HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD — Share Issue/Capital Change 2021

Jun 29, 2021

증권발행실적보고서 2.4 현대건설(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 06월 29일
	&cr
회 사 명 :&cr	현대건설 주식회사&cr
대 표 이 사 :&cr	윤 영 준
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 율곡로 75
	(전 화)1577-7755
	(홈페이지) http://www.hdec.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경본부장 (성 명) 김 광 평
	(전 화) 1577-7755

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업종합 건설업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 300,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 305-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채80,000,000,0002024년 06월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AA-한국기업평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 305-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채130,000,000,0002026년 06월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AA-한국기업평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 305-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채90,000,000,0002028년 06월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AA-한국기업평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 305-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 06월 29일2021년 06월 29일2021년 06월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권㈜3,500,00035,000,000,00043.8총액인수미래에셋증권㈜1,000,00010,000,000,00012.5총액인수한국투자증권㈜1,000,00010,000,000,00012.5총액인수현대차증권㈜500,0005,000,000,0006.3총액인수SK증권㈜2,000,00020,000,000,00025.0총액인수8,000,00080,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권㈜3,500,00043.8--------미래에셋증권㈜1,000,00012.5--------한국투자증권㈜1,000,00012.5--------현대차증권㈜500,0006.3--------SK증권㈜2,000,00025.0--------기관투자자--58,000,00080,000,000,000100.058,000,00080,000,000,000100.08,000,00058,000,00080,000,000,00058,000,00080,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 305-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 06월 29일2021년 06월 29일2021년 06월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권㈜4,000,00040,000,000,00030.8총액인수미래에셋증권㈜4,500,00045,000,000,00034.6총액인수한국투자증권㈜2,000,00020,000,000,00015.4총액인수현대차증권㈜2,500,00025,000,000,00019.2총액인수13,000,000130,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권㈜4,000,00030.8--------미래에셋증권㈜4,500,00034.6--------한국투자증권㈜2,000,00015.4--------현대차증권㈜2,500,00019.2--------기관투자자--913,000,000130,000,000,000100.0913,000,000130,000,000,000100.013,000,000913,000,000130,000,000,000913,000,000130,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 305-3(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 06월 29일2021년 06월 29일2021년 06월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋증권㈜2,000,00020,000,000,00022.2총액인수한국투자증권㈜4,500,00045,000,000,00050.0총액인수현대차증권㈜2,500,00025,000,000,00027.8총액인수9,000,00090,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋증권㈜2,000,00022.2--------한국투자증권㈜4,500,00050.0--------현대차증권㈜2,500,00027.8--------기관투자자--79,000,00090,000,000,000100.079,000,00090,000,000,000100.09,000,00079,000,00090,000,000,00079,000,00090,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 06월 29일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채에 대하여는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거하여 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거하여 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 06월 17일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 06월 23일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측결과 반영 및 기재내용 정정
2021년 06월 23일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측에 따른 발행조건 확정
2021년 06월 28일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 06월 29일	투자설명서	최초 제출

&cr라. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 현대건설㈜ → 서울특별시 종로구 율곡로 75&cr KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr 미래에셋증권㈜ → 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr 현대차증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28&cr SK증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 305-1(단위 : 원) 회차 :80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---80,000,000,000--80,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 305-2(단위 : 원) 회차 :130,000,000,000130,000,000,000-130,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---130,000,000,000--130,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 305-3(단위 : 원) 회차 :90,000,000,00090,000,000,000-90,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---90,000,000,000--90,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

자금의 세부사용 내역&cr&cr금번 당사가 발행하는 제305-1회, 제305-2회 및 제305-3회 무보증사채 발행금액 3,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 백만원)

채권명	발행금액	발행금리	발행일	만기일	발행방법
제299회 무보증 공모사채	150,000	2.03%	2016-07-12	2021-07-12	공모
제297회 무보증 공모사채	150,000	3.64%	2014-08-29	2021-08-29	공모

(출처) 당사 제시