HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD — Capital/Financing Update 2020

Sep 1, 2020

증권신고서(채무증권) 3.2 현대건설(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2020년 09월 01일
회 사 명 :&cr	현대건설 주식회사
대 표 이 사 :&cr	박 동 욱
본 점 소 재 지 :	서울시 종로구 율곡로 75
	(전 화)1577-7755
	(홈페이지) http://www.hdec.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경본부장 (성 명) 윤 여 성
	(전 화) 02-746-4942

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 08월 21일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 08월 21일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2020년 08월 27일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측결과 반영 및 기재내용 정정
2020년 08월 27일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측에 따른 발행조건 확정
2020년 09월 01일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

현대건설(주) 제304-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채&cr현대건설(주) 제304-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채&cr현대건설(주) 제304-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 :

현대건설(주) 제304-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채&cr 금 2, 000억원(\ 20 0,000,000,000)&cr &cr 현대건설(주) 제304- 2회 무기명식 이 권부 무보증 공모사채&cr 금 1,300 억원(\ 13 0,000,000,000)&cr &cr 현대건설(주) 제304- 3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채&cr 금 800 억원(\ 8 0,000,000,000)&cr

4. 정정사유 : 발행금리 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	회차 : 304-1&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 현대건설(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01 %p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr 회차 : 304-2&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 현대건설(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.02 %p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02 %p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr &cr회차 : 304-3&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 현대건설(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.22 % p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.22 % p.를 가산한 이자율로 합니다.	회차 : 304-1&cr이자율 : 1.518&cr발행수익률 : 1.518 &cr&cr (삭제)&cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr회 차 : 304-2&cr이자율 : 1.817 &cr발행수익률 : 1.817 &cr &cr(삭제)&cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr회차 : 304-3&cr이자율 : 2.601 &cr발행수익률 : 2.601 &cr&cr (삭제)&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	회차 : 304-1&cr발행수익율 : -&cr연리이자율 : -&cr&cr 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 현대건설(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01 %p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr &cr회차 : 304-2&cr발행수익율 : -&cr연리이자율 : -&cr&cr 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 현대건설(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.02 %p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02 %p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr &cr회차 : 304-3&cr발행수익율 : -&cr연리이자율 : -&cr&cr 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 현대건설(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.22 % p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.22 % p.를 가산한 이자율로 합니다.	회차 : 304-1&cr발행수익율 : 1.518 &cr연리이자율 : 1.518 &cr&cr (삭제)&cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr회차 : 304-2&cr발행수익율: 1.817 &cr연리이자율 : 1.817 &cr&cr (삭제) &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr 회차 : 304-3&cr발행수익율: 2.601 &cr연리이자율 : 2.601 &cr&cr (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crII. 증권의 주요 권리내용&cr1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등&cr가. 일반적 사항	제304-1회 무보증사채 연리이자율 : 주1)&cr제304-2회 무보증사채 연리이자율 : 주2)&cr제304-3회 무보증사채 연리이자율 : 주3)&cr&cr 주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 현대건설(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01 %p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr &cr&cr 주2) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 현대건설(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.02 %p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02 %p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr &cr &cr 주3) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 현대건설(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.22 %p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.22 %p.를 가산한 이자율로 합니다.	제304-1회 무보증사채 연리이자율 : 1.518&cr제304-2회 무보증사채 연리이자율 : 1.817&cr제304-3회 무보증사채 연리이자율 : 2.601&cr &cr(삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr (삭제) &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr (삭제)

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 08월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr