HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY — Share Issue/Capital Change 2020

Jul 13, 2020

증권발행실적보고서 2.3 HDC현대산업개발 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 07월 13일
	&cr
회 사 명 :&cr	에이치디씨현대산업개발 주식회사
대 표 이 사 :&cr	권순호, 정경구
본 점 소 재 지 :	서울시 용산구 한강대로 23길 55
	(전 화) 02-2008-9114
	(홈페이지) http://www.hdc-dvp.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)재무팀장 (성 명) 이 양 소
	(전 화) 02-2008-9159
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업종합 건설업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 300,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 3-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채150,000,000,0002022년 07월 13일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+한국신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 3-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002023년 07월 13일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+한국신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 3-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002025년 07월 13일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+한국신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 3-1(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 07월 13일2020년 07월 13일2020년 07월 13일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권 3,040,000 30,400,000,000 20.3-KB증권2,250,000 22,500,000,000 15.0-키움증권2,510,000 25,100,000,000 16.7-미래에셋대우1,760,000 17,600,000,000 11.7-신한금융투자3,040,000 30,400,000,000 20.3-한국산업은행1,000,000 10,000,000,000 6.7-유진투자증권1,400,000 14,000,000,000 9.3-15,000,000 150,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권 3,040,00020.3----1 3,020,000 30,200,000,00020.1KB증권 2,250,00015.0----1 2,230,000 22,300,000,00014.9키움증권 2,510,00016.7----1 2,490,000 24,900,000,00016.6미래에셋대우 1,760,00011.7----1 1,750,000 17,500,000,00011.7신한금융투자 3,040,00020.3----1 3,020,000 30,200,000,00020.1한국산업은행 1,000,0006.7----1 1,000,000 10,000,000,0006.7유진투자증권 1,400,0009.3----1 1,390,000 13,900,000,0009.3기관투자자--1 100,000 1,000,000,000100.01 100,000 1,000,000,0000.7

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계		100.0	1	100,000	1,000,000,000	100.0	8	15,000,000	150,000,000,000	100.0

6_청약및배정에관한사항 3-2(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 07월 13일2020년 07월 13일2020년 07월 13일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권 870,000 8,700,000,000 8.7 -KB증권 650,000 6,500,000,000 6.5 -키움증권 710,000 7,100,000,000 7.1 -미래에셋대우 500,000 5,000,000,000 5.0 -신한금융투자 870,000 8,700,000,000 8.7 -유진투자증권 400,000 4,000,000,000 4.0 -한국산업은행 6,000,000 60,000,000,000 60.0 - 10,000,000 100,000,000,000 100.0 -

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권 870,000 8.7----1 870,000 8,700,000,000 8.7KB증권 650,000 6.5----1 650,000 6,500,000,000 6.5키움증권 710,000 7.1----1 710,000 7,100,000,000 7.1미래에셋대우 500,000 5.0----1 500,000 5,000,000,000 5.0신한금융투자 870,000 8.7----1 870,000 8,700,000,000 8.7유진투자증권 400,000 4.0----1 400,000 4,000,000,000 4.0한국산업은행 6,000,000 60.0----1 6,000,000 60,000,000,000 60.0기관투자자-------- --

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	10,000,000	100.0	-	-	-	-	7	10,000,000	100,000,000,000	100.0

6_청약및배정에관한사항 3-3(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 07월 13일2020년 07월 13일2020년 07월 13일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권 1,090,000 10,900,000,00021.8-KB증권 800,000 8,000,000,00016.0-키움증권 900,000 9,000,000,00018.0-미래에셋대우 620,000 6,200,000,00012.4-신한금융투자 1,090,000 10,900,000,00021.8-유진투자증권 500,000 5,000,000,00010.0- 5,000,000 50,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권 1,090,00021.8----1 870,000 8,700,000,000 17.4 KB증권 800,00016.0----1 640,000 6,400,000,000 12.8 키움증권 900,00018.0----1 720,000 7,200,000,000 14.4 미래에셋대우 620,00012.5----1 500,000 5,000,000,000 10.0 신한금융투자 1,090,00021.8----1 870,000 8,700,000,000 17.4 유진투자증권 500,00010.0----1 400,000 4,000,000,000 8.0 기관투자자--1 1,000,000 10,000,000,000100.01 1,000,000 10,000,000,000 20.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	5,000,000	100.0	1	1,000,000	10,000,000,000	100.0	7	5,000,000	50,000,000,000	100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 07월 13일&cr&cr나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2020년 07월 13일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 07월 01일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2020년 07월 07일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2020년 07월 10일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2020년 07월 10일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	최종 발행금리 확정

&cr

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 07월 13일	투자설명서	최초제출

&cr라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 에이치디씨현대산업개발 주식회사 → 서울시 용산구 한강대로 23길 55&cr 신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70&cr NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60&cr 키움증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 &cr KB증권(주) →서울시 영등포구 여의나루로 50&cr 미래에셋대우(주) → 서울시 중구 을지로5길 26

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 3-1(단위 : 원) 회차 :150,000,000,000150,000,000,000-150,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---140,000,000,00010,000,000,000-150,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 3-2(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

----100,000,000,000-100,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 3-3(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

----50,000,000,000-50,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

- 자금의 세부 사용 목적

금번 당사가 발행하는 제3-1회, 제3-2회 및 제3-3회 무보증사채 발행금액 3,000억원은 채무상환자금 및 타법인증권 취득자금으로 사용될 예정입니다.

&cr[채무상환자금 세부 내역]

	(단위 : 억원)

사채명	발행일	상환일	이자율(%)	발행금액(억원)	비고
현대산업개발147-1	2015-11-26	2020-07-17	2.68	1,400	-

주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr[그외 세부 내역]

	(단위 : 억원)

구 분	내용	사용금액	사용시기
타법인증권&cr취득자금	- 아시아나항공 신주 81,505,398주 취득&cr(아시아나항공 제3자배정 유상증자 참여) - 주당 5,000원에 취득 예정&cr(유상증자 모집가액 변동 시 취득 주식수 변경)	1,600	미정

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.