증권신고서(채무증권) 3.2 HDC현대산업개발 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
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| &cr |
|
| 금융위원회 귀중 |
2020년 07월 07일 |
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&cr |
| 회 사 명 :&cr |
에이치디씨현대산업개발(주) |
| 대 표 이 사 :&cr |
권순호, 정경구 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울시 용산구 한강대로 23길 55 |
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(전 화) 02-2008-9114 |
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(홈페이지) http://www.hdc-dvp.com |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 재무팀장 (성 명) 이 양 소 |
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(전 화) 02-2008-9159 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 07월 01일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2020년 07월 01일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2020년 07월 07일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
에이치디씨현대산업개발(주) 제3-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr에이치디씨현대산업개발(주) 제3-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr에이치디씨현대산업개발(주) 제3-3회 무기명식 이권부 무보증사채&cr
3. 모집 또는 매출금액 :
제3-1회 금 일천오백억원(\150,000,000,000)&cr제3-2회 금 일천억원(\100,000,000,000)&cr제3-3회 금 오백억원(\50,000,000,000)&cr
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정으로써, 정정된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다 |
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| [요약정보] |
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| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항] - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
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| 1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 |
(주3) 추가 기재 |
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| 5. 인수 등에 관한 사항 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항] - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 |
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| 1. 주요 권리내용 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
&cr(주1) 정정 전&cr
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
150,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
150,000,000,000 |
| 발행가액 |
150,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2022년 07월 13일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr용산역지점 |
(사채)관리회사 |
현대차증권(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
A+(하향검토) / A+(하향검토)&cr한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
3,040,000 |
30,400,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
3,040,000 |
30,400,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
2,510,000 |
25,100,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,250,000 |
22,500,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
- |
1,760,000 |
17,600,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
유진증권 |
- |
1,400,000 |
14,000,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
한국산업은행 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 07월 13일 |
2020년 07월 13일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
140,000,000,000 |
| 타법인증권 취득자금 |
10,000,000,000 |
| 발행제비용 |
617,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 06월 17일에 신한금융투자(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2020년 07월 06일 09시~16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임. &cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 08일이며, 상장예정일은 2020년 07월 13일임. |
|
|
주1) 본 사채는 2020년 07월 06일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. &cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디씨현대산업개발(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 07월 07일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
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|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2023년 07월 13일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr용산역지점 |
(사채)관리회사 |
현대차증권(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
A+(하향검토) / A+(하향검토)&cr한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
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|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
870,000 |
8,700,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
870,000 |
8,700,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
710,000 |
7,100,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
650,000 |
6,500,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
유진증권 |
- |
400,000 |
4,000,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
한국산업은행 |
- |
6,000,000 |
60,000,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 07월 13일 |
2020년 07월 13일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 타법인증권 취득자금 |
100,000,000,000 |
| 발행제비용 |
425,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 06월 17일에 신한금융투자(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2020년 07월 06일 09시~16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임. &cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 08일이며, 상장예정일은 2020년 07월 13일임. |
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주1) 본 사채는 2020년 07월 06일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 3년 만기 무보증회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디씨현대산업개발(주) 3년 만기 무보증회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 07월 07일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
- |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 07월 13일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr 용산역지점 |
(사채)관리회사 |
현대차증권(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
A+(하향검토) / A+(하향검토)&cr한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
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|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
1,090,000 |
10,900,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,090,000 |
10,900,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
900,000 |
9,000,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
800,000 |
8,000,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
- |
620,000 |
6,200,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
유진증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 07월 13일 |
2020년 07월 13일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 타법인증권 취득자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
230,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 06월 17일에 신한금융투자(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2020년 07월 06일 09시~16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임. &cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 08일이며, 상장예정일은 2020년 07월 13일임. |
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주1) 본 사채는 2020년 07월 06일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 5년 만기 무보증회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +1.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디씨현대산업개발(주) 5년 만기 무보증회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +1.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 07월 07일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
&cr (주1) 정정 후 &cr
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
150,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
150,000,000,000 |
| 발행가액 |
150,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2022년 07월 13일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr용산역지점 |
(사채)관리회사 |
현대차증권(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
A+(하향검토) / A+(하향검토)&cr한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
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| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
3,040,000 |
30,400,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
3,040,000 |
30,400,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
2,510,000 |
25,100,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,250,000 |
22,500,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
- |
1,760,000 |
17,600,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
유진증권 |
- |
1,400,000 |
14,000,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
한국산업은행 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 07월 13일 |
2020년 07월 13일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
140,000,000,000 |
| 타법인증권 취득자금 |
10,000,000,000 |
| 발행제비용 |
617,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 06월 17일에 신한금융투자(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 08일이며, 상장예정일은 2020년 07월 13일임. |
|
|
(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2023년 07월 13일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr용산역지점 |
(사채)관리회사 |
현대차증권(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
A+(하향검토) / A+(하향검토)&cr한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
870,000 |
8,700,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
870,000 |
8,700,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
710,000 |
7,100,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
650,000 |
6,500,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
유진증권 |
- |
400,000 |
4,000,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
한국산업은행 |
- |
6,000,000 |
60,000,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 07월 13일 |
2020년 07월 13일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 타법인증권 취득자금 |
100,000,000,000 |
| 발행제비용 |
425,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 06월 17일에 신한금융투자(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 08일이며, 상장예정일은 2020년 07월 13일임. |
|
|
(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
- |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 07월 13일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr 용산역지점 |
(사채)관리회사 |
현대차증권(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
A+(하향검토) / A+(하향검토)&cr한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
1,090,000 |
10,900,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,090,000 |
10,900,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
900,000 |
9,000,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
800,000 |
8,000,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
- |
620,000 |
6,200,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
유진증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 07월 13일 |
2020년 07월 13일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 타법인증권 취득자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
230,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 06월 17일에 신한금융투자(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 08일이며, 상장예정일은 2020년 07월 13일임. |
|
|
(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr(주2) 정정 전&cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
150,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
|
150,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr 및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr &cr 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며 이 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사" 가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 의 이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 10월 13일, 2021년 01월 13일, 2021년 04월 13일, 2021년 07월 13일,&cr2021년 10월 13일, 2022년 01월 13일, 2022년 04월 13일, 2022년 07월 13일, |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020.06.23 / 2020.06.18 |
|
| 평가결과등급 |
A+ / A+ |
|
| 상환방법&cr 및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채" 의 원금은 2022년 07월 13일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2022년 07월 13일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2020년 07월 13일 |
| 납 입 기 일 |
|
2020년 07월 13일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr 지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 용산역지점 |
| 회사고유번호 |
00130897 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 06월 17일 신한금융투자(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. &cr ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 08일이며, 상장예정일은 2020년 07월 13일임. |
주1) 본 사채는 2020년 07월 06일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시(단, 불가피할 경우 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 Fax 및 E-mail 등의 방법을 이용)하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +1.00%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치디씨현대산업개발(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~+1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 07월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
100,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
|
100,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr 및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr &cr 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며 이 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사" 가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 의 이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 10월 13일, 2021년 01월 13일, 2021년 04월 13일, 2021년 07월 13일,&cr2021년 10월 13일, 2022년 01월 13일, 2022년 04월 13일, 2022년 07월 13일,&cr2022년 10월 13일, 2023년 01월 13일, 2023년 04월 13일, 2023년 07월 13일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020.06.23 / 2020.06.18 |
|
| 평가결과등급 |
A+ / A+ |
|
| 상환방법&cr 및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채" 의 원금은 2023년 07월 13일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2023년 07월 13일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2020년 07월 13일 |
| 납 입 기 일 |
|
2020년 07월 13일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr 지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 용산역지점 |
| 회사고유번호 |
00130897 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 06월 17일 신한금융투자(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. &cr ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 08일이며, 상장예정일은 2020년 07월 13일임. |
주1) 본 사채는 2020년 07월 06일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시(단, 불가피할 경우 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 Fax 및 E-mail 등의 방법을 이용)하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +1.00%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치디씨현대산업개발(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~+1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 07월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
50,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
|
50,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr 및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr &cr 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며 이 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사" 가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 의 이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 10월 13일, 2021년 01월 13일, 2021년 04월 13일, 2021년 07월 13일,&cr2021년 10월 13일, 2022년 01월 13일, 2022년 04월 13일, 2022년 07월 13일,&cr2022년 10월 13일, 2023년 01월 13일, 2023년 04월 13일, 2023년 07월 13일,&cr2023년 10월 13일, 2024년 01월 13일, 2024년 04월 13일, 2024년 07월 13일,&cr2024년 10월 13일, 2025년 01월 13일, 2025년 04월 13일, 2025년 07월 13일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020.06.30 / 2020.06.18 |
|
| 평가결과등급 |
A+ / A+ |
|
| 상환방법&cr 및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채" 의 원금은 2025년 07월 13일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2025년 07월 13일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2020년 07월 13일 |
| 납 입 기 일 |
|
2020년 07월 13일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr 지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 용산역지점 |
| 회사고유번호 |
00130897 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 06월 17일 신한금융투자(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. &cr ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 08일이며, 상장예정일은 2020년 07월 13일임. |
주1) 본 사채는 2020년 07월 06일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시(단, 불가피할 경우 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 Fax 및 E-mail 등의 방법을 이용)하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +1.20%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치디씨현대산업개발(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~+1.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 07월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
&cr (주2) 정정 후&cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
150,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
|
150,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr 및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr &cr 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며 이 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사" 가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 의 이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 10월 13일, 2021년 01월 13일, 2021년 04월 13일, 2021년 07월 13일,&cr2021년 10월 13일, 2022년 01월 13일, 2022년 04월 13일, 2022년 07월 13일, |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020.06.23 / 2020.06.18 |
|
| 평가결과등급 |
A+ / A+ |
|
| 상환방법&cr 및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채" 의 원금은 2022년 07월 13일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2022년 07월 13일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2020년 07월 13일 |
| 납 입 기 일 |
|
2020년 07월 13일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr 지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 용산역지점 |
| 회사고유번호 |
00130897 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 06월 17일 신한금융투자(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. &cr ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 08일이며, 상장예정일은 2020년 07월 13일임. |
(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
100,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
|
100,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr 및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr &cr 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며 이 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사" 가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 의 이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 10월 13일, 2021년 01월 13일, 2021년 04월 13일, 2021년 07월 13일,&cr2021년 10월 13일, 2022년 01월 13일, 2022년 04월 13일, 2022년 07월 13일,&cr2022년 10월 13일, 2023년 01월 13일, 2023년 04월 13일, 2023년 07월 13일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020.06.23 / 2020.06.18 |
|
| 평가결과등급 |
A+ / A+ |
|
| 상환방법&cr 및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채" 의 원금은 2023년 07월 13일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2023년 07월 13일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2020년 07월 13일 |
| 납 입 기 일 |
|
2020년 07월 13일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr 지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 용산역지점 |
| 회사고유번호 |
00130897 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 06월 17일 신한금융투자(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. &cr ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 08일이며, 상장예정일은 2020년 07월 13일임. |
(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
50,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
|
50,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr 및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr &cr 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며 이 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사" 가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 의 이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 10월 13일, 2021년 01월 13일, 2021년 04월 13일, 2021년 07월 13일,&cr2021년 10월 13일, 2022년 01월 13일, 2022년 04월 13일, 2022년 07월 13일,&cr2022년 10월 13일, 2023년 01월 13일, 2023년 04월 13일, 2023년 07월 13일,&cr2023년 10월 13일, 2024년 01월 13일, 2024년 04월 13일, 2024년 07월 13일,&cr2024년 10월 13일, 2025년 01월 13일, 2025년 04월 13일, 2025년 07월 13일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020.06.30 / 2020.06.18 |
|
| 평가결과등급 |
A+ / A+ |
|
| 상환방법&cr 및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채" 의 원금은 2025년 07월 13일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2025년 07월 13일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2020년 07월 13일 |
| 납 입 기 일 |
|
2020년 07월 13일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr 지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 용산역지점 |
| 회사고유번호 |
00130897 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 06월 17일 신한금융투자(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. &cr ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 08일이며, 상장예정일은 2020년 07월 13일임. |
(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr(주3) 수요예측 결과 추가 기재&cr&cr다. 수요예측 결과&cr&cr1. 수요예측 참여 내역
[회차: 제3-1회]
(단위: 건, 억원)
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적 |
거래실적 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 유(*) |
무 |
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
| 수량 |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 경쟁률 |
- |
0.007 : 1 |
- |
- |
- |
- |
0.007 : 1 |
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
&cr[회차: 제3-2회]
(단위: 건, 억원)
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적 |
거래실적 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 유(*) |
무 |
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 수량 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 경쟁률 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
[회차: 제3-3회]
(단위: 건, 억원)
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적 |
거래실적 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 유(*) |
무 |
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
| 수량 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
100 |
| 경쟁률 |
- |
- |
0.2 : 1 |
- |
- |
- |
0.2 : 1 |
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
&cr2. 수요예측 신청가격 분포
|
|
| [회차 : 제3-1회] |
(단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매&cr중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 100 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
100.00% |
- |
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매&cr중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
| --- |
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--- |
--- |
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--- |
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--- |
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--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
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--- |
--- |
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--- |
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--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 합계 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
|
|
| [회차 : 제3-3회] |
(단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매 |
|
연기금, 운용사(고유) |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
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--- |
--- |
--- |
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--- |
--- |
--- |
--- |
| 중개업자 |
|
은행, 보험 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
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--- |
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--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 120 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
100.00% |
- |
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
&cr3. 수요예측 상세 분포 현황
|
|
| [회차 : 제3-1회] |
(단위: bp, 건, 억원) |
| 참여자 |
에이치디씨현대산업개발㈜ 2년 만기 개별민평 대비 스프레드 |
| 100 |
|
| --- |
--- |
| 기관투자자1 |
10 |
| 합계 |
10 |
| 누적합계 |
10 |
|
|
| [회차 : 제3-2회] |
(단위: bp, 건, 억원) |
| 참여자 |
에이치디씨현대산업개발㈜ 3년 만기 개별민평 대비 스프레드 |
| - |
|
| --- |
--- |
| - |
- |
| 합계 |
- |
| 누적합계 |
- |
|
|
| [회차 : 제3-3회] |
(단위: bp, 건, 억원) |
| 참여자 |
에이치디씨현대산업개발㈜ 5년 만기 개별민평 대비 스프레드 |
| 120 |
|
| --- |
--- |
| 기관투자자1 |
100 |
| 합계 |
100 |
| 누적합계 |
100 |
&cr4. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에의 반영 내용
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 판단기준 및&cr판단 근거 |
[수요예측 신청현황]&cr제3-1회 무기명식 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 10억원&cr- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +1.00%p.&cr- 총 참여신청건수: 1건&cr&cr제3-2회 무기명식 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: -&cr- 총 참여신청범위: -&cr- 총 참여신청건수: -&cr&cr제3-3회 무기명식 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 100억원&cr- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +1.20%p.&cr- 총 참여신청건수: 1건&cr
'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정함&cr&cr① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 에이치디씨현대산업개발(주)와 공동대표주관회사인 신한금융투자(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주) 및 미래에셋대우(주)는 공모희망금리 산정시 최근 조건부 자본증권 발행 금리 분석 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.&cr&cr보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공동대표주관회사의 수요예측기준, 절차 및 배정 방법의 공모희망금리 산정근거]를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr② 지난 2020년 07월 06일 진행한 당사의 수요예측에서 제3-1회 무기명식 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,500억원의 약 1%에 해당하는 10억원, 제3-3회 무기명식 무보증사채 공모희망금액 500억원의 20%에 해당하는 100억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.&cr&cr각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에&cr대한 수요예측 결과의&cr반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 유효수요 판단 근거를 바탕으로 유효수요 범위를 기준으로 하되 기관투자자의 청약 당일 추가 청약 가능성 등을 감안하여 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. &cr&cr본 사채에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.&cr&cr[제3-1회 무기명식 무보증사채]&cr본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr [제3-2회 무기명식 무보증사채]&cr본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[제3-3회 무기명식 무보증사채]&cr본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr(주4) 정정 전&cr
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율&cr (%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
신한금융투자(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
30,400,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
30,400,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
25,100,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
22,500,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우(주) |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
17,600,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수 |
한국산업은행 |
00282455 |
서울 영등포구 여의도동 16-3 |
10,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수 |
유 진 투 자 증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
14,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율&cr (%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
신한금융투자(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
8,700,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
8,700,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
7,100,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
6,500,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우(주) |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
5,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수 |
한국산업은행 |
00282455 |
서울 영등포구 여의도동 16-3 |
60,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수 |
유 진 투 자 증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
4,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율&cr (%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
신한금융투자(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
10,900,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
10,900,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
9,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
8,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우(주) |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
6,200,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수 |
유 진 투 자 증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
5,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
&cr나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 현대차증권(주) |
00137997 |
서울시 영등포구 국제금융로2길 28 |
150,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 현대차증권(주) |
00137997 |
서울시 영등포구 국제금융로2길 28 |
100,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 현대차증권(주) |
00137997 |
서울시 영등포구 국제금융로2길 28 |
50,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
&cr (주4) 정정 후&cr
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율&cr (%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
신한금융투자(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
30,400,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
30,400,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
25,100,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
22,500,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우(주) |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
17,600,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수 |
한국산업은행 |
00282455 |
서울 영등포구 여의도동 16-3 |
10,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수 |
유 진 투 자 증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
14,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
(삭제)
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율&cr (%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
신한금융투자(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
8,700,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
8,700,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
7,100,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
6,500,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우(주) |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
5,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수 |
한국산업은행 |
00282455 |
서울 영등포구 여의도동 16-3 |
60,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수 |
유 진 투 자 증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
4,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
(삭제)
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율&cr (%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
신한금융투자(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
10,900,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
10,900,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
9,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
8,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우(주) |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
6,200,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수 |
유 진 투 자 증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
5,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
(삭제)
&cr나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 현대차증권(주) |
00137997 |
서울시 영등포구 국제금융로2길 28 |
150,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
(삭제)
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 현대차증권(주) |
00137997 |
서울시 영등포구 국제금융로2길 28 |
100,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
(삭제)
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 현대차증권(주) |
00137997 |
서울시 영등포구 국제금융로2길 28 |
50,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
(삭제)
&cr(후략)&cr&cr&cr(주5) 정정 전&cr
가. 일반적인 사항
(단위 : 억원)
| 회차 |
금액 |
이자 율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제3-1회 무보증사채 |
1,500 |
주2) |
2022년 07월 13일 |
- |
| 제3-2회 무보증사채 |
1,000 |
주3) |
2023년 07월 13일 |
- |
| 제3-3회 무보증사채 |
500 |
주4) |
2025년 07월 13일 |
- |
주1) 본 사채는 2020년 07월 06일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 연리이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. &cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주)의 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디씨현대산업개발(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2020년 07월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주)의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디씨현대산업개발(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2020년 07월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. &cr주4) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주)의 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +1.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디씨현대산업개발(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +1.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2020년 07월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
&cr (주5) 정정 후&cr
가. 일반적인 사항
(단위 : 억원)
| 회차 |
금액 |
이자 율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제3-1회 무보증사채 |
1,500 |
주1) |
2022년 07월 13일 |
- |
| 제3-2회 무보증사채 |
1,000 |
주2) |
2023년 07월 13일 |
- |
| 제3-3회 무보증사채 |
500 |
주3) |
2025년 07월 13일 |
- |
주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr주3) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr
(주6) 정정 전&cr
2. 사채관리계약에 관한 사항&cr
가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2020 년 07 월 01 일 현대 차증 권(주 )과 맺은 사채관 리계약 과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.&cr&cr (1) 사채관리회사에 관한 사항 &cr
- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 현대차증권(주) |
00137997 |
서울시 영등포구 국제금융로2길 28 |
150,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 현대차증권(주) |
00137997 |
서울시 영등포구 국제금융로2길 28 |
100,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 현대차증권(주) |
00137997 |
서울시 영등포구 국제금융로2길 28 |
50,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
&cr(후략)&cr&cr&cr (주6) 정정 후 &cr &cr 2. 사채관리계약에 관한 사항 &cr
가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 07월 01일 현대차증권(주)과 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.&cr &cr (1) 사채관리회사에 관한 사항 &cr
- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 현대차증권(주) |
00137997 |
서울시 영등포구 국제금융로2길 28 |
150,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
(삭제)
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 현대차증권(주) |
00137997 |
서울시 영등포구 국제금융로2길 28 |
100,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
(삭제)
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 현대차증권(주) |
00137997 |
서울시 영등포구 국제금융로2길 28 |
50,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
(삭제)
&cr (후략)&cr&cr&cr
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 07월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr