HYUNDAI HYMS CO., LTD.

Share Issue/Capital Change • Jan 22, 2024

증권발행실적보고서 2.8 현대힘스 주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 01월 22일
회 사 명 :	현대힘스 주식회사
대 표 이 사 :	최 지 용
본 점 소 재 지 :	울산광역시 북구 매곡산업로 21
	(전 화) 052-203-9027
	(홈페이지) www.hyms.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무 (성 명) 황현배
	(전 화) 052-203-9027

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업기타 운송장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

주1) 당사는 기타 운송장비 제조업 하위 분류인 선박 구성 부분품 제조업(C31114)에 속해 있습니다.

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개63,561,100,000모집 및 매출

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥 시장 공모2024.01.172024.01.182024.01.22

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋증권8,707,00063,561,100,000100.0대표주관회사8,707,00063,561,100,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합1,044,84012.011,016,8477,422,983,1000.0411,016,8477,422,983,10011.7기관투자자5,485,41063.02,0375,513,40340,247,841,9000.212,0375,513,40340,247,841,90063.3일반투자자2,176,75025.0495,7852,680,025,31019,564,184,763,00099.76495,7852,176,75015,890,275,00025.08,707,000497,8232,686,555,56019,611,855,588,000497,8238,707,00063,561,100,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

(주1)	금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내로 배정하였습니다. 미래에셋증권 관계인수인은 총 42,880주(기관배정 물량의 0.78%)를 배정 받았습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 1,088,37550.0일괄청약 방식1,088,37550.02,176,750100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

-일반투자자 세부 배정현황

(단위: 주)

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등배정					비례배정
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	313,639	6,272,780	313,639	2	61,240	1	688,518	-	-	-	-	-	688,518	10.98%
30	10,163	304,890	10,163	2	1,963	1	22,289	-	-	-	-	-	22,289	7.31%
40	6,962	278,480	6,962	2	1,351	1	15,275	-	-	-	-	-	15,275	5.49%
50	9,641	482,050	9,641	2	1,889	1	21,171	-	-	-	-	-	21,171	4.39%
60	3,355	201,300	3,355	2	653	1	7,363	-	-	-	-	-	7,363	3.66%
70	2,140	149,800	2,140	2	487	1	4,767	-	-	-	-	-	4,767	3.18%
80	2,790	223,200	2,790	2	519	1	6,099	-	-	-	-	-	6,099	2.73%
90	1,559	140,310	1,559	2	300	1	3,418	-	-	-	-	-	3,418	2.44%
100	19,186	1,918,600	19,186	2	3,744	1	42,116	-	-	-	-	-	42,116	2.20%
200	9,214	1,842,800	9,214	2	1,815	1	20,243	-	-	-	-	-	20,243	1.10%
300	5,802	1,740,600	5,802	2	1,169	1	12,773	-	-	-	-	-	12,773	0.73%
400	2,341	936,400	2,341	2	472	1	5,154	-	-	-	-	-	5,154	0.55%
500	3,639	1,819,500	3,639	2	710	1	7,988	-	-	-	-	-	7,988	0.44%
600	1,549	929,400	1,549	2	311	1	3,409	-	-	-	-	-	3,409	0.37%
700	988	691,600	988	2	198	1	2,174	-	-	-	-	-	2,174	0.31%
800	1,566	1,252,800	1,566	2	314	1	3,446	-	-	-	-	-	3,446	0.28%
900	653	587,700	653	2	138	1	1,444	-	-	-	-	-	1,444	0.25%
1,000	2,991	2,991,000	2,991	2	590	1	6,572	-	-	-	-	-	6,572	0.22%
1,100	750	825,000	750	2	150	1	1,650	-	-	-	-	-	1,650	0.20%
1,200	618	741,600	618	2	109	1	1,345	-	-	-	-	-	1,345	0.18%
1,300	1,239	1,610,700	1,239	2	218	1	2,696	-	-	1,239	1	1,239	3,935	0.24%
1,400	1,213	1,698,200	1,213	2	247	1	2,673	-	-	1,213	1	1,213	3,886	0.23%
1,500	7,162	10,743,000	7,162	2	1,363	1	15,687	-	-	7,162	1	7,162	22,849	0.21%
1,600	4,310	6,896,000	4,310	2	796	1	9,416	-	-	4,310	1	4,310	13,726	0.20%
1,700	1,738	2,954,600	1,738	2	340	1	3,816	-	-	1,738	1	1,738	5,554	0.19%
1,800	955	1,719,000	955	2	193	1	2,103	-	-	955	1	955	3,058	0.18%
1,900	811	1,540,900	811	2	153	1	1,775	-	-	811	1	811	2,586	0.17%
2,000	1,919	3,838,000	1,919	2	366	1	4,204	-	-	1,919	1	1,919	6,123	0.16%
2,100	471	989,100	471	2	91	1	1,033	-	-	471	1	471	1,504	0.15%
2,200	533	1,172,600	533	2	97	1	1,163	-	-	533	1	533	1,696	0.14%
2,300	298	685,400	298	2	44	1	640	-	-	298	1	298	938	0.14%
2,400	458	1,099,200	458	2	90	1	1,006	-	-	458	1	458	1,464	0.13%
2,500	595	1,487,500	595	2	106	1	1,296	595	1	-	-	595	1,891	0.13%
2,600	341	886,600	341	2	67	1	749	341	1	-	-	341	1,090	0.12%
2,700	1,561	4,214,700	1,561	2	302	1	3,424	1,561	1	-	-	1,561	4,985	0.12%
2,800	831	2,326,800	831	2	166	1	1,828	831	1	-	-	831	2,659	0.11%
2,900	240	696,000	240	2	49	1	529	240	1	-	-	240	769	0.11%
3,000	1,189	3,567,000	1,189	2	237	1	2,615	1,189	1	-	-	1,189	3,804	0.11%
3,100	234	725,400	234	2	38	1	506	234	1	-	-	234	740	0.10%
3,200	281	899,200	281	2	49	1	611	281	1	-	-	281	892	0.10%
3,300	270	891,000	270	2	56	1	596	270	1	-	-	270	866	0.10%
3,400	210	714,000	210	2	38	1	458	210	1	-	-	210	668	0.09%
3,500	288	1,008,000	288	2	59	1	635	288	1	-	-	288	923	0.09%
3,600	216	777,600	216	2	41	1	473	216	1	-	-	216	689	0.09%
3,700	181	669,700	181	2	33	1	395	181	1	181	1	362	757	0.11%
3,800	365	1,387,000	365	2	63	1	793	365	1	365	1	730	1,523	0.11%
3,900	990	3,861,000	990	2	199	1	2,179	990	1	990	1	1,980	4,159	0.11%
4,000	1,866	7,464,000	1,866	2	339	1	4,071	1,866	1	1,866	1	3,732	7,803	0.10%
4,100	634	2,599,400	634	2	118	1	1,386	634	1	634	1	1,268	2,654	0.10%
4,200	412	1,730,400	412	2	86	1	910	412	1	412	1	824	1,734	0.10%
4,300	298	1,281,400	298	2	54	1	650	298	1	298	1	596	1,246	0.10%
4,400	289	1,271,600	289	2	51	1	629	289	1	289	1	578	1,207	0.09%
4,500	243	1,093,500	243	2	54	1	540	243	1	243	1	486	1,026	0.09%
4,600	209	961,400	209	2	43	1	461	209	1	209	1	418	879	0.09%
4,700	152	714,400	152	2	32	1	336	152	1	152	1	304	640	0.09%
4,800	152	729,600	152	2	29	1	333	152	1	152	1	304	637	0.09%
4,900	194	950,600	194	2	29	1	417	194	1	194	1	388	805	0.08%
5,000	1,551	7,755,000	1,551	2	305	1	3,407	1,551	2	-	-	3,102	6,509	0.08%
5,500	1,433	7,881,500	1,433	2	305	1	3,171	1,433	2	-	-	2,866	6,037	0.08%
6,000	1,110	6,660,000	1,110	2	214	1	2,434	1,110	2	-	-	2,220	4,654	0.07%
6,500	2,451	15,931,500	2,451	2	499	1	5,401	2,451	2	2,451	1	7,353	12,754	0.08%
7,000	1,231	8,617,000	1,231	2	247	1	2,709	1,231	2	1,231	1	3,693	6,402	0.07%
7,500	648	4,860,000	648	2	119	1	1,415	648	3	-	-	1,944	3,359	0.07%
8,000	1,299	10,392,000	1,299	2	251	1	2,849	1,299	3	-	-	3,897	6,746	0.06%
8,500	991	8,423,500	991	2	179	1	2,161	991	3	-	-	2,973	5,134	0.06%
9,000	2,278	20,502,000	2,278	2	434	1	4,990	2,278	3	2,278	1	9,112	14,102	0.07%
9,500	678	6,441,000	678	2	145	1	1,501	678	3	678	1	2,712	4,213	0.07%
10,000	1,393	13,930,000	1,393	2	268	1	3,054	1,393	4	-	-	5,572	8,626	0.06%
10,500	563	5,911,500	563	2	115	1	1,241	563	4	-	-	2,252	3,493	0.06%
11,000	1,103	12,133,000	1,103	2	242	1	2,448	1,103	4	-	-	4,412	6,860	0.06%
11,500	1,847	21,240,500	1,847	2	348	1	4,042	1,847	4	1,847	1	9,235	13,277	0.06%
12,000	918	11,016,000	918	2	166	1	2,002	918	4	918	1	4,590	6,592	0.06%
12,500	491	6,137,500	491	2	95	1	1,077	491	5	-	-	2,455	3,532	0.06%
13,000	692	8,996,000	692	2	133	1	1,517	692	5	-	-	3,460	4,977	0.06%
13,500	1,161	15,673,500	1,161	2	212	1	2,534	1,161	5	-	-	5,805	8,339	0.05%
14,000	1,671	23,394,000	1,671	2	327	1	3,669	1,671	5	1,671	1	10,026	13,695	0.06%
14,500	547	7,931,500	547	2	102	1	1,196	547	5	547	1	3,282	4,478	0.06%
15,000	847	12,705,000	847	2	160	1	1,854	847	6	-	-	5,082	6,936	0.05%
15,500	399	6,184,500	399	2	85	1	883	399	6	-	-	2,394	3,277	0.05%
16,000	707	11,312,000	707	2	151	1	1,565	707	6	397	1	4,639	6,204	0.05%
16,500	956	15,774,000	956	2	195	1	2,107	956	6	956	1	6,692	8,799	0.06%
17,000	542	9,214,000	542	2	110	1	1,194	542	6	542	1	3,794	4,988	0.05%
17,500	285	4,987,500	285	2	54	1	624	285	7	-	-	1,995	2,619	0.05%
18,000	501	9,018,000	501	2	98	1	1,100	501	7	-	-	3,507	4,607	0.05%
18,500	345	6,382,500	345	2	77	1	767	345	7	345	1	2,760	3,527	0.06%
19,000	972	18,468,000	972	2	191	1	2,135	972	7	972	1	7,776	9,911	0.05%
19,500	289	5,635,500	289	2	59	1	637	289	7	289	1	2,312	2,949	0.05%
20,000	1,159	23,180,000	1,159	2	247	1	2,565	1,159	8	-	-	9,272	11,837	0.05%
21,000	996	20,916,000	996	2	190	1	2,182	996	8	996	1	8,964	11,146	0.05%
22,000	896	19,712,000	896	2	174	1	1,966	896	8	896	1	8,064	10,030	0.05%
23,000	589	13,547,000	589	2	112	1	1,290	589	9	-	-	5,301	6,591	0.05%
24,000	1,022	24,528,000	1,022	2	196	1	2,240	1,022	9	1,022	1	10,220	12,460	0.05%
25,000	724	18,100,000	724	2	163	1	1,611	724	10	-	-	7,240	8,851	0.05%
26,000	911	23,686,000	911	2	178	1	2,000	911	10	911	1	10,021	12,021	0.05%
27,000	1,345	36,315,000	1,345	2	263	1	2,953	1,345	10	1,345	1	14,795	17,748	0.05%
28,000	930	26,040,000	930	2	167	1	2,027	930	11	-	-	10,230	12,257	0.05%
29,000	652	18,908,000	652	2	119	1	1,423	652	11	652	1	7,824	9,247	0.05%
30,000	929	27,870,000	929	2	210	1	2,068	929	12	-	-	11,148	13,216	0.05%
31,000	597	18,507,000	597	2	102	1	1,296	597	12	597	1	7,761	9,057	0.05%
32,000	455	14,560,000	455	2	89	1	999	455	13	-	-	5,915	6,914	0.05%
33,000	423	13,959,000	423	2	76	1	922	423	13	-	-	5,499	6,421	0.05%
34,000	474	16,116,000	474	2	91	1	1,039	474	13	474	1	6,636	7,675	0.05%
35,000	375	13,125,000	375	2	74	1	824	375	14	-	-	5,250	6,074	0.05%
36,000	495	17,820,000	495	2	94	1	1,084	495	14	495	1	7,425	8,509	0.05%
37,000	282	10,434,000	282	2	57	1	621	282	15	-	-	4,230	4,851	0.05%
38,000	455	17,290,000	455	2	85	1	995	455	15	-	-	6,825	7,820	0.05%
39,000	325	12,675,000	325	2	57	1	707	325	15	325	1	5,200	5,907	0.05%
40,000	517	20,680,000	517	2	122	1	1,156	517	16	-	-	8,272	9,428	0.05%
41,000	556	22,796,000	556	2	106	1	1,218	556	16	556	1	9,452	10,670	0.05%
42,000	333	13,986,000	333	2	47	1	713	333	17	-	-	5,661	6,374	0.05%
43,000	369	15,867,000	369	2	54	1	792	369	17	-	-	6,273	7,065	0.04%
44,000	333	14,652,000	333	2	66	1	732	333	17	333	1	5,994	6,726	0.05%
45,000	277	12,465,000	277	2	55	1	609	277	18	-	-	4,986	5,595	0.04%
46,000	371	17,066,000	371	2	76	1	818	371	18	371	1	7,049	7,867	0.05%
47,000	227	10,669,000	227	2	47	1	501	227	19	-	-	4,313	4,814	0.05%
48,000	324	15,552,000	324	2	64	1	712	324	19	324	1	6,480	7,192	0.05%
49,000	241	11,809,000	241	2	51	1	533	241	19	241	1	4,820	5,353	0.05%
50,000	506	25,300,000	506	2	87	1	1,099	506	20	-	-	10,120	11,219	0.04%
51,000	239	12,189,000	239	2	43	1	521	239	20	239	1	5,019	5,540	0.05%
52,000	211	10,972,000	211	2	41	1	463	211	21	-	-	4,431	4,894	0.04%
53,000	282	14,946,000	282	2	63	1	627	282	21	282	1	6,204	6,831	0.05%
54,000	323	17,442,000	323	2	60	1	706	323	21	323	1	7,106	7,812	0.04%
55,000	448	24,640,000	448	2	77	1	973	448	22	-	-	9,856	10,829	0.04%
56,000	277	15,512,000	277	2	55	1	609	277	22	277	1	6,371	6,980	0.04%
57,000	201	11,457,000	201	2	38	1	440	201	23	-	-	4,623	5,063	0.04%
58,000	226	13,108,000	226	2	45	1	497	226	23	226	1	5,424	5,921	0.05%
59,000	144	8,496,000	144	2	28	1	316	144	23	144	1	3,456	3,772	0.04%
60,000	386	23,160,000	386	2	70	1	842	386	24	-	-	9,264	10,106	0.04%
61,000	128	7,808,000	128	2	21	1	277	128	24	128	1	3,200	3,477	0.04%
62,000	142	8,804,000	142	2	28	1	312	142	25	-	-	3,550	3,862	0.04%
63,000	185	11,655,000	185	2	36	1	406	185	25	185	1	4,810	5,216	0.04%
64,000	139	8,896,000	139	2	34	1	312	139	26	-	-	3,614	3,926	0.04%
65,000	230	14,950,000	230	2	47	1	507	230	26	-	-	5,980	6,487	0.04%
66,000	154	10,164,000	154	2	33	1	341	154	26	154	1	4,158	4,499	0.04%
67,000	152	10,184,000	152	2	30	1	334	152	27	-	-	4,104	4,438	0.04%
68,000	202	13,736,000	202	2	46	1	450	202	27	202	1	5,656	6,106	0.04%
69,000	132	9,108,000	132	2	23	1	287	132	28	-	-	3,696	3,983	0.04%
70,000	300	21,000,000	300	2	60	1	660	300	28	-	-	8,400	9,060	0.04%
71,000	115	8,165,000	115	2	26	1	256	115	28	115	1	3,335	3,591	0.04%
72,000	132	9,504,000	132	2	26	1	290	132	29	-	-	3,828	4,118	0.04%
73,000	147	10,731,000	147	2	29	1	323	147	29	147	1	4,410	4,733	0.04%
74,000	117	8,658,000	117	2	14	1	248	117	30	-	-	3,510	3,758	0.04%
75,000	338	25,350,000	338	2	77	1	753	338	30	-	-	10,140	10,893	0.04%
76,000	156	11,856,000	156	2	35	1	347	156	30	156	1	4,836	5,183	0.04%
77,000	139	10,703,000	139	2	24	1	302	139	31	-	-	4,309	4,611	0.04%
78,000	123	9,594,000	123	2	28	1	274	123	31	123	1	3,936	4,210	0.04%
79,000	93	7,347,000	93	2	19	1	205	93	32	-	-	2,976	3,181	0.04%
80,000	224	17,920,000	224	2	45	1	493	224	32	224	1	7,392	7,885	0.04%
81,000	76	6,156,000	76	2	18	1	170	76	32	76	1	2,508	2,678	0.04%
82,000	168	13,776,000	168	2	31	1	367	168	33	-	-	5,544	5,911	0.04%
83,000	129	10,707,000	129	2	24	1	282	129	33	129	1	4,386	4,668	0.04%
84,000	102	8,568,000	102	2	18	1	222	102	34	-	-	3,468	3,690	0.04%
85,000	183	15,555,000	183	2	38	1	404	183	34	183	1	6,405	6,809	0.04%
86,000	69	5,934,000	69	2	10	1	148	69	34	69	1	2,415	2,563	0.04%
87,000	87	7,569,000	87	2	14	1	188	87	35	-	-	3,045	3,233	0.04%
88,000	97	8,536,000	97	2	16	1	210	97	35	97	1	3,492	3,702	0.04%
89,000	64	5,696,000	64	2	12	1	140	64	36	-	-	2,304	2,444	0.04%
90,000	187	16,830,000	187	2	36	1	410	187	36	187	1	6,919	7,329	0.04%
91,000	57	5,187,000	57	2	9	1	123	57	36	57	1	2,109	2,232	0.04%
92,000	83	7,636,000	83	2	14	1	180	83	37	-	-	3,071	3,251	0.04%
93,000	73	6,789,000	73	2	11	1	157	73	37	73	1	2,774	2,931	0.04%
94,000	79	7,426,000	79	2	15	1	173	79	38	-	-	3,002	3,175	0.04%
95,000	123	11,685,000	123	2	25	1	271	123	38	123	1	4,797	5,068	0.04%
96,000	73	7,008,000	73	2	20	1	166	73	39	-	-	2,847	3,013	0.04%
97,000	67	6,499,000	67	2	13	1	147	67	39	-	-	2,613	2,760	0.04%
98,000	70	6,860,000	70	2	20	1	160	70	39	70	1	2,800	2,960	0.04%
99,000	64	6,336,000	64	2	9	1	137	64	40	-	-	2,560	2,697	0.04%
100,000	301	30,100,000	301	2	50	1	652	301	40	301	1	12,341	12,993	0.04%
101,000	66	6,666,000	66	2	16	1	148	66	41	-	-	2,706	2,854	0.04%
102,000	77	7,854,000	77	2	14	1	168	77	41	-	-	3,157	3,325	0.04%
103,000	62	6,386,000	62	2	8	1	132	62	41	62	1	2,604	2,736	0.04%
104,000	67	6,968,000	67	2	18	1	152	67	42	-	-	2,814	2,966	0.04%
105,000	89	9,345,000	89	2	14	1	192	89	42	89	1	3,827	4,019	0.04%
106,000	65	6,890,000	65	2	17	1	147	65	43	-	-	2,795	2,942	0.04%
107,000	69	7,383,000	69	2	12	1	150	69	43	-	-	2,967	3,117	0.04%
108,000	326	35,208,000	326	2	73	1	725	326	43	326	1	14,344	15,069	0.04%
109,000	80	8,720,000	80	2	18	1	178	80	44	-	-	3,520	3,698	0.04%
110,000	167	18,370,000	167	2	36	1	370	167	44	167	1	7,515	7,885	0.04%
111,000	53	5,883,000	53	2	8	1	114	53	45	-	-	2,385	2,499	0.04%
112,000	56	6,272,000	56	2	9	1	121	56	45	56	1	2,576	2,697	0.04%
113,000	49	5,537,000	49	2	12	1	110	49	45	49	1	2,254	2,364	0.04%
114,000	44	5,016,000	44	2	11	1	99	44	46	-	-	2,024	2,123	0.04%
115,000	73	8,395,000	73	2	11	1	157	73	46	73	1	3,431	3,588	0.04%
116,000	45	5,220,000	45	2	7	1	97	45	47	-	-	2,115	2,212	0.04%
117,000	42	4,914,000	42	2	10	1	94	42	47	42	1	2,016	2,110	0.04%
118,000	36	4,248,000	36	2	7	1	79	36	47	36	1	1,728	1,807	0.04%
119,000	41	4,879,000	41	2	5	1	87	41	48	-	-	1,968	2,055	0.04%
120,000	110	13,200,000	110	2	17	1	237	110	48	110	1	5,390	5,627	0.04%
121,000	43	5,203,000	43	2	7	1	93	43	49	-	-	2,107	2,200	0.04%
122,000	30	3,660,000	30	2	5	1	65	30	49	30	1	1,500	1,565	0.04%
123,000	31	3,813,000	31	2	2	1	64	31	49	31	1	1,550	1,614	0.04%
124,000	52	6,448,000	52	2	7	1	111	52	50	-	-	2,600	2,711	0.04%
125,000	57	7,125,000	57	2	18	1	132	57	50	57	1	2,907	3,039	0.04%
126,000	42	5,292,000	42	2	11	1	95	42	51	-	-	2,142	2,237	0.04%
127,000	51	6,477,000	51	2	6	1	108	51	51	51	1	2,652	2,760	0.04%
128,000	35	4,480,000	35	2	10	1	80	35	52	-	-	1,820	1,900	0.04%
129,000	29	3,741,000	29	2	11	1	69	29	52	-	-	1,508	1,577	0.04%
130,000	104	13,520,000	104	2	17	1	225	104	52	104	1	5,512	5,737	0.04%
131,000	37	4,847,000	37	2	12	1	86	37	53	-	-	1,961	2,047	0.04%
132,000	47	6,204,000	47	2	7	1	101	47	53	47	1	2,538	2,639	0.04%
133,000	26	3,458,000	26	2	4	1	56	26	54	-	-	1,404	1,460	0.04%
134,000	36	4,824,000	36	2	7	1	79	36	54	-	-	1,944	2,023	0.04%
135,000	72	9,720,000	72	2	13	1	157	72	54	72	1	3,960	4,117	0.04%
136,000	73	9,928,000	73	2	15	1	161	73	55	-	-	4,015	4,176	0.04%
137,000	116	15,892,000	116	2	17	1	249	116	55	116	1	6,496	6,745	0.04%
138,000	35	4,830,000	35	2	6	1	76	35	56	-	-	1,960	2,036	0.04%
139,000	33	4,587,000	33	2	10	1	76	33	56	-	-	1,848	1,924	0.04%
140,000	85	11,900,000	85	2	17	1	187	85	56	85	1	4,845	5,032	0.04%
141,000	36	5,076,000	36	2	6	1	78	36	57	-	-	2,052	2,130	0.04%
142,000	21	2,982,000	21	2	3	1	45	21	57	21	1	1,218	1,263	0.04%
143,000	34	4,862,000	34	2	3	1	71	34	58	-	-	1,972	2,043	0.04%
144,000	37	5,328,000	37	2	5	1	79	37	58	37	1	2,183	2,262	0.04%
145,000	39	5,655,000	39	2	10	1	88	39	58	39	1	2,301	2,389	0.04%
146,000	34	4,964,000	34	2	4	1	72	34	59	-	-	2,006	2,078	0.04%
147,000	26	3,822,000	26	2	8	1	60	26	59	26	1	1,560	1,620	0.04%
148,000	30	4,440,000	30	2	11	1	71	30	60	-	-	1,800	1,871	0.04%
149,000	24	3,576,000	24	2	1	1	49	24	60	24	1	1,464	1,513	0.04%
150,000	91	13,650,000	91	2	13	1	195	91	60	91	1	5,551	5,746	0.04%
151,000	31	4,681,000	31	2	3	1	65	31	61	-	-	1,891	1,956	0.04%
152,000	25	3,800,000	25	2	3	1	53	25	61	25	1	1,550	1,603	0.04%
153,000	34	5,202,000	34	2	10	1	78	34	62	-	-	2,108	2,186	0.04%
154,000	24	3,696,000	24	2	7	1	55	24	62	24	1	1,512	1,567	0.04%
155,000	37	5,735,000	37	2	8	1	82	37	62	37	1	2,331	2,413	0.04%
156,000	16	2,496,000	16	2	4	1	36	16	63	-	-	1,008	1,044	0.04%
157,000	23	3,611,000	23	2	2	1	48	23	63	23	1	1,472	1,520	0.04%
158,000	30	4,740,000	30	2	3	1	63	30	64	-	-	1,920	1,983	0.04%
159,000	22	3,498,000	22	2	7	1	51	22	64	22	1	1,430	1,481	0.04%
160,000	54	8,640,000	54	2	10	1	118	54	65	-	-	3,510	3,628	0.04%
161,000	16	2,576,000	16	2	3	1	35	16	65	-	-	1,040	1,075	0.04%
162,000	21	3,402,000	21	2	6	1	48	21	65	21	1	1,386	1,434	0.04%
163,000	29	4,727,000	29	2	3	1	61	29	66	-	-	1,914	1,975	0.04%
164,000	27	4,428,000	27	2	-	-	54	27	66	27	1	1,809	1,863	0.04%
165,000	34	5,610,000	34	2	4	1	72	34	67	-	-	2,278	2,350	0.04%
166,000	25	4,150,000	25	2	3	1	53	25	67	-	-	1,675	1,728	0.04%
167,000	19	3,173,000	19	2	4	1	42	19	67	19	1	1,292	1,334	0.04%
168,000	20	3,360,000	20	2	3	1	43	20	68	-	-	1,360	1,403	0.04%
169,000	13	2,197,000	13	2	3	1	29	13	68	13	1	897	926	0.04%
170,000	62	10,540,000	62	2	20	1	144	62	69	-	-	4,278	4,422	0.04%
171,000	13	2,223,000	13	2	2	1	28	13	69	-	-	897	925	0.04%
172,000	19	3,268,000	19	2	5	1	43	19	69	19	1	1,330	1,373	0.04%
173,000	13	2,249,000	13	2	2	1	28	13	70	-	-	910	938	0.04%
174,000	20	3,480,000	20	2	3	1	43	20	70	20	1	1,420	1,463	0.04%
175,000	32	5,600,000	32	2	10	1	74	32	71	-	-	2,272	2,346	0.04%
176,000	20	3,520,000	20	2	6	1	46	20	71	20	1	1,440	1,486	0.04%
177,000	14	2,478,000	14	2	5	1	33	14	71	14	1	1,008	1,041	0.04%
178,000	10	1,780,000	10	2	3	1	23	10	72	-	-	720	743	0.04%
179,000	20	3,580,000	20	2	5	1	45	20	72	20	1	1,460	1,505	0.04%
180,000	44	7,920,000	44	2	11	1	99	44	73	-	-	3,212	3,311	0.04%
181,000	19	3,439,000	19	2	2	1	40	19	73	19	1	1,406	1,446	0.04%
182,000	16	2,912,000	16	2	6	1	38	16	73	16	1	1,184	1,222	0.04%
183,000	14	2,562,000	14	2	4	1	32	14	74	-	-	1,036	1,068	0.04%
184,000	16	2,944,000	16	2	4	1	36	16	74	16	1	1,200	1,236	0.04%
185,000	25	4,625,000	25	2	2	1	52	25	75	-	-	1,875	1,927	0.04%
186,000	16	2,976,000	16	2	5	1	37	16	75	16	1	1,216	1,253	0.04%
187,000	20	3,740,000	20	2	2	1	42	20	76	-	-	1,520	1,562	0.04%
188,000	15	2,820,000	15	2	5	1	35	15	76	-	-	1,140	1,175	0.04%
189,000	13	2,457,000	13	2	1	1	27	13	76	13	1	1,001	1,028	0.04%
190,000	29	5,510,000	29	2	5	1	63	29	77	-	-	2,233	2,296	0.04%
191,000	23	4,393,000	23	2	3	1	49	23	77	23	1	1,794	1,843	0.04%
192,000	33	6,336,000	33	2	10	1	76	33	78	-	-	2,574	2,650	0.04%
193,000	13	2,509,000	13	2	2	1	28	13	78	-	-	1,014	1,042	0.04%
194,000	16	3,104,000	16	2	2	1	34	16	78	16	1	1,264	1,298	0.04%
195,000	15	2,925,000	15	2	6	1	36	15	79	-	-	1,185	1,221	0.04%
196,000	18	3,528,000	18	2	2	1	38	18	79	18	1	1,440	1,478	0.04%
197,000	14	2,758,000	14	2	1	1	29	14	80	-	-	1,120	1,149	0.04%
198,000	14	2,772,000	14	2	3	1	31	14	80	-	-	1,120	1,151	0.04%
199,000	21	4,179,000	21	2	8	1	50	21	80	21	1	1,701	1,751	0.04%
200,000	82	16,400,000	82	2	20	1	184	82	81	-	-	6,642	6,826	0.04%
201,000	11	2,211,000	11	2	3	1	25	11	81	11	1	902	927	0.04%
202,000	14	2,828,000	14	2	1	1	29	14	82	-	-	1,148	1,177	0.04%
203,000	13	2,639,000	13	2	3	1	29	13	82	13	1	1,079	1,108	0.04%
204,000	14	2,856,000	14	2	3	1	31	14	82	14	1	1,162	1,193	0.04%
205,000	17	3,485,000	17	2	5	1	39	17	83	-	-	1,411	1,450	0.04%
206,000	13	2,678,000	13	2	4	1	30	13	83	13	1	1,092	1,122	0.04%
207,000	10	2,070,000	10	2	3	1	23	10	84	-	-	840	863	0.04%
208,000	10	2,080,000	10	2	1	1	21	10	84	10	1	850	871	0.04%
209,000	18	3,762,000	18	2	5	1	41	18	84	18	1	1,530	1,571	0.04%
210,000	30	6,300,000	30	2	9	1	69	30	85	-	-	2,550	2,619	0.04%
211,000	11	2,321,000	11	2	2	1	24	11	85	11	1	946	970	0.04%
212,000	13	2,756,000	13	2	4	1	30	13	86	-	-	1,118	1,148	0.04%
213,000	14	2,982,000	14	2	2	1	30	14	86	14	1	1,218	1,248	0.04%
214,000	19	4,066,000	19	2	3	1	41	19	86	19	1	1,653	1,694	0.04%
215,000	54	11,610,000	54	2	12	1	120	54	87	-	-	4,698	4,818	0.04%
216,000	2,184	471,744,000	2,184	2	438	1	4,806	2,184	87	2,184	1	192,192	196,998	0.04%
총합계	495,785	2,680,025,310	495,785	-	96,805	-	1,088,375	75,132	-	60,652	-	1,088,375	2,176,750	0.08%

주1)	균등배정에서는 일반청약자 배정물량 2,176,750주 중 1,088,375주(50.0%)를 배정하였으며, 1인당 균등배정 주식수는 2주 또는 3주입니다.
주2)	비례배정에서는 남은 1,088,375주(50.0%)에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월154,8454.1--10,8107.618,7207.2---0.0184,3753.343개월881,83023.58,80316.89,8907.010,8124.2---0.0911,33516.531개월361,2509.6--15,15010.716,9346.521,7001.7-0.0415,0347.5315일326,3908.7--5900.45800.2--101.7327,5705.942,034,73054.143,67083.2105,33074.3212,46981.91,278,30098.359098.33,675,08966.663,759,045100.052,473100.0141,770100.0259,515100.01,300,000100.0600100.05,513,403100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항 목	성 명	소유주식수 및 지분율				비 고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	허큘리스홀딩스	22,200,000	75.0	18,717,000	53.75	최대주주
소계	22,200,000	75.0	18,717,000	53.75	-
5% 이상소유주주	HD한국조선해양	7,400,000	25.0	7,400,000	21.25	-
소 계	7,400,000	25.0	7,400,000	21.25	-
합 계		29,600,000	100.0	26,117,000	75.00	-

주1)	유상증자 후 구주매출(3,483,000주) 주식 수 만큼 최대주주 보유주식수가 감소하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 01월 24일(예정) 3. 싱장일(매매개시일) 2024년 01월 26일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2024년 01월 16일(화)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2024년 01월 16일(화)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 01월 16일(화)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2024년 01월 17일(수)

3. 청약 결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2024년 01월 22일(월)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 01월 22일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 4. 증권신고서 공시 가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일- 2023년 12월 08일 (증권신고서)- 2023년 12월 22일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2024년 01월 16일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)5. 투자설명서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서- 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76- 2) 현대힘스 주식회사 : 울산광역시 북구 매곡산업로 21- 3) 미래에셋증권 주식회사: 본점(서울특별시 중구 을지로5길 26) 및 지점 다. 투자설명서 제출일- 2023년 12월 08일 (예비투자설명서)- 2023년 12월 22일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2024년 01월 03일 (투자설명서)- 2024년 01월 16일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주38,135,200,0007,3005,224,00038,135,200,000-38,135,200,0007,3005,224,00038,135,200,000-보통주25,425,900,0007,3003,483,00025,425,900,000-25,425,900,0007,3003,483,00025,425,900,000-63,561,100,0007,3008,707,00063,561,100,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 36,662,530,400----26,898,569,60063,561,100,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 기타의 경우 구주매출대금 및 발행제비용으로 구성되어 있습니다

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.