HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD — Capital/Financing Update 2020

Feb 17, 2020

증권발행실적보고서 2.3 현대건설주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 02월 17일
	&cr
회 사 명 :&cr	현대건설 주식회사
대 표 이 사 :&cr	박 동 욱
본 점 소 재 지 :	서울시 종로구 율곡로 75
	(전 화) 1577-7755
	(홈페이지) http://www.hdec.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경본부장 (성 명) 윤 여 성
	(전 화) 02-746-4942
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업종합 건설업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 300,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 303-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채250,000,000,0002025년 02월 17일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 303-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002027년 02월 17일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 303-1(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 02월 17일2020년 02월 17일2020년 02월 17일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권6,000,00060,000,000,00024.00총액인수미래에셋대우7,500,00075,000,000,00030.00총액인수한국투자증권6,000,00060,000,000,00024.00총액인수현대차증권5,500,00055,000,000,00022.00총액인수25,000,000250,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권6,000,00024.00--------미래에셋대우7,500,00030.00--------한국투자증권6,000,00024.00--------현대차증권5,500,00022.00--------기관투자자--1125,000,000250,000,000,000100.001125,000,000250,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	25,000,000	100.00	11	25,000,000	250,000,000,000	100.00	11	25,000,000	250,000,000,000	100.00

6_청약및배정에관한사항 303-2(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 02월 17일2020년 02월 17일2020년 02월 17일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권1,500,00015,000,000,00030.00총액인수한국투자증권1,500,00015,000,000,00030.00총액인수현대차증권1,000,00010,000,000,00020.00총액인수하나금융투자1,000,00010,000,000,00020.00총액인수5,000,00050,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권1,500,00030.00--------한국투자증권1,500,00030.00--------현대차증권1,000,00020.00--------하나금융투자1,000,00020.00--------기관투자자--35,000,00050,000,000,000100.0035,000,00050,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	5,000,000	100.00	3	5,000,000	50,000,000,000	100.00	3	5,000,000	50,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 02월 17일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr라. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : 현대건설(주) → 서울시 종로구 율곡로 75&cr NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60&cr 미래에셋대우(주) → 서울시 중구 을지로5길 26&cr 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88 현대차증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로2길 28&cr 하나금융투자(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 303-1(단위 : 원) 회차 :250,000,000,000250,000,000,000-250,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--100,000,000,000150,000,000,000--250,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 303-2(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--50,000,000,000---50,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[자금의 사용목적]&cr

회차 :	303-1	(기준일 :	2020년 02월 10일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	100,000	150,000	-	-	250,000

주) 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

회차 :	303-2	(기준일 :	2020년 02월 10일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	50,000	-	-	-	50,000

주) 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

&cr [자금의 세부사용 내역]&cr

[회사채 상환 내역]	(단위: 백만원)

채권명	발행금액	발행금리	발행일	만기일	발행방법
제298-1회 &cr무보증 공모사채	150,000	2.571%	2015-02-16	2020-02-16	공모

주) 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체 자금 및 회사채 차환 발행 등을 통해 조달할 예정입니다.

[운영자금 세부내역]	(단위: 원)

- 하도급 및 자재 대금 결제예정 내역

업체명	발행일	만기일	금액	분류
(주)에스코알티에스	2020-01-17	2020-02-24	527,034,095	자재
계림요업(주)	2020-01-17	2020-02-24	586,268,100	자재
현대통신(주)	2020-01-17	2020-02-24	1,566,689,300	자재
귀뚜라미환경테크	2020-01-17	2020-02-24	1,276,079,524	자재
동양파일(주)아산공장	2020-01-17	2020-02-24	486,735,260	자재
현대오토에버 주식회	2020-01-10	2020-02-25	720,562,817	하도
백상건설(주)	2020-01-10	2020-02-25	720,171,763	하도
대석건영(주)	2020-01-10	2020-02-25	609,058,128	하도
현대스틸산업주식회사	2020-01-10	2020-02-25	664,906,061	하도
(주)지엔씨에너지	2020-01-17	2020-02-25	1,178,100,000	자재
현대공조주식회사	2020-01-17	2020-02-25	918,041,575	자재
엔백 주식회사	2020-01-17	2020-02-25	659,560,000	자재
팬드롤코리아(주)	2020-01-17	2020-02-25	746,212,500	자재
난지에이지(AG)	2020-01-17	2020-02-25	603,926,180	자재
WOOJIN MECHANICAL	2019-11-20	2020-02-26	627,824,566	자재
현대오일뱅크(주)	2019-12-20	2020-02-26	479,648,084	자재
(주)서전기전	2020-01-17	2020-02-28	1,501,587,010	자재
(주)케이씨씨 본부영	2019-11-20	2020-02-28	553,578,303	자재
한국와츠(주)	2020-01-17	2020-02-28	496,320,000	자재
(주)두리건설	2020-01-10	2020-02-29	602,203,080	하도
금강건설(주)	2020-01-10	2020-02-29	1,013,617,016	하도
(주)참마루이엔티	2020-01-10	2020-02-29	1,662,248,877	하도
경기환경건설(주)	2020-01-10	2020-02-29	953,187,630	하도
(주)케이티	2020-01-10	2020-02-29	2,262,791,242	하도
현대오토에버 주식회	2020-01-10	2020-02-29	1,341,266,471	하도
일우건설 주식회사	2020-01-10	2020-02-29	828,847,772	하도
(주)현재기업	2020-01-10	2020-02-29	714,442,516	하도
대석건영(주)	2020-01-10	2020-02-29	586,758,046	하도
대천건축(주)	2020-01-10	2020-02-29	629,692,740	하도
원일건설(주)	2020-01-10	2020-02-29	1,702,197,913	하도
(주)디엠티엔에스	2020-01-10	2020-02-29	1,609,498,257	하도
(주)신동양기업	2020-01-10	2020-02-29	755,143,973	하도
(주)우신에이스	2020-01-10	2020-02-29	540,567,343	하도
목림건설 주식회사	2020-01-10	2020-02-29	494,912,304	하도
원영건업(주)부산지점	2020-01-10	2020-02-29	1,030,375,349	하도
(주)그린에어존	2020-01-10	2020-02-29	942,371,153	하도
태륭건설(주)	2020-01-10	2020-02-29	629,101,000	하도
(주)그린에이드	2020-01-10	2020-02-29	477,755,536	하도
광용건설(자)	2020-01-10	2020-02-29	982,569,828	하도
(주)에스와이씨	2020-01-10	2020-02-29	527,762,841	하도
현대엘리베이터(주)	2020-01-10	2020-02-29	3,504,715,048	하도
(주)엘지하우시스	2020-01-10	2020-02-29	1,414,163,910	하도
선창아이티에스(주)	2020-01-10	2020-02-29	570,731,648	하도
삼표피앤씨(주)	2020-01-10	2020-02-29	1,868,325,317	하도
(주)해동에스디	2020-01-10	2020-02-29	688,214,425	하도
(주)남선 알미늄	2020-01-10	2020-02-29	643,139,569	하도
(주)경진티알엠	2020-01-10	2020-02-29	1,134,681,596	하도
(주)이던인터내셔날	2020-01-17	2020-02-29	687,011,160	자재
(주)넥시스	2020-01-17	2020-02-29	1,199,395,002	자재
청명건설 주식회사	2020-01-10	2020-03-02	508,447,242	하도
현대제철 주식회사	2020-01-17	2020-03-12	36,297,658,068	자재
㈜삼표산업 안양공장	2019-12-20	2020-03-19	633,042,850	자재
유진기업(주)동서울	2019-12-20	2020-03-21	529,395,680	자재
㈜삼표산업 성수공장	2019-12-20	2020-03-21	497,711,610	자재
현대오일뱅크(주)	2020-01-17	2020-03-25	1,172,834,576	자재
(주)포스코인터내셔널	2019-12-20	2020-03-29	549,166,124	자재
(주)새솔방재	2020-02-10	2020-03-31	570,504,536	하도
(주)한양엔티	2020-02-10	2020-03-31	555,203,154	하도
백상건설(주)	2020-02-10	2020-03-31	901,669,281	하도
(주)두리건설	2020-02-10	2020-03-31	496,626,295	하도
(주)케이티	2020-02-10	2020-03-31	1,671,787,219	하도
(주)디엠티엔에스	2020-02-10	2020-03-31	484,839,007	하도
일우건설 주식회사	2020-02-10	2020-03-31	782,925,268	하도
대석건영(주)	2020-02-10	2020-03-31	1,316,420,246	하도
원일건설(주)	2020-02-10	2020-03-31	902,729,043	하도
(주)디엠티엔에스	2020-02-10	2020-03-31	952,347,122	하도
미창건설(주)	2020-02-10	2020-03-31	616,455,230	하도
(주)신동양기업	2020-02-10	2020-03-31	644,255,401	하도
원영건업(주)부산지점	2020-02-10	2020-03-31	957,455,693	하도
(주)가우디자인	2020-02-10	2020-03-31	652,078,947	하도
광용건설(자)	2020-02-10	2020-03-31	715,079,194	하도
금풍건설이엔씨(주)	2020-02-10	2020-03-31	571,637,985	하도
현대오토에버 주식회	2020-02-10	2020-03-31	2,044,625,837	하도
청명건설 주식회사	2020-02-10	2020-03-31	844,068,533	하도
혜성알엔씨건설(주)	2020-02-10	2020-03-31	588,973,000	하도
(주)킹대일	2020-02-10	2020-03-31	910,756,000	하도
한국미쓰비시엘리베이	2020-02-10	2020-03-31	1,413,291,415	하도
(주)엘지하우시스	2020-02-10	2020-03-31	1,402,975,283	하도
(주)에스와이씨	2020-02-10	2020-03-31	505,893,588	하도
현대엘리베이터(주)	2020-02-10	2020-03-31	1,870,811,983	하도
(주)해동에스디	2020-02-10	2020-03-31	915,675,869	하도
(주)남선 알미늄	2020-02-10	2020-03-31	893,659,609	하도
삼표피앤씨(주)	2020-02-10	2020-03-31	928,319,840	하도
(주)이젠아이	2020-02-10	2020-03-31	550,545,348	하도
㈜삼표산업 안양공장	2020-01-17	2020-04-12	861,975,180	자재
현대오토에버 주식회	2020-01-17	2020-04-13	2,433,946,358	자재
(주)현대리바트	2020-01-17	2020-04-14	9,020,074,240	자재
㈜삼표산업 서부공장	2020-01-17	2020-04-17	840,999,610	자재
한양이엔지(주)	2020-01-17	2020-04-18	2,529,464,500	자재
한국에머슨 주식회사	2020-01-17	2020-04-18	846,704,862	자재
엘에스전선(주)	2020-01-17	2020-04-22	573,720,146	자재
주식회사 에스피네이	2020-01-17	2020-04-22	614,303,910	자재
쌍용레미콘(주) 성남	2020-01-17	2020-04-22	840,926,570	자재
쌍용레미콘(주) 인천	2020-01-17	2020-04-22	775,834,070	자재
㈜삼표산업 성수공장	2020-01-17	2020-04-22	534,003,140	자재
㈜삼표산업 풍납공장	2020-01-17	2020-04-22	967,668,790	자재
다스코(주)	2020-01-17	2020-04-24	913,324,060	자재
(주)케이씨씨 서울영	2020-01-17	2020-04-24	769,970,831	자재
엘지전자(주)	2020-01-17	2020-04-24	2,643,778,984	자재
대원전선(주)	2020-01-17	2020-04-24	1,994,644,633	자재
아주산업(주)수원공장	2020-01-17	2020-04-24	612,704,070	자재
LS산전(주)	2020-01-17	2020-04-25	2,155,751,176	자재
삼목에스폼(주)	2020-01-17	2020-04-25	931,197,795	자재
금강공업(주)진천공장	2020-01-17	2020-04-25	480,664,847	자재
(주)엔아이스틸	2020-01-17	2020-04-25	572,402,598	자재
(주)한샘	2020-01-17	2020-04-25	550,479,600	자재
고려제강(주) 서울직	2020-01-17	2020-04-29	1,390,400,220	자재
(주)포스코인터내셔널	2020-01-17	2020-04-29	3,384,247,167	자재
합계			150,009,045,261	-

주) 상기금액 중 본 채권 발행금액으로 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.

&cr