.26 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.25 5,868 1.71 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.03 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.25 22,062 1.72 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.09 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.25 35,205 1.72 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.10 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.26 49,170 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.27 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.26 1,526 1.71 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.03 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.26 7,745 1.71 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.04 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.26 2,934 1.71 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.05 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.26 11,735 1.72 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.10 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.26 9,388 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.31 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.26 18,072 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.18 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.27 58,675 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.28 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.02.27 58,675 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.28 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.02.27 15,373 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.02.28 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.27 89,186 1.71 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.04 상환 CITI / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.27 14,082 1.71 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.05 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.28 118,694 1.73 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.02 상환 CITI / Mizuho / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.02.28 25,524 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.02 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.02.28 23,470 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.02 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.02.28 587 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.02 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.28 41,366 1.71 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.04 상환 JPM / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.02.28 10,391 1.71 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.06 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.28 17,603 1.72 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.10 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.02.28 6,454 1.72 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.11 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.28 23,470 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.23 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.28 11,735 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.25 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.02.28 23,470 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.31 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.02.28 8,215 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.31 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.02.28 72,914 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.04 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.03.02 23,470 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.03 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.03.02 20,805 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.03 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.03.02 603 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.03 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.03.02 46,940 1.72 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.23 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.03.02 5,868 1.72 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.25 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.03.02 35,205 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.06 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.03.02 23,470 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.06 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.03.02 117,350 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.15 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.03.02 79,182 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.16 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.03.02 1,174 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.24 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.03.02 5,868 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.01 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.03.02 2,360 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.30 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.03.03 23,470 1.73 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.04 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.03.03 20,587 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.04 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.03.03 9,388 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.24 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.03.04 27,167 1.40 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.05 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.03.04 26,991 1.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.10 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.03.04 76,278 1.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.24 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.03.04 76,278 1.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.25 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.03.04 3,905 1.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.14 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.03.05 79,387 1.32 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.26 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.03.06 58,675 1.32 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.24 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.03.06 45,993 1.32 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.27 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.03.06 12,909 1.32 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.31 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.03.09 25,951 1.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.10 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.03.09 10,562 1.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.10 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.03.09 17,603 1.37 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.25 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.03.09 1,174 1.32 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.31 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.03.09 11,735 1.32 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.09 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.03.10 71,584 1.48 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.11 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.03.10 23,470 1.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.25 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.03.10 45,900 1.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.31 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.03.10 10,562 1.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.31 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.03.10 82,145 1.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.06 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.03.11 176,025 1.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.12 상환 Mizuho / WF HCA 기업어음증권 사모 2020.03.11 61,022 1.57 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.12 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.03.12 34,032 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.13 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.03.12 20,654 2.00 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.13 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.03.12 9,388 1.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.03.13 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.03.23 46,940 3.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.13 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.03.24 46,940 3.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.08 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.03.25 58,675 3.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.08 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.03.25 50,461 3.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.08 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.03.26 58,675 3.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.09 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.03.26 58,675 3.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.09 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.03.26 17,603 3.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.09 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.03.26 587 3.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.24 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.03.27 2,347 3.10 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.07 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.03.27 1,174 3.15 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.07 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.03.27 5,868 3.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.27 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.03.30 88,013 3.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.17 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.03.30 5,868 3.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.17 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.03.30 3,521 3.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.21 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.03.30 49,287 3.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.30 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.03.30 587 3.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.06 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.03.31 9,388 3.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.30 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.03.31 5,868 3.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.08 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.03.31 35,205 3.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.09 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.01 23,470 2.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.13 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.01 29,338 2.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.14 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.04.01 1,174 3.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.21 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.04.01 587 3.60 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.30 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.02 23,470 2.90 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.13 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.02 17,133 2.90 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.16 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.02 52,808 3.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.20 상환 WF / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.04.02 23,470 3.60 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.28 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.04.02 17,603 3.60 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.29 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.03 1,174 3.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.27 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.04.03 41,073 3.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.28 상환 BNY / WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.03 41,073 3.60 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.28 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.04.03 4,694 3.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.01 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.04.06 44,006 3.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.28 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.04.06 3,521 3.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.12 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.04.08 46,353 2.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.16 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.04.08 4,107 2.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.24 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.04.08 52,808 3.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.30 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.04.09 11,735 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.22 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.04.09 23,470 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.24 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.09 41,073 2.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.30 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.09 17,603 2.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.05 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.14 58,675 1.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.27 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.15 38,726 1.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.20 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.15 5,281 1.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.24 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.15 14,317 1.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.27 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.04.16 20,536 1.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.22 상환 CITI / Mizuho / WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.16 23,470 2.05 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.01 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.16 24,644 2.00 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.04 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.04.16 4,694 1.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.04 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.04.16 2,934 2.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.26 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.04.17 23,470 1.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.23 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.17 46,940 2.00 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.01 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.04.17 23,470 2.00 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.08 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.20 31,262 1.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.27 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.20 587 2.00 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.29 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.20 5,868 2.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.02 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.21 2,347 1.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.29 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.04.21 23,470 2.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.18 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.04.21 2,347 2.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.21 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.04.22 1,174 1.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.04.30 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.04.22 5,868 1.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.04 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.04.22 17,603 1.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.06 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.04.22 2,934 2.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.21 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.04.22 58,675 3.00 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.08 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.04.22 58,675 3.00 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.11 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.04.23 10,804 1.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.01 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.04.23 29,338 1.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.04 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.23 5,868 2.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.22 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.04.23 1,760 2.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.28 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.24 4,107 1.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.11 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.04.24 5,868 1.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.15 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.24 23,470 2.05 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.18 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.24 17,603 2.05 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.22 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.04.24 7,628 2.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.26 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.04.27 1,408 1.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.11 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.04.27 11,735 1.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.12 상환 WF / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.04.27 11,735 2.05 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.22 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.27 23,470 2.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.26 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.04.27 11,735 2.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.05 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.28 10,914 1.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.11 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.04.28 1,174 2.00 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.12 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.04.28 29,338 2.05 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.18 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.28 34,618 2.05 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.22 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.04.28 3,521 2.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.05 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.04.30 24,534 1.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.06 상환 Barclays / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.04.30 12,322 1.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.15 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.30 11,735 2.05 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.21 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.04.30 53,394 2.05 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.22 상환 WF / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.04.30 23,470 2.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.26 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.30 4,694 2.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.28 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.30 58,675 2.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.01 상환 CITI / WF HCA 기업어음증권 사모 2020.04.30 2,816 2.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.04 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.04.30 12,909 2.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.05 상환 WF / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.04.30 23,470 2.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.10 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.05.01 38,726 1.87 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.18 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.05.01 41,073 1.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.22 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.05.01 17,074 1.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.26 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.05.01 704 2.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.01 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.05.01 37,552 2.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.02 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.05.01 23,294 2.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.03 상환 BNY / Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.05.01 11,735 2.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.08 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.05.01 21,123 2.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.11 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.05.01 14,082 2.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.18 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.05.04 31,685 1.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.18 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.05.04 58,675 1.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.19 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.05.04 8,215 1.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.20 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.05.04 12,909 1.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.26 상환 Barclays / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.05.04 35,205 2.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.01 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.05.05 176,025 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.19 상환 CITI / Mizuho / Barclays / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.05.06 58,675 2.15 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.01 상환 Mizuho / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.05.06 29,338 2.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.21 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.05.06 29,338 2.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.18 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.05.07 41,073 1.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.20 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.05.07 76,278 2.00 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.02 상환 Mizuho / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.05.08 82,145 1.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.11 상환 Mizuho / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.05.08 35,205 1.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.12 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.05.11 82,145 1.60 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.03 상환 WF / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.05.11 5,868 1.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.15 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.05.11 29,338 1.90 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.02 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.05.12 11,735 1.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.05 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.05.12 24,644 1.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.15 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.05.12 1,174 1.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.22 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.05.12 72,757 1.90 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.02 상환 Barclays. CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.05.12 7,041 2.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.10 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.05.13 12,909 1.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.27 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.05.13 59,849 1.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.05.29 상환 CITI / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.05.13 11,735 1.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.25 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.05.13 3,521 1.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.01 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.05.13 29,338 2.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.03 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.05.14 117,350 1.90 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.31 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.05.15 70,410 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.15 상환 CITI / Mizuho / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.05.15 11,735 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.19 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.05.15 2,347 1.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.10 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.05.18 11,148 1.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.03 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.05.18 29,338 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.17 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.05.18 49,287 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.29 상환 Mizuho / Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.05.18 14,082 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.10 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.05.19 46,940 1.32 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.04 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.05.19 117,350 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.17 상환 BNY / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.05.19 18,189 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.18 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.05.19 1,174 1.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.28 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.05.20 25,817 1.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.08 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.05.20 1,338 1.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.10 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.05.20 22,132 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.18 상환 CITI / WF HCA 기업어음증권 사모 2020.05.20 1,174 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.19 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.05.20 11,735 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.26 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.05.20 11,735 1.78 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.26 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.05.20 11,735 1.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.15 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.05.20 23,470 1.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.30 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.05.21 47,937 1.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.10 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.05.21 1,174 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.18 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.05.21 7,041 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.22 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.05.21 12,909 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.29 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.05.21 1,828 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.02 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.05.21 2,758 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.08 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.05.21 587 1.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.10 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.05.21 3,521 1.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.13 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.05.21 28,340 1.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.15 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.05.21 3,521 1.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.30 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.05.22 64,543 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.22 상환 BNY / WF / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.05.22 8,215 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.26 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.05.22 81,558 1.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.20 상환 WF / CITI / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.05.22 5,868 1.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.29 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.05.22 2,934 1.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.31 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.05.22 1,174 1.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.07 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.05.26 58,675 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.22 상환 CITI / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.05.26 11,735 1.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.24 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.05.26 5,868 1.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.06 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.05.26 41,073 1.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.07 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.05.27 17,221 1.17 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.10 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.05.27 72,757 1.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.23 상환 CITI / BNY / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.05.27 381 1.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.02 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.05.27 3,521 1.57 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.06 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.05.27 11,735 1.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.08 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.05.28 2,347 1.15 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.12 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.05.28 88,013 1.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.25 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.05.28 26,991 1.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.06 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.05.29 46,940 1.40 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.29 상환 JPM / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.05.29 70,410 1.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.13 상환 BNY / JPM / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.01 58,675 1.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.23 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.01 100,452 1.40 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.13 상환 Mizuho / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.02 22,297 1.05 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.15 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.02 9,388 1.15 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.23 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.02 37,552 1.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.29 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.06.02 50,461 1.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.30 상환 CITI / WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.03 23,470 0.90 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.15 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.06.03 11,735 1.00 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.24 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.06.03 60,435 1.10 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.30 상환 Mizuho / Barclays / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.06.03 29,338 1.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.30 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.03 1,319 1.10 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.02 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.06.03 35,205 1.10 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.06 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.06.03 14,523 1.10 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.10 상환 Mizuho / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.06.04 29,338 0.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.19 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.06.04 117,350 1.00 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.01 상환 Mizuho / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.06.05 35,205 0.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.30 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.06.05 76,278 0.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.01 상환 WF / Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.06.05 543 0.90 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.06 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.05 11,735 0.90 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.07 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.05 5,868 0.90 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.10 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.05 23,470 0.90 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.14 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.06.08 46,940 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.22 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.08 46,940 0.90 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.20 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.06.08 17,603 0.92 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.24 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.08 14,082 0.90 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.24 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.09 27,577 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.10 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.09 18,189 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.23 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.09 46,940 0.88 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.06 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.06.09 38,407 0.90 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.06 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.06.09 14,669 0.90 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.24 상환 JPM / CITI / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.06.09 29,338 0.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.03 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.09 58,675 0.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.06 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.10 41,659 0.60 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.24 상환 BNY / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.06.10 5,868 0.60 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.26 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.06.10 75,691 0.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.07 상환 BNY / Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.06.10 23,470 0.80 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.08 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.06.10 29,338 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.10 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.11 7,041 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.12 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.06.11 82,180 0.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.24 상환 JPM / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.06.11 63,076 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.07 상환 JPM / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.11 5,868 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.08 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.11 3,779 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.10 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.12 88,247 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.15 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.12 1,760 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.09 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.12 12,909 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.14 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.12 8,567 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.03 상환 JPM / WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.12 5,868 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.14 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.15 103,268 0.42 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.16 상환 CITI / JPM / Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.06.15 5,868 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.25 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.15 5,868 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.06 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.15 2,934 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.10 상환 WF / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.15 29,338 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.14 상환 CITI / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.15 38,373 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.24 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.15 35,205 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.03 상환 JPM / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.15 11,735 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.10 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.15 2,347 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.14 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.16 121,105 0.42 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.17 상환 JPM / WF / CITI / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.06.16 1,174 0.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.29 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.16 352 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.06 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.16 11,735 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.10 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.16 6,366 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.15 상환 CITI / WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.16 35,205 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.17 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.16 15,285 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.22 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.16 1,174 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.24 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.16 2,347 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.03 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.16 7,041 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.05 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.06.16 7,628 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.14 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.16 2,347 0.90 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.28 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.17 63,721 0.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.18 상환 CITI / Barclays / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.17 46,823 0.42 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.18 상환 CITI / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.06.17 17,603 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.08 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.17 11,735 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.14 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.17 5,868 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.24 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.17 58,675 0.90 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.17 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.17 4,694 0.90 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.28 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.17 58,675 0.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.01 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.18 29,525 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.19 상환 WF / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.18 70,997 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.10 상환 WF / BNY / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.18 11,735 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.24 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.06.18 34,032 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.03 상환 BNY / WF / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.18 48,114 0.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.01 상환 WF / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.18 1,174 0.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.03 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.18 32,623 0.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.14 상환 BNY / WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.19 47,450 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.22 상환 JPM / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.06.19 58,675 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.08 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.19 30,188 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.15 상환 JPM / WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.19 23,470 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.24 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.19 17,603 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.04 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.22 59,479 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.23 상환 Barclays / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.06.22 7,041 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.21 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.06.22 30,218 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.22 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.22 129,085 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.04 상환 JPM / Barclays / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.06.23 74,148 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.24 상환 Mizuho / Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.06.23 52,808 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.21 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.23 3,521 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.22 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.06.23 58,675 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.05 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.23 23,470 0.90 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.05 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.06.23 5,868 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.14 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.06.24 72,716 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.25 상환 Mizuho / CITI / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.24 49,287 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.14 상환 JPM / WF / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.06.24 17,603 0.77 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.21 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.24 11,148 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.21 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.06.24 5,868 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.30 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.24 293 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.06 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.24 5,868 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.14 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.25 86,798 0.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.09 상환 Mizuho / BNY / Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.06.25 5,868 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.15 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.06.25 11,735 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.21 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.25 11,735 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.28 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.06.25 1,174 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.30 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.06.25 19,950 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.05 상환 BNY / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.06.25 41,073 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.14 상환 WF / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.26 14,669 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.29 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.26 41,073 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.14 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.26 11,735 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.22 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.26 8,801 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.10 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.26 5,868 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.14 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.06.26 35,205 0.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.25 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.29 113,243 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.06.30 상환 BNY / Mizuho / Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.06.29 2,347 0.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.15 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.29 5,868 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.28 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.06.29 58,675 0.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.28 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.30 70,645 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.01 상환 CITI / Barclays / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.06.30 30,511 0.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.15 상환 CITI / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.06.30 3,873 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.20 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.06.30 1,174 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.21 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.30 84,505 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.27 상환 Mizuho / CITI / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.06.30 23,470 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.24 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.06.30 75,104 0.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.28 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.06.30 1,760 0.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.08 미상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.07.01 46,940 0.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.16 상환 Mizuho / JPM / WF HCA 기업어음증권 사모 2020.07.01 17,603 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.20 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.01 6,374 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.21 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.07.01 73,658 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.27 상환 Mizuho / WF / Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.07.01 23,470 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.31 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.07.01 23,470 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.03 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.07.01 129,085 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.24 상환 BNY / Mizuho / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.07.01 2,934 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.01 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.01 2,934 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.04 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.02 42,246 0.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.16 상환 Barclays / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.02 6,928 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.22 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.02 17,603 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.28 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.07.02 1,174 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.30 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.02 2,347 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.31 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.02 94,001 0.95 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.29 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.07.06 52,211 0.60 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.31 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.06 126,151 0.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.05 상환 Barclays / JPM / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.07.06 44,006 0.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.14 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.07.07 11,735 0.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.22 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.07.07 142,996 0.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.06 상환 CITI / BNY / Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.07.07 29,338 0.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.14 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.07.08 2,758 0.38 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.09 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.07.08 58,675 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.07 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.07.08 58,675 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.10 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.07.09 44,376 0.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.28 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.09 46,940 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.10 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.07.10 15,842 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.23 상환 CITI / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.07.10 47,053 0.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.28 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.07.10 23,470 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.07 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.10 56,328 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.10 상환 BNY / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.07.10 25,230 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.11 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.07.10 11,735 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.14 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.07.13 78,155 0.38 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.14 상환 Mizuho / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.07.13 5,868 0.40 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.22 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.07.13 52,808 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.29 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.07.13 23,470 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.11 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.13 11,735 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.20 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.13 2,347 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.08 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.14 64,014 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.29 상환 CITI / JPM / WF HCA 기업어음증권 사모 2020.07.14 19,221 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.30 상환 Mizuho / WF HCA 기업어음증권 사모 2020.07.14 79,563 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.11 상환 WF / Mizuho / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.07.14 5,868 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.13 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.14 11,735 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.21 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.07.14 4,694 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.08 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.07.14 60,871 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.25 상환 WF / Mizuho / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.07.15 58,675 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.19 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.07.15 56,680 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.09 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.07.16 37,552 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.30 상환 WF / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.16 32,858 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.12 상환 WF / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.16 11,735 0.65 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.17 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.07.16 7,041 0.85 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2021.01.25 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.07.17 34,618 0.40 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.30 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.07.17 587 0.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.14 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.07.20 46,705 0.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.07.21 상환 Mizuho / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.07.20 29,338 0.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.13 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.20 23,664 0.60 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.17 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.07.20 880 0.60 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.27 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.07.20 18,776 0.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.21 상환 WF / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.20 9,488 0.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.29 상환 WF / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.07.20 3,521 0.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.02 미상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.20 17,603 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.19 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.07.21 17,603 0.60 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.17 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.07.21 17,603 0.60 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.28 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.07.21 31,370 0.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.21 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.07.21 58,675 0.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.01 미상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.07.21 58,675 0.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.02 미상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.07.22 11,735 0.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.11 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.22 29,338 0.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.13 상환 CITI / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.22 13,789 0.60 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.18 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.07.22 30,428 0.60 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.25 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.07.23 15,842 0.75 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.27 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.07.24 9,623 0.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.04 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.07.24 58,675 0.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.19 미상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.07.24 58,675 0.70 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.20 미상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.07.27 29,338 0.40 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.18 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.07.27 40,813 0.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.25 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.07.28 41,073 0.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.11 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.07.28 23,366 0.40 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.18 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.28 26,991 0.40 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.21 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.07.28 84,433 0.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.25 상환 CITI / JPM / BNY / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.28 5,868 0.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.27 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.07.28 16,488 0.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.29 상환 Mizuho / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.07.28 17,603 0.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.01 미상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.07.29 58,675 0.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.07 미상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.07.29 64,014 0.55 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.08 미상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.07.30 32,716 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.26 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.30 35,205 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.01 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.07.30 58,675 0.48 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.14 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.07.31 75,095 0.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.18 상환 WF / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.07.31 24,644 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.26 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.07.31 64,543 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.28 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.07.31 11,735 0.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.29 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.07.31 22,297 0.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.06 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.03 12,674 0.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.26 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.03 73,931 0.40 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.31 상환 WF / JPM / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.08.03 17,603 0.40 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.10 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.08.03 25,817 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.05 미상환 CITI / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.08.03 2,347 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.08 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.03 587 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.16 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.04 47,409 0.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.26 상환 Mizuho / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.08.04 46,940 0.40 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.31 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.04 43,537 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.05 미상환 Mizuho / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.08.04 8,801 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.16 미상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.08.05 23,470 0.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.02 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.05 41,659 0.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.04 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.08.05 18,189 0.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.08 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.08.05 69,178 0.40 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.05 미상환 JPM / Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.08.05 14,082 0.40 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.07 미상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.08.05 23,470 0.40 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.16 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.05 1,232 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.03 미상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.08.05 14,669 0.45 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.13 미상환 JPM / WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.05 29,338 0.50 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.12.01 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.06 91,655 0.20 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.07 상환 CITI / BNY / Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.08.06 8,801 0.22 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.17 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.08.06 23,470 0.22 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.19 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.06 5,868 0.22 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.21 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.06 35,792 0.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.27 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.08.06 587 0.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.02 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.08.06 35,205 0.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.08 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.06 587 0.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.11 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.07 12,023 0.20 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.10 상환 Mizuho / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.08.07 6,748 0.22 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.19 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.08.07 5,868 0.22 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.20 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.08.07 17,603 0.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.02 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.08.07 58,675 0.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.08 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.07 31,685 0.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.10 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.08.07 17,603 0.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.11 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.08.07 59,379 0.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.06 미상환 Mizuho / Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.08.07 6,465 0.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.16 미상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.08.10 36,079 0.18 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.11 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.08.10 8,215 0.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.31 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.08.10 2,347 0.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.08 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.08.10 89,303 0.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.06 미상환 CITI / Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.08.10 8,801 0.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.16 미상환 CITI / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.08.11 273,948 0.18 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.12 상환 Mizuho / JPM / CITI / Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.08.12 306,806 0.18 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.13 상환 WF / JPM / Mizuho / CITI / Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.08.13 23,470 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.02 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.08.13 124,913 0.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.09 상환 CITI / WF / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.08.13 11,735 0.32 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.09 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.13 23,470 0.37 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.12.15 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.14 64,073 0.18 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.17 상환 CITI / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.08.14 31,685 0.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.10 상환 CITI / WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.14 14,082 0.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.18 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.08.14 5,868 0.28 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.13 미상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.08.14 587 0.28 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.23 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.14 43,302 0.32 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.19 미상환 WF / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.08.17 29,338 0.18 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.18 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.08.17 189,990 0.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.14 상환 Mizuho / WF / JPM / BNY / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.08.17 34,342 0.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.17 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.08.17 7,158 0.28 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.13 미상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.08.17 11,735 0.28 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.23 미상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.08.18 58,675 0.18 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.19 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.08.18 880 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.08 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.08.18 75,284 0.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.15 상환 CITI / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.08.18 30,804 0.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.23 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.08.18 3,521 0.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.25 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.18 31,098 0.31 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.18 미상환 CITI / WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.19 7,921 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.08 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.08.19 31,685 0.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.16 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.08.19 9,388 0.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.23 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.08.19 23,470 0.28 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.14 미상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.08.19 16,429 0.31 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.10 미상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.08.19 58,675 0.31 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.18 미상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.08.20 17,603 0.19 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.02 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.08.21 26,991 0.19 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.02 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.21 9,388 0.19 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.04 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.21 1,960 0.21 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.11 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.21 6,255 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.17 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.24 36,379 0.16 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.25 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.08.24 11,735 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.21 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.08.24 29,338 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.23 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.08.24 64,543 0.26 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.19 미상환 Mizuho / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.08.24 10,562 0.29 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.16 미상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.08.25 72,053 0.16 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.26 상환 CITI / JPM / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.08.25 18,072 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.21 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.08.25 39,498 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.22 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.08.25 11,735 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.24 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.08.25 11,735 0.26 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.29 미상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.08.25 5,868 0.26 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.30 미상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.08.25 31,332 0.29 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.16 미상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.08.25 1,760 0.29 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.19 미상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.08.26 103,268 0.16 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.27 상환 BNY / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.08.26 34,032 0.17 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.01 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.08.26 1,174 0.17 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.02 상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.08.26 14,082 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.21 상환 JPM / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.08.26 60,411 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.22 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.08.26 11,735 0.24 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.05 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.26 35,205 0.31 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.12.01 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.26 29,338 0.34 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2021.01.08 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.27 9,740 0.16 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.08.28 상환 CITI / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.08.27 11,735 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.21 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.08.27 45,767 0.26 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.20 미상환 CITI / BNY / WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.27 17,250 0.29 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.16 미상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.08.27 3,521 0.29 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.18 미상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.08.31 143,167 0.16 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.01 상환 BNY / JPM / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.08.31 111,424 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.28 상환 Mizuho / WF / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.08.31 1,878 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.30 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.31 5,868 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.02 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.08.31 23,470 0.26 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.28 미상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.09.01 143,050 0.16 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.02 상환 WF / Mizuho / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.09.01 4,225 0.19 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.16 상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.01 46,940 0.21 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.21 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.09.01 63,369 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.30 상환 Mizuho / CITI / WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.01 64,543 0.31 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.12.03 미상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.09.02 97,459 0.16 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.03 상환 WF / Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.09.02 34,032 0.20 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.16 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.09.02 20,419 0.19 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.16 상환 CITI / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.02 18,189 0.21 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.25 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.09.02 41,307 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.30 상환 Mizuho / WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.02 587 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.09 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.02 5,868 0.26 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.28 미상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.09.02 587 0.26 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.06 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.02 22,883 0.32 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.12.01 미상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.09.02 12,322 0.31 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.12.11 미상환 WF / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.09.02 293 0.34 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2021.01.12 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.03 821 0.16 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.04 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.03 53,394 0.21 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.25 상환 Mizuho / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.09.03 12,674 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.01 미상환 BNY / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.03 4,107 0.26 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.28 미상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.09.03 27,636 0.31 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.12.01 미상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.09.04 19,832 0.16 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.08 상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.09.04 11,031 0.19 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.16 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.04 11,735 0.21 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.23 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.04 3,521 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.01 미상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.09.04 18,307 0.24 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.05 미상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.09.08 4,635 0.16 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.09 상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.09.08 38,608 0.21 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.01 미상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.09.08 4,694 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.07 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.08 23,470 0.26 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.09 미상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.09.08 587 0.26 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.20 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.08 7,100 0.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2021.01.04 미상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.09.08 70,997 0.40 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2021.01.14 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.09 68,879 0.19 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.22 상환 CITI / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.09 2,934 0.19 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.23 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.09.09 76,278 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.07 미상환 Barclays / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.09.09 6,337 0.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.12.11 미상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.09.09 11,735 0.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2021.01.04 미상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.09 20,067 0.40 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2021.01.14 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.10 48,114 0.19 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.23 상환 WF / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.09.10 31,685 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.08 미상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.09.10 587 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.16 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.10 587 0.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.12.11 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.11 2,546 0.16 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.14 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.11 17,603 0.26 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.10 미상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.14 284,421 0.15 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.15 상환 Barclays / WF / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.15 359,705 0.15 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.16 상환 BNY / Mizuho / WF / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.09.16 293,375 0.12 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.17 상환 Barclays / JPM / WF / CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.09.16 12,909 0.22 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.13 미상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.16 29,338 0.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.09 미상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.17 293,375 0.12 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.18 상환 CITI / Mizuho / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.09.18 352,050 0.10 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.21 상환 Barclays / CITI / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.09.21 352,050 0.10 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.22 상환 Barclays / JPM / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.22 246,435 0.12 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.23 상환 JPM / Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.09.22 99,748 0.10 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.23 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.22 46,940 0.13 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.23 상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.09.23 880 0.10 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.24 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.23 18,189 0.17 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.13 미상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.23 17,603 0.17 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.15 미상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.23 7,628 0.18 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.20 미상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.23 7,628 0.18 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.21 미상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.23 6,748 0.22 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.16 미상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.24 11,735 0.18 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.20 미상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.09.24 41,073 0.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.20 미상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.24 29,338 0.30 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2021.01.11 미상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.09.25 22,883 0.18 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.20 미상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.09.25 12,322 0.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.20 미상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.09.28 16,939 0.18 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.13 미상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.09.28 7,041 0.17 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.13 미상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.09.28 58,679 0.17 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.16 미상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.09.28 41,736 0.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.26 미상환 CITI HCA 기업어음증권 사모 2020.09.28 27,574 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.26 미상환 Barclays / BNY / WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.28 11,735 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.27 미상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.09.28 58,675 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.28 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.28 58,675 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.03 미상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.09.28 11,735 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.05 미상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.09.28 18,189 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.06 미상환 BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.09.29 299 0.12 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.09.30 상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.29 20,611 0.17 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.13 미상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.09.29 5,868 0.17 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.15 미상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.29 293 0.18 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.21 미상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.29 5,868 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.26 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.29 82,145 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.28 미상환 JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.09.29 4,107 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.30 미상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.29 16,165 0.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.12 미상환 Barclays / WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.29 33,634 0.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.20 미상환 Barclays HCA 기업어음증권 사모 2020.09.29 78,619 0.32 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2021.01.05 미상환 WF / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.29 4,694 0.32 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2021.01.15 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.30 188,141 0.17 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.13 미상환 WF / JPM / BNY / Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.30 4,694 0.17 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.15 미상환 Mizuho HCA 기업어음증권 사모 2020.09.30 95,640 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.26 미상환 Barclays / WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.30 3,521 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.29 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.30 5,868 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.10.30 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.30 77,451 0.23 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.04 미상환 WF / Mizuho / BNY HCA 기업어음증권 사모 2020.09.30 5,868 0.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.13 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.30 17,808 0.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.16 미상환 BNY / JPM HCA 기업어음증권 사모 2020.09.30 11,735 0.25 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2020.11.20 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.30 58,675 0.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2021.01.04 미상환 WF HCA 기업어음증권 사모 2020.09.30 58,675 0.35 A-2 (S&P) / P-2 (Moody's) 2021.01.05 미상환 WF HCA 회사채 공모 2020.04.29 283,600 1.20 S&P / Moody's 2021.05.17 미상환 BAML / CA / JPM / Mizuho / MUFG HCA 회사채 공모 2020.04.29 474,704 1.51 S&P / Moody's 2023.04.17 미상환 BAML / CA / JPM / Mizuho / MUFG HCA 회사채 공모 2020.04.29 439,499 1.41 S&P / Moody's 2024.11.15 미상환 BAML / CA / JPM / Mizuho / MUFG HCA 회사채 공모 2020.04.29 89,010 1.72 S&P / Moody's 2026.06.15 미상환 BAML / CA / JPM / Mizuho / MUFG HCA 회사채 공모 2020.04.29 24,984 2.57 S&P / Moody's 2026.06.15 미상환 BAML / CA / JPM / Mizuho / MUFG HCA 회사채 공모 2020.04.29 41,648 3.41 S&P / Moody's 2026.12.15 미상환 BAML / CA / JPM / Mizuho / MUFG HCA 회사채 공모 2020.07.22 307,926 0.27 S&P / Moody's 2021.07.15 미상환 CITI / BNP / Lloyds / RBC / SG HCA 회사채 공모 2020.07.22 445,930 0.38 S&P / Moody's 2023.03.15 미상환 CITI / BNP / Lloyds / RBC / SG HCA 회사채 공모 2020.07.22 445,930 0.48 S&P / Moody's 2024.12.16 미상환 CITI / BNP / Lloyds / RBC / SG HCA 회사채 공모 2020.07.22 89,644 0.62 S&P / Moody's 2025.12.15 미상환 CITI / BNP / Lloyds / RBC / SG HCA 회사채 공모 2020.07.22 25,042 0.94 S&P / Moody's 2025.12.15 미상환 CITI / BNP / Lloyds / RBC / SG HCA 회사채 공모 2020.07.22 41,730 1.60 S&P / Moody's 2026.12.15 미상환 CITI / BNP / Lloyds / RBC / SG HCA 회사채 사모 2020.01.22 155,606 1.77 S&P / Moody's 2021.01.15 상환 Barclays / CITI / HSBC / SMBC / TD HCA 회사채 사모 2020.01.22 377,691 1.90 S&P / Moody's 2022.05.16 미상환 Barclays / CITI / HSBC / SMBC / TD HCA 회사채 사모 2020.01.22 377,691 1.95 S&P / Moody's 2023.07.17 미상환 Barclays / CITI / HSBC / SMBC / TD HCA 회사채 사모 2020.01.22 83,940 2.00 S&P / Moody's 2023.12.15 미상환 Barclays / CITI / HSBC / SMBC / TD HCA 회사채 사모 2020.01.22 53,941 2.12 S&P / Moody's 2024.05.15 미상환 Barclays / CITI / HSBC / SMBC / TD HCA 회사채 사모 2020.02.10 1,173,500 2.38 BBB+ (S&P) / Baa1 (Moody's) 2023.02.10 미상환 HSBC / JPM / Lloyds / MUFG / SMBC / TD HCA 회사채 사모 2020.02.10 586,750 2.65 BBB+ (S&P) / Baa1 (Moody's) 2025.02.10 미상환 HSBC / JPM / Lloyds / MUFG / SMBC / TD HCA 회사채 사모 2020.02.10 586,750 3.00 BBB+ (S&P) / Baa1 (Moody's) 2027.02.10 미상환 HSBC / JPM / Lloyds / MUFG / SMBC / TD HCA 회사채 사모 2020.02.12 234,700 2.38 BBB+ (S&P) / Baa1 (Moody's) 2023.02.10 미상환 HSBC / JPM / Lloyds / MUFG / SMBC / TD HCA 회사채 사모 2020.04.07 645,425 5.75 BBB+ (S&P) / Baa1 (Moody's) 2023.04.06 미상환 Barclays / CITI / CA / Mizuho / RBC HCA 회사채 사모 2020.04.07 704,100 5.88 BBB+ (S&P) / Baa1 (Moody's) 2025.04.07 미상환 Barclays / CITI / CA / Mizuho / RBC HCA 회사채 사모 2020.04.07 762,775 6.38 BBB+ (S&P) / Baa1 (Moody's) 2030.04.08 미상환 Barclays / CITI / CA / Mizuho / RBC HCA 회사채 사모 2020.09.18 1,290,850 1.25 BBB+ (S&P) / Baa1 (Moody's) 2023.09.18 미상환 BOA / BNP / JPM / Mizuho / SG / TD HCA 회사채 사모 2020.09.18 880,125 1.80 BBB+ (S&P) / Baa1 (Moody's) 2025.10.15 미상환 BOA / BNP / JPM / Mizuho / SG / TD HCA 회사채 사모 2020.09.18 762,775 2.38 BBB+ (S&P) / Baa1 (Moody's) 2027.10.15 미상환 BOA / BNP / JPM / Mizuho / SG / TD HCA 회사채 사모 2020.09.23 166,637 0.20 S&P / Moody's 2021.10.15 미상환 JPM / Barclays / MUFG / RBC / TD HCA 회사채 사모 2020.09.23 445,930 0.36 S&P / Moody's 2023.01.17 미상환 JPM / Barclays / MUFG / RBC / TD HCA 회사채 사모 2020.09.23 445,930 0.51 S&P / Moody's 2023.09.15 미상환 JPM / Barclays / MUFG / RBC / TD HCA 회사채 사모 2020.09.23 87,297 0.58 S&P / Moody's 2024.06.17 미상환 JPM / Barclays / MUFG / RBC / TD HCA 회사채 사모 2020.09.23 62,125 0.81 S&P / Moody's 2024.10.15 미상환 JPM / Barclays / MUFG / RBC / TD 현대로템 기업어음증권 사모 2020.02.04 40,000 2.35 A2- (한기평외) 2020.04.13 상환 신한금융투자 현대로템 기업어음증권 사모 2020.02.06 30,000 2.80 A2- (한기평외) 2021.02.04 미상환 한국투자증권 현대로템 기업어음증권 사모 2020.02.14 10,000 2.73 A2- (한기평외) 2020.12.04 미상환 하이투자증권 현대로템 기업어음증권 사모 2020.02.21 10,000 2.85 A2- (한기평외) 2020.08.20 상환 NH투자증권 현대로템 기업어음증권 사모 2020.02.27 20,000 2.85 A2- (한기평외) 2020.08.26 상환 한국투자증권 현대로템 기업어음증권 사모 2020.02.28 10,000 2.85 A2- (한기평외) 2020.08.27 상환 NH투자증권 현대로템 기업어음증권 사모 2020.03.11 10,000 2.85 A2- (한기평외) 2020.09.10 상환 IBK투자증권 현대로템 기업어음증권 사모 2020.03.20 5,000 3.54 A2- (한기평외) 2020.09.19 상환 IBK투자증권 현대로템 기업어음증권 사모 2020.03.23 20,000 2.90 A2- (한기평외) 2020.06.22 상환 한국투자증권 현대로템 기업어음증권 사모 2020.03.25 8,000 4.20 A2- (한기평외) 2020.09.24 상환 IBK투자증권 현대로템 기업어음증권 사모 2020.04.13 10,000 3.90 A3+ (한기평외) 2020.05.14 상환 신한금융투자 현대로템 기업어음증권 사모 2020.05.26 5,000 3.60 A3+ (한기평외) 2020.11.25 미상환 신한금융투자 현대로템 기업어음증권 사모 2020.06.01 30,000 3.60 A3+ (한기평외) 2020.11.30 미상환 한국투자증권 현대로템 기업어음증권 사모 2020.06.22 20,000 3.40 A3+ (한기평외) 2020.12.21 미상환 한국투자증권 현대로템 기업어음증권 사모 2020.09.10 10,000 2.75 A3+ (한기평외) 2021.03.10 미상환 IBK투자증권 현대로템 기업어음증권 사모 2020.09.14 10,000 2.75 A3+ (한기평외) 2021.03.15 미상환 IBK투자증권 현대로템 기업어음증권 사모 2020.09.14 20,000 2.75 A3+ (한기평외) 2021.03.12 미상환 한국투자증권 현대로템 기업어음증권 사모 2020.09.17 10,000 2.75 A3+ (한기평외) 2021.03.17 미상환 IBK투자증권 현대로템 기업어음증권 사모 2020.09.18 10,000 2.83 A3+ (한기평외) 2021.05.17 미상환 IBK투자증권 현대로템 기업어음증권 사모 2020.09.21 5,000 2.83 A3+ (한기평외) 2021.05.20 미상환 IBK투자증권 현대로템 기업어음증권 사모 2020.09.23 5,000 2.83 A3+ (한기평외) 2021.05.24 미상환 IBK투자증권 현대로템 회사채 공모 2020.06.17 240,000 1.00 BBB+ (한기평외) 2023.06.17 상환 NH투자증권 외 현대오트론 회사채 공모 2020.04.21 30,000 2.61 A (한기평, NICE신용평가) 2023.04.21 미상환 KB증권 현대오트론 회사채 공모 2020.04.21 50,000 2.83 A (한기평, NICE신용평가) 2025.04.21 미상환 KB증권 현대카드 기업어음증권 사모 2020.01.03 50,000 2.08 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.03.20 상환 - 현대카드 기업어음증권 사모 2020.02.07 100,000 1.97 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.05.08 상환 - 현대카드 기업어음증권 사모 2020.02.28 50,000 1.92 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.05.29 상환 - 현대카드 기업어음증권 사모 2020.03.02 50,000 1.96 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.05.28 상환 - 현대카드 기업어음증권 사모 2020.03.03 50,000 1.96 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.05.18 상환 - 현대카드 기업어음증권 사모 2020.03.19 70,000 1.69 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.03.18 미상환 - 현대카드 기업어음증권 사모 2020.03.19 40,000 1.69 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.03.18 미상환 - 현대카드 기업어음증권 사모 2020.03.20 10,000 1.69 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.03.19 미상환 - 현대카드 기업어음증권 사모 2020.03.26 100,000 1.37 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.04.24 상환 - 현대카드 기업어음증권 사모 2020.03.27 50,000 1.61 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.06.26 상환 - 현대카드 기업어음증권 사모 2020.04.03 90,000 2.10 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.04.02 미상환 - 현대카드 기업어음증권 사모 2020.04.03 70,000 2.10 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.04.02 미상환 - 현대카드 기업어음증권 사모 2020.04.03 30,000 2.10 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.04.02 미상환 - 현대카드 기업어음증권 사모 2020.04.06 40,000 2.10 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.04.05 미상환 - 현대카드 기업어음증권 사모 2020.04.06 30,000 2.08 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.04.05 미상환 - 현대카드 기업어음증권 사모 2020.05.08 100,000 1.63 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.08.07 상환 - 현대카드 기업어음증권 사모 2020.05.18 50,000 1.60 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.08.14 상환 - 현대카드 기업어음증권 사모 2020.05.29 50,000 1.32 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.08.28 상환 - 현대카드 기업어음증권 사모 2020.07.17 50,000 1.64 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.10.16 미상환 - 현대카드 기업어음증권 사모 2020.08.07 100,000 1.31 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.11.09 미상환 - 현대카드 기업어음증권 사모 2020.08.14 50,000 1.47 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.11.13 미상환 - 현대카드 기업어음증권 사모 2020.08.28 50,000 1.48 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.11.27 미상환 - 현대카드 기업어음증권 사모 2020.09.17 95,000 1.33 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.09.16 미상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.02 50,000 1.51 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.13 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.02 40,000 1.51 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.13 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.02 20,000 1.51 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.13 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.03 50,000 1.50 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.14 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.03 40,000 1.50 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.14 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.03 100,000 1.55 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.23 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.06 100,000 1.55 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.28 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.09 50,000 1.51 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.20 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.09 20,000 1.51 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.20 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.10 40,000 1.60 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.21 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.10 40,000 1.60 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.21 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.10 20,000 1.62 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.21 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.13 100,000 1.60 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.21 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.13 50,000 1.60 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.21 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.13 50,000 1.60 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.21 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.13 50,000 1.60 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.21 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.13 30,000 1.60 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.21 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.13 30,000 1.60 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.21 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.13 20,000 1.60 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.21 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.13 10,000 1.60 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.21 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.13 10,000 1.60 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.21 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.13 20,000 1.70 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.29 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.13 15,000 1.70 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.29 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.14 20,000 1.72 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.28 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.14 10,000 1.72 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.29 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.15 30,000 1.58 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.28 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.15 10,000 1.58 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.28 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.16 30,000 1.62 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.28 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.16 20,000 1.62 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.28 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.16 10,000 1.62 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.29 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.17 20,000 1.61 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.28 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.17 10,000 1.61 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.28 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.17 25,000 1.63 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.29 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.20 100,000 1.70 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.28 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.20 20,000 1.70 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.29 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.20 10,000 1.70 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.28 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.20 10,000 1.70 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.29 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.20 50,000 1.73 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.30 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.21 100,000 1.64 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.28 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.21 50,000 1.71 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.29 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.21 30,000 1.71 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.29 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.22 40,000 1.76 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.31 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.01.23 100,000 1.66 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.01.30 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.02.04 80,000 1.26 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.02.13 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.02.04 100,000 1.36 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.02.21 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.02.04 40,000 1.36 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.02.21 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.02.04 100,000 1.36 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.02.24 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.02.04 70,000 1.36 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.02.24 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.02.06 70,000 1.36 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.02.25 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.02.06 50,000 1.36 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.02.25 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.02.06 50,000 1.36 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.02.25 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.02.10 100,000 1.25 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.02.19 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.02.12 100,000 1.29 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.02.21 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.02.12 50,000 1.29 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.02.21 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.02.14 50,000 1.29 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.02.25 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.02.14 50,000 1.29 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.02.25 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.03.16 30,000 1.35 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.03.23 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.03.16 100,000 1.36 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.03.25 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.03.16 80,000 1.36 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.03.25 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.03.16 30,000 1.36 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.03.25 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.03.16 10,000 1.36 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.03.25 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.04.06 50,000 1.57 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.06.22 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.04.10 50,000 0.98 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.04.17 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.04.10 50,000 0.98 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.04.17 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.04.13 50,000 1.00 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.04.23 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.04.14 50,000 1.00 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.04.23 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.04.17 50,000 0.83 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.04.24 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.04.17 50,000 0.83 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.04.24 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.04.23 50,000 0.77 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.04.28 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.04.23 50,000 2.01 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.07.23 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.04.24 50,000 0.76 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.04.29 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.05.07 50,000 0.73 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.05.18 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.05.07 50,000 0.73 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.05.18 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.05.07 50,000 0.73 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.05.18 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.05.18 100,000 0.75 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.05.26 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.05.18 50,000 0.75 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.05.26 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.05.18 50,000 0.75 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.05.26 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.05.19 100,000 0.74 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.05.26 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.05.26 50,000 0.70 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.05.29 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.05.26 50,000 0.70 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.05.29 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.06.04 150,000 0.38 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.06.15 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.06.04 50,000 0.38 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.06.15 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.06.05 50,000 0.36 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.06.16 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.06.05 50,000 0.36 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.06.16 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.06.05 100,000 0.45 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.06.26 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.06.05 40,000 0.45 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.06.26 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.06.05 10,000 0.45 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.06.26 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.06.11 50,000 0.61 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.06.22 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.06.11 50,000 0.61 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.06.22 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.06.11 50,000 0.61 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.06.22 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.06.11 100,000 0.63 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.06.26 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.06.11 10,000 0.63 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.06.26 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.06.22 50,000 0.46 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.06.24 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.06.22 100,000 0.46 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.06.26 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.07.23 50,000 1.70 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.10.23 미상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.08.14 70,000 0.58 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.08.24 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.08.14 50,000 0.58 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.08.24 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.08.14 40,000 0.58 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.08.24 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.08.14 30,000 0.58 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.08.24 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.08.14 30,000 0.58 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.08.24 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.08.14 10,000 0.58 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.08.24 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.09.17 100,000 0.44 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.09.28 상환 - 현대카드 전자단기사채 사모 2020.09.17 100,000 0.44 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.09.28 상환 - 현대카드 회사채 공모 2020.01.14 40,000 1.62 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.07.14 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.14 10,000 1.68 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.01.14 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.14 10,000 1.68 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.01.14 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.14 10,000 1.68 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.01.14 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.14 10,000 1.75 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.01.13 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.14 10,000 1.75 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.01.13 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.14 10,000 1.75 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.01.13 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.14 30,000 1.91 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.01.14 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.14 20,000 1.91 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.01.14 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.20 10,000 1.63 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.07.20 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.20 10,000 1.63 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.07.20 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.20 10,000 1.63 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.07.20 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.20 10,000 1.63 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.07.20 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.20 10,000 1.63 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.07.20 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.20 10,000 1.63 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.07.20 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.20 20,000 1.89 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.01.20 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.20 10,000 1.89 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.01.20 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.20 10,000 1.89 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.01.20 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.20 10,000 1.89 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.01.20 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.20 10,000 1.89 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.01.20 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.29 10,000 1.62 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.07.29 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.29 10,000 1.62 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.07.29 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.29 10,000 1.66 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.01.28 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.01.29 10,000 1.74 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.01.27 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.02.06 20,000 1.56 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.02.04 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.02.06 10,000 1.56 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.02.04 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.02.06 10,000 1.56 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.02.04 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.02.06 10,000 1.56 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.02.04 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.02.14 10,000 1.49 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.08.13 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.02.14 10,000 1.49 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.08.13 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.02.14 10,000 1.49 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.08.13 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.02.14 10,000 1.49 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.08.13 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.02.14 10,000 1.49 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.08.13 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.02.14 10,000 1.55 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.08.12 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.02.14 10,000 1.60 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.02.14 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.02.21 10,000 1.50 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.02.21 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.02.21 10,000 1.50 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.02.21 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.02.21 10,000 1.50 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.02.21 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.02.21 10,000 1.50 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.02.21 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.02.21 10,000 1.50 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.02.21 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.02.21 10,000 1.50 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.02.21 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.02.21 10,000 1.50 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.02.21 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.02.21 10,000 1.54 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.08.19 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.03.17 10,000 1.39 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.09.17 미상환 미래에셋대우 현대카드 회사채 공모 2020.03.17 10,000 1.39 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.09.17 미상환 미래에셋대우 현대카드 회사채 공모 2020.03.17 10,000 1.39 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.09.17 미상환 미래에셋대우 현대카드 회사채 공모 2020.03.17 20,000 1.43 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.03.17 미상환 미래에셋대우 현대카드 회사채 공모 2020.03.17 60,000 1.95 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.03.17 미상환 미래에셋대우 현대카드 회사채 공모 2020.03.17 20,000 1.95 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.03.17 미상환 미래에셋대우 현대카드 회사채 공모 2020.03.17 10,000 1.95 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.03.17 미상환 미래에셋대우 현대카드 회사채 공모 2020.03.17 10,000 1.95 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.03.17 미상환 미래에셋대우 현대카드 회사채 공모 2020.03.17 20,000 2.18 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2027.06.21 미상환 미래에셋대우 현대카드 회사채 공모 2020.03.20 20,000 1.35 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.03.18 미상환 DB금융투자 현대카드 회사채 공모 2020.03.20 10,000 1.35 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.03.18 미상환 DB금융투자 현대카드 회사채 공모 2020.03.20 10,000 1.35 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.03.18 미상환 DB금융투자 현대카드 회사채 공모 2020.04.06 20,000 1.71 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.04.06 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.04.06 10,000 1.72 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.05.06 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.04.06 10,000 1.74 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.10.06 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.04.23 20,000 1.67 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.04.23 미상환 미래에셋대우 현대카드 회사채 공모 2020.04.23 20,000 1.67 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.04.23 미상환 미래에셋대우 현대카드 회사채 공모 2020.04.23 10,000 1.67 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.04.23 미상환 미래에셋대우 현대카드 회사채 공모 2020.04.23 10,000 1.67 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.10.22 미상환 미래에셋대우 현대카드 회사채 공모 2020.04.28 50,000 1.74 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.10.28 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.04.28 10,000 1.74 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.10.28 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.04.28 10,000 1.74 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.10.28 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.04.28 10,000 1.74 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.10.28 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.04.28 10,000 1.74 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.10.28 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.04.28 10,000 1.74 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.10.28 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.04.28 10,000 1.74 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.10.28 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.14 30,000 1.47 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.05.14 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.14 20,000 1.47 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.05.14 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.14 10,000 1.47 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.05.14 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.14 10,000 1.48 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.06.14 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.14 20,000 1.48 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.07.14 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.14 60,000 1.48 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.08.13 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.14 10,000 1.48 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.08.13 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.14 10,000 1.48 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.08.13 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.14 10,000 1.48 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.11.12 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.14 10,000 1.54 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.05.13 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.14 10,000 1.54 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.05.13 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.14 10,000 1.54 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.05.13 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.22 20,000 1.40 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.11.12 미상환 미래에셋대우 현대카드 회사채 공모 2020.05.22 10,000 1.40 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.11.12 미상환 미래에셋대우 현대카드 회사채 공모 2020.05.22 10,000 1.40 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.11.12 미상환 미래에셋대우 현대카드 회사채 공모 2020.05.22 30,000 1.49 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.05.20 미상환 미래에셋대우 현대카드 회사채 공모 2020.05.22 10,000 1.49 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.05.20 미상환 미래에셋대우 현대카드 회사채 공모 2020.05.28 10,000 1.31 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.11.26 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.28 20,000 1.43 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.05.27 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.28 20,000 1.63 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.05.27 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.28 20,000 1.63 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.05.27 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.28 10,000 1.43 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.05.27 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.28 10,000 1.43 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.05.27 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.28 10,000 1.63 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.05.27 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.28 100,000 1.55 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.11.28 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.28 10,000 1.55 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.11.28 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.28 10,000 1.55 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.11.28 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.29 20,000 1.53 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.05.29 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.29 20,000 1.53 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.05.29 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.29 10,000 1.53 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.05.29 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.29 10,000 1.53 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.05.29 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.29 10,000 1.53 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.05.29 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.29 10,000 1.53 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.05.29 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.29 10,000 1.53 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.05.29 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.29 10,000 1.53 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.05.29 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.29 10,000 1.53 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.05.29 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.05.29 10,000 1.53 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.05.29 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.06.08 30,000 1.60 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.06.08 미상환 한국투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.06.08 20,000 1.60 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.06.08 미상환 한국투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.06.18 10,000 1.35 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.06.17 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.06.18 10,000 1.35 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.06.17 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.06.18 10,000 1.35 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.06.17 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.06.18 10,000 1.35 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.06.17 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.07.09 20,000 1.34 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.07.08 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.07.09 10,000 1.34 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.07.08 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.07.09 20,000 2.25 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2030.07.09 미상환 한양증권 현대카드 회사채 공모 2020.07.20 10,000 1.51 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.07.20 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.07.20 10,000 1.51 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.07.20 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.07.20 10,000 1.51 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.07.20 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.07.20 10,000 1.51 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.07.20 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.07.20 10,000 1.60 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2024.07.19 미상환 NH투자증권 현대카드 회사채 공모 2020.07.24 10,000 1.64 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.07.24 미상환 DB금융투자 현대카드 회사채 공모 2020.07.24 20,000 1.72 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2027.07.23 미상환 DB금융투자 현대카드 회사채 공모 2020.08.10 20,000 1.04 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.12.10 미상환 키움증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.10 20,000 1.04 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.12.10 미상환 키움증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.10 10,000 1.04 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.12.10 미상환 키움증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.10 10,000 1.04 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.12.10 미상환 키움증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.10 10,000 1.04 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.12.10 미상환 키움증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.10 10,000 1.06 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.02.10 미상환 키움증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.10 10,000 1.06 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.02.10 미상환 키움증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.10 10,000 1.25 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.11.10 미상환 키움증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.10 10,000 1.25 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.11.10 미상환 키움증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.10 30,000 1.41 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.08.10 미상환 키움증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.10 10,000 1.41 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.08.10 미상환 키움증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.10 10,000 1.41 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.08.10 미상환 키움증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.10 20,000 2.16 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2030.08.09 미상환 키움증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.10 10,000 2.16 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2030.08.09 미상환 키움증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.13 50,000 1.02 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.12.13 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.13 10,000 1.02 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.12.13 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.13 10,000 1.02 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.12.13 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.13 10,000 1.16 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.07.13 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.13 10,000 1.16 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.07.13 미상환 KB증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.25 50,000 1.02 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.12.24 미상환 키움증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.25 20,000 1.02 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.12.24 미상환 키움증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.25 20,000 1.17 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.07.25 미상환 키움증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.25 10,000 1.17 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.07.25 미상환 키움증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.25 30,000 1.42 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.08.25 미상환 키움증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.25 10,000 1.42 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.08.25 미상환 키움증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.25 10,000 1.70 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.08.25 미상환 키움증권 현대카드 회사채 공모 2020.08.25 10,000 1.70 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.08.25 미상환 키움증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 50,000 1.10 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.11.10 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 10,000 1.33 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.09.09 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 10,000 1.33 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.09.09 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 10,000 1.33 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.09.09 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 10,000 1.33 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.09.09 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 10,000 1.33 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.09.09 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 10,000 1.33 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.09.09 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 40,000 1.55 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.09.08 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 40,000 1.55 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.09.08 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 30,000 1.55 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.09.08 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 10,000 1.55 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.09.08 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 10,000 1.55 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.09.08 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 10,000 1.55 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.09.08 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 60,000 1.83 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.09.10 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 20,000 1.83 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.09.10 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 20,000 1.83 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.09.10 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 20,000 1.83 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.09.10 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 10,000 1.83 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.09.10 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 10,000 1.83 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.09.10 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 20,000 2.41 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2030.09.10 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 20,000 2.41 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2030.09.10 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 10,000 2.41 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2030.09.10 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 현대카드 회사채 공모 2020.09.10 10,000 2.41 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2030.09.10 미상환 NH투자증권 / KB증권 / 한국투자증권&cr;/ 교보증권 슈퍼시리즈&cr;제팔차유동&cr;화전문회사 회사채 사모 2020.02.19 477,200 1M Libor + Spread AAA(sf) (Fitch) 2023.03.28 미상환 KB증권 슈퍼시리즈&cr;제구차유동&cr;화전문회사 회사채 사모 2020.06.17 482,000 3M Libor + Spread - 2024.01.26 미상환 신영증권 현대캐피탈 기업어음증권 공모 2020.09.16 50,000 1.40 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.12.16 미상환 키움증권 현대캐피탈 기업어음증권 공모 2020.09.16 10,000 1.45 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.03.16 미상환 키움증권 현대캐피탈 기업어음증권 공모 2020.09.16 230,000 1.55 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.09.14 미상환 키움증권 현대캐피탈 기업어음증권 공모 2020.09.16 140,000 1.55 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.09.15 미상환 키움증권 현대캐피탈 기업어음증권 공모 2020.09.16 50,000 1.58 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.12.15 미상환 키움증권 현대캐피탈 기업어음증권 공모 2020.09.16 10,000 1.60 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2024.03.15 미상환 키움증권 현대캐피탈 기업어음증권 공모 2020.09.16 10,000 1.65 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2024.09.13 미상환 키움증권 현대캐피탈 기업어음증권 사모 2020.02.11 50,000 1.87 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.05.11 상환 - 현대캐피탈 기업어음증권 사모 2020.02.14 70,000 1.99 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.05.15 상환 - 현대캐피탈 기업어음증권 사모 2020.02.18 50,000 1.97 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.05.18 상환 - 현대캐피탈 기업어음증권 사모 2020.02.18 30,000 1.93 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.05.18 상환 - 현대캐피탈 기업어음증권 사모 2020.03.31 30,000 1.48 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.06.30 상환 - 현대캐피탈 기업어음증권 사모 2020.04.24 100,000 2.40 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.11.16 미상환 - 현대캐피탈 기업어음증권 사모 2020.05.11 50,000 1.53 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.08.11 상환 - 현대캐피탈 기업어음증권 사모 2020.05.15 70,000 1.62 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.08.14 상환 - 현대캐피탈 기업어음증권 사모 2020.05.18 50,000 1.60 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.08.18 상환 - 현대캐피탈 기업어음증권 사모 2020.05.18 30,000 1.56 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.08.18 상환 - 현대캐피탈 기업어음증권 사모 2020.06.24 50,000 1.58 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.01.18 미상환 - 현대캐피탈 기업어음증권 사모 2020.06.30 30,000 1.17 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.09.29 상환 - 현대캐피탈 기업어음증권 사모 2020.07.20 50,000 1.59 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.10.20 미상환 - 현대캐피탈 기업어음증권 사모 2020.08.11 50,000 1.19 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.11.10 미상환 - 현대캐피탈 기업어음증권 사모 2020.08.14 70,000 1.24 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.11.13 미상환 - 현대캐피탈 기업어음증권 사모 2020.08.18 50,000 1.45 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.11.18 미상환 - 현대캐피탈 기업어음증권 사모 2020.08.18 30,000 1.50 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.11.18 미상환 - 현대캐피탈 기업어음증권 사모 2020.09.29 30,000 1.01 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.12.28 미상환 - 현대캐피탈 전자단기사채 사모 2020.07.02 50,000 0.43 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.07.08 상환 - 현대캐피탈 전자단기사채 사모 2020.07.02 50,000 0.43 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.07.08 상환 - 현대캐피탈 전자단기사채 사모 2020.08.06 50,000 0.51 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.08.13 상환 - 현대캐피탈 전자단기사채 사모 2020.08.06 50,000 0.51 A1 (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2020.08.13 상환 - 현대캐피탈 회사채 공모 2020.01.10 50,000 1.71 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.01.10 미상환 KB증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.01.10 60,000 1.83 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.01.10 미상환 KB증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.01.17 90,000 1.72 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.01.17 미상환 NH투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.01.17 30,000 1.86 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.01.17 미상환 NH투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.01.17 10,000 2.04 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2027.01.15 미상환 NH투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.01.22 100,000 1.93 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.01.22 미상환 NH투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.02.06 40,000 1.54 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.08.06 미상환 DB금융투자 현대캐피탈 회사채 공모 2020.02.06 10,000 1.64 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.02.06 미상환 DB금융투자 현대캐피탈 회사채 공모 2020.02.11 360,750 1.81 BBB+ (S&P) 2025.02.11 미상환 Credit Suisse 현대캐피탈 회사채 공모 2020.02.13 50,000 1.97 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2027.06.21 미상환 신한금융투자 현대캐피탈 회사채 공모 2020.03.18 150,000 1.33 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.09.16 미상환 교보증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.03.18 50,000 1.33 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.09.17 미상환 교보증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.04.10 20,000 1.72 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.04.09 미상환 키움증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.04.10 10,000 3M CD&cr;+82bp AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.07.09 미상환 키움증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.04.24 90,000 1.76 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.04.22 미상환 한국투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.05.13 80,000 1.64 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.05.13 미상환 한국투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.05.14 60,000 1.47 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.05.14 미상환 한양증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.05.14 10,000 1.47 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.07.14 미상환 한양증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.05.25 60,000 1.37 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.08.25 미상환 KB증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.05.25 20,000 1.53 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.05.25 미상환 KB증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.05.25 50,000 1.61 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.11.25 미상환 KB증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.06.02 60,000 1.17 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.09.02 미상환 SK증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.06.11 10,000 1.46 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.12.09 미상환 KB증권 / 한국투자증권 / NH투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.06.11 120,000 1.56 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.06.09 미상환 KB증권 / 한국투자증권 / NH투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.06.11 50,000 1.75 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.06.11 미상환 KB증권 / 한국투자증권 / NH투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.06.11 50,000 2.23 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2030.06.11 미상환 KB증권 / 한국투자증권 / NH투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.06.12 50,000 3M CD&cr;+75bp AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.06.12 미상환 한국투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.06.15 10,000 1.41 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.09.15 미상환 NH투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.06.15 10,000 4.73 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2030.06.14 미상환 NH투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.06.29 20,000 2.19 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2030.06.28 미상환 한국투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.07.06 384,000 1.35 BBB+ (S&P) 2023.07.06 미상환 UBS 현대캐피탈 회사채 공모 2020.07.09 40,000 1.13 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.07.09 미상환 한국투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.07.09 30,000 1.14 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.08.09 미상환 한국투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.07.09 20,000 1.36 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.07.08 미상환 한국투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.07.09 10,000 1.53 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.07.07 미상환 한국투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.07.09 50,000 1.74 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.07.09 미상환 한국투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.07.09 30,000 1.72 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.07.09 미상환 한국투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.07.30 50,000 1.08 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.10.29 미상환 KB증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.07.30 20,000 1.10 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.11.30 미상환 KB증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.07.30 10,000 1.12 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.01.28 미상환 KB증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.07.30 70,000 1.29 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.07.29 미상환 KB증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.07.30 50,000 1.45 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.07.28 미상환 KB증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.08.06 50,000 1.00 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.08.06 미상환 NH투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.08.06 10,000 1.22 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.07.06 미상환 NH투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.08.06 10,000 1.33 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.02.06 미상환 NH투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.08.06 30,000 1.70 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2027.06.21 미상환 NH투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.08.07 60,000 1.00 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.08.06 미상환 한국투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.08.07 30,000 1.44 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.08.07 미상환 한국투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.08.07 20,000 1.66 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.08.07 미상환 한국투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.08.13 30,000 0.97 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.08.13 미상환 교보증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.08.13 60,000 1.06 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.02.11 미상환 교보증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.08.13 40,000 1.21 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.08.12 미상환 교보증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.08.13 10,000 1.31 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.02.13 미상환 교보증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.08.13 10,000 1.42 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.08.11 미상환 교보증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.08.25 30,000 0.98 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.08.25 미상환 NH투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.08.25 10,000 1.02 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.11.25 미상환 NH투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.08.25 20,000 1.21 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.08.25 미상환 NH투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.08.25 40,000 1.43 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.08.25 미상환 NH투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.09.01 50,000 2.33 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2030.08.30 미상환 NH투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.09.08 50,000 1.09 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.10.08 미상환 교보증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.09.08 50,000 1.10 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2021.11.08 미상환 교보증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.09.21 10,000 1.32 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.09.21 미상환 한국투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.09.21 104,346 0.96 BBB+ (S&P) 2023.09.21 미상환 Credit Agricole 현대캐피탈 회사채 공모 2020.09.21 20,000 1.76 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.09.10 미상환 한국투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.09.21 10,000 1.78 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.09.19 미상환 한국투자증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.09.24 20,000 1.30 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2022.09.23 미상환 KB증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.09.24 10,000 1.50 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2023.09.22 미상환 KB증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.09.24 20,000 1.77 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2025.09.24 미상환 KB증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.09.24 100,000 1.99 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2028.06.20 미상환 KB증권 현대캐피탈 회사채 공모 2020.09.24 20,000 2.32 AA (한신평 / 한기평 / NICE신용평가) 2030.09.24 미상환 KB증권 현대캐피탈 회사채 사모 2020.09.10 35,622 1.27 - 2025.09.10 미상환 Credit Agricole 오토피아제6&cr;9차유동화전&cr;문유한회사 회사채 사모 2020.05.28 244,804 1.46 AAA(sf) (Fitch) 2025.05.19 미상환 MUFG / SG / DBS 오토피아제6&cr;9차유동화전&cr;문유한회사 회사채 사모 2020.05.28 244,800 1.46 AAA(sf) (Fitch) 2025.05.19 미상환 MUFG / SG / DBS 오토피아제6&cr;9차유동화전&cr;문유한회사 회사채 사모 2020.05.28 153,000 1.61 AAA(sf) (Fitch) 2025.05.19 미상환 MUFG / SG / DBS 오토피아제6&cr;9차유동화전&cr;문유한회사 회사채 사모 2020.05.28 153,000 1.61 AAA(sf) (Fitch) 2025.05.19 미상환 MUFG / SG / DBS 현대케피코 회사채 공모 2020.06.09 100,000 2.31 A+ (한신평 / NICE신용평가) 2023.06.09 미상환 KB증권 / 한국투자증권 현대케피코 회사채 공모 2020.06.09 60,000 2.67 A+ (한신평 / NICE신용평가) 2025.06.09 미상환 KB증권 / 한국투자증권 합 계 - - - 60,588,412 - - - - - 나. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등&cr;&cr;현대자동차(주) 제316회 무기명식 이권부 무보증 원화사채 (작성기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 제316회&cr;무보증회사채 2016.10.05 2021.10.05 300,000 2016.09.22 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2020년 09월 30일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 300%이하 이행현황 이행(42.9%) 담보권설정 제한현황 계약내용 담보권설정비율 400%이하 이행현황 이행(0.01%) 자산처분 제한현황 계약내용 자산처분액 10조 미만 이행현황 이행(667억원) 지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항 없음 이행현황 해당사항 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2020. 9. 2 ※ 사채관리회사(한국증권금융)관리부서: 신탁부문 회사채 관리팀(연락처.02-3770-8556) &cr;※ 이행상황보고서 : 사업보고서 제출 후 30일내 제출예정. 현대자동차(주) 제317회 무기명식 이권부 무보증 원화사채 (작성기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 제317-1회 무보증회사채 2020.05.08 2023.05.08 390,000 2020.04.23 한국증권금융 제317-2회 무보증회사채 2020.05.08 2025.05.08 130,000 2020.04.23 한국증권금융 제317-3회 무보증회사채 2020.05.08 2027.05.08 80,000 2020.04.23 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2020년 09월 30일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 300%이하 이행현황 이행(42.9%) 담보권설정 제한현황 계약내용 담보권설정비율 400%이하 이행현황 이행(0.01%) 자산처분 제한현황 계약내용 자산처분액 10조 미만 이행현황 이행(667억원) 지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조 변경시 상호출자제한기업 집단 제외 이행현황 이행 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2020. 9. 2 ※ 사채관리회사(한국증권금융)관리부서: 신탁부문 회사채 관리팀(연락처.02-3770-8556) &cr;※ 이행상황보고서 : 사업보고서 제출 후 30일내 제출예정. &cr; 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 다. 채무증권 미상환잔액(연결기준) 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 01월 27일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - 410,000 300,000 1,280,000 190,000 200,000 - 2,380,000 사모 922,049 1,129,820 1,667,956 614,843 95,000 - - - 4,429,668 합계 922,049 1,129,820 2,077,956 914,843 1,375,000 190,000 200,000 - 6,809,668 전자단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 01월 27일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 230,000 40,000 100,000 - - 370,000 3,600,000 3,230,000 합계 230,000 40,000 100,000 - - 370,000 3,600,000 3,230,000 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 01월 27일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 6,615,122 6,549,114 5,830,599 4,099,693 3,855,821 2,917,496 - 29,867,845 사모 4,679,172 6,125,201 7,216,341 2,164,440 1,350,162 1,766,701 - 23,302,017 합계 11,294,294 12,674,315 13,046,940 6,264,133 5,205,983 4,684,197 - 53,169,862 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 01월 27일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - 451,000 - 451,000 합계 - - - - - 451,000 - 451,000 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 01월 27일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - 라. 채무증권 미상환잔액(별도기준)&cr; 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 01월 27일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 전자단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 01월 27일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 01월 27일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - 300,000 - - - - - 300,000 사모 - - - - - - - - 합계 - 300,000 - - - - - 300,000 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 01월 27일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 01월 27일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - &cr; Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 1. 연결재무제표에 대한 감사인(공인회계사)의 감사의견 등&cr; 제53기 3분기, 제52기, 제51기 감사인 및 감사(검토)의견은 아래와 같습니다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제53기&cr;3분기 삼정회계법인 한국채택국제회계기준에 위배되어 작성되었다는 점이 발견되지 아니함 해당사항 없음 해당사항 없음 제52기 삼정회계법인 적정 해당사항 없음 1. 판매보증충당부채의 평가&cr;2. 금융업채권의 평가 제51기 안진회계법인 적정 해당사항 없음 1. 판매보증충당부채의 평가&cr;2. 금융업채권의 평가 ※ 모든 종속회사가 회계감사인으로부터 적정의견을 받음. &cr; ※ 당분기 중 감사계약 완료를 사유로 HMB는 KPMG로, HME와 HMSG는 Deloitte로, HMD와 HAOS는 EY로, HTBR와 HMNL은 PWC로, SMART는 CKP로, (주)현대엔지비는 삼정회계법인으로 감사인이 변경되었음.&cr; ※ 당분기 중 신규 설립된 종속기업 HMID는 PWC로, 전기 중 신규 설립된 HMS는 Deloitte로 신규 감사인을 선임하였음.&cr; ※ 당분기 중 감사인 지정을 사유로 현대로템(주)는 신한회계법인으로 감사인이 변경되었음.&cr; ※ 제52기 중 감사계약 완료를 사유로 현대자동차(주)와 (주)현대케피코는 삼정회계법인으로 감사인이 변경되었음. &cr; ※ 제52기 중 IPO예정에 따른 증선위 지정을 사유로 현대카드(주) 는 안진회계법인으로 감사인이 변경되었음. 2. 별도재무제표에 대한 감사인(공인회계사)의 감사의견 등&cr; 제53기 3분기, 제52기, 제51기 감사인 및 감사(검토)의견은 아래와 같습니다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제53기&cr;3분기 삼정회계법인 한국채택국제회계기준에 위배되어 작성되었다는 점이 발견되지 아니함 해당사항 없음 해당사항 없음 제52기 삼정회계법인 적정 해당사항 없음 1. 판매보증충당부채의 평가 제51기 안진회계법인 적정 해당사항 없음 1. 판매보증충당부채의 평가 3. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원,시간) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제53기&cr;3분기 삼정회계법인 분반기검토 및 결산감사,&cr;내부회계관리제도 감사 3,050 33,800 3,050 18,369 제52기 삼정회계법인 분반기검토 및 결산감사,&cr;내부회계관리제도 감사 3,000 33,300 3,000 36,510 제51기 안진회계법인 분반기검토 및 결산감사 1,920 24,000 1,920 27,240 &cr;중간기간 재무제표 검토기간은 아래와 같습니다. 구 분 검토기간 제53기 1분기 재무제표 검토 2020.4.13 ~ 2020.5.14 제53기 반기 재무제표 검토 2020.7.13 ~ 2020.8.14 제53기 3분기 재무제표 검토 2020.10.12 ~ 2020.11.16 &cr; 4. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 백만원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제53기&cr;3분기(1) 2015.04.01 APA 자문 2015.04~종료시점 1,000 투입시간 기준청구 &cr;총 한도액 2016.11.21 호주APA 갱신지원 2016.11~종료시점 250 투입시간 기준청구 &cr;총 한도액 2019.11.29 국제통상 업무에 &cr;대한 교육 2019.12~2020.11 10 - 2020.03.25 미국APA 갱신지원 2020.03~2022.03 250 투입시간 기준청구 &cr;총 한도액 2020.04.28 FTA 원산지 &cr;판정 프로세스 검토 2020.05~2021.02 50 - 제52기(1) 2015.04.01 APA 자문 2015.04~종료시점 1,000 투입시간 기준청구 &cr;총 한도액 2016.11.21 호주APA 갱신지원 2016.11~종료시점 250 투입시간 기준청구 &cr;총 한도액 2019.07.31 FTA 원산지 &cr;판정 프로세스 검토 2019.8~2019.12 80 - 2019.11.29 국제통상 업무에 &cr;대한 교육 2019.12~2020.11 10 - 제51기(2) 2018.11.15 확인서 발행업무 2018.11 3 - 2018.07.16 세무자문 2018.07~2018.09 700 - 2018.04.17 기업마케팅 자문 2018.04~2018.06 100 - 2018.04.17 지속가능성 보고서 자문 2018.04~2018.06 55 - 2018.04.30 교육과정 자문 2018.04~2018.11 35 - 2018.03.01 세무조정 업무 2018.03~2018.04 44 - (1) 삼정회계법인과의 비감사용역체결현황 입니다.&cr;(2) 안진회계법인과의 비감사용역체결현황 입니다. &cr;5. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2020년 04월 23일 감사위원회 5인,&cr;업무수행이사 남상민 화상회의 2020년 외부 감사 계획 보고&cr;기타 필수 커뮤니케이션사항 2 2020년 07월 23일 감사위원회 5인,&cr;업무수행이사 남상민 화상회의 2020년 핵심감사사항 보고&cr;기타 필수 커뮤니케이션사항 3 2020년 10월 26일 감사위원회 5인,&cr;업무수행이사 남상민 화상회의 2020년 외부 감사 계획 보고&cr;내부회계관리제도 감사 진행상황 보고&cr;기타 필수 커뮤니케이션사항 Ⅴ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요&cr; 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 5명(정의선, 이원희, 알버트 비어만, 하언태, 김상현)과 사외이사 6명(이동규, 이병국, 최은수, 윤치원, 유진 오, 이상승) 총 11명으로 구성되어 있습니다 . 이사회 의장은 정의선 사내이사로 대표이사를 겸직하고 있으며, 현대자동차그룹 수석부회장으로서 코로나19의 글로벌 확산에 따른 글로벌 경제위기 우려와 자동차 산업 패러다임의 급격한 변화 등 악화된 경영환경에 효율적이고 신속하게 대응하고, 책임경영을 실천하기 위하여 이사회 의장으로 선임되었습니다. (정의선 수석부회장은 2020년 10월 14일 회장으로 취임함)&cr;&cr; 이사회는 회사의 최고 의사결정기구로서 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 성장을 목표로 법령과 정관에서 정한 사항, 회사 운영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요한 사항을 결의하고, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.&cr; 이사회는 매 분기 개최되는 정기이사회 뿐만 아니라 이사회의 의결이 필요한 사항 발생 시 수시로 개최되며, 이사회 의장 또는 이사회에서 달리 정한 이사가 소집합니다. 이사회 소집 시에는 이사회 규정에 따라 회의일 7일 전까지 각 이사에게 개최시기, 장소 및 안건을 통지하고 있으며, 결의는 관계 법령에서 달리 정하는 경우를 제외하고 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 하고 있습니다. &cr; 또한, 이사회는 업무집행 및 감독기능 강화를 위해 업무를 세분화하고 일정한 업무를위원회에 위임함으로써 의사결정의 전문성을 도모하고 효과적으로 그 기능을 수행하고 있습니다. 이사회 내 위원회로는 감사위원회와 사외이사후보추천위원회, 투명경영위원회, 그리고 보수위원회를 두고 있습니다. &cr; &cr; 한편, 당사는 2016년에 기업지배구조헌장을 제정하여 글로벌 기업으로서 전문적이고 독립적인 이사회의 감독 아래 경영진의 투명한 책임경영을 강화할 수 있는 기틀을마련하 였습니다. 그리고 2019년 10월 기업지배구조헌장 개정을 통해 회사의 전략방향성 및 ESG 개선 필요성을 헌장 전문에 반영하였으며, 관련 법규 및 각종 위원회 규정의 개정과 지배구조 관련 개선 사항을 헌장에 반영하였습니다.&cr; 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 11 6 1 - - ※ 2020년 3월 19일 제52기 정기주주총회에서 최은수 사외이사가 재선임되었습니다. 나. 중요의결사항 등&cr; 보고서 작성 대상 기간 중 개최된 이사회의 중요 의결사항 및 보고사항은 다음과 같습니다.&cr; 구분 개최&cr;일자 의 안 내 용 가결&cr;여부 이사의 성명 정몽구&cr;(출석률:&cr;0%) 정의선&cr;(출석률:&cr;83%) 이원희&cr;(출석률:&cr;100%) 알버트&cr;비어만&cr;(출석률:&cr; 83% ) 하언태&cr;(출석률:&cr;100%) 김상현&cr;(출석률:&cr;100%) 이동규&cr;(출석률:&cr;100%) 이병국&cr;(출석률:&cr;100%) 최은수&cr;(출석률:&cr;100%) 윤치원&cr;(출석률:&cr;100%) 유진 오&cr;(출석률:&cr;100%) 이상승&cr;(출석률:&cr;100%) 1차&cr;정기 2020.&cr;1.22 - 제52기 재무제표 승인의 건 가결 불참 불참 찬성 찬성 찬성 2020.&cr;3.19&cr;신규&cr;선임 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 제52기 영업보고서 승인의 건 가결 불참 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 2020년 사업계획 승인의 건 가결 불참 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 보수위원회 위원 선임의 건 가결 불참 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 공정거래자율준수 관리자 선임의 건 가결 불참 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 준법지원인 선임의 건&cr; ㆍ 선임대 상자 : 김상식(현, 당사 준법지원실장) 가결 불참 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 ㅇ보고사항&cr;- 2019년 내부회계관리제도 운영실태&cr; - 공정거래 자율준수 프로그램 실시사항 및 추진계획 &cr;- 준법지원 활동 내역 및 계획&cr; - 싱가포르 법인 설립 현황 보고 - - - - - - - - - - - 임시 2020.2.19 - 제52기 정기주주총회 소집 및 상정안건 승인의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 전자투표제 도입 승인의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 ㅇ보고사항&cr;- 2019년 내부회계관리제도 평가결과 보고 - - - - - - - - - - - 임시 2020.3.3 - 제52기 재무제표 재승인의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 ㅇ보고사항&cr; - 코로나19 관련 현황 및 대응방안 보고 보고 - - - - - - - - - - - 임시 2020.3.19 - 이사회 의장 선임의 건 가결 2020.&cr;3.19&cr;임기&cr;만료 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 투명경영위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 이사 경업(競業) 승인의 건&cr; ㆍ 김상현 이사: 현대카드, 현대커머셜 등 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 회사채 발행한도 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2차&cr;정기 2020.4.23 ㅇ보고사항&cr;- 2020년 1분기 경영실적&cr;- 코로나19 관련 현황 및 대응방안 보고 - - - - - - - - - - - 3차&cr;정기 2020.7.23 - 2020년 수정 사업계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 ㅇ보고사항&cr; - 2020년 상반기 경영실적 &cr;- 공정거래 자율준수 프로그램 실시사항 및 추진계획&cr;- 코로나19 관련 대응 현황 보고 - - - - - - - - - - - 임시 2020.10.14 - 명예회장 추대 및 신임 회장 취임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 4차 정기 2020.10.26 - 자기주식 취득 및 처분 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 ㅇ보고사항&cr;- 2020년 3분기 경영실적&cr;- UAM 사업 추진 계획&cr;- 해외 합작생산법인 지분 인수&cr;- 해외 판매대리점 지분 인수 보고 - - - - - - - - - - - 임시 2020.12.10 - 보스턴 다이나믹스 지분 투자 승인의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 ㅇ보고사항&cr;- 중국수소사업 법인 설립 현황 보고 - - - - - - - - - - - &cr; 다. 이사회내 위원회&cr; - 투명경영위원회 &cr;당사는 2015년 4월 23일 이사회 결의를 통해 기존 이사회 내 위원회인 '윤리위원회'를 '투명경영위원회(Corporate Governance & Communication Committee)'로 명칭을 변경하고 심의 대상 및 기능을 확대 개편하였으며, 사내이사를 포함하던 위원 구성을 사외이사 4명으로 변경함으로써 위원회 활동의 독립성과 투명성을 강화하였습니다. &cr;투명경영위원회 내 주주권익보호 담당위원은 국내 투자자 간담회 및 해외 투자자 대상 NDR(기업설명회, Non-Deal Roadshow) 등에 참석해 이사회와 주주간 소통 역할을 담당하며 이사회의 투명성 및 독립성 향상을 통해 궁극적으로 주주들의 권익 보호 및 이익 확대를 위한 다양한 활동을 진행하고 있습니다. &cr;또한, 투명경영위원회는 이사회의 투명성 강화 및 주주소통 확대 노력을 지속해 나가는 동시에 주주권익 보호를 위한 다양한 정책 및 활동을 모색해 나감으로써 회사의 미래 성장 전략을 주주들과 공유하여 당사의 지속 가능한 미래를 열어가는 데 주요한 역할을 담당할 것입니다.&cr;보고서 작성기준일 현재 투명경영위원회는 사외이사 4명(이동규, 이병국, 최은수, 윤치원)으로 구성되어 있습니다. 위원회명 구 성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비 고 투명경영&cr;위원회 사외이사 4명 이동규 이사(위원장),&cr;이병국 이사,&cr;최은수 이사,&cr;윤치원 이사 내 부거래 투명성 및 윤리경영 추진, 주주권익의 보호 등에 대한 검토를 목적으로 하며 다음 각 사항을 심의 및 의결하고 있습니다.('19.3.22 개정)&cr; ① 의결사항 1. 『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』에서 규정하는 대규모 내부거래 2. 『상법』 제542조의9 제3항에서 규정하는 거래 3. 윤리경영 및 사회공헌과 관련된 주요 정책 4. 윤리강령 등 윤리규범 제·개정 5. 기타 위원회가 중요하다고 판단하는 사항 ② 심의사항 1. 건별 자기자본의 25/1,000 이상의 신규시설투자·증설·처분 2. 건별 자기자본의 25/1,000 이상의 타법인 출자 또는 출자지분의 처분 3. 건별 미화2억불 이상의 해외자회사 및 계열회사에 대한 채무보증, 지급보증 및 담보제공 4. 이사 등과 회사간의 거래(상법) 5. 기타 주주권익보호에 관한 사항으로 위원회가 중요하다고 판단하는 사항 &cr;또한, 위원회 소속 사외이사 1인을 주주권익보호 담당위원으로 선임하여 주주와의 소통을 강화하고 있습니다. &cr; 보고서 작성 대상 기간 중 개최된 투명경영위원회 세부 내용은 아래와 같습니다. 구 분 개최일자 의 안 내 용 가결여부 이사의 성명 이동규&cr;(출석률:100%) 이병국&cr;(출석률:100%) 최은수&cr;(출석률:100%) 윤치원&cr;(출석률:100%) 1차&cr;정기 2020.1.22 - 동일인 등 출자 계열회사와의 상품 · 용역 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 이해관계자와의 거래 한도 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 2020년 사회공헌 주요활동 계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 ㅇ보고사항&cr;- 2019년 4분기 이사 등과 회사 간의 거래 실적&cr;- 2019년 하반기 이해관계자와의 거래 실적&cr;- 2019년 사회공헌 활동 실적&cr;- 2019년 하반기 임직원 윤리규범 이행실태 점검 결과&cr;- 2019년 하반기 거버넌스 활동 내역 보고 - - - - 임시 2020.3.19 - 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 2차&cr;정기 2020.4.23 - 동일인 등 출자 계열회사와의 상품 · 용역 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 ㅇ보고사항&cr;- 2020년 1분기 이사 등과 회사 간의 거래 실적 &cr;- 2020년 1분기 사회공헌 활동 실적 보고 - - - - 3차&cr;정기 2020.7.23 - 동일인 등 출자 계열회사와의 상품·용역 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 ㅇ보고사항&cr;- 2020년 2분기 이사 등과 회사 간의 거래 실적&cr;- 2020년 상반기 이해관계자와의 거래 실적&cr;- 2020년 2분기 사회공헌 활동 실적&cr;- 2020년 상반기 임직원 윤리규범 이행실태 점검 결과&cr;- 2020년 상반기 거버넌스 활동 내역 보고 - - - - &cr; - 보 수위원회 &cr; 당사는 등기이사 보수 결정 과정의 객관성과 투명성을 확보하기 위하여 보수위원회를 설치하여 운영중입니다. 2019년 제51기 정기주주총회에서 보수위원회 설치를 반영한 정관 일부 변경 안건을 승인 받았으며, 2019년 제4차 정기이사회에서 보수위원회 규정을 제정하였습니다. 보 수위원회는 이사회 규정에 따라 총인원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 보수위원회 위원은 총 3명으로, 사외이사 윤치원(위원장), 이병국, 사내이사 이원희로 구성되어 있습니다. 2020년 제52기 정기주주총회에 상정된 제53기 이사 보수한도 승인 안건은 보수위원회의 객관적이고 투명한 심의를 거쳐 주주총회에 상정되어 원안 가결되었습니다. 위원회명 구 성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비 고 보수위원회 사내이사1명&cr;사외이사2명 윤치원 이사(위원장),&cr;이원희 이사,&cr;이병국 이사 보수위원회는 등기이사 보수 결정 과정의 객관성과 투명성 확보를 목적으로 하며, 다음 각 사항을 심의 및 의결하고 있습니다.&cr; 1. 등기이사의 보수한도에 관한 사항&cr; 2. 사내이사의 보수체계에 관한 사항&cr; 3. 기타 이사 보수 관련하여 이사회가 위임한 사항 &cr; 보고서 작성 대상 기간 중 개최된 보수위원회 세부 내용은 아래와 같습니다. 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 이원희&cr;(출석률:100%) 윤치원&cr; (출석률:100%) 이병국&cr;(출석률:100%) 2020.01.22 - 보수위원회 위원장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2020.02.18 - 사내이사 보수체계 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 제53기 이사 보수한도 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 &cr; 라. 이사의 독립성 &cr; 보고서 작성기준일 현재 이사회 구성원 중 5명의 사내이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되었으며, 6명의 사외이사는 사외이사 후보의 추천권을 가진 사외이사후보추천위원회의 추천으로 주주총회에서 선임되었습니다.&cr;사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다.&cr;보고서 작성기준일 현재 이사회의 구성 등은 아래를 참조하시기 바랍니다. 구 분 임기 연임&cr;여부 연임&cr;횟수 선임배경 추천인 이사회 내&cr;위원회 이사회 내&cr;주요역할 회사와의 거래 최대주주 또는 &cr;주요주주와의 관계 비 고 정의선 2022.3.21 해당 3회 - 경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기&cr; 위하여 선임&cr;·경력: 기아자동차 사장('05~'08)&cr; 현대자동차 부회장('09~'18)&cr; 현대자동차 수석부회장('18~현재) 이사회 사외이사후보&cr;추천위원회 대표이사 - 보통주 5,598,478주, 우선주 298주 보유 최대주주의 임원 - 이원희 2022.3.21 해당 1회 - 기업전략, 국내사업, 제네시스 등 담당 사장&cr; 으로서 관련 업무를 안정적으로 수행하기&cr; 위하여 선임&cr;·경력: 현대자동차 재경본부장('10~'16)&cr; 현대자동차 기업전략,사업관리,국내영업,&cr; 재경 등 담당사장('16~현재) 이사회 사외이사후보&cr; 추천위원회,&cr;보수위원회 대표이사 - 보통주 1,983주, &cr; 우선주 9,302주 보유 계열사 임원 - 알버트&cr;비어만 2022.3.21 미해당 - - 연구개발본부를 총괄하는 사장으로서 관련&cr; 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임&cr;·경력: BMW M, Individual 부사장('08~'14)&cr; 현대자동차 시험고성능차 담당('15~'18)&cr; 현대자동차 연구개발본부장('19~현재) 이사회 - - - 보통주 432주 보유 계열사 임원 - 하언태 2021.3.15 미해당 - - 국내생산담당 및 울산공장장 사장으로서 관련&cr; 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임 ·경력: 현대자동차 종합생산관리사업부장&cr; ('12~'17) 현대자동차 울산부공장장('17)&cr; 현대자동차 울산공장장('18~현재) 이사회 - 대표이사 - 계열사 임원 - 김상현 2023.3.18 미해당 - - 재경본부장으로서 재무관리와 수익성 개선&cr; 관련 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임&cr; ·경력: 현대자동차 회계관리실장('12~'14)&cr; 현대자동차 HMA 재경담당('15~'18)&cr; 현대자동차 재경사업부장('19~)&cr; 현대자동차 재경본부장('20~현재) 이사회 - - - 보통주 335주 보유 계열사 임원 신규&cr;선임&cr;'20.3.19 이동규 2021.3.15 해당 1회 - 공정거래 분야 전문가이며, 사외이사로서&cr; 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임&cr;·경력: 공정거래위원회 사무처장('06~'08)&cr; 김앤장법률사무소 고문('08~현재) 사외이사후보&cr;추천위원회 감사위원회, &cr;투명경영위원회 - - -&cr; (당사 사외이사 선임 후 계열사 임원) - 이병국 2021.3.15 해당 1회 - 회계·재무 분야 전문가이며, 사외이사로서&cr; 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임&cr; ·경력: 서울지방국세청 조사4국 ('02~'04)&cr; 대전지방국세청 보령세무서장('04~'05)&cr; 서울지방국세청 조사1국 조사1과장('08)&cr; 서울지방국세청 세원관리국장('09)&cr; 서울지방국세청 납세지원국장('10)&cr; 서울지방국세청장('10~'12)&cr; 이촌세무법인 회장('12~현재) 사외이사후보&cr;추천위원회 감사위원회, &cr;투명경영위원회,&cr; 보수위원회 - - -&cr; (당사 사외이사 선임 후 계열사 임원) - 최은수 2023.3.19 해당 1회 - 법무 분야 전문가이며, 사외이사로서 투명경영&cr; 제고에 기여하기 위하여 선임&cr;·경력: 대전고등법원장 겸 특허법원장('11~'12)&cr; 법무법인(유한) 대륙아주 고문변호사&cr; ('12~현재) 사외이사후보&cr;추천위원회 감사위원회, &cr;투명경영위원회, &cr;사외이사후보&cr;추천위원회 - - -&cr; (당사 사외이사 선임 후 계열사 임원) 재선임&cr;'20.3.19 윤치원 2022.3.21 미해당 - - 국제금융 분야 전문가로 다국적 투자회사 최고&cr; 경영진으로 다년간 역임하였으며, 사외이사로서&cr; 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임&cr;·경력: UBS 아시아태평양 회장 겸 CEO('09~'15)&cr; UBS Wealth Management 부회장&cr; ('16~'19) &cr; Diginex Chairman('20~현재) 사외이사후보&cr;추천위원회 감사위원회, &cr;투명경영위원회,&cr; 보수위원회 - - -&cr; (당사 사외이사 선임 후 계열사 임원) - 유진 오 2022.3.21 미해당 - - 글로벌 비즈니스 분야 전문가이며, 사외이사&cr; 로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임&cr;·경력: Capital International Research Inc&cr; 이사회 구성원('04~'09),&cr; Capital International Inc, 파트너&cr; ('10~'17) 사외이사후보&cr;추천위원회 사외이사후보&cr;추천위원회 - - -&cr; (당사 사외이사 선임 후 계열사 임원) - 이상승 2022.3.21 미해당 - - 거버넌스 분야 전문가이며, 사외이사로서 투명&cr; 경영 제고에 기여하기 위하여 선임&cr;·경력: 삼성물산 거버넌스 위원회 외부전문가&cr; ('15~'20.3)&cr; 서울대학교 경제학 교수('01~현재) 사외이사후보&cr;추천위원회 감사위원회, &cr;사외이사후보&cr;추천위원회 - - -&cr; (당사 사외이사 선임 후 계열사 임원) - ※ 2020년 3월 19일 정몽구 사내이사가 임기만료되었고, 김상현 사내이사가 신규선임되었으며,&cr; 최은수 사외이사가 재선임되었습니다. &cr; ※ 2020년 10월 14일 정의선 수석부회장이 회장으로 취임하였습니다. &cr; ※ 2020년 10월 28일 알버트 비어만 사장이 보통주 432주를 매도하였습니다. &cr;당사는 주주총회에 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영중입니다. 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회는 총 5명으로,사외이사 최은수(위원장), 유진 오, 이상승, 사내이사 정의선, 이원희로 구성되어 있으며, 관련 법규에 따라 총인원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. &cr;당사는 관련 법규에 따라 사외이사후보추천위원회의 추천과 이사회의 심의 절차를 거쳐 주주총회에 사외이사 후보를 상정하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 관계 법령에서 요구하는 사외이사 요건 외에도, 기업가치의 훼손 또는 주주 권익의 침해 이력이 있는 사외이사의 선임을 방지하기 위하여 면밀히 검토하고 있으며, 기업 경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 사외이사의 분야별 전문성과 개인적 역량을 고려하여 후보자를 추천하고 있습니다. &cr;또한, 사외이사 후보의 추천과 관련해 관계법령에 의한 주주제안권 행사가 있는 경우사외이사후보추천위원회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회 의안으로 상정하고 있습니다. &cr; 보고서 작성 대상 기간 중 사외이사후보추천위원회 세부 운영내역은 다음과 같습니다. 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 정의선&cr;(출석률:100%) 이원희&cr;(출석률:100%) 최은수&cr;(출석률:100%) 유진 오 &cr;(출석률:100%) 이상승&cr;(출석률:100%) 2020.02.19 - 사외이사 후보 추천의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2020.03.19 - 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 &cr;2019년부터 주주권익을 확대하고 경영 투명성을 강화하기 위해 국내외 일반주주들로부터 주주권익보호담당 사외이사 후보를 직접 추천받아 선임하는 새로운 주주 친화 제도를 도입, 운영하고 있습니다. 윤치원 사외이사는 이러한 주주추천제도를 통해서 객관적이고 독립적인 평가를 받은 후 추천된 사외이사 예비후보자 중 한 명으로, 거버넌스 전문가로 구성된 외부평가자문단에 의해 객관적이고 공정한 평가를 거친 후 사외이사후보추천위원회의 추천과 이사회의 심의를 거쳐 최종 후보로 상정되었으며, 제52기 주주총회에서 최종적으로 선임되었습니다. &cr; &cr; 마. 사외이사의 전문성&cr; 당사는 이사회의 제반 업무를 지원하는 간사(재무관리실장, 상무)를 두고 있으며, 재 경본부 내 주식관리팀 소속의 사외이사 지원조직을 통하여 이사회 및 이사회 내 위원회의 운영과 사외이사의 원활한 직무수행을 지원하고 있습니다 . 또한, 사외이사는 이사회 규정에 따라 회사가 필요하다고 인정할 경우 회사의 비용으로 전문가 등의 조력을 구할 수 있습니다.&cr; 보고서 작성기준일 현재 사외이사 지원조직 현황은 아래와 같습니다. 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 주식관리팀 6 책임매니저 4명, 매니저 2명&cr;(평균 2.9년) 회의 준비 및 운영 관련 제반 업무 지원,&cr;사외이사 전문성 제고 위한 교육/세미나 지원,&cr;회사 주요 현안 관련 정보 제공 등 &cr; 당사의 사외이사는 전문성 강화를 위해 국내외 공장 및 연구소 등을 정기적으로 방문하고 있으며, 세미나 실시 등을 통해 사외이사의 역할 수행에 도움을 주고자 노력하고 있습니다. 보고서 작성 대상 기간 중 실시된 사외이사 대상 교육실시 현황은 아래와 같 습니다. 사외이사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2020.02.19 회사(내부교육) 이동규, 이병국, 최은수,&cr;윤치원, 유진 오, 이상승 - 자동차 산업의 현황, 미래 전망 등 2020.07.23 회사(내부교육) 이동규, 이병국, 최은수,&cr;윤치원, 유진 오, 이상승 - UAM (Urban Air Mobility) 산업 현황 및 전망 등 2020.07.23 회사(내부교육) 이동규, 이병국, 최은수,&cr;윤치원, 유진 오, 이상승 - 현대차 준법지원제도 현황 및 향후 계획 등 2. 감사제도에 관한 사항 &cr; 가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부&cr; 보고서 작성기준일 현재 감사위원회 구성은 아래와 같습니다. 성명 사외이사&cr;여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 이병국 예 ·학력: 충남대 대학원 행정학&cr;·경력: 서울지방국세청 조사4국('02~'04)&cr; 대전지방국세청 보령세무서장('04~'05)&cr; 서울지방국세청 조사1국 조사1과장('08)&cr; 서울지방국세청 세원관리국장('09)&cr; 서울지방국세청 납세지원국장('10)&cr; 서울지방국세청장('10~'12)&cr; 이촌세무법인 회장('12~현재) 예 금융기관·정부·증권유관기관 등 경력자 - 서울지방국세청 조사4국('02~'04)&cr;- 대전지방국세청 보령세무서장('04~'05)&cr;- 서울지방국세청 조사1국 조사1과장('08)&cr;- 서울지방국세청 세원관리국장('09)&cr;- 서울지방국세청 납세지원국장('10)&cr;- 서울지방국세청장('10~'12)&cr;- 이촌세무법인 회장('12~현재) 이동규 예 ·학력: 서울대학교 경제학&cr;·경력: 공정거래위원회 사무처장('06~'08)&cr; CJ씨푸드 사외이사('11~'14)&cr; 오리콤 사외이사('15~'18)&cr; 김앤장법률사무소 고문('08~현재) - - - 최은수 예 ·학력: 서울대학교 법학&cr;·경력: 대전고등법원장 겸 특허법원장('11~'12)&cr; 법무법인(유한) 대륙아주 고문변호사('12~현재) - - - 윤치원 예 ·학력: 미국 메사추세츠공대 경영대학원, 경영학 석사&cr;·경력: UBS 홍콩 주식파생상품 대표(' 97~'04 ) &cr; UBS 홍콩 ·아태 주식부문 총괄대표(' 04~'09 ) &cr; UBS 홍콩 최고경영자(' 08~'09 ) &cr; UBS 아시아태평양 회장 겸 CEO('09~'15)&cr; UBS Wealth Management 부회장 ('16~'19)&cr; Diginex Chairman('20~현재) 예 금융기관·정부·증권유관기관 등 경력자 - UBS 홍콩 주식파생상품 대표(' 97~'04 )&cr;- UBS 홍콩 ·아태 주식부문 총괄대표(' 04~'09 )&cr;- UBS 홍콩 최고경영자(' 08~'09 ), &cr;- UBS 아시아 ·태평양 최고경영자( '09~'15 ), &cr;- UBS Wealth Management 부회장( '16~'19 ) 이상승 예 ·학력: 미국 하버드대 경제학 박사 &cr;·경력: OCI 감사위원회 위원 겸 사외이사 ('13~'19)&cr; 삼성물산 거버넌스 위원회 외부전문가('15~'20.3)&cr; 서울대학교 경제학 교수('01~현재) 예 상장회사 회계·재무분야 경력자 - OCI 감사위원회 위원 겸 사외이사 ('13~'19) ※ 2020년 3월 19일 정기주주총회에서 최은수 사외이사가 감사위원으로 재선임되었습니다.&cr; 나. 감사위원회 위원의 독립성&cr; 감사위원회 제도의 투명성과 독립성을 확보하기 위하여 상법에서는 위원의 선임과 구성에 대하여 엄격히 규정하고 있습니다. 감사위원회는 주주총회에서 선임된 이사 중에서 위원을 선임하여야 하고, 3명 이상의 이사로 구성되어야 하며, 사외이사가 위원의 3분의 2 이상이 되어야 합니다. 당사는 이 기준을 충족하고 있습니다. &cr;참고로 당사 이사회는 감사위원 후보 선정 시 그 후보로 독립성이 확보된 사외이사로만 선정을 하고 있으며, 그 중 최소 1명은 회계/재무 전문가로 선임될 수 있도록 고려하고 있습니다. 또한, 감사위원회 위원과 당사와의 거래내역은 없습니다. 선출기준의 주요내용 선출기준의 당사 충족여부 관련법령 등 - 3명 이상의 이사로 구성 - 충족 (5명) 상법 제415조의2 제2항 - 사외이사가 위원의 3분의2 이상 - 충족 (전원 사외이사) - 위원 중 1명 이상의 회계 또는 재무전문가 - 충족 (3명)&cr; (이병국/윤치원/이상승 이사) 상법 제542조의11 제2항 - 감사위원회의 대표는 사외이사 - 충족 (이병국 이사) - 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) - 충족 (해당사항없음) 상법 제542조의11 제3항 보고서 작성기준일 현재 감사위원회 위원의 독립성 등에 대한 세부 내용은 아래를 참조하시기 바랍니다. 구 분 임기 연임&cr;여부 연임&cr;횟수 선임배경 추천인 회사와의 거래 최대주주 또는 &cr;주요주주와의 관계 비 고 이병국 2021.3.15 해당 1회 - 회계·재무 분야 전문가이며, 사외이사 인 감사위원회 위원&cr; 으로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임&cr; ·경력: 서울지방국세청장('10~'12)&cr; 이촌세무법인 회장('12~현재) 사외이사후보&cr;추천위원회 - -&cr; (당사 사외이사 선임 후 계열사 임원) - 이동규 2021.3.15 해당 1회 - 공정거래 분야 전문가이며, 사외이사인 감사위원회 위원&cr; 으로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임&cr;·경력: 공정거래위원회 사무처장('06~'08)&cr; 김앤장법률사무소 고문('08~현재) 사외이사후보&cr;추천위원회 - -&cr; (당사 사외이사 선임 후 계열사 임원) - 최은수 2023.3.18 해당 1회 - 법무 분야 전문가이며, 사외이사 인 감사위원회 위원 &cr; 으로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임&cr;·경력: 대전고등법원장 겸 특허법원장('11~'12)&cr; 법무법인(유한) 대륙아주 고문변호사('12~현재) 사외이사후보&cr;추천위원회 - -&cr; (당사 사외이사 선임 후 계열사 임원) 재선임&cr;'20.3.19 윤치원 2022.3.21 미해당 - - 국제금융 분야 전문가이자 다국적 투자회사 최고 경영진&cr; 이며, 사외이사 인 감사위원회 위원 으로서 투명경영&cr; 제고에 기여하기 위하여 선임&cr;·경력: UBS 아시아태평양 회장 겸 CEO('09~'15)&cr; UBS Wealth Management 부회장('16~'19)&cr; Diginex Chairman('20~현재) 사외이사후보&cr;추천위원회 - -&cr; (당사 사외이사 선임 후 계열사 임원) - 이상승 2022.3.21 미해당 - - 거버넌스 분야 전문가이며, 사외이사 인 감사위원회 위원 &cr; 으로서 투명 경영 제고에 기여하기 위하여 선임&cr;·경력: 삼성물산 거버넌스 위원회 외부전문가('15~'20.3) &cr; 서울대학교 경제학 교수('01~현재) 사외이사후보&cr;추천위원회 - -&cr; (당사 사외이사 선임 후 계열사 임원) - &cr; 다. 감사위원회의 활동&cr; 보고서 작성 대상 기간 중 개최된 감사위원회 세부 내용은 아래와 같습니다. 구 분 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사외이사의 성명 이병국&cr;(출석률:100%) 이동규&cr;(출석률:100%) 최은수&cr;(출석률:100%) 윤치원&cr;(출석률:100%) 이상승&cr;(출석률:100%) 1차&cr;정기 2020.1.22 - 제52기 재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 제52기 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 ㅇ보고사항 - 2019년 내부회계관리제도 운영실태 - 2019년 내부회계 위반행위 신고제도 운영현황 보고 - - - - - 임시 2020.2.19 - 제52기 정기주주총회 상정안건 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평과결과 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 ㅇ보고사항&cr;- 감사진행 현황 보고 - - - - - 임시 2020.3.3 - 제52기 재무제표 재승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 ㅇ보고사항&cr; - 2019년 내부회계관리제도 추가 사항 보고 - - - - - 2차&cr;정기 2020.04.23 ㅇ보고사항 - 2020년 1분기 경영실적 - 2020년 내부회계관리제도 평가계획 &cr;- 2020년 재무제표에 대한 외부감사인의 감사계획 보고 - - - - - 3차&cr;정기 2020.07.23 ㅇ보고사항 - 2020년 상반기 경영실적 - 2019년 외부감사인 선임 관련 준수사항 확인 결과&cr;- 외부감사인의 감사진행 현황 보고 - - - - - ※ '20. 2. 19. 개최된 감사위원회에서 2019년도 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가한 결과, 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 볼때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다는 평가 결과를 받았습니다.&cr; &cr; 라. 교육실시 계획 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 2020.07.23 회사(외부강사) 이병국, 이동규, 최은수, 윤치원, 이상승 - 연결내부회계관리제도 개요 및 동향 &cr; 마. 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 2020.07.23 회사(외부강사) 이병국, 이동규, 최은수, 윤치원, 이상승 - 연결내부회계관리제도 개요 및 동향 &cr; 바. 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 주식관리팀 6 책임매니저 4명, 매니저 2명&cr;(평균 2.9년) 감사위원회 회의 준비 및 운영 관련 제반 업무 지원 등 회계팀 3 책임매니저 3명&cr;(평균 2.6년) 외부감사인 선임 절차 지원 등 재경기획팀 5 책임매니저 2명, 매니저 3명&cr;(평균 1.2년) 감사위원회 내부회계관리제도 교육 지원 등 사. 준법지원인 현황&cr; 보고서 작성기준일 현재 준법지원인은 아래와 같습니다. 성 명 선임일 주 요 경 력 비 고 김상식 2020. 1. 22. ·학력: 고려대 법학 졸업(학사)&cr;·경력: 사법연수원 35기 수료(변호사, 2006.02)&cr; 법무2팀장 (2017.07. ~ 2019.08.)&cr; 준법지원실장 (2019.08. ~ 현재) 임기 3년 &cr; 아. 준법지원인 등의 주요 활동내역 및 그 처리결과 보고서 작성 대상 기간 동안 준법지원인 등의 주요 활동내역 및 그 처리결과는 아래와 같습니다. 구 분 주요 활동내역 및 처리 결과 준법자가점검 ㆍ임직원 스스로 법적리스크를 진단하고 예방할 수 있도록 체크리스트에 따라 점검 ㆍ청탁금지(2월, 8월), 영업비밀(2월, 8월), 개인정보(3월), EU GDPR(3월, 9월), &cr; 배임수재(4월), 지점(5월), 지식재산 오픈소스(6월) 영역에 대해 관련 부서 대상으로 점검 실시 ㆍ점검 실시 후 해설지 제공하여 대상 부서 자체 개선 활동 유도 및 지원 준법교육 ㆍ오프라인 교육: 신임 임원 및 팀장 대상 준법일반 교육 실시(6회, 총 7명) 신임주재원 대상 준법교육(1회, 77명) ㆍ온라인 교육: 구매본부 신규 입사자 대상 부패방지 교육 실시(2회, 총 40명) ㆍ온라인 교육: 신임주재원 대상 개인정보ㆍ준법일반 교육 실시(5회, 총 23명) 준법문화 확산 ㆍ월간법무동향 배포: 매월 전체 부서 대상으로 협조전 발송하여 정보 제공 &cr;ㆍ준법뉴스레터 배포: 격월로 사장급 이하 임직원 대상으로 정보 제공 준법지원 전산시스템 개발 ㆍ준법활동 확대 추진 위해 필요한 전산상의 신규 기능을 개발 ㆍ기존 준법활동의 한계점은 개선하고 장점은 강화하여 시스템화 &cr; 자. 준법지원인 지원조직 현황&cr; 보고서 작성기준일 현재 준법지원인 지원조직 현황은 아래와 같습니다. 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 준법지원팀 9 선임변호사 4명,&cr;변호사 5명&cr;(평균 3.5년) ㆍ 준법자가점검 실시 ㆍ 준법교육 실시 ㆍ 준법문화 확산 활동 ㆍ 준법지원 전산시스템 개발 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도&cr; 보고서 작성기준일 현재 당사는 전자투표제를 채택하고 있습니다. 당사는 주주의 의결권 행사 편의성을 제고하기 위해 2020년 2월 19일 개최된 임시이사회에서 전자투표제 도입을 결의하였고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다 . 집중투표제와 서면투표제는 채택하지 않고 있습니다. &cr;&cr;나. 소수주주권의 행사여부&cr; 당사는 보고서 작성 대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. &cr;&cr; 다. 경영권 경쟁&cr; 당사는 보고서 작성 대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다. Ⅵ. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황&cr;보고서 작성기준일 현재 당사 최대주주는 현대모비스(주)이며, 그 지분(율)은 45,782,023주(21.43%)로서 특수관계인을 포함하여 62,782,000주(29.38%)입니다. (보통주 기준) &cr;&cr; 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식 소유 현황 (기준일 : 2021년 01월 27일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 현대모비스 본인 의결권 있는 주식 45,782,023 21.43 45,782,023 21.43 - 정몽구 임원 의결권 있는 주식 11,395,859 5.33 11,395,859 5.33 - 정성이 임원(정몽구)의 직계비속 의결권 있는 주식 1,445 0 1,445 0 - 정성이 임원(정몽구)의 직계비속 의결권 없는 주식 398 0 398 0 - 정명이 임원(정몽구)의 직계비속 의결권 있는 주식 1,445 0 1,445 0 - 정명이 임원(정몽구)의 직계비속 의결권 없는 주식 398 0 398 0 - 정의선 임원 의결권 있는 주식 5,598,478 2.62 5,598,478 2.62 - 정의선 임원 의결권 없는 주식 298 0 298 0 - 김상현 계열회사 임원 의결권 있는 주식 335 0 335 0 - 계 의결권 있는 주식 62,779,585 29.38 62,779,585 29.38 - 의결권 없는 주식 1,094 0.00 1,094 0.00 - 나. 최대주주의 주요경력 및 개요 당사의 최대주주는 현대모비스(주)이며, 그 기본정보 및 재무현황은 다음과 같습니다 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수&cr;(명) 대표이사&cr;(대표조합원) 업무집행자&cr;(업무집행조합원) 최대주주&cr;(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 현대모비스 35,818 정몽구 7.13 - - 기아자동차 17.28 정의선 0.32 - - - - 박정국 0.11 - - - - ※ 상기 출자자수는 2019년말 주주명부폐쇄일 기준 보통주식 주주수 입니다.&cr;※ '20.02.03. 주식소각에 의한 지분율 변동&cr; - 정몽구(7.11% → 7.13%), 기아자동차(17.24% → 17.28%) &cr;법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역 변동일 대표이사&cr;(대표조합원) 업무집행자&cr;(업무집행조합원) 최대주주&cr;(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 2019.03.22 정몽구 6.96 - - - - 2019.03.22 정의선 - - - - - 2019.03.22 박정국 - - - - - 2019.04.30 정몽구 7.11 - - 기아자동차 17.24 2019.04.30 정의선 - - - - - 2019.04.30 박정국 - - - - - 2020.02.03 정몽구 7.13 - - 기아자동차 17.28 2020.02.03 정의선 - - - - - 2020.02.03 박정국 - - - - - 2020.03.26 정몽구 7.13 - - - - 2020.03.26 정의선 0.32 - - - - 2020.03.26 박정국 0.00 - - - - ※ 최근 3년간 법인의 대표이사 변동내역&cr; - 2019.03.22 정몽구, 임영득 → 정몽구, 정의선, 박정국&cr; ※ 보고서 제출일 현재 현대모비스(주) 대표이사는 정의선, 박정국 입니다.&cr; ('20.10.14. 정몽구 이사 대표이사직 사임) (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 현대모비스(주) 자산총계 29,800,298 부채총계 6,299,872 자본총계 23,500,426 매출액 22,624,741 영업이익 1,679,617 당기순이익 1,906,368 ※ 2019년말 별도재무제표 기준 &cr; (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 당사의 최대주주인 현대모비스(주)는 1977년 6월 25일에 설립되었으며, 1989년 9월 5일 한국거래소 유가증권시장에 상장 되었습니다. 보고서 작성기준일 현재 영위하고있는 주요 사업은 자동차 부품 제조판매업을 주업종으로 하며, 자동차 핵심모듈인 샤시모듈 등을 생산하여 공급하는 모듈 및 부품제조사업과 A/S용 부품사업 등입니다. 현대모비스(주)의 자세한 사업의 내용은 2020년 11월 16일 공시된 '3분기 보고서'를 참조하여 주시기 바랍니다.&cr;또한, 현대모비스는 2018년 3월 28일 이사회를 통해 영위하는 사업 중 모듈사업부문및 AS부품사업부문을 인적분할하여 2018년 7월 1일부로 현대글로비스에 흡수합병하는 방식의 분할합병을 결의하였으며, 2018년 5월 21일부로 이사회를 통해 분할합병 결정을 철회하였습니다. 상세한 내용은 2018년 3월 28일과 2018년 5월 21일 현대모비스가 공시한 주요사항보고서(회사분할합병결정)을 참조하여 주시기 바랍니다 ※ 당사 최대주주인 현대모비스(주)의 최대주주(기아자동차(주)) 개요&cr;당사의 최대주주인 현대모비스(주)의 최대주주는 기아자동차(주)이며, 그 기본정보 및 재무현황은 다음과 같습니다. (1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수&cr;(명) 대표이사&cr;(대표조합원) 업무집행자&cr;(업무집행조합원) 최대주주&cr;(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 기아자동차 126,518 송호성 0.00 - - 현대자동차 33.88 최준영 0.00 - - - - ※ 상기 출자자수는 2019년말 주주명부폐쇄일 기준 보통주식 주주수 입니다.&cr; - 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역 변동일 대표이사&cr;(대표조합원) 업무집행자&cr;(업무집행조합원) 최대주주&cr;(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 2018. 01. 07 박한우 0.00 - - - - 2018. 07. 27 박한우 0.00 - - - - 최준영 0.00 - - - - 2020. 03. 31 최준영 0.00 - - - - 2020. 06.10 송호성 0.00 최준영 0.00 ※ 최근 3년간 기아자동차(주)의 대표이사 변동내역&cr; - 2018.01.07 이형근, 박한우 → 박한우&cr; - 2018.07.27 박한우 → 박한우, 최준영&cr; - 2020.03.31 박한우, 최준영 → 최준영&cr; - 2020.06.10 최준영 → 송호성, 최준영 (2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 기아자동차(주) 자산총계 38,898,576 부채총계 14,753,904 자본총계 24,144,672 매출액 33,857,781 영업이익 1,479,048 당기순이익 1,582,910 ※ 2019년말 별도재무제표 기준 &cr;(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용&cr;현대모비스(주)의 최대주주인 기아자동차(주)는 1944년 12월 11일 설립되었으며, 1973년 7월 21일 한국거래소 유가증권시장에 상장 되었습니다. 보고서 작성기준일 현재 각종 차량의 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 기아자동차(주)의 자세한 사업의 내용은 2020년 11월 16일 공시된 '3분기 보고서'를 참조하여 주시기 바랍니다. 2. 최대주주 변동현황&cr;보고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 현대모비스이며, 보고서 작성 대상 기간 동안변동내역은 없습니다. &cr;&cr; 3. 주식의 분포 주식 소유현황 (기준일 : 2021년 01월 27일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 현대모비스 45,782,023 21.43% - 국민연금공단 21,251,730 9.95% - 정몽구 11,395,859 5.33% - 우리사주조합 1,421,900 0.67% - ※ 상기 주식수는 최근 주주명부 폐쇄 및 의결권 행사 주식수 등의 기준임.&cr;※ 보고서 작성기준일 현재『1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황』에 기재한 최대주주 외에 5% 이상 지분을 보유하고 있는 주주는 9.95%를 보유한 국민연금공단(보통주 기준, 2021.01.18 공시 기준)이 있음.&cr; 4. 주식사무 정관상&cr;신주인수권의&cr;내용 제7조 (신주인수권)&cr;1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어 그가 소유하는 주식수에 비례하여 신주의&cr;배정을 받을 권리를 가진다. 다만, 주주가 신주인수권을 포기, 또는 상실하거나&cr;신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법을 이사회의 결의로 정한다.&cr;2. 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 &cr;회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 다음 각호의 경우에는 이사회결의로 &cr;주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.&cr;(1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나&cr;인수인에게 인수하게 하는 경우&cr;(2) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게&cr;신주를 우선 배정하는 경우&cr;(3) 외국환관리규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우&cr;(4) 회사와 합작투자계약을 체결한 외국금융기관 또는 기타&cr;외국인투자촉진법에 따른 외국인에게 3천만주까지 신주를 배정하는 경우&cr;(5) 상법의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr;(6) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로&cr;신주를 발행하는 경우&cr;(7) 현물출자에 대하여 신주를 발행하는 경우&cr;(8) 은행 등 금융기관의 출자전환에 의한 자본참여로 신주를 발행하는 경우&cr;(9) 회사가 경영상의 필요에 따라 국내외의 합작회사, 기술제공회사, 원료 또는 부품&cr;제공회사 등 기타 사업상 제휴관계를 맺고 있는 회사에게 신주를 발행하는 경우 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 결산기 종료 후 3개월 이내 주주명부폐쇄시기 주주명부 폐쇄 기준일은 12월 31일이며 &cr;다음해 1월 1일부터 1월 15일을 주주명부폐쇄시기로 한다. 주권의 종류 - 명의개서대리인 하나은행 증권대행부 전화번호 : 02-368-5800 주주의 특전 없음 공고 www.hyundai.com ※ 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음. 5. 주식 및 주식거래실적&cr;당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.&cr; 가. 국내증권시장 (단위 : 원, 천주) 종 류 '20년 4월 '20년 5월 '20년 6월 '20년 7월 '20년 8월 '20년 9월 보통주 주가 최고 100,500 99,100 113,000 127,500 179,000 185,000 최저 85,400 91,500 97,000 98,200 127,000 167,500 평균 93,315 94,853 103,318 111,657 159,175 176,095 거래량 최고(일) 3,787 4,564 3,119 4,505 8,461 4,384 최저(일) 1,170 741 670 570 1,860 1,326 월간 41,305 29,452 35,327 50,392 78,777 51,844 우선주 주가 최고 60,700 57,500 64,000 69,500 91,400 89,000 최저 50,900 53,700 54,900 54,500 69,400 81,500 평균 56,525 55,984 59,100 60,865 82,140 84,905 거래량 최고(일) 297 254 348 416 967 260 최저(일) 91 74 65 40 108 56 월간 2,894 2,409 4,032 3,657 5,305 2,568 2우선주 주가 최고 64,700 61,500 71,000 70,000 92,000 91,000 최저 55,700 55,400 56,900 56,700 69,000 82,700 평균 60,185 58,874 62,591 62,835 83,010 87,048 거래량 최고(일) 143 263 325 315 651 259 최저(일) 23 52 76 53 106 55 월간 1,424 2,721 3,465 3,678 4,578 2,639 3우선주 주가 최고 60,300 56,400 61,000 64,300 83,900 81,500 최저 51,000 53,000 54,000 54,300 64,100 75,000 평균 56,375 55,321 57,205 58,539 74,135 78,290 거래량 최고(일) 29 36 67 117 205 65 최저(일) 4.9 4.5 9 7.2 19.3 15.9 월간 243 269 702 674 1,361 788 ※ 주가는 종가 기준이며, 평균주가는 단순 산술평균값임. 나. 해외증권시장&cr; [증권거래소명 : 룩셈부르크 증권거래소] (단위: U$, 원) 종 류 '20년 4월 '20년 5월 '20년 6월 '20년 7월 '20년 8월 '20년 9월 보통주 주가 USD 최고 38.60 40.40 47.20 53.50 75.50 79.50 최저 36.60 37.40 40.00 40.80 53.00 70.50 평균 37.63 38.54 42.79 46.63 67.08 74.74 원 최고 47,294 49,638 57,112 64,141 89,607 93,715 최저 44,843 45,952 48,400 48,915 62,903 83,105 평균 46,109 47,349 51,777 55,905 79,608 88,101 우선주 USD 최고 23.40 23.50 26.70 29.10 38.60 38.00 최저 22.70 21.90 22.90 22.70 29.00 34.70 평균 23.12 22.76 24.48 25.39 34.61 36.04 원 최고 28,670 28,874 32,307 34,888 45,812 44,794 최저 27,813 26,908 27,709 27,215 34,419 40,904 평균 28,323 27,968 29,618 30,436 41,071 42,482 2우선주 USD 최고 24.20 25.00 29.60 29.20 38.80 38.80 최저 23.20 22.60 23.60 23.60 28.80 34.80 평균 23.90 23.93 25.93 26.19 34.96 36.95 원 최고 29,651 30,717 35,816 35,008 46,050 45,737 최저 28,425 27,768 28,556 28,294 34,181 41,022 평균 29,283 29,398 31,372 31,401 41,492 43,559 ※ 상기 금액은 1GDR 기준임(1원주 = 2GDR)&cr;※ 환율은 서울외환거래소 월평균 매매기준율이며 룩셈부르크 증권거래소에 상장된 보통주 및 &cr;우선주와 2우선주는 거래량 미미하여 기재하지 않음. &cr;&cr; [증권거래소명 : 런던증권거래소] (단위: U$, 원, 천주) 종 류 '20년 4월 '20년 5월 '20년 6월 '20년 7월 '20년 8월 '20년 9월 우선주 주가 USD 최고 25.30 23.90 26.50 29.0 37.5 38.2 최저 20.50 21.20 22.60 21.8 28.0 33.9 평균 23.29 22.49 24.57 25.2 33.8 35.7 원 최고 30,998 29,365 32,065 34,768 44,507 45,030 최저 25,117 26,048 27,346 26,136 33,232 39,961 평균 28,536 27,632 29,733 30,244 40,145 42,137 거래량 최고(일) 13 19 18 47 72 10 최저(일) 0.7 0.1 0.1 2.0 2.6 0.8 월간 78 130 163 378 410 99 ※ 상기 금액은 1GDR 기준임(1원주 = 2GDR)&cr;※ 환율은 서울외환거래소 월평균 매매기준율임. Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 &cr; 가. 임원 현황&cr;보고서 작성기준일 현재 당사의 임원은 등기임원 11명, 미등기임원 465명으로 &cr;총 476명이며, 이 중 비상근 임원은 등기임원 중 사외이사 6명입니다.&cr;자세한 세부내역은 아래 표를 참조하여 주시기 바랍니다. (1) 등기임원 (기준일 : 2021년 01월 27일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대&cr;주주와의&cr;관계 재직기간 임기만료일 의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식 정의선 남 1970년 &cr;10월 회장 등기임원 상근 경영전반 총괄 학력: 샌프란시스코대 석사&cr;경력: 기아자동차 사장('05~'08)&cr; 현대자동차 부회장('09~'18.9)&cr; 현대자동차 수석부회장('18.9~'20.10)&cr; 현대자동차 회장('20.10~현재)&cr;겸직현황: 기아자동차 이사&cr; 현대모비스 대표이사 5,598,478 298 임원 2019.3.22 2022.3.21 Albert&cr; Biermann 남 1957년 &cr;05월 사장 등기임원 상근 업무총괄&cr;(R&D 등) 학력: 독일 아헨공과대 기계공학 석사&cr;경력: BMW Individual 부사장(08~'14)&cr; 현대자동차 시험고성능차담당 사장('15~'18)&cr; 현대자동차 연구개발본부장('19~현재) - - 계열회사&cr;임원 2019.3.22 2022.3.21 하언태 남 1962년 &cr;10월 사장 등기임원 상근 업무총괄&cr; (생산 등) 학력: 아주대학교&cr;경력: 현대자동차 종합생산관리사업부장('12~'17)&cr; 현대자동차 울산부공장장('17),&cr; 현대자동차 울산공장장('18~현재) - - 계열회사&cr;임원 2018.3.16 2021.3.15 김상현 남 1968년 &cr;12월 부사장 등기임원 상근 업무총괄&cr; (재무 등) 학력: 서울대학교 경영학&cr;경력: 현대자동차 HMA 재경담당('15~'18)&cr; 현대자동차 재경사업부장('19~'20)&cr; 현대자동차 재경본부장('20)&cr; 현대자동차 통합원가사업부장('20~현재)&cr; 겸직현황: 현대캐피탈 이사, 현대카드 이사, &cr; 현대커머셜 이사 335 - 계열회사&cr;임원 2020.3.19 2023.3.18 이동규 남 1955년 &cr;08월 사외이사 등기임원 비상근 전사 경영전반에&cr;대한 업무 학력: 서울대학교 경제학&cr;경력: 공정거래위원회 사무처장('06~'08)&cr; CJ씨푸드 사외이사('11~'14)&cr; 오리콤 사외이사('15~'18.3)&cr; 김앤장법률사무소 고문('08~현재) &cr;겸직현황: 롯데제과 사외이사 - - 계열회사&cr;임원 2018.3.16 2021.3.15 이병국 남 1957년 &cr;02월 사외이사 등기임원 비상근 전사 경영전반에&cr;대한 업무 학력: 충남대 대학원 행정학&cr;경력: 서울지방국세청장('10~'12)&cr; LS산전 사외이사('14~'18.3)&cr; 이촌세무법인 회장('12~현재)&cr;겸직현황: 계룡건설산업 사외이사 - - 계열회사&cr;임원 2018.3.16 2021.3.15 최은수 남 1954년 &cr;07월 사외이사 등기임원 비상근 전사 경영전반에&cr;대한 업무 학력: 서울대학교 법학&cr;경력: 대전고등법원장 겸 특허법원장('11~'12)&cr; 법무법인(유한) 대륙아주고문변호사('12~현재)&cr;겸직현황: 스톤플라이코리아 감사 - - 계열회사&cr;임원 2020.3.19 2023.3.18 윤치원 남 1959년 &cr;06월 사외이사 등기임원 비상근 전사 경영전반에&cr;대한 업무 학력: 미MIT 공대 전기전자공학 학사 &cr; 미MIT 슬론 경영대학원 MBA&cr;경력: UBS아시아태평양 회장 겸 CEO('09~'15)&cr; UBS Wealth Management부회장('16~'19)&cr; Diginex Chairman('20~현재) - - 계열회사&cr;임원 2019.3.22 2022.3.21 이상승 남 1963년 &cr;11월 사외이사 등기임원 비상근 전사 경영전반에&cr;대한 업무 학력: 하버드대 경제학 석·박사&cr;경력: 국민경제자문위원회 자문위원('15~'17)&cr; 서울대 경제학 교수('01~현재) &cr;겸직현황: 삼성물산 사외이사 - - 계열회사&cr;임원 2019.3.22 2022.3.21 Eugene &cr; M.Ohr 남 1968년 &cr;05월 사외이사 등기임원 비상근 전사 경영전반에&cr;대한 업무 학력: 하버드대 사학 학사&cr;경력: Capital Group Companies 한국,&cr; 일본,호주담당 애널리스트('93~'16)&cr; Capital International Inc, 파트너 ('10~'17) - - 계열회사&cr;임원 2019.3.22 2022.3.21 ※ 상기의 재직기간 및 임기만료일은 등기임원 최근 선임일 및 임기 기준이며 소유주식수는 보고서 제출일 현재 기준임.&cr;※ 정의선 수석부회장은 2020년 10월 14일 회장으로 취임함.&cr;※ 보고서 작성기준일 현재 당사의 등기임원은 10명에 해당. (이원희 사내이사 '20.12.16일 사임)&cr; (1) 미등기 임원&cr; (기준일: 2020년 9월 30일) (단위: 주) 이름 성별 출생년월 직위명 상근여부 주요담당업무 주요경력 재직기간&cr; (개월) 소유주식수 의결권&cr; 있는 주식 의결권&cr; 없는 주식 정몽구 남 1938-3 회장 상근 경영전반 총괄 한양대, 현대자동차 대표이사 회장 11,395,859 - 윤여철 남 1952-6 부회장 상근 정책개발담당 부회장 연세대, 전략기획·홍보·총괄법무·인재개발원· 노무총괄·국내생산담당 500 - 피터슈라이어 남 1953-7 사장 상근 디자인경영담당 Royal Coll. Of Art, 기아자동차 디자인담당 01년11월 - - 김걸 남 1965-4 사장 상근 기획조정실장, 담당사장[겸] 고려대, 기획조정1실장 - - 서보신 남 1957-1 사장 상근 생산개발본부·품질본부·구매본부·&cr;상품본부 · 파이롯트센터 담당사장 한양대, 해외공장지원실장 4,200 - 공영운 남 1964-8 사장 상근 전략기획담당 서울대, 홍보실장 90 - 지영조 남 1959-7 사장 상근 전략기술본부장 Brown Univ.(박), 삼성전자(전략) 03년07월 1,198 - 호세무뇨스 남 1965-6 사장 상근 글로벌COO, 미주권역담당[겸] &cr;HMA[겸] 북미권역본부[겸] Technical University of Madrid(박),&cr; IE Business School (석), 닛산CPO 01년04월 - - 이광국 남 1963-1 사장 상근 중국사업총괄, HMGC[겸] 연세대, 국내사업본부장 - - 김병준 남 1957-3 부사장 상근 사업지원담당 한국폴리텍대학Ⅶ(창원기능대학), 경영지원본부장 3 - 박홍재 남 1962-1 부사장 상근 기업전략본부장, 프로세스혁신담당[겸] Univ. of London, SOA(박), 기업전략실장 - - 박정길 남 1958-8 부사장 상근 I프로젝트전사PM담당 조선대, 고객안전전략사업부장 - - 조원홍 남 1964-11 부사장 상근 고객경험본부장 Univ. of Pennsylvania(석), 마케팅사업부장 - - 양진모 남 1958-9 부사장 상근 정책지원실장 인하대, 정책지원팀장 730 800 한용빈 남 1965-9 부사장 상근 기획조정3실장, CPM실장[겸] 서울대, 현대모비스 재경본부장 02년01월 - - 이종수 남 1963-11 부사장 상근 선행연구소설립추진TFT장 서울대(박), 파워트레인담당 - - 정재욱 남 1959-3 부사장 상근 구매본부장 부산대, 북경현대기차유한공사 부사장 - - 이인철 남 1961-9 부사장 상근 상용사업본부장 성균관대, 상용수출사업부장 500 - 토마스&cr; 쉬미에라 남 1962-5 부사장 상근 상품본부장 Munich University of Applied Sciences, BMW 02년06월 - - 최동우 남 1961-11 부사장 상근 북경현대기차유한공사장 숭실대(석), 유럽권역본부장, &cr;유럽권역판매실장[겸] - - 진병진 남 1959-7 부사장 상근 HMMA 법인장 동아대, 기아자동차 동풍열달기아 법인장 01년00월 - - 차석주 남 1962-3 부사장 상근 HMGC CTO Univ. of Manchester(석), 중국제품개발본부장,&cr; 중국상품사업부장[겸] 240 - 문정훈 남 1959-6 부사장 상근 전주공장장 동아대, 울산공장부공장장 - - 박동일 남 1960-9 부사장 상근 연구개발기획조정담당 중앙대, 전자담당 391 - 전상태 남 1967-9 부사장 상근 기획조정2실장 ＭIT(석), 경영기획1팀장 - - 장재훈 남 1964-8 부사장 상근 경영지원본부장, 국내사업본부장[겸], &cr; 제네시스사업본부장[겸] Boston Univ.(석), HR사업부장 370 - 윤경림 남 1963-6 부사장 상근 오픈이노베이션전략사업부장 KAIST(박), ㈜케이티 01년06월 300 - 김윤구 남 1965-6 부사장 상근 인사실장 연세대, 인사기획팀장 - - 신재원 남 1959-7 부사장 상근 UAM사업부장 Virginia Tech, NASA 01년00월 - - 양희원 남 1963-3 부사장 상근 바디담당 인하대, 설계담당 - - 마틴자일링어 남 1960-5 부사장 상근 상용개발담당 부사장 Univ of Stuttgart(석), 다임러AG 00년02월 - - 알렌라포소 남 1963-1 부사장 상근 파워트레인담당 Ecole Nationale Superieure du &cr;Petrole et Moteurs(석), PSA 00년01월 - - 정홍범 남 1961-3 전무 상근 SF이노베이션센터장 연세대, 파이롯트센터장 150 - 양동환 남 1960-12 전무 상근 HMMC 법인장 성균관대, 파워트레인생기센터장 - - 박준홍 남 1963-4 전무 상근 준중형PM센터장 Ohio State univ. Columbus(박), &cr;중대형PM센터장 170 - 김태석 남 1959-1 전무 상근 연구개발지원사업부장 숭실대, 서비스사업부장 - 238 이영택 남 1959-12 전무 상근 아태권역본부장 영남대, 러시아권역본부장 70 - 김언수 남 1963-8 전무 상근 공장원가관리사업부장 창원대, HMI (재경) 780 - 임태원 남 1961-9 전무 상근 기초선행연구소장 뉴욕주립대(버팔로)(박), 미래혁신기술센터장 420 - 박형주 남 1960-2 전무 상근 현대생기센터장 영남대, TOOLING센터장 - - 지태수 남 1964-7 전무 상근 샤시개발2센터장 Lehigh Univ.(석), 샤시기술센터장 - - 정인옥 남 1961-1 전무 상근 상용국내사업부장 경상대, 상용국내영업실장 200 - 서정국 남 1965-10 전무 상근 법무담당 Georgetown Univ.(박), 법무기획팀장 300 200 김선섭 남 1966-9 전무 상근 인도권역본부장 서울대, 사업운영전략사업부장 - - 김동욱 남 1964-2 전무 상근 정책조정팀장 연세대(박), 해외정책팀장 - - 김용화 남 1965-1 전무 상근 파워트레인성능개발센터장, &cr;파워트레인지원담당[겸] Ohio State Univ.(박), 파워트레인제어개발실장 - - 최준혁 남 1964-1 전무 상근 울산공장부공장장 영남대, 울산지원사업부장 130 - 서정식 남 1969-8 전무 상근 ICT본부장, 정보보호담당[겸] Univ. of California, Berkeley(석), 정보기술본부장 02년06월 - - 진의환 남 1961-7 전무 상근 중남미권역본부장 연세대, HMB법인장 02년02월 - - 손경수 남 1960-8 전무 상근 러시아권역본부장, HMMR 법인장[겸] 부산대, 현대품질사업부장 70 - 오익균 남 1964-8 전무 상근 HAOS 법인장 Oklahoma State Univ.(석), HMCIS법인장 185 - 이상엽 남 1969-11 전무 상근 현대디자인담당, 디자인지원담당[겸] Art Center College of Design, 현대스타일링담당 04년03월 - - 이혁준 남 1969-12 전무 상근 HMGC CGO, HMGC CSO[겸] Renmin Univ. of China(박), HMGC부총경리 50 - 송광수 남 1961-6 전무 상근 아산공장장 울산대, 울산부공장장 35 - 정준철 남 1961-10 전무 상근 생산개발본부장 부산대, 선행생기센터장 135 - 허정환 남 1965-8 전무 상근 기업PR실장 고려대, 신문홍보1팀장 - - 김무상 남 1959-6 전무 상근 샤시담당 Univ. Siegen(박), 차량성능담당 - - 이청휴 남 1966-2 전무 상근 정책지원팀장 고려대(석), 현대건설 국내영업본부 513 - 구자용 남 1963-7 전무 상근 IR담당 Columbia Univ.(석), 글로벌PR담당 - 250 이규오 남 1960-8 전무 상근 제품통합개발담당 런던대(임페리얼컬리지)(석), 소형PM센터장 - - 파예즈라만 남 1959-2 전무 상근 차량아키텍처개발센터장 University Fridericiana of Karlsruhe(석), &cr; 아키텍처담당 02년10월 - - 서문석 남 1963-1 전무 상근 기획조정1실장 국민대, 기획지원3팀장 239 - 이규복 남 1968-4 전무 상근 프로세스혁신사업부장 서울대, 미주유럽관리사업부장 1,030 - 금우연 남 1963-8 전무 상근 상용개발2센터장, 상용개발지원담당 Cranfield Univ.(석), 연구개발기획조정실장 - - 유원하 남 1963-9 전무 상근 판매사업부장 한양대, 국내지원사업부장 - - 윤석현 남 1964-11 전무 상근 정책조정팀 (대외협력) 고려대, 경기서부지역본부 지역판촉팀장 130 - 이동석 남 1964-1 전무 상근 엔진변속기공장장 울산대, 종합생산관리사업부장 858 - 김언수 남 1966-10 전무 상근 글로벌사업관리본부장 서울대, 사업운영전략사업부장 535 - 송민규 남 1968-6 전무 상근 제네시스영업실장, 제네시스국내기획팀장[겸] 서울대, 아중동권역본부장 150 - 이규석 남 1965-8 전무 상근 구매1사업부장 서울대(석), 차체샤시부품구매실장 - - 정상빈 남 1968-12 전무 상근 정책개발실장 부산대, 정책개발팀장 575 - 김세훈 남 1966-10 전무 상근 연료전지사업부장 RWTH Aachen(박), 연료전지개발실장 30 - 김흥수 남 1971-3 전무 상근 상품전략사업부장 MIT(박), 선행상품기획실장 105 - 설호지 남 1976-12 전무 상근 중국전략담당 성균관대, 중국영업사업부장 135 - 추교웅 남 1974-11 전무 상근 전자담당, 인포테인먼트개발센터장[겸] Northwestern Univ.(석), 인포테인먼트개발실장 - - 김헌종 남 1963-8 전무 상근 현대품질사업부장 전북대, 기아품질사업부장 00년08월 - - 지요한 남 1964-3 수석&cr; 연구위원 상근 승용디젤엔진리서치랩장 서울대(박), 파워트레인1센터 &cr; (P/T시험개발-엔진성능) - 110 박종술 남 1964-11 수석&cr; 연구위원 상근 변속기리서치랩장 서울대, 파워트레인2센터&cr; (P/T시험개발-자동변속기성능) 730 - 한동희 남 1973-7 수석&cr; 연구위원 상근 터보엔진리서치랩장 Stanford Univ.(박), 가솔린엔진성능시험팀 550 - 이봉재 남 1970-12 상무 상근 HT법인장, HYMEX담당[겸] 고려대, HT(사업기획) - - 김재곤 남 1959-12 상무 상근 협력지원담당 부산대, 협력지원실장 - - 강두식 남 1973-3 상무 상근 러시아권역모스크바사무소장 울산대, HMCIS (대외협력) 70 - 김일원 남 1960-3 상무 상근 1공장장 부산대, 5공장장 850 - 이향 남 1964-6 상무 상근 북미권역본부 (경영) 서울대, 글로벌품질전략사업부장 - - 박준식 남 1960-10 상무 상근 파워트레인생기센터장 명지대(용인), 현대엔진생기실장 135 - 조상백 남 1964-7 상무 상근 중국상품전략실장 고려대, 미주상품지원팀장 - - 이민섭 남 1964-1 상무 상근 중형PM센터장 Rensselaer Polytechn(박), HATCI 법인장 235 - 장인성 남 1961-9 상무 상근 생기개발센터장 Technische Universit(박), 생기개발실장 - - 황윤성 남 1968-12 상무 상근 오픈이노베이션투자실장 서울대(박), 벤처기술투자팀장 235 - 권상태 남 1964-3 상무 상근 종합생산관리사업부장 부산대, 인도권역본부 (생산관리) 105 - 홍석범 남 1965-1 상무 상근 국내마케팅실장 서울대, 경기동부지역본부장 - - 양두철 남 1960-8 상무 상근 5공장장 고려대, 소재공장장 - - 송복구 남 1967-12 상무 상근 전동화사업실장 서울대, 마켓인텔리전스실장 229 2 이광기 남 1964-1 상무 상근 북경현대기차발전기획본부장 부산대, 북경현대기차유한공사 (경영기획) - - 임경택 남 1963-7 상무 상근 현대상용기차(중국)유한공사장, &cr; 현대상용기차(중국)판매본부장[겸] 고려대(석), 북경현대기차유한공사 (해외영업) 140 - 정명채 남 1965-2 상무 상근 현대상용기차(중국)기획관리본부장 고려대, 사천현대기차유한공사 (경영기획) 235 - 김병기 남 1961-7 상무 상근 아태권역본부(구매) 숭실대, 아세안현지화전담TFT장 40 - 이민호 남 1962-8 상무 상근 광주전남지역본부장 목포대, 서남부지역본부장 190 - 이영희 남 1963-8 상무 상근 전자개발센터장 울산대, 전자시험개발실장 - - 장덕상 남 1963-10 상무 상근 제네시스글로벌고객품질서비스담당 부산수산대, 서비스사업부장 1,000 - 주성백 남 1963-9 상무 상근 엔진개발센터장 연세대(석), 승용디젤엔진개발실장 135 - 석광수 남 1964-8 상무 상근 인천지역본부장 동국대, 대전지역본부장 - - 백승언 남 1964-9 상무 상근 부산지역본부장 동아대, 동부지역본부장 65 72 임기빈 남 1963-7 상무 상근 파워트레인시스템개발센터장 고려대(석), 변속기설계실장 75 - 백철승 남 1968-4 상무 상근 HMMC 구매실장 성균관대(석), HMMC (구매) - - 최규헌 남 1966-7 상무 상근 N모터스포츠실장 서울대(석), 고성능차기획실장 35 - 이재운 남 1964-10 상무 상근 유럽기술연구소장 서울대(박), 소음진동개발실장 500 - 남찬진 남 1964-3 상무 상근 상용개발1센터장 서울대(박), 상용개발2센터장 - - 이보성 남 1966-6 상무 상근 글로벌경영연구소장 서울대(석), 지역분석1실장 220 - 정찬복 남 1960-6 상무 상근 I프로젝트전사PMTFT장 성균관대(석), 소형RV총괄PM - - 이병훈 남 1966-11 상무 상근 사회문화팀장 부산대, 정책조정팀(대외협력) 350 9 류현우 남 1963-9 상무 상근 북경현대기차구매본부장 동국대, 구매원가실장 00년05월 - - 김충열 남 1963-10 상무 상근 중국기술연구소차량설계실장 부산대, 중국기술연구소 (의장설계) 354 - 차동호 남 1961-3 상무 상근 3공장장 경남정보대학, 엔진변속기지원실장 854 300 백지홍 남 1961-11 상무 상근 인도기술연구소장 한양대, 소형총괄PM - - 김계수 남 1962-12 상무 상근 울산법무담당 창원대, 복지후생팀장 100 - 오웅식 남 1962-1 상무 상근 인도권역기획실장 중앙대, 고객채널지원실장 - - 임재웅 남 1962-11 상무 상근 북경현대기차재경실장 영남대, 북경현대기차유한공사 (재경) 65 - 방제수 남 1963-1 상무 상근 시트공장장 영남대, 생산지원3실장 135 - 이진주 남 1964-1 상무 상근 울산지역본부장 연세대, 경기동부지역본부장 105 70 이종훈 남 1964-7 상무 상근 인도권역생산실 (업무총괄) 한양대, 인도권역본부 (생산관리) - - 이선우 남 1964-6 상무 상근 구매2사업부장 고려대, 의장부품구매실장 35 - 김봉수 남 1962-8 상무 상근 샤시개발1센터장 RWTH Aachen(박), 샤시설계1실장 - - 전범준 남 1963-12 상무 상근 중국기술연구소지원담당 한양대(석), 중국기술연구소장 135 - 강동림 남 1961-6 상무 상근 경형PM센터장 한국해양대(석), 제네시스총괄1PM 451 1 이기수 남 1965-12 상무 상근 아산생산실장 고려대, 아산의장부장 50 - 류창승 남 1965-6 상무 상근 HMGC브랜드전략실장 서울대(석), 현대차그룹(중국)유한공사 (마케팅) 145 - 이재철 남 1964-2 상무 상근 상용베트남법인장 서울대(석), 상용기획실장 30 - 장경준 남 1972-2 상무 상근 전동화제어개발실장 Univ. of Michigan, Ann Arbor(박), &cr; 파워트레인제어개발팀장 - - 박진석 남 1964-3 상무 상근 북경현대기차품질운영실장 성균관대, 북경현대기차유한공사 (품질관리) - - 서재복 남 1964-11 상무 상근 중국기술연구소 (제품개발) 한국해양대, 연구개발운영효율화팀장 03년06월 - - 주병철 남 1968-5 상무 상근 DEC추진TFT장 홍익대, 기아스타일링담당 00년11월 35 - 이주헌 남 1964-7 상무 상근 통합구매사업부장 홍익대(석), HMMA구매실장 - - 김창환 남 1964-1 상무 상근 울산총무실장, 복지후생팀장[겸] 영남대, 생산지원1실장 220 - 가석현 남 1970-3 상무 상근 HMES팀장 고려대, 유럽지원실장 75 - 최영일 남 1965-1 상무 상근 제네시스생기실장 경북대, 차량생기실장 305 - 최진안 남 1964-10 상무 상근 파워트레인품질사업부장 성균관대(석), 품질보증실장 - - 조병룡 남 1964-3 상무 상근 상용시험실장 서울대(석), 상용제품개발실장 - - 이정욱 남 1965-11 상무 상근 J사업추진실장 고려대, JBP TFT장 335 - 최윤석 남 1962-11 상무 상근 HMMI 법인장 부산대, 도장생기실장 135 - 최돈호 남 1965-1 상무 상근 상용수출사업부장 고려대, 상용수출실장 300 - 정방선 남 1962-9 상무 상근 아중동권역본부장 고려대, 아중아관리사업부장 20 - 정구용 남 1964-2 상무 상근 사양관리체계혁신TFT장 울산대(석), HAOS생산실장 30 - 고영은 남 1965-12 상무 상근 차량아키텍처인테그레이션실장 서울대(박), 샤시설계1실장 - - 노승욱 남 1968-7 상무 상근 현대모터스포츠법인장 Bowling Green State Univ.(석), 브랜드전략실장 - - 박채훈 남 1963-1 상무 상근 글로벌사업지원실장 아주대(석), 중남미권역본부 (해외영업) - - 김효린 여 1970-12 상무 상근 제품UX총괄실장 New York Univ.(석), 제품UX통합개발팀장 - - 민병훈 남 1963-7 상무 상근 차량성능개발센터장 Univ. of Manchester(석), 내구개발실장 499 - 조영환 남 1965-3 상무 상근 현대상용기차(중국)연구개발본부장 연세대, 사천현대기차유한공사장 (연구개발) - - 박현달 남 1962-8 상무 상근 재료개발센터장 Univ. of Sheffield(석), 재료개발2실장 555 - 조규택 남 1962-4 상무 상근 파이롯트시작실장 아주대, 파이롯트개발실장 145 - 김창국 남 1964-8 상무 상근 2공장장 영남대, 생산2실장 135 - 김철 남 1963-10 상무 상근 현대생기1실장 부산대, 차체생기실장 585 - 민영수 남 1964-12 상무 상근 대구경북울산상용지역본부장 부산대, 트럭경인상용지역본부장 412 - 주수천 남 1965-1 상무 상근 HMMR생산실장 홍익대, 선행생기센터장 - - 정원대 남 1965-12 상무 상근 국내지원사업부장 경희대, 경기서부지역본부장 - - 오준연 남 1964-12 상무 상근 북경현대기차판매본부 (A/S) 건국대, 북경현대기차유한공사 (A/S) 135 - 손신모 남 1963-4 상무 상근 인도권역품질경영실장 울산대, 인도권역본부 (품질관리) 455 - 기정성 남 1965-11 상무 상근 구매관리사업부장 고려대, 전기전자부품구매실장 - - 김경태 남 1966-11 상무 상근 4공장장 동아대, 생산4실장 135 - 류지성 남 1962-11 상무 상근 바디개발2센터장 연세대, 무빙설계실장 365 - 김진택 남 1966-5 상무 상근 울산지원사업부장 연세대, 노사협력실장 120 - 이광열 남 1965-4 상무 상근 인도권역구매실장 단국대, 인도권역본부 (구매) - - 박상현 남 1964-1 상무 상근 소형PM센터장 고려대, EV고성능PM센터장 125 - 민동철 남 1968-12 상무 상근 법무1실장 서울대, 법무1팀장 209 - 김종태 남 1968-2 상무 상근 PR전략실장 서강대, 홍보기획팀장 165 - 조성운 남 1963-10 상무 상근 연구개발품질강화실장 한양대, 연구개발기획실장 140 - 조윤덕 남 1970-11 상무 상근 HR전략실장 고려대, HR운영실장 01년07월 200 - 양동석 남 1970-2 상무 상근 인사환경개선TFT장 서강대, 인사실 (인사) 388 - 박진 남 1969-10 상무 상근 HMMC경영지원실장 고려대, HMMC (인사) - - 김성남 남 1968-1 상무 상근 고객채널서비스사업부장 건국대, HMD 법인장 111 - 박철연 남 1966-10 상무 상근 중남미권역판매2실장 한국외대, 중남미권역본부 (해외영업) 205 - 정유석 남 1965-9 상무 상근 미주유럽관리사업부장 한국외대, 유럽권역기획실장 205 - 최상근 남 1965-10 상무 상근 북경현대기차판매본부 (해외영업) 서강대, HMGC판매혁신실장 - - 하학수 남 1971-12 상무 상근 현대내장디자인실장, 현대상용디자인실장[겸] Art Center College of Design, &cr; 포드자동차 (Interior Design) - - 이항수 남 1965-9 상무 상근 정책지원팀 (대외협력) 서울대, 조선일보 04년09월 - 1,000 배현주 남 1965-5 상무 상근 현가시스템개발실장 Univ. of Leeds(석), 주행성능개발실장 - - 송기봉 남 1963-9 상무 상근 생산지원2실장 울산대, 생산지원5실장 125 - 이시훈 남 1967-1 상무 상근 신뢰성강화개발TFT장 Pennsylvania State U, 고객안전전략실장 - - 진욱 남 1962-2 상무 상근 통합안전개발실장 Washington Univ. In St. Louis(석), &cr; 안전성능개발1팀장 20 - 김동섭 남 1963-9 상무 상근 HMJ법인장 인천대, 사천현대기차유한공사 (해외영업) 80 - 강점기 남 1961-12 상무 상근 법규인증실장 명지대(용인), 법규인증1팀장 20 - 이종일 남 1964-12 상무 상근 경기서부지역본부장 한남대, 대리점지원실장 20 - 윤창섭 남 1963-12 상무 상근 대형총괄2PM장 인하대, 제네시스총괄2PM 90 - 김윤주 남 1964-7 상무 상근 준중형총괄2PM장 경북대, 총합성능개발실장 20 - 최치환 남 1964-9 상무 상근 상용샤시설계실장 인하대, 상용R&D강화단장 20 - 송성호 남 1965-8 상무 상근 경기남부지역본부장 전북대, 국내판촉실장 - - 박영식 남 1966-4 상무 상근 중국상품기획팀장 서울대, 중국총괄PM 20 - 이정규 남 1965-12 상무 상근 아중아관리사업부장 전북대, HMM지원담당 120 - 허왕도 남 1966-11 상무 상근 공장원가실장, 공장재경실장[겸] 영남대, HMI(재경) 565 - 신승환 남 1966-9 상무 상근 정책지원팀 (대외협력) 한양대, 정책조정팀 (대외협력) 20 - 오인원 남 1966-4 상무 상근 중남미권역판매1실 (업무총괄) 서울대, 중남미권역본부 (해외영업) - - 김영국 남 1966-11 상무 상근 협력지원실장 경북대, 협력지원2실장 - - 김태성 남 1967-6 상무 상근 북미권역상품실장 고려대, HMA (상품기획) 140 - 강기문 남 1968-12 상무 상근 V판매추진TFT장 연세대, 감사3팀장 400 - 이석재 남 1963-5 상무 상근 파워트레인성능기술개발실장 서울대(박), 연비동력개발실장 476 101 최재호 남 1970-1 상무 상근 워크앤라이프지원팀 (보좌역) 연세대, 총무팀 (보좌역) 128 70 김제영 남 1970-3 상무 상근 준중형상품매니지먼트실장 한양대(석), 상품기획1실장 75 - 신승호 남 1968-11 상무 상근 경영기획2팀장 서울대, 경영기획1팀장 - - 백순권 남 1971-5 상무 상근 인포테인먼트설계실장 Univ. of Texas at Austin(박), &cr;음성인식리서치랩장 60 100 정현철 남 1965-12 상무 상근 HMMR구매실장 전남대, HMMR (구매) 130 - 유진환 남 1970-2 상무 상근 인도권역경영지원실장 고려대, 울산인사실장 20 - 허준무 남 1963-5 상무 상근 바디개발1센터장 홍익대, 차체설계실장 505 - 조재경 남 1966-2 상무 상근 HMGC경영지원실장 연세대, 인사3팀장 20 - 유지한 남 1974-2 상무 상근 상용제품통합개발실장 Stanford Univ.(박), 상용전자제어개발실장 - - 박귀영 남 1969-9 상무 상근 버추얼차량개발실장 고려대(석), 해석담당 04년08월 - - 김영기 남 1971-2 상무 상근 연구개발인사실장 Purdue Univ.(석), 인력운영실장 02년08월 80 - 김명실 남 1960-9 상무 상근 TOOLING센터장 인하대, 기아금형기술실장 01년09월 800 - 신승규 남 1967-11 상무 상근 정책조정팀 (대외협력) 성균관대, 브뤼셀사무소장 120 - 최용배 남 1963-4 상무 상근 공장원가관리사업부 (재경) 단국대, 전주재경팀장 1,210 40 김우주 남 1971-9 상무 상근 PMO장 Carleton Univ.(석), 기획지원3팀 (전략기획) 02년05월 100 150 장성곤 남 1966-9 상무 상근 HMMA생산실장 경북대, HMMA (생산관리) 125 - 주구상 남 1964-2 상무 상근 경형총괄1PM장 홍익대, 지적재산개발실장 155 - 하성종 남 1965-1 상무 상근 HMID장 연세대(석), I판매추진TFT장 - - 홍범석 남 1966-3 상무 상근 연구개발재경팀장 한양대, 주식관리팀장 500 500 오중석 남 1964-9 상무 상근 글로벌사업기획사업부장 인하대, 글로벌사업기획실장 120 - 박형연 남 1961-6 상무 상근 대구지역본부장 건국대, 동북부지역본부장 171 44 곽근영 남 1964-5 상무 상근 버스경인상용지역본부장 연세대(석), 호남상용지역본부장 405 - 김동한 남 1967-8 상무 상근 영업지원실장 고려대, 대리점지원실장 320 - 유명근 남 1968-9 상무 상근 비즈니스지원실장 중앙대, 신사옥TFT장 100 - 류호철 남 1961-11 상무 상근 HYMEX (생산관리) 울산대, 아산의장부서장 250 - 윤태정 남 1963-10 상무 상근 상용생기실장 한양대, 생기계획팀장 375 - 채성수 남 1966-10 상무 상근 연료시스템개발실장 Cranfield Univ.(석), 샤시설계2실장 - - 정양시 남 1963-10 상무 상근 글로벌보상실장 인하대, 고객채널운영실장 - - 이종헌 남 1963-9 상무 상근 바디통합선행개발실장 한양대, 내장설계실장 500 - 윤주호 남 1963-6 상무 상근 경기북부지역본부장 광운대, 제주지역본부장 - 50 임만규 남 1966-5 상무 상근 생산5실장 금오공과대, 생산1실장 10 - 이양기 남 1966-7 상무 상근 내장시스템개발실장 조선대, 외장설계실장 194 - 안광현 남 1966-10 상무 상근 상용중국사업전략팀장 한양대(석), 사천현대공장관리팀장 235 - 최희복 남 1964-2 상무 상근 서비스운영실장 성균관대, 경기동부지역본부장 100 - 한승국 남 1964-3 상무 상근 파워트레인프로젝트추진실장 KAIST(석), 가솔린엔진설계실장 165 - 조동환 남 1968-3 상무 상근 상용기획실장 고려대, 대구경북울산상용지역본부장 200 - 김남영 남 1967-9 상무 상근 냉각시스템개발실장 인하대, 후륜구동샤시설계실장 716 - 박찬영 남 1966-9 상무 상근 전동화부품구매실장 전남대, 구동부품구매실장 - - 박세국 남 1965-5 상무 상근 생산3실장 영남대, 생산품질개선팀장 65 - 구태헌 남 1967-8 상무 상근 상용국내영업실장 서강대, 상용마케팅실장 100 - 제해동 남 1967-11 상무 상근 품질보증실장 동아대, 전자품질실장 165 - 유병각 남 1967-1 상무 상근 북미권역재경실장 고려대, 재무관리실장 - - 신성원 남 1968-12 상무 상근 파워트레인해석실장 고려대(석), 파워트레인구조해석팀장 30 - 차건일 남 1967-12 상무 상근 정책지원팀 (대외협력) 중앙대, 전략기획팀 (대외협력) - - 윤일노 남 1968-9 상무 상근 경영기획3팀장 고려대, 경영기획1팀 (전략기획) - - 신영기 남 1971-6 상무 상근 연구개발총무실장 한국외국어대, 관재팀 - - 김기효 남 1970-8 상무 상근 인사1팀장, 인사3팀장[겸] 전북대, 인도권역경영지원실장 85 - 신익수 남 1970-8 상무 상근 HMMI품질실장 Cranfield Univ.(석), 글로벌품질전략사업부장 - - 박정환 남 1968-10 상무 상근 글로벌마케팅2실장 Pennsylvania State Univ.(석), &cr;글로벌마케팅1실장, 경험마케팅팀장[겸] - - 이윤규 남 1967-2 상무 상근 버스총괄PM장 성균관대, 상용바디설계실장 - - 이성식 남 1970-3 상무 상근 HR운영실장, Talent Management팀장[겸] 서울대(석), HR전략실장 250 - 송기학 남 1968-8 상무 상근 보안기획팀장 성균관대, 정보보안기획팀 (보안관리) 130 - 최우석 남 1965-10 상무 상근 전동화개발센터장 Texas A&M Univ.(박), 환경기술시험개발실장 - - 허재호 남 1962-4 상무 상근 중형총괄1PM장 성균관대, 중대형RV총괄PM장 140 - 윤성훈 남 1967-6 상무 상근 대형PM센터장 한양대, 대형총괄1PM장 - - 홍보기 남 1970-1 상무 상근 수소연료전지선행개발실장 서울대(박), 연료전지리서치랩장 135 - 장웅준 남 1979-11 상무 상근 자율주행사업부장, 모셔널장[겸] Stanford Univ.(박), ADAS개발실장 30 - 박병훈 남 1970-12 상무 상근 정책개발팀장 서울대(석), 현대모비스 문화지원실장 00년01월 451 - 최서호 남 1970-2 상무 상근 혁신기술사업추진실장 KAIST(박), 융합기술개발실장 460 - 김도식 남 1966-11 상무 상근 인도권역본부(대외협력) 고려대, 기아자동차 KMI경영지원실장 00년01월 110 - 강원구 남 1961-7 상무 상근 생산지원5실장 영산대, 생산지원5팀장 - - 오도윤 남 1966-8 상무 상근 글로벌서비스기술실장 성균관대, 서비스품질실장 30 - 황기영 남 1967-8 상무 상근 HMCIS실장 인하대, 글로벌사업전략팀장 - - 이준영 남 1967-4 상무 상근 정책조정팀 (대외협력) 고려대, 정책지원팀(대외협력) 180 - 김병수 남 1966-3 상무 상근 전주생산실장 동아대, 전주지원실장 535 - 윤상훈 남 1969-4 상무 상근 경영전략2실장 KAIST(석), 글로벌사업전략팀장 180 - 오재혁 남 1966-9 상무 상근 에너지신사업추진실장 서울대(박), 삼성전자 의료기기사업부 02년10월 - - 안형기 남 1976-9 상무 상근 전자개발실장 KAIST(박), 인포테인먼트설계실장 - - 마크&cr; 프레이뮬러 남 1969-4 상무 상근 HHM법인장 Tech univ. Braunschw, &cr;상용친환경해외사업팀장 02년09월 - - 박해록 남 1964-2 상무 상근 생산2실장 울산대, 품질관리2부장 125 - 강태원 남 1964-12 상무 상근 전북지역본부장 부산대, 대구지역본부장 30 - 성동철 남 1963-3 상무 상근 중형총괄2PM장 부산대, 소형RV총괄PM장 - - 박진열 남 1964-3 상무 상근 소재공장장 부산대, 소재생산관리부장 65 - 김동환 남 1965-5 상무 상근 중남미권역재경실장 경북대, HMB (재무회계) 30 - 송군호 남 1965-3 상무 상근 구동시스템개발실장 울산대, 차량시스템개발실장 - - 이양선 남 1966-2 상무 상근 상용마케팅실장 연세대, 상용국내영업실장 200 - 이상무 남 1967-12 상무 상근 상용부품구매실장 건국대, 해외부품구매실장 125 - 황승필 남 1966-1 상무 상근 글로벌구매지원실장 동아대, 차체부품구매2팀장 75 - 이윤 남 1967-8 상무 상근 상용상품실장 고려대, 상용특장실장 - - 남원오 남 1966-3 상무 상근 국내사업인사실장 경희대, 전북지역본부장 165 - 이용석 남 1968-8 상무 상근 아태권역판매실장 강원대, 아태권역본부 (해외영업) - - 조성균 남 1966-6 상무 상근 국내상품실장 성균관대, 국내상품팀장 - - 정인호 남 1968-2 상무 상근 자동화기술실장 영남대, 자동화설계팀장 280 - 최운학 남 1969-1 상무 상근 연구개발안전환경지원실장 경남대, 연구개발지원실장 - - 최두하 남 1967-9 상무 상근 경영전략3실장 고려대, 경영전략실장 100 - 원태연 남 1968-6 상무 상근 생산운영개선실장 성균관대, 생산운영실장 10 4 제광모 남 1969-2 상무 상근 인재개발2팀장 부산대, 인재개발기획실장 - - 김호태 남 1968-9 상무 상근 기획지원1팀장 영남대, 경영지원1팀 (전략기획) 600 - 김정모 남 1969-10 상무 상근 미주지원실장 한양대, 글로벌사업관리팀장 340 - 이승조 남 1969-11 상무 상근 재무관리실장 고려대, 경영관리실장 447 - 박상혁 남 1969-5 상무 상근 정책지원팀 (대외협력) 고려대, 사회문화팀 (대외협력) 60 - 이보용 남 1971-1 상무 상근 HMMA경영지원실장 고려대, HMMA (인사) 250 - 이동헌 남 1970-6 상무 상근 지역분석실장 Washington Univ. in St. Louis(석), &cr; 현대차그룹(중국)유한공사(경영기획) 150 - 이창근 남 1970-7 상무 상근 정책기획팀장 한국외국어대, 정책기획1팀(노사기획) 411 - 김선평 남 1968-11 상무 상근 차량아키텍처성능컨셉개발실 고려대(박), 고성능차설계실장 - - 박순찬 남 1968-6 상무 상근 연료전지사업실장 서울대(박), 사업전략팀장 - - 강범석 남 1967-5 상무 상근 서비스품질정보실장 한양대, 글로벌서비스품질팀장 300 - 오정훈 남 1973-8 상무 상근 연구개발기술전략실장 KAIST(박), 전자제어개발실장 - - 장종철 남 1965-5 상무 상근 상용특장실장 전남대, 상용R&D강화단 (차량설계) 65 - 김희곤 남 1968-4 상무 상근 PT생기1실장 부산대, 현대엔진생기실장 165 - 김해웅 남 1963-10 상무 상근 북경현대기차기술센터장 홍익대, 북경현대기차유한공사 (차량설계) - - 노철환 남 1965-10 상무 상근 파이롯트센터장 성균관대, 파이롯트시작실장 100 - 김영헌 남 1973-4 상무 상근 경영개선1실장, 프로세스운영실장[겸], &cr;경영개선2팀장[겸] 서울대, 혁신전략1팀 (경영혁신) - - 편광현 남 1973-6 상무 상근 경영전략1실장 서울대, 산업분석실장 50 250 구민철 남 1973-10 상무 상근 중국기술연구소현대중국디자인실장 홍익대, 중국기술연구소(디자인) - - 장윤석 남 1966-7 상무 상근 HMMR경영지원실장 한양대, HMMR (인사) - - 마이크지글러 남 1970-6 상무 상근 상용해외신사업추진실장 Fraunhofer Institut Chemische Techonlogie(박) 상용연구개발전략실장 02년08월 - - 김상연 남 1962-3 상무 상근 북미시장품질안정화TFT장 성균관대, 시장대응력강화TFT장 80 - 이태수 남 1968-3 상무 상근 서비스지원실장 중앙대, 정책개발팀(노사기획) 100 - 성낙섭 남 1970-4 상무 상근 감사1팀장 성균관대, 의장설계3팀 중형SUV파트 - - 김억한 남 1965-8 상무 상근 전략기술운영팀장 연세대, 스타트업육성팀장 100 - 지성원 남 1978-2 상무 상근 크리에이티브웍스실장 홍익대, 디자인경영팀장 30 - 석동빈 남 1968-11 상무 상근 제품기술PR실 경희대, 동아일보 (편집국) 02년03월 700 - 이영호 남 1969-4 상무 상근 북미권역기획실장 서울대, HMA (경영기획) 165 - 조재일 남 1967-7 상무 상근 북경현대기차생산본부장 부산대, 북경현대기차중경공장장 95 - 홍기학 남 1970-7 상무 상근 품질경영실장 홍익대, 품질기획팀장 65 - 이세희 남 1976-4 상무 상근 인사2팀장 연세대, 인사실 (인사) 02년01월 - - 홍조나 남 1971-5 상무 상근 디지털고객경험실장, 디지털채널지원팀장[겸] Purdue Univ., GE (헬스케어) 02년01월 - - 허광훈 남 1969-5 상무 상근 제품기획실장 건국대, 제품기획팀장 - - 코넬리아&cr; 슈나이더 여 1964-7 상무 상근 글로벌경험마케팅담당 Univ. of Hamburg, &cr; Volkswagen 브랜드 체험관 총책임자 02년00월 - - 김지윤 남 1968-1 상무 상근 ICT기술사업부장 KAIST(박), KTDS INC사업본부장 01년11월 500 - 윤일헌 남 1974-3 상무 상근 제네시스디자인실장 홍익대, 제네시스디자인팀장 04년07월 408 - 김정희 남 1973-12 상무 상근 CDO사업부장 서울대(석), AIR랩장 01년10월 150 - 이철곤 남 1972-3 상무 상근 IR팀장 Harvard Univ.(석),&cr; Fidelity Management&Research 01년10월 - - 이종섭 남 1963-2 상무 상근 엔진설계실장 울산대, 가솔린엔진설계실장 65 - 이원도 남 1964-7 상무 상근 연비동력시험실장 Cranfield Univ.(석), 연비개발팀장 69 - 조용성 남 1962-9 상무 상근 아산엔진실장 영남대, 엔진2부서장 438 - 김연태 남 1963-3 상무 상근 메카트로닉스기술실장 동아대, 공작기계부서장 130 - 강상우 남 1964-2 상무 상근 경영개선2실장, 아키텍처전략2팀장[겸] 성균관대, 공용화추진팀장 136 - 박춘항 남 1964-7 상무 상근 인도권역재경실장 부산대, 공장재경실장 294 - 박종진 남 1963-3 상무 상근 연료전지성능개발실장 Bauman Moscow State Technical Univ.(석), &cr; 연료전지성능개발팀장 135 - 서승우 남 1964-8 상무 상근 안전시스템개발실장 인하대, 후륜구동바디설계실장 165 - 이세영 남 1963-1 상무 상근 상용엔진개발실장 Univ. of Michigan, Ann Arbor(석), 디젤엔진설계실장 - - 박준서 남 1965-9 상무 상근 전자시험실장 숭실대, 전자네트워크개발실장 350 - 성현 남 1967-2 상무 상근 샤시제어개발실장 중앙대, 샤시안전제어설계실장 50 - 이준택 남 1967-3 상무 상근 판촉전략실장 한남대, 법인판촉실장 253 - 윤영찬 남 1966-12 상무 상근 러시아권역재경실장 부산대, HMMR (재경) - - 김종해 남 1967-1 상무 상근 상용파이롯트실장 Univ. of Nottingham(석), 상용파이롯트팀장 130 - 이재민 남 1968-2 상무 상근 중남미권역공장장 고려대, 아산생기실장 - - 오광택 남 1965-2 상무 상근 대전충남지역본부장 고려대, 제주지역본부장 - - 권교원 남 1967-3 상무 상근 상용수출실장 충남대, IA프로젝트TFT장 - - 송택성 남 1967-5 상무 상근 북경현대기차구매본부 (부품개발관리) 중앙대, 북경현대기차유한공사 (부품개발) - - 황치홍 남 1965-11 상무 상근 선행생기3실장 부산대, 선행생기2실장 89 - 이황복 남 1967-8 상무 상근 엔진기능시험실장 고려대(석), 가솔린엔진시험실장 30 - 이영호 남 1966-4 상무 상근 제품PR팀장 동아대, 신문홍보2팀장 165 - 김영일 남 1967-10 상무 상근 생산지원4실장 부산대(석), 생산지원4팀장 580 - 한영덕 남 1968-5 상무 상근 중남미권역경영지원실장 부산대, HMB (인사) 135 - 정덕교 남 1966-10 상무 상근 HMMA구매실장 고려대, 구동부품구매실장 5 - 권병준 남 1969-3 상무 상근 파워트레인선행품질실장, &cr;파워트레인품질보증실장[겸] 성균관대(석), 파워트레인품질보증실장 30 - 박상규 남 1968-5 상무 상근 국내전동화사업실장 부산대, 국내사업전략실장, &cr;국내전동화사업실장[겸] 402 - 김승찬 남 1968-9 상무 상근 대리점지원실장 성균관대, 강원지역본부장 200 - 이시식 남 1969-9 상무 상근 정책지원팀 (대외협력) 인하대, 연구개발총무팀 (총무일반) - - 조원상 남 1968-7 상무 상근 글로벌마케팅1실장 연세대(석), 글로벌마케팅2실장 - - 신동수 남 1969-5 상무 상근 경영지원1팀장 서강대, FCM혁신팀 (경영혁신) - - 김종완 남 1965-7 상무 상근 트럭경인상용지역본부장 부산대, 부산경남상용지역본부장 300 - 최성길 남 1969-11 상무 상근 HMMA품질실장 부산대, HMMA (품질경영) 50 - 이경태 남 1969-11 상무 상근 중국지원팀장 고려대, 중국사업지원2팀장 130 - 최윤종 남 1969-11 상무 상근 경영관리실장 고려대, 해외법인관리실장 1,010 1,900 차우준 남 1969-9 상무 상근 북경현대기차브랜드커뮤니케이션실장 서울대, 북경현대기차유한공사 (마케팅) 115 - 정근주 남 1970-3 상무 상근 구매전략실장 성균관대, 구매기획팀장 - - 박동휘 남 1970-10 상무 상근 인도권역판매실장 부산대, 아중아지원실장 55 - 손용 남 1970-8 상무 상근 현대와싱턴사무소장 Univ. of Pennsylvania(석), 글로벌PR팀장 30 - 정순준 남 1971-3 상무 상근 재료개발2실장 부산대(석), 플라스틱재료개발팀장 30 7 박국철 남 1971-8 상무 상근 북경현대기차유한공사 (사업기획) 고려대(석), 중국경영지원팀 (사업기획) 10 - 박삼열 남 1971-9 상무 상근 노사협력실장 고려대(석), 노사협력팀장 130 - 김재헌 남 1969-2 상무 상근 소음진동개발실장 서울대(박), 소음진동개발1팀장 - - 이시혁 남 1970-5 상무 상근 제네시스글로벌상품전동화추진실장 연세대, 해외상품계획팀장 - - 정지한 남 1970-1 상무 상근 엔터프라이즈IT사업부장 한국항공대, ICT기획실장 - - 신용태 남 1964-6 상무 상근 기술역량강화팀장 국민대, 기술협력추진팀장 495 - 정경석 남 1964-11 상무 상근 경형총괄2PM장 한양대, 준중형RV총괄PM 215 - 이근한 남 1968-11 상무 상근 준중형총괄1PM장 한양대, 프로젝트1팀 준중형파트 (프로젝트관리) - - 최낙현 남 1970-2 상무 상근 빅데이터실장 서울대, VCRM기획팀장 180 - 박철 남 1973-6 상무 상근 오픈이노베이션전략실장, BizDev팀장[겸] 서울대(석), 오픈이노베이션전략팀장 03년04월 - - 김민성 남 1975-2 상무 상근 오픈이노베이션사업전략팀장 Stanford Univ.(박), SKT AIR-X팀장 01년06월 - - 변영화 여 1970-7 상무 상근 P판매추진TFT장 이화여대, I판매추진TFT장 95 - 신현태 남 1969-1 상무 상근 울산인사실장 경북대, 생산인사개선TFT장 600 - 김상중 남 1969-11 상무 상근 GBC개발TFT장 연세대, 자산운영팀장 155 - 김정원 여 1972-9 상무 상근 유럽권역재경실장 이화여대, HMMC재경실장 95 - 사이먼로스비 남 1967-10 상무 상근 현대스타일링담당 Royal Coll. Of Art, HMTC (현대중국디자인담당) 01년05월 - - 로렌츠글랍 남 1972-5 상무 상근 상품매니지먼트사업부장 London Business School(석), &cr;상품본부 (경영자) 01년04월 - - 김원태 남 1967-10 상무 상근 정책조정팀 (대외협력) Univ. of Washington, 환경부 01년03월 300 - 양채모 남 1966-8 상무 상근 전동화성능시험실장 경남대, 전기차성능개발팀장 30 - 서주호 남 1971-10 상무 상근 현대디자인이노베이션실장 Pratt Institute(석), NIO Design Studio 01년02월 - - 박성태 남 1967-8 상무 상근 HAOS구매실장 경북대, HAOS (구매기획) 5 - 이경동 남 1966-6 상무 상근 제주지역본부장 영남대, 울산지역본부장 11 - 박해성 남 1967-2 상무 상근 해외법인관리실장 Univ. of Michigan, Ann Arbor(석), 주식관리팀장 390 100 은승기 남 1968-12 상무 상근 구매원가실장 영남대, 차체부품구매실장 30 - 이진원 남 1966-3 상무 상근 중부지역본부장 부산대, 충남지역본부장 95 - 허태양 남 1970-6 상무 상근 생기전략실장 부산대, 생기사업계획팀장 65 - 윤형순 남 1968-7 상무 상근 인도권역상품실장 고려대, 상품지원2팀장 - - 양영근 남 1968-7 상무 상근 경영지원3팀장 서울대, 경영기획1팀장 - - 임형중 남 1968-11 상무 상근 IA프로젝트TFT장 고려대, 상용수출실장 - - 이경효 남 1973-12 상무 상근 모빌리티사업추진실장, &cr;모빌리티사업추진2팀장[겸] 서울대, 모빌리티사업1팀장 03년07월 30 - 권오륭 남 1969-3 상무 상근 모빌리티플랫폼사업실장 Univ. of Washington(석),&cr; KT 글로벌전략투자 담당 01년01월 - - 조경희 여 1972-4 상무 상근 마케팅사업부장 London Business School(석), &cr; 한국IBM (Digital Business Services) 01년01월 - - 정헌택 남 1972-11 상무 상근 모빌리티사업기획실장 Univ. of London(석), 롤랜드버거 01년01월 - - 김창환 남 1974-7 상무 상근 친환경에너지랩장 Univ. of Michigan(박),배기촉매리서치랩장 - - 김일환 남 1971-10 상무 상근 데이터혁신전략실장 서울대(석), 스마일게이트(플랫폼개발본부) 00년09월 - - 최경호 남 1963-10 상무 상근 엔진변속기지원실장 동아대, 엔진변속기지원팀장 663 2 박신규 남 1964-8 상무 상근 생산4실장 경희대, 의장41부서장 135 - 장재봉 남 1966-2 상무 상근 현대외장디자인실장 국민대, 현대외장디자인1팀장 215 - 전인식 남 1964-1 상무 상근 안전환경센터장, 안전환경보건실장[겸] 한성대(박), 안전환경보건실장 1,163 - 권동근 남 1967-4 상무 상근 상용서비스실장 영남대, 상용해외서비스팀장 210 - 김주년 남 1967-12 상무 상근 파이롯트생산실장 강원대, 파이롯트의장팀장 85 - 송소동 남 1967-8 상무 상근 동북부지역본부장 고려대, 전남지역본부장 30 - 박정규 남 1967-2 상무 상근 서비스기술교육실장 영남대, 블루핸즈지원팀장 - - 이동진 남 1967-9 상무 상근 선행생기1실장 연세대, 차량선행생기1팀장 270 - 권순태 남 1966-7 상무 상근 생산품질실장 울산대, 품질관리1부서장 300 - 송시철 남 1967-12 상무 상근 차체시스템개발실장 부산대, 차체플랫폼개발팀장 198 - 편수범 남 1968-2 상무 상근 회계관리실장 고려대, 회계팀장 150 - 윤형원 남 1967-2 상무 상근 구매품질개선실장 전북대, 차체부품구매2팀장 70 - 류호 남 1968-8 상무 상근 전자설계실장 전남대, 전자플랫폼개발실장 30 - 김석범 남 1969-2 상무 상근 HMMC품질실장 부산대, HMMC (품질관리) 65 - 유동규 남 1964-4 상무 상근 파워트레인소음진동시험실장 연세대(석), 파워트레인통합개발실장 371 176 임종대 남 1966-9 상무 상근 아산지원실장 연세대, 노사협력팀장 150 112 차호연 남 1967-11 상무 상근 경북지역본부장 중앙대, 용인지점장 - - 서종환 남 1967-6 상무 상근 고객채널전략실장 중앙대, 고객채널기획팀장 - - 송필용 남 1967-7 상무 상근 판촉운영실장 울산대, 국내판촉실장 215 - 김홍기 남 1967-4 상무 상근 선행품질실장 경북대, 품질기술1팀장 536 - 이형아 여 1970-11 상무 상근 마켓인텔리전스실장, 리서치기획팀장[겸] 이화여자대, 지역전략팀장 30 - 정주용 남 1967-5 상무 상근 감사3팀장 고려대, 글로벌사업기획1팀장 100 - 백익진 남 1969-11 상무 상근 의장부품구매실장 부산대, 의장부품구매팀장 30 - 이철 남 1969-1 상무 상근 현대수선중고차법인장 한국외국어대, 북경경현법인장 60 - 조영규 남 1969-9 상무 상근 생산운영실장 부산대, 생산운영팀장 - - 정백중 남 1971-1 상무 상근 경영기획1팀장 고려대, IR팀 (IR) - - 권용대 남 1971-5 상무 상근 제네시스품질실장 경북대, 품질전략1실장 335 1,657 신종호 남 1968-12 상무 상근 HMGC판매혁신실장 연세대, 전북지역본부장 90 - 양철성 남 1969-2 상무 상근 상용품질실장 부산대(석), 품질운영팀장 95 - 류준성 남 1969-7 상무 상근 샤시통합선행개발실장 경북대, 조향시스템개발실장 265 - 정창호 남 1968-9 상무 상근 환경차생기개발실장 성균관대(박), 생기개발기획팀장 165 118 송두순 남 1969-10 상무 상근 경영지원2팀장 고려대, 원자재구매팀 (외자구매) 10 - 윤효준 남 1968-8 상무 상근 남부지역본부장 고려대, 국내사업인사팀장 - - 황성순 남 1970-12 상무 상근 커스터마이징사업운영실장 서강대, 고성능차사업운영팀장 100 - 박창식 남 1971-2 상무 상근 글로벌상품지원실장 연세대, 미주상품지원팀장 - - 이인아 여 1973-6 상무 상근 제네시스글로벌고객경험실장 이화여자대, 제네시스커뮤니케이션팀장 30 - 서진원 남 1969-4 상무 상근 항공헬기실장, 헬기운항팀장[겸] 성공회대(석), 항공팀장 - - 김태의 남 1971-5 상무 상근 상용아중동지역본부장 부산대, 상용아중동팀 (해외완성차판매) 180 - 나욱진 남 1971-7 상무 상근 트럭총괄PM장 Texas A&M Univ.(박), 상용바디설계실장 347 - 장지모 남 1972-1 상무 상근 북경현대기차발전기획본부 (사업기획) 성균관대, 북경현대기차유한공사 (사업기획) - 200 정진환 남 1972-1 상무 상근 전동화개발실장 포항공과대(박), 환경기술시스템설계실장 566 - 박재하 남 1972-8 상무 상근 제네시스글로벌전략기획실장,&cr; 제네시스경영지원팀장[겸], 제네시스전략팀장[겸] 연세대, 제네시스고객경험실장 - - 오형석 남 1966-12 상무 상근 준중형EV총괄PM장 서울대(박), 환경기술기획팀장 135 - 김석원 남 1969-11 상무 상근 HMD법인장 한국외국어대, HMP법인장 - - 전순일 남 1974-8 상무 상근 연료전지설계실장 서울대(박), 연료전지설계팀장 - - 박진호 남 1966-1 상무 상근 배터리개발실장 Univ. OF Alabama(석), 배터리시스템설계팀장 165 - 지영식 남 1964-2 상무 상근 전주상용엔진실장 조선대, 상용엔진2부서장 304 - 권해영 남 1975-1 상무 상근 인포테인먼트개발실장 경상대, 인포테인먼트소프트웨어개발팀장 135 - 김상식 남 1970-7 상무 상근 준법지원실장 고려대, 법무2팀장 100 - 이동건 남 1977-5 상무 상근 연구개발경영기획실장 Massachusetts Institute of Technology(박), &cr; 연구개발경영지원팀장 - - 송미영 여 1976-7 상무 상근 인재개발1실장 한양대(박), 리더십개발실장 53 - 김태언 남 1974-7 상무 상근 경영전략3실장 Univ. of Illinois at Urbana-Champaign(석), &cr; 경영전략팀장 30 - 오재창 남 1978-4 상무 상근 CorpDev팀장 Univ. of Chicago(석), &cr;전략투자팀 (신사업기획개발) 02년11월 - - 김경수 남 1971-8 상무 상근 해외정책팀장 연세대, 글로벌PR담당 (경영기획) 01년00월 30 - 고중선 남 1972-7 상무 상근 상품전략실장 Univ. OF Pennsylvania(석), 딜로이트컨설팅 00년08월 - - 틸바텐베르크 남 1971-4 상무 상근 N브랜드매니지먼트모터스포츠사업부장 Univ. of Hamburg(석), &cr; Hyundai Motor Deutschland GmbH 00년07월 - - 김주리 여 1970-2 상무 상근 전략투자분석팀장 서강대(석), 카카오/SK 플래닛 00년06월 30 220 정운철 남 1971-5 상무 상근 클라우드모빌리티플랫폼실장 경희대(석), 모빌리티서비스플랫폼개발실장 00년06월 110 - 강기원 남 1970-6 상무 상근 중국총괄PM장 전남대, 중국총괄PM (프로젝트관리) - - 유지영 여 1973-1 상무 상근 서남지역본부장 이화여대, CS혁신실장 135 - 김윤수 여 1972-4 상무 상근 고객커뮤니케이션실장 이화여대, 제네시스국내기획팀장 175 - 김은아 여 1976-1 상무 상근 감사기획팀장 연세대(석), Talent Management팀장 - - 다이애나&cr; 클로스터 여 1960-12 상무 상근 현대칼라팀장 IHK BRAUNSCHWEIG, &cr;폭스바겐 (칼라/트림디자인) 03년08월 - - 강현민 남 1975-7 상무 상근 기획지원3팀장 광주과학기술원(박), 기획지원3팀 (전략기획) - - 김혜영 여 1976-6 상무 상근 BizDev팀장 이화여대, EY컨설팅 00년02월 - - 차정환 남 1969-8 상무 상근 생산1실장 중앙대, 의장1부서장 30 - 김용진 남 1969-3 상무 상근 유럽권역기획실장 한양대, HMCZ장 30 - 신원산 남 1970-12 상무 상근 강원지역본부장 한국외대, 판촉기획팀장 - - 로날드&cr; 그라스만 남 1969-05 상무 상근 연료전지사업실(경영기획) European School of Business(석), 다임러AG 00년01월 - - 한영주 남 1980-6 상무 상근 클라우드아키텍쳐실장, &cr;클라우드인프라아키텍쳐팀장[겸] 한국과학기술원(박), 삼성전자 수석연구원 00년01월 - - ※ 상기 미등기임원은 보고서 작성 기준일 기준이며, 소유주식수는 보고서 제출일 현재 기준임.&cr;※ 기업공시서식 작성기준에 따라 5년이상 당사에 계속 재직해온 경우에는 재직기간 기재를 생략함.&cr;&cr; ※ 보고서 제출일 현재 변동사항 구분 성명 직위 담당업무 비고 임원추가 루크동커볼케 부사장 CCO장 - 마이클권 상무 제네시스글로벌리테일크리에이티브실 - 송재용 UAM사업추진실 - 임원제외 정몽구 명예회장 - 2020년 10월 14일&cr;명예회장으로 추대 &cr; 나. 직원 등 현황 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외&cr;근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 남 여 계 기간의 정함이&cr;없는 근로자 기간제&cr;근로자 합 계 전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자) 자동차부문 남 62,439 - 4,236 - 66,675 18.1 4,244,877 64 3,986 2,634 6,620 - 자동차부문 여 3,755 - 167 4 3,922 11.9 198,699 51 - 합 계 66,194 - 4,403 4 70,597 17.7 4,443,576 63 - ※ 소속외 근로자 수는 2019년 말 기준임.&cr; 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 375 92,187 246 - ※ 인원수와 연간급여 총액 및 1인평균 급여액은 공시서류작성일 기준 현재 재임 중인 임원 기준임. &cr;※ 미등기임원 중 해외 주재원 등 국내 에서 근로소득이 발생하지 않는 임원은 상기 인원수에서 제외함.&cr; 2. 임원의 보수 등 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 1 . 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사 11 13,500 사외이사 포함 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 11 5,564 506 - ※ 보수총액은 2020년 공시대상기간(3분기) 기준이며, 임기만료 등기이사 1명의 소득을 포함함.&cr;※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산함. &cr;2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 5 5,096 1,019 - 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) 1 108 108 - 감사위원회 위원 5 360 72 - 감사 - - - - ※ 보수총액은 2020년 공시대상기간(3분기) 기준이며, 임기만료 등기이사 1명의 소득을 포함함.&cr;※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산함.&cr; 3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준 구분 지급 기준 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) - 급여 : 주주총회 결의로 정한 이사보수한도 범위 내에서 현대자동차 임원급여 Table 및 임원임금 책정기준 등 내부기준을 기초로 하여, 직무·직급, 근속기간, 리더십, 전문성, 회사기여도, 인재육성 등을 종합적으로 반영하여 지급 &cr;- 상여 : 임원보수지급기준(성과 인센티브)을 기초로, 매출액 및 영업이익 등의 사업실적, 경영진으로서의 성과 및 기여도, 대내외 경영환경 등을 종합적으로 고려하여 지급&cr;- 기타근로소득 : 회사규정에 따른 진료비, 학자금 등 복지지원 비용 및 장기근속 포상금 등 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) 주주총회 결의로 정한 이사보수한도 범위 내에서 독립성 및 투명성을 보장하기 위하여 고정 보수로 지급하며, 경영성과에 연동되는 별도의 경영성과급은 지급하지 아니함 감사위원회 위원 주주총회 결의로 정한 이사보수한도 범위 내에서 독립성 및 투명성을 보장하기 위하여 고정 보수로 지급하며, 경영성과에 연동되는 별도의 경영성과급은 지급하지 아니함 <이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 관련규정에 따라 3분기보고서에는 기재하지 않았습니다.&cr;&cr;<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 관련규정에 따라 3분기보고서에는 기재하지 않았습니다. Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항 가. 계열회사의 현황&cr; (1) 회사가 속해있는 기업집단의 명칭 : 현대자동차그룹 &cr;당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 현대자동차그룹에 속한 회사로서, 2020년 3분기말 현재 현대자동차그룹에는 당사를 포함한 국내 54개의 계열회사가 있으며, 상장 12개사, 비상장 42개사로 구성되어 있습니다. 그 세부현황은 다음과 같습니다.&cr; (2020. 9. 30 현재, 국내, 법인등록번호) 구 분 회사수 회 사 명 법인등록번호 상장사 12개사 현대자동차 110111-0085450 기아자동차 110111-0037998 현대제철 120111-0001743 현대모비스 110111-0215536 현대건설 110111-0007909 현대글로비스 110111-2177388 현대위아 194211-0000125 현대로템 194211-0036336 이노션 110111-3229097 현대오토에버 110111-1935638 현대비앤지스틸 110111-0065395 현대차증권 110111-0019962 비상장사 42개사 현대엔지니어링 110111-2153015 현대트랜시스 161411-0008562 현대케피코 110111-0543169 현대스틸산업 161411-0009437 현대도시개발 165111-0006964 그린에어 165011-0026005 현대종합특수강 110111-4505595 해비치호텔앤드리조트 224111-0006681 현대아이에이치엘 171211-0007722 해비치컨트리클럽 110111-0616049 현대오트론 134111-0134001 현대엠시트 110111-2410366 현대엠엔소프트 110111-1620239 현대파텍스 161411-0015955 에이치엘그린파워 135211-0027542 위아마그나파워트레인 164811-0048707 서울PMC 110111-0109060 현대종합설계건축사사무소 110111-2210097 현대머티리얼 110111-4364008 송도랜드마크시티 110114-0065167 지아이티 131111-0028900 현대서산농장 161411-0015129 현대첨단소재 110111-1929102 현대위아터보 161411-0030193 현대엔지비 110111-2094201 서림개발 134211-0002264 서림환경기술 134211-0099493 기아타이거즈 200111-0003883 메인트란스 110111-3920520 율촌제2산업단지개발 206211-0046653 전북현대모터스에프씨 210111-0062829 부산파이낸스센터에이엠씨 110111-4203727 현대에코에너지 161411-0040506 지마린서비스 180111-0566133 현대캐피탈 110111-0995378 현대카드 110111-0377203 현대커머셜 110111-3646697 블루월넛 110111-6254562 동북선도시철도 110111-6818970 모션 134511-0414108 현대아이에프씨 201311-0081173 퍼플엠 110111-7551686 총 54개 　 ※ 변동내역('19년말 比)&cr; - 2개사 계열편입 : 현대아이에프씨(계열편입일 : '20.5.1, 사유 : 현대제철에서 물적 분할)&cr; 퍼플엠(계열편입일 : '20.9.1, 사유 : 신규 설립 )&cr; - 1개사 계열제외 : 현대에너지(계열제외일 : '20.8.10, 사유 : 지분 매각)&cr; ※ 작성기준일 이후 변동사항&cr; - 1개사 계열편입 : 현대엔터프라이즈(계열편입일 : '20.10.5, 사유 : 신규 설립)&cr; (2) 계통도 &cr;보고서 제출기준일 현재 당사가 속한 계열회사의 주요 계통도는 다음과 같습니다.&cr;&cr; ① 국내법인&cr; (2020. 9. 30 현재) 계열사&cr;＼&cr;주요주주사 1&cr;현&cr;대&cr;자&cr;동&cr;차 2&cr;기&cr;아&cr;자&cr;동&cr;차 3&cr;현&cr;대&cr;제&cr;철 4&cr;현&cr;대&cr;모&cr;비&cr;스 5&cr;현&cr;대&cr;건&cr;설 6&cr;현&cr;대&cr;글&cr;로&cr;비&cr;스 7&cr;현&cr;대&cr;엔&cr;지&cr;니&cr;어&cr;링 8&cr;현&cr;대&cr;위&cr;아 9&cr;현&cr;대&cr;트&cr;랜&cr;시&cr;스 10&cr;현&cr;대&cr;로&cr;템 11&cr;현&cr;대&cr;케&cr;피&cr;코 12&cr;이&cr;노&cr;션 13&cr;현&cr;대&cr;오&cr;토&cr;에&cr;버 14&cr; 현&cr;대&cr;비&cr;앤&cr;지&cr;스&cr;틸 15&cr;현&cr;대&cr;종&cr;합&cr;특&cr;수&cr;강 16&cr;현&cr;대&cr;아&cr;아&cr;에&cr;프&cr;씨 17&cr;현&cr;대&cr;스&cr;틸&cr;산&cr;업 18&cr;현&cr;대&cr;도&cr;시&cr;개&cr;발 현대자동차 　 33.88 6.87 　 20.95 4.88 　 25.35 41.13 33.77 100 　 28.48 　 　 　 　 　 기아자동차 　 　 17.27 17.28 5.24 　 9.35 13.44 40.43 　 　 　 19.05 　 　 　 　 　 현대제철 　 　 　 5.79 　 　 　 　 　 　 　 　 　 41.12 60.00 100 　 　 현대모비스 21.43 　 　 　 8.73 　 9.35 　 15.74 　 　 　 19.05 　 　 　 　 　 현대글로비스 　 　 　 0.69 　 　 11.67 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 현대위아 　 　 　 　 　 　 　 　 1.88 　 　 　 　 　 40.00 　 　 　 현대로템 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 현대트랜시스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 현대머티리얼 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 서림개발 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 현대카드 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 현대커머셜 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 현대건설 　 　 　 　 　 　 38.62 　 　 　 　 　 　 　 100 100 현대엔지니어링 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 합 계 21.43 33.88 24.15 23.76 34.91 4.88 68.99 38.78 99.18 33.77 100 　 66.57 41.12 100 100 100 100 &cr; (2020. 9. 30 현재) 계열사&cr;＼&cr;주요주주사 19&cr;해&cr;비&cr;치&cr;호&cr;텔&cr;앤&cr;드&cr;리&cr;조&cr;트 20&cr; 송&cr;도&cr;랜&cr;드&cr;마&cr;크&cr;시&cr;티 21&cr; 에&cr;이&cr;치&cr;엘&cr;그&cr;린&cr;파&cr;워 22&cr;현&cr;대&cr;오&cr;트&cr;론 23&cr;해&cr;비&cr;치&cr;컨&cr;트&cr;리&cr;클&cr;럽 24&cr;현&cr;대&cr;엠&cr;엔&cr;소&cr;프&cr;트 25&cr; 그&cr;린&cr;에&cr;어 26&cr;현&cr;대&cr;아&cr;이&cr;에&cr;이&cr;치&cr;엘 27&cr;현&cr;대&cr;에&cr;코&cr;에&cr;너&cr;지 28&cr;지&cr;아&cr;이&cr;티 29&cr;현&cr;대&cr;파&cr;텍&cr;스 30&cr;현&cr;대&cr;엠&cr;시&cr;트 31&cr; 현&cr;대&cr;머&cr;티&cr;리&cr;얼 32&cr; 위&cr;아&cr;마&cr;그&cr;나&cr;파&cr;워&cr;트&cr;레&cr;인 33&cr;현&cr;대&cr;종&cr;합&cr;설&cr;계&cr;건&cr;축&cr;사&cr;사&cr;무&cr;소 34&cr;서&cr;울&cr;피&cr;엠&cr;씨 35&cr;현&cr;대&cr;위&cr;아&cr;터&cr;보 현대자동차 41.90 　 　 60.00 30.00 31.84 　 　 　 　 56.00 　 　 　 　 　 　 기아자동차 23.24 　 　 20.00 15.00 　 　 　 　 　 31.00 　 　 　 　 　 　 현대제철 　 　 　 　 　 　 51.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 현대모비스 5.81 　 51.00 20.00 15.00 25.67 　 99.38 　 45.87 13.00 　 　 　 　 　 　 현대글로비스 2.91 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 현대위아 9.88 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 50.00 　 　 100 현대로템 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 현대트랜시스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 99.81 　 　 　 　 　 현대머티리얼 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 서림개발 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 현대카드 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 현대커머셜 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 현대건설 　 99.28 　 　 　 　 　 　 81.00 　 　 　 　 　 84.79 　 　 현대엔지니어링 　 　 　 　 40.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 합 계 83.73 99.28 51.00 100 100 57.50 51.00 99.38 81.00 45.87 100 99.81 　 50.00 84.79 　 100 &cr; (2020. 9. 30 현재) 계열사&cr;＼&cr;주요주주사 36&cr;현&cr;대&cr;서&cr;산&cr;농&cr;장 37&cr;동&cr;북 선&cr;도&cr;시&cr;철&cr;도 38&cr;현&cr;대&cr;첨&cr;단&cr;소&cr;재 39&cr;현&cr;대&cr;엔&cr;지&cr;비 40&cr; 지&cr;마&cr;린&cr;서&cr;비&cr;스 41&cr;모&cr;션 42&cr; 서&cr;림&cr;개&cr;발 43&cr; 서&cr;림&cr;환&cr;경&cr;기&cr;술 44&cr;메&cr;인&cr;트&cr;란&cr;스 45&cr;기&cr;아&cr;타&cr;이&cr;거&cr;즈 46&cr; 전&cr;북&cr;현&cr;대&cr;모&cr;터&cr;스&cr;에&cr;프&cr;씨 47&cr; 부&cr;산&cr;파&cr;이&cr;낸&cr;스&cr;센&cr;터&cr;에&cr;이&cr;엠&cr;씨 48&cr;율&cr;촌&cr;제&cr;2&cr;산&cr;업&cr;단&cr;지&cr;개&cr;발 49&cr;퍼&cr;플&cr;엠 50&cr;현&cr;대&cr;캐&cr;피&cr;탈 51&cr;현&cr;대&cr;카&cr;드 52&cr;현&cr;대&cr;커&cr;머&cr;셜 53&cr;현&cr;대&cr;차&cr;증&cr;권 54&cr;블&cr;루&cr;월&cr;넛 현대자동차 　 　 　 53.66 　 80.00 　 　 　 　 100 　 　 59.68 36.96 37.50 27.49 　 기아자동차 　 　 　 24.39 　 20.00 　 　 　 100 　 　 　 85.00 20.10 11.48 　 4.90 　 현대제철 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 현대모비스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 16.99 　 현대글로비스 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 현대위아 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 현대로템 　 22.10 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 현대트랜시스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 현대머티리얼 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 서림개발 　 　 　 　 　 　 75.57 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 현대카드 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 현대커머셜 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 24.54 　 　 　 현대건설 84.67 　 　 　 　 　 　 　 　 18.48 48.00 　 　 　 　 　 현대엔지니어링 　 32.00 　 　 　 　 　 　 　 　 6.15 　 　 　 　 　 　 합 계 84.67 54.10 100 78.05 100 100 　 75.57 100 100 100 24.63 48.00 85.00 79.78 72.98 37.50 49.38 100 ② 해외법인 (2020. 9. 30 현재, %) 계열회사명 현대자동차&cr;지분율 계열회사&cr;지분 합계 Hyundai Motor Netherlands B.V. (HMNL) 100 100 Hyundai Capital Canada Inc. (HCCA) 50 100 Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S. (HAOSVT) 70 70 Hyundai Motor India Limited (HMI) 100 100 Hyundai Motor Brasil Montadora de Automoveis LTDA (HMB) 100 100 Hyundai Truck & Bus (China) Co., Ltd. (HTBC) 100 100 Hyundai Translead, Inc. (HT) 100 100 Hyundai Rio Vista, Inc. - 100 Hyundai de Mexico, SA DE C.V., (HYMEX) - 99.99 북경현대기차유한공사 (BHMC) 50 50 Hyundai Motor Manufacturing Alabama, LLC (HMMA) - 100 Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. (HMMC) 100 100 Hyundai Motor Manufacturing Rus LLC (HMMR) 70 100 Hyundai Motor Poland Sp. Zo. O (HMP) 100 100 Beijing Jingxian Motor Safeguard Service Co., Ltd. (BJMSS) 100 100 Beijing Jingxianronghua Motor Sale Co., Ltd. - 100 Hyundai Motor Japan Co., Ltd. (HMJ) 100 100 Hyundai Motor Japan R&D Center Inc. (HMJ R&D) 100 100 Hyundai America Technical Center, Inc. (HATCI) 100 100 Hyundai Motor America (HMA) 100 100 Hyundai Auto Canada Corp. (HACC) - 100 Hyundai Auto Canada Captive Insurance Inc. (HACCI) - 100 Hyundai Capital America (HCA) - 100 Hyundai Motor Europe GmbH (HME) 100 100 Hyundai Motor Company Australia Pty Limited (HMCA) 100 100 China Millennium corporation Ⅰ(CMEs) 59.6 100 China Millennium Corporation Ⅱ (CMEs) 59.6 100 China Millennium Corporations Ⅲ (CMEs) 59.6 100 Hyundai Millennium (Beijing) Real Estate Development Co., Ltd. - 99 Hyundai Motor Group China, Ltd. (HMGC) 50 100 Hyundai Motor UK Limited (HMUK) 100 100 Hyundai Motor Commonwealth of Independent States B.V (HMCIS B.V) 98.35 100 Hyundai Motor Commonwealth of Independent States (HMCIS) - 100 Hyundai Motor De Mexico S DE RL DE CV (HMM) 99.99 100 Hyundai Motor Deutschland GmbH (HMD) 100 100 Hyundai Motor France SAS (HMF) 100 100 Hyundai Motor Czech s.r.o. (HMCZ) 100 100 Hyundai Motor Company Italy S.r.l (HMCI) 100 100 Hyundai Motor Sport GmbH (HMSG) - 100 Hyundai Motor Espana, S.L.U. (HMES) 100 100 Stamped Metal American Research Technology, Inc. (SMARTI) - 72.45 Stamped Metal American Research Technology LLC (SMART) - 100 Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH (HMETC) 100 100 Hyundai Motor India Engineering Private Limited (HMIE) - 100 Hyundai CHA Funding, LLC - 100 Hyundai Lease Titling Trust - 100 Hyundai HK Funding, LLC - 100 Hyundai HK Funding Two, LLC - 100 Hyundai ABS Funding, LLC - 100 Hyundai Capital Insurance Services, LLC - 100 HK Real Properties, LLC - 100 Hyundai Auto Lease Offering, LLC - 100 Hyundai HK Lease, LLC - 100 Hyundai Protection Plan, Inc. - 100 Hyundai Protection Plan Florida, Inc. - 100 Hyundai Capital Insurance Company - 100 Hyundai HK Funding Three, LLC - 100 Hyundai HK Funding Four, LLC - 100 Hyundai Capital Lease Inc. (HCLI) - 100 Hyundai Asset Backed Lease, LLC - 100 Power Protect Extended Services, Inc. - 100 Power Protect Extended Services Florida, Inc. - 100 HK Lease Funding LP - 100 HCCA Funding Inc. - 100 Extended Term Amortizing Program, LLC - 100 Hyundai Truck And Bus Rus LLC (HTBR) 100 100 HYUNDAI THANH CONG VIETNAM AUTO MANUFACTURING CORPORATION(HTMV) 50 50 Hyundai Thanh cong Commercial Vehicle Joint Stock Company (HTCV) 50 50 Hyundai Motor Tooling (Shandong) Co., LTD. - 100 Hyundai Motor Technology & Engineering Center (China) LTD - 100 현대수선중고차경영유한공사(중국) - 60 HMB Holding Participacoes Financeiras Ltda. - 99.99 Genesis Motor America LLC - 100 HCA Exchange, LLC - 100 Genesis Motor Sales(Shanghai) Co. Ltd. 100 100 China Mobility Fund, L.P. 72 72 Hydrogenic Energy Fund 1,L.P 69 69 Genesis Motor Europe GmbH (GME) 100 100 PT. HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING INDONESIA (HMMI) 99.99 99.99 Hyundai Mobility Lab (HML) - 100 Hyundai Hydrogen Mobility AG (HHM) 75 75 Moceanlab Inc. 100 100 HYUNDAI MOTOR SINGAPORE PTE. LTD. (HMS) 100 100 Maniv Revel Fund 47.99 47.99 Genesis Motor UK Limited (GMUK) - 100 HCCA Funding Two Inc. - 100 HK Retail Funding LP - 100 Hyundai Motors Indonesia (HMID) 99.99 100 Genesis Motor Switzerland AG (GMCH) - 100 Motional AD LLC 26 50 Genesis Air Mobility LLC 100 100 AI Alliance, LLC (AI펀드) 33.33 33.33 Kia Motors Mexico S.A de C.V. (KMM) - 100 Kia Motors America, Inc. (KMA) - 100 Kia Canada Inc. (KCI) - 100 Kia Motors Slovakia s.r.o. (KMS) - 100 Dongfeng Yueda Kia Motors Co., Ltd - 50 Kia Motors Australia Pty Ltd. (KMAU) - 100 연길기아기차유수복무유한공사 - 100 Kia Motors Deutschland GmbH (KMD) - 100 Kia Motors Polska Sp.zo.o. (KMP) - 100 Kia Motors UK Ltd. (KMUK) - 100 Kia Motors Iberia S.L. (KMIB) - 100 Kia Motors France SAS (KMF) - 100 Kia Motors Austria GmbH (KMAS) - 100 Kia Motors Hungary Kft. (KMH) - 100 Kia Motors Czech s.r.o. (KMCZ) - 100 Kia Motors Belgium N.V. (KMB) - 100 Kia Motors Sweden AB (KMSW) - 100 Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o. (KMSs) - 100 Kia Motors Europe GmbH (KME) - 100 Kia Motors New Zealand Pty Ltd. (KMNZ) - 100 Kia Motors Manufacturing Georgia, Inc. (KMMG) - 100 Kia Motors Russia LLC (KMR) - 100 Kia Motors Nederland B.V. (KMNL) - 100 Kia Motors Company Italy S.r.l (KMIT) - 100 Kia Motors India Private Limited (KMI) - 99.99 Kia Motors Middle East Africa Fze (KMMEA) - 100 Kia Motors Central & South America Corp. (KMCSA) - 100 Kia Motors Asia Pacifice Sdn. Bhd. (KMAP) - 100 Innocean Worldwide Mexico (IWM) - 100 Innocean Worldwide Communication Private Ltd. (IWI) - 100 Innocean Worldwide UK Ltd. (IWUK) - 100 Innocean Worldwide Europe GmbH (IWE) - 100 Innocean Worldwide Italy Srl (IWIt) - 100 북경이노션광고유한공사 (북경법인) - 100 상해이노션광고유한공사 (상해법인) - 100 Innocean Worldwide Holdings, Inc.(IWH) - 100 Innocean Worldwide America, LLC.(IWA) - 100 Innocean Worldwide Australia Pty Ltd.(IWAu) - 100 Innocean Worldwide Rus LLC. (IWR) - 100 Innocean Worldwide Canada Inc. (IWCa) - 100 Innocean Worldwide Spain S.L. (IWS) - 100 Innocean Worldwide France (IWF) - 100 북광이노션광고유한공사 (북광법인) - 51 Innocean Worldwide Turkey (IWTr) - 100 Innocean Worldwide Brazil (IWB) - 100 Innocean Worldwide Middle East & Africa FZ-LLC (IWMENA) - 100 Canvas Worldwide LLC - 51 David & Goliath LLC - 100 Spinach LLC - 100 Wellcom Group Pty Ltd. (WLLAU) - 85 Wellcom Group Limited (WLLHK) - 100 WellMalaysia Sdn Bhd. (WLLMY) - 100 Wellcom London Ltd. (WLLUK) - 100 Wellcom Group Pte Ltd. (WLLSG) - 100 Brand Systems India Pvt Ltd. (WLLIN) - 100 Wellcom Group Inc. (WLLUS01) - 100 the Lab LLC (WLLUS02) - 100 Dippin' Sauce LLC (WLLUS03) - 100 WGISUB LLC (WLLUS04) - 100 Innocean Worldwide Singapore Pte. Ltd. (IWSG) - 100 PT Innocean Worldwide Indonesia (IWID) - 51 Swing Set, LLC (SS) - 100 GIT America., Inc. - 100 GIT Beijing Automotive Technology., Inc. - 100 GIT Europe GmbH - 100 Consorcio Puente Chacao S.A - 99 PT. Hyundai Citra - 95 PT. Lippo-Hyundai Development - 40 Oriental Hyundai Quarry & Development - 40 Hyundai Diamond Cement Co., Ltd. - 70 Middle East Engineering &Development Co., Ltd. - 100 Hyundai Engineering & Construction(Wuxi) Co., Ltd. - 100 Arian International Contractors Company - 49 Hyundai Construction Do., Brasil Ltd. - 100 Hyundai E&C Vina Song Gia Co., Ltd. - 100 Subic Clean Energy & Infra Inc. - 40 Hyundai E&C Vina Co.,Ltd - 100 GEC Engineering and Construction Co., LTD. - 99.99 PENTA-OCEAN/HYUNDAI/BOSKALIS JV PTE. LTD - 35 Arboretum Construction, Inc. - 99.99 Hyundai Engineering & Construction RUS - 100 Hyundai Glovis Mexico S de RL de CV - 100 Glovis America Inc. - 100 Glovis Alabama LLC - 100 Glovis Georgia LLC - 100 Glovis Canada Inc. - 100 Global Expedited Transportation Inc. - 100 Global Expedited Transportation Freight Corp. - 100 Glovis Brasil Logistica LTDA. - 100 Glovis Europe GmbH - 100 Stena Glovis SE - 50 HYUNDAI GLOVIS CZECH REPUBLIC s.r.o. - 100 Glovis Slovakia s.r.o - 100 Glovis Russia LLC - 100 HYUNDAI GLOVIS LOJISTIK SANAYI VE TICARET. Ltd. Sti. - 100 Beijing Glovis Warehousing & Transportation Co., Ltd. - 100 Tianjin Glovis Automotive Parts Co., Ltd. - 100 Beijing Zhongdu-Glovis Logistics Co.,Ltd. - 50 Sichuan Glovis Logistics Co.，Ltd. - 51 Glovis India Pvt. Ltd. - 100 Glovis Australia PTY. Ltd. - 100 Adampol S. A. - 100 ADAMPOL SLOVAKIA S.R.O - 100 ADAMPOL CZECH - 100 B.M Vehicle Logistics GmbH - 50 VECTURA LLC - 100 VECTURA INVEST LLC - 99.9 Zhongdu-Glovis (Cangzhou) Logistics Co.,Ltd - 100 Zhongdu-Glovis (Chongqing) Logistics Co.,Ltd - 100 GLOVIS INDIA ANANTAPUR Private Ltd - 100 HYUNDAI GLOVIS VIETNAM CO.,LTD. - 100 PT. Glovis Indonesia International - 100 Jiangsu Yueda Glovis Logistics Co.,Ltd. - 50 Glovis Changjiu Usedcar Management Co., Ltd - 51 Changjiu Glovis (Shanghai) Shipping Co., Ltd. - 49 Jiangsu Gelian Logistics Co.,Ltd - 51 Hyundai Transys Slovakia, s.r.o - 100 Hyundai Transys Mexico Seating System, S. de R.L. de C.V. - 100 Beijing Lear Hyundai Transys Automotive Systems Co., Ltd. - 40 Hyundai Transys Powertrain System (Rizhao) Co., Ltd - 100 Beijing HYUNDAI TRANSYS Transmission Co.,Ltd 24.08 100 Sichuan Hyundai Transys Automotive System Co., Ltd - 100 HYUNDAI TRANSYS LEAR AUTOMOTIVE INDIA PRIVATE LIMITED - 65 Hyundai Transys Czech, s.r.o. - 100 HYUNDAI TRANSYS FABRICACAO DE AUTOPECAS BRASIL LTDA. - 100 Automotive Seat System Dymos Mexico S DE RL DE CV - 100 Automotive Seat System Dymos Servicios Mexico S DE RL DE CV - 100 HYUNDAI TRANSYS AMERICA, INC. - 100 HYUNDAI TRANSYS GEORGIA SEATING SYSTEM, LLC - 100 HYUNDAI TRANSYS MICHIGAN, LLC - 100 BAIC DYMOS (Cangzhou) Automotive System Co., Ltd - 50 BAIC DYMOS Automotive System(Chongqing) Co., Ltd - 50 HYUNDAI TRANSYS INDIA PRIVATE LIMITED - 100 Hyundai Transys Mexico Powertrain, S. de R.L. de C.V. - 100 Hyundai Transys Georgia Powertrain, Inc. - 100 Hyundai Transys (Shandong) Co., Ltd 30 100 Hyundai Transys America Sales, LLC - 100 PT APM HYUNDAI TRANSYS INDONESIA - 50 Hyundai Rotem Brasil Industria E Comercio De Trens Ltda. - 100 Hyundai Rotem USA Corporation - 100 Hyundai EURotem Demiryolu Araclari Sanayi ve Ticaret A.S - 50.5 Rotem Equipments (Beijing) Co., Ltd - 100 Hyundai Rotem Malaysia SDN BHD - 100 Hyundai Rotem Company - Hyundai EURotem Demiryolu Araclari SAN. VE TIC. A.S ORTAK GIRISIMI - 100 HYUNDAI ROTEM - HYUNDAI EUROTEM Mahmutbey Projesi ORTAK GIRISIMI - 100 HR Mechanical Services Limited - 100 Doosun Precision(Dalian) co., Ltd - 100 HM RUS LLC - 100 HYUNDAI MATERIALS CORPORATION, Shanghai - 100 HYUNDAI MATERIALS JAPAN Corp. - 100 HMSK, s.r.o. - 100 HMSK Logistics, s.r.o. - 100 HM Czech, s.r.o. - 100 Max People s.r.o. - 100 HYUNDAI MATERIALS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V - 100 HMSK Agency s.r.o - 100 HYUNDAI MATERIALS TRADING CORPORATION, SHANGHAI - 100 HYUNDAI MATERIALS INDIA PRIVATE LIMITED - 100 Hyundai Mobis Mexico, S.De R.L. De C.V. - 100 Mobis Parts Canada Corporation - 100 Beijing Hyundai Mobis Automotive Parts Co.,Ltd - 100 Shanghai Hyundai Mobis Automotive Parts Co.,Ltd - 100 Jiangsu Mobis Automotive Parts Co.,Ltd - 100 Tianjin Mobis Automotive Parts Co., Ltd - 100 Hyundai Motor(Shanghai) Co.,Ltd - 100 Wuxi Mobis Automotive AutoParts Co.,Ltd - 100 Mobis America Inc. - 100 Mobis Alabama, LLC - 100 Mobis Parts America, LLC - 100 Mobis Parts Miami, LLC - 100 American Autoparts Inc. - 100 Mobis North America, LLC - 100 Mobis Brasil Fabricacao De Auto Pecas LTDA - 100 Mobis Slovakia s.r.o. - 100 Mobis Automotive Czech, s.r.o. - 100 Mobis Automotive and Module Industry Trade Co - Joint Stock Company - 100 Mobis Module CIS, LLC - 100 Mobis Parts Europe N.V - 100 Mobis Parts CIS, LLC - 100 Mobis India, Ltd - 100 Mobis Parts Middle East FZE - 100 Mobis Auto Parts Middle East EGYPT - 100 Mobis Parts Australia PTY.,Ltd - 100 Mobis Automotive System Czech s.r.o - 100 Cangzhou Hyundai Mobis Automotive Parts Co.,Ltd - 100 Chongqing Hyundai Mobis Automotive Parts Co.,Ltd - 100 Beijing Hyundai Mobis Parts Co.,Ltd - 50 Mobis Parts Jiangsu Yueda Trading Co., Ltd - 50 Jiangsu Yueda New Energy Battery CO.,LTD - 50 Mobis India Module Private Limited - 100 Mobis US Alabama, LLC - 100 HYUNDAI BNG STEEL USA, INC. - 100 HYUNDAI ENGINEERING MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. - 100 GALING POWER & ENERGY CONSTRUCTION CO. INC. - 100 HYUNDAI ENGINEERING RUS. L.L.C. - 100 HYUNDAI ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED - 100 Hyundai Engineering Pakistan (Private) Ltd. - 99.99 HYUNDAI공정건설(북경)유한공사 - 90 Hyundai Engineering (Thailand) Co., Ltd. - 49 HYUNDAI ENG AMERICA. INC - 100 HYUNDAI ENGINEERING BRASIL CONSTRUTORA E GESTAO DE PROJETOS LTDA - 100 HYUNDAI ENGINEERING DEUTSCHLAND GmbH - 100 HYUNDAI ENGINEERING SLOVAKIA s.r.o - 100 HYUNDAI ENGINEERING CZECH s.r.o. - 100 HYUNDAI ENGINEERING INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI - 100 PT. HEIN GLOBAL UTAMA - 67 HYUNDAI ENGINEERING MALAYSIA SDN BHD - 100 HEC India LLP - 99.91 일조안극물업복무유한공사 - 100 HG POWER, LLC - 100 PT. HYUNDAI ENGINEERING INDONESIA FACILITY MANAGEMENT - 100 북경마이카스웨이정보기술유한공사 - 50 BEIJING HYUNDAI INFORMATION TECHNOLOGY Co., Ltd - 50 Hyundai Autoever Europe GmbH - 100 Hyundai Autoever RUS, LLC - 100 Hyundai Autoever INDIA PRIVATE LIMITED - 100 Autoever Systems China Co.,Ltd. - 100 Autoever Systems America, Inc - 100 Hyundai Autoever Brasil Information Technology LTDA - 100 Hyundai Autoever America, LLC - 100 Hyundai Autoever Mexico, S. DE R.L. DE C.V - 100 PT Hyundai AutoEver Indonesia - 100 HYUNDAI WIA Mexico, S.de.R.L.De c.V. - 100 Beijing Wia Turbocharger Co.LTD - 100 Shandong Hyundai Wia Automotive Engine Company (WAE) 31.4 100 JIANGSU HYUNDAI WIA CO., LTD - 100 Hyundai Wia Machine Tool Co.,LTD - 100 HYUNDAI WIA India Pvt, Ltd - 100 HYUNDAI-WIA MACHINE AMERICA CO. - 100 HYUNDAI-WIA MACHINE EUROPE GMBH - 100 HYUNDAI WIA RUS. LLC - 100 Qingdao Hyundai Machinery Co., Ltd. - 100 Hyundai Steel Mexico S de R.L. de C.V - 100 Hyundai Steel Investment(China) Co., Ltd. - 100 Hyundai Steel Beijing Process Co., Ltd. - 100 Hyundai Steel Tianjin Co.,Ltd - 100 Hyundai Steel Jiangsu Process Co., Ltd. - 100 Hyundai Steel Suzhou Process Co., Ltd. - 100 Hyundai Steel India Private, Ltd. - 100 Hyundai Steel Pipe India Private, Ltd - 100 Hyundai Steel America, Inc. - 100 Hyundai Steel Industry and Trade Brazil LLC - 100 Hyundai Steel USA, Inc. - 100 Hyundai Steel Slovakia s.r.o. - 100 Hyundai Steel TR Automotive Steel Parts Co., Ltd. - 100 Hyundai Steel Czech s.r.o. - 100 Hyundai Steel Rus LLC - 100 Hyundai Steel Chongqing Co., Ltd. - 100 Hyundai Steel Anantapur Private, Ltd. - 100 현대세원공정자문(북경)유한공사 - 100 HYUNDAI PNC PTE. LTD. - 100 강소현대종합특수강유한공사 - 100 Hyundai Capital UK Limited - 49.99 Hyundai Capital Europe GmbH - 100 Hyundai Capital Services Limited Liability Company - 100 Beijing Hyundai Auto Finance (BHAF) 7 67 Hyundai Capital India Private Limited (HCI) - 100 Hyundai Capital Brasil Servicos De Assistencia Financeira Ltda - 100 Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE) - 49 Hyundai Capital Australia Pty Limited - 100 Banco Hyundai Capital Brazil - 50 BAIC Hyundai Leasing Co., Ltd. - 50 Hyundai Corretora de Seguros LTDA. - 50 Sixt Leasing SE - 92.07 KEFICO Automotive Systems (Beijing) Co., Ltd. - 100 HYUNDAI KEFICO VIETNAM COMPANY LIMITED - 100 KEFICO Automotive Systems (Chongqing) Co., Ltd. - 100 HYUNDAI KEFICO MEXICO S DE RL DE CV - 100 한현천진상무유한공사 - 100 Haevichi Hospitality Guam, Inc. - 100 HESI SINGAPORE PTE. LTD. - 100 &cr;(3) 당사에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사로는 당사의 최대주주 및 계열 회사인 현대모비스이며, 공정거래법에 의거 상호 출자의 금지, 계열회사에 대한 채무보증금지 등의 규제를 받고 있습니다.&cr;&cr;(4) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 (2020. 9. 30 현재) 성 명 겸 임 현 황 직 위 회사명 정의선 이사(상근) 기아자동차 대표이사(상근) 현대모비스 김상현 이사(비상근) 현대캐피탈 이사(비상근) 현대카드 이사(비상근) 현대커머셜 &cr; 나. 타법인출자현황&cr;&cr; (1) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 등 (기준일: 2020년 9월 30일) (단위: 백만원, 주, %) 법인명 최초&cr;취득&cr;일자 출자&cr;목적 최초취득&cr;금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 비고 수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 현대제철(상장) '13.12 경영참여 791,681 9,173,595 6.87 358,697 - 　 - 78,126 9,173,595 6.87 280,571 34,366,333 25,613 　 한국조선해양(상장) '00.12 단순투자 42,443 1,632,860 2.31 206,557 - 　 - 71,519 1,632,860 2.31 135,038 25,055,373 213,081 　 현대중공업지주(상장) '17.05 단순투자 9,018 346,954 2.13 117,270 - 　 - 41,634 346,954 2.20 75,636 25,715,535 115,347 　 현대글로비스(상장) '10.03 경영참여 210,688 1,830,939 4.88 261,824 - 　 1,831 1,830,939 4.88 263,655 10,129,736 502,323 　 한국항공우주산업(상장) '00.02 단순투자 151,086 　 - 161,092 - 　 - 53,224 　 　 107,868 4,367,136 168,292 　 현대오일뱅크(비상장) '06.02 단순투자 53,734 10,653,193 4.35 276,152 - 　 - 10,653,193 4.35 276,152 12,855,862 312,919 　 현대그린푸드(상장) '07.02 단순투자 15,005 2,307,700 2.36 27,346 - 　 - 10,223 2,307,700 2.36 17,123 2,966,576 63,940 　 HMM(구 현대상선)&cr;(상장) '99.12 단순투자 9,161 99,001 0.03 351 - 99,001 - 351 - 　 　 　 7,160,190 -589,837 매각&cr;완료 케이티(상장) '09.06 단순투자 8,655 240,091 0.09 6,482 - 　 - 972 240,091 0.09 5,510 34,061,292 669,347 　 현대아산(비상장) '99.02 단순투자 22,500 450,000 1.40 2,117 - 　 - 450,000 1.40 2,117 209,516 -20,064 　 현대기술투자(비상장) '97.04 단순투자 4,490 898,000 14.97 4,490 - - - 898,000 14.97 4,490 76,487 5,035 　 한국비즈니스금융대부&cr;(비상장) '95.10 단순투자 3,000 600,000 10.34 3,000 - - - 600,000 10.34 3,000 84,819 1,273 　 인텔렉추얼디스커버리&cr;(비상장) '10.07 단순투자 3,000 120,000 3.60 3,000 - - - 120,000 3.60 3,000 48,746 8,366 　 인공지능연구원(비상장) '16.12 단순투자 3,000 600,000 14.29 3,000 - 　 - 600,000 14.29 3,000 15,273 -1,810 　 엘앤에스 신성장동력&cr;Global Star 투자조합&cr;(비상장) '15.08 단순투자 1,070 　 10.19 4,858 - - 610 - 　 10.19 4,248 46,916 -300 원금&cr;배분 현대경제연구원(비상장) '94.09 단순투자 1,400 14,900 1.82 1,271 - - - 14,900 1.82 1,271 4,741 -1,305 　 한국전기차충전서비스&cr;(비상장) '15.08 단순투자 821 144,000 14.40 1,440 - 　 - 144,000 14.40 1,440 12,885 -1,839 　 이지무브(비상장) '10.06 단순투자 685 62,284 12.91 685 - - - 62,284 12.91 685 7,771 20 　 진일MVC(비상장) '97.02 단순투자 180 36,000 18.00 180 - - - 36,000 18.00 180 5,345 1,500 　 HK엠엔에스(비상장) '06.12 단순투자 47 18,906 6.94 47 - 　 - 18,906 6.94 47 31,028 9,336 　 42dot(비상장) '19.04 단순투자 2,029 399,999 13.33 2,029 　 　 　 399,999 11.45 2,029 28,659 -4,355 사명&cr;변경 에어플러그(비상장) '19.09 단순투자 3,594 247,000 16.84 4,237 - 　 - 247,000 16.84 4,237 4,249 131 　 에스랩아시아(비상장) '20.08 단순투자 500 　 　 　 15,000 500 - 15,000 3.33 500 　 　 최초&cr;출자 INOKOM(비상장) '97.11 단순투자 MYR&cr;15,000,000 15,000,000 15.00 4,439 - 　 - 15,000,000 15.00 4,439 63,955 5,167 　 GMI(비상장) '19.10 단순투자 USD&cr;1,000,000 120,080 5.00 1,184 - 　 - 120,080 5.00 1,184 　 　 　 OSTENDO(비상장) '14.12 단순투자 USD&cr; 3,000,000 937,500 0.67 3,309 - - - 937,500 0.57 3,309 31,408 -32,597 신주&cr;발행&cr;(스톡&cr;옵션) Sound Hound(비상장) '11.10 단순투자 USD&cr; 2,000,003 792,936 2.35 19,145 303,030 11,937 - 4,262 1,095,966 3.01 26,820 84,427 -38,301 추가&cr;출자 Grab(비상장) '17.12 단순투자 USD&cr;25,000,005 32,906,804 1.46 226,063 - 　 - 32,906,804 1.31 226,063 5,972,225 -4,599,248 증자 Op Sys(비상장) '17.12 단순투자 USD&cr;3,000,000 2,196,580 9.65 3,226 563,000 1,159 - 2,759,580 7.37 4,384 6,268 -2,566 추가&cr;출자 Ionic Materials Ⅰ&cr;(비상장) '18.03 단순투자 USD&cr;1,999,998 939,628 1.71 2,200 - 　 - 939,628 1.52 2,200 44,474 -8,683 　 Ionic Materials Ⅱ&cr;(비상장) '18.03 단순투자 USD&cr;2,999,997 939,628 1.71 3,301 - 　 - 939,628 1.52 3,301 66,712 -5,788 　 Solid Power(비상장) '18.05 단순투자 USD&cr;2,999,999 1,660,417 5.26 3,240 - 　 - 1,660,417 5.45 3,240 23,778 -10,571 　 Metawave(비상장) '18.06 단순투자 USD&cr;749,998 260,416 1.25 885 - 　 - 260,416 1.25 885 16,791 -13,485 　 Autotalks(비상장) '18.06 단순투자 USD&cr;4,999,998 1,150,721 2.58 5,561 - 　 - 1,150,721 2.24 5,561 40,331 -20,869 　 Allegro.ai(비상장) '18.06 단순투자 USD&cr;999,999 1,088,494 3.54 1,133 - 　 - 1,088,494 3.54 1,133 7,402 -5,429 　 Obsidian(비상장) '18.06 단순투자 USD&cr;1,991,577 172,775 4.66 2,346 - 　 - 172,775 4.38 2,346 9,532 -6,576 　 Percepto(비상장) '18.07 단순투자 USD&cr;1,000,000 2,978,850 4.09 1,163 - 2,966,455 　 - 12,395 1.98 1,163 9,746 -11,859 증자 Migo(비상장) '18.07 단순투자 USD&cr;1,999,999 2,057,710 8.33 2,348 - 　 - 2,057,710 8.33 2,348 8,448 -2,503 　 Wayray(비상장) '18.09 단순투자 USD&cr;10,000,000 925,211 3.77 11,676 - 　 158 925,211 3.77 11,835 66,430 -10,342 분기&cr;평가 P Automata(비상장) '18.09 단순투자 USD&cr;1,500,000 386,428 2.66 1,770 - 　 - 386,428 2.66 1,770 15,095 -2,064 　 JIMU(비상장) '18.12 단순투자 USD&cr;3,000,000 253,396 4.16 3,377 - 　 - 253,396 4.16 3,377 16,304 -1,265 　 Tesla Inc.(상장) '19.06 단순투자 USD&cr;210,272 940 0.00 455 - 940 - 541 85 　 　 　 39,722,960 -1,004,790 매각&cr;완료 Audioburst(비상장) '19.04 단순투자 USD&cr;5,000,000 5,663,155 5.35 5,680 - 21 - 5,663,155 5.35 5,701 5,124 -4,347 법무&cr;비등 Realtime Robotics&cr;(비상장) '19.05 단순투자 USD&cr;1,500,000 1,795,547 2.62 1,755 - 　 - 1,795,547 2.56 1,755 8,201 -492 증자 Aurora(비상장) '19.05 단순투자 USD&cr;19,999,982 2,164,430 0.71 23,931 - 　 - 2,164,430 0.71 23,931 98,836 -21,484 　 Funshare(비상장) '19.05 단순투자 USD&cr;2,500,000 1,540,337 6.94 2,978 - 　 - 1,540,337 6.94 2,978 735 -1,336 　 Aryballe(비상장) '19.06 단순투자 EUR&cr;1,160,608 145,076 4.41 1,578 - 　 - 145,076 3.75 1,578 6,052 -1,259 　 Appyparking(비상장) '19.08 단순투자 GBP&cr;1,000,001 438,597 2.03 1,534 - 　 - 438,597 2.03 1,534 11,042 -3,671 　 UBiAi(비상장) '19.09 단순투자 USD&cr;1,200,000 8,279,517 4.95 1,429 - 　 - 8,279,517 4.95 1,429 1,388 -1,617 　 Upstream(비상장) '19.09 단순투자 USD&cr;2,499,989 98,640 1.51 3,005 - 　 - 98,640 2.36 3,005 35,193 -6,985 　 H2PRO(비상장) '19.10 단순투자 USD&cr;1,350,000 919,044 11.41 1,590 166,822 519 - 1,085,866 10.59 2,109 4,476 -1,369 추가&cr;출자,&cr;법무&cr;비등 Ola(비상장) '19.12 단순투자 INR&cr;17,097,580&cr;,000 804,592 3.59 278,954 - 　 - 804,592 3.59 278,954 717,317 -417,721 　 Ola Electric(비상장) '19.12 단순투자 INR&cr;854,990&cr;,955 585 3.38 14,296 - 　 - 585 3.38 14,296 51,747 -980 　 Netradyne(비상장) '19.09 단순투자 USD&cr;2,000,000 1,021,611 1.80 2,400 - 　 - 1,021,611 1.66 2,400 22,638 -11,027 　 D-ID(비상장) '20.05 단순투자 USD&cr; 1,500,000 　 　 　 438,904 1,691 - 438,904 4.57 1,691 　 　 최초&cr;출자 Hydrogenious(비상장) '20.05 단순투자 EUR&cr; 1.999,887 　 　 　 1,127 2,729 - 1,127 1.95 2,729 　 　 최초&cr;출자,&cr; 법무&cr;비등 B+(비상장) '20.07 단순투자 USD&cr; 1,000,000 　 　 　 111,111 1,202 - 111,111 9.52 1,202 　 　 최초&cr;출자 MDGO(비상장) '20.09 단순투자 USD&cr; 1,000,000 　 　 　 15,882 1,164 - 15,882 4.00 1,164 　 　 최초&cr;출자 TransLink Capital 2&cr;(비상장) '11.06 단순투자 USD&cr; 750,000 　 7.56 5,267 - 307 - 　 7.56 5,574 39,345 -6,196 추가&cr;출자 TransLink Capital 3&cr;(비상장) '14.06 단순투자 USD&cr; 1,500,000 　 5.89 8,264 - 　 - 　 5.89 8,264 169,759 14,674 　 TransLink Capital 4&cr;(비상장) '17.10 단순투자 USD&cr; 1,500,000 　 8.87 7,245 - 2,272 - 　 8.87 9,517 98,146 20,148 추가&cr;출자 Pintango VII(비상장) '17.11 단순투자 USD&cr; 2,200,000 　 5.53 6,936 - 1,548 - 　 5.53 8,484 283,119 7,880 추가&cr;출자 Earlybird(비상장) '18.02 단순투자 EUR&cr; 2,882,538 　 5.48 7,302 - 1,994 - 　 5.48 9,295 77,972 4,106 추가&cr;출자 IAN Fund(비상장) '18.07 단순투자 INR&cr;10,964,678 　 2.85 354 - 281 - 　 1.70 635 19,949 1,355 추가&cr;출자 Maniv Fund(비상장) '18.12 단순투자 USD&cr;1,000,000 　 10.00 2,318 - 1,169 - 　 10.00 3,487 20,576 5,103 추가&cr;출자 Legend Fund(비상장) '19.03 단순투자 USD&cr;840,385 　 3.11 3,824 - 3,004 - 　 2.06 6,828 114,555 -4,216 추가&cr;출자 Cowin Fund(비상장) '19.09 단순투자 USD&cr; 311,666 　 5.26 377 - 1,785 - 　 5.26 2,162 5,252 -1,492 추가&cr;출자 Chrysalix Fund&cr;(비상장) '18.11 단순투자 USD&cr; 39,736.93 　 17.29 1,076 - 1,304 - 　 17.29 2,380 3,291 -2,366 추가&cr;출자 Maven Ventures Fund(비상장) '19.10 단순투자 USD&cr; 400,000 　 6.11 478 - 240 - 　 6.15 719 5,789 -1,732 추가&cr;출자 Amadeus Fund&cr;(비상장) '20.01 단순투자 GBP&cr; 780,438 　 　 　 - 2,975 - 　 7.50 2,975 　 　 추가&cr;출자 기타 　 　 　 　 　 189 - 　 - 97 　 　 92 　 　 　 합 계 　 　 2,125,707 　 36,296 -257,984 　 　 1,904,019 　 　 　 ※ 일부 출자 법인의 최초취득일자 및 최초취득금액은 현재 확인 가능한 기준으로 작성됨.&cr; ※ 현대제철 : 의결권 있는 주식 11,405,311주 중 2,231,716주에 대하여 제 3자와 총수익스왑 계약을&cr; 체결하였음. ( Ⅲ. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표 주석( 5.(3)번 '지분상품의 내용')을 참조 )&cr; 또한, 주가하락 등의 사유로 '17.6.30일 238,984백만원 감액( 취득원가 1,110,704백만원 대비&cr; '17.6.30일 기준 장부가액 871,720백만원의 차이)하였으며, 추가로 주가하락 등의 사유로 '17.9.30일&cr; 131,739백만원을 감액함( '17.6.30일 기준 장부가액 871,720백만원 대비 '17.9.30일 기 준 장부가액 &cr; 739,981백만원의 차이). 기업회계기준서 제1109호 적용에 따라 '18.1.1일 과거 인식했던 손상차손의&cr; 이익잉여금 전액 환입후 재평가에 따른 평가손익 반영함. &cr; ※ 한국항공우주산업 변동 : '16년 중 보유주식에 대하여 제3자와 총수익스왑 계약을 체결함.&cr;※ 케이티 : 주가하락 등의 사유로 '17.6.30일 828백만원 감액( 취득원가 8,655백만원 대비 '17.6.30일&cr; 기준 장부가액 7,827백만원의 차이 ) 하였으며, 추가로 주가하락 등의 사유로 '17.9.30일 828백만원을 감액함( '17.6.30일 기준 장부가액 7,827백만원 대비 '17.9.30일 기 준 장부가액 6,999백만원의 차이) .&cr; 기업회계기준서 제1109호 적용에 따라 '18.1.1일 과거 인식했던 손상차손의 이익잉여금 전액 환입후&cr; 재평가에 따른 평가손익 반영함. &cr;※ HMM(구 현대상선) : 주가하락 등의 사유로 '16.3.31일 7,629백만원 감액(취득원가 9,161백만원 대비 &cr; '16.3.31일 기준 장부가액 1,532백만원의 차이 )하였고, 주가하락등의 사유로 '17.6.30일 기준&cr; 장부가액 866백만원과 '16.3.31일 기준 장부가액 1,532백만원의 차액인 665백만원을 &cr; 추가 감액하 였음 . 또한 주가하락 등의 사유로 '17.9.30일 50백만원을 감액함( '17.6.30일 기준 &cr; 장부가액 866백만원 대비 '17.9.30일 기 준 장부가액 817백만원의 차이) . 또한 주가하락 등의 사유로 &cr; '17.12.31일 320백만원 감액함( '17.11.3일 기준 764백만원 대비 '17.12.31일 기준 444백만원의 차이) .&cr; 기업회계기준서 제1109호 적용에 따라 '18.1.1일 과거 인식했던 손상차손의 이익잉여금 전액 환입후&cr; 재평가에 따른 평가손익 반영함. &cr; (2) 종속기업 투자내역 &cr; (기준일: 2020년 9월 30일) (단위: 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자&cr;목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 비고 수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 HMA(비상장) '85.04 경영참여 USD 6,000,000 1,150 100.00 2,554,958 - 　 - 1,150 100.00 2,554,958 7,573,638 -60,971 　 HMI(비상장) '96.06 경영참여 USD 1,000,000 8,125,411 100.00 754,436 - 　 - 8,125,411 100.00 754,436 3,522,372 425,934 　 HMMC(비상장) '06.07 경영참여 EUR 40,000,000 　 100.00 573,875 - 　 - 　 100.00 573,875 3,571,959 400,227 　 HMB(비상장) '09.12 경영참여 USD 116,000 　 100.00 469,269 - 　 - 　 100.00 469,269 1,174,980 -66,055 　 HMMR(비상장) '08.03 경영참여 USD 430 　 70.00 287,337 - 　 - 　 70.00 287,337 1,578,910 172,960 　 HAOSVT(비상장) '94.12 경영참여 TRL 1,750,000 439,064,500 70.00 159,784 - 　 - 439,064,500 70.00 159,784 1,342,139 47,640 　 HT(비상장) '89.11 경영참여 USD 5,000,000 1,380,000 100.00 144,440 - 　 - 1,380,000 100.00 144,440 1,349,670 162,563 　 HMF(비상장) '12.01 경영참여 EUR 76,202,841 　 100.00 143,558 - 　 - 　 100.00 143,558 322,855 1,158 　 HMD(비상장) '91.01 경영참여 DEM 1,000,000 　 100.00 140,922 - 　 - 　 100.00 140,922 1,088,532 -6,289 　 HMES(비상장) '09.11 경영참여 EUR 50,000,000 　 100.00 86,589 - 　 - 　 100.00 86,589 478,080 1,211 　 HMCI(비상장) '08.11 경영참여 EUR 26,642,123 　 100.00 73,890 - 　 - 　 100.00 73,890 330,979 7,111 　 HMETC(비상장) '05.01 경영참여 EUR 5,000,000 　 100.00 72,447 - 　 - 　 100.00 72,447 150,030 8,458 　 HMCIS B.V&cr; (비상장) '06.12 경영참여 EUR 3,200,000 　 98.35 68,041 - 　 - 　 98.35 68,041 785,104 68,617 　 CMEs(비상장) '04.12 경영참여 USD 50,854,138 　 59.60 65,067 - 　 - 　 59.60 65,067 147,458 11,944 　 HMCA(비상장) '03.09 경영참여 AUD 15,000,000 　 100.00 59,552 - 　 - 　 100.00 59,552 625,483 -4,529 　 HMP(비상장) '93.10 경영참여 USD 9,993,000 172,862 100.00 53,052 - 　 - 172,862 100.00 53,052 100,429 3,209 　 HME(비상장) '00.02 경영참여 EUR 5,000,000 　 100.00 41,631 - 　 - 　 100.00 41,631 2,036,753 8,704 　 HATCI(비상장) '86.05 경영참여 USD 3,000,000 1,000 100.00 37,782 - 　 - 1,000 100.00 37,782 187,162 8,553 　 HMCZ(비상장) '08.05 경영참여 EUR 28,800,000 　 100.00 27,051 - 　 - 　 100.00 27,051 195,154 2,505 　 HMUK(비상장) '05.07 경영참여 GBP 20,000,000 25,600,000 100.00 38,213 - 　 - 25,600,000 100.00 38,213 808,326 22,564 　 BJMSS(비상장) '94.05 경영참여 USD 2,546,400 　 100.00 8,150 - 　 - 　 100.00 8,150 28,770 -1,201 　 HMM(비상장) '13.10 경영참여 USD 5,000,000 　 99.99 - - 　 - 　 99.99 　 220,614 37,412 　 HMJ R&D&cr; (비상장) '95.10 경영참여 JPY&cr; 900,000,000 4,000 100.00 2,945 - 　 - 4,000 100.00 2,945 6,086 415 　 HMJ(비상장) '00.01 경영참여 JPY&cr; 1,000,000,000 224,800 100.00 　 18,000 10,014 - 10,014 242,800 100.00 　 9,112 -524 추가&cr; 출자 및&cr; 손상&cr; 차손 HCCA(비상장) '14.04 경영참여 CAD 9,000,000 145,422,535 50.00 115,150 - 　 - 145,422,535 50.00 115,150 1,970,909 25,617 　 HMNL(비상장) '15.01 경영참여 EUR 23,000,000 　 100.00 30,595 - 　 - 　 100.00 30,595 218,786 4,406 　 HTBR(비상장) '16.12 경영참여 RUB 10,000&cr; USD 4,999,838 　 100.00 6,038 - 　 - 　 100.00 6,038 55,854 1,028 　 HTMV(비상장) '17.03 경영참여 VND&cr; 660,000,000,000 66,000,000 50.00 32,609 - 　 - 66,000,000 50.00 32,609 608,190 55,294 　 HTCV(비상장) '17.10 경영참여 VND&cr; 227,600,000,000 22,760,000 50.00 11,367 - 　 - 22,760,000 50.00 11,367 233,078 5,420 　 GMC&cr; (비상장) '18.10 경영참여 USD&cr; 10,000,000 　 100.00 29,301 - 12,197 - 　 100.00 41,498 43,368 -7,786 추가&cr;출자 GME&cr; (비상장) '19.09 경영참여 EUR&cr; 10,000,000 　 100.00 32,782 - 　 - 　 100.00 32,782 48,050 -5,538 　 HMMI&cr; (비상장) '19.09 경영참여 USD&cr; 2,000,000 720,000 99.99 84,389 2,000,000 236,030 - 2,720,000 99.99 320,419 203,556 -3,589 추가&cr;출자 HHM(비상장) '19.10 경영참여 CHF&cr; 17,500,125 7,500 75.00 21,046 - 　 - 7,500 75.00 21,046 23,016 -882 　 MoceanLab&cr;(비상장) '19.10 경영참여 USD 6,500,000 　 100.00 7,730 951,000 5,213 - 951,000 100.00 12,943 5,879 -1,658 추가&cr;출자,&cr; 법무&cr;비등 HMS(비상장) '19.12 경영참여 SGD 98,520 　 100.00 85 349,522 30,250 - 349,522 100.00 30,334 85 　 추가&cr;출자 HTBC(비상장) '12.10 경영참여 USD 21,462,639 　 50.00 　 - 202,507 - 　 100.00 202,507 815,942 -127,882 지분&cr;인수 및&cr; 추가&cr;출자 HMID(비상장) '20.02 경영참여 USD 10,000,000 　 　 　 - 48,630 - 　 99.99 48,630 　 　 추가&cr;출자 현대캐피탈&cr; (비상장) '93.12 경영참여 8,400 59,262,481 59.68 862,877 - 　 - 59,262,481 59.68 862,877 32,160,188 350,867 　 현대카드(비상장) '03.06 경영참여 43,485 59,301,937 36.96 646,370 - 　 - 59,301,937 36.96 646,370 17,447,394 167,620 　 현대로템(상장) '99.07 경영참여 80,000 36,852,432 43.36 391,906 - 　 - 36,852,432 33.77 391,906 4,077,838 -362,130 전환사채&cr;전환권&cr;행사 현대케피코&cr; (비상장) '00.01 경영참여 3,300 16,670,000 100.00 285,078 - 　 - 16,670,000 100.00 285,078 1,849,930 60,761 　 현대오트론&cr; (비상장) '05.10 경영참여 250 10,397,700 60.00 60,300 - 　 - 10,397,700 60.00 60,300 300,595 5,781 　 현대파텍스&cr; (비상장) '05.11 경영참여 22,400 4,480,000 56.00 25,845 - 　 - 4,480,000 56.00 25,845 148,343 2,663 　 전북현대모터스에프씨(비상장) '09.01 경영참여 1,000 200,000 100.00 1,000 - 　 - 200,000 100.00 1,000 1,969 -12 　 현대엔지비&cr; (비상장) '00.10 경영참여 571 110,000 53.66 571 - 　 - 110,000 53.66 571 29,170 1,510 　 모션&cr; (비상장) '19.10 경영참여 15,280 3,056,000 80.00 15,280 - 　 - 3,056,000 80.00 15,280 19,121 -212 　 교보악사&cr;Tomorrow 사모 증권투자신탁&cr;12호(비상장) '14.05 단순투자 100,000 　 100.00 100,000 - 　 - 　 100.00 100,000 100,497 2,339 　 KB 리더스&cr;사모증권&cr; 투자신탁&cr;(비상장) '14.09 단순투자 100,000 　 100.00 100,000 - 　 - 　 100.00 100,000 99,903 2,681 　 신한 BNPP&cr;법인용 사모증권투자신탁 제34호&cr;(비상장) '14.10 단순투자 150,000 　 100.00 150,000 - 　 - 　 100.00 150,000 150,804 2,991 　 삼성 ETF&cr;사모증권&cr;(비상장) '14.12 단순투자 100,000 　 100.00 100,000 - 　 - 　 100.00 100,000 102,500 2,600 　 제로원&cr;액셀러레이터&cr;투자펀드1호&cr;(비상장) '18.03 단순투자 990 　 99.00 3,960 - 1,980 - 　 99.00 5,940 3,638 -235 추가&cr;출자 China Mobility&cr;Fund(비상장) '18.10 단순투자 USD&cr; 7,200,000 　 73.76 22,476 - 4,744 - 　 72.00 27,220 32,396 2,313 추가&cr;출자 Hydrogenic&cr;Energy Fund&cr; (비상장) '19.06 단순투자 USD&cr; 4,500,000 　 69.00 5,337 - 　 - 　 69.00 5,337 7,112 -469 사명&cr;변경 합 계 　 　 9,005,082 　 551,564 - 10,014 　 　 9,546,633 　 　 　 ※ 일부 출자 법인의 최초취득일자 및 최초취득금액은 현재 확인 가능한 기준으로 작성됨.&cr;※ 상기 종속기업의 장부가액은 원가법을 적용함.&cr;※ 일부 종속회사를 보유한 국내 및 해외법인의 재무현황은 연결기준으로 작성됨. &cr; ※ HMM : 결손누적 등의 사유로 '17.12.31일 48,615백만원 감액함&cr; ( '17.1.1일 기준 장부가액 48,615백만원 전액 감액 ) &cr; 결손누적 등의 사유로 '18.12.31일 32,253백만원 감액함&cr; ( '18.6.14일 기준 장부가액 32,253백만원 전액 감액 ) &cr; ※ HTBC : 결손누적 등의 사유로 '17.12.31일 159,762백만원 감액함&cr; ( '17.1.1일 기준 장부가액 159,762백만원 전액 감액 ) &cr; 결손누적 등의 사유로 '19.9.30일 154,595백만원 감액함&cr; ( '19.8.26일 기준 장부가액 154,595백만원 전액 감액 ) &cr; '20.3.17일 사 명변경 : CH MC → HTBC (Hyundai Truck & Bus (China) Co., Ltd.) &cr; ※ Genesis Air Mobility LLC : '20.6.20 법 인 설립&cr; ※ HMJ : 결손누적 등의 사유로 '20.9.30일 10,014백만원 감액함&cr; ( '20.8.12일 기준 장부가액 10,014백만원 전액 감액 ) &cr; (3) 공동기업 및 관계기업 투자내역 &cr; (기준일: 2020년 9월 30일) (단위: 백만원, 주, %) 법인명 최초&cr;취득&cr;일자 출자&cr;목적 최초&cr;취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 비고 수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 BHMC(비상장) '02.09 경영참여 USD&cr; 108,695,000 　 50.00 1,564,859 - 　 - - 50.00 1,564,859 8,575,972 -523,419 　 WAE(비상장) '06.11 경영참여 USD&cr; 11,000,000 　 22.00 92,959 - 76,645 - 　 31.40 169,604 1,262,017 551 추가&cr;출자 HMGC(비상장) '04.10 경영참여 USD&cr; 2,250,000 　 50.00 120,834 - 　 - 　 50.00 120,834 750,515 1,198 　 Beijing HYUNDAI TRANSYS&cr;Transmission&cr;(비상장) '03.07 경영참여 USD&cr; 11,350,000 　 24.08 47,800 - 　 - 　 24.08 47,800 493,636 -4,276 　 Hyundai&cr;Transys&cr;(Shandong)&cr;(비상장) '10.11 경영참여 USD&cr;9,600,000 　 30.00 52,694 - 　 - 　 30.00 52,694 905,321 -50,669 　 BHAF(비상장) '12.07 경영참여 USD&cr; 11,118,523 　 7.00 49,781 - 　 - 　 7.00 49,781 5,726,446 78,067 　 Motional(비상장) '20.03 경영참여 USD&cr; 1,042,733,198 　 　 　 1,040,001 1,294,367 - 1,040,001 26.00 1,294,367 　 　 최초&cr;출자,&cr;사명&cr;변경 현대건설(상장) '11.04 경영참여 2,984,938 23,327,400 20.95 2,801,084 - 　 - 23,327,400 20.95 2,801,084 18,226,972 573,331 　 기아자동차(상장) '99.03 경영참여 504,900 137,318,251 33.88 2,896,832 - 　 - 137,318,251 33.88 2,896,832 55,344,798 1,826,659 　 현대위아(상장) '04.04 경영참여 347 6,893,596 25.35 193,871 - 　 - 6,893,596 25.35 193,871 6,774,339 55,207 　 현대차증권&cr; (상장) '08.04 경영참여 104,484 8,065,595 27.49 193,807 - 　 - 8,065,595 27.49 193,807 7,030,730 71,844 　 현대트랜시스&cr; (비상장) '00.12 경영참여 13,216 33,682,754 41.13 671,126 - 　 - 33,682,754 41.13 671,126 5,772,903 135,769 　 해비치호텔앤드리조트&cr; (비상장) '15.05 경영참여 110,460 2,235,528 41.90 110,460 - 　 - 2,235,528 41.90 110,460 461,175 2,025 　 유코카캐리어스&cr; (비상장) '02.12 경영참여 29,347 2,640,000 12.00 62,758 - 　 - 2,640,000 12.00 62,758 3,457,750 64,695 　 현대커머셜&cr; (비상장) '07.03 경영참여 50,000 10,000,000 37.50 54,258 - 　 - 10,000,000 37.50 54,258 8,987,344 87,760 　 현대오토에버&cr; (상장) '00.04 경영참여 1,250 5,980,000 28.48 32,030 - 　 - 5,980,000 28.48 32,030 1,026,696 56,873 　 한국경제신문&cr; (비상장) '97.02 경영참여 3,316 3,842,406 20.55 28,482 - 　 - 3,842,406 20.55 28,482 384,196 26,597 　 일진베어링&cr; (비상장) '99.01 경영참여 300 225,400 20.00 18,201 - 　 - 225,400 20.00 18,201 233,653 13,348 　 현대엠엔소프트&cr; (비상장) '04.09 경영참여 778 1,319,577 31.84 13,098 - 　 - 1,319,577 31.84 13,098 279,233 31,275 　 해비치컨트리&cr;클럽(비상장) '08.06 경영참여 4,500 900,000 30.00 　 - 　 - 900,000 30.00 　 289,130 474 　 현대기술투자&cr;수소펀드&cr; (비상장) '15.07 단순투자 1,070 　 33.23 5,350 - 　 - 　 33.23 5,350 14,448 -257 　 수소에너지&cr;네트워크&cr; (비상장) '19.02 경영참여 295 1,239,000 27.91 6,195 1,770,000 8,850 - 3,009,000 28.02 15,045 24,600 -1,143 추가&cr;출자 광주글로벌&cr;모터스&cr; (비상장) '19.08 경영참여 43,700 8,740,000 20.71 43,700 - 　 - 8,740,000 19.00 43,700 213,774 -1,819 　 클레어픽셀&cr; (비상장) '11.09 경영참여 2,000 243,331 5.15 2,000 - 　 - 243,331 5.15 2,000 5,488 -520 　 현대씨즈올&cr;(비상장) '09.08 경영참여 1,724 55,347 15.51 1,724 - 　 - 55,347 15.51 1,724 13,761 538 　 슈어소프트테크&cr;(비상장) '12.12 경영참여 1,500 1,540,000 18.68 5,210 - 　 - 1,540,000 16.50 5,210 38,286 6,225 증자 희성피엠텍&cr;(비상장) '04.09 경영참여 1,194 119,400 19.90 1,194 - 　 - 119,400 19.90 1,194 271,532 15,936 　 유카(비상장) '06.12 경영참여 1,063 101,692 5.62 1,063 - 　 - 101,692 5.62 1,063 25,648 -293 　 에이아이매틱스&cr;(비상장) '03.07 경영참여 1,048 278,490 4.51 1,048 -222,792 　 - 55,698 3.69 1,048 10,428 3,260 주식&cr;병합 마이크로&cr;인피니티(비상장) '04.09 경영참여 608 270,000 1.09 608 - 　 - 270,000 1.09 608 7,720 -2,978 　 씨에이테크&cr;(비상장) '04.10 경영참여 500 25,000 16.13 500 - 　 - 25,000 16.13 500 363 274 　 미디어젠(상장) '10.03 경영참여 500 200,000 4.31 500 - 　 - 200,000 4.31 500 15,196 -533 　 맥스트(비상장) '16.03 경영참여 500 384,600 5.28 500 - 　 - 384,600 5.28 500 7,244 -190 무상&cr;증자 및&cr; 주식&cr;병합 오토앤(비상장) '12.01 경영참여 123 24,520 11.18 123 - 　 - 24,520 11.18 123 27,987 49 　 아이탑스오토&cr;모티브(비상장) '11.12 경영참여 101 20,168 10.67 101 - 　 - 20,168 10.67 101 32,340 -1,478 　 디토닉(비상장) '14.07 경영참여 49 9,720 8.50 49 - 　 - 9,720 7.90 49 2,417 113 신주&cr;발행&cr;(스톡&cr;옵션) 이엔에스시스템&cr;(비상장) '08.10 경영참여 37 7,356 9.20 37 - 　 - 7,356 9.20 37 465 32 　 스트라드비젼&cr;코리아(비상장) '16.12 경영참여 725 10,269 5.40 2,725 - 　 - 10,269 5.35 2,725 39,103 -9,834 신주&cr;발행&cr;(스톡&cr;옵션) 메쉬코리아&cr;(비상장) '18.07 경영참여 22,500 600,288 9.94 22,500 - 　 - 600,288 9.93 22,500 63,203 11,947 　 제이카(비상장) '18.12 경영참여 1,000 37,037 8.78 1,020 - 　 - 37,037 8.78 1,020 5,576 -697 　 캐롯손해보험&cr;(비상장) '19.03 경영참여 3,500 700,000 4.64 3,500 - 　 - 700,000 4.64 3,500 92,779 -9,457 　 폴레드(비상장) '19.05 경영참여 98 19,600 10.54 98 - 　 - 19,600 7.65 98 4,872 -454 증자 튠잇(비상장) '19.05 경영참여 65 13,030 13.48 65 - 　 - 13,030 12.07 65 1,164 -638 　 엠바이옴(비상장) '19.05 경영참여 14 2,800 14.00 14 - 　 - 2,800 13.16 14 1,453 4 　 아이씨티케이&cr;홀딩스&cr; (비상장) '19.06 경영참여 3,030 71,761 6.09 3,030 - 　 - 71,761 6.09 3,030 13,564 -2,229 　 케이에스티&cr;모빌리티&cr; (비상장) '19.06 경영참여 4,000 21,818 8.70 4,000 - 　 - 21,818 7.48 4,000 13,668 -5,267 증자 올룰로(비상장) '19.06 경영참여 3,999 2,112 10.38 2,999 704 1,000 - 2,816 11.78 3,999 3,507 -3,326 추가&cr;출자 비에네스소프트&cr;(비상장) '19.08 경영참여 1,000 200,000 25.00 1,050 - 　 - 200,000 25.00 1,050 5,889 -2,371 　 유뱃(비상장) '19.09 경영참여 1,500 13,761 11.12 1,500 - 　 - 13,761 10.75 1,500 1,614 -338 　 마키나락스&cr;(비상장) '20.04 단순투자 2,000 　 　 　 27,586 2,000 - 27,586 3.88 2,000 　 　 최초&cr;출자 엘앰캐드(비상장) '20.08 단순투자 8 　 　 　 15,450 8 - 15,450 7.73 8 　 　 최초&cr;출자 코코넛사일로&cr;(비상장) '20.08 단순투자 5 　 　 　 1,066 5 - 1,066 8.88 5 　 　 최초&cr;출자 피엠솔(비상장) '20.08 단순투자 15 　 　 　 14,800 15 - 14,800 11.61 15 　 　 최초&cr;출자 글루리(비상장) '20.08 단순투자 5 　 　 　 1,066 5 - 1,066 8.88 5 　 　 최초&cr;출자 원더무브(비상장) '20.08 단순투자 3 　 　 　 576 3 - 576 4.80 3 　 　 최초&cr;출자 마이셀(비상장) '20.08 단순투자 15 　 　 　 29,600 15 - 29,600 11.84 15 　 　 최초&cr;출자 젠스웰(비상장) '20.08 단순투자 15 　 　 　 2,960 15 - 2,960 11.84 15 　 　 최초&cr;출자 피트릭스(비상장) '20.08 단순투자 10 　 　 　 2,090 10 - 2,090 8.53 10 　 　 최초&cr;출자 포엔(비상장) '20.08 단순투자 13 　 　 　 2,664 13 - 2,664 8.88 13 　 　 최초&cr;출자 Mojo Mobility&cr;(비상장) '12.08 경영참여 USD&cr; 3,000,000 4,373,177 17.59 3,384 - 　 - 4,373,177 17.59 3,384 97 -1,182 　 Immotor(비상장) '18.07 경영참여 USD&cr; 5,000,000 1,242,237 8.24 9,247 - 　 - 1,242,237 7.28 9,247 77,348 -7,796 증자 CND(비상장) '18.05 경영참여 AUD 1,999,946 64,082 14.59 6,757 - 　 - 64,082 14.50 6,757 8,046 -1,232 　 Revv(비상장) '18.08 경영참여 USD&cr; 12,300,000 7,962 28.70 23,519 - 　 - 7,962 28.70 23,519 18,933 -4,764 　 Deep Glint&cr;(비상장) '19.05 경영참여 USD&cr; 35,000,000 1,431,527 6.48 41,768 - 　 1,431,527 6.48 41,768 81,398 -10,172 　 Rimac(비상장) '19.07 경영참여 EUR&cr; 64,000,000 9,525,000 11.03 84,703 - 　 - 9,525,000 11.03 84,703 207,937 1,584 　 Impact Coatings(비상장) '19.11 단순투자 SEK&cr; 37,800,000 5,400,000 10.42 4,630 - 252 5,400,000 10.42 4,882 13,401 -492 법무&cr;비등 Kardome&cr;(비상장) '19.12 단순투자 USD 999,971 27,724 15.63 1,164 - 　 - 27,724 15.63 1,164 2,270 -97 　 Arrival(비상장) '19.12 단순투자 EUR&cr; 80,000,000 23,466,673 2.58 103,106 - 520 - 23,466,673 2.57 103,626 379,143 -62,535 법무&cr;비등 GRZ(비상장) '20.02 단순투자 CHF 1,000,008 　 　 　 6,192 1,336 - 6,192 5.00 1,336 　 　 최초&cr;출자 Ionity(비상장) '20.08 경영참여 EUR&cr; 60,000,000 　 　 　 - 81,695 - 　 16.00 81,695 　 　 최초&cr;출자 AI펀드(비상장) '18.05 단순투자 USD&cr; 300,000 - 33.33 4,500 - 2,517 - 　 33.33 7,017 13,139 -350 추가&cr;출자 태양광펀드&cr;(비상장) '19.07 단순투자 6,815 　 47.00 6,815 - 　 - 　 47.00 6,815 14,559 44 　 Maniv Revel&cr;Fund(비상장) '19.11 단순투자 USD&cr; 2,000,023 - 47.99 2,413 - 　 - - 47.99 2,413 4,941 　 　 합 계 　 　 9,409,342 　 1,469,270 　 　 10,878,611 　 　 　 ※ 일부 출자 법인의 최초취득일자 및 최초취득금액은 현재 확인 가능한 기준으로 작성됨. ※ 상기 공동기업 및 관계기업의 장부가액은 원가법을 적용함.&cr;※ 일부 종속회사를 보유한 국내 및 해외법인의 재무현황은 연결기준으로 작성됨. &cr; ※ 현대건설 : 주가하락 등의 사유로 '17.12.31일 25,028백만원 감액함&cr; ( '17.1.1일 기준 장부가액 2,984,938백만원 대비 '17.12.31일 기 준 장부가액 2,959,910백만원의 차이)&cr; 주가하락 등의 사유로 '18.12.31일 158,826백만원 감액함&cr; ( '18.1.1일 기준 장부가액 2,959,910 백만원 대비 '18.12.31일 기 준 장부가액 2,801,084백만원의 차이)&cr; ※ 현대파워텍 및 현대다이모스 : '19.1.2일 현대다이모스, 현대파워텍 흡수합병 및 사명변경&cr; (현대다이모스 → 현대트랜시스)&cr; ※ 태 양광펀드 명칭 : 한화 기업연계 태양광발전(울산) 전문투자형 사모 특별자산투자신탁1호(발전시설)&cr; Ⅸ. 이해관계자와의 거래내용 1. 채무보증 내역 &cr; 당사는 이사회 규정 등에 의거하여 건별 채무보증금액이 일정금액 이상일 경우&cr; 이사회 의결 후 집행하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 대주주 등의 채무&cr; 등에 대해 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 성명&cr; (법인명) 관계 목적 채권자 채무내용 기간 거래내역 비고 기초 증가 감소 기말 현대로템 국내&cr;종속법인 계약이행보증 GWRL 등 계약이행보증&cr;(차량공급 및 하자보수 등) 2007년 12월&cr;~2028년 7월 184,433 -　 -24,718 159,715 - 합 계 184,433 -　 -24,718 159,715 - ※외화 지급보증금액은 보고기간종료일 현재의 서울외국환중개주식회사가 고시하는 기준환율로 &cr; 환산한 금액임.&cr; ※당사 이사회 규정 등에 의거하여 건별 미화 2억불 이상의 해외자회사 및 계열회사에 대한 채무보증, 지급보증 및 담보제공(단, 공정거래법상 채무보증 제한대상이 아닌 것에 한함)은 이사회 결의 후 집행&cr; 되고 있음. &cr; ※집 행근거 : 상법 제542조의9(주요주주 등 이해관계자와의 거래) 제2항 제3호 및 동 시행령 제35조&cr; (주요주주 등 이해관계자와의 거래) 제3항 제2호에 의거 집행&cr; &cr; 2. 대주주와의 자산양수도 등&cr; 가. 출자 및 출자지분 처분내역 등&cr; 당사는 이사회 규정 등에 의거하여 출자 및 출자지분 처분이 일정금액 이상일 경우 &cr; 이사회 의결 후 집행하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사는 계열회사 등에&cr; 아래와 같이 출자 및 처분하였습니다. 자세한 출자내역은 아래 표를 참조하시기 &cr; 바랍니다.&cr; (단위 : 백만원) 성 명&cr;(법인명) 관 계 출자 및 출자지분 처분내역 등 비 고 종류 거 래 내 역 기 초 증 가 감 소 기 말 Genesis Motor Sales(Shanghai) Co. Ltd.&cr;(GMC) 해외계열회사 - 29,301 12,197 - 41,498 추가출자 PT. HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING&cr; INDONESIA (HMMI) - 84,389 236,030 - 320,419 추가출자 MoceanLab - 7,730 5,213 - 12,943 추가출자 HYUNDAI MOTOR SINGAPORE PTE. LTD&cr;(HMS) - 85 30,250 - 30,334 추가출자 Hyundai Motor Japan Co., Ltd. (HMJ) - - 10,014 -10,014 - 추가출자 및&cr;손상차손 Hyundai Truck & Bus (China) Co., Ltd.&cr;(HTBC) - - 202,507 - 202,507 지분인수 및&cr;추가출자 Hyundai Motors Indonesia (HMID) - - 48,630 - 48,630 최초출자 China Mobility Fund - 22,476 4,744 - 27,220 추가출자 Shandong Hyundai Wia Automotive&cr;Engine Company (WAE) - 92,959 76,645 - 169,604 추가출자 Motional AD LLC - - 1,295,714 -1,347 1,294,367 최초출자 및&cr;투자금 환급 ※상기 내용은 장부가액 기준임.&cr; ※ '20.3.17일 사 명변경 : CH MC (사천현대기차유한공사) → HTBC ( Hyundai Truck & Bus (China) Co., Ltd. ) &cr; ※ '20.8.13일 사 명변경 : Hyundai-Aptiv AD LLC → Motional AD LLC&cr; 나. 유가증권 매수 또는 매도 내역&cr; 당사는 계열회사 현대차증권을 상대로 약관에 의한 금융거래시 이사회 의결을 통해 연중 및 분기별 거래한도를 승인하고 있습니다. &cr;수익증권의 경우 1년간 적용되는 거래 한도, 기타금융거래 및 회사채 등은 분기별 적용되는 거래 한도에 대하여 이사회 결의 및 공시를 하였습니다.&cr;당분기 누계 계열회사 등과의 거래내역은 아래 표를 참조하시기 바랍니다.&cr; (단위 : 억원) 구 분 거래 목적물 금 액 비 고 기초 증가(감소) 기말 손익 현대차증권 수익증권 (MMF 등) 1,000 　- 1,000 - 약관에 의한&cr; 금융거래 기타금융거래(MMT등) 11,200 -1,500 9,700 111 회사채 등 - 900 900 - 다. 영업거래&cr; 2020년 1월~9월 간 당사는 자회사(해외계열회사)인 HMA(Hyundai Motor America) 및 HME(Hyundai Motor Europe GmbH)와 완성차 및 부품 등 매출거래 등으로 6,366,814백만원 및 2,680,906백만원, 최대주주(국내계열회사)인 현대모비스와 모듈 및 정비부품 등 매입거래 등으로 5,685,084 백만원의 영업거래를 하였고, 동 금액은 당사 최근사업연도 별도매출액의 5%를 초과합니다.&cr; (단위 : 백만원) 구 분 관계 거래 내용 거래 기간 금 액 비 고 매입 매출 합계 HMA&cr; (Hyundai Motor America) 자회사&cr;(해외계열회사) 완성차 및 부품 &cr;매출거래 등 '20년 1월~9월 - 6,366,814 6,366,814 - HME&cr;(Hyundai Motor Europe GmbH) - 2,680,906 2,680,906 현대모비스 최대주주&cr;(국내계열회사) 모듈 및 정비부품 등&cr;매입거래 등 5,431,131 253,953 5,685,084 Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 - 해당사항 없음 &cr; &cr; 2. 주주총회 현황&cr; 주주총회의사록 요약 주총 일자 안 건 결의 내용 비 고 제52기&cr;주주총회&cr;(2020.03.19) 1.제1호의안 : 제52기 재무제표 승인의 건&cr;2.제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적) &cr;3.제3호의안 : 이사 선임의 건&cr; ·제3-1호 : 사외이사 선임의 건 (최은수) &cr; ·제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (김상현) &cr; 4.제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (최은수)&cr; 5.제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr; - 제53기 이사 보수한도 : 135억원 모든 안건 원안대로 승인 - 제51기&cr;주주총회&cr;(2019.03.22) 1.제1호의안 : 제51기(2018년1월1일∼12월31일) 재무제표 및 기말배당&cr; 승인의 건 &cr; ·제1-1호 : 제51기 재무제표 승인의 건 &cr; ·제1-2호 : 제51기 기말배당 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 &cr; - 제1-2-1호 : 현금배당(예정) 3,000원/주당 (보통주 기준) (이사회안) &cr; - 제1-2-2호 : 현금배당(예정) 21,967원/주당 (보통주 기준) (주주제안) →제1-1호의안 원안대로 승인 &cr;→제1-2호의안은 제1-2-1호의안 &cr; (이사회안)으로 승인 →제1-2-2호 의안 부결 2.제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 &cr; ·제2-1호 : 주식 및 주권의 종류 (제6조, 제6조4) &cr; ·제2-2호 : 명의개서대리인 (제11조) &cr; ·제2-3호 : 주주 등의 주소·성명 및 인감신고 (제12조) &cr; ·제2-4호 : 감사위원회의 직무 (제32조) &cr; ·제2-5호 : 목 적 (제2조) &cr; ·제2-6호 : 공고방법 (제4조) &cr; ·제2-7호 : 주주명부의 폐쇄 (제13조) &cr; ·제2-8호 : 부 칙(2019.3.22) &cr; ·제2-9호 : 이사회 내 위원회 (제31조) (주주제안) →제2호의안 모두 원안대로 승인 - 3.제3호의안 : 이사 선임의 건 &cr; ·제3-1호 : 사외이사 선임의 건 (선임예정 이사 수 : 3명) &cr; - 제3-1-1호 : 사외이사 선임의 건 (윤치원) &cr; - 제3-1-2호 : 사외이사 선임의 건 (Eugene M. Ohr) &cr; - 제3-1-3호 : 사외이사 선임의 건 (이상승) &cr; - 제3-1-4호 : 사외이사 선임의 건 (John Y. Liu,주주제안) &cr; - 제3-1-5호 : 사외이사 선임의 건 (Robert Randall MacEwen,주주제안) &cr; - 제3-1-6호 : 사외이사 선임의 건 (Margaret S. Billson,주주제안) &cr; ·제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (선임예정 이사 수 : 3명) &cr; - 제3-2-1호 : 사내이사 선임의 건 (정의선) &cr; - 제3-2-2호 : 사내이사 선임의 건 (이원희) &cr; - 제3-2-3호 : 사내이사 선임의 건 (Albert Biermann) →제3-1호의안은 제3-1-1호의안, &cr; 제3-1-2호 의안, 제3-1-3호의안 &cr; 으로 승인 &cr;→제3-2호의안 모두 원안대로 승인 → 제3-1-4호, 제3-1-5호 ,&cr; 제3-1-6호 의 안은 모두 부결 4.제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 &cr; ·제4-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (윤치원) &cr; ·제4-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이상승) &cr; ·제4-3호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (John Y. Liu, 주주제안) &cr; ·제4-4호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (Robert Randall MacEwen,주주제안)&cr; ·제4-5호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (Margaret S. Billson, 주주제안) →제4-1호의안, 제4-2호의안으로&cr; 승인 →제4-3~5호의안은 제3-1호의안&cr; 에서 부결됨에 따라 자동 폐기됨 5.제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr; - 제52기 이사 보수한도 : 135억원 →제5호의안 원안대로 승인 - 제50기&cr;주주총회&cr;(2018.03.16) 1. 제50기 재무제표 승인의 건&cr; 2. 이사 선임의 건&cr; - 사내이사 선임의 건(1명) &cr; : 사내이사 후보자 (하언태)&cr; - 사외이사 선임의 건(2명) &cr; : 사외이사 후보자 (이동규, 이병국)&cr; 3. 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명)&cr; - 감사위원회 위원 후보자 ( 이동규, 이병국)&cr; 4. 이사 보수한도 승인의 건&cr; - 제51기 이사 보수한도 : 150억원 모든 안건 원안대로 승인 - &cr; 3. 우발채무 등 &cr; 가. 당분기말 현재 연결실체가 종속기업을 제외한 특수관계자 등의 채무 등에 대해 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 상대방 국내보증금액 해외보증금액() 관계기업 128,050 - 기타 9,680 926,511 계 137,730 926,511 () 외화 지급보증금액은 보고기간종료일 현재의 서울외국환중개주식회사가 고시하는 기준환율로 환산한 금액임. &cr; 당분기말 현재 종속법인에 대한 보증내역은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 성명&cr; (법인명) 관계 목적 채권자 채무내용 기간 거래내역 비고 기초 증가 감소 기말 현대로템 국내&cr;종속법인 계약이행보증 GWRL 등 계약이행보증&cr;(차량공급 및&cr;하자보수 등) 2007년 12월&cr;~2028년 7월 184,433 -　 -24,718 159,715 - 합 계 184,433 -　 -24,718 159,715 - ※외화 지급보증금액은 보고기간종료일 현재의 서울외국환중개주식회사가 고시하는 기준환율로 &cr; 환산한 금액임.&cr; ※당사 이사회 규정 등에 의거하여 건별 미화 2억불 이상의 해외자회사 및 계열회사에 대한 채무보증, 지급보증 및 담보제공(단, 공정거래법상 채무보증 제한대상이 아닌 것에 한함)은 이사회 결의 후 집행&cr; 되고 있음. &cr; ※집 행근거 : 상법 제542조의9(주요주주 등 이해관계자와의 거래) 제2항 제3호 및 동 시행령 제35조&cr; (주요주주 등 이해관계자와의 거래) 제3항 제2호에 의거 집행&cr; 전기말 연결실체가 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 상대방 국내보증금액 해외보증금액() 관계기업 128,050 195,831 기타 16,493 998,123 계 144,543 1,193,954 ()외화 지급보증금액은 전기말 현재의 서울외국환중개주식회사가 고시하는 기준환율로 환산한 금액임. &cr; 전기말 종속법인에 대한 보증내역은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 성명&cr; (법인명) 관계 목적 채권자 채무내용 기간 거래내역 비고 기초 증가 감소 기말 현대로템 국내&cr;종속법인 계약이행보증 GWRL 등 계약이행보증&cr;(차량공급 및&cr;하자보수 등) 2007년 12월&cr;~2028년 7월 304,710 -　 -120,277 184,433 - HME&cr;(Hyundai Motor Europe GmbH ) 해외&cr; 종속법인 운용자금&cr;조달 Unicredit 차입금 2009년 4월&cr;~20 24년 4월 5,543 -　 -5,543 - 조기상환 합 계 310,253 -　 -125,820 184,433 - ※외화 지급보증금액은 전기말 현재의 서울외국환중개주식회사가 고시하는 기준환율로 환산한 금액임.&cr; ※당사 이사회 규정 등에 의거하여 건별 미화 2억불 이상의 해외자회사 및 계열회사에 대한 채무보증, 지급보증 및 담보제공(단, 공정거래법상 채무보증 제한대상이 아닌 것에 한함)은 이사회 결의 후 집행&cr; 되고 있음. &cr; ※집 행근거 : 상법 제542조의9(주요주주 등 이해관계자와의 거래) 제2항 제3호 및 동 시행령 제35조&cr; (주요주주 등 이해관계자와의 거래) 제3항 제2호에 의거 집 행&cr; 나 . 당분기말 현재 연결실체는 국내 및 해외 소송사건에 피소되어 계류 중에 있습니다. 또한, 연결실체 는 제조물책임(Product Liability) 등과 관련하여 진행 중인 소송사건에 계류 중에 있으며 이로 인하여 발생할 수 있는 잠재적 손실에 대비하여 보상보험에 가입하고 있습니다. 또 한 당분기말 현재 연결실체는 세타2 엔진 리콜과 관련하여 국내외 관계기관의 조사를 받고 있으며, 결과 및 영향은 예측할 수 없습니다 . 한편, 당분기말 현재 연결실체는 통상임금 관련 소송이 진행 중입니다. 연결실체는 상기 소송의 결과에 대한 합리적인 예측이 불가능하고 자원의 유출금액 및 시기가 불확실하며, 연결재무제표에 미치는 영향이 중요하지 아니할 것으로 예측하고 있습니다.&cr; 주요종속회사의 중요한 소송사건은 다음과 같습니다. &cr; &cr; - 현대로템&cr; [통상임금 소송/부산고등법원(창원) 2017나110] 구분 내용 소제기일 2012.01.17 소송 당사자 원고: 김상합 등 2,038명, 피고: 현대로템 소송의 내용 비법정 통상임금 기준항목의 통상임금 산입 여부 소송가액 12,505 (백만원) 진행상황 2016.08.18 변론기일 : 속행&cr;2016.10.20 변론기일 : 속행&cr;2016.12.08 변론기일 : 속행&cr;2017.02.09 1심 판결 : 피고 일부 패소&cr;2017.02.27 원고 : 항소장 제출&cr;2017.02.28 피고 : 항소장 제출&cr;2017.06.22 변론기일 : 속행&cr;2020.07.24 소취하로 종결 향후 소송일정 및 대응방안 - 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 - &cr; [손해배상 청구/서울남부지방법원 2016가합107081] 구분 내용 소제기일 2016.07.22 소송 당사자 원고: 삼성엔지니어링, 피고: 현대로템 소송의 내용 현대로템 납품 제품의 하자 존재 여부 소송가액 11,365 (백만원) 진행상황 2016.07.22 : 삼성엔지니어링 소제기&cr;2016.09.23 : 답변서 제출&cr;2016.11.17 : 변론기일 속행&cr;2017.03.23 : 변론기일 속행&cr;2017.06.08 : 변론기일 속행&cr;2017.08.10 : 변론기일 속행&cr;2020.01.09 : 변론기일 속행&cr;2020.03.26 : 변론기일 속행&cr;2020.05.21 : 변론기일 예정&cr;2020.12.10 : 선고기일 예정 향후 소송일정 및 대응방안 2020.12.10 선고기일 진행 되고있는 상태이며, 소송진행 상황에 따라 적의 대응할 예정 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 현대로템이 패소하는 경우 소송금액에 대한 손실이 예상되며, 현재로서 패소할 가능성에 대해서는 합리적으로 예측할 수 없음 &cr; 다. 당분기말 현재 연결실체의 차입금 및 임대보증금 등과 관련하여 유형자산에 대해 채권최고액 506,625백만원의 전세권 등이 설정되어 있습니다. 또한, 당분기말 현재 연결실체의 차입금, 계약이행 및 보증담보 등과 관련하여 기아자동차(주) 주식 213,466주 등이 관련 금융기관 등에 담보로 제공되어 있으며, 예금, 어음 및 수표 등이 담보로 제공되어 있습니다. 한편, 일부 해외종속기업의 경우 상기에 포함된 담보제공자산이외에 금융업채권 등이 차입금과 관련하여 담보 제공되어 있습니다.&cr;&cr; 라. 당분기말 현재 연결실체는 국민은행 등 다수의 금융기관과 당좌대출, 일반대출 및 무역금융 등의 여신 약정을 체결하고 있습니다.&cr; &cr; 마 . 당분기말 현재 종속기업인 현대캐피탈(주)와 현대카드(주)는 일부 차입부채에 대해 채권자의 신용보강을 위하여 트리거(Trigger) 조항을 포함한 약정을 맺고 있습니다. 이로 인해 현대캐피탈(주)와 현대카드(주)의 신용등급이 일정 수준 이하로 하락할 경우, 해당 차입부채에 대해 조기상환을 실시하거나 채권자와의 계약이 정지 또는 해지될 수 있습니다. &cr; &cr; 바 . 당분기말 현재 종속기업인 현대카드(주)와 현대캐피탈(주)는 임차중인 사옥과 관련하여 임대인이 부동산을 임의 매각하고자 하는 경우, 또는 임대차 계약상 임대차 개시일로부터 4년 5개월이 되는 시점에 우선매수권을 행사할 수 있습니다.&cr; &cr; 사. 당분기말 현재 당사 는 타 투자자가 보유하고 있는 종속기업인 현대캐피탈(주) 주식과 관련하여 제3자와 총수익스왑계약을 체결하고 있습니다. 상세내용은 Ⅱ.사업의 내용의 8.시장위험과 위험관리의 라.파생상품을 참조하시기 바랍니다.&cr; &cr; 아. 당분기말 현재 당사 는 종속기업인 현대카드(주) 주식 및 관계기업인 현대커머셜(주)주식과 관련하여 타 투자자와 주주협약을 체결하고 있습니다. 타 투자자의 주식을 매입할 수 있는 콜옵션과 타 투자자가 보유하고 있는 주식을 당사 에 처분할 수 있는 풋옵션이 발생할 수 있는 조항이 포함되어 있습 니다. 상세내용은 Ⅱ.사업의 내용의 8.시장위험과 위험관리의 라.파생상품을 참조하시기 바랍니다.&cr; &cr; 자. 당사는 글로벌비즈니스센터(GBC) 신축공사 관련하여 1,408,220백만원을 투자하기로 약정한바 있으며, 또한 2019년 12월 서울시와 신축사업에 따른 공공기여 이행 협약에 따라 당분기말 현재 관련 부채로 944,106백만원을 인식하였습니다. &cr; 차. 국내종속기업인 현대로템은 장래매출채권을 기초자산으로 자산유동화증권을 발행하였습니다. (1)장래매출채권 유동화 현황 (단위 : 억원) 발행회사&cr;(SPC) 기초자산 증권종류 발행일자 발행금액 미상환잔액 그린라인제일차&cr;유한회사(*주1) 서울시2호선&cr;전동차&cr;장래매출채권 ABCP&cr;ABL 2019.04.24 990 190 ※ 계약서상 기초자산의 정의&cr;(주1) 2017년 7월 27일 서울교통공사에게 서울특별시 2호선 철도 운행에 사용되는 전동차량을 납품하고 조달청이 이에 대한 대가로서 물품대금을 지급하기로 하는 것을 주된 내용으로 조달청과 체결한 물품계약에 따라 현재 및 장래에 조달청에 대하여 보유하게 되는 물품대금채권 장래매출채권 유동화채무 비중 (단위 : 억원) 구분 당분기말 전기 동분기말 증감 금액(A) (비중,%) 금액(B) (비중,%) (A-B) 유동화채무 190 - 930 - -740 총차입금 9,381 2.0 15,694 5.9 -6,313 매출액 20,203 0.9 18,594 5.0 1,609 매출채권 16,146 1.2 16,486 5.6 -340 4. 제재 현황&cr;&cr; - 현대캐피탈&cr; (1) 2016년 11월, 은행연합회 신용정보 집중 시 연체정보 오류 등록으로 금융위원회로부터 과태료 600만원을 부과 받았습니다. 제재내용의 세부사항은 아래와 같습니다. 일자 처벌 또는 조치대상자 근속연수 처벌 또는 조치내용 사유 및 근거법령 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 재발방지를 위한 회사의 대책 2016.11.18 현대캐피탈 - 기관주의&cr; (과태료 600만원) 은행연합회 신용정보 집중 시 연체정보 오류 등록&cr;(신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제 18조) 기간 중 원상회복 및 피해보상 완료 신용정보 집중 시 정보 등록 모니터링 강화 (2) 2019년 12월, 증권발행실적보고서 제출의무 위반으로 금융위원회로부터 과태료 1,150만원을 부과 받았습니다. 일자 처벌 또는 조치대상자 근속연수 처벌 또는 조치내용 사유 및 근거법령 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 재발방지를 위한 회사의 대책 2019.12.16 현대캐피탈 - 과태료 1,150만원 증권발행실적보고서 제출의무 위반&cr;(자본시장과 금융투자업에 관한&cr;법률 제 128조, 제 449조) 과태료 납부 증권발행실적보고서 내부통제 강화 &cr; (3) 20 2 0년 1월 , 대표이사의 미승인 타사 임원 겸직으로 금융위원회로부터&cr; 과태료 500만원을 부과받았습니다.&cr; 일자 처벌 또는 조치대상자 근속연수 처벌 또는 조치내용 사유 및 근거법령 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 재발방지를 위한 회사의 대책 2020.01.22 현대캐피탈 - 과태료 부과&cr; (500만원) 대표이사의 미승인 타사임원 겸직&cr;(금융회사의 지배구조에 관한 법률 제11조, 제43조) 과태료 납부 겸직 승인 및 보고 등을 위한 내부통제 강화 &cr;(4) 20 2 0년 9월 , 대출중개수수료 상한제 및 법정최고금리 상한제 준수의무 위반으로 금융위원회로부터 시정명령사항을 통보받았습니다.&cr; 일자 처벌 또는 &cr;조치대상자 근속연수 처벌 또는 조치내용 사유 및 근거법령 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 재발방지를 위한 회사의 대책 2020.09.17 현대캐피탈 - 시정명령 - 대출중개수수료 상한제 준수 의무 위반&cr;(대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률 제11조의2)&cr;- 법정최고금리 상한제 준수의무 위반&cr;(대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률 제15조) - 법정 상한 초과 중개수수료 지급 중지&cr;- 법정 최고이자율 초과 이자 수취 중지 &cr; 및 초과 수취 이자 환급&cr;- 재발방지대책 이사회보고 및 이행 예정 대출중개수수료 및 법정&cr;최고금리 상한 준수를 위한&cr; 시스템 구축 및 모니터링 &cr;강화 &cr; - 현대카드&cr; (1) 현대카드(주)는 2015년 3월 공정거래 위원회로부터 2013년도 기업집단 현황공시(연공시) 중 2013년 2월 28일 이사회 안건 누락 공시를 이유로 240만원의 과태료를 부과받았습니다(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제69조의2, 제 11조의 4 참조). 추후 내부통제 대상 확대 및 강화를 통하여 재발 방지토록 하겠습니다.&cr; (2) 현대카드(주)는 2015년 11월 신용카드모집인에 대한 개인신용정보 부당 제공 등 및 업무보고서 불철저에 따라 금융감독원으로부터 기관경고 조치를 받았습니다. 제재내용의 세부사항은 아래와 같습니다. 일자 처벌 또는&cr;조치대상자 근속연수 처벌 또는 조치내용 사유 및 근거법령 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행 현황 재발방지를 위한 &cr;회사의 대책 2015.11.05 현대카드 기관경고&cr;(과태료 9백만원) 모집인에 대한 개인신용 정보 부당제공&cr;(신용정보의이용및보호에관한 법률 제32조)&cr;&cr;신용정보전산시스템에 대한 관리적 보안대책 수립 및&cr;점검 불철저&cr;(신용정보의이용및보호에관한법률 제19조)&cr;&cr;업무보고서 보고 불철저&cr;(여신전문금융업법 제54조) 개인신용정보 제공절차 준수 등 내부통제 강화 (현직)부사장 7년 7개월 주의 관련자 5명 문책 처리 완료 및 인사기록부 기록 유지 ( 전직 )전무 11년 5개월 주의적 경고 (현직)이사 12년 2개월 감봉 3월 (전직)상무 5년 4개월 견책 (전직)이 사 4년 4개월 견책 (주) 제재대상 직위 및 근속연수는 제재일 기준 기재(전·현직여부는 현재기준 기재)&cr; (3) 현대카드(주)는 2016년 11월 일부결제금액이월약정(리볼빙) 결제비율변경 부당 유인을 통한 신용카드 회원의 권익침해 및 신용카드 부가서비스 이용조건 허위ㆍ누락표기에 대해 금융감독원으로부터 기관경고 조치를 받았습니다. 제재 내용의 세부 사항은 아래와 같습니다. 일자 처벌 또는&cr;조치대상자 근속연수 처벌 또는 조치내용 사유 및 근거법령 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행 현황 재발방지를 위한 &cr;회사의 대책 2016.11.03 현대카드 기관경고 - 일부결제금액이월약정(리볼빙) 결제비율변경 부당 유인을 통한 신용카드 회원의 권익침해&cr;(여신전문금융업법 제24조의2)&cr;&cr;- 신용카드 부가서비스 이용조건 허위ㆍ누락표기&cr;(여신전문금융업법 제24조의2) 신용카드 회원의 권익 보호 조치 등 내부통제 강화 (현직) 부사장 8년 7개월 주의 관련자 6명 문책 처리 및 &cr;인사기록부 기록 (전직)전무 11년 8개월 견책 (전직)상무 11년 3개월 견책 (전직)상무 12년 6개월 감봉 3월 (전직)상무 5년 5개월 감봉 1월 (전직)이사 4년 4개월 감봉 3월 (주) 제재대상 직위 및 근속연수는 제재일 기준 기재(전·현직여부는 현재기준 기재)&cr; &cr; ( 4) 현대카 드㈜는 2017년 11월, 신용카드 불법모집 신고의무 위반의 이유로 금융감독원으로부터 270만원의 과태료를 부과 받았습니다.(여신전문금융업법 제 14조의 5) 추후 내부통제 대상 확대 및 강화를 통하여 재발 방지토록 하겠습니다.&cr; &cr; (5) 현대카드㈜는 2020년 1월 대표이사의 미승인 타사임원 겸직에 대해 금융위원회로부터 과태료 조치를 받았습니다. 제재 내용의 세부 사항은 아래와 같습니다. 일자 처벌 또는&cr;조치대상자 근속연수 처벌 또는&cr;조치내용 사유 및 근거법령 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행 현황 재발방지를 위한 &cr;회사의 대책 2020.01.22 현대카드 과태료 부과&cr;(500만원) - 대표이사의 미승인 타사임원 겸직 &cr;(금융회사의 지배구조에 관한 법률 제11조, 제43조) 과태료 납부 겸직 승인 및 보고 등을 위한 내부통제 강화 (전직)상무 13년 주의 상당 관련자 조치내용 인사기록부 기록 (주) 제재대상 직위 및 근속연수는 제재일 기준 기재하였습니다.(전·현직여부는 현재기준 기재)&cr; - 현대로템 &cr; (1) 부정당업자 입찰참가자격 제한 처분 ㅇ 조치기관 : 방위사업청&cr;ㅇ 사유 : 현대로템의 협력업체로부터 전달받은 공인기관 시험성적서가 위·변조&cr; 되었음에도 현대로템이 그 진위를 확인하지 아니한 채 국방기술품질원에&cr; 이를 그대로 제출하였다는 이유로 국가계약법 제27조 제1항 및 같은 법 &cr; 시행령 제76조 제1항 제8호에 따라 2015.08.04일, 현대로템에 "부정당 업자 입찰 참가자격 제한처분"을 하였음.&cr;ㅇ 행정처분 내용 : 입찰참가자격 제한처분 (2015. 08. 11.~2015. 12. 10.) ㅇ 진행상황 및 대책&cr; : 현대로템은 2015.08.04. 집행정지가처분신청과 함께 입찰참가 자격 제한처분&cr; 취소소송을 제기하였는데, 2016.09.23. 1심 패소 판결 선고되었고, 이에 현대&cr; 로템은 고등법원에 항소하였으나, 2017.12.08. 항소기각 판결이 선고됨. 이에&cr; 현대로템은 2017.12.11 상고 하였으나 2018.03.29. 심리불속행 기각됨.&cr; 이에 따라 2018.04.05~2018.07.29까지 입찰참가자격 제한됨.&cr; ㅇ 재발방지를 위한 회사의 대책: 협력업체 품질평가 사항 교육 및 모니터링 강화&cr; &cr; (2) 부정당업자 입찰참가자격 제한 처분&cr;ㅇ 조치기관 : 대구도시철도공사&cr;ㅇ 사유 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제92조 시행령 제1항 제2&cr; 호, 동법 시행규칙 제76조 제1항을 위반하였다는 이유로 2016.07.01.,&cr; "국내 공공기관 입찰참가 자격 제한처분"을 하였음.&cr;ㅇ 행정처분 내용 : 입찰참가자격 제한처분 (2016. 07. 01.~2017. 04. 30.) ㅇ 진행상황 및 대책 &cr; : 현대로템은 대구지방법원 및 대구행정심판위원회에 입찰참가자격 제한처분 &cr; 취소의 소를 제기하였으며, 2017.12.22일 1심판결 패소함. &cr; 이에 대해 현대로템은 2017.12.22. 고등법원에 항소하였으며, 18.01.04. 집행&cr; 정지 결정을 받았음. 2018.04.11. 위 집행정지 결정을 취소함에 따라, &cr; 2018.04.11.~2018.08.21. 까지 입찰참가 자격이 제한됨.&cr; ㅇ 재발방지를 위한 회사의 대책: 사업수행 관련 법률 및 수주심의 모니터링 강화&cr; (3) 입찰참가자격 제한 처분&cr;ㅇ 조치기관 : 인도DMRC&cr;ㅇ 사유 : 현대로템은 인도 공공기관이 발주하는 사업에 대한 입찰참가자격을 제한하&cr; 는 통지문을 인도DMRC(Delhi Metro Rail Corporation LTD.)로부터&cr; 2015.07.29일 접수하였음. 2018.01.09. 고등법원에서 DMRC가 제재기간&cr; 을 다시 결정할 것을 판결. 2018.03.23. DMRC로 부터 입찰 제한 기간 &cr; 3년으로 축소하는 내용의 공문 접수.&cr; ㅇ 행정처분 내용 : 입찰참가자격 제한처분 (2015.07.15 ~ 2018.07.14) &cr;ㅇ 진행상황 및 대책 &cr; : 현대로템은 2016.08.29 인도 대법원에 DMRC 제재 무효소송 상소하였으나, &cr; 2018.03.23 제재기간 축소 공문을 접수한 이후 2018.04.16 상고를 취하하여,&cr; 2018.07.14부로 인도 공공기관 발주사업에 대한 입찰참가자격 제재가 종결됨.&cr;ㅇ 재발방지를 위한 회사의 대책: 각 시장별 입찰참가자격 제한 요인 모니터링 강화&cr; - 현대자동차 및 해외계열사 발생일 처벌 또는 &cr;조치 대상자 처벌 또는 조치 &cr; 내용 사유 및 근거법령 처벌 또는 조치에 대한&cr; 회사의 이행현황 재발방지를 위한&cr; 회사의 대책 2018년 2월 현대자동차 과태료 2,440만원 부과 1) 그랜져 IG 도어래치 이음방지 패드의 유해물질 함유기준을 초과하여 유통(전자제품등자원순환법 제9조)&cr;2)그랜져 IG 도어래치 이음방지 패드의 유해물질 함유기준 준수여부를 사실과 다르게 공표(전자제품등자원순환법 제11조) 과태료 납부완료&cr; ('18.3.30) 중금속 미함유 재질로 변경 및 업무 프로세스 보완 2018년 3월 현대자동차 제작결함 시정 명령 및&cr; 과징금 4,178만원 부과 1) 쏘나타 하이브리드(LF HEV) 및 쏘나타 플러그인 하이브리드&cr; (LF HPEV) 차종에서 긴급제동신호 발생기준인 자동차안전기준&cr; 제15조를 위반&cr;2) 2개 차종 1,440대 대상 과징금 납부완료&cr; (2018.7.26) - 결함차종 시정조치 실시&cr; - 신규로직 반영시 평가방법&cr; 개선 2019년 4월 현대자동차 제작결함 시정명령&cr; (54,161대) 및&cr; 과징금 10억원 부과 스타렉스(승합자동차, 17인치 타이어 사양)의 최고속도가 규정속도&cr;(110km/h)를 0.4km/h를 초과하여, 자동차안전기준 제54조를 위반함 제작결함 시정조치 중,&cr; 과징금 납부완료&cr; (2019.8.20) 결함차종 시정조치 실시,&cr; 검증 프로세스 개선 2019년 6월 현대자동차 위반사항 시정명령 및&cr; 과징금 2,190만원,&cr; 과태료 1,420만원 부과 1) 위치정보 수집사실 확인자료의 보유근거 및 보유기간을 명시하지 &cr; 않은 요약약관으로 동의 받음&cr; (위치정보법 제18조 제1항, 과징금 2,190만원)&cr;2) 개인위치정보 수집·이용·제공의 일시적 중지를 요구할 수 있는&cr; 기술적 수단 미비 (위치정보법 제24조 제2항, 과태료 420만원)&cr;3) 개인정보 처리위탁 내용을 개인정보처리방침에 미공개&cr; (정보통신망법 제25조 제2항, 과태료 300만원)&cr;4) 개인정보 수집·이용·제공 등의 동의 철회 방법을 개인정보 수집&cr; 방법보다 어렵게 함 &cr; (정보통신망법 제30조 제6항, 과태료 700만원) 1)위반사항 4건 개선조치 완료&cr; - 동의서 및 약관, 개인정보&cr; 처리방침 개정 완료 &cr; - 스마트폰 앱상 일시중지 및&cr; 동의 철회 기능 개발 완료 &cr;2) 과징금 납부 완료&cr; (2019.7.30)&cr;3) 과태료 납부 완료&cr; (2019.9.6) 제반 업무 프로세스 및&cr;시스템 정비, 개인정보&cr;취급자에 대상 교육 등&cr;개인정보 보호 관련&cr;법령준수 강화 2019년 6월 현대자동차 제작결함 시정명령&cr;4,626대&cr;(과징금 부과 예상) 그랜저(블랙 천연가죽시트 사양) 시트 일부의 연소속도가 규정속도&cr;(분당 102mm이하)를 초과하여, 자동차안전기준 제95조를 위반함. 제작결함 시정조치 중,&cr;과징금 부과시 납부예정 결함차종 시정조치 실시,&cr; 검증 프로세스 개선 2019년6월 현대자동차 경고 현대제철(주)의 주요주주인 당사는 2016.2.5~2018.6.12 기간 중&cr; NH투자증권㈜과 주식 5,745,741주의 주가변동 등에서 발생하는&cr; 총손익을 취득하는 장외파생계약(TRS)을 체결하고 일부를 중도&cr; 정산함에 따라 소유주식 변동보고 의무가 발생하였음에도 보고기한&cr; 내 보고하지 않음&cr; (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제173조 제1항, 제462조 제5항) 현대제출㈜의 임원·주요주주&cr; 특정증권등소유상황보고서에&cr; TRS 관련내용 공시&cr;(2019.04.08) 관련 법령준수 강화 2019년8월 전무, 현직,&cr;35년 징역1년/집행유예 2년,&cr; 사회봉사 120시간 당사 임직원들이 '11년도 9월부터 '12년도 2월까지 유성기업 2노조 신규조합원 가입인원 목표를 정해주고, 가입관련 동향을 전달받는 등의 방법으로 유성기업 임직원들로 하여금 2노조 가입인원 확대를 위해 노력하도록 한 행위&cr; (노동조합및노동관계조정법 제81조 위반) 해당 임직원,&cr;대전지방법원에 항소제기 노조법 관련 법령 준수 강화 상무, 현직,&cr;28년 징역8월/집행유예2년,&cr; 사회봉사 80시간 책임, 현직,&cr;23년 징역8월/집행유예2년,&cr; 사회봉사 80시간 책임, 현직,&cr;16년 징역6월/집행유예2년,&cr; 사회봉사 80시간 2019년 9월 현대자동차 제작결함 시정명령&cr;55대&cr;(과징금 부과 예상) i30 차종 주행빔 전조등의 작동상태를 알려주는 표시장치가&cr;점등되지 않아, 안전기준 제 38조를 위반함. 제작결함 시정조치 중,&cr;과징금 부과시 납부예정 결함차종 시정조치 실시&cr; 검증 프로세스 강화 2020년 4월 현대자동차 제작결함 시정명령&cr;3,247대&cr;(과징금 부과 예상) GV80 차종의 계기판 소프트웨어 오류로 차로변경 보조 기능의 고장&cr;경고문구가 표출되지 않을 가능성이 있어, 안전기준 제14조를 위반함. 제작결함 시정조치 중,&cr;과징금 부과시 납부예정 결함차종 시정조치 실시,&cr; 검증 프로세스 개선 2020년 6월 현대자동차 제작결함 시정명령&cr;111,609대&cr;(과징금 부과 예상) 싼타페 일부 차종의 브레이크 액 주입 과정의 진공도 부족으로 인해&cr;ESC 성능 저하 발생 가능성이 있어, 안전기준 제 90조의2를 위반함. 제작결함 시정조치 중,&cr;과징금 부과시 납부예정 결함차종 시정조치 실시,&cr; 검증 프로세스 개선 주) 임직원이 제재대상인 경우 직위 및 근속연수는 제재일 기준 기재(전·현직여부는 현재기준 기재)&cr; &cr; 5. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr; &cr; 당사는 2020년 10월 26일 이사회에서 우리사주조합 출연을 위한 자기주식 취득 및 처분의 건을 결의하였습니다. 취득주식 종류는 보통주이며, 취득 예정수량은 665,980주, 취득 예정금액은 1,112억원입니다. 취득 예상기간은 2020년 10월 27일부터 12월 15일까지로 거래소를 통해 장내매입 예정입니다. 처분주식 종류는 보통주이며, 처분 예정수량은 취득 예정수량과 동일한 665,980주입니다. 처분 예정금액은 1,112 억원이며, 처분 예상일자는 2020년 12월 17일입니다. 취득 및 처분 예정금액은 이사회 결의일 전일 종가 기준('20.10.23, 보통주 167,000원)이며, 상기 주식수량 및 금액, 기간은 지급인원 및 주가변동 등에 따라 변경될 수 있습니다. &cr; 당사의 종속회 사인 현대카드는 작성기준일 이후 보고서 제출일까지 5,200억 원 의 회사채를 발행하였고, 종 속회사인 현대캐피탈은 작성기준 일 이후 보고서 제출일까지 10,300 억원 의 회사채를 발행하였습니다. &cr; 6. 직접금융 자금의 사용 (1)공모자금의 사용내역&cr; -현대차 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 회사채 317 2020년 05월 08일 채무상환자금 600,000 - - 채무상환 대상 차입금 만기 미도래 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용 &cr; -현대카드 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 &cr;사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 회사채 2017년 - 운영자금 1,200,000 운영자금 1,200,000 - 회사채 2017년 - 운영자금 925,000 운영자금 925,000 - 기업어음증권 4회차 2017.03.30 채무상환자금 150,000 채무상환자금 150,000 - 기업어음증권 4회차 2017.03.30 운영자금 113,103 운영자금 113,103 - 기업어음증권 5회차 2017.07.25 채무상환자금 50,000 채무상환자금 50,000 - 기업어음증권 5회차 2017.07.25 운영자금 62,543 운영자금 62,543 - 기업어음증권 6회차 2017.09.15 채무상환자금 98,000 채무상환자금 98,000 - 기업어음증권 6회차 2017.09.15 운영자금 70,588 운영자금 70,588 - 회사채 2018년 - 운영자금 530,000 운영자금 530,000 - 회사채 2018년 - 운영자금 1,545,000 운영자금 1,545,000 - 기업어음증권 7회차 2018.02.22 운영자금 237,371 운영자금 237,371 - 기업어음증권 8회차 2018.06.04 운영자금 283,689 운영자금 283,689 - 회사채 2019년 - 운영자금 455,500 운영자금 455,500 - 회사채 2019년 - 운영자금 2,000,000 운영자금 2,000,000 - 회사채 2019년 - 운영자금 350,000 운영자금 350,000 - 회사채 2020년 - 운영자금 1,580,000 운영자금 1,580,000 - 회사채 2020년 - 채무상환자금 70,000 채무상환자금 70,000 - 회사채 2020년 - 운영자금 1,020,000 운영자금 1,020,000 - &cr; -현대캐피탈 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 회사채 2017년 - 운영자금 250,000 운영자금 250,000 - 회사채 2017년 - 운영자금 2,000,000 운영자금 2,000,000 - 회사채 2017년 - 운영자금 1,550,000 운영자금 1,550,000 - 기업어음증권 1회차 2017.07.26 운영자금 319,067 운영자금 319,067 - 기업어음증권 2회차 2017.10.27 운영자금 340,347 운영자금 340,347 - 회사채 2018년 - 운영자금 450,000 운영자금 450,000 - 회사채 2018년 - 운영자금 2,500,000 운영자금 2,500,000 - 회사채 2018년 - 운영자금 1,900,000 운영자금 1,900,000 - 기업어음증권 3회차 2019.03.07 운영자금 187,262 운영자금 187,262 - 회사채 2019년 - 운영자금 600,000 운영자금 600,000 - 회사채 2019년 - 운영자금 2,995,000 운영자금 2,995,000 - 회사채 2019년 - 운영자금 1,600,000 운영자금 1,600,000 - 회사채 2020년 - 운영자금 1,230,000 운영자금 1,230,000 - 회사채 2020년 - 채무상환자금 170,000 채무상환자금 170,000 - 회사채 2020년 - 운영자금 2,250,000 운영자금 2,250,000 - 기업어음증권 4회차 2020.09.16 운영자금 477,100 운영자금 477,100 - &cr; -현대로템 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 유가증권&cr;시장상장&cr;(기업공개) - 2013.10.25 ①시설자금: 40,043&cr;&cr;②차환자금: 438,967&cr;&cr;③발행제비용(구주매출&cr;대금 포함) : 143,370 622,380 ①시설자금: 40,043&cr;- 2013년 설비투자 : 15,327&cr;- 2014년 3분기 설비투자 : 24,716&cr;②차환자금: 438,967&cr;- 차입금 및 회사채 상환 : 438,967&cr;③발행제비용(구주매출대금 포함)&cr;: 143,370 622,380 - 무보증&cr;공모사채 27-1 2017.07.07 차환자금 : 55,000 55,000 차환자금 : 55,000 55,000 - 무보증&cr;공모사채 27-2 2017.07.07 운영자금 : 20,000&cr;차환자금 : 45,000 65,000 운영자금 : 20,000&cr;차환자금 : 45,000 65,000 - 무보증&cr;공모사채 28 2018.06.08 운영자금 : 10,000&cr;차환자금 : 90,000 100,000 운영자금 : 10,000&cr;차환자금 : 90,000 100,000 - 무보증&cr;공모사채 29-1 2019.07.16 운영자금 : 70,000&cr;차환자금 : 30,000 100,000 운영자금 : 70,000&cr;차환자금 : 30,000 100,000 - 무보증&cr;공모사채 29-2 2019.07.16 운영자금 : 100,000 100,000 운영자금 : 100,000 100,000 - 무보증&cr;전환사채 30 2020.06.17 운영자금 : 165,000&cr;차환자금 : 75,000 240,000 운영자금 : 165,000&cr;차환자금 : 75,000 240,000 - &cr; -현대케피코 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 회사채 6회 2018.04.26 운영자금(원재료매입) 80,000 운영자금(원재료매입) 80,000 - 회사채 7-1회 2019.09.10 운영자금(원재료매입) 90,000 운영자금(원재료매입) 90,000 - 회사채 7-2회 2019.09.10 운영자금(원재료매입) 60,000 운영자금(원재료매입) 60,000 - 회사채 8-1회 2020.06.09 채무상환자금(회사채) 70,000 채무상환자금(회사채) 70,000 - 회사채 8-1회 2020.06.09 운영자금(원재료매입) 30,000 운영자금(원재료매입) 30,000 - 회사채 8-2회 2020.06.09 운영자금(원재료매입) 40,000 운영자금(원재료매입) 40,000 - 회사채 8-2회 2020.06.09 채무상환자금(회사채) 20,000 채무상환자금(회사채) 20,000 - &cr; -현대오트론 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생&cr; 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 회사채 1-1회 2020.04.21 채무상환자금(차입금상환) 30,000 채무상환자금(차입금상환) 30,000 - 회사채 1-2회 2020.04.21 채무상환자금(차입금상환) 50,000 채무상환자금(차입금상환) 50,000 - &cr; 7. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 &cr; &cr; 당사의 종속회사인 현대카드(주)는 2018년 7월 5일 자본으로 인정되는 제 731회 신종자본증권을 발행하였으며, 주요 발행 조건은 아래 표와 같습니다. 구분 내용 발행회차 현대카드 제 731회 신종자본증권 발행일 2018년 7월 5일 발행금액 3,000억원 발행금리 4.70%&cr;(발행 후 5년 단위 재조정, 발행 후 연 2.00% 1회 가산) 발행목적 자본확충 발행방법 사모발행 상장여부 미상장 미상환잔액 3,000억원 자본인정에 관한&cr;사항 회계처리&cr;근거 한국채택국제회계기준 제 1032호에 따라 자본으로의 &cr;분류요건을 충족 (만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기 연장이나 이자지급 연기가 가능한 점 등, 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정) 신용평가기관의 자본인정비율 등 NICE신용평가 : 60% (참조문헌 : 신종자본증권 신용평가 방법론) 만기일 2048년 7월 5일 미지급 누적이자 없음 조기상환 가능일 발행 후 5년 시점(2023년 07월 05일) 및 이후 &cr;각 이자지급일 콜옵션 행사가능&cr;자본부적격사유 및 세금 공제사유 발생 시 이자지급 이자지급의 누적적 연기 가능 만기 30년 만기 (연장가능) 우선순위 보통주 및 우선주, 동순위 사채를 제외한 나머지 채무들에&cr;대하여 후순위 부채 분류 시 재무구조에&cr;미치는 영향 조정자기자본 비율 하락&cr; (2020년 9월말 기준 18.01%에서 16.28%로 하락) 기타 중요한 발행조건 등 Step-up조건 : 발행 5년 경과 후, 금리 상향 가능(1회 한정)&cr;금리 Reset조건 : 발행 후 5년 단위로 기준금리(KTB 5Y) 조정 &cr; 당사의 종속회사인 현대로템은 20 19년 11월 8일, 2019년 12월 23일 자본으로 인정되는 제 1회 및 제 2회 신종자본증권을 발행하였으며, 주요 발행 조건은 아래와 같습니다.&cr; (1) 제1회 채권형 신종자본증권 구분 내용 발행회차 제 1회 채권형 신종자본증권 발행일 2019년 11월 8일 발행금액 1,060억원 표면금리 4.50% 발행목적 자본확충 발행방법 사모발행 상장여부 미상장 미상환잔액 1,060억원 자본인정에 관한&cr;사항 회계처리&cr;근거 한국채택국제회계기준 제 1032호에 따라 자본으로의&cr;분류요건을 충족 (만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기 연장이나 이자지급 연기가 가능한 점 등, 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정) 신용평가기관의 자본인정비율 등 NICE신용평가 : 60% (참조문헌 : 신종자본증권 신용평가 방법론) 만기일 2049년 11월 8일 미지급 누적이자 없음 조기상환 가능일 발행 후 2년 시점 이후 콜옵션 행사가능 발행금리 발행시점 4.5%, 발행 2년 이후 Step-up 조항에 따라 +2.5%&cr;3년차 이후 매년 +0.5% 우선순위 후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위) 부채 분류 시 재무구조에&cr;미치는 영향 부채비율 상승(20년 3분기 연결기준 197% → 222%로 상승) 기타 중요한 발행조건 등 - &cr; (2) 제2회 채권형 신종자본증권 구분 내용 발행회차 제 2회 채권형 신종자본증권 발행일 2019년 12월 23일 발행금액 450억원 표면금리 4.50% 발행목적 자본확충 발행방법 사모발행 상장여부 미상장 미상환잔액 450억원 자본인정에 관한&cr;사항 회계처리&cr;근거 한국채택국제회계기준 제 1032호에 따라 자본으로의&cr;분류요건을 충족 (만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기 연장이나 이자지급 연기가 가능한 점 등, 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정) 신용평가기관의 자본인정비율 등 NICE신용평가 : 60% (참조문헌 : 신종자본증권 신용평가 방법론) 만기일 2049년 12월 23일 미지급 누적이자 없음 조기상환 가능일 발행 후 2년 시점 이후 콜옵션 행사가능 발행금리 발행시점 4.5%, 발행 2년 이후 Step-up 조항에 따라 +2.5%&cr;3년차 이후 매년 +0.5% 우선순위 후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위) 부채 분류 시 재무구조에&cr;미치는 영향 부채비율 상승 (20년 3분기 기준 197% → 207%로 상승) 기타 중요한 발행조건 등 - &cr; 8. 녹색경영&cr;&cr; 당사는 기후변화 온실가스 대응활동에 대한 글로벌 탄소공개프로젝트인 CDP 평가에 2007년부터 참여해왔으며, 온실가스의 지속적 감축 노력 및 환경 관리체계 강화를 통해 2019 CDP 코리아로부터 탄소경영 아너스클럽 및 수자원관리 최우수상 수상을 하였습니다. &cr;한편, 저탄소 녹색성장 기본법 46조에 따라 당사는 2015년부터 온실가스 배출권 거래제 도입에 의한 온실가스 배출권의 할당 및 거래 대상업체에 해당되며, 2003년 이후 활동 세부내역은 아래와 같습니다.&cr; &cr; 가. 저탄소 녹색경영 관련 연혁 일시 주요 내용 2003 - CEO, 글로벌 환경경영/방침 선포, 전사적으로 환경경영 강화 2005 - 교토의정서 발효 대응 기후변화 대책반 구성 및 자발적 온실가스 인벤토리 구축 2007 - 자발적 온실가스 감축 목표 설정 및 감축 전략 수립&cr; (목표 : 2005년 대비 2020년까지 온실가스 10% 감축) 2009 - 온실가스/에너지통합관리시스템(GEMS) 구축　 2010 - 녹색기술 전략 '블루드라이브' 발표(친환경차 개발 강화)　 2011 - 전사업장의 온실가스 배출량 외부검증 시행(로이드 인증원)&cr;- 온실가스/에너지 목표관리제 이행협약 체결 및 에너지/온실가스 감축 목표 달성&cr;- 울산공장 에너지경영시스템 ISO 50002 인증 취득　&cr;- AGP(Automotive Green Partnership)을 활용한 에코-에너지 관리 솔루션 사업 2012 - 전사 2011년도 온실가스 배출량 외부검증 실시(로이드 인증원)&cr;- 대중소 상생 에너지 동행 사업 실시(협력사 에너지절감기술 보급) 2013 - 전사 2012년도 온실가스 배출량 외부검증 실시(로이드 인증원) - 아산공장 10MW급 국내 최대 규모의 지붕형 태양광 발전 시스템 완공 2014 - 전사 2013년도 온실가스 배출량 외부검증 실시(로이드 인증원) - 울산공장 스팀 차압 발전 가동 2015 - 전사 2014년도 온실가스 배출량 외부검증 실시(로이드 인증원) - 협력사 에너지 기술 교류회 실시 2016 - 전사 2015년도 온실가스 배출량 외부검증 실시(로이드 인증원) - 협력사 에너지 기술 교류회 실시 - CDP(Carbon Disclosure Project)코리아 주관, 탄소경영섹터 아너스상 수상 2017 - 전사 2016년도 온실가스 배출량 외부검증 실시(로이드 인증원) - 2017년 현대기아차 협력사 에너지 기술 교류회 실시 2018 - 전사 2017년도 온실가스 배출량 외부검증 실시(로이드 인증원) - 2018년 현대기아차 그룹사 에너지 기술 교류회 실시 2019 - CDP(Carbon Disclosure Project) 코리아 주관, 탄소경영 아너스클럽 수상&cr; (2019년 4월) - 국내 전 사업장 2018년도 온실가스 배출량 외부검증 실시(로이드 인증원) - 2019년 현대기아차 그룹사 에너지 기술 교류회 실시('19년 7월) 2020 - CDP(Carbon Disclosure Project) 코리아 주관, 탄소경영 아너스클럽 수상&cr; ('20년 4월) - CDP(Carbon Disclosure Project) 코리아 주관, 수자원관리 최우수상 수상&cr; ('20년 4월) &cr; 나. 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 일시 온실가스 배출량(tCO2_eq) 에너지 사용량 (TJ) 2009 1,372,228 26,459 2010 1,541,424 29,711 2011 1,562,658 30,083 2012 1,552,481 31,475 2013 1,502,841 30,236 2014 1,536,117 30,894 2015 1,533,278 31,098 2016 1,494,208 30,315 2017 1,523,303 30,627 2018 1,581,399 31,855 2019 1,581,941 32,178 다. 녹색기업 지정 등 &cr; - 생산공장 녹색기업(환경친화기업) 현황 : 울산공장('96. 5 ~ 현재), &cr; 아산공장('98. 1 ~ 현재), 전주공장('99.12~'14.10)&cr; - 탄소성적표지 및 저탄소 제품 인증 취득(환경부 산하 한국환경산업기술원) 탄소성적표지&cr;인증 제품 YF쏘나타('09.10), 투싼ix('10.7),아반테('10.9),그랜저('11.1)&cr;엑센트('11.2),벨로스터('11.2), i40('11.8), i30('11.9),&cr;싼타페('12.4), 제네시스 ('13.11), LF쏘나타('14.3),&cr;아슬란('14.9), 아이오닉 하이브리드('15.12) 저탄소 제품 인증 YF쏘나타 하이브리드('12.2), 그랜저 하이브리드('14.5),&cr;쏘나타 하이브리드('15.5), 쏘나타 플러그인 하이브리드('15.5) 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없음&cr; 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없음