HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Aug 31, 2021

증권신고서(지분증권) 3.1 현대건설 N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 08월 31일
	&cr
회 사 명 :&cr	현대건설 주식회사&cr
대 표 이 사 :&cr	윤 영 준&cr
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 율곡로 75
	(전 화) 1577-7755
	(홈페이지) http://www.hdec.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경본부장 (성 명) 김 광 평
	(전 화) 1577-7755

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 07월 23일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 07월 23일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2021년 08월 18일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	자진 정정
2021년 08월 31일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 우선주 2,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 196,600,000,000원(1차 발행가액 기준)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목정 정 전정 정 후금번 [발행조건확정] 증권신고서는 1차 발행가액 결정에 따른 것으로 정정 사항은 빨간색 굵은 글씨체를 사용하여 기재하였습니다.표지모집 또는 매출총액: 229,000,000,000원모집 또는 매출총액: 196,600,000,000원요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항(주1) 정정 전(주1) 정정 후제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요(주2) 정정 전(주2) 정정 후I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액&cr또는 매출가액	예정가액	114,500
확정가액	-
모집총액 또는&cr매출총액	예정가액	229,000,000,000
확정가액	-

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액&cr또는 매출가액	예정가액	98,300
확정가액	-
모집총액 또는&cr매출총액	예정가액	196,600,000,000
확정가액	-

Ⅲ. 투자위험요소&cr기타위험 가.(주3) 정정 전(주3) 정정 후Ⅲ. 투자위험요소&cr기타위험 다.(주4) 정정 전(주4) 정정 후V. 자금의 사용목적(주5) 정정 전(주5) 정정 후

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 08월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

&cr (주1) 정정 전&cr

	(단위 : 원, 주)

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식우선주	2,000,000	5,000	114,500	229,000,000,000	주주배정

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
-	-	-	-	-	-	-

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 10월 21일 ~ 2021년 10월 22일	2021년 10월 26일	-	-	2021년 09월 02일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일	종료일
---	---
2021년 07월 28일	2021년 10월 18일

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
운영자금	99,000,000,000
기타	130,000,000,000
발행제비용	1,837,720,000

신주인수권에 관한 사항
행사대상증권	행사가격	행사기간
---	---	---
-	-	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

일반청약자 환매청구권
부여사유	행사가능 투자자	부여수량	행사기간	행사가격
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	주요사항보고서(유상증자결정)-2021.07.23
【기 타】	1) 금번 유상증자는 모집주선방식에 의한 것이며, 모집주선회사는 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다. 모집방법 및 모집주선 대사에 대한 자세한 내용은 '제1부 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr&cr2) 상기 모집가액은 예정가액으로 향후 변경될 수 있습니다. 금번 유상증자의 경우 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) 「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」제57조의 방식을 일부 준용하여, 아래의 산식에 따라 산정한 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 할 예정입니다(호가단위 미만은 호가단위로 절상). 할인율에 대한 자세한 내용은 '제1부 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법'을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr&cr▶ 1차 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율(45%))] / [1+(증자비율 x 할인율(45%))]&cr*기준주가 : 신주배정기준일(2021년 09월 02일)전 제3거래일(2021년 08월 30일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).&cr&cr▶ 2차 발행가액 = 기준주가 x (1-할인율(45%))&cr* 기준주가 : 구주주 청약개시일(2021년 10월 21일)전 제3거래일(2021년 10월 18일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).&cr&cr▶ 확정발행가액 = Min[1차 발행가액, 2차 발행가액]&cr&cr3) 상기 모집가액과, 모집금액, 발행제비용은 예정발행가액을 기준으로 산정된 것으로 최종발행가액 확정(2021년 10월 18일) 이후 변경될 수 있습니다.&cr&cr4) 상기 청약기일(2021년 10월 21일 ~ 22일)은 구주주의 청약기일 입니다. 금번 유상증자의 경우 우리사주조합에 대한 우선청약을 진행하는 건으로 우리사주조합의 청약기일은 2021년 09월 07일부터 2021년 09월 08일까지 입니다.&cr&cr 5) 본 건 유상증자는 주주배정 방식으로 진행됩니다. 우리사주조합원의 청약 결과 발생하는 실권주식수는 구주주에게 배정할 예정이며, 이에 따라 최초 증권신고서 상 기재된 구주주 1주당 신주 배정비율이 변경될 수 있습니다. 다만, 구주주 청약결과 최종적으로 발생하는 실권주 및 단수주는 미발행 처리합니다.&cr&cr6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정 명령이 발생할 경우에는 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.&cr&cr7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr&cr8)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2021년 7월 26일부터 2021년 10월 18일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.&cr&cr9) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주1) 정정 후&cr

	(단위 : 원, 주)

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식우선주	2,000,000	5,000	98,300	196,600,000,000	주주배정

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
-	-	-	-	-	-	-

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 10월 21일 ~ 2021년 10월 22일	2021년 10월 26일	-	-	2021년 09월 02일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일	종료일
---	---
2021년 07월 28일	2021년 10월 18일

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
운영자금	99,000,000,000
기타	97,600,000,000
발행제비용	1,827,168,000

신주인수권에 관한 사항
행사대상증권	행사가격	행사기간
---	---	---
-	-	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

일반청약자 환매청구권
부여사유	행사가능 투자자	부여수량	행사기간	행사가격
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	주요사항보고서(유상증자결정)-2021.07.23
【기 타】	1) 금번 유상증자는 모집주선방식에 의한 것이며, 모집주선회사는 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다. 모집방법 및 모집주선 대사에 대한 자세한 내용은 '제1부 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr&cr2) 상기 모집가액은 예정가액으로 향후 변경될 수 있습니다. 금번 유상증자의 경우 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) 「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」제57조의 방식을 일부 준용하여, 아래의 산식에 따라 산정한 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 할 예정입니다(호가단위 미만은 호가단위로 절상). 할인율에 대한 자세한 내용은 '제1부 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법'을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr&cr▶ 1차 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율(45%))] / [1+(증자비율 x 할인율(45%))]&cr*기준주가 : 신주배정기준일(2021년 09월 02일)전 제3거래일(2021년 08월 30일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).&cr&cr▶ 2차 발행가액 = 기준주가 x (1-할인율(45%))&cr* 기준주가 : 구주주 청약개시일(2021년 10월 21일)전 제3거래일(2021년 10월 18일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).&cr&cr▶ 확정발행가액 = Min[1차 발행가액, 2차 발행가액]&cr&cr3) 상기 모집가액과, 모집금액, 발행제비용은 1차발행가액을 기준으로 산정된 것으로 최종발행가액 확정(2021년 10월 18일) 이후 변경될 수 있습니다.&cr&cr4) 상기 청약기일(2021년 10월 21일 ~ 22일)은 구주주의 청약기일 입니다. 금번 유상증자의 경우 우리사주조합에 대한 우선청약을 진행하는 건으로 우리사주조합의 청약기일은 2021년 09월 07일부터 2021년 09월 08일까지 입니다.&cr&cr 5) 본 건 유상증자는 주주배정 방식으로 진행됩니다. 우리사주조합원의 청약 결과 발생하는 실권주식수는 구주주에게 배정할 예정이며, 이에 따라 최초 증권신고서 상 기재된 구주주 1주당 신주 배정비율이 변경될 수 있습니다. 다만, 구주주 청약결과 최종적으로 발생하는 실권주 및 단수주는 미발행 처리합니다.&cr&cr6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정 명령이 발생할 경우에는 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.&cr&cr7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr&cr8)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2021년 7월 26일부터 2021년 10월 18일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.&cr&cr9) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

&cr (주2) 정정 전&cr

당사는 2021년 7월 23일 개최한 이사회 결의를 통해 기명식 우선주 2,000,000주를 주주배정 방식으로 발행하기로 결의하였습니다.&cr&cr금번 주주배정 유상증자의 발행 개요는 다음과 같습니다.&cr

(단위: 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
기명식 우선주	2,000,000	5,000	114,500	229,000,000,000	주주배정

주) 상기 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정발행가액을 기준으로 산정하였으며, 향후 변동될 수 있습니다.&cr

※ 신주에 관한 사항&cr&cr▶ 주식의 종류 : 기명식 우선주&cr▶ 1주당 액면금액 : 5,000원

▶ 의결권에 관한 사항 : 의결권 없음&cr (소정의 배당을 하지 않는 결의가 있는 경우 의결권 부여)&cr▶ 권리에 관한 사항

- 우선배당율 : 액면금액을 기준으로 하여 년 1% 이상으로 하여 발행시에 이사회가 결정

- 보통주식의 배당율이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당

- 우선주식에 대하여 당해년도 이익에서 소정의 배당을 할 수 없을 경우에는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 함&cr- 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 함

&cr발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조의 일부를 준용하여 산정할 예정이며, 최종발행가액은 구주주 청약초일 전 3거래일에 확정되어 익영업일에 당사 홈페이지(https://www.hdec.kr) 및 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다.&cr&cr■ 모집예정가액의 산출 근거&cr&cr본 증권신고서의 모집예정가액은 이사회결의일 직전 거래일(2021년 07월 22일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인 율 45 %를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위 미만을 호가단위로 절상하기로 하고, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

		기준주가(209,500원) X 【 1 - 할인율 ( 45%) 】
▶ 모집예정가액 (114,500원)	\=	----------------------------------------
		1 + 【유상증자비율(1.79%) X 할인 율( 45% )】

[모집예정가액 산정표 (2021.06.23 ~ 2021.07.22) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2021-07-22	209,500	707	148,207,000
2	2021-07-21	210,000	2,009	424,937,500
3	2021-07-20	215,500	868	183,114,000
4	2021-07-19	214,000	331	70,802,000
5	2021-07-16	215,500	333	71,596,500
6	2021-07-15	215,500	140	30,237,000
7	2021-07-14	215,500	607	130,592,000
8	2021-07-13	218,500	2,516	565,538,500
9	2021-07-12	211,000	325	68,575,500
10	2021-07-09	208,000	1,938	403,735,500
11	2021-07-08	214,000	1,118	239,723,000
12	2021-07-07	218,000	1,393	304,087,500
13	2021-07-06	221,500	880	196,150,500
14	2021-07-05	223,500	1,112	249,103,500
15	2021-07-02	224,000	1,528	343,086,000
16	2021-07-01	220,500	1,135	253,434,000
17	2021-06-30	224,000	1,888	423,259,000
18	2021-06-29	219,000	1,859	413,088,500
19	2021-06-28	221,500	2,314	510,269,500
20	2021-06-25	221,000	4,797	1,063,134,000
21	2021-06-24	228,000	15,583	3,708,462,500
22	2021-06-23	217,000	3,463	733,307,000
1개월 가중산술평균주가(A)		224,883
1주일 가중산술평균주가(B)		211,548
최근일 종가(C)		209,500
A,B,C의 산술평균(D)		215,311	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		209,500	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		45%
모집예정가액		114,500	기준주가 X (1- 할인율)&cr 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr(후략)&cr&cr (주2) 정정 후

당사는 2021년 7월 23일 개최한 이사회 결의를 통해 기명식 우선주 2,000,000주를 주주배정 방식으로 발행하기로 결의하였습니다.&cr&cr금번 주주배정 유상증자의 발행 개요는 다음과 같습니다.&cr

(단위: 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
기명식 우선주	2,000,000	5,000	98,300	196,600,000,000	주주배정

주) 상기 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액을 기준으로 산정하였으며, 향후 변동될 수 있습니다.&cr

※ 신주에 관한 사항&cr&cr▶ 주식의 종류 : 기명식 우선주&cr▶ 1주당 액면금액 : 5,000원

▶ 의결권에 관한 사항 : 의결권 없음&cr (소정의 배당을 하지 않는 결의가 있는 경우 의결권 부여)&cr▶ 권리에 관한 사항

- 우선배당율 : 액면금액을 기준으로 하여 년 1% 이상으로 하여 발행시에 이사회가 결정

- 보통주식의 배당율이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당

- 우선주식에 대하여 당해년도 이익에서 소정의 배당을 할 수 없을 경우에는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 함&cr- 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 함

&cr발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조의 일부를 준용하여 산정할 예정이며, 최종발행가액은 구주주 청약초일 전 3거래일에 확정되어 익영업일에 당사 홈페이지(https://www.hdec.kr) 및 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다.&cr&cr■ 모집예정가액의 산출 근거&cr&cr본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 09월 02일)전 제3거래일(2021년 08월 30일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인 율 45 %를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위 미만을 호가단위로 절상하기로 하고, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

		기준주가( 180,000원) X 【 1 - 할인율 ( 45%) 】
▶ 1차발행가액 (98,300원)	\=	----------------------------------------
		1 + 【유상증자비율(1.79%) X 할인 율( 45% )】

[1차발행가액 산정표 (2021.07.30 ~ 2021.08.30) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2021-08-30	180,000원	1,089	198,874,000
2	2021-08-27	184,500원	599	110,511,000
3	2021-08-26	186,000원	637	118,142,000
4	2021-08-25	182,000원	232	42,248,000
5	2021-08-24	181,500원	579	104,612,500
6	2021-08-23	179,500원	410	73,347,500
7	2021-08-20	177,500원	701	124,414,500
8	2021-08-19	178,000원	1,997	361,680,500
9	2021-08-18	188,500원	1,132	213,073,000
10	2021-08-17	189,000원	1,413	267,194,000
11	2021-08-13	190,000원	1,213	229,008,500
12	2021-08-12	193,500원	688	133,129,000
13	2021-08-11	194,000원	1,781	346,842,000
14	2021-08-10	199,000원	950	189,054,000
15	2021-08-09	201,500원	860	173,492,500
16	2021-08-06	199,500원	1,141	226,735,500
17	2021-08-05	199,000원	583	116,021,000
18	2021-08-04	199,500원	809	161,380,500
19	2021-08-03	198,500원	1,173	232,902,000
20	2021-08-02	199,000원	1,695	337,491,000
1개월 가중산술평균주가(A)		191,045원
1주일 가중산술평균주가(B)		183,159원
최근일 종가(C)		180,000원
A,B,C의 산술평균(D)		184,735원	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		180,000원	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		45%
1차발행가액		98,300원	기준주가 X (1- 할인율)&cr 1차발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr(후략)

&cr

(주3) 정정 전&cr&cr증권신고서 제출 전일 기준 당사 우선주 상장주식수는 98,856주이며. 우선주 주가와 보통주 주가와의 가격괴리율은 265.62%로 당사는 「우선주 관련 투자자 보호 강화방안」 상 퇴출 및 상시적 단일가매매 적용 대상에 해당합니다.&cr&cr(중략)

[현대건설 우선주 관련 현황]

구분	퇴출요건(완화)	퇴출요건(강화)	현대건설 우선주
상장주식수(주)	100,000	200,000	98,856
시가총액(억)	10	20	207

주) 2021년 7월 22일 기준

(후략)&cr &cr&cr (주3) 정정 후

&cr&cr증권신고서 제출 전일 기준 당사 우선주 상장주식수는 98,856주이며. 우선주 주가와 보통주 주가와의 가격괴리율은 241.17%로 당사는 「 우선주 관련 투자자 보호 강화방안」 상 퇴출 및 상시적 단일가매매 적용 대상에 해당합니다. &cr

(중략)&cr

[현대건설 우선주 관련 현황]

구분	퇴출요건(완화)	퇴출요건(강화)	현대건설 우선주
상장주식수(주)	100,000	200,000	98,856
시가총액(억)	10	20	181

주) 2021년 8월 30일 기준

&cr(후략)&cr

&cr (주4) 정정 전 &cr&cr

당사의 경우 증권신고서 제출전일 기준 우선주 상장주식수는 98,856주로, 「 우선주 관련 투자자 보호 강화방안」 완화요건 적용 기준인 상장주식수 10만주 미만에 해당합니다. 그렇기 때문에 2021년 12월 30일까지 상기 상장주식수가 유지될 경우 관리종목에 지정될 수 있으며, 해당 상태가 2022년 6월 30일까지 유지될 경우 상장폐지될 가능성이 존재합니다.&cr

[현대건설 우선주 관련 현황]

구분	퇴출요건(완화)	퇴출요건(강화)	현대건설 우선주
상장주식수(주)	100,000	200,000	98,856
시가총액(억)	10	20	207

주) 2021년 7월 22일 기준

&cr (중략)&cr

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류	기명식 보통주	기명식 우선주	비 고
모집예정주식수	-	2,000,000주	-
현재 발행주식총수	111,355,765주	98,856주	-
예정 발행가액	-	114,500	할인율 45%
최근 종가	57,300	209,500	2021.07.22 종가

&cr(후략)

&cr

(주4) 정정 후 &cr

당사의 경우 증권신고서 제출전일 기준 우선주 상장주식수는 98,856주로, 「 우선주 관련 투자자 보호 강화방안」 완화요건 적용 기준인 상장주식수 10만주 미만에 해당합니다. 그렇기 때문에 2021년 12월 30일까지 상기 상장주식수가 유지될 경우 관리종목에 지정될 수 있으며, 해당 상태가 2022년 6월 30일까지 유지될 경우 상장폐지될 가능성이 존재합니다.&cr

[현대건설 우선주 관련 현황]

구분	퇴출요건(완화)	퇴출요건(강화)	현대건설 우선주
상장주식수(주)	100,000	200,000	98,856
시가총액(억)	10	20	181

주) 2021년 8월 30일 기준

&cr (중략)&cr

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류	기명식 보통주	기명식 우선주	비 고
모집예정주식수	-	2,000,000주	-
현재 발행주식총수	111,355,765주	98,856주	-
예정 발행가액	-	98,300	할인율 45%
최근 종가	53,300	180,000	2021.08.30 종가

&cr(후략)

&cr (주5) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr &cr가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	229,000,000,000
발행제비용(2)	1,837,720,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	227,162,280,000

주1)	상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

&cr나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원) 구 분금 액계산 근거발행분담금41,220,000모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)모집주선수수료100,000,000정액신주인수권증서 표준코드발급수수료10,000정액우선주 추가상장수수료47,490,000

2,997만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원&cr(유가증권시장상장규정 시행세칙 별표10)&cr&cr['유가증권시장상장규정 시행세칙 별표10' 중 일부]

상장할 금액	수수료율
30억원 이하	10억원당 50만원&cr(다만, 상장할 금액 1억원 이하는 25만원, 1억원 초과 10억원 이하는 50만원 정액으로 한다)
30억원 초과 200억원 이하	150만원+30억원 초과금액의 10억원당 21만원
200억원 초과 500억원 이하	507만원+200억원 초과금액의 10억원당 18만원
500억원 초과 1,000억원 이하	1,047만원+500억원 초과금액의 10억원당 15만원
1,000억원 초과 2,000억원 이하	1,797만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원
2,000억원 초과 5,000억원 이하	2,997만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원
5,000억원 초과	5,397만원+5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원

발행등록수수료1,000,0001,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2)등록면허세40,000,000증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)지방교육세8,000,000등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)기타비용1,600,000,000투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비 등합 계1,837,720,000-

주1)	상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	모집주선수수료 및 추가상장수수료는 발행주식수에 따라 변동될 수 있습니다.
주3)	발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 우선주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주4)	기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적&cr

당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 2,290억원은 운영자금 및 기타자금(해상풍력 에너지 사업 투자금)으로 사용할 예정이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다. 부족한 자금은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.&cr

가. 자금의 사용목적&cr

(기준일 :	2021년 07월 22일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	99,000	-	-	130,000	229,000

&cr 나. 자금의 세부 사용목적&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 2,290억원을 아래와 같이 운영자금 및 해상풍력 사업 추진을 위해 사용할 예정이며, 실제 자금 사용일까지 국내 제1금융권의 안정성이 높은 금융상품에 예치할 계획입니다.&cr&cr동 자금 중 1,300억원은 당사가 추진 예정인 다수의 재생에너지 개발사업에 투자하여 글로벌 에너지 패러다임 변화에 선제적으로 대비할 계획입니다, 특히 전년도 7월 발표된 '그린뉴딜' 정책으로 풍력발전에 대한 정부차원의 대규모 투자와 제도개선이 예고된 가운데, 당사가 수행한 서남해 해상풍력 실증사업(60MW) 선도사업 및 기수주한 제주 한림 해상풍력 사업을 통해 축적한 노하우와 금회에 확보될 자금을 바탕으로 후속사업 수주/수행 경쟁력을 제고할 계획입니다. 당사는 동 계획을 통하여 추후 동종사업의 초기 과정부터 개발까지 전과정을 주관하는 Developer로서 재생에너지 사업 시장을 선점하고자 합니다. 현재 해상풍력사업 관련하여 풍력 테스트 및 측량 등 사업 초기 검토를 2개 사업에서 진행하고 있습니다.&cr

(중략)&cr&cr증권신고서 제출일 전 기준 현재 당사에서 검토중인 해상풍력 관련 자체 개발형 프로젝트의 예상 총 사업비 규모는 약 1.1조원 수준이며, 이중 예상되는 당사 투자비용은 2,500억원입니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 중 1,300억원을 상기 예상 사업비의 일부에 사용할 예정입니다. 다만, 현재 검토중인 사업의 프로젝트별 지분율 및 참여구조가 확정되기 이전이기때문에 상기 사업비 규모는 변동될 수 있습니다. &cr&cr(후략)&cr&cr (주5) 정정 후&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr &cr가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	196,600,000,000
발행제비용(2)	1,827,168,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	194,772,832,000

주1)	상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

&cr나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원) 구 분금 액계산 근거발행분담금35,388,800모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)모집주선수수료100,000,000정액신주인수권증서 표준코드발급수수료10,000정액우선주 추가상장수수료42,770,000

2,997만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원&cr(유가증권시장상장규정 시행세칙 별표10)&cr&cr['유가증권시장상장규정 시행세칙 별표10' 중 일부]

상장할 금액	수수료율
30억원 이하	10억원당 50만원&cr(다만, 상장할 금액 1억원 이하는 25만원, 1억원 초과 10억원 이하는 50만원 정액으로 한다)
30억원 초과 200억원 이하	150만원+30억원 초과금액의 10억원당 21만원
200억원 초과 500억원 이하	507만원+200억원 초과금액의 10억원당 18만원
500억원 초과 1,000억원 이하	1,047만원+500억원 초과금액의 10억원당 15만원
1,000억원 초과 2,000억원 이하	1,797만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원
2,000억원 초과 5,000억원 이하	2,997만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원
5,000억원 초과	5,397만원+5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원

발행등록수수료1,000,0001,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2)등록면허세40,000,000증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)지방교육세8,000,000등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)기타비용1,600,000,000투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비 등합 계1,827,168,000-

주1)	상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	모집주선수수료 및 추가상장수수료는 발행주식수에 따라 변동될 수 있습니다.
주3)	발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 우선주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주4)	기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적&cr

당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 1,966억원은 운영자금 및 기타자금(해상풍력 에너지 사업 투자금)으로 사용할 예정이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다. 부족한 자금은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.&cr

가. 자금의 사용목적&cr

(기준일 :	2021년 08월 30일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	99,000	-	-	97,600	196,600

나. 자금의 세부 사용목적&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 1,966억원을 아래와 같이 운영자금 및 해상풍력 사업 추진을 위해 사용할 예정이며, 실제 자금 사용일까지 국내 제1금융권의 안정성이 높은 금융상품에 예치할 계획입니다.&cr&cr동 자금 중 976억원은 당사가 추진 예정인 다수의 재생에너지 개발사업에 투자하여 글로벌 에너지 패러다임 변화에 선제적으로 대비할 계획입니다, 특히 전년도 7월 발표된 '그린뉴딜' 정책으로 풍력발전에 대한 정부차원의 대규모 투자와 제도개선이 예고된 가운데, 당사가 수행한 서남해 해상풍력 실증사업(60MW) 선도사업 및 기수주한 제주 한림 해상풍력 사업을 통해 축적한 노하우와 금회에 확보될 자금을 바탕으로 후속사업 수주/수행 경쟁력을 제고할 계획입니다. 당사는 동 계획을 통하여 추후 동종사업의 초기 과정부터 개발까지 전과정을 주관하는 Developer로서 재생에너지 사업 시장을 선점하고자 합니다. 현재 해상풍력사업 관련하여 풍력 테스트 및 측량 등 사업 초기 검토를 2개 사업에서 진행하고 있습니다.&cr&cr(중략)&cr&cr증권신고서 제출일 전 기준 현재 당사에서 검토중인 해상풍력 관련 자체 개발형 프로젝트의 예상 총 사업비 규모는 약 1.1조원 수준이며, 이중 예상되는 당사 투자비용은 2,500억원입니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 중 976억원을 상기 예상 사업비의 일부에 사용할 예정입니다. 다만, 현재 검토중인 사업의 프로젝트별 지분율 및 참여구조가 확정되기 이전이기때문에 상기 사업비 규모는 변동될 수 있습니다. &cr&cr(후략)