HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD — Capital/Financing Update 2025

Feb 26, 2025

증권신고서(채무증권) 6.0 현대건설(주) 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2025 년 02 월 26 일
회 사 명 :	현대건설 주식회사
대 표 이 사 :	이 한 우
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 율곡로 75
	(전 화) 1577-7755
	(홈페이지) http://www.hdec.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경본부장 (성 명) 김 도 형
	(전 화) 1577-7755

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 02월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 02월 17일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 02월 21일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2025년 02월 21일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 02월 26일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 현대건설 제309-1회 무기명식 이권부 무보증사채 현대건설 제309-2회 무기명식 이권부 무보증사채 현대건설 제309-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제309-1회 금 칠백억원(\70,000,000,000) 제309-2회 금 일천팔백억원(\180,000,000,000) 제309-3회 금 오백억원(\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 빨간색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	해당사항 없음	기준금리 확정에따른 발행금리 확정	[회차 : 309-1]이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 309-2]이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 309-3]이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 309-1]이자율 : 3.162%발행수익률 : 3.162% (문구 삭제) [회차 : 309-2]이자율 : 3.264% 발행수익률 : 3.264% (문구 삭제) [회차 : 309-3]이자율 : 3.377% 발행수익률 : 3.377% (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요	해당사항 없음	기준금리 확정에따른 발행금리 확정	[회차 : 309-1]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 309-2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 309-3]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 309-1]발행수익률(%) : 3.162연리이자율(%) : 3.162 (문구 삭제)[회차 : 309-2] 발행수익률(%) : 3.264 연리이자율(%) : 3.264 (문구 삭제) [회차 : 309-3]발행수익률(%) : 3.377 연리이자율(%) : 3.377 (문구 삭제)
II. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 가. 일반적인 사항	해당사항 없음	기준금리 확정에따른 발행금리 확정	[이자율]제309-1회 무보증사채 : 주1) 제309-2회 무보증사채 : 주2) 제309-3회 무보증사채 : 주3) 주1) 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[이자율]제309-1회 무보증사채 : 3.162%제309-2회 무보증사채 : 3.264% 제309-3회 무보증사채 : 3.377% (문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 02월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.