Hyper Corporation Inc. — M&A Activity 2024

Apr 5, 2024

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.4 (주)메디프론디비티 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024 년 4 월 5 일
회 사 명 :	(주)메디프론디비티
대 표 이 사 :	이 상 석
본 점 소 재 지 :	서울특별시 금천구 가산디지털1로 186 제에이동 제5층 제517호(가산동, 제이플라츠)
	(전 화) 02-6388-0703
	(홈페이지)http://hyper-corp.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부대표	(성 명) 이 정 찬
	(전 화) 02-6388-0703

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

(주)메이크어스대한민국우상범127,335,000계열회사25,467영화,비디오물 및 방송프로그램 제작 관련 서비스업아니오4,9637,901,592,30055,785,622,95314.1636,892,838,00921.424,96319.49지분취득에 따른 사업다각화 및 신성장동력 확보2024년 04월 05일주식회사 에프에스엔16,625,231,500모바일 광고 대행업서울시 강남구 언주로 637(논현동, 싸이칸타워)최대주주1. 지급형태 : 현금2. 지급시기 - 계약금 : 2024. 04. 05(금) 790,159,230원 지급 - 중도금 : 2024. 04. 25(목) 4,740,955,380원 지급 - 잔 금 : 2024. 05. 30(목) 2,370,477,690원 지급3. 자금조달방법 : 보유현금예1. 근거 :「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조 및 동법 시행령 제171조의 규정에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용될 목적으로 평가의견을 받음 2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성 이촌회계법인2024년 03월 11일 ~ 2024년 04월 04일 당 법인은 양수가액의 적정성을 검토하기 위하여 현금흐름할인법(DCF: Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 총 주식가치 평가액은 38,496백만원에서 42,915백만원의 범위(가중평균자본비용 14.15 ~ 15.15%, 영구성장률 0.5 ~ 1.5%)에 있는 것으로 산정되었으며, 양수대상주식의 가치(지분율 19.49%)는 7,502백만원에서8,363백만원 범위로 산정됩니다. 실제 양수 예정가액은 7,902백만원 으로, 평가기준일현재 현금흐름할인법으로 평가한 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. 2024년 04월 05일1-참석아니오예아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 - 회사의 경영시스템을 유지하고 독립성과 효율성을 강화하여 기업가치를 제고할 예정입니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2. 양수내역의 '총자산' 및 '자기자본'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 당사의 2023년말 개별재무제표 기준입니다.

- 상기 5. 양도예정일자는 주식양도 및 매매대금지급 절차가 완료되는 거래종결일입니다..- 상기 8. 외부평가에 관한 사항에 대한 자세한 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

- 상기 내 용은 향후 진행상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시 정정공시를 진행하겠습니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 원)

10,202,314,3564,407,967,9915,794,346,365127,335,0008,968,416,358-403,391,672적정인성회계법인11,161,549,5124,963,811,4756,197,738,037127,335,0009,624,672,438-12,693,433적정인성회계법인6,076,555,9125,851,725,534224,830,378127,335,00010,830,777,394-40,055,108적정인성회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항(주)에프에스엔대한민국서울시 강남구 논현동모바일 광고 대행업최대주주(주)제이투비739,9502.23대표이사서정교1,978,0625.95대표이사이상석1,326,2963.99

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 백만원)

2023년12월181,80516,62536,83128,585144,974-24,751태성회계법인아니오적정아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계최대주주최대주주(주)에프에스엔최대주주대표이사이상석최대주주의 대표이사

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도