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Capital/Financing Update • Nov 29, 2019

두올산업/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.11.29)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	4	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제4회 무기명식 이권부 사모 전환사채
발행일자	2018-11-07
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	871
만기일	2021-11-07
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,010,048,898
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2019-11-29
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		7,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		가. 사채권자의 조기상환 청구에 의한 상환 나. 향후처리방법 : 추후 결정(소각 또는 재매각)
5. 취득자금의 원천		사내 유보자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 취득금액은 공시일 현재까지의 이자금액 반영한 금액임.
※ 관련공시	2018-09-07 전환사채권발행결정(제4회차) 2018-09-13 전환사채권발행결정(제4회차) 2019-11-11 전환청구권행사(제4회차)

전환사채(해외전환사채)	5	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제5회 무기명식 이권부 사모 전환사채
발행일자	2018-11-07
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	871
만기일	2021-11-07
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,020,097,797
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2019-11-29
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		8,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		가. 사채권자의 조기상환 청구에 의한 상환 나. 향후처리방법 : 추후 결정(소각 또는 재매각)
5. 취득자금의 원천		사내 유보자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 취득금액은 공시일 현재까지의 이자금액 반영한 금액임.
※ 관련공시	2018-09-07 전환사채권발행결정(제5회차) 2018-09-13 전환사채권발행결정(제5회차)