HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD — Share Issue/Capital Change 2021

Dec 10, 2021

현대건설/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.12.10)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	현대엔지니어링 주식회사	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	4,000,000
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		500
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	75,953,410
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	130,000,000,000
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	-
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	97,529,412,000
기타자금(원)	-
5. 증자방식		일반공모증자

[일반공모증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)		57,900
종류주식(원)		-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)			-
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)			20
9. 청약예정일	우리사주조합	시작일	2022-02-03
종료일	2022-02-03
일반공모	시작일	2022-02-03
종료일	2022-02-04
10. 납입일			2022-02-08
11. 신주의 배당기산일			2022-01-01
12. 신주권교부예정일			-
13. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)			미래에셋증권(주), 케이비증권(주), 골드만삭스증권회사 서울지점
14. 이사회결의일(결정일)			2021-12-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)		4
불참(명)		0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부			참석
15. 증권신고서 제출대상 여부			예
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유			-
17. 공정거래위원회 신고대상 여부			아니오
18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항			1) 상기 4의 '자금조달의 목적'에 기재된 사항은 공모희망가액 57,900원~75,700원 중 최저가액 57,900원 기준으로, 당사가 부담하는 발행제비용 4,070,588,000원을 차감하여 작성하였으며, 향후 수요예측 이후 최종 신주 발행가액에 따라 변경될 수 있습니다. 2) 상기 6의 '신주 발행가액'은 공모희망가액 57,900원~75,700원 중 최저가액을 기재하였습니다. 최종 신주 발행가액은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제5조에 따라, 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 케이비증권(주), 골드만삭스증권회사 서울지점이 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 당사의 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자가 대표주관회사와 협의하여 최종 결정할 예정입니다. 3) 배정방법 모집하는 주식은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조에 따라, 우리사주조합, 일반투자자, 기관투자자에 배정할 예정입니다. 4) 상기 '12. 신주권교부예정일'은 청약 결과 주식배정 확정시 공동대표주관회사인 미래에셋증권(주)와 케이비증권(주)에서 공고할 예정입니다. 5) 상기 '13. 신주의 상장예정일'은 시장 상황 및 상장 일정, 관계 법령에 따라 변동될 수 있습니다. 6) 당사는 주권비상장법인으로 상기 18의 '청약이 금지되는 공매도 거래 기간'에 해당사항이 없습니다. 7) 상기 기재내용은 관계 법령, 관계기관의 협의 과정 및 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있으며, 변동사항이 있을 경우 재공시 예정입니다. 8) 주금 납입은행 : 하나은행 계동지점 9) 본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 않은 기타 세부적인 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임합니다. 10) 본 공시사항은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의3(비상장회사 등의 중요사항공시)에 규정된 비상장회사 등의 주요사항 공시 의무사항의 이행에도 해당됩니다. 11) 하기 '종속회사에 관한 사항'의 종속회사의 자산총액 및 지배회사의 연결 자산총액은 2020년 12월말 기준입니다.
※ 관련공시	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	현대엔지니어링 주식회사	영문	HYUNDAI ENGINEERING CO., LTD
- 대표자	김창학
- 주요사업	건설업
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	5,672,938,261,696
지배회사의 연결 자산총액(원)	17,939,274,139,901
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	31.62