HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD — Capital/Financing Update 2019

Feb 26, 2019

증권발행실적보고서 2.2 현대건설주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019 년 02 월 26 일
	&cr
회 사 명 :&cr	현대건설 주식회사
대 표 이 사 :&cr	박 동 욱
본 점 소 재 지 :	서울시 종로구 율곡로 75
	(전 화) 1577-7755
	(홈페이지) http:// www.hdec.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경본부장 (성 명) 윤 여 성
	(전 화) 02-746-6024
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업종합 건설업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 300,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 302-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채90,000,000,0002022년 02월 25일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 302-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채140,000,000,0002024년 02월 26일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 302-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002026년 02월 26일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 302-1(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 02월 26일2019년 02월 26일2019년 02월 26일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권2,500,00025,000,000,00027.78-미래에셋대우2,500,00025,000,000,00027.78-케이비증권2,000,00020,000,000,00022.22-현대차증권2,000,00020,000,000,00022.22-9,000,00090,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권2,500,00027.78--------미래에셋대우2,500,00027.78--------케이비증권2,000,00022.22--------현대차증권2,000,00022.22--------기관투자자--69,000,00090,000,000,000100.0069,000,00090,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	9,000,000	100.00	6	9,000,000	90,000,000,000	100.00	6	9,000,000	90,000,000,000	100.00

6_청약및배정에관한사항 302-2(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 02월 26일2019년 02월 26일2019년 02월 26일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권3,500,00035,000,000,00025.00-미래에셋대우3,500,00035,000,000,00025.00-케이비증권4,000,00040,000,000,00028.57-현대차증권3,000,00030,000,000,00021.43-14,000,000140,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권3,500,00025.00--------미래에셋대우3,500,00025.00--------케이비증권4,000,00028.57--------현대차증권3,000,00021.43--------기관투자자--914,000,000140,000,000,000100.00914,000,000140,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	14,000,000	100.00	9	14,000,000	140,000,000,000	100.00	9	14,000,000	140,000,000,000	100.00

6_청약및배정에관한사항 302-3(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 02월 26일2019년 02월 26일2019년 02월 26일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권2,000,00020,000,000,00028.57-미래에셋대우2,000,00020,000,000,00028.57-케이비증권1,500,00015,000,000,00021.43-현대차증권1,500,00015,000,000,00021.43-7,000,00070,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권2,000,00028.57--------미래에셋대우2,000,00028.57--------케이비증권1,500,00021.43--------현대차증권1,500,00021.43--------기관투자자--77,000,00070,000,000,000100.0077,000,00070,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	7,000,000	100.00	7	7,000,000	70,000,000,000	100.00	7	7,000,000	70,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr&cr나. 증권상장일 : 2019년 02월 26일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 02월 14일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2019년 02월 20일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	자진 정정
2019년 02월 20일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2019년 02월 25일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정

&cr

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 02월 26일	투자설명서	-

&cr라. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr마. 투자설명서 공시&cr

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 현대건설(주) → 서울시 종로구 율곡로 75&cr NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60&cr 미래에셋대우(주) → 서울시 중구 을지로5길 26&cr KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr 현대차증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로2길 28

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 302-1(단위 : 원) 회차 :90,000,000,00090,000,000,000-90,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-90,000,000,000--90,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 302-2(단위 : 원) 회차 :140,000,000,000140,000,000,000-140,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-140,000,000,000--140,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 302-3(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-70,000,000,000--70,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

[자금의 세부사용 내역]&cr

동 사채발행으로 유입되는 자금은 운영자금으로서 하기의 하도급 및 자재 대금 결제에 사용될 예정입니다.&cr&cr - 하도급 및 자재 대금 결제예정 내역

(단위: 원)

업체명	발행일	만기일	금액	분류
현대일렉트릭앤에너지	2018-12-20	2019-03-28	31,346,304,004	자재
현대제철 주식회사	2019-01-21	2019-03-17	28,041,776,365	자재
현대일렉트릭앤에너지	2018-11-20	2019-02-26	7,585,094,000	자재
(주)현대리바트	2018-12-20	2019-03-09	5,503,706,158	자재
(주)현대리바트	2019-01-21	2019-04-05	4,675,833,733	자재
현대중공업그린에너지	2018-11-20	2019-02-28	3,549,732,428	자재
효성중공업(주)	2018-12-20	2019-03-30	3,248,318,700	자재
일진전기(주)	2019-01-21	2019-04-27	3,186,301,800	자재
이건산업(주)	2018-11-20	2019-02-27	2,876,944,229	자재
현대오토에버 주식회사	2019-01-21	2019-04-06	2,689,458,106	자재
금강건설(주)	2019-02-08	2019-04-01	2,399,791,350	하도급
태영건업(주)	2019-01-10	2019-03-01	2,133,403,762	하도급
(주)성지공조기술	2019-01-21	2019-02-26	2,128,500,000	자재
현대엘리베이터(주)	2019-02-08	2019-04-01	2,069,604,961	하도급
(주)두리건설	2019-01-10	2019-03-01	1,981,877,104	하도급
태영건업(주)	2019-02-08	2019-04-01	1,886,255,156	하도급
(주)영신디엔씨	2019-02-08	2019-04-01	1,807,113,360	하도급
(주)까뮤이앤씨	2019-01-10	2019-03-01	1,801,960,259	하도급
(주)영신디엔씨	2019-01-10	2019-03-01	1,753,817,518	하도급
삼표피앤씨(주)	2019-01-10	2019-03-01	1,731,374,800	하도급
현대일렉트릭앤에너지	2019-01-21	2019-04-22	1,724,537,976	자재
현대일렉트릭앤에너지	2019-01-10	2019-03-01	1,686,066,091	하도급
(주)화응건설	2019-01-10	2019-03-01	1,670,058,142	하도급
(주)두리건설	2019-02-08	2019-04-01	1,660,855,632	하도급
(주)통광	2019-01-10	2019-03-01	1,638,111,838	하도급
효성중공업(주)	2018-11-20	2019-02-28	1,620,006,300	자재
현대엘리베이터(주)	2019-01-10	2019-03-01	1,617,575,496	하도급
아주산업(주)상암공장	2019-01-21	2019-04-25	1,592,531,710	자재
(주)케이이씨	2019-02-08	2019-04-01	1,557,486,226	하도급
금강건설(주)	2019-01-10	2019-03-01	1,557,236,901	하도급
삼표레일웨이 주식회	2019-01-21	2019-03-01	1,546,138,000	자재
(주)이노션	2019-01-23	2019-04-25	1,546,127,979	자재
(주)까뮤이앤씨	2019-01-10	2019-03-01	1,506,840,615	하도급
(주)화응건설	2019-02-08	2019-04-01	1,498,943,898	하도급
(주)통광	2019-02-08	2019-04-01	1,407,859,860	하도급
현대오일뱅크(주)	2018-12-20	2019-02-28	1,405,656,533	자재
현대스틸산업(주)	2019-01-10	2019-03-01	1,398,093,779	하도급
효성중공업(주)	2019-01-21	2019-04-20	1,394,662,500	자재
(주)화응건설	2019-02-08	2019-04-01	1,341,499,766	하도급
현대중공업그린에너지	2018-12-20	2019-03-30	1,298,994,266	자재
(주)화응건설	2019-01-10	2019-03-01	1,297,777,441	하도급
대천건축(주)	2019-01-10	2019-03-01	1,278,443,165	하도급
(주)씨브이네트	2018-12-20	2019-03-28	1,268,918,420	자재
(주)씨브이네트	2018-11-20	2019-02-27	1,236,518,380	자재
㈜삼표산업 서부공장	2019-01-21	2019-04-25	1,220,170,490	자재
(주)화응건설	2019-02-08	2019-04-01	1,191,161,947	하도급
㈜삼표산업 서부공장	2018-12-20	2019-03-23	1,180,699,960	자재
아주산업(주)상암공장	2018-12-20	2019-03-23	1,134,168,310	자재
(주)현대리바트	2019-01-31	2019-04-30	1,126,342,633	본사불
현대엘리베이터(주)	2019-01-10	2019-03-01	1,123,181,915	하도급
(주)현우ENG	2019-02-08	2019-04-01	1,107,287,110	하도급
(주)성보엔지니어링 (	2019-01-10	2019-03-01	1,105,691,840	하도급
(주)까뮤이앤씨	2019-02-08	2019-04-01	1,071,900,439	하도급
(주)현대리바트	2018-12-31	2019-03-30	1,070,709,854	본사불
(주)화응건설	2019-01-10	2019-03-01	1,066,214,923	하도급
현대오토에버 주식회	2018-12-20	2019-03-06	1,065,113,638	자재
(주)씨브이네트	2019-01-21	2019-04-17	1,051,687,065	자재
대원전선(주)	2019-01-21	2019-04-25	1,047,253,900	자재
(주)이노션	2019-01-09	2019-04-25	1,026,893,726	자재
금강공업(주)진천공장	2019-01-21	2019-04-26	1,015,525,886	자재
현대오토에버 주식회	2018-12-12	2019-03-21	1,015,047,654	자재
대석건영(주)	2019-02-08	2019-04-01	1,007,849,154	하도급
기타	-	-	132,304,865,591	하도급/자재 등
합계			300,079,874,742	-

주1) 10억원 이상의 물품대 등 지급건을 기재하였으며, 10억원 미만인 건은 기타로 기재하였습니다.&cr주2) 상기금액 중 본 채권 발행금액으로 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.&cr주3) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다