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Share Issue/Capital Change • Sep 5, 2023

증권발행실적보고서 2.8 현대건설(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 09월 05일
회 사 명 :	현대건설 주식회사
대 표 이 사 :	윤 영 준
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 율곡로 75
	(전 화)1577-7755
	(홈페이지) http://www.hdec.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)재경본부장 (성 명) 김 광 평
	(전 화) 1577-7755

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업종합 건설업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 240,000,000,000 총 발행금액 :

307-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채120,000,000,0002025년 09월 05일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA-한국기업평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

307-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채120,000,000,0002026년 09월 04일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA-한국기업평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 307-1(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 09월 05일2023년 09월 05일2023년 09월 05일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

하나증권㈜4,500,00045,000,000,00037.50총액인수KB증권㈜1,500,00015,000,000,00012.50총액인수한국투자증권㈜1,500,00015,000,000,00012.50총액인수대신증권㈜3,500,00035,000,000,00029.17총액인수현대차증권㈜1,000,00010,000,000,0008.33총액인수12,000,000120,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

하나증권㈜4,500,00037.50--------KB증권㈜1,500,00012.50--------한국투자증권㈜1,500,00012.50--------대신증권㈜3,500,00029.17--------현대차증권㈜1,000,0008.33--------기관투자자--812,000,000120,000,000,000100.00812,000,000120,000,000,000100.0012,000,000812,000,000120,000,000,000812,000,000120,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

307-2(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 09월 05일2023년 09월 05일2023년 09월 05일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권㈜4,000,00040,000,000,00033.33총액인수신한투자증권㈜2,500,00025,000,000,00020.83총액인수미래에셋증권㈜2,500,00025,000,000,00020.83총액인수키움증권㈜2,000,00020,000,000,00016.67총액인수현대차증권㈜1,000,00010,000,000,0008.33총액인수12,000,000120,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권㈜4,000,00033.33--------신한투자증권㈜2,500,00020.83--------미래에셋증권㈜2,500,00020.83--------키움증권㈜2,000,00016.67--------현대차증권㈜1,000,0008.33--------기관투자자--812,000,000120,000,000,000100.00812,000,000120,000,000,000100.0012,000,000812,000,000120,000,000,000812,000,000120,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 09월 05일나. 증권교부일 : 본 사채에 대하여는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거하여 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거하여 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 08월 24일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2023년 08월 30일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측결과에 따른 기재정정
2023년 08월 30일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측결과에 따른 발행조건 확정
2023년 09월 04일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 09월 05일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 현대건설㈜ → 서울특별시 종로구 율곡로 75 NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 미래에셋증권㈜ → 서울특별시 중구 을지로5길 26 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 하나증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 현대차증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 대신증권㈜ → 서울특별시 중구 삼일대로 343 키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 307-1(단위 : 원) 회차 :120,000,000,000120,000,000,000-120,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--60,000,000,00060,000,000,000--120,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

307-2(단위 : 원) 회차 :120,000,000,000120,000,000,000-120,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--60,000,000,00060,000,000,000--120,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제307-1회 및 제307-2회 무보증사채 발행금액 2,400억원은 채무상환자금(1,200억원) 및 운영자금(1,200억원)으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 억원)

채권명	발행금액	발행금리	발행일	만기일	발행방법
현대건설300	500	3.00%	2016-11-08	2023-11-08	공모
현대건설302-2	1400	2.36%	2019-02-26	2024-02-26	공모

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금을 활용하거나 추후 사채 발행 등을 검토하여 조달할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]
(단위 : 억원)

구분	거래처	금액(억원)	일시	비고
자재비	현대제철㈜	1,200	9월 ~ 10월	9월 : 836억 10월 : 364억
합 계		1,200	-	-

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.