Hyper Corporation Inc. — Share Issue/Capital Change 2020

Apr 20, 2020

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 주식회사 메디프론디비티 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 4월 20일
&cr
회 사 명 :	(주)메디프론디비티
대 표 이 사 :	장대용,노기선
본 점 소 재 지 :	서울 강서구 양천로 583, 702호&cr(염창동, 우림블루나인비즈니스센터 에이동)
	(전 화) 02-545-9277
	(홈페이지)http://www.medifron.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)이 대 섭
	(전 화)02-545-9277

유상증자 결정

987,360-50036,212,510---2,499,995,520---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 2,532-10%정관 제10조(신주인수권)2020년 05월 12일2020년 01월 01일-2020년 05월 26일아니오아니오해당없음---해당없음2020년 04월 20일10참석아니오면제(사모, 1년간 보호예수)미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주 발행가액 산정근거&cr- 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 제2항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균종가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균종가 중 낮은 가액으로 하여 할인율 10% 적용함. 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함. (단, 원 단위 미만은 절상한다.)&cr&cr2) 본 제3자배정 유상증자로 발행되는 신주 전량을 즉시 한국예탁결제원에 예탁하고 예탁일로부터 1년간 인출하거나 매각하지 않음.&cr&cr3) 청약에 관한 사항&cr- 청약일 : 2020년 04월 20일&cr- 청약취급처 : 주식회사 메디프론디비티 본사&cr- 주금납입일 : 2020년 05월 12일&cr- 주금납입처 : 국민은행 학동지점&cr&cr4) 기타사항&cr- 상기 일정은 관계기관의 협의에 따라 변동될 수 있음&cr- 위 각호에 명시되어있지 아니하거나 추후 결정될 사항은 대표이사가 관련당사자들과 협의하여 결정하기로 함.&cr&cr5) 자금사용 내역

사용목적	금액(원)	비고
운영자금	2,499,995,520	운전자금 및 신사업투자 등
합 계	2,499,995,520	-

- 위 사용목적별 자금은 경영환경에 따라 변경될 수 있습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조 (신주인수권)

1. 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

2. 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

① 상법등 관계법령의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

② 상법등 관계법령의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

③ 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

④ 상법등 관계법령의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

⑤ 회사가 경영상의 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

⑥ 주권을 신규 상장하거나 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

⑦ 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

회사의 경영상 목적을 달성&cr(운영자금 확보 등)

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】(주)브레인콘텐츠최대주주회사 경영 목적에 필요한 자금 조달을 위해&cr납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함2020년 03월 24일 유상증자 참여&cr(인수금액 및 주식수 : 4,499,998,440원&cr/2,770,935주)394,9441년간 보호예수글로벌텍스프리(주)최대주주의 특수관계인회사 경영 목적에 필요한 자금 조달을 위해&cr납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함2020년 03월 24일 유상증자 참여&cr(인수금액 및 주식수 : 4,499,998,440원&cr/2,770,935주)394,9441년간 보호예수문양근최대주주의 특수관계인회사 경영 목적에 필요한 자금 조달을 위해&cr납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함해당사항 없음197,4721년간 보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

주) 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획은 관련 전자공시시스템 참조 바랍니다.

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl