HYUNDAI BIOSCIENCE CO., LTD.

M&A Activity • May 16, 2024

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.4 현대바이오사이언스주식회사 정 정 신 고 (보고)

2024년 5월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 타법인 주식 및 출자증권 양수결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 11일

3. 정정사항

항 목		정정사유	정 정 전	정 정 후
2. 양수내역	양수주식수(주)	공동인수자별인수주식수 변경	5,022,737	6,623,641
양수금액(원)(A)	20,423,947,293	26,933,701,495
총자산대비(%)(A/B)	38.69	51.02
자기자본대비(%)(A/C)	45.11	59.49
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	5,022,737	6,623,641
지분비율(%)	23	30.33
7. 거래대금지급		(주1)	(주1-1)
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 공동인수자별 인수내역		(주2)	(주2-1)

(주1) 정정전 - 7. 거래대금지급1) 지급형태:현금지급2) 지급시기:- 계약금: 6,200,000,000원 (계약 체결일)- 잔금: 14,223,947,293원 (2024년 5월 20일)- 잔금지급일은 '발행회사'의 경영권양수도 주주총회 개최예정일인 2024년 5월21일의 직전 영업일까지이며 당사자간 합의로 변경이 가능함.3) 자금조달방법: 보유자금 및 신규조달자금4) 세부사항은 진행상황에 따라 변경될 수 있음.

(주1-1) 정정후 - 7. 거래대금지급1) 지급형태:현금지급2) 지급시기:- 계약금: 6,200,000,000원 (계약 체결일)- 잔금: 20,733,701,495원 (2024년 5월 20일)- 잔금지급일은 '발행회사'의 경영권양수도 주주총회 개최예정일인 2024년 5월21일의 직전 영업일까지이며 당사자간 합의로 변경이 가능함.3) 자금조달방법: 보유자금 및 신규조달자금4) 세부사항은 진행상황에 따라 변경될 수 있음.

(주2) 정정전 - 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 중 공동인수자별 인수내역

구분	주식수	양수금액	지분율
현대바이오사이언스	5,022,737	20,423,947,293	23.00%
씨앤팜	1,747,039	7,103,981,667	8.00%
김연진	853,865	3,472,071,040	3.91%
합계	7,623,641	31,000,000,000	34.91%

(주2-1) 정정후 - 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 중 공동인수자별 인수내역

구분	주식수	양수금액	지분율
현대바이오사이언스	6,623,641	26,933,701,495	30.33%
씨앤팜	630,000	2,561,768,058	2.89%
김연진	370,000	1,504,530,447	1.69%
합계	7,623,641	31,000,000,000	34.91%

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 3월 11일
회 사 명 :	현대바이오사이언스 주식회사
대 표 이 사 :	오상기
본 점 소 재 지 :	경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106
	(전 화)070-7008-0141
	(홈페이지)http://www.hyundaibioscience.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)최동수
	(전 화)070-7008-0141

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

에이디엠코리아 주식회사대한민국임종언2,183,625,000-21,836,250임상시험수탁기관(CRO)아니오6,623,64126,933,701,49552,791,761,01851.0245,271,012,26959.496,623,64130.33지분취득을 통해 경영권을 확보하고 사업시너지 창출2024년 05월 20일주식회사 모비스3,217,131,400컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업경기도 성남시 분당구 판교로 253 이노밸리 C동 2층 203호-1) 지급형태:현금지급2) 지급시기:- 계약금: 6,200,000,000원 (계약 체결일)- 잔금: 20,733,701,495원 (2024년 5월 20일)- 잔금지급일은 '발행회사'의 경영권양수도 주주총회 개최예정일인 2024년 5월21일의 직전 영업일까지이며 당사자간 합의로 변경이 가능함.3) 자금조달방법: 보유자금 및 신규조달자금4) 세부사항은 진행상황에 따라 변경될 수 있음. 예가. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적나 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과금융투자업에관한법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성신우회계법인2024년 03월 08일 ~ 2024년 03월 10일본 평가의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 양수대상주식의 1주당 기준시가는 2,957원으로 경영권 프리미엄을 적용한 1주당 주식가액은 최소 2,663원에서 최고 7,933원의 범위로 산정되었습니다. 따라서 평가기준일 현재 귀사의 양수가액인1주당 4,066원은 과거 상장법인 경영권 프리미엄 거래사례 등을 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2024년 03월 11일1-참석아니오아니오해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

회사의 경영시스템을 유지하고 독립성과 효율성을 강화하여 기업가치를 제고할 예정

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1. 발행회사'의 자본금과 발행주식총수는 공시제출일 현재 기준입니다.발행주식총수는 기명식 보통주 기준으로 작성하였으며 상환전환우선주식 1,644,730주 를 포함한 발행주식총수는 23,480,980주입니다.2) 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2023년 연결 재무제표 기준입니다.3) '발행회사'의 경영권 인수를 위해 ㈜모비스의 보유지분을 당사와 공동인수자가 공동으로 인수할 예정입니다.상기 '2. 양수내역' 및 '3. 양수후 소유주식수 및 지분비율'은 당사가 인수예정인 주식을 기준으로 작성하였으며 당사 및 공동인수자 전체의 인수주식수 및 지분율은 다음과 같습니다.

구분	주식수	양수금액	지분율
현대바이오사이언스	6,623,641	26,933,701,495	30.33%
씨앤팜	630,000	2,561,768,058	2.89%
김연진	370,000	1,504,530,447	1.69%
합계	7,623,641	31,000,000,000	34.91%

위 인수자별 세부내역은 잔금 지급 전까지 변경될 수 있으며 당사의 양수주식수, 양수금액 등에 변경사항 발생할 경우 정정공시를 통하여 안내하겠습니다.4) 상기 '5. 양수예정일자는 양수도대금 잔금 지급예정일이며 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 안내하겠습니다.5) 상기 '8. 외부평가에 관한 사항'에 대한 자세한 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음.

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 원)

46,292,405,21215,582,607,33430,709,797,8782,183,625,00014,882,555,787-58,882,743적정삼덕회계법인38,364,724,3384,908,145,35133,456,578,9872,183,625,00013,977,771,6871,726,994,313적정삼덕회계법인20,735,895,8466,322,745,23214,413,150,6141,720,125,00013,120,162,5373,561,501,286적정회계법인리안

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항주식회사 모비스대한민국경기도 성남시 분당구 판교로 253컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업최대주주김지헌8,370,07226.02대표이사김지헌8,370,07226.02

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 원)

2022년2022년 12월77,277,817,7893,217,131,40032,761,774,36519,665,103,94944,516,043,424-6,195,299,857성현회계법인아니오적정아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계----

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도