Hyosung TNC Corporation

Share Issue/Capital Change • Feb 24, 2025

증권발행실적보고서 6.0 효성티앤씨(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 02월 24일
회 사 명 :	효성티앤씨 주식회사
대 표 이 사 :	김 치 형
본 점 소 재 지 :	서울특별시 마포구 마포대로 119
	(전 화) 02-707-7114
	(홈페이지) http://www.hyosungtnc.com/kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무실장 (성 명) 최 종 일
	(전 화) 02-707-7814

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

1-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채40,000,000,0002027년 02월 24일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

1-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채60,000,000,0002028년 02월 24일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1-1(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 02월 24일2025년 02월 24일2025년 02월 24일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권(주)1,500,00015,000,000,00037.50-신한투자증권(주)1,000,00010,000,000,00025.00-NH투자증권(주)1,000,00010,000,000,00025.00-유진투자증권(주)500,0005,000,000,00012.50-4,000,00040,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권(주)1,500,00037.50--------신한투자증권(주)1,000,00025.00--------NH투자증권(주)1,000,00025.00--------유진투자증권(주)500,00012.50--------기관투자자--44,000,00040,000,000,000100.0044,000,00040,000,000,000100.004,000,00044,000,00040,000,000,00044,000,00040,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

1-2(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 02월 24일2025년 02월 24일2025년 02월 24일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권3,000,00030,000,000,00050.00-대신증권1,500,00015,000,000,00025.00-한국투자증권500,0005,000,000,0008.33-유진증권1,000,00010,000,000,00016.67-6,000,00060,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권3,000,00050.00----11,200,00012,000,000,00020.00대신증권1,500,00025.00--------한국투자증권500,0008.33--------유진증권1,000,00016.67--------기관투자자--104,800,00048,000,000,000100.00104,800,00048,000,000,00080.006,000,000104,800,00048,000,000,000116,000,00060,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 청약 및 최종 배정 현황은 수요예측 후 추가청약 수량이 반영된 금액입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 02월 25일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 효성티앤씨(주) - 서울특별시 마포구 마포대로 119 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 1-1(단위 : 원) 회차 :40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---40,000,000,000--40,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

1-2(단위 : 원) 회차 :60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---60,000,000,000--60,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

자금의 세부 사용내역

■ 채무상환자금 세부 사용내역금번 당사가 발행하는 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채 발행 예정 금액 총 1,000억원 은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[자금의 세부사용 내역(채무상환자금)]
(단위: 백만원)

용도	차환대상	발행일	만기일	이자율	금액	비고
채무상환자금	기업어음	2025-01-22	2025-02-27	3.75%	30,000	발행일 2025.01.22
채무상환자금	기업어음	2025-01-17	2025-04-17	3.73%	50,000	발행일 2025.01.17
채무상환자금	기업어음	2025-01-22	2025-07-22	3.77%	30,000	발행일 2025.01.22
합계					110,000

주1) 부 족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기자금 사용 예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.