HYUNDAI ELEVATOR CO.,LTD — Capital/Financing Update 2023

Apr 20, 2023

증권신고서(채무증권) 3.7 현대엘리베이터(주) 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2023년 04월 20일
회 사 명 :	현대엘리베이터 주식회사
대 표 이 사 :	조 재 천
본 점 소 재 지 :	충청북도 충주시 충주산단1로 128
	(전 화) 043-722-1000
	(홈페이지) http://www.hyundaielevator.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 이 상 훈
	(전 화) 043-722-1000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 04월 11일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 04월 11일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2023년 04월 17일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측에 따른 기재정정
2023년 04월 17일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측에 따른 조건확정
2023년 04월 20일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

현대엘리베이터(주) 제39-1회 무기명식 이권부 무보증사채현대엘리베이터(주) 제39-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제39-1회 금 팔백칠십억원(\87,000,000,000)제39-2회 금 칠백칠십억원(\77,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정된 사항은 굵은 빨간색으로 표시하였습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 39-1]이자율 : -발행수익률 : - 주)본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 39-2]이자율 : -발행수익률 : - 주)본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 39-1]이자율 : 5.127%발행수익률 : 5.127% (문구 삭제)[회차 : 39-2]이자율 : 5.156%발행수익률 : 5.156% (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
1. 공모개요	[회차 : 39-1]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.19%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대엘리베이터(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 39-2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.17%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 39-1]발행수익률(%) : 5.127연리이자율(%) : 5.127 (문구 삭제)[회차 : 39-2]발행수익률(%) : 5.156연리이자율(%) : 5.156 (문구 삭제)
II. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리내용	[회차 : 제39-1회 무보증사채]이자율 : 주1) 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.19%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대엘리베이터(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 제39-2회 무보증사채]이자율 : 주2) 주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.17%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다	[회차 : 제39-1회 무보증사채]이자율 : 5.127% (문구 삭제)[회차 : 제39-2회 무보증사채]이자율 : 5.156% (문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 04월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.