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May 27, 2024

카나리아바이오/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.05.27)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차, 제5회차, 제6회차, 제7회차, 제8회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	4	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 4회차
발행일자	2022-12-19
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	3,559
만기일	2025-12-19
2. 사채 취득금액 (통화단위)		292,267,532
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		15,010,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-05-27
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자와의 합의 - 처리방법 : 소각
5. 취득자금의 원천		채권대용납
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 주당 전환가액(원)은 현재 기준으로 기재하였습니다. - 상기 취득일자는 취득관련 계약일입니다. - 상기 취득후 사채권 권면 총액은 본 취득건을 제외후 남은 총액을 기재하였습니다. - 상기 사채 취득금액은 양수도금액(평가금액이상) 기준입니다. - 당사는 당사 발행 제2, 3회차 신수인수권부사채와 제4, 5, 6, 7, 8회차 전환사채 및 차입금 채무를 전체 취득 금액 1,324,389,165원에 취득하였으며, 이에 대한 대가로 당사가 소유한 종속회사 (주)카나리아바이오(구.엠에이치씨앤씨) 지분 100% 및 대여금 채권을 동 금액(1,324,389,165원)에 양도하고 이를 상계하기로 합의하였습니다.
※ 관련공시	2023-02-21 전환사채권발행결정(제4회차)

전환사채(해외전환사채)	5	회차

전환사채(해외전환사채)	6	회차

전환사채(해외전환사채)	7	회차

전환사채(해외전환사채)	8	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 5회차
발행일자	2022-11-17
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	3,559
만기일	2025-11-17
2. 사채 취득금액 (통화단위)		195,805,667
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		10,010,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-05-27
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자와의 합의 - 처리방법 : 소각
5. 취득자금의 원천		채권대용납
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 주당 전환가액(원)은 현재 기준으로 기재하였습니다. - 상기 취득일자는 취득관련 계약일입니다. - 상기 취득후 사채권 권면 총액은 본 취득건을 제외후 남은 총액을 기재하였습니다. - 상기 사채 취득금액은 양수도금액(평가금액이상) 기준입니다. - 당사는 당사 발행 제2, 3회차 신수인수권부사채와 제4, 5, 6, 7, 8회차 전환사채 및 차입금 채무를 전체 취득 금액 1,324,389,165원에 취득하였으며, 이에 대한 대가로 당사가 소유한 종속회사 (주)카나리아바이오(구.엠에이치씨앤씨) 지분 100% 및 대여금 채권을 동 금액(1,324,389,165원)에 양도하고 이를 상계하기로 합의하였습니다.
※ 관련공시	2022-11-17 전환사채권발행결정(제5회차)

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 6회차
발행일자	2022-12-28
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	3,321
만기일	2025-12-28
2. 사채 취득금액 (통화단위)		97,424,797
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		5,010,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-05-27
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자와의 합의 - 처리방법 : 소각
5. 취득자금의 원천		채권대용납
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 주당 전환가액(원)은 현재 기준으로 기재하였습니다. - 상기 취득일자는 취득관련 계약일입니다. - 상기 취득후 사채권 권면 총액은 본 취득건을 제외후 남은 총액을 기재하였습니다. - 상기 사채 취득금액은 양수도금액(평가금액이상) 기준입니다. - 당사는 당사 발행 제2, 3회차 신수인수권부사채와 제4, 5, 6, 7, 8회차 전환사채 및 차입금 채무를 전체 취득 금액 1,324,389,165원에 취득하였으며, 이에 대한 대가로 당사가 소유한 종속회사 (주)카나리아바이오(구.엠에이치씨앤씨) 지분 100% 및 대여금 채권을 동 금액(1,324,389,165원)에 양도하고 이를 상계하기로 합의하였습니다.
※ 관련공시	2022-12-28 전환사채권발행결정(제6회차)

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 7회차
발행일자	2023-01-13
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	3,378
만기일	2026-01-13
2. 사채 취득금액 (통화단위)		97,734,176
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		5,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-05-27
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자와의 합의 - 처리방법 : 소각
5. 취득자금의 원천		채권대용납
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 주당 전환가액(원)은 현재 기준으로 기재하였습니다. - 상기 취득일자는 취득관련 계약일입니다. - 상기 취득후 사채권 권면 총액은 본 취득건을 제외후 남은 총액을 기재하였습니다. - 상기 사채 취득금액은 양수도금액(평가금액이상) 기준입니다. - 당사는 당사 발행 제2, 3회차 신수인수권부사채와 제4, 5, 6, 7, 8회차 전환사채 및 차입금 채무를 전체 취득 금액 1,324,389,165원에 취득하였으며, 이에 대한 대가로 당사가 소유한 종속회사 (주)카나리아바이오(구.엠에이치씨앤씨) 지분 100% 및 대여금 채권을 동 금액(1,324,389,165원)에 양도하고 이를 상계하기로 합의하였습니다.
※ 관련공시	2023-01-13 전환사채권발행결정(제7회차)

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 8회차
발행일자	2023-01-16
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	3,390
만기일	2026-01-16
2. 사채 취득금액 (통화단위)		293,105,296
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		15,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-05-27
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자와의 합의 - 처리방법 : 소각
5. 취득자금의 원천		채권대용납
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 주당 전환가액(원)은 현재 기준으로 기재하였습니다. - 상기 취득일자는 취득관련 계약일입니다. - 상기 취득후 사채권 권면 총액은 본 취득건을 제외후 남은 총액을 기재하였습니다. - 상기 사채 취득금액은 양수도금액(평가금액이상) 기준입니다. - 당사는 당사 발행 제2, 3회차 신수인수권부사채와 제4, 5, 6, 7, 8회차 전환사채 및 차입금 채무를 전체 취득 금액 1,324,389,165원에 취득하였으며, 이에 대한 대가로 당사가 소유한 종속회사 (주)카나리아바이오(구.엠에이치씨앤씨) 지분 100% 및 대여금 채권을 동 금액(1,324,389,165원)에 양도하고 이를 상계하기로 합의하였습니다.
※ 관련공시	2023-01-16 전환사채권발행결정(제8회차)