Hyulim ROBOT Co.,Ltd.

Share Issue/Capital Change • Dec 29, 2020

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 휴림로봇(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 12월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 03월 24일

3. 정정사항&cr&cr * 정정사유 : 납입대상자 변경에 따른 정정&cr&cr * 정정전

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	10,335,916

4. 자금조달의 목적	운영자금 (원)	1,999,999,746
타법인 증권&cr취득자금 (원)	1,999,999,746

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
피데스투자조합	-	투자자의 의향 및 납입능력, 시기&cr등을 고려하여 선정	-	5,167,958	-
타워브릿지투자조합	-	투자자의 의향 및 납입능력, 시기&cr등을 고려하여 선정	-	5,167,958	-

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유	납입 대상자의 납입일 연기 요청에 따른 일정 변경
향후 계획	당사 경영진과 납입 대상자와의 지속적인 투자 유치 협조 관계 유지

* 정정후

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	10,335,917

4. 자금조달의 목적	운영자금 (원)	1,999,999,879
타법인 증권&cr취득자금 (원)	2,000,000,000

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
(주)휴림홀딩스	-	투자자의 의향 및 납입능력, 시기&cr등을 고려하여 선정	-	10,335,917	-

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유	납입 대상자 변경에 따른 정정
향후 계획	유상증자 납입

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 12월 29일
&cr
회 사 명 :	휴림로봇(주)
대 표 이 사 :	정광원
본 점 소 재 지 :	충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 27
	(전 화) 041-590-1700
	(홈페이지) http://Hyulimrobot.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 정광원
	(전 화) 041-590-1700

유상증자 결정

10,335,917-20083,049,144---1,999,999,879-2,000,000,000-제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 387-10당사 정관 제10조 2항 9호&cr&cr발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서&cr「상법」제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조&cr개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우2020년 12월 29일2020년 01월 01일-2021년 01월 18일아니오아니오해당없음---해당없음2020년 03월 24일20참석아니오면제(사모, 1년간 전량 보호예수)미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 자금조달 목적&cr (단위: 백만원)

사용목적	내역	금액
운영자금	원부자재 매입 자금결재 등	2,000
타법인증권 취득자금	대상 미확정	2,000

&cr(2) 신주의 발행가액의 산정근거&cr상기 신주발행가액은 확정가액이며, 확정가액은 『증권의 발행 및 공시등에 관한 규정』 제5-18조(유상증자의 발행가액)에 의거 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용하여 산정한 가격을 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 절상합니다.&cr&cr(3) 금번 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 전량 보호예수됩니다&cr&cr(4) 본 신주발행계획은 관계기관 및 제3자배정 대상자와 협의과정에서 변경 될 수 있습니다.&cr &cr(5) 기타 신주발행에 관한 세부사항은 이사회에 일임합니다.&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】제10조 2항 9호 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우재무구조 개선 등 회사의 경영상&cr목적을 달성하기 위함

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】(주)휴림홀딩스-투자자의 의향 및 납입능력, 시기&cr등을 고려하여 선정-10,335,917-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl 08_제3자배정변경되는경우【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

(주)휴림홀딩스1황만회---(주)제이앤리더스100------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

202012--------

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우&cr이들의 기본정보도 위 서식(1), (2)에 따라 추가 기재

* (주)휴림홀딩스는 2020년 12월 12월 09일에 설립된 신설 법인입니다.&cr

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수&cr(명)	대표이사&cr(대표조합원)		업무집행자&cr(업무집행조합원)		최대주주&cr(최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
(주)제이앤리더스	1	김지영	-	-	-	김지영	100
-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

회계연도	2019	결산기	12
자산총계	4,567	매출액	-
부채총계	3,016	당기순손익	-70
자본총계	1,551	외부감사인	-
자본금	550	감사의견	-

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl 09_제3자배정5회이상정정되는경우【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】납입 대상자 변경에 따른 정정 당사 경영진과 납입 대상자와의 지속적인 투자 유치 협조 관계 유지

정정 사유
향후 계획