HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD — Capital/Financing Update 2026

Jan 28, 2026

증권신고서(채무증권) 6.2 현대건설 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2026년 01월 28일
회 사 명 :	현대건설 주식회사
대 표 이 사 :	이 한 우
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 율곡로 75
	(전 화) 1577-7755
	(홈페이지) http://www.hdec.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경본부장 (성 명) 이 형 석
	(전 화) 1577-7755

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 1월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2026년 01월 19일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2026년 01월 23일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2026년 01월 23일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2026년 01월 28일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

현대건설 제311-1회 무기명식 이권부 무보증사채 현대건설 제311-2회 무기명식 이권부 무보증사채 현대건설 제311-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제311-1회 금 일천사백억원(\140,000,000,000)제311-2회 금 일천육백억원(\160,000,000,000)제311-3회 금 삼백억원(\30,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 녹색 으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 311-1]이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 311-2]이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 311-3]이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 311-1]이자율 : 3.393% 발행수익률 : 3.393%(문구 삭제) [회차 : 311-2]이자율 : 3.581% 발행수익률 : 3.581%(문구 삭제) [회차 : 311-3]이자율 : 3.741% 발행수익률 : 3.741%(문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요	[회차 : 311-1]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 311-2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 311-3]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 311-1]발행수익률(%) : 3.393 연리이자율(%) : 3.393(문구 삭제) [회차 : 311-2]발행수익률(%) : 3.581 연리이자율(%) : 3.581(문구 삭제) [회차 : 311-3]발행수익률(%) : 3.741 연리이자율(%) : 3.741(문구 삭제)
II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 가. 일반적인 사항	[이자율]제311-1회 무보증사채 : 주1) 제311-2회 무보증사채 : 주2) 제311-3회 무보증사채 : 주3)주1) 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[이자율]제311-1회 무보증사채 : 3.393% 제311-2회 무보증사채 : 3.581% 제311-3회 무보증사채 : 3.741%(문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 01월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.