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M&A Activity • Oct 6, 2020

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.1 (주)현대에이치씨엔 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 10월 06일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 08월 18일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
2. 양수내역 中&cr양수금액(원)	양 당사자간 합의에&cr따른 감액조정	120,486,678,750	115,286,958,941
2. 양수내역 中&cr총자산대비(%)	양 당사자간 합의에&cr따른 감액조정 반영	14.81	14.17
2. 양수내역 中&cr자기자본대비(%)	양 당사자간 합의에&cr따른 감액조정 반영	16.25	15.55
5. 양수예정일자	양수일자 확정	2020년 10월 16일	2020년10월 06일
7. 거래대금 지급 中&cr2) 지급방법	양 당사자간 합의에&cr따른 감액조정	2) 지급방법 - 계약금 (10%) : 2020년 8월 19일 - 잔 금 (90%) : 선행조건 충족 후 거래종결시 지급	2) 지급방법 - 계약금 (10%) : 2020년 8월 19일 - 잔 금 (90%) : 선행조건 충족 후 거래종결시 지급 (양 당사자간 합의에 따른 감액조정 반영)
14. 기타 투자판단과&cr관련한 중요사항 中 2)	양 당사자간 합의에&cr따른 감액조정	2) 상기 '2. 양수내역' 중 '양수금액'은 기준매매대금으로서, 2019년 12월 31일 이후 거래종결일까지 가치유출분 및 2019년 12월 31일을 기준으로 한 실사 결과에 따라 양 당사자간 합의에 의해 일정액만큼 감액 조정될 예정입니다. 가치유출에 따른 감액 조정금액은 거래종결일 전까지 양 당사자가 합의할 수 있고, 만일 거래종결일까지 합의에 이르지 못할 경우 거래 종결 후에 정해진 절차를 거쳐 확정될 예정입니다. 한편, 실사에 따른 감액 조정금액은 양수금액의 5%를 초과할 수 없습니다.	2) 상기 '2. 양수내역' 중 '양수금액' 2019년 12월 31일 이후 거래종결일까지 가치유출분 및 2019년 12월 31일을 기준으로 한 실사 결과에 따라 양 당사자간 합의에 의해 일정액만큼 감액 조정되었습니다. 한편, 실사에 따른 감액 조정금액은 양수금액의 5%를 초과할 수 없습니다.
14. 기타 투자판단과&cr관련한 중요사항 中 3)	양수일자 확정	3) 상기 ‘5. 양수예정일자’는 주식양수도 및 매매대금 지급절차가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 실제 양수일자는 공정거래위원회의 기업결합심사에 따른 승인 결과 및 기타 유관기관 협의, 계약상의 선행조건 충족 여부 등에 따라 변경될 수 있습니다.	3) 상기 ‘5. 양수예정일자’는 주식양수도 및 매매대금 지급절차가 완료되는 거래종결일을 의미 합니다. (공정거래위원회의 기업결합심사에 따른 승인 결과 및 기타 유관기관 협의, 계약상의 선행조건 충족 여부 등에 따라 변경되었습니다.)

&cr

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020 년 08 월 18 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 현대에이치씨엔
대 표 이 사 :	류 성 택
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 반포대로 19
	(전 화) 1877-8000
	(홈페이지) https://www.hcn.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장	(성 명) 전 승 목
	(전 화) 070-8109-1144

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

에스케이바이오랜드(주) (SKbioland Co.,Ltd)

대한민국

이근식

7,500,000,000

-

15,000,000

천연물을 이용한 의약품, 화장품, 기능성식품 등의 원료 제조 및 판매

해당사항없음4,190,841115,286,958,941813,483,890,82614.17741,481,300,63715.55

4,190,841

27.94

신규사업 진출

2020년 10월 06일

SKC(주) (SKC Ltd.)

187,672,775,000

기타 화학제품 제조업

경기도 수원시 장안구 장안로309번길 84

-

1) 지급형태 : 현금 지급

2) 지급방법

- 계약금 (10%) : 2020년 8월 19일

- 잔 금 (90%) : 선행조 건 충족 후 거래종결시 지급 (양 당사자간 합의에 따른 감액조정 반영)

예

1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부 서류로 사용될 목적.

2) 사유 : 주식양도 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용하기 위함.

한영회계법인

2020년 07월 27일 ~ 2020년 08월 18일 평가법인의 검토결과 양수대상자산의 1주당 기준주가 는 29,026 원이고, 평가기준일 전 1년 간의 양수도 지분율이 20% 이상인 상장회사 거래사례에서 분석된 최저치 경영권프리미엄율 ( -40.69 %) 과 최고치 경영권프리미엄율 ( 218.43 %) 을 적용하여 산정한 1주당 주식가액은 최소 17,214 원에서 최고 92,426 원입 니다. 따 라서, 귀사의 양수금액인 주당 28,750 원 은 경영권프리미엄을 반영한 주당 평가 액의 범위에 위치하고 있습니다. 2020년 08월 18일

3

0

-해당사항없음해당사항없음아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

&cr1) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산'과 '자기자본'은 당사의 2019년 연결재무제표 기준입니다. &cr&cr 2) 상기 '2. 양수내역' 중 '양수금액' 2019년 12월 31일 이후 거래종결일까지 가치유출분 및 2019년 12월 31일을 기준으로 한 실사 결과에 따라 양 당사자간 합의에 의해 일정액만큼 감액 조정되었습니다. 한편, 실사에 따른 감액 조정금액은 양수금액의 5%를 초과할 수 없습니다. &cr

3) 상기 ‘5. 양수예정일자’는 주식양수도 및 매매대금 지급절차가 완료되는 거래종결일을 의 미 합니다. (공정거래위원회의 기업결합심사에 따른 승인 결과 및 기타 유관기관 협의, 계약상의 선행조건 충족 여부 등에 따라 변경되었습니다.)

4) 본 공시는 당사가 기 공시한 아래 ‘※ 관련공시 (조회공시)’에 대한 최종 공시입니다.

5) 아래 ‘발행회사의 요약 재무상황’은 당해 연도 2019년, 전년도 2018년, 전전년도 2017년 연결재무제표 기준입니다. &cr

※ 관련공시 :

2020.05.28. 조회공시 요구 (풍문 또는 보도)

2020.05.28. 조회공시 요구 (풍문 또는 보도)에 대한 답변 (미확정)

2020.06.26. 조회공시 요구 (풍문 또는 보도)에 대한 답변 (미확정)

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 원)

209,051,967,983

53,328,418,498

155,723,549,485

7,500,000,000

106,310,862,177

10,848,888,561

적정

대주회계법인

193,163,241,110

44,257,277,109

148,905,964,001

7,500,000,000

100,589,346,129

15,047,406,024

적정

대주회계법인

176,369,785,728

38,553,634,794

137,816,150,934

7,500,000,000

102,557,179,838

11,978,966,520

적정

대주회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl