HYUNDAI AUTOEVER CORPORATION.

Share Issue/Capital Change • Mar 25, 2019

증권발행실적보고서 2.2 현대오토에버(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 3월 25일
	&cr
회 사 명 :&cr	현대오토에버 주식회사
대 표 이 사 :&cr	오 일 석
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 영동대로 417(대치동)
	(전 화) 02-6296-6000
	(홈페이지) http://www.hyundai-autoever.com/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 김 현 수
	(전 화) 02-6296-6908
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 유가증권대기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개168,480,000,000

구분	발행총액	비고
모집 및 매출

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 유가증권시장 공모2019년 03월 19일2019년 03월 20일2019년 03월 22일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권(주)1,895,40090,979,200,00054.0대표주관회사현대차증권(주)1,193,40057,283,200,00034.0인수회사미래에셋대우(주)421,20020,217,600,00012.0인수회사3,510,000168,480,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합702,00020.01659,92131,676,208,0000.51659,92131,676,208,00018.8기관투자자2,106,00060.07582,148,079103,107,792,0001.77582,148,079103,107,792,00061.2일반청약자702,00020.023,674242,355,3505,816,528,400,00097.823,066702,00033,696,000,00020.0168,480,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 3,510,000 | 100.0 | 24,433 | 245,163,350 | 5,951,312,400,000 | 100.0 | 23,825 | 3,510,000 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월 확약874,05040.73개월 확약434,86820.21개월 확약268,69012.515일 확약39,4701.8531,00124.82,148,079100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명	관 계	공모전 기준		공모후 기준
주식수(주)	지분율(%)	주식수(주)	지분율(%)
---	---	---	---	---	---
현대자동차(주)	최대주주	5,980,000	28.96%	5,980,000	28.48%
기아자동차(주)	계열회사	4,000,000	19.37%	4,000,000	19.05%
현대모비스(주)	계열회사	4,000,000	19.37%	4,000,000	19.05%
정의선	특수관계인	4,020,000	19.47%	2,010,000	9.57%
현대건설(주)	계열회사	456,700	2.21%	-	-
현대엔지니어링(주)	계열회사	130,480	0.63%	-	-
현대스틸산업(주)	계열회사	65,240	0.32%	-	-
레졸루션얼라이언스코리아	-	2,000,000	9.68%	1,500,000	7.14%
우리사주조합	-	-		659,921	3.14%

주) 증자전은 총 발행주식수 20,652,420주이며, 증자후는 총 발행주식수 21,000,000주입니다.&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr가. 증권교부일 : 2019년 3월 27일 (예정)&cr&cr나. 증자등기일 : 2019년 3월 27일 (예정)&cr&cr다. 상장일(매매개시일) : 2019년 3월 28일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고	NH투자증권(주) 홈페이지	2019년 03월 18일
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)	2019년 03월 18일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2019년 03월 18일 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2019년 03월 18일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.&cr&cr2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	한국경제신문	2019년 03월 19일

&cr3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	NH투자증권(주) 홈페이지	2019년 03월 22일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 3월 22일 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com) 및 인수회사인 현대차증권(주)의 홈페이지(www.hmcib.com)와 미래에셋대우(주)의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com) 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr&cr4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일 : 2019년 02월 18일 (증권신고서)&cr 2019년 03월 06일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2019년 03월 18일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr5. 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서 :&cr (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr (2) 현대오토에버(주) : 서울특별시 강남구 영동대로 417 (대치동)&cr (3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr (4) 현대차증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28&cr (5) 미래에셋대우(주) : 서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩&cr&cr다. 투자설명서 제출일 : 2019년 02월 18일 (예비투자설명서)&cr 2019년 03월 13일 (투자설명서)&cr 2019년 03월 18일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주48,000347,58016,683,840,000347,58016,683,840,000보통주48,0003,162,420151,796,160,0003,162,420151,796,160,00048,0003,510,000168,480,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 16,683,840,000 | - |
| 계 | 16,683,840,000 | 48,000 | - |
| 매출 | 151,796,160,000 | - |
| 계 | 151,796,160,000 | 48,000 | - |
| 총 계 | | 168,480,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -16,333,818,157152,146,181,843168,480,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주) 기타자금은 구주매출대금 및 발행제비용에 해당하는 금액입니다.&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

&cr해당사항 없음&cr

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없음