증권신고서(채무증권) 3.2 현대건설(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
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| &cr |
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| 금융위원회 귀중 |
2020년 08월 27일 |
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| 회 사 명 :&cr |
현대건설 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr |
박 동 욱 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울시 종로구 율곡로 75 |
|
(전 화)1577-7755 |
|
(홈페이지) http://www.hdec.kr |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 재경본부장 (성 명) 윤 여 성 |
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(전 화) 02-746-4942 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 08월 21일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2020년 08월 21일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2020년 08월 27일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측결과 반영 및 기재내용 정정 |
| 2020년 08월 27일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측에 따른 발행조건 확정 |
&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
현대건설(주) 제304-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채&cr현대건설(주) 제304-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채&cr현대건설(주) 제304-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채&cr
3. 모집 또는 매출금액 :
현대건설(주) 제304-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채&cr 금 2, 000억원(\ 20 0,000,000,000)&cr &cr 현대건설(주) 제304- 2회 무기명식 이 권부 무보증 공모사채&cr 금 1,300 억원(\ 13 0,000,000,000)&cr &cr 현대건설(주) 제304- 3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채&cr 금 800 억원(\ 8 0,000,000,000)&cr
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다. |
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| 표지 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 변경 |
모집 또는 매출총액: 200,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액: 410,000,000,000 원 |
| 요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 변경 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
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| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 변경 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 변경 |
- |
(주3) 추가기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr5. 인수 등에 관한 사항 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 변경 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용&cr1. 주요 권리내용&cr가. 일반적인 사항&cr마. 발행회사의 의무 및 책임 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 변경 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅡ. 증권의 주요 권리내용&cr2. 사채관리계약에 관한 사항&cr가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 변경 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crV. 자금의 사용 목적 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 변경 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전&cr
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
120,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
120,000,000,000 |
| 발행가액 |
120,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2023년 09월 02일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr계동지점 |
(사채)관리회사 |
SK증권(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국신용평가(AA-)/NICE신용평가(AA-) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 09월 02일 |
2020년 09월 02일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 운영자금 |
120,000,000,000 |
| 발행제비용 |
521,820,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 06일 NH투자증권(주),한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 28일이며, 상장예정일은 2020년 09월 02일임. |
|
|
주1) 본 사채는 2020년 08월 25일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제304-1회, 제304-2회 및 제304-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000 ) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 30 %p. ~ +0. 30 %p.를 가산한 이자율이며, 확정 이자율은 2020년 08월 27일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
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|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 09월 02일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr계동지점 |
(사채)관리회사 |
SK증권(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국신용평가(AA-)/NICE신용평가(AA-) |
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|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 09월 02일 |
2020년 09월 02일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 운영자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
225,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
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|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 06일 NH투자증권(주),한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 28일이며, 상장예정일은 2020년 09월 02일임. |
|
|
주1) 본 사채는 2020년 08월 25일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제304-1회, 제304-2회 및 제304-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000 ) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 40 %p. ~ +0. 40 %p.를 가산한 이자율이며, 확정 이자율은 2020년 08월 27일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.&cr
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|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2030년 09월 02일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr계동지점 |
(사채)관리회사 |
SK증권(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국신용평가(AA-)/NICE신용평가(AA-) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 09월 02일 |
2020년 09월 02일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 운영자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
146,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
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|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
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| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 06일 NH투자증권(주),한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 28일이며, 상장예정일은 2020년 09월 02일임. |
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주1) 본 사채는 2020년 08월 25일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제304-1회, 제304-2회 및 제304-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오 천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 10 년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 40 %p. ~ +0. 40 %p.를 가산한 이자율이며, 확정 이자율은 2020년 08월 27일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
&cr (주1) 정정 후&cr
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
200,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
200,000,000,000 |
| 발행가액 |
200,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2023년 09월 02일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr계동지점 |
(사채)관리회사 |
SK증권(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국신용평가(AA-)/NICE신용평가(AA-) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
5,000,000 |
50,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
5,000,000 |
50,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
4,500,000 |
45,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권 |
- |
4,500,000 |
45,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 09월 02일 |
2020년 09월 02일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 운영자금 |
200,000,000,000 |
| 발행제비용 |
814,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 06일 NH투자증권(주),한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 28일이며, 상장예정일은 2020년 09월 02일임. |
|
|
주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 현대건설(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01 %p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
130,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
130,000,000,000 |
| 발행가액 |
130,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 09월 02일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr계동지점 |
(사채)관리회사 |
SK증권(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국신용평가(AA-)/NICE신용평가(AA-) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 09월 02일 |
2020년 09월 02일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 운영자금 |
130,000,000,000 |
| 발행제비용 |
525,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 06일 NH투자증권(주),한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 28일이며, 상장예정일은 2020년 09월 02일임. |
|
|
주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 현대건설(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.02 %p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02 %p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
80,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
80,000,000,000 |
| 발행가액 |
80,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2030년 09월 02일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr계동지점 |
(사채)관리회사 |
SK증권(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국신용평가(AA-)/NICE신용평가(AA-) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 09월 02일 |
2020년 09월 02일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 운영자금 |
80,000,000,000 |
| 발행제비용 |
330,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 06일 NH투자증권(주),한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 28일이며, 상장예정일은 2020년 09월 02일임. |
|
|
주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 현대건설(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.22 % p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.22 % p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr (주2) 정정 전 &cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면 총 액&cr(전자등록총액) |
|
120,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면금액(전자금액)의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
120,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 12월 02일, 2021년 03월 02일, 2021년 06월 02일, 2021년 09월 02일,&cr2021년 12월 02일, 2022년 03월 02일, 2022년 06월 02일, 2022년 09월 02일,&cr2022년 12월 02일, 2023년 03월 02일, 2023년 06월 02일, 2023년 09월 02일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주)/NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020년 08월 21일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주),한국투자증권(주),KB증권(주) |
| 분석일자 |
2020년 08월 20일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금은 20 23년 09월 02일 에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
20 23년 09월 02일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2020년 09월 02일 |
| 납 입 기 일 |
|
2020년 09월 02일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 계동지점 |
| 회사고유번호 |
00164478 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 06일 NH투자증권(주),한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 28일이며, 상장예정일은 2020년 09월 02일임. |
주1) 본 사채는 2020년 08월 25일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제304-1회, 제304-2회 및 304-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\ 500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 30 %p ~ +0. 30%p를 가산한 이자율이며, 확정 이자율은 2020년 08월 27일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면 총 액&cr(전자등록총액) |
|
50,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면금액(전자금액)의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
50,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 12월 02일, 2021년 03월 02일, 2021년 06월 02일, 2021년 09월 02일,&cr2021년 12월 02일, 2022년 03월 02일, 2022년 06월 02일, 2022년 09월 02일,&cr2022년 12월 02일, 2023년 03월 02일, 2023년 06월 02일, 2023년 09월 02일,&cr2023년 12월 02일, 2024년 03월 02일, 2024년 06월 02일, 2024년 09월 02일,&cr2024년 12월 02일, 2025년 03월 02일, 2025년 06월 02일, 2025년 09월 02일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주)/NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020년 08월 21 일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주),한국투자증권(주),KB증권(주) |
| 분석일자 |
2020년 08월 20일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금은 20 25년 09월 02일 에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
20 25년 09월 02일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2020년 09월 02일 |
| 납 입 기 일 |
|
2020년 09월 02일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 계동지점 |
| 회사고유번호 |
00164478 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 06일 NH투자증권(주),한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 28일이며, 상장예정일은 2020년 09월 02일임. |
주1) 본 사채는 2020년 08월 25일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제304-1회, 제304-2회 및 304-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오 천억원(\ 50 0,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 에 -0. 40 %p ~ +0. 40 %p를 가산한 이자율이며, 확정 이자율은 2020년 08월 27일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면 총 액&cr(전자등록총액) |
|
30,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면금액(전자금액)의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
30,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 12월 02일, 2021년 03월 02일, 2021년 06월 02일, 2021년 09월 02일,&cr2021년 12월 02일, 2022년 03월 02일, 2022년 06월 02일, 2022년 09월 02일,&cr2022년 12월 02일, 2023년 03월 02일, 2023년 06월 02일, 2023년 09월 02일,&cr2023년 12월 02일, 2024년 03월 02일, 2024년 06월 02일, 2024년 09월 02일,&cr2024년 12월 02일, 2025년 03월 02일, 2025년 06월 02일, 2025년 09월 02일,&cr2025년 12월 02일, 2026년 03월 02일, 2026년 06월 02일, 2026년 09월 02일,&cr2026년 12월 02일, 2027년 03월 02일, 2027년 06월 02일, 2027년 09월 02일,&cr2027년 12월 02일, 2028년 03월 02일, 2028년 06월 02일, 2028년 09월 02일,&cr2028년 12월 02일, 2029년 03월 02일, 2029년 06월 02일, 2029년 09월 02일,&cr2029년 12월 02일, 2030년 03월 02일, 2030년 06월 02일, 2030년 09월 02일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주)/NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020년 08월 21 일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주),한국투자증권(주),KB증권(주) |
| 분석일자 |
2020년 08월 20일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금은 20 30년 09월 02일 에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
20 30년 09월 02일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2020년 09월 02일 |
| 납 입 기 일 |
|
2020년 09월 02일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 계동지점 |
| 회사고유번호 |
00164478 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 06일 NH투자증권(주),한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 28일이며, 상장예정일은 2020년 09월 02일임. |
주1) 본 사채는 2020년 08월 25일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제304-1회, 제304-2회 및 304-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\ 50 0,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 10년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 40 %p ~ +0. 40 %p를 가산한 이자율이며, 확정 이자율은 2020년 08월 27일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
&cr (주2) 정정 후&cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면 총 액&cr(전자등록총액) |
|
200,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면금액(전자금액)의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
200,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 12월 02일, 2021년 03월 02일, 2021년 06월 02일, 2021년 09월 02일,&cr2021년 12월 02일, 2022년 03월 02일, 2022년 06월 02일, 2022년 09월 02일,&cr2022년 12월 02일, 2023년 03월 02일, 2023년 06월 02일, 2023년 09월 02일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주)/NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020년 08월 21일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주),한국투자증권(주),KB증권(주) |
| 분석일자 |
2020년 08월 20일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금은 20 23년 09월 02일 에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
20 23년 09월 02일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2020년 09월 02일 |
| 납 입 기 일 |
|
2020년 09월 02일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 계동지점 |
| 회사고유번호 |
00164478 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 06일 NH투자증권(주),한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 28일이며, 상장예정일은 2020년 09월 02일임. |
주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 현대건설(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.01 %p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01 %p.를 가산한 이자율로 합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면 총 액&cr(전자등록총액) |
|
130,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면금액(전자금액)의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
130,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 12월 02일, 2021년 03월 02일, 2021년 06월 02일, 2021년 09월 02일,&cr2021년 12월 02일, 2022년 03월 02일, 2022년 06월 02일, 2022년 09월 02일,&cr2022년 12월 02일, 2023년 03월 02일, 2023년 06월 02일, 2023년 09월 02일,&cr2023년 12월 02일, 2024년 03월 02일, 2024년 06월 02일, 2024년 09월 02일,&cr2024년 12월 02일, 2025년 03월 02일, 2025년 06월 02일, 2025년 09월 02일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주)/NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020년 08월 21 일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주),한국투자증권(주),KB증권(주) |
| 분석일자 |
2020년 08월 20일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금은 20 25년 09월 02일 에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
20 25년 09월 02일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2020년 09월 02일 |
| 납 입 기 일 |
|
2020년 09월 02일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 계동지점 |
| 회사고유번호 |
00164478 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 06일 NH투자증권(주),한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 28일이며, 상장예정일은 2020년 09월 02일임. |
주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 현대건설(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.02 %p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02 % p.를 가산한 이자율로 합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면 총 액&cr(전자등록총액) |
|
80,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면금액(전자금액)의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
80,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 12월 02일, 2021년 03월 02일, 2021년 06월 02일, 2021년 09월 02일,&cr2021년 12월 02일, 2022년 03월 02일, 2022년 06월 02일, 2022년 09월 02일,&cr2022년 12월 02일, 2023년 03월 02일, 2023년 06월 02일, 2023년 09월 02일,&cr2023년 12월 02일, 2024년 03월 02일, 2024년 06월 02일, 2024년 09월 02일,&cr2024년 12월 02일, 2025년 03월 02일, 2025년 06월 02일, 2025년 09월 02일,&cr2025년 12월 02일, 2026년 03월 02일, 2026년 06월 02일, 2026년 09월 02일,&cr2026년 12월 02일, 2027년 03월 02일, 2027년 06월 02일, 2027년 09월 02일,&cr2027년 12월 02일, 2028년 03월 02일, 2028년 06월 02일, 2028년 09월 02일,&cr2028년 12월 02일, 2029년 03월 02일, 2029년 06월 02일, 2029년 09월 02일,&cr2029년 12월 02일, 2030년 03월 02일, 2030년 06월 02일, 2030년 09월 02일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주)/NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020년 08월 21 일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주),한국투자증권(주),KB증권(주) |
| 분석일자 |
2020년 08월 20일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금은 20 30년 09월 02일 에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
20 30년 09월 02일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2020년 09월 02일 |
| 납 입 기 일 |
|
2020년 09월 02일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 계동지점 |
| 회사고유번호 |
00164478 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 06일 NH투자증권(주),한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 28일이며, 상장예정일은 2020년 09월 02일임. |
주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 현대건설(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.22 %p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.22 %p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr (주3) 추가기재&cr
⑤ 수요예측 결과&cr&crㄱ. 수요예측 참여 내역&cr
[회차 : 제304-1회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
15 |
2 |
8 |
1 |
- |
- |
26 |
| 수량 |
1,900 |
200 |
2,000 |
600 |
- |
- |
4,700 |
| 경쟁률 |
1.58 : 1 |
0.17 : 1 |
1.67 : 1 |
0.50 : 1 |
- |
- |
3.92 : 1 |
|
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
[회차 : 제304-2회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
16 |
1 |
6 |
- |
- |
- |
23 |
| 수량 |
1,800 |
100 |
900 |
- |
- |
- |
2,800 |
| 경쟁률 |
3.60 :1 |
0.20 :1 |
1.80 :1 |
- |
- |
- |
5.60 : 1 |
|
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
[회차 : 제304-3회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
2 |
- |
5 |
- |
- |
- |
7 |
| 수량 |
200 |
- |
800 |
- |
- |
- |
1,000 |
| 경쟁률 |
0.67 : 1 |
- |
2.67 : 1 |
- |
- |
- |
3.33 : 1 |
|
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
ㄴ. 수요예측 산 정가격 분포&cr
[회차 : 제304-1회]
| 구분 |
국내기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효&cr수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매&cr중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -8 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.13% |
100 |
2.13% |
포함 |
| -7 |
- |
- |
- |
- |
2 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
500 |
10.64% |
600 |
12.77% |
포함 |
| -4 |
- |
- |
- |
- |
1 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
400 |
8.51% |
1,000 |
21.28% |
포함 |
| -3 |
2 |
200 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
500 |
10.64% |
1,500 |
31.91% |
포함 |
| -2 |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
6.38% |
1,800 |
38.30% |
포함 |
| -1 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.26% |
2,000 |
42.55% |
포함 |
| 0 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
300 |
1 |
600 |
- |
- |
- |
- |
3 |
1000 |
21.28% |
3,000 |
63.83% |
포함 |
| 4 |
1 |
300 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
8.51% |
3,400 |
72.34% |
포함 |
| 5 |
2 |
200 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
500 |
10.64% |
3,900 |
82.98% |
포함 |
| 8 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.13% |
4,000 |
85.11% |
포함 |
| 10 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.26% |
4,200 |
89.36% |
포함 |
| 13 |
1 |
100 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
6.38% |
4,500 |
95.74% |
포함 |
| 15 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
4.26% |
4,700 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
15 |
1,900 |
2 |
200 |
8 |
2,000 |
1 |
600 |
- |
- |
- |
- |
26 |
4,700 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
[회차 : 제304-2회]
| 구분 |
국내기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효&cr수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매&cr중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -9 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.57% |
100 |
3.57% |
포함 |
| -7 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
7.14% |
300 |
10.71% |
포함 |
| -5 |
3 |
400 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
700 |
25.00% |
1,000 |
35.71% |
포함 |
| -4 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.57% |
1,100 |
39.29% |
포함 |
| -2 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
7.14% |
1,300 |
46.43% |
포함 |
| -1 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.57% |
1,400 |
50.00% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.57% |
1,500 |
53.57% |
포함 |
| 1 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.57% |
1,600 |
57.14% |
포함 |
| 2 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
7.14% |
1,800 |
64.29% |
포함 |
| 3 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
7.14% |
2,000 |
71.43% |
포함 |
| 5 |
4 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
400 |
14.29% |
2,400 |
85.71% |
포함 |
| 7 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
7.14% |
2,600 |
92.86% |
포함 |
| 13 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.57% |
2,700 |
96.43% |
포함 |
| 20 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.57% |
2,800 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
16 |
1,800 |
1 |
100 |
6 |
900 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23 |
2,800 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr[회차 : 제304-3회]
| 구분 |
국내기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효&cr수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매&cr중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -40 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.00% |
100 |
10.00% |
포함 |
| -28 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
30.00% |
400 |
40.00% |
포함 |
| -23 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
30.00% |
700 |
70.00% |
포함 |
| -22 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.00% |
800 |
80.00% |
포함 |
| 25 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.00% |
900 |
90.00% |
포함 |
| 40 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.00% |
1,000 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
2 |
200 |
- |
- |
5 |
800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
1,000 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&crㄷ. 수요예측 상세 분포 현황&cr
[회차 : 제304-1회]
| 수 요예측참여사 |
현대건설(주) 3년만기 회사채&cr개별민평 대비 스프레드 |
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| -8 |
-7 |
-4 |
-3 |
-2 |
-1 |
0 |
4 |
5 |
8 |
10 |
13 |
15 |
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--- |
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| 기관투자자 1 |
100 |
|
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| 기관투자자 2 |
|
400 |
|
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|
| 기관투자자 3 |
|
100 |
|
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|
| 기관투자자 4 |
|
|
400 |
|
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| 기관투자자 5 |
|
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|
300 |
|
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|
| 기관투자자 6 |
|
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|
100 |
|
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| 기관투자자 7 |
|
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|
100 |
|
|
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| 기관투자자 8 |
|
|
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|
200 |
|
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|
| 기관투자자 9 |
|
|
|
|
100 |
|
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|
| 기관투자자 10 |
|
|
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|
|
100 |
|
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|
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|
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|
| 기관투자자 11 |
|
|
|
|
|
100 |
|
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|
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|
| 기관투자자 12 |
|
|
|
|
|
|
600 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 13 |
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 14 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 15 |
|
|
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|
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|
|
300 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자 16 |
|
|
|
|
|
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|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
| 기관투자자 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
100 |
|
| 기관투자자 24 |
|
|
|
|
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|
|
100 |
|
| 기관투자자 25 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
100 |
|
| 기관투자자 26 |
|
|
|
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|
|
|
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|
|
200 |
| 합계 |
100 |
500 |
400 |
500 |
300 |
200 |
1,000 |
400 |
500 |
100 |
200 |
300 |
200 |
| 누적 합계 |
100 |
600 |
1,000 |
1,500 |
1,800 |
2,000 |
3,000 |
3,400 |
3,900 |
4,000 |
4,200 |
4,500 |
4,700 |
[회차 : 제304-2회]&cr
| 수 요예측참여사 |
현대건설(주) 5년만기 회사채&cr개별민평 대비 스프레드 |
|
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| -9 |
-7 |
-5 |
-4 |
-2 |
-1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
5 |
7 |
13 |
20 |
|
| --- |
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--- |
--- |
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| 기관투자자 1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 2 |
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 3 |
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 4 |
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 5 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 6 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 7 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 8 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 9 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 10 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 11 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 12 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
| 기관투자자 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 합계 |
100 |
200 |
700 |
100 |
200 |
100 |
100 |
100 |
200 |
200 |
400 |
200 |
100 |
100 |
| 누적 합계 |
100 |
300 |
1,000 |
1,100 |
1,300 |
1,400 |
1,500 |
1,600 |
1,800 |
2,000 |
2,400 |
2,600 |
2,700 |
2,800 |
&cr[회차 : 제304-3회]
| 수 요예측참여사 |
현대건설(주) 10년만기 회사채&cr개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
| -40 |
-28 |
-23 |
-22 |
25 |
40 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자 1 |
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자 2 |
|
300 |
|
|
|
|
| 기관투자자 3 |
|
|
200 |
|
|
|
| 기관투자자 4 |
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자 5 |
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자 6 |
|
|
|
|
100 |
|
| 기관투자자 7 |
|
|
|
|
|
100 |
| 합계 |
100 |
300 |
300 |
100 |
100 |
100 |
| 누적 합계 |
100 |
400 |
700 |
800 |
900 |
1,000 |
&cr ㄹ. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용&cr
| 구 분 |
내 용 |
| 공모희망금리 |
[제304-1회]&cr청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율, 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 30 %p. ~ +0. 30 %p.를 가산한 이자율&cr&cr&cr[제304-2회]&cr청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율, 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 40 %p. ~ +0. 40 %p.를 가산한 이자율&cr&cr[제304-3회]&cr청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율, 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 40 %p. ~ +0. 40 %p.를 가산한 이자율 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
2020년 08월 25일 실시된 수요예측 실시 결과 본사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 현대건설(주)와 협의하여 아래와 같이 제304-1회, 제304-2회 및 제304-3회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.&cr&cr[본사채의 발행금액 결정]&cr제304-1회 무보증사채 : 2,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,200억원)&cr제304-2회 무보증사채 : 1,300억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)&cr제304-3회 무보증사채 : 800억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)&cr&cr[수요예측 신청현황]&cr제304-1회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 4,700억원&cr- 총 참여신청범위: -0.08%p. ~ +0.15%p.&cr- 총 참여신청건수: 26건&cr&cr제304-2회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 2,800억원&cr- 총 참여신청범위: -0.09%p. ~ +0.20%p.&cr- 총 참여신청건수: 23건&cr&cr제304-3회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 1,000억원&cr- 총 참여신청범위: -0.40%p. ~ +0.40%p.&cr- 총 참여신청건수: 7 건&cr&cr본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의&cr반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr&cr- 본사채의 발행금리&cr&cr[제 304-1회 무보증사채]&cr"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 현대건설(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01 %p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr&cr[제 304-2회 무보증사채] &cr"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 현대건설(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02 %p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr&cr[제 304-3회 무보증사채] &cr"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 현대건설(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.22 %p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr (주4) 정정 전&cr
가. 사채의 인수 &cr
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
|
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 60 |
30,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
30,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
25,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권(주) |
00137997 |
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 |
25,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자(주) |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제304- 1 회, 제304- 2 회 , 제304- 3 회 무보증사채의 총액 합계 금 오 천억원(\ 50 0 , 0 0 0,000,000 ) 이하 의 범위 내 에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다&cr
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
|
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 60 |
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
20,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권(주) |
00137997 |
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 |
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제304- 1 회, 제304- 2 회 , 제304- 3 회 무보증사채의 총액 합계 금 오 천억원(\ 50 0 , 0 0 0,000,000 ) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다&cr
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
|
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 60 |
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
5,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권(주) |
00137997 |
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 |
5,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제304- 1 회, 제304- 2 회 , 제304- 3 회 무보증사채의 총액 합계 금 오 천억원 (\ 50 0,00 0,00 0,00 0 )이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다&cr&cr
나. 사채의 관리&cr
|
|
| [회 차 : 304- 1 , 304- 2 , 304- 3 ] |
(단위: 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| SK증권(주) |
00131850 |
서울시 영등포구 국제금융로 8길 31 |
200,000,000,000 |
- |
수수료 : 정액 5,000,000 |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제304- 1 회, 제304- 2 회 , 제304- 3 회 무보증사채의 총액 합계 금 오 천 억원(\ 50 0,000,000,000 )이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다&cr &cr (주4) 정정 후&cr
가. 사채의 인수 &cr
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
|
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 60 |
50,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
50,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
45,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권(주) |
00137997 |
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 |
45,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자(주) |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
(삭제)&cr
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
|
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 60 |
30,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
30,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
40,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권(주) |
00137997 |
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 |
30,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
(삭제)&cr
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
|
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 60 |
25,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
25,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
20,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권(주) |
00137997 |
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 |
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
(삭제)&cr
나. 사채의 관리&cr
|
|
| [회 차 : 304- 1 , 304- 2 , 304- 3 ] |
(단위: 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| SK증권(주) |
00131850 |
서울시 영등포구 국제금융로 8길 31 |
410,000,000,000 |
- |
수수료 : 정액 5,000,000 |
(삭제)&cr&cr (주5) 정정 전&cr
가. 일반적인 사항 &cr
| 회차 |
발행금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제304- 1 회 무보증사채 |
1,200 |
주2) |
20 23 .09. 02 |
- |
| 제304- 2 회 무보증사채 |
500 |
주3) |
20 25 .09. 02 |
- |
| 제304- 3 회 무보증사채 |
300 |
주4) |
20 30 .09. 02 |
- |
주1) 본 사채는 2 020년 08월 25일 09시부터 16 시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제304-1 회, 제304-2 회 및 제304-3 회 무보증사채의 총액 합계는 금 오 천억원 (\ 50 0,000,000,000 ) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 08월 27일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.&cr&cr주2) [제304- 1회 무보증사채]:&cr청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0. 30 %p. ~ +0. 30 %p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 현대건설 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 30 %p. ~ +0. 30 %p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr주3) [제304- 2회 무보증사채]:&cr청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 현대건설 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 40 %p. ~ +0. 40 %p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr주4) [제304- 3회 무보증사채]:&cr청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0. 40 %p. ~ +0. 40 %p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 현대건설 주식회사 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 40 %p. ~ +0. 40 %p.를 가산한 이자율로 합니다.
마. 발행회사의 의무 및 책임&cr&cr당사는 본 사채의 발행과 관련하여 SK증권(주) 와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.&cr
| 구분 |
원리금지급 |
조달자금의 사용 |
재무비율유지 |
담보권설정제한 |
자산매각한도 |
| 내용 |
제304-1회 : 1,200 억원&cr제304-2회 : 500 억원&cr제304-3회 : 300 억원 |
사채관리계약 제1-2조 13호에 규정하고 있는 사용 목적 |
부채비율&cr400% 이하 |
최근보고서상 &cr자기자본의 200% |
자산총계의 50% |
주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 별도 재무제표 기준으로 적용합니다.
&cr (주5) 정정 후&cr
가. 일반적인 사항 &cr
| 회차 |
발행금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제304- 1 회 무보증사채 |
2,000 |
주1) |
20 23 .09. 02 |
- |
| 제304- 2 회 무보증사채 |
1,300 |
주2) |
20 25 .09. 02 |
- |
| 제304- 3 회 무보증사채 |
800 |
주3) |
20 30 .09. 02 |
- |
주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 현대건설(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01 %p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr &cr&cr 주2) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 현대건설(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.02 %p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02 %p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr &cr &cr 주3) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 현대건설(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.22 %p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.22 %p.를 가산한 이자율로 합니다.
마. 발행회사의 의무 및 책임&cr&cr당사는 본 사채의 발행과 관련하여 SK증권(주) 와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.&cr
| 구분 |
원리금지급 |
조달자금의 사용 |
재무비율유지 |
담보권설정제한 |
자산매각한도 |
| 내용 |
제304-1회 : 2,000 억원&cr제304-2회 : 1,300 억원&cr제304-3회 : 800 억원 |
사채관리계약 제1-2조 13호에 규정하고 있는 사용 목적 |
부채비율&cr400% 이하 |
최근보고서상 &cr자기자본의 200% |
자산총계의 50% |
주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 별도 재무제표 기준으로 적용합니다.
&cr (주6) 정정 전&cr
2. 사채관리계약에 관한 사항&cr&cr 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
|
|
| [회 차 : 304- 1 , 304- 2 , 304- 3 ] |
(단위: 원) |
| 사채관리회사 |
|
주소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| SK증권(주) |
00131850 |
서울시 영등포구 국제금융로 8길 31 |
200,000,000,000 |
- |
정액수수료 : 5,000,000 |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제304- 1 회, 제304- 2 회 , 제304- 3 회 무보증사채의 총액 합계 금 오 천 억원( \ 50 0,000,000,000 )이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다&cr
(주6) 정정 후&cr
2. 사채관리계약에 관한 사항&cr&cr 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
|
|
| [회 차 : 304- 1 , 304- 2 , 304- 3 ] |
(단위: 원) |
| 사채관리회사 |
|
주소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| SK증권(주) |
00131850 |
서울시 영등포구 국제금융로 8길 31 |
410,000,000,000 |
- |
정액수수료 : 5,000,000 |
(삭제)&cr&cr (주7) 정정 전&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr&cr가. 자금조달금액&cr
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
120,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
521,820,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
119,478,180,000 |
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. &cr 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
225,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
49,774,580,000 |
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. &cr 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
146,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
29,853,380,000 |
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. &cr 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다.
나. 발행제비용의 내역&cr
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
300,000,000 |
발행금액 × 0.25% |
| 대표주관수수료 |
60,000,000 |
발행금액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 |
3,500,000 |
정액 |
| 발행분담금 |
84,000,000 |
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권) |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 2,000억원 미만 - 150만원 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함 |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
72,000,000 |
한국신용평가(주), NICE신용평가(주)(V.A.T 별도) |
| 합 계 |
521,820,000 |
- |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
125,000,000 |
발행금액 × 0.25% |
| 대표주관수수료 |
25,000,000 |
발행금액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 |
1,000,000 |
정액 |
| 발행분담금 |
35,000,000 |
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권) |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 1,000억원 미만 - 140만원 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함 |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
37,000,000 |
한국신용평가(주), NICE신용평가(주)(V.A.T 별도) |
| 합 계 |
225,420,000 |
- |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
75,000,000 |
발행금액 × 0.25% |
| 대표주관수수료 |
15,000,000 |
발행금액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 |
500,000 |
정액 |
| 발행분담금 |
21,000,000 |
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권) |
| 상장수수료 |
1,300,000 |
250억원 이상 500억원 미만 - 130만원 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함 |
| 채권등록수수료 |
300,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
33,000,000 |
한국신용평가(주), NICE신용평가(주)(V.A.T 별도) |
| 합 계 |
146,620,000 |
- |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
2.자 금 의 사용목적&cr &cr가. 자금의 사용목적&cr&cr 당사는 금번 발행되는 무보증사채 조달금액 2,000 억원 은 운영자금으로 사용할 예정입니다.&cr
[자금의 사용목적]
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
304-1 |
(기준일 : |
2020년 08월 20일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
120,000 |
- |
- |
- |
120,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
304-2 |
(기준일 : |
2020년 08월 20일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
50,000 |
- |
- |
- |
50,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
304-3 |
(기준일 : |
2020년 08월 20일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
30,000 |
- |
- |
- |
30,000 |
나. 자금의 세부사용 내역&cr&cr금번 당사가 발행하는 제304-1회, 제304-2회 및 제304-3회 무보증사채 발행금액 2,000억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr
| 품목 |
지급처 |
지급시기 |
금액 |
| 건설 및 자재대금 |
현대제철(주) |
2020년 09월 |
314 |
| 건설 및 자재대금 |
(주)현대리바트 |
2020년 09월 ~ 10월 |
268 |
| 건설 및 자재대금 |
현대오토에버(주) |
2020년 09월 ~ 10월 |
81 |
| 건설 및 자재대금 |
현대엘리베이터(주) |
2020년 09월 ~ 10월 |
60 |
| 건설 및 자재대금 |
엘에스전선(주) |
2020년 09월 ~ 10월 |
33 |
| 건설 및 자재대금 |
현대스틸산업(주) |
2020년 09월 ~ 10월 |
25 |
| 건설 및 자재대금 및 그외 운영자금 |
엘지전자(주) 외 286개사 |
2020년 09월 ~ 11월 |
1,219 |
| 합 계 |
|
|
2,000 |
(출처) 동사 제시
&cr 다. 증액 시 추가조달자금의 사용 목적&cr&cr2020년 8월 25일 수요예측 결과에 따라, 최대 5,000억원까지 증액이 결정되는 경우,증액분 역시 운영자금에 사용할 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr
| 품목 |
지급처 |
지급시기 |
금액 |
| 건설 및 자재대금 |
현대제철(주) |
2020년 10월 |
239 |
| 건설 및 자재대금 |
(주)현대리바트 |
2020년 10월 ~ 11월 |
81 |
| 건설 및 자재대금 |
엘지전자(주) |
2020년 10월 ~ 11월 |
31 |
| 건설 및 자재대금 |
금강건설(주) |
2020년 10월 ~ 11월 |
23 |
| 건설 및 자재대금 |
롯데정보통신(주) |
2020년 10월 ~ 11월 |
23 |
| 건설 및 자재대금 |
현대오토에버(주) |
2020년 10월 ~ 11월 |
21 |
| 건설 및 자재대금 |
(주)두산퓨얼셀파워 |
2020년 10월 ~ 11월 |
19 |
| 건설 및 자재대금 및 그외 운영자금 |
(주)알토 외 835개사 |
2020년 09월 ~ 11월 |
2,563 |
| 합 계 |
|
|
3,000 |
(출처) 동사 제시
&cr (주7) 정정 후 &cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr&cr가. 자금조달금액&cr
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
200,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
814,920,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
199,185,080,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. &cr (삭제)
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
130,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
525,520,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
129,474,480,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. &cr (삭제)
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
80,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
330,920,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
79,669,080,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. &cr (삭제)
나. 발행제비용의 내역&cr
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
500,000,000 |
발행금액 × 0.25% |
| 대표주관수수료 |
100,000,000 |
발행금액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 |
3,500,000 |
정액 |
| 발행분담금 |
140,000,000 |
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권) |
| 상장수수료 |
1,600,000 |
2,000억원 이상 5,000억원 미만 - 160만원 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함 |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
69,000,000 |
한국신용평가(주), NICE신용평가(주)(V.A.T 별도) |
| 합 계 |
814,920,000 |
- |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
325,000,000 |
발행금액 × 0.25% |
| 대표주관수수료 |
65,000,000 |
발행금액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 |
1,000,000 |
정액 |
| 발행분담금 |
91,000,000 |
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권) |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 2,000억원 미만 - 150만원 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함 |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
41,000,000 |
한국신용평가(주), NICE신용평가(주)(V.A.T 별도) |
| 합 계 |
525,520,000 |
- |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
200,000,000 |
발행금액 × 0.25% |
| 대표주관수수료 |
40,000,000 |
발행금액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 |
500,000 |
정액 |
| 발행분담금 |
56,000,000 |
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권) |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 1,000억원 미만 - 140만원 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함 |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
32,000,000 |
한국신용평가(주), NICE신용평가(주)(V.A.T 별도) |
| 합 계 |
330,920,000 |
- |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
2.자 금 의 사용목적&cr &cr가. 자금의 사용목적&cr&cr 당사는 금번 발행되는 제304- 1 회, 제304- 2 회 및 제304- 3 회 무보증사채 조달금액 4,100억원 을 운 영자금으로 사용할 예정입니다. &cr
[자금의 사용목적]
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
304-1 |
(기준일 : |
2020년 08월 27일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
200,000 |
|
- |
- |
200,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
|
|
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|
|
| 회차 : |
304-2 |
(기준일 : |
2020년 08월 27일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
130,000 |
- |
- |
- |
130,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
304-3 |
(기준일 : |
2020년 08월 27일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
80,000 |
- |
- |
- |
80,000 |
나. 자금의 세부사용 내역&cr&cr 금번 당사가 발행하는 제304-1회, 제304-2회 및 제304-3회 무보증사채 발행금액 4,100 억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr
| 품목 |
지급처 |
지급시기 |
금액 |
| 건설 및 자재대금 |
현대제철(주) |
2020년 09월 ~ 10월 |
553 |
| 건설 및 자재대금 |
(주)현대리바트 |
2020년 09월 ~ 11월 |
349 |
| 건설 및 자재대금 |
현대오토에버(주) |
2020년 09월 ~ 11월 |
102 |
| 건설 및 자재대금 |
현대엘리베이터(주) |
2020년 09월 ~ 10월 |
60 |
| 건설 및 자재대금 |
엘지전자(주) |
2020년 09월 ~ 11월 |
58 |
| 건설 및 자재대금 |
엘에스전선(주) |
2020년 09월 ~ 11월 |
35 |
| 건설 및 자재대금 |
현대스틸산업(주) |
2020년 09월 ~ 10월 |
25 |
| 건설 및 자재대금 |
금강건설(주) |
2020년 10월 ~ 11월 |
23 |
| 건설 및 자재대금 |
롯데정보통신(주) |
2020년 10월 ~ 11월 |
23 |
| 건설 및 자재대금 |
두산퓨얼셀파워(주) |
2020년 09월 ~ 11월 |
21 |
| 건설 및 자재대금 및 그외 운영자금 |
(주)알토 외 1,113개사 |
2020년 09월 ~ 11월 |
2,851 |
| 합 계 |
|
|
4,100 |
(출처) 동사 제시
&cr (삭제)&cr
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 08월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr