Hyper Corporation Inc. — M&A Activity 2020

Nov 30, 2020

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.1 주식회사 메디프론디비티 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 11월 30일
&cr
회 사 명 :	주식회사 메디프론디비티
대 표 이 사 :	장대용,노기선
본 점 소 재 지 :	서울특별시 금천구 가산디지털1로 186 제에이동 제5층 제517호(가산동, 제이플라츠)
	(전 화) 02-545-9277
	(홈페이지)http://www.medifron.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)이대섭
	(전 화)02-545-9277

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주식회사 에스제이코레(SJ CORE CO.,LTD)대한민국서만수100,000,000-20,000

가공식품(간편식) 제조 및 수출입

아니오20,00022,000,000,00019,459,610,226113.0517,689,923,643124.3620,000100사업다각화를 통한 핵심역량 강화2020년 12월 03일제이앤자이언트스파이스사모투자합자회사14,200,000,000경영참여형사모집합투자기구서울시 강남구 테헤란로 87길 (삼성동)-1) 지급형태: 현금 지급&cr2) 지급시기 및 조건&cr - 계약금 : 2020년 11월 30일 (2,200,000,000원)&cr - 잔 금 : 2020년 12월 03일 (19,800,000,000원)&cr3) 자금조달방법: 자기자금예1. 근거 : 자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의첨부자료로 사용될 목적으로 작성&cr2. 사유 : 출자증권(지분)을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시우리회계법인2020년 10월 26일 ~ 2020년 11월 29일당 법인이 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 양수대상자산의 가치는 평가기준일 현재 20,938백만원에서 24,123백만원으로 산출되었으며, 실제 양수 예정가액은 22,000백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2020년 11월 30일10참석아니오예아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

&cr(1) 상기 '1. 발행회사의 자본금과 발행주식 총수'와 '3. 양수후 소유주식수 및 지분비율' 은 주요사항보고서 제출일 현재 (주)에스제이코레의 법인등기부등본기준입니다.&cr&cr(2) 상기 '2. 양수내역의 총자산'은 당사의 최근 사업연도(2019년)말 재무제표 기준입니다.&cr&cr(3) 상기 '2. 양수내역의 자기자본'은 당사의 최근 사업연도(2019년)말 재무제표 기 준입니다.&cr&cr(4) 상기 '5. 양수예정일자'는 주식매매계약에 따라 거래 종결의 선행조건이 모두 충족된 상태에서 양 당사자가 합의한 거래종결일이며, 당사자들의 합의에 따라 변경될 수 있습니다.&cr&cr (5) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 (주)에스제이코레의 당해연도(2019년), 전년도(2018년)는 감사보고서 기준이며, 전전년도(2017년) 는 감사받지 아니한 재무제표금액입니다.&cr&cr(6) 상기 내용은 관계기관 협의 과정 및 계약자들간의 상호 합의하에 변경될 수 있으며, 변경 시 추후 재공시 하겠습니다.&cr&cr

※ 관련공시 : -

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

6,4758505,6251007,6992,514적정예교지성4,5078463,6611005,7751,472적정지성2,7415112,2301004,126812--

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

주) 전전년도는 감사받지 아니한 재무제표 입니다.

◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl 1_거래상대방에관한사항【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항제이앤자이언트스파이스사모투자합자회사대한민국서울시 강남구 테헤란로 87길경영참여형사모집합투자기구대표집행임원제이앤프라이빗에쿼티(주)100,000,0000.83대표집행임원자이언트파트너스프라이빗에쿼티(주)100,000,0000.83

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 원)

201912월14,154,860,46814,200,000,00024,605,479-14,130,254,989-69,745,011참회계법인아니오적정아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계-------

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도