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Mar 8, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 HDC현대산업개발(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 03월 08일
	&cr
회 사 명 :&cr	에이치디씨현대산업개발(주)
대 표 이 사 :&cr	권순호, 정경구
본 점 소 재 지 :	서울시 용산구 한강대로 23길 55
	(전 화) 02-2008-9114
	(홈페이지) http://www.hdc-dvp.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)재무팀장 (성 명) 노 형 주
	(전 화) 02-2008- 9114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 03월 02일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :&cr에이치디씨현대산업개발(주) 제4-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr에이치디씨현대산업개발(주) 제4-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : &cr제4-1회 금 칠백억원(\70,000,000,000)&cr제4-2회 금 삼백억원(\30,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정으로써, 정정된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다
[요약정보]
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항] - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
3. 공모가격 결정방법	(주2) 추가 기재
5. 인수 등에 관한 사항	가. 사채의 인수&cr&cr주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr&cr 나. 사채의 관리&cr&cr주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.	(주석 삭제)
[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항] - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리내용	(주3) 정정 전	(주3) 정정 후
2. 사채관리계약에 관한 사항	- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 &cr&cr(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.	(주석 삭제)

&cr(주1) 정정 전&cr&cr[제4-1회]&cr&cr주1) 본 사채는 2021년 03월 04일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템 및 팩스 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. &cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디씨현대산업개발(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 03월 08일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.&cr&cr[제4-2회]&cr&cr주1) 본 사채는 2021년 03월 04일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템 및 팩스 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. &cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디씨현대산업개발(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 03월 08일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.&cr&cr (주1) 정정 후&cr &cr [제4-1회]&cr&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.85%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디씨현대산업개발(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.85%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr &cr[제4-2회]&cr&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디씨현대산업개발(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr &cr (주2) 추가 기재 &cr

다. 수요예측 결과&cr&cr1. 수요예측 참여 내역

[회차: 제4-1회]

(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사&cr(집합)	투자매매&cr중개업자	연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험	기타	거래실적	거래실적
---	---	---	---	---	---	---	---
유(*)	무
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	24	4	7	-	-	-	35
수량	3,050	700	900	-	-	-	4,650
경쟁률	4.36 : 1	1.00 : 1	1.29 : 1	-	-	-	6.64 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제4-2회]

(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사&cr(집합)	투자매매&cr중개업자	연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험	기타	거래실적	거래실적
---	---	---	---	---	---	---	---
유(*)	무
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	9	11	3	-	-	-	23
수량	1,200	1,250	250	-	-	-	2,700
경쟁률	4.00 : 1	4.17 : 1	0.83 : 1	-	-	-	9.00 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회차 : 제4-1회]	(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
운용사 (집합)		투자매매 중개업자		연기금, 운용사(고유), 은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-88	5	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	600	12.90%	600	12.90%	포함
-85	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.15%	700	15.05%	포함
-83	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.15%	800	17.20%	포함
-80	-	-	1	100	2	400	-	-	-	-	-	-	3	500	10.75%	1,300	27.96%	포함
-77	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	4.30%	1,500	32.26%	포함
-76	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.15%	1,600	34.41%	포함
-75	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	4.30%	1,800	38.71%	포함
-73	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300	6.45%	2,100	45.16%	포함
-72	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	2.15%	2,200	47.31%	포함
-71	3	300	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	4	500	10.75%	2,700	58.06%	포함
-70	3	500	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	4	600	12.90%	3,300	70.97%	포함
-69	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.15%	3,400	73.12%	포함
-68	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.15%	3,500	75.27%	포함
-65	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	4.30%	3,700	79.57%	포함
-63	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.15%	3,800	81.72%	포함
-62	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.15%	3,900	83.87%	포함
-61	2	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	250	5.38%	4,150	89.25%	포함
-60	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	2	200	4.30%	4,350	93.55%	포함
-55	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.15%	4,450	95.70%	포함
-30	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	2.15%	4,550	97.85%	포함
-10	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	2.15%	4,650	100.00%	포함
합계	24	3,050	4	700	7	900	-	-	-	-	-	-	35	4,650	100.00%	-	-	-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제4-2회]	(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
운용사 (집합)		투자매매 중개업자		연기금, 운용사(고유), 은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-127	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	3.70%	100	3.70%	포함
-118	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	3.70%	200	7.41%	포함
-107	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.70%	300	11.11%	포함
-100	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	7.41%	500	18.52%	포함
-82	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	7.41%	700	25.93%	포함
-77	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	7.41%	900	33.33%	포함
-75	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.70%	1,000	37.04%	포함
-70	1	100	2	250	-	-	-	-	-	-	-	-	3	350	12.96%	1,350	50.00%	포함
-28	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.70%	1,450	53.70%	포함
-25	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300	11.11%	1,750	64.81%	포함
21	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.70%	1,850	68.52%	포함
23	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.70%	1,950	72.22%	포함
25	-	-	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	7.41%	2,150	79.63%	포함
29	-	-	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	7.41%	2,350	87.04%	포함
30	-	-	2	300	1	50	-	-	-	-	-	-	3	350	12.96%	2,700	100.00%	포함
합계	9	1,200	11	1,250	3	250	-	-	-	-	-	-	23	2,700	100.00%	-	-	-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제4-1회]	(단위: bp, 건, 억원)

참여자	에이치디씨현대산업개발㈜ 3년 만기 개별민평 대비 스프레드
-88	-85	-83	-80	-77	-76	-75	-73	-72	-71	-70	-69	-68	-65	-63	-62	-61	-60	-55	-30	-10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
기관투자자1	200
기관투자자2	100
기관투자자3	100
기관투자자4	100
기관투자자5	100
기관투자자6		100
기관투자자7			100
기관투자자8				200
기관투자자9				200
기관투자자10				100
기관투자자11					200
기관투자자12						100
기관투자자13							200
기관투자자14								300
기관투자자15									100
기관투자자16										200
기관투자자17										100
기관투자자18										100
기관투자자19										100
기관투자자20											200
기관투자자21											200
기관투자자22											100
기관투자자23											100
기관투자자24												100
기관투자자25													100
기관투자자26														200
기관투자자27															100
기관투자자28																100
기관투자자29																	200
기관투자자30																	50
기관투자자31																		100
기관투자자32																		100
기관투자자33																			100
기관투자자34																				100
기관투자자35																					100
합계	600	100	100	500	200	100	200	300	100	500	600	100	100	200	100	100	250	200	100	100	100
누적합계	600	700	800	1,300	1,500	1,600	1,800	2,100	2,200	2,700	3,300	3,400	3,500	3,700	3,800	3,900	4,150	4,350	4,450	4,550	4,650

[회차 : 제4-2회]	(단위: bp, 건, 억원)

참여자	에이치디씨현대산업개발㈜ 5년 만기 개별민평 대비 스프레드
-127	-118	-107	-100	-82	-77	-75	-70	-28	-25	21	23	25	29	30
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
기관투자자1	100
기관투자자2		100
기관투자자3			100
기관투자자4				100
기관투자자5				100
기관투자자6					200
기관투자자7						100
기관투자자8						100
기관투자자9							100
기관투자자10								150
기관투자자11								100
기관투자자12								100
기관투자자13									100
기관투자자14										300
기관투자자15											100
기관투자자16												100
기관투자자17													100
기관투자자18													100
기관투자자19														100
기관투자자20														100
기관투자자21															200
기관투자자22															100
기관투자자23															50
합계	100	100	100	200	200	200	100	350	100	300	100	100	200	200	350
누적합계	100	200	300	500	700	900	1,000	1,350	1,450	1,750	1,850	1,950	2,150	2,350	2,700

4. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에의 반영 내용

구 분	내 용
유효수요의 정의	"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위	공모희망금리 상단 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 판단기준 및&cr판단 근거	[수요예측 신청현황]&cr제4-1회 무기명식 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 4,650억원&cr- 총 참여신청범위: -0.88%p. ~ -0.10%p.&cr- 총 참여신청건수: 35건&cr&cr제4-2회 무기명식 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 2,700억원&cr- 총 참여신청범위: -1.27%p. ~ +0.30%p.&cr- 총 참여신청건수: 23건&cr '본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정함&cr&cr① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 에이치디씨현대산업개발(주)와 공동대표주관회사인 KB증권(주) 및 키움증권(주)는 공모희망금리 산정시 최근 무보증 공모사채 발행 금리 분석 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.&cr&cr보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공동대표주관회사의 수요예측기준, 절차 및 배정 방법의 공모희망금리 산정근거]를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr② 지난 2021년 03월 04일 진행한 당사의 수요예측에서 제4-1회 무기명식 무보증사채 공모희망금액 총액인 700억원의 664.29%에 해당하는 4,650억원, 제4-2회 무기명식 무보증사채 공모희망금액 300억원의 900.00%에 해당하는 2,700억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.&cr&cr각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.
최종 발행금리 결정에&cr대한 수요예측 결과의&cr반영 내용	본 사채의 최종 발행금리는 유효수요 판단 근거를 바탕으로 유효수요 범위를 기준으로 하되 기관투자자의 청약 당일 추가 청약 가능성 등을 감안하여 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. &cr&cr본 사채에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.&cr&cr[제4-1회 무기명식 무보증사채]&cr본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.85%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[제4-2회 무기명식 무보증사채]&cr본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

&cr (주3) 정정 전&cr

(단위 : 억원)

회차	금액	이자율	만기일	옵션관련사항
제4-1회 무보증사채	700	주2)	2024년 03월 12일	-
제4-2회 무보증사채	300	주3)	2026년 03월 12일	-

주1) 본 사채는 2021년 03월 04일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 연리이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주)의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디씨현대산업개발(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2021년 03월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주)의 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디씨현대산업개발(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2021년 03월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

&cr (주3) 정정 후 &cr

(단위 : 억원)

회차	금액	이자율	만기일	옵션관련사항
제4-1회 무보증사채	700	주1)	2024년 03월 12일	-
제4-2회 무보증사채	300	주2)	2026년 03월 12일	-

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.85%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr 주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 03월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr