HYUNDAI BIOSCIENCE CO., LTD.

AGM Information • Mar 8, 2019

주주총회소집공고 2.7 현대바이오사이언스주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019년 03월 08일
&cr
회 사 명 :	현대바이오사이언스 주식회사
대 표 이 사 :	오상기
본 점 소 재 지 :	경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106
	(전 화)070-7008-0141
	(홈페이지)http://www.hyundaibioscience.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)부사장	(성 명)정영권
	(전 화)070-7008-0141

&cr

주주총회 소집공고(제19기 정기주주총회)

주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사 정관 제20조 및 제22조의 규정에 따라, 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집함을 공고하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr

----- 아 래 -----&cr

1. 일시 : 2019년 3월 25일 (월) 오전 10시

2. 장소 : 경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106 현대바이오사이언스(주) 본사 2층

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 제19기 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 심의사항

- 제1호 의안 : 제19기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 &cr 3-1호 : 사내이사 오상기 선임의 건&cr 3-2호 : 사외이사 박종선 선임의 건&cr 3-3호 : 사외이사 손연수 선임의 건&cr - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제19기 이사 보수한도 : 6억원)&cr - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (제19기 감사 보수한도 : 8천만원)&cr - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건&cr - 제7호 의안 : 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건&cr4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사 기간 : 2019년 3월 15일 ~ 2019년 3월 24일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사&cr - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 회사정관 제22조 제2항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 본 공고로써 주주총회 소집통지에 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
손연수&cr(출석률: 67%)	박종선&cr(출석률: 100%)	이지원&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2018.02.21	1. 제18기 재무제표(안) 승인의 건	-	-	찬성
2	2018.03.12	1. 제18기 재무제표(안)&cr2. 제18기 영업보고서(안)&cr3. 제18기 정기주주총회 일시, 장소, 부의안건(안) 승인의 건&cr4. 전자투표제도 도입의 건	-	-	찬성
3	2018.05.08	1. 임시주주총회 일시, 장소, 부의안건, 주주명부 기준일 및&cr 폐쇄기간(안) 승인의 건&cr2. 전자투표제도 도입의 건	-	찬성	-
4	2018.05.11	1. 운영자금 대출의 건	-	찬성	-
5	2018.05.30	1. 모니터 자체생산 중단의 건	-	찬성	-
6	2018.07.19	1. 임시주주총회 일시, 장소, 부의안건, 주주명부 기준일 및&cr 폐쇄기간(안) 승인의 건&cr2. 전자투표제도 도입의 건	찬성	찬성	-
7	2018.11.08	1. 운영자금 대출 대환의 건	찬성	찬성	-
8	2018.12.28.	1. 특허권 양수의 건	불참	찬성	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없습니다.&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	600	23	11	-

주) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
특허권 양수	(주)씨앤팜 (최대주주)	2018.12.28	170	53

주1) 상기 거래금액 170억원중 계약금 70억원은 당기중 지급되었으며 잔금 100억원은 당기말 이후인 2019년 1월 24일 지급되었습니다.&cr주2) 상기 비율은 제18기(2017년) 연결재무제표상 매출총액 대비 거래금액의 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)씨앤팜&cr(최대주주)	특허권 양수, 기타비용 등	'18.01.01~'18.12.31	184	58
Hyundai IT America CORP.&cr(해외판매법인)	제품 매출 등	'18.01.01~'18.12.31	39	12

주1) 상기 거래금액은 2018년 기말 현재 당해 사업연도중에 발생한 매입, 매출, 비용 등 상거래 금액과 특허권 양수 등 자금 및 자산거래 금액을 모두 합산한 금액입니다.&cr주2) 상기 비율은 제18기(2017년) 연결재무제표상 매출총액 대비 거래금액의 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 바이오부문

코스메슈티컬(Cosmeceutical)사업 또는 바이오 화장품사업을 둘러싼 업계의 생존경쟁이 가속화될 것으로 전망되는 가운데 코스메슈티컬은 화장품(Cosmetic)과 의약품(Pharmaceutical)의 합성어로, 제약사나 병원에서 연구·개발에 참여한 화장품으로 주로, 병·의원을 통해 판매되지만 최근에는 유통망이 확대되면서 대형마트나 드럭스토어에서도 쉽게 접할 수 있게 되었습니다. 바이오화장품은 인공적으로 합성한 화장품과 달리 생물이 자연적으로 만들어 내는 물질을 응용해 바이오테크놀로지(생명공학·Biotechnology·BT)를 적용해 만든 화장품으로 다양한 피부 문제를 적극적으로 개선할 수 있는 화장품을 말합니다.&cr

2000년대 초반부터 활성화되기 시작한 국내 코스메슈티컬 시장은 2013년 기준 연 매출 5,000억원 규모로 커졌으며 현재는 전체 화장품 시장의 4% 수준에 불과하지만 매년 15% 이상의 높은 성장세로 전체 화장품 시장의 성장률을 크게 웃돌고 있습니다. 전 세계적으로도 일반 스킨케어 부문에 비해 2배 빠른 속도로 성장하며 높은 잠재력을 보여주고 있습니다.&cr

또한, 유전적 요인과 더불어 불규칙한 식생활, 스트레스, 음주, 흡연 등 환경적 요인으로 인한 후천적 탈모가 증가하고 탈모의 상징으로 여겨졌던 40~50대 중장년층 이외에도 20대 젊은층과 여성에게서도 탈모가 급증, 탈모와 두피 관리에 대한 관심이 갈수록 높아지고 있습니다.&cr

국내 탈모 인구는 지난 2009년 약 800만명에서 올해는 약 1,000만명 이상으로 증가할 것이라는 게 업계의 분석이며, 이들 1,000만명의 고객을 코어타겟으로 한 업계의 움직임도 더욱 분주해지고 있는 상황이다. 이에 따라 관련 시장의 규모도 매년 20~30%의 고성장을 거듭하고 있습니다.

국내 탈모방지 및 양모제, 모발이식 등 관련 전체 시장 규모는 약 3조원대에 육박할 것으로 전망되고 있으며, 이 중 탈모치료제 시장은 지난해 약 400억원 대를 형성했지만 올해는 500억원선을 넘어 설 것으로 예상되고 있습니다.&cr

그러나, 전체 탈모시장의 대부분은 탈모치료제로 분류되는 의약품이 아닌 의약외품 등의 외용제나 샴푸 등의 화장품 또는 공산품이 차지하고 있는 상황이어서 이에 따라 두피 관리 시장은 다양한 제품들이 추가될 것으로 보여 그 규모가 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 회사의 개요&cr현대바이오사이언스는 현대전자로부터 분사하여 2000년 5월 25일에 설립되었으며 현재는 피부용 비타민C 신물질인 ‘비타브리드’를 원료로 한 바이오 화장품, 양모제 등 제조, 판매를 주요사업으로 하고 있습니다.&cr

2012년 시작한 바이오 사업에 집중하기 위해 현대전자로부터 이어온 IT사업 대부분을 2018년 6월부로 중단하고 2018년 8월 상호를 현재의 현대바이오사이언스로 변경하였습니다.&cr

경상북도 김천의 비타브리드 생산공장과 일본, 미국, 유럽 등 해외법인을 통해 안정적인 생산, 판매망을 구축하고 있습니다.&cr

최근에는 ‘비타브리드’를 이용한 바이오 화장품 등 사업 외에도 최대주주인 ㈜씨앤팜과 공동으로 백내장 수술 후 염증치료용 점안제 개량신약 개발, 췌장암 치료 신약 임상 준비 등 제약 분야로 사업영역을 넓혀가고 있습니다.&cr

(2) 공시대상 사업부문의 구분&cr당사는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 사업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바 사업부문의 구분은 다음과 같습니다.

부문	영업의 성격
바이오 부문	양모제 등 생산 및 판매
IT 부문	디스플레이 생산 및 판매

(3) 사업별 현황&cr(가) 바이오부문

① 사업의 개요&cr당사는 2012년 상반기부터 기존 디스플레이 사업의 경쟁이 심화됨에 따라 신규 성장동력의 필요성을 느끼고 바이오 사업을 신규사업으로 추진하여 현재는 피부재생용 유·무기 복합 신소재인 “비타브리드C 파우더”를 개발, 생산하여 양모제 및 피부관리용 제품 등을 개발, 생산하고 국내 판매는 물론 일본 등의 해외시장에도 진출하여 성과를 나타내고 있습니다.

② 영업 현황

당사는 2012년 3월부터 차세대 바이오 융합기술을 토대로 바이오 사업을 시작하여 2012년 10월 바이오 생산 공장을 준공하고 순수 비타민C와 생체 친화형 미네랄과의 혼성 바이오 신물질 '비타브리드 C'를 생산하여, 이를 이용한 다양한 제품을 출시하여 판매하고 있습니다.&cr

제품 출시 이후 국내에서는 온/오프라인 총판점, 홈쇼핑, 제약회사 등을 통한 안정적인 판매망을 구축하였습니다. 또한 일본, 미국, 중국, 유럽 및 동남아 시장에도 제품을 공급하고 있으며 지속적인 해외시장 개척을 통한 매출확대에 노력하고 있습니다.

2017년 3월에는 바이오 사업의 매출 규모가 확대되고 비타브리드 원재료에 대한 소요량이 증가할 경우를 대비한 바이오 원재료 생산 신공장을 완공하였습니다.&cr

사업진출 이후 지속적인 투자와 사업구조 개편 노력의 결과 2017년에는 바이오 부문의 매출액 규모가 기존의 디스플레이 사업을 넘어서게 되어 회사의 주력사업으로 자리잡게 되었습니다.

(나) IT부문 - 미국 정부기관 모니터 공급 사업&cr 당사는 다른 대형 제조사와 달리 미국 정부기관 모니터 공급 위주로 사업을 운영하면서 고객 요구에 맞는 제품 개발, 제품 공급 일정의 탄력적 대응, 전담 서비스센터 운영 등 고객맞춤서비스 제공 등으로 진입장벽이 높으며 글로벌 대기업 들이 경쟁하고 있는 미 정부 조달 시장에서 주요 공급자의 위치를 유지하고 있습니다. 바이오사업 집중을 위해 2018년 6월말부로 모니터 제품의 자체생산을 중단하였으며 미국현지법인이 협력사를 통해 상품을 공급받아 납품을 진행하는 방식으로 사업을 운영하고 있습니다.&cr

(다) IT부문 - 디지털 사이니지 사업&cr디지털 사이니지 제품은 모니터 제품에 비해 재료비 대비 수익성은 높으나 다품종 소량생산의 제품 특성상 공장 및 인력 운영의 효율성을 기대하기 어려운 측면이 있어 왔습니다. 이에 따라 당사는 2013년 12월 부터 디지털 사이니지 제품의 자체생산을 중단하고 필요시 위탁생산하는 방식으로 전환하여 디지털 사이니지 사업 운영의 효율성을 강화하였습니다.&cr

(4) 조직도

20171231_조직도.jpg < 전사 조직도 >

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제19기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당기는 연결재무제표 기준 매출액 319억원, 영업이익 16억원, 당기순이익 26억원의 실적을 거뒀습니다.&cr전기대비 매출액은 비슷한 수준이나 당기순이익은 전기대비 129% 증가하였습니다.&cr비타브리드 재팬 투자 지분에 대한 지분법이익 발생과 IT사업 정리 과정의 잡이익 발생, 당기 중 전환사채의 주식 전환으로 인한 이자비용 감소 등의 영향으로 당기순이익이 전기대비 크게 개선되는 결과를 나타내었습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로써, 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표&cr

- 연결재무상태표

제 19 기 2018년 12월 31일 현재
제 18 기 2017년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기	제 18(전) 기
자산
유동자산	35,691,686,959	36,368,306,088
현금및현금성자산	3,162,374,358	4,850,550,329
기타유동금융자산	2,550,000,000	2,660,000,000
단기대여금	3,110,000,000	3,110,000,000
대손충당금	-560,000,000	-450,000,000
매출채권및기타유동채권	25,795,655,508	22,934,898,968
매출채권	23,970,716,320	20,942,903,268
손실충당금	-1,842,220,639	-1,671,836,957
미수금	2,260,305,519	413,305,539
손실충당금	-1,364,812,219	-315,115
미수수익	317,972,602	161,947,603
선급금	2,143,139,794	3,311,004,043
손실충당금	-	-724,884,451
선급비용	30,444,152	493,018,761
부가세대급금	280,109,979	9,756,277
당기법인세자산	8,543,447	46,590,901
재고자산	4,175,113,646	5,876,265,890
상품	1,594,221,732	615,661,306
평가충당금	-58,820,152	-
제품	1,073,170,011	1,833,777,002
평가충당금	-23,648,951	-22,852,723
재공품	-	1,317,890
원재료	1,429,614,852	2,952,471,844
평가충당금	-32,450,576	-30,856,482
저장품	222,578,100	596,384,305
평가충당금	-29,551,370	-88,524,202
미착품	-	18,886,950
비유동자산	18,316,807,146	13,130,474,798
관계기업투자	1,155,847,913	571,512,444
유형자산	15,369,944,887	9,436,649,815
토지	1,100,116,594	1,100,116,594
건물	5,190,431,256	5,190,431,256
감가상각누계액	-2,534,270,545	-2,191,702,085
기계장치	13,586,734,012	13,546,419,012
감가상각누계액	-9,583,996,603	-8,660,315,881
금형	195,765,000	195,765,000
감가상각누계액	-175,746,999	-167,746,999
기타유형자산	5,091,224,972	5,018,593,079
감가상각누계액	-4,751,646,134	-4,594,910,161
금융리스자산	290,000,000	-
감가상각누계액	-38,666,666	-
건설중인자산	7,000,000,000	-
무형자산	1,483,355,136	1,851,657,241
산업재산권	1,376,396,226	1,744,698,331
회원권	106,958,910	106,958,910
기타비유동자산	307,659,210	1,270,655,298
장기대여금	40,000,000	40,000,000
보증금	267,659,210	1,230,655,298
자산총계	54,008,494,105	49,498,780,886
부채
유동부채	11,436,835,130	18,481,667,858
매입채무및기타유동채무	3,757,047,755	1,976,257,847
매입채무	389,525,517	603,820,062
미지급금	524,804,860	356,960,569
선수금	1,958,762,285	98,573,262
예수금	29,584,316	106,993,864
미지급비용	854,370,777	809,910,090
단기차입금	4,400,000,000	7,032,719,556
유동성장기부채	500,000,000	-
전환사채	2,629,565,865	9,344,976,123
전환사채	2,500,000,000	9,500,000,000
사채상환할증금	237,796,930	903,628,339
전환권조정	-108,231,065	-1,058,652,216
금융리스부채	94,504,863	-
유동충당부채	55,716,647	127,714,332
판매보증충당부채	55,716,647	127,714,332
비유동부채	2,087,190,815	126,270,738
장기차입금	1,500,000,000	-
장기금융리스부채	143,816,495	-
기타비유동채무	15,000,000	15,000,000
임대보증금	15,000,000	15,000,000
확정급여부채	259,923,720	99,176,116
확정급여채무	937,498,111	835,595,992
사외적립자산	-677,574,391	-736,419,876
이연법인세부채	168,450,600	12,094,622
부채총계	13,524,025,945	18,607,938,596
자본
납입자본	68,577,579,981	61,340,439,677
자본금	16,859,429,500	16,287,096,000
보통주자본금	16,859,429,500	16,287,096,000
주식발행초과금	51,718,150,481	45,053,343,677
결손금	-63,330,093,323	-65,896,920,185
미처리결손금	-63,705,089,804	-66,323,011,065
보험수리적손익	374,996,481	426,090,880
기타자본구성요소	37,400,034,197	37,720,231,832
출자전환채무	32,989,792	32,989,792
전환권대가	318,123,352	1,272,387,715
신주인수권대가	25,899,292	25,899,292
주식선택권	1,135,183,981	501,117,253
감자차익	45,155,047,395	45,155,047,395
자기주식	-4,038,240	-4,038,240
자기주식처분손실	-9,263,171,375	-9,263,171,375
기타포괄손익누계액	-2,163,052,695	-2,272,909,034
지분법자본변동	-19,158,479	-93,254,310
해외사업장외화환산손실	-2,143,894,216	-2,179,654,724
지배기업의소유주지분	40,484,468,160	30,890,842,290
비지배지분	-	-
자본총계	40,484,468,160	30,890,842,290
부채와자본총계	54,008,494,105	49,498,780,886

- 연결포괄손익계산서

제19기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제18기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기	제 18(전) 기
매출액	31,863,791,411	31,970,192,878
제품매출액	21,729,702,890	28,749,338,282
상품매출액	9,496,090,392	2,489,011,606
기타매출액	637,998,129	731,842,990
매출원가	17,341,116,707	17,142,140,782
제품매출원가	8,459,231,974	14,755,447,166
상품매출원가	8,474,175,970	2,164,447,074
기타매출원가	407,708,763	222,246,542
매출총이익	14,522,674,704	14,828,052,096
판매비와관리비	12,939,763,122	13,364,367,612
급여	3,037,662,720	3,475,157,861
퇴직급여	204,948,084	307,406,021
복리후생비	585,850,973	670,770,109
임차료	426,257,942	414,432,765
접대비	168,027,334	201,847,422
감가상각비	276,148,700	183,850,011
무형자산상각비	368,302,104	368,474,250
세금과공과	50,648,287	46,683,840
광고선전비	288,768,581	313,999,172
통신비	46,350,589	50,247,453
수도광열비	204,886,026	203,311,212
운반비	503,945,251	386,801,235
여비교통비	337,216,453	390,228,278
차량유지비	128,046,216	142,977,182
지급수수료	2,451,996,807	2,842,762,362
사무용품비	5,666,074	12,459,713
소모품비	61,708,304	199,524,410
수선비	20,400,450	2,533,711
도서인쇄비	1,612,112	1,862,036
교육훈련비	2,672,585	584,000
보험료	63,562,323	75,512,747
수출비	117,544,265	55,420,203
해외시장개척비	685,060,308	463,552,394
판매촉진비	78,479,027	149,217,587
판매수리비	584,453,657	161,832,831
판매수수료	218,211,805	163,366,639
송무비	-	19,481,789
경상개발비	1,702,556,445	2,049,881,274
대손상각비	311,645,929	-
잡비	7,133,771	10,189,105
영업이익	1,582,911,582	1,463,684,484
기타수익	3,235,740,853	2,061,859,311
외환차익	206,471,728	139,154,550
외화환산이익	68,205,339	57,888,384
매도가능금융자산처분이익	-	24,500,000
관계기업지분법이익	620,015,790	312,983,906
잡이익	2,341,047,996	1,527,332,471
기타비용	1,248,543,543	684,701,439
외환차손	63,498,963	378,338,795
외화환산손실	27,024,445	285,571,449
재고자산폐기손실	361,977,360	5,743,177
기타의대손상각비	611,148,212	-
매도가능금융자산손상차손	-	-
관계기업지분법손실	130,674,975	-
잡손실	54,219,588	15,048,018
금융수익	241,517,105	105,107,402
이자수익	171,747,000	105,107,402
사채상환이익	69,770,105	-
금융원가	1,042,631,216	1,736,204,528
이자비용	1,042,631,216	1,736,204,528
법인세비용차감전영업이익	2,768,994,781	1,209,745,230
법인세비용(효익)	151,073,520	-8,449,008
당기순이익	2,617,921,261	1,218,194,238
기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
순확정급여의 재측정요소	-51,094,399	156,957,276
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
지분법자본변동	74,095,831	-20,436,206
해외사업환산손익	35,760,508	-97,832,096
기타포괄손익 합계	58,761,940	38,688,974
총포괄손익	2,676,683,201	1,256,883,212
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주	2,617,921,261	1,218,194,238
비지배지분	-	-
당기총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주	2,676,683,201	1,256,883,212
비지배지분	-	-
주당손익
기본주당이익	78	38

- 연결자본변동표

제19기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제18기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	결손금	기타자본구성요소	기타포괄손익&cr누계액	지배기업의&cr소유주지분	비지배지분	총 계
2017년 1월 1일(전기초)	15,148,876,500	33,732,063,198	-67,272,071,699	38,760,279,707	-2,154,640,732	18,214,506,974	-	18,214,506,974
당기순손실	-	-	1,218,194,238	-	-	1,218,194,238	-	1,218,194,238
보험수리적손익	-	-	156,957,276	-	-	156,957,276	-	156,957,276
지분법자본변동	-	-	-	-	-20,436,206	-20,436,206		-20,436,206
해외사업환산손익	-	-	-	-	-97,832,096	-97,832,096	-	-97,832,096
총포괄손익	-	-	1,375,151,514	-	-118,268,302	1,256,883,212	-	1,256,883,212
전환사채의 전환권 행사	1,138,219,500	11,321,280,479	-	-1,541,165,128	-	10,918,334,851	-	10,918,334,851
주식선택권	-	-	-	501,117,253	-	501,117,253	-	501,117,253
2017년 12월 31일(전기말)	16,287,096,000	45,053,343,677	-65,896,920,185	37,720,231,832	-2,272,909,034	30,890,842,290	-	30,890,842,290
2018년 1월 1일(당기초)	16,287,096,000	45,053,343,677	-65,896,920,185	37,720,231,832	-2,272,909,034	30,890,842,290	-	30,890,842,290
당기순손실	-	-	2,617,921,261	-	-	2,617,921,261	-	2,617,921,261
보험수리적손익	-	-	-51,094,399	-	-	-51,094,399	-	-51,094,399
지분법자본변동	-	-	-	-	74,095,831	74,095,831	-	74,095,831
해외사업환산손익	-	-	-	-	35,760,508	35,760,508	-	35,760,508
총포괄손익	-	-	2,566,826,862	-	109,856,339	2,676,683,201	-	2,676,683,201
전환사채의 전환권 행사	572,333,500	6,664,806,804	-	-954,264,363	-	6,282,875,941	-	6,282,875,941
주식선택권	-	-	-	634,066,728	-	634,066,728	-	634,066,728
2018년 12월 31일(당기말)	16,859,429,500	51,718,150,481	-63,330,093,323	37,400,034,197	-2,163,052,695	40,484,468,160	-	40,484,468,160

- 연결현금흐름표

제19기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제18기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기	제 18(전) 기
영업활동
당기순이익	2,617,921,261	1,218,194,238
비현금항목의 조정
퇴직급여	287,217,694	390,265,123
감가상각비	1,468,670,385	1,341,124,207
무형자산상각비	368,302,104	368,474,250
재고자산폐기손실	361,977,360	5,743,177
대손상각비(대손충당금환입)	311,645,929	-
기타의대손상각비(기타대손충당금환입)	611,148,212	-
판매수리비	584,453,657	161,832,831
외화환산손실	27,024,445	285,571,449
매도가능금융자산처분이익	-	-24,500,000
매도가능금융자산손상차손	-	-
관계기업지분법이익	-620,015,790	-312,983,906
관계기업지분법손실	130,674,975	-
외화환산이익	-68,205,339	-57,888,384
잡이익	-2,288,765,000	-1,485,872,285
금융수익(이자수익)	-171,747,000	-105,107,402
금융원가(이자비용)	1,042,631,216	1,736,204,528
주식보상비용	634,066,728	501,117,253
사채상환이익	-69,770,105	-
법인세비용	151,073,520	-8,449,008
소계	2,760,382,991	2,795,531,833
운전자본의 조정
매출채권	-3,489,334,818	-7,099,349,159
미수금	-436,768,512	15,832,842
선급금	192,979,798	543,483,796
선급비용	1,260,487	-452,033,371
부가세대급금	-270,353,702	162,452,483
재고자산	1,802,256,195	1,167,066,819
매입채무	-214,294,545	-1,364,249,376
미지급금	224,506,803	-146,632,420
선수금	1,860,189,023	-20,170,571
예수금	-77,409,548	47,708,248
미지급비용	884,804,070	-98,612,475
판매보증충당부채	-652,037,882	-289,362,704
퇴직금의 지급	-191,975,730	-323,834,601
소계	-366,178,361	-7,857,700,489
이자의 수취	15,722,001	166,383,360
법인세의 환급(납부)	36,842,330	-18,580,000
영업활동으로 인한 순현금흐름	5,064,690,222	-3,696,171,058
투자활동
단기금융상품의 감소	-	3,000,000,000
단기대여금의 감소	-	805,105,000
단기대여금의 증가	-	-2,190,000,000
지분법적용투자주식의 취득	-	-132,594,000
매도가능금융자산의 처분	-	624,750,000
건물의 취득	-	-19,391,500
기계장치의 취득	-40,315,000	-548,183,800
기타유형자산의 취득	-72,099,920	-71,521,728
건설중인자산의 취득	-7,000,000,000	-826,163,636
산업재산권의 취득	2,288,765,000	-
보증금의 감소	223,700,000	13,263,600
보증금의 증가	-25,900,000	-354,270
투자활동으로인한 순현금흐름	-4,625,849,920	654,909,666
재무활동
단기차입금의 차입	-	4,072,166,283
단기차입금의 상환	-2,632,719,556	-5,335,428,077
장기차입금의 차입	2,000,000,000	-
전환사채의 상환	-1,064,643,000	-
금융리스부채의 지급	-60,405,715	-
이자의 지급	-407,060,570	-485,115,275
재무활동으로 인한 순현금흐름	-2,164,828,841	-1,748,377,069
외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	37,812,568	-102,933,817
현금및현금성자산의 증가(감소)	-1,688,175,971	-4,892,572,278
기초 현금및현금성자산	4,850,550,329	9,743,122,607
기말 현금및현금성자산	3,162,374,358	4,850,550,329

(2) 별도재무제표

- 재무상태표

제 19 기 2018년 12월 31일 현재
제 18 기 2017년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기	제 18(전) 기
자산
유동자산	33,384,661,212	35,603,965,383
현금및현금성자산	2,419,851,247	3,898,620,586
기타유동금융자산	2,550,000,000	2,660,000,000
단기금융상품	-	-
단기대여금	3,110,000,000	3,110,000,000
손실충당금	-560,000,000	-450,000,000
매출채권및기타유동채권	25,992,375,683	24,565,988,084
매출채권	25,244,081,745	22,616,815,084
손실충당금	-1,821,310,342	-1,650,760,571
미수금	2,222,956,538	369,976,719
손실충당금	-1,367,443,936	-315,115
미수수익	317,972,602	161,947,603
선급금	1,125,273,999	3,311,004,043
손실충당금	-	-724,884,451
선급비용	12,764,625	482,204,772
부가세대급금	258,080,452	-
당기법인세자산	1,059,520	39,318,730
재고자산	2,421,374,762	4,440,037,983
상품	213,084	232,234
제품	854,619,623	1,012,978,167
평가충당금	-23,648,951	-22,852,723
재공품	-	1,317,890
원재료	1,429,614,852	2,952,471,844
평가충당금	-32,450,576	-30,856,482
저장품	222,578,100	596,384,305
평가충당금	-29,551,370	-88,524,202
미착품	-	18,886,950
비유동자산	17,741,428,060	13,119,460,268
종속기업투자	121,566,300	71,967,200
관계기업투자	516,536,890	516,536,890
매도가능금융자산	-	-
유형자산	15,314,996,522	9,411,217,558
토지	1,100,116,594	1,100,116,594
건물	5,190,431,256	5,190,431,256
감가상각누계액	-2,534,270,545	-2,191,702,085
기계장치	13,586,734,012	13,546,419,012
감가상각누계액	-9,583,996,603	-8,660,315,881
금형	195,765,000	195,765,000
감가상각누계액	-175,746,999	-167,746,999
기타유형자산	4,969,305,941	4,942,384,586
감가상각누계액	-4,684,675,468	-4,544,133,925
건설중인자산	7,000,000,000	-
금융리스자산	290,000,000	-
감가상각누계액	-38,666,666	-
무형자산	1,483,352,578	1,851,654,682
산업재산권	1,376,393,668	1,744,695,772
회원권	106,958,910	106,958,910
기타비유동자산	304,975,770	1,268,083,938
보증금	264,975,770	1,228,083,938
장기대여금	40,000,000	40,000,000
자산총계	51,126,089,272	48,723,425,651
부채
유동부채	9,440,280,776	18,296,065,021
매입채무 및 기타유동채무	1,760,210,048	1,786,369,342
매입채무	397,241,897	569,392,054
미지급금	1,015,623,542	706,227,745
선수금	2,857,488	2,838,315
예수금	29,584,316	106,993,864
미지급비용	314,902,805	400,917,364
단기차입금	4,400,000,000	7,032,719,556
유동성장기부채	500,000,000	-
전환사채	2,629,565,865	9,344,976,123
전환사채	2,500,000,000	9,500,000,000
상환할증금	237,796,930	903,628,339
전환권조정	-108,231,065	-1,058,652,216
유동충당부채	56,000,000	132,000,000
판매보증충당부채	56,000,000	132,000,000
금융리스부채	94,504,863	-
비유동부채	1,918,740,215	114,176,116
장기차입금	1,500,000,000	-
기타비유동채무	15,000,000	15,000,000
임대보증금	15,000,000	15,000,000
확정급여부채	259,923,720	99,176,116
확정급여채무	937,498,111	835,595,992
사외적립자산	-677,574,391	-736,419,876
금융리스부채	143,816,495	-
부채총계	11,359,020,991	18,410,241,137
자본
납입자본	68,577,579,981	61,340,439,677
자본금	16,859,429,500	16,287,096,000
보통주자본금	16,859,429,500	16,287,096,000
주식발행초과금	51,718,150,481	45,053,343,677
결손금	-66,210,545,897	-68,747,486,995
미처리결손금	-62,115,979,602	-64,704,015,099
관계기업자본변동내역	-4,469,562,776	-4,469,562,776
순확정급여부채의 재측정요소	374,996,481	426,090,880
기타자본구성요소	37,400,034,197	37,720,231,832
출자전환채무	32,989,792	32,989,792
전환권대가	318,123,352	1,272,387,715
신주인수권대가	25,899,292	25,899,292
감자차익	45,155,047,395	45,155,047,395
주식매입선택권	1,135,183,981	501,117,253
자기주식	-4,038,240	-4,038,240
자기주식처분손실	-9,263,171,375	-9,263,171,375
자본총계	39,767,068,281	30,313,184,514
부채와자본총계	51,126,089,272	48,723,425,651

- 포괄손익계산서

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기	제 18(전) 기
매출액	26,488,353,940	27,712,574,813
제품매출액	21,338,752,395	25,237,417,067
상품매출액	4,631,842,896	1,743,314,756
기타매출액	517,758,649	731,842,990
매출원가	12,942,783,064	14,144,060,415
제품매출원가	8,407,531,089	12,272,487,825
상품매출원가	4,226,900,000	1,649,326,048
기타매출원가	308,351,975	222,246,542
매출총이익	13,545,570,876	13,568,514,398
판매비와관리비	11,172,128,481	11,672,223,883
급여	2,480,559,547	2,980,276,095
퇴직급여	204,948,084	307,406,021
복리후생비	503,367,468	591,040,754
임차료	308,859,560	296,251,560
접대비	151,489,488	180,700,571
감가상각비	262,938,579	172,323,166
무형자산상각비	368,302,104	368,474,250
세금과공과	33,396,632	28,489,395
광고선전비	164,540,286	206,315,432
통신비	25,958,044	31,524,908
수도광열비	200,755,800	198,912,881
운반비	106,867,504	43,091,376
여비교통비	263,533,460	305,226,882
차량유지비	121,446,376	136,709,067
지급수수료	2,378,324,675	2,759,538,028
사무용품비	1,807,689	7,478,088
소모품비	61,708,304	199,524,410
수선비	18,928,273	925,000
도서인쇄비	1,612,112	1,862,036
교육훈련비	2,672,585	584,000
보험료	23,835,073	25,168,016
수출비	117,544,265	55,420,203
해외시장개척비	685,060,308	463,552,394
판매수수료	25,928,672	35,274,940
판매촉진비	69,562,893	78,910,432
판매수리비	573,978,326	142,362,704
송무비	-	5,000,000
경상개발비	1,702,556,445	2,049,881,274
대손상각비	311,645,929	-
영업이익	2,373,442,395	1,896,290,515
기타수익	2,591,809,185	1,723,098,847
외환차익	205,315,789	137,885,130
외화환산이익	68,205,339	57,888,384
매도가능금융자산처분이익	-	24,500,000
잡이익	2,318,288,057	1,502,825,333
기타비용	1,562,271,783	1,065,681,704
외환차손	60,961,627	377,660,308
외화환산손실	27,024,445	285,571,449
재고자산폐기손실	361,977,360	5,743,177
기타대손상각비	611,148,212
종속기업손실보전비	463,081,311	384,941,599
잡손실	38,078,828	11,765,171
금융수익	241,473,436	105,075,700
이자수익	171,703,331	105,075,700
사채상환이익	69,770,105	-
금융원가	1,042,006,495	1,736,204,528
이자비용	1,042,006,495	1,736,204,528
법인세비용차감전순이익(손실)	2,602,446,738	922,578,830
법인세비용(효익)	14,411,241	-44,270,001
당기순이익(손실)	2,588,035,497	966,848,831
기타포괄손익	-51,094,399	156,957,276
당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
순확정급여의 재측정요소	-51,094,399	156,957,276
총포괄이익(손실)	2,536,941,098	1,123,806,107
주당손익
기본주당이익(손실)	77	30

- 자본변동표

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	결손금	기타자본구성요소	총 계
2017년1월1일(전기초)	15,148,876,500	33,732,063,198	-69,871,293,102	38,760,279,707	17,769,926,303
당기순이익	-	-	966,848,831	-	966,848,831
보험수리적손익	-	-	156,957,276	-	156,957,276
총포괄손익	-	-	1,123,806,107	-	1,123,806,107
전환사채의 전환권행사	1,138,219,500	11,321,280,479		-1,541,165,128	10,918,334,851
주식매입선택권	-	-	-	501,117,253	501,117,253
2017년12월31일(전기말)	16,287,096,000	45,053,343,677	-68,747,486,995	37,720,231,832	30,313,184,514
2018년1월1일(당기초)	16,287,096,000	45,053,343,677	-68,747,486,995	37,720,231,832	30,313,184,514
당기순이익	-	-	2,588,035,497	-	2,588,035,497
보험수리적손익	-	-	-51,094,399	-	-51,094,399
총포괄손익	-	-	2,536,941,098	-	2,536,941,098
전환사채의 전환권행사	572,333,500	6,664,806,804	-	-954,264,363	6,282,875,941
주식매입선택권	-	-	-	634,066,728	634,066,728
2018년12월31일(당기말)	16,859,429,500	51,718,150,481	-66,210,545,897	37,400,034,197	39,767,068,281

- 현금흐름표

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기	제 18(전) 기
영업활동
당기순이익	2,588,035,497	966,848,831
비현금항목의 조정
퇴직급여	287,217,694	390,265,123
감가상각비	1,453,457,391	1,329,810,552
무형자산상각비	368,302,104	368,474,250
재고자산폐기손실	361,977,360	5,743,177
대손상각비	311,645,929	-
기타대손상각비	611,148,212	-
종속기업손실보전비	463,081,311	384,941,599
판매수리비	573,978,326	142,362,704
외화환산손실	27,024,445	285,571,449
금융원가(이자비용)	1,042,006,495	1,736,204,528
주식매입선택권	634,066,728	501,117,253
법인세비용	14,411,241	-44,270,001
외화환산이익	-68,205,339	-57,888,384
매도가능금융자산처분이익	-	-24,500,000
금융수익(이자수익)	-171,703,331	-105,075,700
사채상환이익	-69,770,105	-
잡이익	-2,288,765,000	-1,485,872,285
소계	3,549,873,461	3,426,884,265
운전자본의 조정
매출채권	-3,086,907,662	-6,435,304,148
미수금	-440,116,634	18,297,681
선급금	1,210,845,593	543,483,796
선급비용	8,126,025	-450,358,229
부가세대급금	-258,080,452	164,819,882
재고자산	1,656,685,861	-2,096,897,652
매입채무	-172,150,157	393,302,860
미지급금	370,471,769	-241,252,958
선수금	19,173	-7,920,000
예수금	-77,409,548	47,708,248
미지급비용	754,328,824	442,168,140
판매보증충당부채	-649,978,326	-289,362,704
퇴직금의 지급	-191,975,730	-323,834,601
소계	-876,141,264	-8,235,149,685
이자의 수취	15,678,332	166,351,658
법인세의 환급(납부)	38,259,210	-25,763,090
영업활동으로 인한 순현금흐름	5,315,705,236	-3,700,828,021
투자활동
단기금융상품의 감소	-	3,000,000,000
대여금의 감소	-	805,105,000
대여금의 증가	-	-2,190,000,000
종속기업투자주식의 취득	-49,599,100	-33,738,000
지분법적용투자주식의 취득	-	-132,594,000
매도가능금융자산의 처분	-	624,750,000
건물의 취득	-	-19,391,500
기계장치의 취득	-40,315,000	-548,183,800
기타유형자산의 취득	-26,921,355	-71,521,728
건설중인자산의 증가	-7,000,000,000	-826,163,636
산업재산권의 처분	2,288,765,000	-
보증금의 감소	223,700,000	500,000
보증금의 증가	-25,900,000	-354,270
투자활동으로인한 순현금흐름	-4,630,270,455	608,408,066
재무활동
단기차입금의 차입	-	4,072,166,283
단기차입금의 상환	-2,632,719,556	-5,335,428,077
장기차입금의 차입	2,000,000,000	-
이자의 지급	-406,435,849	-485,115,275
금융리스부채의 지급	-60,405,715	-
전환사채의 상환	-1,064,643,000	-
재무활동으로 인한 순현금흐름	-2,164,204,120	-1,748,377,069
현금및현금성자산의 증가	-1,478,769,339	-4,840,797,024
기초 현금및현금성자산	3,898,620,586	8,739,417,610
기말 현금및현금성자산	2,419,851,247	3,898,620,586

- 결손금처리계산서(안)

제 19 기	2018년 1월 1일	부터	제 18 기	2017년 1월 1일	부터
2018년 12월 31일	까지	2017년 12월 31일	까지
처분예정일	2019년 3월 25일		처분확정일	2018년 3월 27일

	(단위 : 원)

구 분	제 19(당) 기		제 18(전) 기
I. 미처리결손금		-66,210,545,897		-68,747,486,995
전기이월미처리결손금	-68,747,486,995		-69,871,293,102
당기순이익(손실)	2,588,035,497		966,848,831
순확정급여부채의 재측정요소	-51,094,399		156,957,276
II. 임의적립금 등의 이입액		-		-
III. 합계		-66,210,545,897		-68,747,486,995
IV. 결손금처리액		-		-
V. 차기이월미처리결손금		-66,210,545,897		-68,747,486,995

※ 당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서 및 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 연결/별도재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 상기 주주총회의 제1호 의안인 '제19기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건'은 당사 정관 및 상법, 관계법령에 따른 조건 충족시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체됩니다.&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

02_정관의변경 □ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조(주권의 발행과 종류) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다. ② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.	제8조 <본조 삭제>	주권 전자등록 의무화에 따라 삭제
제8조의2 <본조 신설>	제8조의2(주식등의 전자등록)&cr회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설
제14조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.	제14조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. &cr ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.	주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국내에 통지를 받을 주소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.	제15조 <본조 삭제>	주식등의 전자등록에 의하여 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제15조의 삭제에 따른 문구정비
제34조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. 단, 상법 제542조의8에 의해 선임되는 사외이사의 임기는 취임후 1년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. ②~③ <기재 생략>	제34조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. <단서 삭제> ②~③ <현행과 동일>	사외이사의 임기를 별도로 정하지 않고 사내이사와 동일하게 조정
제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	법률명 변경에 따른 자구수정&cr&cr주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영
	부칙 (2019년 3월 25일 시행) 제1조(시행일) 본 정관은 2019년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.&cr제2조(경과규정) 사외이사의 임기에 대한 제34조의 개정 규정은 부칙 제1조의 시행일 이후 선임되는 사외이사부터 적용한다.

※ 기타 참고사항

-

03_이사의선임 □ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
오상기	1959.11.18	사내이사	없음	이사회
박종선	1957.09.18	사외이사	없음	이사회
손연수	1940.08.26	사외이사	없음	이사회
총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
오상기	현대바이오사이언스㈜&cr대표이사	- VGX 인터내셔널 사외이사 - 법무법인 아태 파트너변호사	현직 대표이사
박종선	현대바이오사이언스㈜&cr사외이사	- 행정사무관 임용(행시 제34회) - 노사정위원회 대외협력과장 - 고용노동부 노사조정과장 - 서울지방노동청 서울남부지청장 - 충남지방노동위원회 위원장 - 대한산업안전협회 기획이사	현직 사외이사
손연수	현대바이오사이언스㈜&cr사외이사	- 서울대학교 화학과 - 캘리포니아공대 생무기화학 전공(이학박사) - 한국과학기술원 교수 - 과학기술처 연구개발조정실장 - 이화여자대학교 석좌교수 - 현대아이비티㈜ 연구고문 - ㈜씨앤팜 연구소장	현직 사외이사

※ 기타 참고사항

-

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	6(2)	6(2)
보수총액 내지 최고한도액	6억원	6억원

※ 기타 참고사항

-

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	8천만원	8천만원

※ 기타 참고사항

-

11_주식매수선택권의부여 □ 주식매수선택권의 부여

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 핵심 임원의 책임경영과 동기부여 강화를 통한 기업가치 제고 도모

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
손연수	사외이사	사외이사	보통주	120,000
오상기	대표이사	사장	보통주	90,000
전용주	사내이사	이사	보통주	90,000
김택성	사내이사	부사장	보통주	75,000
정영권	사내이사	부사장	보통주	75,000
박종선	사외이사	사외이사	보통주	20,000
조용호	감사	감사	보통주	20,000
총( 7 )명				총(490.000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행 교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주식 490,000주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 주주총회일 전일을 기준일로 확정할 예정&cr- 행사기간: 2021.03.26~2023.03.25	-
기타 조건의 개요	기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행&cr주식수	부여가능&cr주식의 범위	부여가능&cr주식의 종류	부여가능&cr주식수	잔여&cr주식수
33,718,859	발행주식총수의 15%	보통주	5,057,828	4,078,728

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2017년	2017.03.17	54	보통주	506,100	-	32,000	474,100
2018년	-	-	-	-	-	-	-
2019년	2019.03.08	48	보통주	505,000	-	-	505,000
계		총(102)명		총(1,011,100)주	총( - )주	총(32,000)주	총(979,100)주

※ 기타 참고사항

-

제7호 의안 : 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건

당사는 2019년 3월 8일 이사회 결의를 통해 총 48명의 임직원을 대상으로 보통주 총 505,000주의 주식매수선택권을 부여한 바 있으며, 해당 주식매수선택권에 대해 금번 정기주주총회에서 승인 받고자 합니다.

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

1) 능력 있고 공헌도가 있는 종업원에 대한 인센티브 제공을 통한 동기부여

2) 유능한 인재의 확보 및 핵심인력 이탈 방지를 통한 기업 경쟁력 강화

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
OOO	미등기임원	상무	보통주	29,000
OOO	미등기임원	이사	보통주	23,000
OOO	직원	-	보통주	29,000
OOO	직원	-	보통주	28,000
OOO	직원	-	보통주	26,000
OOO	직원	-	보통주	26,000
OOO	직원	-	보통주	25,000
OOO	직원	-	보통주	19,000
OOO	직원	-	보통주	16,000
OOO	직원	-	보통주	16,000
OOO	직원	-	보통주	12,000
OOO	직원	-	보통주	11,000
OOO	직원	-	보통주	10,000
OOO	직원	-	보통주	9,000
OOO	직원	-	보통주	8,000
OOO	직원	-	보통주	8,000
OOO	직원	-	보통주	8,000
OOO	직원	-	보통주	8,000
OOO	직원	-	보통주	8,000
OOO	직원	-	보통주	8,000
OOO	직원	-	보통주	8,000
OOO	직원	-	보통주	8,000
OOO	직원	-	보통주	7,000
OOO	직원	-	보통주	7,000
OOO	직원	-	보통주	7,000
OOO	직원	-	보통주	7,000
OOO	직원	-	보통주	7,000
OOO	직원	-	보통주	7,000
OOO	직원	-	보통주	7,000
OOO	직원	-	보통주	7,000
OOO	직원	-	보통주	7,000
OOO	직원	-	보통주	7,000
OOO	직원	-	보통주	6,000
OOO	직원	-	보통주	6,000
OOO	직원	-	보통주	6,000
OOO	직원	-	보통주	6,000
OOO	직원	-	보통주	6,000
OOO	직원	-	보통주	6,000
OOO	직원	-	보통주	6,000
OOO	직원	-	보통주	6,000
OOO	직원	-	보통주	6,000
OOO	직원	-	보통주	6,000
OOO	직원	-	보통주	6,000
OOO	직원	-	보통주	6,000
OOO	직원	-	보통주	5,000
OOO	직원	-	보통주	5,000
OOO	직원	-	보통주	5,000
OOO	직원	-	보통주	5,000
총(48)명				총(505,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행 교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주식 505,000주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격: 6,005원&cr- 행사기간: 2021.03.09~2023.03.08	-
기타 조건의 개요	기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행&cr주식수	부여가능&cr주식의 범위	부여가능&cr주식의 종류	부여가능&cr주식수	잔여&cr주식수
33,718,859	발행주식총수의 15%	보통주	5,057,828	4,078,728

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2017년	2017.03.17	54	보통주	506,100	-	32,000	474,100
2018년	-	-	-	-	-	-	-
2019년	2019.03.08	48	보통주	505,000	-	-	505,000
계		총(102)명		총(1,011,100)주	총( - )주	총(32,000)주	총(979,100)주

※ 기타 참고사항

-

※ 참고사항

당사의 주주총회 개최일은 주총 집중일에 해당하지 않아, 한국거래소에 신고한 사항이 없습니다.